Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus

1

Centraal dossierbeheer

Inhoud 1

Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus ............................................................................... 3

2

Werken met deze helpfile ................................................................................................... 5 2.1

Zo werkt dit helpsysteem ................................................................................................... 5

2.2

Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit ............................................................................. 5

2.3

Zoeken op woorden in de tekst ........................................................................................... 5

2.4

Welke versie gebruikt u? .................................................................................................... 6

2.5

Feedback.......................................................................................................................... 6

3.1

Aanbevolen werkwijze........................................................................................................ 7

3.2

Taal Centraal dossierbeheer Plus wijzigen............................................................................. 7

3.3

Inloggen op Centraal dossierbeheer Plus .............................................................................. 7

3.4

Inloggen met een andere gebruiker in Centraal dossierbeheer Plus .......................................... 8

3.5

Afmelden in Centraal dossierbeheer Plus .............................................................................. 8

3.6

Connecteren met Kluwerdata Database ................................................................................ 8

3.7

Wijzigen wachtwoord ......................................................................................................... 9

3.8

Gebruikers beheren ......................................................................................................... 10

3.9

Uitwisselen dossiers ......................................................................................................... 16

3

Werken met Centraal dossierbeheer Plus .............................................................................. 7

4

Werken met Centraal dossierbeheer .................................................................................. 21 4.1

Aanbevolen werkwijze...................................................................................................... 21

4.2

Centraal dossierbeheer opstarten ...................................................................................... 21

4.3

Centraal dossierbeheer verlaten ........................................................................................ 21

4.4

Algemene gebruiksregels.................................................................................................. 22

4.5

Het hoofdscherm ............................................................................................................. 25

4.6

Overzichtstabellen ........................................................................................................... 29

4.7

Parameterbestanden ........................................................................................................ 32

4.8

Dossiers beheren............................................................................................................. 35

4.9

Boekjaren beheren .......................................................................................................... 40

4.10

Programma's opstarten ................................................................................................ 42

4.11

Fiches beheren............................................................................................................ 46

4.12

Lijsten afdrukken ........................................................................................................ 92

4.13

Extra ......................................................................................................................... 96

5

Systeemeisen Centraal dossierbeheer .............................................................................. 105 5.1

Aanbevolen besturingssysteem ....................................................................................... 105

5.2

Vereiste software .......................................................................................................... 105

5.3

Andere vereisten ........................................................................................................... 105

6

Helpdesk ...................................................................................................................... 107

7

Index ........................................................................................................................... 109

2

Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus

1 Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen we u van harte welkom in deze nieuwe omgeving. De Centraal dossierbeheer Plus omgeving is de jongste telg in de Kluwer software-familie: hiermee wordt verder een reuzensprong gemaakt naar een unieke en volledig geïntegreerde programma-suite die FinFisc u uiteindelijk wil bieden. De Centraal dossierbeheer Plus omgeving is een schil rond ons software pakket Centraal dossierbeheer.

Wilt u méér weten over de Centraal dossierbeheer Plus omgeving? Klik dan hier. Wilt u méér weten over de werking van onze software Centraal dossierbeheer? Klik dan hier.

3

2 Werken met deze helpfile 2.1

Zo werkt dit helpsysteem

Help - Help De on-line hulp van dit programma is een Webhelp-systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van Centraal dossierbeheer. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten.

2.1.1

In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen

Een horizontale roltekst. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord of op het symbool om het effect te zien. Klik Een opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. De klikwoorden Tab Inhoud, Tab Index en Tab Zoeken hoger in dit venster zijn hier voorbeelden van. Een popup kader dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Een popup venster dat de volledige inhoud van een andere pagina toont. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. Klik binnen of buiten het popup venster om het te sluiten. In een tekst kan ook een snelkoppeling of hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Welkom bij Centraal dossierbeheer. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klikt u op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze help.

Dit is een voorbeeld van een tip.

Dit is een voorbeeld van een opmerking.

Dit is een voorbeeld van een waarschuwing.

2.2

Navigatie via de knoppen Terug - Vooruit

In de on-line hulp kunt u, net zoals voor webpagina's, navigeren aan de hand van de knoppen Terug en Vooruit. De Terug-knop brengt u naar de pagina die u voordien consulteerde. Als u de Terug-knop hebt gebruikt, dan kunt u terug naar de eerst geconsulteerde pagina terugkeren. U springt dan met andere woorden "vooruit" naar de volgende pagina.

De knop Vooruit wordt enkel actief als u de Terug-knop minimaal één keer heeft gebruikt.

2.3

Zoeken op woorden in de tekst

Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze help.

2.3.1

Werkwijze

5


U gaat hiervoor als volgt te werk: 1.

Klik op de tab Zoek (of Search) in het linkergedeelte van uw hulpscherm.

2.

Het zoekscherm verschijnt. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken.

3.

Klik vervolgens op de knop List Topics. Onderaan verschijnen de zoekresultaten.

4.

Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen.

2.4

Welke versie gebruikt u?

Wenst u te weten welke versie u gebruikt?

2.5

Kijk onderaan rechts in de statusbalk. Daar ziet u het versienummer vermeld staan. of

Klik op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de naam en het versienummer van de module te zien.

Feedback

Bij Kluwer software streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Hebt u suggesties of opmerkingen bij deze help, laat het ons dan weten op [email protected].

Onderaan elke pagina vindt u trouwens een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de help nog kunnen verbeteren en verfijnen.

6

3 Werken met Centraal dossierbeheer Plus 3.1

Aanbevolen werkwijze

Klik op het blokje waarover u meer wenst te weten.

De Centraal dossierbeheer Plus omgeving faciliteert het werken met Centraal dossierbeheer.

3.2

Taal Centraal dossierbeheer Plus wijzigen

Om de taal van de Centraal Dossierbeheer Plus omgeving te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Version Française in het menu Extra.

2.

De taal wordt gewijzigd.

3.3

Inloggen op Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus - Setup - Login/Logout

Dé weg in en uit het Centraal dossierbeheer Plus is via de optie Login/Logout (te vinden onder de groep Setup).

3.3.1

Werkwijze

Om in te loggen in het Centraal dossierbeheer Plus, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op het icoon Centraal dossierbeheer Plus op uw desktop.

2.

Als het scherm Bepaling van de database verschijnt, legt u eerst een connectie (zie connecteren met Kluwerdata database).

3.

Klik op OK.

4.

Het scherm Aanmelden verschijnt. Vul volgende gegevens in:

Server: Dit is de omschrijving van uw Kluwerdata database connectie. Hiermee krijgt u toegang tot de dossiers waarmee u dient te werken.

Het veld Server is enkel beschikbaar als er meerdere connecties zijn aangemaakt.

5.

Gebruiker: Dit is de gebruikersnaam die u van uw beheerder heeft ontvangen.

Wachtwoord: Dit is het wachtwoord dat u van uw beheerder heeft ontvangen.

Klik op OK.

7


6.

3.4

U bent nu aangemeld in de Centraal dossierbeheer Plus omgeving. Vervolgens kunt u Centraal dossierbeheer opstarten of gebruik maken van de beschikbare tools en internet linken.

Inloggen met een andere gebruiker in Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus - Setup - Login/Logout U kunt heel snel van gebruiker wisselen met het nieuwe Centraal dossierbeheer Plus.

3.4.1

Werkwijze

Om in te loggen met een andere gebruiker in het Centraal dossierbeheer Plus, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op het icoon Centraal dossierbeheer Plus op uw desktop.

2.

Klik op Login/Logout onder de groep Setup.

3.

Het scherm Aanmelden verschijnt. Vul de gegevens in van de gebruiker waarmee u wil werken:

Server: Dit is de omschrijving van uw Kluwerdata database connectie (zie connecteren met Kluwerdata database). Hiermee krijgt u toegang tot de dossiers waarmee u dient te werken.

Het veld Server is enkel beschikbaar als er meerdere connecties zijn aangemaakt.

Gebruiker: Dit is de gebruikersnaam die u van uw beheerder heeft ontvangen.

Wachtwoord: Dit is het wachtwoord dat u van uw beheerder heeft ontvangen.

4.

Klik op OK.

5.

U bent nu aangemeld in de Centraal dossierbeheer Plus omgeving. Vervolgens kunt u Centraal dossierbeheer opstarten.

3.5

Afmelden in Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus - Setup - Login/Logout

Dé weg in en uit het Centraal Dossierbeheer Plus is via de optie Login/Logout.

3.5.1

Werkwijze

Om af te melden in het Centraal dossierbeheer Plus, gaat u als volgt te werk:

3.6

1.

Klik op de optie Login/Logout onder de groep Setup in Centraal dossierbeheer Plus.

2.

Het scherm Aanmelden verschijnt.

3.

Klik op Annuleren.

4.

U bent nu afgemeld in de Centraal dossierbeheer Plus omgeving.

Connecteren met Kluwerdata Database

Centraal dossierbeheer Plus - Extra - Nieuwe Connectie...

Enkel als administrator kunt u een nieuwe connectie leggen.

8

Werken met Centraal dossierbeheer Plus

Wanneer legt u een nieuwe connectie met Kluwerdata database?

Als u Centraal dossierbeheer Plus voor de allereerste maal opstart

Als u de locatie van dossiers wil wijzigen (bijvoorbeeld van lokaal naar server)

Kluwerdata is de benaming van uw dossiermap op de harde schijf of netwerkschijf. Hier worden alle dossiergegevens opgeslagen. De databasetechnologie is SQL server of Firebird. Als u over de software Expert/M Plus beschikt, connecteert u automatisch met een SQL server database, in al de andere gevallen met een Firebird database. De map Kluwerdata en de er aan gekoppelde database bevinden zich steeds bij elkaar op een zelfde locatie.

3.6.1

Werkwijze

Om de database en Kluwerdata te bepalen voor het Centraal Dossierbeheer Plus, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik in de Centraal Dossierbeheer Plus omgeving op de opdracht Nieuwe connectie... in het menu Extra. Het scherm Bepaling locatie van de Database verschijnt.

Standaard zijn de gegevens in het scherm Bepaling locatie van de Database al bepaald. Maar als u van plaats database (Lokaal of Server) en Kluwerdata wil wisselen, kunt u dit wijzigen. 2.

Kies als Locatie database: Lokaal of Server.

3.

Klik op om de juiste Locatie dossiers (Kluwerdata) op te halen uit Windows verkenner. Het werk pad en het lokale database pad worden automatisch opgevuld.

Gebruik voor het pad, waarin uw kluwerdata zich bevindt, altijd een driveletter en geen UNCpad. Voor het Local Path DB, wat de reële locatie van de machine met de dossiers is, gebruikt u het fysieke pad. Als uw Kluwerdata op het netwerk staat, zult u wellicht het lokale database pad moeten wijzigen (contacteer een systeembeheerder voor de lokale drive letter van de harde schijf van de server). 4.

Vul eventueel in het veld machinenaam de naam in van de server of de pc.

5.

Vul een omschrijving in.

6.

Klik op de knop Test Connectie om de connectie met de database te testen.

7.

Klik op de knop OK om te bevestigen.

8.

U kunt nu aanloggen op en werken met Centraal dossierbeheer (Plus) en switchen tussen de verschillende Kluwerdata connecties.

Als u de allereerste maal Centraal dossierbeheer Plus opstart, verschijnt het scherm Bepaling locatie van de Database automatisch.

3.7

Wijzigen wachtwoord

Centraal dossierbeheer Plus - Wijzigen wachtwoord...

Het wachtwoord van een administrator kan enkel gewijzigd worden via het centrale gebruikersbeheer.

9


3.7.1

Werkwijze

Om het wachtwoord te wijzigen van een gebruiker in Centraal dossierbeheer Plus, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Wijzigen wachtwoord... in het menu Extra in Centraal dossierbeheer Plus.

2.

Het scherm Wijzigen wachtwoord verschijnt.

3.

Vul de gegevens in:

Oud wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Bevestigen wachtwoord: Dit is een bevestiging van het nieuwe wachtwoord.

4.

Klik op OK.

5.

Het wachtwoord is gewijzigd.

3.8

Gebruikers beheren

3.8.1

Gebruikersbeheer

In de Centraal dossierbeheer Plus omgeving kunt u onder de groep Setup Gebruikersbeheer opstarten.

3.8.1.1

Een overzicht van de mogelijkheden

een gebruiker toevoegen, wijzigen, verwijderen

een groep toevoegen, wijzigen, verwijderen

rechten toekennen aan individuele gebruikers of groepen gebruikers

gebruikers aan groepen toewijzen

De rechten die u instelt voor de gebruikers en/of groepen gelden voor één, meerdere of alle dossiers:

Alles behalve dossiers

Alle geselecteerde dossiers

Een administrator stelt deze rechten in voor het pakket Centraal dossierbeheer. Ook voor de verwante programma's stelt een administrator de rechten in.

3.8.2

Gebruikersbeheer opstarten

Gebruikersbeheer kan enkel worden opgestart als u administrator-rechten heeft. Om Gebruikersbeheer op te starten, gaat u als volgt te werk: 1.

In het Centraal dossierbeheer Plus klikt u in de linkerkolom op Gebruikersbeheer onder de groep Setup.

2.

Gebruikersbeheer wordt opgestart.

3.8.3

10

Gebruikers beheren


U kunt in Gebruikersbeheer individuele gebruikers beheren. U kunt er:

Een gebruiker toevoegen

Een gebruiker bewerken

Een gebruiker verwijderen

Nadat u de gewenste gebruikers hebt toegevoegd, kunt u deze gaan toevoegen aan de gewenste gebruikersgroep.

3.8.4

Een gebruiker bewerken

Om een gebruiker te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in het overzicht met gebruikers de gebruiker die u wenst te bewerken en klik op de knop Gebruiker bewerken.

2.

Het scherm Gebruiker verschijnt.

3.

Wijzig de gewenste gegevens.

U kunt hier bijvoorbeeld de rechten voor de geselecteerde gebruiker wijzigen: administrators kunnen gewone gebruikers worden, en omgekeerd. Een administrator kan zelf ook rechten toekennen, een gewone gebruiker kan dit niet. 4.

3.8.5

Klik op de knop OK. De wijzigingen worden doorgevoerd.

Een gebruiker toevoegen

Om een gebruiker toe te voegen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop Gebruiker toevoegen.

2.

Het scherm Gebruiker verschijnt. Voer de volgende velden in:

Loginnaam

Paswoord

Naam

Voornaam

Kruis aan of het om een Administrator gaat of om een gewone gebruiker.

Kies de taal van de gebruiker: Nederlands of Frans.

Een gebruiker met administrator-rechten kan vanuit Centraal dossierbeheer Plus zelf rechten toekennen aan een andere gebruiker zonder administrator-rechten. 3.

Klik vervolgens op de knop OK.

4.

De gebruiker verschijnt in het overzicht met gebruikers.

5.

U dient deze gebruiker nu nog toe te wijzen aan een gebruikersgroep.

3.8.6

Een gebruiker verwijderen

Om een gebruiker te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in het gebruikersoverzicht de gebruiker die u wenst te verwijderen.

2.

Klik op de knop Gebruiker verwijderen.

3.

Het scherm Gebruiker verschijnt.

11


4.

Klik op de knop OK om de verwijdering te bevestigen.

5.

De gebruiker wordt verwijderd.

3.8.7

Gebruikersgroepen beheren

U kunt in Gebruikersbeheer gebruikersgroepen beheren. U kunt er:

Een gebruikersgroep toevoegen

Een gebruikersgroep bewerken

Een gebruikersgroep verwijderen

Nadat u de gewenste gebruikersgroepen hebt toegevoegd, kunt u gebruikers gaan toevoegen. Vervolgens kunt u ook gebruikers toewijzen aan een gebruikersgroep.

3.8.8

Een gebruikersgroep toevoegen

Om een gebruikersgroep toe te voegen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop Groep toevoegen.

2.

Het scherm Groep verschijnt.

3.

Voer een naam in voor uw groep en klik op de knop OK.

4.

De nieuw toegevoegde groep verschijnt in het overzicht van de groepen.

3.8.9

Een gebruikersgroep bewerken

Om een gebruikersgroep te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de gebruikersgroep die u wenst te bewerken.

2.

Klik op de knop Groep bewerken.

3.


4.

Voer de gewenste wijzigingen door en klik op de knop OK.

5.

De wijzigingen worden doorgevoerd.

3.8.10 Een gebruikersgroep verwijderen Om een gebruikersgroep te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in het overzicht met gebruikersgroepen de gewenste groep.

2.

Klik op de knop Groep verwijderen.

3.


4.

Klik op de knop OK.

5.

De gebruikersgroep verdwijnt uit het overzicht.

3.8.11 Gebruikers toewijzen aan een gebruikersgroep Om gebruikers toe te kunnen wijzen aan gebruikersgroepen, dient u zich te vergewissen van de volgende zaken:

Bestaan de gewenste gebruikers? Zoniet, dient u deze eerst te gaan toevoegen.

Bestaan de gewenste gebruikersgroepen? Zoniet, dient u deze eerst te gaan toevoegen.

Zodra aan deze twee elementen is voldaan, kunt u gebruikers gaan toewijzen aan gebruikersgroepen.

3.8.11.1 Werkwijze Om een gebruiker toe te wijzen aan een gebruikersgroep, gaat u als volgt te werk:

12


1.

Selecteer in het overzicht met gebruikersgroepen de gebruikersgroep waaraan u een gebruiker wenst toe te wijzen. De geselecteerde gebruikersgroep wordt in een grijs kadertje getoond.

2.

Selecteer in het overzicht met gebruikers de gebruiker die u wenst toe te wijzen aan een gebruikersgroep. De geselecteerde gebruiker wordt in een grijs kadertje getoond.

3.

Klik op de knop

4.

De geselecteerde gebruiker wordt toegewezen aan de geselecteerde gebruikersgroep.

.

3.8.12 Gebruikers verwijderen uit een gebruikersgroep Om gebruikers te verwijderen uit een gebruikersgroep, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in het overzicht met gebruikersgroepen de gebruikersgroep waarvan u een gebruiker wenst te verwijderen. De geselecteerde gebruikersgroep wordt in een grijs kadertje getoond.

2.

Selecteer in het overzicht met gebruikers de gebruiker die u wenst te verwijderen uit een gebruikersgroep. De geselecteerde gebruiker wordt in een grijs kadertje getoond.

3.

Klik op de knop

4.

De geselecteerde gebruiker wordt verwijderd uit de geselecteerde gebruikersgroep.

.

3.8.13 Rechten beheren Acties - Rechten Nadat u de gewenste gebruikersgroepen en bijhorende gebruikers hebt toegevoegd, kunt u ook rechten gaan toekennen.

3.8.13.1 Rechtenbeheer opstarten Om Rechtenbeheer op te starten, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Rechten in het menu Extra.

2.

Het Rechtenbeheer verschijnt.

3.8.13.2 Scherminformatie Het scherm van Rechtenbeheer bestaat uit de volgende elementen:

In de linkerkolom vindt u de gebruikersgroepen.

Aan de rechterzijde vindt u het overzicht met beschikbare programma's en de keuze van rechten voor dossiers (per programma in te stellen).

Als u klikt op Alle geselecteerde dossiers verschijnt er een pijltje naast dit invoerveld. Door hierop te klikken, verschijnt een keuzemenu met de volgende mogelijkheden: Rechten op "Alle geselecteerde dossiers", Geen rechten op alle dossiers of Rechten op "Alles behalve dossiers". Afhankelijk van uw keuze zullen bepaalde dossiers worden uitgesloten van gebruik, of net het omgekeerde.

Onderaan vindt u meer informatie over de dossiers waarop de rechten van toepassing zijn voor de geselecteerde programma's.

3.8.14 Rechten op "Alle geselecteerde dossiers" Met de optie "Alle geselecteerde dossiers":

13


laat u een gebruikersgroep toe bepaalde, geselecteerde dossiers te gebruiken (zichtbaar in het overzicht onderaan),

en dit voor een welbepaald programma.

3.8.14.1 Dossiers selecteren voor deze filter Om dossiers te selecteren die bij deze 'filter' horen, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de gebruikersgroep waarvoor u deze filter wenst te gebruiken;

2.

Selecteer het programma waarvoor u deze filter wenst te gebruiken;

3.

Selecteer de filter "Alle geselecteerde dossiers" (is de standaardwaarde)

4.

Klik op de knop Toevoegen onderaan rechts op het scherm.

5.

Het scherm Rechten toekennen verschijnt. Selecteer de gewenste dossiers door ze aan te vinken in het overzicht.

Indien u alle dossiers beschikbaar wenst te maken voor een gebruikersgroep en een bepaald programma, dan gebruikt u best de optie Rechten op "Alles behalve dossiers". 6.

Klik op de knop OK.

7.

Het dossier (de dossiers) verschijnt (verschijnen) in het overzicht onderaan voor dat geselecteerde programma.

8.

Deze dossiers zijn voortaan beschikbaar voor gebruik voor de geselecteerde gebruikersgroep en het geselecteerde programma.

3.8.15 Rechten op "Alles behalve dossiers" Met de optie "Alles behalve dossiers":

laat u een gebruikersgroep toe om alle dossiers te gebruiken, behalve dewelke u hiervan uitsluit (zichtbaar in het overzicht onderaan),

en dit voor een welbepaald programma.

3.8.15.1 Dossiers selecteren voor deze filter Om dossiers te selecteren die bij deze 'filter' horen, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de gebruikersgroep waarvoor u deze filter wenst te gebruiken;

2.

Selecteer het programma waarvoor u deze filter wenst te gebruiken;

3.

Selecteer de filter "Alles behalve dossiers".

Als u klikt op Alle geselecteerde dossiers verschijnt er een pijltje naast dit invoerveld. Door hierop te klikken, verschijnt een keuzemenu met de volgende mogelijkheden: Rechten op "Alle geselecteerde dossiers", Geen rechten op alle dossiers of Rechten op "Alles behalve dossiers". Afhankelijk van uw keuze zullen bepaalde dossiers worden uitgesloten van gebruik, of net het omgekeerde.

14

4.

Klik op de knop Toevoegen onderaan rechts op het scherm.

5.

Het scherm Rechten toekennen verschijnt. Selecteer de gewenste dossiers door ze aan te vinken in het overzicht.

6.

Klik op de knop OK.


7.

Het dossiers (de dossiers) verschijnt (verschijnen) in het overzicht onderaan voor dat geselecteerde programma.

8.

Dit dossier wordt voortaan uitgesloten van gebruik voor de geselecteerde gebruikersgroep en het geselecteerde programma.

3.8.16 Taal per gebruiker instellen Stel dat u in een tweetalig kantoor werkt, dan kan het handig zijn om de taal per gebruiker in te stellen. U doet dit als volgt: 1.

Voeg de gewenste gebruiker toe (zie Een gebruikersgroep toevoegen)

2.

Selecteer de gewenste taal voor deze gebruiker.

3.8.17 Taal van het programma wijzigen Om de taal van het programma Gebruikersbeheer te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Wissel taal in het menu Extra.

2.

De taal wordt gewijzigd.

3.8.18 Wisselen tussen overzicht met gebruikers en met rechten Om snel te wisselen tussen het overzicht met gebruikers en het overzicht met rechten, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de resp. opdrachten Rechten of Gebruikersbeheer in het menu Acties.

2.

U verwisselt van overzicht.

3.8.19 Gebruikersbeheer verlaten Om Gebruikersbeheer te verlaten, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Afmelden in het menu Bestand.

2.

Gebruikersbeheer wordt afgesloten. U kunt nu verder werken in Centraal dossierbeheer (Plus).

3.8.20 Een paar voorbeelden uit de praktijk Een voorbeeld verduidelijkt altijd meer, vandaar dat we hier een paar veel voorkomende gevallen zullen opnemen. Geval 1 Iedereen mag de boekhouding voeren, slechts één mag de jaarrekening opstellen (maar ook de boekhouding voeren) Hiervoor creëert u het beste twee gebruikersgroepen:

boekhouding-groep, bestaande uit gebruikers Jan, Piet, Mieke en Jos;

jaarrekening-groep bestaande uit gebruiker Jan.

Daarna gaat u rechten toekennen:

Voor de groep 'boekhouding':

selecteert u het programma Expert/M Plus in het overzicht;

hanteert u als 'filter' Alles behalve dossiers (zie Rechten op "Alles behalve dossiers")

selecteert u vervolgens geen dossiers (en sluit dus bijgevolg ook geen dossiers uit voor deze groep).

Voor de groep 'jaarrekening':

selecteer u het programma ACCON Plus in het overzicht;

hanteert u als 'filter' Alles behalve dossiers;

15



Geval 2 Iedereen mag alle programma's gebruiken, en dit voor alle dossiers Hiervoor creëert u het beste één gebruikersgroep:

groep 'alle programma's', bestaand uit alle gebruikers van het kantoor

Daarna gaat u rechten toekennen:

selecteer alle gewenste programma's (een per een);

kies per programma als 'filter' Alles behalve dossiers (zie Rechten op "Alles behalve dossiers")


Geval 3 Gebruikers Jan, Piet en Mieke mogen ACCON Plus gebruiken voor dossiers X, Y en Z, gebruikers An en Peter mogen Personenbelasting gebruiken voor dossiers M, N en O, gebruiker Karen mag beide soorten rechten combineren. Hiervoor creëert u het beste twee gebruikersgroepen:

gebruikersgroep AAA met als gebruikers Jan, Piet, Mieke en Karen

gebruikersgroep BBB met als gebruikers An, Peter en opnieuw Karen

Ga nu de rechten toekennen per gebruikersgroep:

voor groep AAA

selecteert u ACCON Plus als programma

selecteert u Alle geselecteerde dossiers als filter (zie Rechten op "Alle geselecteerde dossiers")

kiest u als dossiers de gewenste dossiers X, Y en Z

voor groep BBB

selecteert u Personenbelasting als programma

selecteert u Alle geselecteerde dossiers als filter (zie Rechten op "Alle geselecteerde dossiers")

kiest u als dossiers de gewenste dossiers M, N en O

Zoals u kunt zien, kan een gebruiker aan meerdere gebruikersgroepen worden toegevoegd.

3.9

Uitwisselen dossiers

3.9.1

Een dossier uitwisselen

Dossiers uitwisselen geeft u de optie uw dossiers in een elektronische dossiertas (zip bestand) mee te nemen naar huis of bij de klant. Op locatie kunt u rustig verder werken aan het meegenomen dossier. De wijzigingen kunt u daags nadien op kantoor doorvoeren naar uw oorspronkelijk bestaande dossier.

Enkel als administrator kunt u dossiers uitwisselen. Het uitwisselen van dossiers doet u met een wizard vanuit de Centraal dossierbeheer Plus omgeving. De wizard geeft u als keuze:

16

het geselecteerde dossier kopiëren als zipbestand (exporteren)


het geselecteerde dossier terugplaatsen in een andere Kluwerdata database (importeren)(waar ook)

het geselecteerde dossier intern verplaatsen of overzetten naar een andere Kluwerdata connectie.

3.9.1.1

Wat wenst u te doen?

•

Een dossier kopiëren (exporteren) met de Uitwisselen dossier wizard

•

Een dossier terugplaatsen (importeren) met de Uitwisselen dossier wizard

•

Een dossier intern verplaatsen (naar een andere connectie) met de Uitwisselen dossier Wizard.

3.9.2

Een dossier exporteren met de Uitwisselen dossier wizard

Een dossier kopiëren met de Uitwisselen dossier wizard laat u toe een dossier met al zijn gegevens te kopiëren naar een zipbestand. Dit zipbestand kunt u e-mailen. Met dit zipbestand kunt u dan aan de slag om uw dossier op een andere locatie weer terug te plaatsen. Op die andere locatie kunt u dan weer vlekkeloos verder werken aan uw dossier...

U moet beschikken over een standaard e-mailprogramma als Outlook of Outlook Express, en ook rekening houden met de restricties van uw e-mailprogramma (grootte bestand, beveiligingsinstellingen). Vooraleer u een dossier kunt kopiëren, dient u aangelogd te zijn in de Centraal dossierbeheer plus omgeving.

3.9.2.1

Werkwijze

Om een dossier te kopiëren (exporteren) met de Uitwisselen dossier wizard, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de opdracht Uitwisselen dossiers in het menu Extra.

2.

De Uitwisselen dossiers wizard verschijnt.

3.

Selecteer Dossiers Kopiëren.

4.

Klik op Volgende.

5.

In de lijst dossiers kiest u het dossier dat u wenst te kopiëren.

6.

Klik op Volgende.

7.

In de lijst programma's kiest u de programma's waarvan u de gegevens wil kopiëren.

8.

Klik op

9.

Klik op Volgende. Het dossier wordt gekopieerd naar een zipbestand.

om een locatie op te geven waar u het geselecteerde dossier naartoe wil kopiëren.

10. Een bevestiging verschijnt dat het dossier gekopieerd is. 11. U kunt nu het zipbestand mailen:

Selecteer Ik wens het dossier te mailen naar: als u het dossier naar om het even welk e-mail adres wil verzenden.

Selecteer Ik wens het dossier naar Kluwer te mailen: als u het dossier naar de Kluwer Helpdesk wil mailen.

Vul eventueel een onderwerp in.

Vul eventueel een tekst in.

17


12. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.

U kunt maar één dossier tegelijkertijd kopiëren.

3.9.3

Een dossier importeren met de Uitwisselen dossier wizard

Een dossier terugplaatsen met de Uitwisselen dossier wizard laat u toe een gekopieerd dossier opnieuw te importeren op een andere interne kluwerdata database locatie (lokaal of server), of een ander toestel.

Vooraleer u een dossier kunt terugplaatsen, moet u het eerst gekopieerd (geëxporteerd) hebben naar een zip bestand met de Uitwisselen dossier wizard. Om de wizard Uitwisselen dossiers op te starten, dient u aangelogd te zijn in de Centraal dossierbeheer plus omgeving.

3.9.3.1

Werkwijze

Om een dossier terug te plaatsen (te importeren) met de wizard Uitwisselen dossiers, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.

Selecteer Dossiers Terugplaatsen.

4.

Klik op Volgende.

5.

Klik op om het zipbestand van het dossier op te halen uit Windows verkenner om dit vervolgens in de Kluwerdata omgeving terug te plaatsen waar u nu op aangelogd bent. Of Sleep het zipbestand met de muis naar het scherm. De dossiercode wordt onder de rubriek Informatie getoond. Of het dossier wordt toegevoegd als nieuw dossier dan wel bijgewerkt verschijnt onder de rubriek Terugplaatsen.

De rubriek Terugplaatsen toont volgende specifieke informatie of opties: - Als de dossiercode uit het zipbestand nog niet bestaat in de aangelogde Kluwerdata omgeving, wordt het dossier standaard toegevoegd. - Als de dossiercode uit het zipbestand al bestaat in de aangelogde Kluwerdata omgeving, moet u een keuze maken. Of u voegt het dossier toe als nieuw dossier of u overschrijft het bestaande dossier (het dossier toevoegen als nieuw dossier of het bestaande dossier bijwerken). Kiest u voor toevoegen als nieuw dossier, dan kunt u een nieuwe dossiercode ingeven. Standaard wordt u een dossiercode voorgesteld die u kunt overschrijven.

Een voorbeeld om deze laatste optie te illustreren. U heeft twee dossiers met een zelfde dossier code Janssens (één in Brussel en één in Antwerpen). In dit geval heeft u de keuze om het dossier in Antwerpen toe te voegen aan de dossierlijst in Brussel (U bekomt twee dossiers Janssens en Janssens 1) of u kunt het dossier in Brussel overschrijven met dat van Antwerpen. 6.

18

Klik op Volgende. Selecteer de programma's waarvan u de gegevens wil terugzetten.


Bijkomend heeft u de optie om al dan niet de dossier gegevens mee bij te werken. Deze optie is enkel beschikbaar als het bestaande dossier bijwerken geselecteerd is. 7.

Klik op Volgende. Het terugplaatsen wordt gestart. De voortgang wordt getoond op scherm.

8.

Een bevestiging verschijnt dat het dossier teruggeplaatst is.

9.

Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. U kunt nu met dit dossier aan de slag.

3.9.4

Een dossier intern verplaatsen met de Uitwisselen dossier wizard

Een dossier intern verplaatsen met de Uitwisselen dossier wizard laat u toe een dossier met al zijn gegevens over te zetten van de ene naar de andere Kluwerdata connectie.

Deze optie is enkel beschikbaar als u meerdere connecties heeft. U kunt maar één dossier tegelijkertijd overzetten naar een alternatieve Kluwerdata connectie. Vooraleer u een dossier intern kunt verplaatsen, dient u aangelogd te zijn in de Centraal dossierbeheer plus omgeving.

3.9.4.1

Werkwijze

Om een dossier intern te verplaatsen met de Uitwisselen dossier wizard, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.

In de keuzelijst Dossiers Kopiëren naar, selecteer de Kluwerdata Connectie waarnaar het dossier moet verplaatst worden.

Als het dossier al aanwezig is in de nieuwe Kluwerdata Connectie, kunt u onderaan kiezen om het dossier bij te werken of in het andere geval het dossier toe te voegen onder een nieuwe naam. 4.

Klik op Volgende.

5.

In de lijst dossiers kiest u het dossier dat u wenst over te zetten naar een andere Kluwerdata Connectie.

6.

Klik op Volgende.

7.

In de lijst programma's kiest u de programma's waarvan u de gegevens wil overzetten.

8.

Klik op Volgende. Het dossier wordt overgezet naar de geselecteerde Kluwerdata connectie.

9.

Een bevestiging verschijnt dat het overzetten voltooid is.

10. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. Het dossier kan nu geopend als u inlogt op de geselecteerde Kluwerdata connectie.

19

4 Werken met Centraal dossierbeheer 4.1

Aanbevolen werkwijze

Klik op het blokje waarover u meer wenst te weten.

Centraal dossierbeheer is zo opgevat dat u als gebruiker slechts heel weinig zaken moet invoeren alvorens u aan de slag kunt gaan in één van de andere programma's van Kluwer software. Daar staat wel tegenover dat u in uw eigen belang best zoveel mogelijk gegevens invult, omdat die u achteraf veel tijd zullen besparen. Centraal dossierbeheer Plus werkt achterliggend met een database en kluwerdata waarvan u de locatie bepaalt. Van belang is dat u als gebruiker gedefinieerd bent met de nodige rechten op de dossiers waarmee u wilt werken.

4.2 4.2.1

Centraal dossierbeheer opstarten Eerste keer opstarten

Als u het Centraal dossierbeheer voor de eerste keer opstart, zal er nog geen enkel dossier bestaan. U dient eerst nog een dossier te creëren: zie Een nieuw dossier creëren.

Als u geen rechten heeft op de dossiers waarmee u wil werken, verschijnt een foutmelding dat u geen rechten heeft om de actie uit te voeren. Meld u vervolgens aan als Adminstrator (of contacteer een beheerder) om de nodige rechten toe te kennen via het Gebruikersbeheer.

4.2.2

Volgende keren opstarten

Als u de volgende keer het Centraal dossierbeheer opstart, dan krijgt u het overzicht van reeds gecreëerde dossiers te zien. U kiest het dossier dat u wenst te openen (zie ook: Een dossier openen) en klikt op OK.

4.3

Centraal dossierbeheer verlaten

Dossier - Verlaten Om Centraal dossierbeheer te verlaten, gaat u als volgt te werk:

21


1.

Klik op de opdracht Verlaten in het menu Dossier. of Klik op het windowskruisje in de rechterbovenhoek

2.

U zult automatisch het programma verlaten.

4.4 4.4.1

Algemene gebruiksregels Algemene gebruiksregels

Centraal dossierbeheer is volledig menugestuurd. De diverse menu's en de opdrachten van elk van deze menu's kunt u zowel met de muis als via het toetsenbord selecteren.

4.4.2

Basisterminologie

Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus op zoveel aankruisvakjes klikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven.

4.4.3

Sneltoetsen

U kunt ook gebruikmaken van een aantal sneltoetsen die steeds dezelfde functie vervullen, met name in het menu Bewerken. Als u vergeten bent welke sneltoets u nodig hebt, kunt u steeds de menu's uit deze menubalk openen. Naast de diverse opdrachten van het menu ziet u de overeenkomstige toetsencombinatie. DRUK OP

OM...

+

de geselecteerde tekst te kopiëren.

+<X>

de geselecteerde tekst te knippen.

+

de selectie te plakken.

22

Werken met Centraal dossierbeheer

4.4.4

Gegevens opslaan

De gegevens die u invult, worden dadelijk opgeslagen. Om echt zeker te zijn dat de gegevens bewaard blijven, kunt u het beste de ingevoerde gegevens opslaan door op de knop

4.4.5

te klikken.

Gegevens wijzigen

Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld:

U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met of u tikt de nieuwe tekst eroverheen.

Ten slotte kunt u nog de <SHIFT>++ en <SHIFT>++<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>++. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor verwijderd. Klik voor de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>++<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind verwijderd.

Op uw klavier vindt u enkel een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INS-mode over naar de OVR-mode en weer terug.

Vergeet niet de gewijzigde gegevens aan de hand van de knop te sluiten.

4.4.6

te bewaren vooraleer het scherm af

Invoervelden invullen

Het overgrote deel van de invoervelden van Centraal dossierbeheer kunt u invullen volgens een standaardmethode. Er zijn echter ook velden die een speciale invoermethode vereisen. Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de - of <ENTER>-toets of gebruikt u de verticale pijltjestoetsen. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, hebt u de volgende mogelijkheden:

binnen een invoerveld: en ; naar het volgende invoerveld: of <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken:

om het karakter vóór de cursor te wissen; om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt.

Speciale invoervelden Centraal dossierbeheer bevat een aantal invoervelden die u via een vervolgkeuzelijst kunt invullen:

Klik op de pijl rechts van de vervolgkeuzelijst of druk op - om de vervolgkeuzelijst te openen. Gebruik de schuifbalk of verplaats de verlichte balk met de volgende toetsen naar de gewenste lijn: , , , , en/of <End>. Klik of druk op <Enter> op de gewenste lijn. De vervolgkeuzelijst wordt gesloten en het gegeven van de geselecteerde lijn wordt automatisch in het invoerveld gekopieerd.

Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen:

Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen.

23


Tekstvelden Een tekstveld is een veld waarin u bijvoorbeeld de naam van een persoon of gemeente invult. Het aantal karakters dat u in een tekstveld kunt invullen is beperkt en verschilt van veld tot veld. Numerieke velden Een numeriek veld is een veld waarin u enkel cijfers en + of - kan invoeren. De gegevens die u in de invoervelden invult, worden aan bepaalde controles onderworpen. Als u bijvoorbeeld een rekeningnummer invult, mag u uitsluitend cijfers invullen. Het programma blokkeert uw toetsenbord wanneer u een niet-numeriek karakter invult. De letter O en het cijfer 0 worden door uw computer als verschillende tekens geïnterpreteerd. Zorg ervoor dat u steeds het cijferteken gebruikt in numerieke velden.

4.4.7

Datums invullen

De datums hebben altijd het volgende formaat:

DD/MM/JJJJ

DD/MM/JJ (in dit geval wijzigt het programma dit automatisch naar DD/MM/JJJJ).

DD/MM/J (in dit geval wijzigt het programma dit automatisch naar DD/MM/JJJJ).

De sjabloontekens / / hoeft u niet in te tikken. Tikt u het sjabloonteken / toch in, dan springt u naar het volgende deelveld van de datum. U beschikt over een speciale kalenderknop om datums in te vullen. Als u op de knop klikt, krijgt u een kalender te zien waaruit u een datum kunt kiezen aan de hand van een muisklik. U beschikt over de knoppen

4.4.8

en

om te bladeren in de maanden en jaren van de kalender.

Muis

Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord.

In de help wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U WIL

U DOET HET VOLGENDE

Een menu selecteren.

Klik op het gewenste menu.

Een opdracht selecteren.

Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knoppenbalk.

Een scherm verlaten.

Klik in het sluitblokje

Het programma verlaten.

Klik op het menu Dossier in het hoofdscherm en klik daarna op de opdracht Verlaten. of Klik in het sluitblokje

(rechtsboven).

.

Een lijn in een lijst selecteren.

(Dubbel)klik op de gewenste lijn.

Een invoerveld selecteren.

Klik op het gewenste invoerveld.

4.4.9

Toetsenbord

U WIL

U DOET HET VOLGENDE

Een menu selecteren uit de menubalk

Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de -toets om het overeenkomstige menu te openen: b.v. typ - om het menu Dossier te openen.

24


Een opdracht in een menu selecteren.

Selecteer het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. Typ O om de opdracht Openen te selecteren in het menu Dossier. of Selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <ENTER>. of Druk op de toetsencombinatie die naast de opdracht staat.

Het programma verlaten.

Keer terug naar het hoofdmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. of Druk op - in het hoofdscherm.

De verlichte balk naar de volgende/vorige lijn in een overzicht verplaatsen.

Druk op de verticale pijltjestoetsen.

De verlichte balk naar de Druk op /<END>. eerste/laatste lijn in een overzicht verplaatsen (b.v. in het Overzicht dossiers). De verlichte balk naar de Druk op /. volgende/vorige bladzijde in een scherm verplaatsen (b.v. in het Overzicht dossiers). Een lijn in een lijst selecteren.

Verplaats de verlichte balk naar de gewenste lijn en druk op <ENTER>.

De cursor naar het begin/einde van een invoerveld verplaatsen.

Druk op /<END>.

De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen.

Druk op of <ENTER>. Als u een verplicht in te vullen veld niet invult en vervolgens op of <ENTER> drukt, weigert het programma om de cursor naar het volgende invoerveld te verplaatsen. Vul het verplichte veld in en druk op of <ENTER>.

4.5

Het hoofdscherm

4.5.1

Het hoofdscherm

Het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer bestaat uit de volgende zaken:

de menubalk

de knoppenbalk van het hoofdscherm

het overzicht fiches

het overzicht van de boekjaren

het detail van de fiche die op dat ogenblik geopend is in het overzicht

het overzicht van de reeds aangemaakte documenten, aangiften, formulieren...

de statusbalk

4.5.1.1

Hoofdscherm bij keuze dossier rechtspersoon (ter illustratie)

Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten.

25


4.5.2

Menubalk

Bovenaan het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer ziet u de menubalk. Standaard worden hierin de volgende zaken meegeleverd: Dossier Nieuw Om een nieuw dossier aan te maken. Openen Om een bestaand dossier uit de lijst te kiezen en te openen. Sluiten Om een dossier te sluiten. Opslaan Om de gegevens op te slaan. Verwijderen Om een dossier te verwijderen. Verlaten Om het programma te verlaten. Bewerken Knippen Om gegevens te knippen uit de invoervelden. Kopiëren Om gegevens te kopiëren uit de invoervelden. Plakken Om gegevens te plakken in de invoervelden. Programma's Accoms Om Accoms op te starten.

26


Expert++ Om Expert++ op te starten Briljant Account Om Briljant Account op te starten Personenbelasting Om Personenbelasting op te starten. Vennootschapsbelasting Om Vennootschapsbelasting op te starten. Jaarrekening Om Jaarrekening op te starten. Waardebepaling Om Waardebepaling op te starten. Structuurenquête Om Structuurenquête op te starten. Formulieren Om Formulieren op te starten. Lijsten Lijst overzicht dossiers Om het overzicht van de dossiers af te drukken. Lijst van vervallen mandaten Nuttig als u wenst weten voor welke dossiers de mandaten van de bestuurders of externe adviseurs dreigen te vervallen. Lijst BTW-listing Om de lijst BTW-listing af te drukken. Handig als u wenst te weten voor welke dossiers u de BTWlisting moet indienen. Lijst BTW-aangifte Om de lijst BTW-aangifte af te drukken. Handig als u wenst te weten voor welke dossiers u de BTW-aangifte moet indienen. Lijst dossierfiche Om de lijst dossierfiche af te drukken. Lijst algemene vergaderingen Om de lijst met nakende algemene vergaderingen af te drukken. Lijst voorafbetalingen Om de lijst voorafbetalingen af te drukken. Handig als u wenst te weten voor welke dossiers u de voorafbetalingen moet doen. Extra Opties Om een aantal instellingen te wijzigen m.b.t. standaarddossieroverzicht, afdrukdialoogvenster, voorafbetalingen (zie Opties wijzigen) Onderhoudsroutine Om de onderhoudsroutine te laten lopen. Parameters Om de parameterbestanden aan te passen. Beheer kantoren BTW en Directe Belastingen Om de kantoren BTW en Directe Belastingen te gaan bekijken of wijzigen (zie Beheer kantoren BTW en Directe Belastingen). Français Om de werktaal te wijzigen. Dossiers op netwerkschijf [resp. op lokale schijf] Om de dossiers op de netwerkschijf (resp. lokale schijf) te raadplegen (zie Locatie van dossiers wijzigen).

27


Import jaarrekening Expert/M Om de historische jaarrekeningen die vroeger binnen Expert/M werden gecreëerd over te zetten naar Fiscalc Jaarrekening. Help Over Om te weten met welke versie u werkt. Hier worden ook nuttige contactgegevens getoond. Licentieovereenkomst Als u de licentiegegevens wenst na te lezen.

4.5.3

Knoppenbalk van het hoofdscherm

De knoppenbalk van het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer heeft standaard een aantal knoppen, waarmee u snel bepaalde opdrachten kunt uitvoeren door op de knop te klikken. Knoppen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Als u de muis op een knop plaatst, verschijnt er een geel tekstbalkje dat de functie van de knop toelicht; als er een toetsencombinatie gekoppeld is aan de opdracht, dan staat deze eveneens in de tekstbalk.

Knop

Functie Om een nieuw dossier aan te maken Om een dossier te openen uit de lijst. Aan de hand van het pijltje rechts van de knop, kunt u meteen naar een specifiek overzicht van de dossiers gaan, b.v. het overzicht van de natuurlijke personen. Om de gegevens op te slaan. Om gegevens van een invoerveld te knippen. Om gegevens van een invoerveld te kopiëren Om gegevens van een invoerveld te plakken in een ander invoerveld. Om de werktaal te veranderen. Om de website monkey.be te consulteren. Om de website TaxTalk.be te consulteren. Om de website TaxToday.be te consulteren. Om de website ASKluwer.be te consulteren. Om de help op te roepen.

4.5.4

Fiches invullen

Als u het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer van naderbij bekijkt, dan ziet u aan de linkerkant van het scherm een hele reeks boekjes. Dit zijn de zgn. fiches. Elke fiche bevat een aantal invoervelden waarin u meer details over uw dossier kunt invullen. Alle fiches samen noemen we fiche-overzicht. Er zijn twee soorten overzichten van fiches:

28

Overzicht fiches voor een rechtspersoon


Overzicht fiches voor een natuurlijke persoon

Wanneer uw dossier een rechtspersoon is, en dan in het bijzonder een vereniging, kunt u deze ook in een dossier Vereniging onderbrengen. Wanneer uw dossier een natuurlijke persoon is, en in het bijzonder een particulier, kunt u deze ook in een dossier Particulier onderbrengen. De fiches voor rechtspersonen (Verenigingen) zijn anders dan wanneer uw dossier een natuurlijke persoon (Particulier) betreft. Wat wenst u te doen?

Een nieuw dossier creëren

Fiches invullen voor een rechtspersoon

Fiches invullen voor een natuurlijke persoon

4.5.5

Boekjaren beheren

In het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer vindt u links onderaan het scherm het overzicht van de boekjaren terug (i.e. de boekjarentabel). U beschikt over een aparte knop om hierin zaken te gaan toevoegen of wijzigen: Knop

Functie Om een boekjaar te gaan toevoegen of wijzigen.

Wanneer u een dossier opent, zult u merken dat u steeds terechtkomt in het boekjaar dat het recentst werd geconsulteerd. De tabel met boekjaren is zo opgebouwd dat het jongste boekjaar bovenaan staat en het oudste boekjaar onderaan. Wat wenst u te doen?

Een nieuw boekjaar creëren

Een boekjaar selecteren

Een bestaand boekjaar wijzigen

Een boekjaar verwijderen

4.5.6

De statusbalk

Onderaan het scherm van Centraal dossierbeheer vindt u de statusbalk terug. Als u naar de helpdesk belt, kan het nuttig zijn om deze gegevens bij de hand te hebben.

De volgende zaken worden in de statusbalk opgenomen:

Klantnummer

Versienummer

4.6

Overzichtstabellen

4.6.1 4.6.1.1

Overzichtstabellen (of browse-vensters) Wat zijn overzichtstabellen?

Overzichtstabellen (of ook wel browse-vensters genoemd) tonen altijd een lijst met gegevens die u kunt toevoegen, wijzigen of schrappen. Bepaalde fiches hebben overzichtstabellen om gegevens te gaan invoeren. U vindt een dergelijke overzichtstabel terug bij deze fiches: Rechtspersonen

29


Contact en werkzetels

Oprichting en statuten

Bestuurders / zaakvoerders

Externe adviseurs

Aandeelhouders

Natuurlijke personen


Gezinssituatie

4.6.2

Knoppenbalk overzichtstabellen

De overzichtstabel beschikt over aparte knoppenbalk om gegevens te gaan toevoegen, wijzigen of schrappen en te navigeren.

4.6.2.1

Knoppenbalk overzichtstabel

KNOP

FUNCTIE Een gegeven toevoegen Een gegeven wijzigen Een gegeven schrappen Ga naar het eerste gegeven in de tabel Ga naar het vorige gegeven in de tabel Ga naar het volgende gegeven in de tabel Ga naar het laatste gegeven in de tabel

4.6.3

Gegevens toevoegen in een overzichtstabel

4.6.3.1

Werkwijze

Om een gegeven toe te voegen in de overzichtstabel, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop

2.

Het scherm X verschijnt (waarbij X afhankelijk is van de fiche waarop u aan het werken bent).

3.

Vul de vereiste en gewenste invoervelden in.

.

Voor meer informatie m.b.t. specifieke invoervelden, klikt u op het scherm waarover u meer wenst te weten: Scherm Werkzetels Scherm Oprichting en statuten Scherm Nomenclatuur

30


4.

Als u de gegevens heeft ingevoerd en u deze wenst op te slaan, klik dan op OK; of Als u de gegevens niet wenst op te slaan, klik dan op Annuleren. U keert terug naar het vorige scherm zonder dat er verder iets gewijzigd werd.

5.

In de overzichtstabel verschijnt een regel met het nieuw toegevoegde gegeven.

4.6.4

Gegevens bewerken in een overzichtstabel

4.6.4.1

Werkwijze

Om een gegeven te bewerken in een overzichtstabel, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in de tabel de lijn waarvan u de gegevens wenst te wijzigen aan de hand van de linkermuisknop en klik op de knop of Dubbelklik op de gewenste lijn.

.

2.

Het scherm X verschijnt (waarbij X afhankelijk is van de fiche waarop u aan het werken bent).

3.

Wijzig de gewenste gegevens.

4.

Als u alle gewenste gegevens hebt gewijzigd, kunt u de wijzigingen opslaan. Klik daarvoor op de knop OK; of Als u de wijzigingen niet wenst op te slaan, klikt u op Annuleren. U keert dan terug naar het voorgaande scherm zonder dat de gegevens werden gewijzigd.

4.6.5

Gegevens verwijderen uit een overzichtstabel

4.6.5.1

Werkwijze

Om een lijn te verwijderen uit een overzichtstabel, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer in de tabel de lijn waarvan u de gegevens wenst te schrappen aan de hand van de linkermuisknop en klik op de knop

2.

.

Deze melding verschijnt: Weet u zeker dat u deze X wenst te verwijderen? (X slaat op de naam van het geopende venster). Klik op OK als u het gegeven wenst te schrappen. Klik op Annuleren als u het gegeven niet wenst te schrappen.

3.

4.6.6

Herhaal deze procedure als u nog meerdere gegevens wenst te schrappen. Na afloop keert u gewoon terug naar het hoofdscherm.

Navigeren binnen een overzichtstabel

In een overzichtstabel is het mogelijk dat het aantal lijnen met gegevens zo groot is dat de lijst niet past in het venster. U kunt snel door de lijst bewegen met de navigeerknoppen in de knoppenbalk: Ga naar het eerste gegeven in de tabel Ga naar het vorige gegeven in de tabel Ga naar het volgende gegeven in de tabel Ga naar het laatste gegeven in de tabel

4.6.7 4.6.7.1

Kolommen instellen De breedte en de plaats van kolommen aanpassen 31


Er zijn nog twee handelingen om de lay-out van een browse-venster zo aan te passen dat de gevraagde informatie netjes geschikt en volledig zichtbaar is.

4.6.7.2

De kolombreedte aanpassen

Om de kolombreedte aan te passen, gaat u als volgt te werk: 1.

Plaats de muisaanwijzer op de balk met de kolomnamen, precies op de scheidingslijn tussen twee namen. De cursor wijzigt in een dubbele pijl.

2.

Druk de linkermuisknop in, houdt hem ingedrukt, sleep de kolom breder of smaller en laat de muisknop op de gewenste breedte los.

3.

De kolombreedte is opnieuw ingesteld.

4.6.7.3

De plaats van een kolom wijzigen

Om de plaats van een kolom te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

Plaats de muisaanwijzer op de kolomnaam die u wenst te verplaatsen.

2.

De cursor wijzigt van vorm.

3.

Druk de linker muisknop in. De cursor wijzigt (de vlakjes worden donker). Beweeg de cursor met ingedrukte muisknop naar links of naar rechts en laat hem los op een andere kolomhoofding.

4.

De kolom zal nu geplaatst zijn voor de kolom waarop u de cursor losgelaten hebt.

4.7

Parameterbestanden

4.7.1

Werken met parameterbestanden

Extra - Parameters Via deze opdracht kunt u zelf een aantal bestanden in Centraal dossierbeheer beheren. U kunt zelf kleine gegevensdatabanken aanvullen of wijzigen. Deze gegevensdatanken kunt u achteraf oproepen aan de hand van de keuzelijstknop van de fiches.

zodat u de ingevoerde gegevens maximaal kunt benutten bij het invullen

Wat wenst u te doen ?

Gegevens toevoegen in een parameterbestand Gegevens bewerken in een parameterbestand Gegevens verwijderen in een parameterbestand Navigeren binnen het parameterscherm

Centraal dossierbeheer biedt u de mogelijkheid om de volgende parameterbestanden aan te vullen:

32

Aanspreektitel adres Aanspreektitel brief Activiteit Beroep Dagbladen Feestdagen Functie Gezinssituatie Hoedanigheid Kwalificatie Notaris Onderwerp akte Register Sociaal secretariaat Sociaal verzekeringsfonds


Vennootschapsvorm Verwantschap

4.7.2

Knoppenbalk parameterscherm

De overzichtstabel beschikt daarvoor over aparte knoppenbalk om gegevens te gaan toevoegen, wijzigen of schrappen en te navigeren.

4.7.2.1

Knoppenbalk overzichtstabel

KNOP

FUNCTIE Een gegeven toevoegen Een gegeven wijzigen Om een standaardparameter te consulteren Een gegeven schrappen Ga naar het eerste gegeven in de tabel Ga naar het vorige gegeven in de tabel Ga naar het volgende gegeven in de tabel Ga naar het laatste gegeven in de tabel

4.7.3

Gegevens toevoegen in een parameterbestand

Extra - Parameters Om een gegeven toe te voegen in de parameters, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Parameters in het menu Extra. Het scherm Parameters verschijnt.

2.

Selecteer in de linkerkolom de parameter die u wenst aan te vullen aan de hand van een linkermuisklik.

3.

Klik op de knop

4.

Het scherm Detail verschijnt.

5.

Vul de vereiste en gewenste invoervelden in.

.

De invoervelden die u dient in te vullen, worden bepaald door de soort parameter die u gekozen hebt in de linkerkolom. 6.

Als u de gegevens heeft ingevoerd en u deze wenst op te slaan, klik dan op OK; of Als u de gegevens niet wenst op te slaan, klik dan op Annuleren. U keert terug naar het vorige scherm zonder dat er verder iets gewijzigd werd.

7.

In de parametertabel verschijnt een regel met het nieuw toegevoegde gegeven.

33


8.

Als u nog meer gegevens wenst toe te voegen in het parameterbestand, herhaal dan stappen 4 t.e.m. 7. of Als u geen gegevens meer wenst toe te voegen in het parameterbestand, klik dan op OK.

9.

U keert terug naar het hoofdscherm.

4.7.4

Gegevens bewerken in een parameterbestand

Extra - Parameters Om een gegeven toe te voegen in de parameters, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Selecteer in de linkerkolom de parameter waarin u gegevens wenst te bewerken aan de hand van een linkermuisklik.

3.

Selecteer in de tabel de lijn waarvan u de gegevens wenst te wijzigen aan de hand van de linkermuisknop en klik op de knop of Dubbelklik op de gewenste lijn.

4.

Het scherm Detail verschijnt.

5.

Voer de vereiste en gewenste invoervelden in.

4.7.5

.

Gegevens verwijderen in een parameterbestand

De standaardgegevens uit parameterbestanden (de gegevens die het programma meelevert) kunt u niet schrappen. Enkel de zelf toegevoegde gegevens kunt u verwijderen.

Extra - Parameters Om een gegeven te schrappen in de parameters, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Selecteer in de linkerkolom de parameter waarin u gegevens wenst te schrappen aan de hand van een linkermuisklik.

3.

Selecteer in de tabel de lijn die u wenst te schrappen aan de hand van de linkermuisknop en klik op de knop

.

De parameters die standaard worden meegeleverd, kunt u niet verwijderen. 4.

De volgende melding verschijnt: Weet u zeker dat u dit record wenst te verwijderen? Klik op OK als u het gegeven wenst te schrappen. Klik op Annuleren als u het gegeven niet wenst te schrappen.

5.

Als u nog meer gegevens wenst te schrappen in het parameterbestand, herhaal dan stappen 4 en 5. of Als u geen gegevens meer wenst te wijzigen in het parameterbestand, klik dan op OK.

6.

U keert terug naar het hoofdscherm.

4.7.6

34

Navigeren binnen het parameterscherm


In een parameterbestand is het mogelijk dat het aantal lijnen met gegevens zo groot is dat de lijst niet past in het venster. U kunt snel door de lijst bewegen met de navigeerknoppen in de knoppenbalk: Ga naar het eerste gegeven in de tabel Ga naar het vorige gegeven in de tabel Ga naar het volgende gegeven in de tabel Ga naar het laatste gegeven in de tabel

4.8

Dossiers beheren

4.8.1

Dossiers beheren

In Centraal dossierbeheer kunt u op een eenvoudige en efficiënte wijze dossiers beheren. Dossiers kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn. Hoe u een nieuw dossier aanmaakt of een bestaand dossier wijzigt verloopt voor beide op dezelfde wijze, maar de fiches die u dient in te vullen, verschillen afhankelijk van of u aan het werken bent met een rechtspersoon of met een natuurlijke persoon.

4.8.1.1

Wat wenst u te doen?


Een dossier openen

Dossiergegevens wijzigen

Een dossier sluiten

Een dossier opslaan

Een dossier verwijderen

Het dossieroverzicht personaliseren

Een dossier kopiëren

Een dossier hernoemen

4.8.2


Dossier - Nieuw Centraal dossierbeheer biedt de mogelijkheid om dossiers te creëren. Als u een dossier gecreërd hebt, kunt u kiezen om de fiches voor dit dossier zo veel mogelijk verder aan te vullen om snel naar het gewenste programma te gaan. Er zijn twee soorten dossiers: rechtspersonen en natuurlijke personen. Afhankelijk van welk type dossier u kiest, zullen bepaalde invoervelden ontoegankelijk worden.

4.8.2.1

Werkwijze

Om het type van het dossier te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

; Klik op de knop of Klik op de opdracht Nieuw in het menu Dossier.

2.

Het scherm Nieuw dossier creëren verschijnt:

35


U kiest voor een Natuurlijke persoon door het overeenkomstige keuzerondje aan te duiden: het invoerveld Voornaam zal vervolgens toegankelijk worden.

U kiest voor een Rechtspersoon door het overeenkomstige keuzerondje aan te duiden: het invoerveld Voornaam zal vervolgens worden veranderd in een invoerveld Rechtsvorm. Aandachtspunten: Dossiercode Geef hier de code op van het dossier. De code die u hier opgeeft kunt u achteraf niet meer gaan wijzigen. Naam Geef hier de naam op van het dossier. Voornaam Geef hier de voornaam op van de natuurlijke persoon.

Dit invoerveld is ontoegankelijk als het om een rechtspersoon - dossier gaat. Rechtsvorm Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.

Klik op het pijltje naast het invoerveld en de keuzelijst verschijnt.

Indien de gewenste rechtsvorm niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste rechtsvorm.

3.

De rechtsvorm verschijnt in afgekorte vorm in het invoerveld. Naast het invoerveld verschijnt de naam voluit.

3.

Klik op OK om te bevestigen. of Klik op Annuleren om terug te keren naar het vorige scherm.

4.

U gaat naar de eerste fiche en kunt verder gaan invullen.

4.8.3

naast het invoerveld (zie

Een dossier openen

Dossier - Openen Vanuit Centraal dossierbeheer kunt u snel naar een ander programma gaan (zie Andere programma's opstarten), met het voordeel dat u meteen in het juiste dossier aan het werken bent als u het betreffende programma opstart. Daarvoor dient u dan wel eerst en vooral een dossier te openen alvorens u doorklikt naar het gewenste programma.

Standaard worden inactieve dossiers, dossiers die gesloten zijn, niet getoond. Als u inactieve dossiers toch wil opzoeken, selecteert u het aankruisvakje Inactieve inclusief in het scherm Opzoeken dossiers.

4.8.3.1

Werkwijze

Om een dossier te openen gaat u als volgt te werk:

36


1.

Klik op het icoontje dossiers.

2.

Als u al weet of het om een dossier - rechtspersoon of een dossier - natuurlijke persoon gaat, dan kunt u dadelijk naar het specifieke overzicht per type (rechtspersonen of natuurlijke personen)

, en het scherm Overzicht dossiers verschijnt. Deze lijst toont al uw

gaan. U doet dit door te klikken op de knop . Kies vervolgens het gewenste overzicht: Overzicht natuurlijke personen, Overzicht vennootschappen of Globaal overzicht. of Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier. Een submenu ontvouwt zich, kies het gewenste dossieroverzicht: Overzicht natuurlijke personen, Overzicht vennootschappen of Globaal overzicht. 3.

Selecteer het gewenste dossier aan de hand van een muisklik en klik vervolgens op OK. of Dubbelklik op het gewenste dossier.

4.

Het dossier wordt geopend en u gaat automatisch naar de eerste fiche.

5.

U kunt dit dossier gaan wijzigen of gewoon consulteren.

4.8.4

Een dossier sluiten

Dossier - Sluiten In Centraal dossierbeheer zijn er verschillende manier voorzien om een dossier te sluiten. Als u een nieuw dossier hebt gecreëerd of een bestaand dossier hebt gewijzigd en u wenst vervolgens een ander dossier aan te maken of te wijzigen, dan kunt u het eerste dossier afsluiten op de volgende manier.

4.8.4.1

Werkwijze

Om een dossier af te sluiten gaat u als volgt te werk: 1.

Vergewis u ervan dat u alle nodige wijzigingen hebt opgeslagen.

2.

Klik vervolgens op de opdracht Sluiten in het menu Dossier.

3.

Het dossier wordt gesloten, maar u blijft actief binnen het programma Centraal dossierbeheer.

4.8.5

Een dossier wijzigen

In Centraal dossierbeheer kunt u enerzijds nieuwe dossiers creëren, maar het is eveneens mogelijk om de fiches van bestaande dossiers te gaan wijzigen.

4.8.5.1

Werkwijze

Om een dossier te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

Open het gewenste dossier (zie Een dossier openen).

2.

Klik in de linkerkolom op de fiche die u wenst te wijzigen. In het detailscherm verschijnen de gegevens van de gekozen fiche.

3.

Pas de gewenste gegevens aan. U doet dit door:

ofwel aan de hand van de - of <ENTER>-toets tot aan het gewenste invoerveld te navigeren;

ofwel aan de hand van een linkermuisklik dadelijk naar het gewenste invoerveld te springen.

4.

Overtik de gegevens die u wenst te wijzigen of vul eventuele invoervelden aan. Als u klaar bent met een bepaalde fiche, kunt u naar de volgende fiche gaan.

5.

U kunt eveneens de boekjaargegevens aanpassen (zie Een bestaand boekjaar wijzigen).

6.

Centraal dossierbeheer is zo gemaakt dat de wijzigingen automatisch worden bewaard.

37


4.8.6

Een dossier opslaan

Dossier - Opslaan Om een dossier op te slaan, moet u niks extra te doen. De ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen.

4.8.7

Een dossier verwijderen

Dossier - Verwijderen dossier Om diverse redenen kan het nuttig zijn om een dossier te verwijderen. Het kan zijn dat u niet langer het dossier nodig hebt of dat het door een foutieve manipulatie twee keer in het overzicht staat. U doet er dan beter aan om het dossier dat niet meer geschikt is zo snel mogelijk te verwijderen.

4.8.7.1

Werkwijze

Om een dossier te verwijderen gaat u als volgt te werk: 1.

Als er nog een dossier geopend is, dient u dit eerst te sluiten.

2.

Klik op de opdracht Verwijderen in het menu Dossier.

3.

Het scherm Verwijderen verschijnt.

4.

Selecteer het dossier (de dossiers) dat (die) u wenst te verwijderen aan de hand van een klik op het gewenste dossier.

5.

Klik op de knop Verwijderen om het dossier te verwijderen. Het programma vraagt u of u het dossier als fiche wilt bewaren. Klik op Ja als u het dossier als fiche wilt bewaren. Of Klik op Nee als u het dossier niet als fiche wilt bewaren.

6.

Het programma vraagt u vervolgens of u zeker bent dat u het dossier wilt verwijderen. Klik op Ja om het dossier te verwijderen. Of Klik op Nee om het dossier niet te verwijderen.

7.

Klik op de knop Sluiten om terug naar het hoofdscherm te keren.

4.8.8

Een dossieroverzicht personaliseren

Dossier - Openen U kunt kiezen welke dossiergegevens u wenst te zien in het dossieroverzicht. Standaard worden de gegevens Naam, Type en Dossiercode getoond.

4.8.8.1

Werkwijze

Om het dossieroverzicht te personaliseren, gaat u als volgt te werk:

38

1.

. Klik op het icoontje Het scherm Opzoeken dossier verschijnt.

2.

Rechtsklik in het scherm Opzoeken dossier. Een uitklaplijst Aanpassen kolommen verschijnt.

3.

Klik op Aanpassen kolommen.

4.

In het scherm Aanpassing worden de extra kolommen Gemeente, Ondernemingsnummer, Straat getoond.

5.

Sleep met de muis de kolommen die u wenst op te nemen uit het scherm Aanpassing naar het scherm Opzoeken dossier.

6.

De kolommen zijn toegevoegd in het scherm Opzoeken dossier.


4.8.9

Een dossiercode wjizigen

Een dossier hernoemen met de Uitwisselen dossier wizard laat u toe een dossier een nieuwe dossiercode te geven. Vooraleer u een dossier kunt hernoemen, dient u aangelogd te zijn in de Centraal dossierbeheer omgeving en dient u een dossier geopend te hebben.

4.8.9.1

Werkwijze

Om het actieve dossier te hernoemen, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de opdracht Wijzigen dossiercode... in het menu Dossier.

2.

Het scherm Wijzigen dossiercode verschijnt:

3.

Geef een nieuwe dossiercode op.

Klik op OK.

Het dossier is hernoemd. De dossiercode is gewijzigd.

U kunt enkel het actieve dossier hernoemen. De dossiercode is beperkt tot maximum 25 karakters. Speciale karakters zijn niet toegelaten.

4.8.10 Een dossier kopiëren

Een dossier kopiëren met de Uitwisselen dossier wizard laat u toe een dossier met al zijn gegevens te kopiëren binnen de Kluwerdata connectie waar u aangelogd bent. Vooraleer u een dossier kunt kopiëren, dient u aangelogd te zijn in de Centraal dossierbeheer omgeving en dient u een dossier geopend te hebben.

4.8.10.1 Werkwijze Om het actieve dossier te kopiëren met de Uitwisselen dossier wizard, gaat u als volgt te werk: 1.

Selecteer de opdracht Kopiëren dossier... in het menu Dossier.

2.

Het scherm Kopiëren dossier verschijnt.

3.

Kies de programma's waarvan u gegevens wil overzetten.

4.

Klik op Volgende.

5.

Het scherm Nieuwe dossiercode verschijnt:

Geef een nieuwe dossiercode op.

Klik op OK.

6.

Het overzetten van de dossiergegevens start.

7.

Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten.

U kunt enkel het actieve dossier kopiëren.

39


4.9

Boekjaren beheren

4.9.1

Boekjaren beheren

In het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer vindt u links onderaan het scherm het overzicht van de boekjaren terug (i.e. de boekjarentabel). U beschikt over een aparte knop om hierin zaken te gaan toevoegen of wijzigen: Knop

Functie Om een boekjaar te gaan toevoegen of wijzigen.

Wanneer u een dossier opent, zult u merken dat u steeds terechtkomt in het boekjaar dat het recentst werd geconsulteerd. De tabel met boekjaren is zo opgebouwd dat het jongste boekjaar bovenaan staat en het oudste boekjaar onderaan. Wat wenst u te doen?


Een boekjaar selecteren


Een boekjaar verwijderen

4.9.2


Binnen het Centraal dossierbeheer kunt u een reeks boekjaren creëren en opslaan. Het meest recente boekjaar staat bovenaan.

U dient erop te letten dat de einddatum van het voorgaande boekjaar en de begindatum van het daaropvolgende boekjaar aansluitend zijn. Is dit niet het geval, dan zal het programma u daarop attent maken. In principe zorgt het programma hier automatisch voor.

4.9.2.1

Werkwijze

Om een nieuw boekjaar voor een bepaald dossier te creëren, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de knop

3.

Het scherm Boekjaren verschijnt. Klik op de knop Nieuw.

4.

Het scherm Nieuw boekjaar verschijnt:

.

Als u voor het eerst een boekjaar creëert, dan zal het programma u als eerste boekjaar het huidige kalenderjaar voorstellen. Als u dit niet wenst, dient u dit jaar te overtikken.

Als u een volgende boekjaar wenst te creëren, dan zal het programma u automatisch het laatste boekjaar + 1 voorstellen, zodat de boekjaren allemaal netjes blijven aansluiten.

Enkel als u een boekjaar wenst aan te maken dat korter of langer dan 12 maanden duurt, dient u te klikken in het invoerveld dat u wenst aan te passen. Geef dan een andere datum op (zie Datums invullen).

40


Voor het aanslagjaar geldt het volgende: als een boekjaar X (b.v. 2003) eindigt op 31/12, dan geldt voor het aanslagjaar de regel X+1, b.v. 2003 + 1 = 2004. Bij einde op 30/12, dan is de regel gewoon X (b.v. in dit geval 2003). 5.

Als u hebt nagekeken dat alle gegevens kloppen, klik dan op de OK-knop om te bevestigen. of Als u toch geen boekjaar wenst aan te maken, klik dan op Annuleren. U keert terug naar het scherm Boekjaren.

6.

Er komt een lijn bij in de boekjarentabel met het nieuwe boekjaar, begin- en einddatum en het overeenkomstige aanslagjaar.

4.9.3


Binnen het Centraal dossierbeheer kunt u boekjaren gaan wijzigen.

U dient erop te letten dat de einddatum van het voorgaande boekjaar en de begindatum van het daaropvolgende boekjaar aansluitend zijn. Is dit niet het geval, dan zal het programma u daarop attent maken. In principe zorgt het programma hier automatisch voor.

4.9.3.1

Werkwijze

Om een boekjaar te gaan wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de knop

3.

Het scherm Boekjaren verschijnt. Klik op de knop Wijzigen.

.

U kunt enkel het meest recente of het minst recente boekjaar wijzigen. Dit komt omdat elke begindatum boekjaar moet aansluiten op de einddatum van het vorige boekjaar. 4.

Het scherm Boekjaar wijzigen verschijnt. Wijzig de gewenste gegevens. Duid eventueel de reden aan waarom het een verkort boekjaar betreft door het aankruisvakje onderaan het scherm aan te duiden.

5.

Als u hebt nagekeken dat alle gegevens kloppen, klik dan op de OK-knop om te bevestigen. of Als u toch geen boekjaar wenst te wijzigen, klik dan op Annuleren. U keert terug naar het scherm Boekjaren.

6.

De wijzigingen worden doorgevoerd. Klik op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.

4.9.4 4.9.4.1

Een boekjaar verwijderen Werkwijze

Om een boekjaar voor een bepaald dossier te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de knop

3.

Het scherm Boekjaren verschijnt. Klik op de knop Verwijderen.

4.

U krijgt de volgende boodschap:

.

41


Bent u zeker dat u dit boekjaar wenst te verwijderen? Alle documenten die bij dit boekjaar horen zullen eveneens verwijderd worden. Klik op Ja om te bevestigen. Klik op Nee om te annuleren. Er worden geen verdere wijzigingen doorgevoerd aan de boekjarentabel. 5.

4.9.5 4.9.5.1

Het boekjaar wordt verwijderd in de boekjarentabel.

Een boekjaar selecteren Werkwijze

Om een boekjaar te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Selecteer in de boekjarentabel (links onderaan het scherm) het gewenste boekjaar. U doet dit aan de hand van een klik van de linkermuisknop. Als het gewenste boekjaar niet bestaat, dan dient u dit eerst te creëren (zie Een nieuw boekjaar creëren).

3.

Het boekjaar is geselecteerd als een grijze balk zichtbaar blijft als u aan het werken bent op één of andere fiche voor dat dossier.

4.10 Programma's opstarten 4.10.1 Over de andere programma's Programma's Vanuit Centraal dossierbeheer kunt u snel het gewenste programma opstarten, waarbij het dossier reeds geopend zal worden in het juiste boekjaar. FinFisc is een programma-suite waarin u de boekhouding kunt voeren voor een dossier, de aangifte voor de vennootschapsbelasting kunt opmaken (inclusief Fiscale bijlagen), de jaarrekening en structuurenquête invullen en controleren, een financiële analyse kunt opstellen en de waarde van de onderneming kunt berekenen. Hieronder krijgt u een overzicht van de programma's die hun gegevens uit het Centraal dossierbeheer halen.

U kunt de programma's opstarten vanuit de diverse menu-opdrachten onder het menu Programma's, maar ook via rechtsklik in de boekjarentabel. Een afrolmenu zal verschijnen. Afhankelijk van welk soort dossier u gekozen hebt, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, zal de samenstelling van dit afrolmenu verschillend zijn.

U moet als gebruiker met de nodige rechten op de dossiers gedefinieerd zijn in het gebruikersbeheer vooraleer u met de dossiers in de andere programma's aan de slag kan.

4.10.1.1 Wat wenst u te doen?

42

Accoms opstarten

Expert/M Plus opstarten

Briljant Account opstarten

Briljant Administrator opstarten

Personenbelasting opstarten

Vennootschapsbelasting opstarten

Jaarrekening opstarten


Waardebepaling opstarten

Structuurenquête opstarten

Formulieren opstarten

Wedde-administratie opstarten

F2Report opstarten

4.10.2 Accoms opstarten Programma's - Accoms Om Accoms op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.

Open het gewenste dossier en selecteer het gewenste boekjaar.

2.

Klik op de opdracht Accoms in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.

U kunt dit programma ook opstarten door rechts te klikken op het boekjaar (in de boekjarentabel) en vervolgens het programma te selecteren in het afrolmenu. In dit geval zal het programma u niet meer vragen over welk boekjaar het gaat: ga dadelijk naar stap 4. 3.

Het scherm Boekjaar selecteren verschijnt. Kies het gewenste boekjaar en klik op OK.

4.

Het programma wordt opgestart. Indien u nog een nieuwe boekhouding dient te beginnen, voer dan daarvoor de nodige stappen uit.

4.10.3 Expert/M Plus opstarten Programma's - Expert/M Plus Om Expert/M Plus op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.

Open het gewenste dossier en (optioneel) selecteer het gewenste boekjaar.

2.

Klik op de opdracht Expert/M Plus in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.


4.10.4 Briljant Account opstarten Programma's - Briljant Account Om Briljant Account op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht Briljant Account in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.

43




4.


4.10.5 Briljant Administrator opstarten Programma's - Briljant Administrator Om Briljant Account op te starten vanuit het Centraal dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht Briljant Administrator in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.

Het programma wordt opgestart.

4.10.6 Vennootschapsbelasting opstarten Programma's - Vennootschapsbelasting - Aanslagjaar [jaartal] Om Vennootschapsbelasting op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.

Open het gewenste dossier.

2.

Klik op de opdracht Vennootschapsbelasting - Aanslagjaar [jaartal] in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.


4.10.7 Personenbelasting opstarten Programma's - Personenbelasting - Aanslagjaar [jaartal]

U kunt Personenbelasting opstarten zonder eerst een dossier te kiezen. Om Personenbelasting op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk:

44

1.

Klik op de opdracht Personenbelasting - Aanslagjaar [jaartal] in het menu Programma's.

2.



4.10.8 Jaarrekening opstarten Programma's - Jaarrekening Om Jaarrekening op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht Jaarrekening in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.


4.10.9 Waardebepaling opstarten Programma's - Waardebepaling Om Waardebepaling op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Waardebepaling in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



3.

Het scherm Simulatie openen verschijnt. U kunt een nieuwe simulatie creëren of een bestaande simulatie openen. Selecteer het gewenste keuzerondje en klik op OK.

4.


4.10.10

Structuurenquête opstarten

Programma's - Structuurenquête Om Structuurenquête op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht Structuurenquête in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.


4.10.11

Formulieren opstarten

Programma's - Formulieren

45


Om Formulieren op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht Formulieren in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.


4.10.12

Wedde-administratie opstarten

Programma's - Wedde-administratie

U kunt Wedde-administratie opstarten zonder eerst een dossier te kiezen. Om Wedde-administratie op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Wedde-administratie in het menu Programma's.

2.


4.10.13

F2Report opstarten

Programma's - F2Report Om Accoms op te starten vanuit het dossierbeheer, gaat u als volgt te werk: 1.


2.

Klik op de opdracht F2Report in het menu Programma's. Het programma vraagt u om de wijzigingen op te slaan. Klik op Ja.



4.11 Fiches beheren 4.11.1 Fiches invullen Als u het hoofdscherm van Centraal dossierbeheer van naderbij bekijkt, dan ziet u aan de linkerkant van het scherm een hele reeks boekjes. Dit zijn de zgn. fiches. Elke fiche bevat een aantal invoervelden waarin u meer details over uw dossier kunt invullen. Alle fiches samen noemen we fiche-overzicht. Er zijn twee soorten overzichten van fiches:

Overzicht fiches voor een rechtspersoon

Overzicht fiches voor een natuurlijke persoon

Wanneer uw dossier een rechtspersoon is, en dan in het bijzonder een vereniging, kunt u deze ook in een dossier Vereniging onderbrengen.

46


Wanneer uw dossier een natuurlijke persoon is, en in het bijzonder een particulier, kunt u deze ook in een dossier Particulier onderbrengen. De fiches voor rechtspersonen (Verenigingen) zijn anders dan wanneer uw dossier een natuurlijke persoon (Particulier) betreft. Wat wenst u te doen?


Fiches invullen voor een rechtspersoon

Fiches invullen voor een natuurlijke persoon

4.11.2 Fiches rechtspersonen 4.11.2.1 Overzicht fiches rechtspersoon Wanneer u een nieuw dossier dat een rechtspersoon is toevoegt, of een bestaand dossier-rechtspersoon wenst aan te passen, dan zult u de volgende fiches kunnen invullen of aanpassen:

Algemeen


Oprichting en statuten

Algemene vergadering

Directe belastingen

BTW

Personeel

Jaarrekening en sociale balans

Bestuurders / zaakvoerders

Externe adviseurs

Aandeelhouders

Overige notities

Om het maximum uit de programma's van Kluwer software te halen, is het van belang dat u voor uw dossier zoveel mogelijk gegevens centraal opslaat in het Centraal dossierbeheer. We raden u dan ook aan om zo volledig mogelijk de fiches voor uw dossier in te vullen. Het is één keer moeite, maar achteraf wint u die tijd dubbel en dik terug.

4.11.2.2 Algemeen Op de fiche Algemeen vindt u de algemene gegevens van uw dossier terug. Het zijn bij uitstek de meeste gebruikte en gevraagde gegevens m.b.t. naam, adres, rechtsvorm, enz.

Als u de fiches in Centraal Dossierbeheer zo volledig mogelijk invult, dan zult u merken dat u in de andere programma's deze gegevens niet meer hoeft in te vullen omdat ze automatisch worden overgenomen. Op termijn betekent dat dus een behoorlijke tijdbesparing. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen.

47


4.11.2.2.1 Dossiergegevens Rechtsvorm Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste rechtsvorm niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.


Letterwoord Voer hier het letterwoord in waaronder de rechtspersoon ook bekend is bij de buitenwereld.

4.11.2.2.2 Algemene gegevens Ondernemingsnummer Om het ondernemingsnummer in te vullen, dient u een cijfer bestaande uit tien cijfers op te geven. In de praktijk is dit meestal het nationaal nummer (i.e. het BTW-nummer zonder prefix BE), voorafgegaan door een 0 (voor bestaande ondernemingen) of een 1 (voor de meer recente ondernemingen). Controles op dit invoerveld:

Als het BTW-nummer verschillend is van het ondernemingsnummer, dan zal het programma u daarop attent maken. U dient te kiezen tussen één van beide nummers.

Als het ondernemingsnummer niet het gewenste formaat heeft, dan zal het programma u daarop attent maken. In dat geval tikt u gewoon het juiste ondernemingsnummer in.

Register Om het register in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.

Klik op het pijltje naast het invoerveld en een keuzelijst verschijnt.

Indien het gewenste register niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 1.

Klik op het gewenste register.

2.

Het register verschijnt in afgekorte vorm in het invoerveld. Naast het invoerveld verschijnt de naam voluit.

Rechtbank van Koophandel Om de zetel van de Rechtbank van Koophandel in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


2.

Klik op de gewenste zetel van de Rechtbank van Koophandel.

3.

De zetel van de Rechtbank van Koophandelverschijnt in het invoerveld.

Identificatienummer Dit betreft het identificatienummer van verenigingen zonder winstoogmerk. Het is het nummer waarmee de vereniging bij de oprichting werd geregistreerd in de Bijlagen bij het Belgisch

48


Staatsblad. Dit invoerveld wordt uitsluitend actief als u bij de rechtsvorm een vereniging of stichting hebt ingevuld.

4.11.2.3 Contact en werkzetels

4.11.2.3.1 Contact en werkzetels Op de fiche Contact en werkzetels vindt u de adresgegevens en contactgegevens van uw dossier terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Aanspreektitel adres Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste aanspreektitel adres niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste aanspreektitel adres.

3.

De aanspreektitel verschijnt in het invoerveld.

Aanspreektitel brief Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die in de brief verschijnt. Bijvoorbeeld: Geachte heer XYZ, of Beste XYZ, gevolgd door de tekst van de brief. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste aanspreektitel brief niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste aanspreektitel brief.

3.


Werkzetels Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een werkzetel verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Als u een werkzetel wenst toe te voegen, dient u op de knop scherm Werkzetel te zien (zie Scherm Werkzetels).

te klikken en krijgt u een apart

Als u de fiches in Centraal Dossierbeheer zo volledig mogelijk invult, dan zult u merken dat u in de andere programma's deze gegevens niet meer hoeft in te vullen omdat ze automatisch worden overgenomen. Op termijn betekent dat dus een behoorlijke tijdbesparing.

4.11.2.3.2 Scherm Werkzetels

49


In het scherm Werkzetels voegt u de werkzetels voor het geopende dossier toe. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Commerciële benaming Geef hier de commerciële benaming van de werkzetel op. Soort zetel Geef op om welke werkzetel het gaat. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


2.

Klik op de gewenste zetel.

3.

De zetel verschijnt in het invoerveld.

4.11.2.4 Oprichting en statuten

4.11.2.4.1 Oprichting en statuten Op de fiche Oprichting en statuten vindt u de gegevens met betrekking tot de oprichting en statuten van uw dossier terug. Deze gegevens worden bijgehouden in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een formaliteit m.b.t. de oprichting en de statuten verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Als u een formaliteit m.b.t. de oprichting en de statuten wenst toe te voegen, dient u op de knop te klikken en krijgt u een apart scherm Oprichting en statuten te zien (zie Scherm Oprichting en statuten).


4.11.2.4.2 Scherm Oprichting en statuten In het scherm Oprichting en statuten voegt u de formaliteiten m.b.t. het geopende dossier toe. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Onderwerpen Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste onderwerp nog niet bestaat, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). Klik vervolgens op Nieuw en voer de gewenste invoervelden in. 2.

Klik op het gewenste onderwerp.

3.

Het onderwerp verschijnt in het invoerveld.

Datum statutenwijziging

50


Geef hier de datum op van de statutenwijziging. Dit is de datum waarop de algemene vergadering de wijziging heeft goedgekeurd.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie ook Datums invullen). Datum neerlegging Voer hier de datum in waarop de akte werd neergelegd.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie ook Datums invullen). Publicatiedatum Voer hier de datum in waarop de statutenwijziging gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit is dan ook de datum waarop de akte tegenwerpelijk wordt t.o.v. derden. Zie ook Datums invullen.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie ook Datums invullen). Nr. Bijlagen Staatsblad Geef hier het nummer op van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin de statutenwijziging werd gepubliceerd. Notaris Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste notaris nog niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). Klik vervolgens op Nieuw en voer de gewenste invoervelden in. 2.

Klik op de gewenste notaris.

3.

De notaris verschijnt in het invoerveld.

4.11.2.5 Algemene vergadering Op de fiche Algemene vergadering vindt u de gegevens met betrekking tot de algemene vergadering terug. Als u de fiches in Centraal Dossierbeheer zo volledig mogelijk invult, dan zult u merken dat u in de andere programma's deze gegevens niet meer hoeft in te vullen omdat ze automatisch worden overgenomen. Op termijn betekent dat dus een behoorlijke tijdbesparing. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Uur Geef hier het aanvangsuur van de algemene vergadering op.

51


Datum Er zijn drie mogelijkheden om aan te duiden op welke dag en in welke maand de algemene vergadering valt: 1.

Op een vaste dag, b.v. 9 september.

Als deze dag valt op een zondag, dan gaat het programma rekening houden met wat u verder nog hebt aangeduid: o Dag nadien, o Dag voordien, of o Dag zelf. In alle andere gevallen, dus van maandag tot en met zaterdag, blijft de dag gelden die u opgegeven heeft (in dit geval 9 september). De dag die u opgeeft moet een cijfer zijn tussen de 0 en 31, anders zal het programma u op deze fout attent maken. 2.

Op een variabele datum, maar wel een vaste dag van een vaste maand, b.v. elke tweede dinsdag van de maand mei.

3.

Op de laatste werkdag van een bepaalde maand, b.v. de laatste werkdag van juni.

Afhankelijk van wat u wenst, duidt u dus het juiste keuzerondje aan. Vervolgens klikt u op de knop om de datum voor het huidige kalenderjaar vast te leggen. Op die manier wordt de datum automatisch berekend. Plaats algemene vergadering De algemene vergadering kan plaatsvinden op de volgende plaatsen:

zetel zelf;

ander.

Klik op het overeenkomstige keuzerondje. Als u kiest voor Ander, dan dient u nog het precieze adres op te geven. U gaat hiervoor als volgt te werk: 1.

Klik op de knop

.

2.

Het scherm Plaats algemene vergadering verschijnt.

3.

Voer de gewenste gegevens in.

4.

Als u klaar bent met invullen, klik dan op de knop OK.

5.

U keert terug naar het voorgaande scherm.

Plaats neerlegging aandelen Dit is de plaats waar u de aandelen dient te deponeren. U heeft de keuze tussen:

zetel zelf;

ander.

Klik op het overeenkomstige keuzerondje. Als u kiest voor Ander, dan dient u nog het precieze adres op te geven. U gaat hiervoor als volgt te werk:

52

1.

Klik op de knop

.

2.

Het scherm Plaats neerlegging aandelen verschijnt.

3.

Voer de gewenste gegevens in.

4.

Als u klaar bent met invullen, klik dan op de knop OK.


5.

U keert terug naar het voorgaande scherm.

Oproeping Hier horen meerdere invoervelden bij. U kunt de volgende zaken bepalen: 1.

Of de oproeping door de Klant zelf wordt gedaan: vink het aankruisvakje aan. Indien u dit niet aanvinkt, dan impliceert dit dat de oproeping door uzelf (het kantoor) wordt gedaan.

2.

Of de oproeping Per brief en/of Per dagblad wordt gedaan: duid het juiste aankruisvakje aan (meerdere keuzes zijn mogelijk!).

Als u Per dagblad aanduidt, dan dient u het dagblad te specificeren: 1.


Indien het gewenste dagblad niet bestaat, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op het vergrootglas naast het invoerveld (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op het gewenste dagblad.

3.

Het dagblad verschijnt in het invoerveld.

4.11.2.6 Directe belastingen Op de fiche Directe belastingen vindt u de gegevens met betrekking tot de directe belastingen terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht:

4.11.2.6.1 Kantoren directe belastingen Controlekantoor Om het controlekantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk: naast het invoerveld.

1.

Klik op het vergrootglas

2.

Er verschijnt een selectiescherm.

3.

Selecteer het gewenste controlekantoor door erop te klikken.

4.

Klik vervolgens op de knop

5.

U keert terug naar het voorgaande scherm en ziet het controlekantoor verschijnen in het invoerveld.

.

Ontvangkantoor Om het ontvangkantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk: naast het invoerveld.

1.


2.


3.

Selecteer het gewenste ontvangkantoor door erop te klikken.

4.


5.

U keert terug naar het voorgaande scherm en ziet het ontvangkantoor verschijnen in het invoerveld.

.

53


Inspectiekantoor Om het inspectiekantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.

Selecteer het gewenste inspectiekantoor door erop te klikken.

4.


5.

U keert terug naar het voorgaande scherm en ziet het inspectiekantoor verschijnen in het invoerveld.

naast het invoerveld.

.

4.11.2.6.2 Laatste controle Datum laatste controle In dit invoerveld tikt u de datum waarop dit dossier voor het laatst gecontroleerd werd. U kunt ook een datum kiezen aan de hand van de kalenderknop

.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie Datums invullen). Periode laatste controle In dit invoerveld tikt u de periode in die het laatst gecontroleerd werd. Dit is wat anders dan Datum laatste controle.

4.11.2.6.3 Volmacht Volmacht Dit invoerveld is een aankruisvakje dat u aanvinkt of uitvinkt, naargelang van wat u precies wenst. Als u voor een volmachthouder voor het ondertekenen van de aangifte kiest, dan dient u bijkomend nog de andere invoervelden m.b.t. de volmacht in te vullen. Hoedanigheid ondertekenaar Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste hoedanigheid niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste hoedanigheid.

3.

De hoedanigheid verschijnt in het invoerveld.

Datum volmacht In dit invoerveld dient u de datum op te geven waarop de volmacht ingaat.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie Datums invullen).

54


4.11.2.6.4 Overige gegevens Categorie belastingplichtige In dit invoerveld geeft u de categorie op waaronder de belastingplichtige ressorteert. U beschikt hiervoor over een keuzelijst. Dit invoerveld is van belang om te weten wanneer u zich voor dit dossier aan een controle kunt verwachten. Aangifte bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders Bij dit invoerveld bepaalt u of de aangifte van de bedrijfsvoorheffing per maand of per kwartaal dient te gebeuren. Jonge vennootschap Duidt aan of het dossier een jonge vennootschap is. Dit heeft belang voor eventuele controles.

4.11.2.7 BTW Op de fiche BTW vindt u de gegevens met betrekking tot de BTW terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht:

4.11.2.7.1 BTW Periodiciteit BTW-aangiftes Geef in dit invoerveld op hoe vaak u de BTW-aangiftes indient:

Maandelijks

Per kwartaal

Geen (als het om een niet BTW-plichtig dossier gaat)

BTW/Nationaal nummer Dit veld is automatisch gelinkt aan het ondernemingsnummer van de fiche Algemeen. Zodra het ondernemingsnummer daar is ingevuld, wordt het automatisch gekopieerd naar dit veld. Intracommunautaire kwartaalaangifte In dit invoerveld kunt u aan de hand van een aankruisvakje vastleggen of het dossier een intracommunautaire kwartaalaangifte indient. Dit is verplicht indien voor dit dossier in de BTWaangifte intracommunautaire leveringen werden opgenomen. Indiening BTW-aangiftes door klant Als de klant de BTW-aangiftes zelf verzorgt, dan vinkt u het aankruisvakje aan. In het andere geval bent u voor de aangifte verantwoordelijk.

Als u voor de klant de BTW-aangiftes verzorgt, dan is het uitermate belangrijk dat u dit tijdig doet. Om u het leven aanzienlijk te vergemakkelijken, hebben we in Centraal dossierbeheer de mogelijkheid ingebouwd om op een snelle manier het overzicht dossiers af te drukken waarvoor u de BTW-aangifte dient in te dienen (zie Afdrukken lijst BTW-aangifte). Indiening BTW-listing door klant Als de klant de BTW-listings zelf verzorgt, dan vinkt u het aankruisvakje aan. In het andere geval bent u voor de listing verantwoordelijk.

55


Als u voor de klant de BTW-listing verzorgt, dan is het uitermate belangrijk dat u dit tijdig doet. Om u het leven aanzienlijk te vergemakkelijken, hebben we in Centraal dossierbeheer de mogelijkheid ingebouwd om op een snelle manier het overzicht dossiers af te drukken waarvoor u de BTW-listing dient in te dienen (zie Afdrukken lijst BTW-listing).

4.11.2.7.2 Kantoren BTW-controlekantoor Om het controlekantoor van de BTW in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op het vergrootglas naast het invoerveld.

2.


3.


4.


5.


.

BTW-ontvangkantoor Om het ontvangkantoor van de BTW in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.


4.


5.


.

4.11.2.7.3 Ondertekenaar aangifte Volmacht Als u een volmachthebber wenst aan te duiden om de BTW-aangifte te ondertekenen, dan vinkt u het aankruisvakje Volmacht aan. Datum volmacht In dit invoerveld dient u de datum op te geven waarop de volmacht ingaat.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie Datums invullen). Hoedanigheid Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste hoedanigheid niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden).

56


2.


3.


4.11.2.8 Personeel Op de fiche Personeel vindt u de gegevens met betrekking tot het sociaal secretariaat terug. Aandachtspunt Naam sociaal secretariaat Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste sociale secretariaat niet in de lijst voorkomt, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2. 3.

Klik op het gewenste sociale secretariaat.

Het sociale secretariaat verschijnt in het invoerveld.

4.11.2.9 Jaarrekening en sociale balans

4.11.2.9.1 Jaarrekening en sociale balans Op de fiche Jaarrekening en sociale balans vindt u de gegevens met betrekking tot de jaarrekening en sociale balans terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.9.1.1

Basisgegevens

Schema jaarrekening In dit invoerveld kunt u aan de hand van een keuzelijst het schema van de jaarrekening vastleggen. U beschikt over de volgenden keuzemogelijkheden:

Verkort schema (VKT)

Volledig schema (VOL)

R/C Exploitant In dit invoerveld geeft u de rekening-courant van de exploitant op. 4.11.2.9.1.2

Contact sociale balans

Contactpersoon In dit invoerveld geeft u de contactpersoon voor de sociale balans op. Dit is meestal iemand van het sociaal secretariaat van het dossier. Aanspreektitel adres Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


57




3.






3.


4.11.2.9.1.3

Paritaire comités

Paritair comité Omdat een vennootschap onder meer dan één paritair comité kan ressorteren, beschikt u in Centraal dossierbeheer over vijf verschillende invoermogelijkheden voor het paritair comité. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


2.

Klik op het gewenste paritair comité.

3.

Het nummer van het paritair comité verschijnt in het invoerveld. Naast het invoerveld verschijnt de volledige naam van het paritair comité.

4.

Herhaal de stappen 1 tot en met 3 om nog een paritair comité toe te voegen.

4.11.2.9.1.4

Activiteiten

Economische activiteit Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste economische activiteit niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste economische activiteit.

3.

De economische activiteit verschijnt in het invoerveld.

Activiteitssector / Beroepssector (Nomenclatuur) Om te bepalen wat de economische sector of beroepssector van het dossier is, beschikt u over een apart scherm. Nomenclatuur. Klik op de knop

58

en het scherm Nomenclatuur verschijnt.


4.11.2.9.2 Scherm Nomenclatuur Als u een economische activiteit of beroepssector wenst toe te wijzen aan uw dossier, dan klikt u op de knop op de fiche Jaarrekening en sociale balans. Het scherm Nomenclatuur verschijnt dan. Dit scherm bestaat uit vier tabbladen. Klik op het gewenste tabblad om meer uitleg te krijgen. Index In de Index vindt u de hele lijst van handelswerkzaamheden met haar onderliggende structuren. Om een specifieke handelswerkzaamheid in detail te gaan bekijken, klikt u op het +-teken dat vooraan staat. De lijst klapt open. U kunt zo de lijst steeds verder openklappen tot u het diepste niveau heeft bereikt. Om een bepaalde handelswerkzaamheid (of meerdere handelswerkzaamheden) over te nemen op de fiche van de Jaarrekening en sociale balans, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de gewenste handelswerkzaamheid.

2.

Als de gewenste handelswerkzaamheid niet op het scherm staat, dan dient u te bladeren in de lijst. U kunt dit doen aan de hand van:

3.

de schuifbalk rechts

de toetsen en

de pijltjestoetsen en

Als u de gewenste handelswerkzaamheid hebt aangeklikt, dan kunt u deze opnemen in de lijst (schermgedeelte onderaan). Klik daarvoor op de knop

.

4.

Herhaal de stappen 1 t.e.m. 3 om nog andere handelswerkzaamheden op te nemen in de lijst (schermgedeelte onderaan).

5.

Nadat u alle gewenste handelswerkzaamheden hebt opgenomen in de lijst, klikt u op de knop OK.

6.

U keert terug naar de fiche Jaarrekening en sociale balans waarbij ook het invoerveld economische activiteit / beroepssector werd ingevuld.

Trefwoorden Op de tabkaart Trefwoorden beschikt u over een woordenlijst waarin een aantal trefwoorden m.b.t. de handelswerkzaamheden staan opgenomen. Als u een bepaald trefwoord selecteert, krijgt u in het rechtergedeelte een opsomming van de handelswerkzaamheden waarmee het trefwoord verband houdt. Om een bepaald trefwoord te selecteren en het resultaat ervan te bekijken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op het gewenste trefwoord in de lijst.

2.

Als het gewenste trefwoord niet op het scherm staat, dan dient u te bladeren in de lijst. U kunt dit doen aan de hand van:


de toetsen en


3.

Als u het gewenste trefwoord hebt aangeklikt, dan ziet u de behorende handelswerkzaamheden verschijnen in het rechterbovengedeelte van het scherm.

4.

Klik op de gewenste handelswerkzaamheid in dit rechtergedeelte van het scherm en vervolgens op de knop

5.

.

Om meerdere handelswerkzaamheden tegelijkertijd over te hevelen naar het scherm onderaan, houdt u de knoppen + pijltjestoetsen ingedrukt (of alnaargelang de richting die u uit wil) tot u de selectie hebt afgewerkt. Klik vervolgens op de knop

. De selectie verschijnt in de lijst (schermgedeelte onderaan).

59


6.


7.


8.


Conversietabel Op de tabkaart Conversietabel beschikt u over een lijst waarin NACE 70 codes zijn opgenomen. Als u een bepaalde NACE-code selecteert, krijgt u in het rechtergedeelte een opsomming van de handelswerkzaamheden waarmee de code verband houdt. Om een bepaalde code te selecteren en het resultaat ervan te bekijken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de gewenste code in de lijst.

2.

Als de gewenste code niet op het scherm staat, dan dient u te bladeren in de lijst. U kunt dit doen aan de hand van:


de toetsen en


3.

Als u de gewenste code hebt aangeklikt, dan ziet u de behorende handelswerkzaamheden verschijnen in het rechtergedeelte van het scherm bovenaan.

4.

Klik op de gewenste handelswerkzaamheid in dit rechtergedeelte van het scherm en vervolgens op de knop

5.

.

Om meerdere handelswerkzaamheden tegelijkertijd over te hevelen naar het scherm onderaan, houdt u de knoppen + pijltjestoetsen (of alnaargelang) ingedrukt tot u de selectie hebt afgewerkt. Klik vervolgens op de knop verschijnt in de lijst (schermgedeelte onderaan).

. De selectie

6.


7.


8.


Persoonlijk Op de tabkaart Persoonlijk kunt u zelf naar wens uw eigen codes en handelswerkzaamheden gaan toevoegen of verwijderen (enkel uit de eigen gecreëerde handelswerkzaamheden). Om een eigen code en handelswerkzaamheid te gaan toevoegen, gaat u als volgt te werk: 1.

Geef in het invoerveld Code een code in. Dit kan een cijfer of een letter zijn.

2.

Geef in het invoerveld Omschrijving een omschrijving op.

3.

Klik op de knop opnemen.

4.

De handelswerkzaamheid wordt toegevoegd in de lijst.

om die in het algemeen overzicht (gedeelte bovenaan) te gaan

Als u uit de lijst vervolgens een selectie wenst te maken om op te nemen op de fiche Jaarrekening en sociale balans, dan gaat u als volgt te werk:

60

1.

Klik op de gewenste handelswerkzaamheid.

2.

Als de gewenste handelswerkzaamheid niet op het scherm staat, dan dient u te bladeren in de lijst. U kunt dit doen aan de hand van:


3.


de toetsen en


Als u de gewenste handelswerkzaamheid hebt aangeklikt, dan kunt u deze opnemen in de lijst (schermgedeelte onderaan). Klik daarvoor op de knop

4.11.2.10

.

4.


5.


6.


Bestuurders

4.11.2.10.1 Bestuurders / Zaakvoerders Op de fiche Bestuurders / Zaakvoerders vindt u de gegevens met betrekking tot de bestuurders en zaakvoerders terug. De namen van de bestuurders en zaakvoerders worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een bestuurder / zaakvoerder verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Omdat voor bestuurders / zaakvoerders geldt dat ze zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zijn, hebben we dit onderscheid ook ingebouwd in Centraal dossierbeheer. Bovendien dient na de invoering van de wet op de Corporate Governance (geldig voor vennootschappen) elke bestuurderrechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

U kunt een nieuwe bestuurder/ zaakvoerder Opslaan als dossier.

4.11.2.10.1.1

Overzicht van bestuurders / zaakvoerders

Scherm Bestuurder / zaakvoerder rechtspersoon Scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon 4.11.2.10.1.2

Bestuurder / zaakvoerder toevoegen

Als u een bestuurder / zaakvoerder wenst toe te voegen, dient u op de knop te klikken. Vervolgens kiest u om welk type bestuurder / zaakvoerder het gaat: rechtspersoon of natuurlijke persoon. Achteraf komt u op het betreffende invoerscherm terecht.


4.11.2.10.2 Scherm Bestuurder / zaakvoerder rechtspersoon Als u een nieuwe bestuurder /zaakvoerder rechtspersoon wenst toe te voegen of een bestaande bestuurder / zaakvoerder wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Bestuurder / zaakvoerder rechtspersoon terecht.

61


Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.10.2.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de bestuurder / zaakvoerder - rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.

U kunt deze kiezen uit de lijst dossiers aan de hand van de knop . Het scherm Opzoeken rechtspersoon verschijnt. Selecteer de gewenste rechtspersoon aan de hand van een muisklik en klik op OK. De naam verschijnt in het invoerveld.

2.

U tikt zelf een (nieuwe) naam in.

Rechtsvorm Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.


BTW/Ondernemingsnummer In dit invoerveld vult u het BTW-nummer of ondernemingsnummer in. Als het een BTW-nummer betreft, dan is er altijd een prefix dat het land aanduidt waar het nummer geldt (in België is dit BE). Voor de prefix beschikt u over een keuzelijst. Maak uw keuze aan de hand van een linkermuisklik. Voor het nummer vult u het correcte cijfer in (in België heeft het BTW-nummer 10 cijfers, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is). Functie Hier geeft u de functie van de rechtspersoon-bestuurder op. U beschikt hiervoor over een keuzelijst. 4.11.2.10.2.2

Adres en contact

Op het gedeelte Adres en contact van het scherm Bestuurder / zaakvoerder rechtspersoon kunt u naast de adresgegevens ook de (vaste) vertegenwoordiger aanduiden. Elke bestuurder-rechtspersoon dient een (vaste) vertegenwoordiger aan te duiden. Er zijn twee manieren om dit te doen: Via de lijst dossiers Om een vertegenwoordiger te kiezen uit de lijst van dossiers (natuurlijke personen), gaat u als volgt te werk:

62

1.

Klik op de knop

. Het scherm Opzoeken natuurlijke persoon verschijnt.

2.

Selecteer de gewenste natuurlijke persoon aan de hand van een muisklik en klik op OK.

3.

De naam verschijnt in het invoerveld.


4.

Als u voor deze vertegenwoordiger het detail wenst te bekijken, dan klikt u op Detail. Het scherm Vertegenwoordiger van de bestuurder verschijnt.

5.

Als u deze vertegenwoordiger wenst te verwijderen, dan klikt u op Verwijderen. Op dat moment wordt dit invoerveld leeggemaakt.

Via eigen ingave van naam U kunt ook zelf een naam intikken zonder via de lijst van dossiers te gaan.

4.11.2.10.3 Scherm Bestuurder / zaakvoerder natuurlijke persoon Als u een nieuwe bestuurder /zaakvoerder natuurlijke persoon wenst toe te voegen of een bestaande bestuurder / zaakvoerder wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Bestuurder / zaakvoerder natuurlijke persoon terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.10.3.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de bestuurder / zaakvoerder in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.

U kunt deze kiezen uit de lijst dossiers aan de hand van de knop . Het scherm Opzoeken verschijnt. Selecteer de gewenste natuurlijke persoon aan de hand van een muisklik en klik op OK. De naam verschijnt in het invoerveld.

2.


Rijksregisternummer Voer hier het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon in. Dit cijfer bestaat uit 11 cijfers waarbij de geboortedatum in omgekeerde volgorde de eerste 6 cijfers uitmaken. Het formaat is dus JJMMDD12345. Beroep Hierin kunt u het beroep opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste beroep niet in de lijst voorkomt, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op het gewenste beroep.

3.

Het beroep verschijnt in het invoerveld.

Paritair comité Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst:

4.11.2.10.3.2

1.


2.

Klik op het gewenste paritair comité.

3.

Het nummer van het paritair comité verschijnt in het invoerveld. Naast het invoerveld verschijnt de volledige naam van het paritair comité.

Adres en contact

63


Aanspreektitel adres Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.




Indien de gewenste aanspreektitel brief niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden).

4.11.2.10.3.3

2.


3.


Partner

Naam Voer hier de naam van de echtgeno(o)t(e) van de bestuurder / zaakvoerder natuurlijke persoon op. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.


Aard huwelijksstelsel Geef in dit invoerveld de aard van het huwelijksstelsel op. Om dit te doen beschikt u over een keuzelijst. Personen ten laste - gehandicapt Kinderen ten laste: volledig aantal kinderen, incl. het aantal gehandicapte kinderen. Kinderen gehandicapt: aantal kinderen gehandicapt. Vanzelfsprekend mag dit aantal niet groter zijn dan het totaal aantal kinderen. Anderen ten laste: het volledig aantal andere personen ten laste, incl. het aantal anderen gehandicapt. Anderen gehandicapt: aantal anderen gehandicapt. Vanzelfsprekend mag dit aantal niet groter zijn dan het totaal aantal andere personen ten laste.

4.11.2.10.4 Scherm Vertegenwoordiger van de bestuurder

64


Elke bestuurder-rechtspersoon dient een vertegenwoordiger aan te duiden. In het geval van rechtspersoon-vertegenwoordiger dient u ook nog aan te duiden wie de uiteindelijke vertegenwoordiger zal zijn (altijd een natuurlijke persoon). Via de knop Detail kunt u alle gegevens m.b.t. de vertegenwoordiger gaan consulteren, aanvullen of wijzigen. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Naam Voer hier de naam van de vertegenwoordiger in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.


Beroep Hierin kunt u het beroep opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.


Vaste vertegenwoordiger Aangezien elke bestuurder-rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger dient te hebben, staat dit aankruisvakje altijd aangevinkt. De vaste vertegenwoordiger draagt de uiteindelijke aansprakelijkheid van de bestuursdaden. Aanspreektitel adres Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.




65




3.


4.11.2.11

Externe adviseurs

4.11.2.11.1 Externe adviseurs Op de fiche Externe adviseurs vindt u de gegevens met betrekking tot de externe adviseurs terug. De namen van de Externe adviseurs worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een externe adviseur verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Omdat voor externe adviseurs geldt dat ze zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zijn, hebben we dit onderscheid ook ingebouwd in Centraal Dossierbeheer. Bovendien kunt u voor een externe adviseur een vaste vertegenwoordiger aanduiden. 4.11.2.11.1.1

Overzicht van externe adviseurs

Scherm Externe adviseur rechtspersoon Scherm Externe adviseur natuurlijke persoon 4.11.2.11.1.2

Toevoegen van een externe adviseur

Als u een externe adviseur wenst toe te voegen, dient u op de knop te klikken. Vervolgens kiest u om welk type externe adviseur het gaat: rechtspersoon of natuurlijke persoon. Achteraf komt u op het betreffende invoerscherm terecht.


4.11.2.11.2 Scherm Externe adviseur rechtspersoon Als u een nieuwe externe adviseur wenst toe te voegen of een bestaande externe adviseur wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Externe adviseur rechtspersoon terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.11.2.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de externe adviseur rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen:

66

1.


2.





Indien de gewenste rechtsvorm niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop Werken met parameterbestanden).


2.


3.


Functie Hier geeft u de functie van de externe adviseur op. U beschikt hiervoor over een keuzelijst. Opdracht De opdracht van de externe adviseur kan bestaan uit verschillende zaken. Duid aan voor welke taken de externe adviseur verantwoordelijk is:

4.11.2.11.2.2

Voeren boekhouding

Opstellen jaarrekening

Verificeren jaarrekening

Verbeteren jaarrekening

(Vaste) vertegenwoordiger

Op het gedeelte Adres en contact van het scherm Externe adviseur rechtspersoon kunt u naast de adresgegevens ook de (vaste) vertegenwoordiger aanduiden. De namen van de vertegenwoordigers van de externe adviseurs worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een externe adviseur verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Er zijn twee soorten vertegenwoordigers van externe adviseurs:

rechtspersonen

natuurlijke personen

In het geval van rechtspersoon-vertegenwoordiger dient u ook nog aan te duiden wie de uiteindelijke vertegenwoordiger zal zijn (altijd een natuurlijke persoon).

4.11.2.11.3 Scherm Externe adviseur natuurlijke persoon Als u een nieuwe externe adviseur natuurlijke persoon wenst toe te voegen of een externe adviseur natuurlijke persoon wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Externe adviseur natuurlijke persoon terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.11.3.1

Algemeen

67


Naam Voer hier de naam van de externe adviseur in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.


Functie Hier geeft u de functie van de rechtspersoon-bestuurder op. U beschikt hiervoor over een keuzelijst. Rijksregisternummer Geef hier het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon op. Dit cijfer bestaat uit 11 cijfers waarbij de geboortedatum in omgekeerde volgorde de eerste 6 cijfers uitmaken. Het formaat is dus JJMMDD12345. Beroep Hierin kunt u het beroep opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.


Opdracht De opdracht van de externe adviseur kan bestaan uit verschillende zaken. Duid aan voor welke taken de externe adviseur verantwoordelijk is:

4.11.2.11.3.2

Voeren boekhouding

Opstellen jaarrekening

Verificeren jaarrekening

Verbeteren jaarrekening

Adres en contact




68



3.




Indien de gewenste aanspreektitel brief niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.


naast het invoerveld

4.11.2.11.4 Scherm Vertegenwoordiger rechtspersoon Elke externe adviseur rechtspersoon dient een vertegenwoordiger aan te duiden. U beschikt daarvoor over een overzichtstabel op het scherm Externe adviseur (rechtspersoon).

Vertegenwoordigers van externe adviseurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Als u voor vertegenwoordiger rechtspersoon kiest, zal u via de knop Detail uiteindelijk toch ook een vertegenwoordiger natuurlijke persoon moeten aanduiden om te weten waar de uiteindelijk verantwoordelijkheid ligt van de daden die de externe adviseur stelt.

U kunt ook rechtstreeks een rechtspersoon als vertegenwoordiger aanduiden door in de overzichtstabel de Externe adviseur-rechtspersoon te selecteren en vervolgens op de knop te klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe vertegenwoordiger rechtspersoon in het afrolmenu. Vervolgens dient u wel opnieuw een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden als vertegenwoordiger van de vertegenwoordiger rechtspersoon.

Aandachtspunten Als u voor een vertegenwoordiger rechtspersoon opteert, dan zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.11.4.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de Vertegenwoordiger rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.




Indien de gewenste rechtsvorm niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden).

69


2.


3.


Vertegenwoordigd door Om een vertegenwoordiger te kiezen uit de lijst van dossiers (natuurlijke personen), gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop


2.


3.


4.

Als u voor deze vertegenwoordiger het detail wenst te bekijken, dan klikt u op Detail. Het scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon verschijnt.

5.


U kunt ook zelf een vaste vertegenwoordiger gaan toevoegen door een naam in te tikken. Vervolgens kunt u desgewenst het detail nog gaan verder invullen. Klik daarvoor op de knop Detail.

4.11.2.11.5 Scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon Elke externe adviseur rechtspersoon dient een vertegenwoordiger aan te duiden. U beschikt daarvoor over een overzichtstabel op het scherm Externe adviseur rechtspersoon:

Vertegenwoordigers van externe adviseurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Als u voor vertegenwoordiger rechtspersoon kiest, zal u via de knop Detail uiteindelijk toch ook een vertegenwoordiger natuurlijke persoon moeten aanduiden om te weten waar de uiteindelijk verantwoordelijkheid ligt van de daden die de externe adviseur stelt.

U kunt ook rechtstreeks een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aanduiden door in de overzichtstabel de Externe adviseur-rechtspersoon te selecteren en vervolgens op de knop te klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe vertegenwoordiger natuurlijke persoon in het afrolmenu.

Aandachtspunten Als u voor een vertegenwoordiger natuurlijke persoon opteert, dan komt u op het scherm Vertegenwoordiger van de externe adviseur terecht. Op dit scherm zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: Naam Voer hier de naam van de vertegenwoordiger in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.



70





3.






3.






3.

De aanspreektitel verschijnt in het invoerveld. Vaste vertegenwoordiger Als u dit aankruisvakje aanklikt, dan gaat de persoon die u daar opgeeft gelden als de vaste vertegenwoordiger van de externe adviseur - rechtspersoon. Dit heeft belang voor de aansprakelijkheid van de daden van de externe adviseur.

4.11.2.12

Aandeelhouders

4.11.2.12.1 Fiche Aandeelhouders Op de fiche Aandeelhouders vindt u de gegevens met betrekking tot de aandeelhouders terug. De namen van de aandeelhouders worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een aandeelhouder verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Omdat voor aandeelhouders geldt dat ze zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen zijn, hebben we dit onderscheid ook ingebouwd in Centraal Dossierbeheer. Bovendien kunt u voor een aandeelhouder een vertegenwoordiger (enkel voor rechtspersonen-aandeelhouders) en een volmachthouder aanduiden. 4.11.2.12.1.1

Overzicht van aandeelhouders

71


Een aandeelhouder is hetzij:

een (1) Aandeelhouder rechtspersoon of (2) Aandeelhouder natuurlijke persoon

(1) Aandeelhouder rechtspersoon:

aanduiden van een vertegenwoordiger vertegenwoordiger rechtspersoon (dient op zijn beurt wel een vertegenwoordiger natuurlijke persoon toe te wijzen!) vertegenwoordiger natuurlijke persoon aanduiden van een volmachthouder: volmachthouder (natuurlijke persoon) volmachthouder (rechtspersoon); dient vertegenwoordiger aan te duiden, hetzij: vertegenwoordiger rechtspersoon (dient op zijn beurt wel een vertegenwoordiger natuurlijke persoon toe te wijzen!) vertegenwoordiger natuurlijke persoon

(2) Aandeelhouder natuurlijke persoon: enkel aanduiden van volmachthouder:

volmachthouder (natuurlijke persoon) volmachthouder (rechtspersoon); dient vertegenwoordiger aan te duiden, hetzij: vertegenwoordiger rechtspersoon (dient op zijn beurt wel een vertegenwoordiger natuurlijke persoon toe te wijzen!) vertegenwoordiger natuurlijke persoon

4.11.2.12.1.2

Toevoegen van een aandeelhouder

Als u een aandeelhouder wenst toe te voegen, dient u op de knop te klikken. Vervolgens kiest u om welk type aandeelhouder het gaat: rechtspersoon of natuurlijke persoon. Achteraf komt u op het desbetreffende invoerscherm terecht.


4.11.2.12.2 Scherm Aandeelhouder rechtspersoon Als u een nieuwe aandeelhouder rechtspersoon wenst toe te voegen of een bestaande aandeelhouder rechtspersoon wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Aandeelhouder rechtspersoon terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.12.2.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de AANDEELHOUDER rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.


Rechtsvorm Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst:

72


1.




3.


BTW/ondernemingsnummer In dit invoerveld vult u het BTW-nummer of ondernemingsnummer in. Als het een BTW-nummer betreft, dan is er altijd een prefix dat het land aanduidt waar het nummer geldt (in België is dit BE). Voor de prefix beschikt u over een keuzelijst. Maak uw keuze aan de hand van een linkermuisklik. Voor het nummer vult u het correcte cijfer in (in België heeft het BTW-nummer 10 cijfers, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is). 4.11.2.12.2.2

Vertegenwoordigers en volmachthebber

Op de tabkaart Vertegenwoordigers en volmacht van het scherm Aandeelhouder rechtspersoon kunt u de (vaste) vertegenwoordiger en de volmachthouder aanduiden. Vertegenwoordiger De namen van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een vertegenwoordiger van een aandeelhouder rechtspersoon verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Er zijn twee soorten vertegenwoordigers van aandeelhouders rechtspersonen:

vertegenwoordiger rechtspersoon (deze dient op zijn beurt een subvertegenwoordiger, met name een vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan te duiden)

vertegenwoordiger natuurlijke persoon

Volmachthebber Naast de vertegenwoordiger dient u ook nog een volmachthebber in te vullen voor de aandeelhouder rechtspersoon. De volmachthebber is degene die de verplichtingen m.b.t. de aandeelhoudersvergadering voor zijn rekening neemt. Er zijn twee soorten volmachthebbers:

Volmachthebber rechtspersoon

Volmachthebber natuurlijke persoon

Om deze in te vullen, zijn er twee werkwijzen: Via de lijst dossiers Om een volmachthebber te kiezen uit de lijst van dossiers, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop

2.

Selecteer het gewenste dossier aan de hand van een muisklik en klik op OK.

3.


4.

Als u voor deze volmachthebber het detail wenst te bekijken, dan klikt u op Detail. Afhankelijk van uw keuze voor een natuurlijke persoon of een rechstpersoon, zullen de volgende schermen verschijnen:

. Het scherm Opzoeken dossier verschijnt.

Volmacht rechtspersoon (in dit geval dient u opnieuw een vertegenwoordiger aan te duiden).

73


Volmacht natuurlijke persoon


Bij volmachthebber dient u aan te duiden of het om een rechtspersoon of natuurlijke persoon gaat. U kunt dit enkel doen indien er nog geen naam werd ingevuld. Indien u toch al een naam hebt ingevoerd en u wenst een ander type volmachthebber aan te duiden, dan dient u eerst te klikken op de knop Verwijderen. Daarmee maakt u het invoerveld van de naam leeg waardoor u wel het type volmachthebber kunt aanduiden.

4.11.2.12.3 Scherm Aandeelhouder natuurlijke persoon Als u een nieuwe aandeelhouder natuurlijke persoon wenst toe te voegen of een aandeelhouder natuurlijke persoon wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Aandeelhouder natuurlijke persoon terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: 4.11.2.12.3.1

Algemeen

Naam Voer hier de naam van de aandeelhouder in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.






3.



74



Indien de gewenste aanspreektitel brief niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. (zie Werken met parameterbestanden).

4.11.2.12.3.2

2.


3.


Vertegenwoordigers en volmacht

Op het gedeelte Vertegenwoordigers en volmacht van het scherm Aandeelhouder natuurlijke persoon kunt u de volmachthebber aanduiden. Volmachthouder De volmachthebber is degene die de verplichtingen m.b.t. de aandeelhoudersvergadering voor zijn rekening neemt. Er zijn twee soorten volmachthebber:

Volmachthebber rechtspersoon

Volmachthebber natuurlijke persoon

Om deze in te vullen, zijn er drie werkwijzen: Via de lijst dossiers Om een volmachthouder te kiezen uit de lijst van dossiers, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop

2.

Selecteer het gewenste dossier aan de hand van een muisklik en klik op OK.

3.


4.

Als u voor deze volmachthouder het detail wenst te bekijken, dan klikt u op Detail. Afhankelijk van uw keuze voor een natuurlijke persoon of een rechstpersoon, zullen de volgende schermen verschijnen:

5.

. Het scherm Opzoeken dossier verschijnt.

Volmacht rechtspersoon (in dit geval dient u opnieuw een vertegenwoordiger aan te duiden).

Volmacht natuurlijke persoon



Bij volmachthebber dient u aan te duiden of het om een rechtspersoon of natuurlijke persoon gaat. U kunt dit enkel doen indien er nog geen naam werd ingevuld. Indien u toch al een naam hebt ingevoerd en u wenst een ander type volmachthebber aan te duiden, dan dient u eerst te klikken op de knop Verwijderen. Daarmee maakt u het invoerveld van de naam leeg waardoor u wel het type volmachthebber kunt aanduiden.

4.11.2.12.4 Scherm Vertegenwoordiger rechtspersoon Elke aandeelhouder (rechtspersoon) en elke volmachthouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan een vertegenwoordiger aanduiden. U beschikt daarvoor over een overzichtstabel op het scherm Aandeelhouder of Volmachthebber van de aandeelhouder.

Vertegenwoordigers van aandeelhouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Als u voor vertegenwoordiger rechtspersoon kiest, zult u via de knop Detail uiteindelijk toch ook een vertegenwoordiger natuurlijke persoon moeten aanduiden.

75


U kunt ook rechtstreeks een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aanduiden door in de overzichtstabel de Aandeelhouder rechtspersoon te selecteren en vervolgens op de knop te klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe vertegenwoordiger rechtspersoon in het afrolmenu.

Aandachtspunten Als u voor een vertegenwoordiger rechtspersoon opteert, dan zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: Algemeen Naam Voer hier de naam van de vertegenwoordiger rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.






3.


Vertegenwoordigd door Om een vertegenwoordiger te kiezen uit de lijst van dossiers (natuurlijke personen), gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop


2.


3.


4.

Als u voor deze vertegenwoordiger het detail wenst te bekijken, dan klikt u op Detail. Het scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon verschijnt.

5.


U kunt ook zelf een vaste vertegenwoordiger gaan toevoegen door een naam in te tikken. Vervolgens kunt u desgewenst het detail nog gaan verder invullen. Klik daarvoor op de knop Detail.

4.11.2.12.5 Scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon Elke aandeelhouder (rechtspersoon) en elke volmachthouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan een vertegenwoordiger aanduiden. U beschikt daarvoor over een overzichtstabel op het scherm Aandeelhouder of Volmachthebber van de aandeelhouder.

76

Vertegenwoordigers van aandeelhouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Als u voor vertegenwoordiger rechtspersoon kiest, zult u via de knop Detail uiteindelijk toch ook een vertegenwoordiger natuurlijke persoon moeten aanduiden.


U kunt ook rechtstreeks een natuurlijke persoon als vertegenwoordiger aanduiden door in de overzichtstabel de gewenste aandeelhouder-rechtspersoon te selecteren en vervolgens op de te klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe vertegenwoordiger natuurlijke knop persoon in het afrolmenu.

Aandachtspunten Als u voor een vertegenwoordiger natuurlijke persoon opteert, dan komt u op het scherm Vertegenwoordiger van de aandeelhouder (natuurlijke persoon) terecht. Op dit scherm zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: Naam Voer hier de naam van de vertegenwoordiger in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.






3.




Indien de gewenste aanspreektitel adres niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.





77




3.


Vaste vertegenwoordiger Als u dit aankruisvakje aanklikt, dan gaat de persoon die u daar opgeeft gelden als de vaste vertegenwoordiger van de aandeelhouder - rechtspersoon. Dit heeft belang voor de aansprakelijkheid van de bestuursdaden.

4.11.2.12.6 Scherm Volmachthebber natuurlijke persoon Elke aandeelhouder kan een volmachthouder aanduiden:

Volmachthouders van aandeelhouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

U kunt ook rechtstreeks een natuurlijke persoon als volmachthouder aanduiden door in de te overzichtstabel de Aandeelhouder te selecteren en vervolgens op de knop klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe volmacht natuurlijke persoon in het afrolmenu.

Aandachtspunten

Bij volmachthebber dient u aan te duiden of het om een rechtspersoon of natuurlijke persoon gaat. U kunt dit enkel doen indien er nog geen naam werd ingevuld. Indien u toch al een naam hebt ingevoerd en u wenst een ander type volmachthebber aan te duiden, dan dient u eerst te klikken op de knop Verwijderen. Daarmee maakt u het invoerveld van de naam leeg waardoor u wel het type volmachthebber kunt aanduiden. Als u voor een volmachthebber natuurlijke persoon opteert, dan zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: Naam Voer hier de naam van de volmachthouder in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


2.






3.


Aanspreektitel adres

78


Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.






3.


4.11.2.12.7 Scherm Volmachthebber rechtspersoon Elke aandeelhouder kan een volmachthouder aanduiden.

Volmachthebber van aandeelhouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Als u voor volmachthebber-rechtspersoon kiest, zult u ook een vertegenwoordiger moeten aanduiden. Deze kan op zijn beurt zowel een rechtspersoon-vertegenwoordiger (die op zijn beurt een natuurlijke persoon-vertegenwoordiger dient aan te duiden) als een natuurlijke persoon-vertegenwoordiger zijn. Zie ook verder in deze topic.

U kunt ook rechtstreeks een rechtspersoon als volmachthouder aanduiden door in de overzichtstabel de Aandeelhouder te selecteren en vervolgens op de knop te klikken. Selecteer de opdracht Nieuwe volmacht rechtspersoon in het afrolmenu.

Aandachtspunten Bij volmachthebber dient u aan te duiden of het om een rechtspersoon of natuurlijke persoon gaat. U kunt dit enkel doen indien er nog geen naam werd ingevuld. Indien u toch al een naam hebt ingevoerd en u wenst een ander type volmachthebber aan te duiden, dan dient u eerst te klikken op de knop Verwijderen. Daarmee maakt u het invoerveld van de naam leeg waardoor u wel het type volmachthebber kunt aanduiden. Als u voor een volmachthebber rechtspersoon opteert, dan zijn er een aantal invoervelden die speciale aandacht vereisen. Hierbij een overzicht: Naam Voer hier de naam van de vertegenwoordiger rechtspersoon in. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.


79


2.






3.


Vertegenwoordigd door Er zijn twee mogelijke vertegenwoordigers mogelijk voor volmachthouders van aandeelhouders:

Vertegenwoordiger rechtspersoon

Vertegenwoordiger natuurlijke persoon.

In het geval van rechtspersoon-vertegenwoordiger dient u ook nog aan te duiden wie de uiteindelijke vertegenwoordiger zal zijn (altijd een natuurlijke persoon).

4.11.2.13

Overige notities

In dit gedeelte kunt u zelf vrije teksten opnemen m.b.t. de volgende zaken:

Algemeen

Lening

Wagenpark

Verzekeringen

Diversen

Om van het ene naar het ander onderdeel te gaan, dient u te klikken op het gewenste tabblad:

Vervolgens kunt u zelf in het tabblad klikken met de linkermuis en de tekst beginnen in te tikken.

4.11.3 Fiches natuurlijke personen 4.11.3.1 Overzicht fiches natuurlijke persoon Wanneer u een nieuw dossier dat een natuurlijke persoon is toevoegt, of een bestaand dossier wenst aan te passen, dan zult u de volgende fiches kunnen invullen of aanpassen:

80

Personalia Contact en werkzetels Partner Gezinssituatie Sociale zekerheid Personeel Professioneel Directe belastingen BTW Overige notities


Om het maximum uit de programma's van Kluwer software te halen, is het van belang dat u voor uw dossier zoveel mogelijk gegevens centraal opslaat in het Dossierbeheer. We raden u dan ook aan om zo volledig mogelijk de fiches voor uw dossier in te vullen. Het is één keer moeite, maar achteraf wint u die tijd dubbel en dik terug.

4.11.3.2 Personalia Op de fiche Personalia vindt u de algemene gegevens van uw dossier terug. Het zijn bij uitstek de meeste gebruikte en gevraagde gegevens m.b.t. naam, adres, enz.

U hebt er alle belang bij om Centraal dossierbeheer zo volledig mogelijk in te vullen. Hoe meer gegevens er voor uw dossier zijn ingevuld in Centraal dossierbeheer, hoe sneller u zult klaar zijn in de programma's die door dit dossierbeheer worden aangestuurd (Boekhouding, Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Jaarrekening, ...). Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Beroep Hierin kunt u het beroep opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste beroep niet in de lijst voorkomt, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.



Rijksregisternummer Geef hier het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon op. Dit cijfer bestaat uit 11 cijfers waarbij de geboortedatum in omgekeerde volgorde de eerste 6 cijfers uitmaken. Het formaat is dus JJMMDD12345. Geboortedatum In dit invoerveld tikt u de geboortedatum van de natuurlijke persoon.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout. Zie ook Datums invullen. Overlijdensdatum In dit invoerveld tikt u de overlijdensdatum van de natuurlijke persoon.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout. Zie ook Datums invullen.

81


4.11.3.3 Contact en werkzetels

4.11.3.3.1 Contact en werkzetels Op de fiche Contact en werkzetels vindt u de adresgegevens en contactgegevens van uw dossier terug.

Als u de fiches in Centraal Dossierbeheer zo volledig mogelijk invult, dan zult u merken dat u in de andere programma's deze gegevens niet meer hoeft in te vullen omdat ze automatisch worden overgenomen. Op termijn betekent dat dus een behoorlijke tijdbesparing. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Aanspreektitel adres Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.




3.






3.


Werkzetels Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een werkzetel verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op dezelfde manier gaat, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Als u een werkzetel wenst toe te voegen, dient u op de knop een apart scherm Werkzetels te zien (zie Scherm Werkzetels).

4.11.3.3.2 Scherm Werkzetels In het scherm Werkzetels voegt u de werkzetels voor het geopende dossier toe. Aandachtspunt

82

te klikken en krijgt u


Naam Geef hier de naam van de werkzetel van de natuurlijke persoon op.

4.11.3.4 Partner Op de fiche Partner vindt u de adresgegevens en contactgegevens m.b.t. de partner terug. U kunt de partnergegevens zelf invullen of, als de partner al een dossier heeft, kunt u zijn of haar dossier opzoeken en de gegevens eenvoudig overnemen.

De partner gegevens worden automatisch ingevuld als u een partner uit de lijst (met of zonder code dossier) selecteert met de knop

.

Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Naam Geef hier de naam van de partner op. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.

U kunt deze kiezen uit de lijst dossiers aan de hand van de knop . Het scherm Opzoeken natuurlijke persoon verschijnt. Selecteer de gewenste natuurlijke persoon aan de hand van een muisklik en klik op OK. De naam verschijnt in het invoerveld.

2.


Geboortedatum In dit invoerveld tikt u de geboortedatum van de natuurlijke persoon.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout. Zie ook Datums invullen. Rijksregisternummer Geef hier het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon op. Dit cijfer bestaat uit 11 cijfers waarbij de geboortedatum in omgekeerde volgorde de eerste 6 cijfers uitmaken. Het formaat is dus JJMMDD12345. Beroep Hierin kunt u het beroep opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste beroep niet in de lijst voorkomt, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.



Aanspreektitel adres

83


Hierin kunt u de aanspreektitel opgeven, zoals die bij het adres verschijnt. Bijvoorbeeld: Aan de heer XYZ, gevolgd door de straat, nummer, postcode en gemeente. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste aanspreektitel adres niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.





Indien de gewenste aanspreektitel brief niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


3.



Overlijden partner In de invoervelden m.b.t. het overlijden van de partner voert u de plaats van het overlijden van de partner in. Het gaat hier om de persoon aan wie de fiche is gewijd, niet aan het dossier (natuurlijke persoon). Datum overlijden partner In dit invoerveld tikt u de overlijdensdatum van de natuurlijke persoon.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout. Zie ook Datums invullen. Aard huwelijksstelsel Geef in dit invoerveld de aard van het huwelijksstelsel op. Om dit te doen beschikt u over een keuzelijst. De aard van het huwelijksstelsel speelt o.m. een rol bij de oprichting van de vennootschap en bij een eventueel failliet.

4.11.3.5 Gezinssituatie

4.11.3.5.1 Gezinssituatie Op de fiche Gezinssituatie vindt u de gegevens met betrekking tot de gezinsleden terug. De namen van de gezinsleden worden opgeslagen in de vorm van een overzichtstabel.

84


Het toevoegen, bewerken of verwijderen van een gezinslid verloopt via een overzichtstabel. Omdat de werking van een dergelijke overzichtstabel altijd op analoge wijze verloopt, verwijzen we u voor de werking naar het onderdeel over Overzichtstabellen. Als u een gezinslid wenst toe te voegen, dient u op de knop Gezinssituatie verschijnt (zie Scherm Gezinssituatie).

te klikken. Het scherm


4.11.3.5.2 Scherm Gezinssituatie Als u een nieuwe gezinslid wenst toe te voegen of een bestaand gezinslid wenst te bewerken, dan komt u op het scherm Gezinssituatie terecht. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Naam Geef hier de naam van de partner op. Er zijn twee manieren om dit te doen: 1.

U kunt deze kiezen uit de lijst dossiers aan de hand van de knop . Het scherm Opzoeken natuurlijke persoon verschijnt. Selecteer de gewenste natuurlijke persoon aan de hand van een muisklik en klik op OK. De naam verschijnt in het invoerveld.

2.


Geboortedatum In dit invoerveld tikt u de geboortedatum van de natuurlijke persoon.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout. Zie ook Datums invullen. Rijksregisternummer Geef hier het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon op. Dit cijfer bestaat uit 11 cijfers waarbij de geboortedatum in omgekeerde volgorde de eerste 6 cijfers uitmaken. Het formaat is dus JJMMDD12345. 4.11.3.5.2.1

Verwantschap

Aard verwantschap Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste aard verwantschap niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.


Klik op de gewenste aard verwantschap

85


3.

De aard verwantschap verschijnt in het invoerveld.

Kind leeft in co-ouderschap Dit invoerveld wordt enkel actief als het om een kind gaat (zie daarvoor Aard verwantschap). U kunt hier aanduiden of het om een kind gaat dat in co-ouderschap leeft. Dit is belangrijk om fiscale redenen. Kind van de aangever Dit invoerveld wordt enkel actief als het om een kind gaat (zie daarvoor Aard verwantschap). U kunt hier aanduiden of het om een kind van de aangever gaat. Bij u gedomicilieerd Dit invoerveld wordt enkel actief als het om een kind gaat dat in co-ouderschap leeft (zie daarvoor Kind leeft in co-ouderschap). U kunt hier aanduiden of het kind bij u gedomicilieerd is. Naam andere ouder Dit invoerveld wordt enkel actief als het om een kind gaat dat in co-ouderschap leeft (zie daarvoor Kind leeft in co-ouderschap). U kunt hier de naam van de andere ouder die het kind in coouderschap heeft invoeren. Co-ouderschap Hier kunt u opgeven met wie het co-ouderschap wordt gedeeld.

4.11.3.6 Sociale zekerheid Op de fiche Sociale zekerheid vindt u de adresgegevens en contactgegevens m.b.t. het sociaal verzekeringsfonds terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Naam (sociaal verzekeringsfonds) Hierin kunt u de naam van het sociaal verzekeringsfonds opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste sociaal verzekeringsfonds niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop invoerveld (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op het gewenste sociaal verzekeringsfonds.

3.

Het sociaal verzekeringsfonds verschijnt in het invoerveld.

naast het

Aansluitingsnummer INSZ In dit invoerveld geeft u het aansluitingsnummer INSZ op. Dit bestaat uit 12 cijfers. Aansluitingsnummer meewerkende echtgeno(o)t(e) In dit invoerveld geeft u het aansluitingsnummer INSZ van de meewerkende echtgeno(o)t(e) op. Dit bestaat uit 12 cijfers.

4.11.3.7 Personeel Op de fiche Personeel vindt u de gegevens met betrekking tot het personeel terug.

86


Aandachtspunt Naam sociaal secretariaat Hierin kunt u de naam van het sociaal secretariaat opgeven. Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien het gewenste sociale sectretariaat niet bestaat, dan kunt u dit gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op het gewenste sociaal secretariaat.

3.

Het sociaal secretariaat verschijnt in het invoerveld.


4.11.3.8 Professioneel Op de fiche Professioneel vindt u de gegevens m.b.t. de professionele aangelegenheden van uw dossier terug.

U hebt er alle belang bij om Centraal dossierbeheer zo volledig mogelijk in te vullen. Hoe meer gegevens er voor uw dossier zijn ingevuld in FinFiscDossierbeheer, hoe sneller u zal klaar zijn in de programma's die door dit dossierbeheer worden aangestuurd (Boekhouding, Vennootschapsbelasting, Personenbelasting, Jaarrekening, ...). Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht: Ondernemingsnummer Om het ondernemingsnummer in te vullen, dient u een cijfer bestaande uit tien cijfers op te geven. In de praktijk is dit meestal het nationaal nummer (i.e. het BTW-nummer zonder prefix BE), voorafgegaan door een 0 (voor bestaande ondernemingen) of een 1 (voor de meer recente ondernemingen).

Controle op dit invoerveld: als het ondernemingsnummer niet het gewenste formaat heeft, dan zal het programma u daarop attent maken. In dat geval tikt u gewoon het juiste ondernemingsnummer in. Register Om het register in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


2.

Klik op het gewenste register.

3.

Het register verschijnt in afgekorte vorm in het invoerveld. Naast het invoerveld verschijnt de naam voluit.

Griffie Om de griffie in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


2.

Klik op de gewenste griffie.

87


3.

De griffie (in feite: de plaats van de griffie) verschijnt in het invoerveld.

Jonge zelfstandige Duid aan of het dossier een jonge zelfstandige is. Dit heeft belang voor eventuele controles. Economische activiteit Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste economische activiteit niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop invoerveld (zie Werken met parameterbestanden). 2.

Klik op de gewenste economische activiteit.

3.

De economische activiteit verschijnt in het invoerveld.

naast het

Activiteitssector / Beroepssector (Nomenclatuur) Om te bepalen wat de economische sector of beroepssector van het dossier is, beschikt u over een apart scherm. Nomenclatuur. Klik op de knop

en het scherm Nomenclatuur verschijnt.

4.11.3.9 Directe belastingen Op de fiche Directe belastingen vindt u de gegevens met betrekking tot de directe belastingen terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht:

4.11.3.9.1 Kantoren directe belastingen Controlekantoor Om het controlekantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.


4.


5.


.

Ontvangkantoor Om het ontvangkantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk:

88

1.


2.


3.


4.


5.


.


Inspectiekantoor Om het inspectiekantoor van de directe belastingen in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.

Selecteer het gewenste inspectiekantoor door erop te klikken.

4.


5.

U keert terug naar het voorgaande scherm en ziet het inspectiekantoor verschijnen in het invoerveld.

.

4.11.3.9.2 Overige gegevens Categorie belastingplichtige In dit invoerveld geeft u de categorie op waaronder de belastingplichtige ressorteert. U beschikt hiervoor over een keuzelijst. Dit invoerveld is van belang om te weten wanneer u zich voor dit dossier aan een controle kunt verwachten. Periode laatste controle In dit invoerveld tikt u de periode in die het laatst gecontroleerd werd. Dit is wat anders dan Datum laatste controle. Datum laatste controle In dit invoerveld tikt u de datum waarop dit dossier voor het laatst gecontroleerd werd. U kunt ook een datum kiezen aan de hand van de kalenderknop

.


4.11.3.9.3 Ondertekenaar aangifte Volmacht Dit invoerveld is een aankruisvakje dat u aanvinkt of uitvinkt, naargelang van wat u precies wenst. Als u voor een volmachthouder voor het ondertekenen van de aangifte kiest, dan dient u bijkomend ook nog de andere invoervelden m.b.t. de volmacht in te vullen. Naam ondertekenaar Bij Naam ondertekenaar geeft u de naam van de ondertekenaar op. Hoedanigheid ondertekenaar Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste hoedanigheid niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop Werken met parameterbestanden). 2.


3.



89


Telefoon ondertekenaar In dit invoerveld geeft u het telefoonnummer van de ondertekenaar op. Datum volmacht In dit invoerveld dient u de datum op te geven waarop de volmacht ingaat.


4.11.3.10

BTW

Op de fiche BTW vindt u de gegevens met betrekking tot de BTW terug. Aandachtspunten Een aantal invoervelden vragen speciale aandacht bij het invullen. Hierbij een overzicht:

4.11.3.10.1 BTW Type BTW In dit invoerveld kunt u aan de hand van een keuzelijst het type van BTW-stelsel vastleggen. BTW/Nationaal nummer Dit veld is automatisch gelinkt aan het ondernemingsnummer van de fiche Professioneel. Zodra het ondernemingsnummer daar is ingevuld, wordt het automatisch gekopieerd naar dit veld. Intracommunautaire kwartaalaangifte In dit invoerveld kunt u aan de hand van een aankruisvakje vastleggen of het dossier een intracommunautaire kwartaalaangifte indient. Dit is gelinkt met de BTW-aangifte (geeft nl. recht op een vrijstelling). Indiening BTW-aangiftes door klant Als de klant de BTW-aangiftes zelf verzorgt, dan vinkt u het aankruisvakje aan. In het andere geval bent u voor de aangifte verantwoordelijk.

Als u voor de klant de BTW-aangiftes verzorgt, dan is het uitermate belangrijk dat u dit tijdig doet. Om u het leven aanzienlijk te vergemakkelijken, hebben we in Centraal dossierbeheer de mogelijkheid ingebouwd om op een snelle manier het overzicht dossiers af te drukken waarvoor u de BTW-aangifte dient in te dienen (zie Afdrukken lijst BTW-aangifte). Indiening BTW-listing door klant Als de klant de BTW-listings zelf verzorgt, dan vinkt u het aankruisvakje aan. In het andere geval bent u voor de listing verantwoordelijk.

Als u voor de klant de BTW-listing verzorgt, dan is het uitermate belangrijk dat u dit tijdig doet. Om u het leven aanzienlijk te vergemakkelijken, hebben we in Centraal dossierbeheer de mogelijkheid ingebouwd om op een snelle manier het overzicht dossiers af te drukken waarvoor u de BTW-listing dient in te dienen (zie Afdrukken lijst BTW-listing).

4.11.3.10.2 Kantoren

90


BTW-controlekantoor Om het controlekantoor van de BTW in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.


4.


5.


.

BTW-ontvangkantoor Om het ontvangkantoor van de BTW in te vullen, gaat u als volgt te werk: 1.


2.


3.


4.


5.


.

4.11.3.10.3 Ondertekenaar aangifte Volmacht Als u een volmachthebber wenst aan te duiden om de BTW-aangifte te ondertekenen, dan vinkt u het aankruisvakje Volmacht aan. Op dat moment worden ook de andere invoervelden toegankelijk. Hoedanigheid Om dit invoerveld in te vullen, beschikt u over een keuzelijst: 1.


Indien de gewenste hoedanigheid niet bestaat, dan kunt u die gaan toevoegen in de parameterbestanden. U doet dit door te klikken op de knop Werken met parameterbestanden). 2.


3.



Datum volmacht In dit invoerveld dient u de datum op te geven waarop de volmacht ingaat.

De datum moet van de vorm DD/MM/JJJJ zijn, anders zal het programma u wijzen op een fout (zie Datums invullen).

4.11.3.11

Overige notities

91


In dit gedeelte kunt u zelf vrije teksten opnemen m.b.t. de volgende zaken:

Algemeen

Lening

Wagenpark

Verzekeringen

Diversen

Om van het ene naar het ander onderdeel te gaan, dient u te klikken op het gewenste tabblad:

Vervolgens kunt u zelf in het tabblad klikken met de linkermuis en de tekst beginnen in te tikken.

4.12 Lijsten afdrukken 4.12.1 Lijsten afdrukken In deze versie van Dossierbeheer worden er reeds een aantal lijsten aangeboden om af te drukken. In de toekomst zal dit nog uitgebreid worden.

Afdrukken overzicht dossiers

Afdrukken lijst van vervallen mandaten

Afdrukken lijst BTW-listing

Afdrukken lijst BTW-aangifte

Afdrukken lijst dossierfiche

Afdrukken lijst algemene vergaderingen

Afdrukken lijst voorafbetalingen

4.12.2 Afdrukken lijst overzicht dossiers Lijsten - Afdrukken overzicht dossiers Om de lijst met het overzicht van de dossiers af te drukken, gaat u als volgt te werk:

92

1.

Klik op de opdracht Lijst overzicht dossiers in het menu Lijsten.

2.

Het scherm Afdrukken Overzicht dossiers verschijnt.

Sorteren op: hier kunt u bepalen op welke wijze u de dossiers afgedrukt wil zien. U hebt de keuze tussen Dossiercode of Dossiernaam. Klik op het overeenstemmende keuzerondje.

Afdruktaal: hier bepaalt u in welke taal u de dossierlijst wenst af te drukken. U hebt de keuze tussen Nederlands en Frans.

Afdrukstand: hier bepaalt u wijze waarop de lijst wordt afgedrukt. U hebt de keuze tussen Liggende afdruk of Staande afdruk.

Type dossiers: hier bepaalt u welke dossiers u wenst af te drukken. U hebt de keuze tussen Alle dossiers, Natuurlijke personen of Vennootschappen. Klik op het overeenstemmende keuzerondje.

Keuze dossiers: hier bepaalt u welke dossiers u selecteert om af te drukken. U hebt de keuze tussen Alle dossiers of een Selectie van dossiers. Klik op het overeenstemmende keuzerondje. Bij Selectie dient u nog het begin-dossier en eindedossier van uw keuze op te geven aan de hand van de keuzelijst.


3. Als u op dit scherm alle afdrukinstellingen naar wens hebt ingesteld, dan kunt u de lijst afdrukken. Klik daarvoor op de knop Afdrukken. De afdruk wordt gestart. of Als u dit wenst, kunt u ook eerst een afdrukvoorbeeld maken. Klik daarvoor op de knop Afdrukvoorbeeld. U komt op het scherm Afdrukvoorbeeld. of Als u de afdruk toch niet wenst te maken, dan klikt u op Sluiten. U keert terug naar het voorgaande scherm.

4.12.3 Afdrukken lijst van vervallen mandaten Lijsten - Lijst van vervallen mandaten Om de lijst van vervallen mandaten af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Lijst van vervallen mandaten in het menu Lijsten.

2.

Het scherm Afdrukken lijst van vervallen mandaten verschijnt.




Selectie voor vervallen mandaten: hier bepaalt u de periode waarvoor u het overzicht van vervallen mandaten wenst te krijgen. U doet dit door een begin- en einddatum op te geven.

Afdrukopties: hier bepaalt u of u de mandaten van de bestuurders of de externe adviseurs wenst af te drukken. Standaard staat Bestuurders aangeduid.


4.12.4 Afdrukken lijst BTW-listing Lijsten - Lijst BTW-listing Om de lijst BTW-listing af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Lijst BTW-listing in het menu Lijst.

2.

Het scherm Afdrukken BTW-listing verschijnt.



93




Afdrukoptie: hier bepaalt u of u de adresgegevens van de dossiers wenst mee af te drukken. Vink het bijhorende aankruisvakje aan of uit naargelang van wat u wenst.


4.12.5 Afdrukken lijst BTW-aangifte Lijsten - Lijst BTW-aangifte Om de lijst BTW-aangifte af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Lijst BTW-aangifte in het menu Lijst.

2.

Het scherm Afdrukken BTW-aangifte verschijnt.







4.12.6 Afdrukken lijst dossierfiches Lijsten - Lijst dossierfiche Om de lijst met dossierfiches af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

94

Klik op de opdracht Lijst dossierfiche in het menu Lijst.


2.

Het scherm Afdrukken Overzicht dossierfiche verschijnt.





Keuze dossiers: hier bepaalt u welke dossiers u selecteert om af te drukken. U hebt de keuze tussen Alle dossiers of een Selectie van dossiers. Klik op het overeenstemmende keuzerondje. Bij Selectie dient u nog het begin-dossier en eindedossier van uw keuze op te geven aan de hand van de keuzelijst.



4.12.7 Afdrukken lijst algemene vergaderingen Lijsten - Lijst algemene vergaderingen Om de lijst met het overzicht van de algemene vergaderingen af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Lijst algemene vergaderingen in het menu Lijsten.

2.

Het scherm Afdrukken Algemene vergaderingen verschijnt.

Sorteren op: hier kunt u bepalen op welke wijze u wil afdrukken. U hebt de keuze tussen Dossiercode of Dossiernaam. Klik op het overeenstemmende keuzerondje.

Afdruktaal: hier bepaalt u in welke taal u waarin u wil afdrukken. U hebt de keuze tussen Nederlands en Frans.

Afdrukstand: hier bepaalt u de wijze waarop de lijst wordt afgedrukt. U hebt de keuze tussen Liggende afdruk of Staande afdruk.

Selectie voor algemene vergaderingen: hier bepaalt u de periode waarvoor u het overzicht van algemene vergaderingen wenst te krijgen. U doet dit door een begin- en einddatum op te geven.

Keuze dossiers: hier bepaalt u welke dossiers u selecteert om af te drukken. U hebt de keuze tussen Alle dossiers of een Selectie van dossiers. Klik op het

95


overeenstemmende keuzerondje. Bij Selectie dient u nog het begin-dossier en eindedossier van uw keuze op te geven aan de hand van de keuzelijst.

3.

Afdrukopties: hier bepaalt u de afdrukopties. U hebt de keuze tussen Eén dossier per pagina, Bestuurders en externe adviseurs afdrukken, Aandeelhouders afdrukken, Adresgegevens afdrukken. Vink het bijhorende aankruisvakje aan of uit naargelang van wat u wenst.

Als u op dit scherm alle afdrukinstellingen naar wens hebt ingesteld, dan kunt u de lijst afdrukken. Klik daarvoor op de knop Afdrukken. De afdruk wordt gestart. of Als u dit wenst, kunt u ook eerst een afdrukvoorbeeld maken. Klik daarvoor op de knop Afdrukvoorbeeld. U komt op het scherm Afdrukvoorbeeld. of Als u de afdruk toch niet wenst te maken, dan klikt u op Sluiten. U keert terug naar het voorgaande scherm.

4.12.8 Afdrukken lijst voorafbetalingen Lijsten - Lijst voorafbetalingen Om de lijst voorafbetalingen af te drukken, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Lijst voorafbetalingen in het menu Lijst.

2.

Het scherm Afdrukken voorafbetalingen verschijnt.



Afdrukstand: hier bepaalt u de wijze waarop de lijst wordt afgedrukt. U hebt de keuze tussen Liggende afdruk of Staande afdruk.


Selecteer een maand: hier bepaalt u voor welke maand u de voorafbetalingen wenst af te drukken. Selecteer de maand aan de hand vande keuzelijst.


4.13 Extra 4.13.1 Opties wijzigen Extra - Instellingen Het is mogelijk om in Centraal dossierbeheer het uitzicht van het scherm volledig naar uw hand te zetten. U beschikt bovendien over een kleurenpalet voor quasi elk onderdeel van het scherm. Onder meer de volgende zaken zijn voorzien:

96


Tonen voorafbetalingen Als u het aankruisvakje Tonen voorafbetalingen aanvinkt, dan zult u op het hoofdscherm het overzicht met de datums voor de voorafbetalingen zien. Als u het aankruisvakje Tonen voorafbetalingen uitvinkt, dan verdwijnt dit overzicht.

Selectiescherm van de afdruk automatisch sluiten Als u het aankruisvakje Selectiescherm van de afdruk automatisch afsluiten aanvinkt, dan zal het afdrukdialoogvenster zich na afloop van de afdruk automatisch sluiten zonder dat u eerst nog op de knop Sluiten zult moeten drukken.

Formaat dossiercode Als u kiest voor Letters en cijfers, kunt u in uw dossiercode letters en cijfers gebruiken. Als u kiest voor Enkel cijfers, kunt u in uw dossiercode enkel cijfers gebruiken. Als u daarenboven Automatische generatie selecteert, dan wordt bij het aanmaken van een nieuw dossier de dossiercode met 1 opgehoogd.

Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop OK. Als u toch niet wenst te wijzigen dan klikt u op Annuleren. U keert dan zonder te wijzigen naar het voorgaande scherm.

4.13.2 Werken met parameterbestanden Extra - Parameters Via deze opdracht kunt u zelf een aantal bestanden in Centraal dossierbeheer beheren. U kunt zelf kleine gegevensdatabanken aanvullen of wijzigen. Deze gegevensdatanken kunt u achteraf oproepen aan de hand van de keuzelijstknop van de fiches.

zodat u de ingevoerde gegevens maximaal kunt benutten bij het invullen

Wat wenst u te doen ?

Gegevens toevoegen in een parameterbestand Gegevens bewerken in een parameterbestand Gegevens verwijderen in een parameterbestand Navigeren binnen het parameterscherm

Centraal dossierbeheer biedt u de mogelijkheid om de volgende parameterbestanden aan te vullen:

Aanspreektitel adres Aanspreektitel brief Activiteit Beroep Dagbladen Feestdagen Functie Gezinssituatie Hoedanigheid Kwalificatie Notaris Onderwerp akte Register Sociaal secretariaat Sociaal verzekeringsfonds Vennootschapsvorm Verwantschap

4.13.3 Beheer kantoren BTW en Directe Belastingen Extra - Beheer kantoren BTW en Directe Belastingen Indien u wenst kunt u de adresgegevens van de kantoren BTW en Directe Belastingen zelf gaan wijzigen via deze opdracht.

97


Het betreft de adresgegevens van de volgende kantoren, inspectie en directies:

Controlekantoren PB Controlekantoren Ven.B Controlekantoren BTW Ontvangkantoren PB Ontvangkantoren Ven.B Ontvangkantoren BTW Inspecties A Inspecties BTW Inspecties geschillen Gewestelijke directies directe belastingen Gewestelijke directies invorderingen Gewestelijke directies BTW

4.13.3.1 Werkwijze Om deze adresgegevens te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Beheer kantoren BTW en Directe Belastingen in het menu Extra.

2.

Het scherm Beheer administratie (versie ...) verschijnt.

3.

Selecteer in het linkergedeelte van het scherm de soort adresgegevens die u wenst aan te passen.

4.

Selecteer vervolgens in het rechtgedeelte (het detailscherm) het adres dat u wenst aan te passen en dubbelklik erop. of Klik op de knop Bewerken.

5.

Het scherm Beheer administratie details verschijnt. Wijzig de gewenste gegevens. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. of Klik op Annuleren. U keert terug naar het voorgaande scherm zonder verdere wijzigingen te hebben doorgevoerd.

6.

Klik op de knop Sluiten. U keert terug naar het hoofdscherm.

4.13.4 Taal wijzigen Extra - Français [Nederlands] Dit programma is tweetalig opgebouwd. Om de taal te wijzigen waarin u aan het werken bent, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de knop , of Klik op de opdracht Français (resp. Nederlands) in het menu Extra.

2.

De taal van het programma wijzigt.

4.13.5 Locatie van dossiers wijzigen Centraal Dossierbeheer Plus -Extra - Connectie ... Met dit programma is het mogelijk om zowel op een netwerkschijf dossiers te bewaren en te bewerken als op een lokale schijf (waaronder b.v. ook een laptop). U dient de standaardlocatie van uw dossiers (Kluwerdata) op te geven wanneer u Centraal dossierbeheer installeert en kunt dit eventueel achteraf wijzigen.

U doet dit in de Centraal Dossierbeheer Plus omgeving (zie connecteren met Kluwerdata).

98


4.13.6 Importeren Jaarrekening 4.13.6.1 Importeren Jaarrekening Extra - importeren Jaarrekening

Met het importeren van de jaarrekening vangt u twee vliegen in één klap. U importeert de jaarrekening in Accon Plus en de dossiergegevens uit de jaarrekening importeert u in een nieuw of bestaand dossier.

4.13.6.1.1 Welke jaarrekening wenst u te importeren?

XBRL Bestand...

NBB Bestand...

Expert/M Classic...

Expert/M Windows...

Accon jaarrekening...

Accon geconsolideerde jaarrekening...

4.13.6.2 Importeren vanuit ACCON Jaarrekening Extra - Importeren Jaarrekening -

Deze optie is enkel toegankelijk als Accon Geonsolideerde Jaarrekening 2006 is geïnstalleerd op het toestel. Het importeren moet gezien worden als een conversie van de geconsolideerde jaarrekening in oude context.

4.13.6.2.1 Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit ACCON Geconsolideerde Jaarrekening gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Importeren Jaarrekening en vervolgens op Geconsolideerde Jaarrekening... in het menu Extra.

2.

Het scherm Importeren - Geconsolideerde Jaarrekening verschijnt.

3.

Klik op om een dossier op te halen. Het scherm Importeren - Selectie dossier verschijnt:

In het selectiescherm, selecteer een dossier uit de lijst.

Klik op OK.

4.

De naam van het dossier en de dossiercode wordt getoond.

5.

Klik op Volgende.

6.

Kies om de gegevens te importeren als nieuw of bestaand dossier.

7.

Klik op Importeren.

8.

Een voorafgaande opmerking verschijnt, dit omdat sommige gegevens niet altijd mee geconverteerd worden als deze niet standaard in de parameterbestanden zitten van het Centraal dossierbeheer.

9.

Het scherm Conversie Geconsolideerde Jaarrekening: keuze muntgrootte verschijnt:

99


Kies de muntgrootte die dient te worden geconverteerd:

Euro met decimalen

Duizenden euro

Miljoenen euro.

10. Een melding per boekjaar Conversie Boekjaar verschijnt die de mogelijke fouten afficheert:

rubriek 9963 werd samengeteld met rubriek 664/8

methode V3 werd niet weerhouden

tekst bij uitsplitsing netto-winst per bedrijfscategorie of per geografische markt werd niet overgenomen

rubrieken 99084 en 99085 van de belastingen op het resultaat zijn niet overgenomen.

11. In Centraal dossierbeheer (en dus ook in Accon Plus) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:

de volledige historiek met alle beschikbare jaarrekeningen wordt overgenomen;

alle beschikbare gegevens worden ingelezen naar de jaarrekening;

het meest recente boekjaar getoond wordt op het scherm.

4.13.6.3 Import jaarrekening Expert/M Classic Extra - importeren jaarrekening - Expert/M Dos...

Deze optie is enkel toegankelijk als Expert/M Dos geïnstalleerd is.

4.13.6.3.1 Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit Expert/M Dos gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Import jaarrekening Expert/M in het menu Extra. Een submenu ontvouwt zich.

2.

Klik op de opdracht Expert/M Dos.

3.

Het scherm Importeren dossier van Expert/M Classic (Dos) verschijnt:

Type schema: geef het type schema op, VOL of VKT.

Installatie expert classic: geef de locatie op waar Expert/M Classic geïnstalleerd werd. Aan de hand van de knop

kunt u bladeren naar deze locatie.

Gegevens dossier: geef de naam op van het dossier en duid aan in welke map het dossier zich bevindt. Aan de hand van de knop

4.

Als alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Volgende. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Classic (Dos) verschijnt. Kijk alle details met betrekking tot de firmagegevens en de beschikbare boekjaren nog eens na alvorens u op de knop Importeren klikt. of Indien u een ander dossier wenst te importeren, klik dan op de knop Vorige. Ga naar stap 3 voor meer details.

5.

In Centraal dossierbeheer (en dus ook in Accon Plus) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:

100






4.13.6.4 Import jaarrekening Expert/M Windows Extra - importeren jaarrekening - Expert/M Windows...

Deze optie is enkel toegankelijk als Expert/M Windows geïnstalleerd is.

4.13.6.4.1 Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit Expert/M Windows gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Import jaarrekening Expert/M in het menu Extra. Een submenu ontvouwt zich.

2.

Klik op de opdracht Expert/M Windows.

3.

Het scherm Importeren dossier van Expert/M Windows verschijnt:

Gebruiker: geef de gebruikersnaam op en het paswoord dat u gebruikt om Expert/M Windows te kunnen opstarten.

Dossiergegevens: geef de naam op van het dossier en duid aan in welke map het dossier zich bevindt. Aan de hand van de knop


Paswoord: indien het dossier beschermd wordt door een paswoord, dient u dit eerst op te geven.

Taal: selecteer de gewenste taal.

4.

Als alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op de knop Volgende. Het scherm Importeren dossier van Expert/M Windows verschijnt. Kijk alle details met betrekking tot de firmagegevens en de beschikbare boekjaren nog eens na alvorens u op de knop Importeren klikt. of Indien u een ander dossier wenst te importeren, klik dan op de knop Vorige. Ga naar stap 3 voor meer details.

5.

In Centraal dossierbeheer (en dus ook in ACCON PLUS) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:




4.13.6.5 Import vanuit ACCON Jaarrekening Extra - Import ACCON Jaarrekening

Deze optie is enkel toegankelijk Accon jaarrekening geïnstalleerd is op uw toestel.

4.13.6.5.1 Werkwijze Om een dossier te importeren vanuit ACCON Jaarrekening gaat u als volgt te werk:

101


1.

Klik op de opdracht Importeren Jaarrekening en vervolgens op ACCON Jaarrekening in het menu Extra.

2.

U krijgt het scherm Importeren Jaarrekening te zien.

3.

Klik op

4.

Klik op OK om uw keuze te bevestigen. Het scherm Importeren dossier van ACCON Jaarrekening verschijnt. Kijk de dossiergegevens op het scherm na. Klik eventueel op de knop

om het gewenste dossier te selecteren.

als u een ander dossier wenst te selecteren. Ga naar stap 3 voor meer details. Klik vervolgens op de knop Volgende. 5.

Het scherm Importeren dossier van ACCON Jaarrekening verschijnt. Kijk alle details met betrekking tot de firmagegevens en de beschikbare boekjaren nog eens na alvorens u op de knop Importeren klikt. of Indien u een ander dossier wenst te importeren, klik dan op de knop Vorige. Ga naar stap 4 voor meer details.

6.

In Centraal dossierbeheer (en dus ook in ACCON Plus) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:




4.13.6.6 Importeren NBB bestand Extra - Importeren Jaarrekening - NBB-bestand...

Een jaarrekening in NBB formaat kan vanuit het centraal dossierbeheer ingelezen worden in Accon Plus. De dossiergegevens kunnen gerecupereerd in een nieuw of bestaand dossier. Het importeren van een NBB-bestand is enkel toegankelijk voor vennootschappen en niet voor vzw's.

4.13.6.6.1 Werkwijze Om een NBB bestand te importeren, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Importeren jaarrekening, NBB-bestand... in het menu Extra.

2.

Het scherm Importeren NBB-bestand verschijnt: Bestand Klik op de knop

om het bestand op te halen in Windows verkenner.

Type your drop-down text here. Gegevens importeren U kunt kiezen om de gegevens in te lezen in een nieuw of in een bestaand dossier:

Toevoegen als nieuw dossier In het veld dossiercode geeft u een dossiercode in.

Gegevens importeren in bestaand dossier Klik op om de dossiers vennootschappen op te halen. Selecteer een dossier uit de lijst. Klik op Selecteren om het dossier op te halen.

102


Type your drop-down text here. 4.

Klik op Inlezen diskette om het bestand in te lezen.

5.

In Centraal dossierbeheer (en dus ook Accon Plus) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:




4.13.6.7 Importeren XBRL bestand Extra - Importeren Jaarrekening

Een jaarrekening in XBRL formaat kan vanuit het centraal dossierbeheer ingelezen worden in Accon Plus. De dossiergegevens kunnen gerecupereerd in een nieuw of bestaand dossier. Het importeren van een XBRL-bestand is enkel toegankelijk voor vennootschappen en niet voor vzw's.

4.13.6.7.1 Werkwijze Om een XBRL bestand te importeren, gaat u als volgt te werk: 1.

Klik op de opdracht Importeren jaarrekening, XBRL-bestand... in het menu Extra.

2.

Het scherm Importeren XBRL-bestand verschijnt: Bestand Klik op de knop

om het bestand op te halen in Windows verkenner.

Type your drop-down text here. Gegevens importeren U kunt de gegevens in een nieuw dossier of in een bestaand dossier importeren:

Toevoegen als nieuw dossier In het veld dossiercode geeft u een dossiercode in.

Gegevens importeren in bestaand dossier Klik op om de dossiers vennootschappen op te halen. Selecteer een dossier uit de lijst. Klik op Selecteren om het dossier op te halen.

Type your drop-down text here. 4.

Klik op Inlezen XBRL om het bestand in te lezen.

5.

In Centraal dossierbeheer (en dus ook Accon Plus) wordt een dossier toegevoegd met de vermelde boekjaren:




103

5 Systeemeisen Centraal dossierbeheer Systeemeisen Centraal dossierbeheer De eisen die aan uw lokale computer of werkpost gesteld worden om te kunnen werken met Centraal dossierbeheer staan hierna netjes op een rijtje:

5.1

Aanbevolen besturingssysteem

Windows XP/ Windows Vista

5.2

Vereiste software

Internet Explorer Firebird 2.0 en/of SQL server 2000/2005 (zie systeemvereisten Expert/M plus op http://www.kluwersoftware.be)

5.3

Andere vereisten

Voldoende RAM Voldoende performante processor Voorkeur scherm resolutie: 1024 x 768 pixels Voorkeur kleuren kwaliteit: 32-bit Printer

105

6 Helpdesk Bij elk probleem Voordat u telefonisch contact opneemt met de helpdesk, zorgt u dat u voor uw pc zit, met het programma Centraal Dossierbeheer opgestart. U doet daarnaast nog het volgende:

Noteer de versie van Centraal dossierbeheer die u gebruikt: Klik op de opdracht Over in het menu Help.

Noteer de hoeveelheid RAM geheugen, en de vrije plaats op de harde schijf van uw computer.

Noteer de exacte verwoording van de eventuele meldingen die op het scherm verschijnen, of druk de inhoud van het scherm af: Druk op (<Shift>-). Ga naar Word, druk op -V om het beeld in het document te plakken en druk dan af.

Noteer wat er juist gebeurd is, en waarmee u bezig was toen het probleem zich voordeed.

Bij printproblemen Bij printproblemen doet u het volgende: 1.

Gelieve de printer in Windows nogmaals als standaard in te stellen nadat u Centraal dossierbeheer hebt afgesloten. U doet dit via het Windows-menu Start, vervolgens selecteert u de opdracht Printers in het submenu Settings (Instellingen). Hierin klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste printer en selecteert u de optie "Set as default" (als standaard instellen).

2.

Wanneer uw afdruk grafisch niet correct oogt, kunt u via de printeroptie "True Type Mode" of "Font Settings" (Lettertype-instellingen) de layout van de afdruk aanpassen. Deze specifieke printeroptie vindt u terug in de Properties (Eigenschappen) van de printer via Start>Settings (Instellingen)>Printers. In de printereigenschappen gaat u op zoek naar deze optie en kruist "Print True Type as Graphics/Bitmap" of dergelijke aan. Deze optie moet echter wel door uw printer ondersteund worden, wat meestal het geval is voor Hewlett Packard en Brother printers.

3.

Indien nodig kunt u steeds de meest recente printerdriver installeren vermits deze een optimale werking garandeert. De meest recente printerdrivers vindt u terug via de officiële websites van uw printermerk.

Bereikbaarheid U kunt de helpdesk als volgt bereiken: Telefoon: 078 16 03 15 Fax: 078 16 03 17 E-mail: [email protected] De helpdesk is permanent bemand van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u tot 12.30u en 13.30u tot 17.30u.

107

7 Index A 8

Externe adviseurs ....................................... 64

Aanbevolen werkwijze ................................. 19

F

Accoms opstarten ....................................... 41

Feedback ..................................................... 4

Afdrukken ................................. 91, 92, 93, 94

Fiche Aandeelhouders ................................. 70

Algemene gebruiksregels ............................. 20

Fiches invullen.......................................27, 45

Algemene vergadering ................................. 50

Formulieren opstarten ................................. 44

Algemene vergaderingen ............................. 94

Forward....................................................... 3

Andere programma's ................................... 40

G

B

Gegevens wijzigen ...................................... 21

Back............................................................3

Gezinssituatie............................................. 83

Basisterminologie........................................ 20

H

Beheer kantoren BTW.................................. 96

Help gebruiken ............................................. 3

Bestaand boekjaar wijzigen .......................... 39

Helpdesk ................................................. 105

Bestuurder ......................................60, 61, 63

Hoofdscherm.........................................23, 26

Bestuurders ............................................... 59

I

Boekjaar selecteren..................................... 40

Invoervelden invullen .................................. 21

Boekjaar verwijderen .................................. 40

J

Boekjaren beheren ................................ 27, 38

Jaarrekening .............................................. 55

BTW .................................................... 53, 88

Jaarrekening opstarten ................................ 43

BTW-aangifte ............................................. 92

K

BTW-listing ................................................ 92

Knoppenbalk .............................................. 26

C

Knoppenbalk overzichtstabellen.................... 28

Contact...................................................... 80

Knoppenbalk parameterscherm .................... 31

Contact en werkzetels ................................. 47

Kolommen instellen..................................... 30

D

M

Datums invullen.......................................... 22

Menubalk................................................... 24

Directe belastingen ..........................51, 87, 96

Muis.......................................................... 22

Dossier openen........................................... 34

N

Dossier opslaan .......................................... 36

Navigatie ..................................................... 3

Dossier sluiten............................................ 35

Navigatie overzichtstabel ............................. 30

Dossier verwijderen..................................... 36

Nieuw boekjaar aanmaken ........................... 38

Dossier wijzigen.......................................... 35

Nieuw dossier creëren ................................. 33

Dossierbeheer opstarten .............................. 19

O

Dossierfiches .............................................. 93

Opmerking................................................... 3

Dossiers beheren ........................................ 33

Oprichting.................................................. 48

E

Opties wijzigen ........................................... 95

Expert/M opstarten ..................................... 41

Overige notities .....................................79, 90

Externe adviseur natuurlijke persoon............. 66

Overzicht dossiers ...................................... 91

Externe adviseur rechtspersoon .................... 65

Overzicht fiches natuurlijke persoon.............. 79 Overzicht fiches rechtspersoon ..................... 45

109


Overzichtstabel........................................... 30

Sneltoetsen................................................ 20

Overzichtstabellen....................................... 28

Sociale zekerheid........................................ 85

P

Statusbalk ................................................. 27

Parameterbestanden ............................. 30, 95

Statuten .................................................... 49

Partner ...................................................... 81

Structuurenquête opstarten ......................... 44

Personalia .................................................. 79

T

Personeel............................................. 55, 85

Tip .............................................................. 3

Personenbelasting opstarten......................... 43

Toetsenbord............................................... 22

Professioneel .............................................. 85

V

S

Vennootschapsbelasting opstarten ................ 42

Scherm Aandeelhouder natuurlijke persoon.... 72

Vervallen mandaten .................................... 91

Scherm Aandeelhouder rechtspersoon ........... 71

Voorafbetalingen ........................................ 94

Scherm Gezinssituatie ................................. 83

W

Scherm Nomenclatuur ................................. 57

Waardebepaling opstarten ........................... 43

Scherm Oprichting ...................................... 49

Waarschuwing .............................................. 3

Scherm Vertegenwoordiger .......................... 63

Welke versie gebruikt.................................... 4

Scherm Vertegenwoordiger natuurlijke persoon ....................................................... 68, 75

Werkzetels................................................. 80

Scherm Vertegenwoordiger rechtspersoon 67, 74 Scherm Volmachthouder natuurlijke persoon.. 76 Scherm Volmachthouder rechtspersoon ......... 78 Scherm Werkzetels ............................... 48, 81

110

Z Zaakvoerder natuurlijke persoon .................. 61 Zaakvoerder rechtspersoon.......................... 60 Zaakvoerders ............................................. 59 Zoeken........................................................ 3

Centraal dossierbeheer Plus

Recommend Documents