Beschrijving van het Belgische Bankenlandschap 5 jaar na Lehman Belgian Finance Club, 18 november 2013
Luc Coene Gouverneur
Overzicht van de presentatie Marktindicatoren Ingrijpende herstructurering van activiteiten Staatssteun en herstructureringsprogramma's Forse inkrimping balanstotaal Herpositionering activiteiten en zakenmodel Herschikking financieringsbronnen Winstgevendheid en kostenstructuur
Défis pour les années à venir Modèles d'entreprise durables et rentables Changements dans la réglementation Union Bancaire 2
presentatie - presentation
Indicateurs de marché
3
presentatie - presentation
Indicateurs de marché Marktwaarde op de beurs (einde periode, in € miljard) December 2007 September 2008 September 2013 Fortis / Ageas
39.2
10.1
7.0
Dexia
20.1
8.7
0.1
KBC
34.1
21.2
15.1
Bron : Thomson Reuters Datastream.
4
presentatie - presentation
Restructuration en profondeur des activités Cumulatieve wijziging, in %, sinds eind 2007 (sector, geconsolideerde cijfers)
Tier I ratio, in % (sector, geconsolideerde cijfers)
Bron : NBB. 5
presentatie - presentation
Forte réduction du total du bilan ...
6
presentatie - presentation
... tenzij vis-à-vis Belgische tegenpartijen
7
presentatie - presentation
Herpositionering activiteiten en zakenmodel Leningen volgens type klant
Leningen aan Belgische tegenpartijen
(€ miljard, geconsolideerde cijfers)
(€ miljard, geconsolideerde cijfers)
Bron : NBB.
8
presentatie - presentation
Herpositionering activiteiten en zakenmodel Schuldgraad Belgische huishoudens
Portefeuille overheidsobligaties (% totaal, eind juni 2013)
9
presentatie - presentation
Houderschap van obligaties van de nationale overheid, als % van totale activa (ECB MFI statistics, territoriale gegevens)
10
presentatie - presentation
Herpositionering activiteiten en zakenmodel
11
presentatie - presentation
Afbouw van trading activiteiten Capital requirements for market risk, as % of total requirements
Assets classified as "Held for Trading" as % of total assets
(sector, geconsolideerde cijfers)
(sector, geconsolideerde cijfers)
Source : NBB
12
presentatie - presentation
Adaptation des sources de financement
13
presentatie - presentation
Adaptation des sources de financement Wholesale funding (*) as % of total liabilities (sector, geconsolideerde cijfers)
Deposits as % of total liabilities (sector, geconsolideerde cijfers)
(*) Wholesale deposits and debt certificates, excluding Custumer saving certificates (Bons de caisse) Source : NBB 14
presentatie - presentation
Adaptation des sources de financement
15
presentatie - presentation
Overzicht financiële intermediatie in de Belgische economie en financiële sector
16
presentatie - presentation
Loan-to-deposit ratio Belgian banks (*)
International comparison (*)
(sector, geconsolideerde cijfers)
(ECB MFI statistics, territoriale cijfers)
(*) Ratio between customer loans and customer deposits. Source : NBB
(*) Ratio between loans to and deposits from NFCs and households. Situation March 2013. Source : ECB, NBB calculations
17
presentatie - presentation
Revenus nets d'intérêts Netto rente-inkomen
Determinanten van netto rente-inkomen
(in € miljard, sector, geconsolideerde cijfers)
(sector, cijfers op vennootschappelijke basis)
(*)
Niet-geannualiseerd cijfer voor eerste jaarhelft. Bron : NBB.
18
presentatie - presentation
Marges op nieuwe hypotheekleningen
Bron : NBB (berekeningen op basis van de MIR-enquête).
19
presentatie - presentation
Rentabilité et structure de coûts Nettowinst en rendement eigen vermogen (sector, geconsolideerde cijfers)
(*)
Niet-geannualiseerd cijfer voor eerste jaarhelft. Bron : NBB.
20
presentatie - presentation
Rentabilité et structure de coûts Aantal kredietinstellingen en bankkantoren
Bron : NBB, Febelfin.
21
presentatie - presentation
Uitdagingen voor de nabije toekomst Duurzame en rendabele zakenmodellen vinden Macro-economische omgeving impact zwakke groei en lage rentevoeten op inkomen
Belangrijke wijzigingen in de regelgeving : Hoofdzakelijk CRD IV / Basel III (strengere kapitaal- en liquiditeitsregels), maar ook ... Recovery and resolution, Structural reforms...
Governance (Fit & proper; Remuneration) Grotere regulering en IT-vereisten wegen zwaarder op de kleinere instellingen 22
presentatie - presentation
Uitdagingen voor de nabije toekomst (2)
Banking Union : 3 bouwstenen (SSM, DGS, ERS) Single Supervisory Mechanism - SSM Comprehensive Assessement (RAS, AQR, ST) Operationele start v/h ééngemaakt toezicht Bank- en verzekeringsmodel onder druk
23
presentatie - presentation
Uitdagingen voor de nabije toekomst
24
presentatie - presentation
