KDO SI ZASLOUŽÍ MOJI DŮVĚRU?
Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group
MOJE VIG
21. řádná valná hromada
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 4. května 2012
Vývoj Vienna Insurance Group v obchodním roce 2011
Rating Standard & Poor‘s 2011
Agentura Standard & Poor‘s potvrdila rating VIG A+ se stabilním výhledem předtím VIG Koncern Allianz Koncern Generali Generali Holding Wien Uniqa
A+ se stabilním výhledem AA se stabilním výhledem A+ se stabilním výhledem As negativním výhledem A s negativním výhledem
AKTUÁLNĚ A+ se stabilním výhledem AA s negativním výhledem A se stabilním výhledem BBB+ se stabilním výhledem Ase stabilním výhledem
změna
Vynikající výsledek za rok 2011
Vynikající vývoj ve složitém ekonomickém prostředí Nejlepší výsledek v dějinách podniku Objem pojistného 8,9 mld. EUR (+3,4 %) Zisk před zdaněním: vynikající růst o 10,1 % na 559,01 mil. EUR oproti roku 2010
Combined Ratio ve výši 96,8 % (-1,6 proc. bodu)
Další milníky roku 2011
VIG podnikem s nejvyšším ratingem v rámci indexu ATX Pokračování strategie v zemích CEE:
Vstup na trh Bosny a Hercegoviny (25. trh VIG) Získání většinového podílu v pojišťovně Jahorina
Rozšíření působení v Albánií a Polsku - Koupě pojišťovny Intersig Sh.a. - Koupě pojišťovny Polisa*
Velká kulturní a sociální odpovědnost skupiny - Zavedení dne Social Active Day
*Za podmínky získání potřebných úředních povolení
KDO MI OTEVŘENĚ PŘEDLOŽÍ FAKTA? MOJE VIG
Přijaté pojistné
Pojistné Předepsané pojistné podle obchodních odvětví, IFRS
Vienna Insurance Group se solidním růstem 1-12 2011
1-12 2010
+/- v %
Neživotní a úrazové pojištění
4 579,30
4 350,04
5,3 %
Životní pojištění
3 944,22
3 904,81
1,0 %
360,15
338,16
6,5 %
8 883,67
8 593,01
3,4 %
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group
Pojistné – životní pojištění Předepsané pojistné, IFRS
Pokles jednorázově placeného pojistného v Rakousku Pozitivní vývoj v oblasti průběžně placeného pojistného 1-12 2011
1-12 2010
+/- v %
3 944,22
3 904,81
1,0 %
průběžně placené pojistné
2 289,98
2 217,27
3,3 %
jednorázově placené pojistné
1 641,54
1 673,35
-1,9 %
Rakousko
1 940,76
2 146,69
-9,6 %
CEE
1 863,03
1 575,02
18,3 %
v mil. EUR
Životní pojištění z toho*
* Přímý obchod
Skupina s Versicherung – životní pojištění Pojistné 2009 – 2011; v mil. EUR
Region CEE je motorem růstu skupiny s Versicherung* CEE cca 52 %
* Bez neživotní pojišťovny BCR
Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS
Pozitivní vývoj regionu CEE 1-12 2011
1-12 2010
+/- v %
Rakousko
4 042,22
4 041,14
0,0 %
Česká republika
1 848,86
1 756,54
5,3 %
Slovensko
678,83
647,87
4,8 %
Polsko
954,07
747,69
27,6 %
Rumunsko
502,87
528,05
-4,8 %
Ostatní trhy*
856,82
871,72
-1,7 %
8 883,67
8 593,01
3,4 %
4 625,72
4 295,62
7,7 %
v mil. EUR
Vienna Insurance Group CEE
*Ostatní trhy: Albánie (včetně Kosova), Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Makedonie, Maďarsko, pobaltské země, Německo, Srbsko, Turecko, Ukrajina
Pojistné 2009 - 2011 v mil. EUR
Motorem růstu jsou země CEE
CAGR VIG: 5,3 % CAGR CEE: 8,4 %
Přijaté pojistné 2011 (2010)
Podíl zemí CEE na celkové pojistném stále stoupá
% podíl na pojistném podle regionů Mimo CEE 47,9 %
% podíl podle pojistných odvětví Neživotní/ úrazové 51,5 %
(50,0 %)
(50,6 %)
Čísla v závorkách jsou za rok 2010
Životní 44,4 % (45,5 %)
CEE 52,1 %
Zdravotní 4,1 %
(50,0 %)
(3,9 %)
Přínos jednotlivých zemí
VIG - Rakousko 1-12 2011
Životní pojištění bylo ovlivněno zřetelným
poklesem jednorázově placeného pojistného v důsledku prodloužení minimální lhůty vázanosti Vývoj EGT 2009 – 2011 v mil. EUR
cca 18 %
VIG – Česká republika 1-12 2011
Velmi dobrá výkonnost v životním
pojištění (+12,9 %), zejména v bankovním odbytu
Přibližně 21 % koncernového pojistného a zhruba 34 % koncernového zisku pochází z České republiky Vývoj EGT 2009 – 2011 v mil. EUR cca 54 %
VIG – Polsko 1-12 2011
Silný růst v neživotním i životním pojištění Číslo 3 na trhu neživotního pojištění
Vývoj EGT 2009 – 2011 v mil. EUR cca 38 %
VIG – Slovensko 1-12 2011
Další posílení postavení lídra trhu, zvýšení tržního podílu o 0,8 proc. bodu na téměř 33 %
Výrazný rozvoj Pojišťovny Slovenské spořitelny (+16,7 %) Téměř každý druhý má povinné pojištění u VIG Slovensko Vývoj EGT 2009 – 2011 v mil. EUR
cca 148 % 57,23 37,32 23,01
2009
2010
2011
VIG – Rumunsko 1-12 2011
Celkový výsledek v Rumunsku byl ovlivněn
složitou situací na trhu neživotního pojištění
Restrukturalizace portfólia
Vývoj EGT 2009 – 2011 v mil. EUR
Růst trhu v porovnání s růstem VIG Pojistné, 2011, v měně příslušné země
VIG roste rychleji než trh 31,7%
2,9%
4,7% 2,1% 0,8%
5,5%
4,0%
Rumunsko
-0,7%
1 -2,2% Česká republika Růst trhu
Zdroj: Národní orgány pojistného trhu
2
3
Slovensko Růst trhu BEZ VIG
4 Polsko
-4,4% -7,6%
-8,8%
Růst VIG
Špičkové postavení v Rakousku a zemích CEE
Top 3
Top 5
Top 10
Rakousko
Chorvatsko
Maď ďarsko
Česká republika
Makedonie
Bosna a Hercegovina
Slovensko
Srbsko
Polsko1
Ukrajina
Rumunsko Albánie Bulharsko Gruzie
Stěžejní trhy 1V
neživotním pojištění
Další trhy VIG
KDO PŘEVEZME MÁ RIZIKA BEZ RIZIKA PRO MĚ? MOJE VIG
Investice
Konzervativní investiční politika Stav: 31. prosince 2011
28,65 mld. EUR Bez investičního životního pojištění Zaokrouhleno
Rozdělení dluhopisů – státní a státem garantované dluhopisy Stav: 31. prosince 2011
Zhruba 8,86 mld. EUR Bez investičního životního pojištění
PIIGS Státní dluhopisy; stav: 31. prosince 2011 v mil. EUR
Amortizované náklady a zohlednění oprávek
Portugalsko
-
Irsko
52,5
Itálie
13,5
Řecko
8,9
Španělsko
8,0
Vienna Insurance Group
82,9
Podíl přřibliž žně ě 0,3 % na celkových kapitálových investicích
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním podle obchodních odvětví, IFRS
Vynikající zisk i během krize 2011
2010
Neživotní a úrazové pojištění
271,51
222,72
21,9 %
Životní pojištění
239,81
248,46
-3,5 %
47,69
36,61
30,3 %
559,01
507,79
10,1 %
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group Zaokrouhlovací rozdíly
+/- v %
Zisk před zdaněním Podle regionů, IFRS
2011
2010
Rakousko
291,58
250,88
16,2 %
Česká republika
189,72
167,33
13,4 %
Slovensko
57,23
37,32
53,3 %
Polsko
37,77
24,19
56,1 %
Rumunsko
-12,83
28,51
-
Ostatní trhy
-4,46
-0,44
-
559,01
507,79
10,1%
281,45
245,08
14,8 %
v mil. EUR
Vienna Insurance Group * CEE Zaokrouhlovací rozdíly
*Včetně odpisů aktivovaných pojistných kmenů
+/- v %
Zisk před zdaněním 2009 - 2011 v mil. EUR
Vienna Insurance Group úspěšně kráčí krizí
CAGR VIG: 12,6 % CAGR CEE: 27,3 %
Zisk před zdaněním 2011 (2010)
% podíl na EGT podle regionů Mimo CEE 49,7 %
% podíl podle obchodních odvětví Neživotní a úrazové 48,6 %
(51,7 %)
Životní 42,9 %
(43,9 %)
(48,9 %)
CEE 50,3 % (48,3 %) Čísla v závorkách jsou za rok 2010
Zdravotní 8,5 % (7,2 %)
Skupina s Versicherung – životní pojištění Zisk před zdaněním; v mil. EUR
Nadále výrazný růst zisku skupiny s Versicherung * RAKOUSKO cca 400 %
* Bez neživotní pojišťovny BCR
CEE cca 124 %
Ukazatele
Porovnání – Return on Premium (RoP) v%
VIG překonává konkurenty
Uniqa
Zdroje: Výroční zprávy koncernových společností za rok 2011
35
Porovnání – míra vlastního kapitálu* v%
Dobrá míra vlastního kapitálu VIG
Zdroje: Výroční zprávy koncernových společností za rok 2011 *Podle zjednodušené metody výpočtu
36
Vlastní prostředky
Vynikající kapitálová vybavenost koncernu
Téměř dvojnásobek vlastního kapitálu oproti požadavku Míra solventnosti kolem 190 %
37
Group Embedded Value
Group Embedded Value 2011 v EUR
Ukazatel Embedded Value znovu stoupl
4,97 mld.
5,28 mld.
Return on Group Embedded Value 311 mil. EUR (+6,3 %)
* Adjusted Embedded Value
Individuální účetní závěrka holdingu VIG
Individuální úzávěrka holdingu VIG UGB 2011
2010
Předepsané pojistné Pojistnětechnický výsledek Finanční výsledek podle UGB
818,69 35,23 204,49
536,85 3,79 140,82
52,5 % 829,6 % 45,2 %
EGT UGB
239,72
144,61
65,8 %
42,48 84,74
41,02 -0,59
3,6 % -
366,94
185,04
98,3 %
43,64
38,43
13,6 %
v mil. EUR
Převod finančního výsledku Převod Ostatní EGT IFRS
Celkové náklady holdingu podle IFRS (bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku)
+/- v %
Zaokrouhlovací rozdíly
41
Dividenda
Dividenda
Navrženo zvýšení dividendy* Výnosnost dividendy zhruba 3,6 %
Dividenda v EUR
Vyplacená suma v mil. EUR
* Za podmínky souhlasu grémií
43
Velká kulturní a sociální odpovědnost
Velká kulturní a sociální odpovědnost Příklady z praxe
Sociální odpovědnost
Kulturní odpovědnost
Social Active Day Kampaň Caritas pro východní
Cena Maecenas 2011 za nejlepší
Evropu
Bátor Tábor – kemp pro nemocné
dlouhodobý sponzoring
Architektura ve věži Ringturm Zahalení Ringturmu
děti ve střední Evropě
Druhá spořitelna
(Věž umění)
Cena Essl Art Award CEE
Gestorem těchto aktivit je zejména hlavní akcionář Wiener Städtische Wechselseitige.
45
Aktuální vývoj
Výhled na rok 2012
Další podpora organického růstu Kontinuální zvyšování ziskovosti Úsilí o zachování nízké volatility za současného zohlednění ekonomického prostředí
Děkujeme Vám za pozornost!
KDO MI DNES ŘEKNE, NA ČEM MŮŽE ZITRA ZÁLEŽET?
MOJE VIG
