&
Contact: Matheus Habets Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede W: InnoDoctors.com E:
[email protected]
Overzicht • Onderzoeksdoelstelling • Uitdaging(en) in de grafimedia • Wat en hoe is er gemeten – Concepten – Resultaten – Stellingen
• Vragen 2
Doelstelling IP-benchmark
het vermarkten van online bestel of online media-creatie systeem, marketingbeheer, verpakkingen met RFID, verpakkingen die een langere houdbaarheid garanderen, kleur "echter" drukwerk (bv staccato raster), 3d-effect lak, direct mail, dienst met variabele data printing, PoD, W2P of crossmediale diensten… 28-5-2011
3
Grafimedia branche (macro) • Feiten (in Nederland) – 39.600 banen – € 7,1 miljard – 2.578 firma’s
5,1‰ werkgelegenheid 1,1% BBP 98,3% < 100 FTE
# • Dynamiek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 – Effectievere en efficiëntere machines Bedrijven 3417 3183 2991 3899 2797 2578 – Veelvuldige digitalisering van producten en processen Werkenden – 50077 47900 46416 43937 42042 39574 Overcapaciteit ~20% PRIJS CONCURRENTIE
Bron: KVGO, CBS & CIA; 2009
4
Traditionele drukkerij (micro) Grafimedia bedrijf
W2P PoD
Enquête Eco. ontw. KVGO Dienstencentrum
2002
2008
PoD
9%
25%
distributie diensten
20%
28%
dig. printsystemen
21%
44%
(W
Value added
- P ) > (W - P )
Goede kwaliteit / prijs verhouding, volgens Value added !!(c) (e) MEER(e) (c) afspraak…?? 28-5-2011
5
Innovatie Economisch Kapitaal
Netwerk Kapitaal
•>65% de grote innovaties na 3 • +27% Rentajaar geen inkomsten biliteit Omzetgroei •70% zegt: Innovatie heeft • +19% Strategisch Kapitaal Cultureel Kapitaal • +10% Winstgroei topprioriteit • +13% MarktMcKinsey Survey 2008 aandeelgroei • +6% Klanttevredenheid 4s model: Groen, 2005 6
Innovatie in kaart
7
Innovatie gemeten • Aantal vermarkte innovatie’s over de afgelopen 3 jaar • Time to market (ontwikkeltijd) • De waarde verbetering voor de klanten van de innovatie • R&D Budget • Aandeel nieuwe producten aan totale omzet over de afgelopen drie jaar 28-5-2011
8
Innovatie resultaten • 5 vermarkte innovatie’s over de afgelopen 3 jaar • ½ - 1 jaar Time to market • (nihil) R&D Budget • 12,7 % aandeel nieuwe producten aan totale omzet over de afgelopen drie jaar
28-5-2011
9
Resultaten financieel • EBITA hangt positief en significant samen met Innovatie Prestatie • Koplopers >2x zo groot aandeel nieuwe producten aan de totale omzet (27%) • Koplopers 2x zoveel omzet groei over de afgelopen 3 jaar (20,2%) Innovatie Loont 10
Discussie Gemiddeld bedrijf: 5 vermarkte innovatie’s, ½ - 1 jaar T2M, 12,7 % aandeel nieuwe producten aan totale omzet
Sector: 24,5% krimp in aantallen bedrijven, 21% productie overcapaciteit
De onderzoeksresultaten laten een tè rooskleurig beeld zien! 11
Kapitaal gemeten
Strategisch kapitaal • Markt oriëntatie • Ondernemerschapsoriëntatie
28-5-2011
12
Ondernemerschaps orientatie • Wat is ondernemerschap? • • • • •
Bedrijvigheid Nieuwe toetreding Kansen zien, kansen grijpen Risico perceptie Met beperktere middelen grotere doelen nastreven is zeer nauw verbonden met innovatie en met goed presterende bedrijven..
28-5-2011
13
Ondernemerschapsorientatie (kenm.) • Proactiviteit: – Reflectie van de vooruitziendheid van de ondernemer (-ing) met in het achterhoofd de kans op falen • De mate van anticipatie op komende problemen/kansen. • Creatie van eigen markten
• Innovativiteit: – Reflectie van betrokkenheid en ondersteuning van creativiteit, nieuwe ideeën, of experimenteel gedrag die kunnen leiden tot nieuwe producten of diensten. 28-5-2011
Lumpkin & Dess, 1996
14
Ondernemerschapsorientatie (kenm.) • Risico bereidheid: – Is de mate waarin het bedrijf / ondernemer bereid is middelen in te zetten met in het achterhoofd de kans op falen • Alle bedrijven zetten middelen in, alleen “echte” ondernemers percipiëren de risico’s lager
• Competitieve agressiviteit: – Reflecteert de vechtlust die een bedrijf bezit om de klanten bij de concurrentie weg te kapen. • Vasthouden van concurrentie positie binnen markt 28-5-2011
15
Ondernemerschaps orientatie • Proactiviteit
of
• Innovativiteit • Risico bereidheid • Competitieve agressiviteit 28-5-2011
16
Resultaten strategisch kapitaal • Proactviteit is de belangrijkste verklaring voor aandeel nieuwe producten aan omzet • Koplopers zijn 25% proactiever Ondernemerschap is een belangrijkere eigenschap dan vakmanschap ?
Analyse
17
Kapitaal gemeten
Netwerk kapitaal • Soorten spelers • Inhoud van innovatie advies • Sterke bindingen of zwakke • Hoge of lage koppelingsgraad 28-5-2011
18
R
R
R R
R
Netwerk analyse
R
R R6
R7
R8
R9
R
R
R
R
R
R
R
Relatie 1
Relatie 5
R
R
R R
R R13
R10
Uw bedrijf
R R
R
R Relatie 4
Relaties kennen elkaar
R12
28-5-2011
Relatie 2 Relatie 3 R
R R11 R R
R
R
Zwakke binding Sterke binding 19
Resultaten Netwerk • Open netwerk: goed voor innovatie ideeën • Gesloten netwerk: goed om innovaties te vermarkten • Marktadvies positief effect op innovatie, technologie advies negatief 20
Netwerk discussie:
Hoe groter het “Social Media” netwerk hoe meer innovatie ideeën
21
Kapitaal gemeten Cultureel kapitaal • Gemm. aandeel trainingskosten aan omzet over 3 jaar • Ziekteverzuim over 3 jaar • Opleidingsniveau • Werk ervaring • Nieuwheid machinepark • Innovatie klimaat 28-5-2011
22
Resultaten Cultureel • Nieuwheid van machinepark heeft geen effect op innovatie • R&D-FTE en het trainingsbudget juist een zeer groot effect op innovatie
23
Aanbevelingen • Een vrijdag middag “R&D team” samenstellen en op cursus sturen • Voorlopig niet in nieuw machinepark investeren • Workshop proactief gedrag • Klant relaties hechter maken, meer tijd nemen voor klanten. 24
1p. Strategie in 1 dag
…
Uitwisselen
…
25
Referenties (n=80)
“Volledig, diepgaand, verassend”, Dhr. A. Vaartjes, Plantijn Casparie Zwolle. "Zinvol" B. Olde Hampsink, Ipskamp groep. “Interessant, nuttig”, Dhr. H.Olijdam, Drukkerij Olijdam. "Goede vergelijking, meten is weten" Dhr. R. Spijker, Betuwe Promedia. “Fris, snel, goed beeld”, Dhr. H. Rijstenbil, Laserline. "Herkenbaar en tevens verhelederend" Dhr. E. Spilder, Agropers. “Helder, openend, confronterend”, Dhr. A. Lempsink, Zesvoud Label+. "Verhelderend, bevestiging, leidraad" Dhr. B. Schuurmans. “Bevestigend, verhelderend, grootser in opzet” Dhr. C Temminck, MultiCopy "Verhelderend, uitdagend, stimulerend voor de toekomst" Dhr. J. de Jong, Apeldoorn Drukkerij ELKA BV. “Verassend, eyeopener, strategisch” Dhr. H Hulsink, Mailfactory "We zitten op de juiste koers, zeer herkenbaar" Dhr. R. Alkemade, Alkemade “Confronterend, reëel, onzekerheid”, Dhr. V. Vulker, Drukkerij Twenthe. Printing. “Markt positie tonend, visie verhelderend” Dhr. R. Bosch, Koninklijke C.C. "Verhelderend en bevestigend" Dhr. A. Dekker, Remmert Dekker. Callenbach. "Knap, verwacht, reëel" Dhr. F. van der Hulst, Blocx BV. “Goed, realistisch, leuk” Dhr. J. Panis, Qautnes. "Informatief, waardevol, overzichtelijk" Dhr. A. Bergman, Bergman Media “Verhelderend, herkenbaar, inspirerend” Dhr. M. Flokstra, Schrijen-Lippertz. Group. “Herkenbaar, bevestigend, realistisch” Mevr. L. Hassink, Hassink Drukkkers. "Soms verrassend, tevredenheid" Dhr O. Thuis, Printx.nl. “Goede spiegel, boven verwachting, kleine wijziging kan grote wijziging "Verrassend, zinvol, oogopenend" Dhr. C. Verbree, Veldwijk van Loon betekenen” Dhr. L. Weevers, Drukkerij Weevers. Grafische Bedrijven. "Herkenbaar, bevestigend, realistisch" Mevr. L. Hassink, Hassink Drukkers. "Bevestigend, verhelderend, uitdagend, spiegel" Dhr. D. Naafs, Drukkerij "Vernieuwend, integrale aanpak, stimulerend" Dhr. H. Parren, SchrijenBakkerBaarn. Lippertz "Herkenbaar" Dhr. J. Blokker, Ter Burg Drukkerij. "Verhelderend, herkenbaar, inspirerend" Dhr. M. Flokstra, Schrijen-Lippertz. "Interessant, kunnen sturen op resultaat, leerzaam" Dhr. W. Verwoerd, "Goed, realistisch, leuk" Dhr. J. Panis, Quantes. Drukkerij Aktief. "Spiegel, strijdlustig, leuk" Dhr. G. Boers, Zalsman Groningen. "Positief initiatief" Dhr. B. Smit, TDS printmaildata. "Diepgaand, erg offset" Dhr. J. Sybesma, PPP "Nuttig voor later!"Dhr. G v. Zamten, Velpa. "Verassend, duidelijk, toekomstgericht" Dhr. A. Onbelet, Vada Graphic. "Bevestigend, zinvol, brandstof (tot verder nadenken)" Dhr. P. Engel, Redmail. "Meer innovatief dan verwacht" Dhr. D. Stevens, Drukkerij Gianotten. "Intelligent, transparant, klopt" Dhr. P Skijn, Imaba. "Verassend, eye-opener inzake innovatie" Dhr. M. Dijkstra, Drukkerij Hub "Herkenbaar" H. Dijkstra & R. Blonk, AddComm. Tonnaer. "Positief, hoopvol, bevestigend" Dhr. B. Knelange, Hoogcarspel Grafische "Leuk, herkenbaarheid, goed" Dhr. W. Verkennis, SHD Grafimedia. Communicatie. "Goed, verwacht niet nieuw" Dhr. W. Bosch, Drukkerij Wihabo. "Herkenbaar voor ons zeg, interessant om benchmark te zien" Dhr. M. "Uitgebreid, overzichtelijk, spiegel voorgehouden" Dhr. E. Moeskops, Slingerland, Oktober Groep. Moeskops Grafische Afwerkingsbedr. "Herkenbaar, interessant" Dhr. P. Kerssemakers, Verweij Printing. 1 Voldeed de IPB aan uw verwachtingen? "Inzicht, zelfreflectie" Dhr. P v. Mameren, Lecturis BV. "Herkenbaar, nuttig, schreeuwt om actie" Dhr. J. Spijker, Spijker Drukkerij. [1 "minder verwacht" t/m 7 "meer "Informatief, dan verwacht"] [Gemm. score St.Dev. 0,90] "Zinvol!" Dhr. E v. Steenhoven, Drukkerijdan Koevoets BV. leerzaam, richting gevend" Dhr. A.5,6; Verloop, Drukkerij Verloop. "Graag komen wij in aanmerking vervolgtraject m.b.t. bepalin strategie voor de "Interessant" Dhr. M. Kalksma, oIC grafische communicatie. komende jaren" Dhr. J. Willemsz, Etiketten service. "Snel, duidelijk, beknopt" Dhr R. v Wijk, Drukkerij van Wijk. 2 VondW&R u de IPB uitkomsten herkenbaar? "Verhelderend, positie" Dhr. A. v. Dingenen, Advadi Drukkerij. "Nuttig, informatief, inzichtelijk" Dhr. M vd Wal, Labor Grafimedia. [1Dhr. "niet [Gemm. score St.Dev. 0,88] "Verwacht meer grafisch" R. d.herkenbaar" Vries, Rekladruk. t/m 7 "heel herkenbaar"] "Verfrissend, verhelderend" Dhr. A5,6; Lenoir, Lenoirschuringspelthuis. "Verassend, bevestigend (deels), motiverend" Dhr. P. d. Leeuw, A.D. Druk "Verassend, gedegen, anders dan verwacht in positieve zin" Dhr. P. Alberts, "Positief ervaren, een spiegel voorgehouden" Dhr.zinvol? A. Schneider, Drukkerij APG. 3 Vond u de IPB Printallin Oss. "Informatief, verhelderend, inspirerend" Dhr. F. Meester, Drukkerij 't Venhuis. [1 "niet zinvol" t/m 7 "heel zinvol"] [Gemm. score 5,8; St.Dev. 0,93] "Verassend, leerzaam, oogopenend" Dhr. P. Scheffer, Scheffer Media. "Prima, duidelijk, innovatief" Dhr. D. Roodnat, TBV.
40 30 20 10 0
1
2
3
4
5
6
7
Vragen?
Grip op Innovatie Kennis
Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede W: InnoDoctors.com W: Twitter.com/innodoctors 27
Voordelen benchmark: • Men kan in één oogopslag de concurrentie positie bepalen – Men ziet of men het goed doet – Men ziet ook waarom men het goed doet • Solide wetenschappelijke meetinstrumenten meer praktisch uitvoerbare ? implicaties Analyse
28
Uitdaging 1
•Middle Managers zijn soms wel 2 uur per dag op zoek naar informatie om hun werk goed te kunnen doen
+
etc •Van de gevonden•informatie is >50% ~ 30 unieke variabelen verkeerd of heeft toch geen waarde (bezoeken, gemm. tijd op site, weigerings %) 2007 Accenture Survey • ~10 segmenten (direct verk., verw. sites, zoekmach.) • 300 prestatie indicatoren!
HR
+
+
+ CRM
ERP
29
Uitdaging 2 •Maar 22% van de directies baseren de bedrijfsstrategie intensief op de output van hun IT systemen (68% intuïtief!?)
???
•Voor 67% is dit wel wenselijk McKinsey Survey 2008
(€, n)
+50%
30
Uitdaging 3 Aankoop: •80% van directies zegt dat een effectieve 1e Gebruik: coördinatie tussen 1) verschillende producten, 2) 1) Inlezen,ZELF orienteren 1) Handleiding bestudrn. 80en uur3) regio’s cruciaal is voor de groei afdelingen 2) Offertes1)opvragen 2) Wie, welke cursus versus. 3) Demonstraties •Maar 25% zegt dat hun 3) Hoe in rekening Hulp vestiging B 4) het Financiering in delen van kennis 4) Tips & Trucks + 1) <20 uur ? -----------------------------+ -----------------------------2) Scherpere 40 uur prijs? 40 uur 3) …..
A
organisatie “effectief” is McKinsey Survey, 2006
B 31
InnoDoctors biedt
hulp bij het verzamelen (
),
?
analyseren (
) en uitwisselen (
… …
)
van kennis binnen groepen vergelijkbare organisaties of organisatieonderdelen. 32
