agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
TETRA Uitvoering & opvolging
September 2015 Ellen Pelgrims
1
TETRA uitvoering en opvolging Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA projecten? Overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Gebruikerspoll Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantie-indicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
2
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA projecten ? Overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
3
TETRA
programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en universiteiten voor ondernemingen en social profit
Stimuleren van kennisoverdracht Brugfunctie tussen basisonderzoek en toepassingen Hogescholen en Universiteiten
Ondernemingen en Socialprofitorganisaties
4
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep 6-maandelijks voortgangsverslag Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
5
TETRA Projectspecifieke voorwaarden / Samenwerking
(Samenwerkinsovereenkomst)
IWT
Overeenkomst
Begunstigde(n)
Reglement
van Orde
Samenwerkingsovereenkomst
Gebruikersgroep
6
TETRA Projectspecifieke voorwaarden
IWT overeenkomst bestaat uit 2 delen : Algemene voorwaarden → op IWT website Projectspecifieke voorwaarden: papieren documenten ter ondertekening door IWT en de begunstigde(n, 1 exemplaar naar IWT terugsturen Tabel leverbaarheden en streefwaarden voor de KPI’s (Als bijlage projectspecifieke voorwaarden)
7
TETRA Projectspecifieke voorwaarden
Voordat deze overeenkomst door ons opgemaakt kan worden : - Informatie in web-opvolgingstool nagekeken worden, - Administratieve gegevens; - Startdatum van het project; - Feitelijke onjuistheden in kpi’s en leverbaarheden
- In de webtool na nazicht: “finaliseer” de inlichtingenfiche Opletten met nieuwe login-accounts, want slechts 2 weken geldig
8
TETRA Projectspecifieke voorwaarden
Betalingen Voorschot na ondertekening van de overeenkomst Voorschot na ontvangst van documenten Verklaring gebruikersgroep/schuldvordering (template op website) Samenwerkingsovereenkomst(en) indien van toepassing Projectfiche innovatienetwerk is aangemaakt en ingevuld
Daarna: jaarlijks voorschot, laatste schijf na afsluiting (def. steun) betaling aan de hoofdaanvrager (hogeschool of universiteit), verantwoordelijk voor vergoeding andere uitvoerders
bijzondere voorwaarden zo snel mogelijk en binnen termijn bepaald in overeenkomst
9
TETRA Samenwerkingsovereenkomsten
Wat ? Contactgegevens van betrokken organisaties en projectidentificatie Afspraken omtrent : • uit te voeren taken en opleveringen van het project, overleg en verslaggeving aan IWT • bevoegdheden (wie rapporteert, wie roept gebruikersgroep bijeen...) • Behandeling van vertrouwelijke informatie (incl. achtergrondkennis) • eigendomsrechten en gebruiksrechten • afspraken inzake publicaties & mededelingen • duur van de overeenkomst • aansprakelijkheden en geschillenregeling • ontbinding en vereffening Dient door IWT goedgekeurd te worden ! 10
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
11
TETRA - Uitvoering en opvolging Uitgangspunten
Uitgangspunten: i)
ii) iii)
Projectuitvoerders en gebruikers aanmoedigen om het projectverloop gestructureerd en actief op te volgen • Stand van zaken van de leverbaarheden/mijlpalen? • Financiële status ? • Welke ondernemingen worden bereikt en met welk resultaat ? • Goede en regelmatige interactie met de gebruikers en de ruimere doelgroep • Hoe staat de doelgroep tegenover het projectverloop? Risico-inschatting van het projectverloop door IWT Portfolio-analyse, resultaten/effecten op programmaniveau 12
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA ? Overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
13
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
Functionele gebruikersgroep Een actieve en betrokken gebruikersgroep is van fundamenteel belang voor de slaagkansen van projecten gericht op het realiseren van innovaties bij een groep van bedrijven Reglement van Orde (afsprakendocumenten) regelt taak/werking GG en rechten en plichten leden (template beschikbaar op de website van IWT), ondertekening door leden GG + verklaring dat bedrijven RvO ondertekend hebben en schuldvorderingen uitgestuurd werden. Voor Tetra bevat deze verklaring ook steeds een clausule waarin de hoofdboekhouder van de organisatie tekent in te zullen staan voor het 'innen' van de co-financiering. Essentieel om goed op de hoogte zijn van de mening van de bedrijven over het projectverloop en over de mogelijke toepassing van de projectresultaten in hun onderneming Om de projectleiders te ondersteunen bij het verzamelen van gerichte feedback vanuit de gebruikersgroep, werd een hulpmiddel ontwikkeld 14
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
Gebruikerspoll (leden gebruikersgroep) bevraging na elke vergadering van de GG (sensibiliseren/informeren leden) automatisch gekoppeld aan registratie aanwezigheden GG gebruiksvriendelijk, vergt weinig tijd van gebruikers/uitvoerders geaggregeerde resultaten naar projectuitvoerders
GEBRUIKERS Relevantie van het project voor de gebruiker Projectverloop en behaalde projectresultaten Tevredenheid over ruimte en overleg binnen de gebruikersgroep Tevredenheid over de behandelde punten tijdens de gebruikersgroep Verwachtingen in verband met de toepassingen van de projectresultaten door de gebruiker
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
Projectgegevens, hier kan u enkel gegevens bekijken en eventueel een ander project waarvoor u ook verantwoordelijk bent selecteren Gebruikersgroepleden, hier vult u de (contact)gegevens in van de leden van uw gebruikersgroep Vergaderingen, hier maakt u vergaderingen aan en registreert u de aanwezigheden Gebruikerspoll, hier kan u als projectuitvoerder de feedback van de gebruikers bekijken.
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
U kan het ONDERNEMINGSNUMMER van een onderneming of organisatie
opzoeken via de link naar de kruispuntbank (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html )
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep In welke mate is het onderwerp van het project nog steeds relevant voor uw onderneming {scoren op schaal (i) zeer relevant; (ii) relevant, (iii) neutraal, (iv) minder prioritair, (v) niet langer relevant }
Hoe scoort u het projectverloop en de tot nu toe behaalde projectresultaten in functie van de te bereiken doelstellingen? { scoren op schaal (i) minder dan voorzien , (ii) zoals voorzien, (iii) beter dan voorzien
Hoe tevreden bent u over de ruimte voor interactie en sturing door de ondernemingen (gebruikers) binnen het project? { scoren op schaal : (i) zeer tevreden, (ii) tevreden, (iii) neutraal, (iv) ontevreden, (v) zeer ontvreden}
Hoe tevreden bent u met de behandelde punten in de gebruikersgroepvergaderingen? { scoren op schaal : (i) zeer tevreden, (ii) tevreden, (iii) neutraal, (iv) ontevreden, (v) zeer ontvrede}
Hoe hoog scoort u de (mogelijke) toepassing van concrete, bruikbare resultaten bij uw eigen onderneming (of uw ledenbedrijven) op korte termijn? [KT is tijdens of < 1 jr na afloop] { scoren op schaal: (i) de resultaten worden al toegepast in de onderneming (ii) de resultaten zullen wellicht binnen het jaar na afloop van het project worden toegepast in de onderneming, (iii) de resultaten zijn tot op heden op kt niet bruikbaar voor de onderneming, maar mits bedrijfsspecifiek vervolgonderzoek wel nog mogelijk in de toekomst (iv) de resultaten blijken niet bruikbaar voor de onderneming }
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Interactie met de doelgroep
Responsabiliseren van de leden van de gebruikersgroep Voldoende informeren over de opzet en het doel van de bevraging motiveren om mee te werken aan de bevraging Voldoende feedback geven over de resultaten van de bevraging (bespreken op volgende gebruikersgroep)
Best zo snel mogelijk na afloop van de vergadering de aanwezigheden ingeven Verslagen gebruikersgroep (min. 2 per jaar) !
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep 6-maandelijks voortgangsverslag Jaarlijks voortgangsverslag Opvolgen van bereik Leverbaarheden/resultaatsindicatoren
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
22
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Projectbarometer
6-maandelijks status aanvinken Enkel bij afwijking verdere detaillering nodig Meldingen Toelichtingen
PROJECTUITVOERDERS Inhoudelijk verloop project t.o.v. werkplan Behalen innovatiedoel Interactie met doelgroep
Inzet van de middelen Valorisatiekansen
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
24
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag
Jaarlijks voortgangsverslag = projectbarometer en specifieke aanvullingen: Status vooropgestelde leverbaarheden Status performantie-indicatoren (KPI’s) 1-op-1 bereik Collectief bereik Toelichtingen Succesverhalen/relevante cases Activiteitenoverzicht 25
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
26
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag - leverbaarheden/performantie-indicatoren
6-maandelijks voortgangsverslag en specifieke aanvullingen: Projectuitvoerders geven de status aan van de vooropgestelde leverbaarheden en performantie-indicatoren (KPI’s): Twee types leverbaarheden: projectspecifieke kennisontwikkeling (output, volgend uit activiteiten) Collectieve kennisoverdracht (grotere schaal verspreiding van de projectspecifieke kennisontwikkeling) Leverbaarheden worden ondergebracht in categorieën die gelijklopen over de programma’s heen Mogelijk om nieuwe leverbaarheden toe te voegen tijdens het project Geen uitvoerige beschrijving van de uitgevoerde activiteiten
27
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag - leverbaarheden
Status leverbaarheden Categorie
Omschrijving*
Datum verwacht
Projectspecifieke kennisontwikkeling X1
XXXXXXXXX
X1
XXXXXXXXX
X3
XXXXXXXXX
…
….
Collectieve/generieke kennisoverdracht Y1
XXXXXXXXX
Y2
XXXXXXXXX
Voorzien maar nog niet gestart
Volledig behaald
Lopend zoals voorzien
Lopend met vertraging
Vroegtijdig stopgezet
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag - performantie-indicatoren • Beperkte set van meetbare PROJECTSPECIFIEKE sleutelfactoren waar het project goed moet in zijn opdat DOELSTELLINGEN (innovatiedoel) bereikt worden “ KPI’s zijn bij voorkeur gericht op de verandering die men wil realiseren bij de bedrijven in plaats van op de activiteiten die men zal uitvoeren”
•
IWT legt gemeenschappelijke KPI’s (2) op Streefwaarden getuigen van voldoende ambitieniveau en staan in verhouding tot het gevraagde steunbedrag
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag - performantie-indicatoren
Status Key Performance Indicatoren (KPI’s) KPI
Bereikt
Verwacht
Cumulatief
Streefwaarden overeenkomst
KPI 1 KPI 2 (KPI 3) (KPI 4)
30
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/resultaatsindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
31
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag – ‘1 op 1’ en ‘collectief’ bereik
1 op 1 bereik Unieke identificatie van de klanten (ondernemingsnummer) Opvolgen van type activiteiten (definities) en direct resultaat van geleverde activiteit Geen contractuele streefwaarden
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag – ‘1 op 1’ bereik
Betrokken partner in het consortium
xxxx
Naam Onderneming
Ondernemingsnummer
Type activiteit*
Direct Resultaat **
Organisatie naar wie wordt doorverwezen***
IWT projectnummer ****
xxxxxx1
xxx-xxxxx-xx1
A4
R3
NVT
NVT
xxxxxx1
xxx-xxxxx-xx1
A4
R4
VIGC
NVT
xxxxxx2
xxx-xxxxx-xx2
A3
R3
NVT
XXXXX1
xxxxxx3
xxx-xxxxx-xx3
A3
R2
NVT
XXXXX2
xxxxxx3
xxx-xxxxx-xx3
A2
R4
FIT
NVT
Starter
Starter
A3
NVT
XXXXX3
Andere subsidies, bv EU ****
EFROxxxxx
*Voor elke afzonderlijke activiteit (1 activiteit kan meerdere contacten omvatten) en/of direct resultaat een nieuwe lijn; ** Er kunnen verschillende resultaten optreden of een resultaat kan evolueren over de tijd. Elk nieuw resultaat wordt geregistreerd via een nieuwe lijn; ***Rapporteren op organisatieniveau; ****Indien de activiteit of het resultaat te linken is aan een door de onderneming ingediend IWT-project, wordt het projectnummer van het IWT-project in kwestie gerapporteerd. Indien er een link is met een Europees of ander niet-IWT project, geef dit dan ook aan via bv acroniem.
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag – collectief bereik
COLLECTIEVE ACTIES - Geen unieke identificatie van aanwezigen collectieve acties, de klemtoon wordt gelegd op het aantal verschillende bedrijven dat bereikt wordt - Directe effecten van collectieve acties worden niet systematisch gerapporteerd (wel in eigen belang van project om dit op te volgen – responsabilisering nodig) Datum
Naam/Omschrijving*
Partner **
# bereikte ondernemingen
xx-xx-20xx
xxxxx1
NVT
20
xx-xx-20xx
xxxxx2
VITO
10
xx-xx-20xx
xxxxx3
IC-OVL
15
xx-xx-20xx
xxxxx4
NVT
18
*Studiedagen, workshops, seminaries, demonstraties of andere (netwerking)events die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van een VIS-project en waarop minimaal 5 verschillende bedrijven aanwezig zijn. ** Organisatie waar eventueel mee wordt samengewerkt
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Voortgangsverslag – wat nog ?
Verslagen gebruikersgroep (gekoppeld aan vergaderingen) Toelichtingen (indien relevant) Succesverhalen of relevante cases Activiteitenoverzicht ingezette menskracht toegewezen aan 1 van de 5 vaste activiteitscodes (PM: Projectmanagement, PN: Platformwerking/netwerking, OKV: Onderzoeksactiviteiten/kennisverwerving/vertaling, CK: Collectieve kennisverspreiding, AIO: Activiteiten met individuele ondernemingen)
prestaties voor de periode……... tot……….. type activiteit*
naam personeelslid
aantal gepresteerde mensmaanden in deze periode
cumulatief
totaal
35
TETRA Agenda Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitgangspunten Interactie met de doelgroep Projectbarometer Jaarlijks voortgangsverslag Leverbaarheden/performantieindicatoren Opvolgen van bereik
Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds/eindverslag, financieel verslag)
36
TETRA- Projectuitvoering en opvolging Financiële status en co-financiering
Geen jaarlijkse financiële verslaggeving (kostenstaat), wel in 6maandelijks financiële status aangeven – afwijkingen dienen toegelicht te worden !
Financiële verslaggeving (kostenmodel- template beschikbaar op IWT website) is onderdeel van het eindverslag, wordt gebundeld door coördinator of kan individueel aangeleverd worden. Er dienen geen bewijsstukken te worden aangeleverd. Niettemin kunnen deze door IWT opgevraagd worden. Welke kosten zijn aanvaardbaar: zie handleiding TETRA personeelskost (reële kost, gestaafd met loonfiches) + overige kost (max. 40.000 EUR/VTE, belangrijkste posten toelichten)
92,5% subsidie, financiering van resterende 7,5% via bijdragen van de doelgroepbedrijven
37
TETRA
Verwelkoming Wat willen we bereiken met TETRA? Stand van zaken overeenkomsten (projectspecifieke voorwaarden/samenwerkingsovereenkomsten) Projectuitvoering en -opvolging Uitganspunten Opvolgen van bereik Interactie met de doelgroep Projectbarometer Leverbaarheden/resultaatsindicatoren Financiële status en cofinanciering Verslaggevingmomenten (voortgangsverslag, tussentijds-/eindverslag, financieel verslag) 38
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Verslaggevingsmomenten
39
TETRA - Projectuitvoering en opvolging Verslaggevingsmomenten – eindverslag
Eindverslag cfr. Voortgangsverslag Toelichting behaalde projectresultaten Toelichting aanwending projectresultaten bij de doelgroep Verantwoording van de gemaakte kosten (financieel verslag – kostenmodel, template + co-financiering)
40
TETRA Info Verslagen opladen via e-tool!!! E-tool voor gebruikersbevraging Communicatie/vragen: Mailbox (
[email protected]) e-tool voor gebruikersbevraging (
[email protected]) e-tool voor opvolging (
[email protected])
41
agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Koning Albert II-laan 35, bus 16 B-1030 Brussel Tel.: +32 (0)2 432 42 00 Fax.: +32 (0)2 432 43 99 E-mail:
[email protected] www.iwt.be