DAILY NEWS KAMIS, 8 DESEMBER 2011 TODAY’S HIGHLIGHTS
IDX Statistics & Currency Rate Close 3,793.24 671.49 4,071.00 5,035.00 9,083
IDX Last LQ 45 Vol (mn/sh) Val (Rp Bn) IDR/USD
Chg %Chg 40.57 1.08 7.06 1.06
0
0.00
%YTD 2.42 1.53
-0.52 Net
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
1,575
Market Indices Close 12,196.37 1,261.01 2,649.21 5,546.91 19,240.58 2,782.55 8,722.17
DJIA S&P 500 NASDAQ FTSE HSI STI Nikkei
Chg %Chg %YTD 46.24 0.38 5.35 2.54 0.20 0.27 -0.35 -0.01 -0.14 -21.81 -0.39 -5.98 298.35 1.58 -16.47 -7.14 -0.26 -12.77 147.01 1.71 -14.73
American Depository Receipts (ADRs) $ % Chg Eq. Rp/Sh TLKM 32.04 -0.44 7,275 ISAT 31.68 1.34 5,755
IDX Last 7,300 5,600
Commodities Price Close Oil-WTI (USD/bbl) 100.65 Gold (USD/t oz.) 1,743 Nickel (USD/MT) 18,050 Tin (USD/MT) 20,400 CPO (RM/Ton) 3,119 Rubber (USD/Kg) 3.74 Coal Newcastle* 111.29 *Closing price at Dec 2,2011
Chg -0.60 11 -400 100 34 -0.02 -0.69
% Chg -0.59 0.65 -2.17 0.49 1.10 -0.48 -0.62
Current
Prior
Chg
0.34% 4.15% 6.00% 3.50%
-0.12% 4.42% 6.50% 2.87%
n.a -0.27% -0.50%
Economic Indicators Inflation Nov 2011 (MoM) Nov 2011 (YoY) BI rate, Nov 10, 2011 GDP Growth Q3 2011 Mutual Fund Semesta Dana Maxima
NAB 5,109.23
1 Mo 1.25%
1 Yr 9.38%
Bursa AS kembali ditutup menguat pada perdagangan Rabu dengan indeks Dow Jones naik 46,24 poin atau 0,38%. Pergerakan indeks relatif flat hampir sepanjang sesi perdagangan akibat investor wait and see terhadap pertemuan uni eropa pada akhir pekan, indeks bergerak rally pada akhir sesi ditopang kabar G20 sedang mempertimbangankan pinjaman senilai US$600 milyar kepada IMF, namun kabar ini segera dibantah oleh IMF dan indekspun kembali menurun. Saham-saham sektor financial menguat sementara saham dari sektor energi melemah. Bursa Eropa ditutup melemah akibat investor wait and see menjelang pertemuan uni eropa pada akhir pekan. Indeks FTSE turun 0,39%. Bursa Asia pagi ini bergerak melemah seiring fokus investor jelang pertemuan uni eropa. Indeks Nikkei turun 1%, Kospi turun 0,7%. Bursa Indonesia hari ini diperkirakan berpeluang menguat terbatas terimbas kembali meningkatnya minat beli dalam beberapa ahri terakhir. Beberapa saham terlihat cukup menarik dan masih berpeluang untuk menguat seperti AKRA, BBRI, BLTA, INTP, dan MBSS. Jika terjadi koreksi, investor dapat memanfaatkannya untuk melakukan Buy on Weakness. Indonesia News Highlight • Japfa Anggarkan Capex Rp900 Milyar • Capex Group Ciputra Rp2 Trilyun • Kuasi Reorganisasi Bakrie Berjalan Mulus • Telkom Garap Jaringan Pita Lebar Trading Counter • AKRA – Buy • BBRI – Buy • BLTA – Buy • INTP – Buy • MBSS – Buy Dividen payment Schedule
Semesta Dana Maxima vs IDX Performance
PTBA MNCN PGAS
300.00% 250.00% 200.00%
Cum Date 28-Nov-11 29-Nov-11 30-Nov-11
Ex Date 29-Nov-11 30-Nov-11 1-Dec-11
Payment Date 15-Dec-11 16-Dec-11 16-Dec-11
IPO Corner
150.00% 100.00% 50.00% 0.00%
8
Fe b
-09 Ap r-0 9 Ju n-0 9 Au g-0 9 Oc t-0 9 De c-0 9 Fe b-1 0 Ap r-1 0 Ju n-1 0 Au g-1 0 Oc t-1 0 De c-1 0 Fe b-1 1 Ap r-1 1 Ju n-1 1 Au g-1 1 Oc t-1 1
-50.00% De c-0
IDR/share 103.46 15 10.87
JSX
1 of 5
SDM
PT. Greenwood Sejahtera Tbk IDR Book Building Shares Effective Date Offering Period Allotment Date Listing Date
Rp 275 - Rp 325 16 - 25 November 2011 3,338,500,000 5-Dec-11 7 - 9 December 2011 13-Dec-11 15-Dec-11
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
TECHNICAL COUNTER IHSG Bursa Indonesia hari ini diperkirakan berpeluang menguat terbatas terimbas kembali meningkatnya minat beli dalam beberapa ahri terakhir. Beberapa saham terlihat cukup menarik dan masih berpeluang untuk menguat seperti AKRA, BBRI, BLTA, INTP, dan MBSS. Jika terjadi koreksi, investor dapat memanfaatkannya untuk melakukan Buy on Weakness
Support : S1 3.735 Resisten : R1 3.831
S2 3.703 R2 3.867
AKRA Mulai terbentuk indicator bullish parabolic sar mengindikasikan potensi penguatan.
Support : S1 3.000 Resisten : R1 3.050
S2 2.925 R2 3.125
Rekomendasi : Buy
BBRI Terbentuk pola bullish harami didukung oleh MA 12 yang memulai tren naik.
Support : S1 6.650 Resisten : R1 6.750
S2 6.550 R2 6.850
Rekomendasi : Buy
2 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
BLTA Garis MA 12 mulai mengindikasikan tren penguatan membuka peluang adanya kenaikan harga kembali.
Support : S1 188 Resisten : R1 197
S2 182 R2 200
Rekomendasi : Buy
INTP MACD godlen cross dan histogram positif mengindikasikan penguatan lanjutan.
Support : S1 15.450 Resisten : R1 16.250
S2 15.200 R2 16.500
Rekomendasi : Buy
MBSS Terlihat pola reversal terlihat oleh stochastic yang mulai meninggalkan area oversold, MBSS berpeluang kembali menguat.
Support : S1 1.040 Resisten : R1 1.170
S2 1.010 R2 1.220
Rekomendasi : Buy
3 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
DAILY NEWS
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
INDONESIA NEWS •
Japfa Anggarkan Capex Rp900 Milyar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp900 milyar tahun 2012. sumber pendanaan capex berasal dari emisi Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp750 milyar dan dari kas internal. 90 persen dari hasil obligasi ditujukan untuk divisi perunggasan. Perseroan rekrut peternak lokal di seluruh Indonesia dengan win-win solution. Peternak punya fasilitas produksi yang bisa digunakan. perseroan telah menjalin kemitraan dengan 6.000 peternak dimana perseroan bertindak sebagai penyuplai DOC (anak ayam sehari) dan pakan ternak.
•
Capex Group Ciputra Rp2 Trilyun PT Ciputra Development Tbk (CTRA) memproyeksikan pertumbuhan laba bersih sebesar 50 persen tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Sementara itu pendapatan usaha tahun depan ditargetkan bertambah sekitar 30 persen dari sebelumnya. untuk mencapai target tersebut, Group Ciputra menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp2 trilyun tahun 2012. dari total anggaran itu, sebesar Rp1 trilyun ditujukan untuk belanja modal PT Ciputra Property Tbk (CTRP) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Ciputra World 1.
•
Kuasi Reorganisasi Bakrie Berjalan Mulus PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memulai langkah kuasi reorganisasi dengan mulus setelah sampai deadline 6 Desember 2011 tidak ada satupun kreditor perseroan yang mengajukan sanggahan atau keberatan. Selain itu, BNBR juga telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM atas aksi korporasi itu. Pada tanggal 6 Oktober lalu rapat umum pemegang saham telah menyetujui rencana kuasi reorganisasi tersebut. dengan tuntasnya semua proses legal kuasi reorganisasi, maka perseroan bisa memulai dari awal lagi dengan baik. Kuasi reorganisasi ini memang dimaksud untuk menghapus defisit senilai Rp34,9 trilyun yang berasal dari akumulasi kerugian, selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali dan rugi investasi jangka pendek yang belum terealisasi.
•
Telkom Garap Jaringan Pita Lebar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom/TLKM) terus berupaya membangun infrastruktur jaringan pita lebar (broadband). Sampai saat ini Telkom mampu menyelesaikan sekitar 1,75 juta home pass yang terbentang dari Sumatera hingga ke Papua. Rencananya emiten telekomunikasi plat merah itu akan membangun 13 juta sambungan kabel hingga tahun 2015 dengan nilai investasi diperkirakan Rp21,19 trilyun. dengan dibangunnya infrastruktur home pass, maka daya saing wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang karena adanya hambatan telekomunikasi menjadi lebih baik dan meningkat.
4 of 5
Please see important disclosure at the end of this report
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
DAILY NEWS
RESEARCH Muhamad Sugiarto Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia BRANCHES Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
5 of 5
Please see important disclosure at the end of this report