Factbook Bapepam-LK
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
i
FACTBOOK Tahun 2011
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Daftar Isi Daftar Isi ...................................................................................................................................... i Daftar Tabel ................................................................................................................................ ii Daftar Grafik ............................................................................................................................... v
A. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank ............................................ 2 A.1 Pasar Modal .................................................................................................................. 3 A.2 Industri Keuangan Non Bank......................................................................................... 7 B. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2011 ........................................ 8 C. Pasar Modal ......................................................................................................................... 12 C.1 Perkembangan Pasar Modal ....................................................................................... 12 C.2 Emiten dan Perusahaan Publik ................................................................................... 19 C.3 Perusahaan Efek .......................................................................................................... 26 C.4 Pengelolaan Investasi .................................................................................................. 29 C.5 Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal ............................................................ 35 C.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal .......................................... 40 D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan ................................................................................. 42 D.1 Perusahaan Pembiayaan ............................................................................................. 42 D.2 Perusahaan Modal Ventura ........................................................................................ 54 D.3 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ....................................................................... 55 D.4 Perusahaan Penjaminan ............................................................................................. 55 D.5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ........................................................... 56 D.6 Pembiayaan Sekunder Perumahan ............................................................................. 56 D.7 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan ................................................................................................................. 57 E. Industri Dana Pensiun.......................................................................................................... 60 E.1 Perkembangan Dana Pensiun ..................................................................................... 60 E.2 Pertumbuhan Kekayaan dan Investasi Dana Pensiun ................................................. 62 E.3 Portofolio dan Kinerja Investasi Dana Pensiun ........................................................... 62 E.4 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun ........................................ 64 F. Industri Perasuransian ......................................................................................................... 66 F.1 Umum ......................................................................................................................... 66 F.2 Struktur Pasar ............................................................................................................. 66 F.3 Pertumbuhan Premi Bruto .......................................................................................... 66 F.4 Pertumbuhan Jumlah Klaim Bruto .............................................................................. 67 F.5 Pertumbuhan Jumlah Kekayaan dan Investasi ........................................................... 68 F.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian ....................................... 70 II. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berbasis Syariah ................................. 72 A. B. C. D.
Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah Tahun 2011 ......................... 73 Pasar Modal Syariah ............................................................................................................ 75 Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah ........................................................................... 87 Industri Perasuransian Syariah ............................................................................................ 90
Factbook Bapepam-LK
I. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank ............................................................. 2
i
Daftar Tabel Tabel I.A-1 Tabel I.A-2 Tabel I.A-3
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.A-4 Tabel I.A-5 Tabel I.A-6 Tabel I.A-7 Tabel I.A-8 Tabel I.C-1 Tabel I.C-2 Tabel I.C-3 Tabel I.C-4 Tabel I.C-5 Tabel I.C-6 Tabel I.C-7 Tabel I.C-8 Tabel I.C-9 Tabel I.C-10 Tabel I.C-11 Tabel I.C-12 Tabel I.C-13 Tabel I.C-14 Tabel I.C-15 Tabel I.C-16 Tabel I.C-17 Tabel I.C-18 Tabel I.C-19 Tabel I.C-20 Tabel I.C-21 Tabel I.C-22
ii
Tabel I.C-23 Tabel I.C-24 Tabel I.C-25 Tabel I.C-26 Tabel I.C-27 Tabel I.C-28 Tabel I.C-29 Tabel I.C-30 Tabel I.C-31 Tabel I.C-32 Tabel I.C-33 Tabel I.C-34
Ringkasan Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank ....................................2 Pergerakan IHSG Tahun 2011 .........................................................................................................3 Data Kapitalisasi Pasar Ekuitas, Obligasi/Sukuk Korporasi, Obligasi Pemerintah, dan Kapitalisasi Pasar Efek, serta rasio terhadap PDB Tahun 2011 .......................................................5 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Tahun 2011 ....................................................................................5 Jumlah Emiten Saham dan Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) .................................6 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan ..........................................................................7 Perkembangan Industri Perasuransian ...........................................................................................7 Perkembangan Industri Dana Pensiun ............................................................................................7 Pergerakan Pasar Modal Dunia.....................................................................................................12 Perkembangan Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia ..............................................................12 Perkembangan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia ......................................................13 Perkembangan Perdagangan Reksa Dana ....................................................................................13 Perkembangan Transaksi Asing di Bursa Efek Indonesia ..............................................................15 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Volume Tahun 2011 ........................................................15 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Nilai Tahun 2011 .............................................................16 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Frekuensi Tahun 2011 .....................................................16 Komposisi Kepemilikan Pemodal Dalam Negeri dan Pemodal Luar Negeri ..................................18 Rasio harga dan laba berdasarkan sektor di Bursa Efek Indonesia ...............................................19 Aksi Korporasi Emiten & Perusahaan Publik .................................................................................22 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2011 ...........................................................................................26 Data Perkembangan Jumlah Sub Rekening C-Best .......................................................................27 Data Perkembangan Sub Rekening Efek Berdasarkan Jenis Efek di KSEI ......................................27 Data Aset dan Kewajiban Perusahaan Efek ..................................................................................28 Data Komposisi Pendapatan Usaha Utama Perusahaan Efek .......................................................29 Perusahaan Efek dengan Nilai Transaksi Saham Nasabah Terbesar Tahun 2011 .........................29 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana ...........................................................................................29 Perkembangan Reksa Dana ..........................................................................................................30 Perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) ............................................................31 Perkembangan Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA) ....................................31 Perkembangan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual / Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ..................................................................................................31 Perkembangan NAB dan Jumlah Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana ..............................32 Komposisi Dana Investasi berdasarkan Jenis Investor Reksa Dana Per Desember 2011 ..............34 Jumlah Manajer Investasi per Desember 2011 .............................................................................34 Jumlah Pemegang Izin Pengelolaan Investasi ...............................................................................35 Data Akuntan keseluruhan ...........................................................................................................35 Penyampaian Laporan Akuntan ....................................................................................................36 Data Penilai ...................................................................................................................................37 Pendaftaran Penilai Pasar Modal ..................................................................................................37 Penilai Pasar Modal Berdasarkan Jenis STTD ................................................................................37 Laporan Penilai Ke Bapepam-LK ...................................................................................................38 Perizinan Wali Amanat Tahun 2011 ..............................................................................................38 Wali Amanat Dengan Status Aktif Per 31 Desember 2011 ...........................................................38
Wali Amanat Dengan Status Tidak Aktif Sementara Per 31 Desember 2011 ...............................38 Perusahaan Pemeringkat Efek Per 31 Desember 2011 .................................................................39 Perkembangan Jumlah Bank Kustodian ........................................................................................39 Perkembangan Jumlah BAE ..........................................................................................................39 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal Tahun 2011 ........................................40 Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan ................................................................................42 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan .........................................................................43 Piutang Pembiayaan .....................................................................................................................44 Total Aset dan Piutang Pembiayaan .............................................................................................46 Jumlah Kontrak Jenis Kegiatan......................................................................................................47 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Per Debitur .....................................................................48 Pangsa Pembiayaan per Sektor Usaha ..........................................................................................48 Rasio NPF Piutang Pembiayaan ....................................................................................................48 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Lessee .........................................49 Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Sektor Usaha ............................................................49 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Anjak Piutang per Golongan Klien ..................................49 Pangsa Kegiatan Anjak Piutang per Sektor Usaha ........................................................................49 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Konsumen per Nasabah .................................................50 Pangsa Pembiayaan Konsumen per Sektor Usaha ........................................................................50 Jenis Surat Berharga .....................................................................................................................50 Golongan Penerbit Surat Berharga ...............................................................................................50 Jenis Mata Uang Surat Berharga ...................................................................................................51 Tujuan Investasi Surat Berharga ...................................................................................................51 Kualitas Investasi pada Surat Berharga .........................................................................................51 Golongan Perusahaan Tujuan Penyertaan Modal ........................................................................51 Sumber Pinjaman..........................................................................................................................51 Golongan Kreditur Pinjaman.........................................................................................................51 Jenis Pinjaman ..............................................................................................................................52 Jenis Valuta Pinjaman ...................................................................................................................52 Golongan Pemilik Obligasi yang Diterbitkan .................................................................................52 Jatuh Tempo Obligasi yang Diterbitkan ........................................................................................52 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Modal Ventura ....................................................54 Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ....................................................55 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Penjaminan .........................................................55 Perkembangan Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan ......................................................55 Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Penjaminan .......................................55 Perkembangan Kualitas Penjaminan Kredit Perusahaan Penjaminan ..........................................56 Perkembangan Kinerja LPEI ..........................................................................................................56 Perkembangan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ............................................56 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun ............................................................................................60 Komposisi Portofolio Investasi ......................................................................................................63 Pertumbuhan Perusahaan Perasuransian.....................................................................................66 Komposisi Jumlah Perusahaan Perasuransian ..............................................................................66 Premi Bruto Usaha Asuransi dan Reasuransi ................................................................................66 Pertumbuhan Klaim Bruto Perusahaan Perasuransian .................................................................67 Jumlah Kekayaan Industri Perasuransian......................................................................................68 Jumlah Investasi Industri Perasuransian .......................................................................................68 Portofolio Investasi Industri Perasuransian ..................................................................................69
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.C-35 Tabel I.C-36 Tabel I.C-37 Tabel I.C-38 Tabel I.C-39 Tabel I.D-1 Tabel I.D-2 Tabel I.D-3 Tabel I.D-4 Tabel I.D-5 Tabel I.D-6 Tabel I.D-7 Tabel I.D-8 Tabel I.D-9 Tabel I.D-10 Tabel I.D-11 Tabel I.D-12 Tabel I.D-13 Tabel I.D-14 Tabel I.D-15 Tabel I.D-16 Tabel I.D-17 Tabel I.D-18 Tabel I.D-19 Tabel I.D-20 Tabel I.D-21 Tabel I.D-22 Tabel I.D-23 Tabel I.D-24 Tabel I.D-25 Tabel I.D-26 Tabel I.D-27 Tabel I.D-28 Tabel I.D-29 Tabel I.D-30 Tabel I.D-31 Tabel I.D-32 Tabel I.D-33 Tabel I.D-34 Tabel I.E-1 Tabel I.E-2 Tabel I.F-1 Tabel I.F-2 Tabel I.F-3 Tabel I.F-4 Tabel I.F-5 Tabel I.F-6 Tabel I.F-7
iii
Tabel I.F-8 Tabel II-1 Tabel II.B-1 Tabel II.B-2 Tabel II.B-3 Tabel II.B-4 Tabel II.B-5 Tabel II.B-6 Tabel II.B-7 Tabel II.B-8 Tabel II.B-9 Tabel II.B-10 Tabel II.B-11 Tabel II.B-12 Tabel II.C-1 Tabel II.C-2
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.D-1 Tabel II.D-2 Tabel II.D-3 Tabel II.D-4 Tabel II.D-5 Tabel II.D-6
iv
Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian Tahun 2011 ......................................70 Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah .......................................72 Data Pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) ...................................................................................75 Perkembangan Saham Syariah .....................................................................................................77 Sukuk Yang Masih Beredar Per 30 Desember 2011 ......................................................................81 Sukuk Yang Sudah Dilunasi Per 30 Desember 2011 ......................................................................82 Sukuk Yang Terbit Pada Tahun 2011 .............................................................................................82 Sukuk Yang Jatuh Tempo dan Dilunasi pada Tahun 2011 .............................................................82 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011 .................................................................................83 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011 .................................................................................84 Reksa Dana Syariah Yang Terbit Pada Tahun 2011 .......................................................................85 Reksa Dana Syariah Yang Bubar Pada Tahun 2011 .......................................................................85 Sukuk Negara Yang Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 .......................................................86 Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 .............................................86 Perkembangan Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah ...............................87 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah ..............................................................................................................................87 Kontribusi Asuransi dan Reasuransi Syariah .................................................................................90 Klaim Asuransi dan Reasuransi Syariah.........................................................................................90 Kekayaan Asuransi dan Reasuransi Syariah ..................................................................................91 Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah ...................................................................................91 Portofolio Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah ..................................................................91 Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah ...................................................................................92
Grafik I.A-1 Grafik I.A-2 Grafik I.C-1 Grafik I.C-2 Grafik I.C-3 Grafik I.C-4 Grafik I.C-5 Grafik I.C-6 Grafik I.C-7 Grafik I.C-8 Grafik I.C-9 Grafik I.C-10 Grafik I.C-11 Grafik I.C-12 Grafik I.C-13 Grafik I.C-14 Grafik I.C-15 Grafik I.C-16 Grafik I.C-17 Grafik I.C-18 Grafik I.C-19 Grafik I.C-20 Grafik I.C-21 Grafik I.C-22 Grafik I.C-23 Grafik I.C-24 Grafik I.C-25 Grafik I.C-26 Grafik I.C-27 Grafik I.C-28 Grafik I.C-29 Grafik I.C-30 Grafik I.C-31 Grafik I.C-32 Grafik I.C-33 Grafik I.D-1 Grafik I.D-2 Grafik I.D-3 Grafik I.D-4 Grafik I.D-5 Grafik I.D-6 Grafik I.D-7 Grafik I.D-8 Grafik I.D-9 Grafik I.D-10
Pergerakan IHSG Tahun 2011 ......................................................................................................... 4 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011......................................................................................... 6 Data Perkembangan Nilai Perdagangan Reksa Dana .................................................................... 13 Fluktuasi IHSG (Pembukaan dan Penutupan) ............................................................................... 14 Fluktuasi IHSG (Tertinggi dan Terendah) ...................................................................................... 14 Fluktuasi IHSG (Volume rata-rata) ................................................................................................ 15 Perbandingan Gerakan Rasio Harga Dengan Earning (Kali) Beberapa Bursa Di Luar Negeri ........ 17 Perbandingan Gerakan Indeks dan Rasio Harga Dengan Earning di BEI ....................................... 17 Perbandingan Gerakan IHSG Dengan Nilai Transaksi Jual Dan Beli Pemodal Asing ...................... 18 Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011 .......... 19 Klasifikasi Emiten yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011 ........................................... 19 Perkembangan Jenis Emisi ............................................................................................................ 20 Perkembangan Emiten Baru ......................................................................................................... 20 Perkembangan Total Nilai Penawaran Umum .............................................................................. 21 Bentuk Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ..................................................................... 21 Ekspansi Usaha Dalam Penawaran Umum Tahun 2011 ................................................................ 22 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tahunan ................................................ 23 Opini Akuntan Pada Laporan Keuangan Tahunan Yang Disampaikan .......................................... 23 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Tahunan ................................................................. 24 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tengah Tahunan ................................... 24 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ................................... 25 Kinerja Emiten & Perusahaan Publik ............................................................................................ 25 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang PE .................................................................................... 26 Perkembangan Jumlah Izin WPPE dan WPEE ............................................................................... 26 Perkembangan Imbal Hasil Perusahaan Efek ................................................................................ 28 Jumlah Laba/Rugi Bersih Perusahaan Efek ................................................................................... 28 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana ........................................................................................... 30 Perkembangan Reksa Dana .......................................................................................................... 31 Perkembangan NAB Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana.................................................. 32 Jumlah Aset berdasarkan Jenis Industri ........................................................................................ 33 Perkembangan Jumlah Pemegang Unit Reksa Dana Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2011 ....... 33 Persentase Dana Investasi Per Desember 2011 ............................................................................ 34 Perkembangan Jumlah Akuntan Terdaftar di Bapepam dan LK .................................................... 36 Perbandingan Evaluasi Tahun 2010 dan 2011 .............................................................................. 36 Data Perkembangan Jumlah Penilai Terdaftar di Bapepam-LK ..................................................... 37 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan ......................................................................... 43 Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Besaran Asetnya Tahun 2011 .............................. 43 Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan .............................. 44 Piutang Pembiayaan ..................................................................................................................... 44 Jumlah Keuntungan/Kerugian ...................................................................................................... 45 Pembiayaan Channeling dan Joint Financing ................................................................................ 45 Perkembangan Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan ........................................................... 46 Komposisi Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan ................................................................... 46 Total Aset dan Piutang Pembiayaan ............................................................................................. 47 Komposisi Kegiatan Pembiayaan Tahun 2011 .............................................................................. 47
Factbook Bapepam-LK
Daftar Grafik
v
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.D-11 Rasio Komposisi NPF Piutang Pembiayaan ................................................................................... 48 Grafik I.D-12 Jumlah Perusahaan dengan Kategori Modal Disetor per 31 Desember 2011 .............................. 52 Grafik I.D-13 Golongan Pemegang Saham per 31 Desember 2011 .................................................................... 53 Grafik I.D-14 Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham per 31 Desember 2011 ................................................ 53 Grafik I.E-1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun .......................................................................................... 60 Grafik I.E-2 Data Kepesertaan Dana Pensiun ................................................................................................... 61 Grafik I.E-3 Komposisi Bidang Usaha Pendiri DPPK Tahun 2011 ..................................................................... 61 Grafik I.E-4 Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Per 31 Desember 2011 .............................................. 62 Grafik I.E-5 Perkembangan Portofolio Investasi .............................................................................................. 62 Grafik I.E-6 Portofolio Investasi Tahun 2011 ................................................................................................... 63 Grafik I.F-1 Premi Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 ................................................. 67 Grafik I.F-2 Penetrasi Asuransi dan Reasuransi ............................................................................................... 67 Grafik I.F-3 Kekayaan Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 ........................................... 68 Grafik I.F-4 Persentase Investasi Perusahaan Perasuransian Setiap Sektor Usaha Tahun 2011 ..................... 69 Grafik I.F-5 Rasio Investasi terhadap Kekayaan Sektor Industri Perasuransian ............................................... 69 Grafik I.F-6 Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2011 ....................................................................... 70 Grafik II.B-1 Pergerakan Jakarta Islamic Indeks (JII).......................................................................................... 76 Grafik II.B-2 Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia .......................................................................... 77 Grafik II.B-3 Kapitalisasi Pasar IHSG, ISSI, dan JII .............................................................................................. 77 Grafik II.B-4 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia ...................................................................... 78 Grafik II.B-5 Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index ........................................................................................ 79 Grafik II.B-6 Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) .................................................................... 79 Grafik II.B-7 Proporsi Jumlah dan Nilai Nominal sukuk (obligasi syariah) yang beredar ................................... 80 Grafik II.B-8 Perkembangan Reksa Dana Syariah .............................................................................................. 83 Grafik II.B-9 Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah Terhadap Total Reksa Dana ................................................ 83 Grafik II.B-10 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Terhadap NAB Total Reksa Dana ........................................... 83 Grafik II.C-1 Perbandingan Porsi Aset Industri Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional ............................................................................................................ 88 Grafik II.C-2 Perbandingan Porsi Piutang Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional ................................................................................................................................ 88 Grafik II.C-3 Jenis Barang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ................................................. 89 Grafik II.C-4 Kolektibilitas Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ................................................. 89 Grafik II.D-1 Perkembangan Market Share Asuransi dan Reasuransi Syariah ................................................... 90
vi
KEUANGAN NON BANK
Factbook Bapepam-LK
I. DATA PASAR MODAL DAN INDUSTRI
1
I.
Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
A. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
Tabel I.A-1 Ringkasan Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Keterangan
Factbook Bapepam-LK
IHSG Kapitalisasi Pasar Ekuitas (Rp triliun) Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi (Rp triliun) Kapitalisasi Obligasi Pemerintah/Negara dan SBSN (Rp triliun) Rasio Jumlah Kapitalisasi Pasar Efek Terhadap PDB (%) Rasio Kapitalisasi Pasar Ekuitas Terhadap PDB (%) Rasio Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi Terhadap PDB (%) Rasio Kapitalisasi Obligasi Pemerintah Terhadap PDB (%) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (Rp triliun) Jumlah Reksa Dana Pengawasan Industri Pasar Modal Jumlah Emiten Saham Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) Jumlah Aset Dana Pensiun (Rp triliun) Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun) jumlah Aset Perusahaan Perasuransian (Rp triliun)
2
2008
2009
2010
1.355,41 1.076,49 73,41
2.534,36 2.019,38 88,33
3.703,51 3.247,10 115,35
3.821,99 3.537,29 141,41
Perubahan (%) Ytd 3,20 8,94 22,59
534,46
574,66
641,21
723,61
12,85
33,8
47,78
62,33
68,55
9,98
21,73
35,97
50,55
55,08
8,96
1,47
1,57
1,80
2,20
22,33
10,61
10,24
9,98
11,27
12,90
74,95 602
129,32 669
172,77 713
203,93 765
18,04 7.3
423 179 90,35 168,5
434 184 112,5 174,4
457 188 130,39 230,30
478 199 142,03 291,40
4,60 5,85 8,93 26,53
243,23
321,09
405,16
481,77
18,91
2011
A.1 Industri Pasar Modal Tabel I.A-2 Pergerakan IHSG Tahun 2011 Tanggal
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.727,517 3.760,061 3.783,709 3.736,257 3.631,453 3.478,549 3.455,127 3.554,766 3.564,937 3.569,144 3.535,731 3.548,649 3.534,284 3.454,118 3.379,543 3.346,061 3.433,906 3.501,717 3.514,624 3.487,610 3.409,167
3.442,501 3.480,826 3.496,169 3.487,707 3.459,933 3.417,471 3.373,644 3.391,766 3.416,767 3.416,785 3.434,380 3.501,497 3.497,643 3.451,100 3.474,123 3.439,132 3.443,530 3.470,348 -
3.512,617 3.486,197 3.494,539 3.542,903 3.561,717 3.580,314 3.598,675 3.587,648 3.542,228 3.569,839 3.524,483 3.531,477 3.484,210 3.494,070 3.518,846 3.517,721 3.556,231 3.611,641 3.607,113 3.602,859 3.591,515 3.640,978 3.678,674
3.707,487 3.700,047 3.685,936 3.727,798 3.730,583 3.741,811 3.745,838 3.719,233 3.734,413 3.707,979 3.730,512 3.727,073 3.732,650 3.794,762 3.801,081 3.788,540 3.774,871 3.804,931 3.808,929 3.819,618 -
3.849,300 3.813,868 3.814,928 3.816,272 3.798,554 3.785,450 3.800,520 3.838,142 3.808,710 3.832,021 3.799,226 3.840,209 3.859,810 3.872,953 3.778,454 3.785,943 3.780,162 3.814,816 3.832,378 3.826,137 3.836,967
3.837,761 3.844,020 3.834,201 3.842,953 3.825,821 3.806,187 3.787,648 3.748,758 3.773,273 3.794,251 3.740,471 3.722,303 3.729,122 3.794,939 3.821,832 3.823,650 3.848,558 3.813,425 3.830,273 3.888,569 -
3.927,098 3.953,517 3.924,127 3.908,956 3.939,473 4.003,691 3.995,587 3.938,015 3.980,845 3.997,635 4.023,202 4.032,974 4.023,417 4.050,632 4.068,073 4.106,822 4.087,094 4.132,777 4.174,112 4.145,827 4.130,800 -
4.193,441 4.177,846 4.136,507 4.122,086 3.921,643 3.850,266 3.735,119 3.863,576 3.869,365 3.890,526 3.960,022 3.953,277 4.020,994 3.842,748 3.839,616 3.880,464 3.847,020 3.844,377 3.841,731 -
3.866,172 3.889,971 4.001,433 4.005,390 3.998,502 3.896,119 3.874,783 3.799,037 3.774,334 3.835,181 3.755,052 3.752,110 3.697,494 3.369,143 3.426,346 3.316,137 3.473,938 3.513,166 3.537,178 3.549,032 -
3.348,708 3.269,451 3.293,239 3.443,106 3.425,684 3.451,084 3.531,753 3.635,931 3.675,384 3.664,680 3.729,015 3.622,027 3.685,306 3.622,776 3.620,664 3.706,782 3.710,478 3.738,607 3.813,004 3.829,960 3.790,847
3.685,012 3.763,034 3.705,810 3.783,628 3.778,240 3.805,648 3.857,363 3.783,881 3.778,885 3.833,040 3.813,842 3.814,090 3.792,253 3.754,500 3.679,829 3.735,532 3.687,008 3.696,032 3.637,192 3.647,049 3.687,769 3.715,080 -
3.781,099 3.779,836 3.780,793 3.752,674 3.793,235 3.781,761 3.759,609 3.792,149 3.763,579 3.751,604 3.701,540 3.768,354 3.770,287 3.752,338 3.794,267 3.795,443 3.797,151 3.789,425 3.769,214 3.808,772 3.821,992 -
3
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.A-1 Pergerakan IHSG Tahun 2011
4.400,00
4.200,00
4.000,00
3.800,00
3.600,00
3.400,00
Tanggal Tertinggi Terendah Penutupan Sumber: BEI
Januari 3.783,709 3.346,061 3.409,167
Februari 3.501,497 3.373,644 3.470,348
Maret 3.678,674 3.484,210 3.678,674
April 3.819,618 3.685,936 3.819,618
Mei 3.872,953 3.778,454 3.836,967
Juni 3.888,569 3.722,303 3.888,569
Juli 4.174,112 3.908,956 4.130,800
Agustus 4.193,441 3.735,119 3.841,731
September 4.005,390 3.316,137 3.549,032
Oktober 3.829,960 3.269,451 3.790,847
Desember
Nopember
Oktober
September
Agustus
Juli
Juni
Mei
April
Maret
3.000,00
Februari
3.200,00
Januari 2011
4
Factbook Bapepam-LK
November 3.857,363 3.637,192 3.715,080
Desember 3.821,992 3.701,540 3.821,992
Tabel I.A-3 Data Kapitalisasi Pasar Ekuitas, Obligasi/Sukuk Korporasi, Obligasi Pemerintah, dan Kapitalisasi Pasar Efek, serta rasio terhadap PDB Tahun 2011
Periode
Pasar Ekuitas
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
3.013,75 3.077,73 3.279,80 3.405,49 3.425,81 3.498,07 3.722,44 3.468,31 3.210,81 3.434,45 3.424,33 3.537,29
Kapitalisasi (Rp triliun) Obligasi/ Obligasi Sukuk Pemerintah Korporasi 116,73 652,47 120,16 660,21 121,16 674,91 124,26 679,04 125,29 687,36 129,63 691,03 129,93 700,18 131,13 703,98 130,76 696,56 131,28 712,01 131,39 723,76 141,41 723,61
Total 3.782,95 3.858,10 4.075,87 4.208,79 4.238,46 4.318,73 4.552,55 4.303,42 4.038,13 4.277,74 4.279,48 4.402,81
Pasar Ekuitas 40,58 41,44 44,16 45,85 46,13 47,10 50,12 46,70 43,23 46,24 46,11 47,63
Rasio Terhadap PDB (%) Obligasi/ Obligasi Sukuk Total Pemerintah Korporasi 1,57 8,79 50,93 1,62 8,89 51,95 1,63 9,09 54,88 1,67 9,14 56,67 1,69 9,25 57,07 1,75 9,30 58,15 1,75 9,43 61,30 1,77 9,48 57,94 1,76 9,38 54,37 1,77 9,59 57,60 1,77 9,74 57,62 1,91 9,74 59,28
Keterangan : Data Reksa Dana termasuk Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sumber data : e-monitoring dan Laporan RDPT
Tabel I.A-4 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011 Periode Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Total NAB Reksa Dana (Rp triliun) 141,66 144,60 149,94 152,57 155,06 155,38 156,78 158,07 154,12 161,61 161,89 167,23
Jumlah Reksa Dana 617 627 637 641 653 652 649 651 661 661 666 671
Jumlah Unit Reksa Dana (Rp miliar) 83,32 84,01 84,22 84,39 85,69 85,41 84,80 86,85 86,96 92,10 96,46 98,98
Factbook Bapepam-LK
Keterangan : Data tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
5
NAB(Rp triliun), UP (miliar)
Grafik I.A-2 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011 180
680
160
670
140
660
120
650
100
640
80
630
60
620
40
610
20
600
0
590
Total NAB (Rp triliun)
Unit Penyertaan (miliar)
Jumlah RD
Tabel I.A-5 Jumlah Emiten Saham dan Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) Tahun 2011
Factbook Bapepam-LK
Periode
6
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Jumlah Emiten Saham 457 458 460 461 463 469 468 468 470 471 475 478
Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) 189 189 190 191 191 194 194 195 196 196 197 199
A.2 Industri Keuangan Non Bank Tabel I.A-6 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Keterangan
2007
2008
2009
2010
2011
Jumlah Perusahaan 217 212 198 192 195 Total Aset (Rp triliun) 127 168 174 230 291 Jumlah Kontrak 6.722.988 8.748.617 12.527.581 15.281.581 18.123.165 Piutang Pembiayaan (Rp triliun) 107,7 137,2 142,5 186,4 245,3 Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp triliun) 4,4 6,4 7,8 8,9 9,1 Penyaluran Pembiayaan (Rp triliun) 45,7 58,9 56,2 81,6 98,9 Jumlah Tenaga Kerja 92.384 104.580 115.151 147.594 176.814
Tabel I.A-7 Perkembangan Industri Perasuransian Keterangan Aset (triliun Rupiah) Investasi (triliun Rupiah) Premi (triliun Rupiah) Klaim (triliun Rupiah) Jumlah Perusahaan Penetrasi (Premi/PDB) Densitas (Premi/Penduduk)
2007
2008
2009
2010
2011
228,83 202,23 77,83 38,95 149 2,0% 344.387
243,58 211,57 90,31 55,14 144 1,8% 394.374
321,09 283,22 106,45 69,05 144 1,91% 460.805
405,16 356,45 125,07 77,95 141 1,95% 525.967
481,77 419,73 150,60 88,31 139 2,03% 624.905
Keterangan Aset (triliun Rupiah) Total Investasi (triliun Rupiah) Jumlah Akumulasi Pendirian Dana Pensiun Jumlah Akumulasi Pembubaran Dana Pensiun Jumlah Akumulasi Perubahan Program Pensiun Jumlah Akumulasi Dana Pensiun Aktif
2007
2008
2009
2010
2011
91,17 87,90 402 114 9 288
90,35 86,55 406 125 9 281
112,53 108,06 412 136 9 276
130,39 125,72 412 140 9 272
142,03 137,56 412 146 10 270
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.A-8 Perkembangan Industri Dana Pensiun
7
B. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2011 1) Pasar Modal Usaha pasar modal mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: IHSG mencatat pertumbuhan terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik. IHSG ditutup pada posisi 3.821,99 atau menguat sebesar 3,20% dibandingkan posisi di tahun 2010. Nilai Kapitalisasi Pasar, naik sebesar 8,94%, dari Rp 3.247,10 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 3.537,29 triliun pada akhir perdagangan tahun 2011. Total NAB Reksa Dana pada akhir tahun 2011 (tidak termasuk NAB RDPT) tercatat sebesar Rp 167,23 triliun atau meningkat 15,57% bila dibandingkan dengan total NAB akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 144,7. Jumlah UP Reksa Dana dari 82,08 miliar unit di tahun 2010 meningkat menjadi 98,98 miliar unit pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 20,59%. Total Nilai Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi pada akhir tahun 2011 tercatat sebesar Rp 141,41 triliun atau meningkat 22,59% bila dibandingkan dengan total Nilai Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 115,35 triliun.
2) Industri Keuangan Non Bank a)
Industri Perasuransian Usaha asuransi dan reasuransi mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: Aset yang dikelola perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tumbuh sebesar 18,91% menjadi Rp 481,77 triliun pada akhir tahun 2011. Pertumbuhan aset dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 26,18%.
Factbook Bapepam-LK
Total investasi pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 419,73 juta atau sebesar 87,12% dari total aset. Total investasi dimaksud tumbuh sebesar 17,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan total investasi dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010, yaitu 25,86%.
8
Premi bruto pada tahun 2011 mencapai Rp 150,60 triliun atau tumbuh sebesar 20,41%. Pertumbuhan premi bruto dimaksud lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 17,50%. Klaim bruto pada tahun 2011 mencapai Rp 88,31 triliun atau naik sebesar 13,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan klaim dimaksud lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan klaim pada periode sebelumnya, yaitu 12,89%. Penetrasi asuransi tumbuh sebesar 8 bps menjadi 2,03%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 4 bps.
Densitas asuransi mencapai Rp 624.905 per kapita tumbuh sebesar sebesar 18,81%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 14,14%. b) Industri Dana Pensiun Usaha dana pensiun mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: Total aset yang dikelola Dana Pensiun tumbuh sebesar 8,93% yaitu dari Rp 130,39 triliun ditahun 2010 menjadi Rp 142,03 triliun di tahun 2011. Total investasi pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 137,56 triliun atau sebesar 96,85% dari total aset. Total investasi dimaksud tumbuh sebesar 9,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya adalah Rp 125,72 triliun. Pertumbuhan total investasi dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010, yaitu 16,34%. Pertumbuhan total peserta dana pensiun yang mengalami peningkatan sebesar 9,39% yaitu dari 2.817.997 peserta menjadi 3.082.708 peserta pada tahun 2011. Industri Perusahaan Pembiayaan Usaha perusahaan pembiyaan mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: Total aset yang dikelola Perusahaan Pembiyaan tumbuh sebesar 26,53% yaitu dari Rp 230, 30 triliun ditahun 2010 menjadi Rp 291,40 triliun ditahun 2011. Total piutang pembiayaan pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 245,30 triliun atau sebesar 84,18% dari total aset. Total piutang pembiayaan dimaksud tumbuh sebesar 31,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya adalah Rp 186,40 triliun. Total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 3,9 triliun atau meningkat sebesar 91,83 % terhadap total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2,1 triliun. Kualitas aset pembiayaan yang tercermin dari perkembangan rasio nonperforming financing (NPF) sepanjang tahun laporan 2007-2011 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2011, NPF piutang pembiayaan dengan kategori macet mencapai 1,2 % atau turun 1,5% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,7%.
Factbook Bapepam-LK
c)
9
Factbook Bapepam-LK
PASAR MODAL
10
C.
Factbook Bapepam-LK
Pasar Modal
11
C. Pasar Modal C.1 Perkembangan Pasar Modal Tabel I.C-1 Pergerakan Pasar Modal Dunia Negara
Kode Bursa
Australia Jerman Malaysia Singapura Hongkong Dow Jones(USA) Indonesia Korea Mexiko Turkey Japan Philipina India (Mumbai) Thailand Shanghai (China) Senzen (China) Taiwan FTSE100 (London)
AS51 Index DAX Index FBMKLCI Index FSSTI Index HSI Index INDU Index JCI Index KOSPI Index MEXBOL Index MXTR Index NKY Index PCOMP Index SENSEX Index SET Index SHCOMP Index SZCOMP Index TWSE Index UKX Index
2007
2008
2009
2010
2011
6.339,80 3.722,30 4.870,60 4.745,20 4.056,56 8.067,32 4.810,20 5.957,43 6.914,19 5.898,35 1.445,03 876,75 1.272,78 1.518,91 1.530,73 3.465,63 1.761,56 2.897,62 3.190,04 2.646,35 27.812,65 14.387,48 21.872,50 23.035,45 18.434,39 13.264,82 8.776,39 10.428,05 11.577,51 12.217,56 2.745,83 1.355,41 2.534,36 3.703,51 3.821,99 1.897,13 1.124,47 1.682,77 2.051,00 1.825,74 29.536,83 22.380,32 32.120,47 38.550,79 37.077,52 864.616,44 416.879,53 777.329,06 944.653,25 732.898,44 15.307,78 8.859,56 10.546,44 10.228,92 8.455,35 3.621,60 1.872,85 3.052,68 4.201,14 4.371,96 20.286,99 9.647,31 17.464,81 20.509,09 15.454,92 858,10 449,96 734,54 1.032,76 1.025,32 5.261,56 1.820,81 3.277,14 2.808,08 2.199,42 1.447,03 553,30 1.201,34 1.290,87 866,65 8.506,28 4.591,22 8.188,11 8.972,50 7.072,08 6.456,90 4.434,17 5.412,88 5.899,94 5.572,28
Tabel I.C-2 Perkembangan Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia
Factbook Bapepam-LK
Sektor
12
Barang Konsumsi Aneka Industri Keuangan Industri Dasar dan Kimia Perdagangan, Jasa dan Investasi Pertanian Properti dan Real Estate Pertambangan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
2007
2008
2009
2010
2011
436,04 477,35 260,57 238,05 392,24 2.754,76 251,82 3.270,09 874,07
326,84 214,94 176,33 134,99 148,33 918,77 103,49 877,68 490,35
671,31 601,47 301,42 273,93 275,76 1.753,09 146,80 2.203,48 728,53
1.094,65 967,02 466,67 387,25 474,08 2.284,32 203,10 3.274,16 819,21
1.315,96 1.311,15 491,78 408,27 582,19 2.146,04 229,25 2.532,38 699,45
Tabel I.C-3 Perkembangan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia Total Perdagangan Periode
2007 2008 2009 2010 2011
Volume Nilai (Juta (miliar Rp) Saham) 1.039.542 1.050.154 787.848 1.064.528 1.467.659 975.135 1.330.865 1.176.237 1.203.550 1.223.441
Frek (Th X) 11.861 13.417 20.977 25.919 28.023
Rata-rata Perdagangan Harian Kapitalisasi Perush Pasar TerVolume Nilai Frek (Juta (miliar (Th (miliar Rp) daftar Saham) Rp) X) 4.226 4.269 48 1.988.326 383 3.283 4.436 56 1.076.491 398 6.090 4.046 87 2.019.375 398 5.432 4.801 106 3.247.097 420 4.873 4.953 113 3.537.294 440
Jumlah Saham (Juta Saham) 1.128.174 1.374.412 1.465.655 1.894.828 2.198.133
Tabel I.C-4 Perkembangan Perdagangan Reksa Dana Periode 2007 2008 2009 2010 2011
Nilai (Rp triliun) Redemption Subscription 102,23 122,80 92,26 96,05 61,31 69,01 174,81 189,70 118,15 181,45
Keterangan : - Data Reksa Dana tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
Grafik I.C-1 Perkembangan Nilai Perdagangan Reksa Dana
200
dalam triliun rupiah
150 100
0
Th 2007
Th 2008
Th 2009
Redemption
Th 2010
Subscription
Th 2011
Factbook Bapepam-LK
50
13
Grafik I.C-2 Fluktuasi IHSG (Pembukaan dan Penutupan) 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00
Pembukaan
2011
2010
2009
2008
2007
500,00 -
Penutupan
Grafik I.C-3 Fluktuasi IHSG (Tertinggi dan Terendah) 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00
14
257 249 241 233 225 217 209 201 193 185 177 169 161 153 145 137 129 121 113 105 97 89 81 73 65 57 49 41 33 25 17 9 1
Factbook Bapepam-LK
500,00
Tertinggi
Terendah
-
Grafik I.C-4 Fluktuasi IHSG (Volume rata-rata) 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00
2011
Volume rata-rata
2010
2009
2008
2007
1.000.000.000,00 -
Tabel I.C-5 Perkembangan Transaksi Asing di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 2008 2009 2010 2011
Transaksi Beli
Transaksi Jual
Net Value
243.803.412,4 294.659.604,0 253.014.353,0 383.643.340,9 441.240.342,3
211.196.110,9 276.006.768,4 239.723.944,0 362.661.629,2 416.949.988,8
32.607.301,5 18.652.835,6 13.973.448,0 20.981.711,8 24.290.353,5
Tabel I.C-6 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Volume Tahun 2011
Energi Mega Persada Tbk. Bakrie & Brothers Tbk. Bakrieland Development Tbk. Darma Henwa Tbk. Berau Coal Energy Tbk. Bumi Resources Tbk. Sentul City Tbk. Kawasan Industri Jababeka Tbk. Lippo Karawaci Tbk. Bhakti Investama Tbk. Total 10 Saham % dari Total Perdagangan Total Perdagangan
Volume 107.512.570.052 101.277.537.541 60.020.002.128 42.724.910.232 38.226.287.059 37.251.135.770 29.732.795.170 27.230.972.848 26.622.708.110 24.856.284.067 495.455.202.977 41,17% 1.203.549.994.441
Total Trading Nilai (Rp % triliun) 8,93 18,19 8,41 6,80 4,99 8,63 3,55 4,14 3,18 20,47 3,10 101,77 2,47 5,99 2,26 4,43 2,21 17,62 2,07 5,51 193,55 15,82% 1 .223,44
Frek. (x) 537.980 328.902 362.003 273.999 48.773 642.882 193.957 252.466 249.919 383.248 3.274.129 11,68% 28.023.050
Jumlah Hari 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Factbook Bapepam-LK
Saham Terdaftar
15
Tabel I.C-7 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Nilai Tahun 2011
Saham Terdaftar
Volume
Bumi Resources Tbk. 37.251.135.770 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 13.518.478.999 Astra International Tbk. 1.244.930.750 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10.695.125.086 Telekomunikasi Indonesia Tbk. 5.634.543.725 Perusahaan Gas Negara Tbk. 11.495.874.151 Adaro Energy Tbk. 16.313.540.676 United Tractors Tbk. 1.393.729.331 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 7.867.888.939 Bank Central Asia Tbk. 3.674.252.564 Total 10 Saham 109.089.499.991 % dari Total Perdagangan 9,06% Total Perdagangan 1.203.549.994.441
Total Trading Nilai (Rp % triliun) 101,77 8,32 86,22 7,05 74,32 6,07 65,51 5,35 41,53 3,39 39,94 3,26 35,89 2,93 32,34 2,64 29,83 2,44 26,59 2,17 533,93 43,64% 1.223,440
Frek. (x) 642.882 597.767 532.054 625.398 347.680 488.741 499.633 337.955 289.731 299.492 4.348.421 15,52% 28.023.050
Jumlah Hari 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Tabel I.C-8 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Frekuensi Tahun 2011
No
Factbook Bapepam-LK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
16
Total Trading Nilai (Rp Volume Frek. (x) triliun) Bumi Resources Tbk. 37.251.135.770 101,77 642.882 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10.695.125.086 65,51 625.398 Bank Mandiri (Persero) Tbk. 13.518.478.999 86,22 597.767 Energi Mega Persada Tbk. 107.512.570.052 18,19 537.980 Astra International Tbk. 1.244.930.750 74,32 532.054 Adaro Energy Tbk. 16.313.540.676 35,89 499.633 Perusahaan Gas Negara Tbk. 11.495.874.151 39,94 488.741 AGIS Tbk. 1 5.627.423.763 2,12 488.065 Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 1 4.730.913.611 18,57 409.470 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 5 .485.293.512 11,69 408.079 Total 10 Saham 233,875,286,370 454,23 4.377.364 % dari Total Perdagangan 19,43% 37,13% 15,62% Total Perdagangan 1.203.549.994.441 1.223,44 28.023.050 Saham Terdaftar
% 2,29 2,23 2,13 1,92 1,90 1,78 1,74 1,74 1,46 1,46
Jumlah Hari 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Grafik I.C-5 Perbandingan Gerakan Rasio Harga Dengan Earning (Kali) Beberapa Bursa Di Luar Negeri
Grafik I.C-6 Perbandingan Gerakan Indeks dan Rasio Harga Dengan Earning di BEI IHSG 4.500
PER (Times) 19,00 18,00
4.000 17,00 3.500
16,00 15,00
3.000 14,00 2.500
13,00 12,00 11,00
1.500 Jan-2010 Mar-2010 May-2010
10,00 Jul-2010
Sep-2010 Nov-2010 Jan-2011 Mar-2011 May-2011
Average PER
JCI
Jul-2011
Sep-2011 Nov-2011
Factbook Bapepam-LK
2.000
17
Tabel I.C-9 Komposisi Kepemilikan Pemodal Dalam Negeri dan Pemodal Luar Negeri Periode 2007 2008 2009 2010 2011 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Ekuitas Domestik Asing 33,65% 66,35% 32,16% 67,84% 32,76% 67,24% 37,20% 62,80% 37,54% 37,82% 37,03% 36,63% 37,54% 36,58% 37,96% 38,86% 38,89% 38,58% 40,00% 40,05%
62,46% 62,17% 62,97% 63,37% 62,46% 63,42% 62,04% 61,14% 61,11% 61,42% 60,00% 59,95%
Obligasi Korporasi Domestik Asing 95,42% 4,58% 96,13% 3,87% 96,80% 3,20% 95,61% 4,39% 96,05% 95,87% 96,02% 96,07% 95,27% 95,30% 94,78% 94,45% 94,94% 95,24% 95,33% 95,18%
3,95% 4,13% 3,98% 3,93% 4,73% 4,70% 5,22% 5,55% 5,06% 4,76% 4,67% 4,82%
Obligasi Pemerintah Domestik Asing 83,64% 16,36% 83,33% 16,67% 81,44% 18,56% 69,47% 30,53% 70,00% 69,65% 68,65% 67,39% 67,22% 65,99% 64,46% 64,86% 68,69% 69,13% 70,31% 69,20%
30,00% 30,35% 31,35% 32,61% 32,78% 34,01% 35,54% 35,14% 31,31% 30,87% 29,69% 30,80%
Grafik I.C-7 Perbandingan Gerakan IHSG Dengan Nilai Transaksi Jual Dan Beli Pemodal Asing
JCI Index
: 3,821.99
Factbook Bapepam-LK
Net Buy IDR : 417.55 (billion)
18
Tabel I.C-10 Rasio harga dan laba berdasarkan sektor di Bursa Efek Indonesia
Sektor Barang Konsumsi Aneka Industri Keuangan Industri Dasar dan Kimia Perdagangan, Jasa dan Investasi Pertanian Properti dan Real Estate Pertambangan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi *) 14 Juni 2010
2008
2009
2010
2011
11,87 6,26 10,86 9,57 6,31 4,64 12,74 5,19 8,94
19,00 24,56 20,36 31,92 9,15 37,10 21,66 21,88 25,32
23,02 14,41* 17,69 14,13 15,69 25,28 22,16 42,17 23,60
21,48 21,55 12,77 16,01 25,91 11,09 17,93 13,73 20,92
C.2 Emiten dan Perusahaan Publik Grafik I.C-8 Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011
521 Perusahaan (99%)
Perusahaan Publik
Emiten
7 Perusahaan (1%)
Grafik I.C-9 Klasifikasi Emiten yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011
43 Perusahaan (8%)
50 Perusahaan (10%)
Saham Efek Bersifat Hutang Saham & Efek Bersifat Hutang
Factbook Bapepam-LK
428 Perusahaan (82%)
19
Grafik I.C-10 Perkembangan Jenis Emisi
45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
2007 24
2008 17
2009 13
2010 24
2011 25
Efek Bersifat Hutang
45
35
28
29
36
PUT
25
24
15
31
25
Saham
Grafik I.C-11 Perkembangan Emiten Baru
25
20
15
10
5
Factbook Bapepam-LK
0
20
Saham Efek Bersifat Hutang
2007 22
2008 17
2009 12
2010 24
2011 24
5
3
6
2
8
Grafik I.C-12 Perkembangan Total Nilai Penawaran Umum Rp120.000.000,00 Rp100.000.000,00 Rp80.000.000,00 Rp60.000.000,00 Rp40.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rpdalam ribuan
2007 2008 2009 2010 2011
2007 2008 2009 2010 2011 Rp30.151.200.200 Rp55.458.453.876 Rp15.671.804.885 Rp48.669.235.936 Rp39.790.821.731
PUT
Efek Hutang Rp31.450.100.000 Rp14.100.000.000 Rp31.090.000.000 Rp36.597.000.000 Rp46.535.000.000 Saham
Rp17.181.606.400 Rp23.484.946.842 Rp4.087.130.725. Rp29.512.130.725 Rp19.697.949.120
Grafik I.C-13 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2010 dan 2011
16% 16%
9% 5%
18%
2010
2011
10%
76%
Ekspansi
Restrukturisasi Hutang
Modal Kerja
Lain-lain
Factbook Bapepam-LK
50%
21
Grafik I.C-14 Ekspansi Usaha Dalam Penawaran Umum Tahun 2011
28%
Kredit Perbankan 5%
Kredit Pembiayaan 7%
Perhubungan
2% 7%
Perdagangan Media & Telekomunikasi Pertambangan
3%
4% 42%
Agribisnis Manufaktur
2% Lainnya (Properti, Retail, & Jasa Keuangan)
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.C-11 Aksi Korporasi Emiten & Perusahaan Publik Tahun 2010 dan 2011
22
No.
Aksi Korporasi
2010
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan Traksaksi Tertentu Transaksi Material Perubahan Kegiatan Usaha Utama Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Penggabungan Usaha Pengambilalihan Perusahaan Terbuka & Penawaran Tender Wajib Penawaran Tender Sukarela Kuasi Reorganisasi Pembagian Saham Bonus Pembelian Kembali Saham Pembelian Kembali Efek Bersifat Hutang Pemecahan Nilai Nominal Saham Penggabungan Nilai Nominal Saham Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Go Private
53 12 7 11 2 10 0 3 4 6 2 2 1 12 1
55 37 6 21 4 11 3 13 2 6 3 8 4 10 3
Grafik I.C-15 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tahunan
90% 70% 50% 30% 10%
2009
2010
2006
2007
2008
Terlambat
2006 15%
2007 15%
2008 30%
2009 18%
2010 17%
Tepat Waktu
85%
85%
70%
82%
83%
Grafik I.C-16 Opini Akuntan Pada Laporan Keuangan Tahunan Yang Disampaikan
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2006 2007 2008 2009
Opini selain WTP
2006 6%
2007 6%
2008 8%
2009 10%
2010 4%
Opini WTP
94%
94%
92%
90%
96%
Factbook Bapepam-LK
2010
23
Grafik I.C-17 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Tahunan
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2006 2007 2008 2009 2010
Telambat
2006 23%
2007 13%
2008 23%
2009 22%
2010 21%
Tepat Waktu
77%
87%
77%
78%
79%
Grafik I.C-18 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Factbook Bapepam-LK
2007
24
2008 2009 2010 2011
Telambat
2007 10%
2008 12%
2009 9%
2010 6%
2011 7%
Tepat Waktu
90%
88%
91%
94%
93%
Grafik I.C-19 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11
Telambat Tepat Waktu
Des-10 5%
Mar-11 5%
Jun-11 7%
Sep-11 2%
95%
95%
93%
98%
Grafik I.C-20 Kinerja Emiten & Perusahaan Publik
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Peningkatan Laba Bersih / Penurunan Rugi Bersih
2007
2008
2011(smt 1)
2010
2009
2006
2007
2008
2009
2010
2011(smt 1)
75%
70%
50%
60%
70%
75%
Factbook Bapepam-LK
2006
25
C.3 Perusahaan Efek Tabel I.C-12 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2011 IZIN
Jumlah PE
PPE PEE PPE + PEE PPE + MI PEE + MI PPE+PEE+MI TOTAL
50 16 54 2 1 23 146
Grafik I.C-21 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Efek 700 600 500 400 300 200 100 0 Kantor Cabang
2007
2008
2009
2010
2011
246
301
453
537
595
Grafik I.C-22 Perkembangan Jumlah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) 7000 6000 5000 4000 3000
Factbook Bapepam-LK
2000
26
1000 0
2007
2008
2009
2010
2011
WPEE
1598
1641
1681
1718
1773
WPPE
4131
4606
5086
5578
6340
WPEE
WPPE
Tabel I.C-13 Data Perkembangan Jumlah Sub Rekening C-Best Tahun
Jumlah Sub Rekening C-Best
Pertumbuhan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45,067 58,677 74,194 92,631 111,423 142,385 214,262 302,447 360,960 321,521 365,651
30,20% 26,44% 24,85% 20,29% 27,79% 50,48% 41,16% 19,35% -10,93% 13,73%
Tabel I.C-14 Data Perkembangan Sub Rekening Efek Berdasarkan Jenis Efek di KSEI
American warrant Commercial paper Obligasi Korporasi Depository receipt EBA Ekuitas Obligasi Pemerintah Investment fund instrument Medium term notes Reksa Dana Negotiable certificate of deposit Promissory notes Right SBI SBSN SPN Sukuk Warran
2007 1.554 90.549 28.404 160 72 265 499 1 68 13.067
2008 1.284 125.152 47.728 239 211 69 4.773 1 10 2 185 17.299
Jumlah Rekening 2009 2010 1.248 3.540 8 21 157.145 191.602 45.170 43.039 144 262 199 179 20 22 760 2.950 2 10.505 19.325 238 258 14.647 20.274
2011 3.522 28 207.136 37.559 310 197 1.788 25.286 255 20.901
Factbook Bapepam-LK
Tipe Securities
27
Grafik I.C-23 Perkembangan Imbal Hasil Perusahaan Efek 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00%
2007
2008
2009
2010
2011
RoE
-5,19%
21,97%
14,14%
13,01%
10,05%
RoI
-1,43%
9,52%
6,73%
5,54%
4,64%
Grafik I.C-24 Jumlah Laba/Rugi Bersih Perusahaan Efek 3.500.000 3.000.000
Dalam Juta Rupiah
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 (500.000) (1.000.000) Laba Bersih (Rp juta)
2007
2008
2009
2010
2011
(741.431)
3.026.034
2.160.046
2.585.401
2.198.692
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.C-15 Data Aset dan Kewajiban Perusahaan Efek
28
Tahun
Aset
2007 2008 2009 2010 2011
51.669.725.264.935 31.770.464.236.093 32.098.747.758.077 46.634.191.690.329 47.384.831.288.125
Kewajiban 37.533.704.233.150 17.976.154.614.507 16.826.523.846.990 27.387.500.959.964 25.498.349.068.675
Tabel I.C-16 Data Komposisi Pendapatan Usaha Utama Perusahaan Efek Data Pendapatan Broker (Brokerage Fee) Kepemilikan efek (Unrealized Gain) Perdagangan Efek (Realized Gain) Pendapatan Penjamin Emisi Pendapatan Manajer Investasi Total
2007 56,01% N/A 24,63%* 12,86% 6,50% 100,00%
2008 87,35% N/A (22,44%)* 22,79% 12,29% 100,00%
Tahun 2009 58,02% 23,04% 6,10% 5,76% 7,08% 100,00%
2010 54,34% 10,35% 12,75% 14,11% 8,46% 100,00%
2011 52,23% 15,62% 7,85% 13,00% 11,31% 100,00%
*Merupakan nilai bersih jumlah Unrealized Gain dan Realized Gain
Tabel I.C-17 Perusahaan Efek dengan Nilai Transaksi Saham Nasabah Terbesar Tahun 2011 dalam miliar Rupiah Perusahaan Efek Credit Suisse Securities Indonesia CIMB Securities Indonesia Deutsche Securities Indonesia JP Morgan Securities Indonesia Kim Eng Securities Bahana Securities CLSA Indonesia UBS Securities Indonesia ETrading Securities Macquarie Capital Securities Indonesia
Nilai Transaksi Nasabah 166.765.186 128.470.319 117.244.837 115.739.047 114.888.988 103.417.976 97.647.444 93.935.301 86.664.095 83.806.247
Nasabah Lokal 22.971.044 68.964.232 17.028.111 10.008.113 40.831.217 29.457.093 23.943.468 8.742.650 84.125.381 13.043.809
Nasabah Asing 143.794.141 59.506.087 100.216.725 105.730.933 74.057.771 73.960.882 73.703.976 85.192.651 2.538.713 70.762.437
C.4 Pengelolaan Investasi Tabel I.C-18 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana (per akhir Tahun) Ekuitas Surat Utang Koorporasi Surat Utang Pemerintah Warrant Right Medium Term Notes Sertifikat Deposito yang Dapat di Negosiasikan Time Deposit Promissory Notes Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Derivatives Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Sukuk Kas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Efek Beragun Aset (EBA) Total
2007 45.74 15.63 29.44 0.14 0.00 0.10 0.00 6.75 0.03 0.22 0.55 0.31 0.06 1.02 N/A 0.00 100
Persentase (%) 2008 2009 2010 30.32 42.44 41.80 14.51 9.84 11.74 42.42 35.73 30.62 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 2.77 2.28 0.00 0.00 0.00 8.37 0.15 0.46 0.18 1.35 0.70 1.17 0.30 0.00 100
5.98 0.20 0.21 0.07 0.04 0.50 0.87 1.34 0.00 100
10.25 0.15 0.06 0.04 0.14 0.37 0.20 2.36 0.00 100
2011 44.42 15.92 26.53 0.01 0.00 0.55 0.00 9.92 0.03 0.00 0.02 0.00 0.32 0.21 2.05 0.02 100
Factbook Bapepam-LK
No
29
Grafik I.C-25 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana 50 45 40
Persentase (%)
35 30 25 20 15 10 5 0 2007
2008
SAHAM WARRANT NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT SBI SUKUK EFEK BERAGUN ASSET
2009
2010
OBLIGASI KORPORASI RIGHT TIME DEPOSIT DERIVATIVES CASH
2011
OBLIGASI PEMERINTAH MEDIUM TERM NOTES PROMISSORY NOTES SPN SBSN
Tabel I.C-19 Perkembangan Reksa Dana No 1 2 3 4
Keterangan
Th 2007
Th 2008
Th 2009
Th 2010
Th 2011
Jumlah Reksa Dana Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana (dalam miliar) NAB Reksa Dana (dalam triliun Rp) Jumlah Rekening Pemegang Unit Penyertaan
567 53,59
568 60,98
605 69,99
616 82,08
671 98,98
92,19 325.224
73,91 352.429
112,08 357.192
144,70 353.704
167,23 476.940
Factbook Bapepam-LK
Keterangan : Data Reksa Dana tidak termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), kecuali data Jumlah Rekening Pemegang UP Reksa Dana Sumber data : e-monitoring dan Data Statistik Pasar Modal
30
Grafik I.C-26 Perkembangan Reksa Dana 800
180
700
160 140
600
120 100
400 80 300
60
200
Rupiah
Jumlah RD, Jumlah UP
500
40
100
20
0
0 2007
2008
2009
2010
2011
Jumlah Reksa Dana
Jumlah Rekening Pemegang UP (ribu)
Jumlah UP Reksa Dana (miliar)
NAB (Rp triliun)
Tabel I.C-20 Perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Tahun
Jumlah RDPT
2007 2008 2009 2010 2011
0 34 64 97 94
Nilai Aktiva Bersih (NAB) (dalam Rp) 0,00 1.038.363.925.143,47 16.567.292.684.934,60 28.070.109.748.033,80 35.174.597.455.018,60
Nilai Aktiva Bersih (NAB) (dalam triliun Rp) 0,00 1,04 16,57 28,07 35,17
Sumber data : Laporan RDPT
Tabel I.C-21 Perkembangan Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA) Tahun
Jumlah KIK EBA
Nilai Sekuritisasi (dalam Rp)
2007 2008 2009 2010 2011
0 0 2 3 4
0 0 502.416.437.660,00 1.252.416.668.376,80 1.955.867.082.532,80
Nilai Sekuritisasi (dalam triliun Rp) 0 0 0,50 1,25 1,96
Tabel I.C-22 Perkembangan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual / Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) Tahun 2010 dan 2011 Tahun 2010 2011
Jumlah Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual 1.565 189
Nilai Aktiva Bersih (NAB) (dalam miliar Rp) 68.389,64 59.487,48
Factbook Bapepam-LK
Sumber data : Laporan KIK EBA
31
Tabel I.C-23 Perkembangan NAB dan Jumlah Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana
No Keterangan 1. Pendapatan Tetap 2. ETF – Saham 3. Saham 4. Campuran 5. Pasar Uang 6. Terproteksi 7. Indeks 8. ETF – Pendapatan Tetap 9. Syariah – Pendapatan Tetap 10. Syariah – Saham 11. Syariah – Campuran 12. Syariah – Indeks 13. Syariah – Terproteksi
NAB dalam triliun rupiah, Unit Penyertaan Reksa Dana dalam miliar 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah NAB NAB NAB NAB NAB UP RD UP RD UP RD UP RD UP RD 20,13 15,69 10,52 8,87 17,29 12,68 26,61 15,78 28,90 16,80 0,08 33,81 13,42 4,83 17,31 0,00 0,50
0,13 9,05 6,38 4,83 16,12 0,00 0,04
0,04 19,62 9,48 2,30 29,46 0,01 0,69
0,16 0,05 11,45 36,51 6,86 13,66 2,30 5,22 28,98 34,06 0,01 0,03 0,05 0,63
0,09 10,20 6,80 5,22 31,25 0,01 0,04
0,03 45,63 18,05 7,72 40,97 0,07 0,39
0,04 10,64 7,61 7,72 36,47 0,02 0,02
0,03 61,18 20,75 9,83 40,32 0,11 0,53
0,05 22,72 9,97 9,83 35,28 0,04 0,02
0,24
0,19
0,26
0,21
0,24
0,18
0,54
0,34
0,61
0,34
0,84
0,53
0,39
1,26
1,80
1,50
1,65
1,09
1,59
1,20
1,01
0,58
0,88
0,69
0,98
0,65
1,03
0,59
1,12
0,67
0,12
0,06
0,09
0,10
0,26
0,15
0,19
0,09
0,13
0,06
0,14
0,00
0,03
0,03
1,37
1,22
1,81
1,66
2,11
2,01
Keterangan : Data Reksa Dana tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
Grafik I.C-27 Perkembangan NAB Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana
32
triliun Rp
Factbook Bapepam-LK
Fixed Income 70
ETF - Saham
60
Syariah - Fixed Income Syariah - Saham
50
Syariah - Mixed Saham
40
Syariah - Indeks 30
Syariah Terproteksi Mixed
20
Pasar Uang 10
Terproteksi Indeks
0 Th 2007
Th 2008
Th 2009
Th 2010
Th 2011
ETF - Fixed Income
Grafik I.C-28 Jumlah Aset berdasarkan Jenis Industri Tahun 2010 dan 2011
200.000,00 180.000,00 160.000,00 140.000,00 120.000,00 Th 2010
100.000,00
Th 2011 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 Reksa Dana
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
Kontrak Pengelolaan Dana/KPD
Asset-backed securities issued
Grafik I.C-29 Perkembangan Jumlah Pemegang Unit Reksa Dana Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2011 4.815 27
6.022
Dalam Negeri Lembaga Dalam Negeri Perorangan Luar Negeri Lembaga
Factbook Bapepam-LK
Luar Negeri Perorangan
33
355.990
Grafik I.C-30 Persentase Dana Investasi Per Desember 2011 3,30%
0,68%
29,50%
Dalam Negeri Lembaga Dalam Negeri Perorangan Luar Negeri Lembaga Luar Negeri Perorangan
66,52%
Tabel I.C-24 Komposisi Dana Investasi berdasarkan Jenis Investor Reksa Dana Per Desember 2011 No 1
2
Keterangan Dalam Negeri Lembaga Perorangan Luar Negeri Lembaga Perorangan Total
Persentase Dana Investasi 66,52% 29,50% 3,30% 0,68% 100,00%
Tabel I.C-25 Jumlah Manajer Investasi per Desember 2011
Factbook Bapepam-LK
No
34
Keterangan
Berdasarkan Kepemilikan 1 Perusahaan Patungan 2 Perusahaan Nasional Berdasarkan Jasa yang Ditawarkan 1 Melakukan pengelolaan dana nasabah : Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) 2 Melakukan pengelolaan dana nasabah : Reksa Dana Berdasarkan Jenis Kegiatan 1 Khusus Manajer Investasi 2 Merangkap Kegiatan Lain (Memiliki izin MI, PEE dan PPE)
Jumlah Perusahaan 13 69 68 61 61 21
Tabel I.C-26 Jumlah Pemegang Izin Pengelolaan Investasi No
Keterangan
1
Penasihat Investasi
2 3 4 5
Manajer Investasi (MI) Wakil Manajer Investasi (WMI) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)
Izin baru yang dikeluarkan pada Desember 2011 30 301
Total Pemegang Izin hingga Desember 2011 8 (5 untuk perorangan, dan 3 untuk perusahaan) 82 2.009 21 13.742
C.5 Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum Jumlah konsultan hukum aktif sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 450 konsultan hukum.
Notaris Jumlah notaris aktif sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 450 notaris.
Akuntan Tabel I.C-27 Data Akuntan Keseluruhan No 1 2 3
Keterangan Akuntan Aktif Akuntan Tidak Aktif Sementara Akuntan Tidak Aktif Tetap Jumlah Akuntan Terdaftar Per 31 Desember 2011
Jumlah 405 110 109 624
Jumlah Perubahan Data Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Per 31 Desember 2011 sebanyak 76 data. Total jumlah Sanksi yang dikeluarkan (Non PPL & Laporan Berkala) sebanyak 10 Akuntan.
Factbook Bapepam-LK
Jumlah Akuntan yang mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebanyak 52 Akuntan.
35
Tabel I.C-28 Penyampaian Laporan Akuntan Tahun 2011 No
Keterangan
Jumlah (Orang)
Laporan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) 1 Lapor Tepat Waktu 2 Tidak Lapor 3 Terlambat Laporan Berkala Kegiatan Akuntan 1 Lapor Tepat Waktu 2 Tidak Lapor 3 Terlambat
393 23 348 66
Grafik I.C-31 Perkembangan Jumlah Akuntan Terdaftar di Bapepam dan LK Tahun 2011 700
624 572
600 500
421
434
2007
2008
469
400 300 200 100 0 2009
2010
2011
Jumlah Akuntan
Grafik I.C-32 Perbandingan Evaluasi Tahun 2010 dan 2011 100
93
90 80 69
70 60
66
52 2010
50
Factbook Bapepam-LK
40
36
2011
34
30
23
20 10
4
8
0 Pendaftaran
Perubahan data
Sanksi PPL
Sanksi Berkala
Penilai Pasar Modal Tabel I.C-29 Data Penilai No 1 2 3
Status Penilai
Jumlah
Aktif Tidak Aktif Sementara Tidak Aktif tetap Jumlah Per 31 Desember 2011
125 17 6 148
Tabel I.C-30 Pendaftaran Penilai Pasar Modal No 1 2 3
Jenis STTD
Jumlah
STTD A (Properti) STTD B (Usaha) STTD AB (Properti & Usaha) Jumlah Penilai yang mendapatkan STTD Per 31 Desember 2011
9 4 13
Tabel I.C-31 Penilai Pasar Modal Berdasarkan Jenis STTD No 1 2 3
Jenis STTD
STTD A (Properti) STTD B (Usaha) STTD AB (Properti & Usaha) Jumlah Per 31 Desember 2011
Aktif 73 34 18 125
Tidak Aktif Sementara 11 3 3 17
Tidak Aktif Tetap 5 1 6
Jumlah 89 21 38 148
Grafik I.C-33 Data Perkembangan Jumlah Penilai Terdaftar di Bapepam-LK 160
148 136
140 120
102
105
2007
2008
110
100 80
74
60 40
0 2006
Jumlah Penilai
2009
2010
2011
Factbook Bapepam-LK
20
37
Tabel I.C-32 Laporan Penilai Ke Bapepam-LK Tahun 2011 No
Jumlah
Keterangan
1 2 3
Lapor Tepat Waktu Tidak Lapor Terlambat (Sudah Dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan) Penilai yang Wajib Menyampaikan Laporan ke Bapepam-LK
Laporan PPL 125 6
Laporan Berkala 119 12
131
131
Lembaga Penunjang Pasar Modal Wali Amanat Tidak ada Wali Amanat yang mendapat izin dari Bapepam dan LK untuk tahun 2011
Tabel I.C-33 Perizinan Wali Amanat Tahun 2011 No 1 2 3
Wali Amanat
Jumlah
Aktif Tidak Aktif Sementara Tidak Aktif tetap Jumlah Wali Amanat Per 31 Desember 2011
11 2 13
Tabel I.C-34 Wali Amanat Dengan Status Aktif Per 31 Desember 2011 No
Factbook Bapepam-LK
1 2 3 4 5 6
38
7 8 9 10 11
Nama Perusahaan PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Negara Tbk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Sinarmas PT Bank BRI Syariah
No Sttd
Tanggal Sttd
01/STTD-WA/PM/1996 02/STTD-WA/PM/1996 08/STTD-WA/PM/1996 09/STTD-WA/PM/1996 10/STTD-WA/PM/1996 12/STTD-WA/PM/1996
27 Desember 1996 28 Desember 1996 11 Desember 1996 06 Desember 1996 14 Desember 1996 14 Desember 1996
17/STTD-WA/PM/1999 20/STTD-WA/PM/2000 21/PM/STTD-WA/2005 01/BL/STTD-WA/2009 02/BL/STTD-WA/2010
27 Desember 1999 02 Desember 2000 26 Desember 2005 27 Desember 2009 29 Desember 2010
Tabel I.C-35 Wali Amanat Dengan Status Tidak Aktif Sementara Per 31 Desember 2011 No 1 2
Nama Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk
No STTD
Tanggal STTD
19/STTD-WA/PM/2000 03/STTD-WA/PM/1996
30 Desember 2000 01 Desember 1996
Perusahaan Pemeringkat Efek Tidak ada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin dari Bapepam dan LK untuk tahun 2011. Tabel I.C-36 Perusahaan Pemeringkat Efek Per 31 Desember 2011 No 1 2 3
Nama Perusahaan
No Izin Usaha
PT Fitch Rating Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia PT ICRA Indonesia
Kep-02/PM/PI/2006 Tanggal 17 Maret 2006 39/PM-PI/1994 T 13 Agustus 1994 KEP- 01/BL/LPE/2010 Tanggal 14 September 2010
Bank Kustodian Tabel I.C-37 Perkembangan Jumlah Bank Kustodian Tahun
Jumlah Akhir Tahun
Izin Baru
Izin Dicabut
2007 2008 2009 2010 2011
22 22 21 20 20
-
1 1 -
Biro Administrasi Efek (BAE) Tabel I.C-38 Perkembangan Jumlah BAE Tahun
BAE
Inhouse BAE
2007 2008 2009 2010 2011
10 10 10 10 10
19 18 17 13 12
Sampai dengan akhir tahun 2011, terdapat 1 (satu) Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Bapepam-LK telah memberikan ijin usaha kepada PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai Lembaga Penilai Harga Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-266/BL/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
Factbook Bapepam-LK
Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia
39
C.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal Tabel I.C-39 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Factbook Bapepam-LK
16.
40
Nama Peraturan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.5 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak berwujud di Pasar Modal Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan FormulirFormulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
Factbook Bapepam-LK
D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan
41
D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan D.1 Perusahaan Pembiayaan Tabel I.D-1 Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Keterangan Jumlah Perusahaan
Factbook Bapepam-LK
Total Aktiva Penggunaan Dana: Piutang Pembiayaan (netto) Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Usaha Kartu Kredit Pembiayaan Konsumen Aktiva Tetap yang di-SGU-kan (netto) Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto) Simpanan pada Bank Investasi pada Surat Berharga Penyertaan Modal Penyaluran Pembiayaan: Channeling Joint Financing Sumber Dana: Pinjaman Bank Dalam Negeri Luar Negeri Pinjaman Lainnya Dalam Negeri Luar Negeri Obligasi Modal Sendiri Laba (Rugi) Tahun Berjalan Pendapatan Pendapatan Operasional Pendapatan Non-operasional Beban Beban Operasional Beban Non-operasional Laba/Rugi Sebelum Pajak
42
2007
2008
2009
2010
2011
217
212
198
127,3
168,5
174,4
192 195 dalam triliun Rp 230,3 291,4
107,7 36,5 2,2 1,4 67,6 0,7 0,3 6,1 0,7 0,1 45,7 6,5 39,2
137,2 50,7 2,2 1,1 83,2 0,8 0,5 12,2 0,4 0,2 58,9 9,0 49,9
142,5 46,5 2,0 0,9 93,1 0,6 0,5 10,9 0,4 0,2 56,2 9,1 47,1
186,4 53,2 2,3 0,9 130,0 1,1 2,1 9,6 0,6 0,3 81,6 14,3 67,2
245,3 76,6 3,9 0,0 164,8 1,8 3,9 13,6 0,5 0,3 98,9 15,3 83,5
66,4 36,7 29,7 11,1 4,0 7,1 12,8 24,5 4,4 28,7 26,8 1,9 23,0 22,2 0,8 5,8
95,0 51,9 43,0 14,9 3,6 11,3 11,5 32,4 6,4 35,5 32,5 3,1 26,7 25,4 1,3 8,8
89,2 53,1 36,1 12,7 3,9 8,8 13,6 40,1 7,8 39,8 36,4 3,4 29,4 27,8 1,5 10,4
132,4 79,3 53,1 12,9 5,8 7,1 18,4 47,8 8,9 44,4 41,2 3,1 32,8 31,4 1,4 11,6
171,7 101,4 70,3 15,9 7,5 8,4 30,3 56,1 9,1 55,3 52,1 3,2 43,6 41,9 1,7 11,7
Tabel I.D-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan Tahun
Izin Baru
Pencabutan
Jumlah
2007 2008 2009 2010 2011
3 2 2 7 4
0 7 16 13 1
217 212 198 192 195
Grafik I.D-1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan 217
25 22
220 212
214
215
20
210 16
205
198
15
13 195 192
195
7
190
10 7 5 0
185
4
3
2
2
2008
2009
200
1
0
0
180 175
2006
2007 Izin Baru/New Licenses
2010
Pencabutan/Revocations
2011 Jumlah/Total
Grafik I.D-2 Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Besaran Asetnya Tahun 2011
11 < 100 miliar / < 100 bn
40 51
100 - 500 miliar / 100 - 500 bn 17
1 - 5 triliun / 1 - 5 tn > 5 triliun / > 5 tn
76
Factbook Bapepam-LK
500 miliar - 1 triliun / 500 bn - 1 tn
43
Grafik I.D-3 Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
Total Aset / Total Assets
2007 2007 127,3
2008 2008 168,5
2009 2009 174,4
2010 2010 230,3
2011 2011 291,4
Kewajiban
102,7
136,1
134,4
182,5
235,2
Ekuitas
24,5
32,4
40,1
47,8
56,1
Tabel I.D-3 Piutang Pembiayaan
Jumlah dalam triliun rupiah Keterangan Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Kartu Kredit Pembiayaan Konsumen Total Piutang
2007 2008 2009 2010 2011 Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 36,5 33,88 50,7 36,93 46,5 32,64 53,2 28,53 76,6 31,22 2,2 2,04 2,2 1,62 2,0 1,42 2,3 1,23 3,9 1,60 1,4 1,34 1,1 0,83 0,9 0,65 0,9 0,47 0,0 0,00 67,6 62,74 83,2 60,62 93,1 65,28 130,0 69,77 164,8 67,18 107,7 100 137,2 100 142,5 100 186,4 100 245,3 100
Grafik I.D-4 Piutang Pembiayaan
Factbook Bapepam-LK
44
3,9
4,5
160,0
4,0
140,0
3,5
120,0 100,0
3,0 2,3
2,2
2,2
2,5
2,0
80,0 60,0
2,0 1,5
1,4 1,1
40,0
0,9
0,9
20,0
1,0 0,5
0,0 2007 2008 Sewa Guna Usaha / Leasing Anjak Piutang / Factoring
2009
0,0 0,0 2010 2011 Pemb. Konsumen / Consumer Finance Kartu Kredit / Credit Card
dalam triliun rupiah
dalam triliun rupiah
180,0
Grafik I.D-5 Jumlah Keuntungan/Kerugian
10,00 7,83
8,00 7,00
dalam triliun Rupiah
9,14
8,93
9,00
6,37
6,00 4,38
5,00 3,13
4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Grafik I.D-6 Pembiayaan Channeling dan Joint Financing 83,54
90 80 67,22 60
49,91
50
47,09
39,22
40 30 20
6,51
10 0
14,34
12,88
8,99
15,34
9,09
7,80 2006
2007
Chanelling
2008
2009
Joint Financing
2010
2011
Factbook Bapepam-LK
dalam triliun Rupiah
70
45
Grafik I.D-7 Perkembangan Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
2007
2008
2009
2010
2011
Perempuan
20919
23407
24645
39948
38558
Laki-laki
71465
81173
90506
107646
138256
Jumlah
92384
104580
115151
147594
176814
Grafik I.D-8 Komposisi Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan 983 72 118981
4135 1145
SD SLTP SLTA S1 di atas S1 Tenaga Asing
51498
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.D-4 Total Aset dan Piutang Pembiayaan
46
Keterangan Total Aset Piutang Pembiayaan Aset Non-pembiayaan
2007 127,3 107,7 19,6
2008 168,5 137,2 31,2
2009 174,4 142,5 31,9
dalam triliun rupiah 2010 2011 230,3 186,4 43,9
291,4 245,3 46,1
Grafik I.D-9 Total Aset dan Piutang Pembiayaan 350 291
dalam triliun Rupiah
300 46,08
230
250 200 150
127
100
19,57
50
107,69
43,95
168
174
31,22
31,90 245,30 186,35
137,24
142,54
2008
2009
00 2007
Piutang pembiayaan
2010
Aset Non-Pembiayaan
2011 Total Aset
Grafik I.D-10 Komposisi Kegiatan Pembiayaan Tahun 2011 dalam triliun Rupiah
76,59 31% Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Kartu Kredit Pemb. Konsumen
3,91 0,00 2% 0%
164,79 67%
Tabel I.D-5 Jumlah Kontrak Jenis Kegiatan dalam miliar Rupiah Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Kartu Kredit Pemb. Konsumen
2007 56.404 2.883 8.505 6.655.196
2008 49.256 2.028 352 8.696.981
2009 69.519 2.342 352 12.455.368
2010 81.291 2.851 352 15.197.087
2011 104.784 7.747 351 18.010.283
Factbook Bapepam-LK
Jumlah Kontrak
47
Tabel I.D-6 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Per Debitur Total Piutang Pembiayaan
2007
Bank LKNB Perusahaan Non Keuangan Pemerintah Perseorangan
2008
525 48 26.139 13.811 67.164
dalam miliar Rupiah 2010 2011
2009
640 64 35.933 19.109 81.491
1.061 125 34.783 14.717 91.853
662 116 43.887 14.685 127.003
855 105 57.303 23.491 163.546
Tabel I.D-7 Pangsa Pembiayaan per Sektor Usaha Total Piutang Pembiayaan
2007
Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Lain-lain
2008
5.498 7.133 6.192 13.884 2.954 7.571 4.920 3.911 980 54.644
dalam miliar Rupiah 2010 2011
2009
7.026 10.175 7.980 19.467 4.948 7.945 6.078 5.032 2.737 65.850
5.250 5.652 6.869 15.683 7.798 7.061 7.496 4.831 3.419 78.481
6.593 8.704 8.185 15.988 9.205 8.454 8.729 6.045 8.495 105.957
9.107 14.807 9.993 25.100 6.646 17.804 10.355 9.594 10.898 130.993
Tabel I.D-8 Rasio NPF Piutang Pembiayaan Total Piutang Pembiayaan
2007
Lancar Diragukan Macet
2008
96,9% 1,0% 2,1%
2009
96,4% 0,9% 2,7%
2010
97,4% 0,7% 1,9%
2011
97,7% 0,9% 1,4%
98,0% 0,8% 1,2%
Grafik I.D-11 Rasio Komposisi NPF Piutang Pembiayaan 100,00% 95,00% 90,00% 85,00%
48
75,00% dalam persen
Factbook Bapepam-LK
80,00%
Macet
SGU AP
KK
PK
SGU AP
KK
PK
SGU AP
KK
PK
SGU AP
KK
PK
2008 2009 2010 2011 3,80 11,5 3,40 1,80 1,50 5,90 3,90 2,00 0,60 3,10 4,60 1,60 0,30 2,80 0,00 1,60
Diragukan 0,30 2,70 3,80 1,20 0,40 6,80 3,90 0,60 0,20 3,50 3,20 1,10 0,10 0,80 0,00 1,10 Lancar
95,9 85,8 92,8 97,0 98,1 87,3 92,2 97,4 99,1 93,5 92,2 97,3 99,5 96,4 100, 97,3
Tabel I.D-9 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Lessee Kategori Lessee Bank LKNB Perusahaan Non Keuangan Pemerintah Perseorangan
2008
2009
56 26 27.072 19.044 4.482
2010
78 22 26.525 14.658 5.245
dalam miliar Rupiah 2011
71 24 30.986 14.608 7.478
87 14 41.572 23.380 11.539
Tabel I.D-10 Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Sektor Usaha dalam miliar Rupiah Sektor Usaha
2008
Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Lain-lain
2009
3.732 4.687 6.509 19.122 4.053 2.017 3.528 2.200 88 4.746
1.529 5.126 5.424 14.762 6.573 2.022 4.251 1.948 45 4.849
2010
2011
1.814 7.659 5.530 14.742 7.825 2.784 4.961 2.481 102 5.268
2.572 13.114 6.245 23.506 4.928 9.453 5.609 3.289 110 7.766
Tabel I.D-11 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Anjak Piutang per Golongan Klien Keterangan Bank LKNB Perusahaan Non Keuangan Pemerintah Perseorangan
2008
dalam miliar Rupiah 2010 2011
2009
0,4 1.940,5 279,8
55,9 1.823,5 147,9
20,7 2.178,2 96,6
0,4 3.798,8 115,6
Tabel I.D-12 Pangsa Kegiatan Anjak Piutang per Sektor Usaha 2008 109 42 558 0 70 300 111 381 23 629
2009 105 34 363 0 115 322 166 421 40 461
84 42 283 1 102 290 169 789 18 518
109 298 307 38 135 568 181 1.515 40 724
Factbook Bapepam-LK
Sektor Usaha Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Lain-lain
dalam miliar Rupiah 2010 2011
49
Tabel I.D-13 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Konsumen per Nasabah Kategori Nasabah Bank LKNB Perusahaan Non Keuangan Pemerintah Perseorangan
2008
2009
584 38 6.921 64 75.584
2010
984 47 6.434 59 85.530
dalam miliar Rupiah 2011
591 71 10.723 78 118.553
769 90 11.933 111 151.889
Tabel I.D-14 Pangsa Pembiayaan Konsumen per Sektor Usaha Sektor Usaha Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik Konstruksi Perdagangan Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Lain-lain
2008
2009
3.186 5.447 914 344 825 5.628 2.440 2.451 2.626 59.331
3.616 491 1.083 921 1.111 4.717 3.078 2.462 3.333 72.241
dalam miliar Rupiah 2010 2011 4.695 1.002 2.372 1.244 1.278 5.381 3.599 2.775 8.375 99.295
6.427 1.395 3.441 1.555 1.582 7.784 4.566 4.790 10.749 122.502
Tabel I.D-15 Jenis Surat Berharga Jenis Surat Berharga
2008
SBI Promes/Aksep Wesel Surat Berharga Komersial (CP) Medium Term Note (MTN) Floating Rate Notes (FRN) Saham Reksa Dana Obligasi Sertifikat Deposito (CD's) Lainnya
4,93 2,12 84,92 9,64 14,42 6,88 55,32 127,52 52,70
2009 2,12 37,10 16,35 2,54 111,59 156,41 55,40
dalam miliar Rupiah 2010 2011 33,75 15,75 5,82 6,14 86,22 374,66 44,40
2,80 10,05 4,68 1,63 43,65 315,59 84,65
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.D-16 Golongan Penerbit Surat Berharga
50
Golongan Penerbit Bank Lembaga Keuangan Non Bank Perusahaan Non Jasa Keuangan Pemerintah Perseorangan
2008 167,56 62,53 128,36 0,00 0,00
2009 289,50 44,75 45,87 0,00 1,40
dalam miliar Rupiah 2010 2011 429,10 29,76 106,13 0,00 1,75
369,73 30,82 60,30 0,00 2,20
Tabel I.D-17 Jenis Mata Uang Surat Berharga Jenis Mata Uang
2008
Rupiah US Dollar
2009
250,32 108,13
dalam miliar Rupiah 2011
2010 358,82 22,70
387,11 179,63
413,69 49,36
Tabel I.D-18 Tujuan Investasi Surat Berharga dalam miliar Rupiah Tujuan Kepemilikan
2008
Dimiliki hingga jatuh tempo Tidak dimiliki hingga jatuh tempo
2009
232,12 126,32
2010
204,08 177,43
405,82 160,91
2011 380,51 82,55
Tabel I.D-19 Kualitas Investasi pada Surat Berharga Kualitas Aktiva
2008
Lancar Diragukan Macet
2009
98,12% 0,00% 1,88%
2010
98,68% 0,00% 1,32%
2011
100,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00%
Tabel I.D-20 Golongan Perusahaan Tujuan Penyertaan Modal dalam miliar Rupiah Golongan Perusahaan
2008
Bank Umum BPR Perusahaan Asuransi Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Reksa Dana Perusahaan Swasta Lainnya
2009
24,28 4,68 5,66 116,85 0,57 8,43
2010
18,56 4,68 7,40 10,13 137,29 0,57 2,22
2011
7,42 4,68 12,25 10,15 231,72 0,00 2,39
7,42 4,68 21,15 10,94 273,33 0,00 -
Tabel I.D-21 Sumber Pinjaman Sumber Pinjaman Dalam Negeri Luar Negeri
2008 55.510 54.349
2009 57.038 44.923
2010
dalam miliar Rupiah 2011
85.083 60.228
108.838 78.738
Tabel I.D-22 Golongan Kreditur Pinjaman dalam miliar Rupiah Bank LKNB PNJK Pemerintah Perseorangan
2008 95.095 4.100 8.145 2.481 38
2009 89.408 3.028 7.031 2.479 15
2010 132.646 1.876 7.650 3.119 20
2011 171.925 2.447 8.904 4.220 81
Factbook Bapepam-LK
Golongan Penerbit
51
Tabel I.D-23 Jenis Pinjaman dalam miliar Rupiah Jenis Pinjaman
2008
Sindikasi Bilateral Multilateral Subordinasi
2009
27.261 80.729 944 925
2010
23.370 77.713 195 682
2011
35.283 108.935 577 516
48.170 139.051 47 308
Tabel I.D-24 Jenis Valuta Pinjaman dalam miliar Rupiah Jenis Valuta
2008
Rupiah Yen Jepang US Dollar
2009
60.315 24.430 25.113
2010
56.441 22.038 23.481
2011
82.016 32.269 31.026
104.598 37.515 45.462
Tabel I.D-25 Golongan Pemilik Obligasi yang Diterbitkan dalam miliar Rupiah Golongan Pemilik
2008
Bank Lembaga Keuangan Non Bank Perusahaan Non Jasa Keuangan Pemerintah Perseorangan
2009
1.039 2.796 7.610 0 47
2010
2.532 2.205 8.843 0 15
2011
1.477 4.173 12.734 0 4
1.964 5.427 22.808 30 60
Tabel I.D-26 Jatuh Tempo Obligasi yang Diterbitkan Jatuh Tempo
2008
≤ 1 tahun 1 - 3 Tahun > 3 Tahun
2009 6.721 4.634 0
dalam miliar Rupiah 2011
2010
3.175 10.420 0
6.931 7.401 4.057
7.359 15.750 7.181
Grafik I.D-12 Jumlah Perusahaan dengan Kategori Modal Disetor per 31 Desember 2011 11; 5,64% 40; 20,51%
51; 26,15%
< 100 miliar / < 100 bn
Factbook Bapepam-LK
100 - 500 miliar / 100 - 500 bn
52
500 miliar - 1 triliun / 500 bn - 1 tn 1 - 5 triliun / 1 - 5 tn > 5 triliun / > 5 tn
17; 8,72%
76; 38,97%
Grafik I.D-13 Golongan Pemegang Saham per 31 Desember 2011 dalam triliun rupiah 3.763,35
2.174,96 1.084,79
467,80 Bank LKNB / NBFI's Persh. Non Keuangan / NF Corps Pemerintah / Govt Perseorangan / Individuals
17.100,44
Grafik I.D-14 Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham per 31 Desember 2011 dalam triliun rupiah 6.366,79
Perusahaan Terbatas / Limited Companies Koperasi / Cooperative Perseorangan / Individuals
138,22
Factbook Bapepam-LK
18.086,32
53
D.2 Perusahaan Modal Ventura Tabel I.D-27 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Modal Ventura Rincian
Factbook Bapepam-LK
Jumlah Perusahaan Swasta Nasional Patungan Daerah Total Perusahaan Aset (miliar rupiah) Swasta Nasional Patungan Daerah Total Aset Modal Disetor (miliar rupiah) Swasta Nasional Patungan Daerah Total Modal Disetor Penyertaan dan Pembiayaan (miliar rupiah) Swasta Nasional Patungan Daerah Total Penyertaan Jumlah PPU Swasta Nasional Patungan Daerah Total PPU Laba (Rugi) (miliar rupiah) Swasta Nasional Patungan Daerah Total Laba (Rugi)
54
2007
2008
2009
2010
2011
27 6 26 59
31 8 27 66
36 11 27 74
40 12 27 79
44 15 27 86
2.152 107 394 2.653
2.273 71 508 2.852
2.930 62 709 3.701
3.302 207 878 4.388
3.144 64 479 3.687
477 72 172 720
535 45 236 816
612 124 284 1.020
584 109 316 1.010
493 20 165 678
1.478 70 313 1.861
1.771 32 412 2.215
2.160 42 676 2.878
2.691 25 753 3.469
2.339 42 416 3.687
1.039 10 2.263 3.311
142 12 3.348 3.502
3.073 14 5.996 9.083
4.610 2 5.306 9.918
2.974 4 2.460 5.438
36 8 18 62
43 12 29 84
50 10 31 90
67 16 47 130
83 4 28 115
D.3 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Tabel I.D-28 Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam juta Rupiah Keterangan Penempatan pada bank Surat berharga yang dimiliki Pinjaman yang diberikan Penyertaan Modal Total Aset Total Liabilitas Modal Disetor Saldo laba/Rugi Laba/Rugi Tahun Berjalan
2009
2010
2011
950.762 50.148 48.523 1.063.131 5.147 1.000.000 57.836 57.836
1.772.262 188.913 172.040 34.066 2.768.348 585.455 2.100.000 77.108 25.634
1.874.426 163.725 508.149 389.635 3.183.648 21.283 3.000.000 148.180 79.703
Keterangan: Per Desember 2011 terdapat 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance.
D.4 Perusahaan Penjaminan Tabel I.D-29 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Penjaminan dalam juta Rupiah Keterangan Total Aset Total Investasi Total Liabilitas Total Ekuitas Total Pendapatan Total Beban Laba/Rugi Bersih
2009
2010
1.669.681,57 1.318.834,99 229.482,95 1.440.198,62 542.882,59 406.415,17 113.208,29
2011
3.110.542,24 1.581.066,62 1.099.859,57 2.010.682,67 641.532,81 459.549,89 151.844,27
5.093.847,06 3.034.729,14 1.445.273,49 3.648.573,57 992.729,73 571.169,10 375.695,38
Tabel I.D-30 Perkembangan Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan dalam juta rupiah Keterangan Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif Total Outstanding Penjaminan
2009
2010
2011
7.354.396,07 42.490.802,90 49.845.198,97
15.845.681,92 50.724.183,49 66.569.865,41
23.407.602,89 49.565.260,89 72.972.863,78
Keterangan Current Ratio Rasio Cadangan Klaim Gearing Ratio - Usaha Produktif Total Gearing Ratio Rasio Penjaminan Usaha Produktif/ Total Penjaminan RoE RoA
2009 1588,10% 0,00% 5,11 kali 34,61 kali 14,75% 7,86% 6,78%
2010 321,75% 0,25% 7,88 kali 33,11 kali 23,80% 7,55% 4,88%
2011 716,23% 0,35% 6,42 kali 20,00 kali 32,08% 10,30% 7,38%
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.D-31 Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Penjaminan
55
Tabel I.D-32 Perkembangan Kualitas Penjaminan Kredit Perusahaan Penjaminan Keterangan
2009
Lancar Dalam Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet
2010
99,41% 0,22% 0,02% 0,21% 0,15%
2011
99,69% 0,16% 0,01% 0,08% 0,05%
99,82% 0,13% 0,01% 0,01% 0,04%
D.5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tabel I.D-33 Perkembangan Kinerja LPEI dalam juta rupiah Keterangan Penempatan pada bank Surat berharga yang dimiliki Pembiayaan konvensional Pembiayaan dan piutang syariah Total Aset Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Total Ekuitas Laba bersih (kumulatif)
2009
2010
2011
2.555.282 1.328.564 9.092.126 186.996 12.972.436 3.176.635 4.948.707 4.356.746 35.160
4.968.213 489.212 14.720.791 1.016.033 20.638.602 5.331.305 8.474.818 6.501.828 195.645
5.919.146 337.685 18.777.963 1.763.121 26.321.522 7.177.570 11.561.021 6.963.945 460.643
Keterangan: 1. LPEI mulai beroperasi tanggal 1 September 2009 melalui transformasi dari PT Bank Ekspor Indonesia (Persero). 2. Laba tahun 2009 diperoleh dari 4 bulan operasi, yaitu September s.d. Desember 2009.
D.6 Pembiayaan Sekunder Perumahan
Tabel I.D-34 Perkembangan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Factbook Bapepam-LK
dalam juta Rupiah
56
Keterangan
2007
2008
2009
2010
2011
Total Aset Total Liabilitas Modal Disetor Ekuitas Pinjaman yang Diberikan Surat Berharga yang Diterbitkan Laba Bersih
1.188.149 7.277 1.000.000 1.180.873 339.000 65.098
1.268.212 10.078 1.000.000 1.258.134 533.639 77.260
1.927.471 575.889 1.000.000 1.351.582 938.271 549.377 93.448
2.571.117 1.142.831 1.000.000 1.428.286 1.434.022 1.113.960 77.638
4.817.940 2.310.322 2.000.000 2.507.618 2.611.696 2.267.137 80.499
D.7 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pembiayaan dan Penjaminan
Peraturan terkait industri Pembiayaan dan Penjaminan yang diterbitkan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
Factbook Bapepam-LK
Perusahaan Pembiayaan.
57
Factbook Bapepam-LK
DANA PENSIUN
58
Factbook Bapepam-LK
E. Industri Dana Pensiun
59
E.
Industri Dana Pensiun
E.1 Perkembangan Dana Pensiun Tabel I.E-1 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun Tahun
2007
Akumulasi Pendirian Dana Pensiun DPPK – PPMP DPPK – PPIP DPLK Jumlah Akumulasi Pembubaran Dana Pensiun DPPK – PPMP DPPK – PPIP DPLK Jumlah Akumulasi Perubahan Program Pensiun DPPK – PPMP ke DPPK – PPIP Akumulasi Dana Pensiun Aktif DPPK – PPMP DPPK – PPIP DPLK Jumlah
2008
2009
2010
2011
312 53 37 402
313 56 37 406
315 60 37 412
315 60 37 412
317 61 38 416
77 26 11 114
88 26 11 125
96 28 12 136
98 29 13 140
103 30 13 146
9
9
9
9
10
226 36 26 288
216 39 26 281
210 41 25 276
208 40 24 272
204 41 25 270
Grafik I.E-1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun 25 2011
41 204 24
2010
40 208 25
2009
41 210 26
2008
39
Factbook Bapepam-LK
216
60
26 2007
36 226 0
50
100 DPLK
DPPK – PPIP
150 DPPK – PPMP
200
250
Grafik I.E-2 Data Kepesertaan Dana Pensiun
2011
2010
2009
2008
2007 0
200.000
400.000
600.000
800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000
Peserta DPLK
2007 1.081.474
2008 1.178.999
2009 1.207.583
2010 1.435.256
2011 1.669.881
Peserta DPPK
1.350.967
1.380.113
1.378.981
1.382.741
1.412.827
Grafik I.E-3 Komposisi Bidang Usaha Pendiri DPPK Tahun 2011 15% 4% 5% 28%
4%
29%
5% 8%
Pertanian/Peternakan/ Kehutanan/Perikanan Perdagangan/Perhotelan/Restoran Pengangkutan/Komunikasi Konstruksi Sosial Kemasyarakatan
Pertambangan/Penggalian Pengolahan/Manufaktur Listrik/Gas/Air Bersih Keuangan/Persewaan/jasa
Factbook Bapepam-LK
2%
61
E.2 Pertumbuhan Kekayaan dan Investasi Dana Pensiun Grafik I.E-4 Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Per 31 Desember 2011
Aktiva Bersih
2007
2008
2009
2010
2011
91,17
90,35
112,53
130,39
142,03
E.3 Portofolio dan Kinerja Investasi Dana Pensiun Grafik I.E-5 Perkembangan Portofolio Investasi 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Factbook Bapepam-LK
2007
62
2008
Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI Saham Penyertaan Saham Tanah/Bangunan
2009
2010
Surat Berharga Negara Obligasi Reksadana
2011
Tabel I.E-2 Komposisi Portofolio Investasi Jenis Investasi Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI Surat Berharga Negara Saham Obligasi Penyertaan Saham Reksadana Tanah/Bangunan Total Investasi
2007
2008
2009
2010
2011
21,00 19,20 13,99 22,67 3,10 4,94 3,00 87,90
20,93 25,15 8,47 21,99 3,31 3,35 3,36 86,55
23,69 29,74 16,00 26,13 3,62 5,41 3,48 108,06
27,98 31,00 21,86 29,64 3,91 7,40 3,94 125,72
34,94 30,33 22,15 32,54 4,02 9,37 4,22 137,57
Grafik I.E-6 Portofolio Investasi Tahun 2011 4,2 ; 3% 9,4 ; 7% 34,8 ; 25%
4,0 ; 3% 32,3 ; 24%
30,3 ; 22%
22,1 ; 16% Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI
Surat Berharga Negara
Saham
Obligasi
Penyertaan Saham
Reksadana
Factbook Bapepam-LK
Tanah/Bangunan
63
E.4 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun
Selama tahun 2011, peraturan terkait industri Dana Pensiun yang disahkan sebanyak dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 Tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2011 Tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon
Factbook Bapepam-LK
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
64
Factbook Bapepam-LK
F. Industri Perasuransian
65
F.
Industri Perasuransian
F.1 Umum Tabel I.F-1 Pertumbuhan Perusahaan Perasuransian dalam triliun Rupiah Keterangan
2007
2008
2009
2010
2011
Aset Investasi Premi Klaim Jumlah Perusahaan
228,83 202,23 77,83 38,95 149
243,58 211,47 90,31 55,14 144
321,09 283,22 106,45 69,05 144
405,16 356,45 125,07 77,95 142
481,77 419,73 150,60 86,77 139
F.2 Struktur Pasar Tabel I.F-2 Komposisi Jumlah Perusahaan Perasuransian Jenis Usaha Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian Reasuransi Asuransi Sosial Asuransi PNS/TNI/POLRI Jumlah
2007
2008
2009
2010
2011
46 94 4 2 3 149
45 90 4 2 3 144
46 89 4 2 3 144
46 87 4 2 3 142
45 85 4 2 3 139
F.3 Pertumbuhan Premi Bruto Tabel I.F-3 Premi Bruto Usaha Asuransi dan Reasuransi dalam triliun rupiah
Factbook Bapepam-LK
Keterangan
66
Asuransi Jiwa Growth As. Jiwa Asuransi Kerugian & Reasuransi Growth As. Ker. & Reas. Asuransi Sosial Growth As. Sosial Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI Growth As. PNS/TNI/POLRI Industri Growth Industri Penetrasi (Premi/PDB) Densitas (Premi/Penduduk)
2007 45,58 65,8% 22,12 11,6% 3,02 13,7% 7,12 26,2% 77,83 40,0% 2,0% 344.,387
2008
2009
2010
2011
50,37 10,5% 26,93 21,8% 4,34 43,9% 8,67 21,8% 90,31 16,0% 1,8% 394.374
61,73 22,5% 28,99 7,6% 5,10 17,6% 10,63 22,7% 106,45 17,9% 1,9% 460.805
75,50 22,3% 32,05 11,2% 5,73 12,2% 11,80 9,6% 125,07 17,5% 1,9% 525.967
96,43 27,7% 33,72 5,2% 6,75 17,8% 13,54 14,8% 150,60 20,4% 2,0% 624.269
Grafik I.F-1 Premi Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 96,4 64%
Asuransi Jiwa Asuransi Kerugian & Reasuransi Asuransi Sosial Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI Nominal dalam trilliun rupiah
33,7 22%
13,5 9%
6,8 5%
Grafik I.F-2 Penetrasi Asuransi dan Reasuransi 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
As. Jiwa
1,15%
1,02%
1,11%
1,18%
1,30%
As. Ker. & Reas.
0,56%
0,54%
0,52%
0,50%
0,45%
As. Sosial
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
As. PNS/TNI/Polri
0,18%
0,17%
0,19%
0,18%
0,18%
F.4 Pertumbuhan Jumlah Klaim Bruto Tabel I.F-4 Pertumbuhan Klaim Bruto Perusahaan Perasuransian dalam triliun Rupiah
Asuransi Jiwa Growth As. Jiwa Asuransi Kerugian & Reasuransi Growth As. Ker. & Reas. Asuransi Sosial Growth As. Sosial Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI Growth As. PNS/TNI/POLRI Industri Growth Industri Rasio Klaim
2007 19,67 34,5% 9,45 23,1% 1,56 7,6% 8,27 22,7% 38,95 27,8% 50%
2008 31,53 60,3% 9,91 4,9% 2,50 60,7% 11,19 35,4% 55,14 41,6% 61%
2009 38,79 23,0% 12,43 25,4% 3,03 21,2% 14,81 32,3% 69,05 25,2% 65%
2010 51,91 33,8% 13,92 11,9% 3,02 -0,3% 9,11 -38,5% 77,95 12,9% 62%
2011 59,83 15,3% 14,94 7,4% 3,51 16,2% 10,03 10,1% 88,31 13,3% 59%
Factbook Bapepam-LK
Keterangan
67
F.5 Pertumbuhan Jumlah Kekayaan dan Investasi Tabel I.F-5 Jumlah Kekayaan Industri Perasuransian dalam triliun Rupiah Keterangan Asuransi Jiwa Growth As. Jiwa Asuransi Kerugian & Reasuransi Growth As. Ker. & Reas Asuransi Sosial Growth As. Sosial Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI Growth As. PNS/TNI/POLRI Industri Growth Industri
2007
2008
2009
2010
2011
102,14 43,79% 29,79 19,24% 63,60 23,38% 33,30 21,68% 228,83 30,81%
102,40 0,26% 34,79 16,79% 66,61 4,73% 39,78 19,43% 243,58 6,45%
141,65 38,32% 40,16 15,44% 87,49 31,35% 51,79 30,20% 321,09 31,82%
188,42 33,02% 48,24 20,11% 107,03 22,34% 61,46 18,68% 405,16 26,18%
228,83 21,44% 57,88 19,98% 121,93 13,91% 73,14 19,00% 481,77 18,91%
Grafik I.F-3 Kekayaan Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 73,14423 15%
Asuransi Jiwa 228,82532 48%
Asuransi Kerugian & Reasuransi Asuransi Sosial Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI Nominal dalam triliun rupiah.
121,92505 25%
57,87964 12%
Tabel I.F-6 Jumlah Investasi Industri Perasuransian
Factbook Bapepam-LK
Keterangan
68
As. Jiwa Growth AJ As. Kerugian & Reasuransi Growth AK&R As. Sosial Growth AS As. Bagi PNS/TNI/POLRI Growth APNS Industri Growth Industri
2007 91.73 47.5% 20.04 17.2% 62.04 23.6% 28.42 21.2% 202.23 32.23%
2008 90.69 -1.1% 23.93 19.4% 64.18 3.5% 32.67 15.0% 211.47 4.57%
2009 128.30 41.5% 28.70 19.9% 84.36 31.4% 41.87 28.2% 283.22 33.93%
dalam triliun Rupiah 2010 2011 167.69 30.7% 35.21 22.7% 103.68 22.9% 49.88 19.1% 356.45 25.86%
203.06 7.0% 42.42 14.6% 117.51 13.4% 56.75 13.8% 419.73 17.75%
Grafik I.F-4 Persentase Investasi Perusahaan Perasuransian Setiap Sektor Usaha Tahun 2011 56,74535 As. Jiwa
203,06144
As. Kerugian & Reasuransi As. Sosial As. Bagi PNS/TNI/POLRI 117,50706 Nominal dalam triliun rupiah
42,42077
Grafik I.F-5 Rasio Investasi terhadap Kekayaan Sektor Industri Perasuransian 600,000
89% 88%
500,000 87%
Triliun Rp
400,000
86% 85%
300,000 84% 200,000
83% 82%
100,000 81% -
2007
2008
2009
2010
2011
Aset
228,82856
243,57937
321,09238
405,16136
481,77423
Investasi
202,22768
211,46688
283,21877
356,45008
419,73463
88%
87%
88%
88%
87%
Rasio
80%
Tabel I.F-7 Portofolio Investasi Industri Perasuransian
Surat Utang Negara Deposito Reksa Dana Saham Obligasi dan MTN Penyertaan Langsung Properti Pinjaman Polis Investasi Lain Sertifikat Bank Indonesia Pinjaman Hipotik Total Investasi
2007 52,71 46,79 30,67 31,55 24,14 9,10 1,25 1,38 0,96 1,94 1,71 202,21
2008 60,98 48,42 32,94 22,95 21,26 10,39 2,74 2,56 0,86 4,49 0,19 207,78
2009 73,90 65,06 49,91 43,82 29,42 13,20 2,84 2,64 0,74 1,51 0,15 283,20
2010 78,58 77,78 67,90 69,93 44,62 11,78 2,85 1,91 0,39 0,58 0,13 356,45
2011 92,93 90,98 87,61 81,73 54,65 5,89 2,60 1,87 1,17 0,19 0,13 419,73
Factbook Bapepam-LK
Uraian
69
Grafik I.F-6 Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2011
1,40%
0,63%
0,44%
0,28% 0,05%
13,02%
SUN / Government Bond 0,03%
Deposito / Deposits 22,14%
Reksadana / Mutual Fund Saham / Stock Obligasi dan MTN / Bond & MTN Penyertaan Langsung / Direct Placement Properti / Property Pinjaman Polis / Policy Loan
21,67%
19,47%
Investasi Lain / Other Investment SBI / Certificate of Bank Indonesia
20,87%
Pinjaman Hipotik / Mortgage Loan
F.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian Tabel I.F-8 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian Tahun 2011 No. 1
2 3 4 5
6
Factbook Bapepam-LK
7
70
8
9
Nama Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-04/BL/2011 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Factbook Bapepam-LK
II. Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah
71
II. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berbasis Syariah Tabel II-1 Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah Keterangan
Factbook Bapepam-LK
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Jakarta Islamic Index (JII) Kapitalisasi Pasar ISSI (miliar) Kapitalisasi Pasar JII (miliar) Jumlah Reksa Dana Syariah Jumlah Emiten Syariah: Ekuitas Syariah Semester I Semester II Obligasi Syariah/Sukuk (miliar) - Korporasi - Kumulatif - Outstanding - Negara (SBSN, SRI, Sukuk Global, SPN-S) - Outstanding Total Obligasi Syariah/Sukuk Outstanding (miliar) Jumlah Obligasi Syariah/Sukuk Korporasi - Total Penerbitan - Outstanding Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp miliar) Jumlah Aset Perusahaan Perasuransian (Rp miliar)
72
2008
2009
2010
2011
Perubahan (%)Ytd
n/a 216,19 n/a 428,53 36
n/a 417,18 n/a 937,92 46
n/a 532,90 n/a 1.134,63 48
125.35 537,03 1.968,09 1.414,98 50
0,77 24,71 4,17
191 195 24
198 199 30
210 228 32
234 252 31
11.43 10.53 -3,12
5.498,0 4.958,4
7.015,0 5.621,4
7.815,4 6.121,0
7.915,4 5.876,0
1,28 -4,00
4.699,7 19.332,19 32.511,05 9.658,1 24.953,59 38.632,05
53.950,46 59.826,46
65,94 54,86
48 31 4295,09 9.152
2,13 -3,12 81,64 31,23
29 24 556,05 2.669
43 30 639,11 4.803
47 32 2364,65 6.974
A. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah Tahun 2011 1. Pasar Modal Syariah Usaha pasar modal syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: Sampai dengan akhir tahun 2011, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada posisi 537,03 poin atau meningkat sebesar 0,78% dibandingkan pada akhir tahun 2010 sebesar 532,90 poin. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII adalah sebesar Rp1.414,98 triliun atau 40% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp3.537,29 triliun. Nilai kapitalisasi saham JII tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,71% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 1.134,63 triliun. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), ditutup pada posisi 125,35 poin di akhir tahun 2011 atau meningkat sebesar 2,17% dibandingkan pada awal diluncurkannya tanggal 12 Mei 2011 yaitu sebesar 122,692 poin. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam ISSI adalah sebesar Rp1.968,09 triliun atau 55,64% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp3.537,29 triliun. Nilai kapitalisasi saham ISSI tersebut mengalami peningkatan sebesar 31,29% jika dibandingkan kapitalisasi saham ISSI pada awal diluncurkannya tanggal 12 Mei 2011 yaitu sebesar Rp1.499,07 triliun. Total NAB Reksa Dana Syariah pada akhir tahun 2011 adalah Rp5.564,79 miliar atau meningkat sebesar 6,49% dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar Rp 5.225,78 miliar. Apabila dibandingkan dengan NAB total Reksa Dana Aktif yang berjumlah Rp 168.236,89 miliar maka proporsi Reksa Dana Syariah mencapai 3,31% dari NAB total Reksa Dana Aktif. 2. Industri Keuangan Non Bank Syariah a) Industri Perasuransian Syariah
Market share asuransi dan reasuransi syariah cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, total aset asuransi dan reasuransi syariah mencapai 3,19% dari total aset asuransi dan reasuransi komersial (selain asuransi PNS/TNI/POLRI dan asuransi sosial), sedangkan total premi asuransi dan reasuransi syariah mencapai 3,90% dari total premi asuransi dan reasuransi komersial.
Factbook Bapepam-LK
Usaha asuransi dan reasuransi syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
73
Premi bruto asuransi dan reasuransi syariah tumbuh rata-rata 38,34% per tahun. Usaha asuransi jiwa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 39,03%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata usaha asuransi kerugian dan reasuransi syariah, yaitu 35,68%.
Klaim bruto asuransi dan reasuransi syariah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 43,39% per tahun. Namun, rasio klaim masih relatif kecil dan stabil, yaitu pada kisaran 24,28% s.d. 36,99%.
Aset asuransi dan reasuransi syariah mengalami kenaikan rata-rata 48,37% per tahun. Pada tahun 2011, kekayaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai 3,19% dari aset asuransi dan reasuransi komersial.
Total investasi asuransi dan reasuransi syariah pada tahun 2011 mencapai Rp7.769 miliar atau 84,88% dari total aset asuransi dan reasuransi syariah. Total investasi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 50,57% per tahun.
b) Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah
Factbook Bapepam-LK
Usaha perusahaan pembiayaan syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
74
Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan syariah masih terus terakselerasi secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan total aset dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mencapai 95,99% pertahun.
Pertumbuhan total piutang pembiayaan syariah juga terus menunjukkan perkembangan hal yang serupa, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai sebesar 113,53%.
Pada tahun 2011, total perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mencapai 16 perusahaan.
Komposisi penyaluran pembiayaan masih disumbang oleh penyaluran pembiayaan untuk barang-barang bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari total pembiayaan yang diberikan untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat masing-masing berkontribusi sebesar 31,21% dan 63,44% terhadap total penyaluran pembiayaan syariah berdasarkan jenis barang.
Kualitas aset pembiayaan syariah masih berada pada level yang aman, yang dapat diketahui dari rasio NPF untuk kategori macet tahun 2011 yang mencapai 0,07% dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rasio NPF ini cenderung mengalami penurunan sebesar 0,02% dari 0,09%.
B. Pasar Modal Syariah Tabel II.B-1 Data Pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) Tanggal
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
537,662 538,260 539,310 530,515 512,922 493,702 488,292 503,535 504,194 504 751 500,923 502,255 500,275 484,754 470,862 464,703 479,077 490,487 492,947 490,514 477,514
484,295 489,440 493,951 494,520 489,030 484,747 478,357 479,758 483 622 483,764 489,187 499,850 499,659 492,835 497,926 490,422 490,684 496,870 -
502,794 497,968 499,214 505,071 506,750 509,187 513,303 511,038 502,821 506 314 500,340 499,933 489,754 489,946 496,122 494,963 504,766 515,651 514,539 509,300 502,421 510,857 514,921
521,049 518,819 518,251 521,694 519,152 519,728 523,229 518,207 518,973 515 072 517,768 516,737 518,532 527,529 529,190 525,290 521,352 527,432 528,152 528,763 -
532,131 528,195 527,207 526,817 523,666 523,560 524,314 533,093 527,961 528,483 524,931 531,304 533,263 537,511 524,288 525,422 524,395 530,342 531,448 529,412 531,377
532,499 532,222 531,455 531,110 528,546 525,595 520,533 515,966 519 317 521,818 515,458 510,964 512,294 520,766 524,096 524,698 529,820 525,077 527,221 536,036 -
540,918 548,477 541,928 539,648 542,836 552,521 550,281 541,597 548,309 549 807 553,874 557,538 555,781 560,523 560,826 568,118 564,358 572,055 578,742 572,237 567,119 -
574,748 570,063 565,338 566,986 537,971 530,008 510,248 532,199 535,723 536,382 548,387 546,323 559,970 529,631 533,146 537,698 532,393 529,612 529,157 -
534,944 540,616 557,800 555,019 552,583 538,737 535,354 526 483 520,072 526,795 516,898 517,057 509,415 461,372 468,250 451,461 474,481 482,540 489,026 492,298 -
461,966 452,460 454,126 474,509 472,208 473,667 487,036 502,495 509,573 506 827 517,637 505,357 515,291 505,374 503,450 516,473 519,017 522,265 532,614 537,507 530,192
513,572 527,043 515,914 526,532 525,449 528,377 538,084 525,775 524,994 535 913 531,940 533,046 529,983 524,297 513,653 522,921 517,499 519,054 510,140 511,332 518,514 520,493 -
527,311 528,195 529,434 527,769 532,714 529,642 525,071 531,013 527,726 524 185 514,404 522,495 525,287 521,146 530,030 533,499 532,766 532,558 529,182 534,171 537,031 -
Sumber: BEI
75
Factbook Bapepam-LK
Grafik II.B-1 Pergerakan Jakarta Islamic Indeks (JII) 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 480,00 460,00 440,00
Sumber: BEI
Februari 499,850 478,357 496,870
April 529,190 515,072 528,763
Mei 537,511 523,560 531,377
Juni 536,036 510,964 536,036
September 557,800 451,461 492,298
Oktober 537,507 452,460 530,192
Desember
Agustus 574,748 510,248 529,157
November
Juli 578,742 539,648 567,119
Oktober
Juli
Juni
Mei
April Maret 515,651 489,754 514,921
September
Januari 539,310 464,703 477,514
Agustus
Tanggal Tertinggi Terendah Penutupan
Maret
400,00
Februari
420,00
Januari 2011
76
Factbook Bapepam-LK
November 538,084 510,140 520,493
Desember 537,031 514,404 537,031
Tabel II.B-2 Perkembangan Saham Syariah
174 183
2007
191 195
198 199
2008
2009 periode I
210
228
2010
234
252
2011*)
periode II
Grafik II.B-2 Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia 140,000 136,000 132,000 128,000 124,000 120,000 116,000 112,000 108,000 104,000
Factbook Bapepam-LK
100,000
77
Grafik II.B-3 Kapitalisasi Pasar IHSG, ISSI, dan JII
3.537,29 4.000,00 3.500,00 1.968,09
3.000,00
IHSG
2.500,00
1.414,98
2.000,00
ISSI JII
1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 (dalam triliun rupiah)
Grafik II.B-4 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia
2.000.000,00 1.957,64 1.933,15
dalam miliar rupiah
1.900.000,00
1.849,45 1.846,02
1.800.000,00
1.700.000,00
1.632,88
1.600.000,00 1.499,07
1.500.000,00
Factbook Bapepam-LK
1.468,19
78
1.400.000,00
1.464,57
Grafik II.B-5 Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index
1.381,37
dalam miliar rupiah
1.199,96
1.134,63
1.072,72
1.414,98
1.128,39
1.016,73 935.09
613,69 432,76
2006 2007 2008 2009 2010
Jan Feb 2011
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agst Sept
Okt
Nov
Des
Grafik II.B-6 Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) 9.000,0
60
8.000,0 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
7.000,0
50
40
5.000,0 30
29
4.000,0 21
3.000,0
20
16 17
2.000,0
13 10
1.000,0 -
6 1
0
Total Nilai emisi
Total Jumlah Penerbitan
Factbook Bapepam-LK
dalam miliar rupiah
43 6.000,0
79
Grafik II.B-7 Proporsi Jumlah dan Nilai Nominal sukuk (obligasi syariah) yang beredar
4,32% 11,23%
95,68%
88,77%
Factbook Bapepam-LK
sukuk(obligasi syariah)
80
Obligasi
sukuk (obligasi syariah)
Obligasi
Tabel II.B-3 Sukuk Yang Masih Beredar Per 30 Desember 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Sukuk
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OS Ijarah PLN I Tahun 2006 Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008 Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009 Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010 Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010
31
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011
81
Factbook Bapepam-LK
Struktur/ Akad Ijarah Ijarah Ijarah Mudharabah Ijarah Ijarah Mudharabah Ijarah Ijarah Ijarah Mudharabah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Mudharabah
Nama Penerbit Efek PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Indosat Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Indosat Tbk PT Mayora Indah Tbk PT Summarecon Agung Tbk PT Aneka Gas Industri PT Metrodata Electronics Tbk PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Matahari Putra Prima Tbk PT Matahari Putra Prima Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Bakrieland Development Tbk PT Salim Ivomas Pratama PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) PT Indosat Tbk PT Indosat Tbk PT Mitra Adiperkasa Tbk PT Mitra Adiperkasa Tbk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Titan Petrokimia Nusantara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Mudharabah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
Tanggal Tanggal Efektif Jatuh Tempo 12-Jun-06 21-Jun-16 29-Mei-07 29-Mei-14 5-Jul-07 5-Jul-12 6-Jul-07 6-Jul-12 10-Jul-07 10-Jul-17 27-Mar-08 9-Apr-13 28-Mei-08 5-Jun-13 13-Jun-08 25-Jun-13 26-Jun-08 8-Jul-13 26-Jun-08 4-Jul-13 30-Jun-08 10-Jul-18
Nilai Nominal (Rp) 200.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 125.000.000.000 300.000.000.000 570.000.000.000 200.000.000.000 200.000.000.000 160.000.000.000 90.000.000.000 314.000.000.000
31-Des-08 31-Des-08 1-Mar-09 1-Mar-09 15-Mei-09 15-Mei-09 29-Jun-09 20-Nov-09 24-Nov-09 30-Nov-09 30-Nov-09 8-Des-09 8-Des-09 31-Des-09 31-Des-09 2-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 31-Dec-10
9-Jan-14 9-Jan-16 14-Apr-12 14-Apr-14 28-Mei-12 28-Mei-14 7-Jul-12 1-Des-14 4-Des-14 8-Des-14 8-Des-16 16-Des-12 16-Des-14 12-Jan-17 12-Jan-20 2-Jun-15 8-Jul-15 8-Jul-22 13-Jan-16
293.000.000.000 467.000.000.000 90.000.000.000 136.000.000.000 45.000.000.000 55.000.000.000 90.000.000.000 278.000.000.000 131.000.000.000 28.000.000.000 172.000.000.000 96.000.000.000 39.000.000.000 130.000.000.000 167.000.000.000 200.000.000.000 160.000.000.000 340.000.000.000 100.000.000.000
29 –Apr-11
12-Mei-16 100.000.000.000 Jumlah 5.876.000.000.000
82
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-4 Sukuk Yang Sudah Dilunasi Per 30 Desember 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nama Sukuk OS Mudharabah Indosat Tahun 2002 OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah Th. 2003 OS Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003 OS I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003 OS Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003 OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003 OS Mudharabah PTPN VII Tahun 2004 OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004 OS Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004 OS Ijarah Indorent I Tahun 2004 OS Ijarah Berlina I Tahun 2004 OS Ijarah I HITS Tahun 2004 OS Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 OS Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005 OS Ijarah Indosat Tahun 2005 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A
Struktur/ Akad Mudharabah Mudharabah Mudharabah Mudharabah Mudharabah Mudharabah Mudharabah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah Ijarah
Nama Penerbit Efek PT Indosat Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk PT Ciliandra Perkasa PT Bank Syariah Mandiri PT PTPN VII (Persero) PT Matahari Putra Prima Tbk PT Sona Topas Tourism & Industry Tbk PT Citra Sari Makmur PT CSM Corporatama PT Berlina Tbk PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk PT Apexindo Pratama Duta Tbk PT Ricky Putra Globalindo Tbk PT Indosat Tbk PT Bakrieland Development Tbk
Tanggal Efektif 30-Okt-02 12-Mei-03 30-Jun-03 30-Jun-03 18-Sep-03 22-Okt-03 18-Mar-04 28-Apr-04 14-Jun-04 30-Jun-04 1-Nov-04 2-Des-04 10-Des-04 30-Mar-05 7-Jul-05 13-Jun-05 29-Jun-09
Tanggal Jatuh Tempo 6-Nov-07 28-Mei-08 10-Jul-08 15-Jul-09 26-Sep-08 31-Okt-08 26-Mar-09 11-Mei-09 25-Jun-09 9-Jul-09 11-Nov-09 15-Des-09 17-Des-09 8-Apr-10 12-Jul-10 21-Jun-11 7-Jul-11 Jumlah
Nilai Nominal (Rp) 175.000.000.000 60.000.000.000 45.000.000.000 200.000.000.000 60.000.000.000 200.000.000.000 75.000.000.000 150.000.000.000 52.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 85.000.000.000 92.000.000.000 240.000.000.000 60.400.000.000 285.000.000.000 60.000.000.000 2.039.400.000.000
Tanggal Jatuh Tempo 12-Mei-16
Nilai Nominal (Rp) 100.000.000.000
Tanggal Jatuh Tempo 21-Jun-11 7-Jul-11
Nilai Nominal (Rp) 285.000.000.000 60.000.000.000
Tabel II.B-5 Sukuk Yang Terbit Pada Tahun 2011 No 1
Struktur/ Akad Mudharabah
Nama Sukuk Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011
Nama Penerbit Efek PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
Tanggal Efektif 29 –Apr-11
Tabel II.B-6 Sukuk Yang Jatuh Tempo dan Dilunasi pada Tahun 2011 No 1 2
Nama Sukuk OS Ijarah Indosat Tahun 2005 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A
Struktur/ Akad Ijarah Ijarah
Nama Penerbit Efek PT Indosat Tbk PT Bakrieland Development Tbk
Tanggal Efektif 13-Jun-05 29-Jun-09
Grafik II.B-8 Perkembangan Reksa Dana Syariah
7.000,00
60 52 46
48
48
48
49
49
49
49 49
52
49
50 50
5.000,00 37
40
4.000,00 30
26 23
3.000,00 17
Jumlah
Dalam miliar rupiah
6.000,00
52
20
2.000,00 11 1.000,00
10 4
0,00
0
Reksa Dana Syariah
Grafik II.B-9 Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah Terhadap Total Reksa Dana
Total NAB
Grafik II.B-10 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Terhadap NAB Total Reksa Dana 3,31%
7,74%
92,26% Reksa Dana Syariah
Reksa Dana Konvensional
96,39% Reksa Dana Syariah
Reksa Dana Konvensional
No 1 2 3 4 5
Jenis Campuran Indeks Pendapatan Tetap Saham Terproteksi Jumlah
Dana Kelolaan 1.124.559.304.173,00 132.159.595.682,13 606.732.726.513,06 1.588.625.564.244,51 2.112.716.267.025,00 5.564.793.457.637,70
Jumlah Unit 667.751.763,77 58.877.584,95 339.371.474,16 1.204.541.172,08 2.006.795.304,01 4.277.337.298,97
Jumlah 16 1 8 11 14 50
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-7 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011
83
84
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-8 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011 No
Nama Reksa Dana
1 2 3 4 5 6 7
PNM Syariah Danareksa Syariah Berimbang BNI Dana Syariah BNI Danaplus Syariah PNM Amanah Syariah Mandiri Investa Syariah Berimbang MNC Dana Syariah (D/H Big Dana Muamalah)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I-Hajj Syariah Fund AAA Amanah Syariah Fund Capital Syariah Fleksi IPB Syariah Danareksa Indeks Syariah Mega Dana Syariah Euro Peregrine Syariah Balanced Plus Trim Syariah Berimbang Trim Syariah Saham Syariah Batasa Kombinasi Syariah BNP Paribas Pesona Amanah Mega Dana Obligasi Syariah Batavia Dana Saham Syariah PNM Ekuitas Syariah CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah Mandiri Investa Atraktif-Syariah Syariah BNP Paribas Equitra Amanah Cipta Syariah Balance Cipta Syariah Equity Mega Dana Saham Syariah Syariah Batasa Sukuk Mandiri Investa Dana Syariah Manulife Syariah Sektoral Amanah CIMB Islamic Sukuk I Syariah Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2
Manajer Investasi PT PNM Investment Management PT Danareksa Investment Management PT BNI Securities PT BNI Securities PT PNM Investment Management PT Mandiri Manajemen Investasi PT MNC Asset Management (d/h. PT Bhakti Asset Management) PT Insight Investments Management PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT Recapital Asset Management PT Kresna Graha Sekurindo. Tbk. PT Danareksa Investment Management PT Mega Capital Investama PT Eurocapital Peregrine Securities PT Trimegah Asset Management PT Trimegah Asset Management PT Batasa Capital PT BNP Paribas Investment Partners PT Mega Capital Investama PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen PT PNM Investment Management PT CIMB-Principal Asset Management PT Mandiri Manajemen Investasi PT BNP Paribas Investment Partners PT Ciptadana Asset Management PT Ciptadana Asset Management PT Mega Capital Investama PT Batasa Capital PT Mandiri Manajemen Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia PT CIMB-Principal Asset Management PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi
Deutsche Bank AG PT Citibank N.A. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG PT BNI (Persero). Tbk.
Tanggal Efektif 15-Mei-00 24-Nov-00 21-Apr-04 21-Apr-04 26-Agst-04 14-Okt-04 29-Okt-04
Campuran Campuran Pendapatan Tetap Campuran Pendapatan Tetap Campuran Pendapatan Tetap
PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT BRI (Persero). Tbk. PT Citibank N.A PT Bank CIMB Niaga. Tbk. Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG HSBC Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG HSBC Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG HSBC Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. Deutsche Bank AG HSBC Deutsche Bank AG Standard Chartered Bank HSBC HSBC
13-Jan-05 17-Jun-05 08-Agst-05 14-Des-05 17-Mar-06 11-Sep-06 29-Nov-06 26-Des-06 26-Des-06 29-Mar-07 09-Apr-07 21-Mei-07 16-Jul-07 26-Jul-07 06-Aug-07 19-Des-07 24-Mar-08 16-Apr-08 16-Apr-08 03-Sep-08 03-Sep-08 22-Des-08 16-Jan-09 27-Feb-09 27-Feb-09 27-Feb-09 27-Feb-09
Pendapatan Tetap Campuran Campuran Campuran Indeks Campuran Campuran Campuran Saham Campuran Campuran Pendapatan Tetap Saham Saham Saham Saham Saham Campuran Saham Saham Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap Saham Terproteksi Terproteksi Terproteksi Terproteksi
Bank Kustodian
Jenis
No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nama Reksa Dana
Manajer Investasi
Schroder Syariah Balanced Fund Trim Syariah Terproteksi Prima II Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund Lautandhana Proteksi Syariah I Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah Sam Sukuk Syariah Sejahtera Sam Syariah Berimbang CIMB Islamic Sukuk II Syariah Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 Mandiri Saham Syariah Atraktif Mandiri Berimbang Syariah Aktif Mandiri Komoditas Syariah Plus
Bank Kustodian
PT Schroder Investment Management Ind. PT Trimegah Asset Management PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Lautandhana Investment Management PT Danareksa Investment Management PT Samuel Aset Manajemen PT Samuel Aset Manajemen PT CIMB-Principal Asset Management PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi
Deutsche Bank AG PT BNI (Persero). Tbk. HSBC HSBC PT Bank Permata. Tbk. PT Citibank N.A. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. PT Bank CIMB Niaga. Tbk. Deutsche Bank AG Standard Chartered Bank HSBC Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Citibank NA Citibank NA Citibank NA
Tanggal Efektif 22-Apr-09 19-Mei-09 30-Jun-09 21-Jul-09 03-Agst-09 20-Jan-10 20-Jan-10 20-Jan-10 22-Mar-10 22-Apr-10 22-Apr-10 24 Mar 11 24 Mar 11 09 Sep 11 09 Sep 11 09 Sep 11
Campuran Terproteksi Terproteksi Terproteksi Terproteksi Terproteksi Pendapatan Tetap Campuran Terproteksi Terproteksi Terproteksi Terproteksi Terproteksi Saham Campuran Saham
Tanggal Efektif 24 Mar 11 24 Mar 11 09 Sep 11 09 Sep 11 09 Sep 11
Terproteksi Terproteksi Saham Campuran Saham
Jenis
Tabel II.B-9 Reksa Dana Syariah Yang Terbit Pada Tahun 2011 No 1 2 3 4 5
Nama Reksadana Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 Mandiri Saham Syariah Atraktif Mandiri Berimbang Syariah Aktif Mandiri Komoditas Syariah Plus
Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi
Bank Kustodian Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Citibank NA Citibank NA Citibank NA
Jenis
Tabel II.B-10 Reksa Dana Syariah Yang Bubar Pada Tahun 2011 No 1 2 3
Nama Reksadana Batavia Proteksi Syariah Mataram CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah BNIS Saham Syariah
85
Factbook Bapepam-LK
Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen PT CIMB-Principal Asset Management PT BNI Securities
Bank Kustodian PT Bank Permata, Tbk Deutsche Bank AG PT Bank Mega Tbk
Tanggal Efektif 20 Aug 08 12 Sep 06 04 Jul 08
Tanggal Bubar 15 Mar 11 26 Agst 11 11 Okt 11
Jenis Terproteksi Campuran Saham
Tabel II.B-11 Sukuk Negara Yang Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 Fixed Coupon No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Efek
Tanggal Terbit
SBSN Seri IFR0001 SBSN Seri IFR0002 SBSN Seri IFR0003 SBSN Seri IFR0004 SBSB Seri IFR0005 SBSN Seri IFR0006 SBSN Seri IFR0007 SBSN Seri IFR0008 SBSN Seri IFR0010 Sukuk Ritel Seri SR-001 Sukuk Ritel Seri SR-002 Sukuk Ritel Seri SR-003 Sukuk Global SNI 14 *) Sukuk Global SNI 18 *) Jumlah
26/08/2008 26/08/2008 29/10/2009 12/11/2009 21/01/2010 01/04/2010 21/01/2010 15/04/2010 03/03/2011 25/02/2009 10/02/2010 23/02/2011 23/04/2009 21/11/2011
Tanggal Tenor Tingkat Jatuh Tempo (Tahun) Imbal Hasil 15/08/2015 7 11,80% 15/08/2018 10 11,95% 15/09/2015 6 9,25% 15/10/2013 4 9,00% 15/01/2017 7 9,00% 15/03/2030 20 10,25% 15/01/2025 15 10,25% 15/03/2020 10 8,80% 15/02/2036 25 10,00% 25/02/2012 3 12,00% 10/02/2013 3 8,70% 23/02/2014 3 8,15% 23/04/2014 5 8,80% 21/11/2018 7 4,00%
Nominal (miliar Rp) 2.714,70 1.985,00 2.632,00 550,00 1.171,00 2.175,00 1.547,00 252,00 3.710,00 5.556,29 8.033,86 7.341,41 5.894,20 9.068,00 52.630,46
*) Sukuk Global SNI 14 senilai USD 650.000.000 dan Sukuk Global SNI 18 senilai USD 1.000.000.000 dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Desember 2011 Rp 9.068
Zero Coupon No
Nama Efek
1 2 3
SPN-S 03022012 SPN-S 24022012 SPN-S 12042012
Tanggal Tanggal Jatuh Terbit Tempo 04/08/2011 03/02/2012 25/08/2011 24/02/2012 13/10/2011 12/04/2012 Jumlah
Tenor (Bulan) 6 6 6
Tingkat Imbal Hasil -
Nominal (Rp miliar) 570,00 330,00 420,00 1.320,00
Tabel II.B-12 Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 No
Factbook Bapepam-LK
1 2 3 4 5 6 7 8
86
Seri SDHI-2012-A SDHI-2013-A SDHI-2014-A SDHI-2014-B SDHI-2014-C SDHI-2014-D SDHI-2021-A SDHI-2021-B Total
Jenis Akad IJARAH IJARAH IJARAH IJARAH IJARAH IJARAH IJARAH IJARAH
Tanggal Terbit 03/03/2010 17/05/2010 09/08/2010 25/08/2010 07/10/2010 11/02/2011 11/04/2011 17/10/2011
Jatuh Tempo 03/03/2012 17/05/2013 09/08/2014 25/08/2014 07/10/2014 11/02/2014 11/04/2021 17/10/2021
Imbal Hasil (per tahun) 7,61% 7,55% 7,36% 7,30% 7,13% 7,85% 8,00% 7,16%
Nilai (Rp miliar) 3.342,00 4.250,00 2.855,00 336,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 23.783,00
C. Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah Tabel II.C-1 Perkembangan Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam miliar Rupiah
Keterangan Total Aktiva Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto): - Piutang Murabahah - Piutang Istishna' - Piutang Salam - Piutang Hiwalah - Aktiva Ijarah - Aktiva Ijarah Muntahiyah Bittamlik - Aktiva Ijarah Musyarakah Muntanaqisah Penyertaan Persediaan Simpanan pada Bank Efek Syariah yang Dimiliki Sumber Pendanaan: - Pendanaan Mudharabah - Pendanaan Mudharabah Muqayyadah - Pendanaan Musyarakah - Fasilitas Pendanaan Murabahah - Ijarah Sukuk - Pendanaan Lain Berbasis Syariah Saldo Laba Laba Rugi Periode Berjalan Piutang Pihak Ketiga atas Penyaluran Pembiayaan Bersama: - Chanelling - Joint Financing - Lainnya Jumlah Perusahaan (satuan)
2007
2008
2009
2010
2011
473,50 300,96 273,76 0,00 0,00 0,00 0,00 27,21 0,00 0,00 0,00 75,58 3,75 303,21 0,00 0,00 36,44 266,77 0,00 0,00 1,46 7,86 0,00
556,05 490,23 396,39 0,00 0,00 6,85 0,00 86,99 0,00 0,00 0,00 19,65 3,75 283,90 0,00 0,00 46,71 228,62 0,00 8,57 5,55 18,95 0,00
639,11 540,77 427,90 0,00 0,00 7,29 0,00 105,59 0,00 0,00 0,00 23,79 3,75 341,88 39,33 0,00 55,30 245,33 0,00 1,92 25,31 14,85 0,00
2.364,65 2.148,76 2.014,92 0,00 0,00 7,29 11,61 114,94 0,00 0,00 0,19 55,56 3,75 1.815,50 399,33 0,00 322,15 1.089,29 0,00 4,72 110,57 57,88 106,40
4.295,09 3.944,48 3.726,04 0,00 0,00 3,10 8,86 206,48 0,00 0,00 0,07 112,02 3,75 3.495,87 689,69 0,00 763,71 2.021,10 0,00 21,36 173,75 151,52 1.820,41
0,00 0,00 0,00 3
0,00 0,00 0,00 4
0,00 0,00 0,00 7
32,28 74,12 0,00 11
665,34 1.155,06 0,00 16
Tabel II.C-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah
Perusahaan Pembiayaan yang murni syariah / Fully sharia finance companies Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah / Finance companies with sharia windows Perusahaan Pembiayaan yang tidak mempunyai Unit Usaha Syariah tapi mendapatkan sumber pendanaan syariah (Channeling) / Finance companies without sharia windows but receiving sharia funding Jumlah / Total
2007 2008 2009 2010 2011 2
2
2
2
2
1
2
5
9
12
-
-
-
-
2
3
4
7
11
16
Factbook Bapepam-LK
Keterangan
87
Grafik II.C-1 Perbandingan Porsi Aset Industri Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional 291.400,00 Dalam miliar rupiah
4.295,09
Total Aset Pembiayaan Konvensional
Total Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Grafik II.C-2 Perbandingan Porsi Piutang Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional 164.800,00 Dalam miliar rupiah
3.944,48
Factbook Bapepam-LK
Total Piutang Pembiayaan Konvensional
88
Total Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Grafik II.C-3 Jenis Barang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
2.500
1.500 1.000 500 0
Alat-alat Berat (Heavy Equipment)
Mesin-Mesin (Machineries)
Pengangkuta n (Vehicle)
Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motorcycle) Rp21,54
Kendaraan Bermotor Roda Empat (Car) Rp337,02
Lainnya (Others)
2008
Rp21,76
Rp48,10
Rp50,62
2009
Rp42,77
Rp44,21
Rp51,36
2010
Rp43,19
Rp20,23
Rp47,86
Rp73,17
Rp309,67
Rp30,56
Rp593,26
Rp1.251,43
2011
Rp140,06
Rp2,41
Rp34,48
Rp1.060,17
Rp15,44
Rp2.154,80
Rp4,64
Rp18,26
Grafik II.C-4 Kolektibilitas Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 2008
Lancar 490,42
Diragukan 6,89
Macet -
2009
536,42
14,47
0,85
2010
1.835,96
71,58
1,90
2011
3.644,12
281,34
2,97
Factbook Bapepam-LK
Dalam miliar rupiah
dalam miliar
2.000
89
D. Industri Perasuransian Syariah
Grafik II.D-1 Perkembangan Market Share Asuransi dan Reasuransi Syariah 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -
4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 2007
2008
2009
2010
2011
Kontribusi Syariah
1.387
2.525
3.029
3.690
5.081
Aset Syariah
1.889
2.669
4.803
6.974
9.152
Kontribusi Syariah/ Total Premi
2,0%
3,3%
3,3%
3,4%
3,9%
Aset Syariah/ Total Aset
1,4%
1,9%
2,6%
2,9%
3,2%
0,0%
Tabel II.D-1 Kontribusi Asuransi dan Reasuransi Syariah
Keterangan Total Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa Syariah Market Share Asuransi Jiwa Syariah Total Asuransi Kerugian dan Reasuransi Asuransi Kerugian & Reas. Syariah Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah Total Asuransi & Reasuransi Asuransi & Reasuransi Syariah Market Share Asuransi & Reas. Syariah
dalam miliar Rupiah Premi / Kontribusi Bruto 2007 45,582 1,093 2.4% 22,115 294 1.3% 67,697 1,387 2.0%
2008 50,435 2,028 4.0% 26,934 497 1.8% 77,369 2,525 3.3%
2009 61,726 2,509 4.1% 28,985 520 1.8% 90,711 3,029 3.3%
2010 75,596 3,022 4.0% 32,047 668 2.1% 107,644 3,690 3.4%
2011 96,435 4,084 4.2% 33,719 997 3.0% 130,154 5,081 3.9%
Tabel II.D-2 Klaim Asuransi dan Reasuransi Syariah
Factbook Bapepam-LK
Keterangan
90
Total Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa Syariah Market Share As. Jiwa Syariah Total Asuransi Kerugian & Reasuransi Asuransi Jiwa Syariah Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah Total Asuransi & Reasuransi Asuransi & Reasuransi Syariah Market Share As. & Reas. Syariah Klaim Rasio As. & Reas. Syariah
dalam miliar Rupiah Klaim / Manfaat Bruto 2007 19,672 218 1.1% 945 118 12.5% 20,617 337 1.6% 24.3%
2008 31,531 676 2.1% 9,915 180 1.8% 41,446 856 2.1% 33.9%
2009 38,788 694 1.8% 12,431 236 1.9% 51,220 930 1.8% 30.7%
2010 52,011 1,040 2.0% 13,914 325 2.3% 65,925 1,365 2.1% 37.0%
2011 59,831 1,043 1.7% 14,940 381 2.5% 74,771 1,424 1.90% 28.0%
Tabel II.D-3 Kekayaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam miliar Rupiah Aset
Keterangan Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa Syariah Market Share As. Jiwa Syariah Asuransi Kerugian & Reasuransi Asuransi Kerugian & Reas. Syariah Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah Asuransi & Reasuransi Asuransi & Reasuransi Syariah Market Share As. & Reas. Syariah
2007 2008 102,137 102,405 1,397 1,967 1.37% 1.92% 29,788 34,791 492 702 1.65% 2.02% 131,926 137,195 1,889 2,669 1.43% 1.95%
2009 2010 2011 141,646 188,458 228,825 3,900 5,632 7,246 2.75% 2.99% 3.17% 40,162 48,274 57,880 903 1,342 1,906 2.25% 2.78% 3.29% 181,809 236,732 286,705 4,803 6,974 9,152 2.64% 2.95% 3.19%
Tabel II.D-4 Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam miliar Rupiah Investasi
Keterangan Total Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa Syariah Market Share Asuransi Jiwa Syariah Total Asuransi & Reasuransi Asuransi Kerugian & Reas. Syariah Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah Total Asuransi & Reasuransi Asuransi & Reasuransi Syariah Market Share Asuransi & Reas. Syariah
2007 91,729 1,138 1.24% 20,039 374 1.86% 111,768 1,511 1.35%
2008 90,688 1,513 1.67% 65,373 449 0.69% 156,061 1,962 1.26%
2009 128,299 3,215 2.51% 28,695 640 2.23% 156,994 3,855 2.46%
2010 167,714 4,903 2.92% 35,237 895 2.54% 202,951 5,799 2.86%
2011 203,061 6,430 3.17% 42,421 1,339 3.16% 245,482 7,769 3.16%
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Jenis Investasi Deposito Saham Reksa dana syariah Sukuk Korporasi SBSN Penyertaan Langsung Tanah dan Bangunan Investasi Lain Total Investasi
Asuransi Jiwa Syariah Jumlah % 1,761 31.8% 1,579 28.5% 1,351 24.4% 387 7.0% 360 6.5% 57 1.0% 3 0.0% 37 0.7% 5,534 100%
As. Kerugian & Reasuransi Syariah Jumlah % 920 79.9% 17 1.4% 76 6.6% 73 6.3% 46 4.0% 0 0.0% 18 1.6% 2 0.1% 1,151 100%
dalam miliar Rupiah Total Asuransi dan Reasuransi Syariah Jumlah % 2,681 40.1% 1,595 23.9% 1,426 21.3% 459 6.9% 407 6.1% 57 0.9% 21 0.3% 38 0.6% 6,685 100%
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.D-5 Portofolio Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah
91
Tabel II.D-6 Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah No. 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah Perusahaan Asuransi Kerugian Unit Syariah Perusahaan Reasuransi TOTAL
Factbook Bapepam-LK
--
92
--
2007
2008
2009
2010
2011
2 1 12 19 3 37
2 1 13 19 3 38
2 1 17 19 3 42
3 2 17 20 3 45
3 2 17 18 3 43
Disclaimer Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah untuk memenuhi kewajiban Bapepam-LK dalam hal keterbukaan informasi. Untuk memastikan keakuratan informasi yang terkandung dalam publikasi ini, referensi dari fakta dan opini yang ada berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Bapepam-LK tidak bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan terhadap tindakan, saran yang diambil ataupun keputusan dari para pihak yang dibuat atas dasar fakta dan opini yang dinyatakan atau diungkapkan dalam publikasi ini.
Factbook Bapepam-LK
94
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapepam dan LK Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Kompleks Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon: 021.3858001 Faksimili: 021.3857917 E-mail :
[email protected] website: www.bapepam.go.id
