Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 2013. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt.
[email protected]
Az előadás témái
Rövid visszatekintés, máig tartó tanulságokkal: a magyar gazdaság helyzete nemzetközi összehasonlításban az elmúlt évtizedben Kilátások 2013-ra • Növekedés versus fiskális konszolidáció • Alacsony beruházások • Foglalkoztatási kilátások
A magyar gazdasági növekedési lemaradásának stációi A GDP növekedése a visegrádi országokban (2000=100)
180 170
EU15
160
CZ 150
HU PL
140
SK
130 120 110
2012
2011
2009
2008
2010
2013:* prognózis
2013*
Forrás: Eurostat és Kopint-Tárki adatbázis
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
100
A GDP belföldi felhasználási komponenseinek alakulása a visegrádi országokban (2000=100) Az államháztartás végső fogyasztása (2000=100)
A háztartások végső fogyasztásának növekedése a visegrádi országokban (2000=100)
160
160
150 CZ
140
EU15
150
EU15
CZ HU
140
PL
HU PL
130
SK
130
SK
120
120
110
110
A bruttó állóeszköz-felhalmozás (beruházások) növekedése a visegrádi országokban (2000=100)
160
EU15
150
CZ
140
HU
130
PL
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Nettó beruházások a GDP arányában 12,0% 10,0% 8,0% 6,0%
SK
120
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
CZ 4,0%
HU
100
2011
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2010
SK
0,0%
2000
2013: előrejelzés *: előrejelzés
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
80
PL
Forrás: KSH
2009
2,0%
90
2008
110
2007
170
2000
100
100
Csak a külkereskedelem (export) növekedett
280
Az export növekedése a visegrádi országokban (2000=100)
240
Az import növekedése a visegrádi országokban (2000=100)
EU15
260
EU15 220
CZ
240
HU
220
PL
200
SK
CZ HU
200
PL 180
180
SK
160
160
140
140
2012*: előrejelzés
2012*: előrejelzés
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
80 2002
80 2001
100
2000
100
2000
120
120
A fiskális politika teljesítménye és hatása % 2,0
Államadósság a GDP %-ban
+4,3
Államháztartási hiány a GDP %-ában
90
0,0
80
-2,0
70
-4,0
60
EU27 HU SK
CZ PL
50
-6,0
40
-8,0
30
-10,0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
10
-14,0
1999
SK
20
1998
PL
HU
1997
CZ
1996
EU27
1995
-12,0
A magas államháztartási hiány miatt magas jegybanki kamatok A jegybanki betéti kamatok a V4 országokban
6
12 GMU CZ HU PL SK
10 8
GDP árindex-szel deflált jegybanki betéti reálkamatok a V4 országokban
5 4 3 2 1
6
0 -1
2012
2011
2005
2004
2003
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-4
2010
0
2009
-3
2008
-2
2
2007
GMU CZ HU PL SK 2006
4
.. és kimagasló kamatlábak a kereskedelmi bankoknál %
%
Vállalati hitelek átlagos reálkamatlába
25
8
Lakossági hitelek reálkamatlába (1-5 év) GMU CZ HU PL SK
7
20 6
GMU
5
CZ
15
HU
4
PL
3
SK
2
10
5
1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2003
0
0
A magas kamatok miatt a devizahitelezés elterjedése (a GDP %-ában) Háztartási szektor
% 44 40
90
Deviza egyéb hitelek
36 32 28 24
Vállalati szektor
%
Forint egyéb hitelek
80
Deviza ingatlanhitelek
70
Forint ingatlanhitelek
60
devizahitel külföldről devizahitel forinthitel Forrás: MNB Pénzügyi számlák
50
20 16 12 8
40 30 20
4 0
2012Q1
2010Q3
2009Q1
2007Q3
2006Q1
2004Q3
2003Q1
2001Q3
Forrás: MNB Pénzügyi számlák, Háztartási szektor
0 2000Q1
2012Q1
2011Q1
2010Q1
2009Q1
2008Q1
2007Q1
2006Q1
2005Q1
2004Q1
2003Q1
2002Q1
2001Q1
2000Q1
10
167% 55
50 167%
35 35
30 30
2010
2009
2008
2007
2012
40 100%
2012
40 67%
2011
45
Szlovákia
2011
45
2010
100%
2009
67% 60
2008
Csehország
2007
35
2006
100%
2006
35
2005
40
2005
67%
2004
60
2004
40
2003
45 45
2003
50
2002
50
2002
55
2001
55
2001
30
2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Magyarország
2000
50
2012
55
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
60
2004
2003
2002
2001
2000
60
2004
2003
2002
2001
2000
Magyarországon a legmagasabb a munkát terhelő adó-ék Lengyelország
67%
100%
167%
167% 30
A lineáris adó bevezetésének és az adójóváírás eltörlésének hatása az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban A nettó bérek százalékos változása 2011-ben változatlan bruttó bér mellett, a lineáris adókulcs bevezetése és az adójóváírás változása következtében, különböző bérszinteken
% 20
Az adójóváírás megszüntetése miatti nettó keresetcsökkenés százalékban az elvárt béremelés elmaradása esetén 2012-ben
% 0 -5
15
-10 10
-15 5
-20 0
-25
215000
211000
202000 207000
198000
194000
187000 191000
184000
179000
162000
125000 142000
112000
101000
77000 89000
68000
-30
60000
havi bruttó bér
1000000
600000
400000
300000
260000
220000
190000
170000
150000
130000
110000
90000
75000
-5
Kilátások 2013-ra
Viharosan tovább emelkedő államadósság az EU-ban Az államadósság a GDP arányában az EU országaiban 2011-2012Q3 180 160 140 120
Forrás: Eurostat
100 80 60 40
0
GR IT PT IE BL FR UK EU CY DE HU SP AT MT NL PL SK FI SN DK CZ LT LV S RO LU BG EE
20
A GDP fő komponenseinek előrejelzése A GDP felhasználási oldalának előrejelzése
A GDP termelési oldalának előrejelzése
108
110
106
108 Forrás: www.ksh.hu
106
102
Forrás: www.ksh.hu
104
100
102
98
100
96
98
90 88
96
2011 (KSH)
94
2012 (KSH) 2013 prognózis (K-T )
92
2014 prognózis (K-T )
építőipar
GDP
Import
Export
Bruttó felhalmozás
Köz.fogy
Magánfogy.
78,7 90
GDP
92
(KSH) (KSH) prognózis (K-T ) prognózis (K-T )
áll.szolg
2011 2012 2013 2014
privszolg
94
ipar
104
122,4
mezőgazg.
%
Borúlátó kilátások az iparban Bizalm i index (pozitív szaldók, %pont)
65
62 59
60 55
63 61
60
57 54
57 53
50
52
51 52
49 51
45
44
49
43
45
39
40
41 35
35
Bizalmi trend
40 38
40 37
Bizalmi index
jan. ápr júl. okt. jan. ápr júl. okt. jan. ápr júl. okt. jan. ápr júl. okt. jan. ápr júl. okt. jan. ápr júl. okt. jan.
30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
..csak a közfoglalkoztatottak száma emelkedik 2010-2012
120 100 80 60 40 20
közfoglalkoztatott létszám alkalmazott létszám változása alkalmazott létszám változása közmunka nélkül
0
közfoglalkoztatott létszám, fő
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90
2010.01 2010.03 2010.05 2010.07 2010.09 2010.11 2011.01 2011.03 2011.05 2011.07 2011.09 2011.11 2012.01 2012.03 2012.05 2012.07 2012.09 2012.11
alkalmazott létszám változása, előző év megfelelő időszak=100
Alkalmazottak és közfoglalkoztatottak létszáma
Javuló pénzpiaci mutatók, csökkenő vállalati kamatok Másodlagos állampapír-piaci referenciahozamok (százalék)
14
10 3 hónapos 3 éves 10 éves
9
Vállalatoknak nyújtott folyószámla hitelek összege és átlagos akuális kamalába
900
12 hónapos 5 éves 12
800
10
700
8
600
7
6 hitelkamat (balt.)
5
hav i hitelösszeg (jobbt.)
4 '12.ápr
'12.jún
'12.aug
'12.okt
'12.dec
Forrás: Államadósság Kezelő Központ
'13.febr
6 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
milliárd forint
százalék
8
Köszönöm a figyelmet!
