Č. 09/2010 20. května 2010
Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Nárůst pojistného o 7,9 procenta Klíčové trhy střední a východní Evropy * – leader trhu i v životním pojištění Jednička v České republice Založení životní pojišťovny v Makedonii „Ukazatele za 1. čtvrtletí 2010 potvrzují náš odhad výsledku aktuálního hospodářského roku“, informuje Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group, o vývoji koncernu. „Obzvlášť potěšující jsou přírůstky dosažené našimi koncernovými společnostmi v životním pojištění prostřednictvím bankovní distribuce. Potvrzuje to správnost rozhodnutí o koupi pojišťovací skupiny Sparkassen, přijatého před půldruhým rokem. Výsledkem je, že jsme poprvé převzali vedoucí pozici na trhu České republiky a kromě toho jsme se v tomto segmentu umístili na špičce trhu i na našich klíčových trzích v zemích střední a východní Evropy. Tyto úspěchy nás podněcují k expanzi v životním pojištění na další trhy. Po Černé Hoře vstoupíme na trh životního pojištění i v Makedonii.“ I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (podle IFRS) Vienna Insurance Group získala v 1. čtvrtletí 2010 předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 2,53 mld. EUR, což představuje nárůst o 7,9 procenta oproti stejnému období předchozího roku. Z pohledu zaslouženého pojistného dosáhl koncern přírůstku 13,8 procenta. Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) představoval za první tři měsíce roku 2010 133,44 mil. EUR. To odpovídá celkovému nárůstu 10,4 procenta. Bylo tak dosaženo nejlepšího výsledku ze všech prvních čtvrtletí historie podniku. Combined Ratio koncernu očištěné od zajištění (bez zohlednění výnosů z kapitálových investicí) činilo v prvním čtvrtletí aktuálního roku 97,5 procenta. Finanční výsledek koncernu činil v prvním čtvrtletí 2010 celkově 310,36 mil. EUR, což znamená, *
Definice klíčových trhů střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko
že v porovnání se stejným obdobím minulého roku bylo dosaženo zvýšení o 30,3 procenta. Finanční investice koncernu dosáhly k 31. březnu 2010 výše 26,85 mld. EUR a vzrostly tak oproti konci roku 2009 o 3,7 procenta. II. KONCERNOVÉ ÚDAJE PODLE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (konsolidované údaje) Neživotní a úrazové pojištění Koncernové společnosti Vienna Insurance Group dosáhly v tomto odvětví na trzích střední a východní Evropy předepsané pojistné v celkové výši 749,52 mil. EUR, což představuje přírůstek 1,6 procenta. Z pohledu zaslouženého pojistného zaznamenal koncern v tomto segmentu nárůst o 8,3 procenta. V zemích mimo střední a východní Evropu zůstalo pojistné v tomto odvětví stabilní a dosáhlo výše 634,56 mil. EUR. V Rakousku činilo pojistné v tomto odvětví 614,01mil. Eur a stagnovalo tak na úrovni předchozího roku. V Německu vzrostlo pojistné o 1,7 procenta na 20,54 mil. EUR. Životní pojištění V tomto segmentu získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group celkové předepsané pojistné ve výši 1,06 mld. EUR. Tím bylo v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dosaženo nárůstu o 19,4 procenta. Na trzích zemí střední a východní Evropy bylo v životním pojištění dosaženo výrazného růstu o 12,8 procenta a předepsané pojistné stouplo na 362,11 mil. EUR. V zemích mimo střední a východní Evropu dosáhlo předepsané pojistné výši 700 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje nárůst o 23,2 procenta. Zdravotní pojištění Vienna Insurance Group dosáhla v zdravotním pojištění předepsaným pojistným ve výši 84,78 mil. EUR růstu o 1,0 procenta. III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 (konsolidované) Rakousko V prvním čtvrtletí 2010 získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku předepsané pojistné v celkové výši 1,30 mld. EUR. Tím bylo dosaženo nárůstu o 4,5 procenta. V odvětví neživotního/úrazového pojištění bylo získáno předepsané pojistné ve výši 614,01 mil. EUR. Díky nárůstu o 10,2 procenta v životním pojištění stouplo pojistné v tomto segmentu na 602,32 mil. EUR. Zisk (před zdaněním) představoval v prvním čtvrtletí 2010 70,29 mil. EUR. Combined Ratio dosáhlo hodnoty 94,3 procenta.
2
Česká republika Koncernové společnosti Vienna Insurance Group zvýšily předepsané pojistné v České republice na celkově 454,46 mil. EUR a dosáhly tak nárůstu o 12,4 procenta. V odvětví neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výše 285,05 mil. EUR a vzrostlo tak o 4,2 procenta. Díky silnému nárůstu o 29,3 procenta stouplo předepsané pojistné v životním pojištění na 169,41 mil. EUR. V České republice se koncernové společnosti Vienna Insurance Group staly po 1. čtvrtletí 2010 s tržním podílem 32,5 procenta novou jedničkou na pojistném trhu. Vienna Insurance Group je tak leader trhu České republiky v odvětví neživotního i životního pojištění. Zisk (před zdaněním) stoupl v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 30,0 procent na 31,47 mil. EUR. Combined Ratio dosáhlo v prvním čtvrtletí 2010 hodnoty 94,8 procenta. Slovensko Koncernové společnosti na Slovensku získaly celkové předepsané pojistné ve výši 181,77 mil. EUR (mínus 2,4 procenta). Z pohledu zaslouženého pojistného dosáhl koncern jednoznačného nárůstu o 5,8 procenta. V segmentu neživotního pojištění bylo získáno předepsané pojistné ve výši 101,63 mil. EUR. Nárůstem o 11,4 procenta se podařilo zvýšit předepsané pojistné v životním pojištění na 80,13 mil. EUR. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group jsou s tržním podílem 33,2 procenta číslem 1 na slovenském pojistném trhu. Zisk (před zdaněním) se zdvojnásobil na 10,09 mil. EUR. Combined Ratio se zlepšilo na 96,1 procenta. Polsko Za první tři měsíce aktuálního roku zvýšily koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Polsku předepsané pojistné o 23,5 procenta na 176,72 mil. EUR. V segmentu neživotního pojištění zaznamenala Vienna Insurance Group nárůst o 60,1 procenta na 134,89 mil. EUR. Pojistným ve výši 41,82 mil. EUR byl v životním pojištění zaznamenán pokles o 28,9 procenta, který však byl způsoben výhradně silným poklesem vývoje jednorázově placeného životního pojištění. Zisk (před zdaněním) dosáhl v prvním čtvrtletí 2010 výši 7,17 mil. EUR a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tak stoupl o 14,0 procenta. Combined Ratio překročilo v důsledku povětrnostních škod hodnotu 100 procent.
3
Rumunsko Rumunské koncernové společnosti získaly v prvním čtvrtletí 2010 předepsané pojistné v celkové výši 147,40 mil. EUR (mínus 12,2 procenta). Z pohledu zaslouženého pojistného to představuje nárůst o 4,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění se podařilo předepsat pojistné ve výši 121,37 mil. EUR. Díky restrukturalizaci portfolia s cílem zvýšit jeho výnosnost došlo v tomto segmentu k poklesu pojistného. V oblasti životního pojištění vzrostlo pojistné o vynikajících 59,1 procenta na celkově 26,03 mil. EUR. Tento silný růst je především výsledkem masivního odbytu ze strany životní pojišťovny BCR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 18,1 procenta na 7,41 mil. EUR. Výsledkem této strategie je výrazné snížení ukazatele Combined Ratio ve srovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku o více než deset procentních bodů na 98,1 procenta. Ostatní země střední a východní Evropy Segment „Ostatní země střední a východní Evropy“ zahrnuje koncernové společnosti Vienna Insurance Group v následujících zemích: Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Maďarsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Baltské státy. Předepsané pojistné dosáhlo celkové výše 151,28 mil. EUR. Z toho připadlo 106,56 mil. EUR na oblast neživotního pojištění. V oblasti životního pojištění bylo pojistným ve výši 44,72 mil. EUR dosaženo růstu o 4,1 procenta. Zisk (před zdaněním) představoval 2,80 mil. EUR. Ostatní trhy V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti v prvním čtvrtletí celkem předepsané pojistné ve výši 118,22 mil. EUR , čímž dokázaly pojistné více než zdvojnásobit. Zisk (před zdaněním) představoval 4,21 mil. EUR. IV. VÝHLED Na základě vývoje hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2010 potvrzuje management Vienna Insurance Group očekávaný růst zisku (před zdaněním) o více než deset procent a nárůst pojistného v řádu jednotek procent.
4
V. ZALOŽENÍ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY V MAKEDONII Po ohlášeném vstupu na trh Černé Hory Vienna Insurance Group dále rozšiřuje své zastoupení ve střední a východní Evropě a plánuje založení životní pojišťovny v Makedonii. Již od roku 2007 je koncern v Makedonii zastoupen v oblasti neživotního pojištění společností Winner Vienna Insurance Group. Distribuce pojišťovacích produktů je plánována prostřednictvím společnosti Investbanka a.d. Skopje, patřící Erste Group. Spolupráce s Erste Group v rámci odbytu se tak celkem rozšíří na deset zemí. Makedonie má 2,1 milionů obyvatel a představuje pojistný trh s velkým rozvojovým potenciálem. Pojistná hustota (pojistné na obyvatele) dosáhla v roce 2009 přibližně 50 EUR a propojištěnost (podíl pojistného na HDP v procentech) těsně překročila hodnotu 1,5 procenta. V porovnaní s tím vykazovaly země EU-15 v roce 2009 v této oblasti pojistnou hustotu přesahující 2.500 EUR a propojištěnost ve výši 8,7 procenta.
5
Koncernový výkaz zisků a ztrát (IFRS) 1.1.2010 - 31.3.2010 V mil. EUR Předepsané pojistné Rozlišené pojistné Výsledek finančního hospodaření Ostatní výnosy Náklady pojistných událostí Provozní náklady (prodej, správní náklady; provize zajišťovatelům) Ostatní náklady Zisk před zdaněním Daňové náklady Přebytek období Menšinové podíly na přebytku období Výsledek koncernu Combined Ratio (netto)
3M 2010 2.530,95 2.047,17 310,36 32,42 -1.727,84 -447,57 -81,09 133,44 -24,17 109,26 -8,05 101,22
3M 2009 2.345,43 1.798,25 238,15 41,21 -1.473,06 -409,91 -73,82 120,82 -21,80 99,02 -4,27 94,75
97,5%
96,4%
+/- % 7,9 13,8 30,3 -21,3 17,3 9,2 9,9 10,4 10,9 10,3 88,5 6,8
Hlavní položky výkazu za odvětví (IFRS) Odvětví činnosti: Majetkové a úrazové pojištění 3M 2010 3M 2009 1.384,07 1.372,26 86,35 81,71
3M 2010 3M 2009 1.062,10 889,26 37,57 34,72
3M 2010 3M 2009 84,78 83,91 9,52 4,39
3M 2010 3M 2009 2.530,95 2.345,43 133,44 120,82
V mil. EUR Předepsané pojistné Zisk před zdaněním
Rakousko 3M 2010 3M 2009 1.301,11 1.244,62 70,29 77,26
Česká republika 3M 2010 3M 2009 454,46 404,47 31,47 24,21
Slovensko 3M 2010 3M 2009 181,77 186,23 10,09 4,91
Polsko 3M 2010 3M 2009 176,72 143,09 7,17 6,29
V mil. EUR Předepsané pojistné Zisk před zdaněním
Rumunsko 3M 2010 3M 2009 147,40 167,83 7,41 6,28
Ostatní země SVE 3M 2010 3M 2009 151,29 157,19 2,80 -2,54
Ostatní trhy 3M 2010 3M 2009 118,22 42,01 4,21 4,42
Koncern 3M 2010 3M 2009 2.530,95 2.345,43 133,44 120,82
V mil. EUR Předepsané pojistné Zisk před zdaněním
Životní pojištění
Zdravotní pojištění
Koncern
Regiony:
6
Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Vienna Insurance Group (VIG) je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.
S dalšími otázkami se obracejte na: VIENNA INSURANCE GROUP (V.I.G.) Mag. Alexander Jedlicka Vedoucí odboru Public Relations Schottenring 30, 1010 Vídeň Tel.: +43 (0)50 350-21029 Fax: +43 (0)50 350 99-21029 E-Mail:
[email protected] Tiskovou informaci najdete i na adrese http://www.vig.com
7
