Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
In ho udso pga ve Inleiding ...................................................................................... 3 Wat houden de aanpassingen in? .................................................. 4 Aanpassingen uitvoeren in Isah en Unit4 Multivers ....................... 5 Voorbereidingen ................................................................................................... 5 BTW-tarief wijzigen ............................................................................................... 5 Verwerken van facturen met 19% na 1 oktober 2012 ....................................... 5
120.918
-2-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
In leiding Op 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-percentage van 19% naar 21%. In dit document wordt beschreven hoe u uw Isah- en Unit4 Multivers-administratie geschikt kunt maken voor de verhoging van het BTW-percentage. Eerst wordt uiteengezet wat de aanpassingen aan Isah en Unit4 Multivers inhouden. Daarna wordt in een procedure beschreven welke stappen u dient uit te voeren om de aanpassingen tot stand te brengen.
120.918
-3-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
Wa t ho uden de a an p ass in gen in ? Op 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-percentage van 19% naar 21%. Dit nieuwe percentage geldt voor alle leveringen van goederen en diensten die onder het hoge BTW-tarief vallen na 1 oktober 2012. Het moment van presteren bepaalt in principe welk BTW-tarief u in rekening dient te brengen. Als de prestatie ligt voor 1 oktober 2012 moet u het BTW-percentage van 19% gebruiken, na 1 oktober 21%. De datum waarop gefactureerd wordt, is hierbij dus niet van belang. In uw situatie kunnen er echter uitzonderingen zijn. Raadpleeg hiervoor uw accountant, de belastingtelefoon of de website van de belastingdienst. Zie bijvoorbeeld het document 'Vragen en antwoorden BTW-verhoging'. Wanneer u Isah koppelt met Unit4 Multivers dient u het huidige BTW-tarief te wijzigen van 19% naar 21% na 1 oktober 2012. Voordat u het BTW-tarief kunt wijzigen, dient u voor 1 oktober 2012 een aantal aanpassingen en controles uit te voeren. Voor de facturen die na 1 oktober 2012 worden verwerkt met 19% dient u specifieke BTW-codes financieel aan te maken met een BTW-tarief van 19%. Ook is het benodigd om hiervoor in Unit4 Multivers aanvullende instellingen in te voeren.
120.918
-4-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
A an pass inge n uitvo e ren in Is ah en U n it 4 M ult ivers Voordat het BTW-tarief in Isah wijzigt, dient u aanpassingen en controles uit te voeren.
Voorbereidingen Voer onderstaande stappen voor 1 oktober 2012 uit. 1.
Factureer alle artikelen die zijn geëxpedieerd voor 1 oktober 2012 ook voor deze datum zodat het juiste BTW-tarief in de facturen wordt gehanteerd. Bij de lopende verkooporders is namelijk het moment van verzenden bepalend voor het BTW-percentage op de factuur.
2.
Zet inkoopfacturen met BTW-verlegd over naar Unit4 Multivers. Het BTW-bedrag bij de inkoopfacturen met BTW-verlegd wordt namelijk berekend op het moment van overzetten van Isah naar Unit4 Multivers (in tegenstelling tot andere inkoopfacturen en verkoopfacturen).
BTW-tarief wijzigen Voer onderstaande stappen uit wanneer het nieuwe BTW-tarief van 21% van kracht mag worden, dus op 1 oktober 2012 of kort daarna. 1.
Wijzig in Isah het BTW-percentage van het BTW-tarief van 19% naar 21%; meestal is de gehanteerde BTW-tariefcode bij het hoge BTW-tarief de letter H (module Financieel, map Basisgegevens financieel, scherm BTW-tarieven). Als u het percentage bij het BTW-tarief wijzigt, wordt overal in Isah het percentage aangepast. Artikelen en financiële aansturing BTW krijgen automatisch het juiste percentage. Let op: De nieuwe BTW-tarieven zijn direct van kracht. Alle verkoopfacturen die vanaf dit moment worden aangemaakt, worden voorzien van de 21% BTW.
2.
Wijzig in Unit4 Multivers het BTW-tarief op één van de volgende manieren: met het BTW-conversieprogramma. Bij het schrijven van deze documentatie was het
BTW-conversieprogramma nog niet beschikbaar. handmatig. Volg de procedure beschreven in het document ‘Het handmatig wijzigen van het
BTW-tarief unit UNIT4 Multivers per 01-10-2012’ BTW21Handmatig2012.pdf).
Verwerken van facturen met 19% na 1 oktober 2012 Het kan gebeuren dat u na 1 oktober 2012 te maken krijgt met verkoop- en inkoopfacturen waarbij het oude BTW-tarief van 19% van toepassing is. Hieronder wordt beschreven hoe u hiermee kunt omgaan.
120.918
-5-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
Verkoopfacturen met 19% na 1 oktober 2012 Het aanmaken van verkoopfacturen met 19% na 1 oktober kan bijvoorbeeld benodigd zijn wanneer u nog leveringen van voor 1 oktober moet factureren of een creditnota moet aanmaken of verwerken. Om deze verkoopfacturen correct aan te maken en te verwerken is het noodzakelijk om een nieuwe BTW-code financieel aan te maken met een nieuw BTW-tarief van 19%. Voer de volgende stappen uit: 1.
Maak in Isah een nieuw BTW-tarief aan met een percentage van 19,00 in het scherm BTW-tarieven (module Financieel, map Basisgegevens financieel). Kies een cijfer om het nieuwe BTW-tarief aan te duiden, bijvoorbeeld '3'. In Unit4 Multivers zijn de BTW-tariefcodes namelijk numeriek (heeft u tot dusver in Isah letters als code gebruikt, dan vertaalt de financiële koppeling deze in de volgende gevallen naar cijfers: N = 0, G = 0, L = 1, H = 2).
2.
Maak in Isah een nieuwe BTW-code financieel aan in het scherm Financiële aansturing BTW (module Financieel, map Basisgegevens financieel). Vul de volgende gegevens in: Neem de omschrijving over van de BTW-code voor 21%, tenzij in de omschrijving het
BTW-percentage is vermeld. In dat geval verwerkt u '19%' in de omschrijving in plaats van '21%'. Selecteer het BTW-tarief van 19%. Neem het BTW-type en de BTW-scenariocode over van de BTW-code voor 21%.
120.918
-6-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
3.
Maak een nieuwe BTW-code aan in Unit4 Multivers. Koppel in Unit4 Multivers het BTW-percentage van 19% in dit geval aan BTW-code 3. Koppel de BTW-code aan de BTW-scenario’s en aan een grootboekrekening. Zorg ervoor dat u het juiste aangiftevak kiest. Raadpleeg hiervoor de documentatie van Unit4 Multivers ‘Het handmatig wijzigen van het BTW-tarief UNIT4 Multivers per 01-10-2012’.
120.918
-7-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
De BTW-inrichting in Isah en Unit4 Multivers is nu gereed voor het aanmaken van verkoopfacturen met 19% na 1 oktober 2012. 4.
Selecteer in de verkoopregel (module Verkoop, scherm Verkooporders, knop Regels) of het factuuradvies (module Facturering, map Mutatiebestanden) de nieuwe BTW-code financieel handmatig. De verwerking Aanmaken verkoopfacturen gebruikt altijd de BTW-code financieel uit het factuuradvies.
Inkoopfacturen met 19% na 1 oktober 2012 1.
Wijzig het voorgestelde BTW-bedrag in 19% na het toevoegen van inkoopfacturen in Isah (module Financieel, scherm Inkoopfacturen).
Tijdens het exporteren van de inkoopfactuurjournaalposten van Isah naar Unit4 Multivers zal het BTW-bedrag worden overgezet. Op basis van de scenariocode bepaalt Unit4 Multivers in welke BTW-rubriek het BTW-bedrag wordt geregistreerd. De belastingdienst maakt bij de BTW van binnenlandse inkoopfacturen geen onderscheid; alle BTW kunt u terugvorderen via rubriek 5B. De inkoopfacturen met BTW-verlegd vormen hier een uitzondering op. De BTW-verlegd wordt berekend op het moment van importeren in Unit4 Multivers. Inkoopfacturen met een BTW-bedrag verlegd op basis van 19% worden dan foutief geboekt. Los de foutieve boeking op één van de volgende manieren op:
Corrigeer de inkoopfacturen met BTW-verlegd handmatig in Unit4 Multivers. Of Maak een extra BTW-code financieel aan in Isah en Unit4 Multivers, op dezelfde wijze als bij 'Verkoopfacturen met 19% na 1 oktober 2012' (zie stappen 2 en 3). Boek de inkoopfacturen met BTW-verlegd dan met deze BTW-code financieel in Isah.
120.918
-8-
Aa n pa s si ng e n vo or B T W - ve rh og in g in I sa h e n U ni t4 M u lti ver s
Copyright Notice Copyright © 2012 Isah b.v. All rights reserved Due to continued product development this information may change without notice. The information and intellectual property contained herein is confidential between Isah b.v. and the client and remains the exclusive property of Isah b.v. If you find any problems in the documentation, please report them to us in writing. Isah b.v. does not warrant that this documentation is error-free. Great care has been taken in producing this documentation. Isah b.v. cannot be held liable in any way for damages that may occur due to errors in and/or incompleteness of this documentation.
Isah b.v. Tilburg The Netherlands +31 (0) 88 4724 000 E-mail:
[email protected] Website: www.isah.com
120.918
-9-
