PROJEKT BALÍRNY SUŠENÉHO MLÉKA VE VÝCHODNÍ AFRICE
BERBERA INVESTMENT Ltd. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha – Smíchov tel: +(420) 255 725 436 | fax: +(420) 255 725 401 www.berberainvest.com |
[email protected]
Strana 1
DŮVĚRNÉ!
Premisa projektu
Společnost BERBERA INVESTMENT Ltd. je investiční skupina založená ve Velké Británii. Prostřednictvím svého zastoupení v České republice připravuje realizaci celé řady projektů v oblasti Východní Afriky. V první fázi se jedná o vybudování závodu na balení a distribuci sušeného mléka, s možností rozšíření na zpracování dalších sypkých potravin. Uvažujeme o dvou lokacích pro vybudování našeho závodu. První z nich bude umístěn ve Federativní republice Etiopie na okraji hlavního města Addis Abeba. Druhá balírna vznikne v autonomní oblasti Republiky Somaliland – nedaleko přístavního města Berbera. Pořadí realizace jsou do značné míry závislé na rychlosti dokončení jednání s místními samosprávami k datu vytvoření tohoto projektu je pravděpodobné, že jako první budeme realizovat lokalitu v Etiopii a následně Somalilandskou pobočku až jako druhou. Předpokládaná kapacita jednoho závodu je zpracování až 1 tisíce tun sušeného mléka (nebo obdobné komodity) na dvou balících linkách za jeden měsíc. Každý závod bude zpočátku vybaven třemi balícími linkami. Třetí linka slouží jednak jako kapacitní rezerva pro případ technické poruchy, dále může být využita pro navýšení celkové produkce, anebo zpracování alternativních druhů potravin. Nákup surovin je předjednán s významnou českou mlékárenskou firmou – společností Madeta. Sušené mléko bude lodní dopravou převáženo do přístavu (Džibutsko pro Etiopskou pobočku a Berbera pro Somalilandskou lokaci) ve velkoobjemovém balení a následně zpracováno do maloodběratelských balení o váze 250 g – 1 000 g. Vzhledem k výhodným cenám vstupní suroviny nejen v České republice, ale i dalších státech Evropské unie předpokládáme velmi pozitivní ekonomický výsledek investice. Její rentabilitu také zvyšuje relativně nízká cena místní pracovní síly, očekávané daňové pobídky od místních samospráv a také existenci bezcelní unie mezi státy v cílovém regionu, což se pozitivně odrazí na konkurenceschopnosti ceny na koncovém trhu. Výhodou Etiopské pobočky našeho závodu je také zájem vlády Federativní republiky Etiopie o odběr takřka celé produkce závodu přímo státem v rámci programu zajištění potravin pro výživu dětí. Dalším faktorem, který mluví pro urychlení projektu v Etiopii je skutečnost, že máme předběžně zajištěného důvěryhodného obchodního partnera, který je připraven se podílet na financování projektu a zároveň je představitelem významné Etiopské banky. Přednosti Somalilandské lokace je dostupnost pozemků (závod by byl umístěn v jedné z hal poškozené cementárny v BERBEŘE) a zároveň ideální umístění vzhledem k logistickým možnostem přístavu v Berbeře. Očekáváme také zajímavou formu pobídek od místní samosprávy.
Strana 2
DŮVĚRNÉ!
Předmět projektu
Východní Afrika a prakticky celý zbytek afrického kontinentu (s výjimkou Jihoafrické republiky) se potýká s nedostatkem mléka a mléčných výrobků. V našem cílovém regionu je zemědělství, ve srovnání s evropskou úrovní, poněkud zaostalé a to zejména díky absenci techniky a moderních technologií. Výsledkem tohoto stavu jsou malé výnosy místních zemědělců a následný nedostatek mléka, zpracovaných mléčných výrobků a polotovarů. Podobná situace panuje jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Živočišná výroba v regionu je typická chovem koz a ovcí, zejména pro jejich nenáročnost. Výrazným zástupcem živočišné výroby je také chov velbloudů, typický zejména pro Somálsko a autonomní oblast Somalilandu. Mlékárenský průmysl tak, jak jej známe z našeho prostředí, prakticky není v oblasti zastoupen – zejména pak vzhledem k náročnosti chovu hovězího dobytka. Dalším faktorem omezení rozvoj mlékárenství v regionu jsou klimatické podmínky, nákladnost moderních technologií a špatná dostupnost energetické infrastruktury. Poslední jmenovaná skutečnost komplikuje zejména přepravu, zpracování a skladování mléka, vzhledem k jeho krátké době a krátké době, po kterou lze mléko zpracovat pro humánní použití. Domácí produkce mléka a mléčných výrobků tak tvoří jen malou část mléka na trhu. Mléčné výrobky se z převážné části dovážejí ať už ze zemí Blízkého Východu, Evropy, částečně také Austrálie a dalších oblastí. Tato skutečnost stojí za vysokými cenami (nejen) v maloobchodní síti. Dovozem vstupní suroviny ve velkoobjemových baleních jsme schopni, včetně započtení nákladů na dopravu a následné zpracování, dosáhnout nejen konkurenceschopných cen, dokonce očekáváme ceny o 25 – 50% nižší, než konkurenční dodavatelé. Náš zamýšlený závod na zpracování mléka může být jen prvním krokem ve vybudování celého mlékárenského komplexu s návazností na vybudování farem pro chov hovězího dobytka, mlékárnu pro zpracování tekutého mléka a dalších mléčných výrobků. Samozřejmým pokračováním tohoto plánu by bylo začlenění chovu dobytka na maso a doplnění o jatka a zpracování masa jatečných zvířat.
Strana 3
DŮVĚRNÉ!
Segmentace trhu
Region, který by měly naše závody obsloužit aktuálně zahrnuje asi 250 milionů obyvatel ve všech věkových kategoriích. Tuto populaci můžeme rozdělit do několika kategorií dle jejich kupní síly a tedy možnosti zakoupit náš výrobek. (graf 1)
Rozdělení populace
10% Spotřebitelé
40%
25%
Pravděpodobní spotřebitelé Potenciální spotřebitelé Nepravděpodobní spotřebitelé
25%
Zvolili kombinaci geografické dostupnosti / možnosti výrobek si zakoupit a také kupní sílu dané skupiny. Populaci tedy můžeme rozdělit do těchto čtyřech základních skupin: A) Spotřebitelé – náš výrobek je pro ně dostupný, žijí v aglomeracích a tedy v dosahu distribuční sítě, mají dostatečnou kupní sílu. Tato skupina čítá zhruba 25 mil. obyvatel. Jedná se o zákazníky, kteří běžně kupují doposud dostupné výrobky stejného typu. B) Pravděpodobní spotřebitelé – zakoupení sušeného mléka je pro ně dostupné jen s malými obtížemi. Důvodem může být například větší vzdálenost od distribuční sítě anebo občasný nedostatek financí. Tato skupina je tvořena populací zhruba 62,5 mil. obyvatel. Tito klienti budou spíše preferovat větší balení (cca 1 kg) našeho výrobku, jednak vzhledem k výhodnější ceně, ale také jako „předzásobení“ např. vzhledem k horší dostupnosti obchodní sítě. C) Potenciální spotřebitelé – je pro ně obtížné sušené mléko zakoupit. Spíše než z důvodu vzdálenosti od distribuční sítě je důvodem nedostatek financí. Tato skupina je přibližně stejná pravděpodobní spotřebitelé, zahrnuje tedy cca 62,5 mil. obyvatel.
Strana 4
DŮVĚRNÉ!
Skupinu potenciálních spotřebitelů můžeme oslovit v rámci akčních nabídek s výhodnější cenou, optimalizací obchodní sítě. D) Nepravděpodobní spotřebitelé – jsou částí populace, která prakticky nepřichází v úvahu jako potenciální zákazníci. Nevlastní žádné finanční prostředky, jedná se o členy kmenů, kteří žiji dle starých tradic a zvyků. Lze očekávat, že se tato skupina bude v čase snižovat. Tato část populace čítá zhruba 100 mil. obyvatel. Výše uvedené rozdělení musí být chápáno s určitou rezervou, jednak proto, že se situace v Africkém regionu velmi rychle mění a například v Etiopii a Somalilandu velmi rychle ubývá obyvatel, kteří žijí dle starých kmenových tradic a zvyků (skupina „D“) ve prospěch všech ostatních skupin. Tato skupina obyvatel se přemisťuje do aglomerací a přizpůsobuje se současným civilizačním zvyklostem. S růstem ekonomik jednotlivých zemí tak souvisí rozvoj měst a s tím spojený vznik stále početnější střední a vyšší vrstvy obyvatelstva (ve smyslu kupní síly). S jistotou můžeme konstatovat, že demografický vývoj má pro náš projekt pozitivní tendenci, zejména pak s ohledem na předpokládaný růst skupin „A“ a „B“. Navíc je velmi reálné, že produkcí naší výroby oslovíme zhruba 25% populace (celá skupina „A“ + část skupiny „B“) což představuje trh o více než 67 mil. obyvatelích. Zbývající část obyvatelstva můžeme oslovit nejlépe pomocí vytvoření výhodných podmínek pro distributory, kteří budou moci oslovit i chudší část obyvatelstva. Dalším možným rozšířením našeho odbytu je participace na dotovaných či jinak podporovaných distribučních programech – ať už státních (podpora dětské výživy v Etiopii) nebo nadnárodních (EU, FAO, OSN…) – nejrůznější formy potravinové pomoci.
Strana 5
DŮVĚRNÉ!
Technická realizace projektu Celý projekt – respektive jeho zajištění a realizaci můžeme rozdělit do těchto hlavních částí:
Zajištění vhodné balící technologie. Projekt, výroba a instalace výrobní haly s příslušenstvím. Dodávky elektrické energie a technologické zázemí.
Pro celkové zjednodušení a optimalizaci návaznosti výše uvedených částí jsme se rozhodli řešit tuto problematiku cestou nasmlouvání generálního dodavatele, který vytvoří projektovou část, zajistí výrobu a dopravu vhodné montované výrobní haly a přípravu na spuštění provozu. Generální dodavatel zajistí na základě specifikace investora součinnost jednotlivých dodavatelů. Jako modelové příklady jsme vybrali tento modelový příklad jednotlivých subdodávek. Vybrané názvy dodavatelských firem jsou uvedeny jen jako příklady vhodných dodavatelů, nicméně se všemi máme předjednanou spolupráci. Generálního dodavatele vybereme z obchodní soutěže (obdoby výběrového řízení), kterou plánujeme na říjen 2015. Výrobní hala – instalace třech balících linek vyžaduje halu o rozměrech cca 10-15 metrů x 40 metrů. Výška haly není z technologického hlediska rozhodující, všechny použité technologie jsou bez zvláštnch požadavků na světlou výšku budovy. Rozměrově je tato hala ideální a poskytuje dostatečnou plochu pro umístění tzv. „čistého“ provozu – tedy vlastního provozu pro balení mléka, ale také prostory pro zaměstnance, skladování vstupní i výstupní suroviny, zázemí (šatny, sprchy a podobně). Montovaná výrobní hala se jeví jako ideální – například dle projektu společnosti Lindab lze takovouto halu vyrobit s ohledem na lodní přepravu v rozloženém stavu (velikost dílů vyhovuje běžným kontejnerům) a nenáročnost následné montáže haly na cílové lokaci. U montáže bude zajištěna supervize ze strany generálního dodavatele (ať už vlastními zaměstnanci anebo zástupci výrobce). S místními zaměstnanci počítáme jen pro pomocné práce, případně ostrahu objektu. Modulární systém lze také snadno rozšířit, či doplnit a pružně tak reagovat na případnou potřebu výrazného zvýšení kapacity závodu. Moderní montované haly jsou také ideálním řešením vzhledem k jejich odolnosti a předpokládané životnosti uváděné výrobcem.
Strana 6
DŮVĚRNÉ!
Zjednodušený diagram dispozice haly SKLAD vstupní suroviny
VÝROBA s balícími linkami
Zázemí pro zaměstnance – šatny, hygienické vybavení, jídelna
Kancelářské prostory
SKLAD a EXPEDICE finálních výrobků
Technické zázemí (generátory…)
Z výše uvedeného schématu vyplývá, že závod bude poskytovat všechny potřebné prostory, finální dispozice jednotlivých požadovaných částí a vnitřního uspořádání bude ponechána na generálním dodavateli. Nejdůležitějším požadavkem je oddělení čistého provozu (balírna) zjednodušení přirozených cest (zaměstnanec prochází do balírny přes šatnu, zaměstnanec čistého provozu zůstává v prostoru stejné třídy po celou pracovní směnu (např. při přechodu do jídelny), usnadnění manipulace se zbožím (minimalizace vzdáleností). Výsledná hala by měla poskytovat moderní a příjemné pracovní prostředí (klimatizace, dostatek přirozeného i možnost umělého osvětlení, komfortní zázemí pro zaměstnance a další aspekty tak, aby se optimalizovala efektivita práce a zvýšila spokojenost zaměstnanců a minimalizovala jejich fluktuace z důvodu špatných pracovních podmínek.
Strana 7
DŮVĚRNÉ!
BALÍCÍ STROJE – musí poskytovat zejména dostatečnou balící kapacitu – v ideálním případě by závod jako celek měl být schopen zpracovat až 1000 tun suroviny v měsíci. Jako ideální dodavatel se nám jeví společnost Viking Masek – která je tradičním výrobcem balících strojů se širokým spektrem použití. Pro tuto společnost hovoří také zkušenosti s instalací balících linek v Africe. Doporučenou technologií jsou stroje řady M250 / 300 – které nabízejí možnost využití celé řady typů balíčků. Požadovaná technologie je balení do vícevrstvé polyetylénové fólie – obal je dostatečně mechanicky odolný proti protržení, vyhovuje hygienickým požadavkům a také skladování výrobku (použití neprůhledné vrstvy zabezpečí ideální podmínky pro trvanlivost výsledného balení). Kapacita stroje je až 100 balení za minutu – výsledné sáčky jsou snadno stohovatelné na palety a usnadňují tak manipulaci s vyrobenými baleními. Umožňuje využití celé škály typů balení od nejjednoduššího svařovaného sáčku, přes balení s možností opakovaného uzavření (trvanlivá lepící páskou), zip-lock sáčky a další varianty. Horní hranice velikosti balení je 250 mm x 400 mm, nejmenší balíček může mít rozměry 50 mm x 60 mm – největší objem balení je cca 2000g = tedy více než postačující pro naše účely. Stroj také umožňuje balení v ochranné atmosféře.
Strana 8
DŮVĚRNÉ!
Rozměry jednotlivých modelů:
Příklady možných výsledných balíčků:
Další fotografie:
Strana 9
DŮVĚRNÉ!
Dodávky elektrické energie, technické zázemí Vzhledem k problematické dostupnosti energetické infrastruktury považujeme za nezbytné doplnit závod o vlastní nezávislý zdroj energie. Předpokládanou spotřebu lze snadno odvodit podle náročnosti jednotlivých technologií a případná nadvýroba proudu může být odprodána dalším odběratelům v oblasti. Při přípravě této části je tedy nezbytně nutné počítat s dostatečnou rezervou (umělé osvětlení, nutnost klimatizace části vnitřních prostor) a výhledově také s prodejem části vyrobené energie dalším subjektům. Nezbytné je také vytvořit rezervu pro případ poruchy generátoru tak, aby byla zajištěna alespoň spotřeba výrobní části. Nekritické spotřebiče mohou být po nezbytně nutnou dobu od zásobování odpojeny (klimatizace, kancelářské spotřebiče). Vhodné je také uvažovat o využití obnovitelných zdrojů dle analýzy na místě (solární / větrný generátor) tak, abychom optimalizovali cenu vyrobené energie. Lze uvažovat o využití střechy haly pro umístění solárních panelů, systému pro ohřev vody, větrných generátorů pro pokrytí malé spotřeby v noci (pouze napájení pro ostrahu a případně kanceláře) a podobně.
Strana 10
DŮVĚRNÉ!
Montáž haly, vybavení a zkušební provoz Požadována je montáž haly, vnitřního vybavení a zahájení zkušebního provozu zaměstnanci z ČR (případně jiné země EU) – zejména pak pro snadnější zajištění odbornosti pracovníků, ale také vzhledem k tomu, že při montáži přímo zaměstnanci dodavatelů (výrobců) lze nejlépe předejít následným komplikacím. Místní personál lze využít pouze pro pomocné a méně kvalifikované práce. Součástí zkušebního provozu a odladění výrobní technologie však již bude zaškolení budoucích pracovníků. V této souvislosti je nezbytné zajistit nábor pracovních sil s dostatečným předstihem. U všech projektů však předpokládáme umístění pracovníků z ČR (SR) jako vedoucích jednotlivých závodů tak, aby se udržela požadovaná kvalita a efektivita výroby a nedošlo k poškození investice, vybaveni či ztrátám výrobků. Stálý zástupce bude mít jednak vedoucí funkci ve výrobním závodu, jednak bude mít dohled nad dodávkami vstupní suroviny, objednáváním dalších zásilek mléka ke zpracování, koordinaci expedice a distribuce výsledných výrobků. Pro další zpracování projektu je tedy počítáno se situací, kdy bude celý projekt realizovat společnost z ČR a to až po fázi zahájení zkušební výroby. Samotný provoz závodu bude zajišťovat místní společnost, jejíž spoluvlastníkem bude partner ze země, kde bude závod umístěn. Pro tohoto místního partnera se počítá s minoritním podílem, nicméně bude mu předána část zodpovědnosti za zajištění provozu. Pro provoz se počítá s výše zmíněným stálým zástupcem, který bude reprezentovat zájmy společnosti BERBERA INVESTMENT Ltd.
Strana 11
DŮVĚRNÉ!
Zajištění dodávek vstupní suroviny Sušené mléko se vyrábí prakticky ve všech zemích EU. Česká republika sama nabízí hned několik vhodných dodavatelů a s vybranými dodavateli jsou již předjednány dostatečné kapacity dodávek (předpoklad je 1000 t v plném provozu za měsíc). Tradiční dodavatelé jsou schopni dodat například tyto základní druhy sušeného mléka: -
Průmyslová a potravinářská syrovátka Nízkotučné sušené mléko (tuk 1.5%) Tučné (plnotučné sušené mléko) (tuk 2,8 – 4,8%)
Pro naše závody počítáme s nízkotučným i tučným mlékem a dále s potravinářskou syrovátkou. V současné době se ceny pohybují ceny zhruba v těchto intencích (vyjádřeno v USD za tunu, paritou CIF, přístavy Východní Afrika):
Potravinářská syrovátka Nízkotučné sušené mléko Tučné sušené mléko
1 000 USD / t 3 700 USD / t 4 700 USD / t
Požadované množství suroviny je v současné době snadno dostupné přímo v České republice, nicméně do budoucna lze uvažovat o navázání dalších dodavatelů tak, aby nedocházelo k výpadkům v dodávkách a stabilizovala se cena vstupní suroviny. Všechny dodávky budou samozřejmě opatřeny všemi certifikáty dle nejpřísnějších požadavků EU, které bude garantovat společnost SGS a vydávat o kontrole příslušné protokoly. Současná cena vstupní suroviny se pohybuje (tučné sušené mléko) na úrovni 2 700 USD / t – z čehož vyplývá velmi zajímavá ziskovost provozu i při započtení nákladů. Velmi důležitým aspektem je doprava – při plánování dodávek je nezbytné mít na paměti, že lodní doprava si vyžádá zhruba 5 týdnů od vyskladnění po vykládku ve východoafrickém přístavu.
Strana 12
DŮVĚRNÉ!
Ekonomické aspekty projektu Financování projektu je založeno na třech zdrojích prostředků – vlastní zdroje, prostředky získané od soukromých investorů a konečně krytí bankovními úvěry. V této chvíli naše společnost již do projektu investovala značnou částku vlastních prostředků a vyhodnocuje nabídky několika soukromých investorů. Vzhledem k očekávané výši celkové investice jsme také předjednali několik variant úvěrových řešení, z nichž nejdůležitější je financování prostřednictvím úvěru České Exportní Banky (a pojištění úvěrů u pojišťovny EGAP). Projekt, který budeme realizovat, je velmi náročný na dohled a četnost osobních jednání s partnery a státní správou v daných lokalitách. Vzhledem ke vzdálenosti je vhodné spojit co nejvíce jednání do delších pracovních cest, spíše než pravidelně do regionu dojíždět.
Vyčíslení nákladů na služební cestu čtyř osob na 7 dní Letenky
30 – 40 tis. CZK / osoba
Pobyt
do 20 tis. CZK / osoba / týden
80 000 CZK
Reprezentace
10 tis CZK / osoba
40 000 CZK
Rezerva
20 tis CZK
20 000 CZK
Celkem náklady na 1 cestu pro 4 osoby / týden
120 000 CZK
260 000 CZK
Položka reprezentace je souhrnem nezbytných výdajů na uspořádání jednání, drobné dárky pro protistrany, zajištění konferenčních místností, konferenčních služeb a další podobné výdaje. Do zahájení zkušebního provozu počítáme s minimálně třemi cestami do cílové lokace – tedy s náklady zhruba ve výši 750 000 CZK
Vyčíslení nákladů na výrobní halu vč. montáže na místě a přepravy Výrobní linka
2 mil / 1 balící linka
6 000 000 CZK
Hala vč. montáže
5 000 000 CZK
Doplňková technika pro provoz závodu
2 500 000 CZK
Generátory
2 500 000 CZK
Celkem náklady na technologii a halu
16 000 000 CZK
Kompletní dodávka technologie a haly zahrnuje 3 balící linky, vlastní halu a její montáž, doplňkové prostředky (paletizační vozíky, kompresory, vybavení závodu a kanceláří a podobně). Je nutno také počítat s odměnou generálního dodavatele a náklady na vyslání technického týmu pro zajištění montáže haly, spuštění provozu. Očekávané celkové náklady, včetně pozemků, nákladů na založení místní firmy, nábor a mzdy zaměstnanců, náklady na technický tým pro montáž: 25 000 000 CZK
Strana 13
DŮVĚRNÉ!
Náklady na dodávky mléka Zahájení – 1. měsíc – zkušební provoz 200 t
20 000 000 CZK
Náběh výroby – 2. měsíc 400 t
30 000 000 CZK
3 – 8. měsíc – plná výroba 1 000 t
70 000 000 CZK
Celkem náklady na první čtvrtletí (1 600 t)
120 000 000 CZK
Mezi úhradou první dodávky mléka a prvními tržbami je prodleva cca 5 měsíců – tato prodleva je způsobena jednak délkou dopravy, ale také dobou, která je potřeba pro převod tržeb zpět do ČR (EU) – tržby budou vybírány sice přímo oproti dodávce zboží, nicméně v místní měně. Je také nutno počítat s delší dobou (až několik týdnů) pro převody mezi Africkými bankami a bankou naší společnosti (EU / ČR).
Rekapitulace jednotlivých položek Náklady na 3 přípravné cesty
750 000 CZK
Náklady na halu a zahájení provozu
25 000 000 CZK
Náklady na 3 měsíce surovin
120 000 000 CZK
Náklady na 4. a 5. měsíc surovin
140 000 000 CZK
Náklady celkem 1. – 5. měsíc
285 750 000 CZK
Uvedená kalkulace nezahrnuje náklady na úvěrovanou část prostředků. Nejsou také zohledněny první tržby za prodané zboží. Podrobná analýza není součástí tohoto materiálu.
Strana 14
DŮVĚRNÉ!
Schéma personálního obsazení závodu Při plánování lidských zdrojů pro zajištění provozu je nutné počítat jednak se zástupcem investora – tedy společnosti BERBERA INVESTMENT Ltd., který bude zastávat pozici ředitele podniku a dále pak se zástupci lokálního partnera, kteří budou zastávat další vedoucí pozice v provozovně. Předpokládáme následující schéma obsazení pracovních pozic:
Ekonom investora
Vedoucí směny
Zástupce ředitele
Mechanici
Ředitel podniku
Dělníci
Ekonom
Vedoucí skladu Skladníci
Ředitel pdniku a ekonom investora jsou pozice obsazené pracovníky z našeho týmu. Ekonom v prvních fázích projektu bude spolupracovat z České republiky a bude navštěvovat lokaci jen na bázi pravidelných služebních cest. Pozice zástupce ředitele a ekonoma budou zastávat zástupci místního partnera, kteří se tak budou starat o zajištění náboru dalších pracovních sil, zpracování účetních a dalších legislativních záležitostí v souladu s místními podmínkami Vedoucí směn, mechanici a dělníci budou místní pracovní síly najaté na klasickou pracovní smlouvu (konkrétní podmínky dle místního práva). Předpokládáme aplikaci třech měsíc zkušební lhůty a dále pak klasické pracovní smlouvy odpovídající našim pracovním smlouvám na dobu neurčitou. Očekávané mzdové náklady se odvíjí od aktuálních podmínek. Předpokládáme také vytvoření systému bonusů a incentiv pro zlepšení podmínek našich zaměstnanců. Tento systém bude vytvořen až po zahájení výroby.
Strana 15
DŮVĚRNÉ!
Mzdové náklady Pro zajištění kompletního provozu budeme potřebovat cca 27 zaměstnanců. Pracovníci závodu budou rozděleni do dvou základních skupin a několika platových tříd. Rozdělení vyplývá z přirozeného rozdílu mezi zaměstnanci ze zahraničí (ČR) a místními. V níže uvedené tabulce je kalkulace nákladů na mzdy v jednom měsíci, i přesto, že mzda se v Africe obvykle vyplácí týdně. Tento systém nebudeme měnit – nicméně pro zjednodušení jsme náklady přepočetli na měsíční. Platy pracovníků z EU / ČR již zahrnují diety, příspěvek na nocleh a další benefity.
Pozice
Skupina
Počet Plat / osoba
Ředitel podniku
ČR / EU
1
6 000
6 000
Zástupce ředitele
Místní
1
1 000
1 000
Ekonom investora
ČR / EU
1
1 000 *1
1 000
Ekonom
Místní
1
1 000
1 000
Vedoucí směny
Místní
2
800
1 600
Vedoucí skladu
Místní
2
800
1 600
Skladník
Místní
5
700
3 500
Dělníci
Místní
6
600 *2
3 600
Ostraha
Místní
6
700
4 200
Celkem mzdové náklady na 1 měsíc Odhad výše odvodů z platů Náklady na mzdy celkem
Plat celkem
23 500 USD 5 900 USD 29 400 USD
Vysvětlivky: *1 Ekonom investora nebude přímo zaměstnancem závodu, nicméně je nutno počítat s tím, že část pracovní doby (tedy poměrná část jeho platu) se bude věnovat záležitostem závodu. Dále je pak potřeba započíst náklady na jeho cesty do lokality. *2
Strana 16
Průměrný plat – 4 dělníci + 2 pomocní dělníci pro manipulaci.
DŮVĚRNÉ!
