XIV. TÁVHŐKONFERENCIA
Budapest 2014. május 14-16.
HELYZET-ÉS JÖVŐKÉP A HAZAI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN Csonka Tibor vezérigazgató
ÉAMD
1
Csonka Tibor vezérigazgató, DH Zrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
ELŐZMÉNYKÉNT Lakossági hőértékesítés 2002 – 2013. (GJ/év) 1 400 000
Lakossági hőértékesítés (GJ) Lineáris (Lakossági hőértékesítés (GJ))
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000
860 865
906 904
913 896
962 577
918 282
982 747
978 290
1 239 556
1 268 890
1 282 041
0
1 351 341
200 000
1 303 310
400 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
ELŐZMÉNYKÉNT A piacbővítések volumene 2002 – 2013. (MW) 80 Hőteljesítmény (MW)
69,6 69,7 67,3 68,2 68,9 69,3
70
60,5 60
55,7 49,1
50
43,4
40
35,1
30 20
16,6
10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
ELŐZMÉNYKÉNT Hőértékesítés 2002 – 2013. (GJ/év)
412 171 1 227 641
1 200 000
407 911
427 199 1 228 769
378 879 1 231 845
409 318
325 209 1 283 554
317 858 1 514 127
308 671
301 416 1 545 570
1 400 000
"Piacbővítők" (GJ) "Régi piac" (GJ)
1 321 384
332 963
1 600 000
1 492 665
99 491 1 693 211
1 800 000
19 453
2 000 000
1 698 262
2 200 000
1 000 000 800 000
200 000 0
1 151 601
400 000
1 288 257
600 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
ELŐZMÉNYKÉNT Adózás előtti eredmény (2002 – 2013.) MFt 650 600 550 500 450 400 350
598
Adózás előtti eredmény (MFt)
548 482
476 407 328
353
426
335
300 250
176
200 150
129
100 50 0
27 2002
2003
2004
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 terv
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
HELYZETKÉPKÉNT, PIAC SZEGMENTÁLÁSA A HŐÉRTÉKESÍTÉSBEN (GJ) (2013. évi TÉNYADATOK ALAPJÁN) Lakossági
860 865
Dotenergo
207 690
Nem lakossági
490 957 hagyományos
A többször módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelettel szabályzott díjtétel, nincs mozgástér
piacbővítő
290 636 védett
200 321
nem védett
183 403
Kockázattal mozgatható (díjhátralék növekedés, lekapcsolódás) díjemelés szerződés miatt részben közös megegyezéssel
védett
67 056
A többször módosított 50/2011. (IX.30.) NFM rendelettel szabályzott díjtétel, nincs mozgástér
nem védett hűtés 1 559 512
490 957
107 233
119 566
A díjemelés csak a két szerződött fél közös megegyezésével lehetséges
13 699 200 321
290 636
Szabad áremelési mozgástér a nem lakossági/hagyományos/nem védett szegmensnél lehetséges :
183 403 GJ- t érintve.
Itt a jelenlegi hődíjak : - üzemi : - egyéb :
3 632,00 Ft/GJ 3 707,00 Ft/GJ
(potenciális áremelés 493,00 Ft/GJ, 13,57% ) (potenciális áremelés 418,00 Ft/GJ, 11,28% )
Nincs mozgástér Két fél közös egyezsége
Erőművi hődíj :
4 125,00 Ft/GJ Van mozgástér
Potenciális bevétel és eredmény növekedés az esetleges végrehajtott áremeléssel : - üzemi : - egyéb : - összes : Megjegyzés:
31 096 eFt/év 88 650 eFt/év 119 746 eFt/év
Az összesen sorban közölt adatnál a mozgástér ténylegesen (kb. 10-15%-al) kisebb, ugyanis a nem védett területen is vannak olyan szerződések, amelyek rögzített árkövetést tartalmaznak
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
HELYZETKÉPKÉNT A MEGÚJULÓKRÓL (DEBRECENI ESETPÉLDA)
Villany 95.000 MWh/év 29,48 Ft/kWh
(Pénzügyi adatok nettóban)
ERŐMŰ 14,5 MWe 25 MWth 15,6 mrd Ft Éves üzemóraszám: 8.000 h/év
Hő a távhőnek 233.000 GJ/év 3368 Ft/GJ (MEKH-től függő)
Tüzelőanyag (lágy és fás szárú) 100.000 t/év 15.000 Ft/t
A PROJEKT A JELENLEGI KÖRNYEZETÉBEN FINANSZÍROZHATATLAN
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
HELYZETKÉP ÉS KIHÍVÁSOK (ÖSSZEFOGLALÓ) • A KÁT MEGSZÜNTETÉSE STRATÉGIAI TÉVEDÉS VOLT, AZ ÚJ RENDSZER BEBETONOZTA A RÉGI HIBÁIT •A LAKOSSÁGI HŐFELHASZNÁLÁS CSÖKKENÉSE MEGÁLLÍTHATATLAN • A KORÁBBAN SIKERES TÁVHŰTÉS TOTÁLIS KUDARCÁT KELL ELFOGADNI • LAKOSSÁGI PIACBŐVÍTÉSRA NINCS REÁLIS ESÉLY • ÜZLETILEG EREDMÉNYES PIACBŐVÍTÉSRE A NEM LAKOSSÁGI SZEKTORBAN NINCS MÓD (NINCS VERSENYKÉPES HŐÁR) • A MEGÚJULÓK, ZÖLD MEZŐS ERŐMŰ MÉRETBEN NEM RÚGNAK LABDÁBA • A NYUGATI (PL: OSZTRÁK) MINTÁJÚ FALUSI TÁVFŰTÉS UTÓPIA • AZ ÁLLAMI ÁRSZABÁLYOZÁS BEFEJEZETLEN • AGGODALMAK LEHETNEK A „MOSÓNŐ TÍPUSÚ” ÁRTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATBAN (ELVÁLIK EGYMÁSTÓL AZ ÁR ÉS AZ ÉRTÉK) • AZ ALAPDÍJAK BEFAGYASZTÁSA (NETÁN CSÖKKENTÉSE) MŰKÖDÉSI ZAVAROKAT OKOZHAT •A FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK JELENTŐS KÖLTSÉGNÖVEKEDÉSSEL JÁRTAK, TOVÁBBI NYOMÁST GYAKOROLVA AZ ALAPDÍJAKRA • EGYRE TÁVOLABB KERÜL A FELHASZNÁLÓ = DÍJFIZETŐ CÉL ELÉRÉSE
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
JÖVŐKÉP LEPOROLHATJUK A TETSZHALOTT TFCST-T, DE: • A KÖZELMÚLTBAN MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZET ÉS A KORMÁNYZATI CÉLOK TELJESEN ÚJ KIINDULÓPONTOT EREDMÉNYEZTEK, • TÖBB KORÁBBI CÉLKITŰZÉS UTÓPIÁVÁ VÁLT, • A POLITIKA ÚJABB STRATÉGIAI DÖNTÉSEKET KÉSZÍT ELŐ, • TOVÁBBI PIACVESZTÉS ÉS KÉRDŐJELEK A KÖLTSÉGMEGOSZTÁSBAN, • A SMART METERING A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSBAN FELESLEGES PÉNZKIDOBÁS.
AKTUÁLIS FELADAT: A TÚLÉLÉS (EBBEN MÁR VAN RUTINUNK) FOLYAMATOS FELADAT: AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS A POLITIKAI DÖNTÉSEKET MEGVALÓSÍTÓKKAL (NFM, MEKH) A JÖVŐBENI SIKEREK ZÁLOGA: VERSENYKÉPES HŐÁR HA NINCS VERSENYKÉPES HŐÁR, AKKOR AZ ÁLLAMNAK ZSEBBE KELL NYÚLNIA, VAGY JOGI ESZKÖZÖKKEL KELL BIZTOSÍTANI A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉLETBEN MARADÁSÁT.
CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
Tíz cicából kilenc még mindig a távfűtést választaná! CSONKA TIBOR vezérigazgató, DHZrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
Köszönöm a figyelmüket!
Csonka Tibor vezérigazgató, DH Zrt.
ÉAMD
DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat 15 100 42178
