CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. Release

CA Clarity™ PPM

PMO Accelerator termékútmutató Release 14.2.00

A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: „Dokumentáció”) tartalmaz, kizárólag tájékoztató jelleggel készült, a CA bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A jelen Dokumentáció a CA tulajdona, így a CA előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem másolható, nem terjeszthető, nem reprodukálható, nem hozható nyilvánosságra, nem dolgozható át és nem sokszorosítható, sem egészben, sem részben. Amennyiben Ön licenccel rendelkező felhasználója a jelen Dokumentációban meghatározott szoftvertermék(ek)nek, akkor a jelen Dokumentáció indokolt példányszámban az Ön vagy alkalmazottai saját, a szoftverrel összefüggő felhasználása céljából kinyomtatható vagy más módon hozzáférhetővé tehető, feltéve, hogy a CA szerzői jogra vonatkozó felirata és címkéje minden egyes sokszorosított példányon fel van tüntetve. A jelen Dokumentáció kinyomtatására vagy más módon való hozzáférhetővé tételére vonatkozó engedély arra az időszakra korlátozott, ameddig a vonatkozó szoftverlicenc teljes egészében érvényben és hatályban van. Ha bármely oknál fogva ez a licenc megszűnik, abban az esetben az Ön kötelessége a CA-nak írásban igazolni, hogy a jelen Dokumentáció minden példányát és részmásolatait a CA-nak visszaküldték vagy megsemmisítették. AMENNYIBEN JOGSZABÁLY KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSE ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK, A CA A JELEN DOKUMENTÁCIÓT A MELLÉKELT ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TEKINTETÉBEN SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT SEM VÁLLAL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI SZAVATOSSÁGOT IS. A CA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY HARMADIK FÉL FELÉ A JELEN DOKUMENTÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ILLETVE A BEFEKTETÉS ELMARADÁSÁBÓL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, A GOODWILL ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉGET, KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A CA-T AZ ILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL ELŐZETESEN KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATTÁK. Valamennyi, a jelen Dokumentációban hivatkozott szoftvertermék használata tekintetében a vonatkozó licencszerződés az irányadó, és a jelen hirdetmény feltételei semmilyen módon sem módosítják a vonatkozó licencszerződést. A jelen Dokumentáció előállítója a CA. "Korlátozott jogokkal" biztosítva. Az Egyesült Államok Kormánya általi felhasználás, többszörözés vagy nyilvánosságra hozatal, a körülményektől függően, a FAR 12,212, 52,227-14 és 52,227-19(c)(1) - (2) paragrafusaiban, illetve a DFARS 252,227-7014(b)(3) paragrafusában, illetve az ezeket felváltó mindenkori jogszabályban meghatározott korlátozások alá esik. Copyright © 2014 CA. Minden jog fenntartva. Az itt hivatkozott valamennyi védjegy, márkanév, szolgáltatási jel, valamint logó a megfelelő gazdasági társaságok tulajdonában állnak.

Kapcsolatfelvtel a technikai tmogatssal On-line technikai segítségnyújtásért, illetve a helyszínek, a nyitvatartási idõk és a telefonszámok teljes listájáért keresse fel a technikai támogatást a http://www.ca.com/worldwide címen.

Tartalom Fejezet 1: Áttekintés

11

A PMO Accelerator bővítményről .............................................................................................................................. 11

Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok

13

A projekt életciklusáról .............................................................................................................................................. 13 Projektéletciklus folyamatok ...................................................................................................................................... 13 Projektsablonok ......................................................................................................................................................... 14 Az Ötletellenőrzési folyamat használata .................................................................................................................... 16 Ötlet létrehozása ................................................................................................................................................. 17 A Jelentős projekt létrehozása folyamat használata .................................................................................................. 19 A Dokumentumellenőrzési folyamat használata........................................................................................................ 20 Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre ........................................................................................ 20 Projekt létrehozása egy projektsablonból .................................................................................................................. 23 A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata .................................................................................... 25 Probléma részleteinek létrehozása ..................................................................................................................... 26

Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések

27

A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról ............................................. 27 Igazodási tényezők meghatározása ............................................................................................................................ 28 Portfóliókategóriák meghatározása ........................................................................................................................... 30 Állapotjelentés készítése ............................................................................................................................................ 31

Fejezet 4: Általános oldalak és portletek

35

Támogató ................................................................................................................................................................... 35 Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet ............................................................................................... 35 Portletütemezés portlet ...................................................................................................................................... 40 Tervezett költség projekttípus szerint portlet..................................................................................................... 41 Program irányítópult .................................................................................................................................................. 41 Programmenedzser költség-irányítópultja portlet ............................................................................................. 41 Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet ......................................................................................... 59 PM riasztások ............................................................................................................................................................. 62 Ütemezési teljesítmény portlet........................................................................................................................... 63 Mérföldkövek portlet .......................................................................................................................................... 67 Aktuális problémák portlet ................................................................................................................................. 69

Tartalom 5

Állomány portlet ................................................................................................................................................. 72 Projekt irányítópult .................................................................................................................................................... 73 Ütemezési irányítópult portlet ............................................................................................................................ 74 Költség és ráfordítás irányítópult portlet ............................................................................................................ 78 Kockázatok, problémák és változtatások ................................................................................................................... 82 Kockázatkezelés portlet ...................................................................................................................................... 82 Problémakezelés portlet ..................................................................................................................................... 85 Módosítási kérelem kezelése portlet .................................................................................................................. 87

Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek

91

Portfólió irányítópult .................................................................................................................................................. 91 Költségek és bevételek ........................................................................................................................................ 92 Szerepek .............................................................................................................................................................. 96 Költség és állapot .............................................................................................................................................. 100 Célelemzés ........................................................................................................................................................ 102 Befektetéselemzés ............................................................................................................................................ 107 Tőke- és működési költség ................................................................................................................................ 112 PMO Portfólió befektetési irányítópultja ................................................................................................................. 117 Scorecard .......................................................................................................................................................... 118 Elemzés ............................................................................................................................................................. 123 Kapacitás ........................................................................................................................................................... 126 Pénzügyek ......................................................................................................................................................... 132

Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek

145

Az Irányítópult nézetről ............................................................................................................................................ 145 PMO-Programállapot Oldalelrendezés .................................................................................................................... 146 Költség és ütemterv áttekintés portlet ............................................................................................................. 146 Ütemterv és haladás portlet ............................................................................................................................. 152 Erőforrás kihasználtsága portlet ....................................................................................................................... 154 PMO-Projektállapot Oldalelrendezés ....................................................................................................................... 155 Projektmutatók portlet ..................................................................................................................................... 155 Közelgő mérföldkövek portlet ........................................................................................................................... 158 Projekt baseline-ok portlet ............................................................................................................................... 159 Állapotjelentési mutatók portlet ....................................................................................................................... 159 Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet ...................................................................................................... 160 Csapat kihasználtsága portlet ........................................................................................................................... 161 PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés ................................................................................................ 162 Csapat kapacitása portlet .................................................................................................................................. 162 Közelgő mérföldkövek portlet ........................................................................................................................... 163 Problémák prioritás szerint portlet ................................................................................................................... 164 Problémák részletezése oldal ............................................................................................................................ 164

6 PMO Accelerator termékútmutató

Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet .......................................................................................... 166

Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése

169

Az Állapotjelentés ellenőrzéséről ............................................................................................................................. 169 Állapotjelentés-listázás ............................................................................................................................................ 169 Állapotjelentés-listázás portlet ......................................................................................................................... 170 Késő és hiányzó állapotjelentések ............................................................................................................................ 173 Késő állapotjelentések portlet .......................................................................................................................... 173 Hiányzó állapotjelentések portlet ..................................................................................................................... 175

Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek

177

Időjelentés áttekintése............................................................................................................................................. 177 Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet ...................................................................................................... 178 Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet ....................................................................................................... 179 Időjelentés részletei megjegyzései portlet........................................................................................................ 181 Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet .......................................................................................................... 182 Időjelentés ellenőrzése portlet ................................................................................................................................ 183

Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek

187

A Pénzügyi irányítás portletekről ............................................................................................................................. 187 Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet ................................................................................................................. 187 Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet *befektetési szint+ .................................................................................... 190

Fejezet 10: További portletek

193

A További portletekről ............................................................................................................................................. 193 Késő feladatok és mérföldkövek portlet .................................................................................................................. 193 Időjelentéseim portlet .............................................................................................................................................. 196 Folyamat szűk keresztmetszetei portlet .................................................................................................................. 197 Projektelemzés portlet ............................................................................................................................................. 198 Projekt ciklusidő-elemzése portlet ........................................................................................................................... 202 Projektdokumentum ellenőrzése portlet ................................................................................................................. 202 Projektéletciklus felülvizsgálata portlet ................................................................................................................... 204 Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet .............................................................................................. 207 Csapattag feladatainak összegzése portlet .............................................................................................................. 207

Fejezet 11: Keresésleképezési objektum

211

A Keresésleképezési objektumról ............................................................................................................................ 211 Keresésleképezési lista létrehozása ......................................................................................................................... 211 Keresésleképezési lista törlése ................................................................................................................................. 212

Tartalom 7

Fejezet 12: Hozzáférési csoportok

213

A Hozzáférési csoportokról ...................................................................................................................................... 213 PMO vezetői megtekintő.......................................................................................................................................... 214 PMO vezetői megtekintő - kibővített ....................................................................................................................... 216 PMO pénzügyi adminisztrátor .................................................................................................................................. 220 PMO ötletlétrehozó.................................................................................................................................................. 222 PMO ötletellenőr ...................................................................................................................................................... 222 PMO befektetés létrehozója .................................................................................................................................... 223 PMO befektetésmegtekintő - kibővített .................................................................................................................. 225 PMO portfóliókezelő ................................................................................................................................................ 229 PMO programmenedzser ......................................................................................................................................... 231 PMO projektlétrehozó.............................................................................................................................................. 233 PMO projektmenedzser ........................................................................................................................................... 233 PMO projektmenedzser - kibővített ......................................................................................................................... 236 PMO projektmegtekintő .......................................................................................................................................... 240 PMO erőforrás-rendszergazda ................................................................................................................................. 241 PMO erőforrás-menedzser ....................................................................................................................................... 243 PMO erőforrás-menedzser - kibővített .................................................................................................................... 244 PMO rendszergazda ................................................................................................................................................. 246 PMO csapattag ......................................................................................................................................................... 247 PMO időjelentés-adminisztrátor .............................................................................................................................. 247 PMO szállítókezelés .................................................................................................................................................. 248

Fejezet 13: Mintaadatok

249

A mintaadatokról ..................................................................................................................................................... 249 Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) ........................................................................................................................ 250 Vállalati osztály szervezeti struktúra ................................................................................................................. 250 Vállalati hely szervezeti struktúra ..................................................................................................................... 251 Szervezeti felépítési struktúra ........................................................................................................................... 251 Erőforráskészlet szervezeti struktúra ................................................................................................................ 252 Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS ................................................................................................... 252 Hozzáférési csoportok .............................................................................................................................................. 253 PMO-partíció - IT ............................................................................................................................................... 253 PMO folyamatmenedzser ................................................................................................................................. 253 Erőforrások ............................................................................................................................................................... 254 Szolgáltatások........................................................................................................................................................... 255 Eszközök ................................................................................................................................................................... 255 Alkalmazások ............................................................................................................................................................ 257 Ötletek ...................................................................................................................................................................... 257 Egyéb munka ............................................................................................................................................................ 259 Projektsablonok ....................................................................................................................................................... 259


Projektek .................................................................................................................................................................. 259 Programok ................................................................................................................................................................ 261 Portfóliók .................................................................................................................................................................. 262

Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek

265

A PMO Accelerator Objektumnézetekről ................................................................................................................. 265 Megbízatás ............................................................................................................................................................... 266 Megbízatástulajdonságok ................................................................................................................................. 266 Megbízatás listanézetek .................................................................................................................................... 266 Alapterv .................................................................................................................................................................... 267 Baseline tulajdonságok ..................................................................................................................................... 268 Baseline listanézetek ......................................................................................................................................... 268 Baseline szűrőnézetek ....................................................................................................................................... 269 Módosítási kérelem .................................................................................................................................................. 269 Módosítási kérelem tulajdonságai .................................................................................................................... 270 Módosítási kérelemlista-nézetek ...................................................................................................................... 270 Módosítási kérelem szűrőjének nézetei ........................................................................................................... 271 Költség- és haszonterv ............................................................................................................................................. 271 Költség- és haszonterv tulajdonságok ............................................................................................................... 272 Költségterv és a Haszonterv lista nézetek ......................................................................................................... 273 Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek ....................................................................................................... 274 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás .................................................................................................................. 275 Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok ................................................................................... 276 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek ....................................................................................... 277 Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek .................................................................................... 279 Befektetések ............................................................................................................................................................ 280 Befektetés tulajdonságai ................................................................................................................................... 281 Befektetés listanézetek ..................................................................................................................................... 284 Befektetés szűrő nézetek .................................................................................................................................. 285 Probléma .................................................................................................................................................................. 287 Probléma tulajdonságai .................................................................................................................................... 288 Probléma listanézetek ....................................................................................................................................... 288 Probléma szűrőnézetek..................................................................................................................................... 289 Projekt ...................................................................................................................................................................... 289 Projekt tulajdonságai ........................................................................................................................................ 290 Projekt listanézetek ........................................................................................................................................... 296 Projekt szűrőnézetek......................................................................................................................................... 298 Erőforrás ................................................................................................................................................................... 300 Erőforrás tulajdonságai ..................................................................................................................................... 301 Erőforrás listanézetek ....................................................................................................................................... 302 Erőforrás szűrő nézetek .................................................................................................................................... 304

Tartalom 9

Kockázat ................................................................................................................................................................... 306 Kockázat tulajdonságai ...................................................................................................................................... 307 Kockázat listanézetek ........................................................................................................................................ 308 Kockázat szűrőnézetek ...................................................................................................................................... 309 Feladat ...................................................................................................................................................................... 309 Feladattulajdonságok ........................................................................................................................................ 310 Feladat listanézetek .......................................................................................................................................... 311 Feladat szűrőnézetek ........................................................................................................................................ 313 Csapat ....................................................................................................................................................................... 314 Csapat tulajdonságai ......................................................................................................................................... 315 Csapat listanézetek ........................................................................................................................................... 316 Csapat szűrőnézetek ......................................................................................................................................... 319


Fejezet 1: Áttekintés Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A PMO Accelerator bővítményről (lapon 11)

A PMO Accelerator bővítményről A PMO Accelerator bővítmény tartalom és nézet konfigurációk gyűjteménye, amelyek a meghatározott ágazathoz nem kötődő projekt portfólió menedzsment számára készült. APMO Accelerator CA Clarity PPM rendszerhez kész tartalmak gyűjteményét biztosítja, amelyet az Ön szervezetének nem kell létrehoznia. A bővítmény lehetővé teszi a meglévő programmenedzsment-irodai (PMO) műveletek támogatását. A bővítmény hasznos a portfóliók, programok és projektek teljesítményének kezelésében és betekintésében. A témakör ismerteti a tartalomgyűjteményt, és részletes információt tartalmaz a bővítményben foglalt következő elemekről: ■

Irányítópult oldalak

■

Portletek

■

Folyamatok

■

Konfigurációk nézete

■

Hozzáférési csoportok

A PMO Accelerator mintaadatokat is tartalmaz nem éles környezetekben, választhatóan történő telepítésre. A mintaadatok éles környezetben nem telepíthetők. A mintaadatok portfóliókat, programokat, projekteket, ötleteket, alkalmazásokat, eszközöket, szolgáltatásokat, erőforrásokat, erőforrásszerepeket, sablonokat, pénzügyi terveket és szervezeti struktúrákat (OBS) tartalmaznak. Magukban foglalják ezen tartalom minimális adminisztrációs beállításait is.

Fejezet 1: Áttekintés 11

A PMO Accelerator bővítményről

A PMO Accelerator útmutató a következő, megtekinthető CA Clarity PPM útmutatókra hivatkozik: ■

Telepítési útmutató

■

Rendszergazdai útmutató

■

Studio fejlesztői útmutató

■

Alapszintű felhasználói útmutató Megjegyzés: A CA Clarity felhasználói útmutató személyre szabása című útmutató tartalma mostantól az Alapszintű felhasználói útmutató része.

■

Projektvezetés – felhasználói útmutató


Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A projekt életciklusáról (lapon 13) Projektéletciklus folyamatok (lapon 13) Projektsablonok (lapon 14) Az Ötletellenőrzési folyamat használata (lapon 16) A Jelentős projekt létrehozása folyamat használata (lapon 19) A Dokumentumellenőrzési folyamat használata (lapon 20) Projekt létrehozása egy projektsablonból (lapon 23) A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata (lapon 25)

A projekt életciklusáról Az ötlet jóváhagyási folyamaton mehet keresztül vagy gyorsítható a projekt létrehozáshoz. Ha az ötlet átalakításra kész, az Ötletellenőrzési folyamat egy projekt létrehozási folyamatot indít el. A folyamat a következő ötlettípus és ötletkategória kombinációkon alapul. A projektlétrehozási folyamat átalakítja az ötletet az alkalmazható projektsablon használatával. Az ötletből a mezőértékeket is átmásolja a projektbe.

Ötlet típusa

Ötletkategória

Projektlétrehozási folyamat

Projektsablon

Jelentős projekt

Nem alkalmazható

Jelentős projekt létrehozása

Jelentős projekt sablon

Infrastruktúra telepítése

Nem alkalmazható

Infrastruktúraprojekt létrehozása

Infrastruktúra kiépítése sablon

Alkalmazás módosítása

Fejlesztés

Alkalmazásmódosítási Alkalmazásmódosítás projekt létrehozása sablon


Kész termékek értékelése

Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása

Alkalmazás késztermék sablon

Projektéletciklus folyamatok A rendszer tartalmazza a következő automatikus folyamatokat a projektéletciklus kezelésének támogatásához, az ötlet ellenőrzésétől és jóváhagyásától kezdve a projekt létrehozásáig:

Fejezet 2: Projektéletciklus és folyamatok 13

Projektsablonok

Dokumentum ellenőrzése A Dokumentum ellenőrzése folyamat kezeli a Javaslat vagy Operatív típusú dokumentumok ellenőrzési munkafolyamatát. Ötlet ellenőrzése Az ötletek gyors elemzésre adnak lehetőséget egy korai fázisban. Az elemzés célja, hogy időben ki lehessen szelektálni a gyenge vagy pénzügyileg nem megalapozott ötleteket, még mielőtt azok befektetéssé válnának. Az ötletek nyomon követhetők és befektetési lehetőségekké alakíthatók. Probléma ellenőrzése és eszkalációja A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat a nagy prioritású projekt problémák munkafolyamatának áttekintését kezeli. Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazásmódosítás sablon alapján. Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása Az Alkalmazás késztermékprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az Alkalmazás késztermék sablon alapján. Infrastruktúraprojekt létrehozása Az Infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat projektet hoz létre az infrastruktúra telepítése sablon alapján. Jelentős projekt létrehozása A Jelentős projekt létrehozása folyamat projektet hoz létre a Jelentős projekt sablon alapján.

Projektsablonok A projektsablonokkal létrehozhat projekteket az adott projekttípus szabványos feladatai és szerepmegbízásai alapján. A sablonok a projektek létrehozásánál egységességet és hatékonyságot biztosítanak. Az Ötletellenőrzés folyamat ezen sablonok használatával hozza létre az ilyen típusú projekteket az Ön számára. Másik megoldásként e sablonok használatával Ön is létrehozhat projekteket.


Projektsablonok

A sablonokat az Ön saját szervezetének igényeihez és követelményeihez illeszkedőre módosíthatja. E sablonok duplikálhatók is, így minden szervezeti projekttípushoz új projektsablonok hozhatók létre. Fontos! A Jelentős projekt jóváhagyási és kapu-ellenőrzési folyamat használatához minden fázisban módosítani kell a legutolsó feladatok nevét és tulajdonságait. Az azonosítókat viszont ne módosítsa. A kapuellenőrzési folyamat akkor indul, ha az adott azonosítókkal rendelkező feladatok elkészültek. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. A következő projektsablonokat tartalmazza: Alkalmazás módosítása Az Alkalmazás módosítása sablon a szoftveralkalmazások módosításához használt projektek kezelésében segít. Az Alkalmazásmódosítási projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon új alkalmazásmódosítási projektek létrehozásához is használható. Alkalmazás késztermék Az Alkalmazás késztermék sablon a késztermék (COTS) alkalmazásválaszték kezeléséhez készült. E projektsablon használatával kezelhetők a tevékenységek, amikor beszállítót választ új termék biztosításához. Az Alkalmazás késztermék projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon alkalmazás késztermék projektek létrehozásához is használható. Infrastruktúra telepítése Az Infrastruktúra kiépítése sablon az infrastruktúra fejlesztések bevezetésének kezelésében segít. Az infrastruktúraprojekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához. A sablon IT infrastruktúra telepítési projektek létrehozásához is használható. Jelentős projekt A Jelentős projekt sablon kereteket biztosít az alkalmazások javítási és fejlesztési folyamataihoz. Ez a sablon segítséget nyújt a projektvezetőnek a projekt kapuellenőrzéseken történő átviteléhez. A Jelentős projekt létrehozása folyamat a projektsablont használja. A folyamat automatikus munkafolyamatot biztosít projektek létrehozásához és a jóváhagyási és kapuellenőrzési munkafolyamatok kezeléséhez. A sablon projektek létrehozásához is használható. Ez a sablon minta munkalebontási struktúrát (WBS) is tartalmaz. A munkalebontási struktúrának ha fő fázisa van, és mindegyikhez alfeladatok tartoznak.


Az Ötletellenőrzési folyamat használata

Az Ötletellenőrzési folyamat használata Az Ötletellenőrzési folyamatban a következő feladatok vesznek részt: 1.

2.

Az eredeti kérelmező a következőket végzi el: a.

Létrehozza az ötletet. (lapon 17)

b.

Ha az ötlet elkészült, elküldi az ötletet. (lapon 17)

Az Ötletellenőrzési folyamat elindul és elvégzi a következők egyikét: ■

Gyorsítás a projekt létrehozásához. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kiválasztott ötlettípus és ötletkategória kombinációja alapján elindul a projekt létrehozási folyamata. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A folyamat a Jelentős projekt létrehozása folyamat kivételével minden projekt-létrehozási folyamatot leállít.

■

Elindítja az ötlet-jóváhagyási folyamatot. Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az üzleti tulajdonos az ötlet ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap.

3.

4.

Az üzleti tulajdonos értékeli a funkcionális és technikai hasznokat, majd elemzi az ötlet költségelőnyeit. Az üzleti tulajdonos az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: ■

Elutasítás. Az ötlet állapota „Elutasítva” lesz, és a folyamat véget ér.

■

Hiányos. Az ötlet állapota „Hiányos” lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap az ötlet további információkkal való frissítésére. Valamint arra is, hogy az elvégzendő feladat állapotát „Kész”-re módosítsa. Az üzleti tulajdonos számára az ötlet ellenőrzésére vonatkozó újabb elvégzendő feladat kerül elküldésre.

■

Jóváhagyás. Az ötlet állapota „Jóváhagyva” lesz. Az eredeti kérelmező elvégzendő feladatot kap, hogy az elvégzendő feladat állapotát „Kész”-re módosítsa.

Elindul a projektlétrehozási folyamat. Az elinduló folyamat típusa az ötlettípus és ötletkategória kombinációján alapul. Létrejön egy munkalebontási struktúra és egy baseline. A Jelentős projektek kivételével a projekt létrehozási folyamat véget ér.

5.

Jelentős projekt esetében elindul a Kapuellenőrzés folyamat. (lapon 19)



Ötlet létrehozása Ötlet létrehozásához az Ötletek oldal használható. Ha az ötlet jóváhagyásra kész, elmentheti és elküldheti azt. Másik lehetőség, hogy a jóváhagyási folyamat megkerülésével az ötletet gyorsított megoldás révén projektté alakítja. Ötlet létrehozása előtt a projektazonosító számára be kell állítani az automatikus számozást. További információkért forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, vagy olvassa el a Rendszergazdai útmutatót. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Igénykezelés menüben kattintson az Ötletek elemre. Megjelenik az Ötletek oldal.

2.

Kattintson az Új pontra. Megjelenik a Létrehozás oldal.

3.

Töltse ki az alábbi mezőket: Tárgy Az ötlet összegzését/nevét határozza meg. A tárgy a befektetést az ötlethez kapcsolja, amikor az ötletet befektetéssé konvertálják. Az ötlet tárgya lesz a befektetés leírása. Ötletazonosító Az ötlet egyedi azonosítóját határozza meg. Ötlet típusa Az ötlet típusát határozza meg. Értékek: Jelentős projekt, Infrastruktúra telepítése vagy Alkalmazásmódosítás Kötelező: Nem Ötletkategória Az ötlet kategóriáját határozza meg. A rendelkezésére álló értékek a kiválasztott ötlettípustól függnek. A mezőtársításokat a CA Clarity PPMrendszergazda határozza meg. Értékek: Új fejlesztés, Megfelelőség/Jogszabályi, Új termék vagy szolgáltatás, Egyéb, Továbbfejlesztés, Késztermék értékelése, Elosztott, Hálózat/Telekom vagy Asztali Kötelező: Nem



Ötlet prioritása Az ötlet prioritását határozza meg. Értékek: Alacsony, Közepes és Magas Gyors megoldás Meghatározza az ötlet projektté alakítását az Ötletellenőrzés folyamat ellenőrzési és jóváhagyási lépésének megkerülésével. Alapértelmezett: Törölve Kötelező: Nem Célkitűzés A feladat célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Kérelmező Az ötletet eredetileg megfogalmazó erőforrás nevét határozza meg. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás neve Üzleti tulajdonos Meghatározza az ötlet üzleti tulajdonosának nevét és jóváhagyja az ötlet projektté alakítását. Az ötlet átalakítása után az ötlet üzleti tulajdonosa a projekt üzleti tulajdonosa lesz. Megjegyzés: Ha a Gyors megoldás jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az Ötletellenőrzési folyamat értéket igényel a mezőhöz. Menedzser Az ötlet tulajdonos és kezelő erőforrásának nevét határozza meg. Az ötlet kezelőjének hozzáférése van az ötlet költségvetési és ütemezési tulajdonságaihoz. Kezdési dátum Az ötlet kezdő dátumát határozza meg. Befejezési dátum Az ötlet befejező dátumát határozza meg. Célkitűzés Az ötlet célkitűzését határozza meg. Korlát: 200 karakter Szervezeti Az ötlet szervezeti struktúráját határozza meg.


A Jelentős projekt létrehozása folyamat használata

Osztály Az ötlet részleg szervezeti struktúráját határozza meg. 4.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül: ■

Mentse el az ötletet.

■

Az Ötletellenőrzési folyamat indításához kattintson a Küldés jóváhagyásra pontra.

Az ötlet elkészült.

A Jelentős projekt létrehozása folyamat használata A jelentős projektek kezelése a következő folyamatokkal történik: ■

Jelentős projekt létrehozása folyamat. Akkor indul el, ha a Jelentős projekt sablon használatával projektet hoznak létre.

■

Projekt kapuellenőrzési alfolyamat. Kapu-ellenőrzési munkafolyamatot kezel minden jelentős projekt számára. A folyamat háromszor indul el a Jelentős projekt létrehozása folyamatból: A kapujóváhagyások kezeléséhez, amikor a projekt a Tervezési szintre, az Összeállítási szintre és Lezárási szintre kerül.

A jelentős projektek életciklusának automatikus folyamattal történő kezelésében a következő feladatok vesznek részt: 1.

A Jelentős projekt létrehozása folyamat elindulása és a projekt létrehozása után a projektvezető meghatározhatja a projektvezetési iroda (PMO) résztvevőt. Megnyitott projekt esetén lépjen a tulajdonságok oldalra, majd a Résztvevők szakaszban válassza a projektkezelési irodai résztvevőt. Ezután kattintson a Küldés pontra. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt áttekintésére és jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap.

2.

3.

A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: ■

Jóváhagyva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt jóváhagyásra került. A projekt állapota „Jóváhagyva” lesz. A Jelentős projekt létrehozása folyamat elindítja a Tervezési szintet.

■

Elutasítva. A projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a projekt elutasításra került. A rendszer „Elutasítva” értékre állítja a projekt állapotát.

Ha a Tervezési fázisban az utolsó feladat is elkészült, a projektvezető frissíti a feladatot. Ezen kívül a Készenléti % mezőt 100 százalékra, az Állapot mezőt pedig „Kész” értékre módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a következő kapuhoz lépés jóváhagyására vonatkozó elvégzendő feladatot kap.


A Dokumentumellenőrzési folyamat használata

4.

A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: ■

Jóváhagyva. A Projekt kapuellenőrzési alfolyamat elindítja a következő fázist. Elvégzendő feladatot kapnak a következők: –

Az eredeti kérelmező és értesítést kap, hogy a projektkezelési irodai (PMO) résztvevő jóváhagyta a projektet.

–

A projektvezető. Ha a jelenlegi fázis utolsó feladata elkészült, a % Kész mező értékét 100 százalékra módosítja. A jelenlegi fázis utolsó feladatának állapota „Kész” lesz.

■

Elutasítva.

■

Újraküldés. A projektvezető a projektinformáció ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. Ha elkészült, a projektvezető az elvégzendő feladat állapotát „Kész”-re módosítja. A projektkezelési irodai (PMO) résztvevő a projekt jóváhagyására és a következő fázishoz lépésre vonatkozó elvégzendő feladatot kap.

5.

Projekt kapuellenőrzési alfolyamat megismétli a fennmaradó fázisokat.

6.

Ha a Lezárási fázis elkészült, a projektvezető lezárja a projektet.

A Dokumentumellenőrzési folyamat használata A Dokumentumellenőrzési folyamat a beküldött jóváhagyási vagy operatív dokumentumot a következő ellenőrzési cikluson viszi keresztül: 1.

A csapattag feltölti a jóváhagyási vagy operatív dokumentumot és ha kész, beküldi a dokumentumot ellenőrzésre. A projektvezető elvégzendő feladatot kap.

2.

A projektvezető ellenőrzi a dokumentumot és frissíti az elvégzendő feladat állapotát: ■

Jóváhagyás. A dokumentum állapota „Jóváhagyva” értékre van állítva.

■

Elutasítás. A dokumentum állapota „Elutasítva” értékre van állítva.

A dokumentum tulajdonosa elvégzendő feladatot kap és értesítik a projektvezető döntéséről.

Dokumentumok feltöltése és beküldése ellenőrzésre A Dokumentumellenőrzési folyamat használatával a projekthez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési és jóváhagyási folyamaton vihetők keresztül. Ez a folyamat akkor indul, ha a kategória Jóváhagyási vagy Operatív beállítású és a dokumentum állapota „Beküldve”.



Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

2.

Kattintson az Együttműködés elemre. Megjelenik az együttműködés oldal.

3.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Dokumentumok hozzáadása elemre. Megjelenik a Több dokumentum hozzáadása oldal.

4.

Töltse ki az oldal következő mezőit: Aktuális hely Megjeleníti a dokumentum aktuális helyét. Fájlok kiválasztása A mappához hozzáadandó fájlokat határozza meg. Korlát: Egy időben legfeljebb öt fájl Állapot Meghatározza a dokumentum állapotát. Értékek: Beküldve, Jóváhagyva vagy Elutasítva Ellenőrzési folyamatot indít: Beküldve Kategória Meghatározza a dokumentum kategóriáját. Értékek: Javaslat, Tervezés, Továbbfejlesztés, Megvalósítás és Operatív Ellenőrzési folyamatot indít: Javaslat vagy Operatív Létrehozás dátuma A dokumentum feltöltésének dátumát. Tulajdonos A dokumentumot kezelő tulajdonost határozza meg. Az erőforrás ellenőrzi, hogy a dokumentum kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen.



Hozzáférés A dokumentum hozzáférési típusát mutatja. Értékek: ■

Mindegyik résztvevő. Azt mutatja, hogy a mappához a csoport összes résztvevőjének olvasás/írás típusú hozzáférést ad meg.

■

Résztvevők kiválasztása. Azt mutatja, hogy a meglévő résztvevői csoportból származnak az egyéni erőforrások.

Alapértelmezés: Mindegyik résztvevő Dokumentum-hozzáférés engedélyezése nem résztvevők számára Azt mutatja, hogy a dokumentumot nem résztvevők is elérhetik. Alapértelmezett: Törölve Check out engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások kivehetik és szerkeszthetik a dokumentumot. Alapértelmezett: Kijelölve Verziókövetés engedélyezése Azt mutatja, hogy a megfelelő hozzáféréssel rendelkező erőforrások létrehozhatják a dokumentum más verzióját. Alapértelmezett: Kijelölve Erőforrások/csoportok értesítése Azt mutatja, hogy a fájlokhoz hozzáféréssel rendelkező erőforrások kapnak-e értesítést dokumentumok hozzáadásakor. Alapértelmezett: Törölve Leírás A dokumentum leírását határozza meg. Megjegyzések A dokumentumra vonatkozó esetleges megjegyzéseket adja meg. 5.

Kattintson a Hozzáadás gombra. A dokumentum fel van töltve és be van küldve ellenőrzésre.


Projekt létrehozása egy projektsablonból

Projekt létrehozása egy projektsablonból Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek elemre. Megjelenik a listaoldal.

2.

Válassza az Új sablonból lehetőséget. Megjelenik a kijelölés oldal.

3.

Válassza a következő sablonok egyikét, majd kattintson a Tovább gombra: ■

Alkalmazásmódosítás sablon

■

Alkalmazás késztermék sablon

■

Infrastruktúra kiépítése sablon

■


Megjelenik a projekt létrehozása oldal. 4.

Töltse ki az alábbi mezőket: Projekt neve A projekt nevét határozza meg. Korlát: 80 karakter Kötelező: Igen Projekt azonosítója A projekt egyedi azonosítóját határozza meg, ami rendszerint automatikus számozású. Korlát: 20 karakter Kötelező: Igen Kezdési dátum A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezési dátum A projekt elvégzési dátumát jeleníti meg. Célkitűzés A projekt célkitűzéseit határozza meg. Korlát: 200 karakter


Projekt létrehozása egy projektsablonból

Állapot A feladat állapotát jelzi. Értékek: Elindítva, Nincs elkezdve vagy Befejezve Haladás A feladatokon elvégzett munka szintjét mutatja. Értékek: ■

Befejezve (100 százalék)

■

Elindítva (1–99 százalék)

■

Nincs elkezdve (0 százalék)

Alapértelmezett: Nincs elkezdve Kötelező: Igen Hozzáférési lehetőségek Erőforrások projektekhez rendelésekor meghatározza az engedélyezett erőforráskészletet. Értékek: ■

Csak csapat. Csak állománytagok engedélyezése.

■

Erőforráskészlet. Lehetővé teszi a Ön által elérhető csapatállomány-tagok és erőforrások számára a projekthez történő lefoglalást. Ezzel a beállítással, amikor erőforrást rendel egy projekthez, akkor az erőforrás csapatállomány-tagként is hozzáadásra kerül.

Irányítópult nézet A projekthez kiválasztott irányítópult-nézetet határozza meg. Nézetlehetőségek megtekintéséhez kattintson a legördülő listára. Példa: A Projekt alapértelmezett elrendezés használatával a projekt irányítópult oldalon tekinthetők meg az alapértelmezett munkaerő- és csapatkihasználtsági diagramok. Értékek: PMO - Projektállapot, PMO - Programállapot, PMO - Projekt képes forgatókönyve, Program elrendezése vagy Projekt alapértelmezett elrendezés Alapértelmezett: Portfólió alapelrendezése Készenléti % számítása Az e projekt feladatai készenléti százalékának kiszámításához használt módszert határozza meg. Értékek: Kézi, Ráfordítás, Időtartam Szervezeti Meghatározza a projekttel társított szervezeti struktúrát.


A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata

Osztály Meghatározza a projekttel társított részleg szervezeti struktúrát. Sablon neve A sablon nevét jeleníti meg. Munka átméretezése Meghatározza azt a százalékos értéket, amellyel a sablonhoz képest csökkenthető vagy növelhető az egyes feladatok becsült munkaideje az új projektben. Alapértelmezett: A nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás Költségvetés átméretezése Meghatározza a (pozitív vagy negatív) százalékértéket skálázási tényezőként a projekt költségterveiben és haszonteveiben megadott dollárösszegekhez. Alapértelmezett: A nulla azt jelzi, hogy nincs módosítás Erőforrások átalakítása szerepekké A beállítással a projektsablon minden egyes erőforrását átkonvertálhatja az új projekt szerepköreivé. Alapértelmezett: Törölve 5.

Mentse a módosításokat. A projekt elkészült.

A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat a nagy prioritású projektproblémák ellenőrzési és eszkalációs munkafolyamatban történő feldolgozásához készült. A folyamatnak egy meglévő problémához való indításához nyissa meg a problémát, majd a Folyamatok menü használatával indítsa el a folyamatot. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. A probléma eszkalációjában a következő feladatok vesznek részt: 1.

A projektmenedzser ellenőrzi, hogy a Projektvezetési iroda és az Üzleti tulajdonos meg van határozva. Megnyitott projekt esetén az általános tulajdonságok oldal Résztvevők szakaszában ellenőrizze ezeket a mezőket.

2.

Megnyitott projekt esetén egy csapattag létrehoz egy problémát (lapon 26) és a Prioritás mezőt „Magas” értékre állítja. Elindul a Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat. A projektvezető a probléma ellenőrzésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap.


A Probléma ellenőrzése és eszkalációja folyamat használata

3.

4.

A projektvezető ellenőrzi a problémát és az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: ■

Elutasítva. A probléma tulajdonosa a probléma ellenőrzéshez újraküldésre vonatkozó elvégzendő feladatot kap.

■

Megoldva. Az üzleti tulajdonos a probléma megoldásának lezárására vonatkozó elvégzendő feladatot kap.

Az üzleti tulajdonos az elvégzendő feladat számára kijelöli a következő lehetőségek egyikét: ■

Jóváhagyva. A probléma állapota „Megoldva” lesz. A probléma tulajdonosa és a projektvezető elvégzendő feladatot kap, hogy a probléma megoldásra került.

■

Elutasítva. A probléma tulajdonosa a megoldás frissítésére vonatkozó elvégzendő feladatot kap. A folyamat újraindul, ha a probléma tulajdonosa az elvégzendő feladat állapotát „Kész”-re módosítja.

Probléma részleteinek létrehozása Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a projektet, majd kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások elemre.

2.

Nyissa meg a Kockázatok/problémák/változtatások menüt, majd kattintson a Problémák elemre.

3.

Kattintson az Új pontra.

4.

Töltse ki az Általános szakasz mezőit. A következő mezők magyarázatot igényelnek: Tulajdonos A kockázatot kezelő erőforrás nevét határozza meg. Ez az erőforrás felelős azért, hogy a probléma kezelése és nyomon követése a teljes életciklus során megfelelő legyen. Ha lezárt kockázatból hoz létre problémát, a mező értéke a kockázat tulajdonságai oldal Tulajdonos mezőjéből származik. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás Létrehozó A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. Alapértelmezett: A jelenleg bejelentkezett erőforrás

5.

Töltse ki a Részletek szakasz mezőit.

6.

Csatolja a dokumentumokat a Mellékletek szakaszban.

7.

Töltse ki a Megoldás szakaszban a Megoldás mezőt.

8.

Mentse a változtatásokat.


Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról (lapon 27) Igazodási tényezők meghatározása (lapon 28) Portfóliókategóriák meghatározása (lapon 30) Állapotjelentés készítése (lapon 31)

A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról A saját befektetések üzleti stratégiához igazodásának, kategorizálásának és állapotának meghatározását, mérését, dokumentálását és jelentését segítő következő attribútumok és objektumok állnak rendelkezésre. Mindegyik objektum azonosítóját állítsa automatikus számozásra. További tájékoztatás a Studio fejlesztői dokumentációjában olvasható. Üzleti stratégiához igazodás A befektetés üzleti igazodásának számításához igazodási tényezők használhatók. Befektetések: Összes befektetés Portfóliókategorizálás A befektetések négy keresőmezőt tartalmazhatnak a portfóliókategorizáláshoz. Ezek a mezők a Projekt üzleti stratégiához igazodása tulajdonságok oldalon jelennek meg. A portfóliókategória mezők nem tartalmaznak értékeket és a saját kategorizálásoknak megfelelően konfigurálandók. Befektetések: Minden befektetéshez elérhető, de csak projekteken való megjelenítésre vannak konfigurálva. Állapotjelentések Az állapotjelentésekkel heti, havi vagy negyedéves állapotjelentés készíthető. Az állapotjelentés azt mutatja, hogy egy projekt vagy program ütemezés, költség és hatókör vonatkozásában hogyan áll a tervhez viszonyítva. Befektetések: Projekt és program

Fejezet 3: Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések 27

Igazodási tényezők meghatározása

Az üzleti igazodási tényezők, portfóliókategóriák és állapotjelentések meghatározása előtt a befektetésnek már léteznie kell. Az oldalak a befektetés tulajdonságok oldaláról érhetők el.

Igazodási tényezők meghatározása Meghatározza az igazodási tényezőket a befektetés üzleti stratégiához igazodása, céljai és vállalati prioritásai nyomon követéséhez. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a befektetést. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

2.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Igazodás és kockázat elemre. Projektekhez kattintson az Üzleti stratégiához igazodás elemre. Megjelenik az igazodás és kockázat oldal. Projektek esetén megjelenik az üzleti stratégiához igazodás oldal.

3.

Töltse ki az Igazodás és kockázat szakasz következő mezőit: Üzleti stratégiához igazodás Az üzleti stratégiához igazodás pontszámát jelzőlámpaként jeleníti meg. Ez a pontszám az ezen az oldalon kiválasztott egyes tényezők pontszámainak átlaga. Nagyobb pontszám jobb igazodást jelent. Jelzőlámpák: ■

Vörös (0 és 33 között). A befektetés gyengén igazodik az üzleti stratégiához.

■

Sárga (34 és 67 között). A befektetés átlagosan igazodik az üzleti stratégiához.

■

Zöld (68 és 100 között). A befektetés igazodik az üzleti stratégiához.

Cél A befektetés célját határozza meg. Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése vagy Az üzlet karbantartása


Igazodási tényezők meghatározása

Kockázat A befektetés kockázatát határozza meg. Alacsonyabb érték kisebb kockázatot jelent. Projektek esetén a mező a kockázatértékelő oldalon érhető el. Jelzőlámpák: ■

Vörös (0 és 33 között). A befektetés kockázata kicsi.

■

Sárga (34 és 67 között). A befektetés kockázata közepes.

■

Zöld (68 és 100 között). A befektetés kockázata nagy.

Kötelező Jelzi, hogy a befektetésre a vállalkozásnak szüksége van-e megfelelőségi célokból. 4.

Töltse ki az Igazodási tényezők szakasz következő beállításait, majd mentsen. Vállalati prioritás A befektetés vállalati prioritását határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetés prioritása magas vagy magasabb.

■

Sárga. A befektetés prioritása közepes.

■

Vörös. A befektetés prioritása alacsony.

Üzleti egység prioritása A befektetés üzleti egység prioritását határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetés prioritása magas vagy magasabb.

■

Sárga. A befektetés prioritása közepes.

■

Vörös. A befektetés prioritása alacsony.

Architekturális illeszkedés A befektetés architekturális illeszkedését határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetés illeszkedése magas vagy magasabb.

■

Sárga. A befektetés illeszkedése közepes.

■

Vörös. A befektetés illeszkedése alacsony.


Portfóliókategóriák meghatározása

Kereskedelmi érték Meghatározza a befektetéssel társított kereskedelmi értéket. Jelzőlámpák: ■

Vörös. A befektetés kereskedelmi értéke kicsi.

■

Sárga. A befektetés kereskedelmi értéke közepes.

■

Zöld. A befektetés kereskedelmi értéke magas vagy magasabb.

Jogszabályi megfelelőség A befektetés jogszabályi megfelelőségi állapotát határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetésre szükség van a megfeleléshez.

■

Sárga. A befektetés támogatja a megfelelőségi tevékenységeket.

■

Vörös. A befektetésre nem alkalmazható a megfeleléshez.

Technológiai megfelelőség A befektetés technológiai megfelelőségi állapotát határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetés megfelel az architekturális szabványoknak.

■

Sárga. A befektetés nincs megfelelésben, de stabil.

■

Vörös. A befektetésre nincs megfelelésben.

Az igazodási tényező meghatározásra került.

Portfóliókategóriák meghatározása A portfóliókategóriák meghatározásával a befektetések osztályozhatók és csoportosíthatók portfóliók és jelentések számára. A portfóliókategória mezők olyan keresésekhez vannak társítva, amelyek nem tartalmaznak értékeket és a saját kategorizálásoknak megfelelően konfigurálandók. A portfóliókategória attribútumok minden befektetéstípushoz elérhetők, de úgy vannak konfigurálva, hogy csak a Projekt üzleti stratégiához igazodása tulajdonságok oldalon jelenjenek meg. További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.


Állapotjelentés készítése


Nyissa meg a projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

2.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Üzleti stratégiához igazodás elemre. Megjelenik az üzleti stratégiához igazodás oldal.

3.

Töltse ki a Portfóliókategorizálás szakasz következő mezőit: 1. portfóliókategória Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 1. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához. 2. portfóliókategória Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 2. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához. 3. portfóliókategória Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 3. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához. 4. portfóliókategória Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 4. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához.

Állapotjelentés készítése Egy projekt vagy program haladásának nyomon követéséhez állapotjelentés készíthető. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a projektet vagy programot. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

2.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Állapotjelentések elemre.

3.

Kattintson az Új pontra. Megjelenik a Létrehozás oldal.

4.

Töltse ki az alábbi mezőket: Állapotjelentés neve Az állapotjelentés nevét határozza meg. Jelentés dátuma A jelentés létrehozásának dátumát jeleníti meg.



Jelentés állapota A jelentés állapotát jeleníti meg. Az állapotjelentés mező a következő értékeket tartalmazza: vázlat vagy végleges. Állapotjelentés frissítése A projekt vagy a program általános állapotát jeleníti meg, a legutóbb frissítésekkel együtt. Kulcseredmények Leírja a jelentés időszakának fő eredményeit vagy teljesített tételeit. Közelgő tevékenységek Leírja a közelgő tevékenységeket. Ütemezés állapota Jelzőlámpát határoz meg, amely a projekt ütemezési állapotát. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt vagy program megfelelően halad.

■

Sárga. A projekt vagy program kis mértékben eltér az ütemezéstől.

■

Vörös. A projekt vagy program jelentős mértékben eltér az ütemezéstől.

Aktuális fázis A projekt vagy program aktuális fázisát jeleníti meg. A következő mérföldkő megfelelő? Jelzi, hogy a következő mérföldkő megfelelő. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Variancia magyarázata Magyarázatot ad a projekt vagy program ütemezésének eltérésére. Korlát: 2000 karakter Hatókör állapota A projekt vagy program hatókörének állapotát jelzi. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt vagy program hatóköre megfelelően halad.

■

Sárga. A projekt vagy program hatóköre kis mértékben eltér.

■

Vörös. A projekt vagy program hatóköre jelentős mértékben eltér.

Szükség van a hatókör módosítására? Jelzi, ha szükség van a hatókör módosítására. Alapértelmezett: Nincs bejelölve



Módosult a teljesítendő tétel hatóköre? Jelzi, ha módosult a teljesítendő tétel hatóköre. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Megváltozott a projektcél? Jelzi, ha megváltozott a projektcél. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Módosítás indoklása Magyarázatot ad a projektcél megváltozására. Korlát: 2000 karakter Költség és ráfordítás állapota Megjeleníti a projekt költség és ráfordítás állapotát. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A költség és ráfordítás állapota megfelelő.

■

Sárga. A költség és ráfordítás állapota kis mértékben eltér.

■

Vörös. A költség és ráfordítás állapota jelentős mértékben eltér.

Áttekinti a jóváhagyási problémákat? Jelzi, ha a projekt jóváhagyási problémákat észlel. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Állománnyal/rendelkezésre állással kapcsolatos problémák? Jelzi, ha a projekt állomány elérhetőségi problémákkal találkozik. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Érintik külső tényezők a projektet? Jelzi, ha külső tényezők érintik a projektet. Alapértelmezett: Nincs bejelölve Költség és ráfordítás magyarázata Magyarázatot nyújt a költség és ráfordítás állapotára. Korlát: 2000 karakter 5.

Mentse a módosításokat. Az állapotjelentés elkészült.


Fejezet 4: Általános oldalak és portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: Támogató (lapon 35) Program irányítópult (lapon 41) PM riasztások (lapon 62) Projekt irányítópult (lapon 73) Kockázatok, problémák és változtatások (lapon 82)

Támogató Használja az áttekintő támogató oldalt a projektigazodás, kockázat, költségvetés és ütemezés támogatói nézetének elemzéséhez. Az oldal a következő portleteket tartalmazza: ■

Projekt KPI-k szervezeti struktúra portlet szerint (lapon 35)

■

Portletütemezés portlet (lapon 40)

■

Projekt tervezett költsége portlet (lapon 41)


Nyissa meg a Kezdőlapot, majd kattintson a Személyes menü Általános pontjára. Megjelenik az áttekintő általános oldal.

2.

Kattintson a Támogató elemre. Megjelenik az áttekintő támogatói oldal.

Az összes portlet üzleti tulajdonos szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet A Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint portlet szervezeti struktúra szerint szervezett projektek fő teljesítménymutatóit (KPI-k) jeleníti meg. A portlet gyors frissítést biztosít a KPI-khez, mint például az üzleti stratégiához igazodás, ütemezési %, késés napjai, vetített költség és ráfordítás variancia %, kockázat, probléma és módosításkérelmek. A portlet szervezeti struktúra és projekt perspektívájából is megjeleníti az információt. A projektinformáció a szervezeti struktúrában minden szinthez összegződik.

Fejezet 4: Általános oldalak és portletek 35

Támogató

Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: Szervezeti struktúra / Projekt A szervezeti struktúra vagy a projekt nevét jeleníti meg. Kibontja egy szervezeti struktúra nevét, hogy megjelenítse az adott szervezeti struktúrához tartozó összes projektet. Ha rákattint egy projekthivatkozásra, a projekttulajdonságokhoz jut. Menedzser A projektvezetőt jeleníti meg. Kattintson a vezető hivatkozásra az erőforrás tulajdonságainak oldalára való lépéshez. E-mail ikon E-mail ikont jelenít meg. A projektvezetőnek történő e-mail küldéshez kattintson erre az ikonra. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a projekt mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél nagyobb az érték, annál szorosabb az igazodás a célokhoz. A mérőszám portfólióelemzésekben használható, ha a portfólió-beruházásban egymással összevethető üzleti igazodási feltételeket alkalmaznak. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos igazodás kerül kiszámításra. Jelzőlámpák: ■

Zöld (68 és 100 között). A projekt jól igazodik az üzleti stratégiához.

■

Sárga (34 és 67 között). A projekt átlagosan igazodik az üzleti stratégiához.

■

Vörös (0 és 33 között). A projekt rosszul igazodik az üzleti stratégiához.

■

Fehér. A projekt igazodási adatai nincsenek meghatározva.

Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos ütemezési százalékarány kerül kiszámításra. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A projekt késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A projekt késése több mint tíz százalék.

■

Fehér. Az ütemezés % nincs meghatározva.


Támogató

Késés (nap) Megjeleníti a napok számát, amennyivel a projekt késésben van, a következők figyelembe vételével: ■

Létezik-e baseline vagy nem

■

Projekt haladása

Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos késés napjainak száma kerül kiszámításra. Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos vetített költségvariancia százalékarány kerül kiszámításra. Képlet: (((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■

Zöld. Az EAC költség kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline.

■

Sárga. Az EAC költség egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline.

■

Vörös. Az EAC költség több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline.

■

Fehér. Nincs baseline adat.


Támogató

Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos vetített ráfordítás variancia százalékarány kerül kiszámításra. Képlet: ((EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■

Zöld. Az EAC ráfordítás kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline.

■

Sárga. Az EAC ráfordítás egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline.

■

Vörös. Az EAC ráfordítás több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline.

■


Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a projekt kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a projekt kockázati pontszáma határozza meg. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos kockázati pontszám kerül kiszámításra. Jelzőlámpák: ■

Zöld (0 és 33 között). A projekt kockázata kicsi.

■

Sárga (34 és 67 között).A projekt kockázata közepes.

■

Vörös (68 és 100 között). A projekt kockázata nagy.

Probléma Jelzőlámpát jelenít meg a projekt legmagasabb prioritású problémája alapján. A „Megoldva” vagy „Lezárva” állapotú problémák kizárásra kerülnek. Minden szervezeti struktúra egység számára a probléma jelzőlámpája a projektek legmagasabb probléma prioritásaként kerül kiszámításra. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projektben levő összes probléma alacsony prioritású.

■

Sárga. A projektben legalább egy közepes prioritású probléma van, és magas prioritású problémák nincsenek.

■

Vörös. A projektben legalább egy magas prioritású probléma található.

Módosítás Jelzést jelenít meg, ha a projektben legalább egy módosításkérelem található. A „Megoldva” vagy „Lezárva” állapotú módosításkérelmek kizárásra kerülnek. Minden szervezeti egység számára módosítási jelzés jelenik meg, ha a szervezeti struktúrában legalább egy projekt módosításkérelemmel rendelkezik.


Támogató

Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Késési napok % Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A késési napok százalékaránya a projekt késésének arányát mutatja. Egy hathónapos projekt egynapos késése nem ugyanolyan hatású, mint egy egyhónapos projekt egynapos késése. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos késés napjainak százalékaránya kerül kiszámításra. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a projekt haladását és hogy a projekt rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos ütemezés kerül kiszámításra. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A projekt késése több mint tíz nap.

■

Fehér. Az ütemezés nincs meghatározva.

Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos vetített költségvariancia kerül kiszámításra. Képlet: ((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Minden szervezeti struktúra egység számára az átlagos vetített ráfordításvariancia kerül kiszámításra. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)


Támogató

Portletütemezés portlet A Projektek ütemezése portlet a projekttípust, a kockázatot, a tervezett költséget és az ütemezést jeleníti meg Gantt-diagram formájában. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Projekttípus Megjeleníti a projekt típusát. Kockázat A projekt kockázatának értékelésében segítséget jelentő jelzőlámpát jelenít meg. A jelzőlámpa színét a projekt teljes kockázati pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga (34 és 67 között). A projekt kockázata közepes.

■


Tervezett költség A projektre vonatkozóan a tervezett költségösszeget jeleníti meg. Ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg. A diagramban minden Gantt-sáv a projekt hosszát jelzi. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. Ez a portlet a Projekt objektumszolgáltatón alapul. A objektumszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá.


Program irányítópult

Tervezett költség projekttípus szerint portlet A Tervezett költség projekttípus szerint portlet egy olyan kördiagram, amely az egyes projekttípusokra vonatkozóan a tervezett költség százalékmennyiségét jeleníti meg. Mindegyik körszelet egy projekttípushoz kapcsolódik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő projekttípus teljes tervezett költségösszege jelenik meg. Ez a portlet a Projekt objektumszolgáltatón alapul. A objektumszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá.

Program irányítópult Az áttekintő program-irányítópult oldal használatával áttekinthetők a program költsége és ütemezése. Ezek az adatok összevethetők a programhoz tartozó projektek költsége és ütemezése. Az oldal a programkezelők számára jobb betekintést és ellenőrzést biztosít a programok kezeléséhez. Az áttekintő program-irányítópult oldal a következő portletekből áll: ■

Programmenedzser költség-irányítópultja portlet (lapon 41)

■

Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet (lapon 59)



2.

Kattintson a Program-irányítópult elemre. Megjelenik az áttekintő program-irányítópult oldal. Mindkét portletnek a program szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Programmenedzser költség-irányítópultja portlet A Programmenedzser költség-irányítópultja portleten a programokhoz tartozó projektek költség- és ráfordítás teljesítménye látható. Ez a portlet összehasonlítja a program költségvetését a projektjeinek a költségteljesítményével. Az e portletben megjelenített információ az egyes projektek Ütemezés és teljesítmény és Pénzügyi összefoglaló tulajdonságai oldalán is elérhető. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában és a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók.



A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a projekt kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a projekt kockázati pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■


■


■


Szint Megjeleníti a szintet a projekt életciklusában. Befejezés A projekt befejezési dátumát jeleníti meg. Tervezett ROI Megjeleníti a projekt során megszerzett és elvesztett pénz befektetett pénzösszeghez viszonyított arányát. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett IRR Megjeleníti a befektetés Belső megtérülési rátáját vagy a nulla nettó jelenérték eléréséhez használt leszámítolási rátát. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia% Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■

Fehér. Nincs baseline.

Költség részletezése Megjelenít egy ikont, amely a következő portletekkel rendelkező oldalhoz kapcsolódik: ■

Projektköltségek fázisonként (lapon 48)

■

Projektköltségek feladatonként (lapon 52)

■

Projektköltségek erőforrásonként (lapon 56)

Az oldal alján a következő összegzett összeget találhatók: Projekt Megjeleníti a programhoz tartozó projektek összegzett százalékarányát és költségét. Az összesített összegek a tervezett ROI és tervezett IRR átlagai. Az összesített összegek a BAC költség, a Tényleges költség (ACWP), az EAC költség és a Vetített költségvariancia összegzései.



Program A program költségvetésben szereplő költségét jeleníti meg. Forrás: A program Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Variancia A program költségvetésben szereplő költsége és a teljes befejezésig érvényes becslés (EAC) szerinti költsége különbségét jeleníti meg. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Indítás A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Projektvezető A projekt projektvezetőjét jeleníti meg. Tervezett költség A projekt tervezett költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett tőkeköltség A projekt tervezett tőkeköltségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett tőke % A projekt tervezett tőkeköltségének százalékarányát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Képlet: (Tervezett tőkeköltség / Tervezett költség) * 100 Tervezett működési költség A projekt tervezett működési költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett működési % A projekt tervezett működési költségének százalékarányát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Képlet: (Tervezett működési költség / Tervezett költség) * 100



Tervezett haszon A projekt tervezett hasznát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett NPV Megjeleníti a projekt nettó jelenértékét a teljes tőkeköltség kiszámításával és a jövőbeni kiadások és bevételek sorozatával. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezet fedezeti pont Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a projekt várt pénzáramlása egyenlő lesz a készpénzkiadásokkal. A megtérülési dátum megegyezik a megtérülési idővel. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett MIRR Megjeleníti a projekt vonzerejének mérésére használt Módosított belső megtérülési rátát. Forrás: A befektetés Pénzügyi összefoglaló oldala. Tervezett visszafizetés (hónap) Megjeleníti az ahhoz szükséges időszakok számát (hónapokban), ami ahhoz kell, hogy a várt pénzáramlások főösszege elérje a projekt kezdeti készpénzkiadásait. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges ráfordítás A projektben a feladatok számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. ETC A becsült ráfordításnak a projekt befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. EAC A becsült ráfordításnak a projekt befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Tervezett érték (BCWS) A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a projektre adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ha idő nincs meghatározva, akkor a projekt aktuális dátuma vagy a rendszerdátum kerül felhasználásra. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Megvalósulási érték (BCWP) Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiértékösszegeket frissíti. A BCWP, más néven megvalósulási érték (EV) a költségvetésben szereplő költségmennyiség (BAC) teljesült értékét mutatja, a teljesítmény alapján. A teljesítmény mérése a Feladat EV számítás módszer használatával történik. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvarianca (CV) A költségvariancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. A költségvariancia az adott napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



Ütemezés varianciája (SV) Az ütemezési variancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ütemezési variancia az adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig teljesített összeggel. Pozitív érték azt jelzi, hogy a munka megelőzi a baseline ütemezést. Negatív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvariancia % A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Ütemezési variancia % Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Költséghatékonysági index (CPI) A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet jelez. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemterv-teljesülési mutató (SPI) Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Az egy vagy annál nagyobb érték ütemezés szerint haladó munkát jelez. Egynél kisebb érték azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.

Projektköltségek részletezése oldal A következő költségnézetek részletezhetők a Programmenedzser költség-irányítópultja portleten (lapon 41): ■

Projektköltségek fázisonként portlet (lapon 48)

■

Projektköltségek feladatonként portlet (lapon 52)

■

Projektköltségek erőforrásonként portlet (lapon 56)



Projektköltségek fázisonként portlet A Projektköltségek fázisonként portlet a teljesített költségösszegeket és eltéréseket jeleníti meg fázis szerint. A portlet használatával azonosíthatók a projekttervnek a költség szempontjából a baseline feletti fázisai. A portlet megtekintéséhez kattintson a Költségek részletezése ikonra a Programmenedzser költség-irányítópultja portletben (lapon 41). A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Fázis A projekt fázisát jeleníti meg. A feladat tulajdonságoldalának megtekintéséhez kattintson egy fázisra. Állapot Megjeleníti a fázis állapotát (Nincs elkezdve, Elindítva, Befejezve). Indítás A fázis kezdő dátumát jeleníti meg. Befejezés A fázis befejezési dátumát jeleníti meg. BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. ETC-költség A becsült költségnek a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ETC-költség a feladat befejezéséhez szükséges fennmaradó munka és nem munka jellegű költség összesített összege. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


A konfigurálással a következő elérhető mezők adhatók a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Eredeti kezdés A feladat baseline kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



Tényleges ráfordítás A projektben a feladatok számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. ETC A becsült ráfordításnak a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. EAC A becsült ráfordításnak a feladat befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Tervezett érték (BCWS) A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a feladatra adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ha idő nincs meghatározva, akkor a feladat aktuális dátuma vagy a rendszerdátum kerül felhasználásra. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



Megvalósulási érték (BCWP) Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiértékösszegeket frissíti. A megvalósulási érték (EV) más néven az elvégzett munka költségvetési összege (BCWP), és az elvégzett baseline költség (BAC) összegét mutatja. A teljesítmény mérése a Feladat EV számítás módszer használatával történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvarianca (CV) A költségvariancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. A költségvariancia az adott napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemezés varianciája (SV) Az ütemezési variancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ütemezési variancia az adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig teljesített összeggel. Pozitív érték azt jelzi, hogy a munka megelőzi a baseline ütemezést. Negatív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvariancia % A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Ütemezési variancia % Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Költséghatékonysági index (CPI) A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet jelez. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



Ütemterv-teljesülési mutató (SPI) Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Az egy vagy annál nagyobb érték ütemezés szerint haladó munkát jelez. Egynél kisebb érték azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.

Projektköltségek feladatonként portlet A Projektköltségek feladatonként portlet a teljesített költségösszegeket és eltéréseket jeleníti meg feladat szerint. A portlet használatával azonosíthatók a projekttervnek a költség szempontjából a baseline feletti feladatai. A portlet megtekintéséhez kattintson a Költségek részletezése ikonra a Programmenedzser költség-irányítópultja portletben (lapon 41). A következő mezők jelennek meg a portleten: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Fázis A projekt fázisát jeleníti meg. A feladat tulajdonságoldalának megtekintéséhez kattintson egy fázisra. Feladat A projekt feladatait jeleníti meg. A feladat tulajdonságoldalának megtekintéséhez kattintson a feladatra. Állapot Megjeleníti a feladat állapotát (Nincs elkezdve, Elindítva, Befejezve). Indítás A feladat kezdő dátumát jeleníti meg. Befejezés A feladat befejezési dátumát jeleníti meg. BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. ETC-költség A becsült költségnek a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ETC-költség a feladat befejezéséhez szükséges fennmaradó munka és nem munka jellegű költség összesített összege. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■




A konfigurálással a következő elérhető mezők adhatók a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Eredeti kezdés A feladat baseline kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges ráfordítás A projektben a feladatok számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. ETC A becsült ráfordításnak a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. EAC A becsült ráfordításnak a feladat befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)



Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ( (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Tervezett érték (BCWS) A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a feladatra adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ha idő nincs meghatározva, akkor a feladat aktuális dátuma vagy a rendszerdátum kerül felhasználásra. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Megvalósulási érték (BCWP) Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiértékösszegeket frissíti. A megvalósulási érték (EV) más néven az elvégzett munka költségvetési összege (BCWP), és az elvégzett baseline költség (BAC) összegét mutatja. A teljesítmény mérése a Feladat EV számítás módszer használatával történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvarianca (CV) A költségvariancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. A költségvariancia az adott napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemezés varianciája (SV) Az ütemezési variancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ütemezési variancia az adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig teljesített összeggel. Pozitív érték azt jelzi, hogy a munka megelőzi a baseline ütemezést. Negatív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.



Költségvariancia % A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Ütemezési variancia % Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Költséghatékonysági index (CPI) A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet jelez. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemterv-teljesülési mutató (SPI) Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Az egy vagy annál nagyobb érték ütemezés szerint haladó munkát jelez. Egynél kisebb érték azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.

Projektköltségek erőforrásonként portlet A Projektköltségek erőforrásként portlet a teljesített költségösszegeket és eltéréseket jeleníti meg erőforrás szerint. A portlet használatával azonosíthatók a költség szempontjából a baseline feletti erőforrások. A portlet megtekintéséhez kattintson a Költségek részletezése ikonra a Programmenedzser költség-irányítópultja portletben (lapon 41). A következő mezők jelennek meg a portleten: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Csapat ikon Megjelenít egy ikont, amely a projekt csapatállomány oldalához kapcsolódik.



Erőforrás/szerep Megjeleníti a projektre allokált erőforrást vagy szerepet. Kattintson az erőforrásra vagy szerepre a tulajdonságoldaluk megtekintéséhez. Projektszerep Az erőforrás projektszerepét jeleníti meg. Erőforrás típusa Megjeleníti az erőforrás típusát (például munka, anyag, kiadás vagy felszerelés). Alkalmazás típusa Megjeleníti az erőforrás alkalmazási típusát (például alkalmazott vagy vállalkozó). BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. ETC-költség A becsült költségnek a projekt befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ETC-költség a projekt befejezéséhez szükséges fennmaradó munka és nem munka jellegű költség összesített összege. EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Képlet: ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség)



Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Képlet: ( ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


A konfigurálással a következő elérhető mezők adhatók a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Tényleges ráfordítás A projektben a feladatok számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. ETC A becsült ráfordításnak a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. EAC A becsült ráfordításnak a feladat befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Forrás: A feladat teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)



Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Képlet: ( (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Programmenedzser ütemezési irányítópultja portlet A Programmenedzser ütemezési irányítópultján a program és a programhoz tartozó projektek ütemezési teljesítménye látható. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Ikont jelenít meg, amely a program irányítópultjához kapcsolódik. Program/projekt A program vagy a projekt nevét jeleníti meg. A program- vagy projekttulajdonságok oldalának megnyitásához kattintson a program vagy a projekt hivatkozására. Indítás A program vagy projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezés A program vagy projekt befejezési dátumát jeleníti meg. Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg, amely az egyes programok vagy projektek általános állapotát mutatja, a legfrissebb jelentés dátumával és végleges vagy érték nélküli állapottal rendelkező állapotjelentés alapján. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt vagy program kis mértékben eltér.

■

Vörös. A projekt vagy program jelentős mértékben eltér.

■

Fehér. A projekt vagy program állapot a nincs meghatározva.



Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a program vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a program vagy projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a program vagy projekt időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A program vagy a projekt tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A program vagy a projekt késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A program vagy a projekt késése több mint tíz százalék.

■


Késés (nap) Megjeleníti a késés napjainak számát, a következők figyelembe vételével: ■


■

Program vagy projekt haladása

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a program vagy projekt nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a program vagy projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Gantt-ütemezés A társított projektek ütemezéseit a program befejezési dátumával összevető Ganttdiagramot jelenít meg. A Gantt-sávok színe az Ütemezés % értéken alapul, a következők szerint: ■


■

Sárga. A program vagy a projekt késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A program vagy a projekt késése több mint tíz százalék.

■




Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Eredeti kezdés A projekt baseline kezdési dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A projekt baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Projektvezető A program- vagy a projektvezető nevét jeleníti meg. Késési napok % Megjeleníti a késés napjait a program vagy projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a program vagy projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A késési napok százalékaránya a program vagy a projekt késésének arányát mutatja. Egy hat hónapos program vagy projekt egynapos késése nem ugyanolyan hatású, mint egy egyéves program vagy projekt egynapos késése. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a program vagy projekt késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a program vagy projekt haladását és hogy a projekt rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a program vagy projekt időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A program vagy a projekt késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A program vagy a projekt késése több mint tíz nap.

■


Állapotjelző Jelzőlámpát jelenít meg, amely az egyes programok vagy projektek állapotát mutatja, azok állapotjelzője alapján. Forrás: A program vagy projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt vagy program kockázatos.

■

Vörös. A projekt vagy program kritikus.

■

Fehér. A projekt vagy program állapotjelző a nincs meghatározva.


PM riasztások

PM riasztások A PM riasztások oldal átfogó, kivétel alapú nézetet biztosít a projektvezetői tevékenységről. A riasztások azokat a területeket azonosítják, ahol esetleg problémák jelentkezhetnek a következő 45 napban (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napon belül. Ha megadja a Dátum szerint értéket, a portletek az eredményeket a megadott Dátum szerint értékre alapján jelenítik meg, az aktuális dátum használata helyett. Az eredmények a Dátum szerint alapján 45 nap a múltból és 45 nap a jövőből. Ha megadja az Előretekintési napok értéket, a portletek az eredményeket a megadott Előretekintési napok értékre alapján jelenítik meg, az alapértelmezett 45 nap használata helyett. A Dátum szerint és az Előretekintési napok kombinálhatók is. A PM riasztások oldal a következő portleteket tartalmazza: ■

Ütemezési teljesítmény portlet (lapon 63)

■

Mérföldkövek portlet (lapon 67)

■

Aktuális problémák portlet (lapon 69)

■

Állomány portlet (lapon 72)



2.

Kattintson a PM riasztások elemre. Megjelenik az áttekintő PM riasztások oldal. Az összes portlet szervezeti struktúra, projektvezető, Dátum szerint és Előretekintési napok szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.


PM riasztások

Ütemezési teljesítmény portlet Az Ütemezési teljesítmény portlet megjeleníti a késésben levő feladatokat, kritikus késésűként, határidőn túliként vagy késői ütemezésként kategorizálva a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napon belül, a következők szerint: ■

Kritikus késés. A késésben levő feladatokat a projekt kritikus útján jeleníti meg.

■

Határidőn túl. Azokat a nem kritikus feladatokat ábrázolja, amelyek a befejezési dátumukon túl vannak.

■

Késői ütemezés. Nem kritikus napokat ábrázol, amelyek esedékes az aktuális dátumon vagy a jövőben, a feladatok ütemezésétől függően.

Ez a portlet nem tartalmaz összegző feladatokat és mérföldköveket. Ez a portlet „Befejezett” állapotú feladatokat sem tartalmaz. A feladatok akkor minősülnek késésben levőnek, ha késési napok értékkel rendelkeznek, ami a következők szerint kerül kiszámításra: ■

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.

■

Ha van baseline és a feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes.

■

Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.

A diagram oszlopai nem foglalják magukban, hogy az összes feladat az előretekintési napokon belül ütemezés szerint befejeződik. Az ütemezési teljesítmény részletezése (lapon 63) eléréséhez kattintson a diagram egyik sávjára. Az Ütemezési teljesítmény portlet ezen az oldalon jelenik meg.

Ütemezési teljesítmény részletezése oldal Az Ütemezési teljesítmény részletezése oldal tartalmazza az Ütemezés teljesítménye részletek portletet. A portlet megjeleníti a kritikus késésű, határidőn túli és késői ütemezésű feladatok listáját a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napon belül. Ez a portlet nem tartalmaz összegző feladatokat és mérföldköveket. Ez a portlet „Befejezett” állapotú feladatokat sem tartalmaz. E portlet megtekintéséhez az Ütemezési teljesítmény portleten (lapon 63) kattintson a diagram egyik sávjára.


PM riasztások

A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Feladat A feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Állapot A feladat állapotát jelzi. Értékek: Nincs elindítva és Elindítva Besorolás Megjeleníti a feladatcsoportosítást. Értékek: Kritikus késés, Határidőn túl és Késői ütemezés Befejezés A feladat befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A feladat tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A feladat késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A feladat késése több mint tíz százalék.

■



PM riasztások



■

Feladat állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a feladat a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Tényleges ráfordítás A projektben a feladat számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. ETC A becsült ráfordításnak a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. EAC A becsült ráfordításnak a feladat befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)


PM riasztások

Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Képlet: ((EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: Indítás A feladat kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti kezdés A feladat baseline kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Késési napok % A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a feladat késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a feladat állapotát és hogy a feladat rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A feladat késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A feladat késése több mint tíz nap.

■



PM riasztások

Mérföldkövek portlet A Mérföldkövek portlet megjeleníti a projekt mérföldköveinek és ütemezési mutatóinak listáját a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napon belül. A portlet a következő mezőket tartalmazza: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Mérföldkő A mérföldkő nevét jeleníti meg. Ha a mérföldkő nevére kattint, a feladat tulajdonságai oldalra jut. Befejezés Az elvégzendő mérföldkő befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a mérföldkő állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a mérföldkő időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A mérföldkő tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A mérföldkő késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A mérföldkő késése több mint tíz százalék.

■

Fehér. Az ütemezés százalékaránya nincs meghatározva.


PM riasztások



■

Mérföldkő állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a mérföldkő és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a mérföldkő a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a mérföldkő és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a mérföldkő akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a mérföldkő nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Indítás A mérföldkő kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti kezdés A mérföldkő baseline kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A mérföldkő baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Késési napok % A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a mérföldkő állapotát és baseline-ját (ha van baseline).


PM riasztások

Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a mérföldkő késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a mérföldkő állapotát és hogy a mérföldkő rendelkezik-e baselinenal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a mérföldkő időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A mérföldkő késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A mérföldkő késése több mint tíz nap.

■


Aktuális problémák portlet Az Aktuális problémák portlet megjeleníti a problémákat a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napon belül, prioritás szerint csoportosítva, több projektre kiterjedően. E portlet nem tartalmaz problémákat, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. Az adatok kördiagram formájában jelennek meg. A kördiagram mindegyik szegmense prioritás szerint mutatja a problémák számát, átfogó képet nyújtva a projekt állapotáról, a felmerült problémák vonatkozásában. Az Aktuális problémák részletezése (lapon 69) oldalon a problémák részleteinek megnyitásához kattintson az egyik körszeletre. Az Aktuális problémák listázása portlet ezen az oldalon részleteket jelenít meg a problémákról, az előretekintési napokon belül.

Aktuális problémák részletezése oldal Az aktuális problémák részletezése oldal tartalmazza az Aktuális problémák listázása portletet. Ez a portlet a problémák listáját sorolja fel a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napra vonatkozóan. E portlet használatával értékelhető a problémák prioritása és ütemezése, és kiválasztható a megoldásukra vonatkozó műveleti terv. E portlet nem tartalmaz problémákat, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. Az aktuális problémák részletezése oldal megtekintéséhez kattintson egy körszeletre az Aktuális problémák portletben (lapon 69). Az Aktuális problémák listázása portlet a következő oszlopokat jeleníti meg: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép.


PM riasztások

Probléma A probléma nevét jeleníti meg. Leírás A probléma leírását jeleníti meg. Prioritás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a probléma prioritását jelzi. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A probléma prioritása alacsony.

■

Sárga. A probléma prioritása közepes.

■

Vörös. A probléma prioritása magas.

Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg az ütemezéshez, amely a késési napok számítására épül. Az ütemezési jelzőlámpa a mai nap dátumának és a probléma megoldási céldátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a probléma megoldási céldátuma a mai dátum szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a probléma megoldási céldátuma a mai dátum szerint korai. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a probléma időben van-e vagy késik. Értékek: ■

Zöld. A megoldási céldátum ütemezés szerinti.

■

Sárga. A megoldási céldátum egy- vagy kétnapos késésben van.

■

Vörös. A megoldási céldátum több mint kétnapos késésben van.

■

Fehér. A megoldási céldátum nincs meghatározva.

Megoldási céldátum A probléma megoldási céldátumát jeleníti meg. Kategória A problémához hozzárendelt kategóriát jeleníti meg. Értékek: Rugalmasság, Finanszírozás, Emberi interfész, Implementálás, Kölcsönös függőségek, Célkitűzések, Szervezeti kultúra, Erőforrás rendelkezésre állása, Támogatói viszony, Támogathatóság vagy Technikai. Tulajdonos A probléma tulajdonosának nevét jeleníti meg.


PM riasztások

E-mail E-mail ikont jelenít meg. A probléma tulajdonosának történő e-mail küldéshez kattintson erre az ikonra. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Létrehozó A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. Létrehozás dátuma Megjeleníti a probléma létrehozásának dátumát. Problémaazonosító A problémát azonosító Problémaazonosítót jeleníti meg. Utoljára frissítette A problémát utoljára frissítő erőforrás nevét jeleníti meg. Utolsó frissítés dátuma Megjeleníti a probléma utolsó frissítésének dátumát. Prioritás neve A prioritást szövegként és nem jelzőlámpaként jeleníti meg. Értékek: Magas, Közepes, Alacsony Megoldás A probléma végső megoldását jeleníti meg. Megoldás dátuma Megjeleníti a probléma megoldásának dátumát. Állapot A probléma állapotát jeleníti meg.


PM riasztások

Állomány portlet Az Állomány biztosítása portlet segítségével megtalálhatja azokat a projekteket, amelyekben nincsenek erőforrások rendelve a feladatokhoz a következő 45 napban (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napban. A portlet sávdiagram formájában jeleníti meg az állomány nélküli ETC órákat, amelyek a szerephez, és nem erőforráshoz rendelt órák. A diagram Y tengelye projektneveket jelenít meg. Az X tengely a egyes projektekben az erőforrások helyett szerepekhez hozzárendelt órák számát jeleníti meg. Ez a portlet nem tartalmaz összegző feladatokat és mérföldköveket. Ez a portlet „Befejezett” állapotú feladatokat sem tartalmaz. A portlet lehetővé teszi olyan projektek azonosítását, ahol az erőforrások nincsenek hozzárendelve. Elemezheti az eredményeket és a szerepeket behelyettesítheti olyan erőforrásokkal, amelyek képesek a munka befejezésére. Az Ütemezési teljesítmény részletezése (lapon 72) eléréséhez kattintson a diagram egyik sávjára. Az Állomány részletei portlet ezen az oldalon jelenik meg.

Állomány kitekintés részletezése oldal Az Állomány kitekintés részletezése oldal tartalmazza az Állomány részletei portletet. Ez a portlet megjeleníti a kiválasztott projekten belüli állomány nélküli feladatokat a következő 45 napra (alapértelmezés), illetve az Előretekintési napok szűrőben megadott számú napra. E portlet megtekintéséhez az Állomány portleten (lapon 72) kattintson a diagram egyik sávjára. Az Állomány részletei portlet a következő oszlopokat tartalmazza: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Feladat A feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Csapat Az Erőforrások ikont jeleníti meg. Kattintson az ikonra a projekt csapatállomány oldalának eléréséhez és erőforrásoknak az állomány nélküli szerepekhez rendeléséhez.


Projekt irányítópult

Állomány nélküli szerep Az állomány nélküli szerep nevét jeleníti meg. A szereptulajdonságok oldal megnyitásához kattintson a szerephivatkozásra. Megbízatás kezdése A feladathoz tartozó megbízás kezdési dátumát jeleníti meg. Megbízatás befejezése A feladathoz tartozó megbízás befejezési dátumát jeleníti meg. ETC A megbízás állomány nélküli ETC óráit jeleníti meg. Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, ami mutatja, hogy a megbízás mikor kezdődik és fejeződik be. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg.

Projekt irányítópult Az áttekintő projekt irányítópult oldal a projekteket hierarchiaként sorolja fel. A hierarchiában megtekintheti a részletes adatokat a projekttől a munkalebontási struktúrán lefelé haladva egészen a legalacsonyabb szintű feladatokig. A hierarchia lehetőséget nyújt az alprojektek részletezésére is. Az irányítópult jobb áttekintést és vezérlést biztosít a projekt irányításához a projektütemezés, költség és ráfordítás mérőszámok használata révén. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók. Ez a projekt irányítópult áttekintő oldal a következő portletekből áll: ■

Ütemezési irányítópult portlet (lapon 74)

■

Költség és ráfordítás irányítópult portlet (lapon 78)





2.

Kattintson a Projekt irányítópult elemre. Megjelenik az áttekintő projekt irányítópult oldal.

Az összes portlet szervezeti struktúra és projektvezető szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Ütemezési irányítópult portlet Az Ütemezési irányítópult portlet a projektek ütemezési teljesítményét mutatja egy Gantt-diagrammal együtt. Az eredményeket az Ön által kezelt projektek szerint szűrheti, vagy listázhatja az összes projektet, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik, beleértve az alprojekteket is. Az alprojektek mindig a főprojektjük alatt szerepelnek. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok szerepelnek a portlet listájában. A következő mezők jelennek meg a portleten: Projekt/WBS A projekt vagy a WBS elem nevét jeleníti meg. A projekt vagy a WBS-elem tulajdonságoldalának megnyitásához kattintson a Projekt/WBS hivatkozásra. Alprojektek ikon Egy ikon megjelenítésével jelzi, hogy ez a projekt alprojekt. Az oszlopfejléc a szélesség minimalizálása érdekében nem jelenik meg ebben az oszlopban. Gantt-ikon Egy ikont jelenít meg. Erre rákattintva megjelenítő a Clarity Gantt-nézete. Az oszlopfejléc a szélesség minimalizálása érdekében nem jelenik meg ebben az oszlopban. Indítás A projekt vagy a feladat kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezés A projekt vagy a feladat befejezési dátumát jeleníti meg.



Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg, amely az egyes projektek általános állapotát mutatja, a legfrissebb jelentés dátumával és végleges vagy érték nélküli állapottal rendelkező állapotjelentés alapján. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt megfelelően halad.

■

Sárga. A projekt kisebb eltérést mutat.

■

Vörös. A projekt jelentős eltérést mutat.

■

Fehér. A projekt állapota nincs meghatározva.

Ütemezés % Megjeleníti a következőt: ■

Projekt kiszámítása. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baselineját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik.

■

Feladat kiszámítása. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A feladat számítása figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik.

Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt vagy a feladat tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A projekt vagy feladat késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A projekt vagy feladat késése több mint tíz százalék.

■






■

Projekt haladása vagy feladat állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt vagy a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt vagy feladat a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt vagy feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt vagy feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt vagy feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt vagy feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt vagy feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Gantt-ütemezés Egy Gantt-diagramot jelenít meg, amely a projektek, alprojektek és WBS elemek kezdési és befejezési dátumát mutatja. A Gantt-sávok színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Ezen felül, a konfigurálási beállítás révén történő hozzáadáshoz a következő mezők érhetők el: % kész A projekten vagy feladaton végezett elvégzett munka százalékarányát határozza meg. Források: ■

A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.

■

A feladat általános tulajdonságoldala.

Eredeti kezdés A projekt vagy feladat baseline kezdési dátumát jeleníti meg.



Eredeti befejezés A projekt vagy feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Késési napok % Megjeleníti a következőt: ■

Projekt kiszámítása. Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline).

■

Feladat kiszámítása. A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A feladat számítása figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline).

Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt vagy a feladat késése napjainak számát mutatja, a következők figyelembe vételével: ■


■

A projekt vagy feladat esetében létezik-e baseline vagy nem.

A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt vagy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt vagy feladat késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A projekt vagy feladat késése több mint tíz nap.

■


Projekt/Feladatazonosító A projektet vagy feladatot jelölő projekt- vagy feladatazonosítót jeleníti meg. Projektvezető A projekt vagy az alprojekt projektvezetőjét jeleníti meg. Projekt haladása vagy feladat állapota A projekt haladását vagy a feladat állapotát jeleníti meg. Értékek: Nincs elkezdve, Elindítva és Befejezve



Munkavégzési állapot A projekt munkavégzési állapotát jeleníti meg. A munkaállapot mező a következő értékeket tartalmazza: kérelmezett, aktív, felfüggesztve, törölve vagy kész. Ez a mező a Projekt összegzése és a Program összegzése tulajdonságlapon való megjelenésre van konfigurálva.

Költség és ráfordítás irányítópult portlet A Költség és ráfordítás irányítópult a projektek költség- és ráfordításteljesítményét mutatja összegek és eltérések formájában. Az eredményeket az Ön által kezelt projektek szerint szűrheti, vagy listázhatja az összes projektet, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik, beleértve az alprojekteket is. Az alprojektek mindig a főprojektjük alatt szerepelnek. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok szerepelnek a portlet listájában. A mérföldkövek nem rendelkeznek órákkal vagy költséggel, ezért ebben a portletben nincsenek értékek a mérföldkövek számára. A következő mezők jelennek meg a portleten: Projekt/WBS A projekt vagy a WBS nevét jeleníti meg. A projekt vagy a WBS-elem tulajdonságoldalának megnyitásához kattintson a Projekt/WBS hivatkozásra. Alprojektek ikon Egy ikon megjelenítésével jelzi, hogy ez a projekt alprojekt. Az oszlopfejléc a szélesség minimalizálása érdekében nem jelenik meg ebben az oszlopban. BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Források: ■


■

A feladat teljesítmény tulajdonságoldala.

Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Források: ■


■




EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Források: ■


■


Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■

Fehér. Nincs baseline adat

BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Források: ■


■

A feladat teljesítmény tulajdonságoldala



Tényleges ráfordítás A projektben a feladat számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. Források: ■

A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala

■


EAC A becsült ráfordításnak a projekt befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Források: ■

A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala

■




■


■


■




Ezen felül, a konfigurálási beállítás révén történő hozzáadáshoz a következő mezők érhetők el: ETC A becsült ráfordításnak a projekt vagy a feladat befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Források: ■


■


ETC-költség A befejezéshez szükséges becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ami a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Források: ■


■


Befejezés A projekt vagy a feladat befejezési dátumát jeleníti meg. Projekt/Feladatazonosító A projektet vagy feladatot jelölő projekt- vagy feladatazonosítót jeleníti meg. Projektvezető A projekt vagy az alprojekt projektvezetőjét jeleníti meg. Projekt haladása vagy feladat állapota A projekt haladását vagy a feladat állapotát jeleníti meg. Értékek: Nincs elkezdve, Elindítva és Befejezve. Indítás A projekt vagy a feladat kezdési dátumát jeleníti meg. Munkavégzési állapot A projekt munkavégzési állapotát jeleníti meg. A munkaállapot mező a következő értékeket tartalmazza: kérelmezett, aktív, felfüggesztve, törölve vagy kész. Ez a mező a Projekt összegzése és a Program összegzése tulajdonságlapon való megjelenésre van konfigurálva.


Kockázatok, problémák és változtatások

Kockázatok, problémák és változtatások Az áttekintő Kockázatok, problémák és változtatások oldalon egy helyen kezelhetők a CA Clarity PPM rendszerben nyomon követett kockázatok, problémák és változtatási kérelmek. Az oldal a következő portleteket foglalja magában: ■

Kockázatkezelés portlet (lapon 82)

■

Problémakezelés portlet (lapon 85)

■

Módosítási kérelem kezelése portlet (lapon 87)


Nyissa meg a Kezdőlap menüt, majd a Személyes részben kattintson az Általános elemre. Megjelenik az áttekintő általános oldal.

2.

Kattintson a Kockázatok, problémák és változtatások lehetőségre. Megjelenik az áttekintő Kockázatok, problémák és változtatások oldal, amelyen a Kockázatkezelés portlet teljes méretre van állítva.

Az összes portlet szervezeti struktúra és projektvezető szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Kockázatkezelés portlet A Kockázatkezelés portlet az Ön által hozzáférhető projektekhez társított kockázatok listáját jeleníti meg. A portlet alapértelmezett szűrővel rendelkezik, ami a kockázatokat csak azokra szűkíti, amelyek állapota „Nyitott” vagy „Folyamatban lévő munka”. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok kockázatai szerepelnek a portlet listájában. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Kockázat A kockázat nevét jeleníti meg. A kockázat tulajdonságoldalának eléréséhez kattintson egy kockázathivatkozásra.



Leírás A kockázat leírását jeleníti meg. Prioritás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a kockázat prioritását jelzi. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A kockázat prioritása alacsony.

■

Sárga. A kockázat prioritása közepes.

■

Vörös. A kockázat prioritása magas.

Valószínűség Jelzőlámpát jelenít meg, amely a kockázat előfordulásának valószínűségét jelzi. Értékek: ■

Zöld. A kockázat előfordulásának valószínűsége kicsi.

■

Sárga. A kockázat előfordulásának valószínűsége közepes.

■

Vörös. A kockázat előfordulásának valószínűsége magas.

■

Fehér. A kockázat előfordulásának valószínűsége nincs meghatározva.

Hatás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a kockázat hatását jelzi. Értékek: ■

Zöld. A kockázat hatása kicsi.

■

Sárga. A kockázat hatása közepes.

■

Vörös. A kockázat hatása nagy.

■

Fehér. A kockázat hatása nincs meghatározva.

Küszöb felett Jelzést jelenít meg, ami azt mutatja, hogy a számított kockázat nagyobb, mint a rendszerszintű általános kockázati küszöb. A rendszerszintű általános kockázati küszöböt a CA Clarity PPM rendszergazda határozza meg a projektvezetési kockázati beállításokban. Az oszlopban két jelző egyike jelenik meg: ■

Pipa-jel ikon. A számított kockázat nagyobb vagy ugyanakkora, mint a rendszerszintű általános kockázati küszöb.

■

Nincs ikon. A kockázat pontszáma kisebb, mint a rendszerszintű általános kockázati küszöb.

Megoldás céldátuma A kockázat megoldási céldátumát jeleníti meg.



Kategória A kockázathoz hozzárendelt kategóriát jeleníti meg. Értékek: Rugalmasság, Finanszírozás, Emberi interfész, Implementálás, Kölcsönös függőségek, Célkitűzések, Szervezeti kultúra, Erőforrás rendelkezésre állása, Támogatói viszony, Támogathatóság vagy Technikai. Tulajdonos A kockázat tulajdonosának nevét jeleníti meg. E-mail E-mail ikont jelenít meg. A kockázat tulajdonosának történő e-mail küldéshez kattintson erre az ikonra. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Feltételezések Azokat a feltételezéseket határozza meg, amelyek alapján ez a tétel kockázatnak minősíthető. A feltételezések ellenőrzésével meggyőződhet arról, hogy azok a kockázat élettartama alatt is fennállnak. Ha a feltételezések megváltoznak, akkor a kockázat hatása és valószínűsége is módosulhat. Kiszámolt kockázat Megjeleníti a kockázat tulajdonságaiban a Valószínűség és Hatás mezőben megadott beállítások alapján kiszámított pontszámot. Utolsó frissítés dátuma Megjeleníti a kockázat utolsó frissítésének dátumát. Hatás dátuma Azt a dátumot határozza meg, amelyen a kockázatból eredő hatások hatni kezdenek a projektre. Hatás leírása A kockázatnak a projektre gyakorolt hatását határozza meg. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg. Megoldás A kockázat végső megoldását jeleníti meg. Megoldás dátuma Megjeleníti a kockázat megoldásának dátumát.



Válasz típusa Meghatározza, hogy milyen típusú választ kell adni erre a kockázatra. Kockázatazonosító A kockázatot azonosító Kockázatazonosítót jeleníti meg. Kockázat tünetei Meghatározza a tüneteket, amelyek ezt a jelenséget kockázatként azonosítják. Állapot A kockázat állapotát jeleníti meg. Frissítette: A kockázatot utoljára frissítő erőforrás nevét jeleníti meg.

Problémakezelés portlet A Problémakezelés portlet az Ön által hozzáférhető projektekhez kapcsolódó problémák listáját jeleníti meg. A portlet alapértelmezett szűrővel rendelkezik, ami a problémákat csak azokra szűkíti, amelyek állapota „Nyitott” vagy „Folyamatban lévő munka”. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programproblémák szerepelnek a portlet listájában. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Probléma A probléma nevét jeleníti meg. A probléma tulajdonságoldalának eléréséhez kattintson egy problémahivatkozásra. Leírás A probléma leírását jeleníti meg.



Prioritás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a probléma prioritását jelzi. Jelzőlámpák: ■


■


■




■


■


■


Megoldás céldátuma A probléma megoldási céldátumát jeleníti meg. Kategória A problémához hozzárendelt kategóriát jeleníti meg. Értékek: Rugalmasság, Finanszírozás, Emberi interfész, Implementálás, Kölcsönös függőségek, Célkitűzések, Szervezeti kultúra, Erőforrás rendelkezésre állása, Támogatói viszony, Támogathatóság vagy Technikai Tulajdonos E probléma tulajdonosának nevét jeleníti meg. E-mail E-mail ikont jelenít meg. A probléma tulajdonosának történő e-mail küldéshez kattintson erre az ikonra.



Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Létrehozó A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. Létrehozás dátuma Megjeleníti a probléma létrehozásának dátumát. Problémaazonosító A problémát azonosító Problémaazonosítót jeleníti meg. Utolsó frissítés Megjeleníti a probléma utolsó frissítésének dátumát. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg. Megoldás A probléma végső megoldását jeleníti meg. Megoldás dátuma Megjeleníti a probléma megoldásának dátumát. Állapot A probléma állapotát jeleníti meg. Frissítette: A problémát utoljára frissítő erőforrás nevét jeleníti meg.

Módosítási kérelem kezelése portlet A Módosítási kérelem kezelése portlet az Ön által hozzáférhető projektekhez kapcsolódó módosítási kérelmek listáját jeleníti meg. A portlet alapértelmezett szűrőbeállítása a „Nyitott” és „Folyamatban lévő munka” állapotú elemekre korlátozza a módosítási kérelmeket. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programmódosítási kérelmek szerepelnek a portlet listájában. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik.



Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Módosítási kérelem A módosítási kérelem nevét jeleníti meg. A módosítási kérelem hivatkozására kattintva a módosítási kérelem tulajdonságait megjelenítő oldalra léphet. Leírás A módosítási kérelem leírását jeleníti meg. Prioritás Jelzőlámpával jelzi a módosítási kérelem prioritását. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A módosítási kérelem alacsony prioritású.

■

Sárga. A módosítási kérelem közepes prioritású.

■

Vörös. A módosítási kérelem magas prioritású.

Várható lezárási dátum A módosítási kérelem várható lezárásának dátumát jeleníti meg. Kategória A módosítási kérelemhez társított kategóriát jeleníti meg. Értékek: Rugalmasság, Finanszírozás, Emberi interfész, Implementálás, Kölcsönös függőségek, Célkitűzések, Szervezeti kultúra, Erőforrás rendelkezésre állása, Támogatói viszony, Támogathatóság vagy Technikai. Tulajdonos A módosítási kérelem tulajdonosának nevét jeleníti meg. E-mail E-mail ikont jelenít meg. Erre az ikonra kattintva e-mailt küldhet a módosítási kérelem tulajdonosának. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Jóváhagyó: A módosítási kérelmet jóváhagyó erőforrás nevét jeleníti meg. Jóváhagyás dátuma A módosítási kérelem jóváhagyásának dátumát jeleníti meg.



Értékelés dátuma A módosítási kérelem értékelésének dátumát jeleníti meg. Értékelő A módosítási kérelmet értékelő erőforrás nevét jeleníti meg. Bevételek A módosítási kérelem bevételeit jeleníti meg. Módosítási kérelem azonosítója A módosítási kérelem azonosítóját jeleníti meg. Lezárás dátuma A módosítási kérelem lezárásának dátumát jeleníti meg. Létrehozó A módosítási kérelmet létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg. Létrehozás dátuma A módosítási kérelem létrehozásának dátumát jeleníti meg. Hatás az erőforrásokra Azt a változást jeleníti meg az erőforrások számában, amelyet a módosítási kérelem eredményez. Hatás az ütemtervre Azt a változást jeleníti meg az ütemterv napjainak számában, amelyet a módosítási kérelem eredményez. Hatás a baseline-ra Azt a hatást jeleníti meg, amelyet a módosítási kérelem gyakorol a projekt baselinejára. Hatás más projektekre A módosítási kérelem más projektekre gyakorolt hatását jeleníti meg. Utolsó frissítés dátuma A módosítási kérelem utolsó frissítésének dátumát jeleníti meg. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg. Okok A módosítási kérelem létrehozásának okait jeleníti meg. Áttekintés dátuma A módosítási kérelem áttekintésének dátumát jeleníti meg.



Állapot A módosítási kérelem állapotát jeleníti meg. Frissítette: A módosítási kérelmet utoljára frissítő erőforrás nevét jeleníti meg.


Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: Portfólió irányítópult (lapon 91) PMO Portfólió befektetési irányítópultja (lapon 117)

Portfólió irányítópult A Portfólió irányítópult oldal használatával egy lapsorozat tekinthető meg olyan portletekkel, amelyek a portfóliókra vonatkozó adatokat jelenítik meg. A portfóliótervezés és -elemzés a portfólió tervezési horizontján belül, a portfólió kezdési és befejezési dátumaival határolt időszakra vonatkozóan történik. Ha a munkaterv van kiválasztva egy portlet szűrőbeállításaként, akkor a portfólió tervezési horizontja a munkaterv kezdési és befejezési dátumaival határolt időszak. Ez az irányítópult oldal jeleníti meg azoknak a portfólióbefektetéseknek az összegét, amelyek a portfóliókban a vízvonal felett vannak. A befektetések akkor tekinthetők vízvonal felettinek, ha a rendszer a rangsorolási szabályok vagy manuális rangsorolás alapján az elsődleges korlát által meghatározott, illetve a portfólióban manuálisan beállított vízvonal felettiként sorolja be őket. Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában: ■

Költség és bevételek (lapon 92)

■

Szerepek (lapon 96)

■

Költség és állapot (lapon 100)

■

Célelemzés (lapon 102)

■

Befektetéselemzés (lapon 107)

■

Tőke- és működési költség (lapon 112)

Fejezet 5: Portfólióoldalak és portletek 91

Portfólió irányítópult

Költségek és bevételek A Költségek és bevételek lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a cél-, a szétosztott, illetve a tervezett költséget és bevételeket. A portletek a költségekre és a bevételekre vonatkozóan a cél és a szétosztott, illetve a szétosztott és a tervezett összegek összehasonlításából eredő varianciaösszegeket is megjelenítik. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget. A portletekben szereplő cél- és szétosztott összegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy a Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A portletekben szereplő tervezett összegek a portfólióban lévő befektetések tervezett összegei. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. Ez a Költségek és bevételek lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Portfólió költségei portlet (lapon 93)

■

Portfólió költségének és bevételeinek elemzése portlet (lapon 94)

Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetésekből származó befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.



Portfólió költségei portlet A Portfólió költségei portlet egy oszlopdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliókhoz tartozó cél-, szétosztott és tervezett költséget ábrázolja. Ezek a költségösszegek e portlet használatával hasonlíthatók össze az összes portfólióra vonatkozóan. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget. Az Y-tengely értékei a portfólió cél, szétosztott és tervezett költségösszegeit jelenítik meg. A célköltség a diagramon egy vonalként szerepel. A szétosztott és a tervezett költségösszegek oszlopok. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a diagram egyik oszlopára. Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió költségének és bevételeinek elemzése portlet A Portfólió költségének és bevételeinek elemzése portlet az egyes portfóliókra vonatkozó cél-, szétosztott, illetve tervezett költséget és bevételeket jeleníti meg. A portlet használatával megtekintheti a portfóliók általános állapotbeli, kockázatbeli és költségbeli varianciáit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Portfólió A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut. Célok ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát. Vízvonalak ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát. Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió általános állapotpontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió általános állapotának pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld (68 és 1000 között). A portfólió általános állapota zöld színű.

■

Sárga (34 és 67 között). A portfólió általános állapota sárga színű.

■

Vörös (0 és 33 között). A portfólió általános állapota vörös színű.



Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió kockázata alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió kockázata határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld (alacsony). A portfólió kockázata kicsi.

■

Sárga (közepes). A portfólió kockázata közepes.

■

Vörös (magas). A portfólió kockázata nagy.

Célköltség A portfólió cél teljes költségét jeleníti meg. Szétosztott költség A portfólió szétosztott teljes célköltségét jeleníti meg. Cél és szétosztott költség eltérése A cél és a szétosztott költségcél értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott költségcél meghaladja a költségcél összegeit. Tervezett költség A portfólióbefektetések tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szétosztott és tervezett költség eltérése A szétosztott cél és a tervezett költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett költsége túllépi a szétosztott költségcél összegét. Célbevételek A portfólió célbevételeit jeleníti meg. Szétosztott bevételek A portfólió szétosztott célbevételeit jeleníti meg. Cél és szétosztott bevételek eltérése A célbevételek és a szétosztott célbevételek értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott célbevételek meghaladják a célbevételeket. Tervezett bevételek A portfólióbefektetések tervezett bevételeit jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.



Szétosztott és tervezett bevételek eltérése A szétosztott cél és a tervezett bevétel értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett bevétele túllépi a szétosztott célbevételeket. Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Szerepek A Szerepek lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a szerepekhez tartozó cél-, szétosztott, illetve igényösszegeket. A portletek a szerepekre vonatkozóan a cél- és a szétosztott, valamint a szétosztott és az igényösszegek összehasonlításából származó varianciaösszegeket is megjelenítik. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra. A portletekben szereplő cél- és szétosztott összegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy a Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A portletekben szereplő szerepigényösszegek a portfólióban lévő befektetések szerepallokációs igényösszegei. Az összegek órában vagy FTE-ben jelennek meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. A Szerepek lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Portfóliószerepek portlet (lapon 97)

■

Portfóliószerep elemzése portlet (lapon 98)

Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.



Portfóliószerepek portlet A Portfóliószerepek portlet oszlopdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliókhoz tartozó szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit ábrázolja. Ezek a szerepösszegek e portlet használatával hasonlíthatók össze az összes portfólióra vonatkozóan. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Kapacitásegység típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. A Kapacitásegység típusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióknak a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra. Az Y-tengely értékei a szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit jelenítik meg. A cél szerepösszeg a diagramon egy vonalként jelenik meg. A szétosztott és a szerepigényösszegek oszlopok. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a diagram egyik oszlopára. Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfóliószerep elemzése portlet A Portfóliószerep elemzése portlet az egyes portfóliókhoz tartozó szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit ábrázolja. A portlet használatával megtekintheti a portfóliók általános állapotbeli, kockázatbeli és szerepvarianciáit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Kapacitásegység típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. A Kapacitásegység típusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióknak a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Portfólió A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut. Célok ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát. Vízvonalak ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát. Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió általános állapotpontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió általános állapotának pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■


■


■




Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió kockázata alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió kockázata határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld (alacsony). A portfólió kockázata kicsi.

■

Sárga (közepes). A portfólió kockázata közepes.

■

Vörös (magas). A portfólió kockázata nagy.

Cél szerepek összesen A portfólió összes cél szerepkörét jeleníti meg. Szétosztott összes szerep A portfólió összes szétosztott szerepkörét jeleníti meg. Cél és szétosztott szerepek eltérése Az összes cél szerepkör és a szétosztott összes szerep értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott összes cél szerepösszeg meghaladja az összes cél szerepösszeget. Szerepigény A portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránti szerepallokációs igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szétosztott eltérése a szerepigényhez képest A szétosztott cél és a szerepigény értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés szerepigénye meghaladja a szétosztott célszerep összegét. Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Költség és állapot A Költség és állapot lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliók általános állapotát és célköltségét. A portlet megjeleníti a portfólió befektetéseinek összesített tervezett költségét is. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Költség és állapot lapra. A Költség és állapot lap a következő portletet tartalmazza: ■

Portfólió költsége általános állapot szerint portlet (lapon 100)

A portlet menedzser, részvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletben megjelenített tervezett költségösszeg képviseli azokat a befektetéseket, amelyek a portfóliókban vízvonal felettinek minősülnek. A vízvonal alatti befektetési összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.

Portfólió költsége általános állapot szerint portlet A portfólió költsége általános állapot szerint portlet egy buborékdiagram, amely a portfólióbefektetések tervezett költségének a portfólió általános állapota és teljes célköltsége közti egyensúlyát ábrázolja. A diagram minden buborékja egy portfóliót jelképez, a buborék méretét pedig a portfólióbefektetések tervezett költsége határozza meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Költség és állapot lapra. A portletet a következő írja le: Buborékdiagram A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson egy buborékra. Az egyes portfóliók részleteinek megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a diagram egyik buborékjára. A részletekben szerepel a portfólió neve, összes célköltsége, általános állapotának pontszáma, valamint tervezett költsége. A diagram jelmagyarázata mutatja a portfólió nevét. Egy portfóliónak a diagramból való kizárásához kattintson a jelmagyarázat egyik bejegyzésére.



X tengely és Y tengely Az általános állapot értékei az Y tengelyen jelennek meg a zónás diagramháttérszínnel. A teljes célköltséget az X tengely ábrázolja. Általános állapot Azt jelzi, hogy a portfólió általános állapota milyen pontszámot ér el. A portfóliók a diagramon valahol a magas és az alacsony általános állapotpontszámok között jelennek meg. A magas általános állapotpontszámú portfóliók a diagram zöld zónájában lesznek, az Y tengely felső harmadában. Az alacsony általános állapotpontszámú befektetések a diagram piros zónájában lesznek, az Y tengely alsó harmadában. Zónás háttérszín: ■


■


■


Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Célelemzés A Célelemzés lapon levő portletek használatával megtekinthetők az összesített befektetésösszegek az összes portfólióra vonatkozóan. Az összesített összegek tartalmazzák a számlálót, a tervezett költséget, a szerepigényt, illetve a portfólióbefektetések tervezett nettó jelenértékét célok szerint csoportosítva. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra. A portletekben szereplő tervezett költség, szerepigény, illetve a nettó jelenérték összegei a portfóliók összevont befektetésösszegei a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. A szerepigényösszegek órában vagy FTE-ben jelennek meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. A Célelemzés lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Portfólió befektetéseinek száma cél szerint portlet (lapon 103)

■

Portfólió tervezett költsége cél szerint portlet (lapon 104)

■

Portfólió szerepigénye cél szerint portlet (lapon 105)

■

Portfólió tervezett nettó jelenértéke cél szerint portlet (lapon 106)




Portfólió befektetéseinek száma cél szerint portlet A Portfólió befektetéseinek száma cél szerint portlet sávdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra. Az X-tengely értékei a portfólióbefektetések célok szerinti százalékos arányát jelenítik meg. Ha egy sáv fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő célhoz tartozó összes befektetés száma. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió tervezett költsége cél szerint portlet A Portfólió tervezett költsége cél szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések tervezett költségét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra. A kördiagram egyes szegmensei a cél szerint szétosztott tervezett költségösszegek százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél teljes tervezett költségösszege jelenik meg. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió szerepigénye cél szerint portlet A Portfólió szerepigénye cél szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések szerepigényét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Portfóliókapacitás egységtípusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. A Portfóliókapacitás egységtípusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióbefektetéseknek a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra. A kördiagram egyes szegmensei a cél szerint szétosztott szerepigények százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél szerepigénye jelenik meg. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió tervezett nettó jelenértéke cél szerint portlet A Portfólió tervezett nettó jelenértéke cél szerint portlet oszlopdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések tervezett nettó jelenértékét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra. Az Y-tengely értékei célok szerint jelenítik meg a tervezett nettó jelenérték összegeit. Ha egy oszlop fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél tervezett nettó jelenértékösszege jelenik meg. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Befektetéselemzés A Befektetéselemzés lapon levő portletek használatával megtekinthető az összesített befektetésszám az összes portfólióra vonatkozóan. A portletek a befektetésszámot típus, munkaállapot, vízvonal feletti és alatti állapot, illetve jóváhagyási állapot szerint jelenítik meg. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra. A Befektetéselemzés lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Portfólió befektetéseinek száma típus szerint portlet (lapon 108)

■

Portfólió befektetéseinek száma munkavégzési állapot szerint portlet (lapon 109)

■

Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet (lapon 110)

■

Portfólió befektetéseinek száma jóváhagyás szerint portlet (lapon 111)

Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében. Kivételt jelent a Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet, amelyen nem történik szűrés a Vízvonal fölött elnevezésű oldalszintű szűrő szerint. Ez a portlet a vízvonal feletti és alatti befektetések összehasonlítását végzi, így a csak a vízvonal feletti vagy csak az alatti befektetéseket megjelenítő szűrőbeállítás e portlet esetén nem alkalmazható.



Portfólió befektetéseinek száma típus szerint portlet A Portfólió befektetéseinek száma típus szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát a befektetés típusa szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra. A fánkdiagram egyes szegmensei a befektetés típusa szerint szétosztott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő befektetéstípushoz tartozó összes befektetés száma. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió befektetéseinek száma munkavégzési állapot szerint portlet A Portfólió befektetéseinek száma munkavégzési állapot szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát a munkavégzés állapota szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra. A fánkdiagram egyes szegmensei a munkavégzési állapot szerint szétosztott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő munkavégzési állapothoz tartozó összes befektetés száma. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet A Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő vízvonal feletti vagy alatti portfólióbefektetések számát mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra. A fánkdiagram egyes szegmensei a vízvonal feletti és alatti befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a vízvonal feletti és alatti összes befektetés száma. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió befektetéseinek száma jóváhagyás szerint portlet A Portfólió befektetéseinek száma jóváhagyás szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő jóváhagyott és jóváhagyás nélküli portfólióbefektetések számát mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra. A fánkdiagram egyes szegmensei a jóváhagyott és a nem jóváhagyott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik az összes jóváhagyott és nem jóváhagyott befektetés száma. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Tőke- és működési költség A Tőke- és működési költség lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a teljes, a tőke-, illetve a működési költség összegét. A költségösszegek magukban foglalják a teljes, a tervezett és a tényleges költségeket. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra. A célösszegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A tervezett és tényleges összegek a portfólióban lévő befektetések tervezett és tényleges összegei. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. Ez a Tőke- és működési költségek lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Portfólió tőke- és működési költségei portlet (lapon 113)

■

Portfólió tőke- és működési költségeinek elemzése portlet (lapon 114)




Portfólió tőke- és működési költségei portlet A Portfólió tőke- és működési költségei portlet egy területdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliók tervezett, tőke és működési költségét ábrázolja. A portlet használatával betekintést nyerhet a portfólióban lévő befektetések tervezett költségeinek tőke- és működési költségeket kitevő részébe. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra. Az Y-tengely értékei a befektetés tervezett teljes költségét, tervezett tőkeköltségét és tervezett működési költségét jelenítik meg. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a területdiagram egyik pontjára. A diagram területeinek elrejtéséhez kattintson egy jelmagyarázat-címkére. Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Portfólió tőke- és működési költségeinek elemzése portlet A Portfólió tőke- és működési költségeinek elemzése portlet az egyes portfóliókra vonatkozóan a teljes, a tőke-, illetve a működési költség összegét jeleníti meg. A költségösszegek magukban foglalják a teljes, a tervezett és a tényleges költséget. A portlet a cél és a tervezett költségösszegek összehasonlításából eredő varianciaösszegeket is megjeleníti. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Portfólió A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut. Célok ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát. Vízvonalak ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát. Indítás A portfólió tervezési horizontjának kezdési dátumát jeleníti meg. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a portfólió kezdési dátuma. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a munkatervként kijelölt portfólióterv tervezett kezdési dátuma. Befejezés A portfólió tervezési horizontjának befejezési dátumát jeleníti meg. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a portfólió befejezési dátuma. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a munkatervként kijelölt portfólióterv tervezett befejezési dátuma. Célköltség A portfólió cél teljes költségét jeleníti meg.



Tervezett költség A portfólióbefektetések tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges költség A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges költségeket jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Cél és tervezett költség eltérése A célköltség és a tervezett költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett költsége túllépi a célköltség összegét. Cél tőkeköltség A portfólió cél tőkeköltségét jeleníti meg. Tervezett tőkeköltség A portfólióbefektetések tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges tőkeköltség A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Cél és tervezett tőkeköltség eltérése A cél tőkeköltség és a tervezett tőkeköltség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett tőkeköltsége túllépi a cél tőkeköltség összegét. Cél működési költség A portfólió összes cél működési költségét jeleníti meg. Tervezett működési költség A portfólióbefektetések tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges működési költség A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges működési költségeket jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Cél és tervezett működési költség eltérése A cél és a tervezett működési költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett működési költsége túllépi a cél működési költség összegét.



Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.


PMO Portfólió befektetési irányítópultja

PMO Portfólió befektetési irányítópultja A PMO Portfólió befektetési irányítópultja oldal egy lapsorozatot biztosít, amely egy portfólió végrehajtásának megtervezéséhez és nyomon követéséhez használható portleteket tartalmaz. A portfóliótervezés és -elemzés a portfólió tervezési horizontján belül, a portfólió kezdési és befejezési dátumaival határolt időszakra vonatkozóan történik. Ha egy terv ki van jelölve, akkor a portfólió tervezési horizontja a terv kezdési és befejezési dátumaival határolt időszak. Ez az irányítópult oldal jeleníti meg azoknak a portfólióbefektetéseknek az összegét, amelyek a portfólióban a vízvonal felett vannak. A befektetések akkor tekinthetők vízvonal felettinek, ha a rendszer a rangsorolási szabályok vagy manuális rangsorolás alapján az elsődleges korlát által meghatározott, illetve a portfólióban manuálisan beállított vízvonal felettiként sorolja be őket. Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában: ■

Scorecard (lapon 118)

■

Elemzés lap (lapon 123)

■

Kapacitás lap (lapon 126)

■

Pénzügyek lap (lapon 132)

A PMO - Portfólió befektetési irányítópultja oldalt a portfólió beállítási tulajdonságainak oldalán választhatja ki. Irányítópult nézet kiválasztása: 1.

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Portfóliók elemre. Megjelenik a listaoldal.

2.

Kattintson egy portfólióhivatkozásra. Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.

3.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Beállítások elemre. Megjelenik a Beállítások oldal.

4.

Kattintson az Irányítópult legördülő menüre, majd válassza a PMO - Portfólió befektetési irányítópultja nézetet.

5.

Mentse a nézetet. Megjelenik a kiválasztott irányítópult nézet.



Scorecard A Scorecard lap portletjeivel buborékdiagramon ábrázolhatja a befektetések igazodását és ütemtervét. Ezen a lapon jelenik meg a befektetés tervezett, tényleges és fennmaradó költsége, illetve a szerepek összege. A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. További információkért tekintse át a Portfóliókezelési forgatókönyvek útmutató „Befektetési portfóliók létrehozása” című fejezetét. Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket: 1.


2.


3.

Kattintson a Scorecard fülre.

A Scorecard lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Egyensúly portlet (lapon 118)

■

Befektetés költség- és szerepigénye portlet (lapon 120)

Az oldalszintű szűrővel egyszerre szűrhet minden portletet vízvonal feletti állapot szerint. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.

Egyensúly portlet Az Egyensúly portlet egy buborék diagram, amely a befektetések tervezett költségének és kockázatának az üzleti stratégiához igazodásuk és befejezési dátumuk közti egyensúlyát ábrázolja. A diagram minden buborékja egy befektetést jelképez, a buborék méretét pedig a befektetés tervezett költsége határozza meg. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Scorecard fülre.



A portlet részeit a következő lista írja le: Buborékdiagram A befektetés tulajdonságoldalának megnyitásához kattintson egy buborékra. Az egyes befektetések részleteinek megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a diagram egyik buborékjára. A részletekben szerepel a befektetés neve, kezdési dátuma, üzleti stratégiához igazodási pontszáma, valamint tervezett költsége. A diagram jelmagyarázata a buborékok kockázat szerinti színes csoportosítását. Az adott csoport diagramból való kizárásához kattintson a jelmagyarázat egyik bejegyzésére. X tengely és Y tengely A stratégiához igazodás értékei az Y tengelyen jelennek meg a diagram háttérszínével. A befejezési dátumokat az X tengely ábrázolja. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a befektetés mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. A befektetések a diagramon valahol a jó és a rossz igazodás között jelennek meg. A magas igazodási pontszámú befektetések a diagram zöld zónájában lesznek, az Y tengely felső harmadában. Az alacsony igazodási pontszámú befektetések a diagram piros zónájában lesznek, az Y tengely alsó harmadában. Zónás háttérszín: ■

Zöld (68 és 100 között). A befektetés jól igazodik az üzleti stratégiához.

■


■


Kockázat Egy befektetés kockázati pontszámát jeleníti meg. A buborék színét a befektetés kockázati pontszáma határozza meg. Értékek: ■


■


■


Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Befektetés költség- és szerepigénye portlet A Befektetés költség- és szerepigénye portlet megjeleníti az egy portfólióban lévő összes befektetés tervezett, tényleges és fennmaradó költségét, illetve szerepigényösszegét. E portlet segítségével tekinthető meg a vízvonal feletti befektetések listája, ezek kockázata, és hogy az egyes befektetések mennyire igazodnak egy adott célhoz és üzleti stratégiához. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Cél, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Scorecard fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, akkor válassza a portletek teljes méretre állított legördülő listájában a Befektetés költség- és szerepigénye pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés utolsó szinkronizáláskori állapotába. Cél A befektetés célját jeleníti meg. Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése vagy Az üzlet karbantartása. Szint A befektetés életciklusszintjét jeleníti meg, folyamatjelző sávként. A szürke négyzetek az elvégzett szinteket jelzik, a jelenlegi szintet pedig egy, a befektetés Üzleti stratégiához igazodása alapján meghatározott színű négyzet mutatja. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a befektetés mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél magasabb az üzleti stratégiához igazodás értéke, annál erősebb az igazodás. Jelzőlámpák: ■

Zöld (68 és 100 között). A befektetés jól igazodik az üzleti stratégiához.

■


■


■

Fehér. Az igazodási adatok nincsenek meghatározva.



Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a befektetés kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a befektetés kockázati pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■

Zöld (0 és 33 között). A befektetés kockázata kicsi.

■

Sárga (34 és 67 között). A befektetés kockázata közepes.

■

Vörös (68 és 100 között). A befektetés kockázata magas.

Tervezett költség A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Fennmaradó költség A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg. Szerepigény A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül. Szerep tényleges ráfordítása A befektetéshez tartozó szerep tényleges ráfordításait jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Fennmaradó szerep A szerepigény és a szerep tényadatai közötti különbséget jeleníti meg. A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Befektetés összesen A portfólió horizontján belüli befektetések tervezett költségét, tényleges költségét, fennmaradó költségét, szerepigényét, a szerep tényleges ráfordításait és fennmaradó szerepét jeleníti meg. Szétosztott cél A szétosztott teljes célköltséget a tervezett költség oszlopában, a szétosztott összes cél szerepösszegeket pedig a szerepigény oszlopában jeleníti meg. Variancia A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit.



Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Elemzés Az Elemzés lap portletjein cél szerint csoportosítva láthatja egy portfólió beruházásainak tervezett költségét és tervezett hasznát, szerepigényét és tervezett nettó jelenértékét. A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. További információkért tekintse át a Portfóliókezelési forgatókönyvek útmutató „Befektetési portfóliók létrehozása” című fejezetét. Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket: 1.


2.


3.

Kattintson az Elemzés fülre.

Az Elemzés lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Tervezett költség cél szerint portlet (lapon 124)

■

Tervezett haszon célonként portlet (lapon 124)

■

Szerepigény cél szerint portlet (lapon 124)

■

Tervezett nettó jelenérték cél szerint portlet (lapon 125)

Az oldal úgy is konfigurálható, hogy a Tervezett költség vízvonal szerint portlet (lapon 125) és a Szerepigény vízvonal szerint portlet (lapon 125) is megjelenjen. Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben. Kivételt jelent a következő két kördiagram, mivel ezeknél a Vízvonal fölött elnevezésű oldalszintű szűrő szerint nem történik szűrés: Tervezett költség vízvonal szerint, illetve Szerepigény vízvonal szerint. Ezek a portletek a vízvonal feletti és alatti befektetések összehasonlítását végzik, így a csak a vízvonal feletti vagy csak az alatti befektetéseket megjelenítő szűrőbeállítás e portletek esetén nem alkalmazhatók.



Tervezett költség cél szerint portlet A Tervezett költség cél szerint portlet egy olyan kördiagram, amely az egy portfólióban lévő befektetések tervezett költségét jeleníti meg, célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott tervezett költségösszegek százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél teljes tervezett költségösszege jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Tervezett haszon célonként portlet A Tervezett haszon célonként portlet egy olyan kördiagram, amely az egy portfólióban lévő befektetések tervezett hasznát jeleníti meg célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott tervezett bevételi összegének százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél teljes tervezett bevételi összege jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Szerepigény cél szerint portlet A Szerepigény cél szerint portlet egy olyan kördiagram, amely egy portfólióban lévő befektetések szerepigényét jeleníti meg, célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott szerepigények százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél összesített szerepigénye jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Tervezett nettó jelenérték cél szerint portlet A Tervezett nettó jelenérték cél szerint portlet egy olyan kördiagram, amely az egy portfólióban lévő befektetések tervezett nettó jelenértékét jeleníti meg célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott tervezett nettó jelenértékek százalékos arányát jelölik. Ha egy oszlop fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél tervezett nettó jelenértéke jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Tervezett költség vízvonal szerint portlet A Tervezett költség vízvonal szerint portlet egy olyan kördiagram, amely a portfólióban lévő vízvonal feletti és alatti befektetések tervezett költségét jeleníti meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Az Elemzés lap személyre szabásával a Tervezett költség vízvonal szerint portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Szerepigény vízvonal szerint portlet A Szerepigény vízvonal szerint portlet egy olyan kördiagram, amely a portfólióban lévő vízvonal feletti és alatti befektetések szerepigényét jeleníti meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Az Elemzés lap személyre szabásával a Tervezett költség vízvonal szerint portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők elérhetők, és a konfigurálási lehetőséggel hozzáadhatók ehhez a portlethez. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Kapacitás A Kapacitás lapon található portletek segítségével az igényekkel összevetve tekintheti meg a portfólióban lévő befektetések ütemezését és szerepkapacitását. A portfólióbefektetések szerepigénye a portfólió vagy a portfólióterv szerepkapacitási céljával kerül összehasonlításra. A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket: 1.


2.


3.

Kattintson a Kapacitás fülre. Megjelenik a portfólió kapacitás lapja.

A Kapacitás lap a következő portleteket tartalmazza: ■

Befektetési ütemezés portlet (lapon 127)

■

Szerepkapacitás és -igény portlet (lapon 128)

Ha a portletet számértékek helyett szívesebben tekinti meg hisztogramként, akkor az oldalt úgy is konfigurálhatja, hogy az megjelenítse a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portletet (lapon 130). Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.



Befektetési ütemezés portlet A Befektetési ütemezés portlet megjeleníti az ütemezést, a tervezett költséget és a szerepigényt az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. A portlet használatával megtekintheti a portfólióbefektetések listáját és összehasonlíthatja az ütemezésüket. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Kezdés, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Befektetési igény ikon Kattintson erre az ikonra a portfólióbefektetés tulajdonságoldalán lévő Szerepigény lap megnyitásához. A Szerepigény lap jeleníti meg azokat a csapatszerepeket, amelyeket a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből a portfólióba töltött be. Tartalmazza a szerepekre vonatkozó igényeket és a közzétett tényleges ráfordításokat is. Minden olyan szerep, amely a portfóliótervezésben nem került a Célok lapra, az Egyéb szerepek kategória részeként jelenik meg. Jóváhagyva Pipa jelenik meg, ha a befektetés állapota Jóváhagyva. Indítás A befektetés kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezés A befektetés befejezési dátumát jeleníti meg. Tervezett költség A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szerepigény A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül. Gantt-ütemezés Megjeleníti a befektetés ütemezését annak kezdési és befejezési dátuma alapján.



Az oldal alján a befektetések számára a következő összegzések találhatók: Befektetés összesen A portfólió horizontján belüli befektetések teljes tervezett költségét és szerepigényét jeleníti meg. Szétosztott cél A szétosztott teljes célköltséget a tervezett költség oszlopában, a szétosztott összes cél szerepösszeget pedig a szerepigény oszlopában jeleníti meg. Variancia A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit. Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Szerepkapacitás és -igény portlet A Szerepkapacitás és -igény portlet hónapra bontva, illetve összesítve jeleníti meg az elosztott célkapacitást és szerepigényt az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. Ez a portlet listát készít a Célok lapon lévő portfóliószerepekről, illetve azokról az Egyéb szerepeknek nevezett nem tervezett szerepekről, amelyek a portfólióbefektetésekhez vannak allokálva, de nem szerepelnek a célok között. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Szerep (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Más szerepek kizárása. A Más szerepek kizárása szűrőbeállítás az Egyéb szerepek listából való eltávolítására használható. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre. A következő mezők jelennek meg a portleten: Szerep Megjeleníti a portfólióban lévő, illetve egyéb, a portfólió befektetéseihez allokált szerepeket. Szétosztott célkapacitás A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szerepigény A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.



Fennmaradó szétosztott cél A szétosztott célkapacitás és a szerepigény összegei közötti különbséget jeleníti meg. Kapacitás (hónap szerint) A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását havi bontásban jeleníti meg. Igény (hónap szerint) A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét havi bontásban jeleníti meg. Fennmaradó (hónap szerint) A havi kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást. A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg: Kapacitás A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek között szétosztott célkapacitás összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg. Igény A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg. Fennmaradó A kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg összesítve, illetve havi bontásban. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást. Ez a portlet a Portfólió szerepkapacitásának és az Igény szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Ha a portletet számértékek helyett szívesebben tekinti meg hisztogramként, akkor az oldalt úgy is konfigurálhatja, hogy az megjelenítse a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja (lapon 130) portletet.



Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet A Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet hónapra bontva, illetve összesítve jeleníti meg az elosztott célkapacitás és a szerepigény hisztogramját az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. Ez a portlet listát készít a Célok lapon lévő portfóliószerepekről, illetve azokról az Egyéb szerepeknek nevezett nem tervezett szerepekről, amelyek a portfólióbefektetésekhez vannak allokálva, de nem szerepelnek a célok között. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Szerep (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Más szerepek kizárása. A Más szerepek kizárása szűrőbeállítás az Egyéb szerepek listából való eltávolítására használható. A hisztogram a portfólióhoz tartozó szerepek igényét, illetve a szétosztott célkapacitási küszöböt hónapra lebontva jeleníti meg. A sárga oszlopok a portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét ábrázolják. A piros oszlop a szétosztott célkapacitási küszöböt meghaladó mennyiséget ábrázolja. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre. A Kapacitás lap személyre szabásával a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. A portlet a következő mezőket jeleníti meg: Szerep Megjeleníti a portfólióban lévő, illetve egyéb, a portfólió befektetéseihez allokált szerepeket. Szétosztott célkapacitás A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szerepigény A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Fennmaradó szétosztott cél A szétosztott célkapacitás és a szerepigény összegei közötti különbséget jeleníti meg. Kapacitás és igény (hónap szerint) A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott cél kapacitás- és igényhisztogramját hónapok szerint jeleníti meg.



A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg: Kapacitás A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek között szétosztott célkapacitás összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg. Igény A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg. Fennmaradó A kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg összesítve, illetve havi bontásban. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást. Ez a portlet a Portfólió szerepkapacitásának és az Igény szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Pénzügyek A Pénzügyek lap portletjeinek használatával végezhet időszak szerint pénzügyi tervezést, elemezheti a tőke- és a működési költségeket, az előre jelzett adatokkal összevetve ellenőrizheti a költségvetést, és megtekintheti a portfólió befektetéseinek pénzügyi mérőszámait. A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon. A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók. Ahhoz, hogy a tőke- és működési költségeket megjelenítő portletekben adatok jelenhessenek meg, meg kell adnia a tőke- és a működési költségeket a portfólióban, illetve a portfólióbefektetésekben. Ha költségterveket használ, ellenőriznie kell, hogy a költségtervek a költségtípus attribútum szerint vannak-e csoportosítva. A költségtípusok beállításával kapcsolatos további tudnivalók a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában találhatók. Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket: 1.


2.


3.

Kattintson a Pénzügyek fülre. Megjelenik a portfólió pénzügyek lapja.

Ez a Pénzügyek lap a következő portleteket foglalja magában: ■

Befektetéstervezés időszak szerint portlet (lapon 133)

■

Befektetés költsége időszak szerint portlet (lapon 135)

■

Befektetés pénzügyi összegzése portlet (lapon 137)

■

Tőke- és működési költség összegzése portlet (lapon 139)

■

Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés portlet (lapon 141)

Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.



Befektetéstervezés időszak szerint portlet A Befektetéstervezés időszak szerint portlet a portfólióban foglalt összes befektetés időszakonkénti tervezett tőkeköltségének, tervezett működési költségének és tervezett bevételösszegeinek szerkesztésére szolgál. E portlet használatával módosíthatja a portfóliótervek tervezett költségének, tervezett bevételének és szerepigényének összegeit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Befektetési igény ikon Kattintson erre az ikonra a portfólióbefektetés tulajdonságoldalán lévő Szerepigény lap megnyitásához. Ha kiválaszt egy tervet, az időszakonkénti igényösszegek ezen a lapon módosíthatók. A Szerepigény lap jeleníti meg azokat a csapatszerepeket, amelyeket a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből a portfólióba töltött be. Tartalmazza a szerepekre vonatkozó igényeket és a közzétett tényleges ráfordításokat is. Minden olyan szerep, amelyet nem foglaltak bele a portfóliótervbe, az Egyéb szerepek kategória részeként jelenik meg. Szerepigény A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül. Tervezett költség A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett tőkeköltség A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett működési költség A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.



Tervezett haszon A befektetés tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Szerepigény (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti szerepigényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Teljes költség (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti teljes tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tőkeköltség (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti teljes tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Működési költség (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti teljes tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Bevétel (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti teljes tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Szerepigény A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Összköltség A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Tőkeköltség A portfólióbefektetések tervezett tőkeköltségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Működési költség A portfólióbefektetések tervezett működési költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Bevétel A portfólióbefektetések időszakonkénti teljes tervezett költségét és teljes bevételét jeleníti meg.



Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Befektetés költsége időszak szerint portlet A Befektetés költsége időszak szerint portlet a tervezett, a tényleges, a fennmaradó és az előre jelzett költséget jeleníti meg az egy portfólióban foglalt befektetések esetében. Az összegek összesítve és időszakonként lebontva is megjelennek. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Előrejelzés dátum szerint, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. A portletben az Előrejelzés dátum szerint szűrő az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegek kiszámításához használható. Azoknak az összegeknek a kiszámításához is használható, melyek a számításoknál az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegekre hivatkoznak. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Tervezett költség A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Fennmaradó költség A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg.



Előre jelzett költség A befektetés előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák. Tervezett (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tényleges (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti tényleges költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Fennmaradó (időszak szerint) A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg, időszakok szerint. Előre jelzett (időszak szerint) A befektetés időszakonkénti előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák. A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Tervezett A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.



Tényleges A portfólióbefektetések tényleges költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Fennmaradó A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a tényleges költség túllépi a tervezett költséget. Előre jelzett A portfólióbefektetések előre jelzett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg. Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Befektetés pénzügyi összegzése portlet A Befektetés pénzügyi összegzése portlet megjeleníti egy portfólió befektetéseinek pénzügyi összegeit és metrikáit, a nettó jelenértéket és a megtérülést (ROI) is beleértve. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetés pénzügyi összegzése pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Tervezett haszon A befektetés tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett költség A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.



Fennmaradó költség A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg. Tervezett NPV Megjeleníti a befektetés nettó jelenértékét a teljes tőkeköltség kiszámításával és a jövőbeni kiadások és bevételek sorozatával. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai Tervezett ROI Megjeleníti a befektetés során megszerzett és elvesztett pénz befektetett pénzösszeghez viszonyított arányát. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai Tervezett IRR Megjeleníti a befektetés Belső megtérülési rátáját vagy a nulla nettó jelenérték eléréséhez használt leszámítolási rátát. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai Tervezett MIRR Megjeleníti a befektetés vonzerejének mérésére használt Módosított belső megtérülési rátát. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai Tervezett visszafizetés (hónap) Megjeleníti az ahhoz szükséges időszakok számát (hónapokban), ami ahhoz kell, hogy a várt pénzáramlások főösszege elérje a befektetés kezdeti készpénzkiadásait. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai Tervezet fedezeti pont Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a befektetés várt pénzáramlása egyenlő lesz a készpénzkiadásokkal. A megtérülési dátum megegyezik a megtérülési idővel. Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Befektetés összesen A portfólió horizontján belüli befektetések teljes tervezett hasznát, tervezett költségét, tényleges költségét, fennmaradó költségét és tervezett NPV értékét jeleníti meg. Szétosztott cél A szétosztott teljes célbevételt a tervezett bevétel oszlopában, a szétosztott összes célköltséget pedig a tervezett költség oszlopában jeleníti meg.



Variancia A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit. Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Tőke- és működési költség összegzése portlet A Tőke- és működési költség összegzése portlet a tervezett és az aktuális költségösszegeket összesítve, illetve tőke- és működési költség szerint szétválasztva is megjeleníti. A kijelzett összegek a portfólió kezdési és befejezési dátumai közé eső, horizontösszegekként megjelenő, illetve a portfólió kezdési és befejezési dátumától független összegek. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Tőke- és működési költség összegzése pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Tervezett A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett (összesen) A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tényleges A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges (összesen) A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.



Tervezett tőkeköltség A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett tőkeköltség (összesen) A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tényleges tőkeköltség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges tőkeköltség (összesen) A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tervezett működési költség A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tervezett működési költség (összesen) A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Tényleges működési költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Tényleges működési költség (összesen) A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Befektetés összesen A portfólióhoz tartozó befektetésekre vonatkozóan megjeleníti a következőket: teljes tervezett költség, tervezett (összesen), tényleges költség, tényleges (összesen), tervezett tőkeköltség, tervezett tőkeköltség (összesen), tényleges tőkeköltség, tényleges tőkeköltség (összesen), tervezett működési költség, tervezett működési költség (összesen), tényleges működési költség és tényleges működési költség (összesen). Szétosztott cél Megjeleníti a következőket: szétosztott teljes célköltség, szétosztott teljes célköltség (összesen), szétosztott cél tőkeköltség, szétosztott cél tőkeköltség (összesen), szétosztott cél működési költség és szétosztott cél működési költség (összesen).



Variancia A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit. Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés portlet A Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés portlet megjeleníti a költségvetési, a tényleges, az előre jelzett költséget, illetve az eltérés összegeit az egy portfólióban foglalt összes beruházás esetében. Az összegek összesítve, illetve tőke- és működési költség szerint szétbontva is megjelennek. E portlet használatával összehasonlítható a portfólió befektetéseinek költségvetése az előre jelzett tőke- és működési költségekkel. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Előrejelzés dátum szerint, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés pontot. A következő mezők jelennek meg a portleten: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába. Költségvetési költség Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési költségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, amely a költségvetési tőke- és működési költségek összege, a portfólió tervezési horizontján beül. Költségvetési tőkeköltség Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési tőkeköltségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, a portfólió tervezési horizontján beül. Költségvetési működési költség Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési működési költségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, a portfólió tervezési horizontján beül.



Tényleges költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Tényleges tőkeköltség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges tőkeköltségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Tényleges működési költség A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges működési költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Előre jelzett költség A befektetés előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák. Előre jelzett tőkeköltség A befektetés előre jelzett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett tőkeköltség a tényleges tőkeköltség és a fennmaradó előre jelzett tőkeköltség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges tőkeköltségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó tőkeköltség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett tőkeköltségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett tőkeköltség a tényleges tőkeköltség és az előre jelzett fennmaradó tőkeköltség összege, ahol a tényleges tőkeköltség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó tőkeköltségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.



Előre jelzett működési költség A befektetés előre jelzett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett működési költség a tényleges működési költség és a fennmaradó előre jelzett működési költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges működési költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó működési költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett működési költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett működési költség a tényleges működési költség és az előre jelzett fennmaradó működési költség összege, ahol a tényleges működési költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó működési költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák. Költségvetés eltérése az előre jelzett költséghez képest Megjeleníti a Költségvetési költség és az Előre jelzett költség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett költség túllépi a költségvetési költséget. Költségvetés eltérése az előre jelzett tőkeköltséghez képest Megjeleníti a Költségvetési tőkeköltség és az Előre jelzett tőkeköltség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett tőkeköltség túllépi a költségvetési tőkeköltséget. Költségvetés eltérése az előre jelzett működési költséghez képest Megjeleníti a Költségvetési működési költség és az Előre jelzett működési költség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett működési költség túllépi a költségvetési működési költséget. A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók: Összesen A portfólió horizontján belüli befektetésekre vonatkozóan megjeleníti a teljes költségvetési költséget, a költségvetési tőkeköltséget, a költségvetési működési költséget, a tényleges költséget, a tényleges tőkeköltséget, a tényleges működési költséget, az előre jelzett költséget, az előre jelzett tőkeköltséget, az előre jelzett működési költséget, a költségvetés eltérését az előre jelzett költséghez képest, a költségvetés eltérését az előre jelzett tőkeköltséghez képest, illetve a költségvetés eltérését az előre jelzett működési költséghez képest. Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.


Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: Az Irányítópult nézetről (lapon 145) PMO-Programállapot Oldalelrendezés (lapon 146) PMO-Projektállapot Oldalelrendezés (lapon 155) PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés (lapon 162)

Az Irányítópult nézetről A következő irányítópult nézet vagy oldalelrendezés a projekt vagy program tulajdonságok oldalán választhatók ki. ■

PMO - Program állapota (lapon 146)

■

PMO - Projektállapot (lapon 155)

■

PMO - Projekt képes forgatókönyve (lapon 162)

Mindegyik nézet különböző portletkészletet biztosít, amelyek program- vagy projektinformációk elemzésére használhatók. Irányítópult nézet kiválasztása 1.

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson a Projektek vagy Programok elemre. Megjelenik a listaoldal.

2.

Kattintson egy program vagy projekt nevére. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

3.

Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Beállítások elemre. Megjelenik a Beállítások oldal.

4.

Kattintson az Irányítópult legördülő menüre, majd válasszon nézetet.

5.

Mentse el a nézetet, majd kattintson az Irányítópult elemre. Megjelenik a kiválasztott irányítópult nézet.

Fejezet 6: Program- és projektoldalak és portletek 145

PMO-Programállapot Oldalelrendezés

PMO-Programállapot Oldalelrendezés A PMO-Programállapot irányítópult nézettel megjeleníthetők a program költségvarianciái, ütemezése és kockázati riasztásai. Az oldal a következő portleteket foglalja magában: ■

Költség és ütemterv áttekintés portlet (lapon 146)

■

Ütemterv és haladás portlet (lapon 152)

■

Erőforrás kihasználtsága portlet (lapon 154)

Költség és ütemterv áttekintés portlet A Költség és ütemterv áttekintés portlet az egy programhoz kapcsolódó projektek mérőszámait, teljesítménymutatóit és kockázati információit jeleníti meg. E portlet használatával elemezhető a folyamatban levő projektek teljesítménye. A következő mezők jelennek meg a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. BAC-költség A rendszer által kiszámított baseline befejezéskor értéket jeleníti meg, ami az aktuális baseline változat időpontjában a baseline költség. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. EAC-költség A befejezésig érvényes becslés rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az adott napig befejezett tényleges munka teljes költsége, plusz a hátralévő munka befejezésének előre jelzett költsége. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia% Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Indítás A projekt kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezés A projekt befejezési dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A projekt baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A projekt késése több mint tíz százalék.

■






■

Projekt haladása

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a projekt kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a projekt kockázati pontszáma határozza meg. Jelzőlámpák: ■


■


■


Magas prioritású kockázatok Megjeleníti a magas prioritású kockázatok teljes számát. Nem tartalmaz kockázatokat, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. Magas prioritású problémák Megjeleníti a magas prioritású problémák teljes számát. Nem tartalmaz problémákat, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. Magas prioritású módosítások Megjeleníti a magas prioritású módosításkérelmek teljes számát. Nem tartalmaz módosításkérelmeket, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg: Projekt Megjeleníti a programmal társított projektek teljes BAC-költségét, tényleges költségét (ACWP), EAC-költségét és vetített költségvarianciáját.



Program A program költségvetésben szereplő költségét jeleníti meg. Variancia A program költségvetése és a teljes projekt EAC-költség eltérését jeleníti meg. A negatív varianciaérték a program költségvetési túllépését jelenti. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Eredeti kezdés A projekt baseline kezdő dátumát jeleníti meg. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a projekt mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél magasabb az üzleti stratégiához igazodás értéke, annál erősebb az igazodás. Jelzőlámpák: ■


■


■


■


BAC A baseline ráfordítás (tényadatok plusz maradék ETC) értékét jeleníti meg az aktuális baseline változat időpontjában. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges ráfordítás A projektben a feladatok számára közzétett tényleges ráfordítás rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. ETC A becsült ráfordításnak a projekt befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. EAC A becsült ráfordításnak a projekt befejezésekor a rendszer által számított értékét jeleníti meg (tényadatok plusz maradék ETC). Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.





■


■


■


Tervezett haszon A projekt tervezett hasznát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett költség A projekt tervezett költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett tőkeköltség A projekt tervezett tőkeköltségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett tőke % A projekt tervezett tőkeköltségének százalékarányát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Képlet: (Tervezett tőkeköltség / Tervezett költség) * 100 Tervezett működési költség A projekt tervezett működési költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala.



Tervezett működési % A projekt tervezett működési költségének százalékarányát jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Képlet: (Tervezett működési költség / Tervezett költség) * 100 Tervezett érték (BCWS) A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a projektre adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ha idő nincs meghatározva, akkor a projekt aktuális dátuma vagy a rendszerdátum kerül felhasználásra. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Megvalósulási érték (BCWP) Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiértékösszegeket frissíti. A megvalósulási érték (EV) más néven az elvégzett munka költségvetési összege (BCWP), és az elvégzett baseline költség (BAC) összegét mutatja. A teljesítmény mérése a Feladat EV számítás módszer használatával történik. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a projekt haladását és hogy a projekt rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projektütemezés időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Késési napok % Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A késési napok százalékaránya a projekt késésének arányát mutatja. Egy hathónapos projekt egynapos késése nem ugyanolyan hatású, mint egy egyhónapos projekt egynapos késése.



Ütemterv és haladás portlet Az Ütemterve és haladás portlet buborékdiagramot jelenít meg, amely azt mutatja, hogy miképpen változik az egyes projektek eredménye a befejezési dátumhoz képest ütemezett eltéréssel. A diagram minden buborékja egy a programhoz társított projektet jelképez. Ha az egérmutatót a diagram egyik buborékja fölé viszi, megjelennek a projekt részletei, például a neve, befejezési dátuma, ütemezési százaléka, valamint tervezett költsége. A projekt tervezett költségének módosításával megváltozik a hozzá tartozó buborék mérete is. Ha rákattint egy buborékra, a projekt irányítópultjához jut. Az X tengely a projekt befejezési dátumokat, az Y tengely azok ütemezési százalékát jeleníti meg. A projektek a diagramon ütemezésük szerint jelennek meg. Az ütemezéstől elmaradó projektek a 0 Y koordináta alatt jelennek meg. Az ütemezést megelőző projektek a 0 Y koordináta felett jelennek meg. A projektek pontszámozása az ütemezésük, költségük és haladásuk alapján történik. A diagram jelmagyarázata mutatja a színek megfeleltetését. Az adott csoport diagramból való kizárásához kattintson a jelmagyarázat egyik bejegyzésére. A diagramban használt mérőszámokat a következő írja le: Ütemezés % Jelzi a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). Haladás A projekt haladását jelzi. Értékek: Nincs elkezdve, Elindítva vagy Befejezve Tervezett költség A projekt tervezett költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. ETC A becsült ráfordításnak a projekt befejezéséhez szükséges, a rendszer által számított értékét jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



Tervezett tőkeköltség A projekt tervezett tőkeköltségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett működési költség A projekt tervezett működési költségét jeleníti meg. Forrás: A projekt Pénzügyi összefoglaló tulajdonságoldala. Tervezett ROI Megjeleníti a projekt során megszerzett és elvesztett pénz befektetett pénzösszeghez viszonyított arányát. Tervezett IRR Megjeleníti a projekt Belső megtérülési rátáját vagy a nulla nettó jelenérték eléréséhez használt leszámítolási rátát. Tervezett MIRR Megjeleníti a projekt vonzerejének mérésére használt Módosított belső megtérülési rátát. Tervezett NPV Megjeleníti a projekt nettó jelenértékét a teljes tőkeköltség kiszámításával és a jövőbeni kiadások és bevételek sorozatával. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a projekt haladását és hogy a projekt rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■






■

Projekt haladása

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Késési napok % Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A késési napok százalékaránya a projekt késésének arányát mutatja. Egy hathónapos projekt egynapos késése nem ugyanolyan hatású, mint egy egyhónapos projekt egynapos késése.

Erőforrás kihasználtsága portlet Az Erőforrás-kihasználása portlet az allokációk és megbízatások összevetését havi bontásban, területdiagramon jeleníti meg. Az Erőforrás-kihasználtság portlet használatával megtekinthető az az erőforrás-ráfordítás, amely a programhoz társított projektek elvégzéséhez szükséges vagy elvárt. Megjegyzés: Az erőforrás felhasználásának megtekintése előtt állományt kell rendelnie a feladatokhoz. Alapértelmezés szerint a területdiagram a program projektjeihez allokált összes erőforrás teljes ráfordítását mutatja havi bontásban. Az Y tengely a ráfordítást mutatja órában. Az X tengely a vonatkozó hónapot ábrázolja. Az adott csoport diagramból való kizárásához kattintson a jelmagyarázat egyik bejegyzésére.


PMO-Projektállapot Oldalelrendezés

PMO-Projektállapot Oldalelrendezés Az irányítópult PMO-projektállapot oldalelrendezésének használatával megtekinthető a projekt átfogó képe és teljesítményösszegzése. Az irányítópult megjeleníti a projekthez tartozó projektmutatókat, állapotjelentési mutatókat, közelgő mérföldköveket és a csapat kihasználtságát. Az oldal a következő portleteket foglalja magában: ■

Projektmutatók portlet (lapon 155)

■

Közelgő mérföldkövek portlet (lapon 158)

■

Projekt baseline-ok portlet (lapon 159)

■

Állapotjelentési mutatók portlet (lapon 159)

■

Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet (lapon 160)

■

Csapat kihasználtsága portlet (lapon 161)

Projektmutatók portlet A Projektmutatók portlet a projekt fő teljesítménymutatóit (KPI-k) jeleníti meg. A portlet gyors frissítést biztosít a KPI-khez, mint például az szint, ütemezési %, késés napjai, vetített költség %, vetített ráfordítás variancia %, kockázat, probléma és módosításkérelmek. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Szint A projekt életciklusszintjét jeleníti meg, folyamatjelző sávként. A szürke négyzetek az elvégzett szinteket jelzik, a jelenlegi szintet pedig egy szín mutatja, a projekt üzleti stratégiához igazodása alapján. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A befektetés tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A befektetés késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A befektetés késése több mint tíz százalék.

■






■

Projekt haladása

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Vetített költségvariancia% Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: (((ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■




Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Képlet: ((EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Kockázat Jelzőlámpát jelenít meg a projekt kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a projekt kockázati pontszáma határozza meg. Értékek: ■


■


■


■

Fehér. A kockázati adatok nincsenek meghatározva.

Probléma Jelzőlámpát jelenít meg a projekt legmagasabb prioritású problémája alapján. A „Megoldva” vagy „Lezárva” állapotú problémák kizárásra kerülnek. Értékek: ■

Zöld. A projektben levő összes probléma alacsony prioritású.

■

Sárga. A projektben legalább egy közepes prioritású probléma van, és magas prioritású problémák nincsenek.

■

Vörös. A projektben legalább egy magas prioritású probléma található.

Módosítás Jelzést jelenít meg, ha a projektben legalább egy módosításkérelem található. A „Megoldva” vagy „Lezárva” állapotú módosításkérelmek kizárásra kerülnek.



Közelgő mérföldkövek portlet A Közelgő mérföldkövek portlet felsorolja egy projekt összes mérföldkövét. Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: Mérföldkő neve A mérföldkő nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságai oldal megtekintéséhez kattintson a mérföldkő nevére. Befejezés A mérföldkő befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a mérföldkő állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a mérföldkő időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■




■


Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a mérföldkő és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a mérföldkő a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a mérföldkő és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a mérföldkő akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a mérföldkő nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.



Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, amely a mérföldkövek befejezési dátumát mutatja. A Gantt színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


Projekt baseline-ok portlet A Projekt baseline-ok portlet vonaldiagramot jelenít meg, amely a baselinetevékenységet ábrázolja a felhasználáshoz vagy a projektre fordított munkaórákhoz képest. Az X tengely a havi időszakokat, az Y tengely a összesített projektórákat ábrázolja. A projekten és az aktuális projektterven minden baseline-hoz egy vonal jelenik meg.

Állapotjelentési mutatók portlet Az Állapotjelentési mutatók portlet mutatókat jelenít meg a legfrissebb jelentés dátumával és végleges vagy érték nélküli állapottal rendelkező állapotjelentés alapján. Megjegyzés: Ebben a portletben csak akkor jeleníthető meg információ, ha már létezik egy projekt állapotjelentés. A következő mezők jelennek meg a portleten: Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg, ami a projekt általános teljesítményét mutatja. A mérőszám az állapotjelentés Általános állapot jelzőlámpáján alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt általános állapota megfelelő.

■

Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van.

■

Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van.

Jelentés dátuma Az állapotjelentéshez megadott jelentésdátumot jeleníti meg. Az állapotjelentés tulajdonságai oldal megtekintéséhez kattintson a dátumra. Projektvezető A projektvezető nevét jeleníti meg.



Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt ütemezés megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Ütemezés szakaszán alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projektütemezés megfelelően halad.

■

Sárga. A projektütemezés kisebb eltérést mutat.

■

Vörös. A projektütemezés jelentős eltérést mutat.

Hatókör Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt hatóköre megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Hatókör szakaszán alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt hatóköre megfelelő.

■

Sárga. A projekt hatókörében kisebb variancia van.

■

Vörös. A projekt hatókörében jelentős variancia van.

Költség és ráfordítás Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt költsége és ráfordítása megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Költség és ráfordítás szakaszán alapszik. Értékek: ■

Zöld. A projekt költsége és ráfordítása megfelelő.

■

Sárga. A projekt költségében és ráfordításában kisebb variancia van.

■

Vörös. A projekt költségében és ráfordításában jelentős variancia van.

Állapotjelentések Ikont jelenít meg, amely a projekt állapotjelentéseihez kapcsolódik.

Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet Tényadatok tranzakciótípus szerint portlet tranzakciótípus szerint szervezett tényleges költségösszegeket jelenít meg. Tranzakciótípusok: felszerelés, kiadás, munka és anyag. A portletben levő adatok megtekintéséhez először adjon meg projekttranzakciókat és a tranzakciókat tegye közzé a WIP számára. A mennyiségi és költségösszegek a hierarchiában összegződnek. A portlet összegei az egyedi tranzakciók összegeit tükrözik.



A következő mezők jelennek meg a portleten: Tranzakció / Erőforrás / Dátum Megjeleníti a tranzakciótípust, az erőforrás nevét és a tranzakció dátumát. Feladat A feladat nevét jeleníti meg. Mennyiség A tranzakció mennyiségét jeleníti meg. Költség A tranzakció tényleges költségét jeleníti meg. A portlet két helyőrző oszlopot is tartalmaz, amelyek a Tranzakció / Erőforrás / Dátum oszlop után jelennek meg. Ezek a helyőrző oszlopok csak akkor jelenítenek meg adatot, ha a portletet exportálják az Excelbe. Ha a portletet exportálják az Excelbe, az erőforrás neve és a tranzakció dátuma jelenik meg a helyőrző oszlopokban.

Csapat kihasználtsága portlet A Csapat kihasználtsága portlet az erőforrásonkénti teljes ráfordítást jeleníti meg a projekt összes hozzárendelt feladatára vonatkozóan. Ennek a nézetnek a részletezésével megtekintheti az egyes erőforrásokra és feladatokra eső kihasználtságot. Az erőforrások kezeléséről a Projektvezetés felhasználói útmutatójában talál részletesebb tájékoztatást. A következő mezők jelennek meg a portleten: Tulajdonságok ikon Az ikonra kattintva megtekintheti az állománytag tulajdonságoldalát. Az oldal az állománytagok tulajdonságainak frissítésére használható. Erőforrás-allokáció ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja az erőforrás/szerep allokációi oldalát. Az oldal az erőforrások allokációinak frissítésére használható. Feladatok listája ikon Erre az ikonra kattintva megnyithatja az adott erőforrás feladat erőforráskihasználása listaoldalát. Erőforrás A társított erőforrás nevét jeleníti meg. Az erőforrás tulajdonságoldalának megtekintéséhez kattintson az erőforrás nevére.


PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés

Átlagos %-os allokáció Megjeleníti az erőforrás számára elérhető idő százalékarányát. Időszak Megjeleníti egy feladat időszakait. Ez a mező a kiválasztott Időskálázott érték beállítása szerint változik. Az időszakok adatai egy színezett hisztogramban jelennek meg. Értékek: ■

Zöld. Az adott napig rögzített tényleges órák.

■

Sárga. Az adott erőforrás rendelkezésre állási küszöbe (a maximális óraszám, amelyre az erőforrás rendelkezésre áll).

■

Vörös. Az erőforrást túlallokáltként ábrázolja.

PMO-Projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés A PMO-projekt képes forgatókönyve oldalelrendezés használatával részletes információ tekinthető meg a projekt átfogó képe és teljesítménye. Az oldal a következő portleteket tartalmazza: ■

Csapat kapacitása portlet (lapon 162)

■

Közelgő mérföldkövek portlet (lapon 163)

■

Problémák prioritás szerint portlet (lapon 164)

■

Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet (lapon 166)

Csapat kapacitása portlet A Csapat kapacitása portlet a projektek jövőbeli erőforrásigényeit jeleníti meg. A portlet megjeleníti a projektre vonatkozó erőforrásigényt a projekthez állományként rendelt csapattagok allokációjával összehasonlítva. A diagram az aktuális hónappal kezdődik (az aktuális naptári dátum alapján) és a projekt időtartamának megfelelően halad előre. Az állomány allokációs értéke azonos a projekt fennmaradó allokációjával. A megbízás értéke a feladatmegbízásokon az ETC mezőben megadott érték plusz bármilyen közzétett tényadat. További információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.



Közelgő mérföldkövek portlet A Közelgő mérföldkövek portlet felsorolja egy projekt összes mérföldkövét. Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: Mérföldkő neve A mérföldkő nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságai oldal megtekintéséhez kattintson a mérföldkő nevére. Befejezés A mérföldkő befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a mérföldkő a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a mérföldkő állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a mérföldkő időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■




■


Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a mérföldkő és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a mérföldkő a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a mérföldkő és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a mérföldkő akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a mérföldkő nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a mérföldkő befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.



Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, amely a mérföldkövek befejezési dátumát mutatja. A Gantt színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


Problémák prioritás szerint portlet A Problémák prioritás szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a problémákat prioritás szerint csoportosítja. A „Megoldva” vagy „Lezárva” állapotú problémák kizárásra kerülnek. A kördiagram mindegyik szegmense prioritás szerint mutatja a problémák számát, grafikus és átfogó képet nyújtva a projekt állapotáról, a felmerült problémák vonatkozásában. A körszeletekre kattintva megnyithatja a Problémák részletezése (lapon 164) oldalon látható problémák részleteit.

Problémák részletezése oldal A Problémák részletezése oldal tartalmazza a Problémák listája portletet. Ez a portlet részletekkel szolgál a problémákról, amelyekből megállapítható, hogy várhatóan sikerüle teljesíteni a probléma megoldási céldátumát. E portlet nem tartalmaz problémákat, ha azok állapota „Megoldva” vagy „Lezárva”. A problémák részletezése oldal megtekintéséhez kattintson egy körszeletre a Problémák prioritás szerint portletben (lapon 164). A Problémák listája portletben a következő oszlopok láthatók: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Probléma A probléma nevét jeleníti meg. Leírás A probléma leírását jeleníti meg.



Prioritás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a probléma prioritását jelzi. Jelzőlámpák: ■


■


■




■


■


■


Megoldási céldátum A probléma megoldási céldátumát jeleníti meg. Kategória A problémához hozzárendelt kategóriát jeleníti meg. Értékek: Rugalmasság, Finanszírozás, Emberi interfész, Implementálás, Kölcsönös függőségek, Célkitűzések, Szervezeti kultúra, Erőforrás rendelkezésre állása, Támogatói viszony, Támogathatóság vagy Technikai. Tulajdonos A probléma tulajdonosának nevét jeleníti meg. E-mail E-mail ikont jelenít meg. A probléma tulajdonosának történő e-mail küldéshez kattintson erre az ikonra. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Létrehozó A problémát létrehozó erőforrás nevét jeleníti meg.



Létrehozás dátuma Megjeleníti a probléma létrehozásának dátumát. Problémaazonosító A problémát azonosító Problémaazonosítót jeleníti meg. Utolsó frissítés dátuma Megjeleníti a probléma utolsó frissítésének dátumát. Tulajdonos e-mail címe A probléma tulajdonosának e-mail címét jeleníti meg. Prioritás kódja A probléma prioritását jeleníti meg. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg. Megoldás A probléma végső megoldását jeleníti meg. Megoldás dátuma Megjeleníti a probléma megoldásának dátumát. Állapot A probléma állapotát jeleníti meg. Frissítette: A problémát utoljára frissítő erőforrás nevét jeleníti meg.

Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet A Megvalósulási érték elemzése fázis szerint portlet használatával nyomon követheti a munkateljesítményt, és meghatározhatja a költségeltérések és ütemezéstől való eltérések okait. Ez a portlet a következő mezőket tartalmazza: Fázis A projekt fázisát jeleníti meg.



Tervezett érték (BCWS) A beütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a projektre adott időszak alatt fordítandó költségvetési összeg. Ha idő nincs meghatározva, akkor a projekt aktuális dátuma vagy a rendszerdátum kerül felhasználásra. A BCWS más néven a tervezett érték (PV). Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Megvalósulási érték (BCWP) Az elvégzett munka költségvetési összegének (BCWP) rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az értéket a rendszer akkor számítja ki és rögzíti, amikor elkészül a projektre vonatkozó baseline, vagy amikor a megvalósulásiértékösszegeket frissíti. A megvalósulási érték (EV) más néven az elvégzett munka költségvetési összege (BCWP), és az elvégzett baseline költség (BAC) összegét mutatja. A teljesítmény mérése a Feladat EV számítás módszer használatával történik. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Tényleges költség (ACWP) Az elvégzett munka tényleges költsége (ACWP), rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez a közzétett tényadatok alapján a munka végzése során előfordult teljes közvetlen költség. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Költségvarianca (CV) A költségvariancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. A költségvariancia az adott napig elért érték összevetve az adott napig elköltött összeggel. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Ütemezés varianciája (SV) Az ütemezési variancia rendszer által számított értékét jeleníti meg. Az ütemezési variancia az adott napig ütemezett érték összevetve az adott napig teljesített összeggel. Pozitív érték azt jelzi, hogy a munka megelőzi a baseline ütemezést. Negatív érték azt jelzi, hogy a munka a baseline ütemezés mögött tart. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala. Költséghatékonysági index (CPI) A költséghatékonysági index (CPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka hatékonysági értékelése. Az egy vagy annál nagyobb érték kedvező helyzetet jelez. Az egynél kisebb érték kedvezőtlen helyzetet jelez. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.



Ütemterv-teljesülési mutató (SPI) Az ütemterv-teljesülési mutató (SPI) rendszer által számított értékét jeleníti meg, ez az elvégzett munka és az ütemezett munka aránya. Az egy vagy annál nagyobb érték ütemezés szerint haladó munkát jelez. Egynél kisebb érték azt mutatja, hogy a munka le van maradva az ütemezéshez képest. Forrás: A projekt Ütemezés és teljesítmény tulajdonságoldala.


Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: Az Állapotjelentés ellenőrzéséről (lapon 169) Állapotjelentés-listázás (lapon 169) Késő és hiányzó állapotjelentések (lapon 173)

Az Állapotjelentés ellenőrzéséről Az Állapotjelentés ellenőrzése oldal használatával a projektek állapotjelentéseire vonatkozó összegző és részletes információk tekinthetők át, a késői és hiányzó állapotjelentéseket is beleértve. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Irányítópultok közül válassza az Állapotjelentés ellenőrzése pontot. Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában: ■

Állapotjelentés-listázás (lapon 169)

■

Késő és hiányzó állapotjelentések (lapon 173)

Állapotjelentés-listázás Az Állapotjelentés-listázás oldal információt nyújt projektekhez társított összes állapotjelentésről. Az Állapotjelentés-listázás oldal a következő portletet tartalmazza: ■

Állapotjelentés-listázás portlet (lapon 170)

A portlet projekt szervezeti struktúra és projektvezető szerinti szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Fejezet 7: Állapotjelentés ellenőrzése 169

Állapotjelentés-listázás

Állapotjelentés-listázás portlet Az Állapotjelentés-listázás portlet a projektállapot-jelentéseket mutatja meg, beleértve az állapotjelentés-frissítést és a mutatókat. E portlet használatával a projektek általános állapota, ütemezése, hatóköre, valamint az állapotjelentések költség- és ráfordításmutatói hasonlíthatók össze. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok állapotjelentései szerepelnek a portlet listájában. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Irányítópultok közül válassza az Állapotjelentés ellenőrzése pontot.



A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Menedzser A projektvezető nevét jeleníti meg. Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg, ami a projekt általános teljesítményét mutatja. A mérőszám az állapotjelentés Általános állapot jelzőlámpáján alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt általános állapota megfelelő.

■

Sárga. A projekt általános állapotában kisebb variancia van.

■

Vörös. A projekt általános állapotában jelentős variancia van.

Állapotjelentés frissítése Az állapotjelentésben megadott állapotjelentés-frissítést jeleníti meg. Az állapotjelentés tulajdonságai oldal megtekintéséhez kattintson az állapotjelentésfrissítésre. Jelentés dátuma Az állapotjelentéshez megadott jelentésdátumot jeleníti meg. Jelentés állapota A jelentés állapotát jeleníti meg. Az állapotjelentés mező a következő értékeket tartalmazza: vázlat vagy végleges. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt ütemezés megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Ütemezés szakaszán alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projektütemezés megfelelően halad.

■

Sárga. A projektütemezés kisebb eltérést mutat.

■

Vörös. A projektütemezés jelentős eltérést mutat.

Hatókör Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt hatóköre megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Hatókör szakaszán alapszik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt hatóköre megfelelő.

■

Sárga. A projekt hatókörében kisebb variancia van.



■

Vörös. A projekt hatókörében jelentős variancia van.

Költség és ráfordítás Jelzőlámpát jelenít meg, amely azt jelzi, hogy a projekt költsége és ráfordítása megfelelő-e vagy sem. A mérőszám az állapotjelentés Költség és ráfordítás szakaszán alapszik. Értékek: ■

Zöld. A projekt költsége és ráfordítása megfelelő.

■

Sárga. A projekt költségében és ráfordításában kisebb variancia van.

■

Vörös. A projekt költségében és ráfordításában jelentős variancia van.

Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Módosítás indoklása Költség és ráfordítás magyarázata Aktuális fázis A leszállítandó tétel hatóköre megváltozott Befejezési dátum Kulcseredmények Legutóbbi jelentés A pálya következő mérföldköve Haladás Külső tényezők befolyásolta projekt Projektkategória Projekt azonosítója Projektcél megváltozott Projekttípus Jóváhagyási problémák ellenőrzése Hatókör-módosítás szükséges Állománnyal/rendelkezésre állással kapcsolatos problémák Szint Kezdési dátum Állapot Állapotjelentés


Késő és hiányzó állapotjelentések

Állapotjelentés neve Közelgő tevékenységek Variancia magyarázata Munkavégzési állapot

Késő és hiányzó állapotjelentések A Késő és hiányzó állapotjelentések oldal információt ad azokról a projektekről, amelyeknek késik az állapotjelentése, illetve azokról a projektekről, amelyek nem rendelkeznek legalább egy elkészült kapcsolódó állapotjelentéssel. Alapértelmezés szerint a legutóbbi jelentés óta eltelt napok alatt az elmúlt hét nap értendő, az aktuális dátum alapján. A Késő és hiányzó állapotjelentések a következő portleteket tartalmazza: ■

Késő állapotjelentések portlet (lapon 173)

■

Hiányzó állapotjelentések portlet (lapon 175)

Az összes portlet projekt szervezeti struktúra és projektvezető szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Késő állapotjelentések portlet A Késő állapotjelentések portlet információt jelenít meg azokról a projektekről, amelyekhez késésben levő állapotjelentések tartoznak. E portlet használatával azonosíthatók azok a projektek, amelyeknek elkészült állapotjelentésekkel kellene rendelkezniük, de a legutóbbi jelentés dátuma óta nem készültek el. Ez a portlet a szűrése révén csak azokat a projekteket tartalmazza, amelyeknek az állapotjelentő mezője opcionális vagy kötelező értékre van állítva, jelezve azokat az állapotjelentéseket, amelyeknek a projekthez el kell készülniük. Alapértelmezés szerint a legutóbbi jelentés óta eltelt napok alatt az elmúlt hét nap értendő, az aktuális dátum alapján. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok késő állapotjelentései szerepelnek a portlet listájában. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, az Irányítópultok közül válassza az Állapotjelentés ellenőrzése pontot, majd kattintson a Késő és hiányzó állapotjelentések lapfülre.



Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Jelentés dátuma Az állapotjelentéshez megadott jelentésdátumot jeleníti meg. Az állapotjelentés tulajdonságai oldal megtekintéséhez kattintson a dátumra. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Menedzser A projektvezető nevét jeleníti meg. Állapotjelentés A projekten kiválasztott állapotjelentési értéket jeleníti meg. Az állapotjelentés mező azt határozza meg, hogy szükség van-e állapotjelentésekre a projektben, és a következő értékeket tartalmazzák: nem szükséges, opcionális vagy kötelező. Ez a mező a Projekt összegzése tulajdonságok oldalon jelenik meg. Projekttípus Megjeleníti a projekt típusát. Munkavégzési állapot A projekt munkavégzési állapotát jeleníti meg. A munkaállapot mező a következő értékeket tartalmazza: kérelmezett, aktív, felfüggesztve, törölve vagy kész. Ez a mező a Projekt összegzése tulajdonságok oldalon jelenik meg. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Befejezési dátum Haladás Projektkategória Projekt azonosítója Szint Kezdési dátum Állapot



Hiányzó állapotjelentések portlet A Hiányzó állapotjelentések portlet információt jelenít meg azokról a projektekről, amelyeknek nem készült el egyetlen állapotjelentésük sem. E portlet használatával azonosíthatók azok a projektek, amelyeknek elkészült állapotjelentésekkel kellene rendelkezniük, de egyetlen állapotjelentésük sem készült el. Ez a portlet a szűrése révén csak azokat a projekteket tartalmazza, amelyeknek az állapotjelentő mezője opcionális vagy kötelező értékre van állítva, jelezve azokat az állapotjelentéseket, amelyeknek a projekthez el kell készülniük. Létezik a Programok belefoglalása szűrőbeállítás, amely lehetővé teszi a programok belefoglalását a portletbe. Alapértelmezés szerint ez a szűrőbeállítás az Igen értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy a programok hiányzó állapotjelentései szerepelnek a portlet listájában. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, az Irányítópultok közül válassza az Állapotjelentés ellenőrzése pontot, majd kattintson a Késő és hiányzó állapotjelentések lapfülre. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Menedzser A projektvezető nevét jeleníti meg. Állapotjelentés A projekten kiválasztott állapotjelentési értéket jeleníti meg. Az állapotjelentés mező azt határozza meg, hogy szükség van-e állapotjelentésekre a projektben, és a következő értékeket tartalmazzák: nem szükséges, opcionális vagy kötelező. Ez a mező a Projekt összegzése tulajdonságok oldalon jelenik meg. Projekttípus Megjeleníti a projekt típusát. Munkavégzési állapot A projekt munkavégzési állapotát jeleníti meg. A munkaállapot mező a következő értékeket tartalmazza: kérelmezett, aktív, felfüggesztve, törölve vagy kész. Ez a mező a Projekt összegzése tulajdonságok oldalon jelenik meg.



Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Befejezési dátum Haladás Projektkategória Projekt azonosítója Szint Kezdési dátum Állapot


Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: Időjelentés áttekintése (lapon 177) Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet (lapon 178) Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet (lapon 182) Időjelentés ellenőrzése portlet (lapon 183)

Időjelentés áttekintése Ez a szakasz a projektek Erőforrás-menedzsment menüjének Időjelentés áttekintése szakaszát, illetve Csapat lapjának Időjelentés áttekintése műveletét tárgyalja. Az e szakaszban található oldalak és portletek a befektetésekre fordított tényleges és tervezett időről jelenítenek meg információt. Az időjelentések használatával rögzíthető a megbízatásokra fordított munkaidő. Projektek esetén az idő rögzítése feladatszinten, időszakonként történik. Befektetések esetén az idő rögzítése ráfordítási feladathoz, időszakonként történik. Az időjelentések a feladatok szintjén napi bontásban tartják nyilván az időráfordítást. Az erőforrások esetében az időbejegyzések rögzítése a feladatok szintjén történik a feladat időtartama és a projekt vagy más befektetések teljes időtartama alatt. Az időjelentések tényszámainak alapját az időjelentéseken a projektcsapattagok által rögzített, majd jóváhagyott munkaórák képezik. Jóváhagyás után az Időjelentések közzététele feladat fut le az időjelentések közzétételéhez. A feladat frissíti az erőforrás-megbízás tulajdonságlapjának Tényadatok értékét. A feladat a tényszámokat (a ledolgozott órák rögzített számát) is feldolgozza az erőforrás-feladatmegbízással szemben. A közzététel a fennmaradó munka vagy ETC értékét is frissíti. A projektvezetők összevethetik a tényszámokat a becslésekkel, és szükség szerint módosíthatják a terveiket.

Fejezet 8: Erőforrás-menedzsment portletek 177

Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet

Az Időjelentés áttekintése oldal használatával összegző és részletes információ tekinthető át a csapat időjelentéseiről és a csapattagok által megadott bármilyen módosított becslésről. Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Erőforrás-menedzsment részben válassza az Időjelentés áttekintése pontot. Az oldal a következő portleteket foglalja magában: ■

Befektetés időjelentéseinek összegzése (lapon 178)

■

Függőben lévő becslések ellenőrzése (lapon 182)

Az összes portlet befektetési szervezeti struktúra, befektetésmenedzser, alkalmazási típus, időjelentés állapota és időjelentés időszak szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.

Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet A Befektetés időjelentéseinek összegzése portlet megjeleníti a függőben lévő és a közzétett tényadatokat befektetés szerint. E portlet használatával időjelentéseken keresztül összehasonlíthatók a függőben levő és a közzétett tényadatok. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Erőforrásmenedzsment részben válassza az Időjelentés áttekintése pontot. Fontos! Ez a portlet időjelentés-adatokra hivatkozik, és előfordulhat, hogy több sornyi adat jelenik meg a portletben, ha nem használ szűrőket. Ebben a portletben alkalmaznia kell a szükséges szűrőket ahhoz, hogy az időjelentések adatai közül csak az indokolt összegek jelenjenek meg. Ha ezt nem teszi, teljesítménybeli problémákat tapasztalhat. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Ezen a portleten csak a meglévő időjelentésbejegyzésekkel rendelkező befektetések jelennek meg. A befektetés tulajdonságainak eléréséhez kattintson a befektetés névhivatkozására. Menedzser A befektetés menedzserének nevét jeleníti meg. Tényszámok függőben A befektetés függőben levő tényadatainak összegét jeleníti meg. Közzétett tényszámok A befektetés közzétett tényadatainak összegét jeleníti meg. Összes tényleges ráfordítás Megjeleníti az összegzéseket a függőben levő és a közzétett tényadatokkal együtt.



Időjelentés részletei ikon Egy oldalsó nyíl-ikont jelenít meg. Kattintson az ikonra az Időjelentés részletei oldal időjelentéseivel kapcsolatos részletesebb információ eléréséhez. Az Időjelentés részletei oldal a következőket tartalmazza: ■

Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet (lapon 179)

■

Időjelentés részletei megjegyzései portlet (lapon 181)

Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet A Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlet az Időjelentés részletei oldalon megjeleníti a függőben lévő és a közzétett tényadatokat feladat, erőforrás és időszak szerint. E portlet használatával összehasonlíthatók a függőben levő és a közzétett tényadatok, feladat és erőforrás szerint. Ezen a portleten egy Helyesbítés szűrő található. Ha ez a szűrő Igen értékre van állítva, akkor megjelennek a helyesbítő időjelentések. A helyesbítés közzététele után az eredeti helyesbített időjelentések ezen a portleten nem jelennek meg. Ha az Időjelentés állapota szűrő Helyesbített értékre van állítva, nem jelenik meg eredmény. Ez megakadályozza a tényadatok duplikálását a portletben. Ha a helyesbítő időjelentés megtekintéséhez az időjelentés ikonra kattint, akkor a helyesbítő időjelentést az időjelentés oldal tetején a *Helyesbített időjelentés+ hivatkozásról érheti el. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Erőforrásmenedzsment részben válassza az Időjelentés áttekintése pontot. Kattintson az Időjelentés részletei ikonra az e portletig terjedő részletezéshez az Időjelentés részletei oldalon. Fontos! Ez a portlet időjelentés-adatokra hivatkozik, és előfordulhat, hogy több sornyi adat jelenik meg a portletben, ha nem használ szűrőket. Ebben a portletben alkalmaznia kell a szükséges szűrőket ahhoz, hogy az időjelentések adatai közül csak az indokolt összegek jelenjenek meg. Ha ezt nem teszi, teljesítménybeli problémákat tapasztalhat. A portlet a következő mezőket jeleníti meg: Időjelentés Az időjelentés ikont jeleníti meg. A vonatkozó erőforrás időjelentés oldalának eléréséhez kattintson az ikonra. Csatolt megjegyzések Ikont jelenít meg, ha egy időjelentés-bejegyzéshez bármilyen megjegyzés van csatolva. Az ikonra kattintva az Időjelentés megjegyzései oldalig részletezhet. Befektetés A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott befektetés részletes tulajdonságainak megjelenítéséhez.



Feladat Megjeleníti az időjelentés-bejegyzéssel társított feladat nevét. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Erőforrás Megjeleníti az időjelentés-bejegyzéssel társított erőforrás nevét. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás-megbízás tulajdonságainak megtekintéséhez. Alkalmazás típusa Megjeleníti az erőforrás alkalmazási típusát (például alkalmazott vagy vállalkozó). Állapot Az időjelentés állapotát jeleníti meg. Helyesbítés Ikon megjelenítésével jelzi, ha az időjelentés egy helyesbítő időjelentés. A tényadatok duplikálásának elkerülése érdekében az eredeti helyesbített időjelentéseket ez a portlet nem tartalmazza. Időszak kezdete Az időjelentés időszak kezdő dátumát jeleníti meg. Időszak vége Az időjelentés időszak befejezési dátumát jeleníti meg. Tényszámok függőben Az adott jelentési időszakig nem közzétett tényadatokat jeleníti meg. Közzétett tényszámok Az adott jelentési időszakig közzétett tényadatokat jeleníti meg. Összes tényleges ráfordítás Az adott jelentési időszakig közzétett összes tényadatot (függőben levő és közzétett) jeleníti meg.



Időjelentés részletei megjegyzései portlet Csapattagok, projektvezetők és erőforrás-kezelők megjegyzéseket adhatnak az időjelentésekhez, hogy kommunikálhassanak egymással az időjelentésről. Megjegyzések az egész időjelentésre vagy annak egyetlen bejegyzésére vonatkozóan adhatók hozzá. Az Időjelentés megjegyzései portlet felsorolja az egyes időjelentés-bejegyzésekhez csatolt megjegyzéseket. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Erőforrásmenedzsment részben válassza az Időjelentés áttekintése pontot. Kattintson az Időjelentés részletei ikonra a Befektetés időjelentés-ellenőrzése portletig terjedő részletezéshez az Időjelentés részletei oldalon. Kattintson az ikonra a Csatolt megjegyzések oszlopon az Időjelentés megjegyzései oldalig terjedő részletezéshez. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Megjegyzés Az időjelentéshez csatolt megjegyzést jeleníti meg. Kategória A megjegyzés kategóriáját jeleníti meg. Feladat A megjegyzéshez társított feladatot jeleníti meg. Létrehozó A megjegyzés létrehozásáért felelős erőforrást jeleníti meg. Létrehozás dátuma Megjeleníti a megjegyzés létrehozásának dátumát. Módosította A megjegyzés módosításáért felelős erőforrást jeleníti meg. Módosítás dátuma Megjeleníti a megjegyzés módosításának dátumát.


Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet

Függőben lévő becslések ellenőrzése portlet Attól függően, hogy egy feladat több vagy kevesebb időt igényel, a csapattagok növelhetik vagy csökkenthetik egy feladat ETC-jét. Ez a művelet az Időjelentések használatával végezhető el. Mindazonáltal a projektvezetőnek jóvá kell hagynia ezeket a módosításokat, mielőtt a módosítás érvényesül a CA Clarity PPM rendszerben. A Függőben lévő ellenőrzések becslése portlet a függőben lévő becslések és a javasolt módosításokat jeleníti meg projekt, feladat és erőforrás szerinti bontásban. A portlet csak azokat a feladatokat jeleníti meg, amelyeknél vannak függőben lévő becslések, azokat a feladatokat pedig kihagyja, amelyeknél nem született ajánlás az ETC módosítására. Ezzel a portlettel összehasonlíthatók a függőben levő és a tervezett becslések, feladat és erőforrás szerint. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és az Erőforrásmenedzsment részben válassza az Időjelentés áttekintése pontot. Ez a portlet a következő mezőket jeleníti meg: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. A projekt tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson egy projekt nevére. Feladat A feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Erőforrás Annak az erőforrásnak a neve, akit a feladat elvégzésével megbíztak. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás-megbízás tulajdonságoldalának megtekintéséhez. Indítás A feladatmegbízás kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezés A feladatmegbízás befejezési dátumát jeleníti meg. ETC függőben Az időjelentéshez hozzáadott ETC összegét jeleníti meg. Tervezett ETC A feladathoz kezdetben hozzárendelt ETC összegét jeleníti meg. Tényszámok függőben A feladatra vonatkozóan a nem közzétett tényadatok összegét jeleníti meg.


Időjelentés ellenőrzése portlet

Módosított tervezett ETC A módosított tervezett ETC összegét jeleníti meg. Képlet: (Tervezett ETC – Tényszámok függőben) ETC javasolt változtatásai Megjeleníti azt az ETC összeget, amely a jelenlegi Tervezett ETC javasolt módosítása. Képlet: (ETC Függőben – Módosított tervezett ETC) ETC növekedése/csökkenése Jelzőlámpát jelenít meg, amely az ETC javasolt módosítását mutatja. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A javasolt módosítás a feladat esetén az ETC csökkentése.

■

Vörös. A javasolt módosítás a feladat esetén az ETC növelése.

Időjelentés ellenőrzése portlet Az Időjelentés ellenőrzése portlet megjeleníti a függőben lévő és a közzétett tényadatokat feladat, erőforrás és időszak szerint. E portlet használatával összehasonlíthatók a függőben levő és a közzétett tényadatok, feladat és erőforrás szerint. A Befektetés időjelentés-ellenőrzése portlethez hasonlóan, ezen a portleten is egy Helyesbítés szűrő található. Ha ez a szűrő Igen értékre van állítva, akkor megjelennek a helyesbítő időjelentések. A helyesbítés közzététele után az eredeti helyesbített időjelentések ezen a portleten nem jelennek meg. Ha az Időjelentés állapota szűrő Helyesbített értékre van állítva, nem jelenik meg eredmény. Ez megakadályozza a tényadatok duplikálását a portletben. Ha a helyesbítő időjelentés megtekintéséhez az időjelentés ikonra kattint, akkor a helyesbítő időjelentést az időjelentés oldal tetején a *Helyesbített időjelentés+ hivatkozásról érheti el. Fontos! Ez a portlet időjelentés-adatokra hivatkozik, és előfordulhat, hogy több sornyi adat jelenik meg a portletben, ha nem használ szűrőket. Ebben a portletben alkalmaznia kell a szükséges szűrőket ahhoz, hogy az időjelentések adatai közül csak az indokolt összegek jelenjenek meg. Ha ezt nem teszi, teljesítménybeli problémákat tapasztalhat.




Ha a projekt nyitva van, kattintson a Csapat elemre. Megjelenik a projektcsapat állományának oldala.

2.

Nyissa meg a Műveletek menüt, és a Nézetek részben kattintson az Időjelentés ellenőrzése lehetőségre.

A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Időjelentés Az időjelentés ikont jeleníti meg. A vonatkozó erőforrás időjelentés oldalának eléréséhez kattintson az ikonra. Csatolt megjegyzések Ikont jelenít meg, ha egy időjelentés-bejegyzéshez bármilyen megjegyzés van csatolva. Az ikonra kattintva az Időjelentés megjegyzései oldalig részletezhet. Erőforrás Megjeleníti az időjelentés-bejegyzéssel társított erőforrás nevét. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás-megbízás tulajdonságainak megtekintéséhez. Alkalmazás típusa Megjeleníti az erőforrás alkalmazási típusát (például alkalmazott vagy vállalkozó). Feladat Megjeleníti az időjelentés-bejegyzéssel társított feladat nevét. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat nevére. Állapot Az időjelentés állapotát jeleníti meg. Helyesbítés Ikon megjelenítésével jelzi, ha az időjelentés egy helyesbítő időjelentés. A tényadatok duplikálásának elkerülése érdekében az eredeti helyesbített időjelentéseket ez a portlet nem tartalmazza. Időszak kezdete Az időjelentés időszak kezdő dátumát jeleníti meg. Időszak vége Az időjelentés időszak befejezési dátumát jeleníti meg. Tényszámok függőben Az adott jelentési időszakig nem közzétett tényadatokat jeleníti meg. Közzétett tényszámok Az adott jelentési időszakig közzétett tényadatokat jeleníti meg.



Összes tényleges ráfordítás Az adott jelentési időszakig közzétett összes tényadatot (függőben levő és közzétett) jeleníti meg.


Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A Pénzügyi irányítás portletekről (lapon 187) Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet (lapon 187) Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet *befektetési szint+ (lapon 190)

A Pénzügyi irányítás portletekről A pénzügyi irányítás portletek a befektetésekkel társított tranzakciókon keresztül közzétett összköltségekre vonatkozó információkat jelenítik meg. A Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet az egyedi befektetési szinten és az összes befektetésben is elérhető. Az adatok e portleten belüli megjelenítéséhez ellenőrizze, hogy a befektetési és erőforrási pénzügyi tulajdonságok elkészültek és a befektetésekhez a tranzakciók közzétételre kerültek. További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók.

Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet A Közzétett tranzakció ellenőrzése portleten a befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók láthatók a tranzakció dátuma szerint, és tartalmazza a mennyiséget, a költséget és a pénznem-információt is. E portlet használatával összehasonlíthatók a tranzakció pénznemösszegei az átváltott pénznemösszegekkel, feladat és erőforrás szerint. További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók. Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Pénzügyi irányítás részben válassza a Közzétett tranzakció ellenőrzése pontot. Fontos! Ez a portlet pénzügyi tranzakciók adataira hivatkozik, és előfordulhat, hogy több sornyi adat jelenik meg a portletben, ha nem használ szűrőket. Ebben a portletben alkalmaznia kell a szükséges szűrőket ahhoz, hogy a tranzakciós adatok közül csak az indokolt összegek jelenjenek meg. Ha ezt nem teszi, teljesítménybeli problémákat tapasztalhat. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Tranzakció dátuma A tranzakció dátumát jeleníti meg.

Fejezet 9: Pénzügyi irányítás portletek 187

Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet

Befektetés A tranzakcióhoz társított befektetés nevét jeleníti meg. A befektetés tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson egy befektetés nevére. Feladat A tranzakcióhoz társított feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Számlázási azonosító A tranzakcióhoz társított számlázási azonosítót jeleníti meg. Költségtípus A tranzakció költségtípusát jeleníti meg. Értékek: Tőke, Működési Erőforrás A tranzakcióhoz társított erőforrás nevét jeleníti meg. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás tulajdonságainak megtekintéséhez. Tranzakcióosztály Megjeleníti a tranzakcióval társított tranzakcióosztályt (például Belső munka vagy Külső munka). Beviteli típuskód A tranzakcióhoz társított beviteli típuskódot jeleníti meg. Mennyiség A tranzakció mennyiségét jeleníti meg. Tranzakció költsége A tranzakció költségét jeleníti meg. Tranzakció összege A tranzakció összegét jeleníti meg. Tranzakció pénzneme A tranzakció költségének és összegének pénznemét jeleníti meg. Átváltott költség A tranzakció költségét az átváltott pénznemben jeleníti meg. Átváltott összeg A tranzakció összegét az átváltott pénznemben jeleníti meg. Átváltott pénznem Az átváltott pénznemet jeleníti meg.


Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet

Átváltott ráta A tranzakció költségének és összegének az átváltott költségre és összegre történő átváltásához használt rátát jeleníti meg. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Kiszámlázható Befektetési osztály Befektetési osztály Befektetés entitás Befektetésazonosító Befektetés helye A tranzakcióhoz megadott megjegyzések Erőforrásosztály Erőforrás osztálya Erőforrás-azonosító Erőforrás helye Feladatazonosító Tranzakció száma Tranzakció rátája Tranzakciótípus 1-es felhasználói értéklista 2-es felhasználói értéklista WIP-osztály Számlázási mennyiség Számlázási költség Számlázási pénznem Számlázási ráta Jelentési összeg Jelentési költség Jelentési pénznem Jelentési ráta


Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet [befektetési szint]

Közzétett tranzakció ellenőrzése portlet [befektetési szint] A Közzétett tranzakciók ellenőrzése portleten a befektetési szinten egy befektetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók láthatók a tranzakció dátuma szerint, és tartalmazza a mennyiséget, a költséget és a pénznem-információt is. E portlet használatával összehasonlíthatók a tranzakció pénznemösszegei az átváltott pénznemösszegekkel, feladat és erőforrás szerint. Fontos! Ez a portlet pénzügyi tranzakciók adataira hivatkozik, és előfordulhat, hogy több sornyi adat jelenik meg a portletben, ha nem használ szűrőket. Ebben a portletben alkalmaznia kell a szükséges szűrőket ahhoz, hogy a tranzakciós adatok közül csak az indokolt összegek jelenjenek meg. Ha ezt nem teszi, teljesítménybeli problémákat tapasztalhat. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyisson meg egy befektetést, majd kattintson a Pénzügyi tervek elemre. Megjelenik a költségtervek listaoldal.

2.

Kattintson egy költségterv nevére. Megjelenik a Költségterv részletei oldal.

3.

Nyissa meg a Műveletek menüt, majd kattintson a Közzétett tranzakció ellenőrzése pontra.

Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Tranzakció dátuma A tranzakció dátumát jeleníti meg. Feladat A tranzakcióhoz társított feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Számlázási azonosító A tranzakcióhoz társított számlázási azonosítót jeleníti meg. Költségtípus A tranzakció költségtípusát jeleníti meg. Értékek: Tőke, Működési Erőforrás A tranzakcióhoz társított erőforrás nevét jeleníti meg. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás tulajdonságainak megtekintéséhez.



Tranzakcióosztály Megjeleníti a tranzakcióval társított tranzakcióosztályt (például Belső munka vagy Külső munka). Beviteli típuskód A tranzakcióhoz társított beviteli típuskódot jeleníti meg. Mennyiség A tranzakció mennyiségét jeleníti meg. Tranzakció költsége A tranzakció költségét jeleníti meg. Tranzakció összege A tranzakció összegét jeleníti meg. Tranzakció pénzneme A tranzakció költségének és összegének pénznemét jeleníti meg. Átváltott költség A tranzakció költségét az átváltott pénznemben jeleníti meg. Átváltott összeg A tranzakció összegét az átváltott pénznemben jeleníti meg. Átváltott pénznem Az átváltott pénznemet jeleníti meg. Átváltott ráta A tranzakció költségének és összegének az átváltott költségre és összegre történő átváltásához használt rátát jeleníti meg. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Kiszámlázható Befektetési osztály Befektetési osztály Befektetés entitás Befektetésazonosító Befektetés helye



A tranzakcióhoz megadott megjegyzések Erőforrásosztály Erőforrás osztálya Erőforrás-azonosító Erőforrás helye Feladatazonosító Tranzakció száma Tranzakció rátája Tranzakciótípus 1-es felhasználói értéklista 2-es felhasználói értéklista WIP-osztály Számlázási mennyiség Számlázási költség Számlázási pénznem Számlázási ráta Jelentési összeg Jelentési költség Jelentési pénznem Jelentési ráta


Fejezet 10: További portletek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A További portletekről (lapon 193) Késő feladatok és mérföldkövek portlet (lapon 193) Időjelentéseim portlet (lapon 196) Folyamat szűk keresztmetszetei portlet (lapon 197) Projektelemzés portlet (lapon 198) Projekt ciklusidő-elemzése portlet (lapon 202) Projektdokumentum ellenőrzése portlet (lapon 202) Projektéletciklus felülvizsgálata portlet (lapon 204) Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet (lapon 207) Csapattag feladatainak összegzése portlet (lapon 207)

A További portletekről Ez a szakasz további portleteket tartalmaz, amelyek részei a PMO Accelerator bővítménynek, de a telepítés után egyik oldal sem tartalmazza őket. A portletek és CA Clarity PPM-oldalak hozzáadásához a Studio alkalmazás használható. További információkért forduljon a CA Clarity PPM-rendszergazdához, vagy olvassa el a Rendszergazdai útmutatót.

Késő feladatok és mérföldkövek portlet A Késő feladatok és mérföldkövek portlet listázza azokat a feladatokat és mérföldköveket, amelyek késésben vannak egy projektben és egy Gantt-diagramot is tartalmaz. E portlet használatával megtekinthető a befejezetlen vagy késében levő feladatok listája. A Késő feladatok és mérföldkövek portlet úgy konfigurálható, hogy megjelenítse egy projekt Irányítópultját. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Feladat A feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat nevére. Feladatazonosító A feladat azonosítóját jeleníti meg.

Fejezet 10: További portletek 193

Késő feladatok és mérföldkövek portlet

Befejezés A feladat befejezési dátumát jeleníti meg. Állapot Megjeleníti a feladat állapotát (Nincs elkezdve, Elindítva vagy Befejezve). Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■




■

Feladat állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a feladat a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.


Késő feladatok és mérföldkövek portlet

Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, amely a feladatok kezdési és befejezési dátumát, illetve a mérföldkövek befejezési dátumát mutatja. A Gantt színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Indítás A feladat kezdő dátumát jeleníti meg. Eredeti kezdés A feladat baseline kezdési dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a feladat késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a feladat állapotát és hogy a feladat rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Késési napok % A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline).


Időjelentéseim portlet

Időjelentéseim portlet Az Időjelentéseim portlet a nyitott időszakokhoz tartozó időjelentéseinek állapotát jeleníti meg. E portlet használatával megtekinthető az aktuális, a beküldött vagy a késésben időjelentések listája. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Időjelentés Az időjelentés ikont jeleníti meg. A vonatkozó erőforrás időjelentés oldalának eléréséhez kattintson az ikonra. Időszak kezdete Az időjelentés időszak kezdő dátumát jeleníti meg. Időszak vége Az időjelentés időszak befejezési dátumát jeleníti meg. Időjelentés állapota Az időjelentés állapotát jeleníti meg. Állapotikon Az időjelentés állapotát jelző ikont jelenít meg. ■

Szürke rombusz (aktuális időjelenté). Az időjelentés aktuális.

■

Zöld pipa (beküldött időjelentés). Az időjelentés beküldve.

■

Vörös kör (intézkedés szükséges). Az időjelentéssel kapcsolatban valamilyen intézkedés szükséges.

Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a portlet konfigurálásával adhatók hozzá az adminisztrációs eszközben. Ennél a portletnél nincs bejelölve a Konfiguráció engedélyezése beállítás; a végfelhasználók ezért nem tudják konfigurálni a portletet, amíg egy rendszergazda meg nem változtatja ezt a beállítást, hogy a portlet konfigurálható legyen. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Intézkedés szükséges Valamilyen intézkedés szükségességét jelzi, ha az időjelentés nem aktuális. Napok Az időszak napjainak számát jeleníti meg, és akkor hasznos, ha a különböző időszakok változó számú napokat ölelnek fel. Hétvége Hétvégére eső időszakot jelez; általában két nap.


Folyamat szűk keresztmetszetei portlet

Folyamat szűk keresztmetszetei portlet A Folyamat szűk keresztmetszetei portleten a kezdeményezett folyamatok láthatók, valamint az, hogy mennyi idő alatt reagált a hozzárendelt erőforrás az egyes folyamatmérföldkövekre. E portlet használatával elemezhető, ha egy művelet a szükségesnél hosszabb ideig tart és újraértékelhetők a belső folyamatok. E portlet megtekintéséhez válasszon egy folyamatot a portlet tetején levő szűrőből. Ellenőrizze a következőt: ■

A folyamattípus legalább egy mérföldkőnek megjelölt lépéssel rendelkezik.

■

Mielőtt egy folyamatot aktivál, navigáljon el a folyamat mindegyik mérföldkőnek tekintett lépéséhez és ellenőrizze a mérföldkő mezőt.

További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók. Ezen a portleten a következő mezők láthatók: Folyamat A folyamat nevét jeleníti meg. Példány A folyamatpéldány nevét jeleníti meg. Folyamatábra A folyamatábra ikont jeleníti meg. A folyamat folyamatábrájának megjelenítéséhez kattintson erre az ikonra. Kezdeményezte A folyamatot kezdeményező személy nevét jeleníti meg. Időtartam állapota Jelzőlámpát jelenít meg, amely a folyamatlépés állapotát mutatja mindegyik folyamatmérföldkő lépéshez. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A folyamatlépés időtartama három napnál rövidebb.

■

Sárga. A folyamatlépés időtartama három vagy több nap és kevesebb mint öt nap.

■

Vörös. A folyamatlépés időtartama öt vagy több nap.

Időtartam és ellenőrök Az egyes folyamatmérföldkő lépésekhez megjeleníti az időtartamot és az ellenőrök nevét.


Projektelemzés portlet

Projektelemzés portlet A Projektelemzés portlet segítségével a projektmenedzserek betekintést nyerhetnek a projektekbe és a program részét alkotó feladatokba. E portlet használatával elemezhető a folyamatban levő projektek ütemezése a programban. Ez a portlet úgy konfigurálható, hogy egy program irányítópultján jelenjen meg. Ha ezt a portletet nem egy programobjektum irányítópult lapján helyezik el, akkor nem jelenít meg adatokat. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Projekt/Feladat A projekt nevét és alatta a hozzá társított feladatokat jeleníti meg. Egy projekt összes feladatának megtekintéséhez kattintson a projekt nevére. A projekt tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a projekt nevére, illetve a feladat tulajdonságainak megtekintéséhez a feladat nevére. Csapat ikon Megjelenít egy ikont, amely a projekt csapatállomány oldalához kapcsolódik. Projektvezető A projektvezető nevét jeleníti meg. Szint A projekt életciklusszintjét jeleníti meg. Kezdési dátum A projekt vagy a feladat kezdési dátumát jeleníti meg. Befejezési dátum A projekt vagy a feladat befejezési dátumát jeleníti meg. Általános állapot Jelzőlámpát jelenít meg, amely az egyes projektek általános állapotát mutatja, a legfrissebb jelentés dátumával és végleges vagy érték nélküli állapottal rendelkező állapotjelentés alapján. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt állapota megfelelő.

■

Sárga. A projekt állapota kisebb eltérést mutat.

■

Vörös. A projekt állapota jelentős eltérést mutat.

■

Fehér. A projekt állapota nincs meghatározva.



Ütemezés % Megjeleníti a következőt: ■

Projekt kiszámítása. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baselineját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt időben van-e vagy késik.

■

Feladat kiszámítása. Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik.

Jelzőlámpák: ■


■


■


■




■


Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a projekt vagy a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a projekt vagy feladat a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a projekt vagy feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a projekt vagy feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt vagy feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a projekt vagy feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a projekt vagy feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra.



Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, amely a projektek és feladatok kezdési és befejezési dátumát mutatja. A Gantt-sávok színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Eredeti kezdés A projekt vagy feladat baseline kezdési dátumát jeleníti meg. Eredeti befejezés A projekt vagy feladat baseline befejezési dátumát jeleníti meg. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a projekt mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél magasabb az üzleti stratégiához igazodás értéke, annál erősebb az igazodás. Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Állapotjelző Jelzőlámpát jelenít meg, amely az egyes projektek állapotát mutatja, azok állapotjelzője alapján. Forrás: Ütemezés és teljesítmény projekttulajdonságok oldala. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A projekt megfelelően halad.

■

Sárga. A projekt kockázatos.

■

Vörös. A projekt kritikus.

■

Fehér. A projektállapot mutatója nincs meghatározva.



Késési napok % ■

Projekt kiszámítása. Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a projekt haladását és baseline-ját (ha van baseline).

■

Feladat kiszámítása. A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline).

Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a projekt vagy a feladat késése napjainak számát mutatja, a következők figyelembe vételével: ■


■

A projekt vagy feladat esetében létezik-e baseline vagy nem.

A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a projekt vagy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■

Sárga. A projekt vagy feladat késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A projekt vagy feladat késése több mint tíz nap.

■



Projekt ciklusidő-elemzése portlet

Projekt ciklusidő-elemzése portlet A Projekt ciklusidő-elemzése portlet sávdiagram formájában megjeleníti az egyes projektfázisokra fordított napok számát. E portlet használatával összehasonlítható az azonos módszerre épülő projektek egyes fázisaira fordított idő. Projektmódszernek a PMO Accelerator bővítménnyel telepített projektsablonok tekintendők. E portlet használatához válasszon egy módszert. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Megnyitott projekt esetén nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Beállítások pontra. Megjelenik a projektbeállítások oldal.

2.

Kattintson a Módszer legördülő menüre, majd válasszon egy projektmódszert.

Alapértelmezés szerint a sávdiagram a módszertan egyes projektfázisainak időtartamát jeleníti meg. Az X tengely az időtartamon ábrázolja, napokban. Az Y tengely a vonatkozó projektfázist ábrázolja. A diagram egyes sávjainak hossza a projekt időtartamának fázisok szerinti eloszlását ábrázolja. Az adott projekt tulajdonságoldalának megnyitásához kattintson az egyik sávra. Az adott csoport diagramból való kizárásához kattintson a diagram jelmagyarázatának egyik bejegyzésére.

Projektdokumentum ellenőrzése portlet A Projektdokumentum ellenőrzése portlet a projektdokumentumokat jeleníti meg, beleértve a dokumentumokra és az őket tartalmazó mappákra mutató hivatkozásokat is. E portlet használatával dokumentumok ellenőrizhetők egyes projektekben vagy több projektben, szervezeti struktúra vagy projektvezető szerint szűrve. Ebből a portletből a dokumentumok közvetlenül megnyithatók megtekintésre, illetve a dokumentumot tartalmazó mappához is navigálhat más műveletek végrehajtása céljából. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalt tekintheti meg. Menedzser A projektvezetőt jeleníti meg. Dokumentumkezelő ikon Ikont jelenít meg, amely a dokumentum mappájának helyéhez kapcsolódik. Dokumentum A dokumentum nevét jeleníti meg. A dokumentum megnyitásához kattintson a dokumentumhivatkozásra.


Projektdokumentum ellenőrzése portlet

Állapot Jelzőlámpát jelenít meg, amely a dokumentum állapotát jelzi. Jelzőlámpák: ■

Zöld (jóváhagyva). A dokumentumot jóváhagyták.

■

Sárga (elküldve). A dokumentumot elküldték jóváhagyásra.

■

Piros (elutasítva). A dokumentum projektet elutasították.

Kategória A dokumentum kategóriáját jeleníti meg. Tulajdonos A dokumentum tulajdonosát jeleníti meg. Létrehozás dátuma A dokumentum létrehozásának dátumát jeleníti meg. Utolsó frissítés dátuma Megjeleníti a dokumentum utolsó frissítésének dátumát. Verziószám Megjeleníti a dokumentum verziószámát. Utolsó változat megjegyzései A dokumentumhoz fűzött utolsó változat megjegyzéseit jeleníti meg. Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Létrehozó Leírás Mappa Utoljára frissítette Hely Hozzáféréssel rendelkező nem résztvevők Projekt azonosítója Állapot neve Verziókezelés engedélyezve


Projektéletciklus felülvizsgálata portlet

Projektéletciklus felülvizsgálata portlet A Projektéletciklus felülvizsgálata portlet az egyes projektfázisok ütemezési állapotát jeleníti meg. Ez a portlet az azonos módszerre épülő projektek fázisütemezésének áttekintéséhez használható. E portlet használatához válasszon egy módszert. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Megnyitott projekt esetén nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Beállítások pontra. Megjelenik a projektbeállítások oldal.

2.

Kattintson a Módszer legördülő menüre, majd módszerként válasszon egy projektsablont.

A portlet a következő mezőket jeleníti meg: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Projektvezető A projektvezető nevét jeleníti meg. Szint A projekt életciklusszintjét jeleníti meg, folyamatjelző sávként. A szürke négyzetek az elvégzett szinteket jelzik, a jelenlegi szintet pedig egy szín mutatja, a befektetés Üzleti stratégiához igazodása alapján. Indítás A projekt kezdő dátumát jeleníti meg. Befejezés A projekt befejezési dátumát jeleníti meg.



Ütemezés% Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a fázis állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a fázis időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A fázis tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A fázis késése egy és tíz százalék közötti.

■

Vörös. A fázis késése több mint tíz százalék.

■


Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá: További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt. Üzleti stratégiához igazodás Azt mutatja, hogy a projekt mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél magasabb az üzleti stratégiához igazodás értéke, annál erősebb az igazodás. Jelzőlámpák: ■


■


■


■


Szint neve A projekt életciklusszintjét jeleníti meg.





■

Fázis állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a fázis és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a fázis és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a fázis akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a fázis befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a fázis nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a fázis befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a fázis késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a fázis állapotát és hogy a fázis rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a fázis időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A fázis tartja az ütemezést vagy meg is előzi azt.

■

Sárga. A fázis késése egy és tíz nap közötti.

■

Vörös. A fázis késése több mint tíz nap.

■


Késési napok % Megjeleníti a késés napjait a projekt időkeretének százalékaként, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. A számítás figyelembe veszi a fázis állapotát és baseline-ját (ha van baseline). Fázis állapota Jelzőlámpát jelenít meg a fázis állapotához. Jelzőlámpák: ■

Zöld. A fázis végrehajtva.

■

Sárga. A fázis elkezdődött és ütemezés szerint halad, a késési napok alapján.

■

Vörös. A fázis elkezdődött és késik, a késési napok alapján.

■

Fehér. A fázis nem kezdődött el vagy a fázis nem létezik a projektben.


Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet

Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet Az Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként portlet az erőforrás hozzárendeléseket az allokációk százalékarányában, havi bontásban, oszlopdiagrammal ábrázolva jeleníti meg. E portlet használatával ellenőrizhető, hogy a projekthez allokált összes erőforrás teljesen ki van-e használva. Ez a portlet úgy konfigurálható, hogy egy program irányítópultján jelenjen meg. Az oszlopdiagram X tengelye a hónapokat ábrázolja, az aktuális hónappal kezdve. A diagram Y tengelye az erőforrás-kihasználtságot jeleníti meg, százalékarányként. A diagram úgy is konfigurálható, hogy az Y tengelyen erőforrás-kihasználtságot és megbízási órákat ábrázoljon.

Csapattag feladatainak összegzése portlet A Csapattag feladatainak összegzése portlet erőforrás-hozzárendeléseket, ETC-t, függőben lévő tényadatokat és projektfeladatok tényadatait jeleníti meg. A portlet a feladatütemezés erőforrások szerinti elemzésére, illetve becslések és tényadatok ellenőrzésére használható. Ez a portlet úgy konfigurálható, hogy egy projekt irányítópultján jelenjen meg. A következő mezők jelennek meg ezen a portleten: Irányítópult ikon Egy ikont jelenít meg, amely a projekt irányítópultjára hivatkozik. Projekt A projekt nevét jeleníti meg. Ha egy projekt nevére kattint, a projekt tulajdonságai oldalra lép. Feladat A feladat nevét jeleníti meg. A feladat tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a feladat tulajdonságaira. Útmutatások Megjeleníti az útmutatások ikonját, ha a feladat útmutatásként érvényes URLcímmel rendelkezik, vagy ha a webhelyhez egy útmutatás van beállítva. Az útmutatások oldal eléréséhez kattintson az ikonra. Ez az oldal a szervezet által az e feladathoz használt útmutatások fájlelérési útvonalát és fájlnevét határozza meg. Erőforrás/szerep Megjeleníti a feladathoz hozzárendelt erőforrást vagy szerepet. Kattintson az erőforrás vagy szerep névhivatkozására a tulajdonságok megtekintéséhez.


Csapattag feladatainak összegzése portlet

Prioritás Jelzőlámpát jelenít meg, amely a feladat prioritásának állapotát jelzi. Jelzőlámpák: ■

Zöld (24 és 36 között). A feladat prioritása alacsony.

■

Sárga (12 és 23 között). A feladat prioritása közepes.

■

Vörös (0 és 11 között). A feladat prioritása magas.

Állapot A feladat állapotát jelzi. Értékek: Nincs elkezdve, Elindítva vagy Befejezve Ütemezés % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■

Fehér. Az ütemezés százalékaránya nincs meghatározva





■

Feladat állapota

Ha van baseline, akkor a késés napjainak száma a feladat és a baseline befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Pozitív szám azt jelzi, hogy a feladat a baseline szerint késésben van. Negatív szám azt jelzi, hogy a fázis a baseline szerint korai. Ha van baseline és a feladat és a baseline befejezési dátuma ugyanaz, akkor a feladat akkor minősül késésben levőnek, ha nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. Ha nincs baseline, akkor a késés napjainak száma akkor kerül kiszámításra, ha a feladat nincs befejezve és a mai dátum előtt volt esedékes. Ebben az esetben a késés napjainak száma a mai nap dátumának és a feladat befejezési dátumának különbsége szerint kerül kiszámításra. ETC A feladat elvégzéshez szükséges munkaórák becsült számát határozza meg. A feladat elindulása után az ETC a projekt befejezéséig becsült hátralévő óraszámot tükrözi. Tényszámok függőben A feladatra vonatkozóan a nem közzétett tényadatok összegét jeleníti meg. Tényleges ráfordítás A feladatokhoz beküldött és közzétett összes óraszámot határozza meg. Gantt-ütemezés Gantt-diagramot jelenít meg, amely a megbízások kezdési és befejezési dátumát mutatja. A Gantt-sávok színe az Ütemezés százalékértéken alapul, a következők szerint: ■


■


■


■


Ehhez a portlethez a következő mezők érhetők el, és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.



Megbízatás kezdése A megbízatás kezdési dátumát jeleníti meg. Megbízatás befejezése A megbízatás befejezési dátumát jeleníti meg. Projekt azonosítója A projektet azonosító projektazonosítót jeleníti meg. Késési napok % A késés napjait az összegző feladat vagy projekt időkeretének százalékaként mutatja, ami a befejezési dátum és a kezdési dátum különbsége. Ha a feladat a munka lebontási struktúrában szülőfeladattal rendelkezik, akkor a számításhoz a rendszer a szülőfeladat időkeretét használja. Ha a feladat a munka lebontási struktúra legfelső szintjén van és nem rendelkezik szülőfeladattal, akkor a számításhoz a rendszer a projekt időkeretét használja. A számítás figyelembe veszi a feladat állapotát és baseline-ját (ha van baseline). Ütemezés Jelzőlámpát jelenít meg, amely a feladat késése napjainak számát mutatja, figyelembe véve a feladat állapotát és hogy a feladat rendelkezik-e baseline-nal. A jelzőlámpa színe mutatja, hogy a feladat időben van-e vagy késik. Jelzőlámpák: ■


■


■


■



Fejezet 11: Keresésleképezési objektum Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A Keresésleképezési objektumról (lapon 211) Keresésleképezési lista létrehozása (lapon 211) Keresésleképezési lista törlése (lapon 212)

A Keresésleképezési objektumról A keresésleképezési oldal használatával az Ötletkategória értékek elérhető listája kezelhető. Az értékek az ötlet létrehozása oldal Ötlettípus szakaszában találhatók. A következők a Projekttípus vagy Kategória keresések különböző kombinációtípusai: ■

Alkalmazás módosítása és Késztermék értékelése

■

Alkalmazás módosítása és Továbbfejlesztés

■

Infrastruktúra telepítése és Asztali

■

Infrastruktúra telepítése és Elosztott

■

Infrastruktúra telepítése és Hálózat/Telekom

■

Jelentős projekt és Megfelelőség/Jogszabályi

■

Jelentős projekt és Új fejlesztés

■

Jelentős projekt és Új termék vagy szolgáltatás

■

Jelentős projekt és Egyéb

Keresésleképezési lista létrehozása Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a Beállítás menüt, majd kattintson a Keresésleképezés elemre. Megjelenik a keresési szűrők oldal.

2.

Kattintson az Új pontra. Megjelenik a keresésleképezés oldal.

3.

Töltse ki az Általános szakasz következő mezőit: Leképezés típusa Meghatározza a leképezéshez a két keresési értéket (szülő/gyermek). Alapértelmezés: Ötlet és projekt típusa/kategóriája

Fejezet 11: Keresésleképezési objektum 211

Keresésleképezési lista törlése

Szülő keresés Az első leképezett keresést határozza meg. A Leképezéstípusban kiválasztott érték meghatározza a szülő keresési értéket. Értékek: Alkalmazásmódosítás, Infrastruktúra telepítése vagy Jelentős projekt Alárendelt keresés A második leképezett keresést határozza meg. A Leképezés típusa mezőben kiválasztott érték határozza meg a gyermek keresési értéket. Értékek: Új fejlesztés, Megfelelőség/Jogszabályi, Új termék vagy szolgáltatás, Egyéb, Továbbfejlesztés, Késztermék értékelése, Elosztott, Hálózat/Telekom vagy Asztali 4.

Mentse a módosításokat. A keresésleképezési lista elkészült.

Keresésleképezési lista törlése Csak a saját maga által létrehozott keresésleképezéseket tudja törölni. Ezen felül a rendszer és a rendszer által korlátozott keresésleképezések nem törölhetők. Megjegyzés: A törölt leképezések az adatbázisból törlésre kerülnek. Emiatt egy törölt keresésleképezés nem aktiválható újra. Kövesse az alábbi lépéseket: 1.

Nyissa meg a Beállítás menüt, majd kattintson a Keresésleképezés elemre. Megjelenik a keresési szűrők oldal.

2.

Kattintson a törlendő értékeket tartalmazó keresés nevére. Megjelenik a listaoldal.

3.

Jelölje be a keresésleképezés lista melletti jelölőnégyzetet.

4.

Kattintson a Törlés pontra. Megjelenik a megerősítő oldal.

5.

Kattintson a Törlés pontra. A keresésleképezési lista törlésre került.


Fejezet 12: Hozzáférési csoportok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A Hozzáférési csoportokról (lapon 213) PMO vezetői megtekintő (lapon 214) PMO vezetői megtekintő - kibővített (lapon 216) PMO pénzügyi adminisztrátor (lapon 220) PMO ötletlétrehozó (lapon 222) PMO ötletellenőr (lapon 222) PMO befektetés létrehozója (lapon 223) PMO befektetésmegtekintő - kibővített (lapon 225) PMO portfóliókezelő (lapon 229) PMO programmenedzser (lapon 231) PMO projektlétrehozó (lapon 233) PMO projektmenedzser (lapon 233) PMO projektmenedzser - kibővített (lapon 236) PMO projektmegtekintő (lapon 240) PMO erőforrás-rendszergazda (lapon 241) PMO erőforrás-menedzser (lapon 243) PMO erőforrás-menedzser - kibővített (lapon 244) PMO rendszergazda (lapon 246) PMO csapattag (lapon 247) PMO időjelentés-adminisztrátor (lapon 247) PMO szállítókezelés (lapon 248)

A Hozzáférési csoportokról A PMO Accelerator bővítmény tartalmazza a következő hozzáférési csoportokat. Minden csoporthoz globális és példányszintű hozzáférési jogosultságok vannak társítva. Ha ezekbe a csoportokba tagokként erőforrásokat vesz fel, az erőforrások automatikusan öröklik az adott csoport jogait. A csoportok implementálása mátrix formában történik, ami azt jelenti, hogy egy erőforrás a számára szükséges összes jog megszerzése érdekében valószínűleg egynél több csoporthoz van társítva. A PMO rendszergazda csoporthoz csak a Keresésleképezés objektum hozzáférési joga van társítva. Ha szükséges, a CA Clarity PPM-rendszergazda ezeket a jogokat egy másik csoporthoz is hozzáadhatja. További információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.

Fejezet 12: Hozzáférési csoportok 213

PMO vezetői megtekintő

PMO vezetői megtekintő A PMO vezetői megtekintő csoport tagjai minden projekttulajdonságot, állapotjelentést, ütemezést és erőforrás-allokációt megtekinthetnek; futtathatnak projekt- és erőforráskapacitás-jelentéseket. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület

Hozzáférési jogosultság

Globális

Általános

Számlabeállítások - Navigáció Szervező – Hozzáférés Jelentések - Hozzáférés

Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Megtekintés - Mindegyik Állapotjelentés - Összes megtekintése

Erőforrás-menedzsment Példány (Oldal Megtekintés)

Erőforrás - Megjelenítés - Mind

Erőforrás-tervezési oldal és lapok Erőforrás-tervezés Kapacitás Szervezeti igény Fentről lefelé tervezés Munkaterhelések Allokációk Betöltetlen allokációk Állapotjelentés ellenőrzése oldal és lapok

Állapotjelentés ellenőrzése Állapotjelentés-listázás Késő és hiányzó állapotjelentések

Időjelentés áttekintése oldal

Időjelentés áttekintése Időjelentés részletei Időjelentés megjegyzései

Időjelentés ellenőrzése oldal és lapok

Időjelentés ellenőrzése

Megjegyzés: Ez az oldal csapatobjektum-művelet.

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldalhoz fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldalon is szükség van.


Időjelentések

PMO vezetői megtekintő

Típus

Példány (Portlet Megtekintés)

Terület


PMO - Projekt képes forgatókönyve oldal

Probléma részletezése

Erőforrás-tervezési oldal Portletek

Szerep kapacitása - Hisztogram Szerep kapacitása Szervezeti struktúra - erőforrás-összegzés Szervezeti struktúra - befektetés (összegzés) Felülről lefelé tervezés befektetés szerint Erőforrás munkaterhelései Heti részletek Allokációs eltérés Be nem töltött követelmények

Állapotjelentés ellenőrzése oldal - Portletek

Állapotjelentés ellenőrzése szűrő Állapotjelentés-listázás Késői állapotjelentések Hiányzó állapotjelentések

Időjelentés áttekintése oldal Portletek

Időjelentés áttekintése szűrő Befektetés időjelentéseinek összegzése Befektetés időjelentés-ellenőrzése Időjelentés megjegyzései

Időjelentés ellenőrzése oldal Portletek


PMO - Projektállapot - Portletek

Projektmutatók

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldalhoz fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van. Közelgő mérföldkövek Állapotjelentési mutatók Csapat kihasználtsága

PMO - Projekt képes forgatókönyve - Portletek

Csapat kapacitása Problémák prioritás szerint Problémák listázása Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Közelgő mérföldkövek jogra a PMO Projekt képes forgatókönyve oldal portleteinél is szükség van.


PMO vezetői megtekintő - kibővített

Típus

Terület


Projekt alapértelmezett elrendezése - Portletek

Általános Munkaerő-ráfordítás Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Csapat kihasználtsága jogra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van.

Egyéb portletek - CA Clarity PPM

Elvégzendő feladatok Projektjeim Saját jelentések

PMO vezetői megtekintő - kibővített A kibővített PMO vezetői megtekintő csoport tagjai minden projekttulajdonságot, állapotjelentést, ütemezést és erőforrás-allokációt, baseline és pénzügyi adatot megtekinthetnek; futtathatnak projekt-, erőforráskapacitás-, illetve pénzügyi jelentéseket. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik Projekt - Költségterv - Mindegyik megtekintése Projekt - Költségvetési terv - Megtekintés - Mind Projekt - Bevételterv - Mindegyik megtekintése Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Megtekintés - Mindegyik Állapotjelentés - Összes megtekintése

Erőforrás-menedzsment

Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Foglalások megjelenítése - Mind Projekt - Kérelmek megtekintése - Mindegyik



Típus

Terület


Példány (Oldal Megtekintés)

Általános lapok

Támogató PM riasztások Ütemezési teljesítmény részletezése Aktuális problémák alapos vizsgálata Állomány - Kilátás részletezése Projekt irányítópult Problémák és kockázatok

Erőforrás-tervezési oldal és lapok Erőforrás-tervezés Kapacitás Szervezeti igény Fentről lefelé tervezés Munkaterhelések Allokációk Betöltetlen allokációk Foglalások Kapacitástervezési áttekintés oldal

Kapacitástervezés ellenőrzése

Állapotjelentés ellenőrzése oldal és lapok










Probléma részletezése

Támogató lap - Portletek

Támogató áttekintése szűrő

Időjelentések

Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint Projektütemezés Tervezett költség projekttípus szerint



Típus

Terület


PM riasztások lap - Portletek

Projekt áttekintése szűrő Ütemezési teljesítmény Ütemezés teljesítménye - részletek Mérföldkövek Aktuális problémák Aktuális problémák listázása Állomány biztosítása Állomány részletei

Projekt irányítópult lap Portletek

Ütemezési irányítópult Költség és ráfordítás irányítópult Megjegyzés: A PM riasztások lap portleteihez fent biztosított Projekt áttekintése szűrő jogra a Projekt irányítópult lap portleteinél is szükség van.

Problémák és Kockázatok lap Portletek

Kockázatkezelés Problémakezelés Megjegyzés: A PM riasztások lap portleteihez fent biztosított Projekt áttekintése szűrő jogra a Problémák és Kockázatok lap portleteinél is szükség van.


Szerep kapacitása - Hisztogram Szerep kapacitása Szervezeti struktúra - erőforrás-összegzés Szervezeti struktúra - befektetés (összegzés) Felülről lefelé tervezés befektetés szerint Erőforrás munkaterhelései Heti részletek Allokációs eltérés Be nem töltött követelmények Foglalás állapota

Kapacitástervezési áttekintés Portletek

Kapacitásáttekintés





Típus

Terület



Időjelentés áttekintése szűrő Befektetés időjelentéseinek összegzése Befektetés időjelentés-ellenőrzése Időjelentés megjegyzései Függőben lévő becslések ellenőrzése




Projektmutatók

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldal portleteihez fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van. Közelgő mérföldkövek Projekt baseline-ok Állapotjelentési mutatók Tényadatok tranzakciótípus szerint Csapat kihasználtsága


Csapat kapacitása Problémák prioritás szerint Problémák listázása Megvalósulási érték elemzése fázis szerint Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Közelgő mérföldkövek jogra a PMO Projekt képes forgatókönyve oldal portleteinél is szükség van.






PMO pénzügyi adminisztrátor

Típus

Terület


Egyéb portletek - PMO Accelerator

Késő feladatok és mérföldkövek Projektelemzés Projekt ciklusidő-elemzése Projektdokumentum ellenőrzése Projektéletciklus felülvizsgálata Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként Csapattag feladatainak összefoglalása

PMO pénzügyi adminisztrátor A PMO pénzügyi adminisztrátor csoport tagjai kezelik a projektek pénzügyi tervével kapcsolatos funkciókat, többek között létrehozhatnak és szerkeszthetnek pénzügyi terveket, valamint jóváhagyhatnak költségvetéseket; bármilyen projekttel kapcsolatban létrehozhatnak és módosíthatnak pénzügyi tranzakciókat. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik Projekt - Költségterv - Mindegyik szerkesztése Projekt - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mind Projekt - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mind Projekt - Bevételterv - Mindegyik szerkesztése


Erőforrás - Navigáció Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Pénzügyek szerkesztése - Mind



Típus

Terület


Pénzügyi irányítás

Adminisztráció - Hozzáférés Pénzügyi karbantartás - Pénzügyi irányítás Pénzügyi karbantartás - Pénzügyi szervezeti struktúra Pénzügyi karbantartás - Mátrix definiálása Pénzügyi karbantartás - Mátrix kezelése Pénzügyi feldolgozás - Tranzakcióbevitel Pénzügyi feldolgozás - Folyamatban lévő munka Pénzügyi feldolgozás - WIP-módosítás jóváhagyása


Közzétett tranzakció ellenőrzése oldal

Közzétett tranzakció ellenőrzése

Közzétett tranzakció ellenőrzése oldal


Megjegyzés: Ez az oldal költségterv részletei objektumművelet. Példány (Portlet Megtekintés)

Megjegyzés: Az oldal azonosítója: cop.finTransactionReview Megjegyzés: Az oldal azonosítója: cop.invTransactionReview

Közzétett tranzakció ellenőrzése oldal - Portlet


Közzétett tranzakció ellenőrzése oldal - Portlet


Megjegyzés: Ez az oldal költségterv részletei objektumművelet. PMO - Projektállapot - Portletek

Megjegyzés: A portlet azonosítója: cop.finTransactionReview Megjegyzés: A portlet azonosítója: cop.invTransactionReview

Közelgő mérföldkövek Tényadatok tranzakciótípus szerint


Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Közelgő mérföldkövek jogra a PMO Projekt képes forgatókönyve oldal portleteinél is szükség van.


Általános


Elvégzendő feladatok

Munkaerő-ráfordítás Projektjeim Saját jelentések


PMO ötletlétrehozó

PMO ötletlétrehozó A PMO ötletlétrehozó csoport tagjai létrehozhatnak és megtekinthetnek új ötleteket. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános

Számlabeállítások - Navigáció Szervező – Hozzáférés

Projektvezetés

Projektek – Navigálás

Ötletkezelés

Ötletek - Létrehozás Ötlet - Pénzügyi információk szerkesztése Mindegyik Ötlet - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik


Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Végleges foglalás - Mind Erőforrás - Feltételes foglalás - Mind



Elvégzendő feladatok Projektjeim

PMO ötletellenőr A PMO ötletellenőr csoport tagjai ellenőrizhetnek és jóváhagyhatnak ötleteket, illetve képesek az összes ötlet szerkesztésére is. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés



PMO befektetés létrehozója

Típus

Terület


Ötletkezelés

Ötletek - Létrehozás Ötlet - Szerkesztés - Mindegyik Ötlet - Jóváhagyás - Mindegyik Ötlet - Bevételi terv - Szerkesztés - Mindegyik Ötlet - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mindegyik Ötlet - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mindegyik Ötlet - Költségterv - Szerkesztés - Mindegyik Ötlet - Pénzügyi információk szerkesztése Mindegyik Ötlet - Pénzügyi terv - Benyújtás jóváhagyásra Mindegyik Ötlet - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik




Általános lapok

Támogató



Támogató áttekintése szűrő Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint Projektütemezés Tervezett költség projekttípus szerint



PMO befektetés létrehozója A PMO befektetés létrehozója csoport tagjai létrehozhatnak és megtekinthetnek minden új befektetéstípust. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános



PMO befektetés létrehozója

Típus

Terület


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Létrehozás Projekt - Létrehozás sablonból

Alkalmazáskezelő

Alkalmazás - Létrehozás Alkalmazás - Pénzügyi információk szerkesztése Mindegyik Alkalmazás - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik

Eszközgazdálkodás

Eszköz - Létrehozás Eszköz - Pénzügyi információk szerkesztése Mindegyik Eszköz - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik

Ötletkezelés

Ötletek - Létrehozás Ötlet - Pénzügyi információk szerkesztése Mindegyik Ötlet - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik

Egyéb munkakezelés

Egyéb munka - Létrehozás Egyéb munka - Összes pénzügyi adat szerkesztése Egyéb munka - Összes pénzügyi adat megtekintése

Termékmenedzsment

Termék - Létrehozás Termék - Összes pénzügyi információ szerkesztése Termék - Összes pénzügyi információ megtekintése

Szolgáltatáskezelés

Szolgáltatás - Létrehozás Szolgáltatás - Pénzügyi adatok szerkesztése - Mind Szolgáltatás - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mind





Elvégzendő feladatok


Projektjeim

PMO befektetésmegtekintő - kibővített

PMO befektetésmegtekintő - kibővített A kibővített PMO befektetésmegtekintő csoport tagjai minden befektetéstípus esetében tulajdonságokat, erőforrás-allokációkat és pénzügyi terveket tekinthetnek meg. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik Projekt - Költségterv - Mindegyik megtekintése Projekt - Költségvetési terv - Megtekintés - Mind Projekt - Bevételterv - Mindegyik megtekintése Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Megtekintés - Mindegyik Állapotjelentés - Összes megtekintése

Programvezetés

Kezelés - Programok

Alkalmazáskezelő

Alkalmazás - Megtekintés - Mindegyik Alkalmazás - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik Alkalmazás - Költségterv - Mindegyik megtekintése Alkalmazás - Költségvetési terv - Mindegyik megtekintése Alkalmazás - Bevételterv - Mindegyik megtekintése

Eszközgazdálkodás

Eszköz - Megtekintés - Mindegyik Eszköz - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik Eszköz - Költségterv - Mindegyik megtekintése Eszköz - Költségvetési terv - Mindegyik megtekintése Eszköz - Bevételterv - Mindegyik megtekintése



Típus

Terület


Ötletkezelés

Ötlet - Megtekintés - Mindegyik Ötlet - Bevételi terv - Megtekintés - Mindegyik Ötlet - Költségvetési terv - Megtekintés - Mindegyik Ötlet - Költségterv - Megtekintés - Mindegyik Ötlet - Pénzügyi információk megtekintése Mindegyik

Egyéb munkakezelés

Egyéb munka - Megtekintés - Összes Egyéb munka - Összes pénzügyi adat megtekintése Egyéb munka - Költségterv - Mindegyik megtekintése Egyéb munka - Költségvetési terv - Mindegyik megtekintése Egyéb munka - Bevételterv - Mindegyik megtekintése

Termékmenedzsment

Termék - Megtekintés - Összes Termék - Összes pénzügyi információ megtekintése Termék - Költségterv - Mindegyik megtekintése Termék - Költségvetési terv - Megtekintés - Mind Termék - Bevételterv - Mindegyik megtekintése

Szolgáltatáskezelés

Szolgáltatás - Megtekintés - Mind Szolgáltatás - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mind Szolgáltatás - Költségterv - Mindegyik megtekintése Szolgáltatás - Költségvetési terv - Mindegyik megtekintése Szolgáltatás - Bevételterv - Mindegyik megtekintése


Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Foglalások megjelenítése - Mind Projekt - Kérelmek megtekintése - Mindegyik






Típus

Terület






Példány (Portlet – Megtekintés)






Problémák részletezése


Szerep kapacitása - Hisztogram

Időjelentések

Szerep kapacitása Szervezeti struktúra - erőforrás-összegzés Szervezeti struktúra - befektetés (összegzés) Felülről lefelé tervezés befektetés szerint Erőforrás munkaterhelései Heti részletek Allokációs eltérés Be nem töltött követelmények Foglalás állapota









Típus

Terület




PMO - Program állapota Portletek

Költség és ütemterv áttekintés

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldal portleteihez fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van. Ütemterv és haladás Erőforrás kihasználtsága

Program elrendezése - Portletek

Általános Munkaerő-ráfordítás Alprojektek


Projektmutatók Közelgő mérföldkövek Projekt baseline-ok Állapotjelentési mutatók Tényadatok tranzakciótípus szerint Csapat kihasználtsága


Csapat kapacitása Problémák prioritás szerint Problémák listája Megvalósulási érték elemzése fázis szerint Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Közelgő mérföldkövek jogra a PMO Projekt képes forgatókönyve oldal portleteinél is szükség van.


Megjegyzés: A Program elrendezése oldal portleteihez fent biztosított Általános és Munkaerőráfordítás jogokra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van. A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Csapat kihasználtsága jogra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van.

Egyéb portletek – CA Clarity PPM Elvégzendő feladatok Projektjeim Saját jelentések


PMO portfóliókezelő

Típus

Terület


Egyéb portletek - PMO Accelerator

Késő feladatok és mérföldkövek Projektelemzés Projekt ciklusidő-elemzése Projektdokumentum ellenőrzése Projektéletciklus felülvizsgálata Erőforrás-kihasználtság aránya hónaponként Csapattag feladatainak összefoglalása

PMO portfóliókezelő A PMO portfóliókezelő csoport tagjai a portfóliókat kezelik az összes befektetésre vonatkozóan. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés


Portfóliókezelés

Portfólió - Navigálás Portfólió - Létrehozás




Portfólió irányítópult oldal és lapok

Portfólió irányítópult Költség és bevételek Szerepek Költség és állapot Célelemzés Befektetéselemzés Tőke- és működési költség


PMO portfóliókezelő

Típus

Terület



Portfólió irányítópult - Portletek

Portfólió irányítópult szűrő Portfólió költségei Portfólió költségének és bevételeinek elemzése Portfóliószerepek Portfóliószerep elemzése Portfólió költsége általános állapot szerint Portfólió befektetéseinek száma cél szerint Portfólió tervezett költsége cél szerint Portfólió szerepigénye cél szerint Portfólió tervezett nettó jelenértéke cél szerint Portfólió befektetéseinek száma típus szerint Portfólió befektetéseinek száma munkavégzési állapot szerint Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint Portfólió befektetéseinek száma jóváhagyás szerint Portfólió tőke- és működési költségei Portfólió tőke- és működési költségeinek elemzése

PMO - Portfólió befektetési irányítópultja - Portletek

Portfólióbefektetési irányítópult szűrő Tervezett költség vízvonal szerint Szerepigény vízvonal szerint Tervezett költség cél szerint Szerepigény cél szerint Befektetés költség- és szerepigénye Befektetési ütemezés Szerepkapacitás és -igény Szerep kapacitás- és igényhisztogramja Befektetéstervezés időszak szerint Befektetés költsége időszak szerint Befektetés pénzügyi összegzése Tőke- és működési költség összegzése Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés



PMO programmenedzser

PMO programmenedzser A PMO programmenedzser csoport tagjai a több projektet tartalmazó programokat kezelhetik. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Pénzügyek engedélyezése Projekt - Költségterv - Mindegyik szerkesztése Projekt - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mind Projekt - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mind Projekt - Bevételterv - Mindegyik szerkesztése Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Szerkesztés - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Törlés - Mindegyik Állapotjelentés - Létrehozás Állapotjelentés - Összes szerkesztése


Programvezetés

Kezelés - Programok



Általános lapok

Program irányítópult Programmenedzser költség-irányítópultja Részletezés Projektköltségek fázisonként Projektköltségek feladatonként Projektköltségek erőforrásonként Projekt képes forgatókönyvének részletezése Problémák részletezése Problémák és kockázatok




PMO programmenedzser

Típus

Terület



Program irányítópult lap Portletek

Program áttekintése szűrő Programmenedzser költség-irányítópultja Projektköltségek fázisonként Projektköltségek feladatonként Projektköltségek erőforrásonként Programmenedzser ütemezési irányítópultja Csapat kapacitása Közelgő mérföldkövek Problémák prioritás szerint Problémák listája Megvalósulási érték elemzése fázis szerint


Projekt áttekintése szűrő Kockázatkezelés Problémakezelés



PMO - Program állapota Portletek

Költség és ütemterv áttekintés Ütemterv és haladás Erőforrás kihasználtsága

Program elrendezése - Portletek

Általános Munkaerő-ráfordítás Alprojektek



PMO projektlétrehozó

PMO projektlétrehozó A PMO projektlétrehozó csoport tagjai létrehozhatnak és megtekinthetnek új projekteket. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt – Létrehozás Projekt – Létrehozás sablonból Projekt – Pénzügyek engedélyezése

Erőforrás-menedzsment Példány (Portlet – Megtekintés)


Egyéb portletek – CA Clarity PPM Elvégzendő feladatok Projektjeim

PMO projektmenedzser A PMO projektmenedzser csoport tagjai a kezelhetik a projekttulajdonságokat, az állapotjelentéseket, az ütemezéseket és az erőforrás-allokációkat. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános

Számlabeállítások – Navigáció Szervező – Hozzáférés Jelentések – Hozzáférés

Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Pénzügyek engedélyezése Projekt - Baseline módosítása - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Szerkesztés - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Törlés - Mindegyik Állapotjelentés - Létrehozás Állapotjelentés - Összes szerkesztése


PMO projektmenedzser

Típus

Terület



Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Végleges foglalás - Mind


Általános lapok


Erőforrás-tervezési oldal és lapok Erőforrás-tervezés Kapacitás Szervezeti igény Fentről lefelé tervezés Munkaterhelések Allokációk Betöltetlen allokációk Állapotjelentés ellenőrzése oldal és lapok












Projekt áttekintése szűrő

Időjelentések

Ütemezési irányítópult Költség és ráfordítás irányítópult


Szerep kapacitása - Hisztogram Szerep kapacitása Szervezeti struktúra - erőforrás-összegzés Szervezeti struktúra - befektetés (összegzés) Felülről lefelé tervezés befektetés szerint Erőforrás munkaterhelései Heti részletek Allokációs eltérés Be nem töltött követelmények


PMO projektmenedzser

Típus

Terület









Állapotjelentési mutatók

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldal portleteihez fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van. Csapat kihasználtsága


Problémák prioritás szerint


Általános

Problémák listája Munkaerő-ráfordítás Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Csapat kihasználtsága jogra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van.



PMO projektmenedzser - kibővített

PMO projektmenedzser - kibővített A kibővített PMO projektmenedzser csoport tagjai a kezelhetik a projekttulajdonságokat, az állapotjelentéseket, az ütemezéseket, az erőforrásallokációkat, a feladatokat, a baseline-okat és a pénzügyi terveket. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Pénzügyek engedélyezése Projekt - Baseline módosítása - Mindegyik Projekt - Ütemezés a böngészőben Projekt - Költségterv - Mindegyik szerkesztése Projekt - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mind Projekt - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mind Projekt - Bevételterv - Mindegyik szerkesztése Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Szerkesztés - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Törlés - Mindegyik Állapotjelentés - Létrehozás Állapotjelentés - Összes szerkesztése


Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Végleges foglalás - Mind Erőforrás - Feltételes foglalás - Mind Projekt - Kérelmek létrehozása/szerkesztése Mindegyik Projekt - Kérelembeviteli erőforrások csatolása Mindegyik


Általános lapok

PM riasztások Ütemezési teljesítmény részletezése Aktuális problémák alapos vizsgálata Állomány - Kilátás részletezése Projekt irányítópult Problémák és kockázatok



Típus

Terület
















Projekt KPI-k szervezeti struktúra szerint

Megjegyzés: A csoport nem rendelkezik a Támogató laphoz szükséges jogokkal, de a portletekhez való hozzáféréshez igen.

Projektütemezés

PM riasztások lap - Portletek

Projekt áttekintése szűrő

Időjelentések

Tervezett költség projekttípus szerint

Ütemezési teljesítmény Ütemezés teljesítménye - részletek Mérföldkövek Aktuális problémák Aktuális problémák listázása Állomány biztosítása Állomány részletei



Típus

Terület



Ütemezési irányítópult Költség és ráfordítás irányítópult Megjegyzés: A PM riasztások lap portleteihez fent biztosított Projekt áttekintése szűrő jogra a Projekt irányítópult lap portleteinél is szükség van.


Kockázatkezelés Problémakezelés Megjegyzés: A PM riasztások lap portleteihez fent biztosított Projekt áttekintése szűrő jogra a Problémák és Kockázatok lap portleteinél is szükség van.











Időjelentés ellenőrzése Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldal portleteihez fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van.


Típus

Terület



Projektmutatók Közelgő mérföldkövek Projekt baseline-ok Állapotjelentési mutatók Tényadatok tranzakciótípus szerint Csapat kihasználtsága


Csapat kapacitása Problémák prioritás szerint Problémák listája Megvalósulási érték elemzése fázis szerint Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Közelgő mérföldkövek jogra a PMO Projekt képes forgatókönyve oldal portleteinél is szükség van.



Egyéb portletek – CA Clarity PPM Elvégzendő feladatok Projektjeim Saját jelentések Egyéb portletek - PMO Accelerator

Késő feladatok és mérföldkövek Projekt ciklusidő-elemzése Projektdokumentum ellenőrzése Projektéletciklus felülvizsgálata Csapattag feladatainak összefoglalása


PMO projektmegtekintő

PMO projektmegtekintő A PMO projektmegtekintő csoport tagjai az összes projektet, illetve a projektekhez kapcsolódó minden portletet és jelentést megtekinthetnek. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik Projekt - Kockázat, probléma, módosítási kérelem Megtekintés - Mindegyik Állapotjelentés - Összes megtekintése




Általános lapok

Projekt irányítópult Problémák és kockázatok







Projekt áttekintése szűrő Ütemezési irányítópult Költség és ráfordítás irányítópult


Kockázatkezelés Problémakezelés Megjegyzés: A Projekt irányítópult lap portleteihez fent biztosított Projekt áttekintése szűrő jogra a Problémák és Kockázatok lap portleteinél is szükség van.


PMO erőforrás-rendszergazda

Típus

Terület





Állapotjelentési mutatók Csapat kihasználtsága


Problémák prioritás szerint


Általános

Problémák listája Munkaerő-ráfordítás Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Csapat kihasználtsága jogra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van.


PMO erőforrás-rendszergazda A PMO erőforrás-rendszergazda csoport tagjai új erőforrásokat és szerepeket hozhatnak létre, illetve minden erőforrás esetében szerkeszthetik a tulajdonságokat; megtekinthetik az összes projektet, és módosíthatják az erőforrás-allokációkat a projektek között. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános



PMO erőforrás-rendszergazda

Típus

Terület



Erőforrás - Navigáció Erőforrás - Létrehozás Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Szerkesztés - Mind Erőforrás - Pénzügyek szerkesztése - Mind Erőforrás - Képességek frissítése - Mind


Erőforrás-tervezési oldal és lapok Erőforrás-tervezés Kapacitás Szervezeti igény Fentről lefelé tervezés Munkaterhelések Allokációk Betöltetlen allokációk Foglalások


Kapacitástervezési áttekintés oldal








PMO erőforrás-menedzser

PMO erőforrás-menedzser A PMO erőforrás-menedzser csoport tagjai kezelhetik a követlen beosztottak ütemezését, módosíthatják a projektekhez való allokációikat és minden projektet megtekinthetnek. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik


Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Végleges foglalás - Mind Erőforrás - Feltételes foglalás - Mind


Erőforrás-tervezési oldal és lapok Erőforrás-tervezés Kapacitás Szervezeti igény Fentről lefelé tervezés Munkaterhelések Allokációk Betöltetlen allokációk Foglalások


Kapacitástervezési áttekintés oldal





PMO erőforrás-menedzser - kibővített

Típus

Terület





Csapat kihasználtsága


Csapat kapacitása




PMO erőforrás-menedzser - kibővített A kibővített PMO erőforrás-menedzser csoport tagjai kezelhetik a követlen beosztottak ütemezését, módosíthatják a projektekhez való allokációikat és képességüket, hozzáférhetnek a kérelmekhez, és minden projektet megtekinthetnek. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés

Projektek – Navigálás Projekt - Vezetés megtekintése - Mindegyik Projekt - Pénzügyi adatok megjelenítése - Mindegyik


PMO erőforrás-menedzser - kibővített

Típus

Terület



Erőforrás - Megjelenítés - Mind Erőforrás - Végleges foglalás - Mind Erőforrás - Feltételes foglalás - Mind Erőforrás - Képességek frissítése - Mind Projekt - Kérelmek létrehozása/szerkesztése Mindegyik Projekt - Kérelembeviteli erőforrások csatolása Mindegyik Projekt - Kérelmek megtekintése - Mindegyik



Kapacitástervezési áttekintés









Szerep kapacitása - Hisztogram

Időjelentések

Szerep kapacitása Szervezeti struktúra - erőforrás-összegzés Szervezeti struktúra - befektetés (összegzés) Felülről lefelé tervezés befektetés szerint Erőforrás munkaterhelései Heti részletek Allokációs eltérés Be nem töltött követelmények Foglalás állapota


PMO rendszergazda

Típus

Terület









Csapat kihasználtsága


Csapat kapacitása


Általános

Megjegyzés: Az Időjelentés áttekintése oldal portleteihez fent biztosított Időjelentés megjegyzései jogra az Időjelentés ellenőrzése oldal portleteinél is szükség van.

Munkaerő-ráfordítás Megjegyzés: A PMO - Projektállapot portletekhez fent biztosított Csapat kihasználtsága jogra a Projekt alapértelmezett elrendezése oldal portleteinél is szükség van.


PMO rendszergazda A PMO rendszergazda csoport tagjai kezelik a rendszert – a funkciók eléréséhez globális jogokkal rendelkeznek, és a rendszer összes rekordját szerkeszthetik.


PMO csapattag

PMO csapattag A PMO csapattag csoport tagjai időjelentéseket hozhatnak létre és küldhetnek be. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános

Számlabeállítások – Navigáció Szervező – Hozzáférés


Projektvezetés




Időjelentés-kezelés

Időjelentés - Navigáció

Egyéb portletek – CA Clarity PPM Elvégzendő feladatok Projektjeim Egyéb portletek - PMO Accelerator

Időjelentéseim

PMO időjelentés-adminisztrátor A PMO időjelentés-adminisztrátor csoport tagjai kezelik az időjelentések jóváhagyását; minden időjelentést benyújthatnak és jóváhagyhatnak. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános




Időjelentés-kezelés

Időjelentés - Navigáció Időjelentés - Az összes szerkesztése Időjelentés - Az összes jóváhagyása




PMO szállítókezelés

PMO szállítókezelés A PMO szállítókezelés csoport tagjai hozzáférhetnek a szállítóval kapcsolatos jelentésekhez és nézetekhez. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Általános


Projektvezetés Példány (Portlet – Megtekintés)




Fejezet 13: Mintaadatok Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A mintaadatokról (lapon 249) Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) (lapon 250) Hozzáférési csoportok (lapon 253) Erőforrások (lapon 254) Szolgáltatások (lapon 255) Eszközök (lapon 255) Alkalmazások (lapon 257) Ötletek (lapon 257) Egyéb munka (lapon 259) Projektsablonok (lapon 259) Projektek (lapon 259) Programok (lapon 261) Portfóliók (lapon 262)

A mintaadatokról A PMO Accelerator mintaadatainak telepítésével mintaadatokkal együtt tekintheti meg és használhatja a CA Clarity PPM funkcióit. A PMO Accelerator mintaadatainak telepítésével kapcsolatos teljes körű utasításokért olvassa el a PMO Accelerator - kiadási információk című tájékoztatót. A mintaadatok segítséget adnak a termék funkcióinak bemutatásában a bővítményoldalak, a portletek és a nézetek kitöltése révén, teszt- vagy fejlesztési környezetben, a következőkkel: váratlanesemény-kategóriák, váratlan események, képességek, partíciók, megvalósulási érték időszakának definíciója, szervezetfelépítési struktúrák, erőforrásosztályok, vállalatosztályok, folyamatban lévő munka osztályok, befektetési osztályok, tranzakcióosztályok, entitás, pénzügyi időszakok, osztályok, helyek, költség- és rátamátrix, számlázási azonosítók, beviteli típuskódok, felhasználók, szerepek, erőforrások, szolgáltatások, eszközök, alkalmazások, ötletek, egyéb munkák, projektsablonok, projektek, program, kockázatok, problémák, módosítási kérelmek, állapotjelentések, bevételtervek, költségtervek, költségvetési tervek, release-ek, követelmények, release tervek, portfóliók és portfóliótervek. Hi L

Ez a mintaadat annak eldöntésében segít, hogy a PMO Accelerator bővítmény az éles környezetben telepítésre kerüljön-e. Fontos! A mintaadatok kizárólag teszt- vagy fejlesztési környezethez készültek. Ne telepítse a mintaadatokat az éles CA Clarity PPM-kiszolgálóra. Az adatoknak adatokat tartalmazó CA Clarity PPM-kiszolgálóra történő telepítése hibához és/vagy a meglévő adatok felülírásához vezethet. A mintaadatok telepítése után azok nem távolíthatók el.

Fejezet 13: Mintaadatok 249

Szervezetfelépítési struktúrák (OBS)

Gyakorlati tanácsok: ■

Olyan kiszolgálóra telepítse az adatokat, amely nem tartalmaz adatot és csak bemutató célokra érhető el.

■

Ne telepítsen mintaadatokat olyan környezetbe, amely korábbi meglévő ügyfélmintákat vagy házon belüli bemutató adatokat tartalmaz.

Szervezetfelépítési struktúrák (OBS) A PMO Accelerator mintaadatok a következő szervezetfelépítési struktúrákat tartalmazzák: ■

Vállalati osztály szervezeti struktúra (lapon 250)

■

Vállalati hely szervezeti struktúra (lapon 251)

■

Szervezeti felépítési struktúra (lapon 251)

■

Erőforráskészlet szervezeti struktúra (lapon 252)

■

Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS (lapon 252)

A szervezeti struktúra minták listájának megtekintéséhez az Adminisztrációs eszközben a Szervezet és hozzáférés menüben válassza az OBS (szervezeti struktúra) elemet. Megjelenik a Szervezeti lebontási struktúra oldal és felsorolja a szervezeti struktúramintákat.

Vállalati osztály szervezeti struktúra A Vállalati osztály szervezeti struktúra a Vállalat entitás Szervezeti felépítési struktúrája. A szervezeti struktúra két szintet, illetve a következő egységeket tartalmazza:

Egység

Szint

IT

Osztály

Üzleti műveletek

Divízió

Fejlesztés

Divízió

Megosztott szolgáltatások

Divízió



Vállalati hely szervezeti struktúra A Vállalati hely szervezeti struktúra a Vállalat entitás Hely szervezeti struktúrája. A szervezeti struktúra egy szintet, illetve a következő egységeket tartalmazza:

Egység

Szint

Chicago

Hely

Hyderabad

Hely

London

Hely

New York

Hely

Párizs

Hely

Sao Paulo

Hely

Szingapúr

Hely

Sydney

Hely

Tokió

Hely

Szervezeti felépítési struktúra A Szervezeti felépítési struktúra három szintet, illetve a következő egységeket tartalmazza:

Egység

Szint

Minden csoport

Minden csoport

Adminisztráció

Csoport

Alkalmazáskezelő

Csoport

Üzleti technológiák

Csoport

Infrastruktúra

Csoport

Létesítmények

Alcsoport

Hardver

Alcsoport

Mobil kezdeményezések

Csoport

Termékek

Csoport

Jogszabályi

Csoport

Szolgáltatások

Csoport



Egység

Szint

Közösségi hálózat

Csoport

Erőforráskészlet szervezeti struktúra Az Erőforráskészlet szervezeti struktúra három szintet, illetve a következő egységeket tartalmazza:

Egység

Szint

Minden csoport

Mindegyik

Külső

Csoport

Külföldi fejlesztés

Csapat

Belföldi fejlesztés

Csapat

Belső

Csoport

Fejlesztés

Csapat

Működés

Csapat

Megosztott szolgáltatások

Csapat

Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS A Biztonsági szervezeti struktúra - Oldalak OBS két szintet, illetve a következő egységeket tartalmazza:

Egység

Szint

Mindegyik

Mindegyik

Pénzügyek

Csoport

Általános

Csoport

Problémák és kockázatok

Csoport

Portfólió

Csoport

Program

Csoport

Projekt

Csoport

Jelentés

Csoport

Kérelmező

Csoport


Hozzáférési csoportok

Egység

Szint

Erőforrás-tervezés

Csoport

Csapat

Csoport

Időjelentések

Csoport

Hozzáférési csoportok A PMO Accelerator mintaadatok a következő hozzáférési csoportokat tartalmazzák: ■

PMO-partíció - IT (lapon 253)

■

PMO folyamatmenedzser (lapon 253)

PMO-partíció - IT A PMO-partíció - IT csoport tagjai a PMO mintaadatok IT-partíciójához vannak társítva. A PMO mintaadatokhoz tartozó összes erőforrás e csoport tagja.

PMO folyamatmenedzser A PMO folyamatmenedzser csoport tagjai elindíthatják és kezelhetik a PMO mintaadataiban zajló folyamatokat. Ehhez a csoporthoz a következő hozzáférési jogosultságok tartoznak:

Típus

Terület


Globális

Folyamatkezelés

Folyamat - Automatikus indítás - Mind Folyamat - Megszakítás - Összes Folyamat - Kezelés - Összes Folyamat - Indítás - Összes Folyamat - Definíció megtekintése Összes Folyamat megtekintési példánya Összes


Erőforrások

Erőforrások A PMO Accelerator mintaadatokhoz több felhasználó és erőforrás tartozik. A következő erőforráspéldák olyan különleges felhasználók, akik tagjai a bővítménnyel együtt telepített hozzáférési csoportoknak:

Erőforrás neve

Felhasználó Erőforrásnév azonosító

Csoport

Ed Carmen

exec

PMO vezetői megtekintő kibővített

edCarmen

PMO befektetésmegtekintő kibővített Randy Quinn

rq

randyQuinn

PMO ötletlétrehozó PMO projektlétrehozó PMO folyamatmenedzser

Beth Roberts

apr

bethRoberts

PMO ötletlétrehozó PMO ötletellenőr

Peter Thompson

pt

peterThompson

PMO portfóliókezelő PMO befektetésmegtekintő kibővített

Paula Granger

pg

paulaGranger

PMO programmenedzser PMO projektlétrehozó PMO projektmegtekintő PMO folyamatmenedzser

Paul Martin

pm

paulMartin

PMO projektmenedzser kibővített PMO projektlétrehozó PMO időjelentés-adminisztrátor PMO folyamatmenedzser

Rosie Miller

rm

rosieMiller

PMO erőforrás-rendszergazda PMO erőforrás-menedzser kibővített PMO időjelentés-adminisztrátor

Faye Maxwell

fm

fayeMaxwell


Jason Berry

jberry

jasonBerry

PMO csapattag

Tom Morris

tm

tomMorris

PMO csapattag

PMO rendszergazda

csk.admin

csk.admin

PMO rendszergazda


Szolgáltatások

Erőforrás neve

Felhasználó Erőforrásnév azonosító

Csoport

Clarity rendszergazda

rendszergaz rendszergazda da

PMO rendszergazda

Szolgáltatások A PMO Accelerator mintaadatok a következő szolgáltatáspéldákat tartalmazzák:

Szolgáltatás neve

Csapat

Pénzügyi terv

Pénzgazdálkodás

√

Ügyfélszerződés-központ

√

E-mail

√

√

Globális kiadás szolgáltatás

√

√

HR önkiszolgáló

√

Belső marketing portál

√

Online webportál-szolgáltatás

√

√

Jogszabályi megfelelőségi szolgáltatás

√

Biztonsági infrastruktúra szolgáltatás

√

Határidős kereskedés

√

Eszközök A PMO Accelerator mintaadatok a következő eszközpéldákat tartalmazzák:

Eszköznév

Csapat

APJ adatközpont

√

APJ kutatási és fejlesztési központ

√

Pénzügyi terv

APJ technológiai központ BEA Weblogic 10.0 alkalmazáskiszolgáló

√

BrightStor HSM hierarchikus tárkezelő CA Wily Introscope


Eszközök

Eszköznév

Csapat

CA Wily Portal Manager

√

Dell PowerVault NX1950 hálózati tárhely

√

EMEA adatközpont

√

Pénzügyi terv

EMEA technológiai központ eTrust Anti-Virus Linux rendszerhez eTrust SiteMinder Apache internetes beépülő modul Központok

√ √

HP DL 580 - 4 x 2,8 Dual core 8 GB RAM

√

HP 1500cs Modular Smart Array - 48 TB

√

LATAM adatközpont

√

LATAM kutatási és fejlesztési központ

√

LATAM technológiai központ

√

Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition

√

MS Exchange 2010

√

NA adatközpont

√

NA kutatási és fejlesztési központ

√

√

NA technológiai központ Red Hat Linux Advanced Platform Support

√

Solaris 11 Sun StorageTek 9970 System - 17 TB Sun Sunfire v440 - 4x1,5 GHz, 6 GB RAM – Alkalmazás Sun Sunfire v440 - 4x1,5 GHz, 6 GB RAM – DB Vignette Portal Windows 2003 Enterprise Server


√

Alkalmazások

Alkalmazások A PMO Accelerator mintaadatok a következő alkalmazáspéldákat tartalmazzák:

Alkalmazásnév

Csapat

Pénzügyi terv

Altus online rendelési alkalmazás

√

√

BrightStor tárhelyforrás-kezelő MS Exchange rendszerhez

√

√

Telefonos ügyfélkapcsolati központ alkalmazás

√

√

CSS online visszavonultatási alkalmazás

√

√

Munkavállalói juttatások rendszergazdai alkalmazása

√

√

Munkavállalói juttatások regisztrációs alkalmazása

√

√

Tárgyi eszközök

√

√

Globális kiadás alkalmazás

√

√

Bérszámfejtés

√

√

SAP R/3 pénzügyi számvitel

√

√

SAP R/3 humánerőforrás

√

√

Ellátási lánc adatpiaci alkalmazás

√

√

Ötletek A PMO Accelerator mintaadatok a következő ötletpéldákat tartalmazzák:

Ötlet neve

Ötlet típusa

Ötletkategória

Repülőtéri hozzáférési védelem

Jelentős projekt

Új termék vagy szolgáltatás

AP-felépítés konszolidáció


Hálózat/Telekom

Csomagban lévő mobileszközök

Jelentős projekt

Új termék szolgáltatás

Felhőszámítási fejlesztések

Jelentős projekt

Új fejlesztés

Adatpiaci teljesítményfrissítés


Szétosztott


Ötletek

Ötlet neve

Ötlet típusa

Ötletkategória

Adatbiztonság saját eszközök munkahelyi használata esetén

Jelentős projekt


E-mail archiválási adattár

Jelentős projekt

Új fejlesztés

Zöld informatikára irányuló kezdeményezés

Jelentős projekt

Új fejlesztés

14-es verziójú OD bevezetése

Jelentős projekt


Elveszett eszköz szolgáltatás

Jelentős projekt


Mobil környezeti vizsgálat

Jelentős projekt


Mobil kezdeményezés az EMEA területeken

Jelentős projekt


Hálózatmegfigyelés frissítése


Hálózat/Telekom

Új online alkalmazás


Kész termékek értékelése

On Demand portál PPM termékekhez

Jelentős projekt

Új fejlesztés

Útvonaltervező

Jelentős projekt


Online rendelési fejlesztések

Jelentős projekt

Új fejlesztés

Újrahasznosítási eszközök

Jelentős projekt


Jogszabályi jelentések

Jelentős projekt

Új fejlesztés

Jelentésírói fejlesztések

Jelentős projekt

Egyéb

Biztonsági fejlesztések


Fejlesztés

Táblagépes irodai rendszerek

Jelentős projekt


Frissítési technológiai központ

Jelentős projekt



Egyéb munka

Egyéb munka A PMO Accelerator mintaadatok a következő egyéb munka példákat tartalmazzák:

Egyéb munka neve

Csapat

Ünnep

√

Szabadság

√

Nyaralás

√

Pénzügyi terv

Projektsablonok A PMO Accelerator mintaadatok a következő projektsablon példákat tartalmazzák:

Projektsablon neve

WBS

Fejlesztési sablon (MSP)

√

Fejlesztési sablon (Workbench)

√

Pénzügyi terv

Kockáz Probléma at

Módosítási kérelem

Projektek A PMO Accelerator mintaadatok a következő projektpéldákat tartalmazzák:

Projekt neve

Sablon

WBS Pénzügyi terv

Automatizált biztonsági fejlesztések


√

√

Saját eszközök munkahelyi használatának (BYOD) kezelése


√

√

Változáskezelés a belső portálhoz


√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Változáskezelés az online rendelésbevitelhez Ügyfélszolgálati adatpiac


√

Megfelelőségi ellenőrzés – Biztonság Hitelkártya-feldolgozási fejlesztések


√

Kock Problé Módosítás ázat ma i kérelem √

√


Projektek

Projekt neve

Sablon

WBS Pénzügyi terv

Kock Problé Módosítás ázat ma i kérelem

Hitelkártya-biztonsági fejlesztések


√

√

CRM kapcsolati központ fejlesztés


√

√

√

√

CRM fejlesztések


√

√

√

√

Adatraktár teljesítményének hangolása Jelentős projekt sablon

√

√

√

√

eBusiness mobilhálózat


√

√

eCommerce portál


√

√

√

√

E-mail SAN-tárhely telepítés


√

√

√

Vezetői irányítópult láthatósága


√

√

Pénzügyi feldolgozás ellenőrzése


√

√

√

√

Pénzügyi munkafolyamat fejlesztése

√

√

√

Globális HR alkalmazás karbantartása

√

√

√

√

√

HR-igények feldolgozásának fejlesztése Jelentős projekt sablon

√

√

HR online juttatások biztonságának frissítése


√

√

Tanulási portál optimalizálása


√

√

Megbeszélés foglalási portál


√

√

Mobilhirdetés


√

√

Mobil kereskedelem


√

√

Mobileszköz menedzsment (MDM) telepítése


√

√

Mobilazonosítási menedzsmentfejlesztések


√

√

Mobil biztonság

IT infrastruktúra telepítése sablon

√

√

Mobil idő és jóváhagyások


√

Mobilmenedzsment-szolgáltatások


√

√

MyLearning mobil próbaverzió


√

√

Office Upgrade


√

√

Online rendelési katalógus


√

√

√

√

Online rendelésbevitel


√

√

√

√


√

Programok

Projekt neve

Sablon

WBS Pénzügyi terv

Kock Problé Módosítás ázat ma i kérelem

Online rendelés teljesítményének javítása


√

√

√

√

Online és offline piac


√

√

Rendeléskezelés 2. verzió


√

√

√

√

Rendelési trendek elemzése


√

√

PCI vezérlők kármentesítése


√

√

√

√

Biztonsági megfelelőség


√

√

√

√

Közösségi hálózat biztonsági frissítése


√

√

14. verziójú rendszerfrissítés


√

√

Webalkalmazás fejlesztése


√

√

√

√

√

√

√

√

XPL fordítások 4G frissítési készenlét


√

√

Programok A PMO Accelerator mintaadatok a következő programpéldákat tartalmazzák:

Program neve

Alprojektek

Pénzügyi Kockázat Problé terv ma

Módosít ási kérelem

Online webportál program

■

eCommerce portál

√

√

■

Online rendelési katalógus

■

Online rendelésbevite l

√

√


Portfóliók

Portfóliók A PMO Accelerator mintaadatok a következő portfóliópéldákat tartalmazzák:

Portfólió neve

Egység típusa Portfólió tartalma

Tervek

Alkalmazáskezelő

Óra

Alkalmazások

Üzleti szolgáltatások

Óra

Szolgáltatások

Üzleti technológiák

Óra

A Szervezeti felépítési ■ struktúrához és az Üzleti technológiai ■ egységhez társított aktív projektek

■

Létesítmények

FTE

A Szervezeti felépítési struktúrához és a Létesítmények egységhez társított aktív eszközök

HR megfelelőség és jelentéskészítés

FTE

A Szervezeti felépítési struktúrához és az Alkalmazáskezelő egységhez társított aktív projektek

Infrastruktúra

Óra

A Szervezeti felépítési struktúrához és a Hardver egységhez társított aktív eszközök

Mobiltechnológiák

FTE

A Szervezeti felépítési ■ struktúrához és a Mobil kezdeményezések egységhez társított ■ aktív projektek


Költségcsök kentés Célok összehango lása és Kötelező Magas ROI / Alacsony kockázat

Célok összehango lása és Kötelező Magas ROI / Alacsony kockázat

Portfóliók

Portfólió neve

Egység típusa Portfólió tartalma

Folyamat tervezése

FTE

Tervek

Az Ötlet kategóriában ■ szereplő, az Új termék vagy szolgáltatás kategóriával megegyező aktív ■ ötletek

Jogszabályi és Megfelelőség

Óra

A Szervezeti felépítési struktúrához és az Jogszabályi egységhez társított aktív projektek

Kérelmek kezelése

Óra

Az Ötlet kategóriában ■ szereplő, az Új termék vagy szolgáltatás kategóriával nem azonos aktív ötletek ■




Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást: A PMO Accelerator Objektumnézetekről (lapon 265) Megbízatás (lapon 266) Alapterv (lapon 267) Módosítási kérelem (lapon 269) Költség- és haszonterv (lapon 271) Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás (lapon 275) Befektetések (lapon 280) Probléma (lapon 287) Projekt (lapon 289) Erőforrás (lapon 300) Kockázat (lapon 306) Feladat (lapon 309) Csapat (lapon 314)

A PMO Accelerator Objektumnézetekről Az objektumnézet azt határozza meg, hogy az adott objektum információja hogyan jelenik meg egy oldalon. A CA Clarity PPM rendszerben a következő objektumnézetek érhetők el: ■

Tulajdonságok nézet. Ez a nézet megjeleníti az objektum információit, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók adatokat adjanak meg.

■

Listaoszlop nézet. Ez a nézet információkat jelenít meg az objektumpéldányokról a sorokban és az oszlopokban.

■

Lista szűrő nézet. Ez a nézet megjelenít egy szakaszt, amely a lista oszlop nézet tetején jelenik meg, és lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok keresését és szűrését.

Ha telepíti a PMO Accelerator bővítményt, egyes objektumnézetek újratelepítésre kerülnek, hogy az információt az alapértelmezett CA Clarity PPM telepítéstől eltérő módon jelenítsék meg. Ha Ön korábban a CA Clarity PPM Studio alkalmazást használta a CA Clarity PPM nézetek konfigurálásához, akkor ezek a konfigurációk nem módosulnak. A PMO telepítés során az új vagy a módosított tartalom nem írja őket felül. Az e szakaszban közölt információ a PMO nézetek és az alapértelmezett CA Clarity PPM nézetek összehasonlítására használható. Ezután eldöntheti, hogy módosítja-e a meglévő CA Clarity PPM konfigurációkat, vagy alkalmazza az új PMO tartalmat.

Függelék A: PMO Accelerator Objektumnézetek 265

Megbízatás

Megbízatás A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes megbízatásnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Megbízatás

Megbízatástulajdonságok (Szerkesztés) Feladatmegbízatás lista

A Feladat-megbízatás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a Megbízatás-tulajdonságok nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Megbízatásnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Megbízatástulajdonságok A megbízatás-tulajdonságok megtekintéséhez nyisson meg egy projektfeladatot, majd a Megbízatás szakaszban kattintson a Tulajdonságok ikonra. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg. Általános Általános információt tartalmaz a következő szakaszokba szervezett megbízatásokról: Általános és ETC részletei. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Erőforrás, Szerep, Kezdés, Befejezés, ETC, Tényadatok, EAC, Állapot, Terhelési minta, Baseline kezdete, Baseline befejezése, ETC függőben, Tényadatok függőben és Tényadatok adott dátumig. ETC-részlet Ez a szakasz a PMO Accelerator bővítményben nincs módosítva.

Megbízatás listanézetek A megbízatáslista megtekintése: 1.

Nyissa meg a Kezdőlapot.

2.

A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.

3.

Kattintson a Feladatok fülre.


Alapterv

4.

Válasszon egy feladatot, amely megbízatásokat tartalmaz. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A megbízatás tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

Az erőforrások vagy szerepek tulajdonságoldala az erőforrások vagy szerepek nevére kattintva érhető el.

■

Az Erőforrás, a Szerep, a Terhelési minta, a Kezdés, a Befejezés, a Tényleges ráfordítás, a Tényleges költség (ACWP), az ETC és az EAC megtekintése.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden megbízás ETC értékét egy héthetes időszakon át, az aktuális héttel kezdődően.

Alapterv A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes baseline-nézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Alapterv

Baseline változattulajdonságok (Létrehozás és szerkesztés) Baseline változatlista Baseline változatszűrő

A Baseline változatlista nézet alkalmazásához alkalmazza a Baseline változattulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Baseline nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.


Alapterv

Baseline tulajdonságok A baseline tulajdonságok megtekintéséhez nyissa megy egy befektetés baseline változatát. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg. Általános Általános információt tartalmaz a következő szakaszokba szervezett baseline változatokról: Általános, Baseline ráfordítás és költség, illetve Teljesítmény az aktuális baseline-hoz képest. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Változat neve, Változat azonosítója, Leírás, Baseline kezdés, Baseline befejezés és Jelenlegi változat jelölőnégyzet. Baseline ráfordítás és költség Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC és BAC költség. Teljesítmény az aktuális baseline-hoz képest Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI).

Baseline listanézetek A baseline-ok listájának megtekintése: 1.


2.


3.

Válasszon egy projektet.

4.

Kattintson a tartalommenü Baseline hivatkozására. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A baseline tulajdonságoldala a baseline változat nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Változat neve, Változat azonosítója, Jelenlegi változat jelölőnégyzet, Baseline kezdés, Baseline befejezés, BAC és BAC költség. A Jelenlegi változat a listában ki van emelve.



Baseline szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés Változat neve, Változat azonosítója, Jelenlegi változat, Baseline kezdés és, Baseline befejezés szerint. Megjegyzés: Alapértelmezésben a Jelenlegi változat beállítása Összes.

Módosítási kérelem A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes módosítási kérelem nézetet.

Objektum neve

Megjelenítés


Módosítási kérelem tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Módosítási kérelem listája Módosítási kérelem szűrője

A Módosítási kérelemlista nézet alkalmazásához használja a Módosítási kérelemtulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Módosítási kérelem nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.



Módosítási kérelem tulajdonságai A módosítási kérelem tulajdonságainak megjelenítéséhez nyissa meg egy projekt valamelyik módosítási kérelmét. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz a módosítási kérelmekről és a következő szakaszokba van szervezve: Általános, Részletek és Értékelés. Általános Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Módosítási kérelem neve, Módosítási kérelem azonosítója, Leírás, Kategória, Prioritás, Forrásprobléma és kockázat (megjelenik, ha a módosítási kérelmet problémából vagy kockázatból hozták létre), Állapot, Tulajdonos, Okok, illetve Következő ellenőrzés dátuma. Részletek Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Dokumentum, Hatás a baseline-ra, Hatás más projektekre, Módosítás a költségekben, Módosítás az ütemtervben, Módosítás az erőforrásokban, Várható lezárási dátum, Bevételek, Lezárás dátuma, Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozta. Értékelés Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Értékelő, Vizsgálat dátuma, Jóváhagyó, illetve Jóváhagyás dátuma.

Módosítási kérelemlista-nézetek A módosítási kérelmek listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson a Projektek elemre.

3.

Nyisson meg egy projektet. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4.

Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.

5.

A legördülő listából válassza a Módosítási kérelem lehetőséget. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A módosítási kérelem tulajdonságainak oldala a módosítási kérelem nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Módosítási kérelem, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Várható lezárási dátum, illetve Utolsó frissítés dátuma.


Költség- és haszonterv

Módosítási kérelem szűrőjének nézetei Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A szűrés alapja: Módosítási kérelem neve, Módosítási kérelem azonosítója, Kategória, Prioritás, Állapot és Tulajdonos. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás és az Állapot beállítása Összes.

Költség- és haszonterv A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes költség- és haszonterv nézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Haszonterv

Haszonterv tulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Haszonterv listája Haszonterv Szűrő

Haszonterv részletei

Haszonterv részletek tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Haszonterv részleteinek listája Ötlet bevételtervének részletei - Lista Haszonterv részletei szűrő Ötlet bevételtervének részletei - Szűrő

Költségterv

Költségterv tulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Költségterv listája Költségterv szűrője Költségvetéslista Költségvetés szűrő

Költségterv részletei

Költségterv részletek tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Költségterv részleteinek listája



Objektum neve

Megjelenítés Költségterv számlázási részletei - Lista Költségterv részletei szűrő Költségvetési terv részletei szűrő

A Költségterv és a Haszonterv lista nézetek alkalmazásához alkalmazza a Költségterv és a Haszonterv nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Költségterv és Haszonterv nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Költség- és haszonterv tulajdonságok A költség- és haszonterv tulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy befektetés költségtervét vagy haszontervét, majd kattintson a Tulajdonságok ikonra. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg. Haszonterv Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak és Befejezési időszak. Bevételterv részletei Ez az oldal a következőket tartalmazza: Leírás, Haszon osztály és Haszon alosztály. A Haszon osztály és Haszon alosztály a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre. Költség és költségvetés terv Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Haszonterv, Pénznem, Munkaterv jelölőnégyzet, Állapot és Csoportosító attribútumok. Költségterv-költségvetés küldése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Haszonterv, Beküldés beállítása, Pénznem, Munkaterv jelölőnégyzet, Állapot és Csoportosító attribútumok. Költség és költségvetés terv részletek Ez az oldal a költségtervhez kiválasztott csoportosítási attribútumokat tartalmaz.



Költségterv és a Haszonterv lista nézetek Költség- vagy haszonterv lista megtekintése: 1.


2.


3.

Kattintson a Pénzügyi tervek fülre.

4.

A legördülő listából válassza a Költségterv, Haszonterv vagy Költségvetési terv lehetőséget. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Haszonterv ■

A haszonterv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A haszonterv részletei oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse át a következőket: Terv neve, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak és Tervezett haszon.

Bevételterv részletei és Ötlet bevételi tervének részletei ■

A következők megtekintése: Bevételi osztály, Bevételi alosztály, Leírás, Összes bevétel, Realizált bevétel és Bevétel varianciája.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden tervrészletbejegyzés Bevétel, Realizált bevétel és Bevétel varianciája értékét a terv kezdési időszakával kezdődően.

Költségterv ■

A költségterv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A költségterv részletei oldal a költségterv nevére kattintva érhető el.

■

A haszonterv tulajdonságai oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Terv neve, Beállítás munkatervként, Munkaterv jelölőnégyzet, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Tervezett költség és Haszonterv. A Munkaterv a listában ki van emelve.

Költségvetési terv ■

A költségvetési terv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A költségvetési terv részletei oldal a költségvetési terv nevére kattintva érhető el.



■

A haszonterv tulajdonságai oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Költségvetés neve, Aktuális jelölőnégyzet, Állapot, Változat, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Költségvetési költség és Haszonterv. A Munkaterv a listában ki van emelve.

Költség és költségvetési terv részletei – Befektetés pénzneme nézet ■

Tekintse meg a kijelölt csoportosító attribútumokat, például a következőket: Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték.

■

Az Összköltség, a Tényleges költség és a Költségvariancia megtekintése.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden tervrészletbejegyzés Költség, Tényleges költség és Költségvariancia értékét a terv kezdési időszakával kezdődően.

Költség és költségvetési terv részletei – Számlázási pénznem nézet ■

Tekintse meg a kijelölt csoportosító attribútumokat, például a következőket: Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték.

■

Az Egységek összesen, a Számlázási költség összesen és a Számlázási bevétel összesen érték megtekintése.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden tervrészletbejegyzés Egységek, Számlázási költség és Számlázási bevétel értékét a terv kezdési időszakával kezdődően.

Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Pénzügyi tervek ■

A haszontervek szűrhetők Terv neve, Terv azonosítója, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint.

■

A költségtervek szűrhetők Terv neve, Terv azonosítója, Munkaterv, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint. Alapértelmezésben a Munkaterv beállítása Összes.

■

A költségvetési tervek szűrhetők Költségvetés neve, Költségvetés azonosítója, Aktuális, Állapot, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint. Alapértelmezésben az Aktuális beállítása Összes.


Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás

Pénzügyi terv részletei ■

A haszonterv részletei szűrhetők Bevételi osztály, Bevételi alosztály és Leírás szerint. Alapértelmezés szerint a Haszon osztály és a Haszon alosztály beállítása Összes.

■

A költségterv részletei szűrhetők Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték szerint. Alapértelmezés szerint a Költségtípus, a Számlázási azonosító, a Tranzakcióosztály, az Erőforrásosztály és a Beviteli típuskód beállítása Összes.

■

A költségvetési terv részletei szűrhetők Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték szerint. Alapértelmezés szerint a Költségtípus, a Számlázási azonosító, a Tranzakcióosztály, az Erőforrásosztály és a Beviteli típuskód beállítása Összes.

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás nézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Főkönyvi allokáció

Főkönyvi allokáció terhelés tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Normál szabály terhelések tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Terhelési szabály lista Terhelési szabály szűrő Normál szabályok listája Normál szabály szűrő

Főkönyvi allokáció részletei

Állandó költség szabály részleteinek tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Állandó költség szabály részleteinek listája Állandó költség szabály részletek szűrője Terhelési szabály részletek listája Normál szabály részletek listája

Erőforrás - Jóváírás

Erőforrás-jóváírás tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés)



Objektum neve

Megjelenítés Erőforrás-jóváírás - lista Erőforrás-jóváírás szűrő

Erőforrás-jóváírás részlete

Erőforrás-jóváírás részlet lista

A Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok és szűrő nézeteket is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok A tulajdonságok nézettel alapinformációk határozhatók meg visszaterhelési, például terhelési, normál, állandó költség és jóváírási szabályokról. A visszaterhelési tulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy befektetés terhelési szabályát vagy navigáljon az Adminisztráció ponthoz, és nyisson meg egy normál, állandó költség vagy jóváírási szabályt. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg. Főkönyvi allokáció terhelési szabályok Ez az oldal a következőket tartalmazza: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték, Állapot, Allokációs kód és Maradék terhelése működési költségként jelölőnégyzet. Normál szabályok Ez az oldal a következőket tartalmazza: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték, Állapot, Allokációs kód és Maradék terhelése működési költségként jelölőnégyzet. Erőforrás-jóváírási szabályok Ez az oldal a következőket tartalmazza: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Tranzakcióosztály, Erőforrásosztály, Állapot és Erőforrás-jóváírás kódja. Terhelési szabály részletek Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.



Normál szabály részletei Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály. Erőforrás-jóváírás szabály részletei Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály. Általános költség szabályának részletei Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla, Entitás és Osztály.

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek A terhelési szabályok listájának megtekintése: 1.


2.


3.

Kattintson a Visszaterhelések fülre.

4.

A legördülő listából válassza a Terhelési szabályok elemet. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Tartozásszabályok ■

A terhelési szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A terhelési szabályok részletei listaoldal a visszaterhelés leírására kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték és Állapot.

Terhelési szabály részletek ■

A terhelési szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti az allokáció százalékarányát időszak szerint.



Normál, állandó költség vagy jóváírási szabályok listájának megtekintése: 1.

Nyissa meg az Adminisztráció menüt.

2.

A Visszaterhelés részben kattintson a Normál szabályok, Állandó költség szabályok vagy Jóváírási szabályok elemre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Normál szabályok ■

A normál szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A normál szabályok részletei listaoldal a visszaterhelés leírására kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték és Állapot.

Normál szabály részletei ■

A normál szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.

■


■


Követelésszabályok ■

A jóváírási szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

A jóváírási szabályok részletei listaoldal a jóváírási szabály leírására kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Tranzakcióosztály, Erőforrásosztály és Állapot.

Jóváírási szabály részletei ■

A jóváírási szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.

■


■




Általános költség szabályának részletei ■

Az általános költség szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla, Entitás és Osztály.

■


Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Tartozásszabályok ■

Szűrés a következőkkel: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték. Alapértelmezés szerint a Számlázási azonosító, Beviteli típuskód, Állapot és az 1-es és 2-es felhasználói érték beállítása Összes.

Normál szabályok ■

Szűrés a következőkkel: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték. Alapértelmezés szerint a Számlázási azonosító, Beviteli típuskód, Állapot és az 1-es és 2-es felhasználói érték beállítása Összes.

Követelésszabályok ■

Szűrés a következők szerint: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Állapot, Tranzakcióosztály és Erőforrásosztály. Alapértelmezésben az Állapot beállítása Összes.

Állandó költség szabályai ■

Szűrés a következők szerint: Főkönyvi számla és Osztály.


Befektetések

Befektetések A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes befektetésnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Alkalmazás

Alkalmazástulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Alkalmazáslista Alkalmazásszűrő

Eszköz

Eszköztulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Eszközlista Eszközszűrő

Ötlet

Ötlettulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Ötletlista Ötletszűrő

Egyéb munka

Egyéb munka tulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Egyéb munka lista Egyéb munka szűrő

Termék

Terméktulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Terméklista Termékszűrő

Szolgáltatás

Szolgáltatástulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Szolgáltatáslista Szolgáltatásszűrő Szolgáltatás-előfizetések listája (osztályok) Szolgáltatás-előfizetések szűrője (osztályok) Szolgáltatás-előfizetések listája (Hozzáadás) Szolgáltatás-előfizetések szűrője (Hozzáadás)


Befektetések

A Befektetés lista nézetek alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Befektetés tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Befektetésnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Befektetés tulajdonságai A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy befektetést. Alapértelmezés szerint az Összegzés oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők. Alkalmazás összegzése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Alkalmazás neve, Alkalmazás azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Platform, Technológia, Verzió, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum. Eszköz összesítése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Eszköz neve, Eszköz azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum. Ötlet összegzése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Tárgy, Ötlet azonosítója, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása, Gyors megoldás jelölőnégyzet, Cél, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Kérelmező, Üzleti tulajdonos, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum. A Gyors megoldásnak az Ötlet ellenőrzése folyamatra gyakorolt hatásával kapcsolatban Az Ötletellenőrzési folyamat használata (lapon 16) rész tartalmaz információkat. Egyéb munka összesítése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Egyéb munka neve, Egyéb munka azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Állapot, Haladás, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum. Termék összegzése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Termék neve, Termék azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Verzió, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum. Szolgáltatás összegzése Ez az oldal a következőket tartalmazza: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Leírás, Menedzser, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.


Befektetések

Leírás Ez az oldal csak ötletek számára érhető el. A leírás oldal a következőket tartalmazza: Leírás, Hatás a meglévő kezdeményezésekre, Függőségek, Kockázatok, Haszon leírása és Általános megjegyzések. Ütemezés és teljesítmény Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Ütemezés és teljesítmény. Ez az oldal ötletek számára nem érhető el. Ütemezés Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Állapotjelző és Prioritás. Teljesítmény Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tényadatok, ETC, EAC, Váratlan események száma, Váratlan esemény tényleges ráfordítása, Váratlan esemény tényleges költsége és Váratlan esemény pénzneme. A váratlan eseményekkel kapcsolatos információ szolgáltatások számára nem érhető el. Igazodás és kockázat Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Igazodás és kockázat, illetve Igazodási tényezők. Igazodás és kockázat Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Üzleti igazodás, Kockázat, Cél és Kötelező jelölőnégyzet. Stratégiához igazodás tényezői Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalati prioritás, Üzleti egység prioritása, Jogszabályi megfelelőség, Architekturális illeszkedés, Kereskedelmi érték és Technológiai megfelelőség. A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás és Állapotjelentések témájáról (lapon 27) rész nyújt információt.


Befektetések

Pénzügyi összegzés Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Pénzügyi befektetések árfolyambeállítása és Pénzügyi terv összegzése. Pénzügyi befektetések árfolyam-beállításai Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Rendszer teljes tőkeköltségrátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer teljes tőkeköltség rátája, Éves teljes tőkeköltség rátájának felülbírálása, Kezdeti befektetés, A rendszer újrabefektetési rátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer újrabefektetési rátája és Újrabefektetési ráta felülbírálása. Pénzügyi terv összegzése Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Pénzügyi mérőszámok számítása jelölőnégyzet, Tervezett költség, Tervezett tőkeköltség, Tervezett tőke %, Tervezett működési költség, Tervezett működési %, Tervezett költség kezdete, Tervezett költség befejezése, Tervezett haszon, Tervezett haszon kezdete, Tervezett haszon befejezése, Tervezett NPV, Tervezett ROI, Tervezett fedezeti pont, Tervezett IRR, Tervezett MIRR, Tervezett visszafizetési időszak (hónap), Pénznem, A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel jelölőnégyzet, Költségvetési költség, Költségvetési tőkeköltség, Költségvetési tőke %, Költségvetési működési költség, Költségvetési működési %, Költségvetési költség kezdete, Költségvetési költség befejezése, Költségvetési bevétel, Költségvetési bevétel kezdése, Költségvetési bevétel befejezése, Költségvetési NPV, Költségvetési ROI, Költségvetési fedezeti pont, Költségvetési IRR, Költségvetési MIRR, Költségvetési visszafizetési időszak (hónap). Beállítások Ez az oldal a befektetés összes beállítását tartalmazza, a következő szakaszokba szervezve: Általános, Idő és állomány, Pénzügy, Munkaerő tranzakciós mátrixa, Anyag tranzakciós mátrixa, Felszerelés-tranzakció mátrix és Költségtranzakció mátrix. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Irányítópult nézet és Aktív jelölőnégyzet. Idő és állomány Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Nyomon követési mód, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet és Erőforrás alapértelmezett szervezeti struktúra egység.


Befektetések

Pénzügyi Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Számlázási pénznem, Osztály, Hely, Számlázási azonosító, Pénzügyi állapot, Költségtípus, WIP osztály (az ötleteket kivéve), Befektetési osztály (az ötleteket kivéve) és Tervezett költség dátumainak beállítása jelölőnégyzet. Munkaerő-, Anyag- és Költségtranzakció mátrix Ezek a szakaszok a következőket tartalmazzák: Ráta forrása, Költség forrása és Árfolyam típusa. Ezek a szakaszok ötletek számára nem elérhetők. Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a befektetés beállításait.

Befektetés listanézetek A befektetések listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Alkalmazás ■

Az alkalmazás tulajdonságai oldal az alkalmazás nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Alkalmazás, Menedzser, Szint, Kategória, Platform, Technológia, Verzió, Kezdési dátum, Befejezési dátum és Tervezett költség.

Eszköz ■

Az eszköz tulajdonságai oldal az eszköz nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Eszköz, Menedzser, Szint, Kategória, Kezdési dátum, Befejezési dátum és Tervezett költség.

Ötlet ■

Az ötlet tulajdonságai oldal az ötlet nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Tárgy, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása, Kezdési dátum, Tervezett költség, Tervezett haszon, Tervezett NPV, Tervezett ROI és Állapot.

Egyéb munka ■

Hivatkozás az egyéb munka tulajdonságainak oldalára.

■

Tekintse meg a következőket: Egyéb munka, Menedzser, Kategória, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.


Befektetések

Termék ■

A termék tulajdonságai oldal a termék nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Termék, Menedzser, Szint, Kategória, Verzió, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.

Szolgáltatás ■

A szolgáltatás tulajdonságai oldal a szolgáltatás nevére kattintva érhető el.

■

A szolgáltatás hierarchia oldala a Hierarchia ikonra kattintva érhető el.

■

A szolgáltatás előfizetések oldala az Előfizetések ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás, Menedzser, Szint, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.

Megjegyzés: A jóváhagyott befektetések a listában ki vannak emelve. A szolgáltatás előfizetései listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Osztály elemre.

3.

Válasszon osztályt, majd kattintson az Előfizetések lapra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az előfizetés tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■


■

Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás előfizetés, Azonosító, Leírás, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Az osztály-előfizetésként hozzáadható szolgáltatások listájának megtekintéséhez kattintson a Hozzáadás elemre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■

Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás, Azonosító, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Befektetés szűrő nézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:


Befektetések

Alkalmazások ■

Szűrés a következők szerint: Alkalmazás neve, Alkalmazás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Eszközök ■

Szűrés a következők szerint: Eszköz neve, Eszköz azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Ötletek ■

Szűrés a következők szerint: Ötlet tárgya, Ötlet azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Kérelmező, Tervezett ROI, Ötlet prioritása, Állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint az Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása és az Állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Egyéb munka ■

Szűrés a következők szerint: Egyéb munka neve, Egyéb munka azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Termékek ■

Szűrés a következők szerint: Termék neve, Termék azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Szolgáltatások ■

Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.


Probléma

A szolgáltatás előfizetései listájának szűrése: 1.


2.


3.

Válasszon osztályt, majd kattintson az Előfizetések lapra. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Az osztály-előfizetésként hozzáadható szolgáltatások listájának megtekintéséhez kattintson a Hozzáadás elemre. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Probléma A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes problémanézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Probléma

Probléma tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Problémalista Problémaszűrő Társított váratlan események listája

A Probléma listanézet alkalmazásához alkalmazza a Probléma tulajdonságai és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Probléma nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.


Probléma

Probléma tulajdonságai A problématulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik problémáját. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz a problémákról és az Általános szakaszba van szervezve. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Probléma neve, Problémaazonosító, Leírás, Kategória, Prioritás, Eredeti kockázat vagy Módosítási kérelem (megjelenik, ha a problémát kockázatból vagy módosítási kérelemből hozták létre), Megoldás, Állapot, Tulajdonos, Dokumentum, Hatás dátuma, Megoldás céldátuma, Megoldás dátuma (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Megoldotta (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozó.

Probléma listanézetek A problémák listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.

Válassza a Problémák lehetőséget a legördülő listából. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A probléma tulajdonságai oldal a probléma nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Probléma, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.


Projekt

Feladathoz kapcsolódó problémák listájának megjelenítése: 1.


2.


3.


4.

Kattintson a Feladat fülre.

5.

Nyisson meg egy feladatot.

6.

Kattintson a Társított kockázatok/problémák fülre.

7.

Válassza a Problémák lehetőséget a legördülő listából. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Tekintse meg a következőket: Probléma, Problémaazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Probléma szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A szűrés alapja: Probléma neve, Problémaazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot és Tulajdonos. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás és az Állapot beállítása Összes.

Projekt A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes projekt- és programnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Projekt

Projekttulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Projektlista Projektszűrő


Projekt

Objektum neve

Megjelenítés Programtulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Programlista Programszűrő Projektjeim Alprojektválasztás lista Alprojektválasztás szűrő Projektsablon szűrő Projekt release szűrő Projektkövetelmény szűrő

A Projekt lista nézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Projekt tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Projekt nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Projekt tulajdonságai A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint az Összegzés oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők. Projekt összegzése Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Projekt összegzés és Résztvevők. Projekt összegzése Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Projekt neve, Projekt azonosítója, Projekt típusa, Projektkategória, Cél, Állapot, Haladás, Munka állapota, Állapotjelentés, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.


Projekt

Résztvevők Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Projektmenedzser, Üzleti tulajdonos, Projektvezetési iroda a Pénzügy és irányítás. Program összegzése Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Program összegzés és Résztvevők. Program összegzése Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Program neve, Program azonosítója, Cél, Állapot, Haladás, Munka állapota, Állapotjelentés, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum. Résztvevők Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Programmenedzser, Üzleti tulajdonos, Projektvezetési iroda a Pénzügy és irányítás. Ütemezés és teljesítmény Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Ütemezés, Teljesítmény ráfordítás és Teljesítmény költsége. Ütemezés (Projektek) Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Dátum szerint, % Kész, Baseline kezdés, Baseline befejezés, Állapotjelző és Prioritás. (Programok) Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Dátum szerint, % Kész, Állapotjelző és Prioritás. Teljesítmény ráfordítása Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC, Tényadatok, ETC, EAC, Vetített ráfordításvariancia, Vetített ráfordításvariancia % és % Elköltve. A Vetített ráfordításvariancia és a Vetített ráfordításvariancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre: Vetített ráfordításvariancia Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi. Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)


Projekt

Vetített ráfordításvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Képlet: ( (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100 Jelzőlámpák: Zöld. Az EAC ráfordítás kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline. Sárga. Az EAC ráfordítás egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline. Vörös. Az EAC ráfordítás több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline. Fehér. Nincs baseline adat. Teljesítmény költsége Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), BAC költség, ETC költség, EAC költség, Vetített költségvariancia, Vetített költségvariancia %, Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költségvariancia %, Ütemezési variancia %, Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI). A Vetített költségvariancia, Vetített költségvariancia %, Költségvariancia % és az Ütemezési variancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre. Vetített költségvariancia A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg. Képlet: ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) Vetített költségvariancia % Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg. Képlet: ( ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100 Jelzőlámpák: Zöld. Az EAC költség kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline. Sárga. Az EAC költség egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline. Vörös. Az EAC költség több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline. Fehér. Nincs baseline adat.


Projekt

Költségvariancia % A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik. Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100 Ütemezési variancia % Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik. Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Üzleti stratégiához igazodás Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Üzleti stratégiához igazodás, Igazodási tényezők és Prioritás kategorizálása. Üzleti stratégiához igazodás Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Üzleti igazodás, Cél és Kötelező jelölőnégyzet. Stratégiához igazodás tényezői Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalati prioritás, Üzleti egység prioritása, Jogszabályi megfelelőség, Architekturális illeszkedés, Kereskedelmi érték és Technológiai megfelelőség. A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás, Portfólió kategorizálás és Állapotjelentések témájáról (lapon 27) rész nyújt információt. Portfóliókategorizálás Ez a szakasz a következőket tartalmazza: 1. portfóliókategória, 2. portfóliókategória, 3. portfóliókategória és 4. portfóliókategória. A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Portfóliókategorizálás keresőmezőkkel kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás, Portfólió kategorizálás és Állapotjelentések témájáról (lapon 27) rész nyújt információt. Kockázatértékelés Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Kockázatértékelés és Kockázati tényezők. Kockázatértékelés Ez a szakasz a következőt tartalmazza: Kockázat


Projekt

Kockázati tényezők Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Célkitűzések, Támogatói viszony, Finanszírozás, Erőforrás rendelkezésre állása, Kölcsönös függőségek, Technikai, Emberi interfész, Szervezeti kultúra, Támogathatóság, Implementálás és Rugalmasság. Pénzügyi összegzés Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Pénzügyi befektetések árfolyambeállítása és Pénzügyi terv összegzése. Pénzügyi befektetések árfolyam-beállításai Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Rendszer teljes tőkeköltségrátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer teljes tőkeköltség rátája, Éves teljes tőkeköltség rátájának felülbírálása, Kezdeti befektetés, A rendszer újrabefektetési rátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer újrabefektetési rátája és Újrabefektetési ráta felülbírálása. Pénzügyi terv összegzése Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Pénzügyi mérőszámok számítása jelölőnégyzet, Tervezett költség, Tervezett költség kezdete, Tervezett tőkeköltség, Tervezett tőke %, Tervezett működési költség, Tervezett működési %, Tervezett költség kezdete, Tervezett költség befejezése, Tervezett haszon, Tervezett haszon kezdete, Tervezett haszon befejezése, Tervezett NPV, Tervezett ROI, Tervezett fedezeti pont, Tervezett IRR, Tervezett MIRR, Tervezett visszafizetési időszak (hónap), Pénznem, A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel jelölőnégyzet, Költségvetési költség, Költségvetési tőkeköltség, Költségvetési tőke %, Költségvetési működési költség, Költségvetési működési %, Költségvetési költség kezdete, Költségvetési költség befejezése, Költségvetési bevétel, Költségvetési bevétel kezdése, Költségvetési bevétel befejezése, Költségvetési NPV, Költségvetési ROI, Költségvetési fedezeti pont, Költségvetési IRR, Költségvetési MIRR, Költségvetési visszafizetési időszak (hónap).


Projekt

Állapotjelentések Ez az oldal egy projekt vagy program számára létrehozott állapotjelentések listáját tartalmazza. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az állapotjelentés tulajdonságok oldala az állapotjelentés nevére vagy az Általános állapot ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Általános állapot, Állapotjelentése neve, Ütemezés állapota, Hatókör állapota és Költség és ráfordítás állapota.

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet összecsukott állapotban, ahol csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Állapotjelentés neve, Jelentés dátuma és Aktuális fázis. A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás és Állapotjelentések témájáról (lapon 27) rész nyújt információt.

Beállítások Ez az oldal a projekt vagy program összes beállítását tartalmazza, a következő szakaszokba szervezve: Általános, Idő és állomány, Megvalósulási érték, Pénzügy, Munkaerő tranzakciós mátrixa, Anyag tranzakciós mátrixa, Felszerelés-tranzakció mátrix és Költségtranzakció mátrix. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Irányítópult nézet, Módszertan, Ütemező, % Kész számítása, Program jelölőnégyzet, Sablon jelölőnégyzet és Aktív jelölőnégyzet. Idő és állomány Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Hozzáférési lehetőségek, Nyomon követési mód, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Hozzá nem rendelt feladatok kizárása az időjelentésekből jelölőnégyzet, Erőforrás alapértelmezett szervezeti struktúra egység és Kérelem jóváhagyása szükséges jelölőnégyzet. Megvalósulási érték Ez a szakasz a következőket tartalmazza: EV-számítás módja, Megvalósulási érték (BCWP) felülírás, Megvalósulási érték jelentési időszaka és Megvalósulási érték legutóbbi frissítése. Pénzügyi Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalat neve, Alprojekt, Számlázási pénznem, Osztály, Hely, Számlázási azonosító, Pénzügyi állapot, Költségtípus, Típus, WIP osztály, Befektetési osztály és Tervezett költség dátumainak beállítása jelölőnégyzet.


Projekt

Munkaerő-, Anyag- és Költségtranzakció mátrix Ezek a szakaszok a következőket tartalmazzák: Ráta forrása, Költség forrása és Árfolyam típusa. Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a projekt vagy program beállításait.

Projekt listanézetek Projekt vagy program listáinak megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Projekt ■

A projekt Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt tulajdonságainak oldala a projekt nevére kattintva érhető el.

■

A projekt Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Projekt, Menedzser, Szint, Kezdés és Befejezés.

■

Tekintsen meg egy Gantt-diagramot, amely a projekt ütemezési állapotát jeleníti meg egy hathónapos időszakra, az aktuális hónappal kezdődően.

Program ■

A program Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.

■

A program tulajdonságai oldal a program nevére kattintva érhető el.

■

A program Alprojektek oldala az Alprojektek ikonra kattintva érhető el.

■

A program Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.

■

A program Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.

■

A program Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.


Projekt

■

Tekintse meg a következőket: Program, Menedzser, Szint, Kezdés és Befejezés.

■

Tekintsen meg egy Gantt-diagramot, amely a program ütemezési állapotát jeleníti meg egy hathónapos időszakra, az aktuális hónappal kezdődően.

Megjegyzés: A jóváhagyott projektek vagy programok a listában ki vannak emelve. A Saját projektekhez hozzáadott projektek vagy programok listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Általános elemre. Alapértelmezésben az Áttekintés oldal jelenik meg, és megjeleníti a Saját projektek portált. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A projekt vagy a program Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt vagy a program tulajdonságainak oldala a projekt vagy a program nevére kattintva érhető el.

■

A projekt vagy program Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt vagy program Csapat lapja az Erőforrások ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt vagy program Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.

■

A projekt vagy program Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Projekt és Szint.

Az alprojektekként hozzáadott befektetések listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra. Nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

3.

Kattintson a tartalommenü Alprojektek hivatkozására.

4.

Kattintson a Hozzáadás gombra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Tekintse meg a következőket: Befektetés, Azonosító, Típus, Menedzser, Állapot, Kezdés és Befejezés.


Projekt

Projekt szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Projektek ■

Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt típusa, Projektkategória, Menedzser, Szint, Ütemező, Jóváhagyott állapot, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Projekt típusa, Projektkategória, Ütemező és Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

Programok ■

Szűrés a következők szerint: Program neve, Program azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Az alprojektekként hozzáadott befektetések listájának szűrése: 1.


2.

A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra. Nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

3.

Kattintson a tartalommenü Alprojektek hivatkozására.

4.

Kattintson a Hozzáadás gombra. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés típusa, Menedzser, Jóváhagyott állapot, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Befektetés típusa és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.


Projekt

A sablonként használt projektek listájának szűrése: 1.


2.


3.

Kattintson az Új sablonból gombra. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Sablon és Aktív beállítása Igen.

A release-hez társítható projektek vagy programok listájának szűrése: 1.


2.

A menüben kattintson a Release-ek elemre.

3.

Release megnyitása.

4.

Kattintson a Hivatkozás gombra.

5.

A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

A feladathoz vagy követelményhez társítható projektek listájának szűrése: 1.


2.

A menüben kattintson a Követelmények elemre.

3.

Nyissa meg a követelményt.

4.


5.

A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.


Erőforrás

Erőforrás A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes erőforrásnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Erőforrás

Erőforrás munka tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Erőforrás felszerelés tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Erőforrás anyag tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Erőforrás kiadás tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Szerep munka tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Szerep felszerelés tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Szerep anyag tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Szerep költség tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Erőforráslista Erőforrásszűrő Erőforráslista kiválasztása Erőforrás-kiválasztás lista Erőforrás-kereső - Lista Osztály-erőforrások listája Erőforrásszűrő kiválasztása Erőforrás-kiválasztás szűrő Erőforrás-kereső - Szűrő Osztályerőforrások szűrője


Erőforrás

Az Erőforrás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Erőforrás tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Erőforrásnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Erőforrás tulajdonságai A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy erőforrást vagy szerepet. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz az erőforrásokról vagy szerepekről és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Erőforrás-kezelés, erőforrások esetében. Szerep - Munkaerő Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória, Elérhetőség, Aktív jelölőnégyzet és Foglaláskezelő. Szerep felszerelés és anyag Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória, Elérhetőség és Aktív jelölőnégyzet. Szerep - Kiadás Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória és Aktív jelölőnégyzet. Erőforrás - Munkaerő Ez az oldal a következőket tartalmazza: Vezetéknév, Utónév, Erőforrás azonosítója és E-mail cím. Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Elérhetőség, Erőforráskezelő, Foglaláskezelő, Alkalmazás típusa és Külső jelölőnégyzet. Erőforrás felszerelés és anyag Ez az oldal a következőket tartalmazza: Erőforrás neve és Erőforrás azonosítója. Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Elérhetőség, Erőforráskezelő, Foglaláskezelő és Külső jelölőnégyzet.


Erőforrás

Erőforrás - Kiadás Ez az oldal a következőket tartalmazza: Erőforrás neve és Erőforrás azonosítója. Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Foglaláskezelő és Külső jelölőnégyzet. Beállítások Ez az oldal erőforrás-beállításokat tartalmaz és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Időkövetés. Ez az oldal csak erőforrások számára érhető el. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Belefoglalás adatpiacba jelölőnégyzet és Aktív jelölőnégyzet. Idő nyomon követése Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Nyomon követési mód, Beviteli típuskód és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet. Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják az erőforrás beállításait.

Erőforrás listanézetek Erőforrások vagy szerepek listáinak megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Erőforrások elemre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.

■

Az erőforrás vagy szerep Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa és Erőforrás típusa.

A befektetéscsapathoz hozzáadható erőforrások listájának megtekintése: 1.


2.



Erőforrás

3.


4.

Kattintson a Csapat fülre.

5.

Kattintson a Hozzáadás gombra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■


■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa és Erőforrás típusa.

A feladatokhoz hozzárendelhető erőforrások listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.

Jelölje ki a feladatot.

6.

Kattintson a Hozzárendelés gombra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■


■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Alkalmazás típusa, Csapattag, Projektszerep, Kezdés és Befejezés.


Erőforrás

Adott képességekkel vagy elérhetőséggel rendelkező erőforrások listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Erőforrás-keresőre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az erőforrás tulajdonságai oldal az erőforrás nevére kattintva érhető el.

■

Az erőforrás Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Alkalmazás típusa, Elérhetőségi találat, Képességegyezés és Összes egyezés.

Az osztállyal társítható erőforrások listájának megtekintése: 1.


2.


3.

Nyisson meg egy osztályt. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4.

Kattintson az Erőforrások fülre. Alapértelmezés szerint az Osztály-erőforrások listaoszlop nézet az osztály Erőforrásösszegzés portletje alatt jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az erőforrás tulajdonságai oldal az erőforrás nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Felvétel dátuma és E-mail cím.

Erőforrás szűrő nézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Szerepvizsgálat, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória és Aktív. Alapértelmezés szerint a Szerepvizsgálat és Erőforrás típusa beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.


Erőforrás

A befektetéscsapathoz hozzáadható erőforrások listájának szűrése: 1.


2.


3.


4.


5.

Kattintson a Hozzáadás gombra. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória és Szerepvizsgálat. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa és Szerepvizsgálat beállítása Összes.

Feladatokhoz hozzárendelt erőforrások listájának szűrése: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Kattintson a Hozzárendelés gombra. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória, Szerepvizsgálat és Csapattagvizsgálat. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Szerepvizsgálat és Csapattagvizsgálat beállítása Összes.

Adott képességekkel vagy elérhetőséggel rendelkező erőforrások listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Erőforrás-keresőre.


Kockázat

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás neve, Erőforrás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Szerep, Szűrő mód, Alkalmazás típusa, Elérhetőség, Elérhetőségi küszöb (%), Feltételesen lefoglalt erőforrások belefoglalása jelölőnégyzet, Képességek és Képességek küszöbértéke (%). Alapértelmezésben az Alkalmazás típusa beállítása Összes.

Osztályhoz társított erőforrások listájának szűrése: 1.


2.


3.

Nyisson meg egy osztályt. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4.

Kattintson az Erőforrások fülre. Alapértelmezés szerint az Osztály-erőforrások listaoszlop nézet az osztály Erőforrásösszegzés portletje alatt jelenik meg. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet az Osztály-erőforrások listaoszlop nézeten összecsukott állapotban jelenik meg, ahol csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás neve, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrások megjelenítése az alosztályokban jelölőnégyzet, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa és Aktív. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa és az Erőforrás típusa beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Kockázat A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes kockázatnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Kockázat

Kockázat tulajdonságai (létrehozás és szerkesztés) Kockázatlista Kockázatszűrő Társított kockázatok listája


Kockázat

A Kockázat listanézet alkalmazásához alkalmazza a Kockázat tulajdonságai és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Kockázat nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Kockázat tulajdonságai A kockázattulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik kockázatát. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz a kockázatokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Részletek. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kockázat neve, Kockázatazonosító, Leírás, Kategória, Prioritás, Valószínűség, hatás, Küszöb fölött van jelölőnégyzet, Válasz típusa, Forrásprobléma vagy Módosítási kérelem (megjelenik, ha a kockázatot problémából vagy módosítási kérelemből hozták létre), Állapot, Tulajdonos, Kockázat tünetei, Hatás leírása, illetve Hatás dátuma. Részletek Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Dokumentum, Feltételezések, Társított kockázatok, Társított váratlan események, Megoldás céldátuma, Megoldás, Megoldás dátuma (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Megoldotta (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozó. Válaszstratégia Ez az oldal válaszstratégiai információkat tartalmaz és a következő szakaszba van szervezve: Válaszstratégia hozzáadása. Válaszstratégia hozzáadása Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Válaszstratégia, Hozzárendelés céleleme, illetve Megoldó.


Kockázat

Kockázat listanézetek A kockázatok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.

Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A kockázat tulajdonságai oldal a kockázat nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Kockázat, Kategória, Prioritás, Valószínűség, Hatás, Kiszámított kockázat, Küszöb fölött van, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Feladathoz kapcsolódó kockázatok listájának megjelenítése: 1.


2.


3.


4.


5.

Nyisson meg egy feladatot.

6.

Kattintson a Társított kockázatok/problémák fülre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A következők megtekintése: Kockázat, Kockázatazonosító, Kategória, Prioritás, Valószínűség, Hatás, Kiszámított kockázat, Küszöb felett, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.


Feladat

Kockázat szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A szűrés alapja: Kockázat neve, Kockázatazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Valószínűség, Hatás, illetve Küszöb felett. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás, az Állapot, a Valószínűség, a Hatás és a Küszöb felett beállítása Összes.

Feladat A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes feladatnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Feladat

Feladattulajdonságok (létrehozás és szerkesztés) Feladatlista Feladatszűrő Társított feladat lista Gantt-lista Projektkövetelmény feladat lista Feladatlista kiválasztása Társított feladat szűrő Gantt-szűrő

A Feladatlista nézet alkalmazásához alkalmazza a Feladattulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Feladat nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.


Feladat

Feladattulajdonságok A feladattulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik feladatát. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz a feladatokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Megbízatások. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Név, Azonosító, Kezdés, Befejezés, Fő feladat jelölőnégyzet, Mérföldkő jelölőnégyzet, Rögzített időtartam jelölőnégyzet, Állapot, % Kész, Baseline befejezés, Prioritás és Automatikus ütemezésből kizárva jelölőnégyzet. Megbízatások Ez a szakasz a Megbízatás listanézetekben (lapon 266) van leírva. Korlátok Ez az oldal a következőket tartalmazza: Indítás ekkor, Indítás nem korábban, mint, Indítás nem később, mint, Befejezés ekkor, Befejezés nem korábban, mint és Befejezés nem később, mint. Teljesítmény Ez az oldal teljesítményinformációt tartalmaz és a következő szakaszokba van szervezve: Teljesítmény ráfordítás és Teljesítmény költsége. Teljesítmény ráfordítása Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC, Tényadatok, ETC, EAC és % Elköltve. Teljesítmény költsége Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), BAC költség, ETC költség, EAC költség, Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költségvariancia %. Ütemezési variancia %, Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI). A Költségvariancia % és az Ütemezési variancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre: Költségvariancia % A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik. Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100


Feladat

Ütemezési variancia % Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik. Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100 Beállítások Ez az oldal a következőket tartalmazza: Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Számlázási azonosító és Költségtípus. Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a feladat beállításait.

Feladat listanézetek A feladatok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.

Kattintson a Feladat fülre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

A feladat tulajdonságai oldal a feladat nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Feladat, Feladat azonosítója, Kezdés, Befejezés, Baseline befejezés, Késésben van, % Kész, Kritikus jelölőnégyzet és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet.

Projekt munka lebontási struktúra megtekintése: Megjegyzés: Ez a Gantt-nézet bal oldalon egy munka lebontási struktúrára (WBS), jobb oldalon egy Gantt-diagramra van osztva. 1.


2.


3.

Nyisson meg egy projektet.

4.



Feladat

5.

Válassza a Gantt lehetőséget a legördülő listából. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet összecsukva jelenik meg. Ez a nézet a Nézet kibontása ikonra kattintva kibontható, és az összes oszlop megtekinthető. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■

A következők megtekintése: Feladat, Hozzárendelt erőforrások, Kezdés, Befejezés, Állapot, % Kész, Tényadatok, ETC, EAC, Tényleges költség (ACWP), ETC költség és EAC költség.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társított feladatok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.

Nyisson meg egy kockázatot vagy problémát.

6.

Kattintson a Társított feladatok fülre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■

Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító, Kezdés, Befejezés, Állapot és % Kész.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társítható feladatok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Kattintson a Társított feladatok fülre.

7.

Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása gombra. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító és Befejezés.


Feladat

Azon projektek listájának megtekintése, amelyekből a feladatok követelményekhez társíthatók: 1.


2.

A menüben kattintson a Követelmények elemre.

3.

Nyissa meg a követelményt.

4.


5.

A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre.

6.

Válasszon egy projektet. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■


■

Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító és Befejezés.

Feladat szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Feladat neve, Feladat azonosítója, Fő feladat, Csak feladatok, Kezdés, Befejezés, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Nyitva időbevitelhez. Alapértelmezés szerint a Fő feladat beállítása „Igen”, a Csak feladatok, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Nyitva időbevitelhez beállítása pedig Összes.

A projekt munkalebontási struktúrája (WBS) feladatainak szűrése: 1.


2.



Csapat

3.

Nyisson meg egy projektet.

4.


5.

Válassza a Gantt lehetőséget a legördülő listából. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. Ez a szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Feladat neve, Feladat azonosítója, Erőforrásokhoz hozzárendelve, Kezdés, Befejezés, Listanézet jelölőnégyzet, Belefoglalás, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Projektek kizárása jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a Belefoglalás, Állapot, Kritikus és Mérföldkő beállítása Összes.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társított feladatok listájának szűrése: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Kattintson a Társított feladatok fülre. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. Ez a szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Csak feladatok, Fő feladat, Állapot és Mérföldkő. Alapértelmezésben mindegyik beállítása Összes.

Csapat A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes csapatnézetet.

Objektum neve

Megjelenítés

Csapat

Állománytag tulajdonságok (szerkesztés) Projektcsapat állomány lista


Csapat

Objektum neve

Megjelenítés Projektcsapat állomány részlet lista Csapatállomány lista (befektetések) Csapat részlet lista (befektetések) Erőforrás-allokációk lista Erőforrás-allokációk részlet lista Csapatkiválasztás lista Projektcsapat szűrő Csapatszűrő Erőforrás-allokációk szűrője Erőforrás-kiválasztás szűrő

A Csapat listanézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Csapat tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át. Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Csapat nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Csapat tulajdonságai A csapattag tulajdonságainak megtekintése: 1.


2.


3.


4.



Csapat

5.

Kattintson egy csapattag Tulajdonságok ikonjára. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg. Általános Ez az oldal általános információt tartalmaz a csapattagokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Erőforrások keresése. Általános Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Követelmény neve, Kezdési dátum, Befejezési dátum, Alapértelmezett allokációs %, Foglalási állapot, Kérelem állapota, Erőforrás/Szerep, Befektetés kezdési dátuma, Befektetés befejezési dátuma, Befektetés szerep, Állomány szervezeti egység és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet. Erőforrás-keresés Ez a szakasz tartalmazza a következőt: Erőforrás alkalmazás típusa.

Megjegyzés: A Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszok nincsenek módosítva a PMO Accelerator bővítményben.

Csapat listanézetek A csapattagok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.

Válassza a legördülő listából az Állomány vagy a Részlet lehetőséget. Alapértelmezésben a Csapatállomány listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Állomány ■

A csapattag tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.

■

Az Erőforrás-kereső oldal az Erőforrás-kereső ikonjára kattintva érhető el.

■


■

Az erőforrás vagy szerep allokáció oldala az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.


Csapat

■

Projektek vagy programok esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Projekt szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok és ETC.

■

Egyéb befektetések esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Befektetés szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok, Váratlan esemény tényleges adatai és Összes tényadat.

Részlet ■


■


■


■

Az erőforrás vagy szerep allokáció oldala az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.

■

Projekt vagy program esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Projekt szerep, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Allokáció, Tényadatok és ETC.

■

Egyéb befektetések esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Allokáció és Tényadatok.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely az allokációt időszak szerint mutatja, hathónapos időszakot megjelenítve, az aktuális hónappal kezdődően.

Erőforrások vagy szerepek allokációs listájának megtekintése: 1.


2.

A menüben kattintson az Erőforrások elemre.

3.

Nyissa meg az erőforrást. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4.

Kattintson az Allokációk fülre.

5.

Válassza a legördülő listából az Összegzés vagy a Részlet lehetőséget. Alapértelmezésben az Összegzés listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: Összegzés ■


■



Csapat

■

A befektetés tulajdonságai oldal a befektetés nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Befektetés-kezelő, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez, Allokáció kezdete, Allokáció befejezése, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok és ETC.

Részlet ■


■


■

A befektetés tulajdonságai oldal a befektetés nevére kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Befektetés, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Allokáció kezdete, Allokáció befejezése, Allokáció, Tényadatok és ETC.

■

Időskálázott érték megtekintése, amely az allokációt időszak szerint mutatja, hathónapos időszakot megjelenítve, az aktuális hónappal kezdődően.

A feladatokhoz hozzárendelhető csapattagok listájának megtekintése: 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Kattintson a Hozzárendelés gombra, majd a Csapat gombra. Megjegyzés: A Megbízáskészlet beállítást Erőforráskészlet értékre kell állítani. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére vagy azonosítójára kattintva érhető el.

■

Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Projekt szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs % és Allokáció.


Csapat

Csapat szűrőnézetek Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Projektek vagy programok esetén szűrés a következők szerint: Követelmény neve, Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot, Állomány nélkül, Nyitva időbevitelhez és Erőforrás aktív. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot, Állomány nélkül és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, az Erőforrás aktív beállítása pedig Igen.

■

Egyéb befektetések esetén szűrés a következők szerint: Követelmény neve, Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot, Állomány nélkül, Nyitva időbevitelhez és Erőforrás aktív. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot, Állomány nélkül és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, az Erőforrás aktív beállítása pedig Igen.

Erőforrások vagy szerepek allokációs listájának szűrése: 1.


2.

A menüben kattintson az Erőforrások elemre.

3.

Nyissa meg az erőforrást. Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4.

Kattintson az Allokációk fülre.

5.

Válassza a legördülő listából az Összegzés vagy a Részlet lehetőséget. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Befektetés szervezeti egység, Befektetés szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés szerep, Jóváhagyva, Befektetés-kezelő, Befektetés aktív, Foglalási állapot és Nyitva időbevitelhez. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyva, Foglalási állapot és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, a Befektetés aktív beállítása pedig Igen.

A feladatokhoz hozzárendelhető csapattagok listájának szűrése: 1.


2.



Csapat

3.


4.


5.


6.

Kattintson a Hozzárendelés gombra, majd a Csapat gombra. Megjegyzés: A Megbízáskészlet beállítást Erőforráskészlet értékre kell állítani. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség: ■

Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot és Nulla allokáció. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot beállítása Összes, a Nulla allokáció beállítása pedig Igen.


CA Clarity PPM. PMO Accelerator termékútmutató. Release

Recommend Documents