PÁTEK 15. 4. 2016 SPARTAK ROKYTNICE, A.S.
PŘEDSTAVENSTVO a.s. INVESTICE
EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW HORNÍ DOMKY – ROZVOJ 2016
INVESTICE
vzniká
SMĚRNICE
STŘEDNĚDOBÝ HORIZONT • • • • •
pro sledování průběhu
INVESTIC
ZASNĚŽOVÁNÍ – fáze II LYŽAŘSKÁ CESTA, výstavba gabionové zdi PŘÍPADNÝ ROZVOJ OBCHODNÍCH AKTIVIT (gastroslužby, půjčovna/skiservis) DALŠÍ ROVOJ BIKEPARKU A PŮJČOVNY KOL VÝSTAVBA BUFETU NA KAPRUNU
DLOUHODOBÝ VÝHLED • PRACOVNÍ SKUPINA jednající o návrhu změn územního plánu • Do budoucna je jedním z hlavních záměrů získání stavebního povolení k LD LH
PLÁN ROZVOJE A PROPOJENÍ LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ HORNÍ DOMKY A STUDENOV
EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW
ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST a.s. Stav závazků k 31. 12. 2014 KB - investiční úvěry KB - provozní úvěr RB - investiční úvěr ČSOB Leasing - LD A1 ČSOB Leasing - úvěr čtyřkolka + server Raiffeisen leasing - rolba + skidata UniLeasing - sněhová děla Závazky z obchodních vztahů vč. záloh Závazky zaměstnancům Závazky FÚ, OSSZ, ZP Závazky ostatní
Závazky celkem
75 650 000 15 000 000 4 200 000 2 830 000 490 000 5 715 000 450 000 5 200 000 535 000 755 000 365 000
111 190 000
Stav závazků k 31. 3. 2016 RB - investiční úvěr RB - provozní úvěr RB - investiční úvěr ČSOB Leasing - LD A1 ČSOB Leasing - úvěr čtyřkolka + server Raiffeisen leasing - rolba + skidata UniLeasing - sněhová děla Závazky z obchodních vztahů vč. záloh Závazky zaměstnancům Závazky FÚ, OSSZ, ZP Závazky ostatní
Závazky celkem
73 200 000 10 000 000 1 400 000 0 350 000 3 880 000 230 000 9 400 000 1 050 000 655 000 1 920 000
102 085 000
2015 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI Došlo k vyvázání majetku TJ ze zástavy!
EKONOMICKÁ SITUACE, CASHFLOW
2016 - 2017 PROPAD V PROSINCI ŘEŠEN POZDRŽENÍM NĚKTERÝCH PLATEB I-16
II-16
III-16
IV-16
V-16
VI-16
VII-16
VIII-16
IX-16
X-16
XI-16
XII-16
PROVOZNÍ VÝDAJE (PH, ND, RM, O+Ú, energie)
4 370
2 560
3 000
1 260
550
450
150
200
250
200
200
500
OSTATNÍ VÝDAJE (mzdy, pojištění, apod.)
1 420
1 495
1 800
1 500
750
750
750
750
750
750
750
750
VÝDAJE ZA SLUŽBY (nájem TJ, ost. nájmy, ost. služby)
2 570
3 455
2 550
1 280
820
700
580
330
890
1 460
1 030
1 150
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (pojištění apod.)
210
10
10
50
80
20
140
40
40
120
40
40
FINANČNÍ VÝDAJE (úroky , poplatky)
350
310
210
280
280
280
280
280
280
290
310
330
DANĚ, SPLÁTKY (DPH, ostatní daně, čerpání, leasing)
2 660
4 580
10 500
4 720
50
0
0
0
0
0
50
0
NOVÉ INVESTICE (parkoviště, SkiData)
1 330
2 500
3 655
315
0
0
0
0
0
0
0
0
3 307
4 666
1 506 -3 220 800
-6260 300
400
500
600
200
150
850
0
8 313
200
500
100
100
6 200
200
0
0
cash - flow
Odvod na Blokační účet RB Dotace z Blokačního účtu RB PŘÍJMY - tržby LD + vleky PŘÍJMY - tržby parkoviště OSTATNÍ PŘÍJMY (nájmy, leasing, úvěr, dotace apod.) Zůstatek finančních prostředků
19 470 140
26 650 200
8 800 120
818
475
7 020
8 380 17 488 7 037
546 4 776 3 476 2 176 1 276 5 466 2 996 1 466 -1 304
HORNÍ DOMKY – ROZVOJ 2016
LÉTO 2016 PŮJČOVNA KOL nová kola zn. Author
8 x sjezdové kolo 6 x dětské kolo (i pro možnost využití v bikeparku)
příslušenství
chrániče dle počtu sjezdových kol
celková investice do vybavení půjčovny VYBAVENÍ z r. 2015 INVESTICE 2016
3 x sjezdové kolo 7 x horské kolo 2 x horské kolo dětské 8 x sjezdové kolo 6 x dětské kolo (i pro možnost využití v bikeparku)
CELKOVÝ POČET KOL V PŮJČOVNĚ PŘED LETNÍ SEZÓNOU 2016
257.580 Kč 29.491 Kč 287.071 Kč 12 14
26
Zázemí půjčovny kol bude v bývalém bufetu v hale LD A1. Denní půjčovné sjezdových kol včetně chráničů je předběžně kalkulováno na 950 Kč. (výše půjčovného bude nastavena mimo jiné i podle přístupu konkurenčních středisek)
HORNÍ DOMKY – ROZVOJ 2016
LÉTO 2016 BIKEPARK ROKYTNICE = sjezdový ráj pro všechny generace ZÁMĚR vybudování sjezdových tratí všech obtížností za účelem vytvoření vhodných podmínek pro všechny příznivce cykloturistiky
CELKOVÁ INVESTICE 500.000 Kč PŘÍSPĚVEK OD SVAZKU KRKONOŠE předběžně přislíbeny finanční prostředky na značení cyklotras, mapy
HORNÍ DOMKY – ROZVOJ 2016
ZIMA 2016 - 2017 ZASNĚŽOVÁNÍ – automatizace čerpacích stanic 501 790 Kč ČS1 - Lysá hora Č2 - Křížek 250 480 Kč ČS3 - Zalomený 154 560 Kč ČS4 - Harrachovská 26 220 Kč ČS1 a 2 26 000 Kč 959 050 Kč
BUDE FINANCOVÁNO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
ŘEDITEL a.s. Z M Ě N Y/ Ú S P O R Y INVESTICE 2015
VÝSLEDKY ZIMNÍ SEZÓNY MARKETING, PR AKTIVITY PLÁN LETNÍHO PROVOZU INVESTICE 2016
ZMĚNY/ ÚSPORY
MZDOVÉ NÁKLADY Sezóna 2014 – 2015 počet zaměstnanců mzdové náklady (říjen - březen)
Sezóna 2015 – 2016 52 osob
9.408.089,-
počet zaměstnanců mzdové náklady (říjen - březen)
38 osob
8.204.988,-
ÚSPORA 1.203.101,-
ZMĚNY/ ÚSPORY
OSTATNÍ NÁKLADY Sezóna 2014 – 2015
Sezóna 2015 – 2016
ostatní náklady
ostatní náklady
(říjen - březen)
35.750.684,-
(říjen - březen)
34.956.131,-
ÚSPORA 794.553,-
ZMĚNY/ ÚSPORY
NÁJEMNÍ SMLOUVY NA POZEMKY Příklady nájemní smluv do r. 2015 2
708 m 2 368 m 2 3 782 m 2 5 059 m 2 370 960 m
2
45,19 Kč/m 2 54,34 Kč/m 2 13,22 Kč/m 2 17,59 Kč/m 2 19,62 Kč/m
32.000,-/rok 20.000,-/rok 50.000,-/rok 89.020,-/rok 7.281.000,-/rok
+ NÁJEMNÍ SMLOUVY NA NEVYUŽITÉ POZEMKY
Změny v nájemních vztazích v r. 2015 2
2
708 m x 7,50,- Kč/m 2 2 232 m x 7,50,- Kč/m 2 2 2 530 m x 9,00,- Kč/m 2 2 5 275 m x 9,50,- Kč/m 2 2 370 960 m x 7,50,- Kč/m
5.310,-/rok 1.740,-/rok 22.770,-/rok 50.113,-/rok 2.782.200,-/rok
+ ZRUŠENÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY
ÚSPORA 5.004.767,-
ZMĚNY/ ÚSPORY
ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST a.s. Stav závazků k 31. 12. 2014 111 900 tis.
Stav závazků k 31. 3. 2016 102 085 tis.
2015 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚROVÉ ANGAŽOVANOSTI - došlo k vyvázání majetku TJ ze zástavy - splátka v r. 2016 3.190 tis. - v dalších letech 8 mil. - úspora úroků za roky 2016 - 2024
4.655 tis.
KAPITOLA INVESTICE 2015
ZASNĚŽOVACÍ TECHNIKA Stav zasněžování do r. 2015 SNĚŽNÁ DĚLA
ks
rok
Areco Areco Junior Polecat Wizzard Sufag Super Plus Sufag Super Silent C Sufag Compact Power Technoalpin TF10 - NÁJEM
2 1 2 1 2 1 3 1
2002 2005 1995
13
1997 2005 2008 2014
Investice do zasněžování v r. 2015 Rok 2015 Březen 2016 Březen 2017
SNĚŽNÉ TYČE
ks
3 Sufag Supersnow Rieger "SMI" dlouhé 10 Rieger "SMI" krátké 5
SNĚŽNÁ DĚLA
SNĚŽNÉ TYČE
AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZASNĚŽOVÁNÍ SMI Puma
SMI Viking
5
18
NEFUNKČNÍ SYSTÉM AUTOMATIKY ČERPACÍCH STANIC
4.700.000,- zaplaceno 4.700.000,- zaplaceno 4.700.000,-
35
Celkový počet koncových zařízení před sezónou 2015 - 2016
SNĚŽNÁ DĚLA
18 SNĚŽNÉ TYČE
53
INVESTICE 2015
PARKOVACÍ SYSTÉM Zima 2014 - 2015 nájemné výnosy
Zima 2015 - 2016 500.000,0,-
nájemné výnosy investice
500.000,472.514,1.600.000,-
NÁVRATNOST INVESTICE 3 sezóny
VÝSLEDKY ZIMNÍ SEZÓNY
HORNÍ DOMKY Zima 2014 - 2015 lyžařská sezóna počet dnů v provozu tržby Horní Domky (bez Studenova a Skiregionu)
Zima 2015 - 2016 30. 12. 2014 – 6. 4. 2015
93
66.872.766,-
lyžařská sezóna počet dnů v provozu tržby Horní Domky (bez Studenova a Skiregionu)
2. 1. 2016 – 3. 4. 2016
93
56.686.107,- 10.186.659,-
ČERVENÁ FIS ÚNOROVÉ VÍKENDY
PROPAD 5,2 mil.
VÝSLEDKY ZIMNÍ SEZÓNY
STUDENOV
KALKULACE bez DPH!
Zima 2014 - 2015
Zima 2015 - 2016
5. 1. 2015 – 15. 3. 2015 lyžařská sezóna počet dnů v provozu 70 tržby Studenov 2.508.506,provozní náklady, mzdy 1.974.820,HV 533.686,-
18. 1. 2016 – 29. 1. 2016 lyžařská sezóna počet dnů v provozu 12 tržby Studenov 403.330,provozní náklady, mzdy 678.080,HV -274.750,-
nájmy splátka - pozemek
nájmy splátka - pozemek
959.120,1.000.000,HV -1.425.434,-
681.260,1.000.000,HV -1.956.010,-
MARKETING, PR AKTIVITY
medium
Česká televize FTV Prima, Prima Cool TV Nova, TV Nova Sport a Fanda Evropa 2 Černá Hora Český rozhlas radiožurnál Český rozhlas HK Kiss Delta Kiss 98 RCL ČRO Sever LBC Liberecký deník Betynka TIM
PR, MÉDIA, SOCIÁLNÍ SÍTĚ výstup
cena
Sněhové zpravodajství obrazem denně Sama doma rozhovor Běžkotoulky Divácké zprávy soutěž 5x Cool rider reportáž Bílý svět, 2 díly Sněhové zpravodajství Snídaně, 2x PR článek tn.cz, 1x soutěž Snídaně s Novou (2x live rozhovor, 2x live telefonát) Sněhové zpravodajství Sněhové zpravodajství x denně Soutěž o skipasy Kampaň spot 15´(popis areálu) Kampaň spot 15´(online skipasy) Sněhové zpravodajství Sněhové zpravodajství live Sněhové zpravodajství denně live, soutěže, Kampaň Snowend Sněhové zpravodajství, Kampaň Snowend Kampaň 15´(popis areálu) Sněhové zpravodajství, Live telefonáty čt a so a rozhovory Reportáže - Pašeráckej vejkend PR článek a reklamní bubliny střediska týdně, 16x Reportáž PR článek 1/2 strana celkem
0 10 000 15 000 60 000 0 50 000 30 000 70 000 70 000 0 10 125 14 675 33 675 0 0 0 0 0 20 000 0 8 000 0
391 475
plán
600 000
on air
leden až březen 18.1. 31.1.-5.2. (4x) 15.-19.2. (5x) 17.1. 8.-20.2. 8x leden až březen únor leden až březen leden až březen 18.-24.1. 16.-22.12. 27.2.-12.3. průběžně průběžně leden až březen průběžně, březen prosinec leden až březen 20.-21.2. leden až březen listopad leden
ŘÍJEN 2015 15. 4. 2016
4.500 6.544 +45%
2014 - 2015 15. 4. 2016
—
350
MARKETING, PR AKTIVITY
WEB www.skiroky.cz 5 000 2 000 prosinec 2014
leden 2015
únor 2015 uživatelé
48%
březen 2015 noví návštěvníci
52%
prosinec 2015
leden 2016
únor 2016 uživatelé
březen 2016 noví návštěvníci
39,8% 60,2%
nárůst návštěv 20%
MARKETING, PR AKTIVITY
ROZVOJ MKT AKTIVIT PRODEJ SKIPASŮ ONLINE spuštěn v prosinci 2015 v sezóně 2015 – 2016 1,43% z celkového prodeje opakovaný nákup skipasu – průměrně 4x u každé čipové karty
do budoucna plánujeme rozvoj aplikace Můjskipas a propojení s dalšími službami
OBCHODNÍ PARTNEŘI
MARKETING, PR AKTIVITY
- 600 návštěvníků - 220 soutěžících - video na FB 3,8 tis. shlédnutí/týden - hlavní výhra předána výherci dne 15. 4. 2016
PLÁN LETNÍHO PROVOZU
LETNÍ PROVOZ STŘEDISKA HORNÍ DOMKY LD A1 - lanovka, bikepark
LÉTO 2016 Čt
Pá
So
Ne
30.4.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Po
Út
St
Čt
Pá
1
2
3
4
8
9
10
15
16
22 29
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
27
28
29
30
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
5
6
7
1
2
3
4
11
12
13
14
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
ČERVEN
2
Po
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Po
ČERVENEC
St
ŘÍJEN
Út
ZÁŘÍ
SRPEN
KVĚTEN
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LD A5 - okružní jízdy
CELKEM 139 dnů
PLÁN LETNÍHO PROVOZU
CENÍK LETNÍHO PROVOZU JEDNOTLIVÉ JÍZDY TYP JÍZDENKY Dospělí (18+) Mládež (14 - 17,99 let) Jízda nahoru 120 Kč 90 Kč Jízda dolů 80 Kč 60 Kč Zpáteční jízda 150 Kč 120 Kč • Děti do 6 let v doprovodu rodičů přepravujeme zdarma
RODINNÉ BALÍČKY Děti (6 - 13,99 let)
70 Kč 50 Kč 90 Kč
BIKEPARK TYP JÍZDENKY 1 jízda 1 den 2 dny 4 hodinová Sezónní
Dospělí (18+)
Mládež (14 - 17,99 let)
Děti (6 - 13,99 let)
120 Kč 90 Kč 70 Kč 540 Kč 490 Kč 410 Kč* 900 Kč 820 Kč 670 Kč* 380 Kč 340 Kč 290 Kč* 4 000 Kč 3 600 Kč 3 000 Kč * Děti do 13,99 let v doprovodu dospělé osoby zdarma (při zakoupení jízdenky pro dospělou osobu ZDARMA jízdenka pro dítě do 13,99 let), vztahuje se pouze na 4 hodinovou, jednodenní a dvoudenní jízdenku!
TYP BALÍČKU
JÍZDA NAHORU
ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA
1+2*
230 Kč
300 Kč
1+3*
300 Kč
380 Kč
2+1*
280 Kč
350 Kč
2+2*
340 Kč
430 Kč
2+3*
410 Kč
510 Kč
*Děti v rámci rodiny až do 17,99 let
INVESTICE 2016
BIKEPARK ROKYTNICE sjezdový ráj pro všechny generace
DALŠÍ ROZVOJ ZASNĚŽOVÁNÍ
provoz vlastní půjčovny kol vybudování nových sjezdových tratí všech obtížností
Drobné úpravy čerpacích stanic za účelem větší automatizace
rozvoj letních aktivit pro rodiny s dětmi
OSTATNÍ
GASTRO A OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Před zimní sezónou 2015 – 2016 je nutné zajistit obslužnost těchto stravovacích zařízení:
• • • • •
Kokrháč Bufet v hale LD A1 Bufet u LD A5 Bufet na Zalomeným Bufet na Kaprunu
V současné době probíhají jednání o možných variantách na zajištění bezproblémového provozu.
Do budoucna je v plánu propojení co největší nabídky služeb (lyžování, gastro, sportoviště apod.) s aplikací Můjskipas
