A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló

A PannErgy Nyrt. 2012. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója Befektetői kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes Tel.: 323-2371 Fax: 323-2373 E-mail: [email protected]

A PannErgy Nyrt. időközi vezetőségi beszámoló

2012. I. negyedév időszaka

2012. május 11.


1. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport, a műanyag üzletág tavaly évvégi sikeres értékesítése után, letisztult, szinte kizárólag energetikai portfolióval és geotermikus fejlesztési projektekkel kezdte meg a 2012-es évet. Így természetesen a pénzügyi kimutatásokban már nem jelennek meg (konszolidálódnak) a műanyag feldolgozás adatai (kivéve bizonyos bázis adatok).

1.1 Működő projektek Szentlőrinci geotermikus fűtő létesítmény (Szentlőrinci Geotermia Zrt.) A létesítmény a sikeres első év után megkezdte működésének második évét. Az értékesített hőmennyiség szinte pontosan a tervezettel összhangban alakult, köszönhetően a várakozásoknak megfelelő átlagos időjárási körülményeknek. Ezen belül a február nagyon hideg, míg a március szokatlanul enyhe időjárást hozott. Tekintettel arra, hogy hőforrásaink kapacitása jelentősen meghaladja a jelenlegi keresletet, folytatódott a távhőhálózat és fogyasztói kör bővítési lehetőségének felmérése és az előkészítő tervezési munka. Célunk ezzel az, hogy a jelenlegi 23-24.000 GJ/ év fogyasztásról bővítsük a távhőszolgáltatásba betáplált elsődleges energia mennyiségét. A hálózatbővítés után kaszkád rendszerben további, mintegy 10.000 GJ másodlagos hőenergia értékesítése a cél. Berekfürdői geotermikus metánhasznosító létesítmény (Berekfürdő Energia Kft.) Az időszakban a létesítmény folyamatosan működött, az üzemeltetési-karbantartási feladatok ellátása, tervezettebbé, biztonságosabbá vált. Az évszaknak megfelelően nagyobb mennyiségű hőenergia eladás történhetett, de még nem érte el a teljes tervezett kibocsátást. A szabad hőenergia kapacitásokat befolyásolta az is, hogy a „bekötött” hővásárlóink egy része csökkentett módban működött (vendégek hiányában időnként csak temperáló fűtéssel üzemelt). Az áramtermelésben egyértelműen igazolódott a KÁT megszűnése miatti árbevétel kiesés, ezért még inkább törekedtünk az üzemeltetési hatékonysági mutatók javítására. Karbantartói és egyéb szolgáltatói partnereinknél árcsökkentéseket értünk el, a helyi önkormányzattal új kúthasznosítási szerződést kötöttünk. A CHP egységeket üzemeltetését az áram átvételi árhoz igazodva optimalizáltuk, mélyvölgy időszakban csak a kisebb gázmotorral táplálunk be, a MAVIR villamos hálózatra. További bevételi forrásként háromoldalú megállapodást készítettünk elő, a termál kutak vizéből leválasztott metán gáz betáplálásának a kút közelében található földgázelosztó rendszerbe. A gázbeadás kezdetének várható időpontjaként a felek 2012. évet jelölték meg. 1.2 Fejlesztés alatt álló projektek (nyilvánosságra hozott) Miskolci geotermia projekt (Miskolci Geotermia Zrt.) Nem sokkal több, mint egy hónap alatt zárta le, várakozásokat meghaladó eredményekkel a PannErgy a Miskolci Geotermikus Projekt második (MAL-PE-02), utolsó termelő kútfúrási munkálatait. A vártnál gyorsabban és sekélyebb mélységben sikerült elérni a repedezett vízadó réteget, 1 494 méteres mélységben. Január elején – a Kistokaj visszasajtoló kút befejezése után – kezdte meg a PannErgy (Kuala Kft.) a Mályi (MAL-PE-02) termelő kútfúrási munkálatait. A korábbi fúrásaink tapasztalatait hasznosítva, és a gondos előkészítési munkáknak köszönhetően, a fúrás hatékonyabban zajlott, a lemélyítés a korábbiaktól eltérően lényegesen rövidebb időt vett igénybe. A kompresszoros termeltetés előzetes eredményei arra mutattak rá, hogy igen kimagasló, közel 8 000 liter/perc vízhozamot biztosít a kút, és ami még biztatóbb, hogy a kút jelentős hozamot produkál szabad kifolyás mellett is, vagyis kompresszor és szivattyú működtetése nélkül.

2012. május 11.

1


Az előzetes adatok alapján, a kútfejen mért nyomás mintegy 2,8 bar, a kitermelt folyadék hőmérséklete a kútfejen mérve meghaladja a 90 Celsius fokot, rendkívül magas hőmérsékleti gradienst mutatva. Gödöllői geotermia projekt (Gödöllői Geotermia Zrt.) Tovább folytatódott az új geológiai koncepciónak megfelelő új termelő kút fúrásának előkészítése. Ennek eredményeként nyár elejére lehet meg a fúrási engedélyünk, így az év harmadik negyedében kezdhetjük el a fúrást. A gödöllői munkák megkezdése esetében nehézséget okoz, hogy a közelben sok az erdős, természetvédelmi terület, így a kút kijelölése esetében az eddigieknél jóval több szempontot kellett figyelembe vennünk. A fúrás esetleges környezeti terhelését egyeztetjük az erdőgazdasággal 1.3 Egyéb információk / Vagyonkezelés A Csoport időszaki adózott eredményére az általános működési tételeken túl, meghatározó hatással volt a pénzügyi eredmény, mely a forint erősödése, a kamatkülönbözet, válság fedezeti ügyletek, és a Synergon részvények árfolyam emelkedése együttes hatása miatt, enyhe veszteséggel rontotta az eredményt. A Synergon Nyrt. nem tartozik a konszolidációs körbe (fordulónapon 14,96%-os saját részvényekkel módosított szavazati jog, 1.164.753 db részvény). Ennek következtében a befektetést a Synergon részvények tőzsdei árfolyamán tartjuk nyílván. A Synergon Nyrt. tőzsdei gyorsjelentéseket és egyéb nyilvános információkat publikál, melyek hozzáférhetők a BÉT (www.bet.hu) és a társaság honlapján (www.synergon.hu).

2. Pénzügyi elemzés Az eredménykimutatásban és a mérlegben a bázisadatok az összehasonlíthatóság támogatására, „módosított” formában is bemutatásra kerültek, a Pannunion Csoport pénzügyi adatainak kiszűrésével. A jelen/bázis százalékos és nominális összehasonlításánál jellemzően a „módosított” adatokat vettük figyelembe.

2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 176 millió forintot ért el az időszakban, amely több mint kétszerese az előző év hasonló időszakának értékénél. A növekedés elsődleges oka technikai, miszerint a kezelésünkben álló ingatlanokon felmerülő bérlői elektromos áram fogyasztások, a társaságon „átfolynak” (közvetített energia), így mind árbevételként és közvetlen költségként is egyaránt megjelennek. Az árbevételen belül 135 millió forintot képvisel az ingatlanokhoz és egyéb eszközökhöz kapcsolódó árbevétel, 26 millió forintot a Szentlőrinci értékesítés és 15 millió forintot a Berekfürdői működés. A Csoport teljes konszolidált árbevételéből négy vevő érte el az árbevétel értékének 10%-át, ezek összesen az árbevétel 73,3%-át teszik ki. A közvetlen költségek szintje az árbevétel-növekedés mértékétől elmaradóan, mégis hasonlóan közel duplájára nőtt. Míg az ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos bruttó fedezet közel nullszaldós volt, az energetikai tevékenység jelentős bruttó fedezeti hányaddal működött. Az értékesítés közvetett költsége 120 millió forintot tett ki a tárgyidőszakban, amely 68,2%-a az árbevételnek és 114,3 %-a a bázisidőszaki értéknek. A növekedés az energetikai beruházási és projekt menedzsment növekvő működési költségigényét mutatja. A csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázisidőszak végi 626 értékről 34 főre (nem tartalmazza kiszervezett és tanácsadói funkciókat) változott, a Pannunion Csoport értékesítése miatt.

2012. május 11.

2


Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyidőszakban 32 millió forint bevétel elsősorban az Uniós támogatásokból származó bevételek miatt, míg a bázisidőszak közel nullszaldósan alakult. A működési eredmény (EBIT) 67 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, míg ennél rosszabb, 105 millió forint veszteség a bázisidőszakban. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 11 millió forint, ami 99 millió forinttal meghaladja a bázis-időszak értékét. A tárgyidőszakban 78 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 61 millió forinttal haladja meg a módosított bázisértéket az intenzív beruházási (aktivált) és befektetési tevékenység miatt (DoverDrill akvizíció). A pénzügyi műveletek eredménye 18 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, ami 8 millió forinttal kedvezőbb 2011. hasonló időszaki értékénél. A pénzügyi eredményre kedvezőtlenül hatott (deviza kihelyezői pozíció miatt) a forint euróval szembeni 16 forintos erősödése, melynek eredményhatása eléri a 150 millió forint veszteséget, viszont kedvezően hatott a pénzügyi eredményre a Synergon részvények árfolyamának közel 52 forintos emelkedése, hatása megközelíti a 60 millió forintot. A fennmaradó eredmény a nettó kamatbevételi pozícióból adódik. A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 12 millió forint került elszámolásra. A konszolidált tárgyidőszaki nettó eredmény, 99 millió forint veszteség, a fentiekben részletezett okok miatt, mely kedvezőbb a bázisidőszak 146 millió forintos veszteségénél.

2.2. Mérleg A befektetetett eszközök állománya 51,3 %-kal növekedett. Az immateriális javak növekedése a bázishoz képest 218 millió forint, ami elsősorban a geotermikus és fúrási szellemi termékeket takarja. A tárgyi eszközök állománya jelentősen – 3 milliárd forinttal – nőtt, ami legnagyobb részt a geotermiában végzett aktív beruházási tevékenységre és DoverDrill akvizícióra (konszolidációs körbe kerülés) vezethető vissza. A megkezdett beruházások kimenetelét pozitívan ítéljük meg, ezért értékvesztés elszámolását nem tartottuk indokoltnak. Jelentős tétel az 577 millió forint halasztott adó követelés, mely nem változott. A Társaság 82 millió forint halasztott adó követelést nem számolt el óvatossági alapon. A forgóeszközök állománya jelentősen növekedett a Pannunion részvények értékesítéséből befolyt ellenérték fordulónapig beruházásokhoz fel nem használt része miatt. Ez a készpénz jellegű állomány a mérlegben a pénzeszközök, a lejáratig tartandó értékpapírok és részben az egyéb követelések sorokon szerepel. A követelések között a hőértékesítésből származón túl szerepelnek még kútfúrásra adott előleg, termál csövek értékesítéséből fennálló követelés és bizonyos fúrási szolgáltatásokból eredő követelések is. A társaság saját tőkéje a nem módosított bázishoz képest szerényen növekedett ami a sajátrészvény tranzakciók és az időszaki mérleg szerinti eredmény hatásának eredője. Az egy részvényre jutó (sajátrészvényekkel csökkentett darabszámmal számolva) saját tőke 601 forintra (bázis: 587) növekedett. A hitelállomány növekedése elsősorban az akvirált társaságok hitelállományának konszolidációjának következménye. A szállítók egyenlege jellemzően a geotermikus beruházási szállítókat képviseli, míg az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a kapott uniós támogatások fenntartási időszakkal figyelembe vett passzív időbeli elhatárolását.

2012. május 11.

3


2.3. Kiszűrés Csoporton belüli, konszolidált / kiszűrt forgalmak és állományok alakulása:

Eredménykimutatás:

2012.I.n.év mFt-ban

2011.I.n.év mFt-ban

Értékesítés árbevétel Értékesítés közvetlen költsége Bruttó fedezet

502 425 77

357 345 12

Értékesítés közvetett költsége

66

11

0 0

20 5

37 0 0

5 0 0

42 6 45 0 12 278

13 3 0 564 7 247

0 0 0 0

694 0 521 16

12 323

6 580

Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Mérleg tételek kiszűrése: Tárgyi eszközök Készletek Beruházási előleg Hosszú lejáratú követelések Egyéb követelések Hosszú lejáratú hitelek Vevőktől kapott előleg Szállítói tartozások Rövidlejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

3. Egyebek 3.1. Halasztott adó A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jövőben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel Elszámolt adóbevétel

2012. május 11.

6 585 659 577

4


A Társaság 82 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 10%-os társasági adókulcsot használtunk figyelembe véve az aktuális adótörvényeket.

3.2. Társasági események A Társaság megtartotta éves rendes közgyűlését 2012. április 28-án, melyek határozatai a hivatalos közzétételi helyeken megjelentek.

3.3. Alkalmazottak Saját létszám PannErgy Nyrt. PannErgy Geotermia

2011. december 31.

2012. március 31.

Változás

6 21

6 28

0 7

3.4. A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2011. december 31-én a jegyzett tőke 421 093 100 forint volt, amely 2012. eddig eltelt időszakában nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tőke a teljes kibocsátásnak megfelelően, míg a részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra. A Társaság 2012. március 31-vel, 3 139 235 db PannErgy Nyrt. sajátrészvénnyel rendelkezett. A sajátrészvény tranzakciók tekintetében nyilvános közzétételeink bővebb információt adnak. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi.

3.5. Környezetvédelem A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintű kezelését. A geotermia területén azon munkálkodik, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb megújuló energiatermelési módozatot honosítsa meg Hazánkban. A geotermiában érintett leányvállalatok teljesítik a környezetvédelmi előírások megkövetelt hatástanulmányok elkészítését és vizsgálatok elvégzését.

3.6. Mérleg fordulónap utáni (2012. április 30-ig) jelentősebb események A mérleg fordulónapot követően és a beszámoló publikálását megelőzően nem történt olyan egyéb jelentős esemény, mely a jelen szekcióban vagy a jelen beszámoló valamely egyéb részében ne került volna bemutatásra. A gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy a 2008-ban megindult globális gazdasági válság és a különböző pénzügyi instrumentumok értékének kiszámíthatatlan mozgása továbbra is negatívan és a társaság és kapcsolt vállalkozásai szempontjából kiszámíthatatlanul és nem meghatározható mértékben terheli a vállalatcsoportot. Budapest, 2012. május 9.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

2012. május 11.

5


Adatlapok A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Időszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetői kapcsolattartó:

PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1117 Budapest, Budafoki út 56. Vagyonkezelés, Energetika 2012. I. negyedéves időszaka +36 1 3232371 +36 1 3232373 [email protected] Gyimóthy Dénes

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek

Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

PMM Zrt. Kuala Ingatlanhaszn. Kft. PannErgy G.E. Zrt. Csurgói Geotermia Zrt. Tamási Geotermia Zrt. Szentlőrinci Geotermia Zrt. Miskolc Geotermia Zrt. PannTerm Kft. Gödöllői Geotermia Zrt. Berekfürdő Energia Kft. DoverDrill Kft.

Törzs/ Alaptőke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1 (%)

710,0 0,5 1972,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 80,0

100,00 100,00 93,09 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00

100,00 100,00 93,09 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00

Besorolás 2

L L L L L L L L L L L

1

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezendők

2012. május 11.

6


IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2012.III.31.

2011.III.31.

2011.III.31.

Változás% 2011. XII.31.

(módosított)

(auditált)

Eszközök Immateriális javak Goodwill Tárgyi eszközök Befektetések Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések Halasztott adó követelés Hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen Készletek Vevők Egyéb követelések Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések Pénzügyi eszközök valós értéken,

1 325 70 6 915 23 0 577 3 8 913

1 107 247 3 932 23 0 577 3 5 889

1 609 247 9 972 25 0 577 5 12 435

119,7

654 178 1 592 0 327

464 150 966 0 546

2 324 2 757 1 586 0 546

140,9

916 831 4 498

0 423 2 549

0 556 7 769

196,5 176,5

1 589 1 220 5 791

13 441

8 438

20 204

158,9

14 158

421 -3 625 10 516 3 620 -447 10 485 286 10 771

421 -3 611 10 516 -218 -347 6 761 484 7 245

421 -3 611 10 516 2 890 -377 9 839 823 10 662

100,0

421 -3 556 10 516 3 719 -447 10 653 284 10 937

975 6 981

583 4 587

2 125 6 2 131

167,2

154 513 992 1 659

158 354 94 606

2 791 3 477 1 143 7 411

13 411

8 438

20 204

28,3 175,9 100,0 100,0 100,0 151,3

118,7 164,8 59,9

1 319 70 6 375 23 0 577 3 8 367 549 478 1 688 0 267

az eredménykimutatásban átvezetve Lejáratig tartandó értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tőke és kötelezettségek Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék és mérlegsz. Eredmény Egyéb tartalék Anyavállalati saját tőke Kisebbségi részesedés Saját tőke összesen Hosszú lejáratú hitelek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

100,4 100,0 128,8 155,1 59,1 148,7

150,0 167,1

1 055 4 1 059

Rövidlejáratú kötelezettségek Szállítók Rövidlejáratú hitelek Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek összesen

SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK :

2012. május 11.

273,8

585 566 1 011 2 162

158,9

14 158

97,5 144,9

7


Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások ( millió Ft) Egyenleg 2010. december 31-én 2011. I. n.évi adózás utáni eredmény Külső tagok részesedésének változása Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet Leányvállalati részvénytőke emelés Visszavásárolt saját részvények Egyenleg 2011. március 31-én

Jegyzett Tőke 421

Saját Részvény -3 611

Ázsió 6 266

Tőke- Eredmény tartalék tartalék 4 250 2 705

Egyéb Összesen Kisebbségi tartalék részesedés -347 9 684 810

185

185 -30

-30

13

Saját tőke összesen 10 494 198 -30

421

-3 611

6 266

4 250

2 890

-377

9 839

823

10 662

421

-3 556

6 266

4 250

3 719

-447

10 653

284

10 937

-99

2

-97

Saját tőke változásainak kimutatása 2011. év. Egyenleg 2011. december 31-én 2012. I. n.évi eredmény Külső tagok részesedésének változása Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet Leányvállalati részvénytőke emelés Visszavásárolt saját részvények Saját részvény eladás Egyenleg 2012. március 31-én

2012. május 11.

-99

-69 421

-3 625

-69 6 266

8

4 250

3 620

-447

10 485

-69 286

10 771


ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS 2012. I. n.év (mFt-ban)

Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény Egyéb átfogó jövedelem Átváltási különbözet Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott adóval együtt Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből Időszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem

2012. I.n.év -99

-99

2011. Változás I.n.év % 185 -53,5

185

-53,5

* Teljes egészében a társaság tulajdonosainak tulajdonítható

2012. május 11.

9

2011. év 1014

2010. Változás év % 18 5633,3%

1014

18 5633,3%


IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2012. III.31.

2011. III.31.

2011.III.31.

Változás%

(módosított)

Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Bruttó fedezet Bruttó fedezethányad %

176 -155 21 11,9%

78 -79 -1

4 000 -3 134 866 21,7%

225,6

-120

-105

-756

114,3

42 -10

14 -13

36 -58

300,0

-67 -38,1%

-105 -134,6%

88 2,2%

63,8

EBITDA EBITDA hányad (%)

11 6,3%

-88 -112,8%

373 9,3%

Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye

221 -239 -18

59 -85 -26

427 -308 119

374,6

Adózás előtti eredmény

-85

-131

207

64,9

Társasági nyereségadó

-12

-6

-9

200,0

Adózás utáni eredmény Kisebbségi részesedés Tárgyidőszaki nettó eredmény

-97 -2 -99

-137 -9 -146

198 -13 185

70,8

Adózás utáni eredményből: Anyavállalat tőketulajdonosainak A kisebbségi tulajdonosoknak

-99 2

-146 9

185 13

67,8

-5,54 -5,54

-8,06 -8,06

10,19 10,19

68,7

Értékesítés közvetett költsége Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Működési eredmény Működési eredményhányad (%)

196,2

76,9

281,2 69,2

22,2 67,8

22,2

Egy törzsrészvényre jutó eredmény ( FT)

Alap Hígitott

2012. május 11.

68,7

10


IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) Működésből származó pénzeszközök Adózott eredmény

2012.III.31.

2011.III.31.

-99

185

78 0 -60 -78 0 0 0 2 0 9

285 0 8 -119 0 0 4 0 -3 67

0 0 2

0 0 13

-105 397 -450

-82 -334 20

10 -19

3 -70

-313

-23

Kiigazítások az adózás előtti eredmény és az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom érdekében Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése Halasztott adó hatása Valós érték különbözet Hitelek árfolyamnyeresége Részesedések értékvesztése Tárgyi eszközök, goodwill terven felüli leírása Készletek értékvesztése és hiánya Céltartalék feloldása Növekedés a kétes követelésekre képzett céltartalékban Kamatok(nyereség) veszteség, nettó Tárgyi eszközök értékesítéséből származó eredmény Befektetések értékesítéséből származó eredmény kisebbségi részesedések változása Változás a működő tőke elemekben Készletek növekedés/csökkenése Követelések növekedése/csökkenése Kötelezettségek növekedése/csökkenése Kapott kamatok Fizetett kamatok Működési tevékenységből származó/felhasznált nettó pénzeszközök Befektetésből származó pénzeszközök Befektetések vásárlása nem nyilvános társaságban Meglévő befektetések növelése Befektetések eladása Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Hosszú lejáratú követelések növekedése/csökkenése

0

-90

0 0 -625 0

0 0 -844 88

0

0

Befektetési tevékenységre felmerült pénzeszközök

-625

-846

2012. május 11.

11


Pénzügyi tevékenység Hosszú lejáratú hitelek felvétele/törlesztése Rövidlejáratú hitelek csökkenése/növekedése Konszolidálásból adódó árfolyam-különbözet Kisebbségi részesedésekben tőkeemelés, ázsió Saját részvény beszerzése Saját részvény eladás Értékpapir állomány növekedése

-29 -4 0 0 -69 0

518 59 -30 0 0

673

0

Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök

571

547

-367

-322

Pénz és pénzegyenértékesek január 1-én Pénz és pénzegyenértékesek szeptember 30-án

767 400

107 -215

Folyószámla hitel Mérlegszerinti pénzeszközök összesen

431 831

771 556

Pénz és pénzegyenértékesek nettó növekedése/csökkenése

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek, kötelezettségek: A 2012. március 31-i fordulónapon a Társaság 2.000.000 € vételére szóló határidős nettó pozícióval júniusi határidőre; A társaság az alábbi jelentősebb függő kötelezettségvállalásokkal rendelkezik a fordulónapon külső felek fele: - 4 742 eFt, lejárata 2012-ben; Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes vezetői részvényopciós program keretében (egyenlő arányban) összesen 1 250 000 db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhető) melynek gyakorlására harmadik feleket jelöltek ki a vonatkozó opciós szerződések megkötésével; Három külső partner részvényopciós program keretében összesen 150 000 db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhető); A PannErgy Nyrt. a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítendő támogatásaihoz (pl. KEOP) óvadék jellegű biztosítékként esetlegesen felajánlja értékpapírjait és egyéb eszközeit a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok igényeivel összhangban, a különböző nem teljesítések fedezetére.

2012. május 11.

12


1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat 2012. január 01. 2012. március 31. %2 %3 db %2 %3 db 39,70 46,37 8 358 856 39,74 46,71 8 367 866 12,38 14,46 2 606 565 12,12 14,25 2 552 439 22,97 26,83 4 836 482 22,64 26,61 4 767 357 0,16 0,18 33 240 0,17 0,20 35 788 2,43 2,84 512 725 2,44 2,86 512 725

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon* 14,38 - 3 027 542 14,91 - 3 139 235 Államháztartás részét képező 7,98 9,32 1 679 245 7,98 9,37 1 679 245 tulajdonos1 Nemzetközi Fejlesztési 3 Intézmények Egyéb Összesen 100,00 100,00 21 054 655 100,00 100,00 21 054 655 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog * Saját tulajdon: A társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2012. január 1. 1 892 339 1 135 203 3 027 542

2012. március 31. 2 004 032 1 135 203 3 139 235

Társasági szinten Leányvállalatok * Mindösszesen * A társaság 100%-os tulajdonában lévő PMM Zrt. sajátrészvény állománya

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Benji Invest Kft. Lazarus Vagyonkezelő Zrt. Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 1 2

Nemzetiség

1

Tevékenység

2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

Megjegyzés

B

I

2 405 010

11,42

13,42

P

B

I

2 026 500

9,62

11,31

P

B

Á

1 675 745

7,96

9,35

P

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

2012. május 11.

13

5

A PannErgy Nyrt. 2012. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámolója Befektetői kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes Tel.: 323-2371 Fax: 323-2373 E-mail: [email protected] 3

Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 4

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

PannErgy Nyrt. PannErgy Geotermia Összesen:

Bázis időszak vége Tárgyidőszak vége 5 6 9 28 14 34

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

IT IT

Bokorovics Balázs Gyimóthy Dénes

Elnök Tag, megbízott

2007.08.31. 2007.08.31.

határozatlan ideig határozatlan ideig

Részvény tulajdon (db) 170 000

vezér- és gazdasági igazgató

IT Briglovics Gábor Tag 2007.08.31. határozatlan ideig IT Juhász Attila Tag 2007.08.31. határozatlan ideig IT Perlaky Zsolt Tag 2010.04.30. határozatlan ideig IT Töröcskei István Tag 2007.08.31. határozatlan ideig Részvénytulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT)

2012. május 11.

2 600 326 000 498 600

14


1.4 Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent Soron kívüli tájékoztatások Dátum

Típusa

Megjelenés helye

Tárgy, rövid tartalom

2012.05.05 Soronkívüli Tájékoztatás

www.bet.hu www.pannergy.com www.kozzetetelek.hu

Saját részvény tranzakció






Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél






Éves jelentés



Közgyűlési határozatok



FT jelentés



Szavazati jogot biztosító részvény változásának bejelentése













2012. május 11.

15







Közgyűlési előterjesztések



























Közgyűlési meghívó



Javadalmazási nyilatkozat







2012. május 11.

16








2012.02.29 Egyéb tájékoztatás





Lezárult a Mályi (MAL-PE-02) termelő kút fúrása






Együttműködési megállapodás a miskolci geotermikus energia további hasznosítására

























2012. május 11.

17























2012. május 11.

18


NYILATKOZATOK A jelen beszámoló a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés legjobb tudásunkkal összhangban készült és nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a beszámoló a társaság 2012. március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet adna. Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált. Budapest, 2012. május 11.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

2012. május 11.

19

A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló

Recommend Documents