EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.
2012. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ......................................................................................................... 2 Cégadatok .................................................................................................................. 3 Üzleti jelentés ............................................................................................................ 4 1.
Összefoglaló ....................................................................................................... 4
2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai ............................................................... 4 3. A jelentősebb mérlegtételek változásának magyarázata ........................................ 6 3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek ............................................................................................... 6 3.2. Mérleg ........................................................................................................................................................6 3.2.1. Mérleg adatok összefoglalója ................................................................................................. 6 3.2.2. Eszközök ......................................................................................................................................... 6 3.2.2.1. Forgóeszközök ...................................................................................................................... 7 3.2.2.2. Ingatlanok, ingók a termelésben .................................................................................. 8 3.2.2.3. Immateriális javak .............................................................................................................. 8 3.2.3. Források .......................................................................................................................................... 8 3.2.3.1. Rövid lejáratú kötelezettségek ....................................................................................... 8 3.2.3.2. Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek ....................................................... 9 3.2.3.3. Saját tőke ............................................................................................................................... 9 3.3. Eredménykimutatás .............................................................................................................................9 3.3.1. Értékesítés nettó árbevétele ................................................................................................... 9 3.3.2. Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások ................................................................. 9 3.3.3. Értékcsökkenés/értékvesztés ............................................................................................... 10 3.3.4. Üzleti tevékenység eredménye ............................................................................................ 10 3.3.5. Pénzügyi műveletek eredménye ......................................................................................... 10 3.3.6.Egyéb bevételek és ráfordítások........................................................................................... 10 3.3.7. Jövedelemadó ............................................................................................................................. 10 3.3.8. Adózott vállalkozási eredmény ............................................................................................ 10 4. Adatlapok .............................................................................................................. 12 5. Közzétételek (2012. január 1.- 2013. április 19.) .................................................. 17
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 2. oldal
Cégadatok Társaság cégneve:
EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság rövidített cégnév:
EXTERNET Nyrt.
Társaság székhelye:
5000 Szolnok, Szapáry út 18.
Társaság alapításának ideje:
2007. július 31. (átalakulással)
Társaság cégjegyzékszám:
Cg.16-10-001759
Társaság adószáma:
14003790-2-16
Társaság törzstőkéje:
316.000.000,- forint
Társaság részvényeinek száma
6.320.000 darab
Társaság részvényeinek névértéke:
50,- forint
Társaság részvényeinek ISIN kódja:
HU0000088745
Társaság működésének időtartama:
határozatlan
Társaság főtevékenysége:
Egyéb távközlés
Társaság Igazgatóságának tagjai:
Lévay Örs– igazgatóság elnöke dr. László Géza dr. Bödecs Béla dr. Homonnay Géza Szilágyi Ferenc
Társaság tagjai:
Felügyelő
Bizottságának
dr. Winkler Gábor – felügyelő bizottság elnöke dr. Stelzel Viktor dr. Lay Márta
Társaság Audit Bizottságának tagjai:
dr. Winkler Gábor – audit bizottság elnöke dr. Stelzel Viktor dr. Lay Márta
Társaság könyvvizsgálója:
Magyar Szakértői Holding Kft. 1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1. Dr. Matukovics Gábor
Társaság honlapja:
www.externet.hu
Társaság e-mail címe:
[email protected]
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 3. oldal
Üzleti jelentés 1. Összefoglaló Az EXTERNET Nyrt. 2012. évben 517 millió forint konszolidált árbevételt ért el. Az EXTERNET a 2012. évet -5 millió forint EBITDA eredménnyel zárta, melyet egy jelentős összegű vevői értékvesztés elszámolása okozott. A társaság adózott eredménye -158 millió forint volt, mely 343 millió forinttal romlott 2011 hasonló időszakával összevetve. Azonban a 2011. év első eredménye tartalmazta a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött ADSL ügyfeleket érintő adásvételi megállapodásból eredő elszámolást, mely egyszeri tételként közel 86 millió forinttal javította a bázis időszak eredményét. Az EXTERNET Csoport 2012. évben csökkenteni tudta banki hiteleit. Jelentősebb események az EXTERNET Csoport életében 2012. év során: 2012. április 23-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését. 2012. július 25-én megtartott közgyűlésen elfogadásra került a társaság új telephelyének létesítése, és a korábbi telephely megszüntetése. 1./a. Tábla: A 2011. és 2012. évi IFRS szerint, konszolidált, auditált jelentések főbb pénzügyi adatainak összehasonlítása: Megnevezés / ezer Ft
2011 Q4
2012 Q4
Változás
Változás %
1 173 895
517 001
-656 894
-56%
Értékcsökkenés és értékvesztés
202 455
177 477
-24 978
-12%
Üzemi eredmény
211 810
-182 961
-394 771
-186%
EBITDA
414 265
-5 484
-419 749
-101%
Adózott vállalkozási eredmény
185 309
-158 089
-343 398
-185%
Árbevétel
1./b Tábla: A 2011. és 2012. évi IFRS szerint, konszolidált, auditált jelentések főbb pénzügyi adatainak összehasonlítása, melynek 2011. évi számaiból, annak érdekében, hogy a 2012. évi adatokat könnyebben össze lehessen hasonlítani a 2011. évi adatokkal, ki lettek szűrve a fentiekben bemutatott ADSL ügyfél értékesítés bevételei, valamint a rendkívüli értékcsökkenés/értékvesztés hatásai. Megnevezés / ezer Ft
2011 Q4
2012 Q4
Változás
Változás %
1 065 915
517 001
-548 914
-51%
Értékcsökkenés és értékvesztés
202 455
177 477
-24 978
-12%
Üzemi eredmény
103 830
-182 961
-286 791
-276%
EBITDA
306 285
-5 484
-311 769
-102%
Adózott vállalkozási eredmény
99 329
-158 089
-257 418
-259%
Árbevétel
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 4. oldal
2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai Új szolgáltatások bevezetése Az Externet Nyrt. céljaként tűzte ki, hogy továbbra is az egyik legnagyobb alternatív szolgáltatóként legyen jelen a hazai internetes piacon. A Társaság kiemelt célkitűzése portfóliójának folyamatos bővítése, az ügyfél elégedettség növelése, az ügyfélmegtartás erősítése és a piaci eredményesség növelése. 2011 harmadik negyedévében viszonteladói és partnerhálózat bővítésbe kezdett az EXTERNET, melynek eredményeként 2012 első negyedévére sikerült országos hálózatot kiépíteni. 2011 negyedik negyedévétől 2Play és 3 Play szolgáltatásokkal bővült a lakossági termék portfólió. Üzleti oldalon saját fejlesztésű VPN hálózatot és FIX IP címmel rendelkező mobil internet szolgáltatást is kínál. 2011-ben a változó piaci igényeknek megfelelően a társaság megteremtette az alapját olyan új szolgáltatások bevezetésének, mint a kábel internet és az optikai hálózaton működő vezetékes internet. A várakozásoknak megfelelően 2012-ben megkezdődik a kábelszolgáltatások és az optikai hálózaton működőd vezetékes internet szolgáltatások értékesítése, amely által az Externet Nyrt. a hazai internetpiac egyik legversenyképesebb szereplőjévé válik. 2012-től fokozott figyelmet kapnak az internet kapcsolattal ellátatlan területek, ahol a meglévő erőforrásainkat felhasználva mikrohullámú technológián alapuló internetet biztosítunk a lakosság és a vállalkozások részére. Közép-Magyarország több településen már megbízhatóan működik az Externet Nyrt. saját mikrohullámú szolgáltatása, ennek megfelelően a jövőben területi bővülés és ügyfélállomány növekedés várható. Az új szolgáltatások bevezetése tükrözi a Társaság azon stratégiáját, hogy az ügyfelek számára hozzáadott értéket jelentő megoldásokat biztosítson az alapot jelentő internet hozzáférés mellett. Hangszolgáltatások erősítése A társaság kiemelt célkitűzése a lassuló ADSL piac kompenzálása más bevételi forrásokkal, amelynek egyik fontos eszköze a hangszolgáltatásokban rejlő növekedési potenciál. A fejlesztések eredményként 2009-től az EXTERNET portfóliója alkalmassá vált mind az üzleti, mind a lakossági igények kielégítésére. A közvetítő előválasztással megvalósított szolgáltatások mellett a hangsúly egyre inkább a korszerű IP alapú hangszolgáltatások irányába tolódik. Az EXTERNET saját infrastruktúráján alapuló teljes körű telefonszolgáltatás portfólióban megtalálhatók az üzleti ügyfelek részére kialakított, szabványos VoIP trunk és ISDN csomagok, és a lakossági és kis- középvállalkozói réteget egyaránt megcélzó hagyományos analóg telefonvonal, valamint a piacon népszerű ADSL+Internet telefon kombinált csomagok is. 2013-ben a Társaság további fejlesztéseket tervez a Hang Üzletág, különösen a VOIP és CPS szolgáltatások területén. Akvizíciók és piaci konszolidáció lehetőségeinek kutatása Az EXTERNET a jelenlegi gazdasági környezetben is aktívan keresi a lehetséges akvizíciós célpontokat, illetve piaci konszolidációs lehetőségeket. Az EXTERNET a tőzsdei bevezetéssel alkalmassá vált a további tőkeakkumulációra, equity-swap ügyletekre illetve célzott befektetések fogadására.
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 5. oldal
Piaci kockázatok Az EXTERNET számára kockázatként jelentkeznek a hírközlési piac szabályozásának esetleges változásai, különösen azok időszerűsége a piaci folyamatokhoz viszonyítva. Kockázatot jelentenek a nagykereskedelmi partnerek előre nem tervezhető lépései a piaci lassulásra és a gazdasági környezet változására, melyek jelentősen befolyásolhatják a társaság piaci pozícióját illetve működését. Az internet szolgáltatásnál kifejezetten várható a verseny erősödése, jelenleg a kábelszolgáltatók megerősödése jelent valódi konkurenciát, de középtávon a mobilinternet szolgáltatások versenytársként történő megjelenése is befolyásolhatja a társaság jövedelmezőségét. Ugyanez igaz a hangszolgáltatások területére is: a kábelhang már valódi alternatíva a vezetékes telefónia piacán, és különösen komoly behatásokkal bír a mobiltelefon-szolgáltatás.
3. A jelentősebb mérlegtételek változásának magyarázata 3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek 2. Tábla: A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok 2012. szeptember 30án: Konszolidációs körbe
Leányvállalat neve
bevonás dátuma
Tulajdoni hányad (%)
Externet Nyrt. UltraWeb Kft.
2007. december 31.
100%
3.2. Mérleg 3.2.1. Mérleg adatok összefoglalója A Társaság mérlegfőösszege 976 millió forint volt 2012. december 31.-én. A mérlegfőösszeg 16 százalékkal csökkent a bázisidőszakhoz képest. 3. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének főbb sorai (ezer forintban) Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) ESZKÖZÖK Megnevezés / E Ft
Ssz.
2011.12.31 2012.12.31
1 A Forgóeszközök 26 B Hosszú távú befektetések 36 C Ingatlanok, ingók a termelésben 43 D Immateriális javak 48
Eszközök összesen
Változás Változás %
637 397
615 122
-22 275
-3%
0
1 147
1 147
n.a.
56 944
54 293
-2 651
-5%
463 934
305 544
-158 390
-34%
1 158 275
976 106
-182 169
-16%
FORRÁSOK Megnevezés / E Ft
Ssz.
2011.12.31 2012.12.31
Változás Változás %
49 E Rövid lejáratú kötelezettségek
489 744
498 927
9 183
2%
58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek
481 499
448 999
-32 500
-7%
187 032
28 180
-158 852
-85%
1 158 275
976 106
-182 169
-16%
66 G Saját tőke 73
Források összesen
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 6. oldal
3.2.2. Eszközök 4. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének eszköz sorai (ezer forintban) Externet Ny rt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Megnevezés / E Ft A I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. V. B I. 1. 2. 3. 4. II. III. IV. V. C I. II. III. IV. V. VI. D I. II. III. IV.
Forgóeszközök Pénzeszközök Szabad rendelkezésű pénzeszközök Elkülönített pénzeszközök Azonnal pénzzé tehető, likvid értékpapírok Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok Követelések Vevőkövetelések Váltókövetelések Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései Termékre és szolgáltatásra adott előlegek Letétek, óvadékok Egyéb követelések Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege Készletek Késztermékek Befejezetlen és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Alap, segéd és üzemanyagok Kereskedelmi áruk Halasztott ráfordítások Hosszú távú befektetések Értékpapír befektetések Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba Befektetési alapokba történő befektetések Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök Hátrasorolt követelések Tárgyi eszköz befektetések Ingatlanok, ingók a termelésben Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, járművek Nagyértékű szerszámok Lízingelt eszközök Biológiai eszközök, természeti erőforrások Folyamatban lévő beruházások, felújítások Immateriális javak Kísérleti fejlesztés értéke Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Eszközök összesen
2011.12.31 2012.12.31 637 397 32 873 32 873 0 0 0 0 0 0 602 022 291 484 0 291 624 0 0 18 914 0 0 2 502 0 0 0 0 2 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 944 1 042 53 790 0 2 112 0 0 463 934 0 319 850 0 144 084 1 158 275
3.2.2.1. Forgóeszközök A forgóeszközök állománya mintegy 4 százalékkal csökkent. A pénzeszközök állománya 17 millió forinttal csökkent. A követelések összege 5 millió forinttal csökkent. A készlet állomány nem változott.
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 7. oldal
615 122 15 883 15 883 0 0 0 0 0 0 596 551 213 225 0 371 420 0 0 11 906 0 0 2 688 0 0 0 0 2 688 0 1 147 0 0 0 0 0 0 1 147 0 0 54 293 1 638 52 655 0 0 0 0 305 544 0 194 923 0 110 621 976 106
V áltozás -22 275 -16 990 -16 990 0 0 0 0 0 0 -5 471 -78 259 0 79 796 0 0 -7 008 0 0 186 0 0 0 0 186 0 1 147 0 0 0 0 0 0 1 147 0 0 -2 651 596 -1 135 0 -2 112 0 0 -158 390 0 -124 927 0 -33 463 -182 169
V áltozás % -3,5% -51,7% -51,7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,9% -26,8% n.a. 27,4% n.a. n.a. -37,1% n.a. n.a. 7,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 7,4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4,7% 57,2% -2,1% n.a. -100,0% n.a. n.a. -34,1% n.a. -39,1% n.a. -23,2% -15,7%
3.2.2.2. Ingatlanok, ingók a termelésben Az ingatlanok, ingók a termelésben volumene mintegy 5 százalékkal csökkent, melynek oka a korábbi években visszafogott beruházási szint volt. 3.2.2.3. Immateriális javak Az immateriális köszönhetően.
javak
mintegy
34
százalékkal
csökkentek
az
értékcsökkenésnek
3.2.3. Források 5. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének forrás sorai (ezer forintban) Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. G I. II. III. IV. V. VI.
Megnevezés / E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek
2011.12.31 2012.12.31 489 744 498 927 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 100 701 94 843 Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 108 747 112 187 Kapott előlegek, előrefizetések 53 085 36 877 Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 61 398 66 547 Halasztott bevételek 0 0 Halasztott adótartozások 0 0 Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 165 813 188 473 Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 481 499 448 999 Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 55 500 23 000 Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények 0 0 Lízingtartozások 0 0 Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettsége 0 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 425 999 425 999 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Várható jövőbeni kötelezettségek 0 0 Saját tőke 187 032 28 180 Jegyzett tőke 316 000 316 000 (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0 0 A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 410 624 410 624 Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény -539 592 -698 444 Piaci értékelési különbözetek 0 0 Külső tulajdonosok részesedése 0 0 Források összesen 1 158 275 976 106
V áltozás V áltozás % 9 183 1,9% -5 858 -5,8% 0 n.a. 3 440 3,2% -16 208 -30,5% 5 149 8,4% 0 n.a. 0 n.a. 22 660 13,7% -32 500 -6,7% -32 500 -58,6% 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 0 0,0% 0 n.a. 0 n.a. -158 852 -84,9% 0 0,0% 0 n.a. 0 0,0% -158 852 29,4% 0 n.a. 0 n.a. -182 169 -15,7%
3.2.3.1. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek 2 százalékos mértékben nőtt, mely a kötelezettség áruszállításból soron kimutatott csökkenésből és a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök soron kimutatott kötelezettségek növekedéséből adódik. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya 6 millió forinttal csökkent. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 3 millió forinttal nőtt. A kapott előlegek, előrefizetések állománya 30 százalékkal csökkent a bevétel csökkenéssel párhuzamosan. A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya 14 százalékkal, mintegy 23 millió forint értékben nőtt.
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 8. oldal
3.2.3.2. Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek A hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állománya 33 millió forinttal csökkent, mely a Commerzbank hitel rövid lejáratú részének átsorolásából adódik.
3.2.3.3. Saját tőke A saját tőke 158 millió forintos csökkenését az eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény soron kimutatott csökkenés okozta. Az eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény állománya a két cég tárgyévi adózott eredményének köszönhetően mintegy 158 millió forinttal csökkent.
3.3. Eredménykimutatás 6. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált eredmény kimutatásának sorai (ezer forintban) Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. 1 + 2 +/3 4 5 6 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 12 13 = 14 +/15 16 = 17 +/18 19 = 20 21 =
Megnevezés / E Ft Értékesítés nettó árbevétele A ktivált saját teljesítmények A nyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás és értékvesztés Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei Egyéb bevételek és nyereségek Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei Egyéb ráfordítások és veszteségek Adózás előtti eredmény Jövedelemadó Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye Megszűnő tevékenység eredménye Jövedelemadó Megszűnő tevékenység adózott eredménye Számviteli politika változás kumulált hatása Jövedelemadó A számviteli politika változásainak adózott eredménye Külső tulajdonosokra jutó érdekeltség Adózott vállalkozási eredmény
2011.09.30 2012.12.31 1 173 895 0 696 548 63 082 202 455 211 810 18 545 13 235 26 239 31 267 186 084 775 185 309 0 0 0 0 0 0 0 185 309
517 001 0 467 725 54 760 177 477 -182 961 19 402 44 481 19 080 18 478 -156 636 1 453 -158 089 0 0 0 0 0 0 0 -158 089
V áltozás -656 894 0 -228 823 -8 322 -24 978 -394 771 857 31 246 -7 159 -12 789 -342 720 678 -343 398 0 0 0 0 0 0 0 -343 398
V áltozás % -56,0% n.a. -32,9% -13,2% -12,3% -186,4% 4,6% 236,1% -27,3% -40,9% -184,2% 87,5% -185,3% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -185,3%
3.3.1. Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbi időszakhoz képest 657 millió forint értékben, 56 százalékkal csökkent. A Magyar Telekom Nyrt.-vel 2010. decemberben kötött ADSL ügyfeleket érintő adásvételi megállapodás eredményeként, a 2011. évre vonatkozóan, mintegy 108 millió forint bevétel keletkezett a tranzakció keretében mely torzítja a 2011. évi árbevétel adatot. Ezen egyszeri tétel nélkül a bázis időszak árbevétel 1.066 millió forint lett volna.
3.3.2. Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások közel 33 százalékkal csökkentek, a bevétel csökkenéssel párhuzamosan.
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 9. oldal
3.3.3. Értékcsökkenés/értékvesztés Az értékcsökkenés/értékvesztés mintegy 12 százalékkal csökkent.
3.3.4. Üzleti tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység eredménye -158 millió forint, mely az előző év ugyanezen időszakához képest mintegy 343 millió forinttal lett alacsonyabb.
3.3.5. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei főként nyújtott kölcsönök után kapott, míg a pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei sorok főként a kapott hosszúlejáratú kölcsön után fizetendő kamatokat tartalmaznak.
3.3.6.Egyéb bevételek és ráfordítások Az egyéb bevételek és nyereségek főként az ügyfelek felé kiszámlázott behajtási és visszakapcsolási díjakat, késedelmi kamatokat, valamint az eszközértékesítés bevételeit tartalmaznak Az egyéb ráfordítások és veszteségek sorok kötbéreket, késedelmi kamatokat, iparűzési adókat, és az értékesített eszköz nyivántartási értékét tartalmazzák.
3.3.7. Jövedelemadó A szokásos vállalkozási tevékenység eredményéhez vezető jövedelemadó sor a fizetendő társasági adókat tartalmazza.
3.3.8. Adózott vállalkozási eredmény
ÖSSZESSÉGÉBEN TÁRSASÁGUNK 2012. ÉVBEN, IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT , AUDITÁLT ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE 158 MILLIÓ FORINT VOLT . A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A vezetői beszámolóban szereplőváltozásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. Kijelentjük, hogy a jelen beszámoló a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen beszámolóban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások nyereségéről és veszteségéről. A jelen beszámolóban foglaltak nem adnak teljes képet az EXTERNET Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság és üzletágai EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 10. oldal
eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatás a jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa. A társaság 2012. évi éves jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2013.július 1-től a társaság telephelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt 12-14.) és honlapján (www.externet.hu), valamint a BÉT honlapján (www.bet.hu).
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 11. oldal
4. Adatlapok Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve:
EXTERNET Nyrt.
Telefon
237-1860
Társaság címe:
5000 Szolnok, Szapáry u. 18.
Telefax
237-1869
Ágazati besorolás:
távközlés
E-mail cím
[email protected]
Beszámolási időszak:
2012.01.01. 2012.12.31.
Befektetői kapcsolattartó
Kovács Gergely
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
1
Név
Törzs/Alaptőke
EXTERNET Nyrt.
316.000.000 Ft
ULTRAWEB Kft.
3.000.000 Ft
Tulajdoni hányad Szavazati jog Besorolás (%) L 100 %
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 12. oldal
100 %
L
1
PK3. Mérleg – EXTERNET Nyrt. egyedi (auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített mérlege Igen Auditált
Nem
X
Konszolidált
Számviteli elvek
X
Magyar
X
IFRS
Egyéb
Pénznem
HUF
X
EUR
Egység
1 000
X
1 000 000
Egyéb
Externet Nyrt. Megnevezés (ezer Ft) 1 2 10 18 35 36 43 55 61 64 76
A I. II. III. B I II. III. IV. C
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2011.12.31 546 506 450 215 56 645 39 646 548 440 2 502 522 762 0 23 176 79 169 1 174 115
2012.12.31 398 254 303 286 54 175 40 793 501 851 2 688 491 642 0 7 521 99 763 999 868
Megnevezés (ezer Ft) 77 78 85 86 86 91 92 96 97 105 118 134 142
D. I. III. IV. V. VII. E. F. I. II. III. G.
SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Változás -148 252 -146 929 -2 470 1 147 -46 589 186 -31 120 0 -15 655 20 594 -174 247 Változás
186 269 316 000 410 624 -757 999 33 342 184 302 0 892 180 0 481 499 410 681 95 666 1 174 115
27 966 316 000 410 624 -554 936 14 581 -158 303 0 885 550 0 448 999 436 551 86 352 999 868
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 13. oldal
-158 303 0 0 203 063 -18 761 -342 605 0 -6 630 0 -32 500 25 870 -9 314 -174 247
Változás % -27% -33% -4% 3% -8% 7% -6% 0% -68% 26% -15% Változás % -85% 0% 0% -27% -56% -186% 0% -1% 0% -7% 6% -10% -15%
PK4. Eredmény kimutatás – EXTERNET Nyrt. egyedi (auditált) magyar számviteli szabályok szerint elkészített eredmény kimutatása Igen Auditált
Nem
X
Konszolidált
Számviteli elvek
X
Magyar
X
IFRS
Egyéb
Pénznem
HUF
X
EUR
Egység
1 000
X
1 000 000
Egyéb
Externet Nyrt. Megnevezés (ezer Ft) 11
I.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
14 15
II. III.
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK
26 30
IV. V.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
31 32
2011.12.31
2012.12.31
Változás
Változás %
853 273
568 174
-517 738
-43%
0 86 047
0 43 524
0 8 812
0% 20%
611 409 63 082
474 501 53 591
-572 144 -36 520
-55% -43%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
200 461 117 085
175 757 65 825
-82 434 53 316
-35% 175%
38 61 75
A IX. X.
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
-52 717 18 527 30 349
-157 976 19 383 19 079
128 856 -12 808 -20 370
-87% -100% -54%
76 77
B C
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
-11 822 -64 539
304 -157 672
7 562 136 418
-31% -79%
78 83
XI. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XII. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
248 841 0
0 0
0 0
0% 0%
88 89 91
D E F
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY
248 841 184 302 184 302
0 -157 672 -158 303
0 136 418 135 613
0% -79% -78%
98
G
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
184 302
-158 303
135 613
-78%
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 14. oldal
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke
Tulajdonosi kör megnevezése Externet Nyrt. „A” törzsrészvény
Bevezetett sorozat
Tárgyév elején
Időszak végén
Tárgyév elején
Időszak végén
(2012.01.01.)
(2012.12.31.)
(2012.01.01.)
(2012.12.31.)
tul
szav
%
%
db
tul
szav
%
%
db
tul
szav
%
%
db
tul
szav
%
%
db
Belföldi intézményi/társaság
99,82%
99,82%
6 308 319
Külföldi intézményi/társaság
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Belföldi magánszemély
0,18%
0,18%
11 681
0,18%
0,18%
11 681
0,18%
0,18%
11 681
0,18%
0,18%
11 681
Külföldi magánszemély
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Munkavállalók, vezető tisztségviselők
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Saját tulajdon
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Államháztartás részét képező Tulajdonos
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
Egyéb
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
0
ÖSSZESEN
100%
100%
6 320 000
100%
100% 6 320 000 100%
99,82% 99,82% 6 308 319 99,82% 99,82% 6 308 319 99,82% 99,82% 6 308 319
100% 6 320 000 100%
100% 6 320 000
A Belföldi intézményi/társaság sorokon szerepelnek a BIRDCOM Kft. (4.864.946) darab részvény), a KRAFT Invest Kft. (641.031 darab részvény), illetve a VIVACOM Kft. (795.484 darab részvény) által tulajdonolt részvények. Előbbi tulajdonosa dr. László Géza, dr. Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc igazgatósági tagok, a KRAFT Invest Kft. tulajdonosa a BIRDCOM Kft. A VIVACOM Kft tulajdonosa dr. Bödecs Béla igazgatósági tag. Az adatok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerültek elkészítésre, azzal hogy a részvénykönyv nem feltétlenül tükrözi a megfeleltetés szerinti tulajdonosi struktúrát, mivel a hatályos jogszabályok szerint a részvényesek jogosultak a részvénykönyvbe való bejegyzésük mellőzését, vagy a részvénykönyvből való törlésüket kérni. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Részesedés (2012. június 30.)
Részesedés
% db
(két tizedes jegyig kérjük megadni)
Társasági szinten
0
0,00%
Leányvállalatok1
0
0,00%
Összesen
0
0,00%
% db
(két tizedes jegyig kérjük megadni)
1
Konszolidációba bevont társaságok. RS3 Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 15. oldal
Név
Letétkezelő
Mennyiség (db)
(két tizedes jegyig
(igen/nem)
BIRDCOM Kft.
nem nem nem
VIVACOM Kft. KRAFT Invest Kft. Összesen Közkézhányad
nem
Összes részvény
Részesedés (%)
kérjük megadni)
Szavazati jog (%) (két tizedes jegyig kérjük megadni)
4 864 946
76,98%
76,98%
795 484
12,59%
12,59%
641 031
10,14%
10,14%
6 301 461
99,71%
99,71%
18 539
0,29%
0,29%
6 320 000
100,00%
100,00%
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége
Tárgyév eleje
Tárgyidőszak vége
Társaság szinten
22
22
21
Cégcsoport szinten
22
22
21
TSZ2. Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak
1
Jelleg1
Név
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége / megszűnése
Saját részvény tulajdon (db)
IT
Lévay Örs
Igazgatóság elnöke
2011. január 10.
2014. április 27.
0
IT
dr. László Géza
Igazgatósági tag
2009. április 28.
2014. április 27.
0
IT
dr. Bödecs Béla
Igazgatósági tag
2008. március 18.
2013. március 17.
0
IT
dr. Homonnay Géza
Igazgatósági tag
2009. április 28.
2014. április 27.
0
IT
Szilágyi Ferenc
Igazgatósági tag
2009. április 28.
2014. április 27.
0
FB
dr. Winkler Gábor
FB
dr. Stelzel Viktor
FB
dr. Lay Márta
SP
Kovács Gergely
Felügyelőbizottsági elnöke és Audit bizottság elnöke Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tag Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági tag
2009. április 28.
2014. április 27.
0
2010. augusztus 16.
2014. április 27.
0
2011. január 10.
2014. április 27.
0
Pénzügyi-igazgató
2011. június 1.
határozatlan
0
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Dr. László Géza, , dr. Homonnay Géza, és Szilágyi Ferenc, igazgatósági tagok tulajdonában van a BIRDCOM Kft. (4.864.946 darab részvény). A BIRDCOM Kft. tulajdonában van a KRAFT Invest Kft. (641.031 darab részvény). Dr. Bödecs Béla igazgatósági tag tulajdonában van a VIVACOM Kft. (795.484 darab részvény).
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 16. oldal
5. Közzétételek (2012. január 1 – 2013. április 19) 2 0 1 2 . január 2 .
2 0 1 2 . január 6 .
2 0 1 2 . január 6 .
2 0 1 2 . február 1 .
2 0 1 2 . február 7 .
2 0 1 2 . márc ius 5 .
2 0 1 2 .márc ius 2 8 .
2 0 1 2 . április 3 .
2 0 1 2 . április 2 3 .
2 0 1 2 . május 2 .
2 0 1 2 . május 2 .
2 0 1 2 . május 2 .
2 0 1 2 . május 2 .
2 0 1 2 . május 2 . 2 0 1 2 . június 4 . 2 0 1 2 . június 1 9 . 2 0 1 2 . június 2 1 . 2 0 1 2 . július 4 . 2 0 1 2 . július 2 3 . 2 0 1 2 . július 2 5 . 2 0 1 2 . július 3 1 . 2 0 1 2 . július 3 1 . 2 0 1 2 . augus ztus 7 . 2 0 1 2 . augus ztus 2 8 . 2 0 1 2 . s zeptember 3 . 2 0 1 2 . október 3 . 2 0 1 2 . november 7 . 2 0 1 2 . november 2 1 2 0 1 2 . dec ember 1 0 . 2 0 1 3 . január 2 . 2 0 1 3 . február 5 . 2 0 1 3 . márc ius 1 . 2 0 1 3 . márc ius 1 . 2 0 1 3 . márc ius 1 8 . 2 0 1 3 . márc ius 2 9 . 2 0 1 3 . április 5 . 2 0 1 3 . április 1 5 . 2 0 1 3 .április 1 9 .
BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek BÉ T / E XT E RN E T honlap / közzétételek
E XT E RN E T N yrt. módos ított gyors jelentes e 2 0 1 1 Q 2
E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok
Bennfentes s zemély rés zvény eladás ának érvénytelenítés e
Bennfentes s zemély rés zvény eladás a
E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok
E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok
E XT E RN E T N yrt. közgyűlés i jegyzőkönyv
E XT E RN E T N yrt. felelős s égvállalás i nyilatkozat
E XT E RN E T N yrt. éves jelentés 2 0 1 2 (kons zolidált)
E XT E RN E T N yrt. éves jelentés e 2 0 1 2 (egyedi)
E XT E RN E T N yrt. közgyűlés határozati javas latok
E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok
E XT E RN E T N yrt. éves rendes közgyűlés i meghívó
E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. - I dőközi vezetős égi bes zámoló 2 0 1 2 Q 1 E XT E RN E T N yrt. éves rendes közgyűlés i meghívó E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. közgyűlés határozati javas latok E XT E RN E T N yrt. közgyűlés i jegyzőkönyv E XT E RN E T N yrt. Felelős társ as ágirányítás i elvek E XT E RN E T N yrt. javadalmazás i nyilatkozat E XT E RN E T N yrt. éves jelentés e (2 0 1 1 ) E XT E RN E T N yrt. 2 0 1 2 . év féléves jelentés e E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. - I dőközi vezetős égi bes zámoló 2 0 1 2 Q 3 E XT E RN E T N yrt. gyors jelentés e 2 0 1 1 Q 2 javított E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok Bennfentes s zemély rés zvény eladás a E XT E RN E T N yrt. éves rendes közgyűlés i meghívó E XT E RN E T N yrt. javadalmazás i nyilatkozat E XT E RN E T N yrt. rés zvénys zám és s zavazati jogok E XT E RN E T N yrt. közgyűlés i előterjes ztés ek E XT E RN E T N yrt. közgyűlés i határozatok
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 17. oldal
Budapest, 2013. július 1.
Lévay Örs az Igazgatóság elnöke EXTERNET Nyrt.
EXTERNET Nyrt. 2012. évi éves jelentése 18. oldal