M ULTIAG RO
PAPARAN PUBLIK
Jumat, 27 November 2015 Pukul : 14.00 wib Ruang Batur, Merchantile Athletic Club
AGENDA Memberikan gambaran singkat dari kinerja operasional & keuangan
Periode: Jan – Sep 2015.
INGREDIENTS FOR GROWTH
INDEKS KINERJA KEUANGAN • • • • •
Laporan Rugi Laba Analisa Laporan Rugi Laba Neraca Rasio Keuangan Pergerakan Saham FISH
KINERJA OPERASIONAL • • • • •
Kinerja Penjualan Marjin Laba Kotor Produk Pangsa Pasar Jaringan Distribusi Luas Area dan Kapasitas Gudang • Akuisisi dan Investasi • Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) • Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) INGREDIENTS FOR GROWTH
Laporan Rugi Laba Disajikan dalam USD’000 kecuali dinyatakan lain
Penjualan Bersih
30 Sep 2015
30 Sep 2014
736.642
953.052
(716.885)
(928.926)
Laba Bruto
19.757
24.126
Beban Penjualan
(5.058)
(3.807)
Beban Umum dan Administrasi
(7.674)
(8.217)
1.510
1.028
(5)
(1.104)
Laba Usaha
8.530
12.026
Laba Bersih
5.323
6.498
Beban Pokok Penjualan
Pendapatan Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya
INGREDIENTS FOR GROWTH
Analisa Laporan Rugi Laba Perusahaan mencapai penjualan sebesar USD736,64 juta untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015. Terjadi penurunan penjualan sebesar USD216,41 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Penurunan sebesar 23% atas penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas dan menurunnya permintaan domestik. Penurunan Pendapatan sangat berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, baik itu laba kotor, laba operasional maupun laba bersih. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar USD5,32 juta yang merupakan penurunan sebesar 18% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun laba kotor untuk 9 bulan pertama pada tahun 2015 sebesar 2,7%, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 2,5%. Laba operasional untuk tahun berjalan sebesar 1,16%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode berjalan yang sama tahun lalu yaitu sebesar 1,26%. Secara keseluruhan, laba bersih Perusahaan untuk 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban keuangan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Neraca 30-Sep-15
31-Des-14
30-Sep-15
31-Des-14
USD '000
USD '000
USD '000
USD '000
ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar
LIABILITAS DAN EKUITAS 183,765
174,396 Liabilitas Jangka Pendek
145,942
146,676
38,348
26,987 Liabilitas Jangka Panjang
19,558
3,040
56,613
51,667
222,113
201,383
Ekuitas Total Aset
222,113
201,383 Total Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah aktiva per 30 September 2015 meningkat sebesar 10% atau USD20,73 juta dibandingkan dengan jumlah aktiva per 31 Desember 2014. Dari jumlah ini, 55% atau USD11,36 juta dihasilkan dari penambahan aset tetap dan USD9,37 juta merupakan kenaikan aktiva lancar. Sejumlah 80% modal yang diperlukan untuk mendanai peningkatan jumlah aktiva dibiayai oleh pinjaman bank jangka panjang sedangkan sisanya sebesar 20% dibiayai oleh laba bersih yang diperoleh selama tahun berjalan. Meskipun terjadi peningkatan hutang jangka panjang, Neraca perusahaan tetap dalam kondisi yang sehat dimana persentase utang atas modal, bahkan setelah kenaikan tersebut, masih memiliki persentase yang rendah (30%). Selanjutnya, rasio lancar > 1,25x mencerminkan likuiditas yang memadai. INGREDIENTS FOR GROWTH
Rasio Keuangan Rasio Keuangan
2015Q3
2014Q3
Keterangan
Marjin laba kotor (%)
2.68%
2.53%
Ebitda (%)
1.27%
1.32%
Marjin laba usaha (%)
1.16%
1.26%
Marjin laba sebelum pajak (%)
0.95%
1.02%
Marjin laba setelah pajak (%)
0.72%
0.68%
1.26
1.22
Perputaran piutang (hari)
18
16
Perputaran barang (hari)
40
59
Perputaran utang (hari)
26
41
1.19
1.07
Rasio lancar
Debt to equity ratio
Imbal hasil aset (ROA)
2.4%
2.1%
Imbal hasil modal (ROE)
9.4%
12.63%
Rasio Persediaan/Penjualan
0.15
0.21
INGREDIENTS FOR GROWTH
Pergerakan Saham FISH 6,000
5,243 4,224
5,000
4,000
Kapitalisasi Market Rp868,8 Milyar
19,44%
Kapitalisasi Market Rp720 Milyar
3,000
1,810
1,500
FISH IDX
2,000
1,000
17,13% 1-Jan-15
1-Feb-15
1-Mar-15
1-Apr-15
1-May-15
1-Jun-15
1-Jul-15
1-Aug-15
1-Sep-15
INGREDIENTS FOR GROWTH
Kinerja Penjualan Untuk tahun berjalan, penjualan secara volume mengalami kenaikan 7% untuk bahan pakan tetapi menurun 6% untuk bahan pangan
Pejualan bersih untuk period berakhir pada 30 Sep’15 mengalami menurunan 18% untuk bahan pangan dan 28 % untuk bahan pakan di bandingkan periode sama tahun kemarin karena menurunan harga komoditas
Ribuan MT
Jutaan USD
7% 932
518
868
435 663
18% 28 %
6%
424 312
622 Feed Food 2015
2014
Feed Food 2015
2014
INGREDIENTS FOR GROWTH
Marjin Laba Kotor Produk Jan-Sep 2014
Jan-Sep 2015 6.58%
2.53%
2.38% 1.61%
2.64%
2.49%
2.68%
Bungkil bijibijian
Jagung dan produk turunan
Tepung protein hewani
Keseluruhan
Terdapat kerugian dikarenakan penurunan harga pasar komoditas (siklus).
Bungkil bijibijian
Jagung dan produk turunan
Tepung protein hewani
Keseluruhan -2.86%
INGREDIENTS FOR GROWTH
Pangsa Pasar Bungkil Kedelai 2015
Bungkil Kedelai 2014 FKS 30%
FKS 32% Lain 68%
Lain 70%
Kedelai 2014
Kedelai 2015
FKS 46%
FKS 38% Lain 63%
Lain 54%
INGREDIENTS FOR GROWTH
Jaringan Distribusi MEDAN
12 kota seluruh Indonesia PONTIANAK
BANJARMASIN
MAKASSAR
LAMPUNG
CIGADING
JAKARTA SEMARANG
BANDUNG
CIREBON
MUNCAR
SURABAYA INGREDIENTS FOR GROWTH
Luas Area dan Kapasitas Gudang
Luas Kapasitas
: ±250,000 M2 : ±600,000 MT INGREDIENTS FOR GROWTH
Akusisi dan Investasi Demi tercapai efisiensi dan efektivitas dalam hal logistik, Perusahaan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan logistik, antara lain: • Pada tahun 2015, Perusahaan melakukan akusisi dan Pengembangan Gudang di Medan, Lampung, Banten, Semarang dan Makassar. Perusahaan juga telah membangun depo-depo yang berada di Purwokerto, Cirebon, Pontianak, dan Banjarmasin. • Sejak akhir tahun 2014, sejalan dengan visi kemaritiman Pemerintah, Perusahaan bermitra dengan Pelindo III, berinvestasi pada infrastruktur pelabuhan dengan mendirikan terminal transit untuk komoditas curah kering yang terletak di Surabaya (Teluk Lamong). Diharapkan proyek ini dapat selesai pada akhir Tahun 2016.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 1.
Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2.
- Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar USD7.119.808 sebagai berikut: •
Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp4.800.000.000,-.
•
Sisanya sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: •
memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
•
menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
•
mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) lanjutan 3.
Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
- Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.161.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan. - Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.607.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 1.
Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
2.
- Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk PT Nusa Prima Logistik selaku anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee).
3.
Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 33”) serta peraturan pasar modal yang berlaku.
4.
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku.
INGREDIENTS FOR GROWTH
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lanjutan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah RUPSLB Sebelum RUPSLB
Sesudah RUPSLB
Yus’an
Yus’an
Komisaris
Farhan Rio Gunawan
Farhan Rio Gunawan
Komisaris
-
Then Surianto Eka Prasetio
Fazwar Bujang
Fazwar Bujang
Lim Aun Seng
Lim Aun Seng
Direktur
Anand Kishore Bapat
Anand Kishore Bapat
Direktur
Kusnarto
Kusnarto
Direktur
Liauw Sioe Lian
Liauw Sioe Lian
Direktur Independen
Bong Kong Fui
Bong Kong Fui
Direktur Independen
-
Po Indarto Gondo
Dewan Komisaris Komisaris Utama
Komisaris Independen Direksi Direktur Utama
INGREDIENTS FOR GROWTH
