CA Clarity PPM. Producthandleiding PMO Accelerator. Versie

CA Clarity™ PPM

Producthandleiding PMO Accelerator Versie 14.2.00

Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen voor informatieve doeleinden en kan op ieder moment door CA worden gewijzigd of aangepast. Deze Documentatie mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd of gedupliceerd, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CA. Niettegenstaande het bovenstaande, als u een gebruiker bent in het bezit van een licentie voor het softwareproduct of de softwareproducten die in de Documentatie worden behandeld, mag u een redelijk aantal exemplaren van de Documentatie afdrukken of anderszins beschikbaar maken voor gebruik binnen uw bedrijf door u of uw werknemers in verband met deze software, zo lang alle copyrightvermeldingen en -markeringen van CA worden afgebeeld op elk gereproduceerd exemplaar. Het recht om exemplaren van de Documentatie af te drukken of anderszins beschikbaar te stellen is beperkt tot de periode waarin de toepasselijke licentie voor dergelijke software van kracht blijft. Als de licentie om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid om schriftelijk aan CA te certificeren dat alle exemplaren en gedeeltelijke exemplaren van de Documentatie zijn geretourneerd aan CA of vernietigd. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, WORDT DEZE DOCUMENTATIE "ALS ZODANIG" VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZAL CA AANSPRAKELIJK ZIJN AAN U OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE DOCUMENTATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, INVESTERINGSVERLIEZEN, ONDERBREKINGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN, VERLIES VAN GOODWILL OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS CA VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE. Het gebruik van een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Documentatie valt onder de toepasselijke licentieovereenkomst, en deze licentieovereenkomst wordt niet op enige manier gewijzigd door de voorwaarden van deze kennisgeving. Deze Documentatie is gemaakt door CA. Aangeboden met "Beperkte rechten" Het gebruik, de duplicatie en de openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die zijn uiteengezet in FAR, secties 12.212, 52.227-14 en 52.227-19(c)(1) - (2) en DFARS, sectie 252.227-7014(b)(3), voor zover van toepassing, of hun opvolgers. Copyright © 2014 CA. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Neem contact op met de Technische ondersteuning Voor online technische hulp, een volledige lijst met locaties, servicetijden en telefoonnummers neemt u contact op met de Technische ondersteuning op http://www.ca.com/worldwide.

Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht

11

Over PMO Accelerator ............................................................................................................................................... 11

Hoofdstuk 2: Levenscyclus en processen van project

13

Over de levenscyclus van een project ........................................................................................................................ 13 Levenscyclusprocessen van project ........................................................................................................................... 14 Projectsjablonen ........................................................................................................................................................ 14 Werken met het ideebeoordelingsproces.................................................................................................................. 16 Een idee maken ................................................................................................................................................... 17 Werken met het proces voor het maken van grote projecten .................................................................................. 19 Werken met het documentbeoordelingsproces ........................................................................................................ 21 Documenten uploaden en verzenden ter beoordeling ....................................................................................... 21 Een project maken op basis van een projectsjabloon ................................................................................................ 23 Werken met het proces voor beoordeling en escalatie van problemen.................................................................... 26 Een gedetailleerd probleem maken .................................................................................................................... 26

Hoofdstuk 3: Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten

29

Over Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten ............................................................................ 29 Uitlijningsfactoren definiëren .................................................................................................................................... 30 Portfoliocategorieën definiëren ................................................................................................................................. 32 Een statusrapport maken ........................................................................................................................................... 33

Hoofdstuk 4: Algemene pagina's en portlets

37

Sponsor ...................................................................................................................................................................... 37 Portlet KPI's van project op OBS ......................................................................................................................... 37 Portlet Projectplanning ....................................................................................................................................... 42 Portlet Geplande kosten op projecttype............................................................................................................. 43 Programmadashboard ............................................................................................................................................... 43 Portlet Programmamanager - Dashboard kosten ............................................................................................... 43 Portlet Programmamanager - Dashboard schema ............................................................................................. 61 PM-waarschuwingen .................................................................................................................................................. 64 Portlet Planningsprestatie................................................................................................................................... 65 Portlet Mijlpalen ................................................................................................................................................. 69 Portlet Huidige problemen ................................................................................................................................. 71 Portlet Personeel toekennen .............................................................................................................................. 74

Inhoud 5

Projectdashboard ....................................................................................................................................................... 75 Portlet Planningsdashboard ................................................................................................................................ 76 Portlet Kosten- en inspanningsdashboard .......................................................................................................... 80 Risico's, problemen en wijzigingen ............................................................................................................................ 84 Portlet Risicobeheer ............................................................................................................................................ 84 Portlet Probleemmanagement ........................................................................................................................... 87 Portlet Beheer wijzigingsverzoek ........................................................................................................................ 89

Hoofdstuk 5: Portfoliopagina's en -portlets

93

Portfoliodashboard .................................................................................................................................................... 93 Kosten en opbrengsten ....................................................................................................................................... 94 Rollen .................................................................................................................................................................. 98 Kosten en gezondheid ....................................................................................................................................... 102 Doelanalyse ....................................................................................................................................................... 105 Investeringsanalyse ........................................................................................................................................... 110 Kapitaalkosten en operationele kosten ............................................................................................................ 115 PMO investeringendashboard van portfolio ............................................................................................................ 120 Scorekaart ......................................................................................................................................................... 121 Analyse .............................................................................................................................................................. 126 Capaciteit .......................................................................................................................................................... 130 Financiën ........................................................................................................................................................... 136

Hoofdstuk 6: Pagina's en portlets van programma's en projecten

149

Over dashboardweergaven ...................................................................................................................................... 149 Paginalay-out van PMO-programmastatus .............................................................................................................. 150 Portlet Overzicht van kosten en planning ......................................................................................................... 150 Portlet Planning en voortgang .......................................................................................................................... 156 Portlet Resourcegebruik ................................................................................................................................... 158 Paginalay-out van PMO-projectstatus ..................................................................................................................... 159 Portlet Projectindicatoren................................................................................................................................. 159 Portlet Geplande mijlpalen ............................................................................................................................... 162 Portlet Baselines project ................................................................................................................................... 163 Portlet Indicatoren van Statusrapport .............................................................................................................. 163 Portlet Gerealiseerde waarden per transactietype .......................................................................................... 165 Portlet Teamgebruik ......................................................................................................................................... 166 Paginalay-out van PMO-projectstoryboard ............................................................................................................. 167 Porlet Capaciteit van team ................................................................................................................................ 167 Portlet Geplande mijlpalen ............................................................................................................................... 167 Portlet Problemen op prioriteit ........................................................................................................................ 169 Pagina Analyse van problemen ......................................................................................................................... 169 Portlet Earned Value-analyse op fase ............................................................................................................... 171

6 Producthandleiding PMO Accelerator

Hoofdstuk 7: Beoordeling Statusrapporten

175

Over de beoordeling van het statusrapport............................................................................................................. 175 Lijst statusrapporten ................................................................................................................................................ 175 Portlet List statusrapporten .............................................................................................................................. 175 Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten ......................................................................................................... 178 Portlet Vertraagde statusrapporten ................................................................................................................. 178 Portlet Ontbrekende statusrapporten .............................................................................................................. 180

Hoofdstuk 8: Portlets Resourcemanagement

183

Urenstaatoverzicht ................................................................................................................................................... 183 Portlet Samenvatting urenstaat investering ............................................................................................................ 184 Portlet Beoordeling urenstaat investering ........................................................................................................ 185 Portlet Opmerkingen urenstaat ........................................................................................................................ 187 Portlet Beoordeling Schattingen in behandeling ..................................................................................................... 188 Portlet Beoordeling urenstaat.................................................................................................................................. 189

Hoofdstuk 9: Portlets Financieel management

193

Over de portlets Financieel management ................................................................................................................ 193 Portlet Beoordeling geboekte transacties................................................................................................................ 193 Portlet Beoordeling geboekte transacties [investeringsniveau] .............................................................................. 197

Hoofdstuk 10: Aanvullende portlets

201

Over de aanvullende portlets ................................................................................................................................... 201 Portlet Vertraagde taken en mijlpalen ..................................................................................................................... 201 Portlet Mijn urenstaten ............................................................................................................................................ 204 Portlet Knelpunten proces ....................................................................................................................................... 205 Portlet Projectanalyse .............................................................................................................................................. 206 Portlet Analyse cyclustijd project ............................................................................................................................. 210 Portlet Beoordeling projectdocument. .................................................................................................................... 210 Portlet Beoordeling levenscyclus project ................................................................................................................. 213 Portlet Percentage resourcegebruik per maand ...................................................................................................... 216 Portlet Samenvatting taak teamlid .......................................................................................................................... 216

Hoofdstuk 11: Object Zoekopdrachtkoppeling

221

Over Zoekopdrachtkoppeling ................................................................................................................................... 221 Een zoekopdrachtkoppelingslijst maken .................................................................................................................. 221 Een zoekopdrachtkoppelingslijst verwijderen ......................................................................................................... 222

Inhoud 7

Hoofdstuk 12: Toegangsgroepen

225

Over Toegangsgroepen ............................................................................................................................................ 225 PMO Executive Viewer ............................................................................................................................................. 226 PMO Executive Viewer Extended ............................................................................................................................. 228 PMO Financial Administrator ................................................................................................................................... 232 PMO Idea Creator..................................................................................................................................................... 233 PMO Idea Reviewer .................................................................................................................................................. 234 PMO Investment Creator ......................................................................................................................................... 235 PMO Investment Viewer Extended .......................................................................................................................... 236 PMO Portfolio Manager ........................................................................................................................................... 240 PMO Program Manager ........................................................................................................................................... 242 PMO Project Creator ................................................................................................................................................ 244 PMO Project Manager .............................................................................................................................................. 244 PMO Project Manager Extended .............................................................................................................................. 247 PMO Project Viewer ................................................................................................................................................. 251 PMO Resource Administrator .................................................................................................................................. 252 PMO Resource Manager .......................................................................................................................................... 254 PMO Resource Manager Extended .......................................................................................................................... 255 PMO System Administrator...................................................................................................................................... 257 PMO Team Member ................................................................................................................................................. 257 PMO Timesheet Administrator ................................................................................................................................ 258 PMO Vendor Management ...................................................................................................................................... 258

Hoofdstuk 13: Voorbeeldgegevens

261

Over Voorbeeldgegevens ......................................................................................................................................... 261 Organisatiestructuren (OBS) .................................................................................................................................... 262 Bedrijfsafdeling-OBS ......................................................................................................................................... 262 Bedrijfslocatie-OBS............................................................................................................................................ 263 Organisatie-OBS ................................................................................................................................................ 263 OBS Resourcepool ............................................................................................................................................. 264 OBS Beveiliging OBS - Pagina's .......................................................................................................................... 264 Toegangsgroepen ..................................................................................................................................................... 265 PMO Partition IT ................................................................................................................................................ 265 PMO Process Manager ...................................................................................................................................... 265 Resources ................................................................................................................................................................. 265 Services .................................................................................................................................................................... 267 Activa ........................................................................................................................................................................ 267 Toepassingen............................................................................................................................................................ 268 Ideeën ...................................................................................................................................................................... 269 Overig werk .............................................................................................................................................................. 270 Projectsjablonen ...................................................................................................................................................... 271


Projecten .................................................................................................................................................................. 271 Programma’s ............................................................................................................................................................ 274 Portfolio's ................................................................................................................................................................. 274

Bijlage A: Objectweergaven van PMO Accelerator

277

Over objectweergaven van PMO Accelerator .......................................................................................................... 277 Toewijzing ................................................................................................................................................................ 278 Toewijzingseigenschappen ............................................................................................................................... 278 Weergaven van toewijzingslijsten..................................................................................................................... 278 Baseline .................................................................................................................................................................... 279 Baseline-eigenschappen ................................................................................................................................... 280 Lijstweergaven van baselines ............................................................................................................................ 280 Filterweergaven van baselines .......................................................................................................................... 281 Wijzigingsverzoek ..................................................................................................................................................... 281 Eigenschappen voor wijzigingsverzoeken ......................................................................................................... 282 Weergaven voor lijst met wijzigingsverzoeken ................................................................................................. 282 Filterweergaven voor wijzigingsverzoeken ....................................................................................................... 283 Kosten- en opbrengstenplannen .............................................................................................................................. 283 Eigenschappen van kosten- en opbrengstenplannen ....................................................................................... 284 Lijstweergaven van kostenplannen en opbrengstenplannen ........................................................................... 285 Filterweergaven van kostenplannen en opbrengstenplannen ......................................................................... 286 GB-toekenning en Resourcekrediet ......................................................................................................................... 287 Eigenschappen van GB-toekenning en Resourcekrediet .................................................................................. 288 Lijstweergaven van GB-toekenning en Resourcekrediet .................................................................................. 289 Filterweergaven van GB-toekenning en Resourcekrediet ................................................................................ 291 Investeringen............................................................................................................................................................ 291 Investeringseigenschappen ............................................................................................................................... 293 Lijstweergaven Investeringen ........................................................................................................................... 296 Filterweergaven van investeringen ................................................................................................................... 298 Probleem .................................................................................................................................................................. 299 Eigenschappen probleem.................................................................................................................................. 300 Probleemlijstweergaven ................................................................................................................................... 300 Filterweergaven van probleem ......................................................................................................................... 301 Project ...................................................................................................................................................................... 301 Projecteigenschappen ....................................................................................................................................... 302 Projectlijstweergaven........................................................................................................................................ 307 Projectfilterweergaven ..................................................................................................................................... 309 Resource ................................................................................................................................................................... 311 Eigenschappen resource ................................................................................................................................... 313 Resourcelijstweergaven .................................................................................................................................... 314 Resourcefilterweergaven .................................................................................................................................. 316

Inhoud 9

Risico ........................................................................................................................................................................ 318 Risico-eigenschappen........................................................................................................................................ 319 Risicolijstweergaven .......................................................................................................................................... 320 Filterweergaven Risico ...................................................................................................................................... 321 Taak .......................................................................................................................................................................... 321 Taakeigenschappen........................................................................................................................................... 322 Takenlijstweergaven ......................................................................................................................................... 323 Taakfilterweergaven ......................................................................................................................................... 325 Team......................................................................................................................................................................... 326 Teameigenschappen ......................................................................................................................................... 327 Teamlijstweergaven .......................................................................................................................................... 328 Teamfilterweergaven ........................................................................................................................................ 331


Hoofdstuk 1: Overzicht Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over PMO Accelerator (op pagina 11)

Over PMO Accelerator De invoegtoepassing PMO Accelerator is een verzameling inhoud en weergaveconfiguraties die is ontwikkeld voor projectportfoliomanagement en die niet is gekoppeld aan een specifieke bedrijfstak. PMO Accelerator biedt een verzameling inhoud die voor CA Clarity PPM kan worden gebruikt en die uw organisatie niet zelf hoeft te maken. De invoegtoepassing ondersteunt de huidige PMO-bewerkingen (Program Management Office). De invoegtoepassing is handig voor het beheren en begrijpen van prestaties van portfolio's, programma's en projecten. De inhoud wordt besproken, met gedetailleerde informatie over de volgende onderwerpen omtrent de invoegtoepassing. ■

Dashboardpagina's

■

Portlets

■

Processen

■

Weergaveconfiguraties

■

Toegangsgroepen

De PMO Accelerator bevat ook voorbeeldgegevens die bij een eventuele installatie in een niet-productieomgeving kunnen worden gebruikt. De voorbeeldgegevens mogen nooit worden geïnstalleerd in een productieomgeving. De voorbeeldgegevens omvatten portfolio 's, programma's, projecten, ideeën, toepassingen, activa, services, overige werkzaamheden, resources, resourcerollen, sjablonen, financiële plannen en organisatiestructuren (OBS). Het bevat ook de minimale beheerinstallatie die voor deze inhoud is vereist.

Hoofdstuk 1: Overzicht 11

Over PMO Accelerator

In de handleiding van PMO Accelerator wordt verwezen naar de volgende CA Clarity PPM-handleidingen die u kunt raadplegen: ■

Installatiehandleiding

■

Beheerdershandleiding

■

Handleiding van Studio Developer

■

Gebruikershandleiding Grondbeginselen Opmerking: De inhoud in de Gebruikershandleiding voor aanpassing van CA Clarity is nu te vinden in de Gebruikershandleiding Grondbeginselen.

■

Gebruikershandleiding Projectmanagement


Hoofdstuk 2: Levenscyclus en processen van project Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over de levenscyclus van een project (op pagina 13) Levenscyclusprocessen van project (op pagina 14) Projectsjablonen (op pagina 14) Werken met het ideebeoordelingsproces (op pagina 16) Werken met het proces voor het maken van grote projecten (op pagina 19) Werken met het documentbeoordelingsproces (op pagina 21) Een project maken op basis van een projectsjabloon (op pagina 23) Werken met het proces voor beoordeling en escalatie van problemen (op pagina 26)

Over de levenscyclus van een project Het idee kan een goedkeuringsproces doorlopen of kan direct worden omgezet in een nieuw project. Als een idee klaar is voor conversie, wordt met het ideebeoordelingsproces een projectcreatieproces ingezet. Het proces is gebaseerd op de volgende combinaties van ideetypen en ideecategorieën. Het projectcreatieproces zet het idee om in een project aan de hand van de toepasselijke projectsjabloon. Ook worden de veldwaarden van het idee gekopieerd naar het project. Ideetype

Ideecategorie

Projectcreatieproces

Projectsjabloon

Groot project

Niet van toepassing

Groot project maken

Sjabloon voor groot project

Infrastructuurim Niet van plementatie toepassing

Infrastructuurprojecte Sjabloon voor n maken infrastructuurimplement atie

Wijziging van toepassing

Verbetering

Project voor Wijziging Sjabloon voor Wijziging van toepassing maken van toepassing


COTS-evaluatie

Project voor COTS-toepassingen maken

Sjabloon COTS-toepassingen

Hoofdstuk 2: Levenscyclus en processen van project 13

Levenscyclusprocessen van project

Levenscyclusprocessen van project De volgende geautomatiseerde processen zijn opgenomen om u te helpen de levenscyclus van het project te beheren vanaf de beoordeling van het idee tot de creatie van het project: Documentbeoordeling Het documentbeoordelingsproces beheert de beoordelingsworkflow voor documenten van het type Voorstel of Bewerkingen. Ideebeoordeling Met ideeën kunt u analyses uitvoeren die geschikter zijn voor een vroeg stadium. De analyse is een poging om slechte of financieel onhaalbare ideeën eruit te filteren voordat deze investeringen worden. U kunt ideeën bijhouden en omzetten in investeringsmogelijkheden. Beoordeling en escalatie van problemen Met dit proces wordt de beoordelingsworkflow voor problemen met projecten met hoge prioriteit beheerd. Project voor Wijziging van toepassing maken Met dit proces wordt een project gemaakt op basis van de sjabloon voor Wijziging van toepassing. Project voor COTS-toepassingen maken Met dit proces wordt een project gemaakt op basis van de sjabloon voor COTS-toepassingen Infrastructuurprojecten maken Met dit proces wordt een project gemaakt op basis van de sjabloon voor infrastructuurimplementatie. Groot project maken Met dit proces wordt een project gemaakt op basis van de sjabloon voor een groot project.

Projectsjablonen Met projectsjablonen kunt u projecten maken op basis van standaardtaken en standaard roltoewijzingen voor dat type project. Sjablonen dragen bij aan de consistentie en efficiëntie tijdens het maken van projecten. Bij het ideebeoordelingsproces worden deze sjablonen gebruikt om deze typen projecten voor u te maken. U kunt deze sjablonen ook gebruiken om projecten te maken.


Projectsjablonen

U kunt de sjablonen aanpassen aan de eisen en wensen van uw organisatie. U kunt deze sjablonen ook kopiëren om nieuwe projectsjablonen te maken voor elk type project in uw organisatie. Belangrijk! Als u de goedkeurings- en gatebeoordelingsprocessen voor een groot project wilt gebruiken, moet u de namen en eigenschappen van de laatste taken in elke fase wijzigen. Laat de id's ongewijzigd. Het gatebeoordelingsproces begint zodra taken met de specifieke id's zijn voltooid. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie. De volgende projectsjablonen worden standaard meegeleverd: Wijziging van toepassing De sjabloon voor Wijziging van toepassing helpt u projecten te beheren waarbij softwaretoepassingen worden gewijzigd. Deze sjabloon wordt gebruikt voor het proces voor projecten maken voor het wijzigen van toepassingen. Het proces biedt een geautomatiseerde workflow om projecten te maken. U kunt de sjabloon ook gebruiken om nieuwe projecten voor het wijzigen van toepassingen te maken. COTS-toepassingen De sjabloon voor COTS-toepassingen is ontwikkeld voor het beheer van de selectie van COTS-toepassingen (Commercial Off-the-Shelf). Gebruik deze projectsjabloon om de activiteiten te beheren wanneer u een leverancier selecteert voor de levering van een nieuw product. Deze sjabloon wordt gebruikt voor het proces voor projecten maken voor COTS-toepassingen. Het proces biedt een geautomatiseerde workflow om projecten te maken. U kunt de sjabloon ook gebruiken om nieuwe projecten voor COTS-toepassingen te maken. Infrastructuurimplementatie Deze sjabloon helpt bij het beheren van de implementatie van een infrastructuurverbetering. Deze sjabloon wordt gebruikt voor het proces voor infrastructuurprojecten maken. Het proces biedt een geautomatiseerde workflow om projecten te maken. U kunt de sjabloon ook gebruiken om projecten voor het implementeren van IT-infrastructuur te maken.


Werken met het ideebeoordelingsproces

Groot project Deze sjabloon biedt een raamwerk voor de verbetering en het ontwikkelingsproces van toepassingen. Deze sjabloon helpt de projectmanager met alle gatebeoordelingen van het project. Deze sjabloon wordt gebruikt voor het proces voor het maken van grote projecten. Het proces biedt een geautomatiseerde workflow om projecten te maken en de workflows van goedkeuringen en gatebeoordelingen te beheren. U kunt de sjabloon ook gebruiken om projecten te maken. Deze sjabloon bevat een voorbeeld van een werkstructuur (WBS). De werkstructuur bestaat uit zes hoofdfasen die weer uit subtaken bestaan.

Werken met het ideebeoordelingsproces Bij het ideebeoordelingsproces komen de volgende taken kijken: 1.

2.

De oorspronkelijke aanvrager doet het volgende: a.

Hij/zij maakt het idee. (op pagina 17)

b.

Zodra het idee klaar is, zendt hij/zij het in. (op pagina 17)

Het ideebeoordelingsproces wordt gestart, wat een van de volgende dingen betekent: ■

Het proces voor het maken van een project wordt versneld. Als het selectievakje Versneld proces is geselecteerd, wordt het projectcreatieproces gestart op basis van de geselecteerde combinatie van het type idee en de ideecategorie. Er worden een werkstructuur en een baseline gemaakt. Het proces eindigt voor alle projectcreatieprocessen, behalve voor het proces voor het maken van grote projecten.

■

Er wordt een nieuw ideebeoordelingsproces gestart. Als het selectievakje Versneld proces is uitgeschakeld, wordt een actiepunt verzonden naar de bedrijfseigenaar om het idee te beoordelen.



3.

4.

De bedrijfseigenaar evalueert de functionele en technische voordelen en analyseert de kostenvoordelen van het idee. De bedrijfseigenaar selecteert een van de volgende opties voor het actiepunt: ■

Afwijzen. De ideestatus wordt 'Afgewezen' en het proces wordt gestopt.

■

Onvolledig. De ideestatus wordt 'Onvolledig'. Er wordt een handeling verzonden naar de oorspronkelijke aanvrager om het idee bij te werken met extra informatie. Ook kan hij/zij de status van het actiepunt wijzigen in 'Gereed'. Er wordt een nieuwe handeling naar de bedrijfseigenaar verzonden om het idee te beoordelen.

■

Goedkeuren. De ideestatus wordt 'Goedgekeurd'. Er wordt een actiepunt verzonden naar de oorspronkelijke aanvrager om de status van het actiepunt te wijzigen in 'Gereed'.

Het projectcreatieproces begint. Wat voor proces wordt gestart, hangt af van de combinatie van het type idee en de ideecategorie. Er worden een werkstructuur en een baseline gemaakt. Het projectcreatieproces stopt, behalve voor grote projecten.

5.

Voor een groot project begint het gatebeoordelingsproces (op pagina 19).

Een idee maken Gebruik de pagina Ideeën om een idee te maken. U kunt het idee opslaan en indienen zodra het klaar is voor goedkeuring. Ook kunt u een versneld proces uitvoeren op het idee door het goedkeuringsproces te omzeilen en het idee meteen om te zetten in een project. Voordat u een idee kunt maken, moet een automatische nummering worden ingesteld voor de project-id. Neem contact op met uw CA Clarity PPM-beheerder of raadpleeg de beheerdershandleiding voor meer informatie Volg de onderstaande stappen: 1.

Open de startpagina en klik vanuit Vraagbeheer op Ideeën. De pagina Ideeën wordt weergegeven.

2.

Klik op Nieuw. De pagina Maken wordt weergegeven.

3.

Vul de volgende velden in: Onderwerp Dit veld bevat de samenvatting/naam van het idee. Het onderwerp koppelt de investering aan het idee wanneer u het idee omzet naar een investering. Het onderwerp van het idee wordt de beschrijving van de investering.



Id idee Dit veld bevat de unieke id van het idee. Ideetype Definieert het type idee. Waarden: Groot project, Infrastructuurimplementatie of Wijziging van toepassing Verplicht: nee Ideecategorie Dit veld bevat de ideecategorie. De waarden zijn afhankelijk van het type idee dat u selecteert. Uw CA Clarity PPM-beheerder definieert de veldkoppelingen. Waarden: Nieuwe ontwikkeling, Compliance/regelgeving, Nieuw product of nieuwe service, Overig, Verbetering, COTS-evaluatie, Gedistribueerd, Netwerk/telecom of Desktop Verplicht: nee Prioriteit idee Dit veld bevat de prioriteit van het idee. Waarden: Laag, Midden en Hoog Versneld proces Geeft aan of het idee direct moet worden omgezet in een project door de beoordelings- en goedkeuringsstappen van het ideebeoordelingsproces te omzeilen. Standaard: leeg Verplicht: nee Doelstelling Dit veld bevat de doelstelling van het idee. Limiet: 200 tekens Aanvrager De naam van de resource die het idee heeft ingediend. Standaard: de naam van de resource die momenteel is aangemeld. Bedrijfseigenaar Dit veld bevat de naam van de persoon die eigenaar is van het idee en omzetting van het idee in een project goedkeurt. De bedrijfseigenaar van het idee wordt de bedrijfseigenaar van het project zodra het idee is omgezet. Opmerking: als het selectievakje Versneld proces is uitgeschakeld, is voor het ideebeoordelingsproces een waarde vereist in het veld.


Werken met het proces voor het maken van grote projecten

Manager Definieert de naam van de resource die het idee beheert en er eigenaar van is. De ideeënbeheerder heeft toegang tot het budget en de planningseigenschappen van het idee. Startdatum Dit veld bevat de startdatum van het idee. Einddatum Dit veld bevat de einddatum van het idee. Doelstelling Dit veld bevat de doelstelling van het idee. Limiet: 200 tekens Organisatorisch Dit veld bevat de organisatie-OBS van het idee. Afdeling Dit veld bevat de afdeling-OBS van het idee. 4.

Voer een van de volgende handelingen uit: ■

Sla het idee op.

■

Klik op Ter goedkeuring verzenden om het ideebeoordelingsproces te starten.

Het idee wordt gemaakt.

Werken met het proces voor het maken van grote projecten Het proces voor het beheren van grote projecten bestaat uit de volgende processen: ■

Het proces om een groot project te maken. Dit wordt gestart zodra een project wordt gemaakt met de sjabloon Groot project.

■

Het subproces van gatebeoordeling van het project. Hiermee wordt de gatebeoordelingsworkflow van alle grote projecten beheerd. Het proces wordt drie keer gestart tijdens het proces voor het maken van grote projecten, namelijk om de gategoedkeuringen te beheren wanneer het project naar de planningsfase, naar de bouwfase en naar de afsluitingsfase gaat.


Werken met het proces voor het maken van grote projecten

De volgende taken komen kijken bij het beheren van de levenscyclus van een groot project met een geautomatiseerd proces: 1.

Nadat het proces voor het maken van grote projecten is gestart en het project is gemaakt, kan de projectmanager de PMO-stakeholders (Project Management Office) definiëren. Zorg ervoor dat het project open is en ga naar de pagina Eigenschappen en selecteer in het gedeelte Stakeholders de PMO-stakeholder. Klik vervolgens op Verzenden. Er wordt een actiepunt verzonden naar de PMO-stakeholder om het project te beoordelen en goed te keuren.

2.

3.

De PMO-stakeholder selecteert een van de volgende opties voor het actiepunt: ■

Goedgekeurd. Er wordt een actiepunt verzonden naar de projectmanager waarin staat dat het project is goedgekeurd. De projectstatus wordt gewijzigd naar Goedgekeurd. Het proces voor het maken van grote projecten gaat nu verder met de planningsfase.

■

Afgewezen. Er wordt een actiepunt verzonden naar de projectmanager waarin staat dat het project is afgewezen. De status van het project wordt 'Afgewezen'.

Zodra de laatste taak van de planningsfase is voltooid, werkt de projectmanager de taak bij. Ook wordt het veld % Voltooid gewijzigd in 100 procent en wordt het veld Status ingesteld op 'Voltooid'. Er wordt een actiepunt verzonden naar de PMO-stakeholder voor goedkeuring om naar de volgende gate te gaan.

4.

De PMO-stakeholder selecteert een van de volgende opties voor het actiepunt: ■

Goedgekeurd. Het subproces van gatebeoordeling van het project initieert de volgende fase. Er wordt een actiepunt verzonden naar: –

De oorspronkelijke aanvrager, aan wie wordt gemeld dat de PMO-stakeholder het project heeft goedgekeurd.

–

De projectmanager. Zodra de laatste taak van de huidige fase is voltooid, wordt het veld % Voltooid gewijzigd in 100 procent. De status van de laatste taak van de huidige fase wordt 'Voltooid'.

■

Afgewezen.

■

Opnieuw verzenden. Er wordt een actiepunt verzonden naar de projectmanager om de projectinformatie aan te passen. Zodra dit is gebeurd, wijzigt de projectmanager de status van het actiepunt in 'Gereed'. Er wordt een actiepunt verzonden naar de PMO-stakeholder om het project goed te keuren en verder te gaan met de volgende fase.

5.

Het subproces van gatebeoordeling van het project wordt herhaald voor de resterende fasen.

6.

Zodra de afsluitingsfase is afgerond, sluit de projectmanager het project.


Werken met het documentbeoordelingsproces

Werken met het documentbeoordelingsproces Het documentbeoordelingsproces voert een ingediend voorstel- of bewerkingsdocument door de volgende beoordelingscyclus: 1.

Het teamlid uploadt het voorstel- of bewerkingsdocument en zodra het document gereed is, verzendt het teamlid het document voor beoordeling. Er wordt een actiepunt naar de projectmanager gestuurd.

2.

De projectmanager beoordeelt het document en werkt de status van het actiepunt bij: ■

Goedkeuren. De status van het document wordt ingesteld op 'Goedgekeurd'.

■

Afwijzen. De status van het document wordt ingesteld op 'Afgewezen'.

Er wordt een handeling verzonden naar de documenteigenaar, die op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de projectmanager.

Documenten uploaden en verzenden ter beoordeling U kunt het documentbeoordelingsproces gebruiken om projectgerelateerde documenten een beoordelings- en goedkeuringsproces te laten doorlopen. Dit proces begint wanneer de categorie wordt ingesteld op Voorstel of Bewerkingen en de documentstatus wordt ingesteld op 'Verzonden'. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het project. De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

2.

Klik op Samenwerking. De pagina Samenwerking wordt weergegeven.

3.

Open het menu Eigenschappen en klik op Documenten toevoegen. De pagina Meerdere documenten toevoegen wordt geopend.

4.

Vul op deze pagina de volgende velden in: Huidige locatie Geeft de huidige locatie van het document weer. Bestanden selecteren De bestanden die u toevoegt aan de map. Limiet: vijf bestanden tegelijk


Werken met het documentbeoordelingsproces

Status Dit veld geeft de status van het document weer. Waarden: Verzonden, Goedgekeurd of Afgewezen. Beoordelingsproces wordt gestart bij: Ingediend Categorie Dit veld geeft de categorie van het document weer. Waarden: Voorstel, Planning, Ontwikkeling, Implementatie en Bewerkingen Beoordelingsproces wordt gestart bij: Voorstel of Bewerkingen Datum gemaakt Geeft de datum weer waarop het document is geüpload. Eigenaar Geeft de eigenaar weer die het document beheert. De resource verifieert of het document correct wordt beheerd en gevolgd gedurende de levenscyclus. Toegang Geeft het type toegang aan voor het document. Waarden: ■

Alle participanten. Geeft aan dat alle participanten in de groep lees- en schrijftoegang tot de map hebben.

■

Participanten selecteren. Geeft aan dat individuele resources deel uitmaken van de bestaande participantengroep.

Standaard: Alle participanten Niet-participanten toegang geven tot document Geeft aan dat niet-participanten toegang hebben tot het document. Standaard: leeg Uitschrijving inschakelen Geeft aan of resources met de juiste toegangsrechten het document kunnen uitschrijven en bewerken. Standaard: ingeschakeld Versies inschakelen Geeft aan of resources met de juiste toegangsrechten een andere versie van het document kunnen maken. Standaard: ingeschakeld


Een project maken op basis van een projectsjabloon

Resources/groepen op de hoogte brengen Geeft aan of resources met toegang tot de bestanden op de hoogte worden gebracht wanneer documenten worden toegevoegd. Standaard: leeg Beschrijving In dit veld staat de beschrijving van het document. Opmerkingen In dit veld staan eventuele opmerkingen over het document. 5.

Klik op Toevoegen. Het document wordt geüpload en ter beoordeling verzonden.

Een project maken op basis van een projectsjabloon Volg de onderstaande stappen: 1.

Open de Startpagina en klik in Portfoliomanagement op Projecten. De pagina wordt weergegeven.

2.

Klik op Nieuw vanaf sjabloon. De pagina Selecteren wordt weergegeven.

3.

Selecteer een van de volgende sjablonen en klik op Volgende: ■

Sjabloon voor Wijziging van toepassing

■

Sjabloon COTS-toepassingen

■

Sjabloon voor infrastructuurimplementatie

■


De pagina Project maken wordt weergegeven. 4.

Vul de volgende velden in: Projectnaam Dit veld bevat de naam voor het project. Limiet: 80 tekens Vereist: ja



Project ID Definieert de unieke identificatie voor het project dat doorgaans automatisch wordt genummerd. Limiet: 20 tekens. Vereist: ja Startdatum Geeft de startdatum van het project weer. Einddatum Geeft de voltooiingsdatum van het project weer. Doelstelling Definieert de doelstellingen voor dit project. Limiet: 200 tekens Status Geeft de status van de taak weer. Waarden: Gestart, Niet gestart en Voltooid Progress Geeft aan hoeveel werk voor de taken is voltooid. Waarden: ■

Voltooid (100 procent)

■

Gestart (1 - 99 procent)

■

Niet gestart (0 procent)

Standaard: Niet gestart Vereist: ja Toewijzingspool Bevat de toegestane pool met resources voor het toewijzen van resources aan projecten. Waarden: ■

Alleen team. Alleen teamleden toestaan.

■

Resourcepool. Teamleden en resources die door u voor een project kunnen worden geboekt, toestaan. Met deze optie wordt, wanneer u een resource aan een project toewijst, de resource ook toegevoegd als teamlid.



Dashboardweergave Hier kan de dashboardweergave voor het project worden geselecteerd. Klik op het vervolgkeuzemenu om een weergaveoptie te selecteren. Voorbeeld: met Standaardlay-out project geeft u standaardgegevens voor arbeid en teamgebruik weer op de pagina Projectdashboard. Waarden: PMO-projectstatus, PMO-programmastatus, PMO-projectstoryboard, Programmalay-out of Standaardlay-out project Standaard: Standaardpaginalay-out project Berekening % voltooid Geeft de methode aan voor de berekening van het percentage voltooid van taken in dit project. Waarden: Handmatig, Inspanning, Duur Organisatorisch Definieert de organisatie-OBS die is gekoppeld aan het project. Afdeling Definieert de afdelings-OBS die is gekoppeld aan het project. Sjabloonnaam Geeft de naam van de sjabloon weer. Werk schalen op Geeft de procentuele toename of afname in de werkschattingen weer voor iedere taak van het nieuwe project, ten opzichte van de sjabloon. Standaard: nul procent betekent geen verandering Budget schalen op Definieert het percentage (positief of negatief) als schaalpercentage voor de bedragen in de projectkostenplannen en opbrengstenplannen. Standaard: nul procent betekent geen verandering Resources naar rollen converteren Selecteer deze optie om alle resources uit de projectsjabloon om te zetten in rollen in het nieuwe project. Standaard: leeg 5.

Sla de wijzigingen op. Het project wordt gemaakt.


Werken met het proces voor beoordeling en escalatie van problemen

Werken met het proces voor beoordeling en escalatie van problemen Het proces voor beoordeling en escalatie van problemen is ontwikkeld om problemen met projecten met hoge prioriteit een workflow van beoordeling en escalatie te laten doorlopen. Als u het proces wilt starten voor een bestaand probleem, opent u het probleem en start u het proces vanuit het menu Processen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie. Bij het escaleren van een probleem komen de volgende taken kijken: 1.

De projectmanager verifieert dat de PMO- en bedrijfseigenaarstakeholders zijn gedefinieerd. Zorg dat het project open is en controleer deze velden in het gedeelte Stakeholder op de pagina Algemene eigenschappen.

2.

Met het project open maakt een teamlid een probleem (op pagina 26) en stelt hij/zij het veld Prioriteit in op 'Hoog'. Het proces voor beoordeling en escalatie van problemen wordt gestart. Er wordt een actiepunt verzonden naar de projectmanager om het probleem te beoordelen.

3.

4.

De projectmanager beoordeelt het probleem en selecteert een van de volgende opties voor het actiepunt: ■

Afgewezen. Er wordt een actiepunt verzonden naar de probleemeigenaar om het probleem opnieuw ter beoordeling te verzenden.

■

Opgelost. Er wordt een actiepunt verzonden naar de bedrijfseigenaar om het probleem af te tekenen en zo te bevestigen dat het probleem is opgelost.

De bedrijfseigenaar selecteert een van de volgende opties voor het actiepunt: ■

Goedgekeurd. De status van het probleem wordt 'Opgelost'. Er wordt een actiepunt verzonden naar de probleemeigenaar en de projectmanager waarin staat dat het probleem is opgelost.

■

Afgewezen. Er wordt een actiepunt verzonden naar de probleemeigenaar om de oplossing bij te werken. Het proces wordt opnieuw gestart wanneer de probleemeigenaar de status van het actiepunt verandert in 'Gereed'.

Een gedetailleerd probleem maken Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het project en klik op Risico's/problemen/wijzigingen.

2.

Open het menu Risico's/problemen/wijzigingen en klik op Problemen.

3.

Klik op Nieuw.

4.

Vul de velden in het gedeelte Algemeen in. De volgende velden vereisen wat uitleg:


Werken met het proces voor beoordeling en escalatie van problemen

Eigenaar Hier definieert u de naam van de resource die het risico beheert. Deze resource is gedurende de levenscyclus van het probleem verantwoordelijk voor het beheren en traceren van het probleem. Als u een probleem maakt van een gesloten risico, wordt de waarde voor het veld overgenomen uit het veld Eigenaar op de eigenschappenpagina van het risico. Standaard: de resource die op dat moment is aangemeld Gemaakt door Dit veld bevat de naam van de resource die het probleem heeft gemaakt. Standaard: de resource die op dat moment is aangemeld 5.

Vul de velden in het gedeelte Details in.

6.

Voeg de documenten toe in het gedeelte Bijlagen.

7.

Vul het veld Oplossing in het gedeelte Oplossing in.

8.

Sla uw wijzigingen op.


Hoofdstuk 3: Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten (op pagina 29) Uitlijningsfactoren definiëren (op pagina 30) Portfoliocategorieën definiëren (op pagina 32) Een statusrapport maken (op pagina 33)

Over Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten De volgende objecten zijn beschikbaar om u te helpen de bedrijfsuitlijning, categorisatie en status van uw investeringen te definiëren, meten, documenteren en rapporteren. Stel automatische nummering in op de id's van de objecten. Zie de handleiding van Studio Developer voor meer informatie. Bedrijfsuitlijning U kunt uitlijningsfactoren gebruiken om de bedrijfsuitlijning te berekenen voor een investering. Investeringen: alle investeringen Portfoliocategorisatie Investeringen bevatten vier zoekopdrachtvelden voor de portfoliocategorisatie. Deze velden zijn geconfigureerd om te worden weergegeven op de eigenschappenpagina Bedrijfsuitlijning project. De portfoliocategorievelden bevatten geen waarden en moeten worden geconfigureerd om uw categorisaties te ondersteunen. Investeringen: Beschikbaar voor alle investeringen, maar ze worden alleen worden geconfigureerd voor weergave in projecten. Statusrapporten Statusrapporten kunt u gebruiken om een week-, maand- of kwartaalrapport te maken. Een statusrapport geeft aan hoe een project of programma presteert wat betreft planning, kosten en scope in vergelijking met het plan. Investeringen: project en programma

Hoofdstuk 3: Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten 29

Uitlijningsfactoren definiëren

Een investering moet bestaan voordat de factoren voor bedrijfsuitlijning, portfoliocategorieën en statusrapporten kunnen worden gedefinieerd. U kunt de pagina's openen vanaf het menu Eigenschappen van uw investering.

Uitlijningsfactoren definiëren Definieer de uitlijningsfactoren om de bedrijfsuitlijning, doelen en bedrijfsprioriteiten van uw investeringen te volgen. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open de investering. De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

2.

Open het menu Eigenschappen en klik op Uitlijning en risico. Klik voor projecten op Bedrijfsuitlijning. De pagina Uitlijning en risico wordt weergegeven. Voor projecten wordt de pagina Bedrijfsuitlijning weergegeven.

3.

Vul in de sectie Uitlijning en risico de volgende velden in: Bedrijfsuitlijning Geeft de bedrijfsuitlijningsscore weer als een stoplicht. Deze score is het gemiddelde van de scores voor iedere factor die op deze pagina is geselecteerd. Een hogere score duidt op een betere uitlijning. Stoplichten: ■

Rood (0 tot en met 33). De investering is slecht uitgelijnd met het bedrijf.

■

Oranje (34 tot en met 67). De investering is gemiddeld uitgelijnd met het bedrijf.

■

Groen (68 tot en met 100). De investering is uitgelijnd met het bedrijf.

Doel Geeft het doel van de investering aan. Waarden: Vermijding van kosten, Kostenreductie, De activiteit ontwikkelen, Verbetering infrastructuur en De activiteit onderhouden Risico Geeft het risico van de investering aan. Een lage waarde duidt op een laag risico. Voor projecten is dit veld beschikbaar op de pagina Risicobeoordeling. Stoplichten: ■

Rood (0 tot en met 33). Het risico van de investering is laag.

■

Oranje (34 tot en met 67). Het risico van de investering is gemiddeld.

■

Groen (68 tot en met 100). Het risico van de investering is hoog.


Uitlijningsfactoren definiëren

Verplicht Geeft aan of de investering voor het bedrijf verplicht is voor compliancedoeleinden. 4.

Vul de volgende opties van de sectie Uitlijningsfactoren in en sla de waarden op. Bedrijfsprioriteit Dit veld duidt de bedrijfsprioriteit van een investering aan. Stoplichten: ■

Groen. De investering heeft een hoge of hogere prioriteit.

■

Oranje. De investering heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood. De investering heeft een lage prioriteit.

Bedrijfseenheidsprioriteit Dit veld duidt de bedrijfseenheidsprioriteit van een investering aan. Stoplichten: ■

Groen. De investering heeft een hoge of hogere prioriteit.

■

Oranje. De investering heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood. De investering heeft een lage prioriteit.

Aansluiting op architectuur Geeft aan hoe goed een investering aansluit op de architectuur. Stoplichten: ■

Groen. De investering sluit goed of zeer goed aan.

■

Oranje. De investering sluit gemiddeld aan.

■

Rood. De investering sluit slecht aan.

Commerciële waarde Hier wordt de commerciële waarde gedefinieerd die aan de investering is gekoppeld. Stoplichten: ■

Rood. De investering heeft weinig commerciële waarde.

■

Oranje. De investering heeft een gemiddelde commerciële waarde.

■

Groen. De investering heeft een hoge of hogere commerciële waarde.


Portfoliocategorieën definiëren

Verplichte compliance Geeft de status voor compliance met regelgeving van een investering aan. Stoplichten: ■

Groen. De investering is vereist voor compliance.

■

Oranje. De investering ondersteunt complianceactiviteiten.

■

Rood. De investering is niet van toepassing op compliance.

Technologiecompliance Geeft de status voor technologiecompliance van een investering aan. Stoplichten: ■

Groen. De investering voldoet aan de architectuurstandaarden.

■

Oranje. De investering voldoet niet aan de architectuurstandaarden maar is stabiel.

■

Rood. De investering voldoet niet aan de standaarden.

De uitlijningsfactor is gedefinieerd.

Portfoliocategorieën definiëren Definieer de portfoliocategorieën die u wilt classificeren en groepeer portfolio's en investeringen voor rapportage. De velden van de portfoliocategorie zijn gekoppeld aan de zoekopdrachten die geen waarden bevatten en moeten worden geconfigureerd om uw categorisaties te ondersteunen. De kenmerken van de portfoliocategorie zijn beschikbaar voor alle investeringstypes, maar ze zijn geconfigureerd om alleen te worden weergegeven op de eigenschappenpagina Bedrijfsuitlijning project. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het project. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

2.

Open het menu Eigenschappen en klik op Bedrijfsuitlijning. De pagina Bedrijfsuitlijning wordt weergegeven.


Een statusrapport maken

3.

Vul in het gedeelte Portfoliocategorisatie de volgende velden in: Portfoliocategorie 1 Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 1 weer om een project te classificeren. Portfoliocategorie 2 Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 2 weer om een project te classificeren. Portfoliocategorie 3 Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 3 weer om een project te classificeren. Portfoliocategorie 4 Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 4 weer om een project te classificeren.

Een statusrapport maken U kunt een statusrapport maken om de voortgang van een project of programma te volgen. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het project of het programma. De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

2.

Open het menu Eigenschappen en klik op Statusrapporten.

3.

Klik op Nieuw. De pagina Maken wordt weergegeven.

4.

Vul de volgende velden in: Naam van statusrapport De naam van het statusrapport. Rapportdatum Geeft de datum weer waarop dit rapport is gemaakt. Rapportstatus Geeft de status van het rapport weer. Het veld Rapportstatus bevat de volgende waarden: concept of definitief. Update van statusrapport Geeft de algehele project- of programmastatus weer, inclusief de laatste updates.



Belangrijkste resultaten Dit veld bevat de belangrijkste resultaten of projectproducten voor de gerapporteerde periode. Komende activiteiten Dit veld bevat de komende activiteiten. Planningsstatus Dit is een stoplicht dat de planningsstatus voor het project aanduidt. Stoplichten: ■

Groen. Het project of programma is op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie van het schema van het project of programma.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie van het schema van het project of programma.

Huidige fase Geeft de huidige fase van het project of programma weer. Volgende mijlpaal op schema? Geeft aan of de volgende mijlpaal op schema is. Standaard: uitgeschakeld Uitleg van variantie In dit veld kan worden uitgelegd waarom er variantie is in de planning van het project of programma. Limiet: 2000 tekens Status van bereik Geeft de status van de scope van het project of programma weer. Stoplichten: ■

Groen. De scope van het project of programma is op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in de scope van het project of programma.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de scope van het project of programma.

Wijziging van scope vereist? Geeft aan of de projectscope moet worden gewijzigd. Standaard: uitgeschakeld



Scope van projectproducten gewijzigd? Geeft aan of de scope van de projectproducten is gewijzigd. Standaard: uitgeschakeld Doelstelling van project gewijzigd? Geeft aan of de doelstelling van het project is gewijzigd. Standaard: uitgeschakeld Uitleg van wijziging Geeft een uitleg voor een wijziging in de doelstelling van het project. Limiet: 2000 tekens Status van kosten en inspanningen Geeft de status van de kosten en inspanningen van het project weer. Stoplichten: ■

Groen. De status van de kosten en inspanningen is op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in de status van de kosten en inspanningen.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de status van de kosten en inspanningen.

Problemen met goedkeuring? Geeft aan of er problemen zijn met de goedkeuring van het project. Standaard: uitgeschakeld Problemen met de personeelsbezetting/beschikbaarheid? Geeft aan of er problemen zijn met de beschikbaarheid van personeel. Standaard: uitgeschakeld Project beïnvloed door externe factoren? Geeft aan of er externe factoren zijn die het project beïnvloeden. Standaard: uitgeschakeld Uitleg van kosten en inspanningen Bevat een uitleg van de status van de kosten en inspanningen. Limiet: 2000 tekens 5.

Sla de wijzigingen op. Het statusrapport is gemaakt.


Hoofdstuk 4: Algemene pagina's en portlets Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Sponsor (op pagina 37) Programmadashboard (op pagina 43) PM-waarschuwingen (op pagina 64) Projectdashboard (op pagina 75) Risico's, problemen en wijzigingen (op pagina 84)

Sponsor Gebruik de pagina Sponsor om de sponsorweergave van projectuitlijning, risico, budget en planning te analyseren. Deze pagina bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet KPI's van project op OBS (op pagina 37)

■

Portlet Projectplanning (op pagina 42)

■

Portlet Geplande projectkosten (op pagina 43)

Volg de onderstaande stappen: 1.

Open de startpagina en klik bij Persoonlijk op Algemeen. De overzichtspagina Algemeen wordt weergegeven.

2.

Klik op Sponsor. De overzichtspagina Sponsor wordt weergegeven.

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op bedrijfseigenaar.

Portlet KPI's van project op OBS De portlet KPI's van project op OBS geeft de Key Performance Indicators (KPI's) voor projecten weer, gesorteerd op OBS. De portlet biedt een snelle update van KPI's, zoals bedrijfsuitlijning, planningspercentage, dagen te laat, begrote kosten- en inspanningsvariantie in %, risico, problemen en wijzigingsverzoeken. De portlet bevat informatie vanuit het perspectief van zowel de OBS als het project. De projectinformatie wordt voor elk niveau in de OBS getotaliseerd.

Hoofdstuk 4: Algemene pagina's en portlets 37

Sponsor

Deze portlet bevat de volgende velden: OBS/Project Geeft de naam van de OBS of het project weer. Vouw een OBS-naam uit om alle projecten weer te geven die bij die OBS horen. Klik op een projectkoppeling om naar de projecteigenschappen te gaan. Manager Geeft de projectmanager weer. Klik op een managerkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van de resource te gaan. Pictogram E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de projectmanager te verzenden. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed het project is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Hoe hoger de waarde, hoe beter de uitlijning. Deze meetwaarde wordt bij portfolioanalyses gebruikt wanneer u vergelijkbare criteria voor bedrijfsuitlijning gebruikt voor alle portfolio-investeringen. Voor iedere OBS-eenheid wordt de gemiddelde uitlijning berekend. Stoplichten: ■

Groen (68 tot en met 100). Het project is goed uitgelijnd met het bedrijf.

■

Oranje (34 tot en met 67). Het project is gemiddeld uitgelijnd met het bedrijf.

■

Rood (0 tot en met 33). Het project is slecht uitgelijnd met het bedrijf.

■

Wit. Er zijn geen gegevens over projectuitlijning gedefinieerd.

Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Voor iedere OBS-eenheid wordt het gemiddelde planningspercentage berekend. Stoplichten: ■

Groen. Het project loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. Het project is één tot tien procent te laat.

■

Rood. Het project is meer dan tien procent te laat.

■

Wit. Het planningspercentage is niet gedefinieerd.


Sponsor

Dagen te laat Geeft aan hoeveel dagen een project te laat is, afhankelijk van: ■

Of er wel of niet een baseline is

■

De voortgang van het project

Voor iedere OBS-eenheid wordt het gemiddelde aantal dagen te laat berekend. Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project als te laat beschouwd indien het project niet is voltooid en het af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Voor iedere OBS-eenheid wordt het gemiddelde percentage begrote kostenvariantie berekend. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■

Groen. De EAC-kosten zijn lager dan of gelijk aan de baseline.

■

Oranje. De EAC-kosten zijn tussen één en tien procent hoger dan de baseline.

■

Rood. De EAC-kosten zijn meer dan tien procent hoger dan de baseline.

■

Wit. Er zijn geen baselinegegevens.


Sponsor

Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Voor iedere OBS-eenheid wordt het percentage begrote inspanningsvariantie berekend. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■

Groen. De EAC-inspanning is lager dan of gelijk aan de baseline.

■

Oranje. De EAC-inspanning is tussen één en tien procent hoger dan de baseline.

■

Rood. De EAC-inspanning is meer dan tien procent hoger dan de baseline.

■


Risico Geeft een stoplicht weer op basis van de risicoscore van het project. De risicoscore van het project bepaalt de kleur van het stoplicht. Voor iedere OBS-eenheid wordt de gemiddelde risicoscore berekend. Stoplichten: ■

Groen (0 tot en met 33). Het project heeft een laag risico.

■

Oranje (34 tot en met 67). Het project heeft een gemiddeld risico.

■

Rood (68 tot en met 100). Het project heeft een hoog risico.

Probleem Geeft een stoplicht weer op basis van de hoogste probleemprioriteit van de problemen van het project. Problemen met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Voor iedere OBS-eenheid wordt het problemenstoplicht berekend als de hoogste probleemprioriteit van de projecten van die eenheid. Stoplichten: ■

Groen. Alle problemen met het project hebben een lage prioriteit.

■

Oranje. Het project heeft een of meer problemen met gemiddelde prioriteit en geen problemen met hoge prioriteit.

■

Rood. Het project heeft ten minste één probleem met hoge prioriteit.

Wijzigen Geeft een vinkje weer als er een of meer wijzigingsverzoeken bestaan voor het project. Wijzigingsverzoeken met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Voor een OBS-eenheid wordt een vinkje weergegeven als er voor een of meer projecten in de OBS een wijzigingsverzoek is.


Sponsor

De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. Dagen te laat in % geeft de proportie aan waarin een project te laat is. Eén dag te laat bij een project met een loopduur van zes maanden heeft niet dezelfde impact als één dag te laat bij een project met een loopduur van een maand. Voor iedere OBS-eenheid wordt het gemiddelde aantal dagen te laat als percentage berekend. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een project te laat is, afhankelijk van de voortgang van het project en of er een baseline voor het project bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Voor iedere OBS-eenheid wordt de gemiddelde planning berekend. Stoplichten: ■


■

Oranje. Het project is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. Het project is meer dan tien dagen te laat.

■

Wit. De planning is niet gedefinieerd.

Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Voor iedere OBS-eenheid wordt de gemiddelde begrote kostenvariantie berekend. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Voor iedere OBS-eenheid worden de gemiddelde begrote inspanningsvariantie berekend. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning)


Sponsor

Portlet Projectplanning De portlet Projectplanning geeft in een Gantt-diagram het projecttype, het risico, de geplande kosten en de planning van een project weer. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Projecttype Geeft het projecttype weer. Risico Geeft een stoplicht weer waarmee u het risico van een project kunt beoordelen. De totale risicoscore van het project bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■


■


■


Geplande kosten Geeft de geplande kosten van het project weer. Planning Geeft een Gantt-diagram weer. Elke balk in het Gantt-diagram geeft de duur van een project aan. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie. Deze portlet is gebaseerd op de objectgegevensverstrekker Project. Velden die in de objectgegevensverstrekker zijn opgenomen, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren.


Programmadashboard

Portlet Geplande kosten op projecttype De portlet Geplande kosten op projecttype geeft een cirkeldiagram weer met de bedragen van de geplande kosten voor elk projecttype in procenten. Elk segment is een projecttype. Beweeg de muis over een segment om de totale geplande kosten voor een projecttype weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de objectgegevensverstrekker Project. Velden die in de objectgegevensverstrekker zijn opgenomen, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren.

Programmadashboard Gebruik de overzichtspagina Programmadashboard om de kosten en planning van het programma te beoordelen. Vergelijk deze gegevens met de kosten en planning van projecten die tot het programma behoren. Deze pagina biedt programmamanager een beter overzicht en meer controle over het management van programma's. De overzichtspagina Programmadashboard bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Programmamanager - Dashboard kosten (op pagina 43)

■

Portlet Programmamanager - Dashboard schema (op pagina 61)



2.

Klik op Programmadashboard. De overzichtspagina Programmadashboard wordt weergegeven. Gebruik het paginaniveaufilter om beide portlets tegelijk te filteren op programma.

Portlet Programmamanager - Dashboard kosten De portlet Programmamanager - Dashboard kosten geeft de prestaties van kosten en inspanningen weer van projecten die tot het programma behoren. Deze portlet vergelijkt een programmabudget met de kostenprestaties van de projecten van het programma. De informatie die in deze portlet wordt weergegeven, is ook beschikbaar op de eigenschappenpagina's Planning en prestatie en Financieel overzicht van ieder project. Raadpleeg de Gebruikershandleiding projectbeheer en de Gebruikershandleiding financieel management voor meer informatie.


Programmadashboard

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Risico Geeft een stoplicht weer op basis van de risicoscore van het project. De risicoscore van het project bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■


■


■


Fase Geeft de fase in de levenscyclus van het project weer. Einde Geeft de einddatum van het project weer. Geplande ROI Geeft de verhouding weer tussen het bedrag dat is verdiend of verloren met dit project in relatie tot het geïnvesteerde bedrag. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande IRR Geeft het interne rendement weer of het kortingspercentage dat wordt gebruikt om een NPV van nul voor een investering te realiseren. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.


Programmadashboard

EAC-kosten In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■

Wit. Er bestaat geen baseline.

Gedetailleerd overzicht van kosten Geeft een pictogram weer dat een koppeling is naar een pagina met de volgende portlets: ■

Projectkosten op fase (op pagina 50)

■

Projectkosten op taak (op pagina 54)

■

Projectkosten op resource (op pagina 58)

De volgende totaalbedragen worden onder aan de pagina gegeven: Project Bevat de totale percentages en kostenbedragen van projecten die tot het programma behoren. De totaalbedragen zijn gemiddelden voor Gepland ROI en Geplande IR. De totaalbedragen zijn sommen voor BAC-kosten, werkelijke kosten (ACWP), EAC-kosten en begrote kostenvariantie.


Programmadashboard

Programma Geeft de gebudgetteerde kosten van het programma weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het programma. Variantie Geeft het verschil tussen de gebudgetteerde kosten van het programma en de totale EAC-kosten van de projecten in het programma weer. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start Geeft de startdatum van het project weer. Projectmanager Geeft de projectmanager van het project weer. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Gepland kapitaal in % Geeft het percentage weer van de geplande kapitaalkosten voor het project. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Formule: (Geplande kapitaalkosten / Geplande kosten) * 100 Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande operationele kosten in % Geeft het percentage weer van de geplande operationele kosten voor het project. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Formule: (Geplande operationele kosten / Geplande kosten) * 100


Programmadashboard

Geplande opbrengsten Geeft de geplande opbrengsten van het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande NPV Geeft de netto contante waarde van het project weer door de totale kapitaalkosten en een reeks toekomstige betalingen en inkomsten te berekenen. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Gepland break-even Geeft de datum weer waarop de verwachte cashflow gelijk is aan de contante uitgaven voor een project. De break-evendatum komt overeen met de terugbetalingsperiode. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande MIRR Geeft het aangepaste interne rendement weer of het percentage waarmee de aantrekkelijkheid van het project wordt gemeten. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van de investering. Geplande terugverdienperiode (maanden) Geeft het aantal perioden (in maanden) aan dat nodig is voordat het totaal van de verwachte cashflow gelijk is aan de aanvankelijke contante uitgaven voor het project. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanningen voor de taken in het project. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om het project te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.


Programmadashboard

EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van het project. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning) Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Geplande waarde (BCWS) Geeft de door het systeem berekende waarde van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS) weer of het gebudgetteerde bedrag dat u aan het project kunt uitgeven in een bepaalde periode. Als er geen tijd is opgegeven, wordt de huidige datum van het project of de systeemdatum gebruikt. BCWS wordt ook wel de geplande waarde (PV) genoemd. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Earned Value (BCWP) Hier wordt de door het systeem berekende waarde voor Gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP) weergegeven. Deze waarde wordt berekend en vastgelegd wanneer u een baseline voor uw project maakt of wanneer u de earned value-totalen bijwerkt. BCWP wordt ook Earned Value (EV) genoemd en staat voor het voltooide bedrag van gebudgetteerde kosten (BAC) op basis van de prestaties. Prestaties worden gemeten met de methode EV-berekening Taak. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.


Programmadashboard

Kostenvariantie (CV) Geeft de door het systeem berekende kostenvariantie weer. De kostenvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is verwezenlijkt ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgegeven. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Planningsvariantie (SV) Geeft de door het systeem berekende planningsvariantie weer. De planningsvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is gepland ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgevoerd. Een positieve waarde geeft aan dat het werk voor ligt op de baselineplanning. Een negatieve waarde geeft aan dat het werk achter ligt op de baselineplanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Kostenvariantie in % Geeft de kostenvariantie weer als percentage. Dit wordt berekend als het percentage van de kostenvariantie over de hoogte van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP). Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Planningsvariantie in % Geeft de planningsvariantie weer als percentage. Dit wordt berekend als het percentage van de planningsvariantie over de hoogte van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS). Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Prestatie-index kosten (CPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de kostenprestatie-index (CPI) weer. Dit is een kengetal voor de efficiëntie van het uitgevoerde werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één wijst op een gunstige situatie. Een waarde minder dan één wijst op een ongunstige situatie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Prestatie-index planning (SPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de planningsprestatie-index (SPI) weer. Dit is de verhouding tussen het uitgevoerde werk en het geplande werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één duidt erop dat het werk op schema ligt. Een waarde van minder dan 1 betekent dat het werk achter ligt ten opzichte van de planning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.


Programmadashboard

Pagina Gedetailleerd overzicht projectkosten U kunt inzoomen op de volgende kostenweergaven vanuit de portlet Programmamanager - Dashboard kosten (op pagina 43): ■

Portlet Projectkosten op fase (op pagina 50)

■

Portlet Projectkosten op taak (op pagina 54)

■

Portlet Projectkosten op resource (op pagina 58)

Portlet Projectkosten op fase De portlet Projectkosten op fase geeft bedragen en varianties van kostenprestaties op fase weer. Gebruik de portlet om te identificeren welke fasen van het projectplan de baseline overschrijden vanuit een kostenperspectief. Als u deze portlet wilt weergeven, klikt u op het pictogram Gedetailleerd overzicht van kosten in de portlet Programmamanager - Dashboard kosten. (op pagina 43) In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Fase Geeft de fasen van een project weer. Klik op een fase om de pagina met taakeigenschappen weer te geven. Status Geeft de status van de fase aan (Niet gestart, Gestart, Voltooid). Start Geeft de startdatum van de fase weer. Einde Geeft de einddatum van de fase weer. BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak.


Programmadashboard

Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. ETC-kosten Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte kosten om de taak te voltooien. De ETC-kosten zijn de totale resterende arbeids- en niet-arbeidskosten om de taak te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. EAC-kosten In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


De volgende velden kunnen worden toegevoegd aan deze portlet: Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van de taak weer.


Programmadashboard

Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van de taak weer. BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanningen voor de taken in het project. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om de taak te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van de taak. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning) Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■



Programmadashboard

Geplande waarde (BCWS) Geeft de door het systeem berekende waarde van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS) weer of het gebudgetteerde bedrag dat u aan de taak kunt uitgeven in een bepaalde periode. Als er geen tijd is opgegeven, wordt de huidige datum van de taak of de systeemdatum gebruikt. BCWS wordt ook wel de geplande waarde (PV) genoemd. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Earned Value (BCWP) Hier wordt de door het systeem berekende waarde voor Gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP) weergegeven. Deze waarde wordt berekend en vastgelegd wanneer u een baseline voor uw project maakt of wanneer u de earned value-totalen bijwerkt. BCWP wordt ook Earned Value (EV) genoemd en staat voor het voltooide bedrag van baselinekosten (BAC) op basis van de prestaties. Prestaties worden gemeten met de methode EV-berekening Taak. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Kostenvariantie (CV) Geeft de door het systeem berekende kostenvariantie weer. De kostenvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is verwezenlijkt ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgegeven. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Planningsvariantie (SV) Geeft de door het systeem berekende planningsvariantie weer. De planningsvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is gepland ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgevoerd. Een positieve waarde geeft aan dat het werk voor ligt op de baselineplanning. Een negatieve waarde geeft aan dat het werk achter ligt op de baselineplanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Kostenvariantie in % Geeft de kostenvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage kostenvariantie van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP). Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Planningsvariantie in % Geeft de planningsvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage planningsvariantie van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWP). Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100


Programmadashboard

Prestatie-index kosten (CPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de kostenprestatie-index (CPI) weer. Dit is een kengetal voor de efficiëntie van het uitgevoerde werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één wijst op een gunstige situatie. Een waarde minder dan één wijst op een ongunstige situatie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Prestatie-index planning (SPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de planningsprestatie-index (SPI) weer. Dit is de verhouding tussen het uitgevoerde werk en het geplande werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één duidt erop dat het werk op schema ligt. Een waarde van minder dan 1 betekent dat het werk achter ligt ten opzichte van de planning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak.

Portlet Projectkosten op taak De portlet Projectkosten op taak geeft bedragen en varianties van kostenprestaties op taak weer. Gebruik de portlet om te identificeren welke taken van het projectplan de baseline overschrijden vanuit een kostenperspectief. Als u deze portlet wilt weergeven, klikt u op het pictogram Gedetailleerd overzicht van kosten in de portlet Programmamanager - Dashboard kosten. (op pagina 43) In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Fase Geeft de fasen van een project weer. Klik op een fase om de pagina met taakeigenschappen weer te geven. Taak Geeft de taken van een project weer. Klik op een taak om de pagina met taakeigenschappen weer te geven. Status Geeft de status van de taak aan (Niet gestart, Gestart, Voltooid). Start Geeft de startdatum van de taak weer. Einde Geeft de einddatum van de taak weer.


Programmadashboard

BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. ETC-kosten Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte kosten om de taak te voltooien. De ETC-kosten zijn de totale resterende arbeids- en niet-arbeidskosten om de taak te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. EAC-kosten In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■



Programmadashboard

De volgende velden kunnen worden toegevoegd aan deze portlet: Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van de taak weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van de taak weer. BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanningen voor de taken in het project. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om de taak te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van de taak. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning)


Programmadashboard

Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Geplande waarde (BCWS) Geeft de door het systeem berekende waarde van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS) weer of het gebudgetteerde bedrag dat u aan de taak kunt uitgeven in een bepaalde periode. Als er geen tijd is opgegeven, wordt de huidige datum van de taak of de systeemdatum gebruikt. BCWS wordt ook wel de geplande waarde (PV) genoemd. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Earned Value (BCWP) Hier wordt de door het systeem berekende waarde voor Gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP) weergegeven. Deze waarde wordt berekend en vastgelegd wanneer u een baseline voor uw project maakt of wanneer u de earned value-totalen bijwerkt. BCWP wordt ook Earned Value (EV) genoemd en staat voor het voltooide bedrag van baselinekosten (BAC) op basis van de prestaties. Prestaties worden gemeten met de methode EV-berekening Taak. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Kostenvariantie (CV) Geeft de door het systeem berekende kostenvariantie weer. De kostenvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is verwezenlijkt ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgegeven. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Planningsvariantie (SV) Geeft de door het systeem berekende planningsvariantie weer. De planningsvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is gepland ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgevoerd. Een positieve waarde geeft aan dat het werk voor ligt op de baselineplanning. Een negatieve waarde geeft aan dat het werk achter ligt op de baselineplanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak.


Programmadashboard

Kostenvariantie in % Geeft de kostenvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage kostenvariantie van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP). Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Planningsvariantie in % Geeft de planningsvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage planningsvariantie van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWP). Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Prestatie-index kosten (CPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de kostenprestatie-index (CPI) weer. Dit is een kengetal voor de efficiëntie van het uitgevoerde werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één wijst op een gunstige situatie. Een waarde minder dan één wijst op een ongunstige situatie. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Prestatie-index planning (SPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de planningsprestatie-index (SPI) weer. Dit is de verhouding tussen het uitgevoerde werk en het geplande werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één duidt erop dat het werk op schema ligt. Een waarde van minder dan 1 betekent dat het werk achter ligt ten opzichte van de planning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak.

Portlet Projectkosten op resource De portlet Projectkosten op resource geeft de bedragen en varianties van kostenprestaties per resource weer. Gebruik de portlet om te identificeren welke resources de baseline overschrijden vanuit een kostenperspectief. Als u deze portlet wilt weergeven, klikt u op het pictogram Gedetailleerd overzicht van kosten in de portlet Programmamanager - Dashboard kosten. (op pagina 43) In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan.


Programmadashboard

Pictogram Team Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar de pagina met personeel van het project. Resource/rol Geeft de resource of rol weer die aan het project is toegekend. Klik op een resource of rol om de eigenschappenpagina van de resource of rol weer te geven. Projectrol Hier wordt de projectrol van de resource weergegeven. Resourcetype Hier wordt het resourcetype weergegeven (bijvoorbeeld arbeid, materiaal, uitgave of apparatuur). Type dienstverband Hier wordt het type dienstverband van de resource weergegeven (bijvoorbeeld werknemer of aannemer). BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. ETC-kosten Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte kosten om het project te voltooien. De ETC-kosten zijn de totale resterende arbeids- en niet-arbeidskosten om het project te voltooien. EAC-kosten In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten)


Programmadashboard

Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


De volgende velden kunnen worden toegevoegd aan deze portlet: Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanningen voor de taken in het project. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om de taak te voltooien. EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van de taak. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Prestatie van de taak. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning)


Programmadashboard

Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Portlet Programmamanager - Dashboard schema De portlet Programmamanager - Dashboard schema geeft planningsinformatie weer van een programma en projecten die aan het programma toebehoren. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram weer dat een koppeling is naar het programma of projectdashboard. Program/Project Geeft de naam van het programma of het project weer. Klik op een koppeling naar een programma of project om de pagina met eigenschappen van het programma of project te openen. Start Geeft de startdatum van het programma of project weer. Einde Geeft de einddatum van het programma of project weer. Algemene status Geeft een stoplicht weer dat de algehele status van elk programma of project aangeeft op basis van het statusrapport met de recentste rapportdatum en de status Definitief of geen geselecteerde status. Stoplichten: ■

Groen. Het programma of project loopt op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in het programma of project.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in het programma of project.

■

Wit. De status van het programma of project is niet gedefinieerd.


Programmadashboard

Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het programma of project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het programma of project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het programma of project op schema of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. Het programma of project loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. Het programma of project is één tot tien procent te laat.

■

Rood. Het programma of project is meer dan tien procent te laat.

■


Dagen te laat Geeft het aantal dagen te laat aan, afhankelijk van: ■


■

De voortgang van het programma of project

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project als te laat beschouwd indien het project niet is voltooid en het af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het programma of project niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het programma of project. Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer waarin de einddatum van het programma wordt vergeleken met de planningen van gekoppelde projecten. De kleur van de Gantt-balken is als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■

Oranje. Het programma of project is één tot tien procent te laat.

■

Rood. Het programma of project is meer dan tien procent te laat.

■



Programmadashboard

De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van het project weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van het project weer. Projectmanager Geeft de naam van het programma- of projectmanager weer. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het programma of project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het programma of project. Dagen te laat in % geeft de proportie aan waarin een programma of project te laat is. Eén dag te laat bij een programma of project met een loopduur van zes maanden heeft niet dezelfde impact als één dag te laat bij een programma of project met een loopduur van een jaar. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een programma of project te laat is, afhankelijk van de voortgang van het programma of project en of er een baseline voor het project bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of het programma of project op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. Het programma of project is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. Het programma of project is meer dan tien dagen te laat.

■


Statusindicator Geeft een stoplicht weer dat de status van ieder programma of project aanduidt op basis van een statusindicator. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het programma of project. Stoplichten: ■

Groen. Het programma of project loopt op schema.

■

Oranje. Het programma of project loopt risico.

■

Rood. Het programma of project is kritiek.

■

Wit. De statusindicator van het programma of project is niet gedefinieerd.


PM-waarschuwingen

PM-waarschuwingen De overzichtspagina PM-waarschuwingen biedt een op uitzonderingen gebaseerde weergave op hoog niveau van de activiteit van de projectmanager. Waarschuwingen geven potentiële probleemgebieden weer die moeten worden gevolgd binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter Vooruitzicht in dagen. Als u een waarde opgeeft voor Vanaf datum, geeft de portlet de resultaten weer op basis van de hier ingevoerde datum in plaats van de huidige datum. De resultaten met Vanaf datum zijn tot 45 dagen in het verleden en 45 dagen in de toekomst. Als u een waarde opgeeft voor Vooruitzicht in dagen, geven de portlets resultaten weer op basis van de hier ingevoerde waarde in plaats van standaard 45 dagen te nemen. U kunt ook een combinatie van Vanaf datum en Vooruitzicht in dagen opgeven. De pagina PM-waarschuwingen bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Planningsprestatie (op pagina 65)

■

Portlet Mijlpalen (op pagina 69)

■

Portlet Huidige problemen (op pagina 71)

■

Portlet Personeel toekennen (op pagina 74)



2.

Klik op PM-waarschuwingen. De overzichtspagina PM-waarschuwingen wordt weergegeven. Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op OBS, Projectmanager, Vanaf datum en Vooruitzicht in dagen.


PM-waarschuwingen

Portlet Planningsprestatie De portlet Planningsprestatie geeft het aantal vertraagde taken, ingedeeld in kritiek te laat, vervallen of te laat gepland binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen in de hier ingevoerde filtercriteria als volgt weer: ■

Kritiek te laat. Geeft taken weer die te laat en op het kritieke pad zijn voor het project.

■

Over tijd. Geeft niet-kritieke taken weer waarvan de einddatum is verstreken.

■

Te laat gepland. Geeft niet-kritieke taken weer die over tijd zijn vanaf de huidige datum of in de toekomst, afhankelijk van wanneer de taken zijn gepland.

Samenvattingstaken en mijlpalen zijn geen onderdeel van deze portlet. Ook taken met de status 'Voltooid' zijn niet in deze portlet opgenomen. Taken worden 'te laat' genoemd als deze een waarde voor Dagen te laat hebben, die als volgt wordt berekend: ■

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de taak min de baseline-einddatum.

■

Als er een baseline bestaat en de einddatum van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de taak als te laat beschouwd indien de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum.

■

Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak.

Als er geen kolommen in het diagram staan, duidt dit erop dat alle taken binnen Vooruitzicht in dagen volgens planning worden voltooid. Klik op een balk in het diagram om naar de pagina Gedetailleerd overzicht van planningsprestatie (op pagina 65) te gaan. De portlet Planningsprestatie wordt op deze pagina weergegeven.

Pagina Gedetailleerd overzicht van planningsprestatie De pagina Gedetailleerd overzicht van planningsprestatie bevat de portlet Details van planningsprestatie. Deze portlet geeft een lijst van de kritiek vertraagde, vertraagde of te laat geplande taken binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter Vooruitzicht in dagen weer. Samenvattingstaken en mijlpalen zijn geen onderdeel van deze portlet. Ook taken met de status 'Voltooid' zijn niet in deze portlet opgenomen. Als u deze portlet wilt weergeven, klikt u op een balk van het diagram in de portlet Planningsprestatie (op pagina 65).


PM-waarschuwingen

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Taak Geeft de naam van de taak weer. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Status Geeft de status van de taak weer. Waarden: Niet gestart en Gestart Classificatie Geeft de taakgroepering weer. Waarden: Kritiek te laat, Vervaldatum verstreken en Te laat gepland Einde De einddatum van de taak. Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. De taak loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. De taak is één tot tien procent te laat.

■

Rood. De taak is meer dan tien procent te laat.

■



PM-waarschuwingen



■

De taakstatus

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de taak min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de taak te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de taak als te laat beschouwd indien de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak. BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanning voor de taak in het project. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om de taak te voltooien. EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van de taak. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning)


PM-waarschuwingen

Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■

Oranje. De EAC-inspanning is tussen één en tien procent groter dan de baseline.

■

Rood. De EAC-inspanning is meer dan tien procent groter dan de baseline.

■


De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren: Start Geeft de startdatum van de taak weer. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van de taak weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van de taak weer. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een taak te laat is, afhankelijk van de taakstatus en of er een baseline voor de taak bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. De taak is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. De taak is meer dan tien dagen te laat.

■



PM-waarschuwingen

Portlet Mijlpalen De portlet Mijlpalen geeft een lijst weer met projectmijlpalen en planningsindicatoren binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter Vooruitzicht in dagen. De portlet bevat de volgende velden: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Mijlpaal Geeft de naam van de mijlpaal weer. Klik op de naam van de mijlpaal om naar de pagina Taakeigenschappen te gaan. Einde Geeft de einddatum aan waarop de mijlpaal moet zijn voltooid. Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de mijlpaal een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de mijlpaal zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de mijlpaal. De kleur van het stoplicht geeft aan of de mijlpaal op schema of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. De mijlpaal loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. De mijlpaal is één tot tien procent te laat.

■

Rood. De mijlpaal is meer dan tien procent te laat.

■



PM-waarschuwingen



■

Status mijlpaal

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de mijlpaal min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de mijlpaal te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de mijlpaal gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de mijlpaal als te laat beschouwd indien deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de mijlpaal niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start Geeft de startdatum van de mijlpaal weer. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van de mijlpaal weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van de mijlpaal weer. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de mijlpaal een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de mijlpaal zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de mijlpaal.


PM-waarschuwingen

Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een mijlpaal te laat is, afhankelijk van de status van de mijlpaal en of er een baseline voor de mijlpaal bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of de mijlpaal op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. De mijlpaal is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. De mijlpaal is meer dan tien dagen te laat.

■


Portlet Huidige problemen De portlet Huidige problemen geeft problemen binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter van Vooruitzicht in dagen weer, gegroepeerd op prioriteit over meerdere projecten. Deze portlet geeft geen problemen weer indien deze de status 'Opgelost' of 'Gesloten' hebben. De gegevens worden in een cirkeldiagram weergegeven. Elk segment geeft het aantal problemen weer op prioriteit, wat een overzicht oplevert van de status van een project wat betreft het aantal gemelde problemen. Klik op een segment om de details van het probleem te openen op de pagina Gedetailleerd overzicht huidige problemen (op pagina 71). De portlet Lijst huidige problemen op deze pagina geeft de details weer van problemen binnen het bereik van Vooruitzicht in dagen.

Pagina Gedetailleerd overzicht huidige problemen De pagina Gedetailleerd overzicht huidige problemen bevat de portlet Lijst Huidige problemen. Deze portlet geeft een lijst met problemen binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter van Vooruitzicht in dagen weer. Gebruik deze portlet om de prioriteit en planning van de problemen te beoordelen en te beslissen hoe deze moeten worden opgelost. Deze portlet geeft geen problemen weer indien deze de status 'Opgelost' of 'Gesloten' hebben. Als u de pagina Gedetailleerd overzicht huidige problemen wilt weergeven, klikt u op een segment in de portlet Huidige problemen (op pagina 71). De volgende kolommen worden weergegeven in de portlet Lijst huidige problemen: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard.


PM-waarschuwingen

Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Probleem De naam van het probleem. Beschrijving De beschrijving van het probleem. Prioriteit Geeft een stoplicht weer dat de prioriteit van het probleem aangeeft. Stoplichten: ■

Groen. Het probleem heeft een lage prioriteit.

■

Oranje. Het probleem heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood. Het probleem heeft een hoge prioriteit.

Planning Geeft een stoplicht weer voor de planning, een berekening van het aantal dagen te laat. Het planningsstoplicht wordt berekend als de huidige datum min de gewenste oplossingsdatum. Een positief getal duidt erop dat de gewenste oplossingsdatum van het probleem te laat is volgens de huidige datum. Een negatief getal duidt erop dat deze voorloopt op schema volgens de huidige datum. De kleur van het stoplicht geeft aan of het probleem op schema of te laat is. Waarden: ■

Groen. De oplossing ligt op schema.

■

Oranje. De oplossing is een of twee dagen te laat.

■

Rood. De oplossing is meer dan twee dagen te laat.

■

Wit. Er is geen gewenste datum voor de oplossing gedefinieerd.

Gewenste datum Geeft de gewenste oplossingsdatum voor het probleem weer. Categorie De categorie die is toegewezen aan het probleem. Waarden: Flexibiliteit, Fondsenwerving, Gebruiksvriendelijkheid, Implementatie, Onderlinge afhankelijkheden, Doelstellingen, Organisatiecultuur, Beschikbaarheid resource, Sponsorschap, Ondersteunbaarheid en Technisch. Eigenaar Geeft de naam van de eigenaar van het probleem weer.


PM-waarschuwingen

E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de probleemeigenaar te verzenden. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Gemaakt door Dit veld bevat de naam van de resource die het probleem heeft gemaakt. Gemaakt op Geeft de datum weer waarop dit probleem is gemaakt. Probleem-id Geeft de id van het probleem weer. Laatst bijgewerkt door Geeft de naam weer van de resource die het probleem het laatst heeft bijgewerkt. Datum laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop dit probleem voor het laatst is bijgewerkt. Naam prioriteit Geeft de prioriteit weer als tekst in plaats van als een stoplicht. Waarden: Hoog, Gemiddeld, Laag Oplossing Geeft de uiteindelijke oplossing voor het probleem weer. Datum opgelost Geeft de datum weer waarop dit probleem is opgelost. Status Geeft de status van het probleem weer.


PM-waarschuwingen

Portlet Personeel toekennen In de portlet Personeel toekennen kunt u projecten identificeren waarvan resources niet zijn toegewezen aan taken binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter Vooruitzicht in dagen. De portlet geeft in een staafdiagram het aantal ETC-uren zonder personeel weer. Dit is het aantal uren dat is toegewezen aan een rol in plaats van een resource. Op de y-as van de grafiek worden de projectnamen weergegeven. De x-as geeft voor ieder project het aantal uren weer dat is toegewezen aan rollen in plaats van resources. Samenvattingstaken en mijlpalen zijn geen onderdeel van deze portlet. Ook taken met de status 'Voltooid' zijn niet in deze portlet opgenomen. De portlet helpt u om projecten te identificeren die taken hebben waar geen resources aan zijn toegewezen. U kunt de resultaten analyseren en rollen vervangen door resources die het werk kunnen uitvoeren. Klik op een balk van het diagram om naar de pagina Gedetailleerd overzicht van vooruitzicht personeelsbezetting (op pagina 74) te gaan. De portlet Details van Personeel toekennen wordt op deze pagina weergegeven.

Pagina Gedetailleerd overzicht van vooruitzicht personeelsbezetting De pagina Gedetailleerd overzicht van vooruitzicht personeelsbezetting bevat de portlet Details van personeel toekennen. Gebruik deze portlet om een lijst weer te geven met taken zonder personeel voor een geselecteerd project binnen de volgende 45 dagen (de standaardinstelling) of het aantal dagen dat is ingevoerd in het filter Vooruitzicht in dagen. Als u deze portlet wilt weergeven, klikt u op een balk van het diagram in de portlet Personeel toekennen (op pagina 74). De portlet Details van Personeel toekennen bevat de volgende kolommen: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project Geef de naam van het project weer. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Taak Geeft de naam van de taak weer. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Team Geeft het pictogram Resources weer. Klik op het pictogram om naar de pagina Projectpersoneel te gaan en resources toe te wijzen aan de rollen zonder personeel.


Projectdashboard

Rol zonder personeel De naam van de rol zonder personeel. Klik op de rolkoppeling om de pagina Roleigenschappen te openen. Startdatum toewijzing Geeft de startdatum van de toewijzing van de taak weer. Einddatum toewijzing Geeft de einddatum van de toewijzing van de taak weer. ETC Geeft het aantal ETC-uren zonder personeel aan voor de toewijzing. Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer waarin staat wanneer de toewijzing begint en eindigt. Het onderstaande veld is beschikbaar voor deze portlet; u kunt het toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Project ID Geeft de id van het project weer.

Projectdashboard Op de overzichtspagina Projectdashboard worden projecten in een hiërarchie weergegeven. De hiërarchie stelt u in staat om door de werkstructuur heen in te zoomen op een project naar het onderste niveau van resourcetoewijzingen. Het is in de hiërarchie ook mogelijk om in te zoomen op subprojecten. Het dashboard biedt een beter overzicht en meer controle over het beheer van projecten, dankzij meetwaarden over de planning, kosten en inspanningen van de projecten. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie. De overzichtspagina Projectdashboard bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Planningsdashboard (op pagina 76)

■

Portlet Kosten- en inspanningsdashboard (op pagina 80)


Projectdashboard



2.

Klik op Projectdashboard. De overzichtspagina Projectdashboard wordt weergegeven.

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op OBS en projectmanager.

Portlet Planningsdashboard De portlet Planningsdashboard geeft de prestatie van een projectplanning en een Gantt-diagram weer. U kunt de resultaten filteren op de projecten die u beheert of alle projecten weergeven waartoe u toegang hebt, inclusief subprojecten. Subprojecten worden altijd opgenomen onder de hoofdprojecten. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze optie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programma's worden weergegeven in de portletlijst. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project/WBS De naam van het project of het WBS-element wordt weergegeven. Klik op de koppeling van een project/WBS om de eigenschappenpagina van het project of het WBS-element te openen. Pictogram Subprojecten Een pictogram dat aanduidt dat het project een subproject is. De kolomkop wordt niet weergeven voor deze kolom om de breedte beperkt te houden. Gantt-pictogram Geeft een pictogram weer dat een koppeling is naar de Clarity-Gantt voor het project door op het pictogram te klikken. De kolomkop wordt niet weergeven voor deze kolom om de breedte beperkt te houden. Start Geeft de startdatum van het project of de taak aan. Einde De einddatum van het project of de taak.


Projectdashboard

Algemene status Geeft een stoplicht weer dat de algehele status van elk project aangeeft op basis van het statusrapport met de recentste rapportdatum en de status Definitief of geen geselecteerde status. Stoplichten: ■

Groen. Het project ligt op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in de projectplanning.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de projectplanning.

■

Wit. De status van het project is niet gedefinieerd.

Planning in % Geeft het volgende weer: ■

Projectberekening. Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is.

■

Taakberekening. Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De taakberekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is.

Stoplichten: ■

Groen. Het project of de taak loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. Het project of de taak is één tot tien procent te laat.

■

Rood. Het project of de taak is meer dan tien procent te laat.

■



Projectdashboard



■

Voortgang van het project of taakstatus

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project of van de taak min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project of de taak te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project of van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project of de taak als te laat beschouwd indien dit/deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project of van de taak. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project of de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project of van de taak. Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met daarin de starten einddatums van projecten, subprojecten of werkstructuurelementen. De kleur van de Gantt-balken is als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Ook kunt u de volgende velden toevoegen via de optie Configureren: % Voltooid Geeft het percentage werk aan van het project of de taak dat is voltooid. Bronnen: ■

De eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.

■

De eigenschappenpagina Algemeen van de taak.

Start baseline Geeft de baselinestartdatum van het project of de taak aan. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van het project of de taak aan.


Projectdashboard

Dagen te laat in % Geeft het volgende weer: ■

Projectberekening. Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project.

■

Taakberekening. Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De taakberekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak.

Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aanduidt dat een project of taak te laat is, afhankelijk van: ■


■

Of er een baseline bestaat voor het project of de taak.

De kleur van het stoplicht geeft aan of het project of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. Het project of de taak is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. Het project of de taak is meer dan tien dagen te laat.

■


Project/taak-id Geeft de project-id, de identificator van het project of de taak weer. Projectmanager Geeft de projectmanager van het project of subproject weer. Voortgang van het project of Taakstatus Geeft de voortgang van het project of de taakstatus weer. Waarden: Niet gestart, Gestart en Voltooid


Projectdashboard

Werkstatus Geeft de werkstatus voor het project weer. Het veld Werkstatus bevat de volgende waarden: aangevraagd, actief, geblokkeerd, geannuleerd of voltooid. Dit veld is geconfigureerd voor weergave in de eigenschappen van de projecten programmasamenvattingen.

Portlet Kosten- en inspanningsdashboard Het dashboard Kosten en inspanningen geeft de bedragen en varianties weer van projectkosten en inspanningsprestaties. U kunt de resultaten filteren op de projecten die u beheert of alle projecten weergeven waartoe u toegang hebt, inclusief subprojecten. Subprojecten worden altijd opgenomen onder de hoofdprojecten. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze optie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programma's worden weergegeven in de portletlijst. Mijlpalen besparen geen tijd of kosten, dus er zijn geen waarden voor mijlpalen in deze portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project/WBS De naam van het project of het WBS-element wordt weergegeven. Klik op de koppeling van een project/WBS om de eigenschappenpagina van het project of het WBS-element te openen. Pictogram Subprojecten Een pictogram dat aanduidt dat het project een subproject is. De kolomkop wordt niet weergeven voor deze kolom om de breedte beperkt te houden. BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Bronnen: ■


■

De eigenschappenpagina Prestatie van de taak.


Projectdashboard

Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bronnen: ■


■


EAC Cost In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bronnen: ■


■


Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■



Projectdashboard

BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Bronnen: ■


■


Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanning voor de taak in het project. Bronnen: ■


■


EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van het project. Bronnen: ■


■


Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning) Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■



Projectdashboard

Ook kunt u de volgende velden toevoegen via de optie Configureren: ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om het project of de taak te voltooien. Bronnen: ■


■


ETC-kosten Geeft de door het systeem berekende waarde weer van Geschat tot voltooiing, oftewel de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bronnen: ■


■


Einde De einddatum van het project of de taak. Project/taak-id Geeft de project-id, de identificator van het project of de taak weer. Projectmanager Geeft de projectmanager van het project of subproject weer. Voortgang van het project of Taakstatus Geeft de voortgang van het project of de taakstatus weer. Waarden: Niet gestart, Gestart en Voltooid. Start Geeft de startdatum van het project of de taak aan. Werkstatus Geeft de werkstatus voor het project weer. Het veld Werkstatus bevat de volgende waarden: aangevraagd, actief, geblokkeerd, geannuleerd of voltooid. Dit veld is geconfigureerd voor weergave in de eigenschappen van de projecten programmasamenvattingen.


Risico's, problemen en wijzigingen

Risico's, problemen en wijzigingen Op de overzichtspagina Risico's, problemen en wijzigingen worden alle risico's, problemen en wijzigingsverzoeken beheerd die u in CA Clarity PPM traceert. Deze pagina bevat de volgende portlets: ■

Portlet Risicobeheer (op pagina 84)

■

Portlet Probleemmanagement (op pagina 87)

■

Portlet Beheer wijzigingsverzoek (op pagina 89)


Open het menu Home en klik bij Persoonlijk op Algemeen. De overzichtspagina Algemeen wordt weergegeven.

2.

Klik op Risico's, problemen en wijzigingen. De overzichtspagina Risico's, problemen en wijzigingen wordt weergegeven, waarbij de portlet Risicobeheer is gemaximaliseerd.

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op OBS en projectmanager.

Portlet Risicobeheer De portlet Risicobeheer geeft een lijst met risico's weer die zijn gekoppeld aan projecten waartoe u toegang hebt. De portlet heeft een standaardfilter dat zodanig is ingesteld dat alleen risico's met de status 'Open' of 'Werk in uitvoering' worden weergegeven. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze optie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programmarisico's worden weergegeven in de portletlijst. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Risico Geeft de naam van het risico weer. Klik op een risicokoppeling om naar de pagina Eigenschappen risico te gaan.



Beschrijving De beschrijving van het risico. Prioriteit Geeft een stoplicht weer dat de prioriteit van het risico aanduidt. Stoplichten: ■

Groen. Het risico heeft een lage prioriteit.

■

Oranje. Het risico heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood. Het risico heeft een hoge prioriteit.

Waarschijnlijkheid Geeft een stoplicht weer dat de waarschijnlijkheid van het risico aanduidt. Waarden: ■

Groen. Er is een kleine kans op het risico.

■

Oranje. Er is een gemiddelde kans op het risico.

■

Rood. Er is een grote kans op het risico.

■

Wit. De kans op het risico is niet gedefinieerd.

Impact Geef een stoplicht weer dat de impact van het risico aanduidt. Waarden: ■

Groen. Het risico heeft een geringe impact.

■

Oranje. Het risico heeft een gemiddelde impact.

■

Rood. Het risico heeft een grote impact.

■

Wit. De impact van het risico is niet gedefinieerd.

Boven drempel Geeft met een vinkje weer dat het berekende risico groter is dan de algemene risicodrempel op systeemniveau. De CA Clarity PPM-beheerder definieert de algemene risicodrempel op systeemniveau in de projectrisico-instellingen. Een van de volgende twee indicatoren wordt weergegeven in de kolom: ■

Een vinkje. Het berekende risico is groter of gelijk aan de algemene risicodrempel op systeemniveau.

■

Geen pictogram. De risicoscore is lager dan de algemene risicodrempel op systeemniveau.

Gewenste oplossingsdatum Geeft de gewenste oplossingsdatum voor het risico weer.



Categorie De categorie die is toegewezen aan het risico. Waarden: Flexibiliteit, Fondsenwerving, Gebruiksvriendelijkheid, Implementatie, Onderlinge afhankelijkheden, Doelstellingen, Organisatiecultuur, Beschikbaarheid resource, Sponsorschap, Ondersteunbaarheid en Technisch. Eigenaar Geeft de naam van de eigenaar van het risico weer. E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de risico-eigenaar te verzenden. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Veronderstellingen Dit veld bevat de veronderstellingen op basis waarvan wordt vastgesteld of dit item een risico vormt. U kunt deze veronderstellingen verifiëren, zodat deze blijven gelden gedurende de levensduur van het risico. Als de veronderstellingen veranderen, kunnen ook de impact en waarschijnlijkheid van het risico veranderen. Berekend risico Geeft de score aan die is berekend aan de hand van uw instellingen van de velden Waarschijnlijkheid en Impact in de risico-eigenschappen. Datum laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop dit risico voor het laatst is bijgewerkt. Datum impact De datum waarop de negatieve gevolgen van dit risico het project zouden kunnen gaan beïnvloeden. Beschrijving impact Definieert de impact van het risico op het project. Project ID Geeft de id van het project weer. Oplossing Geeft de uiteindelijke oplossing voor het risico weer. Datum opgelost Geeft de datum weer waarop dit risico is opgelost.



Responstype Definieert het type respons dat u voor dit risico wilt hanteren. Risico-id Geeft de id van het risico weer. Symptomen risico Definieert de symptomen die dit item als een risico aanwijzen. Status Geeft de risicostatus weer. Bijgewerkt door Geeft de naam weer van de resource die de risico het laatst heeft bijgewerkt.

Portlet Probleemmanagement Met de portlet Probleemmanagement kunt u een lijst met problemen weergeven die zijn gekoppeld aan projecten waartoe u toegang hebt. De portlet heeft een standaardfilter dat zodanig is ingesteld dat alleen problemen met de status 'Open' of 'Werk in uitvoering' worden weergegeven. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze optie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programmaproblemen worden weergegeven in de portletlijst. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Probleem De naam van het probleem. Klik op een probleemkoppeling om naar de pagina Eigenschappen probleem te gaan. Beschrijving De beschrijving van het probleem.



Prioriteit Geeft een stoplicht weer dat de prioriteit van een probleem aanduidt. Stoplichten: ■


■


■




■


■


■


Gewenste oplossingsdatum Geeft de gewenste oplossingsdatum voor het probleem weer. Categorie De categorie die is toegewezen aan het probleem. Waarden: Flexibiliteit, Fondsenwerving, Menselijke interface, Implementatie, Onderlinge afhankelijkheden, Doelstellingen, Organisatiecultuur, Beschikbaarheid resource, Sponsorschap, Ondersteunbaarheid en Technisch Eigenaar De naam van de eigenaar van het probleem. E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de probleemeigenaar te verzenden.



De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Gemaakt door Dit veld bevat de naam van de resource die het probleem heeft gemaakt. Gemaakt op Geeft de datum weer waarop dit probleem is gemaakt. Probleem-id Geeft de id van het probleem weer. Laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop dit probleem voor het laatst is bijgewerkt. Project ID Geeft de id van het project weer. Oplossing Geeft de details van de uiteindelijke oplossing voor het probleem weer. Datum opgelost Geeft de datum weer waarop dit probleem is opgelost. Status Geeft de status van het probleem weer. Bijgewerkt door Geeft de naam weer van de resource die het probleem het laatst heeft bijgewerkt.

Portlet Beheer wijzigingsverzoek Met de portlet Beheer wijzigingsverzoek kunt u een lijst van wijzigingsverzoeken weergeven die zijn gekoppeld aan projecten waartoe u toegang hebt. Voor de portlet is een standaardfilter ingesteld zodat alleen wijzigingsverzoeken met de status 'Open' of 'Werk in uitvoering' worden weergegeven. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Deze filteroptie is standaard ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programmawijzigingsverzoeken in de portletlijst worden weergegeven. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard.



Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Wijzigingsverzoek Geeft de naam van het wijzigingsverzoek weer. Klik op de koppeling van een wijzigingsverzoek om naar de eigenschappenpagina van het wijzigingsverzoek te gaan. Beschrijving Geeft de beschrijving van het wijzigingsverzoek weer. Prioriteit Geeft een stoplicht weer die de prioriteit van een wijzigingsverzoek aangeeft. Stoplichten: ■

Groen. Het wijzigingsverzoek heeft een lage prioriteit.

■

Oranje. Het wijzigingsverzoek heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood. Het wijzigingsverzoek heeft een hoge prioriteit.

Verwachte sluitingsdatum Geeft de verwachte sluitingsdatum van het wijzigingsverzoek weer. Categorie Geeft de categorie weer die is toegewezen aan het wijzigingsverzoek. Waarden: Flexibiliteit, Fondsenwerving, Gebruiksvriendelijkheid, Implementatie, Onderlinge afhankelijkheden, Doelstellingen, Organisatiecultuur, Beschikbaarheid resource, Sponsorschap, Ondersteunbaarheid en Technisch. Eigenaar Geeft de naam van de eigenaar van het wijzigingsverzoek weer. E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de eigenaar van het wijzigingsverzoek te verzenden. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Goedgekeurd door Geeft de naam weer van de resource die het wijzigingsverzoek heeft goedgekeurd. Goedgekeurde datum Geeft de datum weer waarop het wijzigingsverzoek is goedgekeurd.



Beoordelingsdatum Geeft de datum weer waarop het wijzigingsverzoek is beoordeeld. Beoordelaar Geeft de naam weer van de resource die het wijzigingsverzoek heeft beoordeeld. Voordelen Geeft de voordelen van het wijzigingsverzoek weer. Wijzigingsverzoek-id Geeft de wijzigingsverzoek-ID weer, namelijk de ID van het wijzigingsverzoek. Datum afsluiten Geeft de sluitingsdatum van het wijzigingsverzoek weer. Gemaakt door Geeft de naam weer van de resource die het wijzigingsverzoek heeft gemaakt. Gemaakt op Geeft de datum weer waarop het wijzigingsverzoek is gemaakt. Het gevolg voor resources Geeft de wijziging in het aantal resources weer die het gevolg is van het wijzigingsverzoek. Gevolg voor schema Geeft de schemawijziging in dagen weer die het gevolg is van het wijzigingsverzoek. Impact op baseline Geeft de impact van het wijzigingsverzoek op de projectbaseline weer. Impact op overige projecten Geeft de impact weer die het wijzigingsverzoek op andere projecten heeft. Datum laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop het wijzigingsverzoek voor het laatst is bijgewerkt. Project ID Geeft de id van het project weer. Redenen Geeft de redenen weer voor het maken van het wijzigingsverzoek. Controledatum Geeft de datum weer waarop het wijzigingsverzoek wordt beoordeeld.



Status Geeft de status van het wijzigingsverzoek weer. Bijgewerkt door Geeft de naam weer van de resource die het wijzigingsverzoek voor het laatst heeft bijgewerkt.


Hoofdstuk 5: Portfoliopagina's en -portlets Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Portfoliodashboard (op pagina 93) PMO investeringendashboard van portfolio (op pagina 120)

Portfoliodashboard U kunt via de pagina Portfoliodashboard een aantal tabbladen met portlets weergeven die een beeld geven van de gegevens voor alle portfolio's. Portfolioplanning en -analyse vindt plaats binnen de planningshorizon van de portfolio, oftewel het tijdvenster tussen de starten einddatum van de portfolio. Als het vastgestelde plan is geselecteerd als een portletfilter, dan bestaat de planningshorizon van de portfolio uit het tijdvenster tussen de starten einddatum van het vastgestelde plan. Op deze dashboardpagina worden portfolio-investeringsbedragen weergegeven die zich boven de scheidingslijn in de portfolio's bevinden. Investeringen bevinden zich boven de scheidingslijn als ze aan de hand van rangschikkingsregels of handmatige rangschikking zijn gerangschikt boven de scheidingslijn zoals wordt bepaald door de primaire beperking of handmatige instelling van de scheidingslijn in de portfolio. Deze pagina bevat de volgende tabbladen: ■

Kosten en opbrengsten (op pagina 94)

■

Rollen (op pagina 98)

■

Kosten en gezondheid (op pagina 102)

■

Doelanalyse (op pagina 105)

■

Investeringsanalyse (op pagina 110)

■

Kapitaalkosten en operationele kosten (op pagina 115)

Hoofdstuk 5: Portfoliopagina's en -portlets 93

Portfoliodashboard

Kosten en opbrengsten Via de portlets op het tabblad Kosten en opbrengsten kunt u de beoogde, gedistribueerde en geplande kosten en opbrengsten voor elke portfolio bekijken. De portlets geven ook de variantiebedragen weer voor kosten en opbrengsten en vergelijken de beoogde met de gedistribueerde bedragen en de gedistribueerde met de geplande bedragen. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en klikt u in Portfoliomanagement op Portfoliodashboard. De beoogde en gedistribueerde bedragen in de portlets geven de bedragen weer die zijn ingevoerd in het tabblad met eigenschappen of doelen van elke portfolio. De geplande bedragen in de portlets zijn de geplande bedragen van de investeringen in de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Het tabblad Kosten en opbrengsten bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Portfoliokosten (op pagina 95)

■

Portlet Portfoliokosten- en opbrengstenanalyse (op pagina 96)

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op manager, belanghebbende en boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen van investeringen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio's bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter van de portfolio.


Portfoliodashboard

Portlet Portfoliokosten In de portlet Portfoliokosten wordt een kolomgrafiek weergegeven die de beoogde, gedistribueerde en geplande kosten van elke portfolio vermeldt. U kunt aan de hand van deze portlet deze kosten voor alle portfolio's met elkaar vergelijken. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard. De waarden op de y-as staan voor de beoogde, gedistribueerde en de geplande kosten van de portfolio. De beoogde kosten vormen een lijn in de grafiek. De gedistribueerde en geplande kosten vormen kolommen. Klik op een van de kolommen in het diagram om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Portfoliokosten- en opbrengstenanalyse De portlet Portfoliokosten- en opbrengstenanalyse geeft voor elke portfolio de beoogde, gedistribueerde en geplande kosten en opbrengsten weer. U kunt met deze portlet een overzicht geven van de totale varianties voor gezondheid, risico en kosten voor elke portfolio. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Portfolio In dit veld wordt de naam van de portfolio weergegeven. Klik op een portfolionaam om naar de pagina met portfolio-eigenschappen te gaan. Pictogram Doelen Klik op dit pictogram om de pagina met portfoliodoelen te openen. Pictogram Waterlijnen Klik op dit pictogram om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Algehele status Geeft een stoplicht weer op basis van de algehele statusscore van de portfolio. De totale gezondheidsscore van de portfolio bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■

Groen (68 tot en met 100). De algehele status van de portfolio is groen.

■

Oranje (34 tot en met 67). De algehele status van de portfolio is oranje.

■

Rood (0 tot en met 33). De algehele status van de portfolio is rood.


Portfoliodashboard

Risico Geeft een stoplicht weer op basis van het portfoliorisico. Het portfoliorisico bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■

Groen (laag). De portfolio heeft een laag risico.

■

Oranje (gemiddeld) De portfolio heeft een gemiddeld risico.

■

Rood (hoog). De portfolio heeft een hoog risico.

Beoogde kosten Geeft de totale beoogde kosten weer voor de portfolio. Gedistribueerde kosten Geeft de totale gedistribueerde kosten weer voor de portfolio. Variantie tussen beoogde en gedistribueerde kosten Geeft het verschil weer tussen de beoogde kosten en gedistribueerde beoogde kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de gedistribueerde beoogde kosten de beoogde kosten overschrijden. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Variantie gedistribueerde en geplande kosten Geeft het verschil weer tussen de gedistribueerde beoogde kosten en de geplande kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de geplande kosten van de portfolio-investering de gedistribueerde beoogde kosten overschrijden. Beoogde opbrengsten Geeft de beoogde opbrengsten weer voor de portfolio. Gedistribueerde opbrengsten Geeft de gedistribueerde beoogde opbrengsten weer voor de portfolio. Variantie tussen beoogde opbrengsten en gedistribueerde opbrengsten Geeft het verschil weer tussen de beoogde opbrengsten en gedistribueerde beoogde opbrengsten. Een negatieve variantie duidt erop dat de gedistribueerde beoogde opbrengsten de beoogde opbrengsten overschrijden. Geplande opbrengsten Geeft de geplande opbrengsten van de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio weer.


Portfoliodashboard

Variantie gedistribueerde en geplande opbrengsten Geeft het verschil weer tussen de gedistribueerde beoogde opbrengsten en de geplande opbrengsten. Een negatieve variantie duidt erop dat de geplande opbrengsten van de portfolio-investering de gedistribueerde beoogde opbrengsten overschrijden. Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Rollen Via de portlets op het tabblad Rollen kunt u de beoogde en gedistribueerde bedragen en vraagbedragen voor elke portfolio bekijken. De portlets geven ook de variantiebedragen weer voor rollen en vergelijken de beoogde bedragen met de gedistribueerde bedragen en de gedistribueerde bedragen met de vraagbedragen. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Rollen. De beoogde en gedistribueerde bedragen in de portlets geven de bedragen weer die zijn ingevoerd in het tabblad met eigenschappen of doelen van elke portfolio. De vraagbedragen voor rollen in de portlets zijn vraagbedragen voor de roltoekenning van de investeringen in de portfolio. De waarden worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Het tabblad Rollen bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Portfoliorollen (op pagina 99)

■

Portlet Portfoliorolanalyse (op pagina 100)

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op manager, belanghebbende en boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio's bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter van de portfolio.


Portfoliodashboard

Portlet Portfoliorollen In de portlet Portfoliorollen wordt een kolomdiagram weergegeven die de gedistribueerde bedragen en doelen vraagbedragen van elke portfolio vermeldt. U kunt aan de hand van deze portlet deze rolbedragen voor alle portfolio's met elkaar vergelijken. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Type capaciteitseenheid, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven de scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Met het filter Type capaciteitseenheid kunt u alleen portfolio's weergeven waarvoor in de portfolio-eigenschappen uren of FTE zijn ingesteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Rollen. De waarden op de y-as staan voor de beoogde en gedistribueerde bedragen en vraagbedragen van de portfolio. Het beoogde rollenbedrag vormt een lijn in het diagram. De gedistribueerde bedragen en vraagbedragen voor de rol zijn kolommen. Klik op een van de kolommen in het diagram om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Portfoliorolanalyse In de portlet Portfoliorolanalyse worden gedistribueerde bedragen en doelen vraagbedragen voor rollen in elke portfolio weergegeven. U kunt met deze portlet een overzicht geven van de totale varianties voor gezondheid, risico en rollen voor elke portfolio. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Type capaciteitseenheid, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven de scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Met het filter Type capaciteitseenheid kunt u alleen portfolio's weergeven waarvoor in de portfolio-eigenschappen uren of FTE zijn ingesteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Rollen. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Portfolio In dit veld wordt de naam van de portfolio weergegeven. Klik op een portfolionaam om naar de pagina met portfolio-eigenschappen te gaan. Pictogram Doelen Klik op dit pictogram om de pagina met portfoliodoelen te openen. Pictogram Waterlijnen Klik op dit pictogram om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Algehele status Geeft een stoplicht weer op basis van de algehele statusscore van de portfolio. De totale gezondheidsscore van de portfolio bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■


■


■



Portfoliodashboard

Risico Geeft een stoplicht weer op basis van het portfoliorisico. Het portfoliorisico bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■

Groen (laag). De portfolio heeft een laag risico.

■

Oranje (gemiddeld) De portfolio heeft een gemiddeld risico.

■

Rood (hoog). De portfolio heeft een hoog risico.

Beoogde totale rollen Geeft de beoogde totale rollen van de portfolio weer. Gedistribueerde totale rollen Geeft de gedistribueerde totale rollen van de portfolio weer. Variantie beoogde en gedistribueerde rollen Geeft het verschil weer tussen de beoogde algehele rol en de gedistribueerde algehele rol. Een negatieve variantie duidt erop dat het gedistribueerde, beoogde algehele rolbedrag het beoogde algehele rolbedrag overschrijdt. Rolaanvraag Geeft de rolvraag weer voor rollen die in de portfolio zijn opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio. Variantie gedistribueerde vraag en rolvraag Geeft het verschil weer tussen het gedistribueerde beoogde rolbedrag en de rolvraag. Een negatieve variantie duidt erop dat de rolvraag in portfolio-investeringen het gedistribueerde beoogde rolbedrag overschrijdt. Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Kosten en gezondheid Via de portlets op het tabblad Kosten en gezondheid kunt u de algehele status en beoogde kosten voor elke portfolio weergeven. De portlet geeft ook de totale geplande kosten van alle investeringen in de portfolio weer. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kosten en gezondheid. Het tabblad Kosten en gezondheid bestaat uit de volgende portlet: ■

Portlet Portfoliokosten op algehele status (op pagina 103)

Gebruik het paginaniveaufilter om de portlet te filteren op manager, belanghebbende en boven scheidingslijn. Het bedrag voor geplande kosten dat in de portlet wordt weergegeven, staat standaard voor de investeringen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio's bevinden. Als u investeringsbedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter van de portfolio.


Portfoliodashboard

Portlet Portfoliokosten op algehele status De portlet Portfoliokosten op algehele status is een ballongrafiek die weergeeft hoe de geplande kosten van de portfolio-investeringen zich verhouden tot de algehele status van de portfolio en de beoogde totale kosten. Elke ballon in de grafiek staat voor een portfolio. Het formaat van de ballon wordt bepaald door de geplande kosten van de portfolio-investeringen. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kosten en gezondheid. De portlet bevat het volgende: Ballongrafiek U kunt op een ballongrafiek klikken om de pagina met scheidingslijnen van de portfolio te openen. U kunt ook de muisaanwijzer boven een ballon in de grafiek houden om de details van elk portfolio weer te geven. De details omvatten de naam van de portfolio, de beoogde totale kosten, de score voor algehele status en de geplande kosten. In de legenda van de grafiek wordt de portfolionaam aangegeven. Klik op een legenda-item om een portfolio van de grafiek uit te sluiten. X-as en Y-as De waarden voor algehele status worden weergegeven op de y-as. De grafiek is in verschillende gekleurde zones onderverdeeld. Op de x-as worden de waarden voor de beoogde totale kosten weergegeven.


Portfoliodashboard

Algehele status Geeft weer hoe de score van de portfolio is voor algehele status. Portfolio's staan in de grafiek ergens tussen hoge en lage score voor algehele status. Portfolio's met hoge scores voor algehele status komen in de groene zone van de grafiek, dat wil zeggen het bovenste derde deel van de y-as. Portfolio's met lage scores voor algehele status komen in de rode zone van de grafiek, dat wil zeggen het onderste derde deel van de y-as. Achtergrondkleur voor zones: ■


■


■


Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Doelanalyse Via de portlets op het tabblad Doelanalyse kunt u de totale investeringsbedragen voor alle portfolio's bekijken. De totale bedragen omvatten het aantal, de geplande kosten, de rolvraag en de geplande NPV van portfolio-investeringen, gegroepeerd per doel. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse. De geplande kosten, rolvraag en NPV-bedragen in de portlets zijn de getotaliseerde investeringsbedragen in de portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. De rolvraagbedragen worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Het tabblad Doelanalyse bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Aantal portfolio-investeringen per doel (op pagina 106)

■

Portlet Geplande kosten van portfolio per doel (op pagina 107)

■

Portlet Rolvraag van portfolio per doel (op pagina 108)

■

Portlet Geplande NPV van portfolio per doel (op pagina 109)



Portfoliodashboard

Portlet Aantal portfolio-investeringen per doel De portlet Aantal portfolio-investeringen per doel geeft een staafdiagram weer met het aantal portfolio-investeringen voor alle portfolio's, gegroepeerd per doel. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse. De waarden op de x-as geven het percentage van de portfolio-investeringen per doel weer. Beweeg de muis over een staaf om het totale aantal investeringen voor een doel weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Geplande kosten van portfolio per doel De portlet Geplande kosten van portfolio per doel geeft een cirkeldiagram weer met geplande kosten gegroepeerd per doel, voor portfolio-investeringen voor alle portfolio's. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse. Elk cirkelsegment geeft het percentage weer van het geplande kostenbedrag gedistribueerd per doel. Beweeg de muis over een segment om de totale geplande kosten voor een doel weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Rolvraag van portfolio per doel De portlet Rolvraag van portfolio per doel geeft een cirkeldiagram weer met de rolvraag gegroepeerd per doel, voor portfolio-investeringen voor alle portfolio's. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Type capaciteitseenheid portfolio, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Met het filter Type capaciteitseenheid portfolio kunt u alleen investeringen in portfolio's opnemen waarvoor in de portfolio-eigenschappen uren of FTE zijn ingesteld. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse. Elk cirkelsegment geeft het percentage weer van het rolvraagbedrag gedistribueerd per doel. Beweeg de muis over een segment om het rolvraagbedrag voor een doel weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Geplande NPV van portfolio per doel De portlet Geplande NPV van portfolio per doel geeft een kolomdiagram weer met de geplande NPV gegroepeerd per doel, voor portfolio-investeringen voor alle portfolio's. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Doelanalyse. De waarden op de Y-as geven de geplande NPV-bedragen per doel weer. Beweeg de muis over een kolom om het geplande NPV-bedrag voor een doel weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Investeringsanalyse Via de portlets op het tabblad Investeringsanalyse kunt u de totale investeringen voor alle portfolio's bekijken. De portlets geven het aantal investeringen per type, werkstatus, boven en onder de scheidingslijn en de goedkeuringsstatus. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse. Het tabblad Investeringsanalyse bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Aantal portfolio-investeringen per type (op pagina 111)

■

Portlet Aantal portfolio-investeringen per werkstatus (op pagina 112)

■

Portlet Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn (op pagina 113)

■

Portlet Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring (op pagina 114)

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op manager, belanghebbende en boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio's bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter van de portfolio. De uitzondering vormt de portlet Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn die niet wordt gefilterd door het paginaniveaufilter Boven scheidingslijn. Deze portlet geeft een vergelijking tussen investeringen boven en onder de scheidingslijn. De filteroptie om alleen items boven of alleen onder de scheidingslijn weer te geven is dus niet van toepassing op deze portlet.


Portfoliodashboard

Portlet Aantal portfolio-investeringen per type De portlet Aantal portfolio-investeringen per type geeft een donutgrafiek weer met het aantal portfolio-investeringen voor alle portfolio's, gegroepeerd op investeringstype. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse. Elk ringsegment geeft het percentage weer van de investeringen gedistribueerd per type. Beweeg de muis over een ringsegment om het totale aantal investeringen voor een investeringstype weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Aantal portfolio-investeringen per werkstatus De portlet Aantal portfolio-investeringen per werkstatus geeft een donutgrafiek weer met het aantal portfolio-investeringen voor alle portfolio's, gegroepeerd op werkstatus. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse. Elk ringsegment geeft het percentage weer van de investeringen gedistribueerd per werkstatus. Beweeg de muis over een ringsegment om het totale aantal investeringen voor een werkstatus weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn De portlet Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn geeft een donutgrafiek weer met het aantal portfolio-investeringen voor alle portfolio's, boven en onder de scheidingslijn. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse. Elk ringsegment geeft het percentage weer van de investeringen boven en onder de scheidingslijn. Beweeg de muis over een segment om het totale aantal investeringen boven en onder de scheidingslijn weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring De portlet Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring geeft een donutgrafiek weer met het aantal portfolio-investeringen dat is goedgekeurd en niet goedgekeurd voor alle portfolio's . De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), Portfolioplantype, Boven scheidingslijn en Portfolio actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Uw portfolio moet een vastgesteld plan bevatten, voordat de bijbehorende investeringsbedragen in de portlet kunnen worden opgenomen als u deze filteroptie selecteert. Deze portlet geeft de getotaliseerde investeringsbedragen weer voor alle portfolio's, gebaseerd op de filtercriteria die u hebt ingevoerd. Als u dezelfde investeringen in meer dan één portfolio gebruikt en u beide portfolio's in uw filtercriteria opneemt, dan zal de portlet de investeringsbedragen tweemaal meetellen. De functie voor groeperen in diagrammen houdt geen rekening met het dubbel tellen van getotaliseerde waarden. U moet daarom gebruikmaken van portletfilters en de portfolio's zo instellen dat waarden niet dubbel worden geteld. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Investeringsanalyse. Elk ringsegment geeft het percentage weer van de investeringen die zijn goedgekeurd en niet zijn goedgekeurd. Beweeg de muis over een ringsegment om het totale aantal investeringen dat is goedgekeurd en niet is goedgekeurd weer te geven. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Kapitaalkosten en operationele kosten Via de portlets op het tabblad Kapitaalkosten en operationele kosten kunt u de totale bedragen voor Kapitaalkosten en operationele kosten voor elke portfolio bekijken. De kosten omvatten beoogde, geplande en werkelijke kosten. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kapitaalkosten en operationele kosten. De beoogde bedragen geven de bedragen weer die zijn ingevoerd op het tabblad voor eigenschappen of doelen van elke portfolio. De geplande en werkelijke bedragen zijn de geplande en werkelijke bedragen van de investeringen in de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Het tabblad Kapitaalkosten en operationele kosten bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Kapitaalkosten en operationele kosten van portfolio (op pagina 116)

■

Portlet Kapitaalkosten en operationele kostenanalyse van portfolio (op pagina 117)



Portfoliodashboard

Portlet Kapitaalkosten en operationele kosten van portfolio De portlet Kapitaalkosten en operationele kosten van portfolio geeft een gebiedgrafiek weer met de geplande totale Kapitaalkosten en operationele kosten van elke portfolio. U kunt met deze portlet inzicht krijgen in het gedeelte van de geplande kosten dat bestaat uit Kapitaalkosten en operationele kosten voor investeringen in de portfolio. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kapitaalkosten en operationele kosten. De waarden op de y-as staan voor de geplande totale kosten, de geplande kapitaalkosten en de geplande operationele kosten voor de investering. Klik op een van de punten in de gebiedgrafiek om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Klik op een legendalabel om delen van het diagram te verbergen. Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Portfoliodashboard

Portlet Kapitaalkosten en operationele kostenanalyse van portfolio De portlet Kapitaalkosten en operationele kostenanalyse van portfolio geeft de totale Kapitaalkosten en operationele kosten van elke portfolio weer. De kosten omvatten beoogde, geplande en werkelijke kosten. De portlet geeft ook de variantiebedragen weer en maakt een vergelijking tussen beoogde en geplande kosten. De portletfilters zijn: Portfolio (meerdere opties), OBS-eenheid, Portfolioplantype, Managers (meerdere opties), Belanghebbenden (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Actief. Het portfolioplantype is standaard ingesteld op portfolio. Dit betekent dat de bedragen die worden weergegeven in de portlet, de portfoliobedragen zijn van na de laatste synchronisatie. Als u het filter Portfolioplantype op Vastgesteld plan instelt, dan zijn de bedragen gebaseerd op het portfolioplan dat is aangegeven als het vastgestelde plan. Er moet een vastgesteld plan in de portfolio zijn opgenomen, voordat deze in de portlet kan worden weergegeven als u deze filteroptie selecteert. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar de startpagina en selecteert u in Portfoliomanagement de optie Portfoliodashboard en klikt u op het tabblad Kapitaalkosten en operationele kosten. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Portfolio In dit veld wordt de naam van de portfolio weergegeven. Klik op een portfolionaam om naar de pagina met portfolio-eigenschappen te gaan. Pictogram Doelen Klik op dit pictogram om de pagina met portfoliodoelen te openen. Pictogram Waterlijnen Klik op dit pictogram om de pagina met scheidingslijnen voor de portfolio te openen. Start Geeft de startdatum van de planningshorizon voor de portfolio weer. Als het filter Portfolioplantype is ingesteld op Portfolio, dan is dit de startdatum van de portfolio. Als het filter Portfolioplantype is ingesteld op Vastgesteld plan, dan is dit de startdatum voor het portfolioplan dat is aangewezen als het vastgestelde plan. Einde Geeft de einddatum van de planningshorizon voor de portfolio weer. Als het filter Portfolioplantype is ingesteld op Portfolio, dan is dit de einddatum van de portfolio. Als het filter Portfolioplantype is ingesteld op Vastgesteld plan, dan is dit de einddatum voor het portfolioplan dat is aangewezen als het vastgestelde plan. Beoogde kosten Geeft de totale beoogde kosten weer voor de portfolio.


Portfoliodashboard

Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Werkelijke kosten Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio. Variantie tussen beoogde en geplande kosten Geeft het verschil weer tussen de beoogde en de geplande kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de geplande kosten van de portfolio-investering de beoogde kosten overschrijden. Beoogde kapitaalkosten Geeft de beoogde kapitaalkosten weer voor de portfolio. Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten van de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Werkelijke kapitaalkosten Geeft de werkelijke kapitaalkosten weer die zijn geboekt naar de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio. Variantie tussen beoogde en geplande kapitaalkosten Geeft het verschil weer tussen de beoogde en de geplande kapitaalkosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de geplande kosten van de portfolio-investeringen de beoogde kapitaalkosten overschrijden. Beoogde operationele kosten Geeft de totale beoogde operationele kosten voor de portfolio weer Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten van de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Werkelijke operationele kosten Geeft de werkelijke operationele kosten weer die zijn geboekt naar de portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio. Variantie tussen beoogde en geplande operationele kosten Geeft het verschil weer tussen de beoogde en de geplande operationele kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de geplande operationele kosten van de portfolio-investeringen de beoogde operationele kosten overschrijden.


Portfoliodashboard

Deze portlet is gebaseerd op de portfolioprovider. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


PMO investeringendashboard van portfolio

PMO investeringendashboard van portfolio U kunt via de pagina PMO-investeringendashboard van portfolio een aantal tabbladen met portlets weergeven, waarmee u de uitvoering van uw portfolio kunt plannen en bijhouden. Portfolioplanning en -analyse vindt plaats binnen de planningshorizon van de portfolio, oftewel het tijdvenster tussen de starten einddatum van de portfolio. Als een plan is geselecteerd, dan is de planningshorizon van de portfolio het tijdsvenster tussen de starten einddatum van het plan. Op deze dashboardpagina worden portfolio-investeringsbedragen weergegeven die zich boven de scheidingslijn in de portfolio bevinden. Investeringen bevinden zich boven de scheidingslijn als ze aan de hand van rangschikkingsregels of handmatige rangschikking zijn gerangschikt boven de scheidingslijn zoals wordt bepaald door de primaire beperking of handmatige instelling van de scheidingslijn in de portfolio. Deze pagina bevat de volgende tabbladen: ■

Scorekaart (op pagina 121)

■

Tabblad Analyse (op pagina 126)

■

Tabblad Capaciteit (op pagina 130)

■

Tabblad Financiën (op pagina 136)

U kunt de pagina PMO-investeringendashboard van portfolio selecteren op de eigenschappenpagina voor instellingen van de portfolio. U selecteert als volgt een dashboardweergave: 1.

Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's. De pagina wordt weergegeven.

2.

Klik op een portfoliokoppeling. De pagina met portfolio-eigenschappen wordt weergegeven.

3.

Open het menu Eigenschappen en selecteer Instellingen. De instellingenpagina verschijnt.

4.

Klik op de vervolgkeuzelijst Dashboardweergave en selecteer de weergave PMO-investeringendashboard van portfolio.

5.

Sla de weergave op. De geselecteerde dashboardweergave wordt weergegeven.



Scorekaart Met de portlets op het tabblad Scorekaart kunt u de uitlijning en planning van investeringen weergeven in een ballongrafiek. Op dit tabblad worden de geplande, werkelijke en resterende kosten en de rolbedragen voor de investering weergegeven. De bedragen die worden weergegeven in de portlets zijn portfoliobedragen, tenzij er een plan is geselecteerd. Als een plan is geselecteerd in het keuzelijstmenu van het plan, dan zijn de bedragen in de portlets zijn gebaseerd op het portfolioplan. De rolbedragen worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van de waarde in het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Zie 'Een portfolio met investeringen maken' in de handleiding met scenario's voor Portfoliomanagement voor meer informatie. Volg deze stappen om deze pagina te openen: 1.


2.


3.

Klik op het tabblad Scorekaart.

Het tabblad Scorekaart bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Saldo (op pagina 121)

■

Portlet Investeringskosten en rolvraag (op pagina 123)

Met de filter op paginaniveau kunt u alle portlets tegelijkertijd filteren op boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich in de portfolio boven de scheidingslijn bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen in de portfolio wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter.

Portlet Saldo De portlet Saldo is een ballongrafiek die de balans tussen de geplande kosten en risico's van investeringen weergeeft in relatie tot de bedrijfsuitlijning en einddatums. Elke ballon in de grafiek geef een investering weer en het formaat van de ballon wordt bepaald door de geplande kosten van de investering. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Scorekaart.



De volgende lijst geeft een beschrijving van de portlet: Ballongrafiek U kunt op een ballongrafiek klikken om de eigenschappenpagina van de investering te openen. U kunt ook de muisaanwijzer boven een ballon in de grafiek houden om de details van de investeringen weer te geven. De details zijn de naam, startdatum, bedrijfsuitlijningsscore en geplande kosten van de investering. De legenda van de grafiek duidt door middel van kleurgroepen de risico's van de ballonnen aan. Klik op een legenda-item om de betreffende groep uit de grafiek te halen. X-as en Y-as De waarden voor bedrijfsuitlijning worden weergegeven op de y-as. De grafiek is in verschillende gekleurde zones onderverdeeld. Op de x-as worden de waarden voor de einddatums van de investeringen weergegeven. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed de investering is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Investeringen staan in de grafiek ergens tussen goed en slecht uitgelijnd. Investeringen met hoge uitlijningsscores worden weergegeven in de groene zone van de grafiek, dat wil zeggen het bovenste derde deel van de y-as. Investeringen met lage uitlijningsscores worden weergegeven in de rode zone van de grafiek, dat wil zeggen het onderste derde deel van de y-as. Achtergrondkleur voor zones: ■

Groen (68 tot en met 100). De investering is goed uitgelijnd met het bedrijf.

■


■


Risico Geeft de risicoscore voor een investering weer. De score voor het investeringsrisico bepaalt de kleur van de ballon. Waarden: ■


■


■


Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Portlet Investeringskosten en rolvraag De portlet Investeringskosten en rolvraag geeft de geplande, werkelijke en resterende kosten evenals de rolvraagbedragen voor de investeringen in een portfolio weer. U kunt via deze portlet de lijst met investeringen boven de scheidingslijn, hun risico en hoe ze zich verhouden vanuit het perspectief van een doel en bedrijfsuitlijning weergeven . De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Doel, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Scorekaart. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Investeringskosten en rolvraag in de gemaximaliseerde vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze voor het laatst is gesynchroniseerd. Doel Geeft het doel van de investering weer. Waarden: Vermijding van kosten, Kostenreductie, Het bedrijf ontwikkelen, Verbetering infrastructuur en Het bedrijf onderhouden. Fase Geeft de fase in de levenscyclus van de investering weer in de vorm van een voortgangsbalk. De grijze vlakken geven voltooide fasen aan en de huidige fase wordt met een gekleurd vierkant aangegeven, afhankelijk van de bedrijfsuitlijning van de investering. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed de investering is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Hoe hoger de bedrijfsuitlijningswaarde, des te sterker is de uitlijning. Stoplichten: ■

Groen (68 tot en met 100). De investering is goed uitgelijnd met het bedrijf.

■


■


■

Wit. Er zijn geen gegevens over uitlijning gedefinieerd.



Risico Geeft een stoplicht weer op basis van de risicoscore van de investering. De risicoscore van de investering bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■

Groen (0 tot en met 33). De investering heeft een laag risico.

■

Oranje (34 tot en met 67). De investering heeft een gemiddeld risico.

■

Rood (68 tot en met 100). De investering heeft een hoog risico.

Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Werkelijke kosten Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Resterende kosten Geeft het verschil weer tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten. Rolaanvraag Geeft de roltoekenningsvraag van het investeringsteam weer voor rollen die in de portfolio zijn opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio. Werkelijk rol Geeft de werkelijke kosten van de rol weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Resterende kosten rol Geeft het verschil weer tussen de rolvraag en de werkelijke kosten van de rol. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Totalen investering Geeft de totalen weer van de geplande kosten, werkelijke kosten, resterende kosten, rolvraag, werkelijke kosten van de rol en resterende kosten van de rol voor investeringen binnen de portfoliohorizon. Gedistribueerd doel Geeft de totale kosten van het gedistribueerde doel weer in de kolom Geplande kosten en de totale rolbedragen van het gedistribueerde doel in de kolom Rolvraag.



Variantie Geeft het verschil weer tussen het gedistribueerde doel en de totalen voor de investering. Een negatieve variantie duidt erop dat de totalen van de investering hoger zijn dan de bedragen voor het gedistribueerde doel in de portfolio. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Analyse Gebruik de portlets op het tabblad Analyse om de geplande kosten, geplande opbrengsten, rolvraag en geplande NPV, gegroepeerd per doel, te bekijken voor de investeringen in een portfolio. De bedragen die worden weergegeven in de portlets zijn portfoliobedragen, tenzij er een plan is geselecteerd. Als een plan is geselecteerd in het keuzelijstmenu van het plan, dan zijn de bedragen in de portlets zijn gebaseerd op het portfolioplan. De rolbedragen worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van de waarde in het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Zie 'Een portfolio met investeringen maken' in de handleiding met scenario's voor Portfoliomanagement voor meer informatie. Volg deze stappen om deze pagina te openen: 1.


2.


3.

Klik op het tabblad Analyse.

Het tabblad Analyse bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Geplande kosten per doel (op pagina 127)

■

Portlet Geplande opbrengsten per doel (op pagina 127)

■

Portlet rolvraag per doel (op pagina 127)

■

Portlet Geplande NPV per doel (op pagina 128)

U kunt de pagina ook zo configureren dat de Portlet Geplande kosten per scheidingslijn (op pagina 128) en de Portlet Rolvraag per scheidingslijn (op pagina 129) worden weergegeven . Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen in de portfolio wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter. De uitzondering vormen de volgende twee cirkeldiagrammen, die niet worden gefilterd door de paginaniveaufilter Boven scheidingslijn: Geplande kosten per scheidingslijn en Rolvraag per scheidingslijn. Deze portlets geven een vergelijking tussen investeringen boven en onder de scheidingslijn. De filteroptie om alleen items boven of onder de scheidingslijn weer te geven is dus niet op deze portlets van toepassing.



Portlet Geplande kosten per doel De portlet Geplande kosten per doel is een cirkeldiagram die de geplande kosten van investeringen in een portfolio, gegroepeerd per doel weergeeft. Elk cirkelsegment geeft het percentage weer van het geplande kostenbedrag gedistribueerd per doel. Beweeg de muis over een segment om de totale geplande kosten voor een doel weer te geven. De portletfilters zijn: Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Geplande opbrengsten per doel De portlet Geplande kosten per doel is een cirkeldiagram die de geplande kosten van investeringen in een portfolio, gegroepeerd per doel, weergeeft. Elk cirkelsegment geeft het percentage weer van het bedrag aan geplande kosten, verdeeld per doel. Beweeg de muis over een segment om het totale bedrag van geplande opbrengsten voor een doel weer te geven. De portletfilters zijn: Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet rolvraag per doel De portlet Rolvraag per doel is een cirkeldiagram dat de rolvraag van investeringen in een portfolio weergeeft, gegroepeerd per doel Elk cirkelsegment geeft het percentage weer van het bedrag voor de rolvraag, verdeeld per doel. Beweeg de muis over een segment om het totale rolvraagbedrag voor een doel weer te geven. De portletfilters zijn: Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Portlet Geplande NPV per doel De portlet Geplande NPV per doel is een kolomgrafiek die de geplande NPV van investeringen in een portfolio, gegroepeerd per doel, weergeeft. Elke kolom geeft het percentage weer van de geplande NPV, verdeeld per doel. Beweeg de muis over een kolom om het totale bedrag voor de geplande NPV voor een doel weer te geven. De portletfilters zijn: Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Geplande kosten per scheidingslijn De portlet Geplande kosten per scheidingslijn is een cirkeldiagram die de geplande kosten van investeringen boven en onder de scheidingslijn in een portfolio weergeeft. De portletfilters zijn: Investeringstype, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Pas het tabblad Analyse zo aan dat de portlet Geplande kosten per scheidingslijn wordt opgenomen. Nadat u de portlet aan de inhoud van het tabblad hebt toegevoegd, controleert u of het filterkenmerk Boven scheidingslijn is gekoppeld aan het koppelingsveld Boven scheidingslijn op het tabblad Paginafilters. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Portlet Rolvraag per scheidingslijn De portlet Rolvraag per scheidingslijn is een cirkeldiagram die de rolvraag van investeringen boven en onder de scheidingslijn in een portfolio weergeeft. De portletfilters zijn: Investeringstype, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Analyse. Pas het tabblad Analyse zo aan dat de portlet Geplande kosten per scheidingslijn wordt opgenomen. Nadat u de portlet aan de inhoud van het tabblad hebt toegevoegd, controleert u of het filterkenmerk Boven scheidingslijn is gekoppeld aan het koppelingsveld Boven scheidingslijn op het tabblad Paginafilters. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor deze portlet en kunnen via de configuratieoptie worden toegevoegd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Capaciteit U kunt via de portlets op het tabblad Capaciteit de investeringsplanning en rolcapaciteit weergeven versus de vraag voor alle investeringen in een portfolio. De rolvraag van de portfolio-investeringen wordt vergeleken met de beoogde capaciteit van de rol voor de portfolio of het portfolioplan. De bedragen die worden weergegeven in de portlets zijn portfoliobedragen, tenzij er een plan is geselecteerd. Als een plan is geselecteerd in het keuzelijstmenu van het plan, dan zijn de bedragen in de portlets gebaseerd op het portfolioplan. De rolbedragen worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van de waarde in het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Volg deze stappen om deze pagina te openen: 1.


2.


3.

Klik op het tabblad Capaciteit. Het tabblad Capaciteit wordt weergegeven.

Het tabblad Capaciteit bestaat uit de volgende portlets: ■

Portlet Investeringsplanning (op pagina 131)

■

Portlet Rolcapaciteit en -vraag (op pagina 132)

Als u de portlet liever als een histogram weergeeft in plaats van numerieke waarden, kunt u de pagina configureren zodat de portlet Histogram rolcapaciteit en -vraag (op pagina 134) wordt weergegeven . Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen in de portfolio wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter.



Portlet Investeringsplanning Portlet Investeringsplanning geeft de planning, de geplande kosten en rolvraag weer voor investeringen in een portfolio. Gebruik deze portlet om een lijst met portfolio-investeringen weer te geven en te vergelijken met de bijbehorende planningen. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Start, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Capaciteit. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd. Pictogram Investeringsvraag Klik op dit pictogram om het tabblad Rolvraag of de eigenschappenpagina van de portfolio-investering weer te geven. Het tabblad Rolvraag geeft de teamrollen weer die vanuit de investering in de portfolio worden geladen, wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het omvat de vraag en werkelijke kosten die zijn geboekt voor de rollen. Rollen die niet zijn opgenomen in de portfolioplanning op het tabblad Doelen, worden als onderdeel van de categorie Overige rollen opgenomen. Goedgekeurd Geeft een vinkje weer als de status van de investering Goedgekeurd is. Start Geeft de startdatum van de investering weer. Einde Geeft de einddatum van de investering weer. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Rolaanvraag Geeft de roltoekenningsvraag van het investeringsteam weer voor rollen die in de portfolio zijn opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen binnen de planningshorizon van de portfolio.



Gantt-planning Geeft de investeringsplanning weer, op basis van de starten einddatum voor de investering. De volgende totalen worden onder aan de pagina gegeven voor de investeringen: Totalen investering Geeft de totale geplande kosten en rolvraag weer voor investeringen binnen de portfoliohorizon. Gedistribueerd doel Geeft de totale kosten van het gedistribueerde doel weer in de kolom Geplande kosten en het totale rolbedrag van het gedistribueerde doel in de kolom Rolvraag. Variantie Geeft het verschil weer tussen het gedistribueerde doel en de totalen voor de investering. Een negatieve variantie duidt erop dat de totalen van de investering hoger zijn dan de bedragen voor het gedistribueerde doel in de portfolio. Deze portlet is gebaseerd op de verstrekker van de portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Rolcapaciteit en -vraag De portlet Rolcapaciteit en -vraag geeft de capaciteit voor gedistribueerde doelen en de rolvraag weer per maand, en als totaal, voor investeringen in een portfolio. Deze portlet bevat portfoliorollen afkomstig van het tabblad Doelen en niet-geplande rollen, waarnaar wordt verwezen als overige rollen, die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen, maar niet zijn opgenomen in de doelen. De portletfilters zijn: Rol (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Andere rollen uitsluiten. Met de filteroptie Andere rollen uitsluiten kunt u andere rollen uitsluiten van weergave in de lijst. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Capaciteit. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Rol Geeft de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen weer. Capaciteit gedistribueerd doel Geeft de capaciteit van het gedistribueerde doel weer van elke rol die in de portfolio is opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen binnen de portfoliohorizon.



Rolaanvraag Geeft de rolvraag weer voor elke rol die in de portfolio is opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen binnen de portfoliohorizon. Resterende kosten gedistribueerd doel Geeft het verschil weer tussen de capaciteit van het gedistribueerde doel en de rolvraagbedragen. Capaciteit (per maand) Geeft de capaciteit van het gedistribueerde doel per maand weer van elke rol in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. Vraag (per maand) Geeft de vraag per maand weer van elke rol in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. Resterend (per maand) Geeft het verschil weer tussen de maandelijkse capaciteit en de vraagbedragen. Een negatieve variantie duidt erop dat de vraag groter is dan de capaciteit. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet weergegeven: Capaciteit Geeft de som van de gedistribueerde doelcapaciteit, als totaal en per maand, voor de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de investeringen van de portfolio. Vraag Geeft de som van de rolvraag, als totaal en per maand, voor de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. Resterend Geeft het verschil weer tussen capaciteit en vraagbedragen, als totaal en per maand. Een negatieve variantie duidt erop dat de vraag groter is dan de capaciteit. Deze portlet is gebaseerd op de provider Rolcapaciteit en -vraag van portfolio. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Als u de portlet liever als een histogram weergeeft in plaats van numerieke waarden, kunt u de pagina configureren zodat de portlet Histogram rolcapaciteit en -vraag (op pagina 134) wordt weergegeven .



Portlet Histogram rolcapaciteit en -vraag De portlet Histogram rolcapaciteit en -vraag geeft een histogram van de capaciteit voor gedistribueerde doelen en de rolvraag weer, per maand en als totaal, voor investeringen in een portfolio. Deze portlet bevat portfoliorollen afkomstig van het tabblad Doelen en niet-geplande rollen, waarnaar wordt verwezen als overige rollen, die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen, maar niet zijn opgenomen in de doelen. De portletfilters zijn: Rol (meerdere opties), Boven scheidingslijn en Andere rollen uitsluiten. Met de filteroptie Andere rollen uitsluiten kunt u andere rollen uitsluiten van weergave in de lijst. Het histogram geeft op een maandelijkse basis de vraag van elke rol in een portfolio en de drempel voor de capaciteit voor gedistribueerde doelen weer. De gele kolommen staan voor de vraag voor een rol in de portfolio of andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. De rode kolommen geven aan dat het bedrag de drempel voor de capaciteit voor gedistribueerde doelen heeft overschreden. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u een portfolio en klikt u op het tabblad Capaciteit. Pas het tabblad Capaciteit aan en voeg de portlet Histogram rolcapaciteit en vraag toe. Nadat u de portlet aan de inhoud van het tabblad hebt toegevoegd, controleert u of het filterkenmerk Boven scheidingslijn is gekoppeld aan het koppelingsveld Boven scheidingslijn op het tabblad Paginafilters. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. De portlet bevat de volgende velden: Rol Geeft de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen weer. Capaciteit gedistribueerd doel Geeft de capaciteit van het gedistribueerde doel weer van elke rol die in de portfolio is opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen binnen de portfoliohorizon. Rolaanvraag Geeft de rolvraag weer voor elke rol die in de portfolio is opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan portfolio-investeringen binnen de portfoliohorizon. Resterende kosten gedistribueerd doel Geeft het verschil weer tussen de capaciteit van het gedistribueerde doel en de rolvraagbedragen. Capaciteit en vraag (per maand) Geeft de histogram voor de capaciteit van gedistribueerde doelen en de vraag weer per maand en voor elke rol in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen.



De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet weergegeven: Capaciteit Geeft de som van de gedistribueerde doelcapaciteit, als totaal en per maand, voor de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de investeringen van de portfolio. Vraag Geeft de som van de rolvraag, als totaal en per maand, voor de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. Resterend Geeft het verschil weer tussen capaciteit en vraagbedragen, als totaal en per maand. Een negatieve variantie duidt erop dat de vraag groter is dan de capaciteit. Deze portlet is gebaseerd op de provider Rolcapaciteit en -vraag van portfolio. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Financiën U kunt met de portlets op het tabblad Financiën financiële planningen per periode uitvoeren, Kapitaalkosten en operationele kosten analyseren, financiële meetwaarden bekijken budget ten opzichte van prognose evalueren en financiële meetwaarden bekijken voor investeringen in een portfolio. De bedragen die worden weergegeven in de portlets zijn portfoliobedragen, tenzij er een plan is geselecteerd. Als een plan is geselecteerd in het keuzelijstmenu van het plan, dan zijn de bedragen in de portlets gebaseerd op het portfolioplan. De rolbedragen worden weergegeven in uren of in FTE, afhankelijk van de waarde in het veld Type capaciteitseenheid in de eigenschappen van de portfolio. Raadpleeg het scenario Een portfolio met investeringen maken voor meer informatie. Als u gegevens over Kapitaalkosten en operationele kosten in de portlets wilt weergeven, moet u Kapitaalkosten en operationele kosten in uw portfolio en portfolio-investeringen invoeren. Als u met kostplannen werkt, controleer dan of de kostenplannen zijn gegroepeerd op het kenmerk kostentype . Voor meer informatie over het instellen van kostentypen, raadpleegt u de gebruikershandleiding Financieel management. Volg deze stappen om de pagina te openen: 1.


2.


3.

Klik op het tabblad Financiën. Het tabblad Financiën van de portfolio wordt weergegeven.

Dit tabblad Financiën bevat de volgende portlets: ■

Portlet investeringsplanning per periode (op pagina 137)

■

Portlet Investeringskosten per periode (op pagina 139)

■

Portlet Financieel overzicht investeringen (op pagina 141)

■

Portlet Overzicht Kapitaalkosten en operationele kosten (op pagina 144)

■

Portlet Gebudgetteerde versus verwachte Kapitaalkosten en operationele kosten (op pagina 146)



Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op boven scheidingslijn. De bedragen die in de portlets worden weergegeven, zijn standaard de investeringsbedragen die zich boven de scheidingslijn binnen de portfolio bevinden. Als u bedragen onder de scheidingslijn of alle investeringsbedragen in de portfolio wilt weergeven, wijzigt u het vervolgkeuzemenu Boven scheidingslijn van het paginaniveaufilter.

Portlet investeringsplanning per periode De portlet investeringsplanning per periode wordt gebruikt om de geplande kapitaalkosten, operationele kosten en opbrengsten per periode te bewerken voor investeringen in een portfolio. U kunt met deze portlet de geplande kosten, geplande opbrengsten, en rolvraagbedragen in de portfolioplannen wijzigen. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u de portfolio en klikt u op het tabblad Financiën. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Investeringsplanning per periode in de vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd. Pictogram Investeringsvraag Klik op dit pictogram om het tabblad Rolvraag of de eigenschappenpagina van de portfolio-investering weer te geven. Als u een plan selecteert, kunt u de vraagbedragen op dit tabblad bewerken. Het tabblad Rolvraag geeft de teamrollen weer die vanuit de investering in de portfolio worden geladen, wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het omvat de vraag en werkelijke kosten die zijn geboekt voor de rollen. Rollen die niet zijn opgenomen in de portfolioplanning, worden als onderdeel van de categorie Overige rollen opgenomen. Rolaanvraag Geeft de roltoekenningsvraag van het investeringsteam weer voor rollen die in de portfolio zijn opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan de investering binnen de portfoliohorizon.



Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande opbrengsten Geeft de geplande opbrengsten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Rolvraag (per periode) Geeft de totale rolvraag per periode weer voor rollen die in de portfolio zijn opgenomen en andere rollen die zijn toegekend aan de investering, inclusief waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Totale kosten (per periode) Geeft de totale geplande kosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Kapitaalkosten (per periode) Geeft de totale geplande kapitaalkosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Bedrijfskosten (per periode) Geeft de totale geplande operationele kosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Opbrengsten (per periode) Geeft de totale geplande opbrengsten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Rolaanvraag Geeft de som van de rolvraag weer, als totaal en per periode, voor de rollen in de portfolio en andere rollen die zijn toegekend aan de portfolio-investeringen. Totale kosten Geeft de som van de geplande kosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode.



Kapitaalkosten Geeft de som van de geplande kapitaalkosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode. Bedrijfskosten Geeft de som van de geplande operationele kosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode. Opbrengsten Geeft de totale geplande opbrengsten en de totale opbrengst per periode weer voor de portfolio-investeringen. Deze portlet is gebaseerd op de provider Financiële resultaten portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Investeringskosten per periode De portlet Investeringskosten per periode geeft geplande, werkelijke, resterende en verwachte kosten weer voor investeringen in een portfolio. De bedragen worden weergegeven als totalen en per periode. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Vanaf datum prognose, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Het filter Vanaf datum prognose in de portlet wordt gebruikt om de resterende werkelijke en verwachte bedragen te berekenen. Het wordt ook gebruikt om bedragen te berekenen die in hun berekening verwijzen naar resterende werkelijke en verwachte bedragen. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u de portfolio en klikt u op het tabblad Financiën. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Investeringsplanning per periode in de vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer.



Werkelijke kosten Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. Resterende kosten Geeft het verschil weer tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten. Verwachte kosten Geeft de verwachte kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. De verwachte kosten zijn de som van de werkelijke kosten en de resterende verwachte kosten. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. De resterende verwachte kosten omvatten alleen de geplande kosten voor datums na de begindatum van de prognose. Kortom, verwachte kosten zijn de werkelijke kosten plus de resterende verwachte kosten. De werkelijke kosten omvatten bedragen tot en met de begindatum van de prognose en de resterende verwachte kosten omvatten bedragen na de begindatum van de prognose. Gepland (per periode) Geeft de geplande kosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Werkelijk (per periode) Geeft de werkelijke kosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. Resterend (per periode) Geeft het verschil weer tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten per periode. Verwacht (per periode) Geeft de verwachte kosten per periode van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. De verwachte kosten zijn de som van de werkelijke kosten en de resterende verwachte kosten. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. De resterende verwachte kosten omvatten alleen de geplande kosten voor datums na de begindatum van de prognose. Kortom, verwachte kosten zijn de werkelijke kosten plus de resterende verwachte kosten. De werkelijke kosten omvatten bedragen tot en met de begindatum van de prognose en de resterende verwachte kosten omvatten bedragen na de begindatum van de prognose.



De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Gepland Geeft de som van de geplande kosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode. Werkelijk Geeft de som van de werkelijke kosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode. Resterend Geeft het verschil weer tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de werkelijke kosten de geplande kosten overschrijden. Prognose Geeft de som van de verwachte kosten voor portfolio-investeringen weer, als totaal en per periode. Deze portlet is gebaseerd op de provider Financiële resultaten portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Financieel overzicht investeringen De portlet Financieel overzicht investeringen geeft de financiële bedragen en meetwaarden, zoals NPV en ROI, weer voor investeringen in een portfolio. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u de portfolio en klikt u op het tabblad Financiën. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Financieel overzicht investeringen in de vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd.



Geplande opbrengsten Geeft de geplande opbrengsten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Werkelijke kosten Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Resterende kosten Geeft het verschil weer tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten. Geplande NPV Geeft de netto contante waarde van de investering weer door de totale kapitaalkosten en een reeks toekomstige betalingen en inkomsten te berekenen. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen Geplande ROI Geeft de verhouding weer tussen het bedrag dat is verdiend of verloren met deze investering in relatie tot het geïnvesteerde bedrag. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen Geplande IRR Geeft het interne rendement weer of het kortingspercentage dat wordt gebruikt om een NPV van nul voor een investering te realiseren. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen Geplande MIRR Geeft het aangepaste interne rendement weer of het percentage waarmee de aantrekkelijkheid van de investering wordt gemeten. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen Geplande terugverdienperiode (maanden) Geeft het aantal perioden (in maanden) aan dat nodig is voordat het totaal van de verwachte cashflow gelijk is aan de aanvankelijke contante uitgaven voor de investering. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen



Gepland break-even Geeft de datum weer waarop de verwachte cashflow gelijk is aan de contante uitgaven voor de investering. De break-evendatum komt overeen met de terugbetalingsperiode. Bron: eigenschappen portfolio-investeringen De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Totalen investering Geeft de totale geplande opbrengsten, geplande kosten, werkelijke kosten, resterende kosten en geplande NPV weer voor investeringen binnen de portfoliohorizon. Gedistribueerd doel Geeft de gedistribueerde beoogde opbrengsten weer in de kolom Geplande opbrengsten en de gedistribueerde beoogde totale kosten in de kolom Geplande kosten. Variantie Geeft het verschil weer tussen het gedistribueerde doel en de totalen voor de investering. Een negatieve variantie duidt erop dat de totalen van de investering hoger zijn dan de bedragen voor het gedistribueerde doel in de portfolio. Deze portlet is gebaseerd op de provider Financiële resultaten portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.



Portlet Overzicht Kapitaalkosten en operationele kosten De portlet Overzicht Kapitaalkosten en operationele kosten geeft de geplande en werkelijke kosten weer als totaal en gescheiden in kapitaalkosten en het operationele kosten. De bedragen worden weergegeven als horizonbedragen binnen de starten einddatum van de portfolio en als totale bedragen, onafhankelijk van de starten einddatum van de portfolio. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u de portfolio en klikt u op het tabblad Financiën. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Overzicht Kapitaalkosten en operationele kosten in de vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd. Gepland Geeft de geplande kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Gepland (Totaal) Geeft de geplande kosten van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Werkelijk Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Werkelijk (Totaal) Geeft de werkelijke kosten weer die naar de investering zijn geboekt, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande kapitaalkosten (totaal) Geeft de geplande kapitaalkosten van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio.



Werkelijke kapitaalkosten Geeft de werkelijke kapitaalkosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Werkelijke kapitaalkosten (totaal) Geeft de werkelijke kapitaalkosten weer die naar de investering zijn geboekt, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. Geplande operationele kosten (totaal) Geeft de geplande operationele kosten van de investering weer, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. Werkelijke operationele kosten Geeft de werkelijke operationele kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Werkelijke operationele kosten (totaal) Geeft de werkelijke operationele kosten weer die naar de investering zijn geboekt, inclusief de waarden buiten de planningshorizon van de portfolio. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Totalen investering Geeft de totale geplande kosten, gepland (totaal), werkelijke kosten, werkelijk (totaal), geplande kapitaalkosten, geplande kapitaalkosten (totaal), werkelijke kapitaalkosten, werkelijke kapitaalkosten(totaal), geplande operationele kosten, geplande operationele kosten (totaal), werkelijke operationele kosten, werkelijke operationele kosten (totaal) weer voor investeringen in de portfolio. Gedistribueerd doel Geeft de gedistribueerde beoogde totale kosten, gedistribueerde beoogde totale kosten (totaal), gedistribueerde beoogde kapitaalkosten, gedistribueerde beoogde kapitaalkosten (totaal), gedistribueerde beoogde operationele kosten en gedistribueerde beoogde operationele kosten (totaal) weer Variantie Geeft het verschil weer tussen het gedistribueerde doel en de totalen voor de investering. Een negatieve variantie duidt erop dat de totalen van de investering hoger zijn dan de bedragen voor het gedistribueerde doel in de portfolio.



Deze portlet is gebaseerd op de provider Financiële resultaten portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.

Portlet Gebudgetteerde versus verwachte Kapitaalkosten en operationele kosten De portlet Gebudgetteerde versus verwachte Kapitaalkosten en operationele kosten geeft gebudgetteerde, werkelijke, verwachte en afwijkende kosten weer voor investeringen in een portfolio. De bedragen worden weergegeven in totalen en gescheiden in Kapitaalkosten en operationele kosten. Gebruik deze portlet om gebudgetteerde met verwachte Kapitaalkosten en operationele kosten te vergelijken voor investeringen van een portfolio. De portletfilters zijn: Investeringsnaam, Investerings-ID, Manager, Vanaf datum prognose, Investeringstype, Boven scheidingslijn, Goedgekeurd en Actief. Als u deze portlet wilt weergeven, opent u de portfolio en klikt u op het tabblad Financiën. Als de pagina is gemaximaliseerd, zodat er slechts één portlet tegelijkertijd wordt weergegeven, selecteert u Gebudgetteerde versus verwachte Kapitaalkosten en operationele kosten in de vervolgkeuzelijst van de portlet. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen voor die portfolio-investering weer te geven. Op de eigenschappenpagina van de portfolio-investering worden alle kenmerken weergegeven die worden gekopieerd van de investering wanneer de portfolio-inhoud wordt gesynchroniseerd. Het geeft inzicht in de status van de investering op het tijdstip waarop deze is gesynchroniseerd. Gebudgetteerde kosten Geeft de gebudgetteerde kosten weer voor het huidige goedgekeurde budget, of bedrag van het financiële overzicht, dat het totaal is van de gebudgetteerde Kapitaalkosten en operationele kosten binnen de planningshorizon van de portfolio. Kapitaalkosten budget Geeft de gebudgetteerde kapitaalkosten weer voor het huidige goedgekeurde budget, of bedrag van het financiële overzicht, binnen de planningshorizon van de portfolio. Gebudgetteerde operationele kosten Geeft de gebudgetteerde operationele kosten weer voor het huidige goedgekeurde budget, of bedrag van het financiële overzicht, binnen de planningshorizon van de portfolio.



Werkelijke kosten Geeft de werkelijke kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. Werkelijke kapitaalkosten Geeft de werkelijke kapitaalkosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kapitaalkosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. Werkelijke operationele kosten Geeft de werkelijke operationele kosten weer die zijn geboekt naar de investering binnen de planningshorizon van de portfolio. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke operationele kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. Verwachte kosten Geeft de verwachte kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. De verwachte kosten zijn de som van de werkelijke kosten en de resterende verwachte kosten. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. De resterende verwachte kosten omvatten alleen de geplande kosten voor datums na de begindatum van de prognose. Kortom, verwachte kosten zijn de werkelijke kosten plus de resterende verwachte kosten. De werkelijke kosten omvatten bedragen tot en met de begindatum van de prognose en de resterende verwachte kosten omvatten bedragen na de begindatum van de prognose. Verwachte kapitaalkosten Geeft de verwachte kapitaalkosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. De verwachte kapitaalkosten zijn de som van de werkelijke kapitaalkosten en de resterende verwachte kapitaalkosten. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke kapitaalkosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. De resterende verwachte kapitaalkosten omvatten alleen de geplande kapitaalkosten voor datums na de begindatum van de prognose. Kortom, verwachte kapitaalkosten zijn de werkelijke kapitaalkosten plus de resterende verwachte kapitaalkosten. De werkelijke kapitaalkosten omvatten bedragen tot en met de begindatum van de prognose en de resterende verwachte kapitaalkosten omvatten bedragen na de begindatum van de prognose.



Verwachte operationele kosten Geeft de verwachte operationele kosten van de investering binnen de planningshorizon van de portfolio weer. De verwachte operationele kosten zijn de som van de werkelijke operationele kosten en de resterende verwachte operationele kosten. Als een datum wordt ingevoerd in de filter Vanaf datum prognose, dan omvatten de werkelijke operationele kosten alleen de geboekte transacties met een transactiedatum op of voor de begindatum van de prognose. De resterende verwachte operationele kosten omvatten alleen de geplande operationele kosten voor datums na de begindatum van de prognose. Kortom, verwachte operationele kosten zijn de werkelijke operationele kosten plus de resterende verwachte operationele kosten. De werkelijke operationele kosten omvatten bedragen tot en met de vanaf-datum prognose en de resterende verwachte operationele kosten omvatten bedragen na de vanaf-datum prognose. Variantie gebudgetteerde en verwachte kosten Geeft het verschil weer tussen de gebudgetteerde en verwachte kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de verwachte kosten de gebudgetteerde kosten overschrijden. Variantie gebudgetteerde en verwachte kapitaalkosten Geeft het verschil weer tussen de gebudgetteerde kapitaalkosten en de verwachte kapitaalkosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de verwachte kapitaalkosten de gebudgetteerde kapitaalkosten overschrijden. Variantie tussen budget en verwachte operationele kosten Geeft het verschil weer tussen de gebudgetteerde operationele kosten en de verwachte operationele kosten. Een negatieve variantie duidt erop dat de verwachte operationele kosten de gebudgetteerde operationele kosten overschrijden. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet gegeven voor de portfolio: Totaal Geeft de totale gebudgetteerde kosten, gebudgetteerde kapitaalkosten, gebudgetteerde operationele kosten, werkelijke kosten, werkelijke kapitaalkosten, werkelijke operationele kosten, verwachte kosten, verwachte kapitaalkosten, verwachte operationele kosten, variantie tussen gebudgetteerde en verwachte kosten, variantie tussen gebudgetteerde en verwachte kapitaalkosten en variantie tussen gebudgetteerde en verwachte operationele kosten weer voor investeringen binnen de portfoliohorizon. Deze portlet is gebaseerd op de provider Financiële resultaten portfolio-investering. Velden die in de systeemprovider staan, zijn beschikbaar in deze portlet en kunnen worden toegevoegd via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie.


Hoofdstuk 6: Pagina's en portlets van programma's en projecten Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over dashboardweergaven (op pagina 149) Paginalay-out van PMO-programmastatus (op pagina 150) Paginalay-out van PMO-projectstatus (op pagina 159) Paginalay-out van PMO-projectstoryboard (op pagina 167)

Over dashboardweergaven U kunt op de eigenschappenpagina van een project of programma kiezen uit de volgende dashboardweergaven of paginalay-outs: ■

PMO-programmastatus (op pagina 150)

■

PMO-projectstatus (op pagina 159)

■

PMO-projectstoryboard (op pagina 167)

In elke weergave vindt u een reeks verschillende portlets waarmee u programma- of projectgegevens kunt analyseren. Een dashboardweergave selecteren 1.

Open Home en klik in Portfoliomanagement op Projecten of Programma's. De pagina wordt weergegeven.

2.

Klik op een koppeling met de naam van het programma of project. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

3.

Open het menu Eigenschappen en selecteer Instellingen. De instellingenpagina verschijnt.

4.

Klik op de vervolgkeuzelijst Dashboardweergave en selecteer een weergave.

5.

Sla de weergave op en klik op Dashboard. De geselecteerde dashboardweergave wordt weergegeven.

Hoofdstuk 6: Pagina's en portlets van programma's en projecten 149

Paginalay-out van PMO-programmastatus

Paginalay-out van PMO-programmastatus Gebruik de dashboardweergave PMO-programmastatus om kostenvarianties, de planning en risicowaarschuwingen van het programma weer te geven. Deze pagina bevat de volgende portlets: ■

Portlet Overzicht van kosten en planning (op pagina 150)

■

Portlet Planning en voortgang (op pagina 156)

■

Portlet Resourcegebruik (op pagina 158)

Portlet Overzicht van kosten en planning De portlet Overzicht van kosten en planning geeft meetwaarden, prestatie-indicatoren en risico-informatie weer van ieder project dat aan een programma is gekoppeld. Gebruik deze portlet om de prestaties van lopende projecten te analyseren. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. BAC Cost Geeft de door het systeem berekende waarde van de baseline bij voltooiing weer. Dit zijn de baselinekosten op het tijdstip van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. EAC-kosten In dit veld wordt de door het systeem berekende waarde voor geschat bij voltooiing weergegeven. Dit zijn de totale kosten van alle werkelijk voltooide werkzaamheden tot nu toe plus de verwachte kosten van het voltooien van het resterende werk. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.



Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Start Geeft de startdatum van het project weer. Einde Geeft de einddatum van het project weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van het project weer. Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. Het project is één tot tien procent te laat.

■

Rood. Het project is meer dan tien procent te laat.

■






■


Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project als te laat beschouwd indien het project niet is voltooid en het af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Risico Geeft een stoplicht weer op basis van de risicoscore van het project. De risicoscore van het project bepaalt de kleur van het stoplicht. Stoplichten: ■


■


■


Risico's met hoge prioriteit Geeft het aantal risico's met hoge prioriteit weer. Risico's met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Problemen met hoge prioriteit Geeft het aantal problemen met hoge prioriteit weer. Problemen met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Wijzigingen met hoge prioriteit Geeft het aantal wijzigingsverzoeken met hoge prioriteit weer. Wijzigingsverzoeken met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. De volgende totaalbedragen worden onder aan de portlet weergegeven: Project Geeft de totale BAC-kosten, werkelijke kosten (ACWP), EAC-kosten en verwachte kostenvariantie weer voor projecten die aan het programma zijn gekoppeld.



Programma Geeft de gebudgetteerde kosten van het programma weer. Variantie Geeft het verschil weer tussen het budget van het programma en de totale EAC-kosten van het project. Een negatieve waarde duidt op een budgetoverschrijding van de portfolio. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren: Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van het project weer. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed het project is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Hoe hoger de bedrijfsuitlijningswaarde, des te sterker is de uitlijning. Stoplichten: ■


■


■

Rood (0 tot 34). Het project is slecht uitgelijnd met het bedrijf.

■


BAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de baseline-inspanning (gerealiseerde waarden plus resterende ETC) op het moment van de huidige baselinerevisie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Gerealiseerde waarden Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de werkelijke inspanningen voor de taken in het project. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om het project te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.



EAC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning op het moment van voltooiing (gerealiseerde plus resterende ETC) van het project. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning) Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Geplande opbrengsten Geeft de geplande opbrengsten van het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande kosten Geeft de geplande kosten van het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Gepland kapitaal in % Geeft het percentage weer van de geplande kapitaalkosten voor het project. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Formule: (Geplande kapitaalkosten / Geplande kosten) * 100.



Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande operationele kosten in % Geeft het percentage weer van de geplande operationele kosten voor het project. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Formule: (Geplande operationele kosten / Geplande kosten) * 100 Geplande waarde (BCWS) Geeft de door het systeem berekende waarde van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS) weer of het gebudgetteerde bedrag dat u aan het project kunt uitgeven in een bepaalde periode. Als er geen tijd is opgegeven, wordt de huidige datum van het project of de systeemdatum gebruikt. BCWS wordt ook wel de geplande waarde (PV) genoemd. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Earned Value (BCWP) Hier wordt de door het systeem berekende waarde voor Gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP) weergegeven. Deze waarde wordt berekend en vastgelegd wanneer u een baseline voor uw project maakt of wanneer u de earned value-totalen bijwerkt. BCWP wordt ook Earned Value (EV) genoemd en staat voor het voltooide bedrag van baselinekosten (BAC) op basis van de prestaties. Prestaties worden gemeten met de methode EV-berekening Taak. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een project te laat is, afhankelijk van de voortgang van het project en of er een baseline voor het project bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■


Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. Dagen te laat in % geeft de proportie aan waarin een project te laat is. Eén dag te laat bij een project met een loopduur van zes maanden heeft niet dezelfde impact als één dag te laat bij een project met een loopduur van een maand.



Portlet Planning en voortgang De portlet Planning en voortgang geeft een ballongrafiek weer die aangeeft hoe de score van ieder project zich verhoudt ten opzichte van de geplande variantie en de huidige einddatum. Elke ballon in de grafiek staat voor een project dat aan het programma is gekoppeld. Als u uw muisaanwijzer boven een ballon houdt, worden de details van het project weergegeven, zoals de naam, de einddatum, het planningspercentage en de geplande kosten. Wanneer u de geplande kosten wijzigt, heeft dit invloed op de ballongrootte. Als u op een ballon klikt, gaat u naar het projectdashboard. Op de x-as worden de einddatums van projecten weergegeven en op de y-as worden de planningspercentages weergegeven. De locatie van projecten in de grafiek is afhankelijk van de planning van de projecten. Projecten die achterlopen op schema, worden onder de y-coördinaat 0 weergegeven. Projecten die voorlopen op schema, worden boven de y-coördinaat 0 weergegeven. Projecten krijgen een score op basis van de planning, kosten en voortgang. In de legenda van de grafiek worden de betekenissen van de kleuren aangegeven. Klik op een legenda-item om de betreffende groep uit de grafiek te halen. De volgende meetwaarden worden gebruikt in de grafiek: Planning in % Duidt het aantal dagen te laat aan als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. Progress Duidt de voortgang van het project aan. Waarden: Niet gestart, Gestart of Voltooid Geplande kosten Geeft de geplande kosten van het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren: Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. ETC Geeft de door het systeem berekende waarde weer van de geschatte inspanning om het project te voltooien. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.



Geplande kapitaalkosten Geeft de geplande kapitaalkosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande operationele kosten Geeft de geplande operationele kosten voor het project weer. Bron: eigenschappenpagina Financieel overzicht van het project. Geplande ROI Geeft de verhouding weer tussen het bedrag dat is verdiend of verloren met dit project in relatie tot het geïnvesteerde bedrag. Geplande IRR Geeft het interne rendement weer of het kortingspercentage dat wordt gebruikt om een NPV van nul voor een project te realiseren. Geplande MIRR Geeft het aangepaste interne rendement weer of het percentage waarmee de aantrekkelijkheid van het project wordt gemeten. Geplande NPV Geeft de netto contante waarde van het project weer door de totale kapitaalkosten en een reeks toekomstige betalingen en inkomsten te berekenen. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een project te laat is, afhankelijk van de voortgang van het project en of er een baseline voor het project bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■






■


Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project als te laat beschouwd indien het project niet is voltooid en het af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. Dagen te laat in % geeft de proportie aan waarin een project te laat is. Eén dag te laat bij een project met een loopduur van zes maanden heeft niet dezelfde impact als één dag te laat bij een project met een loopduur van een maand.

Portlet Resourcegebruik De portlet Resourcegebruik geeft de toekenning ten opzichte van de toewijzing per maand weer in een gebiedgrafiek. Gebruik de portlet Resourcetoewijzing om de resource-inspanning weer te geven die is vereist of die wordt verwacht om de projecten te voltooien die aan het programma zijn gekoppeld. Opmerking: wijs personeel aan taken toe voordat u het resourcegebruik weergeeft. Standaard wordt in de gebiedgrafiek de totale inspanning per maand weergegeven voor alle resources die zijn toegekend aan projecten in het programma. De y-as toont de inspanning in uren. De x-as toont de bijbehorende maand. Klik op een legenda-item om de betreffende groep uit de grafiek te halen.


Paginalay-out van PMO-projectstatus

Paginalay-out van PMO-projectstatus Gebruik de paginalay-out van PMO-projectstatus van het dashboard om een overzicht van een project te krijgen en een prestatiesamenvatting weer te geven. Het dashboard bevat de projecten statusrapportindicatoren, de komende mijlpalen en het teamgebruik van een project. Deze pagina bevat de volgende portlets: ■

Portlet Projectindicatoren (op pagina 159)

■

Portlet Geplande mijlpalen (op pagina 162)

■

Portlet Baselines project (op pagina 163)

■

Portlet Indicatoren van Statusrapport (op pagina 163)

■

Portlet Gerealiseerde waarden per transactietype (op pagina 165)

■

Portlet Teamgebruik (op pagina 166)

Portlet Projectindicatoren De portlet Projectindicatoren geeft Key Performance Indicators (KPI's) van het project weer. De portlet biedt een snelle update van KPI's, zoals fase, planningspercentage, dagen te laat, begrote kostenvariantie in %, begrote inspanningsvariantie in %, risico, problemen en wijzigingsverzoeken. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Fase Geeft de fase in de levenscyclus van het project weer in de vorm van een voortgangsbalk. De grijze vlakken geven voltooide fasen aan en de huidige fase wordt met een kleur aangegeven, afhankelijk van de bedrijfsuitlijning van het project. Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. De investering loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. De investering is één tot tien procent te laat.

■

Rood. De investering is meer dan tien procent te laat.

■






■


Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project als te laat beschouwd indien het project niet is voltooid en het af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project. Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■




Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: ■


■


■


■


Risico Geeft een stoplicht weer op basis van de risicoscore van het project. De risicoscore van het project bepaalt de kleur van het stoplicht. Waarden: ■

Groen (0 tot 33) Het project heeft een laag risico.

■

Geel (34 tot 68) Het project heeft een gemiddeld risico.

■

Rood (68 tot 100) Het project heeft een hoog risico.

■

Wit. Geen risicogegevens gedefinieerd.

Probleem Geeft een stoplicht weer op basis van de hoogste probleemprioriteit van de problemen van het project. Problemen met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Waarden: ■

Groen. Alle problemen met het project hebben een lage prioriteit.

■

Oranje. Het project heeft een of meer problemen met gemiddelde prioriteit en geen problemen met hoge prioriteit.

■

Rood. Het project heeft ten minste één probleem met hoge prioriteit.

Wijzigen Geeft een vinkje weer als er een of meer wijzigingsverzoeken bestaan voor het project. Wijzigingsverzoeken met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend.



Portlet Geplande mijlpalen De portlet Geplande mijlpalen biedt een lijst met alle mijlpalen van een project. Deze portlet bevat de volgende velden: Naam mijlpaal Geeft de naam van de mijlpaal weer. Klik op de naam van een mijlpaal om de pagina Taakeigenschappen te openen. Einde De einddatum van de mijlpaal. Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de mijlpaal een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de mijlpaal zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de mijlpaal. De kleur van het stoplicht geeft aan of de mijlpaal op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■






■

Status mijlpaal

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de mijlpaal min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de mijlpaal te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de mijlpaal gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de mijlpaal als te laat beschouwd indien deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de mijlpaal niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal. Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met de einddatums van de mijlpalen. De kleuren in het Gantt-diagram zijn als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


Portlet Baselines project De portlet Baselines project geeft een lijngrafiek weer die de baselineactiviteit afzet tegen het gebruik of het aantal gewerkte uren van het project. Op de x-as staan de maandelijkse perioden en op de y-as staan de cumulatieve project-uren. Er wordt een lijn weergegeven voor iedere baseline van het project en het huidige projectplan.

Portlet Indicatoren van Statusrapport De portlet Indicatoren van Statusrapport geeft statusrapportindicatoren weer op basis van het statusrapport met de recentste rapportdatum en de status Definitief of geen geselecteerde status. Opmerking: als u informatie wilt weergeven in deze portlet, moet er een statusrapport van het project bestaan.



In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Algemene status Geeft een stoplicht weer voor de algemene prestaties van het project. De meetwaarde is gebaseerd op het stoplicht van Algemene status in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De algemene status van het project is op schema.

■

Oranje. Er is een lichte variantie in de algemene status van het project.

■

Rood. Er is een aanzienlijke variantie in de algemene status van het project.

Rapportdatum Geeft de rapportdatum weer die is ingevoerd voor het statusrapport. Klik op de datum om de eigenschappenpagina van het statusrapport weer te geven. Projectmanager Geeft de naam van de projectmanager weer. Planning Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de projectplanning op schema is. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Planning in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De projectplanning is op schema.

■


■


Scope Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de projectscope op schema is. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Scope in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De projectscope is op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in de projectscope.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de projectscope.



Kosten en inspanningen Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de kosten en inspanningen van het project op schema zijn. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Kosten en inspanningen in het statusrapport. Waarden: ■

Groen. De kosten en inspanningen voor het project zijn op schema.

■

Oranje. Er is een lichte variantie in de kosten en inspanningen voor het project.

■

Rood. Er is een aanzienlijke variantie in de kosten en inspanningen voor het project.

Statusrapporten Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar de statusrapporten van het project.

Portlet Gerealiseerde waarden per transactietype De portlet Gerealiseerde waarden per transactietype geeft de werkelijke totale kosten per transactietype weer. Transactietypen zijn: apparatuur, uitgave, arbeid en materiaal. Als u de gegevens in de portlet wilt weergeven, voert u eerst projecttransacties in en boekt u de transacties naar WIU. De hoeveelheden en kosten worden weergegeven in de hiërarchie. De totalen van de portlet staan voor de som van de betreffende transacties. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Transactie/Resource/Datum Geeft het transactietype, de resourcenaam en de transactiedatum weer. Taak Geeft de naam van de taak weer. Hoeveelheid Geeft de transactiehoeveelheid weer. Kosten Geeft de werkelijke kosten van de transactie weer. De portlet bevat twee kolommen met tijdelijke aanduidingen die in het raster worden weergegeven na de kolom Transactie /Resource /Datum. De gegevens in deze twee kolommen met tijdelijke aanduidingen worden pas weergegeven wanneer de portlet naar Excel wordt geëxporteerd. Als de portlet naar Excel wordt geëxporteerd, worden de resourcenaam en de transactiedatumweergave in de kolommen met tijdelijke aanduiding weergegeven.



Portlet Teamgebruik De portlet Teamgebruik geeft per resource de totale inspanning weer voor alle toegewezen taken van het project. U kunt inzoomen op deze weergave om het gebruik per individuele resource en taak weer te geven. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Resourcemanagement voor meer informatie over dit onderwerp. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Eigenschappen Klik op het pictogram om de pagina Eigenschappen teamlid weer te geven. Gebruik de pagina om de eigenschappen van een teamlid bij te werken. Pictogram Resourcetoekenning Klik op dit pictogram om de pagina Toekenningen resource/rol te openen. Gebruik de pagina om de toekenning van een teamlid bij te werken. Pictogram Lijst met taken Klik op dit pictogram om de lijstpagina resourcegebruik per taak weer te geven voor de resource. Resource Geeft de naam van de bijbehorende resource weer. Klik op de naam van een resource om de pagina Eigenschappen resource te openen. Gemiddelde toekenning in % Geeft het gemiddelde percentage beschikbare tijd van een resource weer. Periode Geeft de periodes van een taak weer. Dit veld is afhankelijk van de optie die is geselecteerd bij Geschaalde tijdwaarde. Gegevens van de periode worden weergegeven in een gekleurd histogram. Waarden: ■

Groen. Geeft de werkelijke uren aan die tot op heden zijn vastgelegd.

■

Oranje. Geeft de beschikbaarheidsdrempel van de resource weer (het maximum aantal uren dat een resource beschikbaar is voor werk.

■

Rood. Geeft aan dat de resource te veel is toegekend.


Paginalay-out van PMO-projectstoryboard

Paginalay-out van PMO-projectstoryboard U kunt de paginalay-out PMO-Projectstoryboard gebruiken om gedetailleerde informatie weer te geven over het totaalbeeld en de algehele prestaties van een project. Deze pagina bestaat uit de volgende portlets: ■

Porlet Capaciteit van team (op pagina 167)

■

Portlet Geplande mijlpalen (op pagina 167)

■

Portlet Problemen op prioriteit (op pagina 169)

■

Portlet Earned Value-analyse op fase (op pagina 171)

Porlet Capaciteit van team De portlet Capaciteit van team geeft de toekomstige behoefte naar resources weer voor projecten. De portlet geeft de vraag naar resources weer voor het project ten opzichte van de toekenning van teamleden aan het project. De grafiek begint met de huidige maand (op basis van de huidige kalenderdatum) en loopt verder zolang het project duurt. De personeeltoekenningswaarde is gelijk aan de resterende toekenning van het project. De toewijzingswaarde is de waarde die in het veld ETC is ingevoerd bij de taaktoewijzingen plus eventuele geboekte werkelijke waarden. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.

Portlet Geplande mijlpalen De portlet Geplande mijlpalen biedt een lijst met alle mijlpalen van een project. Deze portlet bevat de volgende velden: Naam mijlpaal Geeft de naam van de mijlpaal weer. Klik op de naam van een mijlpaal om de pagina Taakeigenschappen te openen. Einde De einddatum van de mijlpaal.



Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de mijlpaal een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de mijlpaal zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de mijlpaal. De kleur van het stoplicht geeft aan of de mijlpaal op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■




■

Status mijlpaal

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de mijlpaal min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de mijlpaal te laat is ten opzichte van de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de mijlpaal gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de mijlpaal als te laat beschouwd indien deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de mijlpaal niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de mijlpaal.



Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met de einddatums van de mijlpalen. De kleuren in het Gantt-diagram zijn als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


Portlet Problemen op prioriteit De portlet Problemen op prioriteit bevat een cirkeldiagram waarin problemen zijn gegroepeerd op prioriteit. Problemen met de status 'Opgelost' of 'Gesloten' worden niet meegerekend. Elk segment geeft het aantal problemen van een bepaalde prioriteit weer, wat een grafische overzichtsweergave oplevert van de status van een project wat betreft het aantal gemelde problemen. Klik op een segment om de details van het probleem weer te geven op de pagina Gedetailleerd overzicht problemen (op pagina 169).

Pagina Analyse van problemen De pagina Analyse van problemen bestaat uit de portlet Lijst met problemen. Deze portlet geeft details weer van problemen die aangeven of de streefdatum voor de oplossing van een probleem kan worden gehaald. Deze portlet geeft geen problemen weer indien deze de status 'Opgelost' of 'Gesloten' hebben. Als u de pagina Gedetailleerd overzicht huidige problemen wilt weergeven, klikt u op een segment in de Problemen op prioriteit (op pagina 169). De volgende kolommen worden weergegeven in de portlet Lijst met problemen: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Probleem De naam van het probleem. Beschrijving De beschrijving van het probleem.



Prioriteit Geeft een stoplicht weer dat de prioriteit van het probleem aangeeft. Stoplichten: ■


■


■




■


■


■


Gewenste datum Geeft de gewenste oplossingsdatum voor het probleem weer. Categorie De categorie die is toegewezen aan het probleem. Waarden: Flexibiliteit, Fondsenwerving, Gebruiksvriendelijkheid, Implementatie, Onderlinge afhankelijkheden, Doelstellingen, Organisatiecultuur, Beschikbaarheid resource, Sponsorschap, Ondersteunbaarheid en Technisch. Eigenaar Geeft de naam van de eigenaar van het probleem weer. E-mail Geeft een e-mailpictogram weer Klik op het pictogram om een e-mail naar de probleemeigenaar te verzenden. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Gemaakt door Dit veld bevat de naam van de resource die het probleem heeft gemaakt.



Gemaakt op Geeft de datum weer waarop dit probleem is gemaakt. Probleem-id Geeft de id van het probleem weer. Datum laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop dit probleem voor het laatst is bijgewerkt. Eigenaar e-mail Geeft het e-mailadres van de eigenaar van het probleem weer. Prioriteitscode Geeft de prioriteit van het probleem weer. Project ID Geeft de id van het project weer. Oplossing Geeft de uiteindelijke oplossing voor het probleem weer. Datum opgelost Geeft de datum weer waarop dit probleem is opgelost. Status Geeft de status van het probleem weer. Bijgewerkt door Geeft de naam weer van de resource die het probleem het laatst heeft bijgewerkt.

Portlet Earned Value-analyse op fase Met de portlet Earned Value-analyse op fase kunt u werkprestaties volgen, zodat u varianties in de kosten en planning kunt verklaren. Deze portlet bevat de volgende velden: Fase Geeft de fase van het project weer.



Geplande waarde (BCWS) Geeft de door het systeem berekende waarde van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWS) weer of het gebudgetteerde bedrag dat u aan het project kunt uitgeven in een bepaalde periode. Als er geen tijd is opgegeven, wordt de huidige datum van het project of de systeemdatum gebruikt. BCWS wordt ook wel de geplande waarde (PV) genoemd. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Earned Value (BCWP) Hier wordt de door het systeem berekende waarde voor Gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP) weergegeven. Deze waarde wordt berekend en vastgelegd wanneer u een baseline voor uw project maakt of wanneer u de earned value-totalen bijwerkt. BCWP wordt ook Earned Value (EV) genoemd en staat voor het voltooide bedrag van baselinekosten (BAC) op basis van de prestaties. Prestaties worden gemeten met de methode EV-berekening Taak. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Werkelijke kosten (ACWP) Geeft de door het systeem berekende waarde van de Werkelijke kosten van uitgevoerd werk (ACWP) weer. Dit zijn de totale directe kosten die zijn opgelopen tijdens het uitvoeren van werk op basis van geboekte gerealiseerde waarden. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Kostenvariantie (CV) Geeft de door het systeem berekende kostenvariantie weer. De kostenvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is verwezenlijkt ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgegeven. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Planningsvariantie (SV) Geeft de door het systeem berekende planningsvariantie weer. De planningsvariantie is de waarde van wat tot op dat moment is gepland ten opzichte van wat tot op dat moment is uitgevoerd. Een positieve waarde geeft aan dat het werk voor ligt op de baselineplanning. Een negatieve waarde geeft aan dat het werk achter ligt op de baselineplanning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project. Prestatie-index kosten (CPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de kostenprestatie-index (CPI) weer. Dit is een kengetal voor de efficiëntie van het uitgevoerde werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één wijst op een gunstige situatie. Een waarde minder dan één wijst op een ongunstige situatie. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.



Prestatie-index planning (SPI) Geeft de door het systeem berekende waarde van de planningsprestatie-index (SPI) weer. Dit is de verhouding tussen het uitgevoerde werk en het geplande werk. Een waarde gelijk aan of groter dan één duidt erop dat het werk op schema ligt. Een waarde van minder dan 1 betekent dat het werk achter ligt ten opzichte van de planning. Bron: de eigenschappenpagina Planning en prestatie van het project.


Hoofdstuk 7: Beoordeling Statusrapporten Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over de beoordeling van het statusrapport (op pagina 175) Lijst statusrapporten (op pagina 175) Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten (op pagina 178)

Over de beoordeling van het statusrapport U kunt via de pagina Beoordeling statusrapporten voor projecten een overzicht en gedetailleerde gegevens weergeven over de statusrapporten, inclusief ontbrekende statusrapporten. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Home en Vervolgens naar Dashboards, en selecteert u Beoordeling statusrapport. Deze pagina bevat de volgende tabbladen: ■

Lijst statusrapporten (op pagina 175)

■

Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten (op pagina 178)

Lijst statusrapporten De pagina Lijst statusrapporten biedt informatie over alle statusrapporten die zijn gekoppeld aan projecten. De Lijst statusrapporten bevat het volgende portlet: ■

Portlet List statusrapporten (op pagina 175)

U kunt met het paginaniveaufilter de portlet filteren op project-OBS en projectmanager.

Portlet List statusrapporten De portlet Lijst statusrapporten bevat projectstatusrapporten, inclusief de update van het statusrapport en de statusrapportindicatoren. U kunt met deze portlet voor projecten de algehele status, planning, scope en de indicatoren voor kosten en inspanningen in statusrapporten met elkaar vergelijken. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat programmastatusrapporten worden weergegeven in de portletlijst. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar Start en vervolgens naar Dashboards, en selecteert u Beoordeling van statusrapport.

Hoofdstuk 7: Beoordeling Statusrapporten 175

Lijst statusrapporten

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Manager Geeft de naam van de projectmanager weer. Algemene status Geeft een stoplicht weer voor de algemene prestaties van het project. De meetwaarde is gebaseerd op het stoplicht van Algemene status in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De algemene status van het project is op schema.

■

Oranje. Er is een lichte variantie in de algemene status van het project.

■

Rood. Er is een aanzienlijke variantie in de algemene status van het project.

Update van statusrapport Geeft de update van het statusrapport weer die is ingevoerd op het statusrapport. Klik op de update van het statusrapport om de eigenschappenpagina van het statusrapport weer te geven. Rapportdatum Geeft de rapportdatum weer die is ingevoerd voor het statusrapport. Rapportstatus Geeft de status van het rapport weer. Het veld Rapportstatus bevat de volgende waarden: concept of definitief. Planning Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de projectplanning op schema is. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Planning in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De projectplanning is op schema.

■


■


Scope Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de projectscope op schema is. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Scope in het statusrapport. Stoplichten: ■

Groen. De projectscope is op schema.


Lijst statusrapporten

■

Oranje. Er is lichte variantie in de projectscope.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de projectscope.

Kosten en inspanningen Geeft een stoplicht weer dat aanduidt of de kosten en inspanningen van het project op schema zijn. De meetwaarde is gebaseerd op de sectie Kosten en inspanningen in het statusrapport. Waarden: ■

Groen. De kosten en inspanningen voor het project zijn op schema.

■

Oranje. Er is een lichte variantie in de kosten en inspanningen voor het project.

■

Rood. Er is een aanzienlijke variantie in de kosten en inspanningen voor het project.

De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Uitleg van wijziging Uitleg van kosten en inspanningen Huidige fase Scope van projectproducten gewijzigd Einddatum Belangrijkste resultaten Laatste rapport Volgende mijlpaal op schema Progress Project beïnvloed door externe factoren Projectcategorie Project ID Doelstelling van project gewijzigd Projecttype Problemen met goedkeuring Wijziging van scope vereist Problemen met de personeelsbezetting/beschikbaarheid Fase Startdatum


Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten

Status Statusrapportage Naam van statusrapport Komende activiteiten Uitleg van variantie Werkstatus

Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten De pagina Vertraagde en ontbrekende Statusrapporten geeft informatie over projecten met vertraagde statusrapporten en projecten waarvoor niet minimaal één statusrapport is voltooid. Standaard worden de dagen sinds het laatste rapport berekend vanaf zeven dagen in het verleden op basis van de huidige datum. De pagina Vertraagde en ontbrekende rapporten bevat de volgende portlets: ■

Portlet Vertraagde statusrapporten (op pagina 178)

■

Portlet Ontbrekende statusrapporten (op pagina 180)

Gebruik het paginaniveaufilter om alle portlets tegelijk te filteren op project-OBS en projectmanager.

Portlet Vertraagde statusrapporten De portlet Vertraagde Statusrapporten geeft informatie weer over projecten met vertraagde statusrapporten. Gebruik deze portlet om projecten te identificeren die voltooide statusrapporten zouden moeten hebben, maar deze sinds de laatste rapportdatum niet hebben voltooid. Deze portlet filtert zodat alleen projecten worden weergegeven waarin het veld Statusrapportage is ingesteld of optioneel of vereist, en geeft statusrapporten weer die op het project hadden moeten worden voltooid. Standaard worden de dagen sinds het laatste rapport berekend vanaf zeven dagen in het verleden op basis van de huidige datum. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat de vertraagde programmastatusrapporten worden weergegeven in de portletlijst. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar Start en vervolgens naar Dashboards, en selecteert u Beoordeling statusrapporten en klikt u op het tabblad Vertraagde en ontbrekende statusrapporten.



In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Rapportdatum Geeft de rapportdatum weer die is ingevoerd voor het statusrapport. Klik op de datum om de eigenschappenpagina van het statusrapport weer te geven. Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Manager Geeft de naam van de projectmanager weer. Statusrapportage Geeft de statusrapportagewaarde weer die is geselecteerd op het project. Het veld Statusrapportage bepaalt of statusrapporten vereist zijn voor het project en bevat de volgende waarden: niet vereist, optioneel, of vereist. Dit veld is geconfigureerd voor weergave op de pagina Samenvatting project. Projecttype Geeft het projecttype weer. Werkstatus Geeft de werkstatus voor het project weer. Het veld Werkstatus bevat de volgende waarden: aangevraagd, actief, geblokkeerd, geannuleerd of voltooid. Dit veld is geconfigureerd voor weergave op de pagina Samenvatting project. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Einddatum Progress Projectcategorie Project ID Fase Startdatum Status



Portlet Ontbrekende statusrapporten De portlet Ontbrekende statusrapporten geeft informatie weer over projecten waarvoor niet minimaal één statusrapport is voltooid.. Gebruik deze portlet om projecten te identificeren die statusrapporten zouden moeten hebben, maar waarvoor geen statusrapporten zijn voltooid. Deze portlet filtert zodat alleen projecten worden weergegeven waarin het veld Statusrapportage is ingesteld of optioneel of vereist, en geeft statusrapporten weer die op het project hadden moeten worden voltooid. Er is een filteroptie Programma's opnemen waarmee u het programma kunt opnemen in de portlet. Standaard is deze filteroptie ingesteld op Ja, wat inhoudt dat de ontbrekende programmastatusrapporten worden weergegeven in de portletlijst. Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar Start en vervolgens naar Dashboards, en selecteert u Beoordeling statusrapporten en klikt u op het tabblad Vertraagde en ontbrekende statusrapporten. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Manager Geeft de naam van de projectmanager weer. Statusrapportage Geeft de statusrapportagewaarde weer die is geselecteerd op het project. Het veld Statusrapportage bepaalt of statusrapporten vereist zijn voor het project en bevat de volgende waarden: niet vereist, optioneel, of vereist. Dit veld is geconfigureerd voor weergave op de pagina Samenvatting project. Projecttype Geeft het projecttype weer. Werkstatus Geeft de werkstatus voor het project weer. Het veld Werkstatus bevat de volgende waarden: aangevraagd, actief, geblokkeerd, geannuleerd of voltooid. Dit veld is geconfigureerd voor weergave op de pagina Samenvatting project.



De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Einddatum Progress Projectcategorie Project ID Fase Startdatum Status


Hoofdstuk 8: Portlets Resourcemanagement Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Urenstaatoverzicht (op pagina 183) Portlet Samenvatting urenstaat investering (op pagina 184) Portlet Beoordeling Schattingen in behandeling (op pagina 188) Portlet Beoordeling urenstaat (op pagina 189)

Urenstaatoverzicht In deze sectie worden de sectie Urenstaatoverzicht van het menu Resourcemanagement en de handeling Beoordeling urenstaat op het tabblad Team van projecten besproken. De pagina's en portlets in deze sectie bevatten informatie over de werkelijke en geplande tijd die is besteed aan investeringen. Gebruik urenstaten om de tijd vast te leggen die is besteed aan toewijzingen. Voor projecten wordt tijd per periode vastgelegd op het taakniveau. Voor investeringen wordt tijd per periode vastgelegd per inspanningstaak. Met urenstaten wordt dagelijks de tijd op taakniveau getraceerd. De tijdinvoeren voor een resource worden geregistreerd op taakniveau op basis van de duur van de taak en het gehele project of andere investeringen. De werkelijke uren in de urenstaat worden gegenereerd op basis van de goedgekeurde uren die de projectteamleden in de urenstaten hebben opgegeven. Zodra deze zijn goedgekeurd, wordt de job Urenstaten verzenden uitgevoerd om de urenstaten te boeken. Met deze job wordt de waarde van Gerealiseerd op de eigenschappenpagina van de resourcetoewijzing bijgewerkt. Ook worden de gerealiseerde waarden (het vastgelegde aantal uren dat is gewerkt) verwerkt in resourcetaaktoewijzingen. Met het boeken wordt ook het resterende werk of ETC aangepast. Projectmanagers kunnen de gerealiseerde waarden vergelijken met schattingen en zo nodig hun plannen aanpassen.

Hoofdstuk 8: Portlets Resourcemanagement 183

Portlet Samenvatting urenstaat investering

Gebruik de pagina Urenstaatoverzicht om een samenvatting en gedetailleerde informatie weer te geven van urenstaten van teams en eventuele gewijzigde schattingen die door de teamleden zijn ingevoerd. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Home en selecteert u bij Resourcemanagement de optie Urenstaatoverzicht. Deze pagina bevat de volgende portlets: ■

Samenvatting urenstaat investering (op pagina 184)

■

Beoordeling Schattingen in behandeling (op pagina 188)

Gebruik het filter op paginaniveau om alle portlets tegelijk te filteren op OBS van de investering, investeringsmanager, type dienstverband, status van de urenstaat of urenstaatperiode.

Portlet Samenvatting urenstaat investering In de portlet Samenvatting urenstaat investering worden gerealiseerde waarden die in behandeling zijn en geboekte gerealiseerde waarden weergegeven per investering. Gebruik deze portlet om gerealiseerde waarden die in behandeling zijn, te vergelijken met de in urenstaten geboekte gerealiseerde waarden. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Start en selecteert u in Resourcemanagement de optie Urenstaatoverzicht. Belangrijk! Deze portlet verwijst naar urenstaatgegevens en als er geen portletfilters worden toegepast, kan dit ertoe leiden dat er in de portlet veel gegevensrijen worden weergegeven. U moet in deze portlet de gewenste filters toepassen, zodat er een redelijke hoeveelheid urenstaatgegevens wordt weergegeven. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties negatief beïnvloeden. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Investering In dit veld wordt de naam van de investering weergegeven. Alleen investeringen met waarden in de urenstaten worden in deze portlet weergegeven. De naam van een investering is een koppeling. Klik op de naam om naar de investeringseigenschappen te gaan. Manager Geeft de naam van de investeringsmanager weer. Gerealiseerd in behandeling Geeft de gerealiseerde waarden in behandeling weer voor de investering. Geboekte gerealiseerde waarden Geeft de geboekte gerealiseerde waarden weer voor de investering.



Totale werkelijke waarden Geeft de som van de geboekte gerealiseerde waarden en waarden in behandeling weer. Pictogram Details urenstaat Een pictogram van vervolgkeuzepijl. Klik op het pictogram om meer gedetailleerde informatie over urenstaten weer te geven op de pagina Details urenstaat. De pagina Details urenstaat bevat: ■

Portlet Beoordeling urenstaat investering (op pagina 185)

■

Portlet Opmerkingen urenstaat (op pagina 187)

Portlet Beoordeling urenstaat investering De portlet Beoordeling urenstaat investering op de pagina Details urenstaat geeft gerealiseerde waarden die in behandeling zijn en geboekte gerealiseerde waarden weer per taak, resource en periode. Gebruik deze portlet om gerealiseerde waarden die in behandeling zijn, te vergelijken met geboekte gerealiseerde waarden per taak en per resource. Deze portlet bevat een filter Aanpassing. Als het filter is ingesteld op 'Ja', worden bijstellingen van urenstaten weergegeven. Wanneer een bijstelling is geboekt, worden de oorspronkelijke urenstaten niet weergegeven in deze portlet. Als het filter Status urenstaat is ingesteld op 'Bijgesteld', worden geen resultaten geretourneerd. Zo wordt voorkomen dat er dubbele gerealiseerde waarden in de portlet komen te staan. Als u op het urenstaatpictogram klikt om de bijstellingen van urenstaten weer te geven, kunt u de bijgestelde urenstaat openen vanaf de koppeling Bijgestelde urenstaat boven aan de pagina Urenstaat. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Start en selecteert u in Resourcemanagement de optie Urenstaatoverzicht. Klik op het pictogram Details urenstaat om deze portlet op de pagina Details urenstaat te bekijken. Belangrijk! Deze portlet verwijst naar urenstaatgegevens en als er geen portletfilters worden toegepast, kan dit ertoe leiden dat er in de portlet veel gegevensrijen worden weergegeven. U moet in deze portlet de gewenste filters toepassen, zodat er een redelijke hoeveelheid urenstaatgegevens wordt weergegeven. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties negatief beïnvloeden. De portlet bevat de volgende velden: Urenstaat Geeft het pictogram Urenstaat weer. Klik op het pictogram om naar de pagina Urenstaat van de betreffende resource te gaan.



Opmerkingen bijgevoegd Hier wordt een pictogram weergegeven als er opmerkingen zijn bijgevoegd aan een waarde in de urenstaat. Klik op het pictogram om naar de pagina Opmerkingen urenstaat te gaan. Investering Geeft de naam van de investering weer. Klik op de naam van een investering om de gedetailleerde eigenschappen voor die investering weer te geven. Taak Dit veld bevat de taaknaam die is gekoppeld aan de invoer van de urenstaat. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Resource Dit veld bevat de resourcenaam die is gekoppeld aan de invoer van de urenstaat. Klik op de naam van een resource om de eigenschappen van de resourcetoewijzing te openen. Type dienstverband Hier wordt het type dienstverband van de resource weergegeven (bijvoorbeeld werknemer of aannemer). Status Geeft de status van de urenstaat weer. Aanpassing Hier wordt een pictogram weergegeven als de urenstaat een bijgestelde urenstaat is. De oorspronkelijke urenstaten staan niet in deze portlet om te voorkomen dat er dubbele gerealiseerde waarden in de portlet komen te staan. Begin periode Geeft de startdatum van de urenstaatperiode weer. Einde periode Geeft de einddatum van de urenstaatperiode weer. Gerealiseerd in behandeling Geeft de gerealiseerde waarden weer die nog niet zijn geboekt voor de betreffende rapportageperiode. Geboekte gerealiseerde waarden Geeft de geboekte gerealiseerde waarden weer voor de betreffende rapportageperiode. Totale werkelijke waarden Geeft de som van de gerealiseerde waarden weer (in behandeling plus geboekt) voor de betreffende rapportageperiode.



Portlet Opmerkingen urenstaat Teamleden, projectmanagers en resourcemanagers kunnen opmerkingen toevoegen aan urenstaten om met elkaar te communiceren over de urenstaat. U kunt een opmerking toevoegen voor de gehele urenstaat of voor één urenstaatitem. Op de portlet Opmerkingen urenstaat worden opmerkingen weergegeven die zijn gekoppeld aan één urenstaatitem. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Start en selecteert u in Resourcemanagement de optie Urenstaatoverzicht. Klik op het pictogram Details urenstaat pictogram om naar de portlet Beoordeling urenstaat investering op de pagina Details urenstaat te gaan. Klik op het pictogram in de kolom Bijgevoegde opmerkingen om naar de pagina met opmerkingen bij de urenstaat te gaan. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Opmerking Geeft de opmerking weer die aan de urenstaat is toegevoegd. Categorie Geeft de categorie van de opmerking weer. Taak Hier wordt de taak weergegeven die aan de opmerking is gekoppeld. Gemaakt door Hier wordt weergegeven welke resource de opmerking heeft geplaatst. Gemaakt op Geeft de datum weer waarop de opmerking is gemaakt. Gewijzigd door Hier wordt weergegeven welke resource de opmerking heeft aangepast. Wijzigingsdatum Geeft de datum weer waarop de opmerking is aangepast.


Portlet Beoordeling Schattingen in behandeling

Portlet Beoordeling Schattingen in behandeling Afhankelijk van of er meer of minder tijd nodig is voor een taak, kan een teamlid de ETC van een taak verhogen of verlagen. Dit kan worden gedaan via Urenstaten. De projectmanager moet deze aanpassingen eerst goedkeuren voordat deze worden doorgevoerd in CA Clarity PPM. De portlet Beoordeling Schattingen in behandeling geeft schattingen in behandeling en aanbevolen wijzigingen weer per project, taak en resource. De portlet geeft alleen taken met schattingen in behandeling weer en sluit deze taken uit wanneer er in ETC geen aanbevolen wijziging wordt aangegeven. Gebruik deze portlet om schattingen die in behandeling zijn te vergelijken met geplande schattingen per taak en per resource. Als u deze pagina wilt openen, gaat u naar Start en selecteert u in Resourcemanagement de optie Urenstaatoverzicht. Deze portlet bevat de volgende velden: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappen van het project te gaan. Taak Geeft de naam van de taak weer. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Resource Geeft de naam weer van de resource die aan de taak is toegewezen. Klik op de naam van een resource om de eigenschappenpagina van de resourcetoewijzing te openen. Start De startdatum van de taaktoewijzing. Einde De einddatum van de taaktoewijzing. ETC van items in behandeling Geeft het ETC-bedrag weer dat aan de urenstaat is toegevoegd. ETC van plan Geeft het ETC-bedrag weer dat aanvankelijk aan de taak was toegewezen. Gerealiseerd in behandeling Geeft de niet-geboekte gerealiseerde waarden van de taak weer.


Portlet Beoordeling urenstaat

Bijgestelde ETC van plan Geeft de bijgestelde ETC van het plan weer. Formule: (ETC van plan – Gerealiseerd in behandeling) Aanbevolen wijziging in ETC Geeft het ETC-bedrag weer dat wordt aanbevolen om de huidige waarde van ETC van plan mee te wijzigen. Formule: (ETC in behandeling – Bijgestelde ETC van plan) Toename/afname van ETC Geeft een stoplicht weer dat de aanbevolen wijziging in ETC aanduidt. Stoplichten: ■

Groen. Het wordt aanbevolen om de ETC van de taak te verlagen.

■

Rood. Het wordt aanbevolen om de ETC van de taak te verhogen.

Portlet Beoordeling urenstaat De portlet Beoordeling urenstaat geeft gerealiseerde waarden in behandeling en geboekte gerealiseerde waarden weer per taak, resource en periode. Gebruik deze portlet om gerealiseerde waarden die in behandeling zijn, te vergelijken met geboekte gerealiseerde waarden per taak en per resource. Net als de portlet Beoordeling urenstaat investering heeft deze portlet een filter Aanpassing. Als het filter is ingesteld op 'Ja', worden bijstellingen van urenstaten weergegeven. Wanneer een bijstelling is geboekt, worden de oorspronkelijke urenstaten niet weergegeven in deze portlet. Als het filter Status urenstaat is ingesteld op 'Bijgesteld', worden geen resultaten geretourneerd. Zo wordt voorkomen dat er dubbele gerealiseerde waarden in de portlet komen te staan. Als u op het urenstaatpictogram klikt om de bijstellingen van urenstaten weer te geven, kunt u de bijgestelde urenstaat openen vanaf de koppeling Bijgestelde urenstaat boven aan de pagina Urenstaat. Belangrijk! Deze portlet verwijst naar urenstaatgegevens en als er geen portletfilters worden toegepast, kan dit ertoe leiden dat er in de portlet veel gegevensrijen worden weergegeven. U moet in deze portlet de gewenste filters toepassen, zodat er een redelijke hoeveelheid urenstaatgegevens wordt weergegeven. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties negatief beïnvloeden.




Open het project en klik op Team. De pagina met projectteamleden wordt weergegeven.

2.

Open het menu Handelingen en klik bij Weergaven op Beoordeling urenstaat.

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Urenstaat Geeft het pictogram Urenstaat weer. Klik op het pictogram om naar de pagina Urenstaat van de betreffende resource te gaan. Opmerkingen bijgevoegd Hier wordt een pictogram weergegeven als er opmerkingen zijn bijgevoegd aan een waarde in de urenstaat. Klik op het pictogram om naar de pagina Opmerkingen urenstaat te gaan. Resource Dit veld bevat de resourcenaam die is gekoppeld aan de invoer van de urenstaat. Klik op de naam van een resource om de eigenschappen van de resourcetoewijzing te openen. Type dienstverband Hier wordt het type dienstverband van de resource weergegeven (bijvoorbeeld werknemer of aannemer). Taak Dit veld bevat de taaknaam die is gekoppeld aan de invoer van de urenstaat. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Status Geeft de status van de urenstaat weer. Aanpassing Hier wordt een pictogram weergegeven als de urenstaat een bijgestelde urenstaat is. De oorspronkelijke urenstaten staan niet in deze portlet om te voorkomen dat er dubbele gerealiseerde waarden in de portlet komen te staan. Begin periode Geeft de startdatum van de urenstaatperiode weer. Einde periode Geeft de einddatum van de urenstaatperiode weer. Gerealiseerd in behandeling Geeft de niet-geboekte gerealiseerde waarden weer voor de betreffende rapportageperiode.



Geboekte gerealiseerde waarden Geeft de geboekte gerealiseerde waarden weer voor de betreffende rapportageperiode. Totale werkelijke waarden Geeft de som van de gerealiseerde waarden weer (in behandeling plus geboekt) voor de betreffende rapportageperiode.


Hoofdstuk 9: Portlets Financieel management Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over de portlets Financieel management (op pagina 193) Portlet Beoordeling geboekte transacties (op pagina 193) Portlet Beoordeling geboekte transacties [investeringsniveau] (op pagina 197)

Over de portlets Financieel management De portlets Financieel management geven informatie weer over de totale kosten die zijn geboekt voor transacties die aan de investeringen zijn gekoppeld. De portlet Beoordeling geboekte transacties is beschikbaar voor het afzonderlijke investeringsniveau en voor alle investeringen samen. Als u gegevens wilt weergeven in deze portlet, controleert u of de financiële eigenschappen van investeringen en resources zijn ingevuld en of er transacties zijn geboekt voor de investeringen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Financieel management voor meer informatie.

Portlet Beoordeling geboekte transacties De portlet Beoordeling geboekte transacties geeft financiële transacties van alle investeringen weer op transactiedatum en bevat gegevens over de hoeveelheid, kosten en valuta. Gebruik deze portlet om valutabedragen van transacties te vergelijken met omgerekende valutabedragen per taak en per resource. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Financieel management voor meer informatie.

Hoofdstuk 9: Portlets Financieel management 193

Portlet Beoordeling geboekte transacties

Als u deze portlet wilt openen, gaat u naar Home en klikt u bij Financieel management op Beoordeling geboekte transacties. Belangrijk! Deze portlet verwijst naar financiële transactiegegevens en als er geen portletfilters worden toegepast, kan dit ertoe leiden dat er in de portlet veel gegevensrijen worden weergegeven. U moet in deze portlet de gewenste filters toepassen, zodat er een redelijke hoeveelheid transactiegegevens wordt weergegeven. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties negatief beïnvloeden. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Transactiedatum Geeft de datum van de transactie weer. Investering Geeft de naam van de investering weer die aan de transactie is gekoppeld. Klik op de naam van een investering om de eigenschappen van de investering weer te geven. Taak Geeft de naam van de taak weer die aan de transactie is gekoppeld. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Kostencode Geeft de kostencode weer die aan de transactie is gekoppeld. Kostentype Geeft het kostentype weer dat aan de transactie is gekoppeld. Waarden: Kapitaal, Operationeel Resource Geeft de naam van de resource weer die aan de transactie is gekoppeld. Klik op de naam van een resource om de eigenschappen van de resource weer te geven. Transactieklasse Geeft de transactieklasse weer die is gekoppeld aan de transactie (bijvoorbeeld Interne arbeid of Externe arbeid). Code invoertype Geeft de code van het invoertype weer dat aan de transactie is gekoppeld. Hoeveelheid Geeft de transactiehoeveelheid weer. Kosten van transactie Geeft de kosten van de transactie weer.



Bedrag van transactie Geeft het bedrag van de transactie weer. Valuta van transactie Geeft de valuta van de kosten en het bedrag van de transactie weer. Omgerekende kosten Geeft de kosten van de transactie weer in omgerekende valuta. Omgerekend bedrag Geeft het bedrag van de transactie weer in omgerekende valuta. Omgerekende valuta Geeft de omgerekende valuta weer.



Omgerekend tarief Geeft het omrekeningstarief weer dat wordt gehanteerd om de transactiekosten en -bedragen om te rekenen. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. In rekening te brengen Investeringsklasse Investeringsafdeling Investeringsentiteit Id investering Investeringslocatie Opmerkingen bij de transactie Resourceklasse Afdeling resource Id resource Resourcelocatie Id taak Transactienummer Transactietarief Transactietype Gebruiker Lov 1 Gebruiker Lov 2 WIU-klasse Factuurbedrag Factuurkosten Factureringsvaluta Factuurtarief Rapportagebedrag Rapportagekosten Rapportagevaluta Rapportagetarief


Portlet Beoordeling geboekte transacties [investeringsniveau]

Portlet Beoordeling geboekte transacties [investeringsniveau] De portlet Beoordeling geboekte transacties geeft op het investeringsniveau financiële transacties voor een investering weer op transactiedatum. De portlet bevat gegevens over de hoeveelheid, kosten en valuta. Gebruik deze portlet om valutabedragen van transacties te vergelijken met omgerekende valutabedragen per taak en per resource. Belangrijk! Deze portlet verwijst naar financiële transactiegegevens en als er geen portletfilters worden toegepast, kan dit ertoe leiden dat er in de portlet veel gegevensrijen worden weergegeven. U moet in deze portlet de gewenste filters toepassen, zodat er een redelijke hoeveelheid transactiegegevens wordt weergegeven. Als u dit niet doet, kan dit de prestaties negatief beïnvloeden. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open een investering en klik op Financiële plannen. De lijst met kostenplannen wordt weergegeven.

2.

Klik op een naam van een kostenplan. De pagina Details kostenplan wordt weergegeven.

3.

Open het menu Handelingen en klik op Beoordeling geboekte transacties.

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Transactiedatum Geeft de datum van de transactie weer. Taak Geeft de naam van de taak weer die aan de transactie is gekoppeld. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Kostencode Geeft de kostencode weer die aan de transactie is gekoppeld. Kostentype Geeft het kostentype weer dat aan de transactie is gekoppeld. Waarden: Kapitaal, Operationeel Resource Geeft de naam van de resource weer die aan de transactie is gekoppeld. Klik op de naam van een resource om de eigenschappen van de resource weer te geven. Transactieklasse Geeft de transactieklasse weer die is gekoppeld aan de transactie (bijvoorbeeld Interne arbeid of Externe arbeid).



Code invoertype Geeft de code van het invoertype weer dat aan de transactie is gekoppeld. Hoeveelheid Geeft de transactiehoeveelheid weer. Kosten van transactie Geeft de kosten van de transactie weer. Bedrag van transactie Geeft het bedrag van de transactie weer. Valuta van transactie Geeft de valuta van de kosten en het bedrag van de transactie weer. Omgerekende kosten Geeft de kosten van de transactie weer in omgerekende valuta. Omgerekend bedrag Geeft het bedrag van de transactie weer in omgerekende valuta. Omgerekende valuta Geeft de omgerekende valuta weer. Omgerekend tarief Geeft het omrekeningstarief weer dat wordt gehanteerd om de transactiekosten en -bedragen om te rekenen. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. In rekening te brengen Investeringsklasse Investeringsafdeling Investeringsentiteit Id investering Investeringslocatie



Opmerkingen bij de transactie Resourceklasse Afdeling resource Id resource Resourcelocatie Id taak Transactienummer Transactietarief Transactietype Gebruiker Lov 1 Gebruiker Lov 2 WIU-klasse Factuurbedrag Factuurkosten Factureringsvaluta Factuurtarief Rapportagebedrag Rapportagekosten Rapportagevaluta Rapportagetarief


Hoofdstuk 10: Aanvullende portlets Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over de aanvullende portlets (op pagina 201) Portlet Vertraagde taken en mijlpalen (op pagina 201) Portlet Mijn urenstaten (op pagina 204) Portlet Knelpunten proces (op pagina 205) Portlet Projectanalyse (op pagina 206) Portlet Analyse cyclustijd project (op pagina 210) Portlet Beoordeling projectdocument. (op pagina 210) Portlet Beoordeling levenscyclus project (op pagina 213) Portlet Percentage resourcegebruik per maand (op pagina 216) Portlet Samenvatting taak teamlid (op pagina 216)

Over de aanvullende portlets Deze sectie bevat aanvullende portlets die zijn opgenomen in de invoegtoepassing PMO Accelerator maar die na de installatie op geen enkele pagina zijn opgenomen. U kunt Studio gebruiken om de portlets en CA Clarity PPM-pagina's toe te voegen. Neem contact op met uw CA Clarity PPM-beheerder of raadpleeg de beheerdershandleiding voor meer informatie

Portlet Vertraagde taken en mijlpalen De portlet Vertraagde taken en mijlpalen biedt een overzicht van taken en mijlpalen van een project die te laat zijn. De portlet bevat een Gantt-diagram. Gebruik deze portlet om een lijst met taken weer te geven die niet voltooid of te laat zijn. U kunt de portlet Vertraagde taken en mijlpalen zodanig configureren dat deze wordt weergegeven op een projectdashboard. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Taak Geeft de naam van de taak weer. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Id taak Geeft de id van de taak weer.

Hoofdstuk 10: Aanvullende portlets 201

Portlet Vertraagde taken en mijlpalen

Einde Geeft de einddatum van de taak weer. Status Geeft de status van de taak aan (Niet gestart, Gestart of Voltooid). Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■




■

Taakstatus

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de taak min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de taak te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de taak als te laat beschouwd indien de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak.


Portlet Vertraagde taken en mijlpalen

Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met daarin de starten einddatums van de taken en de einddatums van de mijlpalen. De kleuren in het Gantt-diagram zijn als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start Geeft de startdatum van de taak weer. Start baseline Geeft de baseline voor de startdatum van de taak weer. Baseline voltooiing Geeft de baseline voor de einddatum van de taak weer. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een taak te laat is, afhankelijk van de taakstatus en of er een baseline voor de taak bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■


Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak.


Portlet Mijn urenstaten

Portlet Mijn urenstaten De portlet Mijn urenstaten geeft de status van uw urenstaten weer voor open tijdsperioden. U kunt met deze portlet een lijst met urenstaten weergeven die actueel, ingediend of te laat zijn. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Urenstaat Geeft het pictogram Urenstaat weer. Klik op het pictogram om naar de pagina Urenstaat van de betreffende resource te gaan. Begin periode Geeft de startdatum van de urenstaatperiode weer. Einde periode Geeft de einddatum van de urenstaatperiode weer. Status urenstaat Geeft de status van de urenstaat weer. Pictogram Status Geeft een pictogram weer dat de status van de urenstaat aanduidt. ■

Grijze diamant (huidige urenstaat). De urenstaat is actueel.

■

Groen vinkje (ingediende urenstaat). De urenstaat is ingediend

■

Rode cirkel (actie vereist). De urenstaat vereist actie.

De onderstaande velden zijn voor deze portlet beschikbaar en u kunt deze toevoegen door ze in Beheer te configureren. In deze portlet is de optie Configuratie toestaan niet aangevinkt. Eindgebruikers kunnen de portlet daarom niet configureren, tenzij een beheerder deze optie wijzigt zodat de portlet weer kan worden geconfigureerd. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Actie vereist Geeft aan of een actie vereist is wanneer de urenstaat niet actueel is. Dagen Geeft het aantal dagen voor de periode weer en is handig als het aantal dagen in uw perioden variëren. Weekend Geeft aan of de tijdsperiode een weekend (gewoonlijk twee dagen) is.


Portlet Knelpunten proces

Portlet Knelpunten proces De portlet Knelpunten proces geeft gestarte processen weer en geeft daarbij aan hoe lang een toegewezen resource erover deed om te reageren op iedere mijlpaalstap van het proces. Gebruik deze portlet om te analyseren of een handeling langer duurt dan de vereiste tijd en om interne processen opnieuw te evalueren. Als u deze portlet wilt weergeven, selecteert u een procestype bij het filter boven aan de portlet. Controleer het volgende: ■

Het procestype heeft ten minste één stap die is toegewezen als mijlpaal.

■

Voordat u een proces activeert, moet u navigeren naar elke processtap die als mijlpaal wordt beschouwd en het veld Mijlpaal controleren.

Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Proces De naam van het proces. Per afzonderlijke instantie De naam van de procesinstantie. Stroomdiagram Geeft een stroomdiagrampictogram weer. Klik op dit pictogram om het stroomdiagram van het proces weer te geven. Geïnitieerd door Dit veld bevat de naam van degene die het proces heeft geïnitieerd. Duurstatus Geeft een stoplicht weer dat de processtapstatus aanduidt voor iedere mijlpaalstap van het proces. Stoplichten: ■

Groen. De processtap duurt korter dan drie dagen.

■

Oranje. De processtap duurt drie dagen of meer, maar minder dan vijf dagen.

■

Rood. De processtap duurt vijf dagen of meer.

Duur en reviewers Geeft de duur en de namen van de beoordelaars weer voor iedere mijlpaalstap van het proces.


Portlet Projectanalyse

Portlet Projectanalyse De portlet Projectanalyse biedt programmamanagers inzicht in de projecten en taken die onderdeel zijn van het programma. Gebruik deze portlet om de planning van lopende projecten in het programma te analyseren. U kunt deze portlet zodanig configureren dat deze wordt weergegeven op een programmadashboard. Deze portlet wordt niet weergegeven indien deze staat op een pagina die geen dashboardtabblad op het programmaobject is. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project/Task Geeft de projectnaam met de aan het project gekoppelde taken weer. Klik op de projectnaam om alle taken van een project weer te geven. Klik op een projectnaam om de projecteigenschappen weer te geven of klik op een taaknaam om de taakeigenschappen weer te geven. Pictogram Team Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar de pagina Projectpersoneel. Projectmanager Geeft de naam van de projectmanager weer. Fase Geeft de fase in de levenscyclus van het project weer. Startdatum Geeft de startdatum van het project of de taak aan. Einddatum De einddatum van het project of de taak. Algemene status Geeft een stoplicht weer dat de algehele status van elk project aangeeft op basis van het statusrapport met de recentste rapportdatum en de status Definitief of geen geselecteerde status. Stoplichten: ■

Groen. De projectstatus ligt op schema.

■

Oranje. Er is lichte variantie in de status van het project.

■

Rood. Er is aanzienlijke variantie in de status van het project.

■

Wit. De status van het project is niet gedefinieerd.



Planning in % Geeft het volgende weer: ■

Projectberekening. Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project. De kleur van het stoplicht geeft aan of het project op schema of te laat is.

■

Taakberekening. Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is.

Stoplichten: ■


■


■


■




■


Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van het project of van de taak min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat het project of de taak te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van het project of van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt het project of de taak als te laat beschouwd indien dit/deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project of van de taak. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als het project of de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van het project of van de taak.



Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met daarin de starten einddatums van projecten en taken. De kleur van de Gantt-balken is als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Start baseline Geeft de baselinestartdatum van het project of de taak aan. Baseline voltooiing Geeft de baseline-einddatum van het project of de taak aan. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed het project is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Hoe hoger de bedrijfsuitlijningswaarde, des te sterker is de uitlijning. Stoplichten: ■


■


■


■


Statusindicator Geeft een stoplicht weer dat de status van ieder project aanduidt op basis van een statusindicator. Bron: eigenschappenpagina Planning en prestaties. Stoplichten: ■

Groen. Het project ligt op schema.

■

Oranje. Het project loopt risico.

■

Rood. Het project is kritiek.

■

Wit. De statusindicator van het project is niet gedefinieerd.



Dagen te laat in % ■

Projectberekening. Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de voortgang en baseline (indien van toepassing) van het project.

■

Taakberekening. Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak.

Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aanduidt dat een project of taak te laat is, afhankelijk van: ■


■

Of er een baseline bestaat voor het project of de taak.

De kleur van het stoplicht geeft aan of het project of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■

Oranje. Het project of de taak is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. Het project of de taak is meer dan tien dagen te laat.

■



Portlet Analyse cyclustijd project

Portlet Analyse cyclustijd project De portlet Analyse cyclustijd project geeft weer hoeveel dagen zijn besteed aan elke fase van het project. Dit wordt weergegeven in de vorm van een staafdiagram. Gebruik deze portlet om de bestede tijd in elke fase van projecten met dezelfde methodologie te vergelijken. De projectsjablonen die zijn geïnstalleerd met de invoegtoepassing PMO Accelerator worden als projectmethodologieën beschouwd. Selecteer een methodologie om deze portlet te gebruiken. Volg de onderstaande stappen: 1.

Klik terwijl het project is geopend op Instellingen in het menu Eigenschappen. De pagina met projectinstellingen wordt weergegeven.

2.

Klik op het vervolgkeuzemenu Methodologie en selecteer een projectmethodologie.

Standaard geeft het staafdiagram de duur van elke projectfase in de methodologie aan. De x-as toont de duur in dagen. De y-as toont de bijbehorende projectfase. De lengte van iedere balk in het diagram geeft de distributie van de projectduur per fase aan. Klik op een van de balken om de eigenschappenpagina van het specifieke project te openen. Klik op een legenda-item van het diagram om de betreffende groep uit het diagram te halen.

Portlet Beoordeling projectdocument. In de portlet Beoordeling projectdocument worden projectdocumenten weergegeven, inclusief koppelingen naar de documenten en maplocaties. Gebruik deze portlet om documenten te beoordelen voor specifieke projecten of voor projecten door te filteren op OBS of projectmanager. Via deze portlet kunt u documenten rechtstreeks openen vanuit de portlet om ze weer te geven, of navigeren naar de map met het document om andere acties uit te voeren.


Portlet Beoordeling projectdocument.

In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Project Geeft de projectnaam weer. Klik op een projectnaam om naar de eigenschappenpagina van het project te gaan. Manager Geeft de projectmanager weer. Pictogram Documentbeheer Geeft een pictogram weer dat een koppeling is naar de maplocatie van het document. Document Geeft de naam van het document weer. Klik op de documentkoppeling om het document te openen.


Portlet Beoordeling projectdocument.

Status Geeft een stoplicht weer dat de status van het document aangeeft. Stoplichten: ■

Groen (goedgekeurd). Het document is goedgekeurd.

■

Geel (Verzonden). Het document wordt ter beoordeling verzonden.

■

Rood (Afgewezen). Het document is afgewezen.

Categorie Geeft de documentcategorie weer. Eigenaar Geeft de eigenaar van het document weer. Gemaakt op Geeft de datum weer waarop het document is gemaakt. Datum laatst bijgewerkt Geeft de datum weer waarop het document voor het laatst is bijgewerkt. Versienummer Geeft het versienummer van het document weer. Laatste opmerkingen revisie Geeft de laatste revisieopmerkingen weer die zijn ingevoerd voor het document. De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Gemaakt door Beschrijving Map Laatst bijgewerkt door Locatie Toegang toegestaan voor niet-participanten Project ID Statusnaam Versies ingeschakeld


Portlet Beoordeling levenscyclus project

Portlet Beoordeling levenscyclus project De portlet Beoordeling levenscyclus project geeft de planningsstatus van iedere projectfase weer. Gebruik deze portlet om voor projecten met dezelfde projectmethodologie een planningsoverzicht per fase weer te geven. Selecteer een methodologie om deze portlet te gebruiken. Volg de onderstaande stappen: 1.

Klik terwijl het project is geopend op Instellingen in het menu Eigenschappen. De pagina met projectinstellingen wordt weergegeven.

2.

Klik op het vervolgkeuzemenu Methodologie en selecteer een projectsjabloon als methodologie.

De portlet bevat de volgende velden: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Projectmanager De naam van de projectmanager. Fase Geeft de fase in de levenscyclus van het project weer in de vorm van een voortgangsbalk. De grijze vlakken geven voltooide fasen aan en de huidige fase wordt met een kleur aangegeven, afhankelijk van de bedrijfsuitlijning van de investering. Start Geeft de startdatum van het project weer. Einde Geeft de einddatum van het project weer.



Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de fase. De kleur van het stoplicht geeft aan of de fase op schema ligt of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. De fase loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. De fase is één tot tien procent te laat.

■

Rood. De fase is meer dan tien procent te laat.

■


De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Bedrijfsuitlijning Geeft aan hoe goed het project is uitgelijnd met de bedrijfsdoelstelling van de organisatie. Hoe hoger de bedrijfsuitlijningswaarde, des te sterker is de uitlijning. Stoplichten: ■


■


■


■


Naam van fase Geeft de fase in de levenscyclus van het project weer.





■

Fasestatus

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de fase min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de fase te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de fase gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de fase als te laat beschouwd indien deze niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de fase. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de fase niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de fase. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een fase te laat is, afhankelijk van de status van de fase en of er een baseline voor de fase bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of de fase op schema ligt of te laat is. Stoplichten: ■

Groen. De fase loopt voor op schema of ligt op schema.

■

Oranje. De fase is één tot tien dagen te laat.

■

Rood. De fase is meer dan tien dagen te laat.

■


Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van het project, oftewel de einddatum min de startdatum. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de fase. Fasestatus Geeft een stoplicht weer voor de fasestatus. Stoplichten: ■

Groen. De fase is voltooid.

■

Oranje. De fase is gestart en ligt op basis van Dagen te laat op schema.

■

Rood. De fase is gestart en ligt op basis van Dagen te laat achter op schema.

■

Wit. De fase is niet gestart of de fase bestaat niet voor het project.


Portlet Percentage resourcegebruik per maand

Portlet Percentage resourcegebruik per maand De portlet Percentage resourcegebruik per maand geeft in de vorm van een staafdiagram resourcetoewijzingen weer als percentage van toekenningen per maand. Deze portlet kunt u gebruiken om te controleren of alle resources die aan het project zijn toegewezen, volledig worden benut. U kunt deze portlet zodanig configureren dat deze wordt weergegeven op een programmadashboard. De x-as van het staafdiagram staat voor de maanden, beginnend met de huidige maand. De y-as van het diagram geeft het resourcegebruik in procenten weer. U kunt het diagram zodanig configureren dat op de y-as de uren voor resourcetoekenning en -toewijzing worden weergegeven.

Portlet Samenvatting taak teamlid De portlet Taaksamenvatting teamlid bevat resourcetoewijzingen, ETC, gerealiseerde waarden die nog in behandeling zijn en gerealiseerde waarden voor projecttaken. Gebruik de portlet om taakplanningen te analyseren per resource en om schattingen en gerealiseerde waarden te bekijken. U kunt deze portlet zodanig configureren dat deze wordt weergegeven op een projectdashboard. In deze portlet worden de volgende velden weergegeven: Pictogram Dashboard Geeft een pictogram aan dat een koppeling is naar het projectdashboard. Project De naam van het project. Klik op een projectnaamkoppeling om naar de pagina met eigenschappen van het project te gaan. Taak Geeft de naam van de taak weer. Klik op de naam van een taak om de taakeigenschappen weer te geven. Richtlijnen Geeft het pictogram Richtlijnen weer als de taak een geldige URL als richtlijn heeft of een richtlijn voor de site is ingesteld. Klik op het pictogram om naar de pagina Richtlijnen te gaan. Op deze pagina worden het bestandspad en de bestandsnaam gedefinieerd voor de richtlijnen van uw organisatie die voor deze taak gelden.


Portlet Samenvatting taak teamlid

Resource/rol Geeft de resource of rol weer die aan het project is toegewezen. Klik op de naam van een resource of rol om de eigenschappen van die resource of rol weer te geven. Prioriteit Geeft een stoplicht weer dat de prioriteitsstatus van een taak aangeeft. Stoplichten: ■

Groen (24 tot en met 36). De taak heeft een lage prioriteit.

■

Oranje (12 tot en met 23). De taak heeft een gemiddelde prioriteit.

■

Rood (0 tot en met 11). De taak heeft een hoge prioriteit.

Status Geeft de status van de taak weer. Waarden: Niet gestart, Gestart of Voltooid Planning in % Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen te laat aanduidt als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■






■

Taakstatus

Als er een baseline bestaat, wordt Dagen te laat berekend als de einddatum van de taak min de baseline-einddatum. Een positief getal duidt erop dat de taak te laat is volgens de baseline. Een negatief getal duidt erop dat de taak voorloopt ten opzichte van de baseline. Als er een baseline bestaat en de einddatum van de taak gelijk is aan de baseline-einddatum, wordt de taak als te laat beschouwd indien de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak. Als er geen baseline is, wordt het aantal dagen te laat berekend als de taak niet is voltooid en af had moeten zijn voor de huidige datum. In dat geval wordt het aantal dagen te laat berekend als de huidige datum min de einddatum van de taak. ETC Hiermee definieert u het totale aantal geschatte uren voor het voltooien van een taak. Zodra een taak is gestart, geeft de ETC het aantal uren aan dat naar schatting nog nodig is om de taak te voltooien. Gerealiseerd in behandeling Geeft de niet-geboekte gerealiseerde waarden van de taak weer. Gerealiseerde waarden Het totaal aantal uren dat voor de taak is verzonden en geboekt. Gantt-planning Geeft een Gantt-diagram weer met daarin de starten einddatums van de toewijzingen. De kleur van de Gantt-balken is als volgt gerelateerd aan het planningspercentage: ■


■


■


■


De onderstaande velden zijn beschikbaar voor deze portlet; u kunt deze toevoegen via de optie Configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Grondbeginselen voor meer informatie. Startdatum toewijzing De startdatum van de toewijzing.



Einddatum toewijzing De einddatum van de toewijzing. Project ID Geeft de id van het project weer. Dagen te laat in % Geeft het aantal dagen te laat weer als percentage van de loopduur van de samenvattingstaak of het project, oftewel de einddatum min de startdatum. Als de taak een bovenliggende taak heeft in de werkstructuur, wordt de loopduur van de bovenliggende taak gebruikt in de berekening. Als de taak zich in het hoogste niveau van de werkstructuur bevindt en geen bovenliggende taak heeft, wordt de loopduur van het project gebruikt in de berekening. De berekening houdt rekening met de status en baseline (indien van toepassing) van de taak. Planning Geeft een stoplicht weer dat het aantal dagen aangeeft dat een taak te laat is, afhankelijk van de taakstatus en of er een baseline voor de taak bestaat. De kleur van het stoplicht geeft aan of de taak op schema of te laat is. Stoplichten: ■


■


■


■



Hoofdstuk 11: Object Zoekopdrachtkoppeling Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over Zoekopdrachtkoppeling (op pagina 221) Een zoekopdrachtkoppelingslijst maken (op pagina 221) Een zoekopdrachtkoppelingslijst verwijderen (op pagina 222)

Over Zoekopdrachtkoppeling Gebruik de pagina Zoekopdrachtkoppeling om de beschikbare lijst met waarden van Ideecategorie te beheren. De waarden staan in de sectie Ideetype van de pagina Idee maken. Dit zijn de verschillende mogelijke combinaties voor zoekopdrachten in Projecttype en Categorie: ■

Wijziging van toepassing en COTS-evaluatie

■

Wijziging van toepassing en Verbetering

■

Infrastructuurimplementatie en Desktop

■

Infrastructuurimplementatie en Gedistribueerd

■

Infrastructuurimplementatie en Netwerk/telecom

■

Groot project en Compliance/regelgeving

■

Groot project en Nieuwe ontwikkeling

■

Groot project en Nieuw product of nieuwe service

■

Groot project en Overig

Een zoekopdrachtkoppelingslijst maken Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het menu Instellen en klik op Zoekopdrachtkoppeling. De pagina Zoekopdrachtfilter wordt weergegeven.

2.

Klik op Nieuw. De pagina Zoekopdrachtkoppeling maken wordt weergegeven.

Hoofdstuk 11: Object Zoekopdrachtkoppeling 221

Een zoekopdrachtkoppelingslijst verwijderen

3.

Vul de volgende velden in de sectie Algemeen in: Type koppeling Definieert de twee zoekopdrachtwaarden (bovenliggend/onderliggend) voor koppeling. Standaard: Idee en Projecttype/Categorie Bovenliggende zoekopdracht Definieert de eerste gekoppelde zoekopdracht. De waarde die is geselecteerd bij Type koppeling bepaalt de waarde van Bovenliggende zoekopdracht. Waarden: Wijziging van toepassing, Infrastructuurimplementatie of Groot project Onderliggende zoekopdracht Definieert de tweede gekoppelde zoekopdracht. De waarde die is geselecteerd bij Type koppeling bepaalt de waarde van de onderliggende zoekopdracht. Waarden: Nieuwe ontwikkeling, Compliance/regelgeving, Nieuw product of nieuwe service, Overig, Verbetering, COTS-evaluatie, Gedistribueerd, Netwerk/telecom of Desktop

4.

Sla de wijzigingen op. De zoekopdrachtkoppelingslijst wordt gemaakt.

Een zoekopdrachtkoppelingslijst verwijderen U kunt de zoekopdrachtkoppelingen die u hebt gemaakt, ook weer verwijderen. Zoekopdrachtkoppelingen van het systeem of die door het systeem worden geblokkeerd, kunnen echter niet worden verwijderd. Opmerking: Als een koppeling wordt verwijderd, wordt deze verwijderd uit de database. Het is daardoor niet mogelijk een verwijderde koppeling opnieuw te activeren. Volg de onderstaande stappen: 1.

Open het menu Instellen en klik op Zoekopdrachtkoppeling. De pagina Zoekopdrachtfilter wordt weergegeven.

2.

Klik op de naam van de zoekopdracht met de waarden die u wilt verwijderen. De pagina wordt weergegeven.


Een zoekopdrachtkoppelingslijst verwijderen

3.

Schakel het selectievakje naast de zoekopdrachtkoppelingslijst in.

4.

Klik op Verwijderen. De bevestigingspagina wordt weergegeven.

5.

Klik op Verwijderen. De zoekopdrachtkoppelingslijst wordt verwijderd.

Hoofdstuk 11: Object Zoekopdrachtkoppeling 223

Hoofdstuk 12: Toegangsgroepen Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over Toegangsgroepen (op pagina 225) PMO Executive Viewer (op pagina 226) PMO Executive Viewer Extended (op pagina 228) PMO Financial Administrator (op pagina 232) PMO Idea Creator (op pagina 233) PMO Idea Reviewer (op pagina 234) PMO Investment Creator (op pagina 235) PMO Investment Viewer Extended (op pagina 236) PMO Portfolio Manager (op pagina 240) PMO Program Manager (op pagina 242) PMO Project Creator (op pagina 244) PMO Project Manager (op pagina 244) PMO Project Manager Extended (op pagina 247) PMO Project Viewer (op pagina 251) PMO Resource Administrator (op pagina 252) PMO Resource Manager (op pagina 254) PMO Resource Manager Extended (op pagina 255) PMO System Administrator (op pagina 257) PMO Team Member (op pagina 257) PMO Timesheet Administrator (op pagina 258) PMO Vendor Management (op pagina 258)

Over Toegangsgroepen De invoegtoepassing PMO Accelerator bevat de volgende toegangsgroepen. Aan elke groep zijn globale toegangsrechten op instantieniveau toegewezen. Wanneer u resources aan deze groepen toevoegt als leden, nemen de resources automatisch de rechten van de groep over. De implementatie van de groepen volgt de werkwijze van een matrix. Dit houdt in dat een resource mogelijk aan meer dan één groep wordt gekoppeld, zodat deze alle rechten verkrijgt waarover de resource moet beschikken. Toegangsrechten voor het object Zoekopdrachtkoppeling worden alleen toegewezen aan de groep PMO Systeembeheerder. Zo nodig kan de CA Clarity PPM-beheerder deze rechten aan een andere groep toevoegen. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie.

Hoofdstuk 12: Toegangsgroepen 225

PMO Executive Viewer

PMO Executive Viewer Leden van de groep PMO Executive Viewer mogen alle projecteigenschappen, statusrapporten, planningen en resourcetoekenningen weergeven en projecten resourcecapaciteitsrapporten uitvoeren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen

Accountinstellingen - Navigeren Organizer - Toegang Rapporten - Toegang

Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Weergeven - Alle Statusrapport – Alle weergeven

Instantie (Pagina Weergeven)

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle

Pagina en tabbladen Planning resources

Planning resource Capaciteit Organisatorische vraag Top-downplanning Werkbelastingen Toekenningen Onvervulde toekenningen

Pagina en tabbladen Beoordeling Beoordeling Statusrapporten statusrapporten Lijst statusrapporten Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten Pagina Urenstaatoverzicht

Urenstaatoverzicht Details urenstaat Opmerkingen urenstaat

Pagina en tabblad Beoordeling urenstaat

Beoordeling urenstaat

Opmerking: deze pagina is een teamobjectactie.

Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de pagina Beoordeling urenstaat.

Pagina PMO-projectstoryboard

Gedetailleerd overzicht van problemen


Urenstaten

PMO Executive Viewer

Type

Gebied

Toegangsrecht

Instantie (Portlet Weergeven)

Portlets pagina Planning resources

Histogram Rolcapaciteit Rolcapaciteit OBS-Resourcetotalisatie OBS-investeringstotaal Top-downplanning op investering Werkbelasting resource Wekelijkse details Afwijking in toekenningen Onvervulde aanvragen

Portlets pagina Beoordeling statusrapporten

Filter Beoordeling statusrapporten Lijst statusrapporten Vertraagde statusrapporten Ontbrekende statusrapporten

Portlets pagina Urenstaatoverzicht

Filter urenstaatoverzicht Samenvatting urenstaat investering Beoordeling urenstaat investering Opmerkingen urenstaat

Portlets pagina Beoordeling urenstaat


Portlets PMO-projectstatus

Projectindicatoren

Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat. Geplande mijlpalen Indicatoren van Statusrapport teamgebruik

Portlets PMO-projectstoryboard

Teamcapaciteit Problemen op prioriteit Problemenlijst Opmerking: Geplande mijlpalen toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus zijn ook vereist voor de portlets voor PMO-projectstoryboard .

Portlets voor standaardlay-out van projecten.

Algemeen Arbeidsinspanning Opmerking: teamgebruik toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus is ook vereist voor de portlets voor standaardlay-out van projecten.


PMO Executive Viewer Extended

Type

Gebied

Toegangsrecht

Overige Portlets - CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Mijn rapporten

PMO Executive Viewer Extended Leden van de groep PMO Executive Viewer Extended mogen alle projecteigenschappen, statusrapporten, planningen, resourcetoekenningen, baselines en financiële waarden weergeven. Daarnaast mogen ze financiële en projecten resourcecapaciteitsrapporten uitvoeren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle Project - Kostenplan - Alle weergeven Project - Budgetplan - Alle weergeven Project - Opbrengstenplan - Alle weergeven Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Weergeven - Alle Statusrapport – Alle weergeven

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Boek weergeven - Alle Project - Aanvragen weergeven - Alle


Algemeen - Tabbladen

Sponsor PM-waarschuwingen Gedetailleerd overzicht van planningsprestatie Gedetailleerd overzicht huidige problemen Gedetailleerd overzicht van vooruitzicht personeelsbezetting Projectdashboard Problemen en risico's



Type

Gebied

Toegangsrecht


Planning resource Capaciteit Organisatorische vraag Top-downplanning Werkbelastingen Toekenningen Onvervulde toekenningen Boekingen

Pagina Overzicht van capaciteitsplanning

Beoordeling capaciteitsplanning









Gedetailleerd overzicht van problemen

Portlets tabblad Sponsor

Overzicht sponsorfilter

Urenstaten

KPI's van project op OBS Projectplanning Geplande kosten per projecttype Portlets tabblad PM-waarschuwingen

Overzicht projectfilter Planningsprestatie Details van planningsprestatie Mijlpalen Huidige problemen Lijst huidige problemen Personeel toekennen Details van Personeel toekennen



Type

Gebied

Toegangsrecht

Portlets tabblad Projectdashboard

Dashboard Planning Dashboard Kosten en Inspanningen Opmerking: Overzicht projectfilter toegekend voor portlets van tabblad PM-waarschuwingen is ook vereist voor de portlets van tabblad Projectdashboard.

Portlets tabblad Problemen en risico's

Risicobeheer Probleemmanagement Opmerking: Overzicht projectfilter toegekend voor portlets van tabblad PM-waarschuwingen is ook vereist voor de portlets van tabblad Problemen en risico's.


Histogram Rolcapaciteit Rolcapaciteit OBS-Resourcetotalisatie OBS-investeringstotaal Top-downplanning op investering Werkbelasting resource Wekelijkse details Afwijking in toekenningen Onvervulde aanvragen Boekingsstatus

Portlets voor overzicht capaciteitsplanning

Capaciteitsoverzicht




Filter urenstaatoverzicht Samenvatting urenstaat investering Beoordeling urenstaat investering Opmerkingen urenstaat Beoordeling Schattingen in behandeling



Beoordeling urenstaat Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de portlets van de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat.


Type

Gebied

Toegangsrecht


Projectindicatoren Geplande mijlpalen Baselines project Indicatoren van Statusrapport Gerealiseerde waarden per transactietype teamgebruik


Teamcapaciteit Problemen op prioriteit Problemenlijst Earned Value-analyse op fase Opmerking: Geplande mijlpalen toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus zijn ook vereist voor de portlets voor PMO-projectstoryboard .



Overige Portlets - CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Mijn rapporten Overige Portlets - PMO Accelerator

Te late taken en mijlpalen Projectanalyse Analyse cyclustijd project Projectdocumentbeoordeling. Beoordeling levenscyclus project Percentage resourcegebruik per maand Taakoverzicht van teamlid


PMO Financial Administrator

PMO Financial Administrator Leden van de groep PMO Financial Administrator mogen de functionaliteit beheren die gerelateerd is aan de financiële plannen voor een project. Daarnaast mogen ze een financieel plan maken en bewerken, budgetten goedkeuren en financiële transacties voor een project maken en bewerken. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle Project - Kostenplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle goedkeuren Project - Opbrengstenplan - Alle bewerken

Resourcemanagement

Resource - Navigeren Resource - Weergeven - Alle Resource - Financiële gegevens bewerken - Alle

Financieel management

Beheer - Toegang Financieel onderhoud - Financieel beheer Financieel onderhoud - Financiële organisatiestructuur Financieel onderhoud - Matrix bepalen Financieel onderhoud - Matrix beheren Financieel proces - Invoer transactie Financieel proces - Werk in uitvoering Financieel proces - OHW-aanpassingen goedkeuren


Pagina Beoordeling geboekte transacties

Beoordeling geboekte transacties

Pagina Beoordeling geboekte transacties


Opmerking: deze pagina is een objectactie van een kostenplandetail .


Opmerking: Pagina-id is cop.finTransactionReview Opmerking: Pagina-id is cop.invTransactionReview

PMO Idea Creator

Type

Gebied

Toegangsrecht


Portlet pagina Beoordeling geboekte transacties


Portlet pagina Beoordeling geboekte transacties


Opmerking: Portlet-id is cop.finTransactionReview Opmerking: Portlet-id is cop.invTransactionReview

Opmerking: deze pagina is een objectactie van een kostenplandetail . Portlets PMO-projectstatus

Geplande mijlpalen Gerealiseerde waarden per transactietype


Opmerking: Geplande mijlpalen toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus zijn ook vereist voor de portlets voor PMO-projectstoryboard .


Algemeen Arbeidsinspanning


PMO Idea Creator Leden van de groep PMO Idea Creator mogen nieuwe ideeën maken en weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen

Accountinstellingen - Navigeren Organizer - Toegang

Projectbeheer

Projecten - Navigeren

Ideemanagement

Ideeën - Maken Idee - Alle financiële gegevens bewerken Idee - Alle financiële gegevens weergeven

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Definitief boeken – Alle Resource - Voorlopig boeken - Alle


PMO Idea Reviewer

Type

Gebied

Toegangsrecht


Overige Portlets - CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten

PMO Idea Reviewer Leden van de groep PMO Idea Reviewer mogen ideeën beoordelen en goedkeuren, en zo nodig bewerken. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer


Ideemanagement

Ideeën - Maken Idee - Bewerken – Alle Idee - Goedkeuren - Alle Idee - Opbrengstenplan - Alle bewerken Idee - Budgetplan - Alle goedkeuren Idee - Budgetplan - Alle bewerken Idee - Kostenplan - Alle bewerken Idee - Alle financiële gegevens bewerken Idee - Financieel plan - Alle ter goedkeuring verzenden Idee - Alle financiële gegevens weergeven

Resourcemanagement




Sponsor



Overzicht sponsorfilter KPI's van project op OBS Projectplanning Geplande kosten per projecttype



PMO Investment Creator

PMO Investment Creator Leden van de groep PMO Investment Creator mogen alle investeringstypen maken en weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Maken Project - Maken van sjabloon

Toepassingsbeheer

Toepassing - Maken Toepassing - Financiële gegevens bewerken alle Toepassing - Financiële gegevens weergeven alle

Activabeheer

Activa - Maken Activa - Financiële gegevens bewerken alle Activa - Financiële gegevens weergeven alle

Ideemanagement

Ideeën - Maken Idee - Alle financiële gegevens bewerken Idee - Alle financiële gegevens weergeven

Management overig werk

Overig werk - Maken Overig werk - Alle financiële gegevens bewerken Overig werk - Financiële gegevens weergeven - Alle

Productmanagement

Product – Maken Product - Financiële gegevens bewerken alle Product - Alle financiële gegevens weergeven

Dienstbeheer

Dienst - Maken Dienst - Alle financiële gegevens bewerken Dienst - Financiële gegevens weergeven alle

Resourcemanagement Instantie (Portlet Weergeven)


Overige Portlets - CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten


PMO Investment Viewer Extended

PMO Investment Viewer Extended Leden van de groep PMO Investment Viewer Extended mogen eigenschappen, resourcetoekenningen en financiële plannen van alle investeringstypen bekijken. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle Project - Kostenplan - Alle weergeven Project - Budgetplan - Alle weergeven Project - Opbrengstenplan - Alle weergeven Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Weergeven - Alle Statusrapport – Alle weergeven

Programmabeheer

Management - Programma's

Toepassingsbeheer

Toepassing - Weergeven - Alle Toepassing - Financiële gegevens weergeven alle Toepassing - Kostenplan - Alle weergeven Toepassing - Budgetplan - Alle weergeven Toepassing - Opbrengstenplan - Alle weergeven

Activabeheer

Activum - Weergeven - Alle Activa - Financiële gegevens weergeven alle Activum - Kostenplan - Alle weergeven Activum - Budgetplan - Alle weergeven Activum - Opbrengstenplan - Alle weergeven

Ideemanagement

Idee - Weergeven - Alle Idee - Opbrengstenplan - Alle weergeven Idee - Budgetplan - Alle weergeven Idee - Kostenplan - Alle weergeven Idee - Alle financiële gegevens weergeven



Type

Gebied

Toegangsrecht

Management overig werk

Overig werk – Weergeven - Alle Overig werk - Financiële gegevens weergeven - Alle Overig werk - Kostenplan - Alle weergeven Overig werk - Budgetplan - Alle weergeven Overig werk - Opbrengstenplan - Alle weergeven

Productmanagement

Product - Weergeven - Alle Product - Alle financiële gegevens weergeven Product - Kostenplan - Alle weergeven Product - Budgetplan - Alle weergeven Product - Opbrengstenplan - Alle weergeven

Dienstbeheer

Service - Weergeven - Alle Dienst - Financiële gegevens weergeven alle Service - Kostenplan - Alle weergeven Service - Budgetplan - Alle weergeven Service - Opbrengstenplan - Alle weergeven

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Boek weergeven - Alle Project - Aanvragen weergeven - Alle










Type

Instantie (Portlet – Weergeven)

Gebied

Toegangsrecht






Details problemen


Histogram Rolcapaciteit

Urenstaten

Rolcapaciteit OBS-Resourcetotalisatie OBS-investeringstotaal Top-downplanning op investering Werkbelasting resource Wekelijkse details Afwijking in toekenningen Onvervulde aanvragen Boekingsstatus









Portlets PMO-programmastatus

Overzicht van kosten en planning

Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de portlets van de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat. Planning en voortgang Resourcegebruik



Type

Gebied

Toegangsrecht

Portlets programmalay-out

Algemeen Arbeidsinspanning Subprojecten






Opmerking: Algemeen en Arbeidsinspanning toegekend voor de portlets van de programmalay-out is ook vereist voor de portlets voor de standaardlay-out van projecten. Teamgebruik toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus is ook vereist voor de portlets voor de standaardlay-out van projecten.

Overige Portlets – CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Mijn rapporten Overige Portlets – PMO Accelerator

Te late taken en mijlpalen Projectanalyse Analyse cyclustijd project Projectdocumentbeoordeling. Beoordeling levenscyclus project Percentage resourcegebruik per maand Taakoverzicht van teamlid


PMO Portfolio Manager

PMO Portfolio Manager Leden van de groep PMO Portfolio Manager mogen portfolio's voor investeringen beheren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer


Portfoliomanagement

Portfolio - Navigeren Portfolio – Maken


Resourcemanagement


Pagina en tabbladen Portfoliodashboard

Portfoliodashboard Kosten en opbrengsten Rollen Kosten en gezondheid Doelanalyse Investeringsanalyse Kapitaalkosten en operationele kosten


PMO Portfolio Manager

Type

Gebied

Toegangsrecht


Portfoliodashboardportlets

Dashboardfilter Portfolio Portfoliokosten Kosten- en opbrengstenanalyse portfolio Portfoliorollen Analyse portfoliorollen Portfoliokosten op algehele status Aantal portfolio-investeringen per doel Geplande kosten van portfolio per doel Rolvraag van portfolio per doel Geplande NPV van portfolio per doel Aantal portfolio-investeringen per type Aantal portfolio-investeringen per werkstatus Aantal portfolio-investeringen per scheidingslijn Aantal portfolio-investeringen per goedkeuring Kapitaalkosten en operationele kosten portfolio Analyse kapitaalkosten en operationele kosten portfolio

Portlets PMO investeringendashboard van portfolio

Dashboardfilter portfolio-investeringen Geplande kosten per scheidingslijn Rolvraag per scheidingslijn Geplande kosten per doel Rolvraag per doel Investeringskosten en rolvraag Investeringsplanning Rolcapaciteit en -vraag Histogram rolcapaciteit en -vraag Investeringsplanning per periode Investeringskosten per periode Financieel overzicht van investering Overzicht kapitaalkosten en operationele kosten Kapitaalbudget en operationeel budget vs. prognose

Overige Portlets – CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Mijn rapporten


PMO Program Manager

PMO Program Manager Leden van de groep PMO Program Manager mogen programma 's met verschillende projecten beheren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Financieel inschakelen Project - Kostenplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle goedkeuren Project - Opbrengstenplan - Alle bewerken Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Bewerken - Alle Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Verwijderen - Alle Statusrapport - Maken Statusrapport – Alle bewerken


Programmabeheer

Management - Programma's

Resourcemanagement



Programmadashboard Gedetailleerd overzicht van Programmamanager Dashboard kosten Projectkosten per fase Projectkosten op taak Projectkosten op resource Gedetailleerd overzicht storyboard Details problemen Problemen en risico's

Pagina en tabbladen Beoordeling Beoordeling Statusrapporten statusrapporten Lijst statusrapporten Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten


PMO Program Manager

Type

Gebied

Toegangsrecht


Portlets tabblad Programmadashboard

Overzicht programmafilter Programmamanager - Dashboard kosten Projectkosten op fase Projectkosten op taak Projectkosten op resource Programmamanager - Dashboard schema Teamcapaciteit Geplande mijlpalen Problemen op prioriteit Problemenlijst Earned Value-analyse op fase


Overzicht projectfilter Risicobeheer Probleemmanagement



Portlets PMO-programmastatus

Overzicht van kosten en planning Planning en voortgang Resourcegebruik

Portlets programmalay-out

Algemeen Arbeidsinspanning Subprojecten



PMO Project Creator

PMO Project Creator Leden van de groep PMO Project Creator mogen nieuwe projecten maken en weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten – Navigeren Project – Maken Project – Vanuit sjabloon maken Project – Financieel inschakelen

Resourcemanagement Instantie (Portlet – Weergeven)


Overige Portlets – CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten

PMO Project Manager Leden van de groep PMO Project Manager mogen projecteigenschappen, statusrapporten, planningen, rapporten en resourcetoekenningen beheren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen

Accountinstellingen – Navigeren Organizer – Toegang Rapporten – Toegang

Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Financieel inschakelen Project - Baseline alle wijzigen Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Bewerken - Alle Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Verwijderen - Alle Statusrapport - Maken Statusrapport – Alle bewerken


PMO Project Manager

Type

Gebied

Toegangsrecht

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Definitief boeken – Alle



Projectdashboard


Planning resource Capaciteit Organisatorische vraag Top-downplanning Werkbelastingen Toekenningen Onvervulde toekenningen









Details problemen


Overzicht projectfilter

Urenstaten

Dashboard Planning Dashboard Kosten en Inspanningen


Histogram Rolcapaciteit Rolcapaciteit OBS-Resourcetotalisatie OBS-investeringstotaal Top-downplanning op investering Werkbelasting resource Wekelijkse details Afwijking in toekenningen Onvervulde aanvragen


PMO Project Manager

Type

Gebied

Toegangsrecht








Indicatoren van Statusrapport

Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de portlets van de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat. teamgebruik


Problemen op prioriteit Problemenlijst





PMO Project Manager Extended

PMO Project Manager Extended Leden van de groep PMO Project Manager Extended mogen projecteigenschappen, statusrapporten, planningen, resourcetoekenningen, taken, basislijnen en financiële plannen beheren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Financieel inschakelen Project - Baseline alle wijzigen Project - Planning in browser Project - Kostenplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle bewerken Project - Budgetplan - Alle goedkeuren Project - Opbrengstenplan - Alle bewerken Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Bewerken - Alle Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Verwijderen - Alle Statusrapport - Maken Statusrapport – Alle bewerken

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Definitief boeken – Alle Resource - Voorlopig boeken - Alle Project - Aanvragen maken/bewerken - Alle Project - Aanvraagitems resources bijvoegen - Alle



PM-waarschuwingen Gedetailleerd overzicht van planningsprestatie Gedetailleerd overzicht huidige problemen Gedetailleerd overzicht van vooruitzicht personeelsbezetting Projectdashboard Problemen en risico's



Type

Gebied

Toegangsrecht













Details problemen


KPI's van project op OBS

Opmerking: groep heeft geen toegangsrechten voor het tabblad Sponsor, maar heeft wel toegang tot de portlets.

Projectplanning

Portlets tabblad PM-waarschuwingen

Overzicht projectfilter

Urenstaten

Geplande kosten per projecttype

Planningsprestatie Details van planningsprestatie Mijlpalen Huidige problemen Lijst huidige problemen Personeel toekennen Details van Personeel toekennen



Type

Gebied

Toegangsrecht


Dashboard Planning Dashboard Kosten en Inspanningen Opmerking: Overzicht projectfilter toegekend voor portlets van tabblad PM-waarschuwingen is ook vereist voor de portlets van tabblad Projectdashboard.


Risicobeheer Probleemmanagement Opmerking: Overzicht projectfilter toegekend voor portlets van tabblad PM-waarschuwingen is ook vereist voor de portlets van tabblad Problemen en risico's.










Beoordeling urenstaat Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de portlets van de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat.



Type

Gebied

Toegangsrecht







Overige Portlets – CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Mijn rapporten Overige Portlets – PMO Accelerator

Te late taken en mijlpalen Analyse cyclustijd project Projectdocumentbeoordeling. Beoordeling levenscyclus project Taakoverzicht van teamlid


PMO Project Viewer

PMO Project Viewer Leden van de groep PMO Project Viewer mogen alle projecten en projectgerelateerde portlets en rapporten weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle Project - Risico, Probleem, Wijzigingsverzoek Weergeven - Alle Statusrapport – Alle weergeven


Resourcemanagement



Projectdashboard Problemen en risico's

Pagina en tabbladen Beoordeling Beoordeling Statusrapporten statusrapporten Lijst statusrapporten Vertraagde en Ontbrekende statusrapporten



Details problemen


Overzicht projectfilter Dashboard Planning Dashboard Kosten en Inspanningen


Risicobeheer Probleemmanagement Opmerking: Overzicht projectfilter toegekend voor portlets van tabblad Projectdashboard is ook vereist voor de portlets van tabblad Problemen en risico's.




PMO Resource Administrator

Type

Gebied

Toegangsrecht


Indicatoren van Statusrapport teamgebruik


Problemen op prioriteit Problemenlijst




PMO Resource Administrator Leden van de groep PMO Resource Administrator mogen nieuwe resources of rollen maken en de eigenschappen van een resource wijzigen. Ze mogen alle projecten weergeven en resourcetoekenningen voor projecten aanpassen. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Resourcemanagement

Resource - Navigeren Resource - Maken Resource - Weergeven - Alle Resource - Bewerken - Alle Resource - Financiële gegevens bewerken - Alle Resource - Vaardigheden bijwerken - Alle


PMO Resource Administrator

Type

Gebied

Toegangsrecht













PMO Resource Manager

PMO Resource Manager Leden van de groep PMO Resource Manager mogen de planningen van de betreffende resources beheren, de toewijzing van deze resources aan projecten aanpassen en alle projecten weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Definitief boeken – Alle Resource - Voorlopig boeken - Alle










PMO Resource Manager Extended

Type

Gebied

Toegangsrecht




teamgebruik


Teamcapaciteit




PMO Resource Manager Extended Leden van de groep PMO Resource Manager Extended mogen de planningen van de betreffende resources beheren, de toewijzing van deze resources aan projecten en vaardigheden aanpassen, aanvragen openen en alle projecten weergeven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Projectbeheer

Projecten - Navigeren Project - Management weergeven - Alle Project - Financieel weergeven - Alle

Resourcemanagement

Resource - Weergeven - Alle Resource - Definitief boeken – Alle Resource - Voorlopig boeken - Alle Resource - Vaardigheden bijwerken - Alle Project - Aanvragen maken/bewerken - Alle Project - Aanvraagitems resources bijvoegen - Alle Project - Aanvragen weergeven - Alle


PMO Resource Manager Extended

Type

Gebied

Toegangsrecht





Overzicht van capaciteitsplanning

Pagina Urenstaatoverzicht








Histogram Rolcapaciteit

Urenstaten

Rolcapaciteit OBS-Resourcetotalisatie OBS-investeringstotaal Top-downplanning op investering Werkbelasting resource Wekelijkse details Afwijking in toekenningen Onvervulde aanvragen Boekingsstatus






PMO System Administrator

Type

Gebied

Toegangsrecht




teamgebruik


Teamcapaciteit


Algemeen

Opmerking: urenstaatopmerkingen voor de portlets van de pagina Urenstaatoverzicht zijn ook vereist voor de portlets van de pagina Beoordeling urenstaat.

Arbeidsinspanning Opmerking: teamgebruik toegekend voor de portlets voor PMO-projectstatus is ook vereist voor de portlets voor standaardlay-out van projecten.


PMO System Administrator Leden van de groep PMO System Administrator mogen het systeem beheren en beschikken over alle globale rechten voor de toegang tot functies en mogen alle records in het systeem bewerken.

PMO Team Member Leden van de groep PMO Team Member mogen urenstaten maken en indienen. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen

Accountinstellingen – Navigeren Organizer – Toegang

Projectbeheer

Projecten – Navigeren

Resourcemanagement


Urenstaatmanagement

Urenstaat – Navigeren


PMO Timesheet Administrator

Type

Gebied

Toegangsrecht


Overige Portlets – CA Clarity PPM Actiepunten Mijn projecten Overige Portlets – PMO Accelerator

Mijn Urenstaten

PMO Timesheet Administrator Leden van de groep PMO Timesheet Administrator mogen de urenstaatgoedkeuring beheren en alle urenstaten indienen en goedkeuren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen


Resourcemanagement


Urenstaatmanagement

Urenstaat – Navigeren Urenstaat - Alle bewerken Urenstaat - Alle goedkeuren



PMO Vendor Management Leden van de groep PPMO Vendor Management hebben toegang tot leveranciersrapporten en -weergaven. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Algemeen



PMO Vendor Management

Type


Gebied

Toegangsrecht

Projectbeheer

Projecten – Navigeren



Hoofdstuk 13: Voorbeeldgegevens Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over Voorbeeldgegevens (op pagina 261) Organisatiestructuren (OBS) (op pagina 262) Toegangsgroepen (op pagina 265) Resources (op pagina 265) Services (op pagina 267) Activa (op pagina 267) Toepassingen (op pagina 268) Ideeën (op pagina 269) Overig werk (op pagina 270) Projectsjablonen (op pagina 271) Projecten (op pagina 271) Programma’s (op pagina 274) Portfolio's (op pagina 274)

Over Voorbeeldgegevens U kunt de voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator installeren om voorbeelden van de functionaliteit van CA Clarity PPM te bekijken en gebruiken. Voor volledige instructies over het installeren van de voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator, raadpleegt u de releasenotes voor PMO Accelerator. Voorbeeldgegevens helpen de functionaliteit van het product duidelijk te maken door de pagina's, portlets en weergaven van de invoegtoepassing in een test- of ontwikkelingsomgeving in te vullen met de volgende gegevens: incidentcategorieën, incidenten, vaardigheden, partities, definities van perioden voor earned value, organisatiestructuren, resourceklassen, bedrijfsklassen, klassen voor werk in uitvoering, investeringsklassen, transactieklassen, een entiteit, fiscale perioden, afdelingen, locaties, een kosten- en tarievenmatrix, kostencodes invoertypecodes, gebruikers, rollen, resources, diensten, activa, toepassingen, idee, overig werk, projectsjablonen, projecten, een programma, risico' s, problemen, wijzigingsverzoeken, statusrapporten, opbrengstenplannen, kostenplannen, budgetplannen, releases, vereisten, releaseplannen, portfolio 's en portfolioplannen. Hi L

Hoofdstuk 13: Voorbeeldgegevens 261

Organisatiestructuren (OBS)

Met deze voorbeeldgegevens kunt u beslissen of u de invoegtoepassing PMO Accelerator in de productieomgeving wilt installeren. Belangrijk! Voorbeeldgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor test- of ontwikkelingsdoeleinden. Installeer de voorbeeldgegevens niet op uw CA Clarity PPM-productieserver. Als u de gegevens installeert op een CA Clarity PPM-server die gegevens bevat, kan dit leiden tot een fout, het overschrijven van bestaande gegevens of beide. U kunt de voorbeeldgegevens na de installatie niet verwijderen. Beproefde methoden: ■

Installeer voorbeeldgegevens op een server die geen gegevens bevat en alleen voor demonstratiedoeleinden beschikbaar is.

■

Installeer de voorbeeldgegevens niet in omgevingen met bestaande klantgegevens of eigen demogegevens.

Organisatiestructuren (OBS) De volgende organisatiestructuren zijn opgenomen in de voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator: ■

Bedrijfsafdeling-OBS (op pagina 262)

■

Bedrijfslocatie-OBS (op pagina 263)

■

Organisatie-OBS (op pagina 263)

■

OBS Resourcepool (op pagina 264)

■

OBS Beveiliging OBS - Pagina's (op pagina 264)

Als u een lijst met OBS-voorbeelden wilt weergeven, selecteert u in het Hulpprogramma voor beheer in het menu Organisatie en toegang de optie OBS. De pagina Organisatiestructuur wordt weergegeven met de OBS-voorbeelden.

Bedrijfsafdeling-OBS De bedrijfsafdeling-OBS is de afdeling-OBS van de bedrijfsentiteit. De OBS omvat twee niveaus en de volgende eenheden Eenheid

Niveau

IT

Afdeling

Bedrijfsoperaties

Divisie

Ontwikkeling

Divisie

Gedeelde services

Divisie



Bedrijfslocatie-OBS De bedrijfslocatie-OBS is de locatie-OBS van de bedrijfsentiteit. De OBS omvat een niveau en de volgende eenheden Eenheid

Niveau

Chicago

Locatie

Hyderabad

Locatie

Londen

Locatie

New York

Locatie

Parijs

Locatie

Sao Paulo

Locatie

Singapore

Locatie

Sydney

Locatie

Tokio

Locatie

Organisatie-OBS De organisatie-OBS omvat drie niveaus en de volgende eenheden: Eenheid

Niveau

Alle Groepen

Alle Groepen

Beheer

Groep

Toepassingmanagement

Groep

Bedrijfstechnologieën

Groep

Infrastructuur

Groep

Faciliteiten

Subgroep

Hardware

Subgroep

Mobiele initiatieven

Groep

Producten

Groep

Regelgeving

Groep

Services

Groep

Sociale netwerken

Groep



OBS Resourcepool De resourcepool-OBS omvat drie niveaus en de volgende eenheden: Eenheid

Niveau

Alle Groepen

Alle

Extern

Groep

Ontwikkeling externe markt

Team

Ontwikkeling interne markt

Team

Intern

Groep

Ontwikkeling

Team

Bewerkingen

Team

Gedeelde services

Team

OBS Beveiliging OBS - Pagina's De OBS Beveiliging OBS - Pagina's heeft twee niveaus en de volgende eenheden: Eenheid

Niveau

Alle

Alle

Financiën

Groep

Algemeen

Groep

Problemen en risico's

Groep

Portfolio

Groep

Programma

Groep

Project

Groep

Rapportage

Groep

Aanvrager

Groep

Planning resource

Groep

Team

Groep

Urenstaten

Groep


Toegangsgroepen

Toegangsgroepen De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende toegangsgroepen: ■

PMO Partition IT (op pagina 265)

■

PMO Process Manager (op pagina 265)

PMO Partition IT Leden van de groep PMO Partition IT zijn gekoppeld aan de IT-partitie in PMO-voorbeeldgegevens. Alle resources die zijn opgenomen in de PMO-voorbeeldgegevens, zijn lid van deze groep.

PMO Process Manager Leden van de groep PMO Process Manager mogen processen in PMO-voorbeeldgegevens starten en beheren. Onderstaand vindt u de toegangsrechten waarover deze groep beschikt. Type

Gebied

Toegangsrecht

Globaal

Procesbeheer

Proces - AutoStart - Alle Proces - Annuleren – Alle Proces -Beheren – Alle Proces -Starten – Alle Proces - Definitie weergeven – Alle Instantie procesview - Alle

Resources In de PMO Accelerator-voorbeeldgegevens zijn verschillende gebruikers en resources opgenomen . De volgende resourcevoorbeelden zijn speciale gebruikers die lid zijn van de toegangsgroepen die met de invoegtoepassing zijn geïnstalleerd: Resourcenaam

Gebruikersn Id resource aam

Groep

Ed Carmen

exec


edCarmen



Resources

Resourcenaam

Gebruikersn Id resource aam

Groep

Randy Quinn

rq

PMO Idea Creator

Randy Quinn

PMO Project Creator PMO Process Manager Beth Roberts

apr

bethRoberts

PMO Idea Creator PMO Idea Reviewer

Peter Thompson

pt

peterThompson

PMO Portfolio Manager PMO Investment Viewer Extended

Paula Granger

pg

paulaGranger

PMO Program Manager PMO Project Creator PMO Project Viewer PMO Process Manager

Paul Martin

pm

paulMartin

PMO Project Manager Extended PMO Project Creator PMO Timesheet Administrator PMO Process Manager

Rosie Miller

rm

rosieMiller

PMO Resource Administrator PMO Resource Manager Extended PMO Timesheet Administrator

Faye Maxwell

PMO Financieel beheerder

fayeMaxwell

PMO Financial Administrator

Jesse van Veen

jberry

jasonBerry

PMO Team Member

Tom Morris

tm

tomMorris

PMO Team Member

PMO Administrator

csk.admin

csk.admin


Clarity Administrator

admin

admin



Services

Services De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende servicevoorbeelden: Naam service

Team

Financieel plan

Kasbeheer

√

Klantenservice

√

E-mail

√

√

Service globale uitgaven

√

√

HR-selfservice

√

Interne marketingportal

√

Online webportalservice

√

√

Service verplichte naleving

√

Service beveiligingsinfrastructuur

√

Trading Forward

√

Activa De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende activavoorbeelden: Naam activa

Team

Datacenter APJ

√

Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum APJ

√

Financieel plan

Technologiecentrum APJ BEA Weblogic 10.0 Toepassingsserver

√

BrightStor HSM Hierarchical Storage Manager CA Wily Introscope CA Wily Portal Manager

√

Dell PowerVault NX1950 Network Storage

√

Datacenter EMEA

√

Technologiecentrum EMEA


Toepassingen

Naam activa

Team

Financieel plan

eTrust Anti-Virus voor Linux eTrust SiteMinder Apache Web Plug-In Hoofdkantoor

√ √

HP DL 580 - 4 x 2,8 Dual core 8GB RAM

√

HP 1500cs Modular Smart Array - 48TB

√

LATAM-Datacenter

√

Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum LATAM

√

Technologiecentrum LATAM

√

Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition

√

MS Exchange 2010

√

NA-Datacenter

√

Onderzoeks- en ontwikkelingscentrum NA

√

√

Technologiecentrum NA Red Hat Linux Advanced Platform Support

√

Solaris 11 Sun StorageTek 9970 System - 17TB Sun Sunfire v440 - 4x1.5GHz 6GB RAM – App Sun Sunfire v440 - 4x1.5GHz 6GB RAM – DB Vignette Portal

√

Windows 2003 Enterprise Server

Toepassingen De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende applicatievoorbeelden: Naam toepassing

Team

Financieel plan

Altus: toepassing voor online orders

√

√

BrightStor Storage Resource Manager voor MS Exchange

√

√


Ideeën

Naam toepassing

Team

Financieel plan

Callcenter-toepassing

√

√

CSS: online toepassing voor pensioenen

√

√

Toepassing voor beheer werknemersvergoedingen

√

√

Toepassing voor inschrijving werknemersvergoedingen

√

√

Vaste activa

√

√

Toepassing voor globale uitgaven

√

√

Loonlijst

√

√

SAP R/3 Financial Accounting

√

√

SAP R/3 Human Resources

√

√

Toepassing Supply Chain Datamart

√

√

Ideeën De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende ideeënvoorbeelden: Ideenaam

Ideetype

Ideecategorie

Beveiliging toegang tot vliegveld

Groot project

Nieuw product of service

Consolidatie AP-architectuur

Infrastructuurim Netwerk/telecom plementatie

Bundel mobiele apparaten

Groot project

Nieuwe productservice

Verbeteringen in gebruik van clouds

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

Upgrade prestaties Datamart

Infrastructuurim Gedistribueerd plementatie

Gegevensbeveiliging voor BYOD

Groot project


Repository voor archiveren e-mail

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

Initiatief groene IT

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

OD versie 14 starten

Groot project



Overig werk

Ideenaam

Ideetype

Ideecategorie

Service voor verloren apparaten

Groot project


Milieutesten voor mobiel

Groot project


Mobiel initiatief voor EMEA

Groot project


Upgrade netwerkbewaking

Infrastructuurim Netwerk/telecom plementatie

Nieuwe online-toepassing


COTS-evaluatie

On-demand portal voor PPM-product

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

Planner voor onderweg

Groot project


Verbeteringen online-orders

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

Hergebruik apparaten

Groot project


Rapportage regelgeving

Groot project

Nieuwe ontwikkeling

Verbeteringen Report Writer

Groot project

Overig

Verbeteringen beveiliging


Verbetering

Kantoorsystemen voor tablet

Groot project


Upgrade technologiecentrum

Groot project


Overig werk De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende werkvoorbeelden: Naam overige werkzaamheden

Team

Vakantie

√

Persoonlijk verlof

√

Vakantietijd

√


Financieel plan

Projectsjablonen

Projectsjablonen De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende projectsjabloonvoorbeelden: Naam projectsjabloon

WBS

Ontwikkelingssjabloon (MSP)

√

Ontwikkelingssjabloon (workbench)

√

Financiee Risico l plan

Probleem

Wijzigingsve rzoek

Projecten De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende projectvoorbeelden: Projectnaam

Sjabloon

WBS Financieel Risic Proble Wijzigings plan o em verzoek

Verbeteringen geautomatiseerde beveiliging


√

√

BYOD-management


√

√

Management voor interne portal wijzigen


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Management voor online-orders wijzigen Client-services Datamart


√

Controle compliance - beveiliging Verbeteringen verwerking creditcards


√

√

Verbeteringen creditcardbeveiliging


√

√

Ontwikkeling CRM klantenservice


√

√

√


Projecten

Projectnaam

Sjabloon


Verbeteringen CRM


√

√

√

√

Prestatieafstemming datawarehouse


√

√

√

√

Mobiele netwerk eBusiness


√

√

eCommerce-portal


√

√

√

√

Implementatie SAN-opslag e-mail


√

√

√

Zichtbaarheid managementdashboard


√

√

Controle financiële processen


√

√

√

√

Ontwikkeling financiële werkstromen

√

√

√

Onderhoud globale HR-toepassing

√

√

√

√

√

Verbetering verwerking HR-claims


√

√

Upgrade beveiliging online-vergoedingen HR


√

√

Optimalisatie leerportal


√

√

Portal vergaderingsreserveringen


√

√

Advertenties mobiel


√

√

Mobiel zakendoen


√

√

Implementatie beheer mobiele apparaten (MDM)


√

√

Verbeteringen beheer mobiele identiteiten


√

√

Mobiele beveiliging

Sjabloon √ IT-infrastructuurimplem entatie

√


√

Projecten

Projectnaam

Sjabloon


Tijd en goedkeuringen mobiel


√

Beheerservices voor mobiel


√

√

Pilot MyLearning mobiel


√

√

Upgrade Office


√

√

Online bestelcatalogus


√

√

√

√

Online orderinvoer


√

√

√

√

Verbeteringen prestaties online-orders Ontwikkelingssjabloon (MSP)

√

√

√

√

Online naar offline markt


√

√

Ordermanagement release 2


√

√

√

√

Trendanalyse orders


√

√

Herstel PCI-controlemechanismen


√

√

√

√

Beveiligingscompliance


√

√

√

√

Upgrade beveiliging sociale netwerken Ontwikkelingssjabloon (MSP)

√

√

Systeemupgrade release 14


√

√

Verbetering webtoepassing


√

√

√

√

√

√

√

√

XPL-vertalingen Gereedheid 4G-upgrade


√

√


Programma’s

Programma’s Het volgende programmavoorbeeld is opgenomen in de voorbeeldgegevens voor de PMO Accelerator: Programmanaam

Subprojecten

Online ■ webportalprogramma

Financiee Risico l plan

eCommerce-p √ ortal

■

Online bestelcatalogu s

■

Online orderinvoer

√

Problee Wijzigin m gsverzoe k √

√

Portfolio's De voorbeeldgegevens voor PMO Accelerator bevatten de volgende portfoliovoorbeelden: Naam portfolio

Type eenheid Portfolio-inhoud

Plannen

Toepassingsbeheer

Uren

Toepassingen

Bedrijfsdiensten

Uren

Services

Bedrijfstechnologieën

Uren

Actieve projecten die ■ zijn gekoppeld aan de organisatie-OBS, ■ eenheid Bedrijfstechnologieën ■

Faciliteiten


FTE

Actieve activa gekoppeld aan de organisatie-OBS, eenheid Faciliteiten

Kostenredu ctie Doelstelling en verplicht Hoog ROI /laag risico

Portfolio's

Naam portfolio

Type eenheid Portfolio-inhoud

Compliance en rapportage HR

FTE

Actieve projecten die zijn gekoppeld aan de organisatie-OBS, eenheid Applicatiemanagemen t

Infrastructuur

Uren

Actieve activa die zijn gekoppeld aan de organisatie-OBS, eenheid Hardware

Mobiele technologieën

FTE

Actieve projecten die ■ zijn gekoppeld aan de organisatie-OBS, ■ eenheid Mobiele initiatieven

Doelstelling en verplicht

Actieve ideeën met ideecategorie Nieuw product of service

■

Doelstelling en verplicht

■

Hoog ROI /laag risico

Pijplijnplanning

FTE

Plannen

Regelgeving en compliance

Uren

Actieve projecten die zijn gekoppeld aan de organisatie-OBS, eenheid Regelgeving

Aanvraagmanagement

Uren

Actieve ideeën met ■ ideecategorie anders dan Nieuw product of ■ service

Hoog ROI /laag risico

Doelstelling en verplicht Hoog ROI /laag risico


Bijlage A: Objectweergaven van PMO Accelerator Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen: Over objectweergaven van PMO Accelerator (op pagina 277) Toewijzing (op pagina 278) Baseline (op pagina 279) Wijzigingsverzoek (op pagina 281) Kosten- en opbrengstenplannen (op pagina 283) GB-toekenning en Resourcekrediet (op pagina 287) Investeringen (op pagina 291) Probleem (op pagina 299) Project (op pagina 301) Resource (op pagina 311) Risico (op pagina 318) Taak (op pagina 321) Team (op pagina 326)

Over objectweergaven van PMO Accelerator Een objectweergave bepaalt hoe informatie over een object wordt weergegeven op een pagina. De volgende objectweergaven zijn beschikbaar in CA Clarity PPM: ■

De weergave Eigenschappen. In deze weergave kunnen gebruikers informatie over een object bekijken en invoeren.

■

De weergave Kolom weergeven. Deze weergave toont informatie over objectinstanties in rijen en kolommen.

■

De weergave Filter weergeven. Deze weergave is een sectie die verschijnt boven aan een lijstkolomweergave waarin gebruikers informatie kunnen zoeken en filteren.

Wanneer u de PMO Accelerator installeert, worden bepaalde objectweergaven opnieuw geïnstalleerd, zodat informatie op een andere manier wordt weergegeven dan bij de standaard CA Clarity PPM-installatie. Als u eerder CA Clarity PPM Studio hebt gebruikt om de weergaven van CA Clarity PPM te configureren, blijven deze configuraties ongewijzigd. Deze worden tijdens de PMO-installatie niet overschreven door nieuwe of gewijzigde inhoud. Gebruik de informatie in deze sectie om PMO-weergaven te vergelijken met de standaardweergaven van CA Clarity PPM. U kunt dan beslissen of u uw huidige CA Clarity PPM-configuraties wilt wijzigen of dat u de nieuwe PMO-inhoud wilt wijzigen.

Bijlage A: Objectweergaven van PMO Accelerator 277

Toewijzing

Toewijzing In de onderstaande tabel staan alle toewijzingsweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Toewijzing

Toewijzingseigenschappen (Bewerken) Lijst taaktoewijzingen

Als u de weergave Lijst taaktoewijzingen wilt toepassen, moet u ook de weergave Toewijzingseigenschappen toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Toewijzing toepast.

Toewijzingseigenschappen Als u toewijzingseigenschappen wilt weergeven, opent u een taak of project en klikt u op het pictogram Eigenschappen in de sectie Toewijzingen. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven. Algemeen Bevat algemene informatie over toewijzingen die zijn geordend in de volgende secties: Algemeen en Detail ETC Algemeen Deze sectie bevat: Resource, Rol, Start, Einde, ETC, Gerealiseerd, EAC, Status, Laadpatroon, Start baseline, Baseline voltooiing, ETC in behandeling, Gerealiseerd in behandeling en Gerealiseerd tot en met. Detail ETC Deze sectie is niet aangepast in de PMO Accelerator.

Weergaven van toewijzingslijsten U kunt als volgt een toewijzingslijst openen: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op een investeringstype, bijvoorbeeld Projecten.

3.

Klik op het tabblad Taken.


Baseline

4.

Selecteer een taak die toewijzingen bevat. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van de toewijzing gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina van de resources of rollen gaan door op de naam van de resource of rol te klikken.

■

Resource, Rol, Laadpatroon, Start, Einde, Gerealiseerd, Werkelijke kosten (ACWP), ETC en EAC weergeven.

■

Een tijdschaalwaarde weergeven met de ETC voor iedere toewijzing in een periode van zeven weken, gerekend vanaf de huidige week.

Baseline In de onderstaande tabel staan alle baselineweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Baseline

Eigenschappen baselinerevisie (Maken en Bewerken) Lijst met baselinerevisies Filter baselinerevisie

Als u de weergave Lijst met baselinerevisies wilt toepassen, moet u ook de weergaven Eigenschappen baselinerevisie en Filter baselinerevisie toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Baseline toepast.


Baseline

Baseline-eigenschappen Als u baseline-eigenschappen wilt weergeven, opent u een baselinerevisie van een investering. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven. Algemeen Bevat algemene informatie over baselinerevisies die zijn geordend in de volgende secties: Algemeen, Baseline-inspanning en -kosten en Prestaties ten opzichte van huidige baseline. Algemeen Deze sectie bevat: Revisienaam, Revisie-id, Beschrijving, Start baseline, Baseline voltooiing en het selectievakje Huidige revisie. Baseline-inspanning en -kosten Deze sectie bevat: BAC en BAC-kosten. Prestaties ten opzichte van huidige baseline Deze sectie bevat: Geplande waarde (BCWS), Earned Value (BCWP), Werkelijke kosten (ACWP), Kostenvariantie (CV), Planningsvariantie (SV), Kostenprestatie-index (CPI) en Planningsprestatie-index (SPI).

Lijstweergaven van baselines U kunt als volgt een lijst met baselines weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.

Selecteer een project.

4.

Klik in het inhoudsmenu Eigenschappen op Baseline. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor de baseline gaan door op de naam van de baselinerevisie te klikken.

■

De Revisienaam, revisie-id, het selectievakje Huidige revisie, Start baseline, Baseline voltooiing, BAC en BAC-kosten weergeven. De huidige revisie is gemarkeerd in de lijst.


Wijzigingsverzoek

Filterweergaven van baselines Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Revisienaam, Revisie-id, Huidige revisie, Start baseline en Baseline voltooiing. Opmerking: standaard is Huidige revisie ingesteld op Alle.

Wijzigingsverzoek In de onderstaande tabel staan alle wijzigingsverzoekweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Wijzigingsverzoek

Eigenschappen wijzigingsverzoek (Maken en Bewerken) Lijst met wijzigingsverzoeken Filter Wijzigingsverzoeken

Als u de weergave Lijst met wijzigingsverzoeken wilt toepassen, moet u ook de weergaven Eigenschappen wijzigingsverzoek en Filter wijzigingsverzoek toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de wijzigingsverzoekweergaven in PMO Accelerator toepast.


Wijzigingsverzoek

Eigenschappen voor wijzigingsverzoeken Als u de eigenschappen voor wijzigingsverzoeken wilt weergeven, opent u een wijzigingsverzoek van een project. Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over wijzigingsverzoeken en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen, Details en Beoordeling. Algemeen Deze sectie bevat: Naam wijzigingsverzoek, Wijzigingsverzoek-id, Beschrijving, Categorie, Prioriteit, Oorspronkelijk probleem of risico (wordt weergegeven als een wijzigingsverzoek dat wordt gemaakt vanwege een probleem of risico), Status, Eigenaar, Redenen en Volgende controledatum. Details Deze sectie bevat: Document, Impact op baseline, Impact op overige projecten, Wijziging in kosten, Wijziging in planning, Wijziging in resources, Verwachte sluitingsdatum, Opbrengsten, Sluitingsdatum, Datum laatst bijgewerkt, Laatst bijgewerkt door, Gemaakt op en Gemaakt door. Beoordeling Deze sectie bevat: Beoordelaar, Beoordelingsdatum, Goedgekeurd door en Datum goedgekeurd.

Weergaven voor lijst met wijzigingsverzoeken U kunt als volgt een lijst met wijzigingsverzoeken weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Projecten.

3.

Open een project. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

4.

Klik op de tab Risico's/problemen/wijzigingen.

5.

Selecteer Wijzigingsverzoek in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor het wijzigingsverzoek gaan door op de naam van het wijzigingsverzoek te klikken.

■

Het wijzigingsverzoek, de categorie, prioriteit, status, eigenaar, verwachte sluitingsdatum en datum laatst bijgewerkt weergeven.


Kosten- en opbrengstenplannen

Filterweergaven voor wijzigingsverzoeken Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op naam van wijzigingsverzoek, wijzigingsverzoek-id, categorie, prioriteit, status en eigenaar. Categorie, prioriteit en status zijn standaard ingesteld op Alle.

Kosten- en opbrengstenplannen De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle weergaven van kosten- en opbrengstenplannen die zijn gewijzigd in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Opbrengstenplan

Eigenschappen opbrengstenplan (Maken en Bewerken) Lijst opbrengstenplannen Filter opbrengstenplan

Details opbrengstenplan

Eigenschappen Details opbrengstenplan (Maken en Bewerken) Details opbrengstenplan - Lijst Details opbrengstenplan idee - Lijst Details opbrengstenplan - Filter Details opbrengstenplan idee - Filter

Kostenplan

Eigenschappen kostenplan (Maken en Bewerken) Lijst kostenplannen Kostenplanfilter Budgetlijst Budgetfilter

Details kostenplan

Eigenschappen details kostenplan (Maken en Bewerken) Details kostenplan - Lijst



Objectnaam

Weergeven Factuurdetails kostenplan - Lijst Details kostenplan - Filter Filter details budgetplan

Als u de lijstweergaven van kostenplannen en opbrengstenplannen wilt toepassen, moet u ook de weergaven Eigenschappen kostenplan, Kostenplanfilter, Eigenschappen opbrengstenplan en Filter opbrengstenplan toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Kostenplan en Opbrengstenplan toepast.

Eigenschappen van kosten- en opbrengstenplannen Als u de eigenschappen van kosten- en opbrengstenplannen wilt weergeven, opent u een kosten- of opbrengstenplan van een investering en klikt u op het pictogram Eigenschappen. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven. Opbrengstenplan Deze pagina bevat: Naam van plan, Plan-id, Beschrijving, Type periode, Startperiode en Periode voltooien. Details opbrengstenplan Deze pagina bevat: Beschrijving, Opbrengstenklasse en Opbrengstensubklasse. Opbrengstenklassen en Opbrengstensubklasse worden geïnstalleerd met de PMO Accelerator. Kosten- en budgetplannen Deze pagina bevat: Naam van plan, Plan-id, Beschrijving, Type periode, Startperiode, Voltooiingsperiode, Opbrengstenplan, Valuta, het selectievakje Vastgesteld plan en Kenmerken voor groeperen. Kostenplan verzenden naar budget Deze pagina bevat: Naam van plan, Plan-id, Beschrijving, Type periode, Startperiode, Voltooiingsperiode, Opbrengstenplan, Optie verzenden, Valuta, het selectievakje Vastgesteld plan en Kenmerken voor groeperen. Details kosten- en budgetplannen Deze pagina bevat de voor het kostenplan geselecteerde kenmerken voor groeperen.



Lijstweergaven van kostenplannen en opbrengstenplannen U kunt als volgt een lijst met kosten- of opbrengstenplannen weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.

Klik op het tabblad Financiële plannen.

4.

Selecteer Kostenplannen, Opbrengstenplannen of Budgetplannen in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Opbrengstenplan ■

Naar de eigenschappenpagina van het opbrengstenplan gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met details van het opbrengstenplan gaan door op de naam van het opbrengstenplan te klikken.

■

Naam van plan, Type periode, Startperiode, Periode voltooien en Geplande opbrengsten weergeven.

Details opbrengstenplan en details opbrengstenplan idee ■

Bekijk de Opbrengstenklasse, Opbrengstensubklasse, Beschrijving, Totaal opbrengsten, Gerealiseerde opbrengsten en Opbrengstvariantie.

■

Bekijk een tijdschaalwaarde met de velden Opbrengsten, Gerealiseerde opbrengsten en Opbrengstvariantie voor elke plandetailinvoer, te beginnen met de startperiode van het plan.

Kostenplan ■

Naar de eigenschappenpagina van het kostenplan gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met details van het kostenplan gaan door op de naam van het kostenplan te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina van het opbrengstenplan gaan door op de naam van het opbrengstenplan te klikken.

■

Naam van plan, Instellen als Vastgesteld plan, het selectievakje Vastgesteld plan, Type periode, Startperiode, Periode voltooien, Geplande kosten en Opbrengstenplan weergeven. Het vastgestelde plan is gemarkeerd in de lijst.



Budgetplan ■

Naar de eigenschappenpagina van het budgetplan gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met details van het budgetplan gaan door op de naam van het budgetplan te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina van het opbrengstenplan gaan door op de naam van het opbrengstenplan te klikken.

■

Naam budget, het selectievakje Huidig, Status, Revisie, Type periode, Startperiode, Periode voltooien, Budgetkosten en Opbrengstenplan weergeven. Het vastgestelde plan is gemarkeerd in de lijst.

Details kosten- en budgetplannen - Investeringsvalutaweergave ■

De geselecteerde kenmerken voor groeperen weergeven, zoals: Kostentype, Kostencode, Transactieklasse, Rol resource, Resource, Afdeling, Locatie, Resourceklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2.

■

Bekijk de Totale kosten, Werkelijke kosten en Kostenvariantie.

■

Bekijk een tijdschaalwaarde met de velden Kosten, Werkelijke kosten en Kostenvariantie voor elke plandetailinvoer, te beginnen met de startperiode van het plan.

Details kosten- en budgetplannen - Factureringsvalutaweergave ■

De geselecteerde kenmerken voor groeperen weergeven, zoals: Kostentype, Kostencode, Transactieklasse, Rol resource, Resource, Afdeling, Locatie, Resourceklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2.

■

Bekijk de Eenheden Totaal, Totaal factureringskosten en Totaal factureringsopbrengst.

■

Bekijk een tijdschaalwaarde met de velden Eenheden, Factureringskosten en Factureringsopbrengst voor elke plandetailinvoer, te beginnen met de startperiode van het plan.

Filterweergaven van kostenplannen en opbrengstenplannen Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren:


GB-toekenning en Resourcekrediet

Financiële plannen ■

Opbrengstenplannen kunt u filteren op Naam van plan, Plan-id, Startperiode en Periode voltooien.

■

Kostenplannen kunt u filteren op Naam van plan, Plan-id, Vastgesteld plan, Startperiode en Periode voltooien. Standaard is Vastgesteld plan ingesteld op Alle.

■

Budgetplannen kunt u filteren op Naam budget, Id budget, Huidig, Status, Startperiode en Periode voltooien. Opmerking: standaard is Huidig ingesteld op Alle.

Details van financiële plannen ■

Voor alle opbrengstenplandetails en details opbrengstenplan idee, filteren op Opbrengstenklasse, Opbrengstensubklasse en Beschrijving. Standaard zijn Opbrengstenklasse en Opbrengstensubklasse ingesteld op Alle.

■

Details van kostenplannen kunt u filteren op Kostentype, Kostencode, Transactieklasse, Rol resource, Resource, Afdeling, Locatie, Resourceklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2. Standaard zijn Kostentype, Kostencode, Transactieklasse, Resourceklasse en Code invoertype ingesteld op Alle.

■

Details van budgetplannen kunt u filteren op kostentype, kostencode, transactieklasse, rol van resource, resource, afdeling, locatie, resourceklasse, code voor invoertype, gebruikerwaarde 1 en gebruikerwaarde 2. Standaard zijn Kostentype, Kostencode, Transactieklasse, Resourceklasse en Code invoertype ingesteld op Alle.

GB-toekenning en Resourcekrediet De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle weergaven van GL-toekenning en Resourcekrediet die zijn gewijzigd in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

GB-toekenning

Eigenschappen debetposten GB-toekenning (Maken en Bewerken) Eigenschappen debetposten standaardregel (Maken en Bewerken) Lijst debetregels Filter debetregels Standaardregellijst Standaardregelfilter



Objectnaam

Weergeven

GB-toekenningsdetail

Eigenschappen gedetailleerde overheadregel (Maken en Bewerken) Lijst gedetailleerde overheadregel Filter gedetailleerde overheadregel Lijst details debetregel Lijst details standaardregel

Resourcekrediet

Eigenschappen resourcekrediet (Maken en Bewerken) Lijst Resourcekrediet Filter resourcekrediet

Details resourcekrediet

Lijst details resourcekrediet

Als u de weergaven GB-toekenning en Lijst Resourcekrediet wilt toepassen, moet u ook de weergaven GB-toekenning-eigenschappen, Eigenschappen resourcekrediet, Filter GB-toekenning en Filter resourcekrediet toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van GB-toekenning en Resourcekrediet toepast.

Eigenschappen van GB-toekenning en Resourcekrediet Met eigenschapsweergaven kunt u basisgegevens definiëren over regels voor terugboekingen, zoals debet-, standaard-, overhead- en kredietregels. Als u terugboekingseigenschappen wilt weergeven, opent u een debetregel van een investering of gaat u naar Beheer en opent u een standaard-, overhead- of kredietregel. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven. Regels debetposten GB-toekenning Deze pagina bevat: Beschrijving terugboeking, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2, Status, Toekenningscode en het selectievakje Restant boeken op overhead. Standaardregels Deze pagina bevat: Beschrijving terugboeking, Entiteit, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2, Status, Toekenningscode en het selectievakje Restant boeken op overhead.



Resourcekredietregels Deze pagina bevat: Beschrijving kredietregel, Entiteit, Afdeling, Locatie, Transactieklasse, Resourceklasse, Status en Resourcekredietcode. Details debetregel Deze pagina bevat: Grootboekrekening en Afdeling. Details standaardregel Deze pagina bevat: Grootboekrekening en Afdeling. Details resourcekredietregel Deze pagina bevat: Grootboekrekening en Afdeling. Details overheadregel Deze pagina bevat: Grootboekrekening, Entiteit en Afdeling.

Lijstweergaven van GB-toekenning en Resourcekrediet U kunt als volgt een lijst met debetregels weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.

Klik op het tabblad Terugboekingen.

4.

Selecteer Debetregels in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Debetregels ■

Naar de eigenschappenpagina van de debetregel gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met debetregeldetails gaan door te klikken op de beschrijving van de terugboeking.

■

Beschrijving terugboeking, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2 en Status weergeven.

Details debetregel ■

Naar de eigenschappenpagina van debetregeldetails gaan door te klikken op de grootboekrekening.

■

Grootboekrekening en Afdeling weergeven.

■

Een tijdschaalwaarde met het toekenningspercentage per periode weergeven.



U kunt als volgt een lijst met standaard-, overhead- of kredietregels weergeven: 1.

Open Beheer.

2.

Klik bij Terugboekingen op Standaardregels, Overheadregels of Kredietregels. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Standaardregels ■

Naar de eigenschappenpagina van de standaardregel gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met standaardregeldetails gaan door te klikken op de beschrijving van de terugboeking.

■

Beschrijving terugboeking, Entiteit, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2 en Status weergeven.

Details standaardregel ■

Naar de eigenschappenpagina van standaardregeldetails gaan door te klikken op de grootboekrekening.

■


■


Kredietregels ■

Naar de eigenschappenpagina van de kredietregel gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de lijstpagina met kredietregeldetails gaan door te klikken op de beschrijving van de kredietregel.

■

Beschrijving kredietregel, Entiteit, Afdeling, Locatie, Transactieklasse, Resourceklasse en Status weergeven.

Details kredietregel ■

Naar de eigenschappenpagina van kredietregeldetails gaan door te klikken op de grootboekrekening.

■


■


Details overheadregel ■

Naar de eigenschappenpagina van overheadregeldetails gaan door te klikken op de grootboekrekening.

■

Grootboekrekening, Entiteit en Afdeling weergeven.

■



Investeringen

Filterweergaven van GB-toekenning en Resourcekrediet Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Debetregels ■

Filteren op Beschrijving terugboeking, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2 en Status. Standaard zijn Kostencode, Code invoertype, Status, Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2 ingesteld op Alle.

Standaardregels ■

Filteren op Beschrijving terugboeking, Entiteit, Kostencode, Transactieklasse, Code invoertype, Gebruikerwaarde 1, Gebruikerwaarde 2 en Status. Standaard zijn Kostencode, Code invoertype, Status, Gebruikerwaarde 1 en Gebruikerwaarde 2 ingesteld op Alle.

Kredietregels ■

Filteren op Beschrijving kredietregel, Entiteit, Afdeling, Locatie, Status, Transactieklasse en Resourceklasse. Opmerking: standaard is Status ingesteld op Alle.

Overheadregels ■

Filteren op Grootboekrekening en Afdeling.

Investeringen In de onderstaande tabel staan alle investeringsweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator: Objectnaam

Weergeven

Toepassing

Eigenschappen toepassing (Maken en Bewerken) Lijst toepassingen Toepassingsfilter

Activa

Eigenschappen activa (Maken en Bewerken) Lijst activa Activafilter


Investeringen

Objectnaam

Weergeven

Idee

Eigenschappen idee (Maken en Bewerken) Ideeënlijst Filter Idee

Overig werk

Eigenschappen overig werk (Maken en Bewerken) Lijst Overig werk Filter Overig werk

Product

Producteigenschappen (Maken en Bewerken) Productlijst Productfilter

Service

Service-eigenschappen (Maken en Bewerken) Serviceslijst Dienstfilter Lijst serviceabonnementen (Afdelingen) Filter serviceabonnementen (Afdelingen) Lijst serviceabonnementen (Toevoegen) Filter serviceabonnementen (Toevoegen)

Als u de lijstweergaven van Investering wilt toepassen, moet u ook de bijbehorende weergaven Investeringseigenschappen en Filter investeringen toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Investering toepast.


Investeringen

Investeringseigenschappen Open een investering om de hoofdeigenschappen weer te geven. Standaard wordt de pagina Samenvatting weergegeven. U kunt ook andere eigenschappenpagina's openen door te klikken op de koppelingen in het inhoudsmenu. Samenvatting toepassing Deze pagina bevat: Naam toepassing, Id van toepassing, Beschrijving, Manager, Categorie, Platform, Technologie, Versie, Status, Voortgang, Werkstatus, Fase, Startdatum en Einddatum. Samenvatting activa Deze pagina bevat: Naam activa, Id activa, Beschrijving, Manager, Categorie, Status, Voortgang, Werkstatus, Fase, Startdatum en Einddatum. Samenvatting idee Deze pagina bevat: Onderwerp, Id idee, Ideetype, Ideecategorie, Prioriteit idee, het selectievakje Versneld proces, Doelstelling, Status, Voortgang, Werkstatus, Aanvrager, Bedrijfseigenaar, Manager, Startdatum en Einddatum. Zie Werken met het ideebeoordelingsproces (op pagina 16) voor meer informatie over het effect van Versneld proces op het ideebeoordelingsproces. Samenvatting overig werk Deze pagina bevat: Naam overige werkzaamheden, Id voor overige werkzaamheden, Beschrijving, Manager, Categorie, Status, Voortgang, Fase, Startdatum en Einddatum. Samenvatting product Deze pagina bevat: Productnaam, Product-id, Beschrijving, Manager, Categorie, Versie, Status, Voortgang, Werkstatus, Fase, Startdatum en Einddatum. Samenvatting service Deze pagina bevat: Naam service, Id service, Beschrijving, Manager, Status, Voortgang, Fase, Werkstatus, Startdatum en Einddatum.


Investeringen

Beschrijving Deze pagina is alleen beschikbaar voor ideeën. De pagina Beschrijving bevat: Beschrijving, Impact op bestaande initiatieven, Afhankelijkheden, Risico's, Beschrijving opbrengsten en Algemene opmerkingen. Planning en prestatie Deze pagina is ingedeeld in twee secties: Planning en Prestatie. Deze pagina is niet beschikbaar voor ideeën. Planning Deze sectie bevat: Startdatum, Einddatum, Statusindicator en Prioriteit. Prestatie Deze sectie bevat: Gerealiseerd, ETC, EAC, Aantal incidenten, Werkelijke inspanning incident, Werkelijke kosten incident en Valuta van incident. Er is geen informatie over incidenten beschikbaar voor services. Uitlijning en risico Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Uitlijning en risico en Uitlijningsfactoren. Uitlijning en risico Deze sectie bevat: Bedrijfsuitlijning, Risico, Doel en het selectievakje Verplicht. Uitlijningsfactoren Deze sectie bevat: Bedrijfsprioriteit, Bedrijfseenheidsprioriteit, Compliance met regelgeving, Aansluiting op architectuur, Commerciële waarde en Technologiecompliance. Zie Bedrijfsuitlijning en statusrapporten (op pagina 29) voor meer informatie over de bedrijfsuitlijning die wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator.


Investeringen

Financieel overzicht Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Financiële opties investeringspercentage en Samenvatting financieel plan. Financiële opties investeringspercentage Deze sectie bevat: het selectievakje Totaal percentage kapitaalkosten van systeem gebruiken, Totaal percentage kapitaalkosten van systeem, Totaal percentage kapitaalkosten negeren, Oorspronkelijke investering, het selectievakje Herinvesteringspercentage systeem gebruiken, Herinvesteringspercentage van systeem en Herinvesteringspercentage negeren. Samenvatting financieel plan Deze sectie bevat: het selectievakje Financiële meetwaarden berekenen, Geplande kosten, Geplande kapitaalkosten, % geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, % geplande operationele kosten, Startdatum geplande kosten, Einddatum geplande kosten, Geplande opbrengsten, Startdatum geplande opbrengsten, Einddatum geplande opbrengsten, Gepland NPV, Gepland ROI, Geplande break-even, Gepland IRR, Gepland MIRR, Geplande terugverdienperiode (maanden), Valuta, het selectievakje Budget is gelijk aan geplande waarden, Gebudgetteerde kosten, Gebudgetteerde kapitaalkosten, % gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten, % gebudgetteerde operationele kosten, Startdatum gebudgetteerde kosten, Einddatum gebudgetteerde kosten, Gebudgetteerde opbrengsten, Startdatum gebudgetteerde opbrengsten, Einddatum gebudgetteerde opbrengsten, Gebudgetteerd NPV, Gebudgetteerd ROI, Gebudgetteerde break-even, Gebudgetteerd IRR, Gebudgetteerd MIRR, Gebudgetteerde terugverdienperiode (maanden). Instellingen Deze pagina bevat alle instellingen van de investering en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen, Tijd en personeel, Financieel, Matrix arbeidstransactie, Matrix materiaaltransactie, Matrix apparatuurtransactie en Matrix uitgavetransactie. Algemeen Deze sectie bevat: Dashboardweergave en het selectievakje Actief. Tijd en personeel Deze sectie bevat: Traceermodus, het selectievakje Open voor tijdsinvoer en Standaard OBS-eenheid van resource.


Investeringen

Financieel Deze sectie bevat: Factureringsvaluta, Afdeling, Locatie, Kostencode, Financiële status, Kostentype, WIU-klasse (met uitzondering van ideeën), Investeringsklasse (met uitzondering van ideeën) en het selectievakje Datums instellen voor geplande kosten. Arbeid, Materiaal, Apparatuur en Matrix uitgavetransactie Deze secties bevatten: Tariefbron, Kostenbron en Wisselkoerstype. Deze secties zijn niet beschikbaar voor Ideeën. Opmerking: u kunt de pagina Instellingen beveiligen en beheren welke gebruikers de instellingen van investeringen mogen wijzigen.

Lijstweergaven Investeringen U kunt als volgt een lijst met investeringen weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op een investeringstype, bijvoorbeeld Projecten. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Toepassing ■

Naar de eigenschappenpagina van de toepassing gaan door op de naam van de toepassing te klikken.

■

Toepassing, Manager, Fase, Categorie, Platform, Technologie, Versie, Start, Einde en Geplande kosten weergeven.

Activa ■

Naar de eigenschappenpagina van het activum gaan door op de naam van het activum te klikken.

■

Activa, Manager, Fase, Categorie, Start, Einde en Geplande kosten weergeven.

Idee ■

Naar de eigenschappenpagina van het idee gaan door op de naam van het idee te klikken.

■

Onderwerp, Ideetype, Ideecategorie, Prioriteit idee, Startdatum, Geplande kosten, Geplande opbrengsten, Geplande NPV, Gepland ROI en Status weergeven.


Investeringen

Overig werk ■

Naar de eigenschappenpagina van het overige werk gaan.

■

Overig werk, Manager, Categorie, Start, Einde en Geplande kosten weergeven.

Product ■

Naar de eigenschappenpagina van een product gaan door op de naam van het product te klikken.

■

Product, Manager, Fase, Categorie, Versie, Start, Einde en Geplande kosten weergeven.

Service ■

Naar de eigenschappenpagina van een service gaan door op de naam van de service te klikken.

■

Naar de hiërarchiepagina van een service gaan door op het pictogram Hiërarchie te klikken.

■

Naar de abonnementenpagina van een service gaan door op het pictogram Abonnementen te klikken.

■

Service, Manager, Fase, Start, Einde en Geplande kosten weergeven.

Opmerking: goedgekeurde investeringen zijn gemarkeerd in de lijst. U kunt als volgt een lijst met serviceabonnementen weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Afdelingen.

3.

Selecteer een afdeling en klik op de tab Abonnementen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van het abonnement gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina voor de service gaan door op de naam van de service te klikken.

■

Serviceabonnement, Id, Beschrijving, Startdatum en Einddatum.

Als u een lijst wilt weergeven met services die u kunt toevoegen als afdelingsabonnement, klikt u op Toevoegen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor de service gaan door op de naam van de service te klikken.

■

Service, Id, Manager, Startdatum en Einddatum.


Investeringen

Filterweergaven van investeringen Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Toepassingen ■

Filteren op Naam toepassing, Id van toepassing, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Categorie, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard zijn Categorie en Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Activa ■

Filteren op Naam activa, Id activa, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Categorie, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard zijn Categorie en Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Ideeën ■

Filteren op Onderwerp idee, Id idee, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Ideetype, Ideecategorie, Aanvrager, Gepland ROI, Prioriteit idee, Status en Actief. Standaard zijn Ideetype, Ideecategorie, Prioriteit idee en Status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Overig werk ■

Filteren op Naam overige werkzaamheden, Id voor overige werkzaamheden, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Categorie, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard zijn Categorie en Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Producten ■

Filteren op Productnaam, Product-id, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Categorie, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard zijn Categorie en Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Services ■

Filteren op Naam service, Id service, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard is Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.


Probleem

U kunt als volgt een lijst met serviceabonnementen filteren: 1.

Open Home.

2.


3.

Selecteer een afdeling en klik op de tab Abonnementen. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam service, Id service, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Startdatum en Einddatum.

Als u een lijst wilt weergeven met services die u kunt toevoegen als afdelingsabonnement, klikt u op Toevoegen. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam service, Id service, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Startdatum en Einddatum.

Probleem In de onderstaande tabel staan alle probleemweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Probleem

Probleemeigenschappen (Maken en Bewerken) Lijst met problemen Filter Probleem Lijst met gekoppelde problemen

Als u de weergave Problemenlijst wilt toepassen, moet u ook de weergaven Probleemeigenschappen en Filter Probleem toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de probleemweergaven van PMO Accelerator toepast.


Probleem

Eigenschappen probleem Als u probleemeigenschappen wilt weergeven, opent u een probleem van een project. Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over problemen en is ingedeeld in de sectie Algemeen. Algemeen Deze sectie bevat: Naam probleem, Probleem-ID, Beschrijving, Categorie, Prioriteit Oorspronkelijk risico of wijzigingsverzoek (wordt weergegeven als er een probleem wordt gemaakt vanuit een risico of wijzigingsverzoek), Oplossing, Status, Eigenaar, Document, Datum impact, Gewenste oplossingsdatum, Oplossingsdatum (wordt weergegeven als de status Opgelost is), Opgelost door (wordt weergegeven als de status Opgelost is), Datum laatst bijgewerkt, Laatst bijgewerkt door, Datum gemaakt en Gemaakt door.

Probleemlijstweergaven U kunt als volgt een lijst met problemen weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Selecteer problemen in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van het probleem gaan door op de naam van het probleem te klikken.

■

Het probleem, de categorie, prioriteit, status, eigenaar, gewenste oplossingsdatum en datum laatst bijgewerkt weergeven.


Project

Een lijst weergeven met problemen die aan een taak zijn gekoppeld: 1.

Open Home.

2.


3.


4.

Klik op het tabblad Taak.

5.

Open een taak.

6.

Klik op het tabblad Gekoppelde risico's/problemen.

7.

Problemen selecteren in de vervolgkeuzelijst Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Het probleem, de probleem-id, categorie, prioriteit, status, eigenaar, gewenste oplossingsdatum en datum laatst bijgewerkt weergeven.

Filterweergaven van probleem Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam probleem, Probleem-id, Categorie, Prioriteit, Status en Eigenaar. Categorie, prioriteit en status zijn standaard ingesteld op Alle.

Project In de onderstaande tabel staan alle projecten programmaweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Project

Projecteigenschappen (Maken en Bewerken) Projectlijst Projectfilter Programma-eigenschappen (Maken en Bewerken)


Project

Objectnaam

Weergeven Lijst programma's Filter Programma Mijn projecten Lijst subprojectselectie Filter subprojectselectie Filter projectsjablonen Filter projectrelease Filter projectvereiste

Als u de weergave Projectlijst wilt toepassen, moet u ook de bijbehorende weergaven Projecteigenschappen en Projectfilter toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Project toepast.

Projecteigenschappen Open een project of programma om de hoofdeigenschappen weer te geven. Standaard wordt de pagina Samenvatting weergegeven. U kunt ook andere eigenschappenpagina's openen door te klikken op de koppelingen in het inhoudsmenu. Projectoverzicht Deze pagina is ingedeeld in twee secties: Projectoverzicht en Stakeholders. Projectoverzicht Deze sectie bevat: Projectnaam, Id project, Projecttype, Projectcategorie, Doelstelling, Status, Voortgang, Werkstatus, Statusrapportage, Fase, Startdatum en Einddatum. Stakeholders Deze sectie bevat: Projectmanager, Bedrijfseigenaar, Projectmanagementkantoor en Financiën en beheer. Programmasamenvatting Deze pagina is ingedeeld in twee secties: Programmasamenvatting en Stakeholders. Programmasamenvatting Deze sectie bevat: Programmanaam, Id programma, Doelstelling, Status, Voortgang, Werkstatus, Statusrapportage, Fase, Startdatum en Einddatum.


Project

Stakeholders Deze sectie bevat: Programmamanager, Bedrijfseigenaar, Projectmanagementkantoor en Financiën en beheer. Planning en prestatie Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Planning, Inspanning voor prestatie en Kosten van prestatie. Planning (Projecten) Deze sectie bevat: Startdatum, Einddatum, Vanaf datum, % Voltooid, Start baseline, Baseline voltooiing, Statusindicator en Prioriteit. (Programma's) Deze sectie bevat: Startdatum, Einddatum, Vanaf datum, % Voltooid, Statusindicator en Prioriteit. Inspanning voor prestatie Deze sectie bevat: BAC, Gerealiseerd, ETC, EAC, Begrote inspanningsvariantie, Begrote inspanningsvariantie in % en % Uitgegeven. Begrote inspanningsvariantie en Begrote inspanningsvariantie in % worden geïnstalleerd met de PMO Accelerator. Begrote inspanningsvariantie Geeft de variantie weer tussen de EAC-inspanning en baseline-inspanning. Formule: (EAC-inspanning – BAC-inspanning) Begrote inspanningsvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote inspanningsvariantie aanduidt als percentage van de BAC-inspanning. Formule: ((EAC-inspanning – BAC-inspanning) / BAC-inspanning) * 100 Stoplichten: Groen. De EAC-inspanning is lager dan of gelijk aan de baseline. Oranje. De EAC-inspanning is tussen één en tien procent hoger dan de baseline. Rood. De EAC-inspanning is meer dan tien procent hoger dan de baseline. Wit. Er zijn geen baselinegegevens. Kosten van prestatie Deze sectie bevat: Geplande waarde (BCWS), Earned Value (BCWP), Werkelijke kosten (ACWP), BAC-kosten, ETC-kosten, EAC-kosten, Begrote kostenvariantie, Begrote kostenvariantie in %, Kostenvariantie (CV), Planningsvariantie (SV), Kostenvariantie in %, Planningsvariantie in %, Kostenprestatie-index (CPI) en Planningsprestatie-index (SPI). Begrote kostenvariantie, Begrote kostenvariantie in %, Kostenvariantie in % en Planningsvariantie in % worden geïnstalleerd bij de PMO Accelerator.


Project

Begrote kostenvariantie Geeft de variantie weer tussen de geschatte plus werkelijke kosten en de baselinekosten. Formule: ((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) Begrote kostenvariantie in % Geeft een stoplicht weer dat de begrote kostenvariantie aanduidt als percentage van de BAC-kosten. Formule: (((ETC-kosten + Werkelijke kosten (ACWP)) - BAC-kosten) / BAC-kosten) * 100 Stoplichten: Groen. De EAC-kosten zijn lager dan of gelijk aan de baseline. Oranje. De EAC-kosten zijn tussen één en tien procent hoger dan de baseline. Rood. De EAC-kosten zijn meer dan tien procent hoger dan de baseline. Wit. Er zijn geen baselinegegevens. Kostenvariantie in % Geeft de kostenvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage kostenvariantie van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP). Formule: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Planningsvariantie in % Geeft de planningsvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage planningsvariantie van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWP). Formule: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Bedrijfsuitlijning Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Bedrijfsuitlijning, Uitlijningsfactoren en Prioriteitcategorisatie. Bedrijfsuitlijning Deze sectie bevat: Bedrijfsuitlijning, Doel en het selectievakje Verplicht. Uitlijningsfactoren Deze sectie bevat: Bedrijfsprioriteit, Bedrijfseenheidsprioriteit, Compliance met regelgeving, Aansluiting op architectuur, Commerciële waarde en Technologiecompliance. Zie Bedrijfsuitlijning, Portfoliocategorisatie en statusrapporten (op pagina 29) voor meer informatie over de bedrijfsuitlijning die wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator.


Project

Portfoliocategorisatie Deze sectie bevat: Portfoliocategorie 1, Portfoliocategorie 2, Portfoliocategorie 3 en Portfoliocategorie 4. Zie Bedrijfsuitlijning, portfoliocategorisatie en statusrapporten (op pagina 29) voor meer informatie over de zoekopdrachtvelden voor portfoliocategorisatie die worden geïnstalleerd met de PMO Accelerator. Risicobeoordeling Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Risicobeoordeling en Risicofactoren. Risicobeoordeling Deze sectie bevat: Risico Risicofactoren Deze sectie bevat: Doelstellingen, Sponsorschap, Fondsenwerving, Beschikbaarheid resource, Onderlinge afhankelijkheden, Technisch, Menselijke interface, Organisatiecultuur, Ondersteunbaarheid, Implementatie en Flexibiliteit. Financieel overzicht Deze pagina is opgedeeld in de volgende secties: Financiële opties investeringspercentage en Samenvatting financieel plan. Financiële opties investeringspercentage Deze sectie bevat: het selectievakje Totaal percentage kapitaalkosten van systeem gebruiken, Totaal percentage kapitaalkosten van systeem, Totaal percentage kapitaalkosten negeren, Oorspronkelijke investering, het selectievakje Herinvesteringspercentage systeem gebruiken, Herinvesteringspercentage van systeem en Herinvesteringspercentage negeren.


Project

Samenvatting financieel plan Deze sectie bevat: het selectievakje Financiële meetwaarden berekenen, Geplande kosten, Geplande kapitaalkosten, % geplande kapitaalkosten, Geplande operationele kosten, % geplande operationele kosten, Startdatum geplande kosten, Einddatum geplande kosten, Geplande opbrengsten, Startdatum geplande opbrengsten, Einddatum geplande opbrengsten, Gepland NPV, Gepland ROI, Gepland break-even, Gepland IRR, Gepland MIRR, Geplande terugverdienperiode (maanden), Valuta, het selectievakje Budget is gelijk aan geplande waarden, Gebudgetteerde kosten, Gebudgetteerde kapitaalkosten, % gebudgetteerde kapitaalkosten, Gebudgetteerde operationele kosten, % gebudgetteerde operationele kosten, Startdatum gebudgetteerde kosten, Einddatum gebudgetteerde kosten, Gebudgetteerde opbrengsten, Startdatum gebudgetteerde opbrengsten, Einddatum gebudgetteerde opbrengsten, Gebudgetteerd NPV, Gebudgetteerd ROI, Gebudgetteerde break-even, Gebudgetteerd IRR, Gebudgetteerd MIRR, Gebudgetteerde terugverdienperiode (maanden). Statusrapporten Deze pagina bevat een lijst met statusrapporten die zijn gemaakt voor een project of programma. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van het statusrapport gaan door op het pictogram Algemene status of de naam van het statusrapport te klikken.

■

Algemene status, Naam van statusrapport, Planningsstatus, Status van scope en Status van kosten en inspanningen weergeven.

Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de samengevouwen weergave van Kolom weergeven, waarbij alleen het filterveld wordt weergegeven. U kunt het filter uitvouwen en meer filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam van statusrapport, Rapportdatum en Huidige fase. Zie Bedrijfsuitlijning en statusrapporten (op pagina 29) voor meer informatie over de bedrijfsuitlijning die wordt geïnstalleerd met de PMO Accelerator.

Instellingen Deze pagina bevat alle instellingen van het project of programma en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen, Tijd en personeel, Earned Value, Financieel, Matrix arbeidstransactie, Matrix materiaaltransactie, Matrix apparatuurtransactie en Matrix uitgavetransactie. Algemeen Deze sectie bevat: Dashboardweergave, Methodologie, Planner, Berekening % voltooid, het selectievakje Programma, het selectievakje Sjabloon en het selectievakje Actief.


Project

Tijd en personeel Deze sectie bevat: Toewijzingspool, Traceermodus, het selectievakje Open voor tijdsinvoer, het selectievakje Niet-toegewezen urenstaattaken voorkomen, Standaard OBS-eenheid van resource en het selectievakje Goedkeuring van aanvraag vereist. Earned value Deze sectie bevat: Methode voor de berekening van EV, Earned Value (BCWP) negeren, Rapportageperiode earned value en Laatst bijgewerkte earned value. Financieel Deze sectie bevat: Bedrijfsnaam, Zusterproject, Factureringsvaluta, Afdeling, Locatie, Kostencode, Financiële status, Kostentype, WIU-klasse, Investeringsklasse en het selectievakje Datums instellen voor geplande kosten. Arbeid, Materiaal, Apparatuur en Matrix uitgavetransactie Deze secties bevatten: Tariefbron, Kostenbron en Wisselkoerstype. Opmerking: u kunt de pagina Instellingen beveiligen en beheren welke gebruikers de instellingen van projecten of programma's mogen wijzigen.

Projectlijstweergaven U kunt als volgt een lijst met projecten of programma's weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Projecten of Programma's. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Project ■

Naar het tabblad Dashboard van het project gaan door op het pictogram Dashboard te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina van het project gaan door op de projectnaam te klikken.

■

Naar de pagina Statusrapporten van het project gaan door op het pictogram Statusrapporten te klikken.

■

Naar de Gantt-weergave van het project gaan door op het pictogram Gantt te klikken.


Project

■

Naar het tabblad Samenwerking van het project gaan door op het pictogram Documentbeheer te klikken.

■

Project, Manager, Fase, Start en Einde weergeven.

■

Een Gantt-diagram weergeven waarin de planningsstatus van het project staat voor een periode van zes maanden, beginnend bij de huidige maand.

Programma ■

Naar het tabblad Dashboard van het programma gaan door op het pictogram Dashboard te klikken.

■

Naar de eigenschappenpagina van het programma gaan door op de programmanaam te klikken.

■

Naar de pagina Subprojecten van het programma gaan door op het pictogram Subprojecten te klikken.

■

Naar de pagina Statusrapporten van het programma gaan door op het pictogram Statusrapporten te klikken.

■

Naar de Gantt-weergave van het programma gaan door op het pictogram Gantt te klikken.

■

Naar het tabblad Samenwerking van het programma gaan door op het pictogram Documentbeheer te klikken.

■

Programma, Manager, Fase, Start en Einde weergeven.

■

Een Gantt-diagram weergeven waarin de planningsstatus van het programma staat voor een periode van zes maanden, beginnend bij de huidige maand.

Opmerking: goedgekeurde projecten of programma's zijn gemarkeerd in de lijst. U geeft als volgt een lijst weer met projecten of programma's die u aan Mijn projecten hebt toegevoegd: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Algemeen. Standaard wordt de pagina Overzicht weergegeven met daarop de portlet Mijn projecten. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar het tabblad Dashboard van het project of programma gaan door op het pictogram Dashboard te klikken.


Project

■

Naar de eigenschappenpagina van het project of programma gaan door op de project- of programmanaam te klikken.

■

Naar de pagina Statusrapporten van het project of programma gaan door op het pictogram Statusrapporten te klikken.

■

Naar het tabblad Team van het project of programma gaan door op het pictogram Resources te klikken.

■

Naar de Gantt-weergave van het project of programma gaan door op het pictogram Gantt te klikken.

■

Naar het tabblad Samenwerking van het project of programma gaan door op het pictogram Documentbeheer te klikken.

■

Project en Fase weergeven.

U geeft als volgt een lijst weer met investeringen die u kunt toevoegen als subprojecten: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Projecten of Programma's. Open een project of programma. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven.

3.

Klik in het inhoudsmenu op de koppeling Subprojecten.

4.

Klik op de knop Toevoegen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Investering, Id, Type, Manager, Status, Start en Einde weergeven.

Projectfilterweergaven Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Projecten ■

Filteren op Project Name, Id project, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Projecttype, Projectcategorie, Manager, Fase, Planner, Goedgekeurde status, Sjabloon en Actief. Standaard zijn Projecttype, Projectcategorie, Planner en Goedgekeurde status ingesteld op Alle, is Sjabloon ingesteld op Nee en is Actief ingesteld op Ja.


Project

Programma’s ■

Filteren op Programmanaam, Id programma, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Fase, Goedgekeurde status en Actief. Standaard is Goedgekeurde status ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met investeringen die u kunt toevoegen als subprojecten: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Projecten of Programma's. Open een project of programma. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven.

3.

Klik in het inhoudsmenu op de koppeling Subprojecten.

4.

Klik op de knop Toevoegen. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam investering, Id investering, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Investeringstype, Manager, Goedgekeurde status, Sjabloon en Actief. Standaard zijn Investeringstype en Goedgekeurde status ingesteld op Alle, is Sjabloon ingesteld op Nee en is Actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met projecten die u als sjabloon kunt gebruiken: 1.

Open Home.

2.


3.

Klik op de knop Nieuw vanaf sjabloon. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Projectnaam, Id project, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Sjabloon en Actief. Standaard zijn Sjabloon en Actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met projecten of programma's die u aan een release kunt koppelen: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Releases.


Resource

3.

Open een release.

4.

Klik op de knop Koppeling.

5.

Selecteer Bestaande kiezen bij de optie Koppeling selecteren. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Projectnaam, Id project, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Goedgekeurde status, Sjabloon en Actief. Standaard is Goedgekeurde status ingesteld op Alle, is Sjabloon ingesteld op Nee en is Actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met projecten waaruit u een taak of vereiste kunt koppelen: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Vereisten.

3.

Open een vereiste.

4.


5.

Selecteer Bestaande kiezen bij de optie Koppeling selecteren. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Projectnaam, Id project, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Manager, Goedgekeurde status, Sjabloon en Actief. Standaard is Goedgekeurde status ingesteld op Alle, is Sjabloon ingesteld op Nee en is Actief ingesteld op Ja.

Resource In de onderstaande tabel staan alle resourceweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Resource

Eigenschappen arbeid resource (Maken en Bewerken) Eigenschappen apparatuur resource (Maken en Bewerken) Eigenschappen materiaal resource (Maken en Bewerken)


Resource

Objectnaam

Weergeven Eigenschappen uitgaven resource (Maken en Bewerken) Eigenschappen arbeid rol (Maken en Bewerken) Eigenschappen apparatuur rol (Maken en Bewerken) Eigenschappen materiaal rol (Maken en Bewerken) Eigenschappen uitgaven rol (Maken en Bewerken) Resourcelijst Resourcefilter Lijst resources selecteren Selectielijst voor resources Lijst resourcezoeker Lijst afdelingsresources Filter resources selecteren Filter resourceselectie Filter resourcezoeker Filter afdelingsresources

Als u de weergave Resourcelijst wilt toepassen, moet u ook de bijbehorende weergaven Eigenschappen resource en Resourcefilter toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Resource toepast.


Resource

Eigenschappen resource Open een resource of rol om de hoofdeigenschappen weer te geven. Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. U kunt ook andere eigenschappenpagina's openen door te klikken op de koppelingen in het inhoudsmenu. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over resources of rollen en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen en Resourcemanagement (bij resources). Arbeid van rol Deze pagina bevat: Naam, Rol-id, Bovenliggende rol, Categorie, Beschikbaarheid, het selectievakje Actief en Boekingsmanager. Apparatuur en materiaal van rol Deze pagina bevat: Naam, Rol-id, Bovenliggende rol, Categorie, Beschikbaarheid en het selectievakje Actief. Uitgaven rol Deze pagina bevat: Naam, Rol-id, Bovenliggende rol, Categorie en het selectievakje Actief. Arbeid resource Deze pagina bevat: Achternaam, Voornaam, Id resource en E-mailadres. De sectie Resourcemanagement bevat: Primaire rol, Categorie, Datum in dienst, Einddatum, Beschikbaarheid, Resourcemanager, Boekingsmanager, Type dienstverband en het selectievakje Extern. Apparatuur en materiaal van resource Deze pagina bevat: Resourcenaam en Id resource. De sectie Resourcemanagement bevat: Primaire rol, Categorie, Datum in dienst, Einddatum, Beschikbaarheid, Resourcemanager, Boekingsmanager en het selectievakje Extern. Uitgaven resource Deze pagina bevat: Resourcenaam en Id resource. De sectie Resourcemanagement bevat: Primaire rol, Categorie, Datum in dienst, Einddatum, Boekingsmanager en het selectievakje Extern. Instellingen Deze pagina bevat resource-instellingen en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen en Tijd bijhouden. Deze pagina is alleen beschikbaar voor Resources. Algemeen Deze sectie bevat: het selectievakje Opnemen in Datamart en het selectievakje Actief.


Resource

Tijd bijhouden Deze sectie bevat: Traceermodus, Code invoertype en het selectievakje Open voor tijdsinvoer. Opmerking: u kunt de pagina Instellingen beveiligen en beheren welke gebruikers de resource-instellingen mogen wijzigen.

Resourcelijstweergaven U kunt als volgt een lijst met resources of rollen weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Resources. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van de resource of rol gaan door op de naam van de resource of rol te klikken.

■

Naar het tabblad Toekenning voor de resource of rol gaan door op het pictogram Resourcetoekenning te klikken.

■

Resource/rol, Id resource/rol, Primaire rol, Resourcemanager, Type dienstverband en Resourcetype weergeven.

U kunt als volgt een lijst weergeven met resources die u aan het investeringsteam kunt toevoegen: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op het investeringstype, bijvoorbeeld Projecten.

3.


4.

Klik op het tabblad Team.

5.

Klik op de knop Toevoegen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■


■


■

Resource/rol, Id resource/rol, Primaire rol, Resourcemanager, Type dienstverband en Resourcetype weergeven.


Resource

U kunt als volgt een lijst weergeven met resources die u aan taken kunt toewijzen: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Selecteer een taak.

6.

Klik op de knop Toewijzen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■


■


■

Resource/rol, Id resource/rol, Primaire rol, Type dienstverband, Teamlid, Projectrol, Start en Einde.

U kunt als volgt resources met een specifieke vaardigheid of beschikbaarheid zoeken: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Resourcezoeker. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor de resource gaan door op de naam van de resource te klikken.

■

Naar het tabblad Toekenning voor de resource gaan door op het pictogram Resourcetoekenning te klikken.

■

Resource, Id resource, Primaire rol, Type dienstverband, Beschikbaarheidsovereenkomst, Overeenkomende vaardigheden en Totaal overeenkomst weergeven.

U kunt als volgt een lijst weergeven met resources die u aan een afdeling kunt koppelen: 1.

Open Home.

2.



Resource

3.

Open een afdeling. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

4.

Klik op het tabblad Resources. Standaard wordt de kolomweergave Lijst afdelingsresources onder de portlet Resourcetotaal van de afdeling weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor de resource gaan door op de naam van de resource te klikken.

■

Resource, Id resource, Primaire rol, Resourcemanager, Type dienstverband, Resourcetype, Datum in dienst en E-mailadres weergeven.

Resourcefilterweergaven Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Primaire rol, Filtermodus, Is rol, Resourcemanager, Type dienstverband, Resourcetype, Categorie en Actief. Standaard zijn Is rol, Type dienstverband en Resourcetype ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met resources die aan het investeringsteam zijn toegevoegd: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Klik op de knop Toevoegen. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Primaire rol, Filtermodus, Resourcemanager, Type dienstverband, Resourcetype, Categorie en Is rol. Standaard zijn Type dienstverband, Resourcetype en Is rol ingesteld op Alle.


Resource

U filtert als volgt een lijst met resources die aan taken zijn toegewezen: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Selecteer een taak.

6.

Klik op de knop Toewijzen. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Primaire rol, Filtermodus, Resourcemanager, Type dienstverband, Resourcetype, Categorie, Is rol en Is teamlid. Standaard zijn Type dienstverband, Resourcetype, Is rol en Is teamlid ingesteld op Alle.

U kunt als volgt resources met een specifieke vaardigheid of beschikbaarheid zoeken: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Resourcezoeker. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Resourcenaam, Id resource, OBS-eenheid, Filtermodus OBS-eenheid, Rol, Filtermodus, Type dienstverband, Beschikbaarheid, Drempel beschikbaarheid (%), het selectievakje Voorlopig geboekte resources toevoegen, Vaardigheden en Drempel vaardigheden (%). Opmerking: standaard is Type dienstverband ingesteld op Alle.

U filtert als volgt een lijst met resources die zijn gekoppeld aan een afdeling: 1.

Open Home.

2.


3.

Open een afdeling. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

4.

Klik op het tabblad Resources.


Risico

Standaard wordt de kolomweergave Lijst afdelingsresources onder de portlet Resourcetotaal van de afdeling weergegeven. Filter weergeven wordt standaard weergegeven in de kolomweergave Lijst afdelingsresources, waarbij alleen het filterveld wordt weergegeven. U kunt het filter uitvouwen en meer filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Resourcenaam, Id resource, Primaire rol, Filtermodus, het selectievakje Resources in subafdelingen weergeven, Resourcemanager, Type dienstverband, Resourcetype en Actief. Standaard zijn Type dienstverband en Resourcetype ingesteld op Alle en is Actief ingesteld op Ja.

Risico In de onderstaande tabel staan alle risicoweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Risico

Risico-eigenschappen (Maken en Bewerken) Lijst met risico's Filter Risico Lijst met gekoppelde risico's

Als u de weergave Risicolijst wilt toepassen, moet u ook de weergaven Risico-eigenschappen en Filter Risico toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de risicoweergaven van PMO Accelerator toepast.


Risico

Risico-eigenschappen Als u de eigenschappen van een risico wilt weergeven, opent u het risico van een project. Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. U kunt ook andere eigenschappenpagina's openen door te klikken op de koppelingen in het inhoudsmenu. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over risico's en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen en Details. Algemeen Deze sectie bevat: Naam risico, Risico-id, Beschrijving, Categorie, Prioriteit Waarschijnlijkheid, Impact, selectievakje Is boven drempel, Responstype, Oorspronkelijk probleem of wijzigingsverzoek (wordt weergegeven als risico wordt gemaakt van een probleem of wijzigingsverzoek), Status, Eigenaar, Risicosymptomen, Beschrijving impact en Datum impact. Details Deze sectie bevat: Document, Veronderstellingen, Gekoppelde risico 's, Gekoppelde problemen, Gewenste oplossingsdatum, Oplossing, Oplossingsdatum (wordt weergegeven als status Opgelost is), Opgelost door (wordt weergegeven als status Opgelost is), Datum laatst bijgewerkt, Laatst bijgewerkt door, Datum gemaakt en Gemaakt door. Responsstrategie Deze pagina bevat responsstrategiegegevens en is ingedeeld in de volgende sectie: Een responsstrategie toevoegen. Een responsstrategie toevoegen Deze sectie bevat: Responsstrategie, Toegewezen aan en Oplossen door.


Risico

Risicolijstweergaven U kunt als volgt een lijst met risico's weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.


4.

Klik op de tab Risico's/problemen/wijzigingen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van het risico gaan door op de risiconaam te klikken.

■

Risico, Categorie, Prioriteit Waarschijnlijkheid, Impact, Berekend risico, Is boven drempel, Status, Eigenaar, Gewenste oplossingsdatum en Datum laatst bijgewerkt weergeven.

Een lijst weergeven met risico's die aan een taak zijn gekoppeld: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Open een taak.

6.

Klik op het tabblad Gekoppelde risico's/problemen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Risico, Risico-id, Categorie, Prioriteit, Waarschijnlijkheid, Impact, Berekend risico, Is boven drempel, Status, Eigenaar, Gewenste oplossingsdatum en Datum laatst bijgewerkt weergeven.


Taak

Filterweergaven Risico Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam risico, Risico-id, Categorie, Prioriteit, Status, Eigenaar, Waarschijnlijkheid, Impact en Boven de drempel. Standaard zijn Categorie, Prioriteit, Status, Waarschijnlijkheid, Impact en Boven de drempel ingesteld op Alle.

Taak In de onderstaande tabel staan alle taakweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Taak

Taakeigenschappen (Maken en Bewerken) Takenlijst Taakfilter Lijst koppelingstaken Lijst Gantt Takenlijst projectvereisten Takenlijst selecteren Taakfilter koppelingen Gantt-filter

Als u de weergave Takenlijst wilt toepassen, moet u ook de weergaven Taakeigenschappen en Taakfilter toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Taak toepast.


Taak

Taakeigenschappen Als u de eigenschappen van een taak wilt weergeven, opent u de taak van een project. Standaard wordt de pagina Algemeen weergegeven. U kunt ook andere eigenschappenpagina's openen door te klikken op de koppelingen in het inhoudsmenu. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over taken en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen en Toewijzingen. Algemeen Deze sectie bevat: Naam, Id, Start, Einde, het selectievakje Belangrijke taak, het selectievakje Mijlpaal, het selectievakje Vaste duur, Status, % Voltooid, Start baseline, Baseline voltooiing, Prioriteit en het selectievakje Uitgesloten van autoplanning. Toewijzingen Deze sectie wordt beschreven in Weergaven van toewijzingslijsten (op pagina 278). Beperkingen Deze pagina bevat: Moet starten op, Niet eerder starten dan, Niet later starten dan, Moet eindigen op, Niet eerder voltooien dan en Niet later voltooien dan. Prestatie Deze pagina bevat prestatie-informatie en is opgedeeld in de volgende secties: Inspanning voor prestatie en Kosten van prestatie. Inspanning voor prestatie Deze sectie bevat: BAC, Gerealiseerd, ETC, EAC en % Uitgegeven. Kosten van prestatie Deze sectie bevat: Geplande waarde (BCWS), Earned Value (BCWP), Werkelijke kosten (ACWP), BAC-kosten, ETC-kosten, EAC-kosten, Kostenvariantie (CV), Planningsvariantie (SV), Kostenvariantie in %, Planningsvariantie in %, Kostenprestatie-index (CPI) en Planningsprestatie-index (SPI). Kostenvariantie in % en Planningsvariantie in % worden geïnstalleerd met de PMO Accelerator: Kostenvariantie in % Geeft de kostenvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage kostenvariantie van de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (BCWP). Formule: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100


Taak

Planningsvariantie in % Geeft de planningsvariantie weer als percentage. De variantie wordt berekend als percentage planningsvariantie van de gebudgetteerde kosten van gepland werk (BCWP). Formule: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Instellingen Deze pagina bevat: het selectievakje Open voor tijdsinvoer en Kostencode en Kostentype Opmerking: u kunt de pagina Instellingen beveiligen en beheren welke gebruikers de taakinstellingen mogen wijzigen.

Takenlijstweergaven U kunt als volgt een lijst met taken weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.


4.

Klik op het tabblad Taak. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina voor de taak gaan door op de naam van de taak te klikken.

■

Taak, Id taak, Start, Einde, Baseline voltooiing, Is laat, Status, % Voltooid, het selectievakje Kritiek en het selectievakje Open voor tijdsinvoer weergeven.

U kunt als volgt de werkstructuur van een project weergeven: Opmerking: deze weergave is verdeeld in een werkstructuur (WBS) (links) en een Gantt-diagram (rechts). 1.

Open Home.

2.


3.

Open een project.

4.



Taak

5.

Selecteer Gantt in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven samengevouwen weergegeven. U kunt deze weergave uitvouwen door op het pictogram Weergave uitvouwen te klikken, zodat alle kolommen worden weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■


■

Taak, Toegewezen resources, Start, Einde, Duur, Status, % voltooid, Gerealiseerd, ETC, EAC, Werkelijke kosten (ACWP), ETC-kosten en EAC-kosten weergeven.

U geeft als volgt een lijst weer met taken die zijn gekoppeld aan een risico, probleem of wijzigingsverzoek: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Open een risico of probleem.

6.

Klik op het tabblad Gekoppelde taken. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■


■

Taak, Id, Start, Einde, Status en % Voltooid weergeven.

U geeft als volgt een lijst weer met taken die kunnen worden gekoppeld aan een risico, probleem of wijzigingsverzoek: 1.

Open Home.

2.


3.


4.



Taak

5.


6.

Klik op het tabblad Gekoppelde taken.

7.

Klik op de knop Bestaande taken toevoegen. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Taak, Id, Start en Einde weergeven.

U geeft als volgt een lijst met projecten weer waaruit u een taak aan een vereiste kunt koppelen: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Vereisten.

3.

Open een vereiste.

4.


5.

Selecteer Bestaande kiezen bij de optie Koppeling selecteren.

6.

Selecteer een project. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■


■

Taak, Id, Start en Einde weergeven.

Taakfilterweergaven Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam taak, Id taak, Belangrijke taak, Alleen taken, Start, Einde, Status, Is laat, Kritiek, Mijlpaal en Open voor tijdsinvoer. Standaard is Belangrijke taak ingesteld op Ja en zijn Alleen taken, Status, Is laat, Kritiek, Mijlpaal en Open voor tijdsinvoer ingesteld op Alle.

U filtert als volgt taken in de werkstructuur (WBS): 1.

Open Home.

2.



Team

3.

Open een project.

4.


5.

Selecteer Gantt in de vervolgkeuzelijst. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de samengevouwen weergave van Kolom weergeven. In deze toestand wordt allen het veld Filter weergegeven. U kunt dit filter uitvouwen en meer filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam taak, Id taak, Toegewezen aan resources, Start, Einde, het selectievakje Lijstweergave, Opnemen, Status, Is laat, Kritiek, Mijlpaal en het selectievakje Projecten uitsluiten. Standaard zijn Opnemen, Status, Is laat, Kritiek en Mijlpaal ingesteld op Alle.

U filtert als volgt een lijst met taken die zijn gekoppeld aan een risico, probleem of wijzigingsverzoek: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.


6.

Klik op het tabblad Gekoppelde taken. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de samengevouwen weergave van Kolom weergeven. In deze toestand wordt allen het veld Filter weergegeven. U kunt dit filter uitvouwen en meer filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Alleen taken, Belangrijke taak, Status en Mijlpaal. Deze zijn standaard allemaal ingesteld op Alle.

Team In de onderstaande tabel staan alle teamweergaven die zijn aangepast in de PMO Accelerator. Objectnaam

Weergeven

Team

Eigenschappen teamlid (Bewerken) Lijst projectteamleden


Team

Objectnaam

Weergeven Lijst details projectteam Lijst teamleden (Investeringen) Lijst details projectteam (Investeringen) Lijst resourcetoekenningen Lijst details resourcetoekenningen Lijst teamselectie Filter projectteam Filter team Filter resourcetoekenningen Filter resourceselectie

Als u de lijstweergave van Team wilt toepassen, moet u ook de bijbehorende weergaven Teameigenschappen en Filter team toepassen. U kunt de afhankelijkheden tussen weergaven bekijken op de pagina Details invoegtoepassing in Studio. De volgende configuraties zijn beschikbaar wanneer u de PMO Accelerator-weergaven van Team toepast.

Teameigenschappen U kunt als volgt de teamlideigenschappen weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.


4.



Team

5.

Klik op het pictogram Eigenschappen van een teamlid. Standaard wordt de pagina Eigenschappen weergegeven. Algemeen Deze pagina bevat algemene informatie over teamleden en is ingedeeld in de volgende secties: Algemeen en Resource zoeken. Algemeen Deze sectie bevat: Naam personeelsaanvraag, Startdatum, Einddatum, Standaardtoekenningspercentage, Boekingsstatus, Status aanvraag, Resource/rol, Startdatum investering, Einddatum van investering, Investeringsrol, OBS-eenheid personeel en het selectievakje Open voor tijdsinvoer. Resource zoeken Deze sectie bevat: Type dienstverband resource.

Opmerking: de secties Geplande toekenning en Definitieve toekenning zijn ongewijzigd gebleven in PMO Accelerator.

Teamlijstweergaven U kunt als volgt een lijst met teamleden weergeven: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Selecteer Personeel of Detail in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de kolomweergave van Lijst teamleden weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Personeel ■

Naar de eigenschappenpagina van het teamlid gaan door op het pictogram Eigenschappen te klikken.

■

Naar de pagina Resources zoeken gaan door op het pictogram Resourcezoeker te klikken.

■


■

Naar de pagina Toekenning voor de resource of rol gaan door op het pictogram Resourcetoekenning te klikken.


Team

■

Resource/rol, Projectrol, OBS-eenheid personeel, Boekingsstatus, het selectievakje Open voor tijdsinvoer, Start, Einde, Gemiddelde toekenning in %, Toekenning, Gerealiseerd en ETC weergeven voor projecten en programma's.

■

Resource/rol, Investeringsrol, OBS-eenheid personeel, Boekingsstatus, het selectievakje Open voor tijdsinvoer, Start, Einde, Gemiddelde toekenning in %, Toekenning, Gerealiseerd, Werkelijke incidenten en Totaal gerealiseerde waarden weergeven voor andere investeringen.

Detail ■


■


■


■

Naar de pagina Toekenning voor de resource of rol gaan door op het pictogram Resourcetoekenning te klikken.

■

Resource/rol, Projectrol, Boekingsstatus, Start, Einde, Toekenning, Gerealiseerd en ETC weergeven voor projecten en programma's.

■

Resource/rol, Investeringsrol, Boekingsstatus, Start, Einde, Toekenning en Gerealiseerd weergeven voor andere investeringen.

■

Een tijdschaalwaarde van Toekenning op periode weergeven, waarin een periode van zes maanden wordt getoond, beginnend bij de huidige maand.

U kunt als volgt een lijst met toekenningen van resources of rollen weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Resources.

3.

Open een resource. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

4.

Klik op het tabblad Toekenningen.

5.

Selecteer Samenvatting of Detail in de vervolgkeuzelijst. Standaard wordt de lijstkolomweergave van Samenvatting weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: Samenvatting ■


■



Team

■

Naar de eigenschappenpagina van de investering gaan door op de naam van de investering te klikken.

■

Investering, Investeringsmanager, Investeringsrol, Boekingsstatus, Open voor tijdsinvoer, Start toekenning, Einde toekenning, Gemiddelde toekenning in %, Toekenning, Gerealiseerd en ETC weergeven.

Detail ■


■


■

Naar de eigenschappenpagina van de investering gaan door op de naam van de investering te klikken.

■

Investering, Investeringsrol, Boekingsstatus, Start toekenning, Einde toekenning, Toekenning, Gerealiseerd en ETC weergeven.

■

Een tijdschaalwaarde van Toekenning op periode weergeven, waarin een periode van zes maanden wordt getoond, beginnend bij de huidige maand.

U kunt als volgt een lijst weergeven met teamleden die u aan taken kunt toewijzen: 1.

Open Home.

2.


3.


4.


5.

Selecteer een taak.

6.

Klik op de knop Toewijzen en vervolgens op de knop Team. Opmerking: de optie Toewijzingspool moet zijn ingesteld op Resourcepool. Standaard wordt de weergave Kolom weergeven weergegeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Naar de eigenschappenpagina van de resource of rol gaan door op de naam of id van de resource of rol te klikken.

■

Resource/rol, Id resource/rol, Projectrol, OBS-eenheid personeel, Boekingsstatus, Start, Einde, Gemiddelde toekenning in % en Toekenning weergeven.


Team

Teamfilterweergaven Standaard wordt de weergave Filter weergeven weergegeven op dezelfde pagina als de weergave Kolom weergeven, maar de weergave Filter weergeven is samengevouwen. U kunt het filter uitvouwen en de filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Projecten en programma's filteren op Naam personeelsaanvraag, Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS van resource, Filtermodus OBS van resource, Projectrol, Resourcetype, Boekingsstatus, Zonder personeel, Open voor tijdsinvoer en Resource actief. Standaard is Resourcetype ingesteld op Arbeid, zijn Boekingsstatus, Zonder personeel en Open voor tijdsinvoer ingesteld op Alle en is Resource actief ingesteld op Ja.

■

Andere investeringen filteren op Naam personeelsaanvraag, Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS van resource, Filtermodus OBS van resource, Investeringsrol, Resourcetype, Boekingsstatus, Zonder personeel, Open voor tijdsinvoer en Resource actief. Standaard is Resourcetype ingesteld op Arbeid, zijn Boekingsstatus, Zonder personeel en Open voor tijdsinvoer ingesteld op Alle en is Resource actief ingesteld op Ja.

U kunt als volgt een lijst met toekenningen van een resource of rol weergeven: 1.

Open Home.

2.

Klik in het menu op Resources.

3.

Open een resource. De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

4.

Klik op het tabblad Toekenningen.

5.

Selecteer Samenvatting of Detail in de vervolgkeuzelijst. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de samengevouwen weergave van Kolom weergeven. In deze toestand wordt allen het veld Filter weergegeven. U kunt het filter uitvouwen en meer filteropties weergeven door op het pluspictogram te klikken. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam investering, Id investering, OBS investering, Filtermodus OBS investering, Investeringsrol, Goedgekeurd, Investeringsmanager, Investering actief, Boekingsstatus en Open voor tijdsinvoer. Standaard zijn Goedgekeurd, Boekingsstatus en Open voor tijdsinvoer ingesteld op Alle en is Investering actief ingesteld op Ja.

U filtert als volgt een lijst met teamleden die u aan taken kunt toewijzen: 1.

Open Home.

2.



Team

3.


4.


5.

Selecteer een taak.

6.

Klik op de knop Toewijzen en vervolgens op de knop Team. Opmerking: de optie Toewijzingspool moet zijn ingesteld op Resourcepool. De weergave Filter weergeven wordt standaard weergegeven op dezelfde pagina als de uitgevouwen weergave van Kolom weergeven. U kunt in deze weergave de volgende handelingen uitvoeren: ■

Filteren op Naam resource/rol, Id resource/rol, OBS van resource, Filtermodus OBS van resource, Projectrol, Resourcetype, Boekingsstatus en Nultoekenning. Standaard is Resourcetype ingesteld op Arbeid, is Boekingsstatus ingesteld op Alle en is Nultoekenning ingesteld op Nee.


CA Clarity PPM. Producthandleiding PMO Accelerator. Versie

Recommend Documents