Tisková zpráva Efektivita východoevropského bankovnictví Praha, 10. března 2008 •
Nejefektivnější banky ve východní Evropě jsou v Bulharsku a ČR
•
Takový je výsledek nejnovější studie vypracované společností Arthur D. Little, při níž bylo sestaveno pořadí 28 významných východoevropských bank na základě efektivity využití nákladů
•
Bulharsko a ČR se umístily nad východoevropským průměrem z hlediska efektivity využití nákladů, zatímco Slovensko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko dosáhly podprůměrných výsledků
•
Průměrné výsledky bank v druhé ČR byly blízké Německu, jehož banky se zároveň umístily na posledním místě mezi zeměmi západní Evropy, nejlepší Island dosáhl poloviční nákladovosti než nejhorší Maďarsko
ÚPLNÉ POŘADÍ ZEMÍ Pořadí
Země
Průměr CIR %
1 2 3 4 5 6
Bulharsko ČR Slovensko Polsko Rumunsko Maďarsko
60,7 74,0 76,8 77,5 78,9 82,3
x x
Island Německo
41,5 73,5
*Tříletý průměr 2004 – 2006 (CIR – cost-income ratio = poměr mezi náklad a příjmy)
•
Dean Brabec, vedoucí divize finančních služeb ve střední a východní Evropě, k tomu říká: „Východoevropské banky se svojí nákladovostí přibližují k posledním v západní Evropě. Při pokračující integraci evropského trhu bude nezbytné, aby dále činily kroky, které je učiní ještě více konkurenceschopné. “ A pokračuje: „Jejich efektivita je ovlivněna jejich velikostí. Jako dobrou se jeví strategie regionální integrace, kterou provádějí některé banky, prostor pro zlepšení existuje ve využití synergických efektů a optimalizace nákladů v rámci skupin."
•
Michal Sládek, manažer divize finančních služeb ve střední a východní Evropě, dodává: „Hlavními faktory úspěchu, které umožnily malým západoevropským bankám se prosadit, byly koncentrace na inovace v oblasti procesů, produktů a cílových zákaznických skupin (specializace na "niche markets") a zvýšené využívání nových technologií a internetu pro zefektivnění provozu i komunikace se zákazníky."
UNITED BULGARIAN BANK NEJEFEKTIVNĚJŠÍ BANKOU VE VÝCHODNÍ EVROPĚ •
V pořadí společností získala United Bulgarian Bank první místo jako nejefektivnější banka ve východní Evropě, těsně před další bulharskou bankou Bulbank a českou Komerční bankou
NEJLEPŠÍCH 10 BANK Pořadí
Banka
Země
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
United Bulgarian Bank Bulbank Komerční banka DSK Bank OTP Bank HVB Bank ČR Česká spořitelna ČSOB Banca Romana pentru Dezvoltare Bank Pekao
Bulharsko Bulharsko ČR Bulharsko Maďarsko ČR ČR ČR Rumunsko Polsko
EXTERNÍ FAKTORY Efektivita využívání nákladů je ovlivněna několika faktory mimo rámec společnosti: •
•
V zemích Visegradu (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) společnosti těží ze stupně konsolidace na trhu a využívají úspor z rozsahu a díky nižší konkurenci i vyšších úrokových marží. V Bulharsku a Rumunsku je bankovní trh prozatím méně vyvinutý výkonnost tamějších bank ovlivňují další faktory.
Konsolidace bank vs. CIR CIR (% ) 90 85
Maďarsko
80 75
Slovenská Republika
Rumunsko
Polsko Česká Republika
70 65 60
Bulharsko
55 50 0
100
200
300
400
Obyvatelé (1000) na registrovanou banku
500
600
•
Hustota sítě poboček obecně negativně ovlivňuje bankovní výkonnost spolu s krajinou v dané zemi. • V případě Rumunska a Slovenska, dvou zemí s řídce osídlenými regiony, banky drží relativně méně poboček pro obsluhu svých klientů.
Obyvatelé na bankovní pobočku vs. CIR CIR (% ) 90 85
Rumunsko Slovenská Republika
Maďarsko
80
Polsko
75
Česká Republika
70 65 Bulharsko
60 55 50 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Obyvatelé na bankovní pobočku
• Jedním z externích faktorů přispívajících k efektivitě například skandinávských bank je vysoká penetrace internetu v zemi. Toto je faktor, který bude nákladovost východoevropských bank v budoucnu pravděpodobně ovlivňovat také. • V současnosti ve státech východní Evropy je korelace nákladovosti a internetové penetrace spíše pozitivní z důvodu prozatím nevyužitých investic do technologií ve státech Visegradu a absolutně nízkého objemu internetové populace v Rumunsku a Bulharsku. Internetová penetrace vs. CIR CIR (% ) 90 85 Maďarsko
80
Rumunsko
75
Polsko Česká Republika
70
Slovenská Republika
65 Bulharsko
60 55 50 10
15
20
25
30
35
Internetová penetrace (% )
40
45
50
O STUDII SPOLEČNOSTI ARTHUR D. LITTLE •
Studie se zaměřila na 6 východoevropských zemí a 28 předních východoevropských bank podle jejich bilanční sumy v jednotlivých zemích
•
Poměr mezi náklady a příjmy je jednoduchým standardním klíčovým ukazatelem, který se vypočte jako podíl provozních nákladů a celkových příjmů. Tento ukazatel udává, kolik musí společnost vynaložit v nákladech, aby dosáhla jedné jednotky příjmu, z čehož vyplývá míra její efektivity.
•
Pořadí zemí bylo odvozeno z výpočtu průměrného poměru mezi náklady a příjmy bank v jednotlivých zemích
Podrobnější informace naleznete v nedávno uveřejněné zprávě společnosti Arthur D. Little: „Efektivita využívání nákladů v největších východoevropských bankách za rok 2007“
S dotazy ohledně této zprávy se obracejte na tyto kontaktní osoby: Dean Brabec Head of Financial Services Czech Republic +420 602 656 381 (mobil) +420 255 702-604 (přímý tel.)
[email protected]
O společnosti Arthur D. Little Arthur D.Little byla jako první společnost na světě zabývající se poradenstvím v oblasti managementu založena v Bostonu v roce 1886. Dnes je Arthur D. Little jednou z předních světových společností zabývajících se poradenstvím v oblasti managementu s kancelářemi ve více než 30 zemích. Spolu se společností Altran skupina zaměstnává více než 16 000 poradců, z nichž téměř 1000 se zabývá poradenstvím v oblasti managementu.
