Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? A lakosság ismeretei és várakozásai Energetika 2009 Konferencia Virágh Miklós vezető kutató
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
Tartalom
A KUTATÁSRÓL RÖVIDEN
KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK & ELÉGEDETTSÉG
A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁS ISMERTSÉGE
TERVEK ÉS LIBERALIZÁCIÓS VÁRAKOZÁSOK
ENERGIATUDATOSSÁG
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
2
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt?
A kutatásról röviden
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
3
A kutatás háttere
A kutatás célja A közüzemi liberalizációval kapcsolatos ismeretek, elvárások, várakozások és tervek megismerése a hazai lakosság körében
Módszertani paraméterek Kérdőíves megkérdezés Telefonos interjúk [CATI] keretében Reprezentatív mintavétel [régió, településtípus, háztartásfő életkora] n= 921 elemű minta [többlépcsős, rétegzett mintavétel] Célszemély: a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéshozó a háztartásban [azaz nem feltétlenül a háztartásfő]
Alapsokaság Valamely közüzemi szolgáltatást igénybe vevő magyarországi háztartások
Az adatfelvétel időpontja 2009. február Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
4
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt?
Közműszolgáltatások & elégedettség
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
5
Elégedettség a közműszolgáltatásokkal Kedvező elégedettségi értékek, de a fejlődésnek tág tere van… Összelégedettség [skálás kérdés, 5 fokú skálán]
Áramszolgáltatás
81
14 4 4,30
Vezetékes vízszolgáltatás
79
15 5 4,25
Földgázszolgáltatás
60
Távhőszolgáltatás
56 0%
Top [4-5]
Mid [3]
28
20%
20 40%
60%
Down [1-2]
3,83
11
22 80%
NT/NV
Kritikus tényezők: Ár [drága] Ügyintézési folyamat [bonyolult és lassú] Számlák áttekinthetősége [nehezen érthetők]
3 3,66 100%
Átlag
Bázis: akik igénybe veszik az adott szolgáltatást
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
Pozitívumok: Pozitív összkép Pontosság [számlázás, fogyasztásmérés] Megbízhatóság [lehet rá számítani]
6
Az elégedettséget meghatározó tényezők Az ügyfelek elsősorban kiszámíthatóságot és megfelelő ügyintézést várnak el az áramszolgáltatójuktól
Leolvasás pontossága Ügyintézés eredményessége
Megbízhatóság
ELÉGEDETTSÉG
[ÁRAMSZOLGÁLTATÁS]
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
7
Az elégedettséget meghatározó tényezők A kiszámíthatóságon túl a szolgáltatás ára gyakorol hatást a gázszolgáltatás megítélésére
Korszerű technológia Egyenletes szolgáltatás minőség
Ár-érték arány
[„megéri -e az árát”]
ELÉGEDETTSÉG
[GÁZSZOLGÁLTATÁS]
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
8
Az árszínvonal megítélése Valamennyi közműszolgáltatás árszínvonalát legfeljebb éppen csak elfogadhatónak értékeli a célcsoport Mennyire érik meg az árukat a közműszolgáltatások? [skálás kérdés, 1: túlságosan drága, 5: nagyon megéri az árát]
Vezetékes vízszolgáltatás
42
29
27
1 3,24
Áramszolgáltatás
40
Földgázszolgáltatás
28
Távhőszolgáltatás
15 0%
Top [4-5]
Mid [3]
30
30
27
20 20%
45
60%
Down [1-2]
1 2,76
6 2,52
59 40%
1 3,14
80% NT/NV
100%
A havi számlaösszeg nominális értéke jelentős hatást gyakorol az ár-érték arány percepciójára Amelyik szolgáltatásért összességében kevesebbet fizetnek, azt kedvezőbben ítéli meg a célcsoport
Átlag
Bázis: akik igénybe veszik az adott szolgáltatást
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
9
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt?
A szolgáltatóválasztás ismertsége
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
10
A szolgáltatóváltás lehetőségének ismertsége
A liberalizációval kapcsolatos ismeretek rendkívül hiányosak A szolgáltató megválasztása lehetőségének ismertsége „Tudomása szerint mely szolgáltatások esetében dönthetik el szabadon a lakossági fogyasztók, hogy melyik szolgáltatótól veszik azt igénybe?”
Vezetékes telefonszolgáltatás
70 77
24
Áramszolgáltatás
41 22
Földgáz-szolgáltatás
35
Vezetékes vízszolgáltatás
3 6
Távhőszolgáltatás
3 7 0%
20% JELENLEG
40%
60%
80%
100%
A célcsoport némileg „fáziskésésben” van, a piacnyitás időpontját későbbre datálják a megkérdezettek A lassan egy évtizede liberalizált vezetékes telefonpiacon is csak 2/3-os a szolgáltatóváltás ismertsége
JÖVŐRE
Bázis: az összes válaszadó, n=921
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
11
Váltási szándék „Most, hogy megváltoztathatja az áramszolgáltatóját, mit gondol a következő 1 évben élni fognak ezzel a lehetőséggel?” valószínűleg nem 24% igen, valószínűleg 24% biztosan nem 30% NT/NV 18%
155 e + 937 e „potenciális” churn ügyfél
igen, biztosan 4%
Bázis: akik igénybe vesznek áramszolgáltatást, n=920
„Most, hogy megváltoztathatja a gázszolgáltatóját, mit gondol a következő 1 évben élni fognak ezzel a lehetőséggel?” valószínűleg nem 24%
igen, valószínűleg 27%
biztosan nem 26% NT/NV 17%
igen, biztosan 6%
183 e + 879 e „potenciális” churn ügyfél
Bázis: akik igénybe vesznek földgázszolgáltatást, n=770 Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
12
A szolgáltatóváltás mozgatórugói A fő motivátor az ár, de a váltást tervezők továbbra is kulcsszempontként tekintenek a megbízhatósággal összefüggő paraméterekre Igen magas, 20% körüli költségcsökkenést várnak el [2-3 e Ft/hó]
Igen magas, 20% körüli költségcsökkenést várnak el [~4 e Ft/hó]
Áramszolgáltatás TOP3
Gázszolgáltatás TOP3
[Az új szolgáltató kiválasztásában szerepet játszó tényezők súlya szerint]
[Az új szolgáltató kiválasztásában szerepet játszó tényezők súlya szerint]
• Költségcsökkentés • Szolgáltatás folytonossága, megbízhatósága • Üzemzavar elhárításának gyorsasága
• Költségcsökkentés • Szolgáltatás folytonossága, megbízhatósága • Üzemzavar elhárításának gyorsasága
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
13
A potenciális elvándorlók profilja A potenciális lemorzsolódok nem mutatnak igazán markáns különbségeket az átlagtól, ami a szolgáltatóra nézve veszélyt hordoz magában
Veszélyeztetettek • Kis mértékben elégedetlenebbek az átlagnál [főleg a árral kapcsolatban] • Az átlagosnál némileg magasabb számlát fizetnek, de keskeny a „GAP” • Kedvezőtlenebb percepcióik számos dimenzióra kivetülnek • Optimistábbak a liberalizációval kapcsolatban [főleg az ár]
Lojális ügyfelek • Átlagos elégedettség • Némileg pozitívabb szolgáltatói imázs • Átlagosnál alig valamivel alacsonyabb számlaösszeg • Pesszimistábbak a liberalizációval kapcsolatban
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
14
Mit várnak a fogyasztók a liberalizációtól | áram A célcsoport nem vár áttörést a szolgáltatóváltás lehetőségétől, de némi javulást a szolgáltatás színvonalában igen A piacnyitás hatása az áramárakra a lakossági piacon az árak alacsony, de érzékelhető mértékben csökkeni fognak 28%
az árak jelentős mértékben csökkenni fognak 1%
az árak érzékelhető mértékben nem fognak változni 32%
NT/NV 7%
az árak emelkedni fognak 32%
Bázis: az összes válaszadó, n=921
A piacnyitás hatása… ...az ügyfelekkel való bánásmódra
44
...a szolgáltatás folyamatosságára
39
45
3 14
...az üzemzavar elhárítás sebességére
38
42
5 14
...a számlázás pontosságára
35
49
3 13
...az ügyintézési folyamatok gördülékenységére
39
42
5 13
...a leolvasás pontosságára
34
51
3 13
0%
Javul
Nem változik
40
3 13
20% 40% 60% 80% 100%
Romlik
NT/NV
Bázis: az összes válaszadó, n=921
De a vélekedés szerint a piacnyitás enyhíti az áremelkedés mértékét! Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
15
Mit várnak a fogyasztók a liberalizációtól | földgáz A gáz és az árampiaci liberalizáció megítélése lakossági szemmel közel megegyezik: visszafogott, enyhén optimista várakozások A piacnyitás hatása az gázárakra a lakossági piacon az árak érzékelhető mértékben nem fognak változni 29%
az árak alacsony, de érzékelhető mértékben csökkeni fognak 27%
az árak jelentős mértékben csökkenni fognak NT/NV 1% 12%
az árak emelkedni fognak 31%
A piacnyitás hatása… ...az ügyfelekkel való bánásmódra
40
41
2 17
...a szolgáltatás folyamatosságára
37
44
2 17
...az üzemzavar elhárítás sebességére
37
42
3 17
...a leolvasás pontosságára
34
47
1 18
...a számlázás pontosságára
35
47
2 16
...az ügyintézési folyamatok gördülékenységére
36
43
3 17
0%
Javul
Bázis: az összes válaszadó, n=921
Nem változik
20% 40% 60% 80% 100%
Romlik
NT/NV
Bázis: az összes válaszadó, n=921
A vélekedés szerint a piacnyitás a gázpiacon is enyhíti az áremelkedés mértékét! Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
16
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt?
Energiatudatosság
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
17
Energiatudatosság
A magyar lakosság az attitűdök szintjén energiatudatos Mennyire jellemzően az Önök háztartására? [skálás kérdés, 1: egyáltalán nem jellemző, 5: teljes mértékben jellemző] Az új készülékek vásárlásakor az energiatakarékos működés kulcsfontosságú szempont
93
3 31 4,76
Lekapcsoljuk a feleslegesen égő lámpákat
93
6 2 4,74
A lakás hőmérsékletét az igények szerint mérsékeljük, hogy takarékoskodjunk
82
6 9 3 4,43
A TV csak akkor megy, ha azt nézi is valaki
80
13 6 1 4,40
Kihúzzuk a hálózati adaptert a falból [pl. mobiltelefon töltője], ha azt nem használjuk
0% Top [4-5]
Mid [3]
6 11 5 4,37
78 20%
40%
Down [1-2]
60%
80% NT/NV
A célcsoport látszólag energiatudatos, ennek hátterében elsősorban a költségek csökkentése húzódik meg Az önbevallás a vártnál kedvezőbb képest fest a háztartásokról
100%
Átlag
Bázis: az összes válaszadó, n=921
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
18
Energiatudatos beruházások
A közeljövőre szóló tervek a múlt tényadatainál visszafogottabbak Energia-megtakarítást célzó beruházások a háztartásokban 18
nyílászárók cseréje az ingatlan kiegészítő szigetelése
15 20
hagyományos izzólámpák cseréje
14
háztartási berendezések cseréje energiatakarékosabbra
10
takarékosabb, hatékonyabb fűtési rendszer kialakítása
6
37
61
39
13
Semilyet
52
20 0%
következő 3 év
20%
40%
60%
elmúlt 3 év
Bázis: az összes válaszadó, n=921
Kevesebb háztartás tervez energia-megtakarítást célzó beruházást, mint tették ezt a közelmúltban A célcsoport a következő években várhatóan a kisebb anyagi terhekkel járó beruházásokat valósítja majd meg nagyobb arányban A tervezett beruházási érték magas szórást mutat
Bázis: az összes válaszadó, n=921
Közüzem vagy közmű? Liberalizáció után, változás előtt? | Energetika 2009
19
Köszönöm a figyelmet! Közüzem, Liberalizáció után, változás előtt? Energetikavagy 2009közmű? Konferencia
Virágh Miklós vezető kutató
[email protected]