MUN.151231_M29 Ez a program a munkáltatói adó-megállapítás elkészítéséhez (15M29) szükséges programokat tartalmazza. (A program verziója: 151231_M29). Ahol nincs olyan dolgozó, aki kérte a munkáltatói adó-megállapítást ezt a leírást tekintsék tárgytalannak, náluk semmiféle teendő nincs!! Az adatszolgáltatás két részből áll: - az elektronikus adatszolgáltatás, ahol az M29-es elszámolást kell jelenteni, ehhez az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően az AbevJava programba kell az M29 adatait átadni és ott elkészíteni a küldhető csomagot (ez a 2015-es programmal történik) - 1608M 08-as oldalán adatszolgáltatás az adóelszámolásról (ez majd a 2016. évi programmal történik) Ha hálózatban dolgoznak első ízben egyetlen gépről indítsák el a mun15 programot! Ha sikeres volt a program használatba vétele első indításakor rövid ideig dolgozni fog (adatbázis módosításokat hajt végre, adatokat gyűjt). Mindjárt a leírás elején szeretnénk a következőt kérni: a M29-es nyomtatványt a NAV programból nyomtassák ki! A kérés oka a következő: ebben az esetben ugyanis a MunBérből elkészített adóeltérés listát összehasonlítva a NAV-os programmal kinyomtatott elszámolással egészen biztosak lehetnek a munkáltatói adóelszámolás hibátlanságában, ez egy jó ellenőrzési lehetőség! A használandó programok megtalálhatók a menüben.
/
Az itt található menü sorrendje egyben az elvégzendő munka sorrendjét is meghatározza.
1./ 15M29M-02 nyilatkozat nyomtatása Ezt a nyilatkozatot minden munkavállalóval ki kell töltetni, aki első házas kedvezményt, vagy eltartottak utáni adó kedvezményt kíván igénybe. Fontos: csak azoknak a dolgozóknak nyomtatja ki a program a nyilatkozatot, akiknél bejelölték a munkáltatói adóelszámolás kérését. 2./ Az NY29CSK-02 nyilatkozat nyomtatása
1
Ezt a nyilatkozatot csak azoknak a munkavállalóknak kell kinyomtatni, akik a családi kedvezményt megosztják. 3./ Az „Év közben igénybe vett családi kedvezmény” lista csak egy segítség, annak figyelemmel kísérését segíti, hogy kikre kell külön figyelmet fordítani. A családi adókedvezmény, családi járulékkedvezmény, esetleg ennek megosztása színezi idén is a munkáltatói adó megállapítás elkészítését. Térjünk is át a legfontosabb feladatra az 4./ „Év végi kedvezmények rögzítése” program használatára. Mindenekelőtt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, ha olyan eltartott után kíván a munkavállaló családi kedvezményt érvényesíteni, akinek az adatait még nem rögzítették pótolni kell! („Munkaügy”/”Dolgozó beléptetése”/”Munkaügyi törzs”/ „Eltartottak” kartonfül). a./ Akár szerepelt az eltartott korábban a rendszerben, akár nem a családi kedvezmény érvényesítéséhez a „Adatszolgáltatások”/”Munkáltatói adó-megállapítás”/”Év végi kedvezmények rögzítése” programban a kékkel jelölt
kartonfülre kell kattintani.
Teendők: - ki kell választani a dolgozót - ha van eltartott rögzítve megjelenik a következő jellegű képernyő
Használják a gombot a jogosultsági hónapok megadásához. A gyorsabb rögzítést segíti a „Mind 1-es” gomb. Ezt a bejelölést minden egy eltartottnál el kell végezni! Nagyon fontos!
b./ Az eltartott kódjának rögzítése után a
kartonfülre kell kattintani!!
2
A program az eltartottak adatai és az év közben figyelembe vett családi járulékkedvezmény alapján kitölti a 22.,24. és 22. sorokat. Önök – ha szükséges - ezt módosíthatják, a 23. sort kitölthetik. Ebben az esetben a 24. sor adatára rá kell kattintani, hogy a program átszámítsa. A 25. sort mindenképpen Önöknek kell kitölteni! Ha ezt nem teszik meg a dolgozónál befizetendő adók jelentkezhet!
A számítás a következő képlettel történik: 25.sor=22 sor-(23.sor+24.sor)*6.25 c./ Ha a dolgozó a családi kedvezményt megosztja, akkor a – nyilatkozat alapján – a kartonfülön található alábbi adatokat értelemszerűen ki kell tölteni:
(Előző évben elegendő volt a hónap számot jelölni. Ebben az évben havonkénti bontásban kell jelölni a megosztás tényét, ráadásul két volt házastárs/házastárs/élettárs lehetséges….)
3
d./Ha a dolgozó várandóság miatt jogosult családi kedvezmény érvényesítésére a kartonfülnél található dátumokat kell kitölteni!
e./ Ha a dolgozó első házas kedvezményt kíván érvényesíteni, akkor a házastársa adatait a „Munkaügy”/”Dolgozó beléptetése”/”Munkaügy törzs” „JÁRUÉK KEDV/EYÉB” kartonfülön lehet rögzíteni. A szükséges bejelöléseket a program az érvényesített kedvezmény figyelembe vételével automatikusan határozza meg. (Nevezetesen, ha a dolgozó minden hónapban tudta érvényesíteni az 5.000 Ft kedvezményt, akkor a mezőt jelöli be!) 5./ Ellenőrzésként nyomtassák ki megállapítás”/”Analitika az adó elt.” listát.
a
„Adatszolgáltatások”/”Munkáltatói
adó-
Ez a lista ABC-ben tartalmazza a dolgozó nevén és adószámán kívül: - a nem érvényesíthető családi kedvezmény összegét - éves adóalapot - az éves számított adót - a levont adóelőleg - BEFIZETENDŐ, vagy VISSZAJÁRÓ adót Ezt célszerű átnézni, ahol szembeötlő eltérést tapasztalnak a dolgozó adatait még egyszer áttekinteni, szükség esetén javítani, korrigálni. 6./ A NAV honlapjáról le kell tölteni és telepíteni kell a 15M29-es nyomtatványt (a programot a 1.0 verzióval teszteltük) 7./ Az / programba kell belépni.
/
8./ A szokásos módon ki kell jelölni a dolgozókat, majd az gomb. Az állomány nagyságától függően a program néhány pillanatig (esetleg percig) dolgozni fog. 9./ Ha végzett az adatok összegyűjtésével megjelenik a
ikon.
10./ Erre kattintva (egyezően a 1608-as bevallással) megtörténik az adatátadás az ÁNYK programba, megjelenik a következő üzenet:
4
-re kattintva az üzenet:
11./ Az
hatására elindul az ÁNYK.
12./ 13./ A
programot kell elindítani. (Fontos, hogy a
/
legyenek kijelölve!!) 14./ A -re kell kétszer kattintani, a 15M29A nyomtatvány kerül betöltésre, majd egy (az adatátvétel megtörténtét jelző) üzenet. 15./ A jobb felső sorban lévő
ikonra kell kattintani.
16./ A megjelenő ablakban a 17./
-re kell kétszer kattintani, majd
, majd a megjelenő .
18./ Az ÁNYK program beemeli a dolgozók adatait, a képernyőn megjelenik a sikeres adatátvételről az üzenet, majd 19./ A
gombbal lehet lezárni az ablakot.
20./ A képernyőn a 15M29A nyomtatvány látható.
5
21./ Mindenképpen futtassák le
(az összes nyomtatvány ellenőrzését).
22./ Most lehetne nyomtatni a munkavállalók 2015. évi 29-es nyomtatványát. (Tudjuk, hogy a NAV-os programból csak dolgozónként lehet a munkáltatói adó megállapítást kinyomtatni.) Még
egy
fontos
információ:
a
15M29A
nyomtatvány
„B”
blokkjában
a
mezőbe csak az általa HIBÁTLANNAK minősített M-es nyomtatványok számát szerepelteti. Tehát ha van hibás M-es nyomtatvány és kijavítják az adatot ezt követően az kell indítani.
(összes nyomtatvány újraszámolása” programot el
Csak megismételni tudom, ha valakinél probléma lenne, a mun15w mappában mentsenek (*.dbf *.cdx és *.fpt) és a mentett állományt csatolt file-ként a probléma pontos leírásával küldjék el a
[email protected] címre. Budapest, 2016. április 8.
6
