Lakossági bankolás Fatér Gyula 2015. április 29.
Fatér Gyula Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, diplomás közgazda
1990
Szakmai tapasztalat Budapesti Értéktőzsde, elemző, bevezetési osztályvezető Europool Befektetési Alapkezelő Rt., vezérigazgató Budapest Alapkezelő Zrt, vezérigazgató GE Money CEE, regionális wealth management vezető Budapest Bank Zrt., lakossági termékmenedzsment vezető Budapest Bank Zrt., lakossági vezérigazgató-helyettes
1991-1992 1992-2000 2000-2014 2006-2009 2009-2014 2014-
Egyéb tisztségek Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége, elnök Európai Alapkezelők Szövetsége, elnökségi tag Budapesti Értéktőzsde, igazgatósági tag GE Money Latvia Asset Management, FB tag BPH TFI (Asset Management) Poland, FB alelnök
1996-2003 1998-2001 2005-2009 2009-2014 2008-
1. Hogy néz ki egy lakossági bank? 2. Trendek, kihívások
Lakossági banki szervezet Értékesítés
Marketing
Szegmens
Fiók
Mass
Elektronikus csatornák
Affluens
Ügynök
HNWI
CRM
Mikro
Termék
Kockázatkezelés IT
Operáció
Lakossági banki szervezet 100X
Értékesítés
3X
Marketing
Szegmens
Fiók
Mass
Elektronikus csatornák
Affluens
Ügynök
HNWI
CRM
Mikro
10X
Termék
Kockázatkezelés 30X IT Operáció 60X
Lakossági termékek Hitel Jelzálog Személyi kölcsön
Megtakarítás Betét
Tranzakciós
Közvetített
Folyószámla
Biztosítás
Személyi Betéti kártya Kölcsön
Befektetés
Hitelkártya
Lakástakarék
Áruhitel
Nyugdíjpénztár
Termékek jövedelmezősége Oszlop1 Jelzálog Áruhitel Személyi kölcsön Hitelkártya
Kockázat Fedezett Fedezett Fedezetlen Fedezetlen
Kamat 5-7% 10-39% 10-24% 30-39%
Marzs 3-4% 8-37% 8-22% 28-37%
Betét
-
1-3%
1-(-1)%
Folyószámla
-
0%
2%
Jutalék igen igen
Ticket size nagy változó közepes kicsi
Beruházás igény kicsi közepes kicsi nagy
változó
kicsi
kicsi
nagy
Banki mérleg Eszközök • • • •
Hitelek Pénzeszközök Értékpapírok Tárgyi eszközök
Források • • • • •
Betétek Kibocsátott értékpapírok Hitelek pénzintézetektől Saját tőke Eredmény
Lakossági P&L • • • • • • •
Kamatmarzs Jutalékbevételek Kockázati költség Működési költségek Tartalékok Adó Eredmény
Banki adózott eredmények 2007-2014 BB, Unicredit, K&H
Konszolidált adatok
Hogy lehet egy bank nyereséges?
Növelni a volument?
Jelzálog a legnagyobb tétel…
A lakosság nettó hiteltörlesztő
Lassú javulás várható
……
Csökkenteni a költségeket?
……
……
……
1.400 1.200
……
Emeljünk kamatot?
Fordítsuk meg a bankellenes hangulatot
Trendek
Trendek • • • •
Csökkenő kamatkörnyezet (negatív kamatok!) Gyorsan fejlődő technológia Gyorsan bővülő elektronikus bankolás Erősödő szabályozás, adósmentés
Csökkenő kamatkörnyezet
Gyorsan bővülő elektronikus bankolás ’60-as évekig fiók és csekk ’60-as években hitelkártya és ATM ’80-as évektől betéti kártya ’90-es évektől Internetbank
Forrás: GKI, becslés
Digital Trends - 2014 Improved data visualizations Capitalize 'second screen' value
Brands as social influencers More Marketing analytics
Design is king The rise of gamification Email Marketing
Mobile devices
Going Mobile/ Going Multi-screen -Google study
Mobile /Multi-screen
Going Mobile / Going Multi-screen -Google study
Going Mobile / Going Multi-screen
Mobile optimized website with simple lead forms
Going Mobile/ Going Multi-screen
Mobile optimized InternetBank
Social Media megváltoztatja életünk….
Going Social – FB money transfer
https://www.youtube.com/watch?v=mifamWf4Zf0 https://www.youtube.com/watch?v=rsBqpN2c2Po
Élő chat a weboldalon
Design is king Optimize landing pages - Eye cam testing
Műanyag kártya --- PayPass and/or NFC
Nem banki szolgáltatók • Rugalmasabbak • Kevésbé szabályozottak • Nem kötik őket a tradíciók és múlt hibái
Kihívások
Szabályozói szigor • Tőkemegfelelés újraszabályozása • Rendszerszerű kockázatot hordozó bankok (SIFI) azonosítása és speciális szabályozása • Árazási szabályok (maximum kamat – cap) • Hitelezési szabályok (LTV, DTI) • „Adósmentés”
Adósmentés/elszámolás • Kúria ítélet: a devizamarzs és az egyoldalú kamatváltoztatás érvénytelen • 10 év szerződéseit újraszámolni pár hónap alatt
Köszönöm a figyelmet!
A bankrendszeri mutatók viszonya 10 kritériumhoz
