Az elektromobilitás piaci és üzleti aspektusai Budapest, 2017. március. 29. Szuper József
Vezetői összefoglaló •
Az e-mobilitás térnyerése az energia ipar transzformációjának jelentős állomása: – Villamos energia térnyerése – “elektrifizáció” – ”Connected energy” – Hagyományos utility modell fragmentálódása
•
Az e-mobilitás egy “emerging market”, amelyben sok bizonytalansági elem van.
•
Világszinten 15 millió elektromos autó várható a következő években, ami 3%-os részesedést fog jelenteni az elektromos autók számára a teljes autópiacon.
•
Az energetikai transzformáció 10-15 éves távlatban azt jelenti, hogy: – A tradicionális energetikai nagyvállalatok üzleti területeiből más iparági szereplők jelentős részeket hasítanak ki. – A modern technológiákkal a belépési korlát egyre alacsonyabb lesz. – Az úgynevezett “grid parity”-t egyre több technológia eléri. 1
2017. 03. 29.
E-mobilitás piaca külföldön (1.)
2
2017. 03. 29.
Forrás: Transport&Environment
E-mobilitás piaca külföldön (2.)
3
2017. 03. 29.
Forrás: Transport&Environment
Az e-mobilitás piac fejlettségi szintje
4
2017. 03. 29.
A piaci penetráció várható dinamikája
5
2017. 03. 29.
Forrás: Eurelectric
A mobilitás fejlődése Mobilitás integráció: Paradigma váltás saját tulajdonú közlekedési eszközről csak „használat” üzemmódra Népesség növekedés Összekapcsolhatóság Y generáció
Szennyezés Túlnépesedés
Globalizáció
Közlekedés = Saját közlekedési eszköz -
szabadság kényelem státusz fejlődés nincs igazi alternatíva
Virtualizáció
Természeti értékek Társadalmi felelőségvállalás
Közlekedés – Háztól házig mobilitás -
-
Urbanizácó
-
-
6
2017. 03. 29.
Új közlekedési eszközök, EV, nagy sebességű vonat Új üzleti modellek: közlekedési eszköz megosztás, telekocsi Összekapcsolhatóság: Intermodalitás Város tervezés: közösségi terek újratervezése Integrált mobilitás: Az új technológia lehetővé teszi a többfunkciós integrációt
Az e-mobilitás jellemzői • Autóipar és villamosenergia ipar határterülete: Villamosenergia ipar
E-mobilitás
7
2017. 03. 29.
Autóipar
Az emobilitás környzete
Napelem modul gyártók
Napelem EPC vállalatok
Energiatároló gyártók
8
2017. 03. 29.
Informatikai szoftverfejlesztő vállalatok
Infokommunikációs vállalatok
IoT eszköz gyártók
Technológia integrátorok
E-jármű értéklánc
9
2017. 03. 29.
Átalakul az energetikai értéklánc
10
2017. 03. 29.
Az e-járművek elterjedésének 5 fő mozgatórugója Energiahordozók árának alakulása
Pénzügyi és egyéb ösztönzők
Modellválaszték
Töltő infrastruktúra
Vásárlói élmény
11
2017. 03. 29.
Villamos energia és az információ áramlás kapcsolata
12
2017. 03. 29.
Forrás: Bényász Gábor
„Smart & Connected”
13
2017. 03. 29.
Forrás: Shezaf
Optimalizált mobilitás Napjainkban a fogyasztók minden célra ugyanazon közlekedési eszközüket használják; a jövőben konkrét céljaiknak, szándékaiknak megfelelően választják majd meg a legoptimálisabb mobilitási megoldást. Napjainkban Ugyanazon közlekedési eszköz minden úticélra
2030 Egy megoldás minden egyes speciális úticélhoz
Üzlet Szabadidő
Munkába ingázás
Üzlet Munkába ingázás Szabadidő
Nyaralás Vásárlás
14
2017. 03. 29.
Nyaralás
Vásárlás
Elektromos gépjárművek és nyilvános töltőállomások várható alakulása
15
2017. 03. 29.
Elektromos autók várható száma
16
2017. 03. 29.
Felhasználói előnyök • Akár 1.500.000 Ft állami támogatás új elektromos jármű vásárlásakor • Zöld rendszámmal járó előnyök, pl. ingyenes parkolás, stb. • Kedvező üzemeltetési költségek • Dinamikusan fejlődő töltő infrastruktúra • Zéró károsanyag kibocsátás 17
2017. 03. 29.
Jármű összehasonlítás – BMW (1.) Járművek alapadatai Gyártmány Típus Üzemanyag Üzemanyag felhasználás (l/100km; kWh/100km) CO2 kibocsátás (g/km)
Hagyományos modell BMW 1-es széria Benzin 95 5,4 126
Elektromos modell BMW i3 (60Ah) Villamosenergia 12,9 0
Hagyományos modell 7 258 000
Elektromos modell* 10 380 000
Hagyományos modell 3 30 000
Elektromos modell 3 30 000
Beszerzés költsége Alapár/jármű Felhasználói szokások Jármű várható használati ideje (év) Évi átlagos használat (kilométer)**
*1.500.000 Ft kedvezménnyel csökkentett vételár ** Napi 100 km futástelejsítményt feltételezve az év 300 napján
18
2017. 03. 29.
Jármű összehasonlítás – BMW (2.) Átlagos éves fenntartási költség Gyártmány Típus ÖSSZES MEGTETT KM Üzemanyag (felhasznált mennyiség/év) Üzemanyag (Ft/év) Szervizdíj (Ft/év) Értékcsökkenés (Ft/év) ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/év) ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/életciklus) KILÓMÉTERENKÉNTI KÖLTSÉG Maradványérték (Ft)
Hagyományos modell BMW 1-es széria 90 000 1 620 596 160 N/A 435 480,0 1 031 640 3 094 920 34,39* 5 951 560
Elektromos modell BMW i3 (60Ah) 90 000 3 870 78 948 N/A 622 800,0 701 748 2 105 244 23,39** 8 511 600
Hagyományos modell 4 401 360,00 Ft
Elektromos modell 3 973 644,00 Ft
Hagyományos modell 11 340,00 Kg
Elektromos modell 0,00 Kg
Teljes életút költség (TCO)
Közvetlen CO2 kibocsátás a teljes életút alatt
*Benzin 95, 368 Ft/l (Bruttó) https://holtankoljak.hu/arvaltozasok (2017.02.06 hétfő) **A1 normál árszabás (Bruttó) lakossági otthoni töltés esetén (ELMŰ) 37,56 Ft (2017.02.06 hétfő)
19
2017. 03. 29.
Jármű összehasonlítás – VW (1.) Járművek alapadatai Gyártmány Típus Üzemanyag Üzemanyag felhasználás (l/100km; kWh/100km) CO2 kibocsátás (g/km)
Hagyományos modell Volkswagen Up! Benzin 95 5,0 97
Elektromos modell Volkswagen e-Up! Villamosenergia 11,7 0
Hagyományos modell 3 600 000
Elektromos modell* 6 746 110
Hagyományos modell 3 30 000
Elektromos modell 3 30 000
Beszerzés költsége Alapár/jármű Felhasználói szokások Jármű várható használati ideje (év) Évi átlagos használat (kilométer)**
*1.500.000 Ft kedvezménnyel csökkentett vételár ** Napi 100 km futástelejsítményt feltételezve az év 300 napján
20
2017. 03. 29.
Jármű összehasonlítás – VW (2.) Átlagos éves fenntartási költség Gyártmány Típus ÖSSZES MEGTETT KM Üzemanyag (felhasznált mennyiség/év) Üzemanyag (Ft/év) Szervizdíj (Ft/év) Értékcsökkenés (Ft/év) ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/év) ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft/életciklus) KILÓMÉTERENKÉNTI KÖLTSÉG Maradványérték (Ft)
Hagyományos modell Volkswagen Up! 90 000 1 500 552 000 N/A 216 000,0 768 000 2 304 000 25,60* 2 952 000
Elektromos modell Volkswagen e-Up! 90 000 3 510 71 604 N/A 404 766,6 476 371 1 429 112 15,88** 5 531 810
Hagyományos modell 2 952 000,00 Ft
Elektromos modell 2 643 411,60 Ft
Hagyományos modell 8 730,00 Kg
Elektromos modell 0,00 Kg
Teljes életút költség (TCO)
Közvetlen CO2 kibocsátás a teljes életút alatt
*Benzin 95, 368 Ft/l (Bruttó) https://holtankoljak.hu/arvaltozasok (2017.02.06 hétfő) **A1 normál árszabás (Bruttó) lakossági otthoni töltés esetén (ELMŰ) 37,56 Ft (2017.02.06 hétfő)
21
2017. 03. 29.
Külföldi töltési árak (1.) https://openchargemap.org/site/country Ország Hálózatok Ausztria
Tarifa neve
Innogy SE (RWE eMobility)
1 EUR = 311,80 HUF* 1 CZK = 11,54* Tarifa tulajdonsága
*2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Árak
Árak (HUF)
ALAPDÍJ AC töltőn DC töltőn AC*
4,95 EUR/hónap 30 Cent/kWh 25 Cent/perc 13 Cent/perc
1543,41 93,54 77,95 40,534
16 A-ig (11 kW) 32 A-ig (22 kW) 125 A-ig (50 kW) 7 napos csomag 30 napos csomag ALAPDÍJ 11 kW-ig 22 kW-ig 50 kW-ig ALAPDÍJ 11 kW-ig 22 kW-ig 50 kW-ig ALAPDÍJ 11 kW-ig 22 kW-ig 50 kW-ig
4,95 EUR/óra 7,95 EUR/óra 15 EUR/óra 20 EUR* 50 EUR* NINCS 0,04 EUR/perc 0,15 EUR/perc 0,45 EUR/perc 14,90 EUR/hó* 0,02 EUR/perc 0,04 EUR/perc 0,2 EUR/perc 49,90 EUR/hó* 0,01 EUR/perc 0,03 EUR/perc 0,07 EUR/perc
1543,41 2478,81 4677 6236 15590 12,472 46,77 140,31 4673,882 6,236 12,472 62,36 15558,82 3,118 9,354 21,826
3,7 kW-ig 11 kW-ig 22 kW-ig 50 kW-ig
0,06 EUR/perc 0,21 EUR/perc 0,21 EUR/perc 0,63 EUR/perc
18,708 65,478 65,478 196,434
ePOWER DIRECT
ladenetz.de SMATRICS Netz
SINGLE NET
SMART NET
ACTIVE NET
Roaming tarifa
22
2017. 03. 29.
Külföldi töltési árak (2.) https://openchargemap.org/site/country Ország Hálózatok Ausztria
TANKE Wien Energie
TIWAG Tiroler Wasserkraft AG (AT)
Vlotte
23
2017. 03. 29.
Tarifa neve
1 EUR = 311,80 HUF* 1 CZK = 11,54* Tarifa tulajdonsága Schuko 3,7kW töltő Typ 2 11kW töltő Typ 2 22kW töltő Typ 2 43kW* töltő CCS 50kW* töltő CHAdeMO 50kW* töltő Alapdíj 22 kW töltőn Percdíj 54 perc után Alapdíj 3,7 kW töltőn Percdíj 240 p után Mobilitáskártya VKW VLOTTE Public csomag Parkolj és Tölts csomag VKW VLOTTE Public Holiday (fix áras) VKW VLOTTE Public direct csomag AC max. 22kW-ig DC max. 50kW-ig
*2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Árak
Árak (HUF)
0,84 EUR/óra 2,40 EUR/óra 4,80 EUR/óra 9,60 EUR/óra 9,60 EUR/óra 9,60 EUR/óra 3,6 EUR 0,067 EUR 4 EUR 0,017 EUR 5 EUR egyszeri díj 11,90 EUR/hó 70 EUR 24,9 EUR 0,60 EUR kezdeti díj 3 EUR/óra 2 EUR/10 perc
261,912 748,32 1496,64 2993,28 2993,28 2993,28 1122,48 20,8906 1247,2 5,3006 1559 3710,42 21826 7763,82 187,08 935,4 623,6
Külföldi töltési árak (3.) https://openchargemap.org/site/country Ország Hálózatok Belgium
Greenflux KiWhi Pass
Tarifa neve Start tarifa
1 EUR = 311,80 HUF* 1 CZK = 11,54* Tarifa tulajdonsága
*2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok *2017.01.30 http://mnb.hu/arfolyamok Árak
Árak (HUF)
Alapdíj Töltési díj Gyorsított töltés
1,98 EUR (ügyfélkártya nélkül 2 EUR) 0,25 EUR/kWh + forgalmi adó 3 EUR/óra
617,364 77,95 + forgalmi adó 935,4
Csehország
PRE (cz)
Negyedéves alapdíj kWh alapú díjszabás 120 percig 120 p után percdíj
36,30 CZK* 3,03 CZK/kWh 0,24 CZK/perc
418,902 34,9662 2,7696
Észtország
ELMO
Kombinált csomag havidíj Töltésenkénti díj Flexi csomag 10 percig 20 percig 20 percen túl Volume csomag havidíj havi 150 kWh felett
10 EUR/hó 2,5 EUR
3118 779,5
1,5 EUR 3 EUR 4,5 EUR 30 EUR/hó 1,2 EUR/töltés
467,7 935,4 1403,1 9354 374,16
Előrefizetős első feltöltés
30 EUR*
9354
Finnország
24
2017. 03. 29.
VIRTA
Iparági konlúziók a termékfejlesztéshez
25
Komplex szolgáltatáscsomag
„Mobility as a service”
Smart és “trendi”
Kényelmi szolgáltatás – minőségi elvárások
2017. 03. 29.
A jövő… • Autógyártók érdeke: versenyképes ár – Inverter az autón kívül ›››››› DC áram biztosítása • DSO-k érdeke: DC áram biztosítása, mint szolgáltatás – Szabályozás alakítása-DSO modell • Autósok érdeke: megoldások UHP (autópályák)
26
2017. 03. 29.
magas
hatótáv,
50 kW (közterületek)
kényelmes
Parkolóházak (vezeték nélküli)
töltés,
innovatív
22 kW AC (otthoni)
Parkolókba történő kötelező töltő telepítés (1.)
27
2017. 03. 29.
Forrás: 2016. február 9-i (2016/15-ös szám) Magyar Közlöny
Parkolókba történő kötelező töltő telepítés (2.) Fizető parkolók, parkolóházak, mélygarázsok
– Új építmények létesítése esetén a parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy minden 100 parkolóhely után legalább 10 parkolóhelyen elektromos autó töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül. – Meglévő építmények esetén minden megkezdett 100 parkolóhelyből 2017. január 1-ig legalább egyet, 2019. január 1-ig legalább kettőt villanyautó töltővel kell ellátni.
28
2017. 03. 29.
Parkolókba történő kötelező töltő telepítés (3.) Üzletek parkolói
– Minden 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű napi fogyasztási cikkeket árusító üzlet újonnan létesített parkolójában minden 100 parkoló után 10 parkolóban a burkolat megbontása nélkül kialakítható legyen elektromos autó töltési lehetőség. – Ugyanezen kategóriába tartozó üzletek meglévő parkolóiba 100 parkolóhelyenként kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni. – Határidők tekintetében a rendelet méret szerint különbséget tesz az üzletek között: • 1500 m2 nettó árusítótér felett 2019. január 1. , • 300 és 1500 m2 közötti nettó árusítótér esetén 50 ezer lakosnál nagyobb településeken 2019. január 1. , • 20.001-50.000 lakosú településen 2020. január 1. , • 20.000 lakosnál kisebb településen pedig 2026. január 1. a módosítás határideje 29
2017. 03. 29.
Vezeték nélküli töltés
30
2017. 03. 29.
Konklúzió Kína után az elektromobilitás piacán Európa rendelkezik a 2. legnagyobb részesedéssel, mely jelenleg és az előrejelzések szerint is az elkövetkezendő években dinamikusan fog növekedni. A német autóipar gyors átállása már megtörtént (dízel ›››››› elektromos hajtás) Európában 2016 végén megközelítőleg 500.000 elektromos jármű volt az utakon. Az e-mobilitás több iparág vertikális integrációja (ki hasít ki kinek az iparágából?). Otthon: 22 kW AC, parkolóházak: 22 kW vezeték nélküli töltés, közterületek: DC 50, 2015-ben az EU területén az elektromos gépjárművek eladásai megduplázódtak. Az e-mobilitás penetrációja várakozáson felüli.
31
2017. 03. 29.
Gyors penetráció várható.
Köszönöm a figyelmet!
