2009

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2008/2009

říjen 2009

Obsah 1.

Cíl průzkumu ................................................................................................ 3

2.

Realizace a metodologie průzkumu ............................................................. 4

3.

Plastická chirurgie v ČR v roce 2008............................................................ 5

3.1.

Počet realizovaných zákroků plastické chirurgie ....................................... 5

3.2.

Pohlaví a věk klientů ................................................................................. 6

3.3.

Nejčastěji prováděné zákroky u ţen ......................................................... 8

3.4.

Nejčastěji prováděné zákroky u muţů ...................................................... 9

4.

Zdravotní turistika v ČR .............................................................................. 10

4.1.

Poměr české a zahraniční klientely (v %) ............................................... 10

4.2.

Z jakých zemí pocházeli nejčastěji zahraniční klienti .............................. 11

4.3.

Organizace zdravotních pobytů pro zahraniční klienty ........................... 13

5.

Informovanost klientů ................................................................................. 14

6.

Ukázněnost klientů - pooperační péče ....................................................... 15

7.

Ţádosti o opravu zákroku od jiného chirurga z jiného pracoviště ............... 16

8.

Odmítání klientů ......................................................................................... 16

9.

Způsob získávání klientů ............................................................................ 17

10.

Dopady hospodářské recese a výhled do budoucna .................................. 19

10.1.

Odhad vývoje do roku 2009 ................................................................ 20

Lekari-online.cz: Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2008/2009

-2-

1. Cíl průzkumu Cílem průzkumu bylo zmapovat aktuální situaci v oboru estetické plastické chirurgie v roce 2008 a v průběhu roku 2009. Průzkum navazuje na studii realizovanou v letech 2006/2007 a je opětovně zaměřen na získání zajímavých informací nejen pro lékaře a kliniky, ale také pro pacienty. Záměrem bylo získání základních údajů z oboru estetické plastické chirurgie v České republice, tzn.: 

počet provedených zákroků za rok 2008,



nejčastěji prováděné zákroky,



pohlaví a věk klientů,



počet re-operací jiných chirurgů,



počet odmítnutých klientů,



země původu klientů;



podíl zahraniční klientely,



způsob získávání zahraničních klientů,



poskytování pomoci při organizaci zdravotních pobytů.

Vzhledem ke kontinuálnosti výzkumu bylo moţné získat meziroční srovnání pro období 2006/2007 a 2008/2009. Zároveň bude moţné v budoucnu porovnat situaci v ČR s dalšími státy Evropy, ve kterých obdobný průzkum jiţ probíhá (Polsko), případně se jeho provedení plánuje (Slovensko, Německo).


-3-

2. Realizace a metodologie průzkumu Studie byla realizována formou dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal pomocí osobního, telefonického i on-line rozhovorů v období srpen – říjen 2009. Do výzkumné studie se zapojilo 47 atestovaných plastických chirurgů z různých krajů České republiky1, kteří se estetické plastické chirurgii aktivně věnují. Po respondentech byl u jednotlivých otázek vyţadován jejich kvalifikovaný odhad, nikoli exaktní data.

1

V České republice působí cca 150 ordinací plastických chirurgů, přičemţ estetické chirurgii se aktivně věnuje přibliţně 70 z nich.


-4-

3. Plastická chirurgie v ČR v roce 2008 3.1. Počet realizovaných zákroků plastické chirurgie Kaţdý plastický chirurg provedl v roce 2008 průměrně (medián)2 350 zákroků. Jejich počet se pohybuje nejčastěji v intervalu 201 – 400 zákroků ročně (37%). Maximálně 200 zákroků za rok provádí 26% dotázaných lékařů. Nejvyšší počty - 801 a více zákroků ročně provádí 8% lékařů. Nejmenší dotázaná ordinace provedla v roce 2008 10 zákroků, největší 2000.

Počet realizovaných zákroků v roce 2008 Podíl lékařů

40%

37%

30% 26% 21% 20%

10% 10%

8%

0% do 200

201 - 400

401 - 600

zákroků

601 – 800

801 a více

Zdroj: LékařiOnline.CZ 2009, N=47

Ve srovnání s rokem 2007 provedli plastičtí chirurgové mírně niţší počet zákroků. Jak uvidíme dále, narostl podíl zahraniční klientely z 19% na 25%. Z toho vyplývá, ţe v roce 2008 klesl ve srovnání s předchozím rokem počet českých klientů. To má dvě moţné příčiny. Zaprvé mohla niţší zájem Čechů způsobit hospodářská krize, zadruhé mohlo nastat jisté vystřízlivění. Plastická chirurgie prodělala před několika lety v České republice obrovský boom. Je otázkou, zda pokles v roce 2009 představuje navrácení se do stavu před rokem 2006/2007, nebo pouze krátkodobý pokles, který bude vystřídán dalším růstem. Podle samotných lékařů lze do budoucna očekávat mírný růst. 2

Medián je střední hodnota. Seřadíme-li vzestupně všechny hodnoty, medián je hodnota uprostřed. Narozdíl od průměru není zkreslen případnými extrémními hodnotami.


-5-

3.2. Pohlaví a věk klientů 87% klientely českých estetických plastických lékařů tvoří ţeny, muţi se na klientele podílejí 13%. To je zhruba stejný podíl jako v roce 2007. Průměrný podíl muţů a ţen Podíl lékařů

muţi 13%

ţeny 87%



-6-

Největší podíl pacientek nalezneme ve věkové kategorii 31 – 50 let (42%), a následně u nejmladší klientek ve věku 18 - 30 let (37%). Starší ţeny nad 50 let tvoří pouze 1/5 všech pacientek. Ve srovnání s rokem 2007 je patrné sníţení věku pacientek. Častěji zákroky podstupují mladší ţeny do 30 let3. Vysvětlujeme to zlevněním cen a rovněţ zavedením nových, neinvazivních zákroků. U muţů je rozloţení vyrovnanější, s mírně vyšším podílem klientů ve věku 31 50 let (39%). U muţů tvoří věková kategorie 50 a více let větší podíl klientů neţ mezi ţenami. Průměrný podíl pacientů dle věkových skupin

50%

Věk ţen

42% 40%

39%

37%

Věk muţů

32% 29%

30% 21% 20%

10%

0% 18-30 let

31-50 let

51-a vice let


3

V roce 2007 byl věk pacientek a pacientů zjišťován jinou metodologií. Ptali jsme se, jaká je nejčastější věková skupina pacientek/pacientů. Pouţijeme-li tuto metodologii i pro rok 2008, ukazuje se, ţe postupně narůstá podíl mladých ţen.


-7-

3.3. Nejčastěji prováděné zákroky u ţen 85% dotázaných lékařů mezi tři nejčastěji prováděné zákroky u ţen řadí zvětšení prsou (augmentace). Druhou nejčastěji uváděnou operací je operace víček (58%), třetím nejčastěji prováděným výkonem je liposukce (49%). Stejné pořadí dostáváme i v případě pohledu jenom na první - nejčastěji prováděný zákrok u ţen - 38% zvětšení prsou, 30% víčka, 13% liposukce. Další operace jsou jako nejčastěji prováděný zákrok v dané ordinaci uváděny méně neţ 7% lékařů.

Tři nejčastěji prováděné zákroky - Ţeny Podíl lékařů

zvětšení prsou

38%

víčka

30%

13%

liposukce

28%

19%

23%

19%

9% První jmenované

13%

Druhé jmenované abdominoplastika 2% 6%

modelace prsou

6%

Třetí jmenované

23%

4% 17%

facelift 2% 13%

6%

4% zmenšení prsou 2%

nos

2%

6%

4%

botox

2% labioplastika

otoplastika

2% 2% 2% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


Ve srovnání s rokem 2007 poklesl počet operací víček a nosu. Naopak vzrostl počet operací břicha (abdominoplastika) a modelace prsou.


-8-

3.4. Nejčastěji prováděné zákroky u muţů 86% respondentů uvedlo, ţe mezi tři nejčastější zákroky u českých klientů - muţů patří operace víček, 63% dotázaných uvedlo liposukci a 34% otoplastiku (operaci uší). Následují gynekomastie a operace nosu, které mezi tři nejčastěji prováděné zákroky u muţů zařadila cca třetina dotázaných lékařů. Kdyţ se zaměříme v grafu níţe na operace muţů jenom z hlediska nejčastěji prováděného zákroku u lékaře, pak se liposukce u muţů řadí aţ za operace otoplastika, gynekomastie nebo operace nosu.

Tři nejčastěji prováděné zákroky - Muţi Podíl lékařů

víčka

liposukce

51%

6%

26%

34%

9%

23% První jmenované

15%

otoplastika

6%

13%

Druhé jmenované Třetí jmenované

13%

gynekomastie

11%

nos

6%

13%

9%

13%

2% facelift 2% 11%

9%

abdominoplastika

obřízka

4%

2% 8%

transplantace vlasů 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Ve srovnání s rokem 2007 poklesl u muţů počet operací nosu, a naopak narostl počet operací prsou (tzv. gynekomastie). Z nejčastějších zákroků vyplývá, ţe i muţi si potrpí na estetice (liposukce, gynekomastie...). Lekari-online.cz: Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2008/2009

-9-

4. Zdravotní turistika v ČR 4.1. Poměr české a zahraniční klientely (v %) Klientela lékaře v oboru plastické estetické chirurgie je tvořena v průměru (medián)4 15% zahraničních pacientů. Oproti minulému období se jedná o nárůst, neboť v roce 2007 tvořila zahraniční klientela v průměru 10%. Také u počtu zákroků pro zahraniční klientelu jsme zaznamenali nárůst – zatímco v roce 2007 činily zákroky pro zahraniční klientelu 19% všech zákroků, v roce 2008 to byla v průměru jiţ čtvrtina (25%) všech zákroků. Opět se ukazuje, ţe zahraniční klienti navštěvují spíše větší ordinace či kliniky. U 38% lékařů tvoří zahraniční klientela jen velmi malý podíl do 5% klientů. Naopak 26% dotazovaných plastických chirurgů uvedlo, ţe zahraniční klienty ošetřují v 31% - 50% případů. Více neţ polovinu klientely tvoří zahraniční pacienti u 6% dotázaných lékařů. Podíl zahraničních klientů se oproti roku 2007 zvýšil. Nad 30%-ní podíl zahraniční klientely uvádělo v minulém období 12% respondentů, zatímco v roce 2008 jich bylo uţ celkem 32%. Je zde patrná profesionalizace, kdy lékaři/kliniky věnují získávání zahraničních klientů náleţitou péči a cíleně zahraniční klientelu vyhledávají. Podíl zahraničních pacientů na celkové klientele lékaře Podíl lékařů 50% 2008/2009 40%

2006/2007

38% 39% 32%

32%

30%

17% 17%

20% 13%

12%

10%

0% 0% – 5%

6% - 15%

16% - 30%

31% a více

zahraničních klientů Zdroj: LékařiOnline.CZ 2009, N=47

4

Medián je střední hodnota. Seřadíme-li vzestupně všechny hodnoty, medián představuje hodnotu uprostřed. Narozdíl od průměru není zkreslen případnými extrémními hodnotami.


- 10 -

4.2. Z jakých zemí pocházeli nejčastěji zahraniční klienti Nejčastěji uváděnou zemí, ze které přijíţdí zahraniční klientela, bylo v roce 2008 Německo – zákroky pro pacienty z této země provádí 92% oslovených lékařů, 46% lékařů pak uvedlo tuto zemi na prvním místě. Velmi častými jsou také klienti z Velké Británie. Celkově tuto zemi uvedlo 63% oslovených lékařů a 35% ji jmenovalo na prvním místě. Třetí nejčastěji jmenovanou zemí bylo Rakousko s celkovým podílem 24%. Švýcarskou klientelu zařadilo mezi čtyři nejčastější zahraniční klienty 20% lékařů, Slovenskou klientelu uvedlo 15% a za nimi následují další evropské státy. Tyto další evropské země jsou v zahraniční klientele českých plastických chirurgů zastoupeny podílem menším neţ 15%. Zahraničním klientům z jediné mimoevropské země – USA, poskytuje péči jako jedné ze 4 nejčastějších zemí mimo ČR 11% lékařů.

Ve srovnání s obdobím 2006/2007 narostl počet pacientů přijíţdějící z Německa (o 13 p.b.) a z Velké Británie (o 17 p.b.). Naopak došlo k poklesu pacientů z Rakouska (o 25 p.b.) a Slovenska (o 8 p.b.).


- 11 -

Z jakých zemí nejčastěji pocházeli zahraniční klienti v roce 2008 Podíl lékařů

Německo

46%

Velká Británie Rakousko

44%

35% 11%

Švýcarsko

28%

13%

20%

Nejčastější země Další země

Slovensko 2% 13% Polsko 2% 9% Itálie

13%

Irsko 2% Kanada USA

7% 7%

2% 11% 4%

Rusko Dánsko

2%

Švédsko

2%

Ukrajina

2%

Země EU

2% 0%

20%

40%

60%

80%

100%



- 12 -

4.3. Organizace zdravotních pobytů pro zahraniční klienty Lékařů, kteří mají zahraniční klientelu, jsme se ptali, zda nabízí také pomoc při organizaci/realizaci zdravotního pobytu těchto pacientů. 53% respondentů odpovědělo, ţe pomáhají zahraničním klientům s organizací jejich zdravotního pobytu.

Pomoc zahraničním klientům s organizací zdr. pobytu Pouze lékaři, kteří mají zahraniční klientelu

NE 47%

ANO 53%



- 13 -

5. Informovanost klientů Nedílnou součástí estetické plastické medicíny je také dostatečná informovanost klientů o poţadovaných zákrocích a moţných rizicích a komplikacích, které při nich mohou nastat. Oslovení lékaři měli rozdělit klienty na dostatečně informované a spíše nedostatečně informované. Podle oslovených lékařů je v průměru 52% klientů dostatečně informováno o všech aspektech týkající se zákroku, tedy včetně rizik a pooperační péči, zatímco 48% pacientů je v průměru informovaných spíše nedostatečně. Ve srovnání s obdobím před zhruba 2 lety (2006-2007) je podle lékařů informovanost pacientů spíše vyšší (uvedlo 94% lékařů). Jen 6% lékařů uvedlo, ţe informovanost klientů je podobná a ţádný z respondentů neuvedl, ţe by informovanost pacientů měla klesající trend. Informovanost pacientů ve srovnání s obdobím 2006/2007 Podíl lékařů

Informovanost je niţší 0% Informovanost je podobná 6% Informovanost spíše narostla 94%


Přes nárůst informovanosti pacientů je zde stále prostor pro zvyšování povědomí o moţnostech plastické chirurgie, o případných rizicích a o tom, jak tato rizika sníţit. To je zvláště důleţité v momentě, kdy podle lékařů klesá ukázněnost klientů v dodrţování doporučené pooperační péče.


- 14 -

6. Ukázněnost klientů - pooperační péče Lékaři zapojení do výzkumu také hodnotili ukázněnost klientů při doporučené pooperační péči. Lékaři hodnotili ukázněnost klientů na škále 1-5, přičemţ 1=výborná aţ 5=nedostatečná ukázněnost. Ukazuje se, ţe čeští klienti jsou ve srovnání se zahraničními při pooperační péči ukázněnější, celková úroveň ukázněnosti však u obou skupin klientů spíše klesá. Tab.: Ukázněnost klientů Ukázněnost 1= naprosto ukázněný 5=naprosto neukázněný 1. Klienti z ČR

2,1

1. Klienti ze zahraničí

2,7

Pozn. Tabulka uvádí průměrné známky, které respondenti klientům přiřadili. Zdroj: LékařiOnline.CZ 2009 N=47

Ukázněnost české klientely hodnotili respondenti v průměru známkou 2,1. Ve srovnání s rokem 2007, kdy byly ţeny hodnoceny známkou ukázněnosti 1,8 a muţi 2,0, je ukázněnost klientů v období 2008/2009 lékaři hodnocena mírně hůř (2,1). Také zahraniční klienti se zdají být lékařům méně ukáznění ve srovnání s předchozím obdobím. Zatímco v roce 2007 byly zahraniční ţeny hodnoceny známkou ukázněnosti 2,2 a muţi 2,3, v období 2008/2009 lékaři celkově ohodnotili ukázněnost zahraničních klientů průměrnou známkou 2,7.


- 15 -

7. Ţádosti o opravu zákroku od jiného chirurga z jiného pracoviště Stává se, ţe klient z různých důvodů ţádá o opravu předchozího zákroku estetické plastické chirurgie. Zajímalo nás, jak jsou re-operace časté a to s ohledem na opravy práce jiného českého nebo zahraničního chirurga. V průměru 4% českých pacientů ţádá o re-operaci jiného plastického chirurga5. Medián6 podíl re-operací na celkovém počtu operací pro české klienty je 2,5%. Jedná se o pokles ve srovnání s mediánem 5% re–operací uváděných ve výzkumu v předchozím období 2007. O re-operaci, tedy opravu práce jiného plastického chirurga, v průměru ţádá 6% zahraničních pacientů. Medián podílu re-operací na celkovém počtu operací pro zahraniční klienty je v tomto případě 0,5%. Z hlediska srovnávání re-operací u českých a zahraničních klientů je nutno vzít v úvahu, ţe četnost zákroků zahraniční klientely je niţší neţ u české klientely a případné re-operace můţe zahraniční klient řešit kdekoliv v jiné zemi, zatímco u českých klientů vycházíme z předpokladu, ţe o re-operaci poţádají opět českého lékaře.

8. Odmítání klientů Jak často odmítají plastičtí chirurgové provádět zákroky svým pacientkám či pacientům? Liší se tento podíl u zahraniční a české klientely? Průměrný plastický chirurg (medián) v roce 2008 odmítl kaţdého šestého zájemce (18% z českých zájemců o zákrok a 16% zájemců ze zahraničí.) Ve srovnání s předchozím rokem plastičtí chirurgové častěji odmítají zahraniční zájemce. V roce 2007 odmítli v průměru pouze kaţdého 20 zahraničního zájemce (5%). Zajímalo nás, zda lékaři s velkým počtem zákroků odmítají méně častěji zájemce neţ lékaři s malým počtem zákroků. Podrobná analýza nepotvrdila tuto závislost. Procento odmítnutých zájemců nesouvisí s počtem zákroků lékaře.

5

Váţeno počtem klientů a předpokládáme, ţe lékaři v České republice pokryjí většinu českých pacientů.

6

Medián je střední hodnota. Seřadíme-li vzestupně všechny hodnoty, medián je hodnota uprostřed. Narozdíl od průměru není zkreslen případnými extrémními hodnotami.


- 16 -

9. Způsob získávání klientů V provedeném průzkumu jsme se lékařů ptali, jakým způsobem získávají klienty. Jednoznačně nejvyuţívanější kanálem bylo osobního doporučení. Tento způsob získání klientů uvedlo 94% oslovených lékařů; 40% uvedlo tento způsob oslovení na prvním místě a 54% jej jmenovalo mezi dalšími způsoby oslovení. 91% oslovených lékařů také uvedlo, ţe je jejich klienti oslovili na základě informací, které našli na Internetu. U 36% lékařů je to nejčastější zdroj klientů. Mezi další kanál přivádějící klientelu řadí 57% lékařů své domovské pracoviště (klinika, kde pracuji). Informace z tisku a médií je pro 38% lékařů dalším zdrojem získané klientely. Konečně 30% lékařů získává klienty prostřednictvím specializovaných cestovních agentur, přičemţ většinou se jedná o zahraniční klienty.


- 17 -

Jakými kanály Vás oslovili klienti v roce 2008?

nejčastější způsob

osobní doporučení

nevyuţívaný způsob

40%

vlastní vyhledání na Internetu

54%

12%

informace z tisku či médií

45%

0%

62%

21%

20%

9%

43%

38%

9%

6%

55%

36%

přes kliniku, kde pracuji

prostřednictvím specializované cestovní agentury

další způsob

70%

40%

60%

80%

100%



- 18 -

10. Dopady hospodářské recese a výhled do budoucna Lékařů jsme se zeptali: „Projevila se podle Vás současná hospodářská recese do oblasti estetické plastické chirurgie? Pokud ano, jak?“. Následující graf shrnuje reakce na tento dotaz a to včetně specifikací, ve kterých oblastech projevy recese lékaři pozorují. Podle téměř poloviny dotázaných lékařů se hospodářská recese v oblasti estetické plastické chirurgie nijak neprojevila. Naopak negativní vliv hospodářské krize uvedlo 34% respondentů (24% charakterizovalo dopad hospodářské recese jako plošné sníţení zájmu o zákroky, způsobené ţím, ţe klienti šetří. Další lékaři uvádějí jako příklad změny ve struktuře výkonů či smlouvání o cenách. Opět se projevuje snaha klientů ušetřit na výkonech). 15% lékařů nedokázalo posoudit a zhodnotit účinky recese na jejich činnost.

Dopady hospodářské recese do oblasti estetické plastické chirurgie Podíl lékařů

Projevuje se (bez specifikace) 2% Zájem je stejný, ale klienti více porovnávají ceny 4%

Neumí posoudit 15%

Ne, neprojevila se 49%

Dělají se menší zákroky, omezení kosmetických výkonů. 6% Nastalo, nebo očekáváme sníţení zájmu o zákroky. 24%



- 19 -

10.1. Odhad vývoje do roku 2009 Přes jisté obavy z krize jsou plastičtí lékaři k vývoji počtu pacientů optimističní. 40% respondentů očekává v roce 2009 nárůst počtu prováděných zákroků. 55% lékařů uvedlo, ţe očekává v roce 2009 podobné výsledky jako v roce 2008. Pokles zákroků očekávají pouze 4% dotázaných lékařů.

Počet klientů v r. 2009 ve porovnání s r. 2008 Podíl lékařů

60%

55% Očekávání na 2009

50% 40% 40% 30% 20% 10%

4%

0% nárůst oproti roku 2008

podobný stav jako v roce 2008

pokles oproti roku 2008


Studii zpracovala společnost Výzkumy Soukup (www.vyzkumysoukup.cz), která se specializuje na sociologické, marketingové a demografické výzkumy.


- 20 -

2009

Recommend Documents