EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Intézmény neve: Eötvös József Gimnázium és Kollégium Székhelye: 2890 Tata Tanoda tér 5. Adószáma: 18617223-2-11 KSH szám: 18617223853159911 Tevékenységi kör: 8531 Általános középfokú oktatás Mérlegzárás időpontja: 2010. május 30. Könyvvizsgálat: Law On Conto Könyvvizsgáló ZRT Könyvvizsgáló adatai: Kristóf Jánosné 2100 Gödöllő Hegedűs Gy. U 2/a
2008. szeptember 01.-től intézményünk fenntartója a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT. A működés feltételeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium által tíz évre kötött támogatási szerződés teremti meg, ami nagyobb biztonságot és stabilitást nyújt oktató- és nevelő munkánkhoz.
A vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatása:
A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséhez a beszámoló mérlegét tekintjük meghatározónak, bár elsősorban számviteli követelményeknek megfelelően csoportosított adatokat tartalmaz, de pénzügyi erőforrás felhasználásának hatékonyságát elemezhetjük az eszköz és forrásállomány változásából, nagyságrendjéből, a vagyon és nonprofit gazdálkodás vizsgálatából, a tevékenység eredményéből. A rendelkezésre álló erőforrás és az elért eredmény vizsgálatából megállapítható, hogy a feladatellátás körülményeit sikerült megteremteni, és megfelelő nagyságrendű pénzeszközállomány áll rendelkezésre a következő év feladatainak megkezdéséhez. A 2010 évi közhasznú beszámoló mérleg adatai e Ft-ban
Nyitómérleg
22 839 1.625 21.214
Tárgyév 2010 december 31. 20737 1522 19 215
0 15 384 0 7.178 0 8.206 6.531
0 10 327 0 8 226 0 2 101 5 872
44.754
36 936
2010 január 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Nyitómérleg
14.176 12 294 -3 491
Tárgyév 2010 december 31. -5 923 12 294 1 811
5.373
-20 028
2010 január 01. D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
20 301
F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
29 013
900
964
19 401
28 049
10.277
13 846
44 754
36 936
Az eszközök összetétele 2010.01.01 Nyitó
2010. évi változás
2010.12.31. Záró
M Megnevezés Immateriális javak Immat javak./Pályáza t. Befejezetlen beruh Ingatlanok Egyéb gép, berend, felsz
Bruttó 7 235 278
ÉCS
Nettó
7 085 284
Bruttó
ÉCS
149 994
2 055 000
683 343
Bruttó 1 371 657
9 290 278
ÉCS
Nettó
7 768 627
1 521 651
1 475 000
-
1 475 000
810 000
810 000
665 000
9 730 353
2 248 994
7 481 359
0
207 105
207 105
9 730 353
2 456 099
7 274 254
72 297 095
61 418 767
10 878 328
604 630
587 497
17 133
71 692 465
60 831 270
10 861 195
-4 767 748
-4 767 748
2 439 397
415 000
1 496 082
91 793 096
E.berendselejtezés E.gépberend/Befeje zetlen beruh.
2 854 397
-
2 854 397
2 439 397
Befektett eszközök összesen
93 592 129
70 753 045
22 839 078
1 799 033
302 951
2 052 513
2 052 513
E. gép berend felsz kisértékű
N
665 000
415 000
71 055 996
20 737 100
A vagyonváltozás okai: Növekedés Saját forrásból állóeszköz beszerzés (informatikai eszközök) történt 6.218e Ft értékben. Az informatikai pályázat keretében számítógépek, multifunkcionális nyomtatók beszerzése történt meg. A beszerzett taneszközök hozzájárulnak és elősegítik a minőségi oktatást. Ezen kívül a kötelező eszközfejlesztési jegyzékben meghatározott taneszköz és működést elősegítő eszközfejlesztést is végrehajtottunk. Cd-s magnók, fali konvektor beszerzése történt meg. Pályázati forrásból fényképezőgépek, kamera, fizika, kémia, biológia kísérleti eszközök és sportfelszerelés beszerzése történt meg. Csökkenések Vagyoncsökkenést okoz, így 2010. december 31.-én a 5.071 E Ft elszámolt amortizáció, amely a tárgyi eszközök avulását jelenti. A bevételek részletezése (e Ft-ban) Normatív állami támogatás Kiegészítő állami támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Bérleti díjak Diák étkeztetés Szálláshely szolgáltatás Egyéb bevétel támogatótól Egyéb intézményi bevétel Különféle egyéb bevételek
253.433 167.860 8.980 6.535 13.237 926 4.460 4.520 1.503
A 2010 évi normatív és kiegészítő állami támogatás összegét a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséről szóló 2008 évi CII törvényben foglaltak szerint, a tanulók és a pedagógus létszám alapján igényeltük meg. Pályázatokat nyújtottunk be az iskolai kulturális és művészeti szervezés,űrkutató szakkör, környezet fizikai szakkör, nyári táborok (Öko tábor, DÖK tábor, Márványhegyi tábor) országos tanulmányi versenyek (Öveges József emlékverseny,Spanyol verseny, Arany János irodalmi verseny) finanszírozására. A közoktatási típusú sportiskola eredményes működését a Nemzeti Sportintézettel kötött együttműködési szerződés, pályázat biztosítja. A sportcsarnok, díszterem, tantermek szabad kapacitásait is kihasználtuk bevételeink növelése érdekében. A magasabb önköltség ellenére is a téli hónapokban nagy az igény a sportcsarnokra.
A menzai étkezésnél a tanulók fizetik meg a törvény által meghatározott nyersanyagnorma 100 % illetve 50%-t, szociális helyzetüknek megfelelően. A vásárolt élelmezés összege 32.377 e Ft, ezzel szemben a diákétkeztetés árbevétele 13.237e Ft. A különbözetet a normatív állami támogatásból kell megfizetni. Ez nagy mértékben megterheli az intézmény költségvetését. A kollégium szálláshely szabad kapacitásait kihasználtuk, bár az elmúlt években elmaradt felújítások miatt a színvonal a szolgáltatás területén jelentősen visszaesett. Az egyéb bevételek között kiemelendő a Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány 4.000.000. Ft-os támogatása. Kiadások részletezése (e Ft-ban) Személyi jellegű ráfordítások Járulékok Dologi kiadások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Pénzügyi szolg. díj (bankköltség)
248.314 69.691 154.865 7.531 649 432
Kiadások összesen
481.482
A személyi jellegű ráfordításoknál 2008. szeptembertől kezdődően, az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás szerint a munkavállalók bére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek megfelelően kerül megállapításra. Az értékcsökkenés a terv szerinti értékcsökkenést tartalmazza, és a használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenést (100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök) A pénzügyi szolgáltatási díj csak a számlavezető pénzintézetünk bankköltségeit tartalmazza.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések (adatok e Ft-ban) Követelések Rövid lejáratú követelések Vevők Egészség. hozzájár %-os Adott előleg Fenntartó normatíva Külön fel nem sorolt befiz Jövedelem elsz. szla
2.449 190 35 2.800 7 92
ÁFA visszaigénylés Rövid lejáratú követelések összesen
2.653 8.226
Aktív időbeli elhatárolások
5.872
Pénzeszközök Pénztár Pénztár AJTP Elszámolási betétszámla Elszámolási betétszámla AJTP Pályázati Pénzeszközök összesen Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók SZJA kötelezettség REHAB hozzájár Munkaadói jár. Munkaváll. Járulék Egészségügyi hozzájár. Start kártya járulék Nyugdíjbizt. Járulék Magánnyugdíjpénztár jár. Egyéb rövid lejár. Köt Kötelezettségek összesen
Összes bevétele Összes ráfordítás Tárgyévi közhasznú eredmény
346 49 1.270 135 4 297 2.101
964 17.232 3.076 438 1.577 20 5.348 50 308 29.013 13.846 461.454 481.482 -20.028,
2010 évi saját tőke levezetése Az intézmény induló vagyona Tőkeváltozás Tárgyévi eredmény Saját tőke
12.294 1.811 -20.028 -5.923
Foglalkoztatás Átlagos statisztikai létszám Bérköltség Megbízási díj, személyi egyéb jell. Közterhek
91 230.587 17.727 69.691
A feladatellátás általános értékelése
Szakmai beszámoló Eötvös József Gimnázium és Kollégium (2010) Az Eötvös József Gimnázium működési feltételeinek biztosításához 2008. szeptember 1. óta járul hozzá az Oktatási és Kulturális Minisztérium az 16538-5/2008. számú Megállapodás alapján. E dátum egyben az intézmény működésének kezdete, hiszen a tatai Városkapu Zrt. új intézményként hozta létre a gimnáziumot, amelynek Pedagógiai Programja, épülete, tantestülete és tanulói lényegében a korábbi, megyei önkormányzati intézménnyel azonosak. A gimnáziumban 2009 szeptemberében 24 osztályban 698 diák kezdte meg a tanévet, a 2010. szeptemberi adatok csoportban nem, de tanulólétszámban növekedést mutatnak, 24 osztályban 734 tanuló volt. Az Alapító Okiratban és a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően négy évfolyamos gimnáziumi képzésben (419 fő), ezen belül három csoportban a közoktatási típusú sportiskolai képzésben (37 fő), öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzésben (198 fő, angol és német nyelven), továbbá a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében (84 tanuló) folytatják tanulmányaikat. A tanulók közül 145 fő veszi igénybe az intézmény kollégiumát. Többségük, 84 fő az Arany János Programhoz tartozik, a többi tagozaton tanul. A kollégisták KomáromEsztergom megye egész területéről, többnyire kistelepülésekről érkeznek, de sokan a szomszédos megyék falvaiból is a tatai gimnázium programjait választják. Ezzel az Eötvös Gimnázium erősíti a Magyari-tervben megfogalmazott célt, Tata iskolavárossá válását. A helyi pedagógiai program fő célként a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítést tűzte ki, a helyi társadalom elsősorban ezt várja a hagyományai alapján is erre a szerepre vállalkozó gimnáziumtól. A cél teljesítése érdekében az iskola arra vállalkozik, hogy minden irányú továbbtanulásra esélyt teremtsen a tanulóinak. A négy évfolyamos képzés keretében a pedagógiai program sajátossága, hogy a 9-10. évfolyamon a tanulók érdeklődésének megfelelően humán, természettudományi, kétféle matematikai (külön a műszaki, külön a gazdasági pályákra készülőknek), informatikai csoportban folytathatják tanulmányaikat. Egy osztály általában két csoportra osztott, s az irányultságnak megfelelő tantárgyakat csoportbontásban tanulják. Szervezési szempontból ebbe a körbe tartozik a közoktatási típusú sportiskolai csoport is, amely már harmadik alkalommal indult 2010 szeptemberében. A gimnáziumi tanulmányok második szakaszában, a 11-12. évfolyamon vagy megerősíti, vagy korrigálja a tanuló a korábbi választását. Az iskolai óraterv támogatja az emelt szintű érettségire történő felkészítő foglalkozásokat, az általános gyakorlattal szemben 3-3 órás foglalkozásokat biztosít. A tanulók jóval az országos átlag felett élnek is az emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezéssel, és általában jó eredményeket is érnek el. A két tanítási nyelvű képzés intenzív nyelvi előkészítő évvel indul, kezdő szintről. A célnyelven tanult tantárgyak között részben választási lehetőségük van a tanulóknak. Az angol két tannyelvű a legnépszerűbb programja a gimnáziumnak, minden évben többszörös a
túljelentkezés. Rendkívül eredményes a program, évek óta minden tanuló felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű érettségi bizonyítványt szerzett, továbbá többen értek el kiemelkedő helyezést az OKTV-n. A német nyelv magas óraszámú tanítása lehetővé tette, hogy DSD vizsgaközpont működjön az intézményben. A tanulók magas számban szereztek felsőfokú DSD vizsgát, az intézmény pedig elnyerte a Német Nagykövetségtől a partneriskolai címet. Jelen tanévben csak a 13. évfolyamon van német két tanítási nyelvű osztály. 20010 szeptemberében másodszor indult német nemzetiségi két tanítási nyelvű csoport, amely a Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával jött létre. A megye számos nemzetiségi települése reményeink szerint biztosítja e program utánpótlását. A kiegészítő normatíva komoly segítséget jelent az új program feltételei megteremtéséhez (propaganda, kapcsolat az általános iskolákkal, tanári fölkészülés, segédanyagok, taneszközök beszerzése, stb.). A gimnázium az Arany János Tehetséggondozó Program alapító intézménye. 2008-ban nem indulhatott a program keretében új osztály. 2009-ben már indult, de akkor is és 2010-ben is csak kis létszámú osztállyal, ezért 2010 őszén komoly figyelmet szenteltünk a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok felkutatásának. A képzési programokat szervesen kiegészítik a tanulmányi versenyek, szakkörök, szabadidős tevékenység. Évente két nagyszabású versenyt rendez a gimnázium. A hajdani neves piarista tanár, Öveges József emlékére minden év novemberében egyéni és csapatversenyt hirdet a 9-10. évfolyamos tanulóknak matematikából és fizikából. Több mint negyven jó hírű gimnázium vesz rész évek óta ezen a versenyen, az egész ország területéről, sőt határainkon túli magyar tannyelvű középiskolákból. Sikerült a hagyományokhoz méltó szakmai tartalommal és szervezéssel fogadni a vendég iskolákat. Ugyancsak gimnáziumunk szervezi az Országos Spanyol Nyelvű Vers-és Prózamondó Versenyt, amelyre szintén sok spanyol nyelvet tanító iskola nevezi tanulóit. Az idei tanévtől pedig az Arany János irodalmi verseny országos szervezését és a három napos döntő teljes lebonyolítását is gimnáziumunk végzi. Az iskola tanulói szinte minden tanulmányi területen szép versenyeredményeket érnek el. A tavalyi tanévben is több mint harminc diák jutott az OKTV második fordulójába, és hét a döntőbe. Helyezést angolból, németből, földrajzból és spanyol nyelvből értek el tanulóink. A 2009/20010. tanévi Diákolimpiai eredmények alapján gimnáziumunk a több ezer középiskola között összesítésben a 8. helyen végzett, s a Magyar Diáksport Szövetség elismerését vehette át. Számos más pályázaton és versenyen is sikeresen szerepeltek az Eötvös-gimnazisták. A versenyeredmények megalapozása a tanórai munka mellett a délutáni szakkörökön és felkészítőkön történik. Kiemelendő az űrkutató szakkör és a környezeti fizika szakkör, amelyek több konferencián sikeresen mutatkoztak be az elmúlt év során. Tanórán kívüli foglalkozások keretében biztosítjuk a mindennapi testnevelés lehetőségét is. A tanulmányi és sport terület mellett a művészeti ágakban is sok tanuló él az iskola által nyújtott lehetőségekkel (énekkar, iskolai színpad, képzőművészeti kör). Az intézmény büszke azokra a gyarapodó kapcsolatokra, amelyek a különböző felsőoktatási intézményekkel jöttek létre és sok segítséget nyújtanak a tantestületnek az
oktató-nevelő munkához. A Debreceni Egyetem az AJTP iskolák közös partnere, amelynek keretében a tanulók rendszeres pszichológiai mérésével nagyban hozzájárulnak a hátrányos helyzetű tanulók sikeres felzárkóztatásához. A Semmelweis Egyetem 2008 őszén ajánlott partneriskolai együttműködést, azóta több alkalommal jártak diákjaink az egyetemi „tehetség” rendezvényeken, illetve fogadtuk az egyetemi professzorokat iskolánkban nagysikerű előadásokon. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával régi együttműködés zajlott a matematikai tehetséggondozás területén, amelyet 2009-ben írásos együttműködési megállapodásban rögzítettünk Az ELTE kutatói pedig a gimnázium űrkutató szakkörét támogatják szakmai segítségnyújtásukkal. Mindezek a tevékenységek a közoktatási megállapodásban foglalt elvek és célok szellemében zajlanak. A kiegészítő támogatás nélkül nem lenne lehetséges e szerteágazó oktatási és nevelési programot megvalósítani. A mai kor kihívásainak és elvárásainak megfelelni és a lehető leghatékonyabban végezni a szakmai munkát; mindezek szükségessé teszik, hogy lehetőségeinkhez mérten ne 35-40 fős osztályokban, hanem csoportbontásban lássuk el az oktató, nevelő munkát.
Tata, 2011. április 21.
Barsi Éva igazgató
