Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit

č.1/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2011

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit V letošním roce se zamýšlíme nad výsledky již dvacetiletého působení zájmového sdružení nebankovních finančních institucí – dnes České leasingové a finanční asociace (ČLFA) - při podpoře leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu. Nad úlohou asociace při sjednocování a prosazování společných zájmů členských společností, při zajišťování nezbytných zjištění a analýz, při podpoře nebankovních finančních produktů, při seberegulaci nebankovních segmentů i celého finančního trhu. ČLFA k tomuto mezníku pořádá několik akcí, které nemají samoúčelnou a sebeoslavnou povahu, ale jsou součástí naplňování dlouhodobých cílů asociace. Patřil mezi ně i společenský podnik v historických prostorách Břevnovského kláštera. Proběhl 2. června, zúčastnilo se ho více než sto hostů z členských společností, ze státních orgánů a ze spolupracujících zájmových sdružení, pozvání přijala i sedmička novinářů z prestižních ekonomických periodik. Připomínáme vystoupení předsedkyně představenstva ČLFA Ing. Jiřiny Tapšíkové, MBA, kterým byl společenský podnik uveden.

Jiřina Tapšíková při bilančním vystoupení Vážené dámy a pánové, Je mi velkou ctí vás také přivítat na dnešním významném večeru. Již zmiňovaných 20 let existence si zaslouží krátkou rekapitulaci. Po roce 1989 se leasing začal rozvíjet jako nový tržní produkt. Spolu s novými leasingovými společnostmi vznikla 6. května 1991 podpisem společenské smlouvy Asociace leasingových společností České a Slovenské Federativní republiky. Tímto

datem začalo 20 aktivních let působení tohoto zájmového sdružení nebankovních poskytovatelů finančních služeb. Ve svých počátcích asociace pomáhala vytvářet funkční finanční trh a jeho nebankovní segment. Její role byla zejména v oblasti metodické, legislativní, řízení rizik, rozvoje statistik, přípravy na zapojení našeho trhu do celoevropských struktur. Již v roce 1994 vznikl na půdě asociace Etický kodex, kdy všechny členské společ-

1/11 www.clfa.cz

1

nosti se zavazují dodržovat etická pravidla podnikání. Asociace sdružuje naprostou většinu nebankovních společností poskytujících u nás leasingové, úvěrové a factoringové služby. Celých 20 let asociace aktivně napomáhala úspěchu svých členů. Společnosti sdružené v asociaci jsou silným hráčem spolu s bankami na finančním trhu. Nejlépe bude zmínit několik čísel. Prostřednictvím leasingu členské společnosti profinancovaly za uplynulých 20 let více než 1,6 bln. Kč. Dlouho leasing financoval ¼ všech movitých investic v republice. Dnes jeho podíl činí 1/5, což je stále víc než průměr evropských zemí. Od roku 2001 poskytly členské společnosti úvěry v hodnotě 0,5 bln. Kč. Pokud se podí-

nebankovní produkty. Od začátku zastupuje zájmy členů v evropských federacích – Leaseurope, Eurofinas a Evropské unii factoringu. Nad rámec legislativy přijímá etická pravidla a napomáhá tak ke kultivaci finančního trhu. A jako stabilní a respektovaný partner bude asociace v tomto svém poslání pokračovat i ve třetí dekádě. Mezi významné hosty patřili náměstek ministra průmyslu a obchodu B. Danda, partner PWC P. Chrenko a náměstek ředitele ČBA J. Matoušek

I na rautu konsultuje současná předsedkyně a předchozí předseda asociace

Bylo poděkováno všem dosavadním předsedům asociace

Dobrá nálada hostů – předzvěst návratu konjunktury?

váme na segment spotřebitelských úvěrů, tak v roce 2009 společnosti asociace profinancovaly 2/5 celého trhu vedle bank. Od roku 2005 sdružuje asociace také factoringové společnosti, které za těch 5 let profinancovaly 0,75 bln. Kč. Jsou to jistě úctyhodné výsledky našich členských společností, kdy asociace se nemalou měrou podílela vytvářením prostředí pro jejich podnikání. Asociace zastupuje zájmy nebankovního financování ve vztahu ke státním orgánům a různým sdružením, poskytuje členům řadu informačních a analytických služeb, zajišťuje statistiky, mediálně podporuje Hosté pozorně sledovali bilanční projev i vystoupení pamětníků 2

1/11 www.clfa.cz

Členská schůze ČLFA – bilance i předsevzetí do dalšího období 28. března jednal vrcholný orgán asociace proběhla členská schůze ČLFA. Projednala a schválila zprávu o činnosti asociace v období od dubna 2010 do konce března 2011 a účetní závěrku asociace za toto období. Schválila rozpočet ČLFA na další rok. Rozhodla o pokračování členství asociace v Eurofinas a schválila dílčí rozšíření výstupů ze statistik ČLFA, které jsou

přístupné pouze členům asociace. Zvolila nové představenstvo na následující dvouleté období. Představujeme jeho členky a členy v současném složení – poté, co po odchodu P. Tölgyesiho z LeasePlan Česká republika, s.r.o. byl do představenstva jmenován, v souladu se stanovami, za tuto společnost P. Haken.

Představenstvo ČLFA na své první schůzi zvolilo za předsedkyni Ing. J. Tapšíkovou, MBA, za místopředsedkyni Mgr. B. Valkošákovou a za místopředsedu Ing. T. Morávka. Nejzávažnějším programovým dokumentem projednaným a schváleným členskou schůzí jsou akční priority pro další období, které najdete na následující straně.

Ing. Jiřina TAPŠÍkoVá, MBA předsedkyně představenstva

Mgr. Blažena VALkoŠákoVá místopředsedkyně představenstva

Ing. Tomáš MoráVek místopředseda představenstva

Ing. Libor BoSák člen představenstva

Ing. Pavel HAkeN člen představenstva

Ing. Jaroslav JAroMěřSký člen představenstva

Ing. Vratislav VáLek, CSc. člen představenstva

01/11 www.clfa.cz

3

Hlavní směry činnosti ČLFA v období březen 2011– duben 2012 LEgISLATIVNí PRIORITy ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu vymezených právními předpisy. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce n úpravu daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 2. V zákoně o DPH n prosazení fakultativního zatížení převodu nemovitostí po třech letech od kolaudace daní z přidané hodnoty 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí n odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí a zajišťovacího převodu nemovitostí převodní daní 4. V dalších právních předpisech n vypuštění leasingu ze sféry aplikace zákona o spotřebitelském úvěru n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů

4

01/10 www.clfa.cz

odstranění povinnosti vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě finančních produktů pro spotřebitele (lichva, rozhodčí doložky, identifikace dlužníka) n úprava závazkových vztahů a dalších institutů v novém OZ umožňující rozvoj finančních služeb n úprava finančních zprostředkovatelů v souladu se zájmy trhu n

ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. Bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro lesing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech.

DALší PRIORITy ČLFA nV

jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a pro ekonomický růst. n ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů se zdůrazňováním dostatečného působení trhu a úlohy

seberegulace. Bude jednat s ČNB, MF, MPO, ČOI a s Finančním arbitrem k výkladu a aplikaci platných předpisů týkajících se jejich působnosti ve vztahu k nebankovním finančním institucím. Bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČBA a s dalšími zájmovými sdruženími. n Bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. n Bude sledováno plnění povinností členských společností podle čl. 6 odst. 3 stanov ČLFA k aktivní účasti na práci expertních výborů. n Bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. n Bude prosazována další racionalizace postupů a další zvyšování efektivity ve vnitřním chodu a organizaci práce asociace. Návrh na zaměření činnosti asociace v nadcházejícím období byl vypracován se zohledněním podnětů členských společností, sdělených v reakci na dotazník rozeslaný členským společnostem 8. února 2011.

Asociace

pod lupou Na programu jednání představenstva… PLNĚNí ASOCIAČNíCH PRIORIT V první polovině letošního roku představenstvo pokračovalo v prosazování priorit schválených na členské schůzi – od dubna plní úkoly vyplývající z programových závěrů letošní členské schůze. Zaměřilo se přednostně na jednání k rovnosti zdanění finančních produktů. Daňovému náměstkovi ministra financí předložilo studii k efektivnímu zdanění nebankovních finančních institucí. V souvislosti s návrhem novel daňových zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa představenstvo intenzivně vystupuje proti záměru MF zrušit možnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem, s náměstkyní ministra financí pí. Król a s ředitelem sekce regulace a analýz ČNB p. Hollmannem. O záležitosti informovala rámcově předsedkyně představenstva ČLFA pí. Tapšíková i p. ministra Kalouska ČLFA uplatnila zásadní výhrady k tomuto záměru i v rámci připomínkového řízení. Představenstvo sledovalo i další legislativní návrhy. Asociaci se podařilo prosadit návrh na fakultativní zatížení převodů vlastnictví k nemovitostem po uplynutí zákonem stanovené doby od kolaudace či od prvního užívání daní z přidané hodnoty a také volitelnost postupu při opravě či úpravě základu a výše daně při přepočtu cizí měny v návrhu novely zákona o DPH. Sledovalo také dopady projednávaných novel daňových zákonů na nebankovní finanční produkty. Projednalo připomínky ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení, které byly vesměs předkladatelem akceptovány. Prosazovalo

zásadní odpovědnost provozovatele vozidla při postihu dopravních přestupků nezjištěných řidičů v jednání o senátním a vládním návrhu novely zákona o silničním provozu. V jednáních se státními orgány prosazuje návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru. Posoudilo stanoviska asociace k návrhu novely vyhlášky ČNB o výkonu činnosti platebních institucí. Představenstvo při přípravě členské schůze jednalo s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů o jejich zkušenostech a poznatcích z předchozího dvouletého období a uplatnilo je při ustavení výborů na další období, včetně rozšíření záběru dosavadního Výboru pro operativní leasing na další otázky související s financováním osobních a užitkových aut. Zahájilo konsultace k účelnosti zřízení dalšího expertního výboru, který by se zabýval řízením rizik a prevencí kriminality v nebankovních finančních produktech. O této otázce rozhodne v září.

PROCEDURÁLNí ZAJIšTĚNí SEBEREgULACE Představenstvo se letos zaměřilo na postupy při projednávání zjištěných prohřešků členských společností proti zásadám Kodexu jednání členů ČLFA. Jednalo o proceduře, která má zajistit dodržování etických norem asociace obsažených jak v etickém kodexu, tak v obou memorandech k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů a spotřebitelského leasingu, ale i v Etickém kodexu finančního trhu, ke kterému se asociace také hlásí. Aplikace této procedury má zajistit objektivní postup a spravedlnost při projednávaní zjištěných prohřešků, její existence je také argumentem a zárukou při zdůvodňování významu seberegulace v jednání se stát-

ními orgány, spotřebitelskými sdruženími a novináři. Jde o další opatření v dlouhodobém úsilí o odlišení členských společností ČLFA jako společností dodržujících právní předpisy i asociační etiku od subjektů ze „šedé zóny“. Zásady projednávání prohřešků členských společností proti etickému kodexu ČLFA byly po projednání v Legislativně-právním výboru schváleny na květnové schůzi představenstva. Budou vodítkem při jednání představenstva i příslušných expertních výborů o opodstatněných zákaznických stížnostech a o závažných podnětech orgánů státu či médií. Zásady jsou umístěny na webových stránkách asociace.

MEDIÁLNí PODPORA NEBANKOVNíCH FINANČNíCH PRODUKTÚ Mezi konstanty na pořadu schůzí představenstva patří i mediální podpora finančních produktů nabízených členy asociace v médiích a šíření informací o vývoji v odpovídajících sektorech našeho finančního trhu. Představenstvo sleduje plnění mediální strategie asociace a projednává návrhy Výboru pro mediální aktivity. Prosazuje šíření stanovisek asociace, např. informací a názorů k odpovídajícím legislativním návrhům či k výhodnosti a využitelnosti nebankovních finančních produktů, prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích. Na tiskové konferenci 10. února informovali členové představenstva média o vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v roce 2010 a o možnostech těchto produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v podmínkách ekonomického oživení..

01/11 www.clfa.cz

5

Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNíM POLOLETí LETOšNíHO ROKU ZABýVALy PřEDEVšíM AKTUÁLNíMI LEgISLATIVNíMI PROJEKTy S DOPADy NA PRÁVNí REžIM LEASINgU, SPOTřEBITELSKýCH ÚVĚRů A FACTORINgU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA TRH S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUÁLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. VýBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVí - posoudil návrh analýzy efektivního zdanění nebankovních finančních institucí a projednal argumenty proti záměru MF zrušit § 5a v zákonu o rezervách projednal stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů předkládaných MF v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a k novele ZDPH. Formuloval stanovisko ČLFA pro MF k návrhu změn úpravy EU k DPH ve finančních službách. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing.

LEgISLATIVNĚ PRÁVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a jejich finanční produkty. Zabýval se především vládními návrhy novely zákona o rozhodčím řízení, novely zákona o finančním arbitrovi a novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jednal o dopadech novely zákona o základních registrech pro identifikaci zákazníků finančních institucí, o postupech při pojištění v leasingu, o postupech při ukončení povinného ručení a vyřazení z registru odcizených vozidel v leasingu a o problémech při registraci vozidel. Sledoval přípravu vládního návrhu nového OZ. Sledoval také postup pracovní skupiny MF k regulaci zprostředkovatelů finančních slu-

6

01/10 www.clfa.cz

žeb. Analyzoval právní režim leasingu počítačů s instalovanými operačními programy (OEM software). Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. Byl seznámen s otázkami na pořadu jednání Právního výboru Leaseurope.

VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2010 a za 1. čtvrtletí letošního roku. Zabýval se i náměty k metodice statistických šetření ČLFA přednesenými na členské schůzi. Vyzval členské společnosti, aby souhlasily se sdílením všech údajů podle závěrů členské schůze.

VýBOR PRO MEDIÁLNí AKTIVITy - v rámci plnění PR strategie ČLFA v r. 2011 posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediální výstupy na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. Projednal zaměření únorové tiskové konference asociace k trendům na nebankovním finančním trhu. Posuzoval mediální využitelnost akcí k 20. výročí asociace. Zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům.

VýBOR PRO FINANCOVÁNí SPOTřEBITELÚ -zabýval se otevřenými otázkami výkladu a aplikace zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, poznatky z praxe kontrolních orgánů k plnění povinností věřitelů ve spotřebitelských úvěrech a strategií prosazování návrhů ČLFA do novely tohoto zákona. Posuzoval postup asociace vůči poskytovatelům spotřebitelských úvěrů ze šedé zóny. Definoval výhrady k metodologii „Indexu predátorského financování“ organizace Člověk v tísni a připravil jednání představitelů asociace s vedením této organizace. Posoudil stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace.

VýBOR PRO FINACOVÁNí VOZIDEL DO 3,5 T - po rozšíření věcného mandátu dřívějšího Výboru pro operativní leasing diskutoval k nové koncepci své práce a k možnostem podrobnějšího vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope.

VýBOR PRO LEASINg NEMOVITOSTí - jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v současných ekonomických podmínkách. Zabýval se daňovým rámcem leasingu nemovitostí. Navrhl opatření k mediální podpoře leasingu nemovitostí.

Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2010 Nebankovní finanční produkty byly v roce 2010 nabízeny v podmínkách mírného ekonomického oživení. Projevilo se v meziročním růstu leasingu movitých věcí, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu. Poptávka po leasingu a po spotřebitelských úvěrech byla však nadále ovlivněna přetrvávající stagnací investic a minimálním růstem spotřebitelských výdajů. Vedla k dalšímu meziročnímu poklesu objemu leasingu nemovitostí a spotřebitelských úvěrů, i když se tempo poklesu ve srovnání s rokem 2009 výrazně snížilo. Celkový objem leasingu však meziročně vzrostl o 3,5 %. Na obchodech nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěru a factoringu se v roce 2010 projevila skutečnost, že řada poptávek po financování investičních a spotřebitelských záměrů byla a je spojena se značnými riziky a nemůže být akceptována při uplatnění obezřetných kriterií hodnocení zákazníka i financované komodity. Na obchodní

výsledky mělo také vliv pokračující rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty, a to i v reakci na změny ve zdanění leasingu. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2010 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 47 mld. Kč. Proti r. 2009 to představuje u největších patnácti společností růst o 4,8 %. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r. 2010 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 41,2 mld. Kč. V r. 2010 byl udržen čtvrtinový podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí. Dosáhl 25,8 %. I nadále v leasingu movitých věcí dominoval leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům v r. 2010 poklesl podíl leasingu strojů a zařízení (na 21,4 % z 32,7 % v r. 2009) a také podíl leasingu osobních aut (na 25,5 %

z 27,3 % v r. 2009). Poklesl také podíl leasingu nákladních automobilů (na 18,5 % z 19,1 % v r. 2009) a leasingu lehkých užitkových aut (na 4,2 % z 8,9 % v r. 2009). Podíl nových osobních aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v r. 2010 80,6 %. Podíl těchto komodit poklesl v kontextu krátkodobé konjunktury leasingu fotovoltaických zařízení – jeho podíl dosáhl v r. 2010 18,3 %. Členské společnosti ČLFA uzavřely v r. 2010 49.009 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti 53.302 smlouvám uzavřeným v r. 2009) – z toho 27.135 smluv o finančním leasingu a 21.874 smluv o operativním leasingu. Proti r. 2009 tak došlo k podstatnému snížení počtu smluv o finančním leasingu (o 4.293 smluv) a ke zvýšení počtu smluv o operativním leasingu (o 2.645 smluv). Kromě toho bylo v r. 2010 nově poskytnuto 1.391 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA.

Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 140 122,7 120 96,0

100

97,0

99,3

96,6

100,5 106,4

95,5

84,5 75,0

80 63,0

63,5

60 47,0

46,0

44,2

32,5

40

28,0 16,0

17,0

6,5 0,7

0,4

0,6

0,7

0,3

0,4

1,2

4,4

5,6

4,4

5,8

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

20

9,1

9,4

11,8

12,6

11,2

11,9

11,6 3,2

2,1

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

n movitosti n nemovitosti

01/11 www.clfa.cz

7

Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) Pokud jde o leasing nemovitostí, v r. 2010 byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 2,14 mld. Kč. Proti r. 2009 to znamená pokles o 33,3 %. Do finančního leasingu bylo v r. 2010 předáno 25 nemovitostí, do operativního leasingu 7 nemovitostí. Kromě toho bylo v r. 2010 uzavřeno dalších 12 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). Stejně jako v minulých letech byly v r. 2010 leasovány především prodejny, hotely a průmyslové objekty. V r. 2010 převedlo nemovitosti do leasingového užívání 6 členů ČLFA. V důsledku diversifikace finančních produktů nebankovních společností došlo

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 2010

n osobní půjčky - 27,8 % n revolvingové úvěry - 42,6 % n financování v místě prodeje - 29,6 %

v roce 2010 k mírnému meziročnímu zvýšení objemu úvěrů a jiných neleasingových finančních produktů pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) o 1,1 %. Členské společností ČLFA poskytly vloni 64.216 úvěrů pro podnikatele v celkové výši (vstupní dluh) 27,3 mld. Kč (z toho 61 na nemovitosti) – o 2.944 více než v r. 2009. Na konci r. 2010 spravovaly 149.648 aktivních úvěrů pro podnikatele. V roce 2010 došlo v důsledku růstu nezaměstnanosti, omezování výdajů domácností a snižování jejich úvěrovatelnosti k dalšímu meziročnímu snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi

8

01/10 www.clfa.cz

60

54,4 47,9

50

41,1 38,0

40

36,6 32,5

30

20

25,3 18,0

10

0 2003

2004

2005

2006

prostřednictvím spotřebitelských úvěrů o 7,5 %. Celkem členské společnosti ČLFA v r. 2010 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 38 mld. Kč. Byly poskytovány ve formě osobních půjček (10,5 mld. Kč – 27,8 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (16,2 mld. Kč – 42,6 %) a financování v místě prodeje (11,3 mld. Kč – 29,6 %). Členské společnosti ČLFA vloni uzavřely celkem 1.071.155 smluv o spotřebitelských úvěrech (370.081 osobních půjček, 270.935 revolvingových úvěrů a 430.139 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). Proti r. 2009 došlo k poklesu počtu úvěrových

2007

2008

2009

2010

smluv o 29.184. V portfoliu členských společností ČLFA bylo na konci r. 2010 2.379.079 smluv o spotřebitelských úvěrech. V roce. 2010 došlo k obnovení meziročního růstu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r. 2010 postoupeny pohledávky celkem za 111,9 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 91,2 mld. Kč). Proti r. 2009 to znamená růst o 12,2 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v r. 2010 nadále regresní factoing (76 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 24 %. Proti předchozímu roku poklesl

Zaměření leasingu movitých předmětů členů ČLFA v roce 2010 podle komodit 12% n 1. osobní automobily - 25,5 % n 2. nákladní automobily - 18,5 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 4,2 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,4 % n 6. ostatní těžší silniční

vozidla - 1,6 %

5,0 % 1,6 1 % 1,4 % 4,2 % ,

n 7. lodě, letadla, vagony,

lokomotivy - 5,0 % n 8. IT, kancelářská

a komunikační technika - 2,8 % n 9. stroje a zařízení - 21,4 % n 10. fotovoltaická

zařízení - 18,3 % n 11. ostatní komodity - 1,2 %

Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč)

VýVOJ TRHU V LETOšNíM ROCE

160 134,0

140

127,1

120

111,9

104,8

99,7

100 83,8 80 60 40 20 0 2005

2006

2007

Factoringový produkt v roce 2010

n regresní factoring - 76 %

2008

2009

2010

v r. 2010 mírně podíl tuzemského factoringu (z 80,7 % na 76,8 %), zvýšil se podíl exportního factoringu (z 17,8 % na 21 %), zvýšil se také podíl importního factoringu (z 1,5 % na 2,2 %). U exportního factoringu se jednalo o meziroční zvýšení jeho objemu o 32 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2010 částky 17,8 mld. Kč.

Loňské vývojové trendy našeho nebankovního trhu potvrzují statistiky z 1. kvartálu letošního roku. Na vývoj nebankovních finančních obchodů pozitivně působilo pokračující ekonomické oživení, dokumentované meziročním růstem HDP o 2,8 %. Vedlo k meziročnímu růstu leasingu movitých věcí o 20,9 %, nebankovních úvěrů pro podnikatelské subjekty o 25,1 %, k reálnému obnovení meziročního růstu úvěrů pro spotřebitele (při zohlednění všech okolností o cca 8 %) a růstu factoringu o 31,8 %. I při obnovení růstových tendencí nelze však v nejbližším období očekávat návrat objemů i počtu nebankovních finančních obchodů na úroveň dosaženou před ekonomickou recesí na sklonku 1. dekády tohoto století. Podrobné kvartální i celoroční statistiky nebankovních finančních obchodů jsou dostupné na www.clfa.cz.

n bezregresní factoring - 24 %

Co byste měli vědět... Závěrečnou akcí k 20. výročí asociace bude odborná konference ČLFA k dosavadnímu vývoji nebankovních finančních služeb a k jejich významu pro náš finanční trh i pro chod celé ekonomky. Proběhne 12. října 2011 v areálu Bankovního institutu, vysoké školy. O záštitu nad konferencí byl požádán guvernér ČNB M. Singer. Na konferenci vystoupí odborníci z členských společností asociace i externisté ke specifikům využívání jednotlivých pro-

duktů využívaných k financování investic podnikatelů i potřeb domácností v uplynulých dvou dekádách i v současné době, a to s přihlédnutím k situaci na evropském trhu. Budou se zabývat i očekávanými podstatnými změnami v právním rámci nebankovních finančních produktů, včetně připravovaných změn přímých daní a dopadů nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. Proběhne diskuse k předneseným vystoupením. Informace

a názory z konference budou využity v analytické i mediální činnosti asociace. Konference bude otevřena k účasti zájemců ze všech členských společností, studentů ekonomických vysokých škol i specializovaných novinářů. Podrobnosti ke konferenci budou zveřejněny v informačním bulletinu ČLFA (eBULL) a na webových stránkách asociace.

eMAg č.1, ročník 2011 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 284685675, e-mail: [email protected], www.clfa.cz / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 1. 7. 2011 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na www.clfa.cz v členské sekci. z