EXPORTFÓRUM – sikeres export Németországba
Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál
Előadó:
Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27.
MKB Bank – múlt – jelen - jövő Az egyik legnagyobb univerzális bankcsoport Magyarországon, erős üzleti pozíciókkal A 2012-ben elfogadott új stratégia mentén: • üzleti fordulat a core, stratégiai üzletágakban és a bevételtermelő képesség fokozása • non-core tevékenységek leépítése • nem-stratégiai érdekeltségek eladása (Unionbank és Romexterra Leasing 2013 IV. negyedév, Nextebank tranzakció RNB jóváhagyás alatt)
• kereskedelmi ingatlan-portfolió (elkülönítve a Bankon belül) csökkentése 340-350 millió euróval 2013 végéig
Az extra tételektől (kormányzati intézkedések) tisztítottan nyereséges core bank A teljes eredményre kedvezőtlenül hat a gazdasági környezet és a a speciális, bankokat érintő terhek
Önfinanszírozó képesség erőteljesen javul, a devizakitettség csökken A BayernLB’s elkötelezettsége tükröződik a tőke-erősítési programban: a 2014 januárban megvalósított 80 Mrd Ft tőkeemelés révén 16% fölötti tőkemegfelelési mutatóval az MKB várhatóan a 2. legtőkeerősebb bankként kezdi az évet a hazai bankszektorban
Kiemelkedő értékajánlatunk: hosszú távú partnerkapcsolat, személyes szolgáltatások és szakértő tanácsadás Komplex házon (csoporton) belüli szolgáltatások, one-stop-shop
Dedikált ügyfél-kapcsolattartók, személyre szabott szolgáltatások Az ügyfélkapcsolati és a terméktámogatási területek kooperációja magas színvonalú, testreszabott szolgáltatásokat tesz lehetővé Iparági kompetencia dedikált vezető szakértőkkel Differenciált megközelítés: exportőrök, beszállítók, kulcsfontosságú iparágak fókuszban Magas színvonalú elektronikus csatornák: legjobb Call-Center, Elektronikus Bank, Online Treasury Tradinggel KKV ügyfeleknek is! Helyi, regionális rugalmasság
Lakossági termékek, PB, Lízing és Pénztárak Az MKB egyedülálló tanácsadó partner: a cég, banki múlt, kockázati profil, iparág stratégiai értékelése – finanszírozási tőkeszerkezeti struktúra javaslatok – támogatás banki megoldásokkal
A szolgáltatások komplexitását és minőségét tekintve kiemelkedünk versenytársainkhoz képest
Átalánydíjas számlacsomag Elektronikus csatornák + Online Trading új Netbróker szolgáltatás
Változatos hiteltermékek forintban és devizában Az MFB Zrt.-vel közösen nyújtott kedvezményes kamatozású hitelek tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz, piaci kamatoknál kedvezőbb kondíciókkal, forintban
Számla és cash menedzsment
Pénzpiaci- és kockázat management termékek és szolgáltatások Pénzügyi és befektetési tanácsadás Befektetési termékek
Hagyományos és támogatott hitelek Trade finance
Univerzális bank
Lakossági szolgáltatások
Treasury Kiegészítő szolgáltatások
Faktoring és eszközlízing Bankgarancia forintban és devizában (Fizetési-, Ajánlati/Tender-, Jóteljesítési-, Hitelfedezetiill. Vámgaranciák) Nemzetközi és belföldi fizetési formák (okmányos beszedvény/ okmányos inkasszó, okmányos meghitelezés/ akkreditív/letter of credit(L/C
Privátbanki, prémium lakossági banki és kiegészítő szolgáltatások egy kézből; legjobb Call Center és Netbank 4
Az MKB Bank erős pozíciókkal rendelkezik a legtöbb üzletágában Piaci részesedések
* Hitel és betét (nem pénzügyi vállalatok, 2012. I. félév; Faktoring (2012)
5
MKB Faktoring
Mi is a Faktoring? Faktorálás: Faktorálás során Ön eladja belföldi, vagy export, nem lejárt vevőköveteléseit a faktornak, mely révén Ön a vevője felé kiállított számla és teljesítés igazolás birtokában a számla ellenértékéhez (vagy annak döntő részéhez, jellemzően 70-100 %-ához) azonnal hozzájut, nem kell megvárni vevője fizetését.
Árumozgás, számla
Típusok
Szállító
Visszkeresetes
Vevő
Számla, teljesítés igazolás
Visszkereset nélküli Biztosított faktoring
Teljesítés igazolás
Finanszírozás
Pénzügyi teljesítés
Nemzetközi faktoring
7
A magyar faktorpiac 2013 Q4
Faktorált forgalom ágazatonkénti megoszlása 100% 80% Egyéb Szolgáltatás Kereskedelem Építőipar Ipar Mezőgazdaság
60% 40% 20% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Faktoringhoz kapcsolódó szolgáltatások
Finanszírozás: a vevő pénzügyi helyzetétől függően a faktor a vevőkövetelések 70-100% mértékű finanszírozás
Nyilvántartás:
a faktor az átruházott követeléseket nyilvántartja, kezeli, és a követelések beszedési feladatait is ellátja (adminisztrációs költségek csökkenése)
Követelésbehajtás: az átruházott követelések tekintetében a behajtási feladatokat a faktorcég látja el a szállító helyett. (vevői fizetési hajlandóság +30%)
Követelésbiztosítás: amennyiben a szállító kevésbé biztos vevőjének fizetését illetően, úgy lehetőség van a faktorcégen keresztül a követelések biztosítására (vevő megítélésétől függően max. 70-90%). Amennyiben a vevőpartner nem fizet, úgy faktorcég a Hitelbiztosítótól fogja várni a követelések megtérülését, nem pedig a szállítótól.
9
A faktorálás előnyei
30, 60 napos, vagy hosszabb fizetési határidő helyett a vállalkozás azonnal a pénzéhez jut. Mivel a vállalkozás a vevőire úgy tekinthet, mintha készpénzes fizetők lennének, ezért könnyebben
adhat
számukra
fizetési
haladékot,
amivel
piaci
előnyre
tehet
szert
versenytársaival szemben. A faktorálást alkalmazó vállalkozások forgóeszköz-finanszírozási lehetőségei látványosan javulnak. Felgyorsul a cég cash-flow-ja, növekedik a vállalkozás pénzeszközeinek állománya, javul a likviditás, felgyorsul az eszközök forgási sebessége, ezáltal javul a cég piaci helyzete. A cég bevételei jobban tervezhetőek, amennyiben faktoring szolgáltatást vesznek igénybe. Számviteli értelemben nem növeli az ügyfél eladósodottságát, sőt csökkenti a vevőállományt. Faktorálás esetén javul a vevők fizetési fegyelme.
10
A faktorálás előnyei
Gyorsan lebonyolítható, gyorsabb az ügyintézés.
a
bankhiteleknél
egyszerűbb,
Nem szükséges részletes hitelkérelmi adatlapot kitölteni, elég csak a vevővel kapcsolatos adatokat megadni a faktorcég részére. A faktorálás az igénybevevő részéről addicionális fedezetet vagy biztosítékot.
nem
igényel
Olyan vállalkozások is finanszírozáshoz juthatnak, melyek korlátozottan hitelképesek. A faktoring finanszírozás rugalmasan igazodik a cég finanszírozási igényéhez, ezáltal magasabb összegű finanszírozás is elérhető, mint amennyit mérleg alapon a cég számára biztosítani tudna egy bank A faktorálás költségei csak igénybevétel esetén merülnek fel
11
Export faktoring típusai
100%-os export faktoring
Az MKB Bank a legnagyobb nemzetközi faktorhálózat, a Factors Chain International (FCI) tagja, 256 tagvállalattal a világban. A vevőkre vonatkozóan partnereinktől 100%-os követelésbiztosítást tudunk igényelni.
Amennyiben egy vállalkozás kockázatosnak érzi vevőit, vagy új vevői relációt kíván létesíteni, akkor feltétlenül érdemes igénybe vennie az export faktoring szolgáltatásunkat.
90%-os export faktoring
Az MKB Bank az Euler Hermes Magyar Hitelbiztosító Zrt-vel együttműködve biztosíttatni tudja a vállalkozás exportjának teljes vevőállományát vagy annak egy részét. A Biztosító maximum 90%-ban garantálja a vállalkozás vevőköveteléseit.
Az MKB Bank kezelni tudja Partnerei saját, Euler Hermes Hitelbiztosítóval megkötött kötvényét is. A vevőportfolió tekintetében szinte azonnali finanszírozás lehetséges a kötvény engedményezését követően.
Import faktoring
Az FCI export faktoring „fordítottja” az import faktoring. Ilyen esetben a külföldi szállító magyar vevővel rendelkezik. A külföldi szállító faktor partnere egy magyar faktorcéget keres meg, mely vállalja a magyar vevő fizetési kockázatát.
Az import faktorálás segítségével az MKB Bank kész arra, hogy az Ön cégének bevizsgálása alapján garantálja cégének fizetőképességét külföldi szállítói felé oly módon, hogy szállítói az országukban működő FCI tagvállalatok által azonnal pénzükhöz jutnak. Szállítóik úgy tekinthetnek az Ön cégére, mintha azonnal fizetnének.
Ez a konstrukció azonban nemcsak a szállítói oldal számára előnyös. Az Ön cége kevés adminisztrációs teher mellett mentesül a folyószámlahitel, illetve egyéb rövid lejáratú hitel költségétől, ami teljes egészében az Ön cégére hárul.
Fenti üzlet lebonyolítása nemzetközi standard eljárással történik. Az MKB Bank több mint 60 éves külkereskedelmi üzlet támogatási tapasztalata biztonságot jelent arra, hogy szállítói által az üzletben együttműködő faktor/bank biztonságos működéssel rendelkezik.
Milyen cégek részére ajánlott a faktoring alkalmazása
Új, induló vállalkozások Dinamikusan bővülő vállalkozások Finanszírozási hiánnyal küzdő vállalkozások Olyan vállalkozások részére, akiknek vevőpartnereivel hosszú távú kapcsolatai vannak Több (főleg multinacionális) vevővel rendelkeznek és nem áll rendelkezésükre elegendő adminisztratív munkaerő a nagyszámú számlák kezelésére Azon vállalkozások számára, akik halasztott fizetés lehetőségével szeretnék piaci részesedésüket növelni Azon iparágakban tevékenykedő cégek számára, ahol megszokott, hogy a vevők hosszú fizetési határidőt fogadnak el Tőzsdén jegyzett és/vagy nemzetközi tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozások számára 14
NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM
NHP
Induló hitelösszeg 750 Mrd Ft
1. szakaszának eredményei
Hitelszerződést kötöttek a keret 93,5% (10.000 db szerződés 701 Mrd Ft)
Hitelkihelyezés bankcsoportonké nt •Nagybankok •Közepes-bankok •Takarékszövetkezetek
NHP
Gazdasági Növekedés elősegítése
1. szakaszának eredményei
Új hitelek arány 61%
NHP
Hosszabb lejáratú hitelek – tervezhető forráshelyzet
1. szakaszának eredményei
Program keretében kihelyezett hitelek átlagos futamideje növekedett
Milyen kihívásokra ad választ az MNB programja? NHP hatásai Hitelkereslet növelése • •
Piacinál olcsóbb finanszírozási költségek Teljes futamidőre fix hitelkamat • Vállalkozások érdeklődésének felkeltése. • Növekvő beruházási kedv • Növekvő forgóeszközhitel igény • Hitelkiváltás (meglévő hitelek átárazása) döntően
Hitelkínálat ösztönzése •
Piacinál olcsóbb finanszírozási költségek • Piaci verseny élénkítése
•
Finanszírozási eszköz (forrástömeg) • Hitelkiváltás (meglévő hitelek átárazása) döntően
•
Hitel teljes futamidejére kiszámítható refinanszírozási kamat • Tervezhető jövedelmezőség
NHP 1. és 2. szakaszának összehasonlítása
NHP 2. szakasz – feltételek, kondíciók
Pillér I.
• Beruházás • Forgóeszköz finanszírozás • EU támogatás előfinanszírozás
Pillér II.
• Belföldi hitelintézettől felvett forint vagy devizahitel, pénzügyi lízing kiváltás.
Futamidő Hitelösszeg
Kamatmarzs
• Beruházási hitel: 10 év • Forgóeszköz finanszírozás: 1 év • EU támogatás előfinanszírozás: 10 év • Minimum 3 millió Ft, maximum 3 (10!?) mrd Ft, • Új HUF hitel és kiváltás I. és II. szakaszban max. 3mrd Ft ;I. és II. szakasz devizahitel kiváltások max. 3 mrd Ft, csoportszinten, összes hitelintézetet beleértve. • Maximum 2,5%. Folyósítási jutalék és ügyleti kamat meghatározása üzleti döntés függvénye, rugalmasan. THM kalkulátor készül.
MNB-NHP 2. szakasz - Főbb változások Keretösszeg KKV státusz
Beruházási hitelcél kizárások
Forgóeszközhitel futamidő
Cégcsoporton belüli tiltások
• 500 Mrd Ft, nincs allokáció. • Szerződéskötéskor. Alapítás vagy a többségi tulajdonosi kör változása nem lehet 2013.08.31. utáni. • Lakóingatlan, üdülő, személygépkocsi vásárlás nem finanszírozható (néhány kivétel) • A beruházás tárgyát nem lehet bérbe adni. Max. 1 év, az első folyósítástól. Tulajdonostól, illetve cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő tőkeemelések, vásárlások és vevőkövetelések, megvalósítandó beruházások nem finanszírozhatók.
KKV státusz: akár külföldön lévő kapcsolt - és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül!!!
Magyar Export – Import Bank Zrt. refinanszírozásában igényelhető hitelek
Export ösztönzés „…a növekedéshez, az exportra termelés elindításához hitel és támogatható célok szükségesek. Az EXIM ezt felismerve, a refinanszírozási programjában együttműködő hitelintézeti partnereivel közösen arra törekszik, hogy az így kínált kedvezményes finanszírozással és biztosítással a magyar cégek külföldön is versenyképesek legyenek.” (Dr. Nagy Viktor, Eximbank Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese)
Export: kicsi a hazai KKV-k részesedése •
Az export árbevétel két-harmadát a nagyvállalkozások adják.
•
Az exportáló cégek nagy része külföldi tulajdonú, a kizárólag hazai tulajdonú cégek a kivitel 23%-át teszik ki.
•
A kivitel nagy része néhány kiemelt ágazatra koncentrálódik (gép- berendezés gyártása; járműgyártás, vegyipar; textilipar).
Forrás: NGM KKV stratégia 2014-2020 – Kérdőív 2013.
Export értelmezésének kiterjesztése Gazdasági növekedés nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett exportáló cégek teljesítményének is a függvény. „Beszállítónak tekinthető minden olyan vállalkozás, amely valamilyen végtermék előállításához szükséges alkatrészt vagy részegységet gyárt vagy szolgáltatást nyújt más vállalkozás számára. Az alapanyagból vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítással egy magasabb szintű termék jelenik meg, melyeket más cégek tovább-feldolgozással vagy összeszereléssel végtermékké alakítanak.” (Nemzeti Külgazdasági Hivatal definíciója). Beszállítók kihívásai: • Referencia • Piacok ismeret • Diverzifikált termelés és vevői kör • Logisztikai technológiai háttér (minőségi elvárások)
•Alacsony árszint tartása azaz hatékonyság és megfelelő forrásháttér (kedvező finanszírozás)
Kihívások az együttműködésben
Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) Forgóeszköz hitelek
Beruházási hitel Eximkártya
2 éven belüli exportösztönző
2 éven túli exportösztönző
Fejlesztés
Likviditás
Napi likviditás
Fedezet
Hitelfedezeti bankgarancia
Beruházási hitel
2-5 éves (tartós) exportösztönző hitelkonstrukció Exportőr Szolgáltatás export
Finanszírozható vállalati kör
Olyan exportáló gazdasági társaság, illetve annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a 15 Mrd forintot.
Hitelösszeg
minimum 40 000 EUR/50 000 USD, maximum 10 M EUR/13 M USD minimum 40 000 EUR/50 000 USD, maximum 10 M EUR/13 M USD lehet azzal, hogy lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet finanszírozott exportügylet (vagy exportőrnek történő éves beszállítás (vagy exportőrnek történő éves beszállítás értékének) 75%-át. értékének) 75%-át.
Futamidő
Minimum 2 év, maximum 5 év
Törlesztés
3 – 6 havonta egyenlő részletekben (ügyfél és a kereskedelmi bank megállapodása szerint)
Kamat
• FIX • Minimum EUR/USD CIRR
Beszállító
Kezelési díj: maximum 0,5%. Díjak
Monitoring díj (egyszeri): • 7,5 Mrd forint nettó éves árbevételű cégek esetén maximum 300 EUR/400 USD, • 7,5 és 15 Mrd forint közötti nettó éves árbevételű cégek esetén maximum 750 EUR/1000 USD.
2 éven belüli exportösztönző hitelkonstrukció Exportőr Szolgáltatás export
Finanszírozható vállalati kör
Olyan exportáló gazdasági társaság, illetve annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a 15 Mrd forintot.
Hitelösszeg
minimum 40 000 EUR/50 000 USD, maximum 10 M EUR/13 M USD minimum 40 000 EUR, maximum 10 M EUR lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a összege nem haladhatja meg a finanszírozott exportügylet (vagy exportőrnek finanszírozott exportügylet (vagy exportőrnek történő éves beszállítás történő éves beszállítás értékének) 75%-át. értékének) 75%-át.
Futamidő
Maximum 2 év,
Törlesztés
3 – 6 havonta egyenlő részletekben (ügyfél és a kereskedelmi bank megállapodása szerint), vagy bullet
Kamat
• FIX • EU Referencia Kamatláb (0,53%) + min. 0,6% p.a.
Beszállító
Kezelési díj: maximum 0,5%. Díjak
Monitoring díj (egyszeri): • 7,5 Mrd forint nettó éves árbevételű cégek esetén maximum 150 EUR, • 7,5 és 15 Mrd forint közötti nettó éves árbevételű cégek esetén maximum 600 EUR.
EXIM Exportélénkítő Beruházási Hitel Exportőr Szolgáltatás export
Finanszírozható vállalati kör
Olyan exportáló gazdasági társaság, illetve annak közvetlen beszállítója, melynek előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a 15 Mrd forintot.
Hitelösszeg
minimum 100 000 000 HUF, az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a futamidő alatt teljesülő export árbevételt
Hitelösszeg
40 000gépek, EUR/50termelő 000 USD, maximum 10 M EUR/13beszerzése, M USD •minimum elsődlegesen eszközök, berendezések (80%) lehet azzal, hogy az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a • ingatlan vásárlás, új ingatlan építés, járulékos építési költségek, felújítás finanszírozott (vagy exportőrnek történő éves beszállítás (maximum aexportügylet hitelösszeg 50%-a erejéig) értékének) 75%-át.
Futamidő
Minimum 2 év, maximum kivitelezési idő + 5 év
Törlesztés
Kivitelezési időt követően 3 – 6 havonta egyenlő részletekben
Kamat
• FIX • Min. EUR CIRR
Díjak
Beszállító
Kezelési díj: maximum, egyszeri 0,5%. Rendtart: 0,5%/év Monitoring díj: 500 EUR/év.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Suták Péter Vállalati Termékek
[email protected] Tel:30/640-7375
Reméljük felkeltettük érdeklődését!
30
