Manulife Investor Sentiment Index Study Q4 2016 Indonesia Februari 2017
1
Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI)
Tentang Manulife Investor Sentiment Index (MISI)
6
Kelas aset utama
8
Negara di Asia
Dana tunai/ tabungan
Rumah
Properti lain
Investasi pendapatan tetap
Saham
Reksa dana
3
Bagaimana Cara Kerja MISI?
%+
%-
% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang baik atau sangat baik untuk berinvestasi
%+
%
% yang mengatakan sekarang adalah waktu yang buruk atau sangat buruk untuk berinvestasi
= Skor Indeks 4
Metode Survei Wave
Jumlah responden
Periode penelitian lapangan
2016
517
26 September 21 Oktober 2016
Q4’15
511
16 Okt - 8 Nov 2015
Q2’15
500
8 Mei - 27 Mei
Q4'14
504
18 Nov - 11 Dec 2014
Q3’14
512
5 - 29 Sept 2014
Q2’14
515
31 Mei - 22 Jun 2014
Q1’14
509
28 Feb - 23 Mar 2014
Q4’13
501
4 Nov - 6 Des 2013
Q3’13
500
22 Agt - 12 Sept 2013
Q2’13
504
22 Apr - 13 Mei 2013
Q1'13
500
20 Des 2012 - 7 Jan 2013
Target Responden: • Investor berumur 25+ • Kelompok berpenghasilan menengah ke atas • Pengambil keputusan utama keuangan di dalam rumah tangga • Pendidikan: Menyelesaikan sekolah menengah atas atau lebih
Kota
Kriteria responden
SEC A1/A2 (MHE Rp 4.000.001 atau lebih); atau aset yang diinvestasikan: Rp 20.000.001 atau lebih
Jakarta, Surabaya, Medan Jakarta: SEC AB (MHE Rp 2.000.001 atau lebih) Surabaya/ Medan: SEC ABC1 (MHE 1.500.001 atau lebih) atau aset yang diinvestasikan: Rp 15.000.001 atau lebih
Jakarta/ Medan: SEC AB (MHE Rp 2.000.001 atau lebih) Surabaya: SEC ABC1 (MHE 1.500.001 atau lebih) Catatan: Responden yang hanya memiliki dana tunai dan/atau tinggal di rumah sendiri, dan/atau punya asuransi kesehatan pribadi namun tidak punya investasi lain tidak diklasifikasikan sebagai investor
5
2
Sentimen Terhadap Kelas Aset Meningkat
Skor Indeks Sentimen Investor Sejak Q4 2015 hingga 2016, sentimen investor cenderung stabil dan mengalami kenaikan, meskipun angka tersebut masih di bawah indeks sepanjang 2014 dan Q2 2015
90 70
57
64
50
56 39
42
Q3’ 13
Q4’ 13
60
69
66 54
44
46
Q4’ 15
2016
30 10 -10 -30 -50
Q1’ 13
Q2’ 13
Q1’ 14
Q2’ 14
Q3’ 14
Q4’ 14
Q2’ 15
7
Perubahan Sentimen Investor untuk Kelas Aset
2017
2016
Reksa dana
Properti lainnya
Investasi pendapatan tetap
Saham
Rumah tinggal
Dana tunai
13 poin
64 poin
22 poin
18 poin
70 poin
88 poin
-9
-5
+3
+3
+4
+17
22 poin
69 poin
19 poin
15 poin
66 poin
71 poin
8
Berapa Harapan Imbal Hasil Investasi di Tahun 2017?
11.8% 11.6%
2016
2017
9
Apa yang Mendasari Investor dalam Mengharapkan Jumlah Imbal Hasil Investasi?
54%
Analisa pribadi
27%
20%
Berita/ Informasi yang didapat
Menebak
10
Dalam Mempengaruhi Tujuan Finansial, Seberapa Khawatirkah Investor Terhadap Isu Di Bawah Ini?
69%
Minyak dan gas Keamanan global
68%
Ketenagakerjaan
67%
Pertumbuhan global melemah
65%
Gejolak pasar keuangan
64% 61%
Penurunan suku bunga
59%
Suku bunga yang realtif rendah secara global Pemilihan presiden AS Brexit referendum
38%
Harga gas dan minyak global, isu keamanan global, dan ketenagakerjaan, adalah hal yang paling berpengaruh
32% 11
Bagaimana Pandangan Investor dalam Berinvestasi? 74%
Memilih investasi berisiko rendah
65%
49%
38% 37%
Merasa sudah melakukan diversifikasi pada portofolionya
Memilih investasi berisiko tinggi dengan harapan hasil imbal investasi yang tinggi Fluktuasi pasar mempengaruhi keputusan berinvestasi Merasa stres ketika melihat nilai portofolio turun pada tahun-tahun tertentu
12
3
Kesalahan Berulang Saat Menentukan Kelas Aset dalam Berinvestasi
Bagaimana Investor Mengalokasikan Aset untuk Mencapai Target Keuangannya? Dana tunai
27%
Rumah tinggal
Investasi properti
Asuransi
25% 18% 11%
Investasi pendapatan tetap
2%
Saham
Lainnya
1% 1%
Menyimpan dana tunai dan rumah tinggal dianggap sebagai sarana investasi 14
Tabungan sebagai Investasi
94% Ya
6% Tidak
94% Investor masih beranggapan menabung di bank merupakan bentuk investasi
15
Properti sebagai Investasi
Ya Tidak
8%
92% Mayoritas investor di Indonesia berniat untuk membeli properti
16
Rencana Pembelian Properti membeli properti dalam 12% Berniat jangka waktu 12 bulan
membeli properti 24% Berniat dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun
berniat untuk 8% Tidak membeli properti
membeli properti dalam 56% Berniat jangka waktu di atas 3 tahun
17
4
Dana Pensiun sebagai Salah Satu Prioritas dalam Mengelola Keuangan
Dimana Prioritas Keuangan Investor? Tabungan pendidikan
29%
Simpanan dana pensiun
Biaya kesehatan
Dana darurat
Membeli properti
11% 9% 8%
Biaya pernikahan anak
6%
24%
Gaya hidup
4%
Uang muka rumah
3%
Formal written financial plan
3%
Travel
2%
Membayar hutang
1%
Asuransi jiwa
1%
Tabungan pendidikan, dana pensiun, dan biaya kesehatan adalah prioritas utama investor Indonesia dalam mengelola keuangan
19
Dimana Posisi Investor dalam Mencapai Target Keuangan?
Belum mencapai target
19%
Sesuai target
Melebihi target
71%
10% 81% investor
percaya bahwa mereka sudah berada di jalur yang tepat dalam mencapai target perencanaan keuangan. Bahkan 10% dari jumlah tersebut,
yakin dapat melebihi target
20
Berapa Banyak Dana yang Dialokasikan Investor untuk Masa Pensiun?
Mayoritas investor mengalokasikan kurang dari 20% tabungannya untuk simpanan dana pensiun
52% 50%
Investor
40%
24%
28% 20%
30%
18% 6%
20%
5%
10% 0-10%
11-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
Simpanan dana pensiun
21
Berapa Banyak Jumlah Dana Pensiun yang Terkumpul?
57% Rp 100.000.000
20% > Rp 300.000.000
15% > Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000 8% > Rp 200.000.000 - Rp 300.000.000 Mayoritas investor hanya
dapat menyiapkan dana pensiun kurang dari Rp 100.000.000. Sementara itu, hanya 20% investor yang yakin akan dapat menyimpan dana pensiun lebih dari Rp 300.000.000
22
Bagaimana Kondisi Keuangan Pada Saat Pensiun?
Saya akan kehabisan uang pada saat masa pensiun
61%
Tidak Setuju
Setuju
39% 61% investor yakin akan memiliki dana
yang cukup pada saat pensiun dan tidak akan kehabisan uang
23
Dari Manakah Sumber Pendapatan Pada Saat Pensiun?
Dana sosial dari pemerintah Bekerja lagi (gaji dan upah) Dana pensiun
Dukungan keluarga Kekayaan rumah tangga
6% 12% 14%
Mayoritas investor mengandalkan tabungan uang tunai untuk membiayai hari tua
15% 49%
24
Komposisi Pendapatan/Simpanan Pensiun Investasi
19%
Investasi properti
10%
Asuransi personal
3%
Investasi lainnya
2%
Investasi reksa dana
1%
Annuities
1%
Deviden uang muka rumah
Non-investasi Simpanan uang tunai/ deposito bank
23%
Kembali bekerja
12%
Warisan
11%
Bantuan keuangan dari anak/cucu
4%
Dana pensiun pemberi kerja
4%
Dana pensiun pemerintah
4%
Subsidi pemerintah
2% 25
Bagaimana Kondisi Kesehatan Pada Masa Pensiun?
Setuju
81%
19%
53% Setuju
Tidak Setuju
Semakin tua, kondisi kesehatan akan menurun
Biaya kesehatan di hari tua akan terjangkau
47% Tidak Setuju investor memahami bahwa kondisi kesehatannya akan menurun di hari tua, namun mayoritas investor yakin mereka masih bisa membiayai pengeluaran kesehatan di masa pensiun
Meskipun mayoritas
26
Dimanakah Investor Akan Tinggal pada Masa Pensiun?
Tempat tinggal yang sama
Kondisi tempat tinggal Tempat tinggal lain
71% Lebih baik
Milik sendiri
86%
22% Sama
7%
Lebih buruk
9% Negara
Sewa
5%
0%
93% Negara yang sama
Mayoritas investor berencana untuk menghabiskan masa pensiun di rumah yang ditempati saat ini
7% Negara yang berbeda
Investor yang berencana untuk pindah rumah berkeinginan memiliki rumah yang lebih baik dari saat ini
27
Bagaimana Ekspektasi Gaya Hidup Anda Saat Pensiun?
4%
Gaya hidup lebih sederhana
57%
39%
Lebih baik dari gaya hidup saat ini
Sama seperti kondisi saat ini
28
Jika Investor Mendapatkan Dana Sebesar 3 Tahun Gaji, Akan Digunakan untuk Apakah Dana Tersebut? 46% Investasi Tabungan
31% Pensiun 10% Pembelian properti 4% Membeli kendaraan 3% Membayar hutang 2% Membayar cicilan rumah 2% Berlibur 2% Donasi 1% Berbelanja
29
Kesimpulan
Jangan remehkan pengeluaran di masa pensiun.
Ingat, biaya kesehatan semakin meningkat dan kewajiban pada keluarga masih harus ditanggung di masa pensiun.
Menyimpan di tabungan/ deposito saja tidak cukup.
Gunakan reksa dana saham dan reksa dana pendapatan tetap untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang lebih besar.
Buat portofolio pensiun yang lebih optimum. Tidak ada komposisi portofolio pensiun yang baku. Konsultasikan dengan ahli keuangan.
30
Terima Kasih
