Diskusi dan Analisis Manajemen atas Kinerja Keuangan dan Bisnis

Diskusi dan Analisis Manajemen atas Kinerja Keuangan dan Bisnis

02.

Prioritas Strategis tahun 2009 Tinjauan Keuangan Data Keuangan Konsolidasi

046. 048.

Lingkungan Usaha

050.

Perekonomian Indonesia

051.

Sektor Perbankan

054.

Kinerja Keuangan 2009

058.

Tinjauan Bisnis Danamon: Bank yang Berorientasi pada Nasabah

072.

Self Employed Mass Market - DSP

075.

Pembiayaan Mobil dan Sepeda Motor - Adira Finance

081.

Adira Kredit

085.

Asuransi Umum - Adira Insurance

089.

Perbankan Ritel

093.

Bisnis Kartu Kredit

097.

Perbankan Syariah

101.

Perbankan Komersial dan UKM

105.

Perbankan Korporasi

109.

Trade Finance, Cash Management & Transactional Services 113.

44

Laporan Tahunan 2009 PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Tresuri, Pasar Modal & Lembaga Keuangan

117.

Manajemen Risiko

121.


45

DISKUSI DAN ANALISIS MANAJEMEN

Prioritas Strategis 2009

keuangan terkemuka di dunia pada tahun 2009

Pengelolaan pendanaan

mendorong Danamon untuk berhenti sejenak, dan

Faktor paling utama agar tetap mampu berprestrasi

mengambil langkah-langkah antisipatif guna menjaga

dalam kondisi yang penuh tantangan adalah menjaga

bisnisnya dari dampak negatif krisis keuangan global.

kondisi likuiditas yang kokoh. Oleh karenanya, pada

Situasi

genting

dan

runtuhnya

lembaga-lembaga

likuiditas

dan

kegiatan

tahun 2009 Danamon memberi prioritas lebih besar Memasuki tahun yang baru, strategi dan sasaran usaha

terhadap

jangka panjang Danamon tetap utuh. Namun demikian,

pendanaan serta mengelola likuiditas secara lebih

akibat dari kondisi perbankan dan perekonomian dunia

berhati-hati.

upaya-upaya

penggalangan

kegiatan

yang tidak menentu, prioritas Danamon bertumpu pada pengelolaan dampak krisis secara proaktif dan hatihati.

Penanganan Sumber Daya Manusia Dalam dua tahun terakhir, Danamon telah menambah jumlah sumber daya manusia sebesar hampir 39%.

Untuk itu diselenggarakan sebuah rapat strategis tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh business head dan seluruh supporting unit head. Dari diskusi dan perdebatan yang ketat, forum tersebut berhasil memformulasikan prioritas strategis Danamon untuk tahun 2009 yang terdiri dari beberapa hal pokok sebagai berikut:

Oleh sebab itu, sangat penting bagi Danamon untuk fokus dalam hal peningkatan produktivitas, guna mempertanggungjawabkan peningkatan biaya yang timbul dari penambahan personil. Hal yang terkait langsung pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia pada tahun 2009 adalah peresmian Danamon Corporate University, serta rapat bulanan tingkat tinggi tentang penanganan sumber daya manusia yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama.

46


Prioritas Strategis 2009

Pengelolaan Biaya Dalam kondisi yang penuh tantangan, pengelolaan biaya

Fokus pada Efisiensi serta Sinergi Antar Lini Usaha dan Operasi Regional

adalah hal utama dan wajib menjadi tanggung jawab

Dalam kondisi yang kurang menguntungkan dilakukan

semua pihak. Pada tahun 2009 Danamon menerapkan

kolaborasi dan penggalangan sumber daya bersama

disiplin biaya secara ketat di seluruh lini usaha maupun

serta berbagi biaya di antara lini usaha maupun operasi

bidang operasional, Hal ini membuahkan hasil nyata

regional. Pada tahun 2009, berbagai upaya dilakukan

dari segi rasio BOPO (Biaya Operasional - Pendapatan

untuk

mendeteksi

Operasional) yang membaik selama tahun 2009.

yang

berulang-ulang

dan

menghilangkan

maupun

proses

pekerjaan duplikasi.

Peningkatan kolaborasi di antara berbagai unit usaha

Penjualan silang diantara nasabah dan antar lini usaha

juga memberikan Danamon manfaat sinergi baru yang sebelumnya tidak pernah terlihat peluangnya.

Mendapatkan nasabah baru dalam kondisi ekonomi yang sulit bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi.

Mengelola Biaya Kredit

Karena itu, Danamon fokus pada penjualan produk dan

Sebagai

jasa kepada captive market, dengan menawarkan pada

beban yang ditanggung saat kredit diberikan dan

nasabah lama untuk mencoba produk dan layanan

menentukan margin laba kotor Bank. Oleh karenanya,

Danamon lainnya, serta melakukan product bundling di

pengelolaan beban kredit merupakan hal yang harus

antara lini usaha.

diutamakan di atas segalanya. Pada tahun 2009,

lembaga pinjaman, biaya kredit merupakan

Danamon menjalankan hal tersebut dengan menjaga Hasil yang diperoleh antara lain adalah pertumbuhan

kualitas

ZPNUPÄRHU ZPTWHUHU KHUH WPOHR RL[PNH KP [HO\U

mengurangi eksposur pada segmen korporasi dan

dan peningkatan jumlah rekening penabung.

komersial, eksposur pada valuta asing, serta pada

dari

portofolio

pinjamannya.

Danamon

saat yang sama memperketat parameter pemberian kredit yang turut menjaga rasio NPL pada tingkat yang terkendali.


47


Tinjauan Keuangan DATA KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun

¬@V@

Pendapatan Bunga Bersih

7.136

8.354

9.462

13%

Pendapatan Imbal Jasa

1.741

1.878

1.879

0%

Hasil Usaha (Rp miliar)

Pendapatan Operasional

8.877

10.232

11.341

11%

(4.255)

(5.485)

(5.685)

4%

4.622

4.747

5.656

19%

(1.240)

(1,076)

(2.340)

117%

3.382

3.671

3.316

(10%)

(222)

(261)

(311)

19%

(1.043)

(1,076)

(969)

(10%)

2.117

2.334

2.036

(13%)

-

(804)

(504)

(37%)

2.117

1.530

1.532

0%

89.410

107.268

98.598

(8%)

53.330

66.898

63.278

(5%)

Obligasi Pemerintah

15.808

13.083

11.011

(16%)

c)

59.528

75.373

68.419

(9%)

10.833

10.579

15.806

49%

Beban Operasional Laba Operasional Sebelum Penyisihan Kerugian Biaya Kredit (Normalized) Laba Bersih Sebelum Pajak penghasilan Goodwill & Hak Minoritas, Lainnya Pajak Penghasilan Laba Bersih Setelah Pajak (Normalized) Pendapatan/(Beban) Tidak Rutin a) Laba Bersih Setelah Pajak Neraca (Rp miliar) Jumlah Aktiva Kredit yang Diberikan Jumlah Simpanan

(Gross) b)

Jumlah Ekuitas a) Setelah pajak b) Termasuk piutang pembiayaan konsumen. J ;LYTHZ\RZPTWHUHUKHYPIHURSHPU9LRSHZPÄRHZP7YPTH+VSSHYKHYPNPYVRLZPTWHUHUKP[HO\U 9LRSHZPÄRHZP-9*+KHYPKLWVZP[VRLWPUQHTHUWHKH[HO\U

Kredit yang Diberikan

Simpanan


(Rp miliar)

(Rp miliar)

(Rp miliar)

66.898 53.330

2007

48

2008

63.278

2009


75.373 59.528

2007

68.419

7.136

2007 2008

2009

8.354

2008

9.462

2009

Tinjauan Keuangan DATA KEUANGAN KONSOLIDASI (lanjutan) Tahun

¬@V@

Marjin Bunga Bersih

10,4

11,1

12,0

0,9

Biaya/Pendapatan

47,9

53,6

50,1

(3,5)

2,3

1,6

3,5

1,9

Rasio Profitabilitas (%)

Biaya Kredit (Normalized) ROAA (Normalized)

2,4

2,4

2,0

(0,4)

ROAE (Normalized)

22,9

22,3

14,9

(7,4)

Biaya Kredit (Reported)

2,3

2,9

4,5

1,6

ROAA (Reported)

2,4

1,5

1,5

0,0

ROAE (Reported)

22,9

14,6

11,2

(3,4)

2,2

2,3

4,5

2,2

Rasio Kualitas Aktiva (%) Kredit Bermasalah/Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian Kredit/Kredit yang Diberikan

2,9

2,4

3,6

1,2

161,2

136,7

93,8

(42,9)

Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga

88,1

86,4

88,8

2,4

Kredit yang Diberikan terhadap Total Pendanaan

73,6

75,8

82,4

6,6

20,3

15,4

20,7

5,3

14,4

13,8

19,3

5,5

12,1

9,9

16,0

6,1

Penyisihan Kerugian Kredit/Kredit Bermasalah d) Rasio Pasiva (%)

Rasio Modal (%) Tingkat Kecukupan Modal - CAR (Konsolidasi) e) Modal Inti (Tier I Capital) (Konsolidasi)

e)

Ekuitas terhadap Aktiva d) Termasuk nilai agunan (e) KPMM (CAR) konsolidasi setelah memperhitungkan risiko pasar dan amortisasi obligasi subordinasi

Laba Bersih Setelah Pajak (Normalized)

Marjin Bunga Bersih

ROAE (Normalized)

(Rp miliar)

(%)

(%)

Non-Recurring Reported

2.334

2.036 2.117

Non-Recurring Reported

22,9 10,4

11,1

22,3

12,0

504

14,9 3,7

1.532

2007

2008

11,2

2007

2009

2008

2007

2009

2008

2009


49


Tinjauan Keuangan

LINGKUNGAN USAHA INDIKATOR EKONOMI INDONESIA Tahun 2007

2008

Kuartal 2009

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

Akun Nasional 7)+9PPS @V@

2VUZ\TZP9PPS!:LR[VY7YP]H[ @V@

432

513

544

113

131

146

153

1.915

2.245

2.351

-

-

-

-

9,8

8,6

7,9

-

-

-

-

,RZWVY @V@<:TPSPHY

0TWVY @V@<:TPSPHY

Neraca Perdagangan (US$ miliar)

32,8

22,9

35,2

6,9

8,4

8,5

11,5

Neraca Pembayaran (% dari PBD)

2,4

0,0

1,9

2,2

1,9

1,5

2,2

Real Gross Fixed Capital Formation @V@ PBD (US$ miliar) – nominal PBD per Capita (US$) – nominal Tingkat Pengangguran (%) Sektor Eksternal

Kewajiban Pemerintah Pusat (% dari PBD)

35,0

33,0

28,3

-

-

-

-

Cadangan Devisa (US$ miliar)

56,9

51,6

66,1

54,8

57,6

62,3

66,1

5,8

4,0

6,5

5,4

5,6

6,1

6,5

Rp/US$ (periode, akhir tahun)

9.419

10.950

9.400

11.575

10.225

9.681

9.400

Rp/US$ (periode, akhir tahun)

9.136

9.678

10.399

11.630

10.532

10.002

9.470

8,00

9,25

6,50

7,75

7,00

6,50

6,50

6,6

11,1

2,8

7,9

3,7

2,8

3,8

Fiskal (% dari PBD akhir tahun)

(1,3)

(0,1)

(1,6)

-

-

-

-

Peringkat S&P’s - Valuta Asing Jangka Panjang

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

Import Cover (bulan)

Lainnya Suku Bunga BI (%, akhir periode) Indeks Harga Konsumen (%, akhir periode)

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data CEIC

50


Tinjauan Keuangan

PEREKONOMIAN INDONESIA Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh dengan

masing-masing sebesar 29% dan 37% dari tahun ke

tantangan

tahun, yang disebabkan oleh lebih rendahnya permintaan

dan

perubahan,

dimulai

dari

krisis

keuangan global yang masih berkelanjutan pada

dari eksternal maupun domestik.

awal tahun, hingga stabilisasi dan periode pemulihan pada kuartal terakhir. Meskipun secara keseluruhan

Penurunan harga-harga komoditas pada akhir 2008

kinerja perekonomian Indonesia tampak jauh lebih

disebabkan oleh banyaknya negara yang terkena dampak

baik daripada kebanyakan negara-negara lain, masih

ZPNUPÄRHU KHYP RYPZPZ LRVUVTP NSVIHS WLUN\YHUNHU

terdapat berbagai ujian di sektor keuangan riil dan

kegiatan ekspor impor serta penurunan permintaan

perekonomian pada semester pertama tahun ini.

komoditas seiring dengan penurunan daya beli global. Jatuhnya harga komoditas diikuti oleh periode volatilitas

KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN PEMULIHAN

yang tinggi pada harga batubara dan CPO, yang mana keduanya merupakan komoditas ekspor utama

Kondisi makroekonomi Indonesia masih dibayangi oleh

Indonesia. Harga CPO mencapai US$533 per metric ton

krisis ekonomi global, terutama pada paruh pertama

pada bulan Januari 2009 mencerminkan 50% penurunan

tahun 2009. Laporan kerugian dari berbagai lembaga

dari periode yang sama tahun 2008. Sementara itu, harga

keuangan dunia, pengurangan hutang (de-leveraging),

batubara berada pada tingkat terendah selama dua tahun

dan peningkatan penghindaran risiko (risk aversion)

yaitu US$60,2 per metric ton pada Maret 2009, atau 50%

menjadi latar belakang pasar keuangan dan ekonomi

di bawah harga satu tahun sebelumnya.

global, yang berdampak pada negara-negara yang banyak bergantung pada ekspor dan terbuka baik

Walaupun harga CPO telah mencapai titik terendah

ZLJHYH LRVUVTP TH\W\U ÄUHUZPHS ZLY[H ULNHYHULNHYH

pada awal tahun 2009, tren peningkatan harga yang

berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu kita

solid terjadi pada kuartal ketiga. Harga CPO telah

dapat menentukan karakteristik krisis keuangan global

pulih kembali ke tingkat US$805 per metric ton pada

yang melanda Indonesia pada kuartal terakhir tahun

akhir 2009. Sementara itu, harga batubara mengalami

2008 sebagai berikut:

tekanan yang lebih tinggi sepanjang tahun seperti yang

1H[\OU`HWHZHYRL\HUNHUKPZLS\Y\OK\UPH

ditunjukkan oleh pergerakan harga batubara yang lebih

7LUNL[H[HU SPR\PKP[HZ NSVIHS HRPIH[ de-leveraging

stagnan, berkisar antara US$60 - 86 per metric ton.

dan risk aversion terhadap instrumen keuangan di Emerging Markets .LSVTIHUNYLZLZPNSVIHS`HUNILYHZHSKHYPULNHYH negara industri utama

Penurunan harga komoditi (khususnya CPO, karet dan batubara) pada akhir 2008 sampai dengan kuartal kedua tahun 2009, juga telah berdampak negatif pada

4LU\Y\UU`HOHYNHRVTVKP[HZWYPTLYZLWLY[PTPU`HR

pendapatan produsen komoditas tersebut, terutama

batubara, minyak kelapa sawit (CPO), karet, besi dan

yang tinggal di luar Jawa. Daya beli yang rendah ini pada

baja, dan lain-lain.

gilirannya telah memperlambat konsumsi sektor swasta. Pertumbuhan konsumsi swasta riil (dari tahun ke tahun)

Gelombang resesi global (terutama di Amerika Serikat,

adalah sebesar 4,9% pada tahun 2009, tingkat terendah

kawasan Eropa dan Jepang) dan jatuhnya harga

selama tiga tahun terakhir.

komoditas utama (terutama komoditas ekspor utama Indonesia) telah secara drastis mengurangi pendapatan

Perekonomian Indonesia tumbuh 4,3% (year on year)

ekspor Indonesia. Sampai dengan semester pertama

WHKHWHY\OWLY[HTH WLU\Y\UHU`HUNZPNUPÄRHUIPSH

tahun 2009, nilai ekspor dan impor Indonesia menurun

dibandingkan dengan pertumbuhan 6,3% pada tahun


51


Tinjauan Keuangan

sebelumnya. Namun perlambatan tersebut tertolong

;PUNRH[PUÅHZP`HUNTLUJHWHP year on year pada

oleh stimulus yang terkait dengan pemilihan umum dan

akhir 2008 turun tajam menjadi 2,8% pada akhir tahun

pengeluaran pemerintah, yang mendukung pemulihan

2009. Hal ini memberikan ruang bagi bank sentral untuk

ekonomi di paruh kedua hingga akhir tahun. Secara

mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang

keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,5%,

masih akomodatif.

menempatkan Indonesia pada jajaran negara-negara dengan pertumbuhan positif bersama dengan Cina dan

GEJOLAK DI PASAR KEUANGAN

India. Tanpa perlu dipungkiri, Indonesia telah terbukti dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi

Krisis ekonomi global juga menyebabkan kesulitan

global, yang didorong oleh kuatnya permintaan domestik

likuiditas

daripada permintaan eksternal.

lembaga keuangan di Amerika Serikat dan Eropa yang

di

pasar

berjatuhan, serta

keuangan

dunia.

Banyaknya

meningkatnya premi risiko pasar

Permintaan domestik dan aktivitas perdagangan yang

negara berkembang telah memicu arus keluar modal

lebih rendah selama krisis dan efek dasarnya telah

ke luar negeri. Pada puncak krisis keuangan, Indeks

TLUNHRPIH[RHU WLU\Y\UHU [PUNRH[ PUÅHZP WHKH [HO\U

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia

TLZRPW\UPUÅHZPTHZPOYLSH[PM[PUNNP\U[\RTHRHUHU

menurun hingga 52% dan mencapai tingkat terendah

olahan sehingga memberikan tekanan terhadap daya

yaitu 1.256,1 di bulan Maret 2009.

beli di daerah pedesaan. Selain itu, dari sisi penawaran, WYVK\RZPWLY[HUPHUYLSH[PMIHU`HRKHUPUÅHZPPTWVYOHTWPY

Namun, indeks terus mengalami pemulihan karena

tidak ada karena harga komoditas telah menurun secara

fundamental ekonomi yang membaik, dan kembalinya

global dan Rupiah sedang dalam tren peningkatan.

tingkat kepercayaan publik terutama investor lokal.

Sementara itu, dari sisi permintaan, uang beredar

Sepanjang 2009, JCI mendapat predikat sebagai pasar

(M1) yang terbatas tidak mengalami pertumbuhan

modal terbaik di kawasan ASEAN, dan kedua terbaik di

secara substansial serta telah terjadinya penurunan

(ZPH 7HZPÄR ZL[LSHO *PUH 0UKLRZ 1*0 TLUPUNRH[

WLTHUMHH[HURHWHZP[HZWYVK\RZP,RZWLR[HZPPUÅHZPQ\NH

dan ditutup pada 2.534,26 di akhir tahun.

berada pada tingkat terrendah secara standar historis.

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga

Perubahan PBD (Riil) Kuartalan

%

6.0 %

6.3 %

12

6.5 %

Indeks Harga Konsumer (IHK) Rate BI

11

6.3 % 6.3 %

6.4 %

10

6.4 %

9 8

5.2 %

7

4.4 % 4.0 % 1Q07

2Q07

6 5 4

3Q07

4Q07

3

1Q08

2Q08

2

3Q08

4Q08

1

1Q09

Sumber: Central Bureau of Statistics (BPS), Bloomberg

52

4.2 %

4.5 %


2Q09

Des-06

3Q09

Jun-07

Des-07

4Q09

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg

Jun-08

Des-08

Jun-09

Des-09

Tinjauan Keuangan

Tidak dapat dielakkan bahwa pengaruh dinamika

tahun 2009. Optimisme juga kembali muncul yang

perekonomian

pada

dipicu oleh berbagai data yang menunjukkan tanda-

perekonomian Indonesia sepanjang 2009. Namun,

tanda bahwa penurunan aktivitas ekonomi tidak seburuk

wilayah Emerging Asia telah memimpin pemulihan

seperti yang diperkirakan oleh banyak kalangan. Ekspor

global, dan Indonesia, sebagai negara dengan tingkat

barang dagangan, jasa dan pendapatan (current account)

hutang yang cukup rendah bersamaan dengan kebijakan

juga membaik. Pada akhir tahun 2009, cadangan devisa

makroekonomi domestik yang baik, telah menjadi negara

meningkat menjadi US$66,1 miliar; atau meningkat

tujuan investasi yang menarik.

sebesar US$14,5 miliar dibandingkan dengan awal

global

telah

berdampak

tahun. Neraca surplus tersebut mendorong kenaikkan Situasi yang serupa juga terjadi pada mata uang Rupiah.

Rupiah sebesar 14% sepanjang tahun, dan ditutup pada

Berawal dari nilai tukar yang rendah sebesar Rp9.063 per

Rp9.400 per US$ serta menjadi salah satu mata uang

US$ pada bulan Agustus 2008, Rupiah melemah dengan

ILYRPULYQH[LYIHPRKP(ZPH7HZPÄR

pesat pada kuartal terakhir tahun 2008 sebagai akibat dari keluarnya arus modal dari pasar keuangan domestik

Pada kuartal pertama 2009, nilai tukar Rupiah masih

KHU RLJLTHZHU HRHU ILYSHUQ\[U`H KLÄZP[ current

stabil di tengah kewaspadaan atas kewajiban hutang luar

account. Pada awal 2009, Rupiah telah menunjukkan

negeri. Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah (SUN)

tren penurunan dengan nilai perdagangan sebesar

menurun hingga mencapai Rp78,5 triliun di bulan Maret

Rp10.950 per US$. Permintaan luar negeri yang rendah

ZLTLU[HYHRLWLTPSPRHUHZPUNWHKH:LY[PÄRH[)HUR

akan produk ekspor serta investasi pada aktiva bermata

Indonesia (SBI) menurun tajam hingga mencapai Rp8

uang dollar mulai mempengaruhi neraca perdagangan

triliun pada bulan Februari 2009. Namun, kecemasan

negara dan menekan Rupiah. Rupiah jatuh pada tingkat

atas pembayaran hutang luar negeri terbukti tidak

Rp12.065 per US$ di bulan Maret 2009 yang merupakan

menjadi kendala dan kepercayaan investor asing dengan

salah satu kurs terendah selama tiga tahun terakhir.

cepat pulih kembali. Sementara itu, pertimbangan

de-leveraging global juga mereda. Pada akhir 2009, Namun, dengan meredanya rangkaian de-leveraging

kepemilikan asing pada SUN naik 22% menjadi Rp106

global, modal asing mulai mengalir kembali ke pasar

triliun, sementara posisi asing di SBI meningkat dari Rp8

domestik dan memperkuat Rupiah pada paruh kedua

triliun menjadi sekitar Rp44 triliun.

Kinerja JCI

Nilai Tukar Rp/US$

Indeks JCI 3.000

Indeks JCI

2.000 4.000

2.500

US$ miliar 70 60

Rp/US$

Cadangan Devisa (US$ miliar) Rp /US$

7.000 8.000

50

9.000

2.000

6.000

40

10.000

1.500

8.000

30

11.000

20

12.000

10

13.000

0

14.000

1.000

Rp/US$

10.000 12.000

500

14.000

0 Des-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Des-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Des-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09

Sumber: Bloomberg

Des-06 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Des-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Des-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Des-09

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg


53


Tinjauan Keuangan

SEKTOR PERBANKAN INDONESIA

INDIKATOR PERBANKAN INDONESIA Tahun

Kuartal

Rp triliun

¨
Aktiva

1.890

2.172

2.534

17%

2.213

2.353

2.389

2.534


1.004

1.314

1.447

10%

1.308

1.331

1.369

1.447

265

254

238

(6%)

264

258

247

238

1.463

1.682

1.914

14%

1.728

1.771

1.804

1.914

202

215

267

24%

227

238

252

267


96

113

129

14%

31

32

31

35

Laba Operasional

35

30

40

33%

7

11

9

13

Laba Bersih

35

31

49

58%

12

11

11

15

Marjin Bunga Bersih (NIM) (%)

5,7

5,8

5,6

(0,2)

5,8

5,6

5,5

5,6

84,1

88,6

86,6

(2,0)

90,7

87,8

87,4

86,6

2,8

2,3

2,6

0,3

2,8

2,7

2,6

2,6

66,3

74,6

72,9

(1,7)

73,8

73,2

73,6

72,9

4,1

3,2

3,3

0,1

3,9

3,9

3,8

3,3

Tingkat Kecukupan Modal (CAR) (%)

19,3

16,8

17,4

0,6

18

18,2

17,8

17,4

Jumlah Bank

130

124

121

(2%)

123

122

122

121

Obligasi Pemerintah Simpanan Ekuitas

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (CIR) (%) Rasio Pengembalian terhadap Aktiva (ROA) (%) Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) (%) Rasio Kredit Bermasalah (NPL) (%)

Sumber: Bank Indonesia

PERTUMBUHAN KREDIT BANK UMUM

54

Selama semester pertama, sektor perbankan Indonesia

Pada

masih terkena dampak dari penurunan ekonomi

TLU\UQ\RRHU HKHU`H WLT\SPOHU `HUN ZPNUPÄRHU WHKH

global.

lambatnya

kegiatan penyaluran kredit. Penurunan bunga pinjaman

pertumbuhan kredit dan meningkatnya tingkat kredit

bank jauh tertinggal dari pengurangan suku bunga BI

bermasalah di sistem perbankan. Persepsi terhadap

yang agresif selama delapan bulan pertama tahun

krisis ekonomi yang berkepanjangan juga membawa

tersebut. Bank-bank enggan menurunkan suku bunga

dampak permasalahan likuiditas bagi pelaku industri

kredit dan suku bunga deposito karena banyaknya

yang mengarah kepada persaingan antar bank yang

pandangan akan risiko yang berkaitan dengan masih

agresif dalam meningkatkan deposito dengan cara

lemahnya pemulihan ekonomi global serta perlambatan

menawarkan bunga tinggi dan bertindak lebih hati-hati

pertumbuhan ekonomi domestik. Bank-bank Pemerintah

dalam penyaluran pinjaman baru.

dihimbau

Hal

ini

mengakibatkan

lebih


semester

oleh

kedua

tahun

Pemerintah

2009

untuk

juga

belum

meningkatkan

Tinjauan Keuangan

pertumbuhan kredit dengan harapan bahwa bank-bank

penurunan permintaan produk dan jasa. Sementara itu,

swasta akan mengikuti sepanjang tahun. Pertumbuhan

kredit investasi meningkat 16% menjadi Rp297 triliun

kredit pada bank-bank pemerintah dapat mencapai dua

didukung oleh penyaluran kredit untuk proyek-proyek

digit, sementara kredit pada bank-bank umum swasta

infrastruktur

hampir tidak mengalami pertumbuhan.

sebagian besar pendanaannya diperoleh dari bank-bank

yang

disponsori

Pemerintah,

dimana

milik Pemerintah. Sepanjang tahun, kredit bank umum hanya tumbuh 10% menjadi Rp1.447 triliun, menurun tajam jika

Pertumbuhan kredit oleh bank swasta dan bank asing

dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 31% pada

TLSHTIH[ ZLJHYH ZPNUPÄRHU ZLTLU[HYH IHUR TPSPR

tahun sebelumnya. Pendorong utama ekspansi kredit

Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

tersebut adalah kredit konsumsi (konsumen) yang

terus meningkatkan neraca. Secara keseluruhan, bank

tumbuh 19% mencapai Rp448 triliun pada akhir 2009.

swasta hanya membukukan pertumbuhan kredit sebesar

Hal ini mencerminkan daya tahan yang baik segmen

9% mencapai Rp593 triliun, menurun tajam dari 28%

konsumen di tengah kondisi perlambatan ekonomi

pada tahun sebelumnya. Disamping itu, pinjaman

global. Disamping itu, pertumbuhan kredit tersebut

bank asing dan bank joint venture juga menurun 10%

juga menunjukkan kurang pekanya segmen konsumen

menjadi Rp171 triliun di tahun 2009 bila dibandingkan

terhadap perubahan tingkat bunga. Dengan demikian,

dengan pertumbuhan kredit sebesar 34% pada tahun

kredit konsumsi mencapai 31% dari total kredit bank

2008. Meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih

komersial, atau naik dari 29% pada tahun sebelumnya.

rendah, kredit bank milik Pemerintah dan BPD meningkat

Kredit modal kerja, yang mencapai 48% dari total kredit

masing-masing sebesar 17% dan 25% sepanjang

perbankan hanya tumbuh 3% dibandingkan dengan

tahun. Kredit bank Pemerintah dan BPD masing-masing

29% pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan

mencapai Rp534 triliun dan Rp121 triliun, sementara

perlambatan bisnis sektor riil sebagaimana terdapat

kredit Bank Perumahan Rakyat (BPR) naik 10% menjadi

pengurangan

Rp28 triliun.

persediaan

untuk

mengantisipasi

Kredit Bank Umum

Dana Pihak Ketiga

Rp triliun

%

1.700

45

1.550

40 Pertumbuhan % YoY

1.400

35

Kredit

30

1.250

Rp triliun

% 25

2.000 Dana Pihak Ketiga 1.750

Pertumbuhan % YoY

20

1.500 15

25 1.100 20 950

15

800

1.250 10 1.000

10

650

5

500

0 Des-06

Jun-07


Des-07

Jun-08

Des-08

Jun-09

Des-09

5

750 500

0 Des-06

Jun-07

Des-07

Jun-08

Des-08

Jun-09

Des-09



55


Tinjauan Keuangan

Pinjaman korporasi, atau pinjaman di atas Rp50 miliar

Pengumpulan deposito Rupiah, yang mencapai Rp1.613

hanya tumbuh sebesar 8% menjadi Rp340 triliun, jauh

triliun atau 84% dari total dana pihak ketiga, telah

lebih rendah dari kenaikan sebesar 60% pada periode

membaik selama 2009 dengan mencatat peningkatan

yang sama tahun 2008. Pinjaman komersial yang

sebesar 15% dari tahun ke tahun. Tabungan Rupiah

meliputi pinjaman antara Rp5 miliar hingga Rp50 miliar

mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu 19% dibandingkan

turun sebesar 1% menjadi Rp275 triliun sepanjang

dengan giro Rupiah dan deposito berjangka Rupiah yang

tahun dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 21%

tumbuh masing-masing sebesar 15% dan 12%. Di sisi

pada 2008. Pinjaman Usaha Kecil Menengah (UKM) dan

lain, dana pihak ketiga dalam mata uang asing hanya

pinjaman mikro masing-masing meningkat sebesar 12%

naik 8% menjadi Rp301 triliun, menurun tajam dari

dan 9% menjadi Rp228 triliun dan Rp156 triliun. Pinjaman

pertumbuhan 30% pada 2008.

UKM termasuk pinjaman di atas Rp50 juta hingga Rp5 miliar, sementara pinjaman mikro merupakan pinjaman di

Walaupun likuiditas perbankan tampak tercukupi, krisis

bawah Rp50 juta.

ekonomi global telah menciptakan penghindaran risiko, sehingga deposan lebih berpihak pada bank-bank besar.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit (total) yang relatif rendah

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya likuiditas pada

sebesar 10% pada tahun 2009 juga disebabkan oleh

bank-bank kecil sehingga bank-bank kecil pada akhirnya

TLU\Y\UU`H WPUQHTHU KHSHT TH[H \HUN HZPUN -*@

meningkatkan suku bunga deposito untuk menarik

sebesar 17,4% (dalam nilai Rupiah) atau 3,8% (dalam nilai

dan mempertahankan nasabah. Pada bulan Agustus

dolar) walaupun pinjaman Rupiah tumbuh sebesar 16,5%.

2009, Bank Indonesia mengundang 14 bank besar dan

Kredit dengan mata uang Rupiah mencapai 86% dari

memperkenalkan batas maksimum atas suku bunga

total pinjaman sedangkan sisanya sebesar 14% adalah

deposito untuk diterapkan. Batas maksimum suku bunga

pinjaman dalam mata uang asing. Penurunan pinjaman

deposito pada awalnya ditetapkan sebesar 150bps di

dalam mata uang asing dalam sektor perbankan terutama

atas BI rate namun kemudian diturunkan menjadi 50bps

disebabkan oleh penurunan pembiayaan perdagangan

untuk mengurangi persaingan pendanaan dalam sistem

([YHKLÄUHUJPUN), sejalan dengan perdagangan eksternal

perbankan dan untuk lebih mendorong penyaluran

(baik ekspor dan impor) yang menurun cukup tajam pada

kredit.

tahun 2009.

PROFITABILITAS DANA PIHAK KETIGA Meskipun dampak penurunan ekonomi global terjadi pada Dalam paruh pertama tahun ini, likuiditas tetap menjadi

seluruh perekonomian dunia sepanjang tahun, sektor

perhatian. Bank-bank bersaing menawarkan suku bunga

WLYIHURHU 0UKVULZPH THZPO TLU\UQ\RRHU WYVÄ[HIPSP[HZ

deposito yang menarik untuk mengantisipasi krisis

yang solid pada tahun 2009 dimulai dari paruh kedua.

global lebih lanjut. Dana pihak ketiga, yang terdiri dari

56

giro, rekening tabungan dan deposito berjangka, tumbuh

Sektor perbankan menghasilkan marjin bunga bersih yang

14% menjadi Rp1.914 triliun dari Rp1.682 triliun pada

relatif stabil pada kisaran 5,6% hingga 5,8% selama tiga

tahun sebelumnya. Penggerak utama dari pertumbuhan

tahun terakhir, yang disebabkan oleh penurunan tingkat

tersebut berasal dari rekening tabungan yang meningkat

bunga deposito yang lebih cepat dibandingkan dengan

21% menjadi Rp611 triliun, yang mewakili 32% dari total

penurunan bunga pinjaman. Pada akhir tahun, rata-rata

dana pihak ketiga bank umum. Deposito berjangka naik

bunga pinjaman untuk masing-masing kredit konsumsi,

9% menjadi Rp895 triliun pada akhir tahun. Sementara

modal kerja, dan kredit investasi adalah sebesar 15,81%;

giro meningkat menjadi Rp408 triliun atau naik 13% dari

13,27%; dan 12,55%. Sementara itu, rata-rata suku

Rp359 triliun di tahun sebelumnya.

bunga deposito di sektor adalah di sekitar 7,91%.


Tinjauan Keuangan

Laba operasional meningkat 33% menjadi Rp40 triliun

perbankan Indonesia meningkat menjadi 17,4% pada

pada tahun 2009 dibandingkan dengan Rp30 triliun pada

akhir 2009 dari 16,8% pada tahun sebelumnya, jauh

tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan yang

diatas persyaratan minimum 8%.

J\R\W ILZHY KHSHT OHS LÄZPLUZP 9HZPV IPH`H [LYOHKHW pendapatan (Cost -to -Income Ratio/CIR) juga membaik

KINERJA KEUANGAN 2009

dari 88,6% pada 2008 menjadi 86,6% pada Desember 2009, meskipun angka tersebut masih di atas rasio CIR

TINJAUAN UMUM

industri yang ideal sebesar 70% hingga 80%. Krisis keuangan global meningkat lebih lanjut pada 0UKPRH[VY WYVÄ[HIPSP[HZ SHPUU`H ZLWLY[P Return on Asset

paruh pertama tahun ini, hal tersebut mengakibatkan

(ROA) mencapai 2,6% pada akhir 2009 atau meningkat

ketidakpastian

dari 2,3% pada tahun sebelumnya yang membuktikan

permodalan global dan pasar kredit. Selama periode

daya tahan industri perbankan di tengah krisis.

tersebut, prioritas utama kami adalah untuk menavigasi

dan

volatilitas

yang

ekstrim

bagi

krisis keuangan, dan melanjutkan promosi konsepSecara keseluruhan, praktik perbankan yang berhati-

konsep universal banking. Sebagai hasilnya, kami

OH[P KHU WLYIHPRHU WLUPUNRH[HU LÄZPLUZP [LSHO

berhasil menempatkan diri dengan baik, tetap berada

mengantarkan perbankan Indonesia pada keberhasilan

dalam jajaran 10 bank terbesar di Indonesia. Danamon

dalam menghadapi masa – masa sulit. Sektor perbankan

menempati peringkat keenam terbesar untuk total aset,

TLUJH[H[ WLUPUNRH[HU SHIH ILYZPO `HUN ZPNUPÄRHU

kredit, dan deposito per Desember 2009.

sebesar 58% menjadi Rp49 triliun pada Desember 2009 dibandingkan dengan Rp31 triliun pada tahun

Kami adalah pemain industri yang telah terbukti

sebelumnya.

berhasil dalam menyediakan layanan keuangan yang

KUALITAS AKTIVA, LIKUIDITAS, DAN PERMODALAN

jasa asuransi dan pembiayaan, bagi berbagai segmen

[LYKP]LYZPÄRHZPKHYPSH`HUHUWLYIHURHUWHKH\T\TU`H dari perusahaan-perusahaan skala besar, perusahaan Walaupun mampu menghadapi masa-masa yang penuh

skala menengah (komersial), kecil menengah (UKM),

tantangan, namun sektor perbankan tidak sepenuhnya

konsumen, dan terutama untuk pasar mass market.

terbebas dari krisis ekonomi seperti dapat dilihat dari

Selain itu, kami juga menawarkan asuransi umum,

meningkatnya rasio NPL dari 3,2% tahun 2008 menjadi

pembiayaan otomotif, dan barang-barang elektronik

3,9% pada semester pertama tahun 2009, mencerminkan

melalui anak perusahaan kami.

peningkatan risiko kredit. Pada semester kedua tahun 2009, NPL industri membaik menjadi 3,3% oleh karena

Jaringan kami yang luas telah berkembang pesat dari

sebagian bank mulai menyalurkan lebih banyak kredit

tahun ke tahun, meliputi hampir semua wilayah di dalam

ditengah perbaikan ekonomi.

negeri. Pada akhir 2009, bisnis kami mencakup 475 jaringan cabang konvensional (termasuk 1 cabang di

LDR sektor perbankan berada pada tingkat 72,9% pada

luar negeri), 1.247 outlet mass market (DSP) termasuk

akhir tahun, yang mencerminkan harga likuiditas yang

mobile team, 48 unit penjualan CMM, 11 cabang Syariah

wajar meski rasio tersebut sedikit lebih rendah dari

dan 846 ATM (dengan lebih dari 14.000 jaringan ATM

74,6% pada tahun sebelumnya.

bersama).

Permodalan perbankan Indonesia juga mengalami

Pada tahun 2009, prioritas utama Danamon adalah

peningkatan yang didukung oleh hasil kinerja keuangan

memperkuat neraca, memastikan kecukupan likuiditas

yang solid. Gabungan rasio kecukupan modal (CAR)

dan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi


57


Tinjauan Keuangan

nasabah kami. Hal tersebut salah satunya telah


diwujudkan melalui keberhasilan kami dalam melakukan penawaran saham terbatas (rights issue) sebesar Rp4

7LUKHWH[HU I\UNH ILYZPO KPKLÄUPZPRHU ZLIHNHP ZLSPZPO

triliun pada paruh pertama tahun, untuk memperkuat

antara pendapatan bunga pada aktiva produktif, terutama

permodalan

perlambatan

pinjaman dan surat-surat berharga dan beban bunga

pemulihan ekonomi serta meningkatkan likuiditas guna

pada kewajiban yang memiliki beban bunga, terutama

mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan.

simpanan dan sumber pendanaan lainnya.

dalam

mengantisipasi

Kami juga telah berhasil menyelesaikan inisiatif strategis lainnya dalam mengupayakan pertumbuhan bisnis

Pendapatan bunga bersih kami naik 13% menjadi

bermargin tinggi melalui peningkatan kepemilikan di

Rp9.462 miliar pada tahun 2009 didorong oleh ekspansi

salah satu anak perusahaan, Adira Finance, dari 75%

marjin serta rata-rata aktiva produktif yang lebih tinggi.

menjadi 95% guna memperkokoh kehadiran kami di

Pendapatan bunga naik 11% menjadi Rp15.683 miliar

industri pembiayaan otomotif konsumen Indonesia yang

karena adanya peningkatan rata-rata aktiva produktif

menarik.

dan pengembalian hasil (yield) yang lebih tinggi. Ratarata aktiva produktif kami naik 2% menjadi Rp84.747

KINERJA KEUANGAN

miliar dari Rp83.445 miliar tahun lalu didukung oleh pertumbuhan kredit mass market. Pada tahun 2009,

Kinerja operasional dan perbandingan kinerja keuangan

yield aktiva mencapai 18,3% lebih baik dari 16,8% pada

kami dengan periode sebelumnya telah dan akan terus

tahun sebelumnya yang diantaranya disebabkan oleh

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi

meningkatnya kontribusi kredit mass market.

ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan sektor perbankan serta sistem perpajakan.


Marjin Bunga Bersih

(Rp miliar)

(%) 18,0

9.462 8.354

8,7

18,1

18,5 18,3

8,9

Biaya Pendanaan

7.136

Timbal Hasil Aktiva Produktif

18,5

10,3

10,0

7,5 6,6

11,5

13,1

6,0

13,4

2007 2008

2009

4Q08

1Q09 2Q09 3Q09

58


4Q09

Tinjauan Keuangan

Beban bunga naik 7% menjadi Rp6.221 miliar pada

Pendapatan Non-Bunga

tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan rata-rata bunga pendanaan serta peningkatan biaya pendanaan. Rata-

Pendapatan non-bunga mencapai Rp1.879 miliar pada

rata pendanaan kami meningkat 5% menjadi Rp82.129

tahun 2009 dibandingkan dengan Rp1.878 miliar di

miliar karena kami telah memperkuat posisi likuiditas

tahun sebelumnya disebabkan oleh lebih rendahnya

untuk menghadapi krisis keuangan global khususnya

pendapatan imbal jasa dari kredit. Pendapatan imbal jasa

selama paruh pertama tahun. Selain itu, biaya pendanaan

dari kredit, yang mencapai 50% dari pendapatan non-

kami meningkat menjadi 7,3% pada 2009 dari 7,0% pada

bunga, menurun 23% menjadi Rp937 miliar dikarenakan

periode yang sama di tahun sebelumnya sebagai akibat

rendahnya pencairan pinjaman baru sebagai akibat dari

dari ketatnya likuiditas pasar. Namun, biaya pendanaan

pengetatan standar penjaminan kredit selama masa

mulai menurun pada kuartal kedua hingga menuju 6,0%

krisis ekonomi global. Di sisi lain, pada tahun 2009

pada kuartal keempat oleh karena perbaikan likuiditas di

kami membukukan keuntungan atas penjualan surat

pasar serta penurunan suku bunga.

berharga, terutama obligasi pemerintah sebesar Rp38 miliar jika dibandingkan dengan kerugian Rp152 miliar

Secara keseluruhan, marjin bunga bersih kami meningkat

pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pendapatan

menjadi 12,0% dibandingkan dengan 11,1% pada

non-bunga memberikan kontribusi hingga 17% dari total

tahun sebelumnya. Di samping itu, marjin bunga bersih

pendapatan operasional kami dibandingkan dengan 18%

mencapai 13,4% pada kuartal keempat, menunjukkan

pada periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan,

positioning Danamon yang unik dan strategis di sektor

total pendapatan operasional meningkat 11% menjadi

perbankan Indonesia.

Rp11.341 miliar pada tahun 2009.

RINCIAN PENDAPATAN JASA Rp miliar Pendapatan Imbal Jasa

Tahun

¨
1Q09

Kuartal 2Q09 3Q09

4Q09

1.330

2.030

1.841

(9%)

423

486

519

413

Imbal Jasa dari Kredit

869

1.213

937

(23%)

207

243

258

229

Layanan Transaksi

288

237

282

19%

63

66

78

75

Produk Tresuri

(49)

274

240

(12%)

78

86

54

22

Asuransi Umum

202

242

296

22%

52

78

103

63

20

64

86

34%

23

13

26

24

411

(152)

38

125%

(12)

16

27

7

1.741

1.878

1.879

0%

411

502

546

420

Lain-lain Keuntungan / (Kerugian) Penjualan Surat Berharga Pendapatan Non Bunga


59


Tinjauan Keuangan

tantangan. Selama 2009, total jumlah karyawan bank

Beban Operasional

dan anak perusahaan adalah 41.615 personel, sedikit Beban operasional kami sebesar Rp5.685 miliar pada

menurun dari 41.617 di tahun sebelumnya. Di samping

tahun 2009 atau 4% lebih tinggi dari Rp5.485 miliar di tahun

itu, kami juga berhasil menahan kenaikan beban umum

sebelumnya, hal ini mencerminkan disiplin manajemen

KHU HKTPUZP[YHZP TLSHS\P ZLQ\TSHO \WH`H LÄZPLUZP 6SLO

biaya kami pada masa-masa yang penuh tantangan.

karena itu, beban umum dan administrasi kami hanya

Selain itu, biaya operasional yang terkait dengan bisnis

meningkat 6% menjadi Rp2.249 miliar walaupun jaringan

mass market meningkat 8% menjadi Rp2.818 miliar

kami berkembang dari 2.338 outlet menjadi 2.349 outlet.

pada tahun 2009 disebabkan oleh berkembangnya bisnis tersebut dimana beban operasional mass market

Sebagai hasil dari berbagai inisiasi biaya, kami berhasil

mewakili 50% dari total biaya operasional bank.

menurunkan rasio beban terhadap pendapatan menjadi 50,1% dibandingkan dengan 53,6% di tahun 2008.

Beban tenaga kerja kami hanya meningkat sebesar 2% menjadi Rp3.436 miliar pada tahun 2009 dibandingkan dengan Rp3.365 miliar di tahun sebelumnya oleh karena HKHU`H WLUPUNRH[HU LÄZPLUZP N\UH TLUNHU[PZPWHZP kondisi

operasional

yang

masih

terdapat

banyak

RINCIAN BEBAN OPERASIONAL

Rp miliar

Tahun

Biaya Tenaga Kerja

2.621

3.365

1.868 753

Beban Umum dan Administrasi Total

Beban Tetap Beban Variabel

60


Kuartal 4 4

¨
4

4

3.436

2%

784

845

881

926

2.356

2.376

1%

602

585

580

609

1.009

1.060

5%

182

260

301

317

1.634

2.120

2.249

6%

524

552

569

604

4.255

5.485

5.685

4%

1.308

1.397

1.450

1.530

Tinjauan Keuangan

Merosotnya

Biaya Kredit

harga

komoditi

bersamaan

dengan

devaluasi Rupiah yang mendadak pada akhir 2008 Tanpa memperhitungkan biaya non-rutin, biaya kredit

ILYKHTWHR WHKH HY\Z RHZ LRZWVY[PY ZLJHYH ZPNUPÄRHU

kami (normalized) mencapai Rp2.340 miliar dibandingkan

yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar (default) atas

dengan Rp1.076 miliar pada periode yang sama

kontrak-kontrak derivatif. Kami membukukan kerugian

tahun lalu. Krisis keuangan global telah berdampak

non-rutin sebesar Rp504 miliar (setelah pajak) yang

pada pasar negara berkembang (emerging markets),

merupakan pembukuan pencadangan atas piutang yang

termasuk Indonesia, dan pada akhirnya menurunkan

timbul sebagai akibat dari ketidak mampuan nasabah

tingkat kelayakan kredit pada hampir semua segmen

untuk memenuhi kontrak forward valuta asing. Dengan

nasabah kami, terutama segmen mass market yang lebih

memperhitungkan kerugian non-rutin tersebut, kami

sensitif pada penurunan sektor riil, yang mengakibatkan

membukukan biaya kredit sebesar 4,5% pada tahun

kenaikan kredit bermasalah. Oleh karena itu, biaya kredit

pada tahun 2009 dibandingkan dengan 2,9% pada

(normalized) terhadap rata-rata aktiva produktif (tidak

periode yang sama di 2008.

termasuk sekuritas pemerintah) meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2009 dibandingkan dengan 1,6% tahun lalu. Biaya kredit pembiayaan otomotif kami sedikit meningkat menjadi 3,4% dibandingkan dengan 3,0% pada periode yang sama tahun lalu. Biaya kredit pada bisnis kredit mikro mencapai 4,7% pada tahun 2009 dibandingkan dengan 3,2% pada tahun sebelumnya.

905*0(5)0(@(29,+0; Tahun

Rp miliar

Provisi

1.007

971

(78)

(125)

Kuartal 4 4

¨
4

4

2.194

126%

470

368

592

764

(147)

18%

(32)

(41)

(36)

(38)

Penghapus - bukuan bersih (pembukuan kembali) Kerugian penjualan aktiva yang diambil alih Total Biaya Kredit (Normalized) Biaya non rutin

311

230

293

27%

8

165

104

16

1.240

1.076

2.340

117%

446

492

660

742

-

878

743

(15%)

69

174

194

306

Biaya Kredit yang Dilaporkan (Normalized) Rata-rata Aktiva Produktif

1.240

1.954

3.083

58%

515

666

854

1.048

54.280

66.352

68.160

3%

70.812

67.893

66.476

67.460

2,3%

1,6%

3,5%

1,9%

2,6%

3,0%

4,1%

4,5%

2,3%

2,9%

4,5%

1,6%

3,0%

3,9%

5,1%

6,2%

Biaya Kredit / Aktiva Produktif (Normalized) Biaya Kredit / Aktiva Produktif (Reported)


61


Tinjauan Keuangan

Pendapatan Bersih

Analisis Neraca

Kinerja Danamon berakhir dengan baik, dengan laba

Aktiva konsolidasi kami mencapai Rp98.598 miliar pada

opersional

sebesar

akhir tahun dibandingkan dengan Rp107.268 miliar pada

Rp5.656 miliar, mencerminkan daya tahan bisnis inti

sebelum

tahun sebelumnya, berada pada posisi keenam terbesar

KHU RLILYOHZPSHU SHUNRHOSHUNRHO LÄZPLUZP IPH`H

di negeri ini. Penurunan tersebut terutama didorong oleh

Secara

keseluruhan,

penyisihan

Danamon

kerugian

laba

lebih rendahnya penyaluran kredit serta kepemilikan

bersih konsolidasi setelah pajak sebesar Rp1.532 miliar

membukukan

obligasi pemerintah. Lebih dari 64% dari aktiva kami

tahun ini dibandingkan dengan Rp1.530 miliar di tahun

terdiri dari kredit, sementara obligasi pemerintah dan

sebelumnya. Oleh karenanya Laba Bersih Per Saham

giro & penempatan pada bank sentral masing-masing

Dasar (Basic Earning per Share / EPS) adalah sebesar

mewakili 11% dan 10% dari total aktiva pada akhir tahun

Rp186,36 pada tahun 2009. ROAA (reported) dan ROAE

2009.

(reported) bank masing-masing adalah sebesar 1,5% dan 11,2%.

Komposisi Aktiva Produktif

Namun tanpa memperhitungkan dampak dari transaksi

Aktiva produktif kami mencapai Rp90.132 miliar pada

non-rutin, Pendapatan Bersih Setelah Pajak (normalized)

akhir 2009, menurun 7% bila dibandingkan dengan

kami mencapai Rp2.036 miliar pada tahun 2009,

Rp97.371 miliar pada tahun sebelumnya sebagai akibat

mencerminkan kinerja bisnis utama yang solid. Dengan

dari penurunan kredit dan obligasi pemerintah. Portofolio

demikian, ROAA (normalized) dan ROAE (normalized)

kredit yang mencapai sekitar 70% dari keseluruhan

kami adalah masing-masing sebesar 2,0% dan 14,9%,

aktiva produktif, menurun sebesar 5% menjadi Rp63

cukup baik mengingat kami meningkatkan ekuitas

triliun. Sementara obligasi pemerintah turun 16%

sebesar 40% di tahun 2009.

ROAA (Normalized)

ROAE (Normalized)

(% Per Tahunan)

(% Per Tahunan)

21,9 2,1 2,3 1,6

0,4

2,5

16,5

17,4

3,4

3,7

15,5

0,5

1,1

1,6

0,1 1,5

-0,9 4Q08

10,6

1,9

0,9

13,1

13,7

6,0

Non-Recurring

4,6

Recuirring

Reported 0,7

1Q09

-0,9

2Q09

1Q09 2Q09

3Q09

62

14,4

Non-Recurring

2,0

4Q09


4Q08

3Q09 4Q09

Tinjauan Keuangan

menjadi Rp11.011 miliar dan mewakili 12% dari aktiva

kenaikkan kredit mass market yang di-offset dengan

produktif. Piutang derivatif menurun sebesar 86% bila

penurunan kredit wholesale dan komersial. Lebih

dibandingkan dengan Rp2.412 miliar pada tahun 2008

lanjut, pertumbuhan kredit kami terus mengalami

oleh karena kami tidak lagi menjual produk derivatif yang

penurunan pada paruh

kompleks dan hanya menawarkan produk-produk plain

kami meningkatkan standar penjaminan kredit dalam

vanila sebagai gantinya.

menghadapi krisis keuangan global.

Penyaluran kredit kami mencapai Rp63.278 miliar pada

Kredit mass market terus berkembang sepanjang tahun.

akhir 2009, atau menurun sebesar 5% dari Rp66.898

Kredit mass market meningkat 10% menjadi Rp34.084

miliar pada tahun sebelumnya yang dikarenakan oleh

miliar didorong oleh pertumbuhan kredit mikro dan

pertama tahun 2009 ketika

KOMPOSISI AKTIVA 2007 Rp miliar %Total Kas Giro dan Penempatan pada BI

1)

Surat Berharga (gross)

2008 Rp miliar %Total


¨
1.238

1%

4.162

4%

2.117

2%

(49%)

9.576

11%

9.966

9%

9.959

10%

0%

4.129

4%

4.146

4%

4.438

5%

7%

Obligasi Pemerintah

15.808

18%

13.083

12%

11.011

11%

(16%)

Kredit yang Diberikan (gross) 2)

53.330

60%

66.898

62%

63.278

64%

(5%)

Aktiva Tetap

1.539

2%

1.905

2%

1.802

2%

(5%)

Lainnya

3.790

4%

7.108

7%

5.993

6%

(16%)

89.410

100%

107.268

100%

98.598

100%

(8%)


¨
Total Aktiva 1) Tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan disajikan gross 2) Termasuk pembiayaan konsumen

KOMPOSISI AKTIVA PRODUKTIF 2007 Rp miliar %Total


Giro dan Penempatan pada BI

9.576

11%

9.966

10%

9.959

11%

0%

Surat Berharga

4.129

5%

4.146

4%

4.438

5%

7%

15.808

19%

13.083

13%

11.011

12%

(16%)

Obligasi Pemerintah 1)

53.330

64%

66.898

69%

63.278

70%

(5%)

Piutang Derivatif

336

NM

2.412

3%

326

NM

(86%)

Piutang Akseptasi

685

1%

866

1%

1.120

2%

29%

83.864

100%

97.371

100%

90.132

100%

(7%)


Total Aktiva Produktif 1) Termasuk pembiayaan konsumen Catatan: Semua disajikan gross


63


Tinjauan Keuangan

bisnis pembiayaan konsumen otomotif. Oleh karena

barang elektronik kami bertumbuh menjadi Rp882 miliar

itu, pinjaman mass market menyumbang 54% dari

pada akhir 2009. Pinjaman Consumer Mass Market

total kredit di akhir tahun 2009 dibandingkan dengan

(CMM) mencapai Rp1.779 miliar, yang mewakili 5% dari

46% pada tahun sebelumnya. Danamon Simpan

pinjaman mass market.

Pinjam (DSP), yang melayani usaha mikro dan usaha kecil, membukukan pertumbuhan kredit sebesar 12%

Kredit ritel yang terdiri dari pinjaman hipotek, piutang

menjadi Rp12.289 miliar pada akhir tahun. Dengan

kartu kredit dan pinjaman pribadi, menurun 13% menjadi

demikian, kredit mikro menyumbang 19% dari total

Rp4.924 miliar dan menyumbang 8% dari total kredit.

pinjaman bank bila dibandingkan dengan 16% pada

Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman

tahun sebelumnya. Pembiayaan konsumen otomotif

pribadi dan pinjaman hipotek yang masing-masing

membukukan pertumbuhan sebesar 13% walaupun

menurun sebesar 40% dan 22%, sebagai akibat dari

penjualan industri sepeda motor baru dan penjualan

penurunan permintaan.

mobil baru turun masing-masing sebesar 6% dan 20% sepanjang tahun. Pembiayaan otomotif kami mencapai

Pinjaman mid-size yang terdiri dari pinjaman komersial

Rp19.134 miliar pada akhir tahun 2009 dan menyumbang

dan UKM menyumbang 26% dari total kredit pada

30% dari total kredit. Di samping itu, bisnis pembiayaan

akhir 2009. Pinjaman komersial menurun 18% menjadi

905*0(529,+0;@(5.+0),902(5),9+(:(92(5:,.4,5 Tahun

¨
4

Kuartal 4 4

Rp miliar

4

Wholesale

9.000

11.518

7.789

(32%)

9.726

8.187

7.755

7.789

Ritel

4.710

5.659

4.924

(13%)

5.607

5.553

5.242

4.924

UKM & Komersial

16.237

18.678

16.481

(12%)

17.217

16.532

16.377

16.481

Mass Market

23.383

31.043

34.084

10%

30.766

31.314

32.770

34.084

Total

53.330

66.898

63.278

(5%)

63.316

61.586

62.144

63.278

¨
4

Kuartal 4 4

4

RINCIAN KREDIT MASS MARKET

Rp miliar Kredit Otomotif Kredit Mikro

64

Tahun

13.385

17.007

19.134

13%

16.801

16.862

17.945

19.134

8.600

10.965

12.289

12%

10.958

11.466

11.852

12.289

Kredit Elektronik

402

767

882

15%

771

819

857

882

CMM

996

2,304

1.779

(23%)

2.236

2.167

2.116

1.779

Total

23.383

31.043

34.084

10%

30.766

31.314

32.770

34.084


Tinjauan Keuangan

Rp7.361 miliar dikarenakan oleh lebih rendahnya

korporasi

pembiayaan berbasis aset (HZZL[ IHZLK ÄUHUJPUN),

disebabkan oleh penurunan [YHKL ÄUHUJPUN sebesar

WLTIPH`HHU WLYKHNHUNHU trade finance), serta kredit

ZLIHNHPHRPIH[KHYPQH[\OU`HOHYNHRVTVKP[HZKHU

PU]LZ[HZP7LYSHTIH[HUHR[P]P[HZLRVUVTPQH[\OU`HOHYNH

WLU\Y\UHUHR[P]P[HZWLYKHNHUNHU`HUN[LSHOTLUN\YHUNP

RVTVKP[HZ KHU [PUNRH[ I\UNH `HUN [PUNNP Q\NH [LSHO

WLYTPU[HHUWLTIPH`HHUWLYKHNHUNHUZLJHYHZPNUPÄRHU

TLUNHRPIH[RHU TLU\Y\UU`H WLYTPU[HHU WLTIPH`HHU

7PUQHTHU 1-() KLUNHU WLY\ZHOHHU RL\HUNHU SHPUU`H

Kredit UKM menurun 5% menjadi Rp9.120 miliar

Q\NH TLUNHSHTP WLU\Y\UHU ZLILZHY TLUQHKP

terutama disebabkan oleh penurunan permintaan untuk

Rp1.265 miliar.

menurun

32%

menjadi

Rp6.500

miliar

pembiayaan berbasis aset dan kredit investasi. 7VY[VMVSPV RYLKP[ IHUR [LSHO [LYKP]LYZPÄRHZP KP ZLS\Y\O Kredit wholesale `HUN [LYKPYP KHYP RYLKP[ RVYWVYHZP KHU

ZLR[VY LRVUVTP 7HKH [HUNNHS +LZLTILY

pinjaman Joint Finance and Asset Buy (JFAB), menurun

WPUQHTHUZLR[VYRVUZ\TLUTLU`\TIHUN KHYP[V[HS

32% menjadi Rp7.789 miliar dari Rp11.518 miliar pada

WPUQHTHUKPPR\[PVSLOWPUQHTHUKHYPZLR[VYWLYKHNHUNHU

[HO\U 6SLO RHYLUHU`H WHUNZH RYLKP[ wholesale

KHU KPZ[YPI\ZP `HUN TLUJHWHP :LTLU[HYH

menurun menjadi 12% dari total kredit pada Desember

ZLR[VY THU\MHR[\Y KHU ZLR[VY QHZH \ZHOH THZPUN

2009 dari 17% pada tahun sebelumnya. Pinjaman

THZPUN TLTILYPRHU RVU[YPI\ZP ZLKHUNRHU ZLR[VY

905*0(529,+0;),94(:(3(/),9+(:(92(5:,.4,5 Tahun

Rp miliar

Wholesale

114

126

865

587%

230

308

449

865

88

116

198

71%

167

222

222

198

UKM & Komersial

528

623

796

28%

638

714

799

796

Mass Market

433

669

943

41%

790

888

980

943

Ritel

7RWDO

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2009

¨
4

Kuartal 4 4

Kredit Berdasarkan Suku Bunga 31 Desember 2009

3% Transportasi

6% Lainnya

38% Konsumen

29% Perdagangan & Distribusi

Bunga tetap

12% Manufaktur

Bunga Mengambang

12% Layanan Bisnis

4

55% 45%


65

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

[YHUZWVY[HZPTLU`\TIHUNZLILZHY KHYP[V[HSRYLKP[

6ISPNHZP7LTLYPU[HO

:LSHPUP[\ KHYPRYLKP[RHTP[LYKPYPKHYPRYLKP[KLUNHU [PUNRH[I\UNH[L[HW`HUN[LY\[HTH[LYKPYPKHYPRYLKP[mass

2HTPTLUN\YHUNPWVY[VMVSPVVISPNHZPWLTLYPU[HOTLUQHKP

market :LTLU[HYHZPZHU`HZLILZHY HKHSHORYLKP[

Rp11.011 miliar pada akhir tahun 2009 dari Rp13.083

KLUNHU [PUNRH[ I\UNH TLUNHTIHUN `HUN [LY\[HTH

miliar pada tahun sebelumnya karena adanya penjualan

kepada nasabah UKM, komersial dan wholesale.

VISPNHZPWLTLYPU[HO\U[\RTLTHUMHH[RHUWLS\HUNWHZHY terutama pada dua kuartal terakhir. Kami membukukan

Total kredit bermasalah naik menjadi Rp2.802 miliar

RL\U[\UNHUZLILZHY9WTPSPHYKPIHUKPUNRHUKLUNHU

KPIHUKPUNRHU KLUNHU 9W TPSPHY WHKH [HO\U

RLY\NPHU ZLILZHY 9W TPSPHY KP [HO\U ZLILS\TU`H

ZLILS\TU`H TLUJLYTPURHU RVUKPZP VWLYHZPVUHS `HUN

H[HZ WLUQ\HSHU VISPNHZP WLTLYPU[HO +LUNHU KLTPRPHU

R\YHUN TLUK\R\UN ZLWHUQHUN [HO\U 3HTIH[U`H

VISPNHZP WLTLYPU[HO OHU`H TLU`\TIHUN KHYP

RLNPH[HU

HR[P]H WLY +LZLTILY KPIHUKPUNRHU KLUNHU

LRVUVTP

QH[\OU`H

OHYNH

RVTVKP[HZ

TLUPUNRH[U`H ]VSH[PSP[HZ TH[H \HUN KHU SPR\PKP[HZ

di tahun sebelumnya.

`HUN KPWLYRL[H[ WHKH NPSPYHUU`H ILYKHTWHR R\YHUN TLUN\U[\UNRHU [LYOHKHW R\HSP[HZ RYLKP[ UHZHIHO KP

+HSHT OHS Z\R\ I\UNH KHYP VISPNHZP WLTLYPU[HO

ZLT\HZLNTLU6SLORHYLUHP[\YHZPVRYLKP[ILYTHZHSHO

TLTPSPRP[PUNRH[I\UNH[L[HWZLKHUNRHUZPZHU`HZLILZHY

(NPL) naik menjadi 4,5% dari 2,3% di tahun sebelumnya.

HKHSHOVISPNHZPKLUNHUZ\R\I\UNHTLUNHTIHUN

+P ZHTWPUN P[\ YHZPV 573 RYLKP[ TPRYV TLUJHWHP

3LIPO KHYP KHYP VISPNHZP WLTLYPU[HO [LYZLI\[

KPIHUKPUNRHU KLUNHU WHKH [HO\U ZLILS\TU`H

KPRSHZPÄRHZPRHUZLIHNHPYLRLUPUN+P[HOHU/PUNNH1H[\O

:LTLU[HYH YHZPV 573 KP WHKH WLTIPH`HHU V[VTV[PM

Tempo (/LSK[V4H[\YP[`/;4KHU WHKHYLRLUPUN

ILYHKH WHKH [PUNRH[ KP IH^HO 573 net TLUJHWHP

7LYKHNHUNHU ;YHKPUN :PZHU`H ZLILZHY ZLIHNHP

ZL[LSHO TLTWLYOP[\UNRHU UPSHP HN\UHU WPUQHTHU

YLRLUPUN;LYZLKPH\U[\R+PQ\HS(]HPSHISLMVY:HSL).

terutama untuk kredit korporasi, kredit komersial, pinjaman UKM dan pinjaman hipotek. Lebih lanjut, rasio WLU`PZPOHURLY\NPHURYLKP[[LYOHKHWRYLKP[`HUNKPILYPRHU TLUPUNRH[TLUQHKP KHYP [HO\UZLILS\TU`H

6)30.(:07,4,905;(/),9+(:(92(51(;
¨
4

Kuartal 4 4

4

54

[HO\U

[HO\U

2.728

1.266

461

(64%)

1.253

1.299

931

461

Lebih dari 10 tahun 7RWDO

66

Tahun


Tinjauan Keuangan

;\Q\HUWLUNLS\HYHUPUPHKHSHO\U[\RTLUK\R\UNRPULYQH

7LUNLS\HYHU)PH`HH[HZ(R[P]H;L[HW

IPZUPZ WLY\ZHOHHU KLUNHU TLUPUNRH[RHU QHYPUNHU :LIHNPHU ILZHY WLUNLS\HYHU HR[P]H [L[HW KPN\UHRHU

IPZUPZ :LJHYH RLZLS\Y\OHU [V[HS WLUNLS\HYHU \U[\R

\U[\RRLNPH[HU`HUNILYRHP[HUKLUNHUWLYS\HZHUVWLYHZP

aktiva tetap berjumlah Rp356 miliar pada tahun 2009.

IPZUPZKHSHTILU[\RYLUV]HZPRHU[VYJHIHUNKHURHU[VY perwakilan, pembelian peralatan dan furniture kantor.

905*0(5769;6-63066)30.(:07,4,905;(/ Tahun Rp miliar

7LYKHNHUNHU

)\UNH;L[HW

Tersedia untuk Dijual

Kuartal

¨
4

4

4

4

10.369

10.168

8.461

(17%)

10.279

10.290

9.170

8.461

)\UNH;L[HW

)\UNH4LUNHTIHUN

+P[HOHU/PUNNH1H[\O;LTWV

)\UNH;L[HW )\UNH4LUNHTIHUN 7RWDO )\UNH;L[HW )\UNH4LUNHTIHUN

7,5.,3<(9(5)0(@((;(:(2;0=(;,;(7 Tahun

595

3.129

7.226

131%

Kendaraan Bermotor

93.338

277.641

17.766

(94%)

7RWDO3HQJHOXDUDQ

Rp juta Tanah )HUN\UHU 7LYSLUNRHWHU2HU[VY

¨

67

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

+PZHTWPUN [LY\Z TLUPUNRH[RHU WLUKHUHHU KLUNHU

Pendanaan

IPH`H`HUNYLUKHOYLRLUPUNNPYVKHU[HI\UNHU*(:( 7LUKHUHHU [LYKPYP KHYP KHUH WPOHR RL[PNH UHZHIHO

TLUPUNRH[THZPUNTHZPUNZLILZHY KHU TLUQHKP

KHU WLUKHUHHU QHUNRH WHUQHUN 2HTP TLUPUNRH[RHU

9W TPSPHYKHU9WTPSPHY`HUNTLUJLYTPURHU

WLUKHUHHU QHUNRH WHUQHUN \U[\R TLUNHU[PZPWHZP

WLUPUNRH[HU KLWVZP[ MYHUJOPZL +LUNHU KLTPRPHU

HZZL[ HUK SPHIPSP[PLZ TPZZTH[JO ILYZHTHHU KLUNHU

*(:( TLTILYPRHU RVU[YPI\ZP OPUNNH KHYP [V[HS

bertumbuhnya kredit mass market +HUH WPOHR RL[PNH

KHUH WPOHR RL[PNH WHKH +LZLTILY KPIHUKPUNRHU

TLUJHWHP 9W TPSPHY WHKH HROPY H[H\

KLUNHU KP[HO\UZLILS\TU`H(RPIH[U`H3VHU[V

TLUJHWHP KHYP[V[HSWLUKHUHHU;V[HSKHUHWPOHR

+LWVZP[ 9H[PV 3+9 TLUJHWHP WHKH +LZLTILY

RL[PNH TLU\Y\U

2009 dari 86,4% di tahun 2008.

KHYP [HO\U ZLILS\TU`H `HP[\

ZLILZHY9WTPSPHYZLIHNHPTHUHRHTPTLSLWHZRHU ILILYHWHKLWVZP[VILYQHUNRH`HUNTHOHSWHKHR\HY[HS

:LIHU`HR KHYPWLUKHUHHUTLY\WHRHUWLUKHUHHU

RLK\HVSLORHYLUHWVZPZPSPR\PKP[HZ`HUNTLTIHPR2HTP

QHUNRH WHUQHUN `HUN TLUJHR\W VISPNHZP ZLUPVY Z\YH[

Q\NH TLTWLYVSLO ZLRP[HY 9W [YPSP\U KHYP OHZPS 9PNO[Z

ILYOHYNH `HUN KPQ\HS KLUNHU WLYQHUQPHU WLTILSPHU

Issue pada kuartal kedua dan membatasi pertumbuhan

RLTIHSP9,76KHUWPUQHTHUQHUNRHWHUQHUNSHPUU`H

RYLKP[ WHKH ZLTLZ[LY WLY[HTH `HUN ZLJHYH ZPNUPÄRHU

7LUKHUHHU QHUNRH WHUQHUN TLU\Y\U TLUQHKP

[LSHO TLUPUNRH[RHU WVZPZP SPX\KP[HZ KHU WLYTVKHSHU

9W TPSPHYKPIHUKPUNRHUKLUNHU9WTPSPHY

+LUNHUKLTPRPHUKLWVZP[VILYQHUNRH`HUN[LYKPYPH[HZ

dari tahun lalu karena adanya pembayaran Z\IKLI[

60% dari total pendanaan, turun 18% menjadi Rp45.651

ZLILZHY<:Q\[HKPI\SHU4HYL[

miliar pada akhir tahun. :LJHYH RLZLS\Y\OHU [V[HS WLUKHUHHU TLU\Y\U menjadi Rp76.613 miliar. Namun, rasio pinjaman [LYOHKHW [V[HS WLUKHUHHU TLUJHWHP WHKH +LZLTILY `HUN THZPO TLUJLYTPURHU RVUKPZP ULYHJH`HUNSPR\PK

68


Tinjauan Keuangan

26476:0:07,5+(5((5 Rp miliar

Tahun

.PYV

4.056

4.888

5.214

7%

4.219

;HI\UNHU

Rupiah

12.203

11.938

13.806

Rupiah 4H[H
4H[H
¨
4

Kuartal 4 4

4

4.928

4.690

5.214

16%

11.356

12.023

13.137

13.806

34.014

47.985

41.372

(14%)

47.879

41.904

42.439

41.372

6.377

8.221

6.803

(17%)

8.222

7.023

7.024

6.803

4H[H

7RWDO3HQGDQDDQ

Permodalan

kami menjadi 19,3% pada Desember 2009 dari 13,8% KP [HO\U ZLILS\TU`H :LTLU[HYH 4VKHS 7LSLUNRHW

9HZPV RLJ\R\WHU TVKHS *(9 ZLJHYH RVUZVSPKHZP

(Tier 2) menurun menjadi 1,4% pada Desember 2009

TLUPUNRH[ TLUQHKP WHKH +LZLTILY KHYP

dari 1,6% di tahun sebelumnya karena pembayaran

WHKH [HO\U ZLILS\TU`H OHS PUP TLUJLYTPURHU

Z\IKLI[KPI\SHU4HYL[ :LSHPUP[\YHZPVLR\P[HZ

IHZPZWLYTVKHSHU`HUNR\H[KHUTLY\WHRHUZHSHOZH[\

[LYOHKHW HR[P]H TLUJHWHP KP +LZLTILY

`HUN[LY[PUNNPKPULNHYHPUP7LUHTIHOHU9W[YPSP\UKHYP

KPIHUKPUNRHU KLUNHU WHKH [HO\U ZLILS\TU`H

9PNO[Z 0ZZ\L `HUN TLTWLYR\H[ 4VKHS <[HTH ;PLY

ZLOPUNNHWLY[\TI\OHUIPZUPZKHWH[[LY\ZKP[PUNRH[RHU


69

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Tinjauan Keuangan

7,946+(3(5265:630+(:0 Tahun

Rp miliar

Modal Tier 1

9.769

10.438

Modal Tier 2

4.116

1.405

(300)

(389)

Menurut Risiko (termasuk risiko pasar)

66.882

74.234

5DVLR.HFXNXSDQ0RGDO

Rasio Tier 1

14,4%

Rasio Tier 2

5,9%

Investasi 7RWDO0RGDOVHWHODK,QYHVWDVL

Kuartal 4 4

¨
4

40%

10.976

14.384

1.256

(11%)

1.267

1.240

1.246

1.256

(1.905)

390%

(654)

(711)

(1.918)

(1.905)

67.636

(9%)

68.585

66.054

66.629

67.636

13,8%

19,3%

5,5%

15,4%

21,1%

19,4%

19,3%

1,6%

1,4%

(0,2%)

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

14.616

14.573

4 14.616

(R[P]H;LY[PTIHUN

Berita Terkini

0UMVYTHZP 2L\HUNHU ;LYRHP[ +LUNHU 2VUKPZP 3\HY Biasa

Pembayaran Dividen ;PKHR HKH PUMVYTHZP RL\HUNHU `HUN [LYRHP[ KLUNHU
kondisi luar biasa dalam laporan tahunan 2009.

dalam perjanjian kredit antara Danamon dan International -PUHUJL*VYWVWYH[PVU+HUHTVUILYLUJHUHTLTILYPRHU dividen tunai minimum 10% dari laba bersih setelah

7LYPZ[P^HWLYPZ[P^H ZL[LSHO [HUNNHS 3HWVYHU 2L\HUNHU(\KP[VY

pajak, setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum 7LTLNHUN:HOHT9<7:KLUNHUTLTWLY[PTIHUNRHU

7;,ZH2LY[HZ5\ZHU[HYH

RVUKPZPRL\HUNHU+HUHTVU[PUNRH[SHIHKHURLI\[\OHU modal di masa depan.

)HURTLUNOHKHWPRHZ\ZSP[PNHZPKP7LUNHKPSHU5LNLYP 1HRHY[H :LSH[HU KLUNHU 7; ,ZH 2LY[HZ 5\ZHU[HYH

9HWH[
,25ZLO\I\UNHUKLUNHU[YHUZHRZPKLYP]H[PM7YVZLZ

pada 25 Mei 2009, menetapkan distribusi dividen tunai

WLYRHYHPUPKPSHUQ\[RHUKP7LUNHKPSHU5LNLYP1HRHY[H

untuk tahun 2008 sebesar 50% dari laba bersih atau

:LSH[HUZL[LSHORLK\HWPOHR[PKHRTLULT\RHURH[H

sejumlah Rp765.012 juta atau Rp90,82 (nilai penuh) per

sepakat dalam proses mediasi.

ZHOHT \U[\R ZHOHT :LYP ( KHU :LYP ) IVU\Z \U[\R manajemen (tantiem) sebesar Rp36.365 juta serta HSVRHZP \U[\R WLUJHKHUNHU \T\T KHU ^HQPI ZLILZHY Rp15.300 juta.

70


Tinjauan Keuangan

7HKH [HUNNHS 1HU\HYP 7LUNHKPSHU 5LNLYP

:LTLU[HYH P[\ 4LU[LYP 2L\HUNHU WHKH [HUNNHS

1HRHY[H :LSH[HU TLUNHI\SRHU ZLIHNPHU N\NH[HU

1\SP [LSHOTLUNHQ\RHU.\NH[HU0U[LY]LUZP\U[\R

,25 KHU TL^HQPIRHU )HUR TLTIH`HY NHU[P Y\NP

KHWH[ KPPR\[ZLY[HRHU ZLIHNHP WPOHR KHSHT WLYRHYH

RLY\NPHUTH[LYPHSZLILZHY9WTPSPHY:LO\I\UNHU

PUP KLUNHU KHZHY IHO^H VIQLR WLYRHYH 9W

KLUNHU OHS KP H[HZ )HUR [LSHO TLU`H[HRHU \U[\R

TPSPHY `HUN [LSHO KPHSPORHU RL YLRLUPUN )LUKHOHYH

TLUNHQ\RHUIHUKPUNH[HZW\[\ZHU[LYZLI\[

:LTLU[HYH P[\ )HUR Q\NH [LSHO TLUNHQ\RHU

kelebihan dana rekapitalisasi oleh Pemerintah.

WLYTVOVUHU WHPSP[ [LYOHKHW ,25 [LYRHP[ KLUNHU tidak

terpenuhinya

kewajiban

fasilitas

L/C

di

7HKH [HUNNHS 1HU\HYP 7LUNHKPSHU 5LNLYP

7LUNHKPSHU 5PHNH 1HRHY[H 7\ZH[ )HUR [LSHO

1HRHY[H :LSH[HU [LSHO TLT\[\ZRHU [PKHR TLULYPTH

TLU`H[HRHU2HZHZPH[HZW\[\ZHU7LUNHKPSHU5PHNH

N\NH[HU@H`HZHU:\WLYZLTHY+HRHIKHU+OHYTHPZ

`HUNTLUVSHRWLYTVOVUHUWHPSP[H[HZ,25/PUNNH

[LYOHKHW)HUR/PUNNH[HUNNHSSHWVYHUPUP+HUHTVU

[HUNNHS SHWVYHU PUP +HUHTVU ILS\T TLUKHWH[

belum

WLTILYP[HO\HU RLW\[\ZHU ZLJHYH YLZTP KHYP

7LUNHKPSHU 5LNLYP 1HRHY[H :LSH[HU [LU[HUN HKHU`H

7LUNHKPSHU 5PHNH [LU[HUN RLW\[\ZHU 4HORHTHO

WLYTVOVUHU IHUKPUN KHYP @H`HZHU :\WLYZLTHY

(N\UNH[HZWLYTVOVUHUWHPSP[,25VSLO+HUHTVU

Dakab dan Dharmais.

memperoleh

pemberitahuan

resmi

dari

@H`HZHU:\WLYZLTHY+HRHIKHU+OHYTHPZ

7HKH [HUNNHS 4HYL[ @H`HZHU :\WLYZLTHY +HRHI KHU +OHYTHPZ TLUKHM[HYRHU N\NH[HU perbuatan melawan hukum terhadap Bank di 7LUNHKPSHU 5LNLYP 1HRHY[H :LSH[HU `HUN ILYRHP[HU KLUNHUHR\UZLILS\TWLUNNHI\UNHUTLYNLY


71

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Danamon : Bank yang Berorientasi pada Nasabah Kesediaan Danamon untuk melakukan riset yang mendalam, mencari peluang untuk pengembangan ide baru serta mendengarkan baik nasabah lama maupun calon nasabah, dalam waktu yang luar biasa singkat telah mentransformasi Danamon menjadi sebuah organisasi yang berorientasikan nasabah dan penyedia jasa keuangan yang memiliki keunggulan yang berbeda. Kunci keberhasilan strategi Danamon adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menyajikan produk serta layanan yang dapat mengisi segmen-segmen sasaran tertentu, masing-masing dengan tawaran nilai yang unik serta filosofi manajemen risiko yang sesuai. Dengan cara ini Danamon memastikan kebutuhan nasabah akan memperoleh dukungan yang memadai dengan pertimbangan yang matang terhadap risiko yang terkait.

72


SEGMEN NASABAH

BIDANG USAHA

BIDANG USAHA

Treasury, Capital Market & FI

Syariah

Kartu Kredit

Adira Finance

Danamon Sahabat

Privilege Banking SME Banking

Consumer Banking

Danamon Simpan Pinjam

Danamon Simpan Pinjam

BISNIS

Korporasi & Lembaga Keuangan Komersial Usaha Kecil & Menengah Mass Self-Employed

Adira Kredit

Adira Insurance

Syariah

Corporate Banking

KONSUMER

Affluent Affluent Pendapatan Menengah Mass Employed


73

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Tinjauan Bisnis

74


140.000

Self Employed Mass Market ( Mass Self Employed )

nasabah baru bergabung di DSP pada tahun 2009

Danamon Simpan Pinjam (SEMM) – DSP

Bisnis Danamon Simpan Pinjam (DSP) lahir dari kesediaan Danamon untuk mendengar serta menanggapi kebutuhan para nasabah di segmen perbankan mikro. Pada awalnya, DSP dibentuk atas dasar suatu studi pasar yang mendalam, yang menunjukkan potensi luar biasa dari suatu segmen pasar tertentu yang kurang dilayani. Oleh sebab itu, sejak berdirinya DSP pada tahun 2003, Danamon terus memberi perhatian yang besar pada segmen self-employed massmarket (SEMM). Studi tersebut terbukti akurat, dan penerapan DSP secara terarah dan konsisten selama lima tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

+L^HZHPUP+:7TLY\WHRHU\ZHOH`HUNKPUHTPZKHUILYNHPYHOKLUNHUSLIPOKHYP NLYHPWLSH`HUHUKHUWVZWLUQ\HSHUKPZLS\Y\O0UKVULZPHSLIPOKHYP RHY`H^HU KHU Q\TSHO RYLKP[ `HUN KPILYPRHU ZLILZHY 9W [YPSP\U WHKH HROPY [HO\U KHU[LY\ZILYRLTIHUN 7HZHY `HUN KPIPKPR +:7 [LY\[HTH [LYKPYP KHYP WHYH WLTPSPR \ZHOH RLJPS H[H\ RPVZ RPVZ WHZHY `HUN TLULYPTH RYLKP[ WLYIHURHU R\YHUN KHYP 9W Q\[H 5HT\U ZHH[ PUP ZLNTLU :,44 HKHSHO TLZPU WLY[\TI\OHU \[HTH IHNP +HUHTVU `HUN TLTI\R\RHUSLIPOKHYP KHYP[V[HSWVY[VMVSPVWPUQHTHUKHUTLU`\TIHUNRHU KHYPWYVÄ[HIPSP[HZ7LYZLYVHU


75

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

:LSM,TWSV`LK4HZZ4HYRL[ +:7

Pembiayaan Otomotif (KPYH-PUHUJL

Adira Kredit

Asuransi Umum (KPYH0UZ\YHUJL

Perbankan Korporasi

;YHKL-PUHUJL *HZO4HUHNLTLU[HUK ;YHUZHJ[PVUHS:LY]PJLZ

Tresuri, Pasar Modal KHU3LTIHNH2L\HUNHU

Manajemen Risiko

Tinjauan Bisnis

76


Perbankan Retail

Kartu Kredit

Perbankan :`HYPHO

Perbankan Komersial & UKM

¸)LYZHPUNKPWHZHYZHQHZ\KHOTLY\WHRHUOHS`HUNZ\SP[[HUWHOHY\Z TLUNROH^H[PYRHUTHZHSHORL\HUNHUKHYPOHYPRLOHYP2PUPOHS`HUNZH[\P[\ Z\KHO[LYH[HZPVSLO+:7ZH`HOHU`HWLYS\TLTPRPYRHUIHNHPTHUHTLUQ\HS KHNHUNHUZH`H¹

7HKH[HO\U +:7[\TI\OZLILZHY

RVSLRZP ZLWHUQHUN [HO\U 7HYH JHSVU

KHYP WLYLRVUVTPHU 0UKVULZPH ZHUNH[

KPIHUKPUN[HO\UZLILS\TU`HKHYP

KLIP[\Y KP[LSP[P ZLJHYH SLIPO ZLRZHTH

TLTIHU[\KHSHTTLUHTIHOYLRLUPUN

ZLNPHZL[WPUQHTHUKHU KHYPZLNP

ZLTLU[HYHWYVZLZWLUHNPOHUKPSHR\RHU

YLRLUPUNIHY\RLKHSHTWVY[VMVSPV\ZHOH

WLUKHWH[HUI\UNHILYZPOTLUQHKP9W

ZLJHYHSLIPORL[H[KHU[LWH[^HR[\H[HZ

+:7 :LIHU`HR YPI\ UHZHIHO IHY\

[YPSP\U:LTLU[HYHSHIHILYZPOTLUJHWHP

ZLS\Y\O RYLKP[ +:7 +LUNHU JHYH P[\

[LSHO KPYLNPZ[YHZP VSLO +:7 WHKH [HO\U

Rp504 miliar. Kendati bertumbuh pesat,

YHZPV IPH`H RYLKP[ [LYOHKHW YH[HYH[H

`HUNZLIHNPHUILZHYU`HILYHZHS

+:7 [L[HW TLTWLY[HOHURHU YHZPV

HZL[ WLUKHWH[HU \U[\R WVY[VMVSPV +:7

KHYP ZLNTLU `HUN OPUNNH RPUP THZPO

RYLKP[ILYTHZHSHO573KLUNHUQ\TSHO

menjadi tetap dapat dikendalikan.

R\YHUN TLUKHWH[ SH`HUHU ZLWLY[P

ZLOPUNNH [\Y\[ ILYRVU[YPI\ZP [LYOHKHW

7HZHY+:7TLSPW\[PWHYHWLKHNHUNKHU

^HY\UNRHRPSPTH`HUNILYQ\TSHOOPUNNH

R\HSP[HZ HZL[ RYLKP[ +HUHTVU ZLJHYH

pemilik kios di lebih dari 1.500 pasar

Q\[HHUKPZLHU[LYVULNLYPPUP

keseluruhan.

tradisional di 32 provinsi di seluruh

WLKHNHUN ]V\JOLY WVUZLS ^HY\UN

RYLKP[ `HUN KPILYPRHU KP IH^HO

0UKVULZPH WLKHNHUN RLJPS PUK\Z[YP

7HKH[HO\U +:7[L[HWILY[\TW\

)HPR WLUPUNRH[HU WLUKHWH[HU I\UNH

Y\THO

ILYZPO TH\W\U 573 `HUN YLSH[PM Z[HIPS

ILUNRLS

Q\NH TLY\WHRHU OHZPS \WH`H TP[PNHZP YPZPRV KHU WLUNLUKHSPHU ILIHU RYLKP[

Kesemuanya merupakan lebih dari 590

silam.

Prakarsanya

ZLJHYH RL[H[ +HSHT TLUNHU[PZPWHZP

YPI\ UHZHIHO +:7 WHKH [HO\U

pasar

menjadi

WLUPUNRH[HU573KP[HO\U ZLIHNHP

dan jumlah ini terus bertambah. Arahan

`HUNILYILKHWHKH[HO\U¶`HP[\

HRPIH[KHYPRVUKPZPLRVUVTP`HUNWLU\O

baru Danamon untuk memperluas basis

KPZ[YPI\ZP WYVK\R [HUWH HN\UHU \U[\R

[HU[HUNHU +:7 TLTYHRHYZHP ZLQ\TSHO

UHZHIHOU`H KP ZLR[VY PUMVYTHS `HUN

WPUQHTHU ZLUPSHP OPUNNH 9W Q\[H KHU

perbaikan dalam kebijakan kredit dan

THZPO TLY\WHRHU IHNPHU ZPNUPÄRHU

KPZ[YPI\ZPWYVK\RKLUNHUHN\UHU\U[\R

WLUQHQH

THRHUHU

WHKH WVZPZP WHZHYU`H `HUN R\H[

ILUNRLS

RLYHQPUHU

KHSHT WLTIPH`HHU TPRYV `HUN [LSHO

[HUNHUKHU\ZHOH\ZHOHRLJPSSHPUU`H

KPRLTIHUNRHUU`H ZLQHR SPTH [HO\U

[HUNNH TVIPS


Pangsa Pasar

(Rp miliar)

(%)

12.289

dua

untuk

memisah

jalur

distribusi

7,9

10.965 7,6

8.600

6,9

2007

2008

2007

2009

2008

2009


77

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

:LSM,TWSV`LK4HZZ4HYRL[ +:7

Pembiayaan Otomotif (KPYH-PUHUJL

Adira Kredit

Asuransi Umum (KPYH0UZ\YHUJL

Perbankan Korporasi

;YHKL-PUHUJL *HZO4HUHNLTLU[HUK ;YHUZHJ[PVUHS:LY]PJLZ

Tresuri, Pasar Modal KHU3LTIHNH2L\HUNHU

Manajemen Risiko

Tinjauan Bisnis

78


Perbankan Retail

Kartu Kredit

Perbankan :`HYPHO


¸:HH[WLY[HTHTLYLRHTLUH^HYRHUWPUQHTHUZH`HWPRPY TLYLRHOHU`HSHOYLU[LUPYILYWHRHPHUIHN\Z)L[HWHZHSHOU`H ZH`HTLUPSHP+:7IHORHUZLILS\TTLUNLUHSTLYLRH¹

WPUQHTHU KP H[HZ 9W Q\[H ¶ [LSHO

:LSHPU P[\ NHI\UNHU KHYP TVKLS

terus

terbukti efektif pada tahun 2009 karena

\ZHOH

RLWLTPTWPUHU

`HUN ZPNUPÄRHU `HUN [LSHO RHTP JHWHP

+:7 KHWH[ SLIPO MVR\Z WHKH RLK\H

`HUN R\H[ KHU WLSHRZHUHHU `HUN

KP KHSHT ZLNTLU WLYIHURHU TPRYV

ZLNTLU [LYZLI\[ ZLJHYH [LYWPZHO KHU

LMLR[PM KP WHZHY [LSHO TLUN\IHO +:7

TLSHS\P RLILYOHZPSHU TVKLS \ZHOH +:7

TLTVKPÄRHZP [H^HYHU UPSHPU`H ZLZ\HP

TLUQHKP Z\H[\ \ZHOH \UPR `HUN QH\O

RHTP 7YHRHYZH RHTP \U[\R TLUNLUHSP

KLUNHU [\U[\[HU RLI\[\OHU WHZHY

SLIPO KHYP ZLRLKHY TVKLS \ZHOH `HUN

prospek sasaran baru pasar di dalam

`HUN ILYILKH :LJHYH RLZLS\Y\OHU

Z\RZLZ 2LR\H[HU \[HTH +:7 TLTHUN

ZLR[VY PUMVYTHS `HUN S\HZ KHU [\TI\O

QHUQP +:7 `HUN QLSHZ KHU ZLKLYOHUH

[LYSL[HR WHKH PRH[HU R\H[ `HUN [LSHO

dari

`HUN

`HUN

ZVSPK

memaksimalkan

perekonomian

kelebihannya

Indonesia

akan

2LJLWH[HU

ILYOHZPS KPIPUH KLUNHU THZ`HYHRH[

TLTILYPRHU TVTLU[\T SLIPO IHNP

Kemudahan,

`HUN TLY\WHRHU WHZHY `HUN KPSH`HUP

WLY[\TI\OHU +:7 `HUN ILYRLSHUQ\[HU

dalam pemrosesan, persetujuan, dan

)LRLYQHZHTH LYH[ KLUNHU @H`HZHU

di tahun 2010 dan seterusnya. Dan tak

pembayaran kredit merupakan tawaran

+HUHTVU 7LK\SP `HUN TLUNH^HZP

HKHSHNPRLYHN\HUIHO^HRVUKPZPWHZHY

UPSHP `HUN TLUHYPR IHNP Q\[HHU \ZHOH

WYVNYHTWYVNYHT

QH^HI

KHULRVUVTP`HUNTLTIHPRWHKH[HO\U

\ZHOH RLJPS KHU ^PYHUPHNH^HU `HUN

ZVZPHS+:7[LSHOTLUQHKPZ\H[\LU[P[HZ

2010 akan berdampak positif pada

ZLIHNPHUILZHYILS\TWLYUHOTLUKHWH[

`HUN ILUHYILUHY TLTILYKH`HRHU

WLY[\TI\OHU +:7 `HUN ILYRLSHUQ\[HU

akses ke jasa perbankan. Perputaran

TLSHS\P WLUNNHI\UNHU QHZH RYLKP[

KHUQ\NHWHZHY`HUNKPSH`HUP

WLYZL[\Q\HU RYLKP[ +:7 ZLSHTH YH[H

KHU [HI\UNHU IHUR KLUNHU WYHRHYZH

YH[H [PNH OHYP KPWHUKHUN S\HZ ZLIHNHP

WYHRHYZH WLUNLTIHUNHU THZ`HYHRH[

bukti dari janji tersebut, sementara unit

/HS PUP ILUHYILUHY TLTILKHRHU +:7

ILYNLYHR+:7¶`HUNILYQ\TSHO\UP[

KHYPILYIHNHP\ZHOHKHUQHZHWLYIHURHU

OPUNNH HROPY [HO\U ¶ TLY\WHRHU

TPRYVSHPUU`H`HUNHKHKPWHZHYZHH[PUP

I\R[PKHYPRVTP[TLU+:7[LY\[HTH\U[\R

Melihat

TLUH^HYRHU

Kesederhanaan,

dan

ke

depan,

[HUNN\UN

Danamon

akan

melayani nasabah perbankan mikro.

¸>HSH\W\UPUPI\RHUWLUNHSHTHUWLY[HTHZH`H ILY\Y\ZHUKLUNHURYLKP[\YZH`HIPZHTLYHZHRHU ILKHU`H+HUHTVU:PTWHU7PUQHT+:7(UHR HUHRT\KHPUPTLU`HTIHUNPZH`HZLJHYHY\[PUKHU TLUQHKP[LTHUZH`H4LYLRHZ\UNN\OWLK\SPHRHU \ZHOHZH`HKHUOHSP[\SHOTL`HRPURHUZH`H¹


79

+0:2<:0+(5(5(30:0: MANAJEMEN

Tinjauan Bisnis

80


2,2

Pembiayaan Otomotif (Adira Finance)

juta

pelanggan dilayani oleh Adira di 260 kota di seluruh Indonesia


Pada tahun 2009, Danamon meningkatkan kepemilikannya di Adira Finance dari 75% menjadi 95%, yang menggarisbawahi pentingnya Adira Finance bagi Danamon, dan penguasaan strategisnya atas pasar pembiayaan kendaraan bermotor yang besar dan terus berkembang di Indonesia.

Adira Finance telah tumbuh dengan sangat pesat sepanjang sepuluh tahun terakhir dan menjadi salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009 saja, Adira Finance berhasil membukukan pembiayaan baru sebesar Rp14,5 triliun; sedangkan total pembiayaan mencapai Rp19,1 triliun yang terdiri dari pangsa pasar motor baru sebesar kira-kira 13,2% dan mobil baru sebesar 3,4%. Kesuksesan tersebut didukung oleh fokus bisnis yang kuat dan strategis pada pasar sepeda motor di penghujung tahun 1990, pada saat terperosoknya nilai Rupiah menyusul krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997, membuat harga mobil melambung tinggi jauh dari jangkauan mayoritas penduduk Indonesia. Akibatnya masyarakat beralih ke sepeda motor guna memenuhi kebutuhan transportasi mereka. Ketika kebutuhan untuk sepeda motor memuncak di tahun 2000 dan seterusnya, Adira sudah ada di posisi untuk menikmati keuntungan dari pertumbuhan tersebut: Perusahaan yang tepat dan di tempat yang tepat untuk menawarkan solusi pembiayaan terbaik. Serangkaian prakarsa manajemen strategis yang dijalankan pada tahun 2005 semakin memperkuat posisi Adira Finance di antara merek-merek utama motor dan mobil, dan mendukung pertumbuhan pesat pembiayaan Adira untuk merek-merek kendaraaan tersebut. Pada tahun 2004, Adira Finance menemukan calon pemegang saham yang TLTPSPRRLTHTW\HUÄUHUZPHSR\H[\U[\RTLUK\R\UNWLY[\TI\OHUZLJHYHLRZWVULUZPHS yaitu Danamon: Bank yang tepat dengan visi yang tepat untuk suatu kesempatan sempurna untuk tumbuh. Lima tahun kemudian, di tahun 2009, Adira Finance terus melanjutkan pertumbuhan yang solid. Masih dengan fokusnya di sektor otomotif yang tumbuh cepat, Adira melayani lebih dari 2,2 juta nasabah melalui lebih dari 300 gerai di lebih dari 260 kota di negeri ini.


81


Self-Employed Mass Market (DSP)


Adira Kredit

Asuransi Umum (Adira Insurance)

Perbankan Korporasi

Trade Finance, Cash Management and Transactional Services

Tresuri, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Krisis keuangan global di tahun 2008 hampir tak berpengaruh pada volume penjualan Adira di tahun 2009. Kendati perusahaan, seperti halnya semua unit usaha Danamon, telah mengambil langkahlangkah antisipatif untuk menghadapi suatu tahun yang penuh tantangan, pertumbuhan dan produktivitas Adira Finance tetap kuat, bahkan lebih kuat, dari tahun-tahun sebelumnya. Volume penjualan membukukan peningkatan sebesar 3,8%. Total nilai kredit meningkat sebesar 13% menjadi Rp19,1 triliun pada tahun 2009. Portofolio kredit Adira Finance terdiri dari 74% pembiayaan motor, yang merupakan bagian terbesar dari pertumbuhan industri, diikuti pembiayaan mobil sebesar 26%. Pendapatan bunga bersih meningkat 11% dari Rp2,7 triliun di 2008 menjadi Rp3,0 triliun pada tahun 2009, atau sekitar 31% dari seluruh pendapatan bunga bersih Danamon. Sementara beban kredit dipertahankan di sekitar 3,4% dari ratarata kredit yang diberikan, mencerminkan praktik usaha Adira yang memegang

82


prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Dengan fokus yang tajam, Adira Finance terus menghadirkan produk-produk pembiayaan otomotif terdepan dibarengi dengan pelayanan prima. Dari tahun ke tahun, Adira telah membangun nilainilai yang unik melalui berbagai program hubungan dengan nasabah yang berpusat pada kegiatan komunitas serta interaksi personal dengan para nasabah. Program ADIRA CARE, contohnya, mengandalkan interaksi dengan nasabah dengan memberikan lebih dari sekadar pemenuhan kontrak formal usaha guna membangkitkan kepercayaan diantara para nasabah. Adira Finance juga tak henti berupaya dan mencari solusi yang lebih baik, serta meningkatkan kemudahan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Saat ini, nasabah bisa mengakses layanan pembiayaaan Adira Finance di lebih dari 8.500 dealer otomotif di Indonesia. Nasabah juga memiliki berbagai akses ke fasilitas pembayaran kredit, mulai dari kantor pos hingga ATM dan cabang-cabang Danamon

serta Adira Finance di seluruh Indonesia. Di samping itu, program tukar tambah yang menawarkan harga jual kembali yang menarik tak hanya memberi ketenangan pikiran bagi para nasabah, namun juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk berbagai pencapaian tersebut selama tahun 2009, Adira Finance mendapatkan penghargaan serta pengakuan dari berbagai media dan institusi terkemuka, antara lain: 7LYPUNRH[ RL[PNH KP RH[LNVYP -PUHUJPHS Private Listed dalam Annual Report Award 2008, yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK, Dirjen Pajak Pendapatan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia, The National Committee on Governance (NCG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ;VW )YHUK (^HYK \U[\R 7LY\ZHOHHU Pembiayaan Kendaraan Beroda Dua dan Empat yang diselenggarakan oleh Marketing Magazine. 7LTLUHUN .*. (^HYK KHSHT RH[LNVYP Best Individual Indicators Responsibility of the Board di Anugerah GCG Award

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Tanpa motor ini, saya tak akan memiliki mata pencaharian untuk menghidupi keluarga saya. Saya tahu Adira Finance mengerti hal ini dan menyetujui aplikasi kredit untuk motor baru saya ini.”

2009 yang diselenggarakan oleh IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship). :LY]PJL 8\HSP[` .VSKLU (^HYK \U[\R Achieving Excellent Total Service 8\HSP[`:H[PZMHJ[PVU)HZLKVU*\Z[VTLY Perception Survey ISSI 2009 untuk kategori kendaraan roda dua dan roda empat yang diselenggarakan oleh Marketing Magazine dan Carre-CCSL (Center for Customer Satisfaction & Loyalty). (\[VTV[P]L -PUHUJL *VTWHU` VM [OL @LHYKHYP(ZPH7HJPÄJ(\[VTV[P]L(^HYK yang diselenggarakan oleh Frost and Sullivan. /9 ,_JLSSLU[ (^HYK KHSHT kategori Best Overall Engagement yang diselenggarakan oleh Management Institute, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Majalah SWA dan Majalah /90UKVULZPH 7LYPUNRH[ WLY[HTH \U[\R RH[LNVYP 4\S[PÄUHUJL KP )PZUPZ 0UKVULZPH (^HYK `HUNKPZLSLUNNHYHRHUVSLO/HYPHU Bisnis Indonesia.

0*:( 0UKVULZPH *\Z[VTLY :H[PZMHJ[PVU Award) untuk kategori kendaraan beroda dua dan empat. 4\S[PÄUHUJL .VSKLU (^HYK \U[\R kinerja dengan peringkat ‘Sangat Baik’ dalam Infobank Award. ;OL )LZ[ -PUHUJL *VTWHU` untuk kategori aset di atas Rp500 miliar di Malam Penghargaan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 2009. 0UKVULZPHU /\THU *HWP[HS :[\K` untuk kategori Employee Engagement VU -PUHUJPHS 0UK\Z[Y` HUK /\THU Capital Management System yang KPZLSLUNNHYHRHU VSLO 4HQHSHO /\THU Capital dan Dunamis Consulting. Ke depan, Adira Finance berharap untuk memanfaatkan kesempatan pertumbuhan sehat di tahun 2010 sementara indikator pasar dan perekonomian semakin membaik. Di sisi lain, praktik-praktik ketat manajemen risiko yang telah dibakukan pada tahun 2009 sebagai antisipasi menghadapi tahun yang kurang bergairah

akan terus dipertahankan dan bahkan diperkuat. Operasional teknologi informasi untuk intelijen manajemen risiko akan ditingkatkan. Adira Finance juga akan [LY\Z MVR\Z ZLJHYH PU[LUZPM WHKH LÄZPLUZP biaya dalam operasionalnya, sembari TLUPUNRH[RHUWYVK\R[PÄ[HZZ\TILYKH`H Seperti halnya pada tahun 2009, Perseroan akan mengaplikasikan alat-alat analisis yang lebih baik lagi untuk mencermati Key Performance Indicator WYVK\R[PÄ[HZ sumber daya manusia, dan bidang-bidang perkembangan lainnya sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi usaha yang produktif. Tak kurang pentingnya, brand equity Adira Finance akan terus ditingkatkan melalui program-program Customer Care serta Customer Loyalty.

Piutang

Pembiayaan Baru

Unit Motor Baru yang Dibiayai

(Rp miliar)

(Rp miliar)

(ribuan)

19.134 17.007

14.007

844

14.541

773

608 13.385

2007

10.578

2008

2007

2009

2008

2007

2009

2008

2009


83


Tinjauan Bisnis

84


163

Adira Kredit

kantor cabang, kantor perwakilan dan point of sales Adira Kredit tersebar di seluruh Indonesia

Adira Kredit

PT Adira Quantum Multifinance, atau yang lebih dikenal sebagai Adira Kredit, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan barang-barang konsumtif terkemuka di Indonesia, yang menyediakan kredit angsuran khususnya untuk barangbarang tahan lama seperti elektronik, komputer, mebel, dan perkakas rumah tangga. Adira Kredit melengkapi rantai nilai dari keseluruhan usaha pembiayaan konsumen, yang juga meliputi pembiayaan otomotif dari Adira Finance, kredit tanpa agunan dan pembiayaan kartu dari Danamon, serta pembiayaan barang konsumtif dari Adira Kredit.

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring perkembangan pesat konsumen kelas menengah di Indonesia, kebutuhan akan pembiayaan yang mudah dan terjangkau untuk membeli barang-barang elektronik, perkakas rumah tangga, mebel dan WLYSLUNRHWHUY\THO[HUNNHSHPUU`H[\TI\OZLJHYHZPNUPÄRHU+PZH[\ZPZPRHY[\RYLKP[ menyediakan pembiayaan kepada konsumen dari tingkat pendapatan menengah ke atas, Adira Kredit melayani konsumen dari tingkat pendapatan menengah ke IH^HO KHSHT OHS RLT\KHOHU RYLKP[ HUNZ\YHU \U[\R IHYHUNIHYHUN RVUZ\T[PM /HS ini membedakan pasar Adira Kredit dari pasar kartu kredit, sehingga memungkinkan (KPYH2YLKP[\U[\RTLUNLTIHUNRHUZLNTLUWHZHYRO\Z\ZU`HZLJHYHZPNUPÄRHUZLQHR didirikan pada tahun 2002.


85




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Jumlah Outlet

Jumlah Pelanggan

Piutang

(ribuan)

(Rp miliar)

342

369

163 755

249

96

870

395

46

2007

86

2008

2007

2009


2008

2007

2009

2008

2009

Kartu Kredit

Pada

Perbankan Syariah

tahun

berbagai

2008,

melihat

kesempatan


adanya

di

pasar

barang konsumtif tahan lama seperti elektronik,

mebel,

komputer,

telepon

pembiayaan barang tahan lama, strategi

selular dan sebagainya mencapai nilai

usaha diubah guna membawa Adira

9W [YPSP\U /HS PUP Q\NH TLUK\R\UN

Kredit ke tingkat yang lebih tinggi di

pertumbuhan Adira Kredit yang mampu

usaha pembiayaan konsumen. Rencana

mencapai

pertumbuhan adalah untuk fokus pada

Rp1,23 triliun pada tahun 2009. Dari

perluasan distribusi, loyalitas nasabah

tahun 2008 hingga 2009, pendapatan

volume

penjualan

senilai

dan merchant, serta manajemen risiko

bunga bersih meningkat sebesar 34%.

KHU LÄZPLUZP VWLYHZPVUHS 7HKH [HO\U

Total aset meningkat 15%, dengan Return

yang sama, merek baru Adira Kredit

on Assets (ROA) dan Return on Equity

(dari yang sebelumnya Adira Finance/

(ROE) yang masing-masing dicatat pada

8\HU[\TKPWLYRLUHSRHU\U[\RTLTI\H[

tingkat 2,4% dan 16,1%. Rasio kredit

Adira Kredit sebagai merek pembiayaan

bermasalah dipertahankan di 2,5%, yang

konsumen yang solid.

mencerminkan proses persetujuan kredit dan sistem penagihan yang efektif.

Kendati terjadi resesi ekonomi global pada tahun 2009, segmen pasar konsumen

Per

di

didukung

melayani lebih dari 369.000 nasabah

pasar domestiknya yang besar. Angka-

melalui lebih dari 163 gerai: 45 cabang

angka

dan kantor representatif, ditambah 118

Indonesia industri

tetap

sehat,

menunjukkan

bahwa

keseluruhan volume penjualan barang-

Desember

2009,

Adira

Kredit

point of sales (POS).


87


Tinjauan Bisnis

88


14,6


% pertumbuhan GWP pada tahun 2009


Sebagai pelaku usaha utama di bidang asuransi di Indonesia, Adira Insurance adalah salah satu dari sedikit perusahaan di industri ini yang memiliki merek produk dan jasa yang kuat dan dikenal luas.

:LIHNHPZHSHOZH[\KHYP[YP[\UNNHS`HUNTLY\WHRHURLSVTWVRQHZHÄUHUZPHS(KPYHKPKHSHT tubuh usaha Danamon, Adira Insurance menawarkan sederetan produk dan layanan asuransi umum, yang memberikan perlindungan baik untuk aset kendaraan bermotor maupun aset non-kendaraan. Kategori yang disebut terakhir meliputi perlindungan untuk kecelakaan pribadi, alat berat, kargo laut, lambung kapal serta untuk kerusakan akibat kebakaran, gempa, atau bencana alam lainnya. Produk asuransi kendaraan bermotor Adira,menghasilkan tak kurang dari Rp525 miliar premi bruto atau Gross Written Premiums (GWP) di tahun 2009 saja. Autocillin, produk asuransi mobil, tetap merupakan salah satu merek asuransi yang paling terkenal di pasar saat ini. Autocillin didukung oleh jaringan luas sentra pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia serta akses 24 jam yang memungkinkan para pelanggan untuk meminta pertolongan di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Pada akhir tahun 2009, asuransi kendaraan bermotor mencapai hampir 70% dari portofolio usaha Adira Insurance. Sementara perbandingan portofolio masih cenderung ke arah asuransi kendaraan bermotor, angka tersebut sebenarnya sudah turun cukup QH\OKPIHUKPUNRHUWLUJHWHPHU[HO\U`HUNILYRPZHYKP /HSPUPTLU\UQ\RRHU bahwa asuransi kategori non-kendaraan bermotor telah tumbuh melebihi 30% sepanjang tiga tahun terakhir. Angka-angka tersebut menggambarkan secara akurat situasi yang kini dihadapi Adira Insurance. Sementara usaha asuransi kendaraan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan sektor otomotif yang sehat di Indonesia dewasa ini, Adira Insurance mengerahkan segala upayanya untuk meningkatkan segmen asuransi non-kendaraan menjadi lebih besar dari kategori kendaraan.


89




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Berbagai upaya ini terus membuahkan

di kelompok usaha Danamon secara

demikian, Adira Insurance telah dan akan

ILYIHNHPOHZPS`HUNZPNUPÄRHU\U[\RHZ\YHUZP

keseluruhan. Karena itu, Adira Insurance

terus

non-kendaraan

tahun

tidak memperkirakan adanya pertumbuhan

asuransi

2009, kendati kenyataannya kategori ini

dua angka dan menyesuaikan sasaran-

sederetan produk dan jasa perbankan

tetap berada di bawah bayangan asuransi

sasaran usahanya. Pada kenyataannya,

Danamon

kendaraan bermotor. Sementara GWP untuk

peluang

2009

perbankan ritel, segmen pasar umum dan

asuransi kendaraan bermotor meningkat

tetap besar. Justru pada saat krisis dan

bahkan perbankan korporasi dan privilege

sebesar 5,5% di tahun 2009 dibandingkan

ketidakpastian

banking untuk pasar masyarakat mapan.

angka yang disebut sebelumnya, GWP

lebih bergantung pada asuransi sebagai

untuk asuransi non-kendaraan meningkat

cara untuk mendapat perlindungan serta

Sejumlah inisiatif terus dilakukan oleh

TLUQHKP 9W TPSPHY /HS PUP

mitigasi risiko.

Perseroan

bermotor

pada

di

pasar

pada

tahun

perusahaan-perusahaan

yang

bisa

dalam

produk-produk

dikaitkan

dengan

perbankan

untuk

mikro,

memperbaiki

proses

KHU LÄZPLUZP KP ZLS\Y\O SPUP \ZHOH

berarti pertumbuhan GWP Adira Insurance secara keseluruhan menjadi 14,6% secara

Dengan demikian, tanpa mengesampingkan

Tujuan utamanya adalah meningkatkan

setahunan, meningkat dari Rp705 miliar

kehati-hatian, pada tahun 2009 Adira

kenyamanan

pada tahun 2008 menjadi Rp808 miliar

Insurance

dampak

pada tahun 2009.

dalam jumlah lebih banyak daripada tahun

pada tahun 2009, yang tercermin pada

2008. Banyak dari pertanggungan tersebut

pertumbuhan

Pertumbuhan Adira Insurance di tahun

berasal dari

sehat sepanjang tahun itu.

2009 melebihi harapan awal. Dengan krisis

kendaraan bermotor, yang menawarkan

keuangan global pada puncaknya di akhir

RLZLTWH[HUZPNUPÄRHU\U[\RWLY[\TI\OHU

:LIHNHP IHNPHU KHYP \ZHOH LÄZPLUZP

tahun 2008, dan bayangan resesi ekonomi

Adira Insurance di masa mendatang.

Adira

global di tahun 2009, perusahaan memilih

Sebagian besar dari pertumbuhan ini

Pertanggungan

untuk memberi pandangan yang bersifat

akan dimotori oleh berbagai kesempatan

dengan Komite Pelayanan. Kedua komite

hati-hati untuk gambaran (outlook) 2009,

ZPNUPÄRHU \U[\R cross-sell

ini

sejalan dengan apa yang juga dilakukan

kelompok

memberikan

kategori

usaha

pertanggungan

asuransi

Danamon.

non-

di dalam Dengan

Premi Bruto (GWP)

Premi Bruto (GWP) per Produk

(Rp miliar)

(%)

3% 4% 808 705

7%

21%

524

65% Kecelakaan Pribadi 2007

2008

2009

Kendaraan Bermotor Kebakaran Perlengkapan Berat Lainnya

90

mengembangkan


nasabah

pada

yang

kepuasan

usaha

Insurance

memberi pelanggan

perusahaan

membentuk untuk

memungkinkan

yang

Komite

bekerjasama

manajemen

untuk

mendapat akses yang lebih baik ke

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Sebagai orang tua, kami menyisihkan porsi yang cukup besar dari pendapatan ke dalam suatu aset keluarga untuk masa depan anak kami. Kami merasa tenang bahwa Adira Insurance juga mengawasi aset keluarga kami itu.”

informasi kunci yang berkaitan dengan

dengan peringkat "Baik" dari Majalah

pasar

menangani

Marketing, "2nd Best Islamic General

masalah besar mengenai pertanggungan

Insurance 2009" untuk Adira Insurance

TH\W\U WLSH`HUHU UHZHIHO /HS PUP

Syariah dari Karim Business Consulting,

memungkinkan perusahaan untuk tidak

dan "2nd Most Admired General Insurance

hanya memiliki pandangan yang lebih

Company"

holistik atau menyeluruh dalam penanganan

Business Week.

dan

nasabah

saat

di

Indonesia

dari

Majalah

masalah serta mitigasi risiko, tetapi juga TLULT\RHUZVS\ZP`HUNÅLRZPILS[LY\[HTH

Melihat ke depan, Danamon berharap

bila

Adira Insurance akan tumbuh lebih sehat

berkaitan

dengan

permasalahan

lagi di tahun 2010 mengikuti pulihnya

kepuasan pelanggan.

perekonomian global dan pertumbuhan Berbagai penghargaan diterima sepanjang

perekonomian Indonesia.

tahun tersebut, termasuk "Best Brand kategori

Mengingat hal tersebut, Adira Insurance

asuransi motor dari Majalah SWA Sembada,

akan terus mengejar berbagai kesempatan

"2nd Top Brand Award" untuk kategori

untuk

asuransi mobil dari Majalah Marketing,

dengan kebijakan-kebijakan yang tepat

"2nd Best General Insurance Company"

dan manajemen risiko yang kuat guna

dari Majalah Media Asuransi dan Majalah

memaksimalkan

Investor, "Insurance Golden Trophy" untuk

yang ada.

2009"

5

dari

tahun

Motopro,

berturut-turut

dalam

"Sangat

berkembang

di

berbagai

tahun

2010

kesempatan

Baik"

kinerja keuangan (2004-2008) dari Majalah 0UMVIHUR .VSK:LY]PJL8\HSP[`(^HYK KHYP Majalah Marketing, "Call Center Award"


91


Tinjauan Bisnis

92


24

Perbankan Ritel

% pertumbuhan volume rata-rata CASA Perbankan Ritel selama tahun 2009

Perbankan Ritel

Perbankan Ritel Danamon terus mengonsolidasikan perannya dalam memberi pelayanan kepada individu-individu yang berasal dari segmen masyarakat atas dan berada dengan sederetan lengkap produk-produk deposito, kredit, investasi, dan bancassurance, sementara menjadi sumber utama pembiayaan bagi semua mesin kredit Danamon.

Tahun 2009 menandai tonggak sejarah penting bagi Perbankan Ritel, sebagai titik puncak dari program investasi Danamon untuk mengusung perbankan ritel kami ke tingkat yang semakin kompetitif. Secara bersamaan, kami mulai mengimplementasikan model usaha baru dan Unique Value Proposition (UVP) kami, yang bila digabungkan dengan investasi sebelumnya, akan membawa usaha kami ke tingkat selanjutnya. UVP ini berkomitmen untuk menyediakan +\R\UNHUÄUHUZPHSZLWHUQHUNOPK\WRHWHUW\UKPTHUHW\U Z\KHOWHZ[PHRHU memberikan diferensiasi yang dibutuhkan untuk membesarkan usaha kami secara berkelanjutan. Sebagai

bagian

dari

transformasi

menyeluruh

tersebut,

Perbankan

Ritel

mengembangkan dan menjalankan suatu strategi baru untuk menghasilkan dana murah yang membidik segmen-segmen nasabah yang berbeda dengan tawarantawaran nilai yang lain. Prakarsa tersebut berhasil meningkatkan volume tabungan selama sepuluh bulan berturut-turut sejak Maret 2009 saat strategi tersebut pertama kali diperkenalkan. Pada saat bersamaan di tahun 2009, Perbankan Ritel Danamon mendaftarkan 258.000 nasabah baru dan meningkatkan volume rata-rata CASA ke tingkat 24% yang belum pernah tercapai sebelumnya. Rekening tabungan `HUN Q\TSHOU`H RPUP TLUJHWHP Q\[H TLU`LKPHRHU IHZPZ `HUN ZPNUPÄRHU \U[\R cross-sell untuk kami melangkah ke depan. Total biaya pendanaan turun sebanyak


93




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

365 basis point membukukan 65%

biaya. Kami menginvestasikan banyak

berhasil meluncurkan suatu platform

dari keseluruhan dana pihak ketiga

usaha untuk merampingkan produk,

Internet banking di pertengahan 2009,

yang dihasilkan oleh semua unit-unit

proses kredit dan investasi kami, yang

yang sudah dikenal di kawasan Asia

pembiayaan Danamon.

diharapkan akan tumbuh pada tahun

7HZPÄR RHYLUH Ä[\YU`H `HUN PUV]H[PM

2010 saat kondisi ekonomi menjadi lebih

Kami mengembangkan jaringan ATM di

baik.

846 lokasi, serta menambah 18 cabang

Aktivitas

di

produk

konsumen

lainnya tak kalah menariknya. Usaha

baru sehingga kini berjumlah 475. Kami

bancassurance kami meraih jumlah polis

Dukungan iklan dan promosi untuk

dan premi asuransi yang belum pernah

berbagai produk utama kami terus hadir

dunia pada Call Center kami yang kini

tercapai

meningkatkan

sepanjang tahun dan iklan TV yang

digunakan untuk pelayanan sekaligus

pendapatan imbal jasa sebesar 48%.

agresif untuk produk unggulan kami,

pemasaran,

Usaha pengiriman uang juga mendapat

Danamon Lebih, muncul di mana-mana.

pendapatan imbal jasa penting untuk

momentum kuat untuk memanfaatkan

Usaha-usaha tersebut didukung dengan

\UP[PUP
merek dan promosi kreatif

Western

rebranding yang sukses sepanjang dua

untuk memperbaiki landasan perbankan

Union, sehingga mencapai lebih dari

tahun silam, memungkinkan Danamon

bergerak (mobile banking platform) yang

7.000 transaksi per bulan. ATM kami

meningkatkan posisinya di persepsi

akan diluncurkan pada tahun 2010.

menjadi yang pertama menawarkan

oleh nasabah dari 40% menjadi 70%,

kerjasama promosi dengan berbagai

pertumbuhan terbesar untuk bank utama

Seiring dengan menjalankan usaha,

produk

di Indonesia.

kami

sebelumnya,

konsumen

lainnya

seperti

juga

yang

menghasilkan

bertransformasi.

Model

usaha baru kami mulai terwujud dengan

Kentucky Fried Chicken dan Blackberry. /HZPSU`H PTIHS QHZH (;4 TLUPUNRH[

Di sisi teknis, banyak yang sudah tercapai

diimplementasikannya 15 satuan tugas

81%, menarik perhatian nasabah baru,

untuk memfasilitasi akses kami ke para

di

dan

bahwa

nasabah sehingga mampu memenuhi

Management Office (PMO) dan Komite

jalur ini hanya merupakan suatu pusat

aspek “kapan pun... di mana pun.” Kami

Pengarah

menyanggah

anggapan

Jumlah Simpanan Perbankan Ritel

Komposisi Simpanan Ritel

(Rp miliar)

(%)

47.643

45.231

36.910

66% Perbankan Ritel 34%

Bisnis Lainnya

2007

94

mengimplementasikan teknologi kelas

2008

2009


bawah

arahan yang

sebuah

diisi

oleh

Program anggota

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“ATM baru Danamon menawarkan lebih banyak lagi fitur-fitur transaksi, ditambah pula dengan berbagai tawaran menarik, saya senang saya tidak berpaling dari Danamon.”

Dewan Direksi untuk menggarisbawahi

Sebagai

pentingnya

Sebagai

ini, kami juga menggabungkan kedua

pencapaian-pencapaian

bagian dari prakarsa tersebut, kami

jaringan distribusi kami menjadi satu

demikian tetap sadar bahwa banyak

menguji ‘Model Cabang Unggul’ yang

sehingga

yang masih harus dikerjakan guna

baru yang pada dasarnya mengubah

Perbankan Ritel dan Privilege Banking

mempertahankan

fungsi

dari

untuk melayani kebutuhan para nasabah

memenuhi janji kami yang menantang

sekadar titik pelayanan menjadi suatu

kami di kelas premium. Tawaran bagi

¸+\R\UNHUÄUHUZPHSZLWHUQHUNOPK\W

"toko ritel", di mana produk dijual

kelompok sosial atas ini akan menggapai

kapan pun, di mana pun.” Tim kami siap

bebas guna memberikan solusi bagi

ke seluruh pelosok jaringan kami, dengan

untuk mewujudkannya.

para nasabah kami, sementara terus

para pengelola kekayaan profesionalnya

meningkatkan pelayanan. Model baru ini

yang lebih terlatih dan berbagai manfaat

akan diluncurkan di jaringan pada tahun

yang tidak mudah ditemukan di institusi

2010.

lainnya.

perubahan

cabang-cabang

ini.

kami

bagian

tercipta

dari

transformasi

sebuah

jaringan

Kami

sangat

bangga ini,

momentum

dengan namun

dan


95


Tinjauan Bisnis

96


469.000

Kartu Kredit

kartu kredit baru yang diterbitkan sampai akhir tahun 2009

Bisnis Kartu Kredit

Tawaran yang disediakan usaha kartu kredit Danamon masih merupakan yang terluas di Indonesia dengan VISA, MasterCard, dan American Express, mulai dari kartu kredit reguler dan afinitas gaya hidup hingga Platinum Card yang prestisius dari American Express.

Kami terus menjalankan strategi teruji Danamon untuk membesarkan usaha kartu kami, yaitu dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dari segmen pasar yang berbeda-beda. Hal ini meliputi berbagai tagihan bulanan dari listrik hingga telepon, telepon selular dan Internet; penawaran khusus

cash back untuk pembelanjaan; dan sederetan hak-hak istimewa dan tawaran khusus untuk bersantap, berwisata dan hiburan. 2HY[\ HÄUP[HZ +HUHTVU [LY\Z TLTPRH[ HU[\ZPHZTL WHYH -HUZ 3PNH 0UNNYPZ KLUNHU RHY[\RHY[\4HUJOLZ[LY

97


:LSM,TWSV`LK4HZZ4HYRL[ (DSP)

7LTIPH`HHU6[VTV[PM (KPYH-PUHUJL

Adira Kredit


Perbankan Korporasi

;YHKL-PUHUJL Cash Management and Transactional Services


Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Jajaran produk American Express – Gold

yang memungkinkan sang pemilik kartu

Credit Card, Gold Card, Platinum Card

untuk melewati antrean di imigrasi dan

dan Corporate Card – tetap merupakan

langsung menuju ke pelayanan Premium

jasa

Concierge yang istimewa.

kartu

kredit

yang

terunggul

di negeri ini, yang hanya melayani kelompok-kelompok


pilihan

Kami

senantiasa

mengembangkan

KHU TLUH^HYRHU ILYIHNHP THUMHH[

jaringan merchant kami melalui tawaran

dari program Membership Rewards

nilai yang unik, yang memungkinkan

yang sungguh di suatu kelas tersendiri.

mereka

Platinum Card tetap merupakan kartu

dengan tiga kartu berbeda - American

kredit yang paling premium di negeri

Express, MasterCard serta VISA –

ini, karena hanya diberikan melalui

dengan

undangan kepada segmen yang super

terminal electronic data capture (EDC).

premium, dan menawarkan berbagai

Melalui cara tersebut, kami sanggup

THUMHH[\UPRZLWLY[POHYNHRO\Z\Z\U[\R

mengembangkan

tiket pesawat kelas bisnis di berbagai

(TLYPJHU ,_WYLZZ ZLJHYH ZPNUPÄRHU

maskapai regional, hak-hak istimewa

selama dua tahun silam di kota-kota

KP SHWHUNHU NVSM [LYIHPR KP 0UKVULZPH

besar di Indonesia.

keanggotaan

98

individu

Saphire

cuma-cuma,

untuk

hanya

melakukan

transaksi

menggunakan

jaringan

satu

merchant

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Memiliki sebuah kartu kredit tidak pernah lebih memudahkan dari saat saya bisa membeli bensin dengan Danamon Card saya - tawaran cash back-nya pun hebat benar."

Kami menggencarkan upaya cross-sell

Melihat ke depan, kami akan senantiasa

kami di kantor-kantor cabang, dengan

TLUNLSVSH R\HSP[HZ WVY[VMVSPV RHTP

memberikan kartu kredit yang sudah

segmen-segmen

disetujui sebelumnya kepada nasabah-

ZLSLR[PM TLUNLTIHUNRHU \WH`H cross-

nasabah pilihan. Cara ini menjadi jalur

sell, dan memperluas jaringan merchant

utama perolehan anggota baru kartu

ke kategori-kategori baru.

premium

secara

kredit dan juga mengukuhkan hubungan kami dengan para nasabah dengan meningkatkan

kerjasama

kegiatan

perbankan. Kami juga telah merampungkan migrasi dari kartu magnetik ke kartu chip (EMV) guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Migrasi tersebut meliputi penggantian

terminal-terminal

EDC

yang tersebar di ribuan merchant di seluruh Indonesia.

Piutang Kredit

Jumlah Kartu Kredit yang Diterbitkan

(Rp miliar)

(ribuan)

1.762

1.800

446

469

383 1.409

2007

2008

2007

2009

2008

2009


99


Tinjauan Bisnis

100 Laporan Tahunan 2009

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

32

%

Syariah Banking / Islamic Banking

rasio CASA terhadap jumlah simpanan pada akhir tahun 2009, meningkat dari 27% pada tahun sebelumnya

Perbankan Syariah

Pasar perbankan syariah di Indonesia terus bertumbuh sehat meskipun terjadi krisis keuangan global. Pasar perbankan syariah dapat bertahan kendati diterpa krisis karena pasarnya yang masih kecil, yaitu 5% dari pasar perbankan konvensional, dan karenanya tidak terpengaruh oleh dampak gejolak perekonomian global. Pertumbuhan pasar perbankan syariah memiliki pengaruh langsung pada pertumbuhan Danamon Syariah.

Pembiayaan yang disediakan oleh Danamon Syariah mencapai Rp747 miliar pada tahun 2009. Sebagian besar dari pembiayaan tersebut terutama berasal dari segmen usaha kecil dan koperasi. Dari segi pendanaan, jumlah dana pihak ketiga meningkat 4,1% dari Rp708 miliar di tahun 2008 menjadi Rp737 miliar pada tahun 2009. Rasio CASA terhadap total deposit meningkat 500 basis poin menjadi 32% di tahun 2009 dibandingkan 27% di tahun sebelumnya. 7LY[\TI\OHU WLUKHUHHU Z`HYPHO `HUN ZPNUPÄRHU KP [HO\U RVUZPZ[LU KLUNHU prioritas yang telah ditetapkan oleh Danamon dalam menghadapi tahun yang penuh [HU[HUNHU `HUN MVR\Z WHKH HR[P]P[HZ WLUKHUHHU KHU THUHQLTLU SPR\PKP[HZ `HUN berhati-hati.


101




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Satu

pencapaian

Syariah

pada

penting

tahun

TLTWLY[HOHURHU

Danamon

2009

R\HSP[HZ

Dinamakan Dirham Card, produk ini

Dengan Danamon Syariah, para nasabah

adalah

TLTILYPRHU ILYIHNHP THUMHH[ SH`HRU`H

memiliki

akses

ke

jalur

pengiriman

WVY[VMVSPV

sebuah kartu kredit konvensional namun

LSLR[YVUPR+HUHTVU`HUNRVTWYLOLUZPM

pembiayaannya. Meskipun pertumbuhan

tanpa komponen pengenaan biaya bunga

dengan lebih dari 14.000 unit ATM di

pembiayaan secara menyeluruh baik,

yang berlawanan dengan prinsip-prinsip

jaringan Danamon dan ATM Bersama;

rasio pembiayaan bermasalah dengan

syariah.

Danamon Access Center; dan juga MHZPSP[HZe-Banking, mobile phone banking

keseluruhan pembiayaan dipertahankan di

sekitar

senantiasa

0,8%.

Danamon

memberikan

Syariah

Sejak diluncurkannya pada tahun 2008,

serangkaian

Dirham Card telah tumbuh dengan

lengkap produk dan layanan perbankan

mantap

syariah

yang

menawarkan

dan

mengumpulkan

19.000

dan internet banking Danamon. :LTLU[HYH RHTP [LY\Z TLTHUMHH[RHU

solusi-

pemegang kartu pada tahun 2009, dan

jaringan-jaringan

solusi tepat bagi para nasabah. Produk

jumlah ini terus berkembang. Kartu

dan elektronik Danamon yang luas,

dan layanan kami meliputi Tabungan

tersebut digunakan untuk membayar

Danamon Syariah telah membuka 137

Danamon Syariah iB, Deposito Danamon

berbagai transaksi keuangan, termasuk

kantor pelayanan syariah di kantor-kantor

Syariah iB, Investasi Harian Danamon

untuk membayar zakat.

cabang Danamon di Sumatera, Jawa,

Syariah dan RencanaKu Syariah iB

Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan

(Syariah retirement plan). Selain

serangkaian

tabungan,

investasi

lengkap dan

perbankan-cabang

produk

Di samping memperkenalkan kartu kredit

jumlah seluruhnya 148 gerai pelayanan

berbasis syariah ke pasar, Danamon

Danamon Syariah pada tahun 2009.

Syariah

pensiun,

juga

manajemen

mengembangkan dana

berbasis

jasa

syariah,

Ke depannya, Danamon Syariah akan

Danamon Syariah memelopori penerbitan

guna memenuhi janji untuk memberikan

TLTMVR\ZRHU

produk

produk dan layanan perbankan syariah

pengembangan

lengkap kepada para nasabah kami.

Syariah sebagai simbol kualitas yang

kartu

kredit

yang

pertama

untuk perbankan syariah di Indonesia.

Jumlah Pembiayaan

Jumlah Pendanaan

(Rp miliar)

(Rp miliar)

749

747

737 708

408 673

2007


2008


2007

2009

2008

2009

WLYOH[PHUU`H merek

WHKH

Danamon

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Pengalaman saya dengan perbankan syariah, termasuk dengan Danamon Syariah, adalah bahwa pada saat kondisi ekonomi tidak terlalu menguntungkan, seperti halnya di tahun 2009, perbankan syariah dapat benar-benar berperan ZLIHNHPTP[YH\ZHOHTLUJHYPZVS\ZP\U[\RTHUMHH[ILYZHTH

tinggi dan bertumpu pada kekuatan Danamon Syariah sebagai perbankan operasional lengkap berbasis syariah, bukan perpanjangan layanan suatu bank konvensional yang berbasis syariah. Pada tahun 2010, kami akan mengulangi kesuksesan dari cabang ritel syariah yang beroperasi penuh secara mandiri di Bandung dan di tempat-tempat lain. Danamon Syariah membuka cabangcabang syariah serupa di kota-kota besar di seluruh Indonesia terutama sebagai cara untuk menciptakan kehadirannya di pasar. Namun demikian, kami yakin bahwa para nasabah kami akan lebih baik dilayani melalui sistem jaringan perbankan Danamon, yang merupakan kunci dari kesuksesan dan pertumbuhan usaha perbankan Danamon Syariah di masa mendatang .


103


Tinjauan Bisnis



20

%


pertumbuhan dana murah Perbankan Komersial & UKM pada tahun 2009


Pada tahun 2009, Perbankan Komersial dan UKM mencakup sekitar 26% dari baki pinjaman dan 22% dari baki simpanan Danamon secara keseluruhan.

Dalam banyak hal, tahun 2009 merupakan tahun yang lebih berat daripada tahun 2008. Kondisi yang memberatkan tersebut terutama terasa pada paruh tahun pertama dimana dampak dari krisis perbankan di Amerika Serikat pada kuartal terakhir 2008 mulai dirasakan di berbagai penjuru dunia. Hal ini memaksa Perbankan Komersial & Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk merasionalisasi WVY[VMVSPV WPUQHTHUU`H ZLIHNHP HU[PZPWHZP [LYOHKHW YPZPRV RYLKP[ `HUN TLUPUNRH[ akibat dari depresiasi nilai mata uang Rupiah serta peningkatan suku bunga bank pada kuartal akhir 2008, selain juga jatuhnya harga berbagai komoditas yang sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan terbatasnya peluang pertumbuhan pinjaman di tahun 2009, maka KUKM SLIPO TLTMVR\ZRHU RLNPH[HUU`H WHKH \WH`H WLUKHUHHU WLUNLSVSHHU IPH`H ZLJHYHOH[POH[PZLY[HTLSHR\RHUWLYIHPRHUWYVZLZRLYQH:LS\Y\OPUPZPH[PM[LYZLI\[ konsisten dengan strategi utama Danamon - yaitu meningkatkan likuiditas dan TLTWLY[HOHURHUWYVÄ[HIPSP[HZKP[LUNHORVUKPZPWHZHY`HUNWLU\O[HU[HUNHU Berbagai langkah tersebut menuai hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2009, KUKM meningkatkan dana pihak ketiga CASA (dana murah) sekitar 20% menjadi Rp4,8 triliun, sekaligus meningkatkan kinerja keseluruhan untuk mencatat tingkat WYVÄ[HIPSP[HZ `HUN ZLOH[ KHU TLSHTWH\P ZLT\H ZHZHYHU RL\HUNHU 2<24 \U[\R [HO\U SHWVYHU 7LUPUNRH[HU `HUN ZPNUPÄRHU WHKH WYVZLZ H^HS WLUNHQ\HU RYLKP[ dan penelusuran proses pencairan kredit serta waktu persetujuan permohonan pinjaman, menjadikan seluruh proses kredit lebih cepat, sederhana dan andal.


105




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Salah satu perkembangan penting di

merupakan segmen teratas dari pasar

sepanjang

tahun 2009, adalah pembentukan unit

mass market.

UKM

anti fraud di KUKM. Terdiri dari personil

tahun

juga

2009.

mengusung

Bisnis program

pemasaran Promo Giro Berkado, yang

yang dipilih dan dilatih secara khusus,

Selama ini, UKM telah menunjukkan

TLUH^HYRHUILYIHNHPTHUMHH[TLUHYPR

unit

daya

ini

bertanggungjawab

menciptakan

kesadaran

untuk

gejolak

bagi nasabah rekening giro. Hasil dari

(awareness)

perekonomian, dan hal ini terbukti

program ini sangat menjanjikan, dan

tahan

terhadap

terhadap fraud KHU ZLJHYH WYVHR[PM

kembali di tahun 2009. Sejalan dengan

THUMHH[U`H KPYHZHRHU [LY\Z KP H^HS

dapat memitigasi, mendeteksi serta

strategi

tahun 2010.

melaporkan kegiatan yang terindikasi

Danamon yang berasaskan prinsip

fraud.

bahwa

kehati-hatian, volume pertumbuhan

Aspek penting lainnya pada Perbankan

hanya dengan menghadapi isu fraud

pinjaman UKM mengalami penurunan

UKM adalah perhatian besar yang

ZLJHYH SHUNZ\UN KHSHT H[TVZÄY `HUN

menjadi Rp9,1 triliun.

diberikan terhadap kebutuhan dan

Danamon

meyakini

pertumbuhan

pinjaman

terbuka dan bertanggungjawab, maka

harapan

nasabah.

Survei

secara

kita dapat mengurangi dan membatasi

Di sisi lain, sekalipun dengan tingkat

berkala membuktikan bahwa nasabah

kemungkinan terjadinya fraud.

persaingan yang tinggi, bisnis UKM

UKM

mampu

volume

permohonan kredit yang cepat, luwes

meningkatkan

dan tanpa berbelit-belit. Oleh karena

mempertahankan

sangat

Perbankan UKM

pendanaan

Perbankan Usaha Kecil dan Menengah

dana

(UKM) mencakup kegiatan usaha yang

menjadi Rp3,1 triliun. Tim pendanaan,

WLUPUNRH[HU

memiliki penjualan tahunan sebesar

murah

bahkan CASA

sebesar

19%

proses

itu, bisnis UKM terus mengupayakan

yang khusus dibentuk sejak tahun

pinjaman,

Rp2 miliar hingga Rp40 miliar, dengan

2008, berpengaruh besar terhadap

an

WSHMVU WPUQHTHU `HUN ILYRPZHY HU[HYH

kegiatan pendanaan yang meningkat

perampingan

Rp500 juta hingga Rp7 miliar, serta

menghargai

LÄZPLUZP

WLTYVZLZHU

penyederhanaan

persetujuan

tahap-

pinjaman,

proses

serta

permohonan

pinjaman dari awal hingga akhir, untuk menghasilkan

peningkatan

jangka

waktu proses permohonan pinjaman ZLJHYH ZPNUPÄRHU :HZHYHUU`H HKHSHO untuk mencapai turn-around time (TAT) yang ideal yaitu selama lima hari. Perbankan UKM terus menunjukkan komitmennya

yang

kuat

terhadap

penyaluran kredit kepada BPR sesuai dengan

program

diprakarsai dimana

oleh dalam

channeling Bank

yang

Indonesia,

penyalurannya

menerapkan asas kehati-hatian dengan membatasi hanya kepada BPR yang sehat. Danamon mampu mencapai total volume pinjaman kepada BPR sebesar Rp593 miliar pada tahun



Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Perusahaan-perusahaan kita tidak besar maupun mewah. Namun banyak dari kita yang telah bekerja di sini puluhan tahun. Pimpinan selalu mengingatkan bahwa kita harus percaya pada perusahaan. Kalau tidak, siapa lagi yang mau percaya? Sedangkan bank harus percaya bahwa... Kita Bisa! Kalau bank sudah tidak percaya, siapa yang mau beri kita modal kerja....?"

2009 dan mempertahankan posisinya

Tujuannya adalah untuk menyediakan

Melangkah ke Depan

sebagai

solusi bernilai tambah pada harga yang

Dengan

terbesar pada sektor penting ini.

RVTWL[P[PM ZLY[H \U[\R TLTWVZPZPRHU

perekonomian pada tahun 2010, bisnis

Rasio

Danamon

KUKM berniat untuk menumbuhkan

penyalur NPL

kredit

keempat

keseluruhan

pinjaman

sebagai

sahabat

yang

membaiknya

kondisi

UKM membaik dari 4,0% di tahun

setia dan andal bagi semua nasabah,

pinjaman

2008 menjadi 3,7% di tahun 2009,

mendukung

HNYLZPM 7VYZP WLY[\TI\OHU WPUQHTHU

mencerminkan

apapun.

proses

pemberian

mereka

dalam

kondisi

menyesuaikan

diri

dengan

pendanaan

secara

yang cukup besar akan dihasilkan oleh

WPUQHTHU +HUHTVU `HUN LMLR[PM KHU mudah

serta

upaya penjualan silang kepada nasabah Perbankan Komersial Danamon sengaja

non-pinjaman,

memperlambat pertumbuhannya pada

hubungan yang lebih dalam lagi dengan

tahun 2009 dikarenakan keadaan pasar

para

yang tidak menentu, terutama pada

menambah

Komersial

paruh pertama tahun 2009 dimana

KUKM akan terus mengembangkan

mencakup bidang usaha yang memiliki

kegiatan perdagangan menurun secara

usahanya

penjualan tahunan sebesar Rp40 miliar

ZPNUPÄRHU KHU YPZPRV RYLKP[ TLUPUNRH[

yang termotivasi; penawaran ragam

hingga Rp500 miliar, dengan besaran

sebagai akibat lesunya kegiatan bisnis.

WYVK\R `HUN RVTWYLOLUZPM TLUJHR\W

pinjaman yang berkisar antara Rp7

Namun demikian, pertumbuhan kredit

layanan

miliar hingga Rp100 miliar. Danamon

mulai terasa pada paruh kedua tahun

finance dan transaksi tresuri; program-

terus mempertegas komitmennya untuk

2009 dan berlanjut sampai tahun 2010.

program promosi yang menarik; serta

menjadi mitra usaha terpercaya seiring

Kredit

menjadi

WYVZLZ WLSHRZHUHHU `HUN LÄZPLU N\UH

dengan slogan: "Untuk Anda, Bisa,"

Rp7,4 triliun pada akhir tahun 2009,

menyediakan solusi yang sederhana,

dengan memenuhi kebutuhan nasabah

sedangkan di sisi pendanaan CASA

JLWH[ KHU ÅLRZPILS RLWHKH WHYH

melalui pendekatan "full relationship"

meningkat 18% menjadi Rp1,7 triliun.

nasabah dalam gaya yang bersahabat.

dinamika pasar yang berlaku.

Perbankan Komersial Segmen

Perbankan

Komersial

menurun

diperkuat

debitur

selain

juga

nasabah melalui

cash

dengan berupaya

baru.

tim

Bisnis

pemasaran

management,

trade

Danamon yang menawarkan solusi

Kepada para nasabah: "Untuk Anda,

di bawah satu atap kepada nasabah.

Bisa."


Jumlah pendanaan

(Rp miliar)

(Rp miliar) 16.704

18.678

16.481

16.237

50%

52% 55%

45%

2007

48%

15.001

11.477

55%

48%

45%

52%

2007

2008

2009

Komersial

Komersial

UKM

UKM

53%

50%

47%

2008

2009


107


Tinjauan Bisnis



6,4

Perbankan Korporasi

% dari jumlah pendanaan Danamon dihasilkan dari simpanan melalui Perbankan Korporasi

Perbankan Korporasi

Perbankan Korporasi Danamon termasuk bisnis Joint Finance & Asset Buy (JFAB) tetap fokus pada korporasi besar pilihan dengan penjualan tahunan diatas Rp300 miliar. Portofolio pinjaman korporasi terdiri dari kredit yang diberikan kepada korporasi besar di bidang industri yang vital terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Sebagaimana yang sering terjadi pada setiap krisis keuangan, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah sektor korporasi: semakin besar perusahaannya, semakin besar pula kemungkinan paparan risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Mulai dari segi risiko kurs valuta asing, risiko tingkat suku bunga, risiko harga pasar, risiko likuiditas serta risiko yang terkait persediaan dan permintaan, dimana salah satu atau keseluruhan paparan risiko tersebut dapat meningkat tajam di masa krisis. Akibat krisis keuangan Asia 1997, Perbankan Korporasi mencatat kerugian yang ZPNUPÄRHU:LQHRP[\WLY\ZHOHHUWLY\ZHOHHUILZHYKP0UKVULZPHTLTPSPRPM\UKHTLU[HS serta daya tahan yang jauh lebih kuat menghadapi krisis. Sekalipun tidak terjadi kejatuhan kredit yang luas di sektor Perbankan Korporasi, krisis keuangan global di tahun 2008 tetap terasa dampaknya terhadap kredit korporasi di Indonesia sepanjang tahun 2009.


109




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Mereka yang terekspos dengan turunnya

Seluruh

pasar

secara

ekspor

sangat

merasakan

pinjaman merata

di

ini berbagai

industri

yang menurun juga berdampak terhadap

RL\UNN\SHU RVTWHYH[PM \U[\R LRZWVY

perusahaan yang memproduksi dan

atau kemampuan pasar nasional yang

memasarkan

terkait.

besar dalam menyerap produk-produk

komoditas sektor

Indonesia

yang dihasilkan. Pada tahun 2009, pinjaman korporasi mencakup 10% dari

termin, misalnya sektor konstruksi, tentu

Q\TSHO WVY[VMVSPV WPUQHTHU +HUHTVU

merasakan dampak pengetatan likuiditas

keseluruhan, dibandingkan dengan 14%

yang terjadi di sektor perbankan.

di tahun 2008.

ini

pembayaran

menggambarkan

kondisi

Di sisi pendanaan, Perbankan Korporasi

yang terjadi secara umum pada sektor

menyumbang 6,4% dari jumlah simpanan

Perbankan Korporasi pada tahun 2009.

dana pihak ketiga secara keseluruhan

:LJHYHRLZLS\Y\OHUWVY[VMVSPVWPUQHTHU

pada

korporasi tetap utuh, dengan rasio

pendanaan Perbankan Korporasi yang

NPL sebesar 1,4% dari keseluruhan

cukup besar ini, ditunjang oleh kenyataan

akhir

tahun

2009.

total pinjaman bank. Namun dari segi volume pinjaman, baki kredit korporasi yang diberikan menurun sebesar 32% menjadi Rp7,8 triliun pada tahun 2009 dari Rp11,5 triliun setahun sebelumnya.

Kredit Korporasi termasuk JFAB

Komposisi Pendapatan Perbankan Korporasi

(Rp miliar)

(%)

7.789

68% Kredit 15% Imbal Jasa 17% Pendanaan

2007


2008

2009


memiliki

yang

Semua

industri

dimana

berbasis

mengandalkan

9.000

sektor

dampaknya. Harga berbagai komoditas

Sedangkan

11.518

tersebar

Pangsa

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Perusahaan kami mempercayakan berbagai layanan perbankan kepada Danamon mulai KHYP[YHKLMPUHUJLJYVZZJ\YYLUJ`Z^HWRYLKP[TVKHSRLYQHKHUZÙKPJH[LKMPUHUJPUN Hendra Setiabudi, Direktur Keuangan PT Solusindo Kreasi Pratama (indonesiantower).

bahwa

sebagian

besar

pendanaan

Peranan

strategis

yang

dapat

rekening koran Danamon berasal dari

dilakukan oleh Perbankan Korporasi

perusahaan, yang berkontribusi secara

adalah

menyediakan

ZPNUPÄRHU KHSHT TLTWLY[HOHURHU YHZPV

dapat

melengkapi

CASA yang sehat.

pinjaman segmen komersial ritel,

sehingga

pinjaman

yang

program-program maupun

Danamon mampu

Ke depan, Danamon akan meninjau

menyediakan pinjaman ke seluruh mata

ulang nilai proposisi strategis dari bisnis

rantai industri secara terpadu, atau

Perbankan Korporasi, dengan kenyataan

TLTMHZPSP[HZP WSH[MVYT ZVS\ZP KP IH^HO

bahwa Danamon telah menjadi pelaku

satu atap, yang membedakan penyedia

utama

jasa

di

segmen

maupun mass market.

Perbankan

Ritel

keuangan

universal

terkemuka

seperti Danamon.


111


Tinjauan Bisnis



13

% pertumbuhan Imbal Jasa dari Cash Management pada tahun 2009

Trade Finance, Cash Management dan Transactional Services

Sejak tahun 2004, Danamon berhasil mengembangkan kegiatan trade finance, cash management serta layanan perbankan transaksional yang dapat diperhitungkan. Layanan trade finance Danamon bahkan diakui secara internasional dengan memenangkan penghargaan Best Trade Finance Bank di Indonesia dari Global Finance untuk tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007.

Dalam kondisi yang penuh tantangan pada tahun 2009, Danamon berhasil mencapai WLY[\TI\OHU `HUN J\R\W TLUNNLTIPYHRHU KP IPKHUN \ZHOH [YHKL ÄUHUJL ;V[HS keseluruhan portofolio perdagangan mencapai Rp6,5 triliun pada tahun 2009, TLUNOHZPSRHUWLUKHWH[HUZLILZHY9WTPSPHYKP[HO\U[LYZLI\[ Sepanjang tahun 2009, saat sebagian besar perdagangan di seluruh dunia sedang tertekan oleh ketidakpastian perekonomian, Danamon menjadi satu-satunya bank di Indonesia penerbit Letter of Credit (L/C) yang dapat diterima di seluruh dunia [HUWH TLTLYS\RHU YLRVUÄYTHZP /HS PUP TLU\UQ\RRHU [PUNRH[ RLWLYJH`HHU KHU pengakuan terhadap reputasi Danamon, sekaligus menunjukkan kemampuan Danamon untuk memenuhi persyaratan maupun ekspektasi dari pihak-pihak

counter partyPU[LYUHZPVUHS


113




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Tinjauan Bisnis



Perbankan Retail

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Karyawan kami bekerja sepanjang waktu karena siklus perdagangan global terus ILYSHUNZ\UN2HTPZLUHUNKLUNHUK\R\UNHUZLWLU\OU`HKHYP+HUHTVU;YHKL -PUHUJL`HUN[LY\ZTLTIHU[\[HUWHRLUHSSLSHO¹

Sebagai bank Indonesia yang pertama

jangka panjang yang erat dengan ber-

rah ke industrialisasi, maka diperlukan

menjalankan Trade Service Utility, Da-

bagai korporasi yang merasakan man-

layanan [YHKLÄUHUJL yang lebih besar

namon juga menjadi salah satu dari

faat dari layanan cash management

guna menopang kegiatan pengiriman

sedikit bank di Indonesia yang memiliki

+HUHTVU )LYIHNHP RVYWVYHZP [LYZLI\[

bahan baku dan barang jadi di seantero

kemampuan untuk menjalankan stan-

juga mempercayakan kepada Dana-

ULNLYP

dar protokol pembiayaan perdagang-

mon untuk menjalankan transaksi per-

an internasional melalui sistem Soci-

bankan umum mulai dari penggajian

ety for Worldwide Interbank Financial

(payroll) hingga pembayaran-pemba-

agement dan transactional services

Telecommunication :>0-; /HS PUP

`HYHU [LYQHK^HS 1\TSHO PTIHS OHZPS

sangat menjanjikan, dan Danamon siap

sangat menunjang faktor kepercayaan

yang diperoleh dari layanan cash man-

TLSH`HUP\U[\RRLWLU[PUNHUUHZHIHO

di kalangan perbankan internasional

agement mencapai Rp277 miliar pada

terhadap kapasitas [YHKL ÄUHUJL Da-

tahun 2009, meningkat sebesar 13%

namon, selain juga memberikan rasa

KHYP9WTPSPHYWHKH[HO\U

Masa depan [YHKL ÄUHUJL, cash man-

nyaman bagi para pelaku perdagangan internasional yang memerlukan kepas-

Melangkah ke depan, Danamon akan

tian bahwa pembiayaan perdagangan

senantiasa meningkatkan layanan trade

mereka dikelola sesuai dengan standar

ÄUHUJL dan cash management setara

protokol internasional yang terbaik de-

KLUNHU IHURIHUR RLSHZ K\UPH +P 0U-

^HZHPUP

donesia sendiri, dengan pasar domestik terbesar keempat di dunia dari segi

Dalam hal layanan cash management

jumlah penduduk, layanan [YHKLÄUHUJL

dan transactional services perbankan,

OHU`H KHWH[ [\TI\O RL H[HZ
Danamon

nya, semakin perekonomian menga-

terus

menjalin

hubungan

Imbal Jasa Cash Management (Rp miliar)

252

277 245

2007 2008

2009


115


Tinjauan Bisnis





Divisi Tresuri, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Treasury, Capital Markets and Financial Institutions - TCM&FI) terutama bertanggung jawab untuk pengelolaan likuiditas dan risiko tingkat bunga yang dihadapi Danamon. Selain itu, divisi ini juga diberi tanggung jawab untuk mengupayakan pendapatan melalui transaksi keuangan dan pasar modal baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk rekening Bank sendiri.

Dalam mengelola risiko neraca keuangan serta melayani bisnis nasabah, TCM terdiri dari empat kelompok yang bekerja erat satu sama lainnya dan dengan berbagai M\UNZP7LYZLYVHUSHPUU`H2LSVTWVR Balance Sheet Management, didukung oleh kerangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang kokoh, senantiasa mengelola risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga dengan pengarahan Komite Aset & 3PHIPSP[HZKHSHTRLYHUNRHYPZPRV`HUN[LSHOKPZL[\Q\P Kelompok Treasury Sales, Treasury Trading & Business Management bertanggung jawab untuk melayani unit-unit usaha Danamon selain menyediakan jasa dan WYVK\R [YLZ\YP :LSHTH ILILYHWH [HO\U +HUHTVU ILYOHZPS TLYHPO WLUNHR\HU Internasional untuk layanan tresuri, antara lain "Best Domestic Provider of FX Services in Indonesia", sementara produk-produk tresuri yang lengkap mencakup berbagai fasilitas lindung nilai atas risiko kurs valuta asing dan risiko tingkat suku I\UNH`HUNKPWLYIVSLORHUVSLO)HUR0UKVULZPH


117




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Sepanjang paruh tahun pertama 2009,

Berkat kondisi likuiditas Perseroan

yang menggalang modal ekuitas sebesar

yang diwarnai oleh krisis perbankan

yang

mampu

9W [YPSP\U /HS PUP SLIPO TLTWLYR\H[

dan likuiditas global sejak akhir tahun

melunasi hutang obligasi subordinasi

lagi posisi likuiditas Danamon, dan

2008,

Danamon

senilai

bulan

memosisikannya secara mantap untuk

siaga

penuh

4HYL[ 2LW\[\ZHU [LYZLI\[

meraih peluang pertumbuhan di masa

dan

KH[HUN

potensi

mengambil

guna

risiko

sikap

mengantisipasi

terhadap

kondisi

kokoh,

Danamon

US$300

juta

terutama

pada

kemampuan

SPR\PKP[HZ:LYHUNRHPHURLW\[\ZHUKHU

pengeksekusiannya, sangatlah penting

pendekatan yang inovatif terhadap

dari

kontribusinya mengurangi

Melangkah ke depan, Danamon akan

kebijakan

tingkat

suku

bunga

segi

kekhawatiran terhadap persepsi negatif

terus memberlakukan Divisi TCM&FI

simpanan dana pihak ketiga, berhasil

atas

ibaratnya

mengurangi tekanan likuiditas terhadap

UHZPVUHSZHH[P[\

kondisi

likuiditas

perbankan

‘jantung’

Perseroan,

yang

memompa dan menyirkulasikan dana ke ZLS\Y\ORLNPH[HU\ZHOH+HUHTVU

Danamon, sebagaimana tercermin dari Rasio Pinjaman terhadap Deposito

Selanjutnya,

(LDR) yang berada di bawah 90%

tersebut turut menunjang keberhasilan

Saat pasar uang dan pasar modal di

OHTWPYZLWHUQHUN[HO\U

Rights Issue pada bulan April 2009

seluruh dunia melangkah secara hati-



pelunasan

obligasi

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


hati pasca krisis ekonomi dan politik,

kepemimpinan seorang Direktur, dimana

maka

tidak

sebelumnya dipimpin oleh Business

diragukan lagi akan semakin dirasakan

.YV\W/LHK:LPYPUNKLUNHUWLU\UQ\RHU

RLWLU[PUNHUU`H

Direktur

peranan

dari

TCM&FI

TCM&FI

yang

memiliki

pengalaman 25 tahun lebih di bidang Mengantisipasi perkembangan tersebut,

Tresuri Perbankan Global, Danamon

Danamon memandang penting untuk

akan memperkuat organisasi TCM&FI

meningkatkan level Divisi TCM&FI ke

dengan menambah beberapa personil

jenjang direktorat secara utuh di bawah

`HUNRVTWL[LUWHKH[HO\U


119


Tinjauan Bisnis



Manajemen Risiko

Manajemen Risiko

Filosofi manajemen risiko Danamon adalah menciptakan keseimbangan yang tepat antara risiko dengan manfaat guna mendapatkan pertumbuhan nilai pemegang saham yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Danamon menerapkan pendekatan secara holistik terhadap delapan kategori risiko sesuai dengan definisi Bank Indonesia, yaitu kredit, pasar, likuiditas, operasional, strategi, reputasi, hukum dan kepatuhan.

Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko pada kegiatan perusahaan anak, Danamon telah menempatkan pejabat risiko senior di sebagian besar perusahaan anak untuk memastikan penerapan fungsi manajemen risiko yang RVTWYLOLUZPM Danamon telah membentuk struktur manajemen risiko yang terdiri dari beberapa komite KHU KP]PZP YPZPRV KLUNHU [PUNRH[ [HUNN\UNQH^HI `HUN ILYILKH 2VTP[L 7LUNH^HZHU 9PZPRVTLY\WHRHURVTP[LYPZPRV[LY[PUNNP`HP[\WHKH[PUNRH[+L^HU2VTPZHYPZ2VTP[LPUP menyetujui kebijakan kerangka kerja manajemen risiko pada bank dan anak perusahaan, KHUTLTHU[H\WLSHRZHUHHUU`HKPZLS\Y\OVYNHUPZHZP2VTP[LPUPTLTILYPRHU^L^LUHUN kepada Direktur Utama, Direksi dan Direktur Integrated Risk untuk melaksanakan M\UNZPU`HKHSHTTLUNLSVSHYPZPRV2VTP[LPUPTLSHRZHUHRHUYHWH[ZLI\SHUZLRHSP\U[\R menganalisis kinerja dari portofolio kredit dan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan WLYTHZHSHOHUYPZPRV


121




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Perbankan Retail

Tinjauan Bisnis

Komite Pengelolaan Risiko dibentuk pada

Risiko Kredit

Risiko Pasar

tingkat Direksi/Manajemen Senior dan

Risiko kredit adalah risiko yang melekat

Divisi Risiko Pasar dan Likuiditas (MLR)

bertanggung jawab untuk mengelola risiko

pada bisnis perbankan dan meliputi risiko

bertanggung jawab terhadap pengelolaan

KPZLS\Y\OIHURKHUHUHRWLY\ZHOHHUU`H

kerugian yang timbul akibat penurunan

YPZPRV WHZHY +HUHTVU +P]PZP [LYZLI\[

Komite ini mengawasi strategi pengelolaan

kualitas

bekerjasama dengan Komite Asset and

risiko

dan

atau counter-party dan risiko gagalnya

serta

mengevaluasi/me-review

pengembangan

kebijakan strategi

pengelolaan dan kebijakan risiko setiap

kredit

peminjam

dari

peminjam/debitur

counter-party

atau

dalam

TLTLU\OPRL^HQPIHUÄUHUZPHSU`H

Liability

(ALCO)

yang

dipimpin

oleh

+PYLR[\Y<[HTH(UNNV[H(3*6[LYKPYPKHYP CFO, Treasurer, Direktur Integrated Risk,

[HO\U 2VTP[L PUP Q\NH ILYM\UNZP ZLIHNHP

4HYRL[KHU3PX\PKP[`9PZR/LHKZLY[HWHYH

forum utama dimana Danamon memastikan

Risiko Kredit dikelola melalui kebijakan

)\ZPULZZ /LHK 9HWH[ KPZLSLUNNHYHRHU

bahwa aktivitas Bank di seluruh bisnis dan

dan prosedur yang meliputi pengelolaan

setidaknya sekali dalam sebulan, atau

anak perusahaannya mematuhi kebijakan

kriteria penerimaan kredit, analisis kredit,

SLIPOQPRHKPWLYS\RHU-\UNZP439+HUHTVU

THUHQLTLU

2VTP[L

persetujuan kredit, penetapan harga dan

diimplementasikan berdasarkan praktik

Pengelolaan Risiko terdiri dari seluruh

YPZPRV

(UNNV[H

pemantauan serta pengelolaan kredit dan

[LYIHPRPU[LYUHZPVUHS

HUNNV[H +PYLRZP KHU THUHQLTLU ZLUPVY

WVY[VMVSPV 2LIPQHRHU KHU WYVZLK\Y `HUN

Komite ini diketuai oleh Direktur Integrated

ZWLZPÄR KPHQ\RHU VSLO ZL[PHW \UP[ IPZUPZ

Danamon

Risk dan menyelenggarakan rapat sekali

dan disetujui oleh Kelompok Kerja Risiko

melalui

ZLI\SHU

;LYPU[LNYHZP

WLYKHNHUNHU)HURTLUL[HWRHUIH[HZHU

Guna melakukan fungsi manajemen risiko

Masing-masing

terpadu sesuai kerangka rekomendasi

\UP[ RLYQH 4HUHQLTLU 9PZPRV 2YLKP[

(review)

Basel II, Danamon telah membentuk

Setiap lini bisnis (LoB) memiliki unit

tersebut pada pertengahan tahun dan

Kelompok Kerja Risiko Terintegrasi yang

RLYQH THUHQLTLU YPZPRV `HUN ZWLZPÄR

secara ad hocQPRHKPWLYS\RHU

berfungsi sebagai payung pengawasan

dan kelompok kerja

terhadap risiko kredit, risiko pasar dan

dari Kantor Pusat

yang melaksanakan

MLR juga mengukur dan memantau risiko

SPR\PKP[HZZLY[HYPZPRVVWLYHZPVUHS

M\UNZP WLUNH^HZHUU`H :PZ[LT 0UMVYTHZP

suku bunga untuk melindungi sensitivitas

Manajemen

mengelola

pemantauan

risiko

pasar

aktivitas

trading

sensitivitas risiko (kerugian dari perubahan unit

memiliki

1 basis point) dan melakukan evaluasi terhadap

batasan-batasan

Risiko Terintegrasi

juga

pendapatan Danamon saat ini maupun

tersedia guna mendeteksi secara dini

ke depan terhadap eksposur risiko suku

beroperasi di bawah Komite Pengelolaan

setiap

kurang

I\UNH +HUHTVU TLSHR\RHU ZPT\SHZP

Risiko

Kelompok dan

Kerja

Risiko

merupakan

Terintegrasi fungsi

yang

yang

bisnis

komprehensif

perkembangan

yang

menguntungkan, sehingga memungkinkan

analisis secara berkala untuk mengukur

tersentralisasi dan independen, terpisah

pengambilan

untuk

ZLUZP[P]P[HZ WLUKHWH[HU I\UNH ILYZPO

KHYP ZL[PHW SPUP IPZUPZ 2LSVTWVR RLYQH PUP

mengatasi memburuknya kualitas kredit

Disamping analisis simulasi, Danamon

menyetujui kebijakan manajemen risiko

H[H\W\UTLUN\YHUNPRLY\NPHURYLKP[

juga melakukan analisis repricing gap dan

usaha serta menentukan payung kebijakan

Guna memperkuat proses persetujuan

YPZPRVZ\R\I\UNH

KHU WYVZLK\Y 2LSVTWVR 2LYQH 9PZPRV

kredit

Terintegrasi

strategi

menyempurnakan model pemeringkatan

Risiko Likuiditas

risiko dan kebijakannya ke seluruh unit

bagi segmen korporasi komersial, ritel

Danamon

bisnis terkait dan memastikan terciptanya

dan mass market /HS PUP TLT\UNRPURHU

yang tersentralisasi untuk memaksimalkan

budaya risiko (culture risk) dan risk

Danamon untuk dapat melakukan estimasi

akses likuiditas dan mengurangi biaya

awareness yang kuat di seluruh organisasi

kemungkinan gagal bayar/probability of

WLUKHUHHU +P +HUHTVU +P]PZP 9PZPRV

default (PD) berdasarkan obligor atau

Pasar

ZLNTLU

SPR\PKP[HZ -\UNZP \[HTHU`H HKHSHO \U[\R

langkah-langkah

dan batasan-batasan untuk seluruh lini

menyosialisasikan

+HUHTVUKHUHUHRWLY\ZHOHHUU`H



analisis duration gap untuk manajemen internalnya,

Danamon

telah

dan

menggunakan

Likuiditas

pendekatan

meliputi

risiko

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


“Sebagian besar bisnis gagal mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin [PTI\S/HSPUPRHYLUHWLUN\ZHOHZLSHS\TLSPOH[WLS\HUN[LYSLIPOK\S\+PZPUPSHO WLU[PUNU`HWLYHUTHUHQLTLUYPZPRV¹

TLSHR\RHUPKLU[PÄRHZPKHUTLUN\R\YYPZPRV

Risiko Operasional

pengendalian

likuiditas

kebijakan

9PZPRV 6WLYHZPVUHS KPKLÄUPZPRHU ZLIHNHP

KHU YPZPRV [LSHO KPPKLU[PÄRHZP KPUPSHP

dan prosedur untuk manajemen risiko

risiko atas kerugian yang terjadi akibat

diukur, dikontrol/dimitigasi, dan dipantau/

SPR\PKP[HZ

ketidakcukupan

KPSHWVYRHU:PRS\Z694[LYZLI\[KPK\R\UN

serta

menetapkan

maupun

kegagalan

risiko

Operational

sudah

Risk

memadai

Management

proses-proses internal termasuk kelalaian

oleh

Dengan melakukan konsultasi dengan

personil, kegagalan sistem atau akibat

System (ORMS), suatu sistem manajemen

ALCO,

MHR[VYMHR[VYLRZ[LYUHS

Divisi

tersebut

melaksanakan

risiko operasional yang on-line dan real-

YLUJHUH ZRLUHYPV SPR\PKP[HZ +HUHTVU mengembangkan

dan

mengendalikan

time dimana semua komponen ORMS Pendekatan yang digunakan Danamon

diintegrasikan menjadi sebuah gambaran

rencana contingency pendanaan untuk

dalam

besar terpadu dalam perangkat web

mengevaluasi posisi likuiditas di bawah

adalah melalui penentuan strategi mitigasi

kondisi operasional yang berbeda dan

yang paling tepat guna mendapatkan

memastikan bahwa Bank dapat beroperasi

keseimbangan

antara

Pengukuran risiko operasional dilakukan

dengan kondisi sumber pendanaan normal

pemaparan risiko operasional, efektivitas

setiap kuartal melalui Risk Control Self

`HUN[LYIH[HZ

dari mekanisme control serta tingkat

Assessment (RCSA) yang dilaksanakan

pengelolaan

risiko

yang

operasional

optimal

based

risiko yang dapat diterima (risk appetite)

oleh setiap unit kerja termasuk anak-

likuiditas

oleh )HUR/HSPUPKHWH[KPSHR\RHUTLSHS\P

HUHR WLY\ZHOHHU 9*:( ILY[\Q\HU \U[\R

dengan antara lain melakukan analisis

penerapan Kerangka Manajemen Risiko

memetakan paparan risiko, mengukur

Danamon

mengelola

risiko

gap (UHSPZPZ PUP TLTI\H[

Operasional (Operational Risk Management

kecukupan

proyeksi atas kelebihan atau kekurangan

Framework/ORMF) secara konsisten dan

\[HTH `HUN ILYPZPRV ;PUKHRHU WLYIHPRHU

SPR\PKP[HZ ILYKHZHYRHU WYVÄS QHUNRH ^HR[\

menyeluruh serta disesuaikan dengan

segera dilakukan untuk menyempurnakan

HR[P]H KHU WHZP]H +HUHTVU )HUR [LSHO

YPZPRV ZWLZPÄR KHYP ZL[PHW WYVZLZ IPZUPZ

RLSLTHOHUWYVZLZWLUNLUKHSPHU

mengembangkan

`HUNHKH

liquidity

sistem

pendeteksian

Danamon

menggunakan

limit)

kesadaran

konservatif dalam mengumpulkan kejadian risiko operasional dengan secara konsisten

tingkatan serta melakukan penunjukan

melakukan pencatatan atas kemungkinan

mengembangkan

operasional

kesalahan (near misses) dan kejadian

pengujian (stress test) likuiditas untuk

RLWHKH ZLS\Y\O WPOHR [LYRHP[ +PYLRZP

kerugian dalam operasional harian dari LoB

TLTHU[H\ YPZPRV SPR\PKP[HZ 7LUKHUHHU

dan

melaksanakan

dan anak perusahaan ke dalam database

konsentrasi

(concentration

proses

dan budaya risiko operasional ke semua

Danamon

batasan

atas

Danamon melakukan pendekatan yang

dini untuk meningkatkan kecepatan dan RL[LWH[HUWHKHWYVZLZWLTHU[H\HU

pengendalian

dan

fungsi

manajemen Dewan

risiko

Komisaris

concentration limit di pantau oleh ALCO

fungsi pengawasannya, sedangkan Divisi

RLQHKPHU RLY\NPHU YPZPRV KP 694:

setiap bulan dan stress test likuiditas

Manajemen Risiko Operasional bertugas

Database tersebut menghasilkan berbagai

dilakukan setiap bulan dan juga di evaluasi

memfasilitasi praktik manajemen risiko

analisa dari kejadian risiko berdasarkan

oleh ALCO pada saat rapat bulanan

VWLYHZPVUHS :L[PHW SPUP IPZUPZ 3V) KHU

akar

TLYLRH)HURTLSHS\P(3*6TLUL[HWRHU

unit Pengendalian Internal secara aktif

terjadinya

dan memantau aturan likuiditas untuk

terlibat dalam penerapan siklus ORM

RVUZLR\LUZPRLY\NPHU`HUN[PTI\S

memastikan

(Operational Risk Management) dari waktu

dalam

kecukupan

memenuhi

potensi

likuiditas kebutuhan

permasalahannya, kejadian

Penyelarasan

RL^HR[\

WLUKHUHHUU`H(3*6ILY[HUNN\UNQH^HI

kemungkinan

serta

besarnya

Operational

Risk

Management dengan fungsi pengendalian

untuk menetapkan kebijakan serta strategi

Operational Risk Management Framework

dan Audit Internal dilakukan secara berkala

aktiva dan pasiva Bank sesuai dengan

(ORMF)

diimplementasikan

untuk memastikan efektivitas pengendalian

prinsip manajemen risiko yang hati-hati

melalui siklus yang terintegrasi (integrated

`HUN ILYSHWPZ 6SLO RHYLUHU`H \U[\R

KHU ILYKHZHYRHU RL[LU[\HU `HUN ILYSHR\

cycle)

mengurangi

ALCO

juga

bertanggung

jawab

Danamon untuk

memastikan

bahwa

paparan

terhadap

risiko

atas

WYV`LRZPULYHJH+HUHTVU


123




Adira Kredit


Perbankan Korporasi



Manajemen Risiko

Tinjauan Bisnis

dan

Perusahaan telah mengimplementasikan

meningkatkan kemampuan pencegahan

program manajemen keberlanjutan usaha

dini atas kegiatan melanggar hukum, akan

yang efektif yaitu mencakup Rencana

KPILU[\R5H[PVUHS-YH\K4HUHNLTLU[

Keberlanjutan Usaha (BCM), Rencana

operasional

di

masa

depan

Operasional seperti Rencana Pemulihan Danamon simulasi

secara

berkala

melakukan

Internal

Capital

Adequacy

Assessment

Process

(ICAAP)

untuk

risiko operasional dengan menggunakan Basic

Indicator

2HSR\SHZP

Approach

Pasca Bencana dan Pusat Pengendalian Operasional Bank (Command Center Tujuan utama dari program BCM ini adalah

untuk

memastikan

pelayanan

yang tidak terganggu dan memulihkan

untuk

operasi bisnis ke kondisi normal dalam

diimplementasikan secara efektif mulai

^HR[\ `HUN ZLJLWH[U`H :\H[\ \QP JVIH

kuartal pertama 2010 sesuai dengan jadwal

telah dilakukan pada kerangka dan praktik

)HUR 0UKVULZPH 7LYZPHWHU \U[\R SHUNRHO

BCM oleh Business Continuity Institute

selanjutnya, ICAAP dengan menggunakan

(BCI) guna memastikan bahwa kerangka

Standardized Approach juga telah dimulai

dan praktik sudah sejalan dengan standar

ZLZ\HPKLUNHUQHK^HS)HUR0UKVULZPH

PU[LYUHZPVUHS[LYIHPR

Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia

Pengelolaan

yang

Danamon

ICAAP

tersebut

baru

telah

perihal

siap

manajemen

risiko

Risiko dilakukan

Operasional sejalan

di

dengan

Teknologi Informasi Danamon juga telah

ketentuan Bank Indonesia maupun Komite

melakukan analisis gap dibantu oleh

)HZLS\U[\R7LUNH^HZHU7LYIHURHU

konsultan independent, dan telah mencapai kepatuhan penuh sejak bulan Maret 2009

Risiko

ZLZ\HPKLUNHUQHK^HS)HUR0UKVULZPH

Manajemen setiap

Dalam

rangka

mengantisipasi

risiko

Strategi risiko

risiko

yang

dan strategi

Reputasi menangani

diakibatkan

oleh

penetapan strategi serta implementasi

operasional yang mungkin timbul akibat

yang

dari kondisi krisis seperti kerusakan sistem

manajemen risiko reputasi menangani hal-

yang berkepanjangan, banjir, gempa bumi

hal guna memelihara kepercayaan nasabah

atau kebakaran, seta kondisi non bencana

KHUTHZ`HYHRH[

seperti

kondisi

menguntungkan,


bisnis

yang

Danamon

dan

kurang Anak


kurang

memadai,

sedangkan

Perbankan Retail

Kartu Kredit

Perbankan Syariah


Risiko-risiko

tersebut

dikelola

Danamon melalui tim kerja

oleh

Koordinasi

apapun hasil keputusannya, tidak memiliki dampak

yang

material

yang

dapat

Risiko Strategi dan Reputasi di bawah

mengganggu keberlangsungan kegiatan

pimpinan Operational Risk Management

usaha Danamon dan anak perusahaannya

/LHK`HUN[LYKPYPKHYP^HRPS^HRPS0U[LNYH[LK

ZLJHYHILYRLZPUHTI\UNHU

Risk

Management,

Kontrol

Keuangan

*-6 /\R\T 3P[PNHZP 2LWH[\OHU ZLY[H

Danamon tidak memiliki kejadian material

HUHRHUHR WLY\ZHOHHU +HUHTVU ;PT

yang berkaitan dengan risiko kepatuhan

Kerja ini melakukan analisis dan mengawasi

WHKH[HO\U

risiko strategis dan reputasi, dan setiap kuartal melaporkannya kepada Direksi dan

Implementasi Basel II

2VTP[L9PZPRV

Danamon

secara

aktif

bekerja

sama

dengan Bank Indonesia di semua tingkat

Risiko Hukum dan Kepatuhan 9PZPRV /\R\T KPHRPIH[RHU VSLO HZWLR penanganan hukum yang kurang memadai, sedangkan risiko kepatuhan disebabkan oleh kegagalan dalam mentaati peraturan KHURL[LU[\HU`HUNILYSHR\9PZPRV/\R\T KPRLSVSH VSLO +P]PZP /\R\T +HUHTVU sedangkan risiko kepatuhan dikelola VSLO .Y\W 2LWH[\OHU /HSOHS WLU[PUN dan temuan atas kedua risiko tersebut dilaporkan kepada Direksi dan Komite 9PZPRV

Basel II melalui kehadiran dan partisipasi KP ILYIHNHP MVY\T +HUHTVU [LSHO membentuk

Komite

Koordinasi

Basel

II yang melibatkan Manajer Risiko dari THZPUNTHZPUN SPUP \ZHOH *-6 6MÄJL dan Divisi Teknologi Informasi serta fungsi 2LWH[\OHU 2VTP[L 2VVYKPUHZP )HZLS 00 bertanggung jawab terhadap implementasi seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan memastikan kepatuhan [LYOHKHWZLS\Y\ORL[LU[\HU)HZLS00

Profil Risiko dan

7YVÄS YPZPRV +HUHTVU ZLZ\HP KLUNHU self

perusahaan anak menghadapi beberapa

assessment untuk tahun 2009 adalah

kasus litigasi di pengadilan hukum dalam

moderat hingga rendah dengan skor

jumlah yang wajar untuk sebuah kegiatan

RSHZPÄRHZP TLUNHJ\ WHKH RYP[LYPH )HUR

usaha dalam ukuran dan skala seperti

0UKVULZPH

Pada

tahun

2009,

Danamon

+HUHTVU :LS\Y\O RHZ\Z SP[PNHZP [LYZLI\[


125

Diskusi dan Analisis Manajemen atas Kinerja Keuangan dan Bisnis

Recommend Documents