GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
1
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult 2
• A szeszesitalok, dohányáruk kategória fogyasztói árainál folyamatos emelkedés figyelhető meg 2009-ben (jövedéki adó emelése), novemberre az infláció meghaladta a 10 százalékot • A ruházati termékek esetén volt a legkisebb a fogyasztói árváltozás g időszakban,, inkább stagnálásról g beszélhetünk;; mértéke a vizsgált • A háztartási energia fogyasztói ára 2009 januárjában közel 20 százalékkal nőtt, éves szinten 8,2 százalékos volt az infláció;
•Az élelmiszerinfláció (4,4%) éves nagysága közel azonos volt mint a teljes piacon mért áremelkedés (4,2 %)
Az átlagnál nagyobb mértékben drágult a sertéshús átlagára
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
2008 decembertől össztársadalmi borúlátás, márciusra a vásárlási hajlandóság indexe esett a legnagyobbat, majd enyhe bizakodás… 3
Komplex Fogyasztói Bizalom Index Magyarország
204,3
200 180 160
152,0 149,0
153,9
158,6 147,4
143,4
138,8
140
142,8
147,1 150,3
148,5 146,3 146,1 124,4
2009XIII.
2009IX X.
2009V VI.
2008.XIII.
2008.IX X.
2008.V VI.
2008.IIII.
2007.XIII.
2007.IX X.
2007. V VI.
2007.IIII.
2006. XIII.
2006. IX X.
2006. V VI.
2006. IIII.
100
2009.IIII.
114,5
120
Vásárlási Hajlandóság Indexe
200
156,9 140,3
136,1
142,3
136,8
144,6 129,2
133,3 129,9 117,6
120
Forrás: Corvinus-GfK Fogyasztói Bizalom Index
2009 VI.
2009. III.
2008.XII.
2008.IX.
2008.VI.
2008.III.
2007.XII.
2007.IX.
2007. VI.
2007.III.
2006. XII.
2006. IX.
2006. VI.
102,0 2006. III.
100
116,8
108,5
112,8
2009XII.
140
2009IX.
148,6
vagy „U” modell?
180 175,0 160
„W W”
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
4
Új
fogyasztói magatartások
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
2009 harmadik negyedévtől eltolódás az olcsóbb termékek felé 5
A napi fogyasztási cikk forgalom csökkenésének 2009 első feléig fő oka a megvásárolt napi fogyasztási cikkek mennyiségének csökkenése, és nem a termékszerkezet módosulása volt
2009 második félévében tipikussá vált eltolódás az olcsóbb termékek irányába – miközben továbbra is csökkent a háztartások által megvásárolt mennyiség
Forrás: GfK ConsumerScan
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
Termékpreferenciák változása OLCSÓBB TERMÉKEK
NAGY KISZERELÉSŰ TERMÉKEK
Kérdések: Mostanában az olcsóbb termékeket… Mostanában …… a nagyobb kiszerelésű termékeket. Mostanában …… a gazdaságos „összecsomagolt” termékeket..
ÖSSZE CSOMAGOLT TERMÉKEK
6
Keressük az olcsóbb termékeket, bár nem feltétlenül a nagy kiszereléseket.
Forrás: GfK, Consumer Tracking 2009 november
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
Egyre tudatosabbak a vásárlók 7
1 áru frissessége és minősége 2002
1
2
árszínvonal
választék 4,9
4,8
2003
4,7
2004
47 4,7
47 4,7
4,7
4,6
4,8
4,7
2005 2006
4,8
4,5
2009/I
4,6
4,5
2009/2
4,7
4,5
Boltválasztásnál továbbra is az árszínvonal, a minőség és a választék szerepe a döntő, az árpolitika mellett a szortiment-politikára is figyelni A boltválasztást befolyásoló tényezők. 5-ös skála kell! Forrás: GfK Shopping Monitor 2009-2010.
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
Lényegesen megnőtt az akciók szerepe 8
akciók/hűségkártyák/promóciók
2002
3,6
2003
3,3
2004
3,3
2005
3,2
2006 2009/I 2009/2
3,4 3,2 4,0
A fogyasztók számára ma a gazdaságosság döntő tényező,… de lényegesen megnőtt az akciók szerepe
A boltválasztást befolyásoló tényezők. 5-ös skála Forrás: GfK Shopping Monitor 2009-2010.
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
9
Milyen alapokra
építhet a húsipar? Fogyasztói adatok
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
A magyar eredet fontossága az utóbbi években növekszik. 10
(átlag) 2001
2003
2005
2007
2009 3,9 3,8
3,6 3,5
3,5
magyar eredetű legyen
19. Élelmiszer vásárlásánál fontos szempontok 2001-2009 (II.) Bázis:összes megkérdezett, n=1000 1=egyáltalán nem fontos 5 = nagyon fontos
Forrás: GfK Étkezési szokások
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
A hazai fogyasztó számára a sertéshús és készítményeinek kedveltsége magas (%)
11
Kedveltség: 1989
1992
1994
1995
1997
1999 82
55 44
49
50
54
58
54
2001
2003
79
77
76
78
2005
78
81
45
marha
76
79
1999 80
82
81
83 84
Fogyasztás:
sertés
2001 84
81
2009
Tőkehúst sertésből heti 2 alkalommal, marhából ritkábban, mint 2-3 hetente fogyasztunk
57 56
37
1997
2007
2003
2005
83 76
2007 82
82
2009 81
83
79
68
Szárazárut és felvágottakat is hetente többször, 3-4 alkalommal fogyasztunk Forrás: GfK Étkezési szokások
szárazáru (szalámi, kolbász)
felvágottak (pl.párizsi, gépsonka)
7. Húsok, felvágottak, szárazáruk kedveltsége 1989-2009 (II.) Bázis: összes megkérdezett, n=1000
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
Összességében stabil – MAGAS - vásárlószámmal rendelkezik a húskészítmények köre. A legtöbben kolbászokat vesznek 12
3.750.000 vásárló háztartás összességében
7775
2008 72 68
6364
6363
6261
5960
6060
585 57
5655
2009
5152
1214 Kolbász
Szalonna Felvágott
Virsli Kenősáruk
Sonka Párizsi
Füstölt, főtt hús
Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények vásárlói köre 2009 vs. 2008
Szalámi
Egyéb Krinolin, kolbászfélék szafaládé
8 9 Érlelt, szárított sonka
GfK Hungária
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
Kozák Ákos
2010. március 16.
A sertés alapú készítmények között egyedül a parizerből vásároltak többet a háztartások 2009-ben. Stabil mennyiségeket az olcsóbbakból vettünk, míg a többi készítményből már kevesebbet vásároltunk, mint 2008-ban 13
Virsli -8%
Parizer +7%
Felvágott -5%
Kenőmájas Kolbász, szalámi -13%
-0%
Főtt Sonka -10%
Krinolin, szafaládé -1% Füstölt, főtt húsok -8%
Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények mennyiségi vásárlásai 2009 vs. 2008
Szalonna -6%
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
A hús készítmény (sertés+marha) piacon 6,5 százalékos polci árdrágulás 2009-ben 14
Kategóriánként eltérő volt az árdrágulás Krinolin, szafaládé
15,3
Kolbász
13,3
Párizsi
9,9
Szalonna
9,7
Szalámi
8,0
Egyéb gy kolbászfélék
7,5 ,
Kilogrammonkénti átlagár változása 2009 vs. 2008
6,7
Virsli
6,2
Kenősáruk
4,8
Felvágott 2,1
Füstölt, főtt hús Főtt sonka
1,3
Érlelt, szárított -3,5 sonka
-5
0
5
10
Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények átlagárváltozásai 2009 vs. 2008
15
20
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
A sertés és marha alapú készítmények felét hiper- és szupermarketekben, kb. 1/3-t hagyományos boltokban vásároljuk Csatornák mennyiségbeli piacrésze Hipermarket + szupermarket
48
Cash&Carry
49
Diszkont
4
Kisbolt
3 17
19 Hentes
23
23 Egyéb
51
6 2
2008
2009
Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények mennyiségi vásárlásai csatornánként 2009 vs. 2008
15
GfK Hungária
Kozák Ákos
Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből
2010. március 16.
Márka vagy nem márka? Márkázott és saját márkás termékek mennyiségi aránya az egyes kategóriákban 2009-ben Márkázott
Krinolin, szafaládé Kenősáruk Főtt sonka
Saját márka
59
41
Saját márka mennyiségi trendje
54
46
43
57
+5%
Párizsi
63
38
Kolbász
65
35
Egyéb kolbászfélék
66
34
Virsli
66
34
Felvágott
68
32
+12%
Szalonna
77
23
Szalámi
79
21
Füstölt, főtt hús Érlelt, szárított sonka
88 92
+10%
12 8
A marha, sertés alapú készítmény piacon a márkázott termékekből 8, míg a kereskedelmi márkákból 2 százalékkal vettünk kevesebbet Forrás: GfK ConsumerScan, marha és sertés alapú készítmények 2009 vs. 2008
16
