Copyright Jeongche Yoon
Automotive landscape 2025: Budoucí příležitosti a výzvy Praha, 14. dubna 2011
Obsah
Strana
A
PŘEDSTAVENÍ
3
B
SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH POZNATKŮ: Klíčové poznatky pro vývoj v automobilovém průmyslu do roku 2025
8
C
PŘIBLÍŽENÍ DŮSLEDKŮ: Přiblížení 10 klíčových důsledků vývoje do roku 2025
18
D
SCÉNÁŘE: 3 krajní scénáře a jejich dopady
32
Zdroj: Roland Berger
2
A.
Představení
Roland_Berger_Automotive study_presentation_C_press.pptx
3
Výsledky studie prezentuje
> Více než 4 roky zkušeností v poradenství > Řízení aktivit kompetenčního centra pro automobilový průmysl v regionu CEE > Vývoj E-mobility v České republice > Projekty v oblastech vstupu na zahraniční trh a strategie růstu
ROLAND ZSILINSZKY, MBA
> Projekty pro zlepšení výkonnosti organizace
Principal
> Přes 10 let zkušeností v průmyslu
Roland Berger, Praha
ZAMĚŘENÍ > Vývoj strategie Tel.: +420 210 219 524
> Vývoj v nových tržních oblastech
Fax: +420 210 219 510
> Restrukturalizace/Provozní činnost
[email protected]
> Organizace/Optimalizace
4
Roland Berger Strategy Consultants je mezinárodní společností poskytující strategické poradenství předním světovým hráčům Profil společnosti
Založena v roce
1967 v Německu panem Rolandem Bergerem
39 kanceláří v 27 2 zemích s ca. 2.100 2 100 zaměstnanci Přibližně
180 RB partnerů, partnerů kteří radí více než
1.000 mezinárodně působícím klientům
5
STRUKTURA STUDIE
Podobu automobilového průmyslu v roce 2025 bude určovat 5 megatrendů DNES Důsledky pro automobilový průmysl
Analýza klíčových megtrendů
Zjištění klíčových faktorů úspěchu
Ověření důsledků a zjištění jejich vlivu na automobilový průmysl v roce 2025
Geopolitické změny ě
Udržitelný rozvoj Vývoj mobility Technologické změny
High--tech scéná ář
Demografické změny
Scénář udržiteln ného rozvoje
Scénáře
počtový scé énář Rozp
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 2010
Vybrané megatrendy
• Trhy • Zákazníci • Produkty
• Obchodní modely
• Zaměstnanci
• Hodnotový řetězec
• Obchodní organizace
• Spolup práce
KLÍČOVÉ POZNATKY 2025
• Změny
Metodika: přes 60 interview s experty na základě strukturovaných dotazníků, výzkum ý k a analýzy lý ttrhu h
Zdroj: Roland Berger
6
STRUKTURA STUDIE
Provedli jsme přes 60 rozhovorů s experty, abychom ověřili podobu megatrendů a jejich důsledků Výběr partnerů pro interview INTERVIEW ZAMĚŘENÁ NA DŮSLEDKY
INTERVIEW ZAMĚŘENÁ NA TRENDY
OEM (PC) • • • • • • • • •
SAIC BYD FAW Geely Nissan Renault PSA Detroit Electric Volkswagen
Veřejná správa + "think tanks" • • • • • • • •
Daimler BMW Fiat GM Ford Chrysler Hyundai KIA
Důsledky a doporučení dopo uče
• EU Commission • Chicago Dept. gy of Energy • MLIT • City of Tokyo • City of Berlin • City of Mexico • Deutsche Bank • Merrill Lynch
• IFO Institute • Rocky Mountain Institute • University of Ulm • VDA • BMWi • Greenpeace • CATARC • World Bank
OES • • • • •
Denso Magneti Marelli Fiat Powertrain A123 Systems Schaeffler
Zdroj: Roland Berger
Třetí strany • • • • •
TRW Valeo Iochpe-Maxion Faurecia Michelin
• • • • •
Google Auto.de Sixt Enel EON
• • • • •
Facileasing Emil Frey Albert Speer GMP Architects Better Place
7
B.
Shrnutí klíčových poznatků
Roland_Berger_Automotive study_presentation_C_press.pptx
8
Pět megatrendů
Shrnutí klíčových poznatků 1 Geopolitické změny
• • • • •
Celosvětově převládají 4 ekonomické a společenské modely Evropský model se stagnující populací, ale dynamickým ekonomickým vývojem Čína jako ekonomicky druhá nejsilnější oblast v roce 2025, ale s téměř nejmenším HDP na osobu Nová ochranná opatření, cíle pro snižování emisí CO2 Rostoucí poptávka po vzácných materiálech, především u elektromobilů
2 D Demografické fi ké změny
• • • •
16% nárůst ů populace do roku 2025 na 8,1 mld. – z toho 84 % ve rozvojových zemích Pokles růstu v regionu CEE – CZ -0,01%, SK 0,00% Střední věk populace překročí 40 let – trendem je další zvyšování (Japonsko 51, Evropa 46) 30 "megaměst" s populací nad 10 mil. obyvatel – Moskva jako jediné v regionu CEE
3 Ud Udržitelný žit l ý rozvoj
• 14% skleníkových kl ík ý h plynů l ů způsobují ů b jí pohonné h éh hmoty t • Východní Evropa očekává snížení emisí CO2 o 10 % do roku 2025 • Rostoucí podíl energie produkované z obnovitelných zdrojů vede ke kolísání cen
4 Vývoj mobility
• • • • •
5
Technologické změny
Zdroj: Roland Berger
Dojde k celkovému zvýšení "motorizace" Počet naježděných km se celosvětově zvýší o 1,7% 1 7% (2000-2025) (2000 2025) – CEE 1,6%, 1 6% Čína 6,8%, 6 8% Indie 5,6% 5 6% Levné automobily budou odpovědí na poptávku po jednoduchém řešení dopravy 75% automobilů bude do 2000 ccm (67% v roce 2010), v regionu CEE 96% oproti 86% v roce 2010 Trend "demotorizace" především u mladší generace (auto klesne na žebříčku priorit ze 7. na 17. místo)
• OEM nabízí širokou škálu technologických řešení • Různé prognózy vývoje pohonných hmot ukazují na velké množství možných scénářů • Nízká hmotnost a inteligentní řešení včetně nových trendů – hlavním prvkem je internet 9
GEOPOLITICKÉ ZMĚNY
Po období recese prodej automobilů v regionu CEE poroste až do roku 2025 rychleji než v BIC, ale přesto pomaleji než v Rusku Reálný HDP na obyvatele ['000 EUR]; prodej automobilů [mil.] 2000-2025 CEE
BIC1)
Triáda (USA/GER/J)
Rusko
Růst HDP
+8%
+32%
+89%
+118%
+35%
+57%
+64%
+77%
Růst prodeje aut
-27%
+44%
+480%
+98%
-15%
+127%
+72%
+168%
46,0
39,8 26,8 26 8 28,0
30,2
28,1
23,2
19,5
2000 HDP na osobu
2010
14,4
2025
4,0 0,9
1,7
3,7
2000
2010
2025
6,8 1,3
2000
92 9,2 1,1
2,5
2010
2025
2,9
4,8
1,1
2000
8,5
1,9
2010
5,1
2025
Prodej automobilů
Zdroj: IMF, J.D. Power, Roland Berger
10
VÝVOJ MOBILITY
S rostoucím počtem obyvatel a bohatstvím na trzích zemí BRIC poroste do roku 2025 i celková míra motorizace Množství automobilů na 1.000 obyvatel, 2010-2025 ['000 automobilů] KOMENTÁŘ CAGR 20102025
0,1%
0,4%
1,2%
10,7%
1,2%
4,4%
1,3%
4,4%
808 816
530
579
561
144
Rusko
• CEE a Rusko se v roce 2025 budou blížit evropskému a japonskému standardu
172
43
2010
286
• Mnohem silnější růst na trzích zemí BRIC mezi 1,2% a 10,7% ročně
431
198
Severní Evropa Japonsko/ Amerika Korea Triáda
542
526
486
Čína
38
Brazílie BRIC
72
Indie
CEE
• Růst na trzích triády je limitován, pohybuje se a i nadále až do roku 2025 se bude pohybovat mezi 0,1% a 1,2% ročně
CEE + Rusko
2025
Zdroj: J.D. Power; Roland Berger
11
TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY
Různé prognózy vývoje pohonných hmot ukazují na velké množství možných scénářů – benzín/diesel stále nejvyužívanější i v roce 2025 Srovnání různých prognóz vývoje pohonných hmot, 2010-2025 [%]1) Benzín/Diesel 90-92
CNG/LPG/plyn
85
2025
Elektřina 12
Vodík (H2) 12
7
65
2010
Biopaliva
5 1-2
3
2010
2025
5 <1
2010
2025
2010
3 2025
4 0 2010
2025
R i Regionální rozdíly
• C Celosvětový l ět ý podíl díl dieselu je 21% v roce 2010 • V Evropě je podíl dieselu 45%
• D Doposud d žád žádný ý průlom
• V Brazílii B ílii b byll v roce 2010 >80% podíl biopaliv • V Evropě nepatrný podíl, NAFTA ~10%
• El Elektromobily kt bil představují mezeru na trhu • Trend v růstu určuje Čína
• S Současné č é modely d l pouze v Japonsku (např. Honda FCX) • Palivové články převážně ve stádiu prototypu t t
Hlavní trend
• Předpokládá se snížení podílu fosilních p paliv na 65-85% do roku 2025
• Pouze omezený růst způsobený požadavky p y na infrastrukturu
• Předpokládá se rostoucí podíl p trend biopaliv, určován Evropou
• Velká závislost na vývoji cen baterií y a infrastruktury
• Neočekává se průlom do roku 2025
1) Min-max rozmezí na základě současných prognóz Zdroj: J.D. Power, Bosch; Daimler; Shell 2030 scenarios; IAV; FEV; Fraunhofer iTren 2030; IEA Technology Roadmap 2009; Pike Research; Roland Berger
12
TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY
Online za všech okolností: Digitalizace určuje podobu podnikání a bude tomu tak i v budoucnu – Dalším krokem jsou cloud services Vývoj online a vybrané ekonomické aspekty Včera
Dnes
Zítra
WEB 1.0
WEB 2.0
WEB 3.0
CLOUD SERVICES SOCIÁLNÍ MÉDIA ELEKTRONICKÝ OBCHOD "Dodání informací a zboží"
• Aktualizované webové stránky a obchody, snadné transakce • Dobře prezentované informace o společnostech a produktech • Dobrá pozice ve vyhledávačích Zdroj: Roland Berger
"Budování komunity a uživatelská účast"
• Využití strategií pro sociální média a vytváření komunit • Podpora marketingu a prodeje prostřednictvím sociálních médií • Využití poznatků získaných od zákazníků ů
"Mobilní p připojení p j a otevřené inovace"
• Neomezeně dostupné zdroje (platba za využití) • Nabídka nástrojů mobilního připojení (např. cloud printing) • Analýza a využití dat dostupných díky cloud services
13
Automotive landscape 2025: důsledky megatrendů (1/2)
Klíčové poznatky studie Automotive landscape 2025
1
PŘESUN DO ASIE
2
MENŠÍ JE HEZČÍ
3 4
"DEMOTORIZACE"
5
Dojde k dramatickému přesunu obchodních a výrobních aktivit do Asie – očekávané zhoršení obchodních podmínek povede k přesunu do levnějších lokací. 300.000 pracovních míst v Evropě v ohrožení
Segmenty A/B zaznamenají výrazný nárůst. V té době velmi úspěšné levné automobily budou odpovědí na rostoucí poptávku po jednoduchém řešení dopravy – celosvětový trend
Především mezi mladší generací ztratí automobil pozici na žebříčku priorit – klesne míra motorizace ve velkých městech, a v roce 2025 již nejen v průmyslově vyspělých státech
PŘECHOD NA ELEKTROMOTOR V nejlepším j p možném p případě p budou elektromobily y v roce 2025 dosahovat 10% nově p prodaných ý vozů, hybridy dalších 40% – motory s vnitřním spalováním budou stále tvořit 50%
ONLINE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ V roce 2025 bude řada vozidel již nepřetžitě online, odesílat a přijímat informace: rozhodujícím prvkem bude možnost připojení – přesto mnoho řešení inteligentní dopravy zůstane i v roce 2025 pouhou vizí
Zdroj: Roland Berger
14
Automotive landscape 2025: důsledky megatrendů (2/2)
Klíčové poznatky studie Automotive landscape 2025
6
NOVÉ OBCHODNÍ MODELY
7
NEDOSTATEK INŽENÝRŮ A SPECIALISTŮ
8 9
"GLO/CAL" ORGANIZACE
10
Současní hráči musejí čelit novým konkurentům na poli rozpočtu i technologie, stejně jako novým obchodním modelům: mobilní systémy včetně sdílení automobilů mohou být v roce 2025 realitou
Země se stárnoucí populací trpí nedostatkem inženýrů a specialistů, především v MINT1) oborech – OEM/OES nemohou výrazně rozšířit svá zahraniční oddělení pro výzkum a vývoj
Úspěšní celosvětoví hráči upustí od modelu centralizovaného řízení: celosvětově na lokální úrovni – v roce 2025 budou mít tyto organizace řadu regionálních center schopných lokálně rychleji reagovat
PŘIZPŮSOBIVĚJŠÍ PRŮMYSL Automobilový ýp průmysl y musí být ý otevřenýý a schopný p ý se učit od jjiných ý odvětví,, např. p IT,, dodavatelé – pouze přizpůsobivá odvětví mají naději na úspěch
ROZŠÍŘENÍ VS. KONSOLIDACE Zatímco mezi OES bude nadále převládat trend konsolidace, mezi OEM bude trendem ((znovu-)) rozšíření. Objeví se noví hráči i mimo automobilový průmysl.
1) MINT – matematika, IT, přírodní vědy, technické obory Zdroj: Roland Berger
15
Automotive landscape 2025: důsledky megatrendů v regionu CEE a Rusku (1/2) Klíčové poznatky studie Automotive landscape 2025 pro region CEE a Rusku TRENDY
RELEVANCE
DŮSLEDEK
1
PŘESUN DO ASIE
• CEE a Rusko budou nadále představovat důležitý výrobní region s největší koncentrací výroby v Rusku. Regionální výrobní kapacity by měly být v letech 2008-2012 rozšířeny o dalších 2,4 mil. jednotek
2
MENŠÍ JE HEZČÍ
• Předpokládá se, že segmenty A/B budou určovat poptávku, především v Rusku, díky své cenové dostupnosti – dynamický nárůst zaznamenají i málo vyvinuté segmenty E/F/Sport; regionální levné automobily v Rusku během 5 let výrazně ztratily podíl na trhu
3
"DEMOTORIZACE"
• CEE a Rusko jen pomalu následují trendy na vyspělých trzích, automobil je stále vysoko na zákaznickém žebříčku priorit, přesto města v regionu CEE propagují veřejnou dopravu a ekologická řešení dopravy na krátkou vzdálenost
4
PŘECHOD Ř NA ELEKTROMOTOR
• CEE a Rusko očekávají pomalejší vývoj elektromobilů, přesto budou v budoucnu následovat trendy na vyspělých trzích – v čele s Českou republikou a Rakouskem
5
ONLINE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
• Trend se projevuje j j především na vyspělých y ý trzích v USA, Německu a Japonsku, možnost připojení a výměna informací bude v roce 2025 rovněž důležitým prvkem
Zdroj: Roland Berger
16
Automotive landscape 2025: důsledky megatrendů v regionu CEE a Rusku (2/2) Klíčové poznatky studie Automotive landscape 2025 pro region CEE a Rusku TRENDY
RELEVANCE
DŮSLEDEK
6
NOVÉ OBCHODNÍ MODELY
• S rozšířením elektromobility se očekává příchod nových hráčů jako jsou partneři v oblasti infrastruktury nebo poskytovatelé služeb/operatori
7
NEDOSTATEK INŽENÝRŮ A SPECIALISTŮ
• Současný vzdělávací systém produkuje dostatečné množství absolventů technických oborů, a umožní tak dynamický rozvoj ve výrobě i kvalitě; výměnné programy po celém světě pomohou zlepšit kvalitu a přenos celosvětových trendů
8
"GLO/CAL" ORGANIZACE
• V Velcí l í OEM úspěšně ú ěš ě vyvinuli i li svou výrobní ý b í organizaci i i s regioi nálním zaměřením (především VW Group, Hyundai, GM); nicméně i tyto společnosti stále pracují s globálním konceptem řízení
9
PŘIZPŮSOBIVĚJŠÍ PRŮMYSL
Tento t trend t d je j charakteristický h kt i ti ký pro velké lké OEM skupiny k i na • T celosvětové úrovni a má být následně představen i ve výrobních regionech
ROZŠÍŘENÍ VS. KONSOLIDACE
• Ke znovu-rozšíření může dojít na velkých vyspělých trzích, zatímco v regionu CEE a Rusku malí regionální hráči spíše pozvolna vymizí
10
Zdroj: Roland Berger
17
C.
Přiblížení důsledků
Roland_Berger_Automotive study_presentation_C_press.pptx
18
PŘESUN DO ASIE
Prodej a výroba se celosvětově přesouvají do zemí BRIC, ale výroba v CEE a Rusku si svůj podíl udrží i v roce 2025 Prodej a výroba lehkých vozidel podle regionu, 2000-2025 [mil.] Prodej
Produkce CAGR [%]
CAGR [%] 57 9% 4% 7%
72
120
13% 4%
13% 6%
32%
38%
2,9
57
4,8
40%
CEE + Rusko BRIC
10,3
5%
81%
2000
Zdroj: Roland Berger
2010
42%
2025
120
33%
30%
Ostatní
6%
7%
CEE + Rusko
4,7
31%
38%
BRIC
10,0
30%
25%
Triáda
0,4
2010
2025
1,9
Ostatní
7%
51%
74
Triáda
0,4 ,
48%
2000
19
PŘESUN DO ASIE
Rusko dominuje růstu v zemích CEE a východní Evropy – SK, RO mají také rychlé tempo růstu ve výrobě – přes 4% Prodej a výroba lehkých vozidel v regionu CEE včetně Ruska, 2000-2025 ['000 jednotek] Prodej
Produkce CAGR [%]
2.377
3.045
7.652
CEE Celkem
4,8
CAGR [%] 2.616
4.271
8.299
CEE Celkem
4,7
45%
Rusko
5,0
16%
Česká rep.
4,8
Polsko
2,0
Slovensko
7,0
31% 42%
45% 62%
67%
Rusko
6,5
23% 7% 22% 3%
16% 6%
14%
12% 2% 4% 2% 11%
2000
2010
7%
3%
Zdroj: JD Power; Roland Berger
4%
13% 5% 5%
2% 4%
2025
Česká rep.
2,9
Polsko
2,7
Slovensko
4,0
Rumunsko
6,5
Maďarsko
2,3
Rakousko
0,4
22%
3% 4%
7% 5%
2000
20%
12% %
11%
12%
Rumunsko
9,2
8% 5% 2%
8% 5% 2%
Maďarsko
4,5
Rakousko
1,2
2010
2025 20
PŘESUN DO ASIE
OEM v zemích Triády přesouvají své výrobní kapacity do Číny, kde mají spustit výrobu v řadě nových továren Nové / rozšířené kapacity OEM v Číně v letech 2010-2012 (2012, 200) (2010, 200 LCV)
(2010, 150) SEVEROVÝCHOD
(2013, 30)
Changchun Shenyang
SEVER
(2012, 150)
(2011, 100) (2011 240) (2011,
Dalian Hebei
(2011, 200 minivany)
STŘED
(2013, 200 minivany) (2012, 300)
(2012, 200)
Peking
(2012, 200)
(2011, 100)
Wuhan
JIHOZÁPAD
Zhuzhou Changsha
Chengdu Guangzhou Huadu
Shanghai
(2012, 150)
VÝCHOD
(2011 250) (2011, (?,300)
Shenzhen JIH
(2012, 200)
Legenda (rok spuštění výroby, kapacita v tis.) Zdroj: Roland Berger
21
PŘESUN DO ASIE
CEE si stále drží pozici silného výrobního regionu s rozšířením výrobních kapacit v CZ, SK, RO a HU Nové / rozšířené kapacity OEM v regionu CEE, 2008-2012 Komentář • Očekává se rozšíření výrobních kapacit v regionu CEE o ~1,5 ~1 5 milionu automautom obilů ročně na 4,6 mil. do roku 2012
120 n/a1) Tychy
300 100 100 70
Kvasiny Bratislava
Nošovice Žilina Trnava Esztergom Dej Kekskemet Mioveni
80
Craiova
100 300 120 300
Čisté navýšení kapacity 2008-2012 [tis. automobilů ročně]
• Daimler a Hyundai y výrazně rozšíří své kapacity v regionu
~1.600 1 600
Legenda (rok spuštění výroby, Nové/rozšířené kapacity v letech 2008-2012 v tis.) Poznámka: pouze významné roky spuštění výroby nad 50.000 automobilů ročně Zdroj: Roland Berger; JD Power
• Nejvýraznější zvýšení kapacity se očekává č á á v Rumunsku (>700 tisíc automobilů ročně)
1) Chybí přesná data týkající se kapacit ve Vrchlabí 22
PŘESUN DO ASIE
Do roku 2012 dojde v Rusku k výraznému navýšení kapacit, které by měly pokrýt tamní nárůst poptávky a exportu Nové / rozšířené kapacity OEM v Rusku, 2008-2012 Komentář • Celkové navýšení kapacity v letech 2008-2012 by mělo narůst z 2,3 2 3 mil. mil na 3,2 mil. automobilů ročně – nejvíce v evropské části Ruska
120 50 50 60 50
Vsevolozhsk Petrohrad/ Elabuga Shushary Moscow Nizhny Novgorod Kaluga
100 120 80 200 160
Čisté navýšení kapacity 2008-2012 [tis. automobilů ročně]
• G GM rozšíří šíří své é výrobní ý í kapacity v Rusku o téměř 400 tis. automobilů ročně do roku 2012
~1.000
Legenda (rok spuštění výroby, Nové/rozšířené kapacity v letech 2008-2012 v tis.) Poznámka: pouze významné roky spuštění výroby nad 50.000 automobilů ročně Zdroj: Roland Berger; JD Power
23
MENŠÍ JE HEZČÍ
Malé automobily klíčovým tahounem poptávky ve východní Evropě – do roku 2017 budou tvořit skoro 50% prodejů v CEE regionu Prodeje lehkých vozidel dle segmentu, 2010-2017 [m jednotek; %] Triáda
CEE
Rusko CAGR [%]
CAGR [%] 19.6 41%
25.6 40%
3,9
1.2
2.0
8,1
1.9
3.9
10,8
19%
19%
8,4
19%
21%
11,9
33%
3,8
40%
48 4,8
40%
20 3 20,3
3,8 44%
41%
41%
18%
2010
2017
Velké (E/F/větší)
48%
2010
12,0 , 22%
3,9
Středně-velké (C/D)
Zdroj: JD Power; Roland Berger
58%
4,0 37%
18%
CAGR [%]
2017
2010
2017
Malé (A/B) 24
ELEKTRIFIKACE HNACÍHO ÚSTROJÍ
Penetrace EV a hybridů na trzích Triády by mohla překročit 40% v roce 2025 – spalovací motory (ICE) budou stále nejrozšířenější Scénář využití hybridního a elektrického hnacího ústrojí v hlavních regionech, 20251) EV
EV 12%
Evropa
Range extender
Full hybrid/PHEV
Japonsko / Korea
14% 52% ICE
11%
Range extender
8% Full hybrid/PHEV
17%
Mild hybrid
EV Range extender
EV
7%
Čína
13% Full hybrid/PHEV 14%
54% ICE
11%
11%
Mild hybrid
Severní Amerika
10%
Range extender
8%
9%
Full hybrid/PHEV 10% 58%
ICE
8%
Mild hybrid
6%
67% ICE
Mild hybrid
1) Předpoklad: Kategorie spalovacích motorů zahrnuje mikro-hybridní funkci Zdroj: Roland Berger
25
Prodeje EV/PHEV dosáhnou v ČR dle předpokladů ~ 50 tis. vozů do roku 2020 – 44% růst se očekává po boomu 2015-2020 Potenciál trhu EV/PHEV – Scénář zvyšující se ceny ropy, roční prodeje v CZ (tis. vozů) CAGR +7%
96,8 29,2
CAGR +44%
49,0 14,7
CAGR +147%
67 6 67,6 7.9 5,8
2012
2013
Podíl na celkových prodejích LV1) EV
2014
2015
34,3 2,1 2016
2017
2018
2019
2020
2030
EV
0,8%
4,5%
8,6%
PHEV
2,2%
10,4%
19,8%
PHEV
1) Lehká vozidla – osobní a lehká nákladní vozidla Zdroj: ČEZ, Roland Berger
26
ONLINE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
Předpokládaný technologický pokrok přinese plně inteligentní a navzájem propojené systémy dopravy – ale ne před rokem 2025
Inteligentní automobily
Inteligentní infrastruktura
Oznámení o nehodě
Informace pro cestovatele
Varování před nehodou
Systém elektronické platby
Asistence řidiče
Řízení dopravních nehod
Předcházení nehodě a bezpečnost
Vozidla s režimem autopilota
Řízení dopravních tepen
Provoz a údržba vozovek
Řízení dálnic
Správa počasí na vozovce
Systémy řízení průjezdu
Řízení informací
Provoz užitkových vozidel Intermodální nákladní doprava
Řízení pohotovostních Ř služeb Zdroj: ITSA.org, Roland Berger
27
NOVÉ OBCHODNÍ MODELY
Obchodní modely elektrických vozidel otevírají zákazníkům nové možnosti jak přemýšlet o dopravě a zaplatit za ni Obchodní modely Vozidlo bez baterie
Vozidlo + Energie
• Tato volba je zvažována předními ř d í i OEM producenty d t • Baterii dodává zákazníkovi preferovaný obchodní partner
• Měsíční poplatek zahrnuje k kompletní l t í servis, i d dodávku dá k elektřiny a pojištění
Vozidlo s baterií
Integrované řešení pro dopravu
• Vozidlo i baterie jsou dodávány OEM producentem • Baterie může být prodána přímo, financována nebo p pořízena na leasing
• Měsíční poplatek zahrnuje další služby s přidanou hodnotou, např. komunikace, parkovací stání • …
Zdroj: Roland Berger
28
Počet absolventů technických programů se v posledních 10 letech v regionu CEE zdvojnásobil – podíl těchto programů však klesal Absolventi technických programů v regionu CEE, 1998-2008 Poznámky Podíl absolventů technických programů
10,5%
9,0%
8,0%
8,4%
9,1%
CAGR '98-'08
8,1%
92,1 81,3 69,0
44,0
1998
50,7
2000
Česká rep.
8,8%
Maďarsko Rakousko
-2,5%
Polsko
7,2%
57,2
2002
2004
2006
2008
6,4%
Rumunsko
9,3%
Slovensko
14,2%
Celkem
7,7%
• V CEE regionu ukončilo v roce 2008 studium 90 tisíc absolventů ý odvětví technických 40% z nich v Polsku • Podíl absolventů technických programů na počtu celkových absolventů stabilně klesá • Nejrychleji rostoucí výrobní země také rapidně zvyšují počet technicky zaměřených studentů (Rumunsko, Slovensko)
Index výroby Poznámka: Technické programy jsou zastoupeny "strojírenstvím a strojírenskými řemesly" a "výrobou a zpracováním" Zdroj: Eurostat
29
NEDOSTATEK INŽENÝRŮ A SPECIALISTŮ
Země se stárnoucími populacemi postrádají inženýry a specialisty – trend se bude prohlubovat do roku 2025 (1/2) Změny budou mít výrazný dopad na OEM/OES v oblastech zaměstnanosti a kvalifikace Poznámky/Důsledky
Demo Demografické změny
Tržní změny
Legenda:
Trendy
Zmenšující Z š jí í se a stárnoucí tá í populace v rozvinutých ekonomikách
Zmenšující se velikost pracovní síly a vyšší průměrný věk; nižší počet absolventů univerzit
Nedostatek absolventů v disciplínách STEM1)
Prohlubující se nedostatek dovedností v R&D, technologickém ý j a výrobě ý vývoji
Nedostatek potřebných inženýrských dovedností
Kontrolovaná migrace absolventů a mladých profesionálů pryč z rozvíjejících se trhů Přidělování pracovních míst na základě zdrojů
Strmý růst populace v Indii; mírný růst v Číně, USA a Brazílii
Možná kompenzace nedostatku absolventů v disciplinách STEM v západních ekonomikách
Rozvíjející trhy vtahují lokální výrobu
Rychlý růst místní výrobní kapacity jak pro OEM, tak pro OES (vč. lokálních inženýrů)
Tlak na výrobní kapacity na rozvinutých trzích
Zmenšující se zdroje práce a stagnující produktivita Export se může stát příliš nákladným
Zmenšující se zdroje na R&D a design na rozvinutých trzích
Lokální trhy vyžadují lokální know-how Cenová výhodnost práce převáží nedostatek dovedností a zkušeností
Pozitiva/příležitosti pro OEM/OES
OEM/OES se musí adaptovat na změny
Negativa/rizika pro OEM/OES
STEM: věda, technika, strojírenství a matematika Zdroj: AMROP, Roland Berger
30
NEDOSTATEK INŽENÝRŮ A SPECIALISTŮ
Země se stárnoucími populacemi postrádají inženýry a specialisty – trend se bude prohlubovat do roku 2025 (2/2) Změny budou mít výrazný dopad na OEM/OES v oblasti R&D Poznámky/Důsledky
Technologické změny
Legenda:
Trendy
Technologický přesun k elektromobilitě
Tradiční schopnosti použití hnacího ústrojí budou zastaralé, investice do elektrických/chemických inženýrských zdrojů
Nová permanentní on-line C2C a C2X konektivita
Nové dovednosti a zdroje pracovní síly budou potřeba v oblastech palubních a infrastrukturních informačních systému p y
Infrastruktura pro elektro-mobilitu nahradí současnou infrastrukturu pro distribuci paliv
Technologie infrastruktury přitáhne nové dodavatele (síťová odvětví)
Zvyšující se komplexita aplikované technologie v přechodném období
Dodatečné kvalifikované zdroje budou zapotřebí ke zvládnutí velké škály technologií
Elektro-mobility servis vytvoří potřebu nových dovedností
Méně mechanických a více technických a IT dovedností bude zapotřebí pro servis elektrických vozidel
Nové technologie přitáhnou na trh nové výrobce
Nejistá hrozba pro OEM
Pozitiva/příležitosti pro OEM/OES
OEM/OES se musí adaptovat na změny
Negativa/rizika pro OEM/OES
STEM: věda, technika, strojírenství a matematika Zdroj: AMROP, Roland Berger
31
D D.
Scénáře
Roland_Berger_Automotive study_presentation_C_press.pptx
32
SCÉNÁŘE
Vyvinuli jsme tři krajní scénáře pro rok 2025, které jsou založené na megatrendech Tři krajní světové scénáře
"TECHNOLOGIE"
• Základní modely, standardizovaná sta da d o a á kvalita, a ta, snížené ceny • Celosvětově standardizovaný automobil, lokálně i t integrovaný ý • Multiple branding • Více outsourcingu • Prodeje prostřednictvím mega-dealerů d l ů a internetu i t t • Masová distribuce Zdroj: Roland Berger
• • • • •
Vysoký obsah značky Diferenciace (styl, technologie, atd.) R i ál í platforma Regionální l tf Vysoká úroveň inovací Silné vztahy mezi OEM a zákazníky (loajalita, následný kontakt atd.) • Noví N ík konkurenti k ti : luxusní l í nebo b sportovní t í značky
• • • • •
"ROZPOČET"
"UDRŽITELNÝ ROZVOJ"
Zelená vozidla (elektrická, …) Lokální/regionální modely Zvláštní použití Specifická regulace Prodej prostřednictvím "eco" certifikátů • Sdílené modely mobility • Kompletní řešení mobility, přizpůsobené potřebám zákazníků 33
SCÉNÁŘE
Bez ohledu na scénář se některé klíčové faktory úspěchu mohou stát rozhodujícími
I
"Rozpočet"
Značka Produkt KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU Provoz
Partneři
Zdroj: Roland Berger
II
"Udržitelný rozvoj"
III
"Technologie"
Jasné vymezení positioningu značky a cílových zákazníků pomocí globalizovaného přístupu Design přizpůsobený specifikaci vyzdvihující jak vysoce sofistikované prvky (např. připojené automobily, ..), tak nízce sofistikované prvky a vyšší stupeň p p přizpůsobení p p potřebám. Přístupy py k p produktům a službám se zaměřují na vztahy se zákazníky a také nabízí řešení mobility Glo/cal R&D přístup a síť, modularizace, kombinace více flexibilních továren a LCC továren. Řízení Ř kapacity podle ziskovosti Silné vztahy s dobře vybranými partnery: downstream (distribuce, poskytovatelé k t t lé služeb), l ž b) upstream t (Tier-1), (Ti 1) co-branding b di partneři t ři
34
Děkuji za Vaši pozornost Contact:
[email protected] www rolandberger cz www.rolandberger.cz
35
