Vragenlijst i.v.m. het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting 2012
Persoonlijke gegevens:
Gegevens Partner:
Naam:
Naam:
Adres:
Geb. datum:
Postcode en Woonplaats:
Geb. Datum: Burgerservice nr:
Burgerservice nr: Bankrekeningnummer indien afwijkend:
Bankrekeningnummer voor eventuele teruggaaf: ……………………………………………….
Namen en geboortedata minderjarige thuiswonende kinderen (die meer dan zes maanden op uw woonadres stonden ingeschreven): Naam: geboorte datum: Sofinummer:
Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent: E-mail adres:
-------------
Persoonlijke Situatie 2012; Om te kunnen bepalen of u in 2012 wel of geen fiscaal partner bent verzoeken wij u het volgende stroomschema in te vullen;
U bent getrouwd Sinds:
ja
u bent fiscale partners
U bent geregistreerd partner Sinds:
ja
u bent fiscale partners
U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract. Sinds:
ja
u bent fiscale partners
U woont samen en hebt een samenlevingscontract dat u niet bij de notaris heeft afgesloten. U hebt samen geen kind,geen eigen woning en u bent niet als pensioenpartner aangemeld.
ja
u bent geen fiscale partners
ja
u bent fiscale partners
U woont samen en hebt samen een eigen woning. Sinds:
ja
u bent fiscale partners
U woont samen en bent pensioenpartners Sinds:
ja
u bent fiscale partners
U bent alleenstaand
ja
U woont samen en hebt samen een kind, of een kind van één van u beiden staat op uw op uw adres ingeschreven Sinds:
U bent duurzaam gescheiden ja U bent dan alleen geen fiscaal partner meer indien u een verzoek tot scheiding heeft ingediend bij de rechter en u niet samen meer staat ingeschreven op hetzelfde adres. Datum indiening verzoek rechtbank: Datum niet meer samen ingeschreven staan:
Graag aanvinken welke stukken zijn bijgevoegd ! Graag alleen de stukken van 2012 aanleveren ! Opmerkingen: net als vorig jaar en bij jullie bekend, kunnen wij helaas niet meenemen in de aangifte. De stukken voor opmaak aangifte moeten voor 15 maart ingeleverd zijn, nadien kunnen wij geen garantie meer geven dat de aangifte voor 1 april binnen is bij de belastingdienst. Box 1: Inkomsten 1) Alle jaaropgaven salaris – pensioenen – AOW – WW – ZW – Alimentatie – uitkeringen i.v.m. ziekte en arbeidsongeschiktheid – resultaat uit overige werkzaamheden plus opgave van de kosten – PGB – Lijfrente, etc. Graag alleen jaaropgaven!!!!!
◊
Premies voor lijfrente en arbeidsongeschiktheid: 2) Betaalde premie aftrekbare lijfrente betaald 2012 3) Betaalde premie aftrekbare arbeidsongeschiktheidsver.
◊ ◊
Eigen Woning: 4) Overzicht hypotheek met rente en schuld op 1/1 en 31/12 ◊ Privé gedeelte hypotheek (niet voor woning gebruikt) € ………………… 5) WOZ waarde van de woning (Zie aanslag gemeente 2012) 6) Periodieke overheidsbijdrage voor de eigen woning ◊ 7) Uitkering kapitaalverzekering eigen woning ◊ 8) Rente leasekosten i.v.m. eigen woning (Bv. ketel etc.) ◊ Bij aankoop-verkoop en over sluiten hypotheek 9) Afrekening van de notaris 10) Nota makelaar i.v.m. taxatie woning 11) Opgave bemiddelingskosten Nationale Hyp. Garantie (NHG) 12) Aangeven indien een deel van de hypotheek niet voor de woning is gebruikt. Deel schuld privé gebruik € …………………………….. (Bij geen vermelding gaan wij er vanuit dat de gehele schuld voor de woning is gebruikt)
◊ ◊ ◊ ◊
Bijleenregeling (alleen bij verkoop en aankoop van een woning) 13) Afrekening notaris i.v.m. verkoop 14) Overzicht bank schuld en rente oude woning 15) Afrekening notaris i.v.m. aankoop 16) Overzicht bank schuld en rente nieuwe woning 17) Kosten voor onderhoud en/of verbetering 17) Schulden i.v.m. onderhoud en/of verbetering 17a) Ontvangt u huur voor een woning, zo ja graag opgave
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Persoonsgebonden aftrek 18) Overzicht betaalde alimentatie aan uw ex partner ◊ Naam/adres/geb. datum ex-partner vermelden 19) Uitgaven levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar ◊ (alleen indien geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt ontvangen en het kind niet in staat is in zijn eigen levensonderhoud te voorzien)
zie bijlage
Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven opgave per persoon ! Dus kosten graag uitsplitsen per persoon ! (uzelf, partner,kinderen) Specifieke kosten: 20) Kopie niet vergoede of gedeeltelijk vergoede nota’s van ◊ Hulpmiddelen incl. reparatie: hoorapparaat incl. batterijen, rollator Rolstoel, scootmobiel, implantaten, kunstgebit, kronen en bruggen, steunzolen, orthopedisch schoeisel, en steunkousen, dokter, specialist, pedicure, Chiropractor, Acupunturist, homeopaat, en voorgeschreven medicijnen, aanpassingen woning,auto,fiets etc. op medisch voorschrift. Kosten gezinshulp wegens ziekte of invaliditeit (niet bijdrage CAK) Eigen Risico is niet aftrekbaar 21) Dieet op doktersadvies met opgaaf ziektebeeld ◊ Ziektebeeld: ………………………………. 22) Extra uitgaven i.v.m. kleding/beddengoed bij langdurig ziek ◊ die ten minste 1 jaar heeft geduurd of vermoedelijk 1 jaar gaat duren Aftrek is dan 310,- of indien meer Bedrag €…………. 23) Opgaaf kilometers bezoek arts/ziekenhuis ◊
Overige Buitengewone Uitgaven. 24) Reiskosten ziekenbezoek huisgenoot/partner/kinderen ◊ (alleen indien langer dan 1 maand en meer dan 10 km enkele reis) 25) Weekenduitgaven gehandicapt kind, broer of zus ouder dan ◊ 21 jaar en doorgaans verblijvend in een AWBZ instelling Opgaaf aantal dagen verzorging ………………. Dagen Opgaaf aantal KM ophalen ………………..KM Opgaaf voorletters en geb. datum gehandicapt kind 26) Opgave van gedane giften ◊ ( ANBI – Notarieel andere giften – en afzien vrijwilligersbijdrage ANBI) 27) Opgave studiekosten niet vergoed door de werkgever ◊ (geen reiskosten) Ouderschapsverlofkorting: Heeft men gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht op ouderschapsverlof, dan graag opgave aantal uren, plus opgave terugval belastbaar loon 2012 ten opzichte van 2011. plus kopie ouderschapsverlofverklaring van de werkgever ◊
Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang (minimaal 5% van de aandelen in een besloten vennootschap of coöperatie) 29) Opgaaf aandelen aanmerkelijk belang op 1/1 en 31/12
◊
Box 3: Vermogen van uzelf, partner en minderjarige kinderen 30) Opgaaf bank/giro/spaartegoeden/contant/schuld per 1 jan. ◊ 31) Opgaaf aandelen/obligaties en betaalde dividenden per 1 jan. ◊ 32) Opgaaf maatschappelijke beleggingen per 1 januari ◊ 33) Opgaaf durfkapitaal beleggingen per 1 januari ◊ 34) Overzicht kapitaalverzekeringen met datum wanneer deze ◊ is afgesloten !! Datum afsluiting …………………………… Indien twijfel bestaat of de kapitaalverzekering belast is in box 3, dan graag contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en ons informeren. 35) Opgaaf WOZ waarde overig onroerend goed (niet eigen woning) ◊ 36) Schulden i.v.m. overig onroerend goed (niet eigen woning) per 1 januari ◊
Overige: Als u alvast bedragen heeft betaald of ontvangen van de Belastingdienst over 2012 37) Graag aanslag voorlopige aanslagen belastingdienst 2012 38) Graag aanslag voorlopige teruggaven belastingdienst 2012 39) Graag beschikking teruggave zorgtoeslag 2012 Indien er geen opgave is verstrekt, gaan we er van uit, dat u niets heeft ontvangen. Denkt u aan het kind gebonden budget en de eventuele Kinderopvangtoeslag, Zorgtoeslag, huurtoeslag en voorlopige teruggave 2013. U dient dit zelf in de gaten te houden en wijzigingen etc. en op tijd door te geven aan de belastingdienst. Wij kunnen u daar bij ondersteunen en wijzigen op verzoek. De tijd besteed voor het opmaken en wijziging van toeslagen en voorlopige teruggaven wordt u apart in rekening gebracht. Na opmaak van de aangifte ontvangt u een uitdraai van de verwerking van de gegevens met daarbij een akkoordverklaring. U dient de aangifte te controleren op juistheid en ons na akkoord te voorzien van een getekende akkoordverklaring. Nadien wordt aangifte verstuurd.
Bijlage Aftrek Levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar: Uitgaven voor kosten van levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar zijn alleen aftrekbaar indien: - Er geen recht bestaat op kinderbijslag - Er geen recht bestaat op studiefinanciering of beurs - Het kind niet in de eigen levensonderhoud kan voorzien - De kosten van het levensonderhoud moeten in belangrijke mate op de aangever drukken en moeten minstens € 408 per kwartaal per kind bedragen. Belangrijk is wel dat u aan de belastingdienst kunt aantonen dat u ook daadwerkelijk de kosten heeft betaald. Alleen indien u aan al deze voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor de aftrek en ontvangen wij graag volgende gegevens: Naam Kind:
Geb. datum Kind:
in/uitwonend:
Bedrag dat u per kwartaal per kind aan het levensonderhoud heeft besteed: Kind:
1e KW: 2e KW: 3e KW: 4e KW:
Kind:
Kind:
