Olympic street 12, P.O. Box 665, Ulaanbaatar, Mongolia tel.: +976 11 321 886, fax +976 11 323 791 e-mail:
[email protected]
Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru
Analýza těžebního průmyslu Mongolska Shrnutí: Těžba a export nerostných surovin do ČLR tvoří 44% HDP země. Nediverzifikovaná mongolská ekonomika bude v r.2016 čelit vážným problémům. Zejména náběhem příprav hlubinné těžby společnosti Oyu Tolgoi se od r.2017 očekává hospodářské oživení s odhadovaným růstem HDP v r.2020 na úrovni 10%. Výstavba nových tepelných elektráren, projekty v oblasti zplyňování či zkapalňování uhlí a vládní záměr industrializovat zemi povedou k vyšší domácí poptávce po energetickém i koksárenském uhlí. Celá řada těžebních a geologických firem v očekávání budoucích enormních zisků v Mongolsku drží svá aktiva. Vláda plánuje prodej části státních podílů ve dvou významných uhelných dolech. Budoucnost investičního megaprojektu rozvoje uhelné pánve Tavan Tolgoi je stále nejistá. Společnost Erdenet Mining Corporation vyjadřuje zájem o spolupráci v geologii a výrobě těžebních zařízení. Pro domácí ekonomiku Mongolska je klíčová těžba nerostných surovin, která generuje 23% HDP. Geologové zahraničních firem, které v Mongolsku provádějí průzkumné práce, se shodují v tom, že země disponuje velmi atraktivními zásobami nerostných zdrojů, jejichž peněžní hodnota byla odhadnuta na 1300 mld. USD. Ekonomická závislost na těžbě a exportu nerostných surovin jedinému partnerovi – ČLR, přispívá i vzhledem k hospodářskému vývoji v této zemi ke značné makroekonomické nestabilitě Mongolska. Velkou budoucností je však blízkost dalších významných ekonomik, Japonska a Koreje, závislých na importu energetických surovin. Velkým trhem pro energetické uhlí bude však i samotné Mongolsko, kde v současné době produkce domácích výrobních zdrojů elektrické energie pokrývá spotřebu jen z 65%. V Mongolsku je instalovaná funkční kapacita výroby el. energie 1178 MW. Poptávka koncem r.2015 má dosáhnout 1900 MW, v r. 2020 dle odhadu bude činit 2300 MW a v r. 2030 dokonce 3080 MW. Klíčovým stimulátorem enormního růstu spotřeby má být předpokládaný rapidní rozvoj těžebního průmyslu. Přes vládou deklarovaný zájem na diverzifikaci energetického mixu, produkce tepelných elektráren se bude podílet na celkových výkonech energetického sektoru země z minimálně 80%. Mongolská vláda má zájem industrializovat zemi s cílem nahradit značné importy domácí produkcí a především zvýšit hodnotu exportované produkce, tedy alespoň částečným zpracováním nerostných surovin. Projednává se např. i záměr místní společnosti usilující o vybudování továrny na výrobu koksu /v projektu se angažuje i česká firma/ s předpokládaným odbytem v zahraničí. Takových příkladů je více, důležité je, že vstupy je samozřejmě místní koksovatelné uhlí, které je v dnešní době z téměř 100% prodáváno do čínských oceláren. Předpokládaný vývoj v energetickém a průmyslovém sektoru budou značně stimulovat domácí poptávku po místních surovinách (zejména uhlí).
1
Makroekonomická východiska Růst mongolské ekonomiky prudce zpomaluje již čtvrtým rokem v řadě. Mimořádný meziroční růst HDP v r.2011 (17,5%) byl však dán zcela bezprecedentní kombinací australských povodní a tím i růstu cen a poptávky po černém uhlí a dolarovými miliardovými investicemi do první fáze těžby mědi a zlata společnosti Oyu Tolgoi (OT). Letošní meziroční růst HDP očekává Světová banka na úrovni 2,3% (loni 7,8%) s výhledem pro r.2016 ve výši 0,8%. Tím by mělo být dosaženo pomyslného dna U křivky. Zranitelná nediverzifikovaná mongolská ekonomika závislá na exportu nerostných surovin (80% celkového exportu) a to jednomu obchodnímu partnerovi – Číně (88% celkového exportu, 44% HDP země) citelně reaguje na hospodářský vývoj svého souseda a situaci na globálních komoditních trzích. Zpomalující se domácí poptávka je z velké části způsobena prudkým poklesem přílivu přímých zahraničních investicí (FDI), které společně se snižujícím se exportem min. surovin negativně ovlivňují úroveň reálných příjmů domácností, státního rozpočtu a tím i celkové spotřeby. Značný deficit platební bilance v letech 2012-2014 daný pádem přílivu FDI (v r.2011 FDI na úrovni 40% HDP, v r.2014 jen 4% HDP) vyústil v 40% depreciaci směnného kurzu mongolského tugriku (MNT) vůči USD. V posledních několika měsících došlo k lehké korekci a aktuální kurz osciluje kolem 1990 MNT/1USD a 2150 MNT/1EUR. Vzhledem k zahájení prací na II. fázi, tedy hlubinné těžby, na dole OT se očekávají již v příštím roce investice ve výši cca 650 mil. USD, což by mohlo přispět k posílení kurzu k hranici cca 1930 MNT/1 USD. Snižování deficitu platební bilance je z velké části způsobené značným navýšením externí dluhové služby. Mongolský zahraniční dluh dosáhl úrovně 180% HDP, z čehož vládní či vládou garantované dluhy dosáhly 58% HDP v r. 2014 oproti 24% v r.2011. Nyní je na úrovni tzv. dluhového stropu, dané zákonem o fiskální stabilitě, který nedovoluje vyšší zadlužení. Napjatá je situace státního rozpočtu, kdy jsou neustále nadhodnocována očekávání na příjmové straně, která pak musí být během roku korigována bolestivými škrty. Již v r.2017 má dojít k první velké splátce státem emitovaných dluhopisů ve výši 1 mld. USD, což pro Mongolsko s velikostí ekonomiky na úrovni 12 mld. USD je značná suma. Stát pozastavil většinu z infrastrukturálních investic a téměř všechny projekty se snaží realizovat PPP formou na bázi koncesí, zejména typu BOT (build-operate-transfer). Inflace na základě výše zmíněného značně poklesla a to z 11% r.2014 na letos očekávaných 5%. V příštích letech se má pohybovat na úrovni inflačního cíle Mongolské centrální banky – 7%. Oficiálně vykazovaná nezaměstnanost je ve výši 7,5%. Studie však uvádějí, že pouze 30% nezaměstnaných je registrováno na Úřadu práce. Reálně je tedy bez práce cca 23% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Sektorové charakteristiky Pro období 2016-2017 je prognózován negativní růst produkce mongolského těžebního sektoru ve výši 8% v r. 2016, respektive 6% v r.2017 a to zejména díky očekávané nižší koncentraci mědi a zlata v rudě těžené v tomto období společností OT a také přetrvávající situací na komoditních trzích. Oživení se očekává od r.2018, kdy se opět zlepší kvalita těžené rudy na dole OT a zřejmě dojde i k růstu cen komodit. 2
Produkce koncentrátu mědi společností OT generovala 33% celkové produkce těžebního sektoru, což znamená cca 8% HDP Mongolska v r.2014. V prvním pololetí r.2015, produkce meziročně rostla o 25%. Produkce uhlí v prvním pololetí r.2015 meziročně poklesla o 2,5%, reflektující pokračující slabou poptávku na trhu. Produkce surové ropy zaznamenala 15% růst, produkce zlata naopak 15,7% pokles. Za prvních devět měsíců r.2015 bylo v Mongolsku vytěženo 16.6 mil t uhlí, 10 t zlata, 868 tis. t ropy, 4,5 mil t koncentrátu železné rudy. V r.2015 se očekává objem exportu uhlí ve výši 13,7 mil. t. s 32% meziročním poklesem za prvních 9 měsíců roku. Pokles objemu je 22%, ceny se snížili o 12%. Exporty do ČLR tvořily 96%. Export surové ropy se zvýšil o 16%, ale průměrná exportní cena spadla o 49% ve srovnání se stejným obdobím (prvních devět měsíců) r. 2014. Dle statistiky čínské celní správy, mongolské koksovatelné uhlí se podílelo 29% na importu této komodity do ČLR v prvním pololetí 2015. Ve stejném období r.2014 to bylo 24%. Úvěrové podmínky mongolských bank se značně zhoršily pro subjekty působící v těžebním průmyslu. Objem poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o 8% ve třetím čtvrtletí t.r. Problémy řady firem z těžebního průmyslu přispěly ke zhoršení kvality aktiv bankovního sektoru, který za 9 měsíců r.2015 vykázal meziroční růst nesplatných úvěrů o 34% na 7% z celkového objemu. Alarmující je rapidní nárůst objemu úvěrů po splatnosti (do 90 dní), který se za stejné období zvýšil o 250% a dosáhl 7% hodnoty celkově poskytnutých úvěrů. V lednu 2015, po šestileté přestávce, bylo znovu zahájeno udělování průzkumných licencí pro mapování výskytu nerostných surovin v Mongolsku. Do října t.r. poskytl MRAM (Mineral Resources Authority of Mongolia) celkem 538 nových průzkumných licencí a celkově je tak uděleno 3212 licencí (1467 těžebních a 1745 průzkumných). Zákonem stanovená maximální plocha území Mongolska, která může být pokryta licencemi je 31,09 mil. ha., tedy 19,88% území. K resuscitaci investičního klimatu (v letech 2012-2013 se udála řada “nepřátelských“ kroků od politické elity směrem k zahraničním investorům) zejména v oblasti těžby nerostných surovin, mají přispět legislativní změny započaté v listopadu2013 , kdy byl parlamentem schválen nový Investiční zákon. Následovalo nové znění Zákona o surovinách (Minerals Law, r.2006), které bylo MNG parlamentem schváleno 1.7.2014 současně s novým zněním Zákona o ropě a ropných produktech (Petroleum Law, 1991). ČLR a Mongolsko uzavřely osm Dohod v hodnotě 4,7 mld. USD o spolupráci v oblasti průzkumu nerostných surovin v Mongolsku. Stalo se tak během prvního ročníku výstavy Čínsko-mongolské expo, která se konala v říjnu t.r. v čínské provincii Vnitřní Mongolsko. V roli konzultačních firem či dodavatelů zařízení působí, prostřednictvím svých v Mongolsku registrovaných společností, celá řada světově známých firem, např. Siemens, Komatsu, Caterpillar, FLSmidth, Leighton, Sandvic, Redpath, MAXAM a další.
Klíčové firmy působící v těžbě či průzkumu ložisek
Erdenes Mongol LLC Státní společnost založená v r.2007 s cílem zastupovat stát v právnických subjektech působících v klíčových ekonomických odvětvích, zejména v těžebním průmyslu a energetice. 3
Je to holdingová společnost s pouze cca 80 zaměstnanci avšak s poměrně značným vlivem na dění v jednotlivých firmách v její působnosti. V oblasti těžebního průmyslu zastupuje stát ve společnostech Oyu Tolgoi LLC (34% podíl), Erdenet Mining Corporation (51%), Erdenes Tavan Tolgoi JSC (100%), Baganuur JSC (75%) a Shivee Ovoo JSC (90%).
Oyu Tolgoi LLC (OT) Společnost založená v r.2009 jako společný podnik s 34% podílem mongolského státu zastoupeným společností Erdenes Oyu Tolgoi a s 64% podílem v Kanadě registrované firmy Turquoise Hill Resources, ovládané globální těžařskou společností Rio Tinto. OT zaměstnává 5000 lidí (95% Mongolů), v rámci druhé fáze přijme další 3000 zaměstnanců. Ložisko má odhadované zásoby 45 mil. t. mědi, 2 tis. t. zlata, 160 tis. t. molybdenu, 12 tis. t. stříbra. V rámci současného provozu, tzv. I. fáze (povrchová těžba zahájena v r.2012), společnost produkuje 750 tis. t koncentrátu ročně. Ve čtvrtém čtvrtletí 2015 je očekávána rekordní produkce mědi a zlata. Souvisí to s vysokým obsahem těchto prvků v aktuálně dostupné rudě. Za rok 2015 se očekává produkce 190 000 t mědi a 650 000 uncí zlata. Investiční projekt pro rozvoj II. fáze, hlubinné těžby, v předpokládané hodnotě 7 mld. USD bude z 70% financován konsorciem dvaceti mezinárodních bank (v prosinci 2015 se předpokládá uzavření dohody mezi konsorciem a akcionáři společnosti o poskytnutí úvěru ve výši 4,2 mld. USD). Tím reálně začne příprava II. fáze s předpokladem zahájení těžby v r.2022. Doba samotné těžby může velmi pravděpodobně přesáhnout horizont roku 2100, s očekávanými celkovými ročními 4
objemy produkce a prodeje koncentrátu ve výši 1,8 mil. tun (65% podíl bude mít hlubinná těžba, 35% podíl v současnosti již prováděná těžba povrchová). Oyu Tolgoi tak bude aspirovat na místo světově třetího největšího těžaře mědi a výkony společnosti budou tvořit téměř 30% HDP Mongolska. Na stránkách společnosti www.ot.mn (v menu „Suppliers“) je možné registrovat společnost do databáze dodavatelů a tím získat přímo od OT informaci o vyhlašovaných tendrech v příslušné kategorii produkce/služeb.
Erdenes Oyu Tolgoi LLC Společnost založená státní Erdenes Mongol LLC s cílem zastupovat stát ve společnosti Oyu Tolgoi LLC, kde Mongolsko prostřednictvím tohoto subjektu vlastní 34% podíl.
Erdenet Mining Corp. (EMC) Společnost založená v r.1978 s 51% podílem Mongolska a 49% Ruské federace, která v letošním roce převedla své podíly v těžebních společnostech v Mongolsku (Erdenet Mining Corp. a Mongolrostsvetmet) na ruskou státní společnost Russian Technologies (Rostec). EMC patří mezi velké těžařské společnosti s ročním objemem produkce ve výši 530 tis. t. koncentrátu mědi a 4,5 tis. t. molybdenu získaných povrchovou těžbou 26 mil. t. rudy. Ložisko bylo objeveno v 60. letech českými geology a tím vzniklo i město Erdenet. Společnost popírá nedávné zprávy lokálních médií o velkém dopadu slabé poptávky na trhu komodit na provoz společnosti. Společnost má zájem o spolupráci s ČR v oblasti geologického průzkumu dalších, od Erdenetu nedaleko vzdálených ložisek /z rozhovoru se zástupci společnosti vyplynulo, že geologické práce by byly financováné českou stranou, případné ekonomické zhodnocení by bylo formou společného podniku s českým subjektem/. Další možná, zástupci firmy prezentovaná možnost spolupráce, je v oblasti výroby a servisu těžebních zařízení /již nyní provádí servis určitých jednodušších zařízení/. Erdenes Tavan Tolgoi (ETT) Společnost založená v r.2010 holdingovou společností Erdenes Mongol LLC s cílem těžby černého uhlí v pánvi Tavan Tolgoi, která je označována, dle objemu odhadovaných zásob, za druhou největší na světě. Je rozdělena do šesti oblastí: Tsankhi, Ukhaa Khudag, Bor-tolgoi, Borteeg, and South-west and Eastern coalfields. Odhadované zásoby – 4,6 mld. t. energetického uhlí a 1,5 mld. t. koksovatelného uhlí. Společnost v r.2013 produkovala 5,3 mil. t koksovatelného uhlí. Budoucnost megaprojektu s předpokládanou výší investice cca 4 mld. USD je díky volebnímu roku 2016 /parlamentní volby se uskuteční v červnu/ i nadále nejasná. V říjnu t.r. podepsalo 40 poslanců 5
mongolského parlamentu /z celkem 76/ návrh zákona, který obsahuje nástin podmínek strategického partnerství mezi státním podnikem ETT a soukromými investory. Již dříve uzavřel stát dohodu s konsorciem složeném z čínské společnosti Shenhua Energy, japonské Sumitomo Corp. a mongolské Energy Resources. Nyní projednávané podmínky jsou zcela odlišné oproti původním. V únoru 2014 uzavřela společnost Erdenes Tavan Tolgoi s korejským ETT MoU na pilotní projekt těžby slojového metanu. ETT má poskytnout počáteční investici ve výši 9 mil. USD. Baganur JSC Společnost založená v r. 1978 s cílem těžby hnědého uhlí v Baganuru (120 km východně od Ulánbátaru) a jeho dodávek do elektráren v rámci centrálního energetického systému Mongolska. V r.2013 bylo převedeno vlastnictví na státní společnost Erdenes Mongol LLC. Nedávno aktualizované odhady zásob ložiska uvádějí dostupnost 800 mil. t. uhlí. Roční produkce se pohybuje kolem 3,5 mil. t. se záměrem na zdvojnásobení objemu těžby díky předpokládané výstavbě elektrárny č.5 v Ulánbátaru (450 MW) a další elektrárny přímo v Baganuru (700 MW). Těžba je povrchová. Vláda v létě t.r. zveřejnila záměr o prodej 51% akcií společnosti. Shivee Ovoo JSC Státní společnost založená v r. 1990, později převedená do aktiv státní společnosti Erdenes Mongol LLC, která vlastní 90% podíl ve společnosti. Současná úroveň těžby hnědého uhlí na ložisku Shivee Ovoo v provincii Gobi Sumber ve výši 1 mil. t ročně se má navyšovat vzhledem k plánované výstavbě tepelné elektrárny v blízkosti dolu. Začíná se připravovat projekt ve spolupráci s čínskými specialisty /tedy zřejmě s čínskými financováním/. Předpokládaná zásoba uhlí na ložisku činí 2,8 mld. t. Vláda v létě t.r. zveřejnila záměr o prodej 51% akcií společnosti.
Mongolrostsvetmet LLC Společnost založená v r.1973 s 51% podílem Mongolska a 49% Ruské federace, která v letošním roce převedla své podíly v těžebních společnostech v Mongolsku (Erdenet Mining Corp. a Mongolrostsvetmet) na ruskou státní společnost Russian Technologies (Rostec) Společnost provádí těžbu fluoritu, zlata a železné rudy na třech povrchových a dvou hlubinných dolech. Celkem vlastní 32 licencí pro těžbu a průzkum.
6
MonAtom LLC Státní společnost založená v r. 2009 s cílem využití zásob uranu, jejichž odhadovaná výše řadí Mongolsko na 15-tou zemi světa. V letošním roce společnost založila společný podnik s českou firmou Uranium Industry.
Mongolian Mining Corporation (MMC) / Energy Resources Významná mongolská těžební společnost produkující koksovatelné uhlí. Společnost vlastní a provozuje od r.2009 dva povrchové doly - Ukhaa Khudag (uhelná pánev Tavan Tolgoi) a Baruun Naran v provincii Jižní Gobi 240 km od činské hranice. Je největším producentem a exportérem “čištěného“ uhlí v Mongolsku. Závod na úpravu uhlí („čištění“) má kapacitu 15 mil. t. ročně a je v Mongolsku jediným svého druhu. Energy Resources LLC, dceřiná společnost MMC je držitelem těžební licence ložiska Ukhaa Khudag s odhadovanými zásobami 690 mil. t. velmi kvalitního uhlí. Khangad Exploration LLC, dceřiná společnost MMC je držitelem těžební licence ložiska Baruun Naran (300 mil. t.) a těžební licence ložiska Tsaikhar Khudag (55 mil. t.). Ložiska koksovatelného uhlí se nachází 30 km od ložiska Ukhaa Khudag.
Mongolyn Alt Corp. LLC (MAK) Mongolská privátní společnost Mongolyn Alt Corp. (MAK) byla založena v r. 1994, kdy začala těžit zlato na ložisku Ikh Galt alluvial v okrese Zaamar v provincii Tuv aimag. Patří mezi nejvýznamnější ryze mongolské společnosti, jejíž aktivity sahají i do řady jiných oborů, např. stavebnictví, výroby stavebních hmot a samotné těžby suroviny potřebné k jejich výrobě. Staví např. i novou cementárnu. Na ložisku Naryn Sukhait (850 km jihozápadně od Ulánbátaru) těží od r.2008 koksovatelné uhlí. Produkční kapacita je cca 10 mil. t. a odhadované zásoby ložiska přibližně 250 mil. t. Důl s povrchovou těžbou se nachází v blízkosti hraničního přechodu do ČLR. - Po dvou letech nepřehledné situace v souvislosti s poklesem výkonů MAK, uzavřela společnost s vládou Mongolska (ministr těžby R.Jigjid) investiční dohodu na výstavbu továrny pro koncentraci vytěženého molybdenu z naleziště Cagan Suvarga v okrese Mandakh v provincii Dornogobi. - Společnost uzavřela i Dohodu o strategickém partnerství s firmou Euro Khan LLC, tedy s pobočkou německé společnosti Ferrostal. Cílem je společný rozvoj naleziště mědi v oblasti Suvarga. To má souvislost i se zájmem SRN importovat mongolskou měď /deklarováno během říjnové návštěvy prezidenta SRN v Mongolsku/. Aspire Mining Společnost zaměřená na průzkum a další rozvoj ložisek koksovatelného uhlí v Mongolsku. Je 100 % vlastníkem rozsáhlého, dle odhadů druhého největšího ložiska koksovatelného uhlí v Mongolsku, ložiska Ovoot v severním Mongolsku a 100% podílů v uhelných projektech Jilchigbulag a Myangan. Prostřednictvím svého 50% podílu ve společném podniku Ekhgovin Chuluu (ECJV) vlastní průzkumné licence uhelných projektů Nuurstei a Erdenbulag. Vlajková loď společnosti, ložisko Ovoot, má odhadované zásoby 255 mil. t. Plná roční produkce se předpokládá ve výši 10 mil. t. Společnost má hotové všechny studie 7
proveditelnosti, vlastní těžební licenci. Většina doposud provedených prací se zaměřila na západní sekci uhelné pánve, kde bude společnost těžit povrchově i podpovrchově. Začátek těžby je odvislý od výstavby železniční trasy Erdenet-Ovoot (cca 550 km), tedy napojení dolu na stávající železniční síť. Společnost dále realizuje průzkum menšího ložiska Nuurstei, kde by mohla těžit dříve, než bude výstavba železnice od Ovoot ukončena. Mongolská společnost Northern Railways LLC, jejímž podílníkem je i Aspire Mining, získala koncesi na výstavbu a provoz tratě s očekávaným uvedením do provozu v r.2019.
Tian Poh Resources Ltd. (TPR) Společnost se sídlem v Singapuru. Plně vlastní 10 koncesí (v pěti oblastech) pro těžbu uhlí a mědi v Mongolsku. Vše v blízkosti hranice s ČLR. Ložiska jsou součástí stejného pásu, kde působí i společnost Oyu Tolgoi či Erdenes Tavan Tolgoi (v podstatě celá uhelná pánev Tavan Tolgoi). Hlavním aktivem společnosti je těžební koncese v oblasti Huabei Kuangye. TPR provádí přípravy k těžbě. TPR získala od společnosti Erdene Resources Ltd. projekt “Zuun Mod“ v severovýchodní části lokality Khuvyn Khar. Během due dilligence vrtů na projektu dosáhla koncentrace u mědi hodnot až 8
1100 ppm (parts per million) a u molybdenu 585 ppm. V průměru to bylo 750 ppm u mědi, respektive 206 u molybdenu. Vzorky byly odebrány do hloubky 244 m pod povrchem a dosáhly daleko větších hodnot než vzorky z hloubky 244 – 450 m. Xanadu Mines Ltd. Průzkumná společnost s dlouhou historií působení v Mongolsku. Ve svém portfoliu má řadu zajímavých projektů v různých oblastech země bohatých zejména na měď a zlato. Společnost urychluje průzkum v nalezišti Tsagaan Sudal v rámci projektu v oblasti Kharmagtai pro těžbu mědi a zlata. Dosavadní výsledky ukazují na bohatou povrchovou koncentraci prvků.
Centerra Gold Inc. Kanadská společnost, která usiluje o zahájení těžby zlata na ložisku v oblasti Gatsuurt, která leží 35 km od ložiska Boroo. V této lokalitě Centerra více než 10 let provozovala těžbu zlata a má tam potřebnou infrastrukturu ke zpracování rudy, kterou hodlá první tři roky po zahájení prací využívat. Zásoby zlata v oblasti Gatsuurt se odhadují na 50 t. Mongolská vláda se prostřednictvím říjnového návrhu zákonu pokouší na potřetí o rozběh projektu těžby zlata v oblasti Gatsuurt. Díky archeologickým nálezům v oblasti, která se tedy těší vládou stanovené ochraně, je záležitost velmi komplikovaná. Parlament však 9
klasifikoval tento projekt jako „strategicky důležitý pro Mongolsko“, což otevírá cestu k zahájení těžební činnosti. Partnerem státu v tomto projektu by měla být kanadská těžební společnost Centerra, která vlastní průzkumné licence pro tuto oblast. Podíl státu by měl být do 34%. Erdene Resource Development Corp. Kanadská průzkumná společnost s 15 letou zkušeností v Mongolsku. Zaměřuje se zejména na měď a zlato. Klíčovými projekty společnosti jsou ložiska Altan Nar (jeden z nejvýznamnějších objevů ložiska zlata ve střední Asii) a Khuvyn Khar (měď, stříbro). Společnost zahajuje geofyzické výzkumy včetně vrtů v rámci projektu naleziště zlata Bayan Khundii v jihozápadním Mongolsku. Naleziště dle prvotního průzkumu s velmi slibnými hodnotami obsahu zlata v povrchových vrstvách, bylo objeveno v minulých měsících. Podrobnější výsledky průzkum se očekávají koncem t.r.
Wolf Petroleum Firma se zaměřuje na průzkum a těžbu ložisek ropy a zemního plynu v Mongolsku. Vlastní licence pokrývající největší území k průzkumu těchto ložisek v porovnání s ostatními firmami.
Petro Matad Ltd. Nevětším akcionářem společnosti je mongolská společnost Petrovis LLC, největší importér a distributor ropných produktů (pohonných hmot) v Mongolsku. Druhým největším akcionářem je Evropská banka pro obnovu a rozvoj.
10
Společnost se zaměřením na průzkum a těžbu ropy v Mongolsku. Vlastní tzv. Production Sharing Contracts s vládou Mongolska pro “Matad Block XX“ (10,5 tis. km2 ve východním Mongolsku u hranice s ČLR), a “Ongi Block V a Bogd Block IV“ – oblasti ve středním Mongolsku o ploše 50 tis. km2. Společnost hodlá do srpna r.2016 začít s ropnými průzkumnými vrty a to na základě slibných dat získaných od společnosti Geospace z průzkumu 11 000 km2 oblasti středního Mongolska. Do konce prvního pololetí r. 2016 bude chtít společnost získat firmu pro provedení 3500 m hlubokých vrtů. Draig Resources Společnost se zaměřením na průzkum a následný rozvoj ložisek koksovatelného uhlí v Mongolsku. V současné době drží podíl, prostřednictvím Mongolian Coal JV (Draig drží 75% podíl) na dvou průzkumných licencí v oblasti Ovorhangay.
Guildford Coal/Terra Energy Společnost Terra Energy, firmou Guildford Coal registrovaný subjekt v Mongolsku, se zaměřuje na těžbu energetického i koksovatelného uhlí v oblastech jižní a střední Gobi. Po určité pauze společnost znovu zahájila těžbu na ložisku Baruun Noyon Uul v jižní Gobi, poté co uzavřela prodejní smlouvy s čínskými zákazníky. Dle odhadů analytiků dosáhne svého měsíčního produkčního cíle ve výši 125 000 t koksovatelného uhlí ze svého dolu Baruun Noyon Uul (BNU) v prosinci. V září společnost vytěžila 72 000 t. Navzdory potížím na trhu koksovatelného uhlí, je dle firmy stále silná poptávka po jejich produkci i při zachování kladných marží. Společnost oznámila podepsání Memoranda o porozumění (MoU) k získání 80% podílu na projektu těžby energetického uhlí a výstavby tepelné elektrárny v centrálním Mongolsku. 11
Mongolia Energy Corporation Společnost se zaměřením na průzkum a rozvoj ložisek uhlí, železných i neželezných rud v Mongolsku a severozápadní Číně. V západním Mongolsku získala v r.2007 koncese pro průzkum 34 tis. ha oblastí Khushuut a Darvi. V posledních letech vstoupila do řady dalších projektů (průzkum). Prophecy Coal Kanadská společnost s průzkumnými a těžebními licencemi pro ložisko Chandgana v provincii Khenti ve východním Mongolsku. Ložisko s odhadovanými zásobami 530 mil. t energetického uhlí má zásobovat 600 MW tepelnou elektrárnu, jejíž výstavbu plánuje společnost (Prophecy Power Generation) ve stejné oblasti. Roční odběr se předpokládá ve výši 3,6 mil. t. South Gobi Resources Společnost působí v oblasti průzkumu a těžby ložisek uhlí v provincii Jižní Gobi, v blízkosti hranice s ČLR. Prostřednictvím své, v Mongolsku registrované, společnosti SouthGobi Sands LLC, držitele průzkumných i těžebních licencí, provozuje povrchovou těžební činnost na svém klíčovém aktivu - ložisku Ovoot Tolgoi.
Závěr: Mongolsko se svými dvěma sousedy není v jednoduché situaci. Potřebuje diverzifikovat nejen strukturu své ekonomiky, ale i odbytiště své produkce. Jedná se svými partnery o
12
přístupu do čínských a ruských přístavů, a tím možnosti exportu nerostných surovin do třetích zemí. Hospodářská situace je komplikovaná v důsledku závislosti na exportu nerostných surovin do ČLR, jenž se podílí 44% na HDP země, ale i díky velmi nešťastným státním zásahům do vlastnických práv zahraničních investorů v letech 2012-2013. Od r.2013, kdy byl přijat nový Investiční zákon, pozorujeme pozitivní změnu v přístupu politických elit. Jak ukazuje naše stručná charakteristika nejvýznamnějších společností působících v oblasti průzkumu a těžby minerálních surovin, mnoho subjektů spatřuje v Mongolsku značné obchodní příležitosti. Jsou dočasně připravené, v řádu i několika let, realizovat z místních operací ztráty. Věří však, že trh budoucích zisků se formuje již nyní. Oyu Tolgoi bude preferovat spolupráci s místními, tedy v Mongolsku registrovanými, společnostmi. Tento přístup, vzhledem k politické citlivosti, se bude dát očekávat i při dalších investicích se státní účastí. Společnost Erdenet Mining Corporation je připravena jednat o spolupráci v geologii a při výrobě těžebních zařízení v rámci svého závodu ve městě Erdenet. Předpokládají však formát společné investice. České společnosti se zájmem o obchodní případy v Mongolsku by měly aktivně vstupovat do jednání s představiteli i v této analýze uvedených společností. Nákupní apetit po službách a zařízení od r.2017 významně poroste. Vhodnou možností k vlastní prezentaci bude veletrh Mongolia Mining 2016, který se koná v Ulánbátaru ve dnech 6.-8.4.
13
