Mi kerül a fogyasztó kosarába? Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége április 12

GfK Hungária

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

1

Mi kerül a fogyasztó kosarába?

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról Magyar Húsiparosok Szövetsége 2011. április 12.

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Kiskereskedelmi forgalom Magyarország: 3 éve negatív trend 2

Kiskereskedelmi forgalom változása (%) – előző év azonos időszakához képest

2008

30 25 20 15 10

2009

2010

27,9 20,6 13,5 6,9 6,0

5 0

2,7

4,3

-1,6

-5 -10

-6,9-8,3 -11,9

1,8 -5,4 -5,3

2,2

8,8

-2,0-0,8

3,9 -0,7 -2,3

-15 Románia Cseh. Közt. Forrás: Eurostat és KSH

Bulgária Ausztria

Szlovákia Magyarország

Lengyelország

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

A korábban jelzettnél magasabb infláció, de alacsonyabb reálbérnövekmény várható 2011-ben 15

3

GDP változás (%)

Infláció (%)

10

Reálbér (%)

8,0

5

3,9 1,2 0,6

2,5 0,9

3,9

6,0

4,24,84,0

3,5

-2,4

-5 -6,3

06 07 08 09 10 11

-10

3,73,9 2,8 1,1

jún -3

06 07 08 09 10 11

•

6,7 5,9 5,3

dec

-0,3

-4,8

•

Élelmiszer infláció 2010

7

2

2,3 0,9

0

12

Háztartások fogyasztása (%)

• • •

06 07 08 09 10 11

2,1

1,5

-0,6 -1,4

*Forrás: Pénzügykutató (pesszimista) Századvég (optimista) 2011 március

-2,9

-6,7

06 07 08 09 10 11

Az alap élelmiszerek (pl. cukor) emelkedő világpiaci ára A 2010-es kedvezőtlen időjárás miatt kialakulhat gabona és takarmányhiány Placeholder Placeholder Az emelkedő üzemanyag árak Növekvő energia árak Tervezett „Hamburger Adó”

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Mind a várakozások, mind a vásárlási hajlandóságban tovább folytatódott idén a csökkenés 4

FOGYASZTÓI VÁRAKOZÁSOK INDEXE

230

VÁSÁRLÁSI HAJLANDÓSÁG INDEXE

210

218,3

224,7

208,8 191,0

190

177,1

180,4

176,1

170,8

170

2011

150 125,8

118,2

122,4

121,4

2011. március

december

szeptember

június

A Fogyasztói Várakozások: romlott a háztartások várt

pénzügyi helyzetének és az ország gazdasági helyzetének megítélése. Utóbbi esetében különösen a rövid távú,

vagyis 12 hónapra vonatkozó várakozások romlottak. Forrás: Corvinus-GfK Fogyasztói Bizalom Index

márciusban mért -

szinten van.

120,3 106,7

2010. március

108,5

112,8

december

102,0

2009. március

90

116,8

szeptember

110

június

130

Vásárlási hajlandóság a válság mélypontjára jellemző - 2009.

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

5

2009: A válság éve

2010: A kilábalás éve

2011-től: ?

Ja n Fe u a br ry ua 08 M ry 0 ar 8 ch Ap 0 8 ril M 08 ay Ju 08 ne Ju 08 Se Au ly 0 pt gus 8 em t 0 O be 8 ct r 0 N ob 8 ov e D em r 08 ec b em e r 0 Ja ber 8 n Fe ua 08 br ry ua 0 9 M ry 0 ar 9 ch Ap 0 9 ril M 09 ay Ju 09 ne Ju 09 Se Aug ly 0 pt us 9 em t 0 O be 9 N cto r 0 ov b 9 e D em r 0 ec be 9 em r '0 Ja ber 9 n Fe ua '09 br ry ' ua 10 M ry ' ar 10 ch A p '1 ril 0 M ' 10 ay Ju '1 ne 0 ' Ju 10 A l y Se u pt gus '10 em t '1 O be 0 c r t N o '1 ov be 0 em r b e ' 10 r' 10

GfK Hungária

10

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

A háztartások FMCG költései 1,4%-al emelkedtek 2010-ben. Ez volumenben csökkenés! 2010 utolsó negyedévében pozitív irányú változás 15 6

Minden mutató az előző év azonos időszakához hasonlítva.

KSH Élelmiszer infláció

KSH Kiskereskedelmi forgalom YoY

5

0

-5

-10

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Csökkenő lojalitás A boltválasztásban nő az akciók és promóciók jelentősége 7

5

4,7

4,5

4,6

4,5

4,4

2002

4

4,2

2006

4

4

4

3,9

2009

3,5

3,8 3,5

2010

3,4

sz o zé se

,á tt ek

ki ia s

va r le te

lr

en de

es ye lm az

üz

fi g

ás in th et ős ég üz e le tk öz el sé ge ny itv ha za a ta ak it rt ci er ás ók m /h ék ek űs ég kí ná ká la rt yá ta m eg k/ pr sz om ok ás óc ," ió ke k m ár dv ká en el s c ér te bo he rm lt" tő ék sé ek g kí tö ná m eg la ta kö zl ek ed és se l

lg

sz

vá la és

ud

se ss fr is ár u

ál

té k

ín vo na l

ár sz

ég e

és

m

in ős

ég e

3

Kérdés: „Milyen tényezőket befolyásolják boltválasztását az élelmiszerek és háztartási vegyiáruk vásárlása során? Értékelés ötfokozatú skálán: 1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontosÁtlag, Bázis = összes megkérdezett (n2010=649 fő)

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Megnő a vásárlás előtti informálódás szerepe 8

Vásárlás előtt: • „több üzlet szórólapját összehasonlítom” •

„alaposan átnézem annak az üzletnek a szórólapját, amelybe vásárolni indulok”

GfK Hungária

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

Tudatosabbá vált a magyar fogyasztó 9

•

• •

Összehasonlítják a különböző márkák termékeit, hogy kiválasszák a számukra legelőnyösebbet. Referenciának használják a nem akciós árakat és a kilogrammonkénti árat. Emellett a vásárlók többsége ellenőrzi a termékek szavatosságát, illetve összehasonlítja a pénztárnál kifizetett árat az eladótérben feltüntetett árral.

GfK Hungária

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

10

A hazai vásárlók kosara

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Hús a bevásárló lista élén 100-ból hány kosárban van az adott termék? 22

Feldolgozott hús

12

Tej

9

Friss hús/tőkehús

9

Ásványvíz

8

Sajt

7

Csokoládé Gyümölcslé

4

Tészta

4 4

Sör

2

Étolaj Mosószer

1

Forrás: GfK ConsumerScan, 2010

11

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

10-ből 8 hazai háztartás vásárol friss húst , szárazárut, virslit, parizert, felvágottat, főtt sonkát és kenőmájast is 12

3.800.000 háztartás

3.600.000 háztartás

Friss hús/tőkehús

Szárazáruk, Virsli

3.500.000 háztartás

3.300.000 háztartás

Parizer, Felvágott

Szalonna, Főtt sonka

2.900.000 háztartás

290.000 háztartás

Egyéb kolbászfélék

Szárított érlelt sonka

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Minél inkább húsvásárló valaki, annál többféle készítmény, vagy friss hús kerül a kosarába Szárazáruk: 20

Felvágott: 18

Virsli: 14

13

Egy év alatt hányszor vesszük az adott húst?

Parizer: 20

Friss hús/tőkehős: 28

Főtt sonka: 15

Kenőmájas: 10

Baromfi: 16

Szalonna: 8

Sertés/marha/ birka: 17

Krinolin/ szafaládé: 3

* a viszgált szegmensek: felvágott, parizer, virsli, krinolin/szafaládé, egyéb kolbászfélék, főtt sonka, kolbász, szalámi, szalonna, bacon, kenőmájs, főttfüstölt hús, disznótoros, friss hús-szárnyas, tőkehús, egyéb friss hús. Forrás: GfK ConsumerScan

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

Henteseknél vesszük meg a friss húsok több, mint negyedét. Hiper és szupermarketek mind a friss, mind a feldolgozott hús vásárlások terén jelentősek a bevásárlásaink során 14

46

Hipermarket + szupermarket + Cash&Carry

45

47

Diszkont

11 18

4

Kisbolt

20

14

Hentes

25

28

6

6 4

7

Húsvásárlások totál

Feldolgozott hús

Friss / tőkehús

19

Forrás: GfK ConsumerScan

Egyéb

Csatornák mennyiségbeli piacrésze - 2010

GfK Hungária

2011. április 12.

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

A húst vásárlók 23 százaléka veszi meg a teljes mennyiség 50 százalékát! 15

A nagy mennyiséget vásárlók az átlagnál szívesebben vásárolnak hentesnél

23

Nagy mennyiséget vásárló háztartások

50 Közepes nagyságú mennyiséget vásárlók

Kisebb mennyiséget vásárlók

27 30 50 20

Vásárlók aránya Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan

Vásárolt mennyiség aránya

GfK Hungária

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

Jelentős eltérések a húst vásárlók csoportjaiban: demográfia 16

A kisebb mennyiséget vásárlók között a fiatalabb háztatások az országos átlaguk felett jelennek meg A nagy vásárlók 2/3-ánál a háziasszony 50 év feletti

Forrás: GfK Hungária, ConsumerScan

GfK Hungária

Körkép a hazai húsvásárlási szokásokról

2011. április 12.

További információ 17

GfK Hungária Piackutató Intézet 1132 Budapest, Visegrádi u. 31.

Dörnyei Otília, Ügyfélkapcsolati igazgató [email protected]