Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés
09
A Lakás-takarékpénztár bemutatása
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t – 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta MagyarNémet Lakás-takarékpénztár Rt-t – (a továbbiakban: Társaság) az 1996. december 5-i alapító okirattal alapították. A Társaság 2003. július 1-jén egyesült a LakáskasszaWüstenrot Lakás-takarékpénztár Rt-vel. Az egyesülés célja az volt, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a lakástakarék piacon eredményesebben és hatékonyabban tudjon fellépni. A fúzió és a racionális gazdálkodás eredményeként a Társaság a 2009-es üzleti évben is pozitív eredményt ért el.
Tulajdonosi szerkezet 2009.12.31-én Névre szóló törzsrészvény Tulajdonosok
Mennyiség (db)
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (DE-74523 Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52.)
10 000
102 551
1 025 510
51,25
Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen Gesellschaft m.b.H. (AT-5033 Salzburg, Alpenstraße 70.)
10 000
27 278
272 780
13,63
Wüstenrot & Württembergische AG (DE-70163 Stuttgart, Gutenbergerstraße 30.)
10 000
22 942
229 420
11,47
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (HU-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
10 000
29 770
297 700
14,88
UniCredit Bank Hungary Zrt. (HU-1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
10 000
14 777
147 770
7,38
Magyarországi Volksbank Zrt. (HU-1088 Budapest, Rákóczi út 7.)
10 000
2 782
27 820
1,39
200 100
2 001 000
100
ÖSSZESEN
2
Értéke (EFt)
Tulajdoni hányad (%)
Névértéke (Ft)
Jegyzett tôke: A jegyzett tôke összege 2009. december 31-én 2.001.000 ezer Ft, amelyet a tulajdonosok teljes összegben a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság a jegyzett tôke nagyságára vonatkozó törvényi elôírásoknak megfelelt. A Társaság székhelye: H-1052 Budapest, Váci utca 19-21.
A Társaság tevékenységi köre A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény alapján lakás-takarékpénztári tevékenység, ezen belül: a törvény 7.§-ában meghatározott szerzôdés szerinti betét gyûjtése, a törvény 7.§-ában meghatározott szerzôdés szerinti hitelnyújtás, illetve az ezen szerzôdéshez kapcsolódó áthidaló kölcsön nyújtása, a betétgyûjtési tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenység közvetítése (ügynöki tevékenység). Az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelôdje) az alapítást az 1997. március 20-án kelt 80/1997. számú határozatában, a tevékenység megkezdését az 1997. május 15-én kelt 255/1997. számú határozatában engedélyezte. A Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság a Társaságot mint részvénytársaságot a Cg. 01-10-043304 számú cégjegyzékbe 1997. április 24-én bejegyezte.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: adóigazgatási száma: 12217595-2-44 társadalombiztosítási törzsszáma: 5737857-A KSH statisztikai számjel: 12217595-6512-114-01 3
A személyi feltételek bemutatása Az üzleti évben az Igazgatóság tagjai voltak: Belsô igazgatósági tagok: Dr. Gergely Károly vezérigazgató, igazgatóság elnöke 1025 Budapest, Törökvész u. 66/a. Christian Horace Oestreich igazgatósági tag 1028 Budapest, Attila u. 26. (2009.02.15-ig) Rainer Kaschel igazgatósági tag 1029 Budapest, Zárda u. 8/b. (2009.02.16-tól) Morafcsik László igazgatósági tag 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 45-47. A ép. I/13A Külsô igazgatósági tag: Baranyai Dávid Az üzleti évben a Felügyelô Bizottság a következô tagokból állt: Gerhard Hinterberger elnök (igazgatósági tag, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Jürgen Giessler (vezetô állású munkavállaló, általános meghatalmazott, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) Wolfgang Radlegger elnök-helyettes (ügyvezetô, Wüstenrot Verwaltungs- und Diensleistungen GmbH) (2009.04.30-ig) Mag. Rainer Hager elnök-helyettes (leányvállalati terület központi titkárságának vezetôje, Bausparkasse Wüstenrot AG, Salzburg) (2009.05.18-tól) Marlies Wiest-Jetter (kontrolling osztályvezetô helyettes, Wüstenrot & Württembergische AG) Dr. Pálvölgyi Mátyás (elnök-vezérigazgató, Generali-Providencia Biztosító Zrt.) Kisbenedek Péter (elnök-vezérigazgató, Allianz Hungária Biztosító Zrt.)
Az ellenôrzött gazdasági társaság adatai: A Társaság által ellenôrzött gazdasági társaság adatai: Cégnév:
Fundamenta-Lakáskassza Pénzügyi Közvetítô Kft.
Rövidnév: Székhely:
Fôtevékenység: TEÁOR ’08 66.19, Egyéb kiegészítô pénzügyi tevékenység Cégjegyzékszám:
01-09-673867
Fundamenta-Lakáskassza Kft.
Jegyzett tôke:
50.000 ezer Ft
1052 Budapest, Váci utca 19-21.
Tulajdoni hányad: 100%
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. 2009.12.31-ei fôbb adatai (ezer Ft-ban): MUTATÓK
2008.12.31.
2009.12.31.
676 003
639 809
Befektetett eszközök
82 130
92 406
Pénzeszközök
73 736
56 956
377 174
267 513
Mérlegfôösszeg
Saját tôke
ebbôl:
Jegyzett tôke
50 000
50 000
Tôketartalék
6 000
6 000
Eredménytartalék
212 565
321 715
Mérleg szerinti eredmény
108 609
-109 662
4 683 632
3 866 171
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
117 441
-88 118
Szokásos vállalkozási eredmény
118 103
-96 962
9 345
12 712
0
0
108 609
-109 662
57
59
Értékesítés nettó árbevétele
Társasági és különadó
Osztalék
Mérleg szerinti eredmény Átlagos statisztikai létszám
4
A magyar gazdaság általános helyzete
2009-ben a magyar gazdaság több mint 6 százalékkal zsugorodott. A növekvô munkanélküliség, a romló kiskereskedelmi forgalom, a visszaesô külkereskedelem legfeljebb stagnálásra adhat reményt. A fogyasztói infláció 4 százalék közelire mérséklôdött. A válság hatására drámaian visszaesô fogyasztói keresletnek árstabilizáló hatása volt, így következhetett be, hogy az év közepén bevezetett áfa-emelést a kiskereskedôk csak minimális mértékben tudták érvényesíteni a fogyasztói árakban. Az államháztartás helyzete a várakozásoknak megfelelôen alakult, így errôl az oldalról nem nehezedett nyomás a tôkepiacokra. A kormány rekordsebességgel fogadtatta el a 2010. évi büdzsét, mert erre támaszkodik a befektetôk és különösen az IMF bizalma. A költségvetésihiány-cél teljesülésével kapcsolatban érdemes kiemelni az alábbi kockázati tényezôket: magas munkanélküliség, visszaesô kiskereskedelmi forgalom, a közösségi közlekedés és az önkormányzatok nagyfokú eladósodottsága, növekvô nemfizetési arány a bankrendszerben, a 2010. áprilisi parlamenti választások bizonytalansága. A fizetési mérleg a vártnál sokkal nagyobb javulást mutatott az év során. A külkereskedelmi mérleg egyenlege azonban csak azért ért el történelmi csúcsot, mert az export visszaeséséhez képest a behozatal nagyobb mértékben zsugorodott. A pénzügyi válság elsô (2008. ôszi) és második (2009. márciusi) sokkhulláma után a kötvénypiac a második negyedévtôl kezdôdôen konszolidálódott. A hozamok a csúcsokról egyszámjegyûre estek vissza. Az ötéves, csôdkockázatot reprezentáló CDS felár 200 bázispont környékére csökkent. Az MNB több lépcsôben csökkentette az alapkamatot. 2009 júliusa óta a pénzügyi válság enyhülése tapasztalható.
5
Bár a forint euróhoz viszonyított árfolyama márciusban még a 300 fölötti szintre esett vissza, késôbb a forint sokkal erôsebbé vált. A hazai deviza az év második felében a 265-280 közötti sávban mozgott, amihez hozzájárultak a nem utolsósorban a jegybankok által biztosított jelentôs többletlikviditásból fakadó világszerte javuló keretfeltételek.
A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása A Kormányzat lakáspolitikai intézkedései A 2008 ôszén kibontakozó világgazdasági válság nagyon sérülékeny szakaszában érte el a magyar gazdaságot, hiszen az belpolitikai okokból éppen erôs irányváltásra szorult. A zsugorodó gazdaság okozta bevételkiesésre hivatkozva 2009. július 1-jétôl a
Kormányzat drasztikus megszorításokat vitt végbe a lakáspolitika területén: a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben szabályozott lakáscélú támogatási formák igényelhetôségét – három jelentéktelen támogatás kivételével – felfüggesztette. Ezzel egyidejûleg azonban nem változott a lakás-takarékpénztári állami támogatás mértéke és összege. Csak az új szerzôdésekre szûnt meg az ún. szabad felhasználás lehetôsége.
A lakás-takarékpénztárak tevékenységét meghatározó jogszabályi környezet alakulása 2009-ben A lakás-takarékpénztári mûködés speciális szabályait három jogszabály: a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. (Ltp.tv.), a lakáselôtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. r. (Átr.) és a lakás-takarékpénztár általános szerzôdési feltételeirôl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. r. (Ászfr.) tartalmazzák. A szabályozás lényegi módosítására – az 1997. évi hatályba lépést követôen – elsô alkalommal a 20022003. évek folyamán, majd 2006-2007-ben került sor. 2009-ben az Ltp.tv. két alkalommal módosult:
6
2009. július 1-jével az Ltp.tv. 24. § (7) bek. módosításával a 2009. évi LVI. tv. megszüntette az ezt követôen kötött szerzôdések ún. szabad felhasználásának lehetôségét, tehát a jövôben a 8 éves megtakarítási idôt elért szerzôdések esetén is igazolni kell a lakáscélú felhasználást az állami támogatás igénybevételéhez,
Az Átr. az év folyamán egy alkalommal módosult:
2009. november 1-jével az Ltp.tv. 3. § (5) bekezdésében szereplô „jegyzett tôke” kifejezést „induló tôke” kifejezésre módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 94. §-a.
a 182/2009. (IX. 10.) Korm. r. 98-99. §-ai módosították az Átr. 1/A. § (2) bekezdését és a 3. § (2) bek. a) pontját a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése okán 2009. október 1-jei hatállyal.
Az Ászfr. az év folyamán szintén egy alkalommal módosult: ugyanazon Korm. r. 108-109. §-ai módosították az Ászfr. 3. §-át és 4. § (2) bekezdését szintén 2009. október 1-jei hatállyal. Az Átr. és az Ászfr. fentebbi módosításai pusztán technikai jellegû, harmonizációs célú változásokat jelentettek. Az Ltp.tv. tevékenységi szabályozásának jogalapját jelentô, a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) módosítására 2009-ben több alkalommal is sor került. A változások közül jelentôségében és hatásában kiemelkedik a pénzügyi közvetítôrendszer felügyeletét érintô egyes törvények módosításáról szóló törvény (2009. évi XIII. tv.), a betétbiztosítást érintô módosítás (2009. évi XLI. tv.), a közigazgatási eljárási törvény módosítása és a belsô piaci szolgáltatási irányelv átültetése kapcsán elfogadott módosítás (2009. évi LVI. tv.) és a pénzforgalmi intézmény és a pénzforgalmi szolgáltatás bevezetésével összefüggô módosítás (2009. évi LXXXVI. tv.). Összefoglalóan elmondható, hogy a hazai lakástakarék-szabályozás az elmúlt évek jelentôs továbbfejlôdését követôen stabilan és jó színvonalon szolgálja a piacon mûködô szereplôk és az egyre növekvô számú megtakarító és hitelt felvevô ügyfelek igényeit. Emellett elegendô mozgástér rejlik még benne, hogy a hatékonyság növelése mellett a lakástakarék-rendszerben meglévô növekedési lehetôségeket kihasználjuk.
7
A pénzügyi válság megmutatta, hogy a lakástakarék-rendszer zárt, tôkepiacoktól független rendszere jelentôsen hozzájárul a pénzügyi rendszer stabilizálódásához, valamint hogy nélkülözhetetlen a háztartások vagyonképzése szempontjából.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tevékenysége
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. piaci helyzete 2009-ben a lakás-takarékpénztári piacon is vis�szaesés volt megfigyelhetô. A Fundamenta Csoport (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) értékesítési teljesítménye a megelôzô év kimagasló teljesítményétôl elmaradt ugyan, ennek ellenére társaságunk az új üzleteket tekintve növelte vezetô pozícióját. Az új hitelek terén továbbra is komoly eltérés mutatkozott a piac két szereplôje között. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelállománya 2009-ben jelentôsen növekedett, miközben a piac másik szereplôjének hitelállománya csak kismértékû növekedést ért el. 2009-ben mindkét lakás-takarékpénztárnál jelentôsen növekedett a kezelt betétállomány nagysága. Az elôzô évek magasabb értékesítési teljesítményének köszönhetôen a FundamentaLakáskassza Zrt. betétállománya nagyobb ütemben növekedett versenytársáénál, amelyet már több egymást követô év óta meghalad.
A társaság üzleti tevékenysége A Társaság a 2009-es évet a terveket meghaladva, 2.522,5 millió Ft-os adózás elôtti, illetve 1.250 millió Ft osztalék jóváhagyását követôen 547,3 millió Ft-os mérleg szerinti eredménnyel zárta. Az eredmény jelentôsen meghaladja a terveket. Az alábbiakban bemutatjuk a tervektôl való jelentôs eltéréseket.
8
Érvényben lévô betétek szerzôdéses összeg szerinti megoszlása (2009)
61% FU-LK 39% OTP-LTP
Hitelállomány megoszlása (2009)
82% FU-LK 18% OTP-LTP
38,5 MRD Ft a befektetési állomány növekedése
Kamateredmény A bruttó befektetési állomány ebben az évben 38,5 milliárd forinttal nôtt. Ez a tervezettnél 11 milliárd forinttal nagyobb növekedést jelent, ami elsôsorban annak köszönhetô, hogy az ügyfélkifizetések elmaradtak a prognózisainktól. Különösen a 2009-re tervezett csoportos szerzôdések kifizetése volt lényegesen alacsonyabb a vártnál. A hitelállomány növekedése némileg elmaradt a terveinktôl, de az áthidaló hitelek tervezettnél magasabb kamatai miatt az ügyfélkövetelésekbôl származó kamatbevétel meghaladta a terveinket. Az állampapírokból származó kamatbevétel jelentôsen meghaladta a terveket, mivel az új befektetéseken elért hozam az év egészében magasabban alakult a tervezettnél. A magasabb állománynak, illetve a terveket jelentôsen meghaladó hozamszintnek köszönhetôen a befektetéseinken elért hozam (kamatbevétel, árfolyamnyereség, -veszteség) 1.145 millió forinttal haladta meg a terveket. Az elért hozam a tervezett 7,85% helyett 8,16%-ot tett ki. A betétállomány terv feletti növekedése a kamatráfordításunkat is növelte, így az 205 millió Ft-tal volt magasabb a tervnél. A 2006.07.01-jén bevezetésre került új tarifák kamatráfordítása lényegesen alacsonyabb (3% helyett 1%), mint a régi tarifáké. Szerzôdéses összegben kifejezve az új tarifák részaránya a teljes állományon belül 2009 végére már 36,3%-ot ért el. A kamatozó állomány esetében 18,7%-os részarányt értünk el. A betétállományon mért fizetett kamat 2,77%-ra csökkent. Összességében a kamateredmény (realizált és nem realizált árfolyamnyereséggel együtt) 940 millió Fttal lett magasabb a tervnél.
9
Jutalék- és díjeredmény Az értékesítési teljesítmény 2009-ben 12%-kal elmaradt a tervektôl, az elmaradást a saját értékesítési hálózat teljesítményének megtorpanása okozta. Ez a terveknél lényegesen alacsonyabb jutalék-ráfordítást okozott, ami kedvezôbb jutalékeredményhez vezetett a lakás-takarékpénztári termékek értékesítése terén. A keresztértékesítés nettó eredménye meghaladta a 350 millió Ft-ot, ugyanakkor a közvetített hitelek visszaesése miatt nem érte el a tervet. Így összességében a jutalékeredmény elmaradt a tervtôl. A 2006-ban bevezetett számlavezetési díjból a tárgyévben 495,7 millió forint bevétele keletkezett a társaságnak. Ez 25 millió Ft-tal elmarad a tervektôl. Ez az új szerzôdések számának tervtôl való elmaradásával magyarázható. Az áthidaló hitelek növekedésével a hiteloldali díjak az év közepéig jelentôsen emelkedtek. 2009 augusztusától az ingatlanfedezettel biztosított áthidaló hiteleknél nem számítottunk fel hitelfolyósítási díjat, emiatt az év utolsó hónapjaiban az ebbôl származó díjbevétel visszaesett és elmaradt
217,6 MRD Ft
6034 millió Ft
mérlegfôösszeg
saját tôke
a tervektôl. Jelentôs volt még a felmondási díj elôzô évhez képesti növekedése. Az egyéb díjakból származó bevételek a tervezett szintet érték el. Összességében a díjbevételek nagysága megfelelt a terveinknek.
Költségek A pénzügyi válsággal kapcsolatos bizonytalanságok miatt a tervezett kapacitásbôvítések 2009-ben csak részben valósultak meg, ezért a személyi költségek elmaradtak a tervtôl. Jelentôs megtakarításokat értünk el az oktatási, rendezvény- és versenyköltségek terén is. Összességében a költségek némileg alatta maradtak a tervezett szintnek. A Társaság konszolidált mérlegfôösszege a mérleg fordulónapján 217.633 millió Ft volt, mely az elôzô évi értékhez képest közel 24 százalékos bôvülést jelent. A növekedés annak köszönhetô, hogy az ügyfél-befizetések a válság ellenére is alig maradtak el a tervektôl. A Társaság jegyzett tôkéje 2.001 millió Ft, melyet további 2.100 millió Ft tôketartalék, és 680 millió Ft eredménytartalék egészít ki. A céltartalékok összege a kiegyenlítési céltartalék erôteljes növekedésének eredményeként a tárgyévben elérte az 5.138 millió forintot (a mérlegfôösszeg 2,4 százalékát). A legnagyobb céltartalék továbbra is a kiegyenlítési céltartalék (4.655 millió Ft), amely az elôzô évhez képest 1.624 millió Ft-tal növekedett. Továbbra is jelentôs összegeket jelentenek a volt Fundamenta-szerzôdések után járó kamatbónusz, illetve a volt Lakáskassza és Otthon állományába tartozó szerzôdések után járó számlanyitási díj visszafizetési kötelezettségek miatt képzett céltartalékok. Ezen tételek összege nôtt az elôzô évhez képest. 10
Mérlegfôösszeg alakulása (millió Ft) 250 000 217 633 200 000
176 494 138 510
150 000
105 541 100 000 50 000 0 2006
2007
2008
2009
591 ezer lakástakarék szerzôdés
203,423
37,5 MRD Ft
betétállomány
betétállománynövekmény
MRD Ft
Betétgyûjtési tevékenység
Betétállomány alakulása (millió Ft)
Társaságunk az üzleti év végén közel 591.000 darab, betéti szakaszban lévô lakás-takarékpénztári szerzôdéssel rendelkezett, amely szerzôdéses összegben kifejezve meghaladta a 1.216 milliárd Ft-ot, ami egy év alatt közel 10 %os növekedést jelent. Társaságunk betétállománya az állami támogatást és az elhatárolt kamatokat is figyelembe véve a fordulónapon 203,423 milliárd forintot tett ki. Ez az elôzô évi állományhoz képest 23%-os, illetve 37,5 milliárd forintos növekedést jelent. A betétállomány növekedése az év során egyenletes volt, a tervezettôl eltérôen nagyobb összegû kommunális projektek kifizetésére nem került sor. Az év során a beérkezô ügyfél-megtakarítások a válság ellenére tervtôl kissé elmaradva, az elmúlt évi értékhez képest 10%-kal növekedtek. A betétállomány döntô többségét, 95,7%-át (elôzô év: 95,6%) továbbra is a lakossági betétek adják. Változatlanul 3,5%-ot képviselnek a betétállományból a társasházak betétei.
Hitelezési tevékenység A pénzügyi válság 2008. ôszi kitörése után 2009-ben elsôsorban a hitelnyújtási politika kockázatokhoz igazodó továbbfejlesztése került a figyelem középpontjába, valamint kibôvítettük a hátralékos ügyfélkezelést is. A válság óta rosszabbodott környezetnek meg felelôen 2009. január 1-tôl szigorodtak a hitelügyletek befogadási feltételei. Csökkentek az ingatlanfedezet nélkül felvehetô kölcsönök maxi
11
2008
2007
2009
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
Q1
Q2
Q3
Q4
104 537 111 678 119 725 129 383
Q1
Q2
Q3
Q4
139 241 147 769 158 225 165 929
Q1
Q2
Q3
Q4
176 084 185 043 194 493 203 423
Betétállomány ■
137.881 új szerzôdés
23,487 MRD Ft
hitelállomány
mális értékhatárai, illetve szigorodtak a jövedelemigazolások kötelezô bekérésének határai is. A 2009-es évben 26.946 folyósítás történt. Ebbôl 8.660 esetben történt hitelfolyósítás, a többi ügynél állami támogatással, de hitel nélkül történt a kifizetés. A fenti adatok a normál felmondásokat nem tartalmazzák. Az állami támogatással történt kifizetések közül 10.788 infra (csoportos) szerzôdés volt. A nem infra szerzôdések esetében a hitelfelvételi arány a korábbi évnél magasabb, mintegy 63% volt. A folyósított hitelekbôl 4.106 millió forint hitelösszegû lakáskölcsönt, 3.658 millió Ft értékû áthidaló kölcsönt és 2.490 millió Ft összegû azonnali áthidaló kölcsönt helyeztünk ki.
Hitelállomány alakulása (millió Ft) 25000 20000 15000
11 717
6 890 7 864
14 602
10000
8 885
5000
7 607 0 2007
2008
2009 Áthidaló hitel ■ Normál hitel ■
Értékesítési tevékenység A tárgyévben értékesítésünk az emelésekkel együtt 137.881 db új szerzôdést kötött, melynek szerzôdéses összege 285,9 milliárd Ft volt. Az elôzô évhez képest ez darabszámban 2%-os, összegben pedig 11%-os csökkenést jelent. Az értékesítési csatornák megoszlásában a saját hálózatú értékesítés 155,5 milliárd forintot, a partnereink által történô értékesítés 127,7 milliárd forintot, míg az alternatív értékesítés 2,7 milliárd Ft-ot ért el (ebbôl az online értékesítés 1,4 milliárd forintot, az Aktív Call Center pedig 1,3 milliárd forintot). Az értékesítési csatornák közötti megoszlás hasonló az elôzô évi arányhoz – tavaly a saját értékesítési hálózat a teljes értékesítés 57,6 százalékát adta, míg a tárgyévben ez 54,4 százalékra csökkent. A teljes értékesítésen belül a közmû célra kötött szerzôdések szerzôdéses összege 44,2 milliárd Ft-ot, 15,5%-ot tett ki. 12
Értékesítési tevékenység (SZÖ Mrd Ft)
285
307
350
320,8 285,9
300 250 200 150 100 50 0
2006
2007
2008
2009
A 2006-ban bevezetett új (4**) tarifacsalád részaránya a teljes értékesítésen belül 60%-ra, a saját értékesítésen belül 74%-ra emelkedett.
Értékesítési tevékenység megoszlása (2009)
15.5% Kommunális kötések 30.2% Partnerértékesítés 54.4% Saját értékesítési hálózat (SZEB)
A 2006-ban elkezdett stratégiai irányváltás folytatása a Fundamenta-Lakáskassza Kft. által üzemeltetett Fundamenta-SZEB (Fundamenta Személyi Bankár) hálózatnál az elmúlt években az értékesítési hálózat nagyon pozitív fejlôdését eredményezte. 2009-ben a folytatódó válság ellenére sikerült az értékesítési hálózatot a 2008-as szinten stabilizálni. A gazdasági válság 2009-ben tovább módosította a közvetített termékek szerkezetét: csökkent a banki – különösen a hitelezési – termékek közvetítése; és változtak a termékhangsúlyok a partnerek részérôl.
Értékesítési hálózat által kötött szerzôdések (szerzôdéses összeg millió Ft) 2008
2007
2009
60 000 50 000 40 000
Marketingtevékenység A cég továbbra is nagy hangsúlyt fektet marketingtevékenységére. A kialakult gazdasági válság ellenére a piaci jelenlétet tovább növeltük. Mivel növekvô érdeklôdést tapasztaltunk a pénzügyi piacon a biztonságos és a fix kamatozású termékek iránt, középpontba helyeztük gyakorlatilag kockázatmentes befektetési és hitelfelvételi formáink ismertségének további növelését. Eredménypotenciáljaink még jobb kihasználhatósága érdekében változatlanul hangsúlyt helyeztünk az ügyfélelégedettség növelésére és az értékesítési csatornák igény szerinti támogatására. Nagyszabású tavaszi kampányunk keretében célirányos médiaeszköztárat használtunk. A biztonságos szolgáltatás ismertségének növelésére a „Velünk nem szállnak el lakástervei!” szlogennel megjelentünk óriásplakátokon, a kereskedelmi televíziókban, a sajtóban, az interneten és a partnerfiókokban is. 13
30 000 20 000 10 000 0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2009-ben kötött szerzôdések darabszámának módozatok szerinti megoszlása (db) 32% 1% 15% 52%
Gyors Rövid Normál Hosszú
181,7 MRD Ft bankbetétek és kamatozó értékpapírok állománya
Az elôzô évekhez hasonlóan a marketingterület intenzíven együttmûködött a partnerekkel. A Magyar Postával közösen két akciót is lebonyolítottunk. Az év végén indult egy második kampány, ezúttal Személyi Bankárainkkal, akik számos óriásplakátról köszöntek vissza. Emellett megújult arculattal újra felállítottuk háromdimenziós óriásplakátainkat is. A plakátok különlegessége, hogy ha elhaladunk mellettük, nemcsak a Fundamenta róka köszön vissza, hanem a mozgó téglák is felkeltik a figyelmet. 2009 legfontosabb marketingeredménye, hogy a cégcsoport megalakulása óta elsô ízben nyertük el mind a Superbrands, mind a Business Superbrands elismerést.
Befektetések Eszközoldali kamatozó állományunk 166,7 milliárd forintról 205,2 milliárd forintra növekedett 2009ben. Hitelállományunk közel 4,2 milliárd forinttal emelkedett. A 23,5 milliárd forintos nagyságrendû bruttó állomány közel 38%-át normál lakáskölcsönök, míg 62%-át áthidaló kölcsönök tették ki, ami az elôzô idôszakokhoz képest további eltolódást jelent az áthidaló kölcsönök irányába. Ez a fejlemény jövedelmezôségi szempontból örvendetes. Az azonnali áthidaló kölcsönök ezen túlmenôen még további növekedési potenciálokat nyitnak. A válság következtében rosszabbodó keretfeltételekre a jelzáloggal biztosított áthidaló kölcsönök arányának növelésével és a hitelnyújtási politika szigorításával válaszoltunk. A bankbetétek és kamatozó értékpapírok együttes állománya 147,4 milliárd forintról 181,7 milliárd forintra nôtt az elmúlt év során. Ezen belül a kamatozó értékpapírok állománya jelentôsen, mintegy 35,1 milliárd forinttal emelkedett. Az értékpapír-portfolió duration-je az idôszak alatt 2,7 – 3,2 közötti sávban alakult, 3,13-as szinten 14
Befektetési állomány összetétele (millió Ft)
1,0% Bankbetétek (2 114) 87,4% Állampapírok, kötvények (179 300) 0,2% Jelzáloglevél (315) 11,4% Kölcsön (23 488)
zárva az évet. Az év során a portfólió duration-jét folyamatosan növeltük. Befektetési stratégiánk célja a szigorú likviditásmenedzsment mellett továbbra is a hosszú távú stabil és magas fokú jövedelmezôség biztosítása. Ezt a célt az elmúlt években a konzekvens eszköz-forrás menedzsmentnek köszönhetôen értük el.
A 2010-es üzleti év fôbb célkitûzései A Fundamenta–Lakáskassza Zrt. a jövôben a szerzô dések állományának, a betét- és hitelállomány, illetve az eredmény dinamikus növekedésével számol. A hosszú távú növekedés biztosítása érdekében az értékesítés ösztönzése továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai cél marad. A 2010-es üzleti tervben azonban a pénzügyi világot övezô bizonytalanság miatt az értékesítés csupán kismértékû növekedésével számoltunk. A jövôben tovább kívánjuk bôvíteni saját hiteleinket. Ennek oka nem utolsósorban az, hogy a devizahitelek visszaszorulása miatt azzal számolunk, hogy a forinthitelek növekvô szerepet fognak játszani a magyarországi hitelpiacon. Egy átfogó, új hitelezési stratégia kialakítása 2010 egyik kiemelt feladata lesz. A folyamatosan bôvülô ügyfél- és partnerigényeknek való megfelelés miatt a jövôben is jelentôs szoftverfejlesztéseket tervezünk.
Mérleg
2009. december 31. (M Ft) ESZKÖZÖK
2008
2009
Pénzeszközök
2 447
2 113
Állampapírok
144 185
179 300
18 357
27 490
125 828
151 810
283
70
Ügyfelekkel szembeni követelés
19 106
22 620
19 106
22 620
2 708
4 035
16 398
18 587
0
0
598
315
Részvények és más változó hozamú értékpapírok
0
0
Részvények, részesedések befektetési célra
0
0
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban
0
0
1 047
1 028
Tárgyi eszközök
454
452
Saját részvények
0
0
355
292
71
76
a.) forgatási célú
b.) befektetési célú
Hitelintézetekkel szembeni követelések
a.) pénzügyi szolgáltatásból
aa.) éven belüli lejáratú
ab.) éven túli lejáratú
b.) befektetési szolgáltatásból
Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok
Immateriális javak
Egyéb eszközök
a.) Készletek
b.) Egyéb követelések
284
216
Aktív idôbeli elhatárolás
8 019
11 441
176 494
217 633
24 458
34 101
144 017
172 091
Eszközök összesen
ebbôl:
Forgóeszközök
Befektetett eszközök
Mérleg
2009. december 31. (M Ft/MHUF) FORRÁSOK
2008
2009
0
0
164 582
201 645
0
0
164 852
201 645
0
0
0
0
824
1 855
Passzív idôbeli elhatárolás
2 395
2 961
Céltartalékok
3 418
5 138
0
0
387
483
0
0
3 031
4 655
0
0
2 001
2 001
0
0
2 100
2 100
196
408
-133
680
Lekötött tartalék
0
0
Értékelési tartalék
0
0
Mérleg szerinti eredmény
921
547
Leányvállalati saját tôke változás
190
298
176 494
217 633
40 188
50 628
125 718
152 872
4 775
6 034
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
a.) takarékbetét
b.) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból
c.) befektetési szolgáltatásból
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség
a.) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre
b.) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre
c.) általános kockázati céltartalék
d.) egyéb céltartalék
Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (+/-)
Források összesen
ebbôl:
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Saját tôke
Eredménykimutatás
2009. december 31. (M Ft) 2008
2009
10 785
13 725
Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások
4 275
5 058
Kamatkülönbözet
6 510
8 667
0
0
Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
4 993
4 293
Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások
4 919
4 127
Pénzügyi mûveletek nettó eredménye
877
1 736
Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl
276
176
4 156
4 646
420
473
1 599
2 325
Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés
411
957
Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása
105
165
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után
26
1
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok után
0
25
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
1 230
2 533
2
21
16
31
-14
-10
Adózás elôtti eredmény
1 216
2 523
Adófizetési kötelezettség
205
514
0
0
1 011
2 009
-90
-212
0
1 250
921
547
Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek
Bevételek értékpapírokból
Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl
Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli eredmény
Konszolidációból adódó társasági adókülönbözet Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás Jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény
