Éves jelentés Generali-Providencia Biztosító Zrt

Éves jelentés 2008 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Felelős biztosítóként megalapozott döntéseket hozunk a kiszámítható teljesítményért,

teljes szolgáltatási palettát kínálunk a felelős megoldásokért,

felkészült szakembereinkkel valódi ügyfélkapcsolatokat építünk,

már ma gondolunk a holnap kihívásaira.

177 év tapasztalatával: „Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt”

Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő................................................................................................... 4 A társaság vezető testületei.............................................................................................6 Tulajdonosi struktúra......................................................................................................... 7 Az igazgatóság jelentése. ................................................................................................9 Általános gazdasági helyzet és piaci környezet........................................................9 A Generali-Providencia teljesítménye. ...................................................................10 A személybiztosítási üzletág beszámolója. ............................................................ 12 A vagyonbiztosítási üzletág beszámolója...............................................................13 A gépjármű-biztosítási üzletág beszámolója..........................................................16 A Generali értékesítési tevékenysége..................................................................... 17 Kárrendezési szolgáltatások. ................................................................................20 Ügyfélkapcsolataink ápolása................................................................................. 21 A kulisszák mögött................................................................................................23 A Generali a felelős működés és a fenntarthatóság tükrében................................. 25 Párbeszéd a tevékenységünkben érintettekkel.....................................................26 Marketingtevékenységünk..................................................................................... 27

Mérleg.............................................................................................................................30 Eredménykimutatás . ..................................................................................................... 32 Biztosítástechnikai eredmények. ................................................................................... 34 Függelék.........................................................................................................................36

Vezérigazgatói köszöntő Tisztelt Ügyfeleink, kedves Partnereink! Büszkén nyújtom át Önöknek társaságunk működését bemutató beszámolónkat. A Generali-Providencia 2008-as évét személy szerint sikeres időszaknak tartom, annak ellenére, hogy a világgazdasági válság kezdete a mi biztosítónk utolsó negyedéves teljesítményére is rányomta a bélyegét. A társaságunkat, az egész pénzügyi szektort, valamint a teljes magyar gazdaságot 2008-ban leginkább befolyásoló esemény kétségkívül a pénzügyi világválság Amerikából történő elindulása volt. Emellett a biztosítási szektor talán legnagyobb port kavart eseményeként a MÁV ÁBE csődjét kell megemlítenem, amely ráirányította a figyelmet arra, hogy a fogyasztók védelme érdekében a szektorban a korábbiaknál szigorúbb kontrollokra van szükség. Ez a negatív példa széles rétegek előtt tette egyértelművé azt is, hogy csak azok a biztosítók képesek megfelelő védelmet nyújtani az ügyfeleiknek, amelyek nem vállalják fel az irreálisan alacsony árakat, valamint stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek. Kifejezett örömmel tölt el az a tény, hogy társaságunknak 2008-ban a nehézségek ellenére, több hazai versenytárs biztosítóval ellentétben sikerült megőriznie pozícióját, piaci részesedését. Köszönhetjük ezt kiegyensúlyozott biztosítási portfóliónknak és a 90-es évektől folyamatosan a vállalati stratégiánk részét képező több lábon állás politikájának, valamint munkatársaink elkötelezettségének. Az év végére kialakult pénzpiaci válság ellenére – amely legerőteljesebben társaságunknak az egyszeri díjakból származó életbiztosítási díjelőírására volt negatív hatással – eredményeink elégedettségre adnak okot. A Generali-Providencia élet egyszeri díj tíz százalékával korrigált díjelőírása közel háromszázalékos növekedés mellett 123,1 milliárd forintot tett ki, és társaságunk adózás utáni eredménye meghaladta a 9,3 milliárd forintot. Örömteli tény számomra, hogy a folyamatos díjfizetésű életbiztosítások és a lakossági vagyonbiztosítások díjelőírása töretlen fejlődést mutatott. Ez a két módozat nagyban hozzájárult mind a személybiztosítási, mind a vagyonbiztosítási

4

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

üzletágaink eredményességéhez. A gépjárműüzletágban társaságunk teljesítményét a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási piacon zajló díjverseny és a cascopiac megtorpanása jellemezte. Ennek ellenére a Generali-Providencia kilátásaival szemben optimista vagyok. Úgy vélem, hogy a piac egyre inkább megtisztul a felelőtlen ajánlatoktól, ügyfeleink szemében pedig fel fog értékelődni a biztonság, a szolgáltató iránti bizalom szerepe. A tőkeerős nemzetközi háttér, a tartós piaci jelenlét, a megbízható működés és elkötelezettség a fogyasztók számára mindinkább fontos választási szempont lesz. Úgy vélem, hogy a hazai társadalom körében megnő az előrelátás, a sokat emlegetett öngondoskodás szerepe. A gazdasági válságban fokozódik az emberek biztonság és kiszámíthatóság iránti vágya. Ezen megoldások megteremtésében továbbra is jelentős, fokozódó szerepet tulajdonítok társaságunknak. Budapest, 2009. március 6.

dr. Pálvölgyi Mátyás vezérigazgató, az igazgatóság elnöke

5

A társaság vezető testületei Felügyelőbizottság Jaroslav Mlynář Luisa Coloni Jánosi Máté

Igazgatóság Elnök dr. Pálvölgyi Mátyás, 1990 óta a Generali munkatársa. 1994-től ügyvezető igazgató, 1995-től vezérigazgató, az igazgatóság elnöke.

A képen az igazgatóság tagjai láthatók, balról jobbra Paál Zoltán, dr. Pálvölgyi Mátyás, Ilics László és Hegedűs Anna.

6

Elnökhelyettes Ilics László, nem-életbiztosítási és biztosítástechnikai területért felelős ügyvezető igazgató, 1991 óta a Generali munkatársa. 1999 óta az igazgatóság tagja, 2000 óta az igazgatóság elnökhelyettese. Az igazgatóság további tagjai Hegedűs Anna, pénzügyi területért felelős ügyvezető igazgató. 1999 óta a Generali munkatársa és az igazgatóság tagja. Paál Zoltán, személybiztosítási területért felelős ügyvezető igazgató, 1993 óta a Generali munkatársa, 2004 óta az igazgatóság tagja.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Tulajdonosi struktúra A Generali-Providencia tulajdonosa a Generali PPF Holding bemutatása A 2008 januárjában – a holland PPF és a trieszti székhelyű nemzetközi Generali Csoport középkelet-európai biztosítótársaságainak összevonásával – létrejött Generali PPF Holding a régió meghatározó pénzügyi szolgáltatójaként több mint 12 milliárd euró vagyont kezel és 10 millió ügyfelet tart számon. A holding 51 százalékban az Assicurazioni Generali és 49 százalékban a PPF Csoport közös vállalata. A Holding 13 közép-kelet-európai országban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, Kazahsztánban és Fehéroroszországban folytat tevékenységet. Stratégiai célja régiós tevékenységének bővítése mind a meglévő, mind az új piacokon.

7

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Az igazgatóság jelentése Általános gazdasági helyzet és piaci környezet Pénz- és tőkepiacok 2008 első két negyedévének lassú felívelést mutató adatai után a harmadik negyedévre publikált 0,8 százalékos növekedés már egyértelművé tette, hogy a fejlett piacokon kirajzolódó recessziót hazánk sem kerülheti el. Az exportpiacok szűkülése, a hitelkínálat, az állami megrendelések és beruházások, valamint a lakossági fogyasztás csökkenése, a növekvő munkanélküliség mind a gazdaság lassulásának irányába hatottak. Az államháztartással kapcsolatban komoly változásokat hozott a közelmúlt. A Magyarországra helyeződő egyre nagyobb nyomás (gyengülő forint, kiszáradt likviditás az állampapírpiacon) a döntéshozókat gyors, határozott lépésekre ösztönözte. Ennek eredményeképp számolhatunk azzal, hogy a 2008. évi végleges hiányadat a maastrichti cél közvetlen közelében lesz, 2009-re pedig egy olyan költségvetést nyújtott be a kormány, amely 2,6 százalékos GDP-arányos célt tartalmaz. A hiánycél tartására az év végén elfogadott költségvetési plafontörvény, illetve az IMF szigorú kontrollja jelenthet garanciát. A fizetési mérleg szempontjából a fentebb már megfogalmazott aggodalmakra érdemes odafigyelni. Az elmúlt években a nettó export a GDP egyik meghatározó komponense, sőt a megszorítások bevezetésével talán a gazdaság egyetlen olyan eleme volt, amely a bővülés mutatóját a pozitív tartományban tudta tartani. Az elemzők

azzal számolnak, hogy külső egyenlegünk javulhat, mivel a várhatóan csökkenő fogyasztás miatt az importvolumen is jelentősen csökken. A hiány így összességében a következő két évben a GDP 5 százaléka alatt maradhat. A globális folyamatokból adódó bizonytalanság miatt a kamatszint 2008. augusztus utolsó hetétől újra emelkedni kezdett. Október közepére az állampapírpiac likviditása napokra teljesen megszűnt, majd ezt követően is csak igen óvatos, valódinak korántsem nevezhető kereskedés indult el. A forint árfolyama az euróval szemben a 2008. szeptember végi 240-es szintről egészen 280-ig gyengült október végére. A kríziskezelő intézkedések hatására az év utolsó hónapjában valamelyest enyhült a tőkepiacainkra nehezedő nyomás, így a jegybank három alkalommal, összesen 150 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot.

A hazai biztosítási piac jellemzői 2008-ban a hazai biztosítótársaságok és biztosítóegyesületek (a továbbiakban biztosítók) összesen 890,4 milliárd forint díjbevételt értek el, amely 4,2 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, szemben az egy évvel korábbi 12 százalékos növekedéssel. A korrigált díjbevétel (folyamatos díj + élet egyszeri díj 10 százaléka) – mely 732,6 milliárd forintot tett ki – 2,5 százalékkal haladja meg a 2007-es értéket, az egy évvel ezelőtti 5 százalékos emelkedés után. A díjbevételek növekedése a negyedik negyedévben a pénzügyi válság következtében megtorpant.

9

A teljes életági díjbevétel (461,2 milliárd forint) – nagyrészt az egyszeri díjbevétel 26,5 százalékos csökkenése miatt – 9,3 százalékkal csökkent. A nem-életbiztosítások 429,2 milliárd forintos díjbevétele mindössze 1,9 százalékos növekedést jelent. Korrigált díjelőírással számítva az életbiztosítások növekedési üteme felülmúlja a nem-életbiztosítások növekedését: a 3,3 százalékos emelkedés 303,4 milliárd forint korrigált díjbevételt jelentett. Az életbiztosítások portfólión belüli aránya 41,4 százalékra, a nem-életbiztosításoké 58,6 százalékra módosult. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terület 134,4 milliárd forintos díjbevétele 1 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokon kívüli nem-életbiztosítások díjbevétele 2,3 százalékos bővüléssel 294,7 milliárd forintot ért el. A piaci koncentráció csökkenése 2008-ban is tovább folytatódott: az öt piacvezető társaság a korrigált díjbevétel 69,2 százalékát mondhatja magáénak az előző évi 70,5 százalékkal szemben. A korrigált díjbevétel alapján a piacvezető társaságok helyzete a következőképpen alakult: piacvezető az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 22,7 százalékos (-1,4 százalékpontos), második a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 16,8 százalékos (+0,1 százalékpontos), harmadik az Aegon Biztosító Zrt. 11,2 százalékos (+0,7 százalékpontos) piaci részesedéssel. Negyedik helyen az ING Biztosító Zrt. áll 10,3 százalékos (-0,7 százalékpontos), ötödik helyen pedig az OTP Garancia Biztosító Zrt. 8,1 százalékos (-0,1 százalékpontos) piaci részesedéssel.

A Generali-Providencia teljesítménye Díjelőírás A Generali-Providencia – 3 százalékos csökkenéssel – 134 117 millió forintos összesített díjelőírással zárta a 2008-as üzleti évet. Az élet egyszeri díj tíz százalékával korrigált díjelőírás (továbbiakban: korrigált díjelőírás) azonban az év végére 2,9 százalékos növekedést mutatott.

10

Az életbiztosítások díjbevétele 11,7 százalékkal csökkent, míg a korrigált életbiztosítási díjbevétel 3 százalékkal bővült. A lejáró hagyományos életbiztosítások nagy száma ellenére – ami a többi biztosítóhoz hasonlóan társaságunkat is komoly kihívás elé állította – a folyamatos díjfizetésű életbiztosítások díjelőírása 5,6 százalékkal emelkedett. Az egyszeri díjakból származó életbiztosítási díjelőírás 40,9 százalékkal csökkent: a negyedik negyedévben kibontakozó pénzügyi válság elsősorban ezen módozatok értékesítésére volt kedvezőtlen hatással. A nem-életbiztosítási díjelőírás 2008 végére ös�szességében 2,8 százalékos bővüléssel 85 164 millió forintra emelkedett. Gépjármű-biztosítási területen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjelőírása 0,1 százalékkal bővült, míg a casco biztosítások díja 3,1 százalékkal csökkent. A lakossági vagyonbiztosítások díjelőírása 2007-hez hasonlóan 12,5 százalékkal nőtt, a vállalati vagyonbiztosítások díjelőírása 2,1 százalékkal csökkent. Személybiztosítási területen 14,4 százalékkal magasabb díjelőírást értünk el, mint egy évvel korábban.

Károk – szolgáltatások Életbiztosítási szolgáltatásaink 2008-ban 25,5 százalékkal növekedtek, elsősorban a hagyományos életbiztosítások növekvő lejárati szolgáltatásai, illetve a unit-linked termékek növekvő visszavásárlási arányai miatt. A nem-életbiztosítások kárhányada a 2007-es 52,8-ról 54 százalékra emelkedett. A tavaszi „Emma”, valamint az ezt követő nyári viharkárok következtében elsősorban a lakás- és mezőgazdasági biztosítások kárhányada romlott, így a vagyonbiztosítások kárhányada 47,1-ről 53,1 százalékra emelkedett. A gépjármű-biztosítások kárráfordítása – a módozat portfólióban elfoglalt helyéből fakadóan – továbbra is meghatározó volt a kárhányad alakulásában. A gépjármű-biztosítások kárhányada a megelőző évi 61,2 százalék után 2008-ban 58,3 százalékot tett ki.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Felelős döntésekkel a kiszámítható teljesítményért! A Generali felelős biztosítóként ügyfelei pénzügyi biztonságát tartja elsődlegesen szem előtt. Filozófiánk: ígéretek helyett kiszámíthatóságot, stabilitást, biztonságot nyújtani.

Hegedűs Anna

A trieszti székhelyű Generali Csoport Európa egyik legmegbízhatóbb, legtőkeerősebb biztosítója. A Generali Csoport Magyarországon ügyfeleink, partnereink 397 milliárd forint összértékű vagyonát kezeli. Célunk, hogy a ránk bízott befektetések értékét a mindenkori piaci környezetnek megfelelően a lehető legmagasabb mértékben növeljük. Társaságunk a biztonságos befektetés érdekében egyidejűleg több befektetési formát választ, és törekszik a befektetési kockázat mérséklésére. Pénzügyi befektetéseink alapvetően állampapírokból, jelzáloglevelekből és vállalati kötvényekből, kisebb részben részvényekből állnak. A kamatkockázatok kezelésével kapcsolatban mérjük eszközeink és forrásaink átlagos hátralévő lejárati idejét, és ezekre vonatkozóan a befektetési irányelvekben határokat szabunk meg. Társaságunk a hitelezési kockázatok kezelése érdekében befektetéseit diverzifikálja, illetve nyilvántartja az eszközök között szereplő értékpapírok nyilvános besorolását. A Generali a likviditási és cash flow-kockázatot készpénz, illetve azonnal likviddé tehető befektetések és betétek útján kezeli. Havonta részletes cash flow-tervet készítünk, melyet rendszeresen pontosítunk.

11

Költségek Társaságunk összköltsége 2008-ban 41 407,5 millió forintot tett ki, amely 1,1 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A fix költségek 4,4 százalékkal növekedtek, fixköltséghányadunk (korrigált díjelőírással számolva) 0,2 százalékpontos változással 16,9 százalékról 17,1 százalékra nőtt. A jutalékkifizetések összességében (szerzésiköltség-elhatárolással együtt) 6,2 százalékkal csökkentek. Az életjutalékok a kisebb értékesítési volumen, illetve az elhatárolási módszertan változása következtében csökkenő tendenciát mutattak, míg a nemélet jutalékhányada – az új üzletkötések, valamint a jutalékigényesebb módozatok portfólión belüli nagyobb aránya miatt – emelkedett.

A Generali-Providencia befektetési állománya, eredménye Társaságunk befektetési állománya (a befektetési alapokhoz kötött életbiztosítások nélkül) 196 milliárd forint, ami lényegében megfelel a 2007-es év végi állománynak. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 57,4 milliárd forintos állománya 5,8 százalékos csökkenést mutat. A Generali 2008-ban 11,2 milliárd forint pénzügyi eredményt ért el a befektetéseken (a befektetési alapokhoz kötött életbiztosítások nélkül). Ez némileg alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Társaságunk adózás előtti eredménye 2008-ban 11 006 millió forint volt. Az adózás utáni eredmény 9 317 millió forintot tett ki, ami megfelel a terveknek.

A személybiztosítási üzletág beszámolója Életbiztosítások 2008-ban az életbiztosítási piac – a globális pénzügyi krízis ellenére – összességében tovább

12

bővült. Az életbiztosítási díjbevételek növekedése azonban lelassult, mivel a befektetési környezet nem kedvezett a kollektív megtakarítási és befektetési formáknak. Az év utolsó negyedében az új szerzések volumene régen nem látott szintre esett vissza. A szűkülés különösen az egyszeri díjas biztosítások körében volt markáns, de a korábbi évekkel összevetve a rendszeres díjas biztosításoknál is jelentős volt a csökkenés. 2008 nehézségei ellenére társaságunk tovább erősítette pozícióját a személybiztosítási területen. 2007-hez képest a folyamatos díjú életbiztosításokból származó új üzlet állománydíja 11,7 százalékkal, közel 800 millió forinttal növekedett. Továbbra is a befektetéshez kötött életbiztosítási módozatok adják új szerződéseink legnagyobb hányadát, a tradicionális biztosítások súlya csökkent. A hitellel kombinált Aranyszárny Trió biztosítás elindításával tovább erősítettük piaci pozíciónkat banki partnereinknél, de a hitelezési válsággal az utolsó negyedévre az ilyen típusú termékek szerepe visszaesett. Bár a szűkülő piac miatt a Generali egyszeri díjas díjbevétele nem közelítette meg a 2007. évi eredményeket, a 12,2 milliárd forintos díjbevétellel a körülményekhez képest megfelelő évet zárhattunk. Abban, hogy társaságunk ilyen kedvező életbiztosítási mérleggel zárta az évet, nagy szerepet játszott innovatív termékfejlesztésünk. A 2008-ban elindított hét új életbiztosításunk és hat eszközalapunk jelentősen támogatta piaci pozíciónk megerősítését. A minőségi és gyors partner- és ügyfélkiszolgálás érdekében ügyviteli fejlesztéseinkre is kiemelt figyelmet fordítottunk: a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások szerződői 2008-tól átváltási, átirányítási és eseti díjfelosztási igényeiket már interneten keresztül is bejelenthetik, illetve a hitelhez kapcsolódó életbiztosítások adatszolgáltatásai már naponta, automatikusan partnerbankjaink rendelkezésére állnak. 2008-ban került bevezetésre a díjnemfizetés miatti automatikus sztornó és díjmentesítés, illetve a lejáró életbiztosítások esetén az automatikus tartalékolás. A gyorsabb ügyintézés érdekében 2008 elejétől a már meglévő, az év közepétől pedig az újonnan létrejött személybiztosítási szerződések digitális archiválását is megkezdtük.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Baleset- és egészségbiztosítások Társaságunk 2008-ban baleset- és egészségbiztosítási területen nagyobb állománynövekedést ért el, mint a megelőző évben. A folyamatos díjas baleset- és egészségbiztosítások állománygyarapodása 470 millió forint volt, ami 13,3 százalékos állománydíj-növekedést jelent. Ezzel a teljesítménnyel a baleset- és egészségbiztosítási piacon továbbra is őrizzük vezető pozíciónkat. A baleset-biztosítások körében a folyamatos díjas szerződéseknél társaságunk 13 százalékos növekedéssel 2,491 milliárd forint állománydíjat, az egyszeri díjas módozatoknál pedig 542 millió forint díjbevételt ért el. Az egészségbiztosításoknál ez az eredmény a folyamatos díjas szerződéseknél – 13 százalékos növekedéssel – 1,504 milliárd, míg az egyszeri díjas szerződések vonatkozásában 37 millió forint volt. Az egyszeri díjas szerződések korábbi évekhez viszonyított alacsonyabb díjbevételének oka az utasbiztosítások saját termékként történő értékesítésének felfüggesztése, valamint egy nagy pénzintézeti egyszeri díjas szerződés megszűnése volt. 2008 őszén átfogó termékrevíziót hajtottunk végre, hogy egyszerűbben kezelhető és emellett rugalmas élet-, egészség- és balesetbiztosítást kínálhassunk ügyfeleinknek.

A vagyonbiztosítási üzletág beszámolója Lakossági vagyonbiztosítások 2008-ban a Generali ismét sikeres üzleti évet zárt a lakossági vagyonbiztosítások területén: második helyünket megerősítve tovább növeltük piaci részesedésünket. Szerződésállományunk 2,1 milliárd forintos növekedéssel 19,5 milliárd forintra, darabszámokat tekintve pedig 90 ezer új szerződéssel 550 ezer darabra bővült. Az átlagos piaci környezetben elért 12 százalékos növekedés a várakozásunknak megfelelő teljesítmény. A Generali lakásbiztosítások ös�szesített 2008. évi kárhányada – a többlakásos épületbiztosítások romló káradatai ellenére – az elvárt szinten maradt.

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Természetesen 2008-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy ügyfeleinknek a lakásbiztosítási védelmen túl is segítséget nyújtsunk. A tavalyi év legnagyobb kampánya a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal közösen megrendezett energiatakarékossági akció volt, amelynek során a Generali Házőrző Optimál biztosítást kötő ügyfeleinknek energiatakarékos fénycsőkészletet ajándékoztunk. A tavaszi termékfejlesztés eredményeképpen 2008-tól az 50 évnél idősebb szerződőink számára kedvezőbb díjszabást kínálunk. Az év újdonságai között szerepelt, hogy társaságunk az állami szervek által meghirdetett panelprogramban részt vevő lakóközösségek sikeres pályázatait segítette a költségek egy részének átvállalásával.

Vállalkozói biztosítások A korábbi évek kedvezőtlen tendenciáját követve 2008 sem kedvezett a magyarországi kis- és középvállalkozásoknak, nőtt a megszűnt vállalkozások száma, míg az újonnan alakultak száma csökkent. Mindez a piac szűkülését eredményezte ebben a szegmensben. A Generali új vállalkozói szerződéseinek száma szinte megegyezett az előző évivel, a szerződésállomány darabszáma kis mértékben csökkent. Mivel vállalkozói vagyonbiztosítási szerződéseink átlagdíja évek óta folyamatosan növekszik, így társaságunk stagnáló állománydíjjal zárta az évet. A szűkülő piacon ez az eredmény továbbra is biztosítja a Generali számára a meghatározó pozíciót. A vállalkozói biztosítások kárhányada hosszú évek óta az elvárásoknak megfelelően alakult, így továbbra is ez az egyik legeredményesebb módozat a Generali vagyonbiztosítási palettáján. A 2007-es termékfejlesztések (új all-riskés egyszerűsített módozatok) hatásai sajnos nem tükröződtek az eladási mutatókban, ezért 2009-ben a biztosítási módozat értékesítését ösztönző folyamatok és érdekeltségi rendszer kialakítására fókuszálunk.

Vállalati és nemzetközi ügyletek 2008-ban a magyarországi közép- és nagyvállalati biztosítási szegmensben is érvényesült az

13

Teljes szolgáltatási palettával a felelős megoldásokért! A Generali felelős biztosítóként valóban törődik ügyfeleivel. Filozófiánk: nem egyszerűen biztonságot ígérni, hanem a lehetőségek széles skáláját felkínálva felelős döntésekhez hozzásegíteni ügyfeleinket.

Paál Zoltán

A Generali elismerten jó gépjármű- és vagyonbiztosításokat, innovatív személybiztosításokat kínál, kitűnő ár-érték aránnyal. A Generali Csoport leányvállalatai és partnerei révén Magyarországon is a pénzügyi szolgáltatások teljes palettájával állunk a lakosság rendelkezésére. A pénzügyi szolgáltatások minden egyes termék esetében megkövetelik a folyamatos innovációt. Az új termékek nem titkos laboratóriumokban születnek, hanem a piaci igényeket kutatva, a gazdasági környezet változásait követve, biztosításmatematikai számításokkal megalapozva alakítjuk ki őket. A Generali termékfejlesztői abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy egy nemzetközi konszern tagjaként a know-how-transzfernek köszönhetően minden piacon, minden üzletágban a legkorszerűbb termékeket kínálhatják ügyfeleinknek.

14

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

a nemzetközi biztosítási piacokon tapasztalható díjcsökkenési tendencia, amely a régiót néhány éve elkerülő nagyobb károk, illetve a piacon megjelenő jelentős direkt- és viszontbiztosítói kapacitások nyomán alakult ki. Az egyre gyakoribb természeti katasztrófák és a pénzügyi válságnak a biztosítói szektorra gyakorolt hatása azonban változást hozhatnak. A magyar biztosítási piacon új belépők, illetve korábbról ismert kisebb szereplők jelentős aktivizálódása figyelhető meg, ami a nagyobb állománnyal rendelkező biztosítók részesedésének csökkenéséhez vezethet. Ezt a hatást az EU-hoz való csatlakozásunk óta a szolgáltatások szabad áramlását kihasználó, magyarországi leányvállalattal nem rendelkező, európai uniós biztosítók megjelenése is tovább erősíti. Így 2008-ban, a Generali vállalati vagyonbiztosítási és nemzetközi szerződéseinek darabszám-növekedése ellenére, a módozatok állománydíja némiképp csökkent. Várakozásunk szerint azonban biztosítási szolgáltatásaink magas színvonala, illetve a Generali konszern által bevezetett szervezeti átalakítások – a Generali PPF Holding létrejötte – a jövőben már a piaci átlagot legalább elérő növekedést tesznek majd lehetővé számunkra.

Felelősségbiztosítások 2008-ban a korábbi években kialakított vállalási és értékesítési politikánkat folytatva mind a bruttó új üzlet darabszámát, mind felelősségbiztosítási díjbevételünket növelni tudtuk. Több nagy közbeszerzési tárgyaláson is sikeresen vettünk részt, ezen szerződéseink jelentős díjbevétel-növekedést eredményeztek, és nagymértékben hozzájárultak a kitűzött állománynövekedési terv jelentős túlteljesítéséhez. Társaságunk értékesítési eredményeit azonban negatívan befolyásolta egyrészt a frontingbevételek visszaesése, másrészt a kiélezett piaci versenyhelyzet okozta jelentős piacidíjtétel-csökkenés, így a módozatban elért 5,6 milliárd forintos éves díjelőírás jó eredménynek számít. A 2008-ban bevezetett új, FamilyCare nevű családi jogvédelmi és felelősségbiztosításunk értékesítésétől 2009ben további növekedést várunk.

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Szállítmánybiztosítások A 2008-as évben a szállítmánybiztosítási piac csak szerény mértékben bővült, folytatódott a díjtételek csökkenése, és új biztosítók is piacra léptek ebben a szegmensben. Legfontosabb célpiacainkat – szállítmányozók, fuvarozó, termelő vállalkozások – jelentősen érintette, illetve érinti a kialakult gazdasági válság, amelyre kapacitásaik csökkentésével, költségeik megkurtításával reagálnak. A kedvezőtlen külső körülmények ellenére szállítmánybiztosítási állománydíjunkat 5, a módozaton realizált díjelőírást pedig 16 százalékkal tudtuk növelni. A piac feletti fejlődéshez nagymértékben hozzájárult, hogy állományápolási folyamataink fejlesztésével társaságunk jelentősen növelte az egy szerződésre jutó átlagdíj összegét. A kárráfordítás megfelelően alakult: a bejelentett károk darabszáma csökkent, szállítmánybiztosítási kárhányadunk nemzetközi összehasonlításban is kedvező. A piaci kihívásokra reagálva korszerűsített termékeink bevezetésétől a jövőben a növekedés folytatását reméljük. A piacok átrendeződése nyomán új, egyedi ügyféligények jelentek meg – például a vasúti, illetve folyami járműpark biztosítása iránt –, ezek kiszolgálásában jelentős sikereket értünk el, és ebben további fejlődési lehetőséget látunk. A díjbevétel növekedésében szerepet játszott, hogy társaságunk fokozott figyelmet szentelt a díjelmaradások hatékony kezelésének is. Ez a feladat a gazdasági helyzet kedvezőtlenné válása miatt vélhetőleg folyamatos kihívást jelent majd a jövőben is.

Műszaki biztosítások 2008-ban a Generali megőrizte a műszaki biztosítási piacon kivívott második helyét. A tudatos kockázatvállalás egyre fontosabb tényező, hiszen a piacon – az építési biztosítások kárhányadának növekedése ellenére is – folytatódott a biztosítási díjak csökkenése. Az építőipari termelés tovább csökkent, az új lakó- és irodaépület-beruházások területén húszszázalékos volt a visszaesés, az egyéb létesítmények (pl. útépítés) építésénél realizált háromszázalékos növekedés pedig nem

15

kompenzálta a piac egészének csökkenését. Ebben a helyzetben társaságunk régi, nagy építőipari ügyfeleit csak jelentős díjengedmények árán tudta megtartani. A gépbiztosítások területén társaságunk díjelőírását közel 2,5 százalékkal sikerült növelni, a folyamatos díjcsökkentési kényszer viszont a kárhányad emelkedéséhez vezetett. A géptörésés gépüzemszünet-biztosítások jelentős része továbbra is a nagylétesítmény-szerződésekhez kapcsolódik. 2008-ban kiemelkedően sikeres volt GÉPÉSZ Plusz termékünk, amely vagyon-, géptörés-, felelősség- és szállítmánykockázatokra is kiterjed.

Mezőgazdasági biztosítások 2008-ban a Generali mezőgazdasági állománya dinamikusan fejlődött, így növekvő szerződésdarabszám mellett ismét 2 milliárd forint feletti állománnyal rendelkezünk. A mezőgazdasági portfólión belül tovább nőtt a növénybiztosítások aránya, ami a nagyobb jelentőséggel bíró mezőgazdasági termények (búza, kukorica, repce, napraforgó) átmeneti jelentős áremelkedésének köszönhető. Az újra kiélesedett konkurenciaharc árcsökkentő hatása és az egyre szélsőségesebb időjárás azonban a módozat kárhányadának emelkedéséhez vezetett. A növekvő időjárási kockázatot példázza, hogy a bejelentett károk száma közel 30 százalékkal nőtt. 2009-ben az ágazat eredményességének növelése érdekében elsősorban a kedvező kárhányad kialakítására összpontosítunk, illetve korlátozzuk, megszüntetjük az egyes kedvezőtlen eredményű termékek forgalmazását. A jövőben nagy lehetőségeket látunk erdőbiztosítási módozataink felújításában és korszerűsítésében.

A gépjármű-biztosítási üzletág beszámolója Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacot 2008-ban is igen erős díjverseny uralta,

16

a MÁV ÁBE csődje azonban intő jel lehet. A piaci díjbevétel gyakorlatilag stagnált. Társaságunk 0,1 százalékos növekedéssel 16,7 milliárd forint díjbevétellel zárta az évet. Az elmúlt évekhez képest így 2008-ban kerültünk legközelebb a piac teljesítményéhez. Bár új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseink darabszáma nőtt, az alacsonyabb átlagdíjak miatt nem tudtuk teljesen kompenzálni az ügyfeleink elvándorlása miatti szerződésállománycsökkenést. Kárhányadunk konszolidáltan jól alakult, ami annak köszönhető, hogy a Generali e területen is a tényleges kockázattal arányosan alakította ki díjstruktúráját. A jövőben továbbra is éles díjversenyt várunk, valamint a piaci átlagdíjak folytatódó csökkenését prognosztizáljuk.

Casco biztosítások 2008-ban, a gépjárműeladások csökkenése és az ezzel párhuzamosan erősödő díjverseny miatt a cascopiac szűkült, a piaci díjbevétel mintegy 3 százalékkal volt kevesebb, mint 2007-ben. A Generali, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz hasonlóan, az értékesítés darabszámát ugyan sikeresen növelte, de mivel ez csak jelentősen alacsonyabb átlagdíj mellett történt, a megszűnő szerződések okozta díjbevétel-kiesést nem sikerült kompenzálni. 2008as 22,9 milliárd forint cascodíjbevételünk 3,1 százalékos – piaci átlagnak megfelelő – csökkenést jelent a megelőző évhez képest. A Generali casco biztosítások kárhányada – az enyhe növekedés ellenére – még mindig kiemelkedően jónak mondható. Mivel a jövőben a piaci átlagdíjak további csökkenése várható, így továbbra sem csupán az új ügyfelek megszerzésére szeretnénk nagy hangsúlyt helyezni, hanem szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével már meglévő ügyfeleinket is egyre magasabb színvonalon kívánjuk kiszolgálni.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

A Generali értékesítési tevékenysége Kompozit értékesítési szervezet A Generali Kompozit Hálózatában 2008 a változás éve volt. Év elején a Kompozit csatornán belül dolgozó alkusztársaságok, a dealerfelelősi hálózat kivált, és önálló csatornaként folytatta munkáját. Augusztusban a banki értékesítési hálózat szerveződött önálló értékesítési csatornába. A struktúraváltással a jövőben meglévő és leendő ügyfeleink, illetve partnereink igényeit szeretnék még hatékonyabban kiszolgálni. Ezen szervezeti változások tükrében még komolyabb sikerként értékeljük, hogy 2008-ban nagyobb állománynövekedést tudtunk elérni, mint az előző évben, és több mint 960 000 darab szerződéssel, 51 milliárd forint feletti állománydíjjal továbbra is a Kompozit Hálózat a Generali legnagyobb értékesítési hálózata. Tanácsadóink 12 milliárd forint díjjal 225 ezer új szerződést kötöttek. Mind a vagyonbiztosítások, mind az életbiztosítások, mind a pénztári termékek területén jelentős teljesítménnyel tudtunk hozzájárulni a Generali eredményeihez.

Életvonal értékesítési szervezet Az Életvonal 2008-ban megerősítette pozícióit az életbiztosítás területén, és jelentősen fejlődött a „kopogtató” terméknek számító és tanácsadóink sokoldalúságát segítő nem-életbiztosítási területen. Októberben a Kompozit csatornához hasonlóan az értékesítési hálózat alkusz és többes ügynök partnerei – a hozzájuk tartozó több mint 1,1 milliárd forint állománydíjjal együtt – átkerültek az Alkusz- és Dealer Értékesítési Igazgatósághoz. A szervezeti átalakításnak köszönhetően a jövőben teljesen kizárólagos értékesítési partnereink támogatására és fejlesztésére koncentrálhatunk. Életbiztosítási állományunk 2008 végére meghaladta az 5,1 milliárd forint állománydíjat, a teljes állomány pedig a 6,5 milliárd forintot. Az év utolsó harmadában a pénzügyi válság következményeire reagálva az értékesítési hálózat befektetési szemléletét a megtakarítás irányába fordítottuk.

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Alkusz- és dealer értékesítési csatorna Bár a Generali alkuszértékesítésében 2008 számos változást hozott, az új üzlet volumene több mint 10 százalékkal bővülve elérte a 11,9 milliárd forintot. Az alkuszok szerepe folyamatosan erősödik a közvetítői piacon, és ennek a folyamatnak a Generali nemcsak követője, de támogatója is. Az alkuszok meghatározó értékesítési szerepe a Generalit strukturális változásra ösztönözte. 2008ban az önálló értékesítési csatornaként létrehozott Alkusz- és Dealer Értékesítési Igazgatóság felállításával az alkusz- és dealertámogató tevékenységet leválasztottuk belső értékesítési hálózatainkról. Az új szervezet megőrizte az évek óta megnyert szolgáltatás-minőségi versenyek által visszaigazolt értékeket, és ezen túl egy új, partnerorientált értékesítési kultúra kiépítésébe kezdtünk. Regionális támogató egységeinket megőrizve, budapesti szervezeteinket egy helyre koncentrálva megszüntettük a korábbi széttagoltságot. A gépjárműves alkuszok számára speciális egységet alakítottunk ki, hogy gyorsan és egységesen tudjunk reagálni a felmerülő igényekre. Az egyre jelentősebbé váló elektronikus értékesítési, e-alkuszi tevékenység hatékonyabb kiszolgálására szakértő kollégáinkból önálló csapatot szerveztünk. Az értékesítés fejlesztésén túl ügyviteli folyamatainkat is az alkuszok köré szerveztük. Önálló állománykezelési egységet hoztunk létre, biztosítva az egységes szerződéskezelést és feldolgozást.

Banki értékesítési csatorna A Generali a banki partnereivel való mind hatékonyabb együttműködés érekében 2008. szeptember 1-jétől új szervezeti egységben, a Banki értékesítési csatornában integrálta a már korábban is e területen működő szervezeti egységeit. 2008-ban a banki együttműködésekből származó biztosítási díjbevételek területén társaságunk az előző évihez hasonló eredményt ért el. A 2008-as év újdonsága volt, hogy társaságunk egy országos lefedettségű hitelszakértői hálózatot állított fel, melyen keresztül stratégiai partnerünkkel, a CIB Bankkal, majd a Raiffeisen Bankkal, illetőleg az UCB Ingatlanhitel Zrt.-vel

17

együttműködve bevezette a unit-linked életbiztosítással kombinált jelzáloghitel-termékek értékesítését. Az új együttműködések elindulása mellett a banki partnereknél értékesített biztosítási termékek körében a Generali ismét komoly növekedést könyvelhetett el az előző évhez képest. A csoportos hitelfedezeti élet- egészség- és baleset-biztosítások összesített állománya meghaladta az 1,2 milliárd forintot, míg az elsősorban jelzáloghitelek mellé kötött egyéni lakásbiztosítások összesített állománya 1,1 milliárd forintot tett ki. A 2006-ban a CIB Bankkal közösen bevezetett, a gyermekeknek szóló Szia Szimba megtakarítási számlacsomag értékesítése 6183 darab új szerződéssel szintén sikeres volt, s ennek hatására 2008 szeptemberétől bevezetésre került a CIBEZZ számlacsomag a középiskolások számára. 2009-ben saját, elsősorban banki termékek értékesítését végző tanácsadói hálózat kiépítésével szeretnénk teljesítményünket tovább javítani.

MLM-szervezet 2008-ban az MLM-szervezet a folyamatos díjas életbiztosítások körében 3,7 milliárd, az egyszeri díjas életbiztosításoknál pedig 4,4 milliárd forint új üzlettel járult hozzá a Generali értékesítési teljesítményéhez. Az év során a stratégiai partnercégeinkkel (Brokernet, OVB, MBI) való együttműködésben különös hangsúlyt kapott a holding szintű kapcsolattartás, és bizonyos kérdésekben egyre nagyobb teret nyer a nemzetek felett átnyúló egységes látásmód. Ez a szemlélet elengedhetetlen a stratégiai partnerség további erősítéséhez. A proaktív tevékenység, az értékesítés és az értékesítési szemlélet támogatása további sikereink kulcsa. A magyar piacon feltűnt új MLM-rendszerben működő cégekkel (Marshaly, Broker Consulting) a Generali már az indulástól együttműködik, s ez esélyt ad arra, hogy a már meglévő partnerek teljesítményének esetleges volatilitását mérsékeljük, illetve hogy a partneri kör bővítésével növeljük a teljesítményünket.

18

Magiszter Hálózat A Generali Magiszter értékesítési hálózata második eredményes évét zárta 2008-ban. A 80 fős hálózat alapfilozófiája a célcsoport-orientált – elsősorban a kis- és középvállalkozásokra fókuszáló – értékesítés, amely a biztosítási piacon elismerő visszajelzéseket vált ki partnereinkből. A Magiszter Hálózat kiemelkedő érdemeket szerzett a felsőfokú oktatási intézményekben kialakított képzési programjával. Idén nyáron államvizsgáztak a Magiszter kezdeményezésében 2006 őszén indított gyöngyösi Károly Róbert Főiskola első biztosítási szakirányának hallgatói, akik tanulmányaik során társaságunknál folytattak szakmai gyakorlatokat.

Partner Hálózat A Generali Partner Hálózata 2008-ban harmadik teljes és sikeres üzleti évét zárta. A hálózat a meglévő állományához viszonyított eseti befizetések körében ismét kimagasló eredményeket ért el. A kizárólag nyugdíjtervezésre, befektetésekre, jelzáloghitelekre és a gyermekjövő tervezésére fókuszáló értékesítési hálózat erőssége az egyénre szabott, célorientált befektetési tanácsadás. A csatorna emberierőforrás-oldala ebben az évben tovább erősödött: a 170 fős hálózat régióigazgatóinak munkáját immár országosan 18 fő területi vezető segíti.

Speciális értékesítési szervezet A nemzetközi gépjármű-biztosítások csatorna értékesítési teljesítményére a 2008. évi gépjármű-eladások visszaesése rányomta a bélyegét, így összességében 213 millió forintos állománycsökkenéssel zártuk az évet. A csatorna által realizált szerződések javuló kárhányada és a csökkenő fix költségek azonban bizakodásra adhatnak okot. Az értékesítési tevékenységünket 2008-ban elsősorban a prémiumszegmens ügyfeleire fókuszáltuk, ezért a kereskedő-, illetve alkusztámogatást társaságunk e területen is még magasabb szintre fejlesztette. A szegmens húzómárkái közül a Generali elsősorban a BMW körében ért el komoly

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Felkészült szakemberekkel a hosszú távú ügyfélkapcsolatokért! A Generali felelős szolgáltatóként hosszú távú, őszinte, bizalmi kapcsolatra törekszik ügyfeleivel, partnereivel. Filozófiánk: nem ügyfeleink, partnereink bizalmának megnyerése, hanem megtartása az elsődleges célunk.

dr. Pálvölgyi Mátyás

A Generali erőssége többcsatornás értékesítési hálózata és értékesítési partnereinek kiterjedt köre. Célunk, hogy a mezőgazdasági őstermelőktől a multinacionális vállalatokig szakértő, felkészült tanácsadók közreműködésével találjuk meg a legjobb megoldásokat. Alkusz és dealer partnereink éves bruttó új üzletünk jelentős részéhez járulnak hozzá. Őket speciális kiszolgálással, állandó odafigyeléssel támogatjuk. Erőfeszítéseinket visszaigazolja, hogy szolgáltatásminőségünket évek óta a legjobbak között tarják számon.

19

sikereket, a biztosítási penetráció a kiemelt kereskedésekben 50 százalék feletti. 2009-ben a márkaspecifikus prémium casco, illetve a minőségi használt autók biztosítása terén kívánunk komoly üzleti sikereket elérni.

„Provincia”, a vidék értékesítési szervezete A mezőgazdasági nagyvállalati és a vidéki lakossági üzletág összevonásával létrejött „Provincia” szervezet a vidék vállalkozóinak és lakosainak ajánl speciális – gyakran mezőgazdasági – megközelítéssel biztosítási szolgáltatásokat. A 217 fővel működő szervezet kizárólag vállalkozókból áll, akiknek munkáját professzionális back office támogatja. 2008-ban a „Provincia” által realizált szerződések között a mezőgazdasági nagyvállalati biztosítások állománya jelentősen, a tervezett 160 millió forint felett növekedett. A sikeres év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási akciót egy szintén sikeres mezőgazdasági szezon követte, és elkezdődött az 1x1 casco módozat központi termékké emelése. Összességében 7000 darab és 300 millió forint feletti bruttó új üzlettel, 17 ezer darab, illetve 880 millió forint decemberi állománnyal zártuk a 2008-as évet.

Generali Direct Line A Generali Direct Line csatornája második üzleti évében megháromszorozta ügyfelei számát, akik telefonon vagy direkt levél útján kötötték meg szerződésüket. A magasan képzett 54 fős telefonos csapat közreműködésével 2008-ban is számos ügyfelünk módosította gyorsan, kényelmesen meglévő szerződését, vagy fizette be eseti díját unit-linked alapjainkba DM-akciónk hatására. 2008-ban a szerződéskötést még kényelmesebbé téve bevezetésre került a futárszolgálatos szerződéskötés, amelynek során a biztosítási kötvényt futárral juttatjuk el ügyfeleinknek. A Generali társadalmi szerepvállalási törekvéseinek részeként 2009-ben egy vak munkatársakból álló minőségmenedzsment-csapatot állítunk fel, akik a telefonos értékesítő kollégák szakmai felkészültségét és kommunikációját lesznek hivatottak ellenőrizni.

20

Kárrendezési szolgáltatások Személybiztosítási kárrendezés Az elmúlt évek során 2008-ban volt a legmagasabb lejáró életbiztosítási szerződéseink száma: a 73 468 darab kár- és szolgáltatáskifizetésből 34 585 darab szerződés esetén nyújtottunk lejárati kifizetési szolgáltatást, összesen 20,9 milliárd forint értékben. A baleset- és egészségbiztosítások területén 41 698 darab kárbejelentés alapján 1,3 milliárd forintnyi szolgáltatást nyújtottunk ügyfeleinknek. A folyamatos automatizálást szolgáló fejlesztéseinkkel, illetve csonttöréskárok esetén az automatikus utalványozási rendszerünkkel igyekszünk mind a kárrendezés, mind a szolgáltatás területén a kifizetések gyorsaságát tovább javítani.

Vagyonkárrendezés 2008 folyamán közel 205 000 vagyonbiztosítási – legnagyobb számban lakás-, és társasház-biztosítási – kárbejelentés érkezett társaságunkhoz, amelyek kapcsán mintegy 23,4 milliárd forint összegben nyújtottunk szolgáltatást ügyfeleinknek. 2008-ban a Generali kárrendezési tevékenysége átfogó szervezeti megújuláson esett át. A korábbi területi igazgatóságokból úgynevezett divíziókat hoztunk létre, hogy folyamatainkat egyszerűbbé, átláthatóbbá és országosan egységes színvonalúvá tegyük. A vagyon-kárrendezési divízióban elkülönülnek egymástól a lakossági, a tömegvagyon- és az egyedi kárrendezési alapfunkciók, ezáltal rugalmasabb, az elvárásokhoz közelebb álló igényeket tudunk kielégíteni. A digitális kárakta és a workflow technológia megjelenésével az egyes kárrendezési módokhoz kapcsolódó folyamatok érzékelhetően javultak, a kárfeldolgozási sebesség gyorsult, ennek köszönhetően a kárbejelentés és az első kapcsolatfelvétel, illetve a kárbejelentés és helyszíni szemle között eltelt idő rövidült. Az automatikus kárvezénylésnek köszönhetően a bejelentést követő két napon belül felvesszük a kapcsolatot ügyfeleinkkel. Telefonos kárrendezés esetén már ekkor megállapításra kerülhet a kártérítési összeg, vagyis károsult ügyfelünk a sajnálatos kárese-

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

mény bekövetkezésétől számított néhány napon belül már a károk helyreállítására fordíthatja a kártérítési összeget. Az elektronikus és műszaki berendezések elsősorban villámcsapás másodlagos hatása miatt bekövetkezett kárainak rendezésére kiépítettünk egy országos lefedettségű szervizhálózatot, amelynek segítségével rendkívül rövid idő alatt, akár a helyszínen is elvégezhető a készülék javítása, vagy totálkár esetén megállapítható a pótlási érték. A rendszer további előnye, hogy a partnerszervizek a szigorú EU-s előírásoknak megfelelő módon végzik a megsemmisítést, így ügyfeleinknek nem kell vesződniük a totálkáros berendezések elszállításával, és a felmerülő költségek sem őket terhelik. A technikai és módszertani fejlesztések mellett 2008-ban nagy hangsúlyt helyeztünk a hatékony ügyfélelégedettség-mérő rendszer működtetésére is. Nemzetközi alapokra helyezve bevezettük azt az új módszert, amelynek során egy felmérést követően a kárrendezésünkkel elégedetlen ügyfeleinket szakértő kollégáink telefonon visszahívják, és orvosolják problémáikat. Az így gyűjtött tapasztalatokat visszacsatoljuk folyamataink további optimalizálása érdekében.

Gépjármű-kárrendezési szolgáltatásaink A Generali 2008-ban közel 72 000 gépjárműkárügyben, több mint 26,6 milliárd forint összegben nyújtott szolgáltatást ügyfelei számára. A legjelentősebb változást e területen is a Gépjármű-kárrendezési divízió megalakulása jelentette. Természetesen az előző években megkezdett technikai és technológiai fejlesztéseink is folytatódtak. Új kárbejelentő alkalmazást (INKA) vezettünk be, melynek segítségével ügyfeleink kárbejelentései az ország bármely pontjáról gyorsan és hatékonyan továbbíthatók az illetékes kárszakértő és kárrendező munkatársakhoz. Tovább növeltük a ServicePortal alkalmazásunkba bekapcsolt partnerszervizeink számát, így kárrendezési folyamataink gyorsabbak és hatékonyabbak lettek. Szintén ebben az évben vált teljes körűvé a gépjármű-kárrendezés területén a TaskBoard használata, amely az egyes feladatok elektronikus úton történő nyilvántartását, továbbítását teszi lehetővé. Segítségével az ügyfelektől, javítóktól beérkező bármely kárigény vagy

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

egyéb feladat pillanatok alatt továbbítható akár az ország egyik pontjáról a másikra is. Ezen fejlesztésekkel újabb lépést tettünk a teljes digitális kárrendezés felé. Kárrendezési folyamatainkat egy helyre tudjuk koncentrálni, így biztosítva egyenletesebb leterheltséget a kárrendező munkatársak számára. A kárkifizetések területén is végeztünk fejlesztéseket. Teljes körűvé vált az elektronikus utalványozási rendszer (PÜF) használata, illetve megemeltük az automatikus utalványozás felső összeghatárát, növelve a kárkifizetések gyorsaságát. A Generali gépjármű-kárrendezési területén a 2008-as év más szempontból is jelentős változást hozott: munkatársaink először végeztek el külső cégtől – a Genertel Biztosítótól – érkező megbízásokat: egyrészt a sérült járművek kárfelvételét és a kárösszeg meghatározását, másrészt a cascoszerződések megkötése előtti állapotfelmérést.

Nemzetközi gépjármű-kárrendezés A Generali Nemzetközi gépjármű-kárrendezési osztálya évek óta elismert tevékenységet folytat mind ügyfeleink, mind partnerbiztosítóink megelégedésére, így piacvezető pozíciónkat változatlanul őrizzük. 2008-ban a kezelési költségek körében 179 millió forintról 185 millió forintra növeltük bevételeinket, míg nemzetközi casco regressz bevételeink 73 millió forintot tettek ki. Az összes bevétel meghaladta a 380 millió forintot.

Ügyfélkapcsolataink ápolása A Generali ügyfélkapcsolati tevékenységének hatékonyságnöveléséért 2008-ban, a korábbi decentralizált struktúrát felváltva, létrehoztuk az Ügyfélkapcsolati divíziót. A divízió kialakításával a szabályozási és irányítási feladatok egy szervezetbe kerültek, így a felmerülő igényekre összehangoltan tudunk reagálni, egységes minőségű szolgáltatást nyújtva. Az ügyfélkapcsolati divízió magában foglalja a személyes, telefonos, webes és a dokumentum alapú ügyfél-kiszolgálási területeket, illetve a vállalati panaszkezelést is.

21

Felelős beruházásokkal a jövőért! A Generali felelős biztosítóként már ma gondol a holnap kihívásaira. Filozófiánk: a ma még kiváló folyamatok holnap már nem elegendőek sikeres működésünkhöz.

Ilics László

A Generali Csoport 1831 óta tartó töretlen ívű fejlődésének alapja a folyamatos alkalmazkodóképesség és innováció. A változásokra való felkészülés, a proaktivitás mai felgyorsult világunkban még elengedhetetlenebb versenyképességünk, kivívott piaci pozíciónk megtartásához. A Generali-Providencia kiválóságának alapját üzleti folyamataink jelentik, melyek minőségét külső auditok során rendszeresen megmérettetjük. És folyamataink nap mint nap megmérettetnek munkatársaink, ügyfeleink, partnereink által is. Fejlesztéseinkkel azon fáradozunk, hogy ne csak ma, de holnap, holnapután is a megszokott Generali-minőséget nyújthassuk működésünk minden területén, legyen szó adatkezelésről, a biztosítási szerződések kötvényesítéséről, szolgáltatásteljesítésről, kárrendezésről vagy állományápolásról. Az észrevételek visszacsatolása, feldolgozása hozzásegít bennünket, hogy valós képet kaphassunk tevékenységünkről, egyúttal irányt is szab számunkra a szükséges változtatásokhoz.

22

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

A hatékonyabb működés érdekében a különböző kiszolgálási csatornákat elkülönítettük, így az esetleges működésbeli átfedések folyamatosan megszűnnek.

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

ellenőrzés után – amely vizsgálja, hogy ügyfelünk valóban a panaszára kap-e választ, illetve minden feltett kérdésére választ kap-e – küldjük ki ügyfeleinknek. Az új rendszer további előnye, hogy használatával a panaszokból könnyebben kiszűrhetők a folyamatjavító tapasztalatok is.

A Generali ContactCenter A Generali ContactCenter hatékonyságának növelésére 2008-ban külön személybiztosítási, illetve vagyon-gépjárműbiztosítási ContactCentert hoztunk létre budapesti, illetve miskolci telephellyel. A működés átvilágításakor felszínre került az az igény is, hogy a biztosításközvetítők (tanácsadók, alkuszok) telefonon is szeretnének kiszolgálást kapni az ügyfélszolgálatoktól, ezért társaságunk számukra külön hot-line vonalat alakított ki.

Személyes ügyfélszolgálataink A Generali személyes ügyfélszolgálatain 2008ban tovább nőtt az ügyfélkontaktusok száma, és még elterjedtebbé vált a taskboard-workflow alkalmazás használata, amelynek segítségével a digitalizált feladatok az ország bármely pontján, bármely időpontban feldolgozhatók, így biztosítva egyenletes leterheltséget munkatársaink számára. Az egységes működés megvalósításaként új nyitvatartási renddel – melyet 2009-től vezettünk be – állunk ügyfeleink rendelkezésére. 2008-ban a vállalati panaszkezelés folyamatát is átvizsgáltuk, ennek eredményeként 2009 januárjától egy új, centralizált rendszerben kezeljük ügyfeleink bejelentéseit.

Panaszkezelés A vállalati panaszkezelésben nagyobb változások kezdődtek el 2008-ban. Az átalakításnak több kiváltó oka is volt: a korábbi évek tapasztalatai alapján felmerült fejlesztési igények mellett a fogyasztóvédelemről szóló törvény változása, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által megfogalmazott elvárások is változtatásra késztették társaságunkat. A korábbi szerteágazó rendszer a 2009. januári bevezetéstől jóval centralizáltabban működik. Az ügyfélpanaszokra reflektáló válaszleveleinket egy központi

www.generali.hu Vállalati honlapunk 2008-ban számos új funkcióval bővült. Online szerződéskezelő rendszerünk teljes megújítása sikerrel zárult, így számos szerződésmódosítást már az interneten keresztül is intézhetnek ügyfeleink. Korábban is említettük, hogy az interneten végezhető tranzakciók közül az életbiztosításoknál a különféle befektetési alapok közti átváltási-átirányítási lehetőség bevezetése volt az egyik legjelentősebb előrelépés, amit 2009-ben további fejlesztések követnek. Év végén került sor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási online tarifálóprogramunk megújítására, s ennek köszönhetően a beküldött ajánlatok már teljesen automatikusan, emberi beavatkozás nélkül futnak végig rendszereinkben, így ügyfeleink gyorsabban kapják kézhez kötvényeiket.

A kulisszák mögött Kiemelt erőforrásaink a munkatársaink A Generali sikereinek alapját elkötelezett, magasan képzett munkatársaink jelentik. Célunk, hogy olyan vonzó hátteret kínáljunk munkatársainknak, hogy karriercéljaikat hosszú távon társaságunknál tudják megvalósítani. Az új belépő munkatársainkat továbbra is a Generali Orientációs Napok programjaival segítjük, ahol a vállalati jövőképpel, stratégiával és kultúrával ismerkedhetnek meg. A 2008-ban elindított tehetséggondozási programunk keretében egy vállalati szintű felmérést követően 51 kollégánk került a tehetségmenedzsment programba, hogy karriertervezésüket, fejlesztésüket külön képzési programmal segíthessük. 2008-ban került bevezetésre a hatósági képzés, melynek elvégzése, illetve a vizsga sikeres leté-

23

tele a feltétele, hogy a középfokú végzettségűek is biztosításközvetítői tevékenységet folytathassanak. Tanácsadóink részére biztosítottuk mindazon feltételeket, amelyek a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzéséhez segítik őket. Másfél éves folyamat eredményeként 2008-ban befejeződött oktatóink trénerképzése, a jövőben az itt szerzett tapasztalatokat a Generali munkatársainak készségfejlesztő tréningjein kívánjuk kamatoztatni. A korábban az értékesítési vezetőink részére kidolgozott „Generali-vezető” alapképzési programot kiterjesztettük a vezérigazgatósági és a divízióvezetők körére is. Fejlesztő vezetői coachingképzésünk stratégiai szintű képzésként folytatódott az értékesítési középvezetők és az ügyviteli terület vezetői részére. A négy fő blokkból álló programon 97 vezetőnk vett részt. Programjainkkal természetesen nemcsak munkatársainkra koncentrálunk: gyermekeik számára először biztosítottunk táborozási lehetőséget a nyári szünidőben, és két turnusban Generaliúszótábort szerveztünk. A Generali elkötelezett abban, hogy munkatársai részére versenyképes jövedelemcsomagot biztosítson. Így 2008-ban bevezettük a cafetériarendszert, hogy kollégáink az előre meghatározott cafetériakeret terhére a számukra legmegfelelőbb arányban és összetételben választhassanak a felajánlott juttatások közül.

Beszerzési folyamataink A Generali üzleti eredményeinek teljesítéséhez, hatékony működéséhez, illetve az ügyfél-elégedettség növeléséhez – legyen szó külső vagy belső ügyfeleinkről – elengedhetetlen beszerzési folyamataink állandó fejlesztése, optimalizálása. 2008-ban is több új, érzékelhető minőségi változást hozó fejlesztést hajtottunk végre. A korábban belső erőforrásokból megoldott ügyfél-levelezési tevékenységet 2008 tavaszától társaságunknál külső szolgáltató végzi, egy kézben fogva össze az alapanyag előállítási, nyomtatási és borítékolási munkálatokat. Központi szerződéseket kötöttünk irodai anyagok, nyomtatványok, ajándéktárgyak beszerzésére, országos elosztására, kiváltva az eddig részben egyedileg megoldott vásárlásokat. Több, már korábban központosított

24

területen (pl. munkatársaink mobil-telekommunikációja, a céges gépjárműpark üzemanyag szolgáltatása) további árcsökkentéseket értünk el. Az átláthatóbb és hatékonyabb munkavégzést, a munkatársak tehermentesítését szolgálják folyamat- és rendszerfejlesztéseink is. A 2007-ben elindult beszerzési optimalizálási projekt a beszerzési terület komplex felülvizsgálatát és fejlesztését végzi, amelynek keretében 2008 novemberétől munkatársaink számára elérhetővé vált új elektronikus belső eszköz- és anyagigénylési rendszerünk, az SRM alkalmazás.

Üzleti folyamataink informatikai támogatása A Folyamatok informatikai támogatása osztály által átfogott három különböző területen 2008-ban is igyekeztünk folyamataink optimalizálásával külső és belső ügyfeleinket mind hatékonyabban kiszolgálni. A tesztrészleg munkatársai számos üzleti alkalmazás használatba vétel előtti tesztelését végezték el, hogy a helytelen működést kiszűrjék, és így az alkalmazások az üzleti folyamatoknak megfelelően, a többi, már élesített alkalmazással „összecsiszoltan” működhessenek. A decentralizált informatikai támogató kollégák ebben az évben is több száz munkaállomáson végeztek bővítést, gondoskodtak az új folyamatok bevezetéséhez szükséges informatikai eszközöknek a felhasználóknál történő beüzemeléséről. A képzés és implementáció területén 2008 a stabilizáció éve volt. Az előző év stratégia döntései nyomán egyre több munkakör rendelkezik már képzési rendszerrel, ami a kor lehetőségeinek és kihívásainak eleget tevő képzésmenedzsmentfolyamatok egyre komplexebbé váló része. Folyamatosan bővül a Generali Tudástár, amely a tananyagok és az oktatási segédanyagok egységes nyilvántartását és kezelését, egy helyen történő tárolását teszi lehetővé. Oktatási portálunk ma már a legtöbb munkatársunk számára elérhető, amelyen a munkatársak e-learning, illetve hagyományos tananyagokat dolgozhatnak fel, és számot adhatnak tudásukról. 2008-ban minden ügyviteli munkatársunk sikeres vizsgát tett e technológia felhasználásával. 2008 végétől már értékesítőink is elérhetik a részükre kialakított portálfelületen a számukra fontos tananyagokat, és tanulhatnak az e-learning technológia segítségével.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Informatikai rendszereink munkatársaink, partnereink és ügyfeleink szolgálatában

A Generali a felelős működés és a fenntarthatóság tükrében

A Generali új informatikai stratégiája 2013-ig vázolja fel azt az utat, amelynek végére biztosítástechnikai back-office alkalmazásaink web alapú, szolgáltatásorientált alkalmazásokkal kerülnek megvalósításra. Az új alkalmazások rugalmas, programozás nélküli termékfejlesztést és folyamatvezérlést tesznek lehetővé, aminek eredményeképpen az új üzleti igények rövidebb idő alatt valósíthatók meg. A Generali 2008-as új informatikai szolgáltatási, fejlesztési eredményei közül kiemelkednek az ügyfélszolgálati munkatársak tevékenységét segítő új funkciók, mint pl. a díjigazolások, zöldkártya, kártörténeti igazolás automatikus kiállításának lehetősége. Jelentős lépésként digitális kárszakértői munkahelyeket alakítottunk ki, illetve belső megrendeléseink elektronikus menedzsmentjét is megvalósítottuk. A novemberi akció során a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlatokat automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kötvényesítettük, így megnyílt az út a termékcsoporttól független tömeges, automatikus ajánlatfeldolgozás előtt. Az alkalmazásaink rendelkezésre állásának növelése érdekében két központi telephelyünk között on-line adattükrözést vezettünk be, ami a meghibásodásokból fakadó kiesési időt radikálisan csökkenti.

A Generali célja, hogy jelentős társadalmi szerepvállalási hagyományaira és munkatársainak elkötelezettségére építve, korszerű intézményrendszer megteremtésével elismerten hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez, figyelembe véve külső és belső érintettjei hosszú távú érdekeit és természeti környezete fenntarthatóságát. E szűrőn keresztül társaságunk tevékenységét 2008-ban átvilágítottuk, majd kialakítottuk Corporate Social Responsibility (CSR) stratégiánkat és akciótervünket, mellyel kimondtuk, hogy a felelős működést a Generali szervezeti kultúrájának egyik alapjává kívánjuk tenni. Célunk, hogy növeljük munkatársainknak a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét, bevonva őket az ezzel kapcsolatos döntések előkészítésébe. Törekszünk arra, hogy minél pontosabban megismerjük környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainkat. Programokat dolgozunk ki energiafelhasználásunk és környezeti terhelésünk csökkentésére; tevékenységünk minden vonatkozásában érvényesíteni kívánjuk a környezetvédelmi alapelveket. Megrendelői és tulajdonosi szerepeinkben arra törekszünk, hogy felelősségvállalási elveink és rendszereink megjelenjenek üzleti partnereink és leányvállalataink működésében is. Küldetésünknek tartjuk a társadalom kockázattudatosságának növelését, a magyar lakosság öngondoskodási kultúrájának a fejlesztését, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a társadalmi problémák megoldását célzó kezdeményezéseket. Nagy erőfeszítéseket teszünk a balesetmegelőzés, az egészségmegőrzés és a közlekedésbiztonság támogatása érdekében; részt vállalunk a helyi közösségek fejlesztésében, a társadalmi kohézió erősítésében.

A Generali PartnerPortál A Generali PartnerPortál 2007-ben elkezdődött teljes körű technológiai és tartalmi megújítása a tervezettek szerint 2008 elejére befejeződött. Ennek köszönhetően saját tanácsadó hálózatunk és alkusz partnereink egy tetszetősebb, felhasználóbarátabb, jobban strukturált és könnyebben kezelhető munkaeszközt kaptak, segítségével hatékonyabban tudják végezni értékesítési és állományápolási munkájukat. Így nem véletlen, hogy 2008-ra a PartnerPortál az értékesítési partnerek alapvető munkaeszköze lett, a regisztráció szinte teljes körű. A tartalmi fejlesztés nyomán 2009-től több régen várt újdonság – mint a „tartozó ügyfelek” szolgáltatás, a zöldkártyanyomtatás, a kgfb 2009 díjszámítás, a kgfb 2009 ajánlatrögzítés – is elérhető lesz.

Környezeti hatásaink Társaságunk célja, hogy a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló tevékenységünk ne csupán a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak figyelembevételével történjen,

25

hanem azon túl is hathatós lépéseket tegyünk a működésből adódó környezeti terhelés felmérése és csökkentése érdekében. Az energiatakarékossági törekvéseink, illetve az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseink a 2008-ban az elvégzett világításkorszerűsítések által 343 GJ, míg a homlokzati nyílászárók cseréjével 82 GJ, azaz összesen éves szinten 425 GJ megtakarított energiát eredményezett. Az elmúlt évben a központilag, külső forrásból beszerzett üzleti és reklámnyomtatványok, borítékok és fénymásolópapírok összsúlya 247 tonnát tett ki. Erre vetítve a központi irodaházainkban teljeskörűen, míg a többi irodaházban és kirendeltségeken részlegesen megvalósuló szelektív gyűjtés következtében a visszaforgatott (újrahasznosított) papírhulladékok aránya 27 százalék volt. Célunk, hogy elérjük a hulladékok teljes szelektív gyűjtését és újrahasznosítását.

növekedést. 2008-ban a helyi beszállítók (magyarországi székhellyel rendelkező társaságok) aránya 99 százalék volt. A beszállítások értéke 2008-ben meghaladta az 5 milliárd forintot. Társaságunk legjelentősebb érintettjei között tartja számon a helyi közösségeket, a civil és a szakmai szervezeteket. A Generali elkötelezte magát az öngondoskodási kultúra terjesztése, a magyar lakosság kockázattudatosságának fejlesztése, az egészségmegőrzési, a balesetmegelőzési, valamint közlekedésbiztonsági törekvések felkarolása mellett. E területeken számos, a magyar lakosság számára kiemelt jelentőséggel bíró akciót, projektet támogatunk. Jótékonysági akcióink mellett adományokkal, szponzorációval, felvilágosító munkával, példamutatással segítjük a fenti célok minél szélesebb körű megvalósítását.

Elkötelezettségünk a minőség iránt

Párbeszéd a tevékenységünkben érintettekkel Társadalmi felelősségvállalást demonstráló akciók A Generali érintetti stratégiájának megalkotása során első lépésként meghatároztuk, hogy érintettnek tekintjük mindazokat, akikre biztosítói tevékenységünk és működésünk hatással lehet, illetve akik hatással lehetnek társaságunkra. Működésünk szempontjából kiemelt jelentősége van a munkavállalóinkkal, értékesítési partnereinkkel, ügyfeleinkkel és tulajdonosainkkal folytatott kommunikációnak, párbeszédnek, kapcsolatnak. Értékesítési partnereink körében szolgáltatásminőségünket rendszeresen mérjük. Ügyfeleink, partnereink javaslatai alapján, amelyeket többféle módon gyűjtünk, intézkedési terveket fogalmazunk meg. A Generali további fontos érintettjei beszállítóink. Társaságunk tágabb gazdasági hatásainak szempontjából fontos tényező, hogy beszállítóinkat milyen arányban választjuk a helyi gazdasági szereplők közül, hiszen megrendeléseinken keresztül helyi vállalkozásoknak biztosítunk piacot, növelve ezzel a foglalkoztatást, elősegítve a gazdasági

26

Társaságunk 2008-ban sikeresen megújította irányítási rendszerének ISO 9001:2000-es szabvány szerinti tanúsítványát. Tanúsítónk ismét hazánk egyik legelismertebb auditor cége, a Det Norske Veritas Magyarország Kft. volt. Az audit fókusza folyamataink hatékonyságának vizsgálatára irányult. Örömünkre szolgált, hogy a háromnapos audit során nem találtak olyan működési elemet társágunknál, ami miatt tanúsításunk veszélybe kerülhetett volna, illetve, hogy minden vizsgált területen több erősséget is megállapítottak, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Minőségmenedzsment szempontjából a 2008-as év másik jelentős eseménye a folyamatirányítási rendszerünk megújítására irányuló projektünk elindítása volt. Több szempontból is elérkezettnek láttuk az időt, hogy belevágjuk mind a szabályrendszer korszerűsítésébe, mind az újabb IT folyamattámogató technológiák bevezetésébe, mind pedig a Lean menedzsment szemléletének rendszerbe építésébe. A projekt indításának legfontosabb célja a folyamatok hatékonyabb menedzselése, a működési kiválóság alapelveinek meghonosítása, a magasabb fokú folyamatautomatizálás, valamint a szükséges módszertani alapok megteremtése.

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Kockázatmenedzsment Társaságunk – a szabályozói és piaci elvárásokkal összhangban – nagy hangsúlyt helyez kockázatmenedzsment tevékenységre, így 2008-tól önálló szervezeti egység hangolja össze a területhez kapcsolódó feladatokat. 2008-ban a Gererali jelentős eredményeket ért el a pénzügyi kockázatmenedzsment területén, részt vett a Szolvencia II. folyamat keretében szervezett mennyiségi hatástanulmányban és a folyamathoz kapcsolódó szabályozói munkában. Társaságunk megkezdte a piaci alapú belső modell (Economic Balance Sheet) implementálását, amely lehetővé teszi az üzleti döntések esetében a tőkeszükséglet pontosabb figyelembevételét. A folyamatmenedzsment rendszerébe integrálva pedig egy új, működési kockázatokat kezelő modell bevezetését készítettük elő. 2008 fontos eseménye volt a Generali történetének első teljes ratingfolyamata (a Standard and Poors’ szervezésében), amelynek eredménye 2009 februárjában várható. Fenti aktivitásaink nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Generali tőkehelyzete az egyre gyorsabban változó piaci környezetben is stabil maradt.

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

megalkotása, amely hosszú távon és konzisztens módon szab irányt az ügyfeleinkkel való kapcsolattartásnak. Stratégiánk fontos részeként ügyféléletpálya-modellt alakítottunk ki, melynek célja, hogy egyfelől beazonosítsuk, majd válaszokat adjunk az ügyfeleink életében bekövetkező olyan eseményekre, amelyek hatással vannak ügyfeleink pénzügyi és biztosítási döntéseire. Társaságunk sikereink egyik legfontosabb forrása tanácsadóink kiváló munkája. Célunk, hogy tanácsadóink munkáját információval, precízebb ügyfél-kvalifikációval segítsük. Ezért olyan kampányokat alakítunk ki, amelyekben tanácsadóink nagyobb hatékonysággal képesek ügyfeleinket meggyőzni ajánlataink előnyeiről. A Generali elkötelezettsége az ügyfélkapcsolatok tudatos és minőségi kezelése mellett 2009 folyamán erősödni fog, ami CRM programjaink fejlesztésében és új programok kialakításban nyilvánul meg. Reméljük, eredményeinket nemcsak üzleti sikereink, hanem elégedettebbek ügyfeleink is jelzik majd.

Márkaépítés

Marketingtevékenységünk Ügyfélkapcsolatok felsőfokon A biztosítási piac változásával, az ügyféligények növekedésével egyre fontosabbá válik a meglevő ügyfelekkel való kapcsolatok ápolása és fejlesztése. Kutatásaink és tapasztalataink is azt bizonyítják, hogy szerződött partnereink a hosszabb távú üzleti kapcsolat alappillérének tekintik az ügyfélközpontú kapcsolatkezelést. Az ügyfélkapcsolatok kezelését az ezt támogató üzleti és stratégiai folyamatok kialakítása érdekében 2008 elején a Generali a Marketing osztályhoz rendelte. Az osztályon belül megalakult CRM csoport feladata, hogy társaságunk ügyfélkapcsolatait egy tudatos üzleti és marketingstratégia mentén, integrált vállalati megoldásként valósítsa meg. Tudatos üzletpolitikánk legfontosabb eredménye a vállalati stratégia részét képező CRM stratégia

Társaságunk 2008-ban elfogadta a Generali megújított márkastratégiáját és márkapozícióját. Ennek értelmében a Generali társadalmilag felelős biztosító, amely óv, véd és biztonságot ad. A márkapozíció demonstrálására 2008-ban számos, a felelős működés irányába mutató akciót indítottunk, és új imázskommunikációval jelentünk meg. A szeptemberben és októberben a különböző tv-adókon, közterületen és interneten futó Generali-reklámok a felelősség megosztására hívták fel ügyfeleink figyelmét, vagyis arra, hogy túlzott gondoskodás helyett érdemes velünk megosztani a felelősséget. 2008-ban társaságunk ismét Kiváló Márka lett, és a felelős működés, azaz a CSR területén végzett kimagasló tevékenységéért az iparági kihívások kezelésének legjobbjaként elnyerte a Good CSR Program díját is. Társaságunk 2008-ban kiadta első, ún. „C -típusú” fenntarthatósági jelentését, amely kiváló alapot jelent számunkra ahhoz, hogy társaságunk 2009-ben még komplexebb jelentést készítsen, növelve működésünk átláthatóságát és demonstrálva környezetünk iránti felelősségünket.

27

Marketingakciók 2008-ban a különböző biztosítási ágazatok hatékonyabb marketingtámogatása érdekében a Marketing osztályon belül önálló szervezeti egységet hoztunk létre. Az új struktúrának köszönhetően érzékelhetően megnőtt a Generali értékesítési tevékenységét, tanácsadóink munkáját támogató marketing-aktivitásaink száma. A gépjármű-biztosítások értékesítését – a szűkülő cascopiac hatásai ellensúlyozásának érdekében – új, 1x1 casco termékünk májusi bevezetésének marketingtámogatásával kívántuk ösztönözni. Fontos állomás volt, hogy a Magyar Autóklubbal (MAK) stratégiai partnerségre léptünk. Az együttműködés keretében az Autóklub a magyarországi Generali Csoporttal együttműködve kínálja klubtagjai és ügyfelei részére biztosítási szolgáltatásait. Ez a partnerség túlmutat a biztosítási szolgáltatásokon, hiszen a MAK a Generali a Biztonságért Alapítvánnyal közös akciókat indít a hazai köz-

28

lekedés biztonságának javítása érdekében. 2008-ban először került megrendezésre a Generali Nyírád Rallye. Az egyik legnagyobb hazai gépjármű-biztosítóként részt kívánunk vállalni a hazai rallye sport támogatásában, és szeretnénk aktívabban bekapcsolódni a magyar autósport életbe. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és halasztott hatályú kgfb-kampányunkat 2008 novemberében marketingeszközök széles skálájával erősítettük. Televíziós reklámspottal, PR-cikkekkel, sajtóhirdetésekkel jelenünk meg, őszi imagekampányunk egyfajta „gondolati” folytatásaként. Vagyonbiztosítási ágazatunk tevékenységét a Házőrző Optimal családiotthon-biztosításhoz kapcsolt energiatakarékossági kampánnyal segítettük. Személybiztosítási területen Global Selection, illetve Aranyszárny Trió biztosításunk piaci bevezetését támogattuk erős kampánnyal.

Mérleg 2008. december 31-én Eszközök

Ezer forintban 2007

2008

Összesen A. Immateriális javak B. Befektetések

I.

Ingatlanok



II. Részesedések

2008

Összesen

Élet üzletág

2008

2008

Nem-élet üzletág

Nem biztosítástechnikai tevékenység

1 161 014

1 947 773

925 192

1 022 581

0

202 538 230

196 008 107

92 408 109

103 599 998

0

665 520

679 546

679 546

0

0

17 060 895

16 722 708

2 000 000

14 722 708

0

11 407 562

11 004 364

0

11 004 364

0

5 000 000

5 000 000

2 000 000

3 000 000

0



1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anyaés leányvállalatban



2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anyaés leányvállalatban



3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalatban

653 333

718 344

0

718 344

0



4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös és társult vállalatban

0

0

0

0

0

184 802 701

178 228 025

89 728 563

88 499 462

0

13 686 778

19 433 759

2 426 020

17 007 739

0

167 536 567

153 325 167

81 903 699

71 421 468

0



III. Egyéb befektetések



1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb vállalatban



2.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír



3.  Részesedés befektetési közösségben

0

0

0

0

0



4.  Jelzáloggal fedezett kölcsönök

0

0

0

0

0



5.  Egyéb kölcsönök



6.  Betétek hitelintézeteknél



7.  Más befektetések

379 356

369 099

298 844

70 255

0

3 200 000

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

0

0

0

9 114

377 828

0

377 828

0

0

0

0

0

0

60 936 621

57 419 096

57 419 096

0

0

D. Követelések

8 585 360

9 062 438

587 900

8 469 067

5 471



Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

4 091 294

4 278 156

70 044

4 202 641

5 471



1.  Követelések a biztosításikötvény-tulajdonosoktól

4 048 809

4 144 806

27 170

4 117 636

0



2.  Követelések a biztosítási közvetítőktől

42 485

133 350

42 874

85 005

5 471

1 497 334

1 744 950

0

1 744 950

0

0

0

0

0

0

2 996 732

3 039 332

517 856

2 521 476

0

E. Egyéb eszközök

4 462 501

9 526 510

1 050 817

8 331 066

144 627



1.  Tárgyi eszközök, készletek

1 603 997

1 503 653

267 257

1 212 402

23 994



2.  Bankbetétek, pénztár

2 858 504

8 022 857

783 560

7 118 664

120 633



3.  Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0



4.  Egyéb

0

0

0

0

0



IV. Viszontbiztosításba vételből eredő letéti követelések



V. Befektetések értékhelyesbítése

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási szerződések javára végrehajtott befektetések

I.



II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből



III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból



IV. Egyéb követelések

F. Aktív időbeli elhatárolások

13 431 502

15 286 972

10 994 870

4 292 102

0



1.  Kamatok, bérleti díjak

8 681 889

8 665 484

4 828 729

3 836 755

0



2.  Halasztott szerzési költségek

3 098 293

4 488 417

4 317 118

171 299

0



3.  Egyéb aktív időbeli elhatárolások

1 651 320

2 133 071

1 849 023

284 048

0

291 115 228

289 250 896

163 385 984

125 714 814

150 098

Eszközök

30

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Függelék

Források

Ezer forintban 2007

A. Saját tőke

I.

Jegyzett tőke



II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)



III. Tőketartalék



IV. Eredménytartalék (+)



V. Lekötött tartalék



VI. Értékelési tartalék



VII. Mérleg szerinti eredmény (+)

B. Alárendelt kölcsöntőke C. Biztosítástechnikai tartalékok

1.  Meg nem szolgált díjak tartaléka



2.  Matematikai tartalékok



a)  életbiztosítási díjtartalék



b)  betegségbiztosítási díjtartalék



c)  baleset-biztosítási járadéktartalék



d)  felelősségbiztosítási járadéktartalék



3. Függőkárok tartaléka



4. Díjvisszatérítési tartalékok



5. Káringadozási tartalék



6. Egyéb tartalékok

D. Biztosítástechnikai tartalék a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítási szerződések javára E. Céltartalékok F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek G. Kötelezettségek

2008

2008 Élet üzletág

2008

2008

Nem-élet üzletág

Nem biztosítástechnikai tevékenység

Összesen

Összesen

22 548 687

26 366 018

9 250 412

16 969 612

145 994

4 500 000

4 500 000

2 018 750

2 481 250

0

0

0

0

0

0

4 996 489

4 996 489

1 837 146

3 159 343

0

12 393 712

12 384 366

5 091 243

7 202 033

91 090

532 676

667 832

274 547

393 285

0

0

0

0

0

0

125 810

3 817 331

28 726

3 733 701

54 904

0

0

0

0

0

184 197 091

184 539 084

88 357 421

96 181 663

0

9 696 512

10 459 726

1 430 080

9 029 646

0

92 845 558

85 052 332

83 390 717

1 661 615

0

91 221 780

83 248 974

83 248 974

0

0

280 849

255 637

141 743

113 894

0

0

0

0

0

0

1 342 929

1 547 721

0

1 547 721

0

59 103 131

65 572 725

1 596 495

63 976 230

0

3 726 532

2 658 082

964 571

1 693 511

0

12 200 419

13 086 268

0

13 086 268

0

6 624 939

7 709 951

975 558

6 734 393

0

60 936 621

57 419 096

57 419 096

0

0

1 299 553

1 289 889

419 124

870 765

0

96 520

0

0

0

0

15 648 369

13 777 298

4 966 818

8 806 376

4 104



I.

Kötelezettségek biztosítási ügyletekből

1 878 015

2 096 813

379 160

1 717 641

12



II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

4 167 164

3 666 515

694 192

2 972 323

0



III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0



IV. Hitelek



V.

Egyéb kötelezettségek

H. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása



2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása



3. Halasztott bevételek

Források

0

0

0

0

0

9 603 190

8 013 970

3 893 466

4 116 412

4 092

6 388 387

5 859 511

2 973 113

2 886 398

0

720 000

649 337

648 000

1 337

0

5 668 387

5 210 174

2 325 113

2 885 061

0

0

0

0

0

0

291 115 228

289 250 896

163 385 984

125 714 814

150 098

31

Eredménykimutatás a 2008. január 1. – december 31. közötti üzleti évre



Ezer forintban 2007

2008

138 268 947

134 116 921

3 135 494

14 836 933

22 595 510

7 135 700

7 675 113

1 952 835

14 822 557

5 089 015

97 840

93 850

16 137 155

11 534 289

1 168 839

916 313

40 334

203 258

Bevételek

1. Díjelőírás



2. Biztosítástechnikai tartalékok csökkenése (bruttó)



3. Viszontbiztosításból származó bevétel



3.1. Jutalék, nyereség



3.2. Kármegtérítés



3.3. Tartalékmegtérítés



4. Bevételek befektetésből



5. Bevételek kármegtérítésből



6. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

Ráfordítások

1. Károk, szolgáltatások és kárrendezési költségek

70 285 102

83 855 804



2. Biztosítástechnikai tartalékok növekedése (bruttó)

38 140 885

8 548 979



3. Ráfordítás viszontbiztosításból

25 929 027

11 428 968

20 168 909

8 222 696



3.1. Viszontbiztosítónak átadott díj 3.2. Tartalékmegtérítés csökkenése 4. Biztosítási üzemi ráfordítás

5 760 118

3 206 272

36 923 243

35 627 625



4.1. Szerzési költségek

26 493 672

25 726 945



4.2. Igazgatási költségek

10 429 571

9 900 680



5. Befektetések ráfordítása (élet)

5 880 712

21 109 411



6. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1 363 264

1 423 537

2 824 046

6 749 090

Biztosítástechnikai eredmény

32

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények



Függelék

Ezer forintban 2007

2008

Biztosítástechnikai eredmény

2 824 046

6 749 090



Egyéb bevétel

1 440 805

2 755 754



Egyéb ráfordítás

3 236 056

4 896 519

Üzleti év eredménye

1 028 795

4 608 325



Bevételek befektetésből (nem-élet)

8 223 485

13 512 885



Befektetések ráfordítása (nem-élet)

2 192 337

7 314 903

Szokásos vállalkozási eredmény

7 059 943

10 806 307



Rendkívüli bevétel

0

199 996



Rendkívüli ráfordítás

0

0

7 059 943

11 006 303

559 133

1 688 972

Adózás előtti eredmény

Adófizetési kötelezettség

Adózott eredmény

6 500 810

9 317 331



6 375 000

5 500 000

125 810

3 817 331

Jóváhagyott osztalék és részesedés

Mérleg szerinti eredmény

33

Biztosítástechnikai eredmények a 2008. január 1. – december 31. közötti üzleti évre

Élet üzletág

Ezer forintban 2007

2008

55 458 737

48 952 482

2 946 998

14 836 933

137 639

315 359

Bevételek 1. Díjelőírás 2. Biztosítástechnikai tartalékok csökkenése (bruttó) 3. Viszontbiztosításból származó bevétel

3.1. Jutalék, nyereség



3.2. Kármegtérítés



3.3. Biztosítástechnikai tartalékmegtérítés

33 791

88 333

103 848

133 750

0

93 276

15 966 954

11 433 523

5. Bevételek kármegtérítésből

0

0

6. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

0

0

1. Károk, szolgáltatások és kárrendezési költségek

29 398 209

39 683 028

2. Biztosítástechnikai tartalékok növekedése (bruttó)

26 612 321

115 612

3. Ráfordítás viszontbiztosításból

214 984

273 764



3.1. Viszontbiztosítónak átadott díj

126 562

273 764



3.2. Biztosítástechnikai tartalék változása

88 422

0

4. Biztosítási üzemi ráfordítás

13 323 530

10 336 482



4.1. Szerzési költségek

10 492 680

8 055 114



4.2. Igazgatási költségek

4. Bevételek befektetésből (élet)

Ráfordítások

5. Befektetések ráfordítása (élet) 6. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások Biztosítástechnikai eredmény

34

2 830 850

2 281 368

5 880 712

21 109 411

0

0

-919 428

4 020 000

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Nem-élet üzletág

Függelék

Ezer forintban 2007

2008

82 810 210

85 164 439

188 496

0

22 457 871

6 820 341

7 641 322

1 864 502

14 718 709

4 955 265

Bevételek 1. Díjelőírás 2. Biztosítástechnikai tartalékok csökkenése (bruttó) 3. Viszontbiztosításból származó bevétel

3.1. Jutalék, nyereség



3.2. Kármegtérítés



3.3. Biztosítástechnikai tartalékmegtérítése

97 840

574

170 201

100 766

1 168 839

916 313

40 334

203 258

1. Károk, szolgáltatások és kárrendezési költségek

40 886 893

44 172 776

2. Biztosítástechnikai tartalékok növekedése (bruttó)

11 528 564

8 433 367

3. Ráfordítás viszontbiztosításból

25 714 043

11 155 204



3.1. Viszontbiztosítónak átadott díj

20 042 347

7 948 932



3.3. Biztosítástechnikai tartalék változás

5 671 696

3 206 272

4. Biztosítási üzemi ráfordítás

23 599 713

25 291 143



4.1. Szerzési költségek

16 000 992

17 671 831



4.2. Igazgatási költségek

4. Bevételek befektetésből 5. Bevételek kármegtérítésből 6. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

Ráfordítások

7 598 721

7 619 312

6. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1 363 264

1 423 537

Biztosítástechnikai eredmény

3 743 474

2 729 090

35

Függelék Biztonságtechnikai tartalékok

Ezer forintban

2007

2008

Nettó

Bruttó

Viszontbiztosítók részesedése

Nettó

9 696 512

10 900 703

440 977

10 459 726

Matematikai tartalék

92 845 558

87 248 704

2 196 372

85 052 332

Függőkárok tartalékai

59 103 131

76 058 547

10 485 822

65 572 725

Eredménytől független díj-visszatérítési tartalék

1 825 405

1 887 562

1 093

1 886 469

Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék

1 901 127

771 613

0

771 613

12 200 419

13 086 268

0

13 086 268

6 624 939

7 737 434

27 483

7 709 951

60 936 621

57 419 096

0

57 419 096

245 133 712

255 109 927

13 151 747

241 958 180

Díjátvitel

Káringadozási tartalék Egyéb biztosítástechnikai tartalékok Biztosítástechnikai tartalék az életbiztosítási kötvények befektetési kockázatot viselő tulajdonosai javára végrehajtott befektetések után Biztosítástechnikai tartalékok

Tőkebefektetések

Ezer forintban

2007

Pénztár, banki betét Értékpapírok Befektetési jegy Letéti követelés Ingatlan Részvények, üzletrészek

2008

6 058 504

13 122 857

172 536 568

158 325 167

11 972 066

18 076 497

9 114

377 828

665 520

679 546

1 714 711

1 357 262

12 060 895

11 722 708

Kötvénykölcsönök

321 675

294 844

Egyéb kölcsönök

57 681

74 255

Biztosítástechnikai tartalék az életbiztosítási kötvények befektetési kockázatot viselő tulajdonosai javára végrehajtott befektetések után

60 936 621

57 419 096



18 186 587

17 159 366

7 465 006

4 952 148

0

0

Részesedések

ebből

Állampapír



Részvény, üzletrész



MNB-kötvény



Egyéb értékpapírok

15 756 030

16 989 704



Befektetési jegy

14 872 713

10 713 099



Bankszámla, bankbetét

Tőkebefektetések

36

4 656 285

7 604 779

266 333 355

261 450 060

Vezérigazgatói köszöntő

A társaság vezető testületei

Tulajdonosi struktúra

Az igazgatóság jelentése

Mérleg

Eredménykimutatás

Biztosítástechnikai eredmények

Saját tőke

Függelék

Ezer forintban

Alaptőke Tőketartalék Eredménytartalék

2007

2008

4 500 000

4 500 000

4 996 489

4 996 489

12 393 712

12 384 366

Lekötött tartalék

532 676

667 832

Mérleg szerinti eredmény

125 810

3 817 331

22 548 687

26 366 018

Saját tőke

A díjbevétel alakulása

Ezer forintban

2004

2005

2006

2007

2008

Életbiztosítás

30 033 684

31 501 232

42 454 515

55 458 737

48 952 482

Gépjármű-biztosítás

37 384 103

38 722 420

42 097 457

40 305 239

39 584 043

Egyéb biztosítás

34 996 370

36 275 407

38 778 720

42 504 971

45 580 396

102 414 157

106 499 059

123 330 692

138 268 947

134 116 921

Összesen:

37

A Felügyelőbiztottság jelentése A Felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság beszámolóját a 2008as üzleti évről, és megállapította, hogy a társaság az alapító okiratnak megfelelően és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott üzleti célok szerint működött. A fentiek alapján a Feügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el az igazgatóság jelentését a 2008. évi üzleti tevékenységről. A Felügyelőbizottság továbbá megkapta és megvizsgálja a GeneraliProvidencia Biztosító Zrt. 2008. évi mérlegét. Tudomásul vette, hogy a könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers Kft., Budapest) igazolja a mérleg és a konszolidált mérleg valódiságát és a törvényeknek való megfelelését, és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően korlátozásmentes hitelesítő záradékkal látta el. A Felügyelőbizottság a mérleget, a konszolidált mérleget és az eredménykimutatást elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2009. február 25. A Felügyelőbizottság nevében: Jaroslav Mlynář elnök

Hitelesítő záradék „ Az

éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámolót a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.” Budapest, 2009. február 18. PricewaterhouseCoopers Kft., Budapest (Kamarai bejegyzés: 001464) Balázs Árpád, bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 006931)

38

Kiadja: Generali-Providencia Biztosító Zrt. Felelős kiadó: Fónai Imre marketingosztály-vezető Nyomdai kivitelezés: Crew Kft. Grafika: Reklám és Arculat Kft. A képek a Generali-Providencia székházáról készültek. Készült 200 példányban. Minden jog fenntartva.

39

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Ny.sz.: 13582

1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. Telefon: (1) 301 7100, fax: (1) 452-3505 www.generali.hu