PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE. NIKO, d.d., Železniki

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

NIKO, d.d., Železniki

Ljubljana, november 2008

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št. 79/06, in 67/07 – ZTFI, št. 1/08, št. 68/08 v nadaljevanju: ZPre-1) daje Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE NIKO, d.d., Železniki na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/199/AG-08-(601), z dne 3.11.2008

1.

Prevzemnik Ring International Holding AG, Schottenring 12, 1010 Wien (v nadaljevanju RIH ali prevzemnik).

2.

Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe Firma in sedež ciljne družbe: NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki (v nadaljevanju NIKO, d.d., Železniki ali ciljna družba) Vrednostni papirji: Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 35.875 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: delnice ali delnice NKPG) zmanjšano za 23.532 delnic, katerih imetnik je prevzemnik, torej skupno na 12.343 delnic NKPG. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) pod oznako NKPG.

3.

Pogoji prevzemne ponudbe Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice z oznako NKPG, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 368 EUR.

4.

Veljavnost ponudbe od 06.11. 2008 do vključno 05.12.2008 do 12. ure Veljavnost prevzemne ponudbe je od 06.11.2008 do vključno 05.12.2008 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5.

Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala Prevzemnik ne določa najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

6.

Obvezni razvezni pogoj Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe NIKO, d.d., Železniki

1

Prevzemnik in ciljna družba ne izpolnjujeta pogojev za priglasitev koncentracije Uradu RS za varstvo konkurence, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o preprečevanju in omejevanju konkurence (ZPOmK-1). 7.

Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1 izročil KDD garancijo banke s sedežem v državi članici, s katero se ta banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. Plačilo imetnikom delnic, ki sprejmejo prevzemno ponudbo, bo izvršeno v osmih dneh, šteto od dne, ko KDD prejme odločbo o izidu prevzemne ponudbe, s katero Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotovi uspešnost ponudbe.

8.

Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te prevzemne ponudbe, štejejo za razvezane. KDD mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izidu prevzemne ponudbe, s katero se ugotovi, da je bila ta neuspešna, prenesti delnice, ki so bile sprejete v ponudbi, v dobro trgovalnih računov vrednostnih papirjev imetnikov delnic, ki so sprejeli ponudbo.

9.

Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza), v segmentu vstopne kotacije. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 23.532 delnic oznake NKPG od vseh izdanih 35.875 delnic z oznako NKPG, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 65,59 % delež glasovalnih pravic v ciljni družbi. Od dneva objave prevzemne namere je prevzemnik pridobil 1.237 ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka javne ponudbe ne sme kupovati delnic na katere se nanaša ponudba. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z Zpre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb Zpre-1.

10.

Pooblaščen član, ki daje prevzemno ponudbo v imenu in za račun prevzemnika Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnika kot njihov pooblaščeni član daje MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, s sedežem Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MP BPH d.d.).

11.

Izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu v Prilogi 3 tega prospekta, v eni izmed poslovalnic ali pogodbenih izvajalcev MP BPH d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 tega prospekta, ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 tega prospekta, ki ima položaj člana KDD (v nadaljevanju: registrski član oz. član KDD), pri čemer morajo pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe prispeti na naslov Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne


2

ponudbe, to je 05.12.2008 do 12. ure. Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane pri računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član, mora imetnik izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe predložiti temu registrskemu članu, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu. Stroški, povezani z odprtjem računa vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava MP BPH d.d. so naslednji: Odpiranje računa pri registrskem članu 13,77 EUR, Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu v primeru, da se prenos izvede pri MP BPH d.d. znaša 2,00 EUR. Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi MP BPH ali v poslovalnicah in pogodbenih mestih družbe MP BPH, nosi delničar stroške nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe, in sicer: 11,00 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo do vključno 499 delnic, 14,87 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo od 500 do vključno 4.999 delnic, 23,40 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo od 5.000 do vključno 9.999 delnic ter 48,75 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo nad 10.000 delnic. Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem registrskem članu, nosi stroške, kot jih je določil ta registrski član. Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi. 12.

Dostopnost prospekta Prevzemni prospekti so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega prospekta, ter v poslovalnicah in pogodbenih izvajalcih MP BPH d.d. iz Priloge 2 tega prospekta. Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta. Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani www.medvesekpusnik.si (rubrika novice).


3

KAZALO POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.8.

6

PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 6 FIRMA IN SEDEŽ CILJNE DRUŽBE 6 VREDNOSTNI PAPIRJI, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 6 PODATKI O PREVZEMNIKU 6 IME, PRIIMEK IN NASLOV OZIROMA FIRMA IN SEDEŽ PREVZEMNIKA 6 FIRMA IN SEDEŽ BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, KI IMA POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO 6 POGOJI PREVZEMNE PONUDBE 6 CENA 6 DATUM ZAČETKA IN KONCA ROKA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE 6 PRAG USPEŠNOSTI PONUDBE – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI JIH MORA PREVZEMNIK SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA BI GA TA ZAVEZOVALA 6 PODROBEN OPIS NAČINA DOLOČITVE PONUJENE CENE 7 STROŠKI, KI BREMENIJO AKCEPTANTA 7 OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI 7 POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE 8 POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE 8 NAČIN DEPONIRANJA DENARNEGA ZNESKA OZIROMA BANČNE GARANCIJE IN NATANČEN OPIS POSTOPKA IN ROKOV ZA PLAČILO CENE AKCEPTANTOM 9 POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT) 9 POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE S STRANI PREVZEMNIKA 9 POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE S STRANI AKCEPTANTA 9 DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO 10 NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA SODIŠČA 10

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.4. 2.2.5. 2.3.

11

OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA SKUPNA NOMINALNA VREDNOST IN ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV PO POSAMEZNEM RAZREDU MESTO TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI PO POSAMEZNEM RAZREDU ZADNJA IZRAČUNANA KNJIGOVODSKA VREDNOST VREDNOSTNIH PAPIRJEV PO POSAMEZNEM RAZREDU IZPLAČANE DIVIDENDE NA DELNICO V ZADNJIH DVEH LETIH FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI

11 11 11 11 12 12 13

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.

16

OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU IME, PRIIMEK IN NASLOV OZIROMA FIRMA, SEDEŽ IN MATIČNA ŠTEVILKA PREVZEMNIKA OSNOVNA DEJAVNOST PREVZEMNIKA V SODNI REGISTER VPISANI OSNOVNI KAPITAL


16 16 16 16

4

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5.

IMETNIKI DELNIC OZIROMA POSLOVNIH DELEŽEV PREVZEMNIKA, KI IMAJO 10 IN VEČ ODSTOTNI DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC OZIROMA NAJMANJ 6 IMETNIKOV Z NAJVEČJIMI DELEŽI GLASOVALNIH PRAVIC 16 ČLANI NADZORNEGA SVETA PREVZEMNIKA 17 ČLANI POSLOVODSTVA PREVZEMNIKA 17 PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM 17 PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 19 PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 19 PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH OSTALIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV CILJNE DRUŽBE 19 OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU 20 BILANCA STANJA ZA ZADNJE KONČANO POSLOVNO LETO 20 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA ZADNJE KONČANO POSLOVNO LETO 23 OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO 24

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.4. 4.5.

25

NAMEN PREVZEMNE PONUDBE 25 VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE 25 POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU 25 PRESTRUKTURIRANJE CILJNE DRUŽBE IN NJENO PRIHODNJE POSLOVANJE 25 POLITIKA ZAPOSLOVANJA 25 SPREMEMBE STATUTA 25 DELITEV DOBIČKA 25 VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU 26 DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU 26

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

27

POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

28

PRILOGE

29

PRILOGA 1: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK, KI IMAJO POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA PRILOGA 2: SEZNAM POSLOVALNIC IN POGODBENIH IZVAJALCEV MP BPH D.D. PRILOGA 3: OBRAZEC ZA SPREJEM PONUDBE IZJ-DEN


29 30 31

5

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI 1.1.

Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

1.1.1.

Firma in sedež ciljne družbe Firma: NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., Železniki Skrajšana firma: NIKO, d.d., Železniki Sedež: Otoki 16, 4228 Železniki

1.1.2.

Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba Prevzemna ponudba se nanaša na vse delnice ciljne družbe, kar pomeni 35.875 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: delnice ali delnice NKPG) zmanjšano za 23.532 delnic, katerih imetnik je prevzemnik, torej skupno na 12.343 delnic NKPG. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD pod oznako NKPG.

1.2.

Podatki o prevzemniku

1.2.1.

Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika Firma: Ring International Holding AG, Schottenring 12, 1010 Wien Sedež: Schottenring 12, AUT - 1010 Wien

1.2.2.

Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo Firma: MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana Skrajšana firma: MP BPH d.d. Sedež: Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

1.3.

Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1.

Cena Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja celotno plačilo cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za eno delnico ciljne družbe znaša 368 EUR.

1.3.2.

Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe Prevzemna ponudba velja od vključno 06.11.2008 do vključno 05.12.2008 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3.

Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. To pomeni, da


6

se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. 1.3.4.

Podroben opis načina določitve ponujene cene Prevzemnik je določil ponujeno ceno za delnico ciljne družbe na podlagi dostopnih podatkov o poslovanju ciljne družbe in njihovih bilanc ter na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe. Interna ocena vrednosti ciljne družbe temelji na knjigovodski vrednosti družbe (318,72 EUR na dan 31.12.2007), povprečni ceni delnice NKPG zadnjih treh let (195,43 EUR) in gibanju cene delnice NKPG v letu 2008 (povprečni enotni tečaj v letu 2008 je znašal 300,56 EUR). Zadnji enotni tečaj pred objavo prevzemne namere je znašal 300,00 EUR. Prevzemnik meni, da ponujena cena 368 EUR odraža pošteno vrednost ciljne družbe, ki jo je povečal za prevzemno premijo.

1.3.5.

Stroški, ki bremenijo akceptanta Delničar ciljne družbe, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), bo nosil stroške v naslednjih primerih: Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi MP BPH d.d. ali v poslovalnicah in pogodbenih mestih družbe MP BPH d.d. , nosi delničar stroške nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe, in sicer: 11,00 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo do vključno 499 delnic, 14,87 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo od 500 do vključno 4.999 delnic, 23,40 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo od 5.000 do vključno 9.999 delnic ter 48,75 EUR v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo nad 10.000 delnic.

1.4.

-

Strošek odpiranja trgovalnega računa, v primeru da se ta račun odpre pri pooblaščenem članu – družbi Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana, zanaša 13,77 EUR.

-

Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu v primeru, da se prenos izvede pri MP BPH d.d. znaša 2,00 EUR.

-

Če akceptant še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun vrednostnih papirjev) pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, ki je član KDD, mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z registrskega računa akceptanta pri KDD na račun vrednostnih papirjev akceptanta pri registrskem članu (banka ali borzno posredniška družba).

-

Če akceptant prevzemne ponudbe za odkup ne sprejme pri družbi MP BPH temveč pri drugem registrskem članu, nosi imetnik morebitne druge stroške, kot jih je določil ta registrski član.

Obvezni razvezni pogoji Ker za pridobitev delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. Prevzemnik in ciljna družba ne izpolnjujeta pogojev za priglasitev koncentracije Uradu RS za varstvo konkurence, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o preprečevanju in omejevanju konkurence (ZPOmK-1).


7

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe 1.5.1.

Postopek za sprejem prevzemne ponudbe Imetnik delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: akceptant) sprejme prevzemno ponudbo s pravilno izpolnjeno pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, ki jo da v času trajanja prevzemne ponudbe registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe. Če imetnik delnic ciljne družbe še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri članu KDD, mora zaradi izvedbe sprejema prevzemne ponudbe hkrati s predložitvijo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe odpreti ta račun pri kateremkoli članu KDD iz Priloge 1 tega prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri članu KDD. Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati: 1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo • količine delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave, • številke računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet izjave, 2. izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe MP BPH; 3. izjavo akceptanta, da pooblašča MP BPH, da v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnese njegov nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa iz prejšnjega odstavka in v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu: akceptantov nalog); 4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta; 5. naslov oziroma sedež akceptanta; 6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta; 7. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, 8. številko transakcijskega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt in 9. lastnoročni podpis akceptanta. Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati MP BPH najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. MP BPH mora v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu »IZJ-DEN«, ki bodo prispele na naslov Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 05.12.2008 do 12. ure. Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. Če so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:


8

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi; 2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati. Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD: 1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali 2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme akceptanotvega računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev. 1.5.2.

Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene akceptantom Prevzemnik je z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi pred objavo prevzemne ponudbe izročil KDD nepreklicno bančno garancijo, ki jo je izdala Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, v dobro KDD kot upravičenca, in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi poziv KDD in brez ugovorov na poseben račun KDD izplačala znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom. KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem in podatkov o bančni garanciji izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu. Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika, imetnikom delnic ciljne družbe, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, plačala denarni znesek v višini cene za delnice ciljne družbe.

1.6.

Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)

1.6.1.

Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika Prevzemnik lahko v skladu s prvim odstavkom 52. člena ZPre-1 prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene z njenim sprejemom: 1. če da konkurenčno prevzemno ponudbo drug prevzemnik ali 2. če nastopijo okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbe v veljavi. Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način kot prevzemno ponudbo in začne učinkovati z dnem objave. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev in KDD. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane ponudbe, za razvezane.

1.6.2.

Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih: če po krivdi prevzemnika ali banke, ki je izdala garancijo v smislu 4. odstavka 36. člena ZPre-1, KDD ne more izpolniti prevzemnikove plačilne obveznosti v rokih iz točke 1.5.2. tega prospekta; če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.


9

1.7.

Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo Z delnicami, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu, Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza) v segmentu vstopne kotacije. Na dan objave te ponudbe ima prevzemnik v lasti 23.532 delnic oznake NKPG od vseh izdanih 35.875 delnic z oznako NKPG, na katere se nanaša ponudba, kar predstavlja 65,59 % delež glasovalnih pravic v ciljni družbi. Od dneva objave prevzemne namere je prevzemnik pridobil 1.237 ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka javne ponudbe ne sme kupovati delnic na katere se nanaša ponudba. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z Zpre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb Zpre-1.

1.8.

Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe in navedba pristojnega sodišča Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja slovensko pravo. Za spore iz teh pogodb je pristojno sodišče v Ljubljani.


10

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 2.1.

Osnovni podatki o ciljni družbi Firma in sedež: NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki Skrajšana firma: NIKO, d.d., Železniki Osnovna dejavnost: (šifra dejavnosti 25.990) Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov Matična številka: 5033420 V sodni register vpisani osnovni kapital: 1.497.037,22 EUR Glavne dejavnosti družbe so naslednje: izdelovanje velikoserijskih kovinskih izdelkov, namenjenih uporabi v pisarnah, lesni industriji, tapetništvu, gradbeništvu, strojegradnji… Delovanje je organizirano v okviru treh proizvodnih programov mehanizmi, sponke, orodjarna.

2.2.

Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1.

Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu Osnovni kapital ciljne družbe znaša 1.497.037,22 EUR kar predstavlja 35.875 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda, ki jim pripada ustrezen delež v osnovnem kapitalu družbe. Delnice NKPG dajejo imetnikom naslednje pravice: • pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, • pravico do sorazmernega deleža dobička, namenjenega za izplačilo dividend, • pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2.

Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se trguje na organiziranem trgu (Ljubljanska borza) v segmentu vstopne kotacije.

2.2.3.

Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja in prometa z delnicami NKPG za zadnjih 12 mesecev:

Vir: Ljubljanska borza


11

2.2.4.

Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 31.12.2007 je bila 318,72 EUR.

2.2.5.

Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih Ciljna družba je za poslovno leto 2006 izplačala dividende v višini 6,3 EUR na delnico, za poslovno leto 2007 pa dividende v višini 10 EUR na delnico.


12

2.3.

Finančni podatki o ciljni družbi V naslednjih tabelah sta navedena zadnja prevzemnikom dostopna revidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31.12.2007. Revidirana bilanca stanja družbe NIKO, d.d., Železniki na dan 31.12.2007 v EUR BILANCA STANJA

A. I. 1. 5. II. 1.

2. 3. 4.

III. IV. 1. 2. V. VI.

SREDSTVA Dolgoročna sredstva Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročno aktivne časovne razmejitve Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča in zgradbe a) Zemljišča b) Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Naložbene nepremičnine Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil c) Druge delnice in deleži Dolgoročna posojila b) Druga dolgoročna posojila Dolgoročne poslovne terjatve Odložene terjatve za davek

B. I. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2.

Kratkoročna sredstva Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila b) Kratkoročna posojila drugim IV. Kratkoročne poslovne terjatve


2007

2006

27.034.729 17.637.315 111.976 111.976 0 17.039.243 3.848.959 632.020 3.216.939 5.168.296 330.326

20.183.017 12.436.265 139.267 137.877 1.390 11.830.991 4.090.703 632.019 3.458.684 6.896.240 -1.187.417

7.691.662 7.634.050 57.612 0 352.753 352.753 352.753 0 0 0 133.343

2.031.465 1.940.111 91.354 0 331.714 330.316 330.316 1.398 1.398 0 134.293

9.382.748 0 4.795.256 1.789.489 605.908 2.337.906 61.953 0 0 0 0 3.986.305

7.734.217 0 3.847.993 1.491.166 732.870 1.566.241 57.716 447 0 447 447 3.815.496

13

1. 2. 3. V.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve IZVENBILANČNA EVIDENCA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. Kapital I. Vpoklicani kapital 1. Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Rezerve iz dobička 1. Zakonske rezerve 5. Druge rezerve iz dobička IV. Presežek iz prevrednotenja V. Preneseni čisti poslovni izid VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

0 3.476.692 509.613 601.187

0 3.362.990 452.479 70.309

14.666

12.535

5.001.691

5.170.439

27.034.729 20.183.017 11.434.078 10.336.577 1.497.037 1.497.037 1.497.037 1.497.037 2.303.390 2.303.389 5.899.124 5.191.387 424.929 424.929 5.474.195 4.766.458 0 0 1.026.788 448.443 707.739 896.321

B. 1. 2. 3.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Druge rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1.453.525 545.010 150.000 758.515

727.908 527.996 0 199.912

C. I. 1. 2. 3. 4. II. 5. III.

Dolgoročne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini Dolgoročne finančne obveznosti do bank Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic Druge dolgoročne finančne obveznosti Dolgoročne poslovne obveznosti Druge dolgoročne poslovne obveznosti Odložene obveznosti za davek

2.709.720 2.128.571 0 2.128.571 0 0 544.727 544.727 36.422

3.572.075 2.924.683 0 2.924.683 0 0 634.072 634.072 13.320

Č. I. II. 2. III. 2. 5.

Kratkoročne obveznosti Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev Kratkoročne finančne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti do bank Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev Druge kratkoročne poslovne obveznosti

11.437.406 0 4.912.503 4.912.503 6.524.903 5.488.675 1.036.228

5.546.436 0 1.816.771 1.816.771 3.729.665 3.247.680 481.985


14

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve IZVENBILANČNA EVIDENCA

0

21

5.001.691

5.170.439

Vir: Letno poročilo 2007 Revidiran izkaz poslovnega izida družbe NIKO, d.d., Železniki na dan 31.12.2007 v EUR IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12. 13.

Čisti prihodki od prodaje a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) Stroški blaga, materiala in storitev a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala b) Stroški storitev Stroški dela a) Stroški plač b) Stroški socialnih zavarovanj od tega stroški pokojninskih zavarovanj c) Drugi stroški dela Odpisi vrednosti a) Amortizacija b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in opredmetenih osnovnih sredstvih c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Finančni prihodki iz deležev a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah č) Drugi prihodki iz drugih naložb Finančni prihodki iz danih posojil a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim Finančni prihodki iz poslovnih terjatev a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank


2007

2006

28.152.630 2.493.164 25.659.466

25.375.346 2.415.415 22.959.932

653.725 1.307.138

(199.266) 845.130

482.798 (19.628.640)

305.512 (16.643.169)

(17.089.068) (2.539.572) (6.438.463) (4.612.322) (833.572) (85.437) (992.569) (1.802.063) (1.685.317)

(14.474.754) (2.168.415) (5.950.981) (4.200.668) (765.628) (85.653) (984.685) (1.799.195) (1.653.084)

(18.696) (98.050) (542.184) 0 0 0 0 0 0 0 0 29.908 0 29.908 (93) (340.127) 0 (340.127)

(21.207) (124.904) (150.476) 0 0 0 0 0 0 0 0 25.292 0 25.292 0 (190.941) 0 (190.941)

15

14.

15. 16. 17. 18. 19.

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Davek iz dobička Odloženi davki ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Vir: Letno poročilo 2007

0 0 (12.277) 0

0 0 (47.772) 0

(9.602) (2.675) 452.940 (386.707) (489.056) (24.052) 1.415.477

(16.062) (31.710) 27.729 (150) (8.755) 1.786 1.590.093

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 3.1.

Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1.

Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika Firma: Sedež: Matična številka:

3.1.2.

Ring International Holding AG Schottenring 12, AUT – 1010 Wien FN 225112 y

Osnovna dejavnost prevzemnika Osnovna dejavnost prevzemnika je pridobivanje, upravljanje in odtujitev kvalificiranih deležev v domačih in tujih podjetjih, zlasti tistih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pisarniških potrebščin in barv ter lakov, kakor tudi drugih industrijskih podjetij in ostalih podjetij. Ta dejavnost vključuje tudi nakup, upravljanje ter odsvojitev ostalih naložb, upravljanje lastnega in tujega premoženja. Sem ne spadajo bančni posli opredeljeni v zakonu o bankah. Družba je upravičena opravljati vse vrste poslov in ukrepov, ki služijo doseganju zastavljenih ciljev. To se nanaša na nakup nepremičnin, patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic, ustanavljanje podružnic in hčerinskih podjetij doma ter v tujini in nakupi kvalificiranih deležev v različnih podjetij ter dejavnost poslovnega svetovanja.

3.1.3.

V sodni register vpisani osnovni kapital V sodni register vpisani osnovni kapital družbe Ring International Holding AG znaša 120.430,00 EUR.

3.1.4.

Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 6 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic 6 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic po stanju na dan 30.9.2008 Število delnic po posameznih Imetnik razredih 66.989 OXHAUTH LTD. 15.940 BAST AG 12.043 LMOS Beteiligungs-GmbH

Delež glasovalnih pravic v %


55,63 13,24 10,00

16

Invest AG

11.290 7.084 7.084

9,37 5,88 5,88

SKUPAJ

120.430

100

IKB Private Equity GmbH Opportunity Beteiligungs AG

3.1.5.

Člani nadzornega sveta prevzemnika Člani nadzornega sveta so: Mag. Ralph Martens Dipl.ing. Karl Ozlsberger Dipl.ing, Holger Schragmann Dr. Thomas Talos Carl Ludwig Schönfeldt Mag. Barbara Wösner-Sandberg Wolfgang Henn

3.1.6.

Člani poslovodstva prevzemnika Upravo prevzemnika predstavljajo Gerald Martens, Mag. Gernot Dolezal, Dkfm. Ralph Leo Lanckohr.

3.2.

Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Družbe, za katere po tretjem odstavku 8. Člena ZPre-1 velja neizpodbojna domneva, da delujejo usklajeno s prevzemnikom, so družbe, ki sestavljajo skupino Ring International Holding AG. RING ALLIANCE“ RINGBUCHTECHNIK GmbH Firma: „Ring Alliance“ Ringbuchtechnik GmbH Skrajšana firma: Ring Alliance GmbH Sedež: Ziedlergasse 15, A-1230 Wien Matična številka: FN 215533k Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: proizvodnja in trgovina s pisarniškim materialom Člani poslovodstva: Ing. Patrick Lichtblau Člani nadzornega sveta: nima oblikovanega K. H. FĖMÁRUGYÁR MAGYARORSZÁG Kft. Firma: K. H. Fémárugyár Magyarország Kft. Skrajšana firma: Koloman Handler Kft Sedež: Handler Kálmán út 2, 2840 Oroszlány, Hungary Matična številka: Cg. 01-09-002233 Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: izdelava kovinskih obročev Člani poslovodstva: József Pálma, Martin Laher Člani nadzornega sveta: Gerald Martens,Patrick Lichtblau,Gábor Pető


17

RINGBUCHTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT GmbH Firma: Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft mbH Skrajšana firma: Ring Max GmbH Sedež: Bahnhofstr. 26, 32312 Lübbecke, Germany Matična številka: HRB 7949 Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: trgovina in distribucija kovinske opreme, zlasti proizvodnja pisarniških potrebščin Člani poslovodstva: Lukas Vorrel Člani nadzornega sveta: nima oblikovanega „RING MAX“ SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA Firma: Ring Max“ Spólka z Organiczona Odpwiedzialnoscia Skrajšana firma: Ring Max Sp. z o.o. Sedež: Astronomów 3 lok. 316 01-450 Warszawa, Poland Matična številka: KRS 0000256337 Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: trgovina in distribucija kovinske opreme, zlasti proizvodnja pisarniških potrebščin Člani poslovodstva: Lukas Vorrel Člani nadzornega sveta: : nima oblikovanega REMHO BETEILIGUNGS GmbH Firma: Remho Beteiligungs GmbH Skrajšana firma: Sedež: Schottenring 12, A-1010 Wien Matična številka: FN 258099hVrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: nakup ter zakup kvalificiranih deležev v različnih ne-bančnih podjetjih Člani poslovodstva: Dkfm. Ralph Leo Lanckohr, Mag. Gernot Dolezal Člani nadzornega sveta: nima izoblikovanega COATING TECHNOLOGIES GmbH Firma: Coating technologies GmbH Skrajšana firma: Sedež: Schottenring 12, A-1010 Wien Matična številka: FN 293678f Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 99,01 % lastnik, direktor Mag. Gernot Dolezal je 0,99% lastnik Osnovna dejavnost: distribucija in testiranje različnih barv, lakov in drugih kemijskih proizvodov Člani poslovodstva: mag. Gernot Dolezal Člani nadzornega sveta: nima oblikovanega RING REAL ESTATE GmbH Firma: Ring Real Estate GmbH Skrajšana firma: Sedež: Schottenring 12, A-1010 Wien


18

Matična številka: FN 293675a Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 99,01 % lastnik, Mag. Gernot Dolezal je 0,99% lastnik Osnovna dejavnost: nakup, upravljanje ter opravljanje vseh ostalih dejavnosti povezanih z nepremičninami, trgovinska dejavnost za izdelke vseh vrst Člani poslovodstva: Dkfm. Ralph Leo Lanckohr Člani nadzornega sveta: nima oblikovanega Firma: Ring Projekt GmbH Skrajšana firma: Sedež: Schottenring 12, A-1010 Wien Matična številka: FN 317766d Vrsta povezave s prevzemnikom: prevzemnik je 100% lastnik Osnovna dejavnost: Investiranje in upravljanje naložb oz dejavnost holdingov Člani poslovodstva: Gerald Martens, Mag. Gernot Dolezal, Dkfm. Ralph Leo Lanckohr Člani nadzornega sveta: nima oblikovanega

3.3.

Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1.

Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe

Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe

Skupno število vrednostnih papirjev

NKPG

7.946

15.586

23.532

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom Nobena od povezanih oseb, ki bi lahko v smislu 8. člena ZPre-1 delovala usklajeno s prevzemnikom ni kupovala delnic ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.

3.3.2.

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja




/

/

/

/

Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika Ciljna družba ni poleg delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev. Posledično spodnji tabeli nista izpolnjeni.






19

/

/

/

/

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom





/

/

/

/

3.4.

Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1.

Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe Ring International Holding AG na dan 31.12.2007 v EUR

2007

V EUR 2006

SREDSTVA A. Osnovna sredstva

91.200.407 28.705.764

36.933.000 23.582.000

I. Neopredmetena sredstva 1. Koncesije in dovoljenja II. Opredmetena osnovna sredstva 1. Stroji 2. Druge naprave in oprema III. Finančna sredstva 1. Delnice v povezanih družbah 2. Posojila v povezanih družbah 3. Naložbe 4. Predujmi

42.490 42.490 849.965 807.021 42.944 27.813.309 19.026.759 5.465.305 3.312.795 8.450

7.000 7.000 697.000 654.000 43.000 22.878.000 18.878.000 4.000.000 0 0

B. Gibljiva sredstva I. Terjatve in druga sredstva 1. Kratkoročne terjatve do kupcev 2. Terjatve do odvisnih družb 3. Terjatve in druga sredstva II. Denarna sredstva (denarne in bančne bilance)

61.650.307 41.078.436 30.319 36.930.610 4.117.507 20.571.871

13.186.000 11.587.000 330.000 11.144.000 113.000 1.599.000

844.336

165.000

BILANCA STANJA

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (odloženi prihodki)


20

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

91.200.407

36.933.000

A. Kapital

21.436.677

4.372.000

120.430 19.571.274 1.744.974

90.000 2.601.000 1.681.000

13.000.000

13.000.000

3.474.276 3.474.276

1.611.000 1.611.000

53.289.454 50.000.000 2.885.075 221.396 71.496,66 111.486 54.373 1.834, 57

17.950.000 0 16.265.000 147.000 1.318.000 218.000 0 2.000

I. Osnovni kapital II. Kapitalske rezerve III. Zadržani čisti poslovni izid B. Podrejeni dolg C. Rezervacije 1. Druge rezervacije D. Obveznosti I. Obveznice II. Obveznosti do bank III. Obveznosti do dobaviteljev IV. Obveznosti do odvisnih družb V. Druge obveznosti 1. iz davkov 2. prispevki za socialno varnost Vir: interni podatki RIH

Revidirana konsolidirana bilanca stanja skupine Ring International Holding AG na dan 31.12.2007 v EUR BILANCA STANJA Sredstva A. Osnovna sredstva I. Neopredmetena sredstva 1. Premoženjske pravice in podobne pravice ter koristi iz licenc 2. Dobro ime 3. Predplačila II. Opredmetena osnovna sredstva 1. Zemljišča in zgradbe 2. Proizvajalne naprave in stroji 3. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 4. Predplačila in objekti v gradnji III. Finančna sredstva 1. Naložbe 2. Druge naložbe 3. Investicijski vrednostni papirji

2007

2006

126.769.479

78.310.954

37.744.456 6.619.423 5.929.687 686.262 3.473 27.743.593 15.069.117.00 9.558.712

30.165.541 2.803.880 2.521.962 244.000 37.918 27.343.756 14.290.025 8.775.463

2.195.403 920.360 3.381.440 0 3.366.102 15.338

1.867.350 2.410.918 17.905 0 0 17.905


21

B. Gibljiva sredstva I. Zaloge II. Terjatve in druga sredstva 1. Kratkoročne terjatve do kupcev 2. Druge terjatve in sredstva III. Denarne in bančne bilance

87.086.808 28.961.883 29.643.062 23.331.727 6.311.335 28.481.863

47.024.472 20.543.347 19.185.646 16.819.721 2.365.925 7.295.479

1.938.216

1.120.941

126.769.479

78.310.954

28.502.503

12.652.875

120.430 19.450.784 276.418 10.172.139 -1.517.269

90.322 2.601.383 80.630 10.832.368 -951.828

2.254.334

1.469.176

C. Podrejeni dolg

13.000.000

13.000.000

SKUPAJ KAPITAL (A-C)

43.756.837

27.122.051

D. Dolgoročne obveznosti 1. Obveznice 2. Obveznosti do bank 3. Druge obveznosti 4. Odloženi davki

58.525.678 50.000.000 6.294.962 1.783.791 446.925

24.198.508 0 21.558.680 1.810.538 829.290

E. Kratkoročne obveznosti 1. Obveznosti do bank 2. Obveznosti do dobaviteljev 3. Terjatve do delničarjev 4. Davčne obveznosti 5. Druge obveznosti

24.486.413 2.079.730 11.623.289 0 929.057 9.854.336

26.935.135 9.680.568 7.273.336 1.248.302 968.754 7.764.175

551

55.260

C. Aktivne časovne razmejitve Obveznosti do virov sredstev A. Kapital 1. Osnovni kapital 2. Kapitalske rezerve 3. Rezerve iz dobička 4. Zadržani čisti dobiček in zadržani dobiček 5. Uskupinjevalni popravek kapitala B. Manjšinski kapital

F.Pasivne časovne razmejitve Vir: interni podatki RIH


22

3.4.2.

Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto Revidirana nekonsolidirani izkaz uspeha družbe Ring International Holding AG na dan 31.12.2007 v EUR

IZKAZ USPEHA 1. Drugi poslovni prihodki 2. Stroški dela a) Stroški plač b) Drugi stroški dela c) Stroški za odpravnine in ugodnosti za zaposlene, pokojninski skladi d) Stroški socialnih zavarovanj povezanih z davki in prispevki e) Drugi stroški za socialno varnost 3. Amortizacija a) v osnovna sredstva 4. Drugi poslovni odhodki 5. Poslovni izid iz poslovanja 6. Finančni prihodki iz deležev a) od tega finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 7. Drugi finančni prihodki in obresti a) od tega finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 8. Prihodki od prodaje finančnih sredstev 9. Finančni odhodki iz naslova prodaje tržnih vrednostnih papirjev 10. Obresti in ostali finančni odhodki a) od tega finančni odhodki iz deležev v družbah v skupini 11. Poslovni izid iz financiranja 12. Poslovni izid iz tekočega poslovanja 13. Davek iz dohodka in donosa 14. Čisti poslovni izid 15. Preneseni čisti poslovni izid 16. Bilančni dobiček Vir: interni podatki RIH

2007

2006

1.509.662 461.775 387.024 561 5.057 66.525 2.608 154.928 154.928 2.417.235 -1.524.276 3.750.413 3.700.353 1.434.528 1.022.702 0 18.300 3.138.115 1.253 2.028.526 504.250 759.687 1.263.936 481.037 1.744.938

1.287.000 17.000 13.000 0 0 4.000 0 141.000 141.000 1.391.000 -263.000 2.501.000 2.501.000 486.000 249.000 53.000 0 1.561 0 1.480.000 1.217.000 5.000 1.212.000 469.000 1.681.000


23

Revidirana konsolidirana izkaz uspeha skupine Ring International Holding AG na dan 31.12.2007 v EUR IZKAZ USPEHA 1. Drugi poslovni prihodki 2. Stroški dela a) Stroški plač b) Drugi stroški dela c) Stroški za odpravnine in ugodnosti za zaposlene, pokojninski skladi d) Stroški socialnih zavarovanj povezanih z davki in prispevki e) Drugi stroški za socialno varnost 3. Amortizacija a) v osnovna sredstva 4. Drugi poslovni odhodki 5. Poslovni izid iz poslovanja 6. Finančni prihodki iz deležev a) od tega finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 7. Drugi finančni prihodki in obresti a) od tega finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 8. Prihodki od prodaje finančnih sredstev 9. Finančni odhodki iz naslova prodaje tržnih vrednostnih papirjev 10. Obresti in ostali finančni odhodki a) od tega finančni odhodki iz deležev v družbah v skupini 11. Poslovni izid iz financiranja 12. Poslovni izid iz tekočega poslovanja 13. Davek iz dohodka in donosa 14. Čisti poslovni izid 15. Preneseni čisti poslovni izid 16. Bilančni dobiček Vir: interni podatki RIH

3.5.

2007

2006

1.509.662 461.775 387.024 561 5.057 66.525 2.608 154.928 154.928 2.417.235 -1.524.276 3.750.413 3.700.353 1.434.528 1.022.702 0 18.300 3.138.115 1.253 2.028.526 504.250 759.687 1.263.936 481.037 1.744.938

1.287.000 17.000 13.000 0 0 4.000 0 141.000 141.000 1.391.000 -263.000 2.501.000 2.501.000 486.000 249.000 53.000 0 1.561 0 1.480.000 1.217.000 5.000 1.212.000 469.000 1.681.000

Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

Prevzemnik je po nakupu delnic od Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe v letu 2007 vzpostavil stik z upravo ciljne družbe in stike ohranil v okviru rednega poslovanja (udeležba na skupščinah družbe). Upravo je tudi seznanil z nameravanim nakupom večinskega deleža delnic in z nameravanim prevzemom. Med prevzemnikom in upravo oziroma ciljno družbo ni bilo nobenih transakcij, prav tako ni bilo pogajanj med njimi. Prevzemnik je upravo seznanil z namero, da ohrani proizvodnjo v Železnikih v sedanjem obsegu.


24

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 4.1.

Namen prevzemne ponudbe Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter ocenjuje, da ima ciljna družba potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti.

4.2.

Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, prevzeta družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi viri sredstev. Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

4.3.

Poslovna politika po prevzemu

4.3.1.

Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje Prevzemnik predvideva prestrukturiranje ciljne družbe v smislu optimiranja poslovnih procesov. Prevzemnik namerava ohraniti večji del proizvodnje in doseči maksimalne sinergijske učinke v komplementarnosti dejavnosti prevzemnika in ciljne družbe.

4.3.2.

Politika zaposlovanja Zaposlovanje bo odvisno od prihodnjega poslovanja ciljne družbe ter razmer v panogi. V primeru povečanja obsega poslovanja prevzemnik predvideva tudi dodatno zaposlovanje.

4.3.3.

Spremembe statuta Prevzemnik si bo prizadeval doseči spremembe statuta z namenom prilagoditve statuta novi lastniški strukturi. V času priprave prevzemne ponudbe prevzemniku niso znani razlogi, zaradi katerih bi, poleg prilagoditev iz prejšnjega odstavka, še dodatno spreminjali statut.

4.3.4.

Delitev dobička Prevzemnik v času priprave te prevzemne ponudbe ne načrtuje sprememb v dividendni politiki ciljne družbe. Prihodnje izplačevanje dobička bo odvisno od uspešnosti poslovanja družbe.


25

4.4.

Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu Z vrednostnimi papirji, katerih izdajatelj je ciljna družba, se trguje na organiziranem trgu, v segmentu vstopne kotacije. Uspešno zaključen prevzem bo vzrok za koncentrirano lastništvo ciljne družbe, zaradi česar prevzemnik pričakuje, da se bo po končani prevzemni ponudbi število sklenjenih poslov z delnicami ciljne družbe še dodatno zmanjšalo. V kolikor bo prevzemnik po končani prevzemni ponudbi lastnik med 75 % in 90 % celotnega števila izdanih delnic z glasovalno pravico, bo o možnosti umika delnic z organiziranega trga razmislil in se odločil v skladu z zakonskimi možnostmi in trenutnimi tržnimi razmerami. V kolikor bo prevzemnik po končani prevzemni ponudbi lastnik več kot 90 % celotnega števila izdanih delnic z glasovalno pravico, si bo prizadeval umakniti delnice ciljne družbe iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.

4.5.

Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik ne predvideva drugih posledic prevzema.


26

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.”

Ljubljana, oktober 2008


27

POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

OBRAZEC PRE-VP12 Firma: Ring International Holding AG Sedež: Schottenring 12, 1010 Wien Zap. št. posla

P/O

Vrednostni papir

Količina

Cena

Skupna vrednost posla

Datum transakcije

Predhodno stanje

Končno stanje

1

P

NKPG

14.349

368

5.280.432

22.10.2008

7.946

22.295

1

P

NKPG

1.237

368

455.216

28.10.2008

22.295

23.532

P- pridobitev O – odsvojitev

Datum: 30.10.2008


28

PRILOGE PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE

NASLOV

ABANKA VIPA D.D.

SLOVENSKA 58, 1517 LJUBLJANA

ARGONOS BPH D.O.O.

PUHARJEVA 2, 1000 LJUBLJANA

UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D.

ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA

BANKA KOPER D.D.

PRISTANIŠKA 14, 6502 KOPER

CERTIUS BPH D.O.O.

ŠMARTINSKA 152, 1000 LJUBLJANA

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.

KOLODVORSKA 9, 1000 LJUBLJANA

FACTOR BANKA D.D.

TIVOLSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA

GBD GORENJSKA BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA D.D.

KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ

GORENJSKA BANKA D.D.

BLEIWEISOVA 1, 4000 KRANJ

HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.

DUNAJSKA 117, 1000 LJUBLJANA

ILIRIKA D.D.

SLOVENSKA CESTA 54 a, 1000 LJUBLJANA

KD BPD, D.O.O.

NEUBERGERJEVA 30, 1000 LJUBLJANA

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, D.D.

VITA KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR

MEDVEŠEK PUŠNIK BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA

GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA

MOJA DELNICA BPH D.D.

DUNAJSKA 20, 1116 LJUBLJANA

NLB D.D.

TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA

PERSPEKTIVA BPD D.D.

WTC DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA

PFCI D.O.O.

PRISTANIŠKA ULICA 12, 6000 KOPER

POTEZA D.D.

ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA

PROBANKA D.D.

TRG LEONA ŠTUKLJA 12, 2000 MARIBOR

PUBLIKUM D.D.

MIKLOŠIČEVA 38, 1000 LJUBLJANA

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.

SLOMŠKOV TRG 17, 2000 MARIBOR

SKB BANKA D.D.

AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA


29

PRILOGA 2: Seznam poslovalnic in pogodbenih izvajalcev MP BPH d.d. SEDEŽ, POSLOVALNICE IN POGODBENA MESTA MP BPH

NASLOV

TELEFON

DELOVNI ČAS

LJUBLJANA (sedež družbe)

Gradnikove brigade 11

01/586 44 50

pon.-pet.: 8.00-16.00

LJUBLJANA

Slovenska 58

01/230 93 50

pon.-pet.: 8.00-19.00

MARIBOR

Tyrševa 3

02/250 08 63

pon.-pet.:9.00-19.00; sobota: 9.00-13.00

CELJE

Ljubljanska 10

03/491 96 70

pon.-pet.: 8.00-18.00

NOVO MESTO

Podbevškova 4, Mercator Center

07/393 02 62

pon.-pet.: 8.00-20.00; sobota: 8.00-12.00

NOVA GORICA

Industrijska cesta 6, Mercator Center

05/333 17 63

pon.-pet.: 9.00-21.00; sobota: 9.00-13.00

KRANJ

Koroška 2, poleg Globusa

04/236 77 10

pon.-pet.: 8.00-18.00; sobota: 8.00-12.00

SLOVENJ GRADEC

Ronkova 4/a, Mercator Center

02/883 86 33

pon.-pet.: 8.00-20.00; sobota: 8.00-12.00

IDRIJA

Kosovelova 35

05/372 28 69

pon.-pet.: 9.00-13.00; 14.00-17.00

VELENJE

Šaleška ulica 19/a

03/897 04 33

pon.-pet.: 8.00-18.00

KOPER

Ferrarska 10

05/631 41 32

pon.-pet.: 8.00-16.00

LJUBLJANA

BPH d.o.o., Tomšičeva ulica 1

01/020 02 020

pon.-pet.: 8.00-16.00

MURSKA SOBOTA

MI-SOB d.o.o., Kroška 58

02/530 40 40

pon.-čet.: 8.00-16.00; pet.:8.00-15.00


30

PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe) Šifra prevzema: 91; Šifra ponudbe 128; Šifra podponudbe 128 AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO) Priimek in ime oziroma firma: ____________________________________________________________________________ Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: ____________________________________________________________ Naslov oz. sedež: _____________________________________________________________________________________ EMŠO oz. matična številka: _____________________________________________________________________________ Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: ______________________________________________________________ Transakcijski račun št.: _________________________________________________________________________________ Odprt pri banki: _______________________________________________________________________________________

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika Ring International Holding AG, Schottenring 12, 1010 Dunaj, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, z oznako NKPG, družbe NIKO, kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki, pod naslednjimi pogoji, ki jih prevzemnik ponuja v prevzemni ponudbi: Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 368 EUR za eno delnico ciljne družbe. Ponudbo sprejemam za __________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako NKPG, izdajatelja NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki.

NALOG ZA SPREJEM PONUDBE Akceptant pooblaščam: 1. Registrskega člana KDD ___________________________________________________ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, na naslov Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, fax: 01 586 44 51. 2.

Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _______________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.

3.

KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _______________________

Podpis akceptanta: _______________________


31

PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE. NIKO, d.d., Železniki

Recommend Documents