dr. Papp Gábor címzetes egyetemi docens Alelnök, Európai operatív kereskedelem támogatás Sanmina-SCI Corporation

Stratégiai és taktikai megoldások a keresletváltozások kezelésére fókuszban a megrendelés diverzifikálás és a készletgazdálkodás

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES

Communications • Enterprise Computing & Storage • Multimedia • Industrial & Semiconductor • Defense & Aerospace • Medical • Automotive • Renewable Energy

dr. Papp Gábor címzetes egyetemi docens Alelnök, Európai operatív kereskedelem támogatás

Sanmina-SCI Corporation © 2009 Sanmina-SCI Corporation. Sanmina-SCI is a trademark of Sanmina-SCI Corporation. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Tartalom Stratégiai és taktikai megoldások a keresletváltozások kezelésére fókuszban a megrendelés diverzifikálás és a készletgazdálkodás

 Sanmina-SCI bemutatása  Az elektronikai gyártási szolgáltatások (EMS) piaca

-

Elektronikai termelő ipar árbevételének és készleteinek nagyságának trendjei Az EMS kereslet sajátosságai

 Vállalati stratégia a kereslet ingadozások kezelésére

-

Vállalat árbevételének stabilizálása a piaci szegmensek megválasztásával A vállalati folyamatok és az azokat kiszolgáló IT infrastruktúra alkalmas kialakítása a készletgazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével Kollaboratív beszállói megoldások fejlesztése az ellátási lánc rugalmasságának fokozására

 Taktikai /operatív lépések a napi készletgazdálkodásban

-

ERP paraméterek átvizsgálása APS tervező rendszerek használata a keresletváltozás hatásainak elemzésére

 Kérdések

Sanmina-SCI Corporation A Sanmina-SCI a High-Tech ipar meghatározott szegmenseiben nyújt rugalmas, globális elektronikai gyártási megoldásokat .  Három évtized működési tapasztalata  Erőforrásaink:

-

4 kontinens 18 országában ~38,000 alkalmazott 70% alacsonyabb termelési költségű területeken 30% régiós igényeknek megfelelően telepített gyártás

 Erős likviditás  Fejlett gyártási technológiák  Meghatározott iparágakra fókuszál  Teljes gyártási szolgáltatások  Terméktervezési és mérnöki szolgáltatások  Vertikális integrációs modell  Logisztikai és szerviz szolgáltatások  Egységes IT infrastruktúra

Az elektronikai gyártási szolgáltatások (EMS) piaca Nyomtatott áramkör szerelés (PCB Assembly)

Előrejelzés

500 400 300 200 100 0 2003

2004

2005

2006

2007 EMS

2008 EMS (ODM)

2009

2010

2011

2012

2013

2012

2013

OEM

Készülékek gyártás (Box Assembly)

Előrejelzés

300 250 200 150 100 50 0 2003

2004

2005

2006

2007 EMS

2008 EMS (ODM)

2009

2010

2011

OEM

Source: Electronic Trend Publications, Inc.

Az EMS szektor reprezentatív vállalatinak árbevétele 11 jelentős EMS vállalat Negyedéves Árbevétele (M illiárd USD) 35 30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

1

2000

2

3

4

1

2001

2

3

4

1

2002

2

3

4

1

2003

2

3

4

1

2004

2

3

4

1

2005

2

3

4

1

2

2006

3

4

1

2007

2

3

4

1

2008

2

3

4

2009

Árbevétel változása az előző év azonos időszakához képest 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 1

2

3

4

1

2000

2

3

4

1

2001

2

3

4

1

2002

2

3

4

1

2003

2

3

4

1

2004

2

3

4

1

2005

2

3

4

1

2006

2

3

4

1

2007

2

3

4

1

2008

2

3

4

2009

„Foxconn hatás” - adatsor a Foxconn nélkül

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 1

2

3

2000

4

1

2

3

2001

4

1

2

3

2002

4

1

2

3

2003

4

1

2

3

2004

4

1

2

3

2005

4

1

2

3

4

1

2006

Benchmark+Pemstar, Celestica, Elcoteq, Flextronics+Solectron, Foxconn, Jabil, Plexus, Sanmina-SCI, Sypris, Universal Scientific, Venture Mfg

2

3

2007

4

1

2

3

2008

4

1

2

3

4

2009

Source: Custer Consulting Group

Elektronikai termelő ipar készleteinek alakulása Árbevétel változása az előző év azonos időszakához képest

( Az EMS ipart reprezentáló 11 nagy EMS vállalat adatai)

50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 1

2

3

2000

4

1

2

3

2001

4

1

2

3

2002

4

1

2

3

2003

4

1

2

3

2004

4

1

2

3

2005

4

1

2

3

2006

4

1

2

3

2007

4

1

2

3

2008

4

1

2

3

4

2009

Source: Custer Consulting Group

Az EMS kereslet sajátosságai

 B2B kapcsolat – Az EMS megrendelés állomány nagysága hagyományos marketing eszközökkel csak nagyon korlátozottan befolyásolható  Az EMS szolgáltatónál megjelenő keresletet az OEM megrendelő MRP / ERP rendszere generálja (legtöbbször kaszkádban)  Tipikusan periodikusan ismétlődő ( pl. heti) előrejelzési és napi megrendelés lehívási folyamatok  A megrendelés méret 1db, akár heti többször 10.000 db is lehet, az aktív termék paletta telephelyenként is több száz rendelhető termékből állhat  A termékek életciklusa néhány hónaptól, néhány évig is változhat  A termékeket tipikusan nagy alkatrész szám (akár BoM-onként is több ezer alkatrész) és többszintű termék BoM-ok jellemzik  Az EMS üzleti modell nagyon alacsony nyereség rátával dolgozik - kereslet változásának azonnali következményei vannak

-

Az ellátási lánc további szereplőire / készletek nagyságára és forgására A kapacitásokra és létszámra Az üzemi és vállalti költségek igazítására

Az EMS kereslet sajátosságai II. Az kereslet folyamatosan változik:

-

Trend szerű változások  Technológia váltáshoz kapcsolódó trendek (pl.: CRT TV vs LCD TV, 3G mobil technológia)  Esemény/ project alapú igények (pl.: olimpia, Labdarugó VB,..)  Piaci szezonalítás (pl.:„ back to school”, karácsonyi eladások, nyári szabadságolások, „kínai Új Év” )  Megrendelő pénzügyi éve (negyedéve) szerinti jellemző keresletváltozás

Jellemzően előre látható események – egy-egy piaci szegmensben a megrendelők többsége hasonlóan viselkedik. Az egyes szegmensek akár jelentősen eltérő trendek szerint mozoghatnak Az ellátási lánc átfutási idején hosszabb idejű (over lead time) vevői előrejelzések jól mutatják - az ellátási lánc fel tud készülni a változás levezetésére

-

Hirtelen változások  Az előre jelzésektől lényegesen eltérő, rövid távú változások (perturbáció jellegű, pl. egy projekt késlekedése)



Az kereslet egyik tervezési ciklustól a másikig lényegesen és tartósan megváltozik ( pl.: a vásárló piac vesztése, egy akvizíció, jelen válság )

Az ellátási lánc átfutási idejénél rövidebb horizonton (in lead time) bekövetkező változásokat csak késve tud levezetni.

Vállalati stratégia a kereslet ingadozás kezelésére  Az egyes piaci szegmensek kereslet változásai okozta túlzott függőség csökkentése érdekében szektor diverzifikált fejlesztési politika

-

Az EMS piac kiválasztott cél szegmenseire fókuszáló fejlesztési stratégia  meglevő pozíciók erősítése a gyorsan változó technológiákat alkalmazó komplex IT és Telecom rendszerek területén – magasabb hozzáadott érték, nagyobb igény a vertikális integrációra  Másrészt olyan piaci szegmensekre való specializáció, melyekben megkülönböztető képességekre van szükség és ezért az kiszervezett gyártási megoldások még nem elerjedtek – magas növekedési potenciál, kedvezőbb profitabilitás

-

Az kiválasztott piaci célszegmensekhez dedikált, a célterület sajátosságait jól ismerő szervezet (End-Market Focused Organization)

-

A piaci szegmenseken belül is diverzifikált megrendelői kör kiépítése (egy vevő sem haladja meg a vállalt árbevételének 10%-át, az 10 legnagyobb vevő az árbevétel 47-49% adja, top 20 60-64%), a kulcs fontosságú vásárlók kiszolgálására dedikált ügyfélkezelő szervezetek ( Key account management)

-

Az kiválasztott fejlesztési területeken stratégiai akvizíciókkal erősíteni a technológiai előnyt adó képességeket

 A fókuszterületektől jelentősen eltérő üzletág leválasztása

Teljes gyártási szolgáltatások - Dedikált cél piacok Szerviz- és logisztikai szolgáltatások

Termék tervezés és mérnöki szolgáltatások

PCB gyártás és szerelés

Műanyag fröccsöntés

Telekommunikációs infrastruktúra

Ipari- és félvezető gyártóberendezések

Összekötő panelek és hátlapok

Kábel gyártás

Vállalati kiszolgálók és adattárlók

Légi- és hadiipari rendszerek

Moduláris megoldások

Optikai megoldások

Multimédia eszközök

Orvosi elektronika

Autóelektronika

Megújuló energiák

Teljes rendszerek tervezése és gyártása Precíziós forgácsolás

Berendezés házak

Alkatrész gyártás

Világszinvonalu támogató infrastruktúra: Globális ellátási lánc menedzsment

Dedikált piaci szegmensek

A Sanmina-SCI fókusz piacai és főbb megrendelői Telekommunikációs Infrastruktúra

Vállalati kiszolgáló és adattárló rendszerek

Ipari- és félvezetőgyártó berendezések

Multimédia eszközök

Orvosi elektronikai rendszerek

Autóelektronika

Légi- és hadiipari rendszerek

Megújuló energiák

Vállalati stratégia a kereslet ingadozás kezelésére  A vállalati folyamatok és az azokat kiszolgáló IT infrastruktúra alkalmas kialakítása a készletgazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével

-

A diverzifikált megrendelő kör szerteágazó követelményeit kielégíteni képes egységes vállalti folyamat rendszer kiépítése, amely biztosítja a vállalti pénzügyi céljainak teljesítését

-

Az folyamat rendszer a vállalat minden termelőhelyén egységes, - munkautasítás szintig azonos – eljárásokat biztosít a kereslet menedzsment, az anyag gazdálkodás, a minőség irányítás és a pénzügyi vállalatirányítás területén 

Vevői előrejelzések és megrendelések, szerződéses kötelességek kezelése



Anyag és erőforrás tervezés, anyagbeszerzés, logisztika



Globálisan egységes készlet gazdálkodás



Pontosan definiált napi/heti/havi/negyedéves gyakorisággal végrehajtandó feladatok

-

A teljes vállalatra kiterjedő, a folyamatok egységes végrehajtását monitorozó és értékelő felülvizsgálati program

-

A komplexitás hatékony – ésszerű mértékű erőforrásokkal végrehajtható - kezelésére globálisan egységes ERP rendszer 

Kollaboratív megoldások a vásárlói igények fogadására



Termék/alkatrés életciklus és műszaki változás kezelés és „work flow” menedzsment



Egységes készletnyilvántartás és globális vizibilitás



Egységes anyag tervezés és elemzési képességek



E- procurement- elektronikus anyag igény előrejelzés, megrendelés, lehívás, anyagigény változás kezelés ( new buy, push, pull cancel signal processing



Kollaboratív ellátási lánc kezelés ( EDI, portal,...)



Egységes eszkaláció kezelés

Vállalati stratégia a kereslet ingadozás kezelésére  Kollaboratív beszállói megoldások fejlesztése az ellátási lánc rugalmasságának fokozására, az ellátási lánc reakcióidejének csökkentésére

-

Supplier Managed Inventory (SMI) 

-

Release To Forecast (RTF) 

-

Az SMI megoldás egy olyan “pull” alapú rendszer, melyben a beszállító a termékét a felhasználó telephelyének közelében (általában 3PL szolgáltató által üzemeltetett) raktárban tárolja és napon belüli szállítással reagál a felhasználó igényeire. A lehívó jelet (EDI 862) felhasználó aktuális fogyasztása és nem ez MRP tervezett megrendelése szolgáltatja. A beszállító heti rendszerességek kapott előre jelzés (EDI 830) szerint tölti fel a puffer készletet, melyről naponta jelentést küld (EDI 846). A kiszállításokat valós időben jelzi (EDI 856). - Teljes átláthatóság mindkét fél számára, valós idejű hozzáférés a puffer készlethez - Nagy értékű alkatrészekre alkalmazva jelentős készletérték csökkentés érhető el, a keletkező kötelezettségeke kockázatát általában az OEM vállalja - A beszerzés és beérkeztetés erőforrás igénye jelentősen csökkenthető

Az RTF megoldások olyan “push” alapú rendszerek, melyekben a felhasználó MRP-je által készített ajánlásokat (planned orders), mint lehívást tartalmazó előre jelzést (EDI Forecast Document with an embedded release) kapja meg a beszállító. A beszállító az előrejelzés alapján gyárt és a kiszállításokat a rögzített időszakra (Firm schedule) visszaigazolja. A szállítmányt a rákövetkező héten indítja el. Az előrejelzés változásainak korlátjait (Up side/Down side) szerződésben rögzítik a felek. - Jól használható szabványos, kis értékű tömegcikkek kezelésére - A beszállító puffer készletet tart fenn az előrejelzés/lehívás különbségek kezelésére és az heti ciklikussággal hozzáférhető, - Nem keletkezik jelentős kötelezettség ( általában csak az előrejelzés első 2-4 hétnek megfelelő mennyiségre) - Jelentősen kevesebb megrendelés kezelési feladat

“Just in Time” -Vendor Consigned Inventory (VCI) 

A beszállító a termékét a felhasználó telephelyén létesített konszignációs raktárba, közvetlenül a felhasználás helye mellet (pl. Kanban) tarja és a készleteket a fogyás figyelemmel kísérésével maga tölti fel. A készlet a felhasználó ERP rendszerében „nettable, Non Asset” készletként szerepel, melyről a beszállító napi készlet jelentést kap (EDI 846) - Jól használható alacsony értékű tömegcikkek ( kötőelemek, címkék) kezelésére - Csak a felhasznált alkatrészek kerülnek értékkel a készletbe - Az anyagkezelés erőforrás igénye jelentősen csökkenthető

ERP paraméterek átvizsgálása  A kereslet változásakor az ERP rendszer paramétereinek kis változása is lényeges hatással lehet a készletek/ beszállítói megrendelések alakulására (MRP critical parameters)  A vállatok gyakran egy – a termék bevezetésekor beállított – illetve „szokás jogon” alapuló standard paraméter készlettel dolgoznak! - Érdemes periodikus felülvizsgálattal ellenőrizni a paraméterek érvényességét

-

-

Átfutási idők  A gyártmány átfutási ideje (MFG Lead time) – gyártmányonként és a kapacitás kihasználtságtól függően változhat  Előkészítési / utó munkálati idők ( Pre-processing / Post-processing Lead times) – sokszor felesleges napokkal növeli a tervezet készleltet  Tranzit idők – a gazdasági válság hatására a tranzit költségek csökkentek, akár légi vagy kombi szállítás is elérhető a korábbi tengeri árakon  Beszállítói átfutási idők (Vendor leadtime) –SMI/RTF/VCI megoldások Folyamat közbeni készletek (Work In Progress)  Sorozat méretek ( Work order size, Minimum Order Quantity) felülvizsgálata a túlrendelés/túltermelés megelőzésére  A lassan mozgó anyagok raktárhely/tárolóeszköz forgási sebességének monitorozása – figyelmeztető jel lehet rendszerbe kódolt problémák meglétére  Gyártás közi készletek és tároló eszközök felülvizsgálata – pull rendszerek kialakítása, 5S, lean módszerek  Hibás / javításra váró készletek („Bone pile”) eliminálása – szisztematikus javító és megelőző módszerek alkalmazása az újratermelődés elkerülésére

 Jól alkalmazható „80%-20%” ökölszabály

Kereslet változás hatásainak elemzése - APS  Az frissen beérkezett megrendelői igények elemzése APS – Advanced planning System segítségével

-

Az ERP rendszer valós statikus (pl BoM, LT, MOQ…) és dinamikus (készletek, tervezett beérkezések…) adatainak felhasználásával MRP szimulálása az ERP rendszeren kívül

 “How many and when” – teljesíthető szállítási határidő javaslat elkészítése  Ha a teljesíthető szállítási határidő az igényelt szállítási határidőn túlra esik:

-

Kritikus anyagok és határidők meghatározása (shortage report) 

-

Alternatív források lekérdezése

Lehetséges megoldások meghatározása prioritás alternatívák megadásával  

Change in product mix Priority Product shipments

 Ha a vásárlói igények csökkennek vagy egyes termékekre megszűnnek

-

felesleges (excess) és/vagy felhasználhatatlan (obsolate) készletek (OH - On Hand) és alapanyag megrendelések ( OO - On Order) elemzése

 Költséghatások elemzése

-

Expedite cost, E&O liqudation cost

 Az alapanyag ellátás és a várható költségek ismeretében általában készíthető olyan alternatív szállítási javaslat, mely a vevő prioritásainak is megfelelt  Alkalmas, interaktív - akár héten belül többszöri iterációval – megrendelés visszaigazolás folyamattal biztosítható az ERP rendszerbe bekerülő új kereslet integritása

Kérdések ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES

Communications • Enterprise Computing & Storage • Multimedia • Industrial & Semiconductor • Defense & Aerospace • Medical • Automotive • Renewable Energy

Stratégiai és taktikai megoldások a keresletváltozások kezelésére fókuszban a megrendelés diverzifikálás és a készletgazdálkodás

dr. PappGábor címzetes egyetemi docens Alelkön, Európai operatív kereskedelem támogatás

Sanmina-SCI Corporation

© 2009 Sanmina-SCI Corporation. Sanmina-SCI is a trademark of Sanmina-SCI Corporation. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.