Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group
20. řádná valná hromada
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011
Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group
Koncern VIG IFRS
Nejvýznamnější údaje za rok 2010 Objem pojistného zhruba 8,6 mld. EUR (+7,2 %) v roce 2010 Dvouciferný růst výsledku o přibližně 15 % výsledek zhruba 508 mil. EUR
Combined Ratio 98,4 % navzdory vysokým náhradám škod Vynikající kapitálová vybavenost koncernu více než dvojnásobek potřebného vlastního kapitálu
4
Milníky roku 2010
Ukrajina novým klíčovým trhem Start majetkového pojištění v Litvě Úplné převzetí TBIH Převzetí dalších 10 procent pojišťovny Ray Sigorta (Turecko) Podíl na neživotní pojišťovně Interalbanian 75 % plus 1 akcie
Založení životních pojišťoven v Černé Hoře a Makedonii
5
NĚKOLIKANÁSOBNÉ Geschäftsentwicklung 2010 ČÍSLO Vienna Insurance Group JEDNA V ZEMÍCH CEE
Top tržní pozice v Rakousku a zemích CEE
Top 3
Top 5
Top 10
Rakousko
Estonsko
Litva1
Česká republika
Chorvatsko
Makedonie
Slovensko
Lotyšsko1
Maďarsko
Polsko2
Ukrajina
Rumunsko Albánie Bulharsko Gruzie Srbsko
VIG je jedničkou na klíčových trzích s podílem 17,6 %* 1v 2v
životním pojištění neživotním pojištění
* 1.-3. čtvrtletí 2010 Zdroj: zveřejnění tržní statistiky jednotlivých zemí
Klíčové trhy Ostatní trhy VIG 7
Ocenění v roce 2010 (výběr)
Česká republika: Kooperativa Praha: 4. místo v žebříčku „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“ stala se tak nejlepším poskytovatelem finančních služeb Kooperativa Praha potřetí v řadě „Pojišťovnou roku“ Polsko: Pojišťovnu Compensa ocenil polský Business Club jako „Podnik posledních 20 let“ Pojišťovna Benefia získala od polského Business Clubu ocenění Podnik roku 2010 Rumunsko: BCR životní: „Pojišťovna roku 2010 – životní pojištění“ Německo: Interrisk: Nejoblíbenější úrazová pojišťovna podle studie „AssCompact Trends“ 8
MNOHO ZNAČEK JEDEN KONCERN
Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group
10
Příjem pojistného
Pojistné Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS 2010
2009
+/- MR v %
Majetkové/úrazové pojištění
4.350,04
4.206,75
+3,4 %
Životní pojištění
3.904,81
3.491,17
+11,8 %
338,16
321,36
+5,2 %
8.593,01
8.019,28
+7,2 %
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group
12
Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS 2010
2009
+/– MR v %
Rakousko
4.041,14
3.874,15
+4,3 %
Česká republika
1.756,54
1.603,29
+9,6 %
Slovensko
647,87
628,38
+3,1 %
Polsko
747,69
548,26
+36,4 %
Rumunsko
528,05
606,66
-13,0 %
Ostaní trhy*
871,72
758,54
+14,9 %
8.593,01
8.019,28
+7,2%
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
*Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí, Srbsko, Turecko, Ukrajina 13
Příjem pojistného 2010 (2009)
% podíl pojistného podle regionů
% podíl ŽP a NŽP
Majetkové/ úrazové 50,6 %
Rakousko 47,0 % (48,3 %)
(52,5 %)
mimo Rakouska 53,0 % (51,7 %)
Zdravotní 3,9%
Životní 45,5% (43,5%)
(4,0%)
Čísla v závorkách platí za rok 2009
14
Porovnání vývoje pojistného Předepsané hrubé pojistné
(indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 15
Porovnání Combined Ratio
98,8%
98,4%
(Zdroj: výroční zprávy) 16
Příspěvky z jednotlivých zemí
VIG – Rakousko 2010
Posílení vedoucího postavení na trhu Předepsané pojistné 4.041,14 mil. EUR (+4,3 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 24,1 % (+0,7 % bodu; 1. místo) Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
18
VIG – Česká republika 2010
Číslo 1 v životním pojištění
Předepsané pojistné 1.756,54 mil. EUR (+9,6 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 30,8 % (2. místo) Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
19
VIG – Slovensko 2010
Číslo 1 na celkovém trhu Jasná jednička v životním pojištění (+2,3 % bodu) Předepsané pojistné 647,87 mil. EUR (+3,1 %) Celkový tržní podíl za rok 2010 31,9 % (1. místo) Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
20
VIG – Polsko 2010
Neživotní pojištění motorem růstu Míra růstu výrazně nad úrovní trhu Předepsané pojistné 747,69 mil. EUR (+36,4 %) Tržní podíl v neživ. pojišt. 2010 9,9 % (3. místo v NŽP) Vývoj pojistného v neživotním pojištění 2005 – 2010 v mil. EUR
3 5
5
5
21
VIG – Rumunsko 2010
Orientace na výnosy Silný rozvoj životní pojišťovny BCR Zvýšení tržního podílu v životním pojištění (+4,4 % bodu) Předepsané pojistné 528,05 mil. EUR (-13,0 %)* Celkový tržní podíl za rok 2010 28,2 % (1. místo) Vývoj pojistného 2005 – 2010 v mil. EUR
* Očistění portfolia
22
Skupina sVersicherung Pojistné / Zisk před zdaněním; v mil. EUR
Vynikající růst skupiny sVersicherung* Pojistné
Zisk před zdaněním
Dynamika v životním pojištění * bez BCR neživotní pojišťovny
23
Koncernový zisk Vienna Insurance Group
Zisk před zdaněním podle odvětví, IFRS
2010
2009
+/- MR v %
Majetkové/Úrazové pojištění
222,72
238,86
-6,8 %
Životní pojištění
248,46
177,77
+39,8 %
36,61
24,62
+48,7 %
507,79
441,25
+15,1%
v mil. EUR
Zdravotní pojištění
Vienna Insurance Group
25
Zisk před zdaněním podle segmentů, IFRS 2010
2009
+/- MR v %
Rakousko
250,88
247,49
+1,4 %
Česká republika
167,33
122,91
+36,1 %
Slovensko
37,32
23,01
+62,2 %
Polsko
24,18
27,43
-11,8 %
Rumunsko
28,51
24,19
+17,9 %
Ostatní trhy
-0,44
-3,78
-
507,79
441,25
+15,1 %
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
Existující rozdíly vznikly zaokrouhlením
26
Porovnání vývoje zisku před zdaněním
285
Allianz
235
Uniqa
Generali
225
VIG
184
182
185
212
134 135 100 91
85
80 77
35 -15 2005
2006
2007
2008
2009
2010
(indexováno, 2005=100, zdroj: výroční zprávy, Factset) 27
Vývoj vlastního kapitálu VIG
Zvýšení vlastního kapitálu
o 8,7 % na více než 5 mld. EUR. Tím jsou zákonné předpisy o minimálních vlastních prostředcích splněny na více než 200 %!
28
Program snižování nákladů
Ukončení programu snižování nákladů Realizované oblasti: Zvýšení efektivity obchodních zástupců Zřízení Servicecenter Österreich Podpora Back Office Fúze v Bělorusku, Chorvatsku, Polsku a na Slovensku atd.
Do konce roku 2010: dosaženy úspory ve výši 100 mil. EUR
29
Embedded Value
Group Embedded Value 2010
Další růst Embedded Value
5,1 mld. 4,7 mld.
Return on Group Embedded Value 423,6 mil. EUR (+9,1 %)
* Adjusted Embedded Value
31
Group Embedded Value 2010 Nárůst hodnoty nového obchodu
+49,3 % 198,7 mil. 133,1 mil.
32
Investice
Kapitálové investice k 31. 12. 2010 Dluhopisy
~ 57%
~ 55%
Akcie Nemovitosti Půjčky Účasti ~ 3%
~ 13%
~ 14%
~ 3%
Ostatní
~ 14%
~ 12% ~ 3%
2009
Kapitálové investice: 25,9 mld. EUR
~ 12%
~ 4%
~ 10% ~ 3%
2010
28,2 mld. EUR (+8,7 %)
Kapitálové investice investičního a indexovaného životního pojištění: 5,48 mld. EUR 4,63 mld. EUR 34
PIIGS Státní a státem garantované dluhopisy v mil. EUR
Účetní hodnoty
Řecko*
34
Irsko*
52
Itálie
34
Portugalsko
52
Španělsko
34
Vienna Insurance Group
206
asi 0,75 % podílu na celkových kapitálových investicích *Impairment zohledněn v celkové výši 21 mil. EUR
35
Individuální účetní uzávěrka VIG
Individuální účetní uzávěrka holdingu VIG UGB/IFRS v mil. EUR
Předepsané pojistné Technický výsledek
2010 536,85 3,79
Finanční výsledek UGB
140,88
EGT UGB
144,61
Převod finančního výsledku
41,61
Převod Ostatní
-1,18
EGT IFRS Celkové náklady holdingu, IFRS (bez provizí zajišťovnám, včetně nákladů na správu majetku)
185,04 36,64
37
Dividenda
Dividenda
VIG má v úmyslu, tak jako každý rok, i za rok 2010 vyplatit dividendu ve výši minimálně 30 % zisku koncernu
Je plánováno zvýšení dividendy za obchodní rok 2010 na 1,00 EUR
39
Aktuální vývoj
Pojistné za 1. čtvrtletí 2011 Předběžně, předepsané pojistné, nekonsolidováno, IFRS 1-3 2011
1-3 2010
+/- MR v %
Rakousko
1.285,7
1.301,6
-1,2%
Mimo Rakouska
1.364,8
1.275,9
+7,0%
2.650,5
2.577,5
+2,8%
v mil. EUR
Vienna Insurance Group
41
Plánovaný celkový výsledek 2011 IFRS
2011:
Růst pojistného v řádu několika procent Přírůstek zisku před zdaněním o zhruba 10 % Combined Ratio přibližně 97 %
42
Standard & Poor‘s Rating
Standard & Poor‘s potvrdil vynikající rating A+ se stabilním výhledem
43
Bod programu 4
Milníky vývoje společnosti
1824
Založení podniku Wechselseitige k.u.k. priv. Brandschaden-Versicherungs-Anstalt
1898
Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums- Lebens- und Rentenversicherungs-Anstalt
1990
Založení první soukromé pojišťovací společnosti v tehdejším Československu
1992
- vyčlěnění podle §§ 61a a násl. VAG: Pojišťovací podnik Wiener Städtische se stává akciovou společností - koncernová matka a operativní dceřiná společnost v Rakousku
1994
Kotace na Vídeňské burze, vydání přednostních akcií
2004
Rozdělení akcií
2005
20. 6. 2005 Prime Market Vídeňské burzy, zvýšení kapitálu o objemu zhruba 1,05 mld. EUR, převod přednostních akcií na kmenové akcie
2006
Zavedení zastřešující značky „Vienna Insurance Group“
2008
Zvýšení kapitálu o objemu přibližně 1,14 mld. EUR
2010
Nová struktura koncernu / Nové uspořádání podle společenského práva 45
Nové uspořádání podle společenského práva
Hlavní akcionář
atd. 46
Děkuji Vám za pozornost!
