Finanszírozási megoldások az agráriumban Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30.
Mezőgazdasági körkép 2012.
Forrás: KSH
2
Demográfiai összefüggések
A világ szárazföldjének……68%-a termőterület…és csak 30%-a mezőgazdasági terület! A világnak ezen a 4.889.048 ezer hektár területen kell megtermelnie a népesség élelmezéséhez szükséges nyersanyagot.
2011-el azonos területnagyságot feltételezve
3
Mezőgazdaság hazai komparatív előnyei / hátrányai Erősségek és lehetőségek:
Kedvező éghajlat – számos növénykultúra
Gyengeségek és veszélyek:
hiány
termesztésének lehetősége
Víz – stabilabb, intenzívebb mezőgazdaság –
Termőföld magas aránya – többletexport növelése
Mezőgazdasági technológia – színvonal emelésének szükségessége
melioráció fejlesztése
Munkaerő – elöregedés, szakmai utánpótlás
TŐKE – tőkehiány a likviditás biztosításához és beruházások megvalósításához
4
Termőföldek aránya az EU-ban Ez az EU átlag kétszerese!
5
Gazdasági helyzet - tőkehiány A vállalatok hitelállományának nettó negyedéves változása %
Mrd Ft
2,5
25
400
20
300
15
200
10
100
5 0
0 -100
-5 -10
-300
-15
Előrejelzés
Tény
Szigorú hitelezési feltételek, amelyek főként a vállalati piacon hitelezés csökkenését okozzák
Bankadó csökkentésének elmaradása
Megemelt tranzakciós illeték
2015-ig nem várható érdemi hitelállomány növekedés
1,0
LT
PL
RO EE
0,5
BG
0,0 Eurozóna -0,5
CZ
Magyarország -1,5 0
Éves növekedési ütem (jobb skála)
SK
1,5
-1,0
2008.I. II. III. IV. 2009.I. II. III. IV. 2010.I. II. III. IV. 2011.I. II. III. IV. 2012.I. II. III. IV. 2013.I. II. III. IV. 2014.I. II. III. IV.
-200
LV
2,0
GDP változás 2012. I. félév (2011 végéhez képest, %)
500
Gazdasági növekedés nemzetközi összehasonlításban
5 10 15 20 25 30 GDP kumulált változása 2005 és 2011 között (%)
35
Az eurozóna elhúzódó adósságválság A hazai gazdasági kilátások romlanak A külföldi források kiáramlás gyorsulhat, miközben a nettó swap állomány továbbra is magas Magas a hazai pénzügyi rendszer nem teljesítő hiteleinek aránya A bankok romló hitelportfoliója és magas adóterhelése Növekvő veszteségek
6
Tőkehiány- hitelezési piac alakulása Agrár hitelállomány alakulása 2006-2012
Agrár hitelállomány megoszlása 2012. II. negyedév TAKARÉK SZÖVETKEZETEK 10 %
•
Az agrárium hitelállománya 2007-től folyamatosan csökkendő tendenciát mutat.
•
Amíg a mezőgazdaság hitelállománya stagnál, addig az élelmiszeripar hitelállománya csökken.
•
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar hitelállománya között különbség folyamatosan csökken.
•
Az agráriumot elsősorban a bankok finanszírozzák, hitelállományának csupán mintegy 10%-át teszik ki a Takarékszövetkezetek.
7
Hitelezési piac - részletes Dátum
Mezőgazdaság*
Élelmiszeripar**
Agrár***
Teljes hiteláll.
2011. március 2011. december 2012. március 2012. június
305,4 325,6 300,0 313,2
366,1 378,2 349,8 322,6
671,4 703,8 649,8 635,8
7 158,7 7 649,7 7 299,6 7 072,3
Változás (év/év.)
95,5%
94,3%
94,9%
99,4%
*: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás ;**: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása;***: *+ ** együtt
A teljes 7 072 mrd Ft-os pénzintézeti hitelállományban a mezőgazdaság 313 mrd Ft, az élelmiszeripar 322 mrd Ft, így az agrárium 635 mrd Ft-ot, mintegy 10%-ot tett ki 2012. június végén.
Az előző negyedévhez viszonyítva az agrárium kedvező 2011-es jövedelmi helyzetének hatására a bankok (takarékszövetkezetek nélkül) mezőgazdasági állománya a 2011. IV. negyedéves 279,1 mrd Ft-ról, (-5,1%) 265 mrd Ft-ra csökkent 2012 II. negyedévben.
A mezőgazdaság hitelállománya 4,5%-os, míg az élelmiszeriparé 5,7%-os csökkenést mutat az egy évvel korábbi szinthez képest.
Finanszírozási aktivitás megtartása
8
Agrárium finanszírozását befolyásoló egyéb tényezők
9
OTP Ingatlan, Kisvállalkozói és Agrár Divízió – Agrárágazati Igazgatóság megalakulása
A mezőgazdasági versenyképességének érdekében az OTP Bank támogatja a fiatal gazdák életpályáját segítő AGRYA programokat.
10
Finanszírozási lehetőségek mezőgazdaságban és élelmiszeriparban Standard fedezettel
Többféle fedezet kombinációja mellett
1) Vállalkozói folyószámlahitel (piaci)
1) Agrár és Vállalkozói folyószámlahitel 2) Agrár Széchenyi Kártya
1) Forgóeszköz hitel (piaci, forint és
1) SAPS, AGK és egyéb
deviza)
mezőgazdasági támogatás
2) MFB Agrár Forgóeszköz hitel 3) Közraktárjegy fedezetű hitel
előfinanszírozás 2) Egyéb mezőgazdasági
4) Integrátori hitel
1)
Beruházási hitel (piaci)
2)
Új Magyarország Agrár
támogatások előfinanszírozása
1)
Birtokfejlesztési hitel
Fejlesztési hitel
11
12
OTP Agrár és Vállalkozói folyószámla hitel jellemzői Tárgyi fedezet nélkül, Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia kezességgel!
OTP banki számlamúlt nem szükséges
Forintban és euróban is felvehető
Hitelcél:
Szabad felhasználású rulírozó hitel
Hitelösszeg:
minimum 500.000 Ft- maximum 20.000.000 Ft
Futamidő:
max. 1 év (pozitív felülvizsgálati eredmény után meghosszabbítható)
Devizanem:
HUF
Fedezet:
kötelező magánszemély és az AVHGA kezesség vállalás igénybevétele, egyéb tárgyi fedezet nem szükséges
Hitelkamat:
1 havi BUBOR + 3,0 % (jelenleg 9,36%) 1 havi EURIBOR + 6,5% ( jelenleg 6,61%)
Kezelési költség:
évi 0,8 – 2,0 % (minősítés függvénye)
Különdíj:
egyszeri 1,0 % (forgalmi elvárás nem teljesítése esetén)
Keret-beállítási jutalék:
500.000 – 9.999.999 Ft: 60e Ft 10.000.000 – 15.000.000 Ft: 70e Ft 15.000.001- 20.000.000 Ft: 80e Ft
13
OTP Agrár Széchenyi kártya jellemzői Állami támogatással, 15 M Ft-ig tárgyi fedezet nélkül!
5 M Ft-ig nincs számlaforgalom vizsgálat
Hitelcél:
Szabad felhasználású, államilag támogatott rulírozó hitel
Hitelösszeg:
minimum 500.000 Ft- maximum 25.000.000 Ft
Futamidő:
max. 1 év, pozitív felülvizsgálatot követően meghosszabbítható
Devizanem:
HUF
Fedezet:
Magánszemély és az AVHGA kezességvállalás (15 M Ft feletti hitelösszegre ingatlan fedezet szükséges)
Hitelkamat:
1 havi BUBOR + 4,00%; (jelenleg:10,26 %)
Kezelési költség:
évi 0,8 %
Keret-beállítási jutalék: AVHGA készfizető kezességvállalás díja:
Hitelkeret összegétől függően 3.500 Ft – 156.000 Ft Támogatott díj: 0,95%
Állami támogatás Hitelkamathoz 2,00%-os mértéke: Az AVHGA készfizető kezességvállalásához 0,75%-os állami támogatás kapcsolódik
14
OTP Agrár Széchenyi igénylés menete
Igénylés benyújtása: Igénylés a vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhető. Szükséges dokumentumok: A hitelkérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a regisztráló irodákban lehet beszerezni, vagy letölthetők a KA-VOSZ Zrt. honlapjáról (www.kavosz.hu). További folyamat: Ezt követően a KA-VOSZ az előminősítésen megfelelt ügyfél adatait továbbküldi az igénylő által kiválasztott finanszírozó banknak. Igénylést követően kérem jelezzenek, hogy a hitelkérelem átfutását, megvalósulását sikeresen tudjam támogatni kollegáimmal. Jogosult tevékenységek Az igénylő Vállalkozás főtevékenysége az alábbi tevékenységi körök közé kell tartozzon:
TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (agrár de minimis jogcím esetén)
TEÁOR 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 (általános de minimis jogcím esetén)
TEÁOR 03, 102 (halászati de minimis jogcím esetén)
15
Területalapú támogatás előfinanszírozása Hitelösszeg: 50.400-53.550 Ft/ha
Hitelcél:
szabadon felhasználható forgóeszközhitel
Hitelösszeg:
minimum 500.000 Ft, felső korlát nincs.
Finanszírozási arány:
SAPS - előző évi befolyt támogatás több mint 90 %-a
Lejárat:
SAPS: tárgyévet követő június 30.
Devizanem:
HUF
Rendelkezésre tartási idő: Törlesztés: Fedezet:
6 hónap lejáratkor egy összegben Támogatás/ok engedményezése Minősítéstől függően: Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége
Hitelkamat:
3 havi BUBOR + 2,99 % (jelenleg 9,27 %)
Kezelési költség:
évi 1,0-1,5 % (minősítés függvénye)
Keret-beállítási jutalék:
egyszeri 1,0 %, de minimum 30 e Ft, max. 100 e Ft
16
OTP Birtokfejlesztési hitel jellemzői 50%-os állami kamattámogatás felfüggesztve!
Termőföld fedezettel igénybe vehető Üzleti terv nem szükséges
Hitelcél:
1. Legalább egy hektár, önálló helyrajzi számmal rendelkező termőföld vásárlása; 2. Földtulajdon szerzése legfeljebb 300 ha vagy 600 aranykorona értékű föld eléréséig lehetéses.
Hitelösszeg:
minimum 1.000.000 Ft, felső korlát nincs.
Futamidő:
minimum 5 – maximum 20 év
Devizanem:
HUF, EUR (állami
Rendelkezésre idő:
tartási
támogatás már nem kapcsolódik hozzá)
szerződéskötéstől számított legfeljebb 6 hónap
Türelmi idő:
max. 2 év
Törlesztés:
Tőke: negyedévente / félévente / évente, az ügyfél várható árbevételéhez igazítva
Fedezet:
Termőföld fedezet és egyéb ingatlan fedezet
Hitelkamat:
3 havi BUBOR + 5,5 % (jelenleg 11,79 %) 3 havi EURIBOR + 6,5% (jelenleg 6,70 %)
Kezelési költség:
Nem kerül felszámításra
Keret-beállítási jutalék:
egyszeri 1,0 %, de minimum 50 e Ft
17
18
Egyéb mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása Nincs szükség tárgyi fedezetre, kényelmes áthidaló megoldás! A konstrukció keretében előfinanszírozható támogatások: Állatjóléti támogatások (baromfi, sertés) Mezőgazdasági területek erdősítése Gépek, technológiai berendezések támogatása Mezőgazdasági termelők elkülönített cukortámogatásának előfinanszírozás Elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás Anyakecske tartás, Anyajuh tartás „de minimis” támogatása A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási (különleges) támogatás Iskolagyümölcs-program támogatása Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Kedvezőtlen adottságú területek támogatás Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása Cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatása Hitelösszeg Devizanem Futamidő Biztosíték/Fedezet Kamat Kamatfizetés időpontja Kezelési költség Keret-beállítási jutalék Tőketörlesztés
A hitel maximális összege az ügyfél minősítésétől függően a tárgyévi támogatások összegének 80%-a. HUF vagy EUR A támogatás kifizetéséhez igazodóan A támogatás fogadására szolgáló regisztrációs számla, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra való jogosultság, valamint ügyfélminősítéstől függően AVHGA kezességvállalás. 3 havi BUBOR + 2,99%, vagy 3 havi EURIBOR + 4,25% A negyedév utolsó banki munkanapján. Évi 1,0% – 1,5% egyszeri 1%, min. 30 000 Ft, max. 100 000 Ft A Hitel lejáratakor egy összegben
19
Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel Nincs szükség egyéb fedezetre, kényelmes áthidaló megoldás!
Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő/ lejárat:
Forgóeszközhitel A hitel összege minimum 1 millió Ft, vagy ennek megfelelő deviza (EUR), illetve a közraktárjegy Bank által elfogadott értékének a 70- 90%-a ügyfélminősítéstől függően; A futamidő legfeljebb 1 év, de lehetőség van hitelkeret szerződés megkötésére is, amely 1,5 éves futamidejű is lehet
Devizanem:
HUF, EUR
Kondíciók:
Egyedi megállapodás szerint
20
Integrátori hitel Állattartó integráció esetén éven belüli rulírozó konstrukció is igényelhető! Olyan vállalkozások számára ajánljuk, akik kereskedelmi célú növénytermesztő integrációs (gabonakereskedelem), alapanyag beszerzés céljából működtetett feldolgozó üzemi növénytermesztő integrációs (malom, takarmánykeverő), kereskedelmi célú állattartó vagy kertészeti integrációs, vagy alapanyag beszerzés céljából működtetett állattartó vagy kertészeti integrációs tevékenységet végeznek. Hiteltípus
Forgóeszköz hitel/ rulírozó forgóeszköz hitel
Hitelcél
Termeltetés finanszírozás
Hitelösszeg
A termeltetési szerződésekben foglalt termelési költségek összegének maximum 80%-áig.
Devizanem
HUF vagy EUR
Futamidő
Éven belül
Biztosíték/Fedezet
Az integráció típusától függően
Kamat
Egyedi megállapodás szerint
Kamat megállapítás módja Kamatfizetés időpontja
Az első folyósítás alkalmával a tárgynapon, ezt követően minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján az erre a napra érvényes referenciakamat figyelembevételével A negyedév utolsó banki munkanapján
Kezelési költség
Egyedi megállapodás szerint
Törlesztés
A futamidő végén egy összegben, illetve az értékesítésből származó bevételekből előtörlesztés formájában
21
MFB Agrár Forgóeszköz Hitel 2011. Már tenyészállat vásárlásra is fordítható, ŐSTERMELŐK IS igényelhetik!
EURIBOR-hoz kötött HUF hitel
Nincs rendelkezésre tartási jutalék
Hitelcél
Állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás
Devizanem
Mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetén: 50 millió Ft, termeltetők esetén: 250 millió Ft HUF
Futamidő
3 év
Hitelösszeg
Rendelkezésre tartási időszak Türelmi idő
legfeljebb 1 év legfeljebb 1 év
Fedezet
egyedi banki elbírálás alapján, AVHGA kezesség
Hitelkamat
3 havi EURIBOR + RKF2 + legfeljebb 4% (RFK2: MFB kamatfelár, évente változó)
Kezelési költség
évi 1,00%
Törlesztési ütemezés
türelmi időt követően negyed vagy félévente
A hitel nem használható fel: beruházás finanszírozására; hitelkiváltásra; áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult; exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására; olyan forgóeszköz finanszírozására, amelynek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján rögzítik (a hitelprogram keretében nem nyújtható úgy hitel, hogy ha azt a finanszírozandó forgóeszköz egy meghatározott árához vagy mennyiségéhez kötik); üzletrész, részvény vásárlására; forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentős befektetések finanszírozására.
22
Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram Kedvezményes kamatozású, és az európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz (EURIBOR) igazodik!
Forrás-kiegészítőként az ÚMVP keretében elnyert bizonyos támogatásokhoz is felhaználható. Ingatlanok építésére, megvásárlására és fejlesztésére; Gépek és berendezések vásárlására; Számítógépes szoftverek vásárlására; Nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 %-áig; A beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozására.
Hitelcél
Hitelösszeg Devizanem Futamidő Rendelkezésre tartási időszak Türelmi idő
1) Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházásra: 2) Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásaira 3) Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására 4) Agrárforrás hitel a verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre. beruházás 1., 3., 4. hitelcél esetén legalább 5 millió Ft legfeljebb 1000 millió Ft 2. hitelcél esetén legalább 1 millió Ft legfeljebb 50 millió Ft HUF 1.,2.,3. hitelcél esetében - legfeljebb 15 év 4. hitelcél esetében - legalább 5, legfeljebb 8 év legfeljebb 2 év 1.,2.,3. hitelcél esetében - legfeljebb 3 év 4. hitelcél esetében - legalább 5, legfeljebb 7 év
Fedezet
egyedi banki elbírálás alapján AVHGA kezesség
Hitelkamat
3 havi EURIBOR + RFK2+legfeljebb 4%/év (RFK2: MFB kamatfelár mértéke, évente változó)
Törlesztési ütemezés
türelmi időt követően a beruházás üteméhez igazodóan
Hitelkérelem végső befogadási határidő
2013. november 10.
23
24
