DAILY INFO June 22, 2017

DAILY INFO June 22, 2017

Market Review & Outlook 

IHSG Catat Rekor Ter nggi Baru di 5,818.55.



IHSG Fluktua f, Cenderung Menguat Terbatas (Range: 5,795-5,840).

Today’s Info      

WSBP Peroleh Pinjaman Rp 800 Miliar MDLN Bagikan Dividen Rp 100,26 Miliar SMSM Targetkan Penjualan Tumbuh 5%-10% BRPT Bentuk JV dengan Perusahaan Thailand MAPB Menambah 60 Gerai HRTA Bidik Pertumbuhan Laba Bersih 20%

Market

Trading Ideas Kode UNTR PTBA EXCL BBRI ITMG

Take Stop REKOMENDASI Profit/Bottom Loss/Buy Fishing Back Spec.Buy 27,875-28,400 26,700 Trd. Buy 12,050-12,275 11,600 Trd. Buy 3,430-3,500 3,270 SoS 14,750-14,500 15,500 Trd. Buy 18,400-18,500 17,500

See our Trading Ideas pages, for further details

DUAL LISTING Saham

M kt

Telkom (TLK)

NY

Stocks BYAN MNCN PNLF ULTJ Stocks CTRA ISSP SMRA Stocks VOKS Stocks TPIA

IDR (Offer) Shares Offer Lis ng

Volume (Million Share) Value (IDR Billion) Market Cap. (IDR Trillion) Total Freq (x) Foreign Net (IDR Billion)

US$ 33.8

Rp 4,499

SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 22 Jun EMS 22 Jun EMS 22 Jun EMS 22 Jun EMS CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ra o Cum Div 4.75 22 Jun Div 1.5 22 Jun Div 5 22 Jun STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ra o O : N Trading Date 1:5 03 Jul RIGHT ISSUE Ra o O : N IDR Cum 47 : 4 18,000—22,000 26 Jul IPO CORNER PT. Mark Dynamics Indonesia 200—300 160,000,000 22 June—05 July 12 July

IHSG Ni kkei Ha ngs eng FTSE 100 Xetra Dax Dow Jones Na s da q S&P 500

JSX DATA 17,518 Support Resistance 10,385 5,795 5,840 6,357 5,770 5,855 269,171 5,750 5,875 194.7 GLOBAL MARKET Close +/Chg % 5,818.55 26.65 0.46% 20,138.79 -91.62 -0.45% 25,694.58 -148.46 -0.57% 7,447.79 -24.92 -0.33% 12,774.26 -40.53 -0.32% 21,410.03 -57.11 -0.27% 6,233.95 45.92 0.74% 2,435.61 -1.42 -0.06% KEY DATA

Description Oi l Pri ce USD/ba rel Gol d Price USD/Ounce Ni ckel -LME (US$/ton) Ti n-LME (US$/ton) CPO Ma la ys ia (RM/ton) Coa l EUR (US$/ton) Coa l NWC (US$/ton) Excha nge Ra te (Rp/US$) Reksadana Medal i Dua Medal i Sya ria h MA Ma nta p MD As s et Ma nta p Pl us MD ORI Dua MD Penda pata n Teta p MD Ri do Tiga MD Sta bi l ORI MA Greater Infra s tructure MA Ma xima MD Ca pita l Growth MA Ma da ni a Sya ria h MA Mi xed MA Stra tegi c TR MD Kombi nas i MA Mul ti ca s h MD Ka s

Last 44.82 1247.34 8952.50 19625.00 2587.00 79.25 79.60 13319.00

+/Chg % -1.2 -2.61% 1.1 0.09% 184.0 2.10% 0.0 0.00% -16.0 -0.61% 0.0 0.00% -0.2 -0.19% 30.0 0.23%

NAV/Unit Chg 1M Chg 1Y 1,794.8 0.93% 7.59% 241.3 -0.01% 0.65% 1,545.9 0.75% 17.47% 1,453.9 0.84% 9.19% 1,828.3 -1.44% 7.82% 1,074.4 1.65% 8.31% 2,173.7 0.82% 11.55% 1,141.9 1.33% 7.91% 1,805.4 -3.64% 1.10% 1,246.6 -0.28% 3.68% 903.8 -0.49% -0.64% 1,024.3 3.49% 0.64% 1,027.4 -1.10% 2.78% 1,022.0 -2.11% -4.90% 1,022.1 -0.30% 3.97% 783.4 2.84% -1.55% 1,338.8 0.45% 6.26% 1,403.1 0.49% 6.24% Harga Penutupan 21 June 2017


Market Review & Outlook IHSG Catat Rekor Ter nggi Baru di 5,818.55. IHSG ditutup naik 0.46% ke 5,818.55 dan mencapai rekor ter nggi baru akibat aksi beli saham-saham blue chip. Sektor infrastruktur (1.03%) dan keuangan (1.00%) mengalami kenaikan terbesar sedangkan sektor pertambangan (-0.95%) dan aneka industri (-0.58%) mengalami koreksi terbesar. Kenaikan IHSG tersebut terjadi ditengah melemahnya mayoritas bursa regional dimana Nikkei turun -0.45% dan Hang Seng turun -0.57%. Namun indeks Shanghai naik 0.52% setelah sejumlah perusahaan RRC masuk dalam da ar MSCI Emerging Market Index.

Wall Street ditutup bervariasi dengan indeks Dow turun -0.27% dan S&P turun -0.06%. Namun Nasdaq naik 0.7% dipicu oleh penguatan saham bioteknologi. Sen men nega f bagi indeks muncul dari turunnya harga minyak. Kontrak minyak untuk Agustus turun 2.3% ke USD 42.53 per barel, level terendah sejak Agustus lalu. Sebelumnya EIA menyatakan bahwa persediaan minyak Amerika Serikat turun sebanyak 2.5 juta barel. Namun, produksi minyak AS naik menjadi 9.35 juta barel per hari pekan lalu, menandai ngkat ter nggi dalam hampir dua tahun. Dari data ekonomi, exis ng home sales naik 1.1% di bulan Mei.

IHSG Fluktua f, Cenderung Menguat Terbatas (Range: 5,795-5,840). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin setelah sempat di buka melemah di awal perdagangan. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya dan menguji resistance level di 5,840. MACD yang mengalami golden cross memberikan peluang untuk kembali menguat. Namun jika indeks berbalik melemah maka berpotensi menguji support level 5,795. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktua f cenderung menguat terbatas.


Macroeconomic Indicator Calendar (19 - 23 Juni 2017) INDONESIA Tgl 20

GLOBAL Tgl Negara

Indikator

Series Data

Aktual

Sebelumnya

Proyeksi

Penjualan Mobil (YoY)

May-2017

5,8%

5,7%

-

Indikator

Series Data

Aktual

Sebelumnya

Proyeksi

€21,5 Miliar

€44,8 Miliar

€43,6 Miliar

USD-112,4 Miliar

USD-109,8 Miliar

-1.66 juta barel

-0.08 juta barel

-

1935 Ribu

1928 Ribu

-

237 Ribu

239 Ribu

-

-3,3

-3

-

53,1

52,6

20

Euro

Neraca Transaksi Berjalan

Apr-2017

20

AS

Neraca Transaksi Berjalan

Q1-2017

21

AS

22

AS

22

AS

22

Euro

22

Jepang

23

AS

PMI Manufaktur (Flash)

Jun-2017

-

52,7

53

23

Euro

PMI Manufaktur (Flash)

Jun-2017

-

57

56,8

Stok Simpanan Minyak Week Ending June 16th Mentah - 2017 Week Ending June 10th Con nuing Jobless Claim - 2017 Week Ending June 17th Ini al Jobless Claim - 2017 Consumer Confidence Jun-2017 (Flash) PMI Manufaktur (Flash) Jun-2017

Sumber: Tradingeconomics (2017)

Sumber: Tradingeconomics (2017)

USD116,8 Miliar -2,45 juta barel


Current Macroeconomic Indicators INDONESIA  Subsidi listrik diusulkan naik. Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2018 naik dari Rp45 triliun menjadi Rp52,66 triliun-Rp56,77 triliun seiring dengan asumsi naiknya harga minyak mentah Indonesia yang berada pada kisaran USD45 –USD60/ barel. (Sumber: Kontan)  Indonesia dak khawa r meski harga karet mengalami tren penurunan. Indonesia yang merupakan ekspor r ke dua karet di dunia dak khawa r meski tren penurunan harga karet dunia seiring tren penurunan harga minyak dunia dan penurunan impor China. Hal tersebut dikarenakan siklus penurunan produksi pada beberapa bulan ke depan yang diharapkan dapat mendorong pulihnya harga karet. (Sumber: TheJakartaPost)  Penambahan SBN untuk menutup perkiraan melebarnya defisit APBN 2017. Kemenkeu memperkirakan adanya tambahan defisit APBN 2017 sebesar Rp30 triliun-Rp37 triliun di mana pembiayaan untuk menutup defisit tersebut akan salah satu opsinya diperoleh melalui penambahan penerbitan SBN baik berdenominasi rupiah atau valas menyesuaikan kondisi pasar. (Sumber: Kontan)

Interest Rate Description

Chg 1D (Ppt) Chg YTD (Ppt)

4.378%

-1.591

-4.138

JIBOR 1 Week

4.858%

-0.268

-4.832

JIBOR 1

5.892%

0.131

-6.869

JIBOR 1 Yea r

7.269%

-0.092

-7.461

Others Description

Last

Chg 1D (Pts) Chg YTD (Pts)

CDS 5Y (BPS)

121.5

(0.8)

-32.33

EMBIG

453.8

0.1

18.69

BFCIUS Ba lti c Dry

0.8

(0.0)

0.75

878.0

(22.0)

-85.00

Exchange Rate Description

USD Index

Last

Chg 1D (%)

Chg YTD (%)

96.715

0.00%

-4.4%

110.400

0.00%

-3.4%

USD/SGD

1.381

0.00%

-3.5%

USD/MYR

4.286

0.00%

-4.4%

USD/THB

34.143

0.00%

-4.3%

USD/EUR

0.886

0.00%

-6.2%

USD/CNY

6.808

0.00%

-2.1%

USD/JPY

GLOBAL  Penjualan rumah bekas AS meningkat. Penjualan rumah bekas (exis ng home sales) di Amerika Serikat pada Mei 2017 tumbuh sebesar 1,1% (MoM) atau berbanding terbalik dibandingkan April 2017 yang tumbuh nega f sebesar 2,5% (MoM) dan sekaligus di atas ekspektasi pasar yang memprediksi tumbuh nega f sebesar 0,5% (MoM). (Sumber: Tradingeconomics)  Fokus pada statement pejabat The Fed dan data tenaga kerja. Investor masih fokus terkait dengan statement beberapa pejabat The Fed yang bersifat mixed dan menunggu rilis data tenaga kerja pada hari ini terkait dengan klaim tunjangan pengangguran yang diprediksi masih rendah. Pada minggu ini, dijadwalkan ada 3 pejabat The Fed yang akan memberikan statement, Jerome Powell pada Kamis dan Jumat, James Bullard (Presiden The Fed St. Louis) dan Lore a Mester (Presiden The Fed Cleveland) pada hari Jumat. Terakhir, Robert Kaplan (Presiden The Fed Dallas) yang pada tahun ini memiliki hak suara menyampaikan pernyataan yang bernada dovish di mana The Fed perlu menunggu hingga ada indikasi kuat meningkatnya inflasi. Jika mengacu probabilitas kenaikan FFR terupdate (21/6), probabilitas dipertahankannya FFR (1%1,25%) pada pertemuan September 2017 telah mencapai 83,6%. (Sumber: CNBC, CME Group)  Defisit stok simpanan minyak mentah AS bertambah. Defisit stok simpanan minyak mentah AS pada minggu yang berakhir 16 Juni 2017 tercatat sebesar 2,45 juta barel atau bertambah dibandingkan minggu sebelumnya dengan defisit sebesar. (Sumber: Tradingeconomics)

Last

JIBOR O/N

Sumber: Bloomberg


Today’s Info WSBP Peroleh Pinjaman Rp800 Miliar 

PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) memperoleh pinjaman Rp 800 miliar dari dua bank, PT Bank DKI dan PT Bank BRI Syariah untuk keperluan modal kerja. Rinciannya, WSBP mendapatkan pinjaman Rp500 miliar dari Bank DKI yang akan digunakan untuk membiayai proyek pengadaan readymix dan precast jalan tol Jakarta–Cikampek Seksi 2 elevated.



Selain itu, WSBP juga mendapatkan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja (musyarakah line facility) dari PT Bank BRISyariah sebesar Rp300 miliar. Pinjaman itu menambah plafon awal sebesar Rp300 miliar. Dengan demikian, plafon pinjaman dari BRI Syariah mencapai Rp600 miliar.



Fasilitas kredit dari Bank BRI Syariah ini direncanakan untuk pembiayaan sebagian proyek pengadaan material precast dan beton readymix untuk pembangunan proyek jalan tol Cimanggis – Cibitung seksi 2 yang ditargetkan selesai tahun 2019.



Seper diketahui, WSBP banyak memasok beton untuk proyek jalan tol dimana sebagian proyek tersebut pekerjaan konstruksinya dikerjakan oleh induk usahanya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dalam laporan tahunan 2016 disebutkan WSBP memperkirakan utang bank jangka panjang dapat mencapai Rp5,7 triliun pada 2017 atau meningkat lebih dari ga kali lipat dibandingkan dengan Rp1,44 triliun pada 2016. (sumber : bisnis.com)

MDLN Bagikan Dividen Rp100,26 Miliar 

PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) akan membagikan dividen tunai senilai Rp100,26 miliar atau setara 20% dari total laba bersih perseroan sepanjang 2016 lalu yang senilai Rp501 miliar. Adapun, total saham beredar perseroan saat ini mencapai 12,53 miliar lembar sehingga se ap lembar saham akan memperoleh dividen senilai Rp8.



Dalam RUPS tersebut, perseroan juga memperoleh restu untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan atau buyback. Buyback tersebut rencananya akan dilakukansebanyak-banyaknya terhadap 5,59% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, atau maksmimal 700 juta lembar.



MDLN berharap buyback tersebut dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan di bursa. Perseroan juga berharap harga saham perseroan nan nya dapat benar-benar mencerminkan nilai fundamental perseroan setelah buyback ini rampung. (sumber : bisnis.com)

SMSM Targetkan Penjualan Tumbuh 5%-10% 

PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) menargetkan pertumbuhan penjualan pada tahun ini sebesar 5% -10% dari realisasi tahun lalu. Pada tahun lalu, SMSM mencatat penjualan senilai Rp2,88 triliun, naik 2,75% dibandingkan dengan Rp2,8 triliun pada 2015. Sedangkan laba bersih mencapai Rp502 miliar pada tahun lalu, naik 8,89% dibandingkan dengan Rp461 miliar pada 2015. Sejauh ini perseroan mengandalkan produk komponen roda empat.



SMSM mencatatkan penjualan sebesar Rp757,26 miliar sepanjang kuartal pertama tahun ini, tumbuh 21,75% dibandingkan dengan Rp621,97 miliar pada kuartal I/2016. Perolehan pertumbuhan penjualan juga diiku kenaikan ngkat laba kotor dan laba bersih.



Selama Januari-Maret tahun ini, laba bruto SMSM mencapai Rp224,66 miliar. Kinerja itu tumbuh 17,42% dibandingkan dengan Rp191,32 miliar pada periode sama tahun lalu. Dengan demikian, total laba bersih SMSM mencapai Rp125,56 miliar selama kuartal pertama tahun ini. Tingkat pertumbuhan laba bersih itu sebesar 24,22%, mengingat pada kuartal I/2016, laba bersih hanya sebesar Rp100,27 miliar. (Sumber:bisnis.com)


Today’s Info BRPT Bentuk JV dengan Perusahaan Thailand 

PT Barito Pacific Tbk membentuk usaha patungan bernama PT SCG Barito Logis cs, yakni suatu usaha patungan yang bergerak di bidang logis k. Pada 21 Juni 2017, PT Barito Investa Prima, anak usaha yang dimiliki oleh BRPT menyetujui pembentukan perusahaan tersebut dengan SCG Cement Building Materials Co. Ltd., yakni anak usaha yang dimiliki oleh The Siam Cement Public Company Limited yang berkedudukan di Thailand.



Investasi di dalam PT SCG Barito Logis cs adalah sebesar Rp 60 M. Dalam hal ini, kepemilikan PT Barito Investa Prima adalah sebesar 51%. Sementara saham SCG Cement Building Materials adalah sebesar 49%. PT SCG Barito Logis cs akan menerbitkan saham kepada PT Barito Investa Prima dan SCG Cement Building Materials sebesar persentase kepemilikan masing-masing pihak pada PT SCG Barito Logis cs.



Sumber dana yang digunakan untuk pembentukan usaha patungan tersebut adalah berasal dari internal kas PT Barito Investa Prima. Saat diinformasikan, pembentukan usaha patungan tersebut dak memiliki dampak yang material terhadap kegiatan operasional, hukum, kelangsungan usaha serta kondisi keuangan emiten. (sumber: Kontan.co.id)

MAPB Menambah 60 Gerai 

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) resmi terda ar di BEI. Anak usaha dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) ini mengantongi dana segar hasil ini al public offering (IPO) tersebut sebesar Rp 37,25 miliar yang terdiri dari 22,17 juta saham dengan harga Rp 1.680 per saham. Saham yang dilepas dalam proses IPO tersebut berkisar 20,9%. MAPB hanya mendapatkan dana segar dari saham publik sebesar 1,02%, senilai Rp 37,25 miliar.



Perusahaan yang memiliki lisensi Starbucks di Indonesia ini akan menggunakan dana IPO untuk menambah gerai. Sampai semester I (akhir Juni), MAPB sudah menambah separuh dari target 60 gerai. Saat ini, MAPB memegang lima merek food and beverage premium internasional, antara lain Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, Cold Stone Creamery dan Godiva, dengan lebih dari 344 gerai di 28 kota besar Indonesia. (sumber: Kontan.co.id)

Bidik Pertumbuhan Laba Bersih 20% 

Perusahaan produsen dan penyedia perhiasan emas, PT Hartadinata Abadi Tbk resmi melantai di BEI hari ini (21/6). HRTA membidik laba bersih tahun ini bisa meningkat 20% dibandingkan dengan laba bersih tahun lalu. Di tahun 2017, HRTA membidik laba bersih Rp 103 miliar. Sedangkan dari sisi topline, HRTA membidik pertumbuhan 13%-14% dibandingkan dengan penjualan tahun lalu.



Untuk menggenjot penjualan tahun ini, HRTA telah menyiapkan segenap strategi, di antaranya, HRTA akan meningkatkan u lisasi produksi pabrik sampai dengan 60% selama lima tahun ke depan, yang juga nan nya akan disupport oleh desain.



Saat ini, HRTA memiliki pabrik yang berlokasi di Kopo Saya , Bandung. Pada kawasan tersebut, HRTA memiliki empat pabrik yang tersebar dengan lokasi berdekatan. Jika produksi sudah meningkat, HRTA ingin menggenjot penjualan. HRTA juga sudah meningkatkan strategi pemasaran dengan menerapkan sistem waralaba. Tahun ini, HRTA membidik bisa membuka sepuluh toko waralaba baru. Sistem waralaba ini juga untuk mendukung pengembangan pasar, khususnya pangsa pasar ritel penjualan emas.



Tahun ini, HRTA menganggarkan belanja modal sebesar Rp 4 miliar - Rp 5 miliar. Belanja modal tersebut digunakan untuk belanja logam mulia dan pembelian mesin desain baru untuk mengejar kecepatan desain. HRTA juga mengembangkan penjualan melalui sistem e-commerce. Emiten ini akan mengembangkan digital catalog sehingga pelanggan bisa melihat desain baru dan pemesanan langsung. (sumber: Kontan.co.id)


Research Division Strategist, Construc on, Cement, Automo ve Consumer Goods, Retail Banking Telco, Transporta on, Property, Hospital Mining, Media, Planta on Economist Technical Analyst

Danny Eugene Helen Vincen a Fikri Syaryadi Leonardo Teo Adrian M. Priyatna Novilya Wiyatno Dhian Karyantono Fadlillah Qudsi

[email protected]

+62 21 7917 5599

62431

helen.vincen [email protected] fi[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599

62035 62035 62134 62425 62425 62134 62035

[email protected] [email protected] [email protected] ety.sulistyowa @megasekuritas.id [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599

62038 62441 62126 62408 62164 62045 62161 62179

[email protected] ratna.wijayan @megasekuritas.id [email protected]

+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599

62402 62055 62409

Retail Equity Sales Division Hendry Kuswari Dewi Suryani Brema Setyawan Ety Sulistyowa Fadel Muhammad Iqbal Andri Sumarno Harini Citra Syaifathir Muhamad

Head of Sales, Trading & Dealing Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales Retail Equity Sales

Corporate Equity Sales Division Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales Ratna Wijayan Corporate Equity Sales Reza Mahendra Corporate Equity Sales

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Kantor Pusat Pondok Indah Menara Bank Mega Lt. 2 Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2 Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A Jl. Margaguna Raya Pondok Indah Jakarta Selatan 12790 Jakarta Selatan Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading Jakarta Utara - 14240

DISCLAIMER This Document is for informa on only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicita on to buy any security. Any recommenda on contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the informa on contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.

DAILY INFO June 22, 2017

Recommend Documents