DAILY NEWS SENIN, 4 NOVEMBER 2013 M
IDX Statistics & Currency Rate Close Chg IDX Last 4,432.59 -78.04 LQ 45 739.28 -15.52 Vol (mn/sh) 4,167.00 Val (Rp Bn) 5,014.00 IDR/USD 11,354 -120
TODAY’S HIGHLIGHTS %Chg -1.73 -2.06
%YTD 2.69 0.58
-1.07 -14.83 Net
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
-540
Market Indices DJIA S&P 500 NASDAQ FTSE HANG SENG KOSPI Nikkei
Close 15,615.55 1,761.64 3,922.04 6,734.74 23,249.79 2,025.80 14,201.57
Chg 69.80 5.10 2.34 3.31 43.42 -13.62 -126.37
%Chg 0.45 0.29 0.06 0.05 0.19 -0.67 -0.88
%YTD 19.17 23.52 29.89 14.19 2.62 1.44 36.62
Commodities Price Close Prev Oil-WTI (USD/bbl) 94.54 96.31 Gold (USD/t oz.) 1,315 1,324 Nickel (USD/MT) 14,515 14,555 Tin (USD/MT) 22,995 23,200 CPO (RM/Ton) 2,623 2,593 Rubber (USD/Kg) 2.64 2.63 Coal Newcastle* 84.59 85.38 *Closing price at Nov 1,2013 (USD/ton) American Depository Receipts (ADRs) $ % Chg Eq. Rp/Sh TLKM 40.09 -1.64 2,276 ISAT 21 0.00 4,769
% Chg -1.84 -0.70 -0.27 -0.88 1.16 0.23 -0.93
IDX Last 2,350 4,400
nb
Economic Indicators Inflation Sep 2013 (MoM) Sep 2013 (YoY) BI rate, 12 Sep 2013 GDP 2Q 2013 (QoQ) GDP 2Q 2013 (YoY)
Current
Prior
Chg
-0.35% 8.40% 7.25% 2.61% 5.81%
1.12% 8.79% 7.00% 1.41% 6.02%
-1.47% -0.39% 0.25% 1.20% -0.21%
Mutual Fund Semesta Dana Maxima
NAB 6,207.85
1 Mo 1.48%
1 Yr 9.10%
Semesta Dana Maxima vs IDX Performance 350.00% 300.00% 250.00%
Bursa AS ditutup positif pada perdagangan Jumat dengan indeks Dow Jones naik 69.80 poin atau 0,45%, S&P 500 naik 0,29%, dan Nasdaq naik 0,06%. Penguatan indeks didorong oleh munculnya laporan manufaktur yang lebih baik dari perkiraan. Sementara itu pelaku pasar mulai mulai berharap pemangkasan stimulus tidak akan dilakukan sampai 2014 akibat the Fed kehilangan momentum untuk memangkas stimulus. Bursa eropa mayoritas ditutup melemah merespon laporan kinerja dari Royal Bank of Scotland dan Renault yang mengecewakan. Indeks FTES naik 0,05%, CAC turun 0,62%, dan DAX turun 0,29%. Bursa Indonesia hari ini diperkirakan masih berpotensi untuk melemah akibat masih kuatnya tekanan jual. Namun positifnya bursa wallstreet pada Jumat diharapkan mampu menahan tekanan jual yang ada. Saham-saham yang dapat didperhatikan hari ini antara lain BWPT, ACES, PGAS, ADRO, KIJA.
Indonesia News Highlight • Bakrie Telecom Catat Rugi Bersih Capai Rp1,5 T • Matahari Dept Store Catat Laba Rp900 M Naik 42,8% • Laba Bersih Indomobil (IMAS) Turun 9,4% • Laba BHIT Naik 21% Jadi Rp8,4 T Trading Counter – Technical Analysis • • • • •
BWPT – Trading Buy (S1 940, R1 1.000) ACES – Trading Buy (S1 600, R1 660) PGAS – Buy on Weakness (S1 4875, R1 5100) ADRO – Trading Buy (S1 1.010, R1 1.060) KIJA – Buy on Weakness (S1 215, R1 245)
Dividen payment Schedule Stock IDR/share ITMG 1.014 GMTD 50 TKIM 25.00 BRNA 23 MAIN
Cum Date 29-Oct-13 30-Oct-13 6-Nov-13 10-Nov-13 10-Nov-13
Ex Date 30-Oct-13 31-Oct-13 7-Nov-13 11-Nov-13 11-Nov-13
Payment Date 15-Nov-13 19-Nov-13 25-Nov-13 27-Nov-13 27-Nov-13
200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
De c-0 Fe 8 b-0 Ap 9 r-0 Ju 9 n-0 Au 9 g-0 Oc 9 t-0 De 9 c-0 Fe 9 b-1 Ap 0 r-1 Ju 0 n-1 Au 0 g-1 Oc 0 t-1 De 0 c-1 Fe 0 b-1 Ap 1 r-1 Ju 1 n-1 Au 1 g-1 Oc 1 t-1 De 1 c-1 Fe 1 b-1 Ap 2 r-1 Ju 2 n-1 Au 2 g-1 Oc 2 t-1 De 2 c-1 Fe 2 b-1 Ap 3 r-1 Ju 3 n-1 Au 3 g-1 3
-50.00%
JSX
1 of 5
SDM
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
SENIN, 4 NOVEMBER 2013
TECHNICAL COUNTER IHSG Bursa Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak melemah akibat tekana jual yang masih cukup tinggi. Saham-saham yang dapat diperhatikan hari ini antara lain TLKM, META, SUGI, WSKT, ASRI.
Support : S1 4.479 Resisten : R1 4.544
S2 4.449 R2 4.578
BWPT Harga break level resisten berpotensi melanjutkan penguatan. .
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 940 S2 910 Resisten : R1 1.000 R2 1.050
ACES Minat beli cukup tinggi memunculkan tren naik
Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 600 Resisten : R1 660
2 of 5
S2 590 R2 700
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
SENIN, 4 NOVEMBER 2013
PGAS Harga mendekati level supportnya
Rekomendasi : Buy on Weakness Support : S1 4.875 Resisten : R1 5.100
S2 R2 5.150
ADRO Minat beli mulai muncul membuka peluang berlanjutnya penguatan. Rekomendasi : Trading Buy Support : S1 1.010 Resisten : R1 1.060
S2 970 R2 1.090
KIJA Minat beli terlihat dapat mengimbangi tekanan jual, harga berpotensi mengalami rebound.
Rekomendasi : Buy on Weakness
Support : S1 215 Resisten : R1 245
S2 200 R2 260
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu deka
3 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
SENIN, 4 NOVEMBER 2013
INDONESIA NEWS •
Bakrie Telecom Catat Rugi Bersih Capai Rp1,5 T PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatatkan laba usaha kuartal III-2013 sebesar Rp100,8 miliar. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, di mana BTEL mencatatkan rugi usaha sebesar Rp329,5 miliar. kinerja BTEL terus membaik terutama didukung oleh revitalisasi bisnis serta efisiensi yang dilakukan perseroan secara berkesinambungan. BTEL juga dapat mempertahankan jumlah pelanggan sebesar 11,4 juta pelanggan. Di sisi lain, rugi bersih BTEL saat ini sebesar Rp1,5 triliun yang terutama disebabkan oleh rugi selisih kurs. pada kuartal III-2013, BTEL berhasil mempertahankan EBITDA Rp770 miliar. Hal ini didukung oleh keberhasilan BTEL menekan beban usaha menjadi Rp1,495 miliar, turun 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
•
Matahari Dept Store Catat Laba Rp900 M Naik 42,8% PT Matahari Department Store Tbk mencatat laba bersih sebesar 42,8 persen menjadi Rp900 miliar selama sembilan bulan pertama tahun 2013 ini. Jumlah itu meningkat dibanding Rp630 miliar di periode yang sama tahun lalu. Penjualan kotor tercatat sebesar Rp9.633 miliar, 16,9 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. pendapatan bersih tercatat sebesar Rp5.108 miliar, 20,2 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian SSSG sebesar 11,7 persen di 9 bulan ini, didukung oleh tetap tingginya permintaan dari segmen kelas menengah yang merupakan target pasar Perseroan.
•
Laba Bersih Indomobil (IMAS) Turun 9,4% PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) juga mencatatkan koreksi kinerja selama 9 bulan pertama tahun ini yang ditandai turunnya laba bersih perseroan. Menurut laporan keuangan perseroan, penghasilan bersih pada kuartal III/2013 tercatat mencapai Rp15,6 triliun atau meningkat 6,1% jika dibandingkan dengan capaian pada periode sama tahun lalu Rp14,7 triliun. Namun, Indomobil membukukan laba bersih Rp568,4 miliar selama Januari-September 2013 atau turun 9,4% dibandingkan dengan Januari-September 2013 yan mencapai Rp627,7 miliar. Penurunan ini disebabkan meningkatnya beban pokok penghasilan sebesar 6,2% menjadi Rp13,6 triliun dari Rp12,8 triliun dan beban penjualan yang tumbuh 20,1% dari Rp744,1 miliar menjadi Rp894 miliar. Selain itu, beban umum dan administrasi perseroan naik 20,2% menjadi Rp673,4 miliar dari Rp559,2 miliar, sedangkan beban keuangan naik 69% menjadi Rp366,6 miliar dari Rp216,8 miliar pada 9 bulan pertama tahun lalu.
Laba BHIT Naik 21% Jadi Rp8,4 T PT MNC Investama Tbk (BHIT) mengalami peningkatan pendapatan 21% menjadi Rp8,4 triliun pada kuartal ketiga 2013 dari Rp6,9 triliun dari periode yang sama tahun 2012. Pendapatan tersebut mendapat dukungan dari bisnis media berbasis konten dan iklan sebesar 59% senilai Rp4,9 triliun. Sementara dari sumbangan media berbasis pelanggan sebesar 26 persen senilai Rp2,2 triiun. Untuk kontribusi dari jasa keuangan sebesar 7 persen senilai Rp600,18 miliar dan pertambangan sebesar 5 persen atau mencapai 415,2 miliar. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Jumat (1/11/2013). Perseroan mencatatkan kenaikan EBITDA sebesar 19 persen dari Rp2,4 triliun menjadi Rp2,9 triliun. Pelemahan nilai tukar terhadap USD menjadi Rp11.613 di akhir September 2013 merupakan unralized loss senilai Rp966 miliar. Dengan demikian laba bersih BHIT menjadi Rp26,6 miliar.
4 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
SENIN, 4 NOVEMBER 2013
DAILY NEWS
RESEARCH Muhamad Sugiarto, CSA Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
5 of 5
Please see important disclosure at the end of this report