Hunidoc. Online Munkalapkezelő Szoftver. Termékismertető és Felhasználói kézikönyv

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető

Hunidoc Online Munkalapkezelő Szoftver Termékismertető és Felhasználói kézikönyv

Hunity Kft

1


Dokumentum áttekintése Dokumentum címe:

Hunidoc Online Munkalap Kontrolling termékismertető

Dokumentum besorolása:

Szoftver leírás / rövid termékismertető

Projektszám: Iktatószám: Dátum:

2017.08.16

Aktuális dokumentum verzió:

1.0

Program verzió:

2.0

IOS/Android kliensverzió:

1.42o

Adatbázis verzió:

DB_9F3C54

Javasolt internetböngésző:

Google Chrome

„Az idő pénz, legyünk hatékonyak!”

Hunity Kft

2


Tartalomjegyzék Tartalom 1.Bevezetés ........................................................................................................................................5 2. Az informatikai fejlesztés vázlata ...................................................................................................5 2.1 Rendszerünk előnyei .................................................................................................................5 3.0 A munkalapok kezelése általánosan .............................................................................................6 3.1 Lehetséges munkalap kezelési akadályok.................................................................................7 3.1.1 Új értékteremtő megközelítés............................................................................................7 3.1.2. A munkalapkezelő rendszer bevezetése, mint IT beruházás megtérülése .........................7 4. A hunidoc rendszer bemutatása .....................................................................................................9 4.1 Szoftverfrissítés utáni teendők .....................................................................................................9 etböngészőn keresztül. ......................................................................................................................9 4.2 Regisztráció és Bejelentkezés ......................................................................................................9 4.3 Első teendők: ..............................................................................................................................10 5.0 Hunidoc kezdőoldal ....................................................................................................................10 5.1 Állapotjelző számlálók: ...............................................................................................................10 5.2 Saját név menüpont: ..................................................................................................................12 5.2.1 Globális rendszerbeállítások: ...................................................................................................12 5.3 Munkalapok ...............................................................................................................................12 5.4 Mezők láthatósága, rendezése ...................................................................................................14 6.0 A megrendeléstől a munkalapkezelésig .....................................................................................16 6.1 Hunidoc funkciómenüpontok .....................................................................................................16 6.1.1 Új munkalap rögzítése .............................................................................................................16 6.1.2 Berendezés hozzáadása ...........................................................................................................17 6.2 Munkalapok mező ......................................................................................................................20 6.2.1 A megrendelőlap megkezdése .................................................................................................20 6.3 Napló ..........................................................................................................................................24 6.4 Hozzászólások ............................................................................................................................25 6.5 Lezárt munkalapok újra nyitása..................................................................................................29 7.0 Partnereim .................................................................................................................................30 Hunity Kft

3

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 7.1 Szerelői készlet ...........................................................................................................................32 7.2 Szállítólevél importálása ............................................................................................................32 8.0 Beállítások ..................................................................................................................................33 8.1 Fehasználóim..............................................................................................................................33 8.1.1 Menü engedélyek ....................................................................................................................35 8.2 Felhasználói csoportok ...............................................................................................................36 8.3 Partnereim .................................................................................................................................36 8.4 Munkalap adatok .......................................................................................................................37 8.5 Google naptár beállításai ...........................................................................................................39 8.6 Etikett beállítások: kivezetés alatt ..............................................................................................39 8.7 E-mail beállítások .......................................................................................................................40 8.8 Sms beállítások ...........................................................................................................................40 8.9 Tevékenységek ...........................................................................................................................41 8.10 Felhasználható anyag ...............................................................................................................42 8.11 Felirat .......................................................................................................................................42 8.12 Gépjárművek ............................................................................................................................43 8.13 Hibakódok ................................................................................................................................43 8.14 Importálás ................................................................................................................................43 9.0 A hunidoc rendszer kliensverziója Android/IOS operációs rendszerekhez .................................45 9.1 IOS/ANDROID szoftverkliens verzió bemutatása ........................................................................45 9.2 Regisztráció a kliensszoftverben.................................................................................................46 9.3 Beállítások a kliensszoftverben ..................................................................................................46 9.4 Bejelentkezés a kliensszoftverbe ................................................................................................47 9.5 Demo belépés a kliensszoftverbe ...............................................................................................47 9.6 Bejelentkezés után a következő menü fogad minket .................................................................48 9.7 Funkciók a kliensszoftverben......................................................................................................49 9.8 Offline működés .........................................................................................................................51 9.9 Új munkalap rögzítése a kliensszoftveren .............................................................................. 5154 10. Munkalap megkezdése ...............................................................................................................54 10.1 Jogváltozás esetén ....................................................................................................................55 10.2 Felhasználóváltás esetén ..........................................................................................................55

Hunity Kft

4


1.Bevezetés Az általunk kifejlesztett Online Munkalap Kontrolling egy web alkalmazás, ami a jelenlegi legkorszerűbb informatikai szerkezeten alapszik. Elsősorban szerviz tevékenységgel foglalkozó vállalkozásoknak, kis- és középvállalatoknak ajánljuk, ahol szükséges a pontos és nyomon követhető folyamatos szervizmunka tevékenység, ellenőrzés földrajzi helyzettől függetlenül. Az alkalmazás rugalmasságából adódóan platform független, így kiválóan alkalmazható, hiszen mindössze

egy

internetböngészőre

van

szüksége

a

végfelhasználóknak.

Számos

tevékenységgel, többek között IOS/ANDROID támogatással, delegálással, digitális aláírással, offline rögzítéssel járul hozzá a gyors, pontos, költséghatékony munkavégzéshez.

2. Az informatikai fejlesztés vázlata Az alkalmazást futtató kiszolgáló egy Microsoft Windows szervert vagy operációs rendszert igényel, melyen egy Internet Information Server (IIS) fut, valamint az adatok letárolását egy MS-SQL adatbázis végzi. A fejlesztést és tesztelést körültekintően és korszerű eszközökkel Microsoft.Net keretrendszerben végeztük.

2.1 Rendszerünk előnyei

Hunity Kft

5

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető - Kliensoldalon Platform függetlenül, ezért operációs rendszer típusától, a számítógép sebességétől függetlenül telepítés nélkül működik. -Alkalmazásunk IOS/ANDROID applikációkkal rendelkezik, amely (offline) internetkapcsolat hiányában is működik. (Internetkapcsolat létrejötte esetén szinkronizál a szerverrel) - Gyors, egyszerű adatrögzítési, delegálási, naplózási funkciókkal és részletes szűrési lehetőségekkel segíti a hatékony munkavégzést. - A szerelők azonnal tájékoztatódhatnak a rájuk osztott munkákról, ügyfelek elérhetőségéről, illetőleg szükség szerint az ügyfél digitális aláírásával igazolhatják a munkafolyamat lezárását. - Vonalkód olvasó, Etikett Címkenyomtató, GSM termináltámogatással rendelkezik. - Szoftverfrissítési nyomkövetésesetén kizárólag a szerveren kell elvégezni a módosításokat, ezért csökken az üzemeltetési költség. - Minden módosítást naplóz a rendszer így akár bizonyító erejű is lehet, hogy mikor rögzítettek egy megrendelés vagy mikor zártak le egy munkafolyamatot. - Nagyfokú adatbiztonság és felhő alapú biztonsági mentés az MS-SQL adatbázis kezelésnek köszönhetően. - Részletes jogosultsági beállítás felhasználónként, a rendszer biztonsága érdekében. - Automatikus ügyfélértesítő rendszerrel működik, amellyel e-mailben és SMS-ben is értesítheti ügyfeleit.

3.0 A munkalapok kezelése általánosan

3.1 A munkalapkezelés fontossága Egyes felmérések szerint napjainkban az információk 20% található meg strukturált formában, a maradék 80% rendezetlen formában áll rendelkezésre. A szervizek vezetőinek sokszor megoldandó feladatok jelent a STUKTURÁLATLAN INFORMÁCIÓK hatalmas és egyre növekvő tömegének a kezelése. Munkalapkezelő rendszerünk nagy hangsúlyt fektet az elektronikus nyilvántartás strukturálhatóságára, költségcsökkentő megoldásokkal, ügyfélorientált szemlélettel, hogy teljes mértékben átlátható legyen a szerviz munkafolyamatainak tevékenysége évről-évre. Szoftverfejlesztésünk célja a pontosság jegyében készült, hogy könnyedén ellenőrizni tudja szerviztevékenységét és nyomon követhetőek legyenek a munkák. Hunity Kft

6


3.1 Lehetséges munkalap kezelési akadályok Hosszú időt vesz igénybe egy elmúlt időszakra vonatkozó munkalap megkeresésre? Szeretné tudni mikor rögzítettek a megrendelés bejelentését? Nehezen tudja nyomon követni a munkamegosztás arányait? Szeretné a munkalapokat kiosztani a szerelőknek? Nincs ideje kimutatásokat végezni az elmúlt időszak szerviz forgalmáról? Időt vesz igénybe egy ügyfél értesítése? Információk veszek el a nagyobb forgalmi időszakokban? Digitálisan szeretné aláíratni a munkalapot, ami azonnal megjelenik a diszpécsernek és szükség szerint az ügyfélnek is?

Rendszerünkkel könnyedén megoldhatja ezeket a problémákat, akár több telephellyel is.

3.1.1 Új értékteremtő megközelítés A munkalapok könnyen visszakereshető rendben tartásán felül a rendelkezésünkre álló információk megosztása másokkal. Amennyiben munkatársainknak elérhetővé tesszük információnkat, akkor még több új érték előállítására lesznek képesek. A mobilitás mellett ebben rejlik az elektronikus munkalapkezelés igazi élménye, ettől sokkal értékesebb, mint a hagyományos munkalap nyilvántartók.

3.1.2. A munkalapkezelő rendszer bevezetése, mint IT beruházás megtérülése Fejlődő és nagyvállalatoknak ajánljuk rendszerünk felhő alapú adattárolással. Egy informatikai beruházásnál lényeges a befektetés megtérülésének kiszámítása. (Return of invesment). Számba kell vennünk a beruházás és üzemeltetés költségeit és a másik oldalról milyen költségeket tudunk megtakarítani a beruházás révén. Beruházási költségek: Szoftver licence bérleti díja A rendszer bevezetési költségei (munka) Üzemeltetési költségek Folyamatos karbantartás természetesen igény szerint Hunity Kft

7

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Üzemeltetés a hardverelemeinek fenntartása

A használattal megtakarítható költség: Munkaerő megtakarítás (Nem kell keresgetni az iratok között, kimutatások elemzések azonnali előállítása, exportálhatósága) Gyors információ átadás (Nem vesznek el az információk) Költségmegtakarítás az automata ügyfélértesítő rendszerrel. Pontos szerviz munkafolyamat végzés, felhasználók munkafolyamatainak

nyomon

követhetősége.

A fenti megközelítés gondolatindító jellegű. Ellenőrizhetőség, akár távolról is, új értékteremtés használatával.

Hunity Kft

8


4. A hunidoc rendszer bemutatása A rendszer működéséhez hálózati- és/vagy internetkapcsolat szükséges. Alapvetően a felhő alapú rendszerünk a http://www.hunidoc.com internetes címen érhető el, itt minden esetben a legfrissebb adatbázis és szoftververziót találja. Egyéni szerveren illetve személyre szabott rendszereken az egyénileg kialakított IP címen érhető el a rendszer /hunidoc hivatkozással illetve

megadott

portszámmal

konfigruálva.

biztonságtechnikai

szempontok

figyelembevételével. A hunidoc rendszere platform és böngészőfüggetlen mégis a fejleszések 90%-a Google Chrome böngészővel készültek, ezért javasoljuk annak használatát. 4.1 Szoftverfrissítés utáni teendők Folyamatosan frissítjük rendszerünket, hogy a felmerülő igényeket kielégítsük illetve az ezzel keletkezett hibákat javítsuk, ezért frissítések után javasoljuk, hogy nyomja meg több alkalommal CTRL-F5 funkciógombot számítógépén, hogy újra be tudjon töltődni minden rendeltetésszerűn, miután bejelentkezett a hunidoc rendszerébe az internetböngészőn keresztül.

4.2 Regisztráció és Bejelentkezés Regisztráció: A regisztráció gombra kattintva regisztrálhatja mester felhasználóját, ez a felhasználó lesz a legmagasabb szintű ügyintézője a rendszernek. Egyetlen ilyen felhasználója lehet egy rendszernek. Bejelentkezés: A webalkalmazás megnyitása után a jobb felső sarokban a bejelentkezés gombra kattintva azonosíthatja önmagát és jelentkezhet be. Ide minden esetben a regisztrált teljes e-mail cím és jelszópáros szükséges. Figyeljen oda kérem a jelszó kellő bonyolultságára a saját érdekében! A bejelentkezés menüben tud új jelszóemlékeztetőt kérni, ha elfelejtette. Ebben az esetben a regisztrációkor megadott e-mail címre kézbesíti a rendszer a teendőket a jelszóvisszaállítással kapcsolatban.

Hunity Kft

9


4.3 Első teendők: A mester felhasználó bejelentkezése után a saját alapvető adatokat beállításával kezdjen. Kattintson a jobb felső sarokba a nevére és állítsa be adatait és a teljes munkalapkezelésre vonatkozó beállításokat. Második lépésként a beállítás fülön minden Önnek szükséges menüpont állítson be. (Felhasználóit és azok jogosultságait, partnereit, munkalap adatokat, e-mail beállításokat, stb) A felhasználók hozzáféréseit és jogosultságrendszerét gondola át, nem célszerű korlátlan hozzáférést adni minden beállításhoz a felhasználóinak.

5.0 Hunidoc kezdőoldal Sikeres bejelentkezés után a kezdőképernyő fogad minket. A felső sorban az állapotjelző számlálók találhatóak. A jobb felső sarokban a bejelentkezett felhasználó neve és fényképe látható. A második sorban találhatóak az alapvető funkciómenüpontok, majd a képernyő alsó harmadában a munkalapok csoportja, mátrixmezője. Szemléltetés a fő képernyőről:

5.1 Állapotjelző számlálók:

Hunity Kft

10

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Az állapotjelző ikonok számlálók, melyek a munkalapok állapotait jelölik és összefogják számszerűleg.

Az státusz- vagy állapotszámlálók és jelentésük: Várakozó: A várakozó státuszban lévő megrendelések még kezeltelenek, ezeket rögzítették a rendszerben, de várakozó státuszban vannak. Megkezdett: A megkezdett státuszban lévő megrendelések már munkalapok, melyek folyamatban vannak, azaz kezelték (megkezdték) a megrendelést a „megkezd” gombbal. Értesítendő: Az értesítendő státuszban lévő munkalapok már le vannak zárva, de még nem értesítették a megrendelőt, hogy elkészültek az aktuális munkával. Manuálisan telefonon, automatikusan e-mailben vagy smsben történhet az értesítés. Értesítendő munkalap esetén, ha értesítetté szeretnénk tenni az aktuális munkalapot akkor kezelni kell a munkalap részleteiben, az „értesít” fülön az alsó sorban. Alkatrészre vár: Az alkatrészre vár állapot azokat a munkalapokat jelölni, ami a munkalapon megjelöltek, hogy alkatrészre vár. Például, ha várjuk az alkatrész beérkezését vagy meg kell rendelnünk melyet a munkalapot kezelő állít be. Így látja a diszpécser, hogy melyek azok a munkalapok amelyek alkatrészre várnak. Külső szervízben: Ez az állapot azokat a munkalapokat jelöli, ahol a szerelő a munkalapon bejelölte, hogy külső szerviz munka szükséges a folyamat befejezéséhez. Ezek a munkalapok a külső szervizben gyűjtőszámláló alá kerülnek. Miután megtörtént a külső szervizelés a szerviz bejegyzések fülön a külső szerviz pipaopció kivételével és a munkalap mentésével a státusz megváltoztatható. Számlázatlan: A számlázatlan munkalapok már lezárt munkalapok, de státuszát még nem állította számlázottra a jogosult felhasználó. Ajánlatot kér: Az ajánlatot kér állapot a megrendelő általi ajánlatkérésre vonatkozik. Ha például a helyszínen a szerelő beállítja, hogy ajánlatot kér az ügyfél, illetve megadja a tárgyát az ajánlatkérésnek, akkor az a webes felületen megjelenik, hogy az adott munkalaphoz árajánlatot kérnek. Ezt szintén kezelni kell az „ajánlatot kér” állapotjelzőre kattintva a felső sorban. Az ajánlatot kér állopotjelző számláló a webes az IOS/Andriod rendszereken kizárólag akkor jelenik meg, ha a beállításokban a munkalap adatoknál beállítjuk ezt a jogot illetve opciót. Hunity Kft

11

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 5.2 Saját név menüpont: A főoldalon, a saját nevünkre kattintva két funkciót érhetünk el. Saját adataim: A saját adataim menüpontban az alapvető információkon kívül (Név, e-mail, jelszó, ország,

város, cím, telefonszám) a következő adatokat állíthatja be a saját

felhasználójára vonatkozóan. 5.2.1 Globális rendszerbeállítások: Ennyi sort hozzon a lista: A főoldalon lévő mátrixtáblázat annyi sort fog megjeleníteni a listában amekkora számot ide beír. Ez a monitor felbontásától függ. Ez a beállítás felhasználónként is személyre szabható. Ennyi napig visszamenőleg láthatja a munkalapokat: Igény szerint beállítható hány napig lássa visszamenőleg a lezárt munkalapokat. Például 365 nap vagy 3 nap. Munkalapok módosítása: Ezzel a funkcióval jogot adhat önmagának, hogy csak megnézhesse a munkalapokat vagy módosíthassa is. Ez a saját felhasználójára vonatkozik! Csak a rá delegáltakat láthatja: Abban az esetben, ha aktiválja ezt a funkciót, akkor csak azokat a munkalapokat fogja látni, amit ön felhasználójára osztottak. A Mesterfelhasználónak nem feltétlenül célszerű beállítania. Ez a saját felhasználójára vonatkozik! A felhasználó delegálhatja a munkalapokat: Ezzel a funkcióval jogot adhat arra, hogy oszthate ön ki munkalapot más felhasználóra vagy sem. Ez a saját felhasználójára vonatkozik! Csak a partnerhez kötött berendezésekből válaszhat: Ebben az esetben a munkalapon csak az adott partnerhez rendelt fix berendezésekből választhat, egyileg nem vihet fel berendezéstörzset a munkalapra. Ez minden felhasználóra vonatkozik! Csak a szerelői készletből választhat anyagot: Ennek a funkciónak aktiválásakor a felhasználó a munkalapon kizárólag a szerelői készletében tud anyagot, alkatrészt felvinni a munkalapra. Fényképfeltöltés: A könnyebb azonosítás érdekében érdemes jól látható teljes arcképes fényképet feltölteni, így megkönnyítjük munkatársaink munkáját. Kilépés: A kilépésre kattintva kilépteti a rendszer felhasználóját.

5.3 Munkalapok: A munkalapok mátrixmező foglalja el a képernyő alsó harmad részét, itt jelennek meg a rögzített munkák. Az könnyebb csoportosítás érdekében a funkciógombok a munkalap különböző státuszikonjai mindig láthatóak. Hunity Kft

12

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Szemléltetés a munkalap státuszgombjairól:

A munkalap státuszgombjainak jelentése: Aktív munkalapok: A várakozó és megkezdett munkalapok összessége. Várakozó munkalapok: Ez a várakozó munkalapok, amelyeket rögzítettek, de még nincsenek megkezdett állapotban. Megkezdett munkalapok: Ezek a munkalapok már megkezdett állapotban vannak. Értesítendő munkalapok: Ezek a munkalapok már le vannak zárva, de még értesítésre várnak, addig, amíg manuálisan nem állítjuk át, hogy az ügyfél értesítve lett. Ezt megtehetjük a munkalap részleteiben. Szervízigény: Ezek a munkalapok szervízigényre, rendszerint alkatrészre vagy szaktudásra várnak. Külső szervízben: Külső szervízre váró munkalapok összesége. Számlázatlan munkalapok: Ezek a munkalapok lezárt munkalapok, számlázásra várnak. Lezárt munkalapok: Ezek a lezárt munkalapok. Mindegyik: Minden munkalap tekintet nélkül a státuszbesorolásra. Delegált felhasználó: A munkalapok főoldalon a delegált felhasználó alapesetben nincs kiválasztva ilyenkor minden munkalap megjelenik függetlenül kire van rádelegálva. Ha kiválasztunk egy delegált felhasználót, akkor kizárólag csak annak a munkalapjait fogja a rendszer megjeleníteni. Dátumtól-Dátumig: A dátumtól dátumig funkcióval időtartalomra tudunk szűrni a munkalapok között. Frissítés: Szűrésnél, ha kiválasztottuk a delegált felhasználót és/vagy a dátumtól-dátumig funkciót abban az esetben kell használnunk a frissítés funkciógombot, hogy újra betöltődjenek a munkalapok. Új munkalap rögzítése: lásd „új munkalap rögzítése”. Exportálás excelbe: A rendszer lehetőséget biztosít, hogy a leszűrt vagy a teljes munkatörzset kiexportálhatjuk Microsoft Excel formátumban. Munkalapok PDF-be mentése: A rendszer lehetőséget biztosít, hogy a leszűrt vagy a teljes munkalaptörzset PDF formátumban exportálhassuk. Hunity Kft

13

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Munkalapok 1 PDF – be mentése: Ebben az esetben az összes munkalap riportja egyetlen PDF fileban töltődik le. Összetett riportálás: Az összes munkalap egyetlen Microsoft Excel fileban töltődik le. A munkalap mátrix mezőjének személyre szabása: Szűrés munkalapok között: Alapvetően azokat az információkat jeleníti meg a rendszer, amit személyre szab önmagának a felhasználó. Drag a column header and drop it here to group by that column: Ebbe a mezőbe lehetőség van egérrel behúzni az oszlopokat és tudunk kizárólag a behúzott mezők alapján szűrés végezni. Például: Húzzuk be a partner és a dátumot. Illusztráció a Drag and drop mezőről:

5.4 Mezők láthatósága, rendezése: Lehetőség van személyre szabni a mezők láthatóságát, hogy melyik oszlop jelenjen meg számunkra és egyéb beállításokat is tudunk végezni. Kattintsunk a munkalapoknál az oszlop tetején található szöveg jobb oldalán levő felelé mutató nyílra és az alábbi menü jelenik meg: Szemléltetés a mezők személyre szabásáról:

Hunity Kft

14


A mezők jelentése: Sort Ascending: ABC szerint rendezés. Sort Descendring: Abc szerinti rendezés. Columns: Ebben a lenyíló menüben tudjuk ki és bekapcsolni az oszlop láthatóságát. Oszlopok elrendezése: Ha meg fogjuk az egérmutatóval az oszlop telején található szöveget, akkor a mátrixmezőn belül tudjuk mozgatni az oszlopokat a kellő helyükre a sorban. Ha elengedjük a egérmutatót az oszlop mozgatása közben akkor az adott helyre teszi a mátrixmezőn belül. Oszlopok szélességének beállítása: Az oszlopok telején az oszlopot elválasztó vonalra helyezve tudjuk az oszlop szélességét megadni. Ez szöveg mérettől függően érdemes megadni. Profil törlés, mentés: A profil mentése és törlése funkció menti a személyre szabott oszlopelrendezést és személyre szabást. Egyéb esetben elvesznek az beállított oszlopok. A profilt mindéképpen menteni kell! A munkalap mátrixmező alsó részén alapvetően 15 darab sort hoz az oszlop, ezt a pillanatnyi állapotot át tudjuk állítani nagyobb illetve kisebb értékre, illetve tudunk lapozni a munkalapok között, de ha fixálni szeretnénk a megjelenítendő sorok számát, akkor az a nevükre kattintva tehetjük meg a saját beállításokban. Lásd „ennyi sort hozzon”.

Hunity Kft

15

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető A szűrési feltételek beállításával készülnek a riportok, exportálások. Tehát, ami a szűrő mezökben beállítunk azok kerülnek exportálásra.

6.0 A megrendeléstől a munkalapkezelésig Rendszerünkben, amikor lerögzítik az ügyfél igényét akkor előáll a megrendelőlap. Ez a megrendelőlap kap egy sorszámot és PDF formában kinyomtatja a rendszer. Ekkor ez a megrendelőlap várakozó állapotot kap, mint státuszjelzés

és bekerül az aktív

megrendelésekbe. A várakozó állapotú megrendelőlapot, ha megkezdi a szerelő, illetve ha kezeli, akkor válik folyamatban lévő munkalappá, amelyre felviszi a javítással, szervizeléssel kapcsolatos adatokat, majd lezárja. Ekkor szintén előáll egy PDF és a munkafolyamat lezárult! Tehát a folyamatok a következőképpen alakulhatnak. Várakozó megrendelés, folyamatban lévő munkalap és lezárt munkalap. Ez az alapvető folyamat, amely kiegészül az alábbi opcionális állapotokkal: szervizigény, külső szerviz, értesítendő munkalap, számlázatlan munkalap.

6.1 Hunidoc funkciómenüpontok

6.1.1 Új munkalap rögzítése: Az új megrendelés rögzítésekor vehetjük fel az új megrendelést. A felső sorban tudunk először delegálni azaz munkát kiosztani a felvett felhasználókra, illetve csoportokra. Ez később is megtehetjük, már lerögzített megrendelésnél is a felvett megrendelő részleteinél. Alapértelmezetten a rögzítő felhasználóra delegálódik a felvett megrendelőlap. Szemléltetés a delegálásról:

Válasszuk a jobb oldalon található pluszjelet, majd adjuk hozzá a felhasználókat és/vagy csoportokat.

Hunity Kft

16

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető A delegált felhasználó vagy csoport törléséhez kattintsunk a kör alakú figurára majd a kör jobb felső sarkában található piros „x”-re kattintva tudjuk törölni a listából a felhasználót. A megrendelő és/vagy munkalap „Mentés” gomb megnyomása nélkül is végrehajtja a műveletet a rendszer! Ez a tevékenység (delegálási funkció) abban az esetben nem működik, ha nincs a felhasználónak delegálási joga. Ezt a beállításokban a felhasználó részleteiben orvosolhatjuk. Nézzük a következő mezőket: Partner neve: Ide a megrendelő neve kerül. Partner kódja: Ide a partner kódja kerül rögzítése, ha van. Ország: Partner országa. Város: A város, ahol a partner található. Cím: A partner címe. Telefonszáma: A partner telefonszáma. Email címe: A partner email címe. Helyszín: A partner helyszíne. Kapcsolattartó neve: A megrendelő kapcsolattartójának a neve. Kapcsolattartó telefonszáma: A kapcsolattartó telefonszáma. Kapcsolattartó e-mail címe: kapcsolattartó e-mail címe. Külső/hivatkozási szám: külső hivatkozási szám. Értesítések: Megrendelés rögzítésekor előre lehet adnunk, hogyan szeretnénk értesíteni ügyfelünket. E-mailben, telefonon vagy SMS-ben. A fenti kapcsolattartási mezők végén található apró ikonok (telefon, levél ikon) megnyomával az adott értesítési mezőbe önműködően átemelődik a kiválasztott és kitöltött mező, így nem kell kétszer begépelnünk, hogy hová szeretnénk küldeni az értesítést. Az e-mail és az SMS automatikus (beállítástól függő), a telefon manuális. Ha előre rögzítettük már partnert vagy importáltunk partnertörzset, akkor automatikusan a név kitöltésekor felhozza választható lehetőségként. Miután kitöltöttük az alapvető partner adatokat következik a berendezés felvétele. 6.1.2 Berendezés hozzáadása: A berendezés hozzáadásánál a következő lehetőségek állnak rendelkezése: Eszköz: Itt megadhatja az eszköz nevét, amit a megrendelő bejelentett. Hunity Kft

17

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Gyártó: Az eszköz gyártójának a megnevezése. Típus: Az eszköz típusa. Gyáriszám: Az eszköz gyári száma. Ebben az eset a berendezést kézzel visszük fel (gépeljük be). Lehetőség van rögzíteni berendezéseket a partnerekhez, így azok választhatók lesznek. Lásd partnerek részletei. Szemléltetés a berendezés felviteléről:

Munka jellege: Itt beállítható a munkának a jellege, lenyíló fix menüből. Az alábbi lehetőségekből választhat: térítéses, garanciális, szerződéses, karbantartás, felülvizsgálat, telepítés, felmérés, hibajavítás. Ezek lista tartalma elnevezés szinten sem módosítható. Hiba leírása: A hiba leírása a bejelentett eszköz/berendezés hibáját jelöli, melyet előre tudunk felvinni a hibakódok menüpontban vagy kézzel begépeljük. Adatmentés: Opcionális mező, melynek elnevezése átírható. Távoli bejelentés: Ebben az esetben, ha távolról rögzítünk és használunk etikett címke nyomtatót, nem nyomtatja ki az etikettet. Prioritás: Ebben a válaszható lenyíló menüben kiválaszthatjuk az adott megrendeléshez, hogy milyen jellegű. (Normális, Nem fontos, Sürgős) Tartozékok: Opcionális mező, átnevezhető. Lásd beállítások. Megjegyzés: Opcionális mező, átnevezhető. Lásd beállítások. Hunity Kft

18

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Mentés: A mentés gomb megnyomásával előáll a megrendelőlap, amelyet igény szerint kinyomtathatunk, és várakozó állapotot kap. Szemléltetés egy kitöltött és elállított megrendelésről PDF formátumban:

Hunity Kft

19

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Az előáll megrendelőlapon a bizonylap száma mellett egy vonalkód is segít az azonosításban, ami a bizonylat számát tartalmazza. Az értesítés formáját a megrendelőlap alján jelezzük!

6.2 Munkalapok mező: A választható almenük magyarázata: Aktív munkalapok: A várakozó és megkezdett munkalapok összessége. Várakozó munkalapok: Ez a várakozó munkalapok, amelyeket rögzítettek, de még nincsenek megkezdett állapotban. Megkezdett munkalapok: Ezek a munkalapok már megkezdett állapotban vannak. Értesítendő munkalapok: Ezek a munkalapok már le vannak zárva, de még értesítésre várnak, addig amíg manuálisan nem állítjuk át, hogy az ügyfél értesítve lett. Szervízigény: Ezek a munkalapok szervízigényre, rendszerint alkatrészre vagy szaktudásra várnak. Külső szervízben: Külső szervízre váró munkalapok összesége. Számlázatlan munkalapok: Ezek a munkalapok lezárt munkalapok, számlázásra várnak. Lezárt munkalapok: Ezek a lezárt munkalapok. Mindegyik: Minden munkalap tekintet nélkül a státuszbesorolásra.

A munkalapok mátrixmező részében soros elrendezésben helyezkednek el a lerögzített megrendelések, amelyeket megtekinthetünk a részletek gomb megnyomásával a sor elején vagy megkezdhetünk, a zöld megkezd gombbal. A részletek csak betekintő tájékoztatókat ad, ebben a menüpontban nem tudunk módosítani a munkalapon, csak miután megkezdtük azt a megfelelő joggal. 6.2.1 A megrendelőlap megkezdése: Kattintsunk a „megkezd” gombra a megrendelés sorában a mátrixmezőben és egy új menü jelenik meg, amiben az alábbiakat látjuk. Alapvetően a megrendelőlapunk már munkalap lett, ahol a szerelő dolgozik, illetve az a felhasználó akinek joga van a munkalap módosításához. A bal felső sorban a munkalap számát látjuk, jobb oldal a státuszt, ami esetünkbenfolyamatban van, hiszem nemrég kezdtük meg a munkalapot. Hunity Kft

20

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető A felső sorban látjuk, hogy kire van rádelegálva a munka, delegálási jog esetén vissza is tudjuk adni vagy másik felhasználóra delegálhatjuk szükség szerint vagy akár más szerelőket vagy csoportokat is rendelhetünk az adott munkalaphoz. A webes rendszerben a megrendelőlap rögtítésekor automatikus nem delegálódik felhasználóra a munka. Négy oszlopmenüje van a munkalapkezelésnek, megkezdés után a második fülön kezd a felhasználó. 1. Megrendelő mező: Ebben a menüben a megrendelőről, megrendelőlapról kaphatunk tájékoztatókat, amit módosítani nem tudunk. Szemléltetés a megrendelőlapról megkezdés után:

2. Szerviz bejegyzések: Ebben a menüpontban dolgozik a munkalapot kezelő felhasználó. (Szerelő) Elvégzett munka mező: Ennek a mezőnek a kitöltése kötelező, addig nem tudja lezárni a munkalapot, amíg nem töltötte ki. Ez a tényleges tevékenységet jelenti kézi bevitellel kell kitölteni. Tevékenység: Ebben a mezőbe választhatja ki a tevékenységet illetve tevékenységeket, ami előre deklaráltunk. Szemléltetés a tevékenység rögzítésre:

Hunity Kft

21


Felhasználható anyagok: Ebben a menüpontban visszük fel azokat az anyagokat, amelyet elhasználtunk a munkalapon. Manuális vagy kiválasztva. Abban az esetben, ha a beállításokban kizárólag a szerelői készletből választhat a szerelő, akkor nem tudjuk egyénileg kitölteni a mezőket, kizárólag a szerelői készletből tudunk választani, elhasználni vagy visszarakni anyagot a munkalapról a saját készletébe. Szemléltetés a felhasználható anyaghoz:

Hunity Kft

22


Munkát végezte: A munkát végezte mezőben tudja kiválasztani, hogy ki végezte el a munkát, név szerint. Alapesetben az a felhasználó, aki kezeli az adott munkalapot. Megrendelő megjegyzése: Opcionális mező, nem kötelező erejű. Üzemóra állás: opcionális mező. Gépjármű: Itt választható ki, hogy melyik gépjárművel szálltunk ki. (A gépjárművek beállításait a beállítás menüben találja) Odaút: Megtett út a célig. Visszaút: Megtett út a telephelyig. Hunity Kft

23

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Külső szervizben: Abban az esetben, ha garanciális az eszköz vagy külső cég végzi a javítás lehetőség van beállítani ezt az opciót. Ilyenkor a munkalap átkerül egy külső szervizben gyűjtőszámláló alá, amit a javítás után kezelni kell. Mellékletek: A select file-lal tudunk mellékleteket csatolni a munkalaphoz. Például gépkönyvet vagy a berendezés állapotára vonatkozó fényképet. Melléklet törlése: A mellékleteket törölni is tudjuk, ha rávisszük az egérmutatót a jobb felső sarkában megjelenő piros „x”-re kattintva. A munkalap kitöltése után a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre. A munkalap alsó funkciógombjai és jelentései: Mentés: Lementjük a munkalapot, de még nem zárjuk le, ilyenkor továbbra is folyamatban marad csak a kitöltött mezőket mentjük le. Később folytathatjuk a munkát. Megrendelő nyomtatása: A megrendelőlapot állíthatjuk elő PDF formátumban. Lezárás: Itt zárhatjuk le a munkalapot. Munkalap megnézése/nyomtatása: Itt tekinthetjük meg munkalapunk nyomtatási képét. Munkalap elküldése e-mailben: Itt küldhetjük el a munkalapot akár egyéni e-mail címre is. Klónozás: Itt másolhatjuk le a munkalapunkat, így előáll egy ugyanilyen munkalap egyel növekvő sorszámmal. Ezzel megkönnyíthetjük a munkánkat, ha ugyan annal a partnernél kell rögzítenünk egy újabb megrendelést. Sztornózás: A munkalap sztornózása, ha lemondták a megrendelést. Ebben az esetben a munkalap sztornózott lesz, ami sztornózott állapotba kerül. 6.3 Napló: A napló fül alatt található a „log”, ami azt jelenti, hogy minden felhasználó tevékenységet rögzíti a rendszer egy adott munkalapra vonatkoztatva idő és dátumrendben. Ki, mikor,

Hunity Kft

24

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető milyen módosítást hajtott végre az adott munkalapon. Ez később visszaellenőrizhető és nem törölhető a tartalma. Személtetés a naplóról:

6.4 Hozzászólások: A rendszer lehetőséget biztosít hozzászólások, megjegyzések hozzácsatolására a munkalaphoz. Ez nem publikus információ, a partner számára ez nem látható csak a rendszert kezelő illetve jogosult felhasználóknak. Szemléltetés a hozzászólásról:

Hunity Kft

25


Szemléltetés a munkalap kitöltéséről a szerviz bejegyzésekben:

Hunity Kft

26


Hunity Kft

27

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Minta az előállított munkalapról:

Hunity Kft

28


Megrendelő és/vagy Munkalap PDF előállítása: Rendszerünk keretrendszere, amikor előállítottuk a PDF lehetőséget biztosít egyéb formátumba való exportálhatóságra is.

A előállított a formátumot a következő formátumokban tudjuk kiexportálni a rendszerből: Adobe PDF file, CSV, Excel 97-2003, Excel Ws, PPP, RFT, TIFF, WA, Ms Word.

6.5 Lezárt munkalapok újra nyitása: Lehetőség van a már lezárt munkalapok újra nyitására. Kattintson a munkalap részleteiben és az alsó sorban válassza az újranyitás lehetőségét. Ilyenkor, ha módosít, újra le kell zárnia a munkalapot. Szemléltetés az alsó menüpontokról, ahol az újranyitás mellett számos funkciót talál:

Hunity Kft

29


7.0 Partnereim: A partnereim menüpontban találhatóak a már rögzített és/vagy importált partnerek. Ha rögzítünk egy új megrendelést még olyan partnerrel, aki nincs benne a partnertörzsben, akkor automatikusak lementi a renszer új partnerként. Ha a partner elérhetősége megváltozik vagy bármilyen erre vonatkozó adat azt a megrendelés rögzítésekor átírhatja a betöltött partnertörzsből, de ebben az esetben új partnerként rögzíti a rendszer. Javasoljuk, ha megváltozott egy adott partner adata, akkor legyen szíves a partnerek menüpontban kikeresni és ott megmódosítani a partner adatait a beállítások fül alatt. Új partner rögzítése: Partner neve: Név vagy cégnév Partner kódja: opcionális mező Ország: Partner országa Város: Partner városa Cím: Partner címe Adószám: Partnere adószáma Telefonszám: Partnere telefonszáma Email cím: Partnere e-mail címe Kapocslattartó neve: A partner kapcsolattartójának neve Kapcsolattartó telefonszáma: A partner kapcsolattartójának telefonszáma. Kapcsolattartó email címe: A partner kapcsolattartójának e-mail címe. Fizetési feltétel: Választható. Készpénzes vagy átutalásos. Dátum: Egyedi dátum beállítható igényeihez mérten. Megrendelő elküldése rögzítés után a kapcsolattartó email címére: Beállítható globális, hogy a megrendelés rögzítése után elküldje-e a rendszer a megrendelőlapot PDF formátumban a partnernek. Itt azt állíthatja be, ha eltér a globális beállításoktól. Tehát alapértelmezett legyen, azaz használja a globális beállításokat, vagy küldjön email-t vagy ne küldjön emailt. Szerződéses: Opcionális mező, hogy a partner szerződött vagy nem. Partnerhez kötött eszközök: Berendezést hozzáadhat a partnerhez vagy importálhat, de új partner felvitelekor még nem, mert nem lenne mihez társítani a rendszernek. Ezért rögzítse le a partnert, majd a partner részleteiben tud berendezéseket hozzáadni. Hunity Kft

30

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető A mentés gombbal tudja lerögzíteni az új partner adatait. Partner munkalapjai weblink: Lehetőséget biztosít a rendszerünk, hogy partnerei is megtekinthessék saját munkalapjai, ami titkosítottan generált automatikus link, így biztonságos. Ezt a linket a partner részleteiben találja, amit elküldhet emailben partnereinek. A partnerének csak betekintési joga van a munkalapjaira informális jelleggel, módosításokat természetesen nem végezhet. Exportálás excelbe: A teljes partnertörzsét kiexportálhatja Microsoft excel formátumban egy fileban. Szemléltetés az új partner rögzítéséről:

Hunity Kft

31

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 7.1 Szerelői készlet: Itt adhat ki a szerelőnek anyagot, illetve vehet vissza tőle. Megnézheti, hogy hogyan változott a készlete és mire használta el a kiadott anyagokat. Azokat az anyagokat, amiből választhat, a törzsadatok felhasználható anyagok menüpontban veheti fel ! A zárt szerelői készletet a mester felhasználónak a saját adatinál globális be kell állítania! Először ki kell válasszon egy felhasználót, csak utána tud anyagot kiadni/visszavenni illetve a készletváltozást megtekinteni! Minta a kiadott anyagokat egy szerelőre vetítve:

Anyagkiadás: Itt adhat ki anyagot egy adott felhasználóra (szerelőre). A megnevezés, mennyiség kötelező, a dokumentum száma és a megjegyzés opcionális mező. Készletváltozás megtekintése: Válassza ki a szerelő készlet menüben a szerelőt, akinek a készletváltozására kíváncsi, és időrendben megtekintheti, hogy mikor milyen műveletet végeztek el az adott anyaggal kapcsolatban és melyik munkalapra került fel a tétel. Itt is tud dátumtól-dátumig szűrni, a dátumok kiválasztása után a frissítési gomb megnyomásával tölti be újra a rendszer a friss adatokat. 7.2 Szállítólevél importálása: Jelenleg két lehetőség közül választhat. 1. TEXT-fileból való importálás melynek a menete a következő: Az import file automatikusan a szerelő készletéhez adódik. A file egy olyan UTF-8 kódolású .csv vagy .txt re végződő file, amelyben az oszlopok tab -al vannak elválasztva és a sorrendjük a következő :

Hunity Kft

32

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 1. Oszlop : sorszám, 2. Oszlop : Anyag cikkszáma, 3. Oszlop : Anyag megnevezése, 4. Oszlop : Mennyiség, 5. Oszlop : Mennyiségi egység, 6. Oszlop : Bruttó ár

Ha az anyag nem szerepel az anyagtörzsben, akkor az automatikusan rögzítődik !

2. INCASH számlázó programból való vágólapos importálás: Illessze be a INCASH számlázóból előállt HTML kódot a vágólapról, majd automatikusan betöltődik rendszerünkbe.

Exportálás excelbe: A anyagokat exportálhatja Microsoft excel formátumba.

8.0 Beállítások A beállításokban van lehetősége személyre szabni minden olyan alapvető beállítást, amire nem érdemes mindenkinek jogot adni. Teljes körűen a mester felhasználó láthat minden megállítást, akivel először regisztrálták a rendszert. 8.1 Fehasználóim: Itt vehet fel új felhasználókat. Két menüpontja van az új felhasználó felvitelekor, az egyik az alapadatok és a másik menüengedélyek fül. Mindkettőt legyenek szívesek átgondolni, hogy kinek milyen jogosultságot adnak a rendszer használatához. Alapadatok: Valódi név: A felhasználó pontos nevének megadása. email cím: A felhasználó valódi e-mail címének megadása, hiszen erre küldjük a rendszerértesítéseket. Jelszó: A felhasználó jelszava, ami később megváltoztathat a felhasználó is a saját beállításaiban. Be tudja állítani a IOS/Android rendszerben előre a jelszót, amit lement a szoftver így szerelőinek nem szükséges megadni a saját jelszavát! Azonosító szám: A felhasználó azonosító száma, ha van. Ország: A felhasználó országa. Város: A felhasználó melyik városban lakik. Cím: A felhasználó címe. (Nem publikus információ) Hunity Kft

33

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Telefonszám: A felhasználó telefonszáma (Nem publikus információ) Ennyi sort hozzon a lista: A munkalaplista ennyi sort fog hozni a mátrixtáblában a listában. (Nagyobb felbontású monitornál érdemes nagyobb számot beállítani) Ennyi napig visszamenőleg láthatja a lezárt munkalapokat: Itt tudja beállítani, hogy a felhasználó mennyi ideig tekinthet vissza a munkalapokban. Munkalapok módosítása: A felhasználó módosíthatja-e a munkalapokat vagy megtekintheti azokat. Munkalap számlázottra jelölése: Joga van-e a felhasználónak, hogy a lezárt munkalap státuszát átállítsa számlázottra. Csak a rá delegáltakat láthatja: Kizárólag azokat a munkalapokat láthatja a felhasználó, ami a nevére delgáltak. Érdemes átgondolni, mert nem zavarját egymás munkáját a szerelők, ha nem látjak egymás munkalapjait illetve ha többen szerelnek egy adott berendezést akkor egyszerre több felhasználót is rá lehet egy adott munkalapra delegálni. A felhasználó delegálhatja a munkalapokat: Ha jogot adunk rá akkor oszthat ki munkalapot a felhasználó, egyéb esetben neki ez a delegálási funkció nem fog működni. Csak a partnerhez kötött berendezésekből választhat: Ha aktív akkor a felhasználó csak a partnerhez rendelt berendezéstörzsből választhat, manuális nem tud új berendezést felvenni. Csak a szerelői készletből választhat: Ha aktív akkor a felhasználó a készletében (amit a szerelői készletben ráosztottunk) tud választani,levonni; kézzel nem tud semmilyen felhasználható anyagot hozzáadni. Másik várakozó/nyitott munkalapról is választhat anyagot: Ha aktív egy megkezdett, de már a munkalapon felhasznált anyagot is át tud venni a saját munkalapjára. Ez kizárólag akkor működik, ha használják a szerelői készlet funkciót. Fénykép feltöltése: Érdemes profilfotót feltölteni, mert könnyebb azonosítani a munkatársakat, hiszen az ember vizuális természetű.

Hunity Kft

34

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 8.1.1 Menü engedélyek: A menü engedélyekben tudunk jogot adni, hogy a felhasználónk melyik menüket láthassa: Saját adatok: Láthassa-e a saját felhasználójával a saját adatait. (Jelszóváltoztatást tud eszközölni, ha látja) Új megrendelés rögzítése: Rögzíthet-e új megrendelést. Munkalapok: Láthatja-e a munkalapokat. Szerelői készlet: Láthatja-e az összes felhasználó készletét és készletváltozását. Partnereim: Láthatja-e a teljes partnertörzset. Munkalap adatok: Itt állíthatóak be a munkalapra vonatkozó alapvető adatok. (Nem javasoljuk, hogy a mester felhasználón kívül másnak is legyen joga) Google naptár beállítások: Nem javasoljuk, hogy a mester felhasználón kívül másnak is legyen joga. Etikett beállítások: kivezetés alatt. E-mail beállítások: Nem javasoljuk, hogy a mester felhasználón kívül másnak is legyen joga. SMS beállítások: Nem javasoljuk, hogy a mester felhasználón kívül másnak is legyen joga. Tevékenységek: Tevékenységek felvitele, módosítása. Felhasználható anyagot: Itt lehet felvinni a munkalapon felhasználható anyagokat. Feliratok: Itt nevezhetőek át a meződobozok elnevezései. (Nem javasoljuk, hogy a mester felhasználón kívül másnak is legyen joga) Gépjárművek: A gépjárművek neveit és rendszámait találja ebben a menüben. Delegálás: Itt teheti látható a delegálási jogot, azaz hogy ki oszthat ki munkát. Hiba kódot: Itt adhat láthatóságot (jogot) arra, hogy tudják-e módosítani a hibakódok elnevezéseit. Importálás: Itt tudnak importálni partner, berendezéstörzset. ( Statisztikák: Fejlesztés alatt.

Hunity Kft

35

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 8.2 Felhasználói csoportok: Ebben a menüpontban tudunk felhasználói csoportokat létrehozni így könnyebbé válik a delegálás, ha tucatnyi felhasználóval dolgozunk és több szerelőcsapat is végez karbantartásokat egy munkalapon. Először adjuk meg a csoport elnevezését, majd a már rögzített felhasználók nevére kattintva válasszuk ki, hogy kik tartoznak a csoport tagjai közép. Tölsünk fel profile fotót majd mentsük a beállításokban.

8.3 Partnereim: A partnereim menüpontban találhatóak a már rögzített és/vagy importált partnerek. Ha rögzítünk egy új megrendelést még olyan partnerrel, aki nincs benne a partnertörzsben akkor automatikusak rögzítődik új partnerként. Ha a partner elérhetősége megváltozik vagy bármilyen erre vonatkozó adat azt a megrendelés rögzítésekor átírhatja a betöltött partnertörzsből, de ebben az esetben új partnerként rögzíti a rendszer. Javasoljuk, ha megváltozott egy adott partner adata, akkor legyen szíves a partnerek menüpontban kikeresni és ott megmódosítani a partner adatait. Új partner rögzítése: Partner neve: Név vagy cégnév Partner kódja: opcionális mező Ország: Partner országa Város: Partner városa Cím: Partner címe Adószám: Partnere adószáma Telefonszám: Partnere telefonszáma Email cím: Partnere e-mail címe Kapocslattartó neve: A partner kapcsolattartójának neve Kapcsolattartó telefonszáma: A partner kapcsolattartójának telefonszáma. Kapcsolattartó email címe: A partner kapcsolattartójának e-mail címe. Fizetési feltétel: Választható. Készpénzes vagy átutalásos. Dátum: Egyedi dátum beállítható igényeihez mérten.

Hunity Kft

36

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Megrendelő elküldése rögzítés után a kapcsolattartó email címére: Beállítható globális, hogy a megrendelés rögzítése után elküldje-e a rendszer a megrendelőlapot PDF formátumban a partnernek. Itt azt állíthatja be, ha eltér a globális beállításoktól. Tehát alapértelmezett legyen, azaz használja a globális beállításokat, vagy küldjön email-t vagy ne küldjön emailt. Szerződéses: Opcionális mező, hogy a partner szerződött vagy nem. Partnerhez között eszközök: Berendezést hozzáadhat a partnerhez, de új partner felvitelekor még nem, mert nem lenne mihez társítani a rendszernek. Ezért rögzítse le a partnert, majd a partner részleteiben tud berendezéseket hozzáadni. A mentés gombbal tudja lerögzíteni az új partner adatait. Partner munkalapjai weblink: Lehetőséget biztosít a rendszerünk, hogy partnerei is megtekinthessék saját munkalapjai, ami titkosítottan generált így biztonságos. Ezt a linket a partner részleteiben találja, amit elküldhet emailben partnereinek. A partnerének csak betekintési joga van a munkalapjaira informális jelleggel, módosításokat természetesen nem végezhet. Exportálás excelbe: A teljes partnertörzsét kiexportálhatja Microsoft excel formátumban egy fileban. 8.4 Munkalap adatok: Itt adhatja meg a személyes céges adatokat illetve személyre tudja szabni a munkalap nyomtatási elrendezését és egyéb globális beállításokat állíthat be. Cégnév: A neve vagy cégének neve, aki kiállítja a munkalapokat. Ország: A cég szekhelyének országa. Város: A cég széhelyének városa. Címe: A cég székhelyének címe. Telefonszáma: A cég központi telefonszáma. E-mail cím: A cég központi e-mail címe. Adószáma: A adószáma webodal: A cég weboldalának elérhetősége. Lábléc felirat: A munkalapon található lábléc feliratának szövege. Megrendelőlap lábléc feliratának szövege:

Az előállt megrendelőlap lábléc feliratának

szövege. Munkalap kinézete: fejlesztés alatt, alapértelmezetten a Hunidoc. Hunity Kft

37

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Aktuális munkalapszám: Itt megadhatja milyen sorszámmal kezdődjön az első munkalap. Munkalapszám előtag: Itt megadhatja, milyen egyedi azonosító legyen a munkalap sorfolytonos sorszámozása előtt. Idő eltolódás a szervertől: Alapértelmezetten (GMT+01:00) Abban az esetben térjen el tőle, ha nem a „magyarországi” időzónában üzemeleteti a szervert, ami a hunidoc adatbázisan működik. A munkalapot lezárás után automatikusan küldje ez az ügyfélnek: Itt beállíthatja globálisan, ha lezárnak egy munkalapot, hogy az automatikus kiküldésre kerüljön e-mailben az ügyfélnek vagy sem. A Partnereknél később egyénileg egy-egy partnerre vonatkoztatva is állathat fel szabályokat ezzel kapcsolatban. Megrendelő elküldése rögzítés után a kapcsolattartó e-mail címére: Itt beállíthatja, hogy a megrendelő automatikusan elküldésre kerüljön-e a kapcsolattartó e-mail címére. Rögzítés után felugorjon-e a megrendelő nyomtatás ablak: Itt beállíthatja, hogyha új megrendelést rögzít, hogy felugorjon-e az előállt PDF file vagy sem. A kontakt email címének beemelése az értesítendőbe: Itt beállíthatja, hogy az első kapcsolattartó email címe alapértelmezettben átemelődjön-e az értesítendő mezőbe, amire az emial értesítést postázni fogjuk. Ha munkalapok nincsenek delegálva, akkor azt mindenki megkezdheti-e: Ezt az opciót akkor használják, ha nem osszák ki a munkákat. A cégem neve és weboldal linkje megjelenhet a referenciák között: opcionális mező, engedélyezésével felhasznáhatjuk cége nevét termékünk használói között, mint referenciát. A munkalapon ne látszódjanak az összegek: Itt beállíthatja, hogy az összegek látszódjanak a munkalapon kinyomtatott formában vagy sem. A rendszerben természetesen látni lehet, de a nyomtatási képen nem. Kötelező anyaghasználat: Itt beállíthatja, hogy kötelező-e a szerelőnek anyagot felhasználnia a munkalapon, mert ha igen, akkor anyaghasználat nélkül nem tudja lezárni a munkalapot. Ajánlat kérés pipa a megrendelőn és aláírás előtt: itt beállíthatja, hogy a megrendelőlaphoz vagy a munkalaphoz lehessen-e árajánlat kérést írni. Ez a gyakorlatban úgy működik, ha engedély van adva rá, hogy meg kérdezi a rendszert, hogy szeretne-e árajánlatot kérni és ha igen akkor megadható, hogy milyen jellegű az árajánlat. Ez ilyenkor egy gyűjtőlistában jelenik meg, ami le lehet kezelni. Hunity Kft

38

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Logó feltöltés: Ez a grafika fog megjelenni a munkalap fejlécében, legyenek szívesek a pontos méretarányokat betartani, mert egyéb esetben eltorzul a grafika. A pontos méretarány: 510x127 pixel.

8.5 Google naptár beállításai: Ebben a menüpontban állíthatjuk be, hogy a rendszer hozzáférjen a személyes google naptárunkhoz, így tud bejegyzéseket közzétenni a naptárban. Jelenleg a rendszer kizárólag a lezárt munkalap idejét írja be a naptárba.

1. Nyissuk meg a https://console.developers.google.com oldalra 2. Jelentkezzünk be , ha nem volnánk még vagy fogadjuk el e felkínált ablakon a lehetőséget : 3. Csináljunk egy egy új projektet a "Create project"-el 4. Adjuk az új projectnek a Hunidoc nevet 5. Kattintsunk a Google calendar -ra 6. Engedélyezzük az API-t 7. Hozzunk létre egy service account kulcsot 8. Állítsuk be tulajdonosnak 9. Mentsük le a generált kulcsot a számítógépre json formátumban 10. Kattintsunk a Manage service accountra 11. Jegyezzük fel azt az email címet amit a táblázatban kaptunk 12. Menjünk a saját Google naptárunkba : https://calendar.google.com/ 13. A beállítások között osszuk meg a naptárat a 11 es pontban megjegyzett email címmel úgy hogy módosíthasson eseményt 14. A naptár részleteinél a "Naptár url címe" résznél másoljuk ki a naptár azonosítót, majd írjuk be ezen az oldalon lent "A megosztott Google naptár email címe" részbe. pl : [email protected] 15. Végül tallozzuk be a json fájlt ezen az oldalon a "Key fájl" résznél és nyomjuk meg a "Mentés" gombot

8.6 Etikett beállítások: kivezetés alatt

Hunity Kft

39

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 8.7 E-mail beállítások: Ebben a menüpontban tudja azt beállítani, hogy a munkalap lezárása után, amikor automatikusan a rendszer elküldi a levelet a megrendelőnek, akkor milyen szöveg jelenjen meg a levél törzsben. Ha nem adja meg, akkor egy alapértelmezett szöveg kerül elküldésre! A következő beépített kódok használhatóak :

{eszkoz}= behelyettesíti az eszköz nevét {rsz} = behelyettesíti a rendelés számát {partner} = behelyettesíti a partner nevét {ar} - Fizetendő összeg

Például: Tisztelt {partner} ! Az ön által bejelentett {rsz} rendelésszámú {eszkoz} berendezés fizetendő ára {ar} forint nettó összeg.

8.8 Sms beállítások: 1. Helyszíni telepítés esetén GSM terminállal való üzemeltetés. 2. Felhős SMS küldés a bipkampány rendszerén keresztül. 1. Helyszíni telepítés esetén GSM terminállal való üzemeltetés Egyéni megbeszélést igényel. 2. Felős SMS küldés a bipkampány rendszerén keresztül. Az SMS kiküldéséhez regisztrálhat a http://sms.bipkampany.hu/ oldalon ahol fel kell töltenie ottani egyenlegét.Valamint a Beállítások menüben az API használatát engedélyezni kell! unkalap lezáráskor az értesítés automatikusan megtörténik ha az értesítés SMS száma meg van adva ilyenkor a lent megadott üzenet templatet fogja kiküldeni. Pl : "Az Ön által hibára bejelentett '{eszkoz}' javítása elkészült ! Az SMS hossza 160 karakter. Kérjük számolja bele, hogy a partner neve több karaktert foglal mint a beágyazott {partner} kód!

A következő beépített kódok használhatóak : Hunity Kft

40

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető {eszkoz}= behelyettesíti az eszköz nevét {rsz} = behelyettesíti a rendelés számát {partner} = behelyettesíti a partner nevét {ar} - Fizetendő összegartner} kód !

Például: Tisztelt {partner} ! Az ön által bejelentett {rsz} rendelésszámú {eszkoz} berendezés fizetendő ára {ar} forint nettó összeg.

8.9 Tevékenységek: A tevékenységek egyénileg személyre szabható megnevezések, amelyet a szerelő a munkalapon felhasználhat. Pédául: Kiszállás, javítás, felmérés. A mezők elnevezései: Rövidítés: A mező rövidítése, ami alapján a szerelő könnyebben azonosítja a tevékenységet. Például: K1-Kiszállás 10 km-es körztetben. K2- kiszállás 50 km-es körzetben. Leírás: Ide kerül a tevékenység leírása. Egységár: Az adott tevékenység egységára, amit a munkalapon a darabszám szorzatával számol a rendszer. Mennyiségi egység: Egyéni mező. (Darab, Doboz, Tucat, Liter) Illusztráció az új tevékenység rögzítésére:

Hunity Kft

41

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 8.10 Felhasználható anyag: A felhasználható anyagok olyan anyagok, amelyeket a szerelő fel tud használni a munkalapon. Ez a készletére nem vonatkozik. A munkát könnyíti, ha az általánosan használatos anyagokat nem kell beképelni a web illetve táblagép felületén. Szemléltetés az új felhasználható anyag rögzítéséhez:

8.11 Felirat: A rendszer felületén, illetve, ami a munkalapon kinyomtatásra kerül néhány mező elnevezése személyre szabható, átnevezhető annak függvényében, hogy Ön mit szeretne vagy milyen tevékenységhez használja rendszerünket. Eszköz felirat: Az eszköz neve, ami megjelenik rögzítéskor a partner berendezései alatt. Gyártó felirat: Az eszköz gyártója, ami megjelenik rögzítéskor a partner berendezései alatt. Típus felirat: Az eszköz típusa, ami megjelenik rögzítéskor a partner berendezései alatt. Gyári szám felirat: Az eszköz gyári száma, ami megjelenik rögzítéskor a partner berendezései alatt. Hiba leírása felirat: Hibaleírás, ami megjelenik rögzítéskor a partner berendezései alatt. Átnevezve például: Bejelentett probléma. Adatmentés felirat: Opcionális mező. Tartozékok felirat: Opcionális mező. Megjegyzés felirat: Opcionális mező. Partner dátum felirat: Opcionális mező. Átnevezve például: Következő felülvizsgálat. Külső/Hiv. Szám: Opcionális. Hunity Kft

42

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 8.12 Gépjárművek: Az ide felvitt gépjárműtípus és rendszám alapján tud választani a szerelő a munkalapon melyik gépjárművel szállt ki a helyszínre. 8.13 Hibakódok: A hibakódok hibák összesítése. Ide veheti fel az általános hibakódokat és elnevezéseit, így a munkalapon kiválaszthatóak lesznek egy listából a felvitt hibák. 8.14 Importálás: Itt juttathatja be a rendszerbe azokat a partnereit és a hozzájuk tartozó berendezés törzset, amelyet esetleg egy másik rendszerből kimentett. Ha talál már olyan partnert, amelyet újra be akar emelni, akkor azt átugorja és nem menti be újra a rendszerbe. A folyamat időigényesebb is lehet a megszokotnál, de általánosan 8-10 ezer partner sem tart tovább egy percnél. Partnerek importásához szükséges tudnivalók: A Partnertörzs beimportálásához készítsen egy olyan ".txt" kiterjesztésű fájlt (utf8 kódolással), amelyben az adattagok "tab" karakterrel vannak elválasztva és az 0. oszlop egy sorszám,1. oszlop partner kód, a 2. oszlop a cégnév, 3. oszlop az irányítószám, 4. oszlop a Város neve,5.oszlop a partner címe, 6. oszlop kapcsolattartó ! Ezt kiválasztva az importálás automatikusan elindul (a partnertörzs nagyságától függően több percet is igénybe vehet). Berendezések importálásához szükséges tundivalók: A Partnerekhez beimportálhatja a berendezéseit. Készítsen egy olyan ".txt" kiterjesztésű fájlt (utf8 kódolással), amelyben az adattagok "tab" karakterrel vannak elválasztva és az 0. oszlop egy sorszám,1. oszlop a partner kód, a 2. oszlop a berendezés neve, 3. oszlop a berendezés tipusa, 4. oszlop a berendezés gyártója,5.oszlop a berendezés gyáriszáma ! Ezt kiválasztva az importálás automatikusan elindul (a berendezés törzs nagyságától függően több percet is igénybe vehet). Tevékenységek importálásához szükséges tudnivalók: Beimportálhatja a tevékenységeket amelyekből a szerelők választhatnak. Készítsen egy olyan ".txt" kiterjesztésű fájlt (utf8 kódolással), amelyben az adattagok "tab" karakterrel vannak elválasztva és a 0. oszlop egy sorszám, 1. oszlop egy rövidítés,2. Hunity Kft

43

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető oszlop a hosszú megnevezés, a 3. oszlop a mennyiségi egység, 4. oszlop az egységár ! Ezt kiválasztva az importálás automatikusan elindul (a tevékenység törzs nagyságától függően több percet is igénybe vehet). Anyagtörzs Az Anyagtörzs beimportálásához készítsen egy olyan ".txt" kiterjesztésű fájlt (utf8 kódolással), amelyben az adattagok "tab" karakterrel vannak elválasztva és az 0. oszlop egy sorszám,1. oszlop cikkszám, a 2. oszlop a Cikk megnevezése, 3. oszlop a mennyiségi egység, 4. oszlop a bruttó ár ! Ezt kiválasztva az importálás automatikusan elindul (az anyagtörzs nagyságától függően több percet is igénybe vehet).

Hunity Kft

44


9.0 A hunidoc rendszer kliensverziója Android/IOS operációs rendszerekhez Ez a fejezet megköveteli a főrendszer kezelésének alapvető ismeretét, hiszen összefüggő szoftverről beszélhetünk. Rendszerünk böngésző és operációs rendszer független, mégis a telefonok és táblagépek internetböngészőin a készülékek mérete miatt nem lett volna célszerű optimalizálni, ezért mérnökeink fejlesztettek Android és IOS operációs rendszerekkel kompatibilis szoftververziót. Nem egyenértékű a teljes értékű internetböngészőben futó www.hunidoc.com webalkalmazás funkcióival inkább kiegészítő funkciót lát el.

9.1 IOS/ANDROID szoftverkliens verzió bemutatása A legfrissebb verziót minden esetben Androidos készülék esetén a Google Play áruházból, IOS készülék esetén az Apple Store-ból tölthető le. Egyéb egyénileg módosított rendszerekben megbeszéltek szerint a bérelt szoftver belső menüjéből.Az android és IOS verzió teljes mértékben megegyezik, kivétel képeznek ez alól a külsőleg meghívott alkalmazások és a beépített alkalmazáshasználat. (pl: Andoroidos rendszernél külső PDF nézőke telepítése szükséges, hogy meg tudjuk a megrendelőlapokat tekinteni) A bal felső sarokban a regisztráció, a jobb felső sarokban a beállítások, a képernyő középső részén a bejelentkezés és az alsó sorban a demó belépési lehetőség fogad minket. Informális jelleggel a jobb alsó sarokban a kliensverzió szoftververziószáma látható. Személtetés a kezdőképernyőről:

Hunity Kft

45


9.2 Regisztráció a kliensszoftverben Itt hozhat létre mesterfelhasználót a kötelező mezők kitöltését követően e-mailben értesítjük a további teendőiről. A rendszert kliensen keresztül is használhatja a későbbiekben, de feltétlenül szükséges regisztráció után belépnie egy internetböngésző segítségével mivel a kliensverzió nem teljes értékű és az alapvető beállításokat, felhasználóinak felvételét, azok jogosultságait, a munkalap alapadatainak megadását kizárólag a weben tudja elvégezni. Szemléltetés a regisztrációs menüről:

9.3 Beállítások a kliensszoftverben A beállításoksok első sorában a szerver elérhetősége van, ami alapesetben http://hunidoc.com. Ettől akkor kell eltérni, ha saját szerveren üzemelteti a rendszert. E-mail cím: Saját email címe Jelszó: saját titkos jelszava Hunity Kft

46

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Hunity Cloud Printer URL: Telefonról kinyomtathatók a munkalapok a helyszíni nyomtatójára. (Ez a funkció kizárólag helyszínen telepített rendszerrel működik) Nyelv: Opcionális. Személtetés a beállításokról a kliensszoftverben:

9.4 Bejelentkezés a kliensszoftverbe A képernyő található szövegbox használatával tud bejelentkezni a rendszerbe. A felhasználónév a teljes e-mail címe és a jelszava az ön által regisztrációkor megadott titkos jelszó. Ha több felhasználója van a mesterfelhasználónak, amit a weben keresztül vett fel akkor értelemszerűen a kliensszoftverben nem kell regisztrálniuk csak bejelentkezniük. 9.5 Demo belépés a kliensszoftverbe Szoftverünk regisztráció nélkül is kipróbáható, ebben az esetben használni a DEMO belépési funkciót. Ez a belépési funkció a rendszer biztonsága érdekében nem minden lehetőséget engedélyez, de kipróbálhatóak az alapvető funkciók.

Hunity Kft

47

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 9.6 Bejelentkezés után a következő menü fogad minket Menüfunkciók elérése: A bal felső sarokban található három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonalra kattintva érhető el. Munkalapok állapota: A képernyő közepén helyezkedik el. (Jelenleg Aktív munkalapok) Csengő: A körben elhelyezkedő csengőre kattintva érhetjük el a log-ot. Zöld vonal: A szerverrel való kommunikációt jelző egység. Keresés funkció: A munkalapok között tudunk vele keresni, miután begépeltük a keresendő szöveget kattintsunk a nagyító ikonjára és elindul a keresés. Munkalapok: A munkalapok soros elrendezésben helyezkednek el. Zöld körben plusz jel: Ezzel a funkciógommal is tud új megrendelést rögzíteni. Jelentésmagyarázat a színjelölésekre a munkalap bal oldalál: Zöld vonal a munkalap bal oldalán: megkezdett munkalap, ami folyamatban van. Szürke vonal a munkalap bal odalán: Lezárt munkalap. Piros vonal a munkalap bal oldalán: Sztornózott munkalap. Rádelegált felhasználók megtekintése egy adott munkalapnál: A munkalap sorában kattintsunk a profilfejre a jobb oldalon. Személtetés a kliensszoftver fő képernyőjéről:

Hunity Kft

48

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető 9.7 Funkciók a kliensszoftverben Munkalap rögzítése: Itt vehet fel új munkalapot vagy a főképernyőn kattintson a zöld körben található plusz jelet tartalmazó ikonra. Aktív munkalap: Az aktív munkalapokat tartalmazza. Várakozó munkalapok: A várakozó munkalapokat tartalmazza. Megkezdett munkalapok: A megkezdett munkalapokat tartalmazza. Rám delegált munkalapok: A rám delegált munkalapokat tartalmazza. Lezárt munkalapok: A lezárt munkalapokat tartalmazza. Számlázatlan munkalapok: A nem számlázott munkalapok tartalma. Összes munkalap: Az összes munkalap tekintet nélkül a státuszára. Szerelői készlet: A szerelői készlet tartalma, amit tud ellenőrizni, hogy mi tartalmaz jelenleg a készlete. Partnerek: A partnerek listája. Kilépés: A rendszerből itt léphet ki, a felhasználónevét és a jelszavát a kliensszoftver megjegyzi. A kilépés menü alatt tájékozódhat a jogosultságairól: Partner jog: Láthatja-e a partnereket vagy sem. A partner menü sem jelenik meg jog hiányában. Delegálási jog: Van-e munkakiosztási joga az adott felhasználónak. A kliensszoftverben a rögzítő felhasználóra delegálódik a munkalap autmatikusan. Munkalap megtekintése jog: Megtekintheti-e az előállt munkalapot. Munkalap szerkesztési jog: Szerkesztheti-e a munkalapot. Csak a rám delegáltakat láthatom: Az összes munkalapot vagy csak a rá osztottakat láthatja-e. A nem delegáltakat megkezdhetem: Azokat a munkalapokat, amik nincsenek delegálva azokat megkezdheti-e, ez abban az esetben igaz, ha nem láthatja az összes munkalapot az adott felhasználó. Számlázottá állíthatok: Egy adott munkalapnál legyen-e joga számlázottá tenni az. Rögzíthetek munkalapot: Az adott felhasználó rögzíthet-e munkalapot, ha nem akkor a menüben sem látszik az lehetőség és a zöld ikon is eltűnik a főképernyőről. Kötelező anyaghasználat: Az anyaghasználat kötelező vagy sem. Fix berendezés használat: A partnerekhez kötött fix berendezésekből választhat csak, amit előre felvittek egy adott partnerhez a „web”-en vagy kézzel is vihet fel berendezést. Hunity Kft

49


Szerelő készlet használata: Ha nem használ szerelői készletet, akkor a menüben sem jelenik meg a szerelői készlet. Anyagfelhasználás munkalapról: Másik munkalapról tud felhasználni anyagot, természetesen csak arról ami a nevére illetve felhasználójára van delegálva. Összegek a munkalapon: Látszanak vagy sem. Session ID: Technikai információ a javításokhoz, nem vonatkozik önre. Server: az adatbázis szerver elérhetősége. Teljes szerver szinkron: A teljes szerver szinkron minden adatot újra leszinkronizál a szerverről és kilépteti a felhasználót. A menüben a elnevezések melletti számok a munkalapok darabszámát jelölni.

Hunity Kft

50


9.8 Offline működés A rendszer képes Offline üzemmódban is működni, ez azt jelenti, ha nincs internetkapcsolat vagy hálózati lefedettség (például egy csarnok esetében) ilyenkor a szoftver kiírja, hogy offline műveletek történtek. Nyugodtan dolgozhatunk tovább a rendszerben, de amíg nem áll helyre az internetkapcsolat addig nem tudja felküldeni a módosulásokat a szervernek. 9.9 Új munkalap rögzítése a kliensszoftveren: Új megrendelés rögzítésénél, ha új partner rögzítünk akkor kézzel kell felvinnünk a szokásos adatokat. Ha már dolgoztunk a partnernek illetve tartalmazza az adatbázis akkor a partner melletti félalakos ikonra kattintva tudjuk kiválasztani listából partnerünket. Értesítést kér: Itt tudjuk beállítani, hogy milyen formában kéri partnere az értesítést, több lehetőséget is választhat egyszerre. Berendezés: Itt tud berendezést hozzáadni. (Abban az esetben, ha a nincs rá joga, hogy vegyen fel berendezést, akkor ezekbe a mezőben nem tud kattintani csak ki tudja választani a meglévőket) Munka jellege: Itt tudja kiválasztani a munka jellegét, ez megegyezik a web tartalmával. Hibaleírás: Itt tudja felvinni kézzel a hibát vagy a jobb oldalon a sárga körben elhelyezkedő dokumentumikonra kattintva választhat a hibakódok tartalmából, amihez természetesen kiegészítést írhat, de az a rendszer nem menti le a hibakódok listájába. Hunity Kft

51

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Proritás: Nem fontos, normál, sürgős. Tartozékok: Opcionális mező, ami a feliratokban átírható a főrendszerben. Adatmentés: Opcionális mező, ami a feliratokban átírható a főrendszerben. Megjegyzés: Opcionális mező, ami a feliratokban átírható a főrendszerben. Kép készítése: Itt tud fényképet készíteni arra alkalmas végberendezésével. Kiválasztás: Itt tud fényképet csatolni végberendezéséről. A fényképek az ikonok alatt tekinthetőek meg és a képen található piros „x”-el törölhetőek. Miután kitöltöttök a megrendelőt és minden kötelező mezőt megadtunk a jobb felső sarokban található „rögzít” gombbal menthetjük le a megrendelést. Delegálni itt nem tudunk csak a munkalap részletiben. Kattintsunk az aktív munkalapokra, majd válasszuk ki az adott munkalapot, majd bökjünk rá. Ekkor megnyílik a megrendelő kezelőpanelre, ahol a következő lehetőségekből választhatunk. Ismerjük meg először a funkciógombokat. A megrendelőlap főoldala: Balra mutató nyíl: A bal felső sarokban a balra mutató nyíllal tudunk egy mezőt visszalépni. Rendelésszám: A felső sorban középen a megrendelőlap száma látható. Funkciógombot: Nem fér ki a kisebb képernyős készülékeken, ezért az újunkkal jobbra-balra lapozgathatunk. Megrendelő: Itt tekinthetünk meg a megrendelőlap PDF nyomtatát, Android készülékeken szükséges PDF néző szoftver feltelepítése, mert nem része az alaprendszernek. Megkezd: Itt tudjuk megkezdeni a megrendelést és munkalap lesz belőle. Lezár: Itt tudjuk lezárni a munkalapot. Újranyit: Itt tudjuk újranyitni a munkalapot. Delegál: Itt tudjuk kiosztani a másik felhasználóra a munkalapot. Ha csak a ránk delegáltakat láthatjuk és töröljük a listából a saját felhasználónkat, akkor ledelegáljuk magunkról a munkalapot és nem lesz látható számunkra. Aláírat: Itt kérhető be a digitális aláírás a partnertől, aki alá fogja írni a munkalapot. Elküld: Itt tudjuk email-ben elküldeni a munkalapot PDF formátumban. Számlázott: Itt tudjuk számlázottá tenni a munkalapot. Sztornóz: Itt tudjuk sztronózni a munkalapot. Ha sztornóz egy munkalapot többé nem tudja újranyítni. Megtekint: Itt tudja megtekinteni az előállított munkalapot PDF formátumban. Hunity Kft

52

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Munkalap kezelése: A középről részben tudja kezelni a munkalap részleteit. Alsó sor funkciógombjai: Adatok: Az adatok fülön tud a megrendelésről információkat szerezni. Itt kizárólag csak plusz berendezést tud felvinni. Szerviz bejegyzések: Ez vonatkozik a szerelőre, aki kezeli a szoftver, itt tudja kitölteni a munkalap adatait. Partner: Itt tud a partner elérhetőségeiről tájékozódást kapni. A felső sorban található ikonok segítségével küldhet emailt a partnernek, SIM kártyás készülék esetén, ami telefon is felhívhatja közvetlenül és a navigálciós gombra kattintva a beépített navigáció segítségével navigálhat is a megadott címre. Szemléltetés a partner részleteiről:

Hunity Kft

53

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Térkép: A térkép gombra kattintva a megadott címet megtekintheti a digitális térképen. Szemléltetés a munkalapkezelésről:

10. Munkalap megkezdése: A munkalap megkezdése a következő mezőket lehet illetve kell kezelni: Alkatrészre vár: Igen/Nem Külső szervízben: Igen/Nem Külső szerviz bejegyzések: A külső szervízzel kapcsolatos információk. Elvégzett munka: Kötelezően kitöltendő mező, kézzel kell kitölteni.

Hunity Kft

54

Hunidoc - Online Munkalapkezelő Szoftver termékismertető Munkát végezte: Ki lehet választani ki végezte a munkát, ha elfelejtjük a rendszer a végén felajánja hiszen kötelező kitölteni. Megrendelő megjegyzése: Opcionális mező. Tevékenységek: Itt adhatunk hozzá tevékenységet, ha véletlenül rossz tevékenységet adtunk hozzá úgy tudjuk törölni, hogy a hibás tételt megfogjuk az újunkkal és balra legyintünk, ilyenkor megjelenik a piros „x”, amivel lehet törlni a sort. Felhasznált anyagok: Itt tudunk felhasznált anyagot hozzáadni a munkalaphoz. Ha rontottunk úgy tudjuk törölni, hogy a hibás tételt megfogjuk az újunkkal és balra legyintünk, ilyenkor megjelenik a piros „x”, amivel lehet törlni a sort. Munkaidő: Itt adható meg a munkaidő. Üzemóra állás: Itt adható meg a berendezés üzemóra állása. Gépjármű: Itt tudjuk kiválasztani a gépjárművet, amivel kiszálltunk. Útelszámolás mértékegysége: Itt tudjuk megadni a elszámolás mértékegységét. (km vagy alkalom) Odaút: Megtett út a partnerhez. Visszaút: Megtett út a telephelyig. Hozzászólás: Itt tudunk hozzászólni a munkalaphoz. Lezárni a felső sorban a lezárt gombbal tudjuk, hiba esetén a rendszer figyelmezet minket milyen hiányosságokat állapított meg, azokat addig kell javítani amíg nem tudjuk lezárni a munkalapot. 10.1 Jogváltozás esetén: Ha a webalkalmazásban megváltoztatnak egy-egy jogot kiírja a kliensszoftverben és kilépteti a rendszer. Ilyen esetben újra legyen szíves bejelentkezni. 10.2 Felhasználóváltás esetén: Abban az esetben, ha másik felhasználóval is használja az arra alkalmas berendezést akkor miután bejelentkezett vele legyen szíves a főmenüben egy „teljes szerver szinkron” funkciót nyomni, hogy újra szinkronizálódjanak az adatok. Ilyenkor a telefonon lévő adatbázist kitörli a rendszer és újra letölti a szerverről.

Hunity Kft

55

Hunidoc. Online Munkalapkezelő Szoftver. Termékismertető és Felhasználói kézikönyv

Recommend Documents