DAILY INFO August 18, 2017
Market Review & Outlook
IHSG Naik +0.97%.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah Terbatas (Range: 5,860-5,910).
Today’s Info
ADHI Bukukan Kontrak Baru IDR25.4 Triliun HADE Akuisisi Saham PT Optima Daya Kapital IDR4 Miliar KAEF Kembangkan Bisnisnya Ke layanan Online ITMG Catatkan Kenaikan Laba +188% MEDC Peroleh Peringkat B2 dari Moody’s LTLS Tingkatkan Modal Anak Usaha
Market
Trading Ideas Kode GGRM ASII MLPL BBNI BJTM
Take Stop REKOMENDASI Profit/Bottom Loss/Buy Fishing Back Spec.Buy 73,000-74,000 69,500 B o Break 8,150-8,200 7,800 B o Break 232-236 208 SoS 7,250-7,200 7,550 SoS 685-675 730
See our Trading Ideas pages, for further details
DUAL LISTING Saham
Mkt
Telkom (TLK)
NY
Stocks SAFE BMRI UNSP BRMS Stocks ISSP
Stocks
Stocks TPIA
Shares Offer Listing
US$ 35.43
Rp 4,731
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 18 Aug EMS 21 Aug EMS 21 Aug EMS 22 Aug EMS CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio Cum Div 1.50 21 Aug
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR 47:4 18,000 IPO CORNER
IDR (Offer)
Volume (Million Share) Value (IDR Billion) Market Cap. (IDR Trillion) Total Freq (x) Foreign Net (IDR Billion)
Cum 22 Aug
IHSG Ni kkei Hangs eng FTSE 100 Xetra Da x Dow Jones Nas da q S&P 500
JSX DATA 7,484 Support Resistance 6,080 5,860 5,910 6,457 5,845 5,930 305,181 5,825 5,945 (122.7) GLOBAL MARKET Close +/Chg % 5,891.95 0.00 0.00% 19,702.63 -26.65 -0.14% 27,344.22 -64.85 -0.24% 7,387.87 -45.16 -0.61% 12,203.46 -60.40 -0.49% 21,750.73 -274.14 -1.24% 6,221.92 -123.19 -1.94% 2,430.01 -38.10 -1.54% KEY DATA
Description Oi l Price USD/barel Gol d Pri ce USD/Ounce Ni ckel-LME (US$/ton) Tin-LME (US$/ton) CPO Mal ays i a (RM/ton) Coal EUR (US$/ton) Coal NWC (US$/ton) Exchange Rate (Rp/US$) Reksadana Medal i Dua Medal i Syaria h MA Mantap MD As s et Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapa tan Tetap MD Ri do Ti ga MD Stabi l ORI MA Grea ter Infras tructure MA Maxi ma MD Capital Growth MA Madania Syari ah MA Mixed MA Stra tegic TR MD Kombi na s i MA Mul ti cas h MD Kas
Last 51.03 1285.45 10670.50 20310.00 2649.00 86.35 94.50 13378.00
+/Chg % 0.8 1.51% 14.8 1.17% -36.0 -0.34% 175.0 0.87% 27.0 1.03% 0.3 0.41% 2.0 2.11% 0.0 0.00%
NAV/Unit Chg 1M Chg 1Y 1,805.3 1.21% 3.95% 1,685.9 0.08% -1.47% 1,557.8 0.67% 15.15% 1,467.8 1.06% 7.78% 1,905.0 5.18% 5.12% 1,090.3 2.42% 2.33% 2,206.8 1.33% 10.24% 1,150.3 1.23% 3.86% 1,797.2 0.00% -4.46% 1,228.7 -0.19% -6.64% 908.3 0.56% -8.77% 1,024.1 0.58% -6.49% 1,023.6 -0.08% -4.69% 1,083.2 8.71% -1.88% 1,021.8 0.58% -2.68% 779.5 0.59% 2.39% 1,349.1 0.44% 6.15% 1,414.2 0.48% 6.10% Harga Penutupan 16 August 2017
DAILY INFO August 18, 2017
Market Review & Outlook IHSG Naik +0.97%. Pada perdagangan Rabu, IHSG ditutup naik +0.97% ke 5,891.95 dipicu oleh aksi beli saham blue chip. Sektor consumer goods (+3.46%) mengalami kenaikan terbesar sedangkan sektor pertambangan (-0.28%) mengalami koreksi terbesar. Saham HMSP, UNVR dan GGRM menjadi market leader sedangkan saham TPIA, GEMS dan SCMA menjadi market laggard. Untuk year to date, IHSG telah membukukan kenaikan sebesar 11.24% dengan total pembelian asing sebesar IDR 3.93 triliun.
Wall Street kemarin ditutup terkoreksi akibat isu politik setelah sempat muncul isu bahwa Gary Cohn akan mundur dari jabatannya sebagai direktur National Economic Council. Isu tersebut akhirnya dibantah. Selain itu, pasar juga memperhatikan masalah pagu utang Amerika Serikat. Indeks Dow Jones ditutup terkoreksi -1.24%, S&P 500 terkoreksi -1.54% dan Nasdaq terkoreksi -1.94%. Kinerja emiten yang mengecewakan juga menekan indeks dengan saham Cisco Systems turun -4% dan saham Wal-Mart turun -1.6% setelah rilis laporan keuangan.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah Terbatas (Range: 5,860-5,910). IHSG ditutup menguat pada perdagangan sebelumnya berada di level 5,891. Indeks tampak sedang mencobamenguji resistance level yang berada di 5,910 yang jika gagal melewatinya maka berpotensi untuk terkoreksi menuju support level di 5,860 hingga 5,845. Namun MACD yang mengalami golden cross memberikan peluang untuk menghambat laju pelemahan indeks. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif cenderung melemah terbatas.
DAILY INFO August 18, 2017
Macroeconomic Indicator Calendar (14 - 18 Agustus 2017) INDONESIA Tgl 15 15 15
Indikator Ekspor Impor Neraca Perdagangan
Series Data Jul-2017 Jul-2017 JuL-2017
Indikator
Series Data
Aktual
Sebelumnya
Proyeksi
GLOBAL Tgl Negara
Aktual 41,12% 54,02% USD-0,27 Miliar
Sebelumnya -11,82% 17,21% USD1,66 Miliar
Proyeksi 31,12% 30,34% USD1,10 Miliar
14
Tiongkok
Produksi Industri (YoY)
Jul-2017
6,4%
7,6%
7,2%
14
Tiongkok
Penjualan Eceran (YoY)
Jul-2017
10,4%
11%
10,8%
14
Euro
Produksi Industri (YoY)
Jul-2017
2,6%
3,9%
2,8%
15
Jepang
Produksi Industri (YoY)
Jun-2017
2,2%
1,6%
-
15
AS
Penjualan Eceran (MoM)
Jul-2017
0,6%
0,3%
0,4%
16
Euro
PDB (YoY) Preliminary
Q2-2017
2,2%
2,1%
2,1%
16
Euro
PDB (QoQ) Preliminary
Q2-2017
0,6%
0,6%
0,6%
16
AS
Building Permits (MoM)
Jul-2017
-4,1%
9,2%
-
16
AS
Stok Minyak Mentah
-8,945 juta
-6,451 juta barel
-
16
FOMC MEETING MINUTES
16
Jepang
Ekspor (YoY)
Jul-2017
13,4%
9,7%
13,6%
16
Jepang
Impor (YoY)
Jul-2017
16,3%
15,5%
17%
16
Jepang
Neraca Perdagangan
Jul-2017
¥419 Miliar
¥440 Miliar
¥392 Milliar
ECB MEETING MINUTES 17
Euro
Core CPI (YoY)
Jul-2017
1,2%
1,1%
17
Euro
CPI (YoY)
Jul-2017
1,3%
0,2%
1,3%
17
Euro
CPI (MoM)
JuL-2017
-0,5%
0%
-0,5%
17
Euro
Neraca Perdagangan
Jun-2017
€26,6 Miliar
€21,4 Miliar
-
18
AS
Michigan Consumer Sentiment Preliminary
Aug-2017
-
93,4
94
Sumber: Bloomberg, MCS Estimates, dan Investing (2017)
DAILY INFO August 18, 2017
Current Macroeconomic Indicators INDONESIA
Interest Rate
INDIKATOR
APBN-P 2017 5,2%
5,4%
Inflasi
4,3%
3,5%
Rp13.400
Rp13.500
USD48 per barel
USD48 per barel
Rp1472,7 T
Rp1.609,4 T
2,67% PDB
2,19% PDB
ICP Target rimaan Pajak
Pene-
Target Defisit APBN
APBN 2018
Pertumbuhan Ekonomi
Nilai Tukar
Description
Berikut indikator penting di dalam APBN 2018.
GLOBAL Sumber: Kementerian Keuangan Estimasi awal pertumbuhan ekonomi Kawasan Euro pada kuartal II-2017 meningkat. Data estimasi awal (preliminary) pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,2% (YoY) dan 0,6% (YoY) atau lebih tinggi dibandingkan dengan data kuartal I-2017 sebesar 1,9% (YoY) dan 0,5% (QoQ). (Sumber: Tradingeconomics) Inflasi Kawasan Euro pada Juli 2017 stagnan sedangkan surplus neraca perdagangan Kawasan Euro pada Juni 2017 meningkat. Inflasi Kawasan Euro tercatat sebesar 1,3% (YoY) atau sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di sisi lain, secara bulanan, pada Juli 2017 terjadi deflasi sebesar 0,5%. Secara umum, tingkat inflasi Kawasan Euro sejak Januari 2017 cenderung menurun. Sementara itu, pada Juni 2017, neraca perdagangan Kawasan Euro tercatat kembali mengalami surplus dengan tingkat surplus sebesar €26,6 miliar atau meningkat dibandingkan Mei 2017 dengan surplus sebesar €20,3 miliar. (Sumber: Tradingeconomics)
FOMC Minutes: anggota FOMC berbeda pendapat terkait kenaikan FFR selanjutnya di tahun ini. Berdasarkan risalah pertemuan FOMC pada Juli 2017, kubu “dovish” mengungkapkan bahwa The Fed perlu mempertahankan tingkat FFR sembari menunggu indikasi meningkatnya inflasi. Sementara kubu “hawkish” menganggap bahwa tingkat tenaga kerja hampir mencapai full employment di mana dengan tingkat bunga rendah saat ini dapat memicu kenaikan tenaga kerja yang dapat mendorong inflasi di atas target yang dapat memicu ketidakstabilan sektor keuangan. Meskipun demikian, semua anggota FOMC sepakat bahwa The Fed perlu menormalisasi neraca keuangannya pada tahun ini. (Sumber: Berbagai sumber)
ECB Minutes: berdasarkan risalah pertemuan pejabat ECB Juli 2017, pejabat ECB mengkhawatirkan risiko yang muncul seiring meningkatnya nilai tukar Euro terutama pasca sinyal ECB akan menghentikan kebijakan quantitative easingnya.
Last
Chg 1D (Ppt) Chg YTD (Ppt)
JIBOR O/N
4.378%
-1.591
-4.138
JIBOR 1 Week
4.858%
-0.268
-4.832
JIBOR 1
5.892%
0.131
-6.869
JIBOR 1 Year
7.269%
-0.092
-7.461
Others Description
Last
Chg 1D (Pts) Chg YTD (Pts)
CDS 5Y (BPS)
117.6
(0.8)
-32.90
EMBIG
457.1
0.0
19.71
BFCIUS
0.8
0.1
0.72
849.0
25.0
-73.00
Bal tic Dry
Exchange Rate Description
USD Index USD/JPY
Last
Chg 1D (%)
Chg YTD (%)
96.975
0.00%
-3.1%
110.110
0.00%
-3.0%
USD/SGD
1.382
0.00%
-2.6%
USD/MYR
4.261
0.00%
-4.7%
USD/THB
34.040
0.00%
-3.8%
USD/EUR
0.893
0.00%
-4.0%
USD/CNY
6.798
0.00%
-1.8%
Sumber: Bloomberg
DAILY INFO August 18, 2017
Today’s Info ADHI Bukukan Kontrak Baru Rp25,4 Triliun
Korporasi konstruksi dan investasi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), mengantongi kontrak baru Rp26,8 triliun dalam periode Januari-Juli 2017 atau bertambah Rp1,4 triliun dibandingkan dengan Rp25,4 triliun pada Januari-Juni 2017.
Sekretaris Perusahaan ADHI Ki Syahgolang Permata mengatakan, kontrak baru itu termasuk perolehan kontrak dari proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) fase I. Berdasarkan lini bisnisnya, konstruksi dan energi berkontribusi paling besar terhadap perolehan kontrak baru ADHI dengan porsi 92,6% dan sisanya berasal dari lini bisnis lainnya.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari pemerintah dengan porsi 82,5%, BUMN sebesar 8,2%, sedangkan swasta atau lainnya sebanyak 9,3%. Sementara itu, berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek jalan, jembatan,dan LRT sebanyak 74,9%, proyek gedung sebanyak 16,3%, serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 8,8%.
Sebagai gambaran, Adhi Karya menargetkan kontrak baru sebesar Rp21,4 triliun pada 2017 di mana lini bisnis konstruksi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 75,1%, energi (EPC) 11,3%, properti 11,5%, dan industri sebesar 2,1%. (sumber : bisnis.com)
HADE Akuisisi Saham PT Optima Daya Kapital Rp4 Miliar
PT HD Capital Tbk. (HADE) mengakuisisi sebagian saham PT Optima Daya Kapital lewat transaksi senilai Rp4,01 miliar. Piter Rasiman, Direktur Utama HADE, menuturkan telah melakukan penyertaan saham pada PT Optima Daya Kapital sebanyak 40.150 lembar saham. Nilai penyertaan saham tersebut sebesar Rp4,01 miliar.
Berdasarkan situs resminya, PT Optima Daya Kapital didirikan pada 2007 dan fokus pada sektor perdagangan dan jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang digarap oleh perseroan, terutama berkaitan dengan industri minyak dan gas. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Wijaya Mulia sebagai Komisaris Utama dan Herwindo P. Munawar sebagai CEO.
Saat ini, PT Optima Daya Kapital sedang terlibat dalam dua proyek, yakni konsultan dan pengembang SPBE PT Adiputra Sri Rejeki di Magelang, Jawa Tengah, serta pengembang dan kontraktor terminal LPG di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. (sumber : bisnis.com)
KAEF Kembangkan Bisnisnya Ke layanan Online
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) tak mau ketinggalan momentum booming bisnis online. KAEF berencana melengkapi bisnisnya menggunakan basis layanan online.
Pihak KAEF kini tengah dalam proses membuat platform layanan online bersama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).
Sedikit gambaran, KAEF belum lama ini juga sudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yakni TelDok.com.
TelDok adalah platform teknologi komunikasi yang memudahkan pasien menghubungi tenaga medis kepercayaannya melalui telepon dan aplikasi untuk kemudian mendapatkan pelayanan atas kebutuhan kesehatan baik umum maupun khusus.
Dengan mengakses TelDok.com, atau menekan 1500-901, konsumen bisa berkonsultasi soal pencegahan dan penanggulangan penyakit, permintaan penulisan resep obat, permintaan referensi pemeriksaan laboratorium, permintaan referensi rumah sakit, dan fitur kesehatan lain. sumber: kontan.co.id)
DAILY INFO August 18, 2017
Today’s Info ITMG Catatkan Kenaikan Laba +188%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mencatatkan kenaikan pendapatan di semester pertama tahun 2017 sebesar +22.85% ke angka USD749 juta.
Sebelumnya, ITMG mencatatkan pendapatan semester pertama 2016 sebesar USD609 di semester 1 2016 yang lalu.
Seiring dengan kenaikan pendapatan ITMG, Laba perusahaan juga terkerek sebesar USD105 juta di semester kedua tahun 2017 ini atau naik sebesar +188% jika dibandingkan dengan laba perusahaan di periode sama tahun sebelumnya yakni sebesar USD35 juta.
Beban penjualan perusahaan mencatatkan penurunan sebesar 12% ke angka USD41 juta. Sementara biaya keuangan juga mencatatkan penurunan sebesar 51% dari menjadi sebesar USD267 ribu. (sumber: kontan.co.id)
MEDC Peroleh Peringkat B2 dari Moody’s
Moody's Investors Service kembali memberikan peringkat B2 bagi MEDC, yang ditetapkan per 28 Juli 2017. Moody’s juga menegaskan rating B2 untuk obligasi MEDC senilai US$ 400 juta. Obligasi tanpa jaminan itu diterbitkan oleh anak usaha MEDC, yaitu Medco Strait Services Pte. Ltd. Moody's menyatakan outlook peringkat perusahaan dan rating utang tersebut stabil.
Hasil bersih penerbitan obligasi MEDC senilai US$ 383 juta, dimana dana tersebut akan digunakan untuk mendanai cadangan bunga sekitar US$ 17 juta, melunasi pinjaman untuk proyek Natuna sebesar US$ 220 juta dan membayar kembali obligasi SGD yang beredar sebesar US$ 72 juta. Sisanya, sekitar $ 74 juta akan disimpan dalam rekening escrow untuk pelunasan utang lain yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.
Lanjut Moody's, outlook stabil diberikan karena melihat prospek pertumbuhan produksi dari lapangan Medco yang akan memperbaiki arus kas, ditambah kemauan MEDC untuk berkomitmen melakukan deleveraging. Namun, peringkat akan diturunkan jika profil likuiditas melemah, kredit metrik melemah karena penurunan harga minyak atau volume produksi, serta karena kegagalan mengurangi utang. (sumber: Bisnis.com)
LTLS Tingkatkan Modal Anak Usaha
PT Lautan Luas Tbk (LTLS) melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor ke anak usaha LTLS yakni PT Mahkota Indonesia. Transaksi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan modal setor minimal yang ditetapkan oleh BKPM untuk ekspansi usaha.
LTLS melakukan setoran modal sebesar Rp 1,07 triliun atau setara dengan 53,38% dari tambahan modal disetor. Dengan demikian, maka modal dasar yang semula Rp 489 juta bertambah menjadi Rp 2,50 triliun, sementara modal yang ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp 489 juta menjadi sebesar Rp 2,01 triliun.
Pihak manajemen LTLS mengatakan bahwa tidak ada dampak kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik. (sumber: Bisnis.com)
DAILY INFO August 18, 2017
Research Division Strategist, Construction, Cement, Automotive Consumer Goods, Retail Banking Telco, Transportation, Property, Hospital Mining, Media, Plantation Economist Technical Analyst
Danny Eugene Helen Vincentia Fikri Syaryadi Leonardo Teo Adrian M. Priyatna Novilya Wiyatno Dhian Karyantono Fadlillah Qudsi
[email protected]
+62 21 7917 5599
62431
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62035 62035 62134 62425 62425 62134 62035
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62038 62441 62126 62408 62164 62045 62161 62179
[email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62402 62055 62409
Retail Equity Sales Division Hendry Kuswari Dewi Suryani Brema Setyawan Ety Sulistyowati Fadel Muhammad Iqbal Andri Sumarno Harini Citra Syaifathir Muhamad
Head of Sales, Trading & Dealing Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales
Corporate Equity Sales Division Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales Ratna Wijayanti Corporate Equity Sales Reza Mahendra Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Kantor Pusat Menara Bank Mega Lt. 2 Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A Jakarta Selatan 12790
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900 Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2 Jl. Margaguna Raya Pondok Indah Jakarta Selatan
Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.
