De agrarische handel van Nederland in 2013
1.
Opvallende ontwikkelingen
2.
Totale handelsoverschot groeit met € 4,5 miljard; aandeel agrarische producten € 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013 opnieuw toe, nu naar ruim € 79 miljard Het Nederlands agrarische exportoverschot stijgt van € 24,3 miljard naar € 26,3 miljard Nederlandse agrarische export naar Duitsland gegroeid tot € 22,4 miljard
Ontwikkeling in de wereld in 2012 1
De omvang van de wereldmarkt voor agrarische producten daalde in 2012 ligt ten opzichte van 2011 tot ongeveer USD 1500 miljard. Deze omvang ligt nog wel ongeveer USD 400 miljard boven het, als gevolg van de kredietcrisis, lage niveau van 2009. De grootste exporteurs van agrarische producten zijn de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Brazilië en Frankrijk. Duitsland is een grote exporteur, maar een nog grotere importeur van agrarische producten en is daarmee netto-importeur. De andere vier landen zijn allemaal netto-exporteur (grotere exportwaarde dan importwaarde). In 2012 zijn er maar twee landen met een grotere netto-export van agrarische producten dan Nederland, namelijk Brazilië en Argentinië. De Braziliaanse en Argentijnse agrarische import is maar een fractie van de exportwaarde van landbouwproducten. De netto-exportwaarde in US dollar van Brazilië en Argentinië bedraagt respectievelijk USD 71 en USD 41 miljard, tegenover USD 31 miljard voor Nederland. De belangrijkste netto-importeurs van agrarische producten zijn Japan, China, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Rusland. De netto-importwaarde van agrarische producten bedroeg in 2012 in deze landen resp. USD 87, 69, 36, 23 en 20 miljard.
3.
De Nederlandse agrarische handel in 2013 2
De Nederlandse agrarische handel liet in 2013 , net als in beide voorgaande jaren, opnieuw een forse groei zien. Zowel de totale invoerwaarde als de totale uitvoerwaarde van agrarische producten stegen ten opzichte van 2012 met respectievelijk 3,5% en 5% (tabel 1). De totale Nederlandse goedereninvoer en –uitvoer (incl. agrarische producten) daalde met resp. 2,1% en 0,8%.Doordat de totale importen sterker daalden dan de totale uitvoer steeg het totale handelsoverschot van Nederland in 2013 zeer sterk met € 4,5 miljard (+11%). Het totale agrarische handelsoverschot droeg hieraan, met een toename van € 2 miljard, fors bij. Het Nederlandse agrarische handelsoverschot steeg van € 24,3 miljard in 2012 tot € 26,3 miljard in 2013. Dit agrarische handelsoverschot komt meer dan volledig tot stand uit de handel met EU-landen.
1
Definitie: producten ressorterend onder het Min. van LNV, d.w.z. inclusief vis, sierteeltproducten en onbewerkt hout. Bron voor de wereldhandelsdata: UNSD Comtrade database 2 Raming gebaseerd op voorlopige cijfers van het CBS voor de eerste negen maanden van 2013, medio 2014 zullen de definitieve cijfers beschikbaar komen
2 Met de niet EU-landen heeft Nederland namelijk een handelstekort voor agrarische producten (figuur 1). De importen uit de niet EU- landen bestaan vooral uit oliezaden, veevoedergrondstoffen, (tropisch) fruit, koffie- en cacaobonen. Bij de export naar niet EU-landen betreft het hoofdzakelijk bewerkte producten zoals zuivel, dranken, koffie, thee, cacao-(producten) en sierteeltproducten. Een deel van de Nederlandse agrarische export bestaat uit wederuitvoer van producten die eerst in Nederland zijn geïmporteerd, zoals bijvoorbeeld seizoensgebonden groenten en fruit.
Tabel 1. Vergelijking van de totale Nederlandse handel met de agrarische handel. Totale handel, in € mrd. import export saldo 2012 389,4 429,7 40,3 2013* 381,4 426,2 44,8 Agrarische handel, in € mrd. import export saldo 2012 51,1 75,4 24,3 2013* 53,0 79,2 26,3 Bron: CBS, LEI-bewerking *) raming
De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden, waarbij zowel bij invoer als bij uitvoer Duitsland (zie figuren 1 en 3) onze belangrijkste handelspartner is. Van de Nederlandse agrarische export gaat in 2013 28,5% naar Duitsland, terwijl van onze agrarische importen bijna 23% uit Duitsland komt. Bij de export (figuur 2) naar Duitsland gaat het vooral om groenten en fruit, sierteelt, zuivel, eieren en vlees. De belangrijkste producten bij onze invoer uit Duitsland zijn zuivel, vlees, granen en graanbereidingen. Bij de zuivelinvoer gaat het vooral om onverwerkte melk, wei en mager melkpoeder. Deze producten worden gebruikt als grondstof in de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Naast Duitsland zijn vooral België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk belangrijke partners in de Nederlandse agrarische handel. De 27 landen van de Europese Unie hebben samen een aandeel van ruim 80% in de Nederlandse agrarische exporten en ruim 60% in de agrarische importen van Nederland.
3
Duitsland
2012 2013
Ver. FrankItalië Koninkr. rijk België
2012 2013
Overi g niet- Ver. Overige DeneEU Staten Rusland lidstaten Zweden marken Polen Spanje
Figuur 1. De belangrijkste partnerlanden in de Nederlandse agrarische handel
2012 2013
2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 2013 2012 2013 2012 2013 -24-22-20-18-16-14-12-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 import
Bron: CBS, LEI-bewerking, 2013 raming
x mrd. Euro
export
4 4.
De agrarische handel met de Bondsrepubliek Duitsland
Duitsland is al jaren veruit de belangrijkste partner voor ons land voor zowel de import als de export van agrarische producten, met aandelen in 2013 van resp. 22,6% en 28,3%. Figuur 3 geeft de ontwikkelingen over de laatste 5 jaren weer. De import van agrarische producten uit Duitsland steeg met 1,7% van € 11,8 miljard in 2012 tot € 12,0 miljard in 2013. De totale agrarische invoerwaarde steeg van € 51,1 miljard in 2012 tot € 53 miljard in 2013 (+3,7%). Het aandeel van Duitsland in de totale agrarische import daalde daardoor van 23,1% in 2012 tot 22,6% in 2013. De uitvoer van agrarische producten naar Duitsland groeide van € 21,3 miljard in 2012 tot € 22,4 miljard in 2013 (+5,2%). Deze groei was even groot als de toename van de totale agrarische uitvoer van Nederland. De afzet van agrarische producten naar Duitsland is geconcentreerd rond dierlijke producten en tuinbouwproducten (figuur 2). Duitsland importeert uit Nederland vooral vlees, zuivel & eieren, sierteelt en groente & fruit.
Figuur 2. Verdeling van de Nederlandse agrarische export naar Duitsland in 2013 (raming) naar hoofdgroepen
vlees 8%
zuivel en eieren 10% sierteelt 11%
overig 41%
cacao(producten) 4%
groenten en fruit 19% veevoer 7%
Bron: CBS, LEI-bewerking 4.1
Ontwikkelingen in de export naar Duitsland van enkele productgroepen
Zuivel Na een kleine terugval in 2012 herstelt van de exportwaarde van zuivel naar Duitsland zich tot het niveau van 2011 (figuur 4). Het aandeel van kaas in exportwaarde van zuivel producten neemt toe van 65,7% in 2010 tot 67,7% in 2013. Het aandeel van boter neemt over dezelfde periode af terwijl het aandeel van overige zuivel producten nagenoeg gelijk blijft. Eieren en ei-producten De exportwaarde van eieren en ei-producten was in 2011 met bijna 20% gedaald. In 2012 was er nog sprake van een fors herstel (+20%), maar voor 2013 wordt weer een lichte daling geraamd.. Groenten en aardappelen Deze productgroep wordt gedomineerd door slechts drie producten: tomaten, paprika's en komkommers. Samen zijn ze goed voor ruim 50%van de uitvoerwaarde van groenten en fruit naar Duitsland. Met € 2,4 miljard in 2013 lag de exportwaarde van deze productgroep duidelijk hoger dan in de twee voorgaande jaren (figuur 4).
5 Vlees De exportwaarde van vlees bestaat uit rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees. De exportwaarde van vlees nam in 2013, hoewel minder dan in voorgaande jaren, voor het derde achtereenvolgende jaar toe (+2%). Bij de export van rundvlees was sprake van een lichte daling terwijl de exportwaarde van overige vleesproducten hoger wordt geraamd.
6 Figuur 3. Nederlandse handel van agrarische producten en de betekenis van Duitsland 79.2 75.4 72.2
80
66.6
70
60.5
60
53.4 47.7
€ miljard
50
51.1
41.0
2009
37.5
40
2010 2011
30
2012
22.4 18.9 20.2
2013*
21.3
* raming
15.9
20
11.1 11.8 7.2
10
12.0
9.7
0 Export agrarische Export agrarische producten naar de wereld producten naar Duitsland
Bron: CBS, LEI-bewerking
Import agrarische producten vanuit de wereld
Import agrarische producten vanuit Duitsland
7 Figuur 4. Ontwikkeling van de agrarische export naar Duitsland per productgroep 8000
7000
6000
€ miljoen
5000
4000
3000
2000
1000
0
* raming
levende rund- overig vis en boter dieren vlees vlees visproducten
2010 887 2011 926 2012 1072 2013* 1235
Bron: CBS, LEI-bewerking
459 586 585 565
814 859 935 983
383 435 443 483
178 189 186 167
kaas overige eieren sierteeltgroente fruit en cacao veevoer zuivel en n (incl. noten (produceiproaardap.) ten) ducten 927 307 645 2344 2342 1262 1053 1347 1069 383 502 2385 2172 2394 1070 1462 1032 307 593 2462 2308 1411 943 1542 1077 348 555 2507 2454 1708 971 1606
overig
5926 5807 7527 7695
8 4.2 De Nederlandse positie op de Duitse markt
Nederland en Frankrijk zijn samen verantwoordelijk voor bijna een derde van de agrarische producten die worden geïmporteerd in Duitsland. Het Nederlandse aandeel ligt nu iets boven de 23% en het Franse net onder de 9% (figuur 5). Over een wat langere periode bezien is de trend dat beide landen wat van hun aandeel inleveren. Het Poolse aandeel was 15 jaar geleden slechts 1% en is, vooral na de toetreding tot de EU in 2004, flink gegroeid tot ruim 5% nu. Figuur 5. Herkomstlanden voor de Duitse agrarische import in 2011
Nederland 23.4% Overige landen 35.5%
Frankrijk 8.7%
Italië 7.1% Oostenrijk 4.2% Denemarken 4.6% Spanje 5.0%
Polen 5.0%
België 6.5%
Bron: Eurostat, LEI-bewerking
4.3 De Nederlandse invoer uit Duitsland Nederland heeft in 2013 voor bijna € 53,0 miljard aan agrarische producten ingevoerd. Hiervan kwam € 12,0 miljard uit Duitsland. Agrarische import van Nederland uit Duitsland in € miljoenen 2010 2011 Totaal agrarisch 9732 11141 Waarvan: Vee 469 593 Vlees 925 978 Zuivel 1141 1311 Granen en graanbereidingen 855 975 Veevoer 572 658 Overig 5770 6626 Bron: CBS, LEI-bewerking * raming
2012 11785
2013* 12013
655 1056 1283 1103 812 6876
671 1152 1470 1143 976 6601
Duitsland is de belangrijkste leverancier van agrarische producten die in Nederland worden geïmporteerd. Er zijn echter weinig producten waarbij Duitsland een opvallend groot aandeel heeft. Zuivelproducten is de belangrijkste productgroep. Het gaat hierbij vooral om onverwerkte melk, wei en mager poeder. Deze producten worden gebruikt als grondstof in de voedings- en genotmiddelenindustrie.
