e-commerce v Polsku

e-Commerce v Polsku

www.czechtrade.cz www.czechtradeoffices.com

Charakteristika trhu ► 76,5% - přístup k internetu ► 9,4 mil. – domácnosti s internetem ► 55% - uživatelé, kteří již nakupovali online (+9% y/y) ► 405 mld. EUR – HDP Polska v r. 2014 ► 6,43 mld. EUR – hodnota trhu e-commerce v PL (ČR 2,6 mld EUR) ► 54% - uživatelé nakupující na PL e-shopech ► 13% - uživatelé nakupující na zahr. e-shopech

Na zahraničních trzích se vyznáme

Očima zákazníka ► Roztříštěnost PL trhu vs. dominantní postavení Allegro.pl ► Menší přehlednost eshopů (často nejasný majitel stránek) ► Dobrý systém online plateb:


Největší hráči na trhu e-commerce

• • • • • • •

Nejznámější zahraniční e-shopy: Ebay (25%), Amazon (11%) Móda: Allegro (38%), Zalando (25%), Bonprix (11%) Potraviny: Tesco a Alma (18%) Elektronika: Allegro (26%), Media Markt (18%), RTV Euro AGD (17%) Drogerie/Parfumerie: Rossmann (11%), Sephora (10%), Douglas (10%) Multimedia: Empik, Allegro Dům a zahrada: Allegro (20%), Castorama a Leroy Merlin (7%) Na zahraničních trzích se vyznáme

Profil průměrného zákazníka Demografie kupujících online:

47% 53% muži

ženy

►Nejčastěji nakupují online:  osoby ve věku 25-34let (64%)  osoby s vyšším vzděláním (69%)  domácnosti s příjmy více než 2000 PLN/měsíc Na zahraničních trzích se vyznáme

Kategorie produktů kupovaných online

Výraznější rozdíly nákupů žen a mužů 80 70 60 50 40 30 20 10 0

67

66 48

38

56 43

39

38 20

RTV/AGD

6

59

Počítačové vybavení Telefony, tablety… Kosmetika/parfémy

Farmaceutické produkty

Váš obchodní partner v České republice

40 18

Software

Motivace k nákupům online

7

Motivace k častým nákupům:

Demotivující problémy:

•

67% nižší ceny za dopravu

•

41% vysoká cena dopravy

•

61% nižší ceny produktů

•

38% dlouhá doba dodání

•

55% sleva na nákup online

•

20% nespokojenost s produktem


Motivace k nákupům online ► Lidí s nižším vzděláním se více než jiní respondenti také častěji potýkají s problémy při hledání konkrétních produktů – 24%, dále je pak k nákupu výrazněji motivují například: bezpečné formy platby, lepší podmínky záruky, vyšší kvalita produktů, lepší dostupnost e-shopů přes mobilní telefony… ► 27% respondentů deklaruje, že se nepotkali s žádným problémem při nákupu online

► Nízké ceny a především rychlé dodání jsou nejdůležitější pro věkovou skupinu 15-24 let ► Muže k častým nákupům motivuje v porovnání s ženami například: rychlé dodání a více informací o produktech, ženy se zase více soustředí na slevy na nákup online


Faktory ovlivňující nákup na určitém e-shopu

Atraktivní ceny produktů

Nízká cena za dopravu

Předešlá pozitivní zkušenost

Činitelé ovlivňující důvěryhodnost obchodu: Názory na daný obchod

9

Možnost platby při převzetí

Jasné informace o vrácení a reklamacích


Preferované způsoby dopravy Pošta

Kurýr DHL

61

11 8

Siódemka

21

DPD

12

10 10 9

UPS

3

Pošta

MUŽI

Kurýr 0

50

4 0

2

11

10

Pocztex ŽENY

13

4

Ženy

5 6

8

Muži

100


10

12

14

Preferované způsoby platby Rychlý převod přes platební služby

60

Platba v hotovosti u kurýra

44

Platba v hotovosti při převzetí

42

Platba bankovním převodem

38

Platba v hotovosti při převzetí v obchodě

22

Platba kartou

17 0

10

20

30

40

50


60

70

Zdroje informací a efekt ROPO 1. 2. 3.

Stránky e-shopů Strany servisů, na kterých byl produkt koupen Internetové vyhledávače Research online, purchase offline

Opačné „ROPO“

12


Výdaje za nákupy online Průměrný nákup: ► oblečení a doplňky: 460,- Kč/měsíc ► knihy, CD, filmy: 259,- Kč/měsíc ► lístky do kina/divadla: 240,- Kč/měsíc ► obuv: 510,- Kč/měsíc

► elektronika: 622,- Kč/6 měsíců ► mobilní zařízení: 604,- Kč/ 6 měsíců

13

Asi polovina uživatelů internetu tvrdí, že jejich výdaje za nákupy bude přibližně stejná i v příštím roce, přičemž muži se oproti ženám přiklánějí spíše k tomu, že se jejich výdaje zvýší


Nákupy přes mobilní zařízení

Přes počítač nakupují častěji muži než ženy

14

Smartphony a tablety k nákupu užívají častěji muži, mladší osoby a osoby v dobré ekonomické situaci

Komplikace při nákupech přes mobilní zařízení: 1. složité formuláře (61%) 2. nepřizpůsobení stránek pro mobilní nákupy (56%)


Nekupující přes internet

Důvody k nevyužívání internetových obchodů: • 48% - Potřeba vidět produkt před zakoupením • 27% - Zvyk nákupu v klasických obchodech • 27% - Obavy spojené s bezpečností platby • 24% - Obavy z problémů se zárukou • 22% - Obavy z problémů s doručením 15


České eshopy přítomné v Polsku ►Mall.cz – Mall.pl (2014: cca 40M EUR) ►Parfums.cz – iperfumy.pl ►Invia.cz – Invia.pl; dříve akvizice PL konkurence ►Řada „kamenných firem“ s eshopy v PL – spíše B2B

16


ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE

Adam Suchanek, +48 502 222 800 [email protected] www.czechtrade.pl

CzechTrade/Velvyslanectví ČR ul. Koszykowa 18 00-555 Warszawa, Polsko

www.czechtradeoffices.com 17


e-commerce v Polsku

Recommend Documents