A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló

A PannErgy Nyrt. 2012. I-III. negyedévek időközi vezetőségi beszámolója Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria Tel.: 323 23 83 Fax: 323 23 73 E-mail: [email protected]

A PannErgy Nyrt. időközi vezetőségi beszámoló

2012. I-III. negyedévek időszaka

2012. november 19.


1. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport, a műanyag üzletág tavaly évvégi sikeres értékesítése után, letisztult, szinte kizárólag energetikai portfolióval és geotermikus fejlesztési projektekkel kezdte meg a 2012-es évet. Ezzel összhangban a pénzügyi kimutatásokban már nem jelennek meg (konszolidálódnak) a műanyag feldolgozás adatai (kivéve bizonyos bázis adatok).

1.1 Működő projektek Szentlőrinci geotermikus fűtő létesítmény (Szentlőrinci Geotermia Zrt.) A létesítmény a sikeres első év után közel áll második évének teljesítéséhez. Az értékesített hőmennyiség szinte pontosan a tervezettel összhangban alakult, köszönhetően a várakozásoknak megfelelő átlagos időjárási körülményeknek. Ezen belül a február nagyon hideg, míg a március szokatlanul enyhe időjárást hozott. Az időszak fennmaradó része átlagos körülményeket hozott. Tekintettel arra, hogy hőforrásaink kapacitása jelentősen meghaladja a jelenlegi keresletet, folytatódott a távhőhálózat és fogyasztói kör bővítési lehetőségének felmérése és az előkészítő tervezési munka. Célunk ezzel az, hogy a jelenlegi 23-24.000 GJ/ év fogyasztásról bővítsük a távhőszolgáltatásba betáplált elsődleges energia mennyiségét. A hálózatbővítés után kaszkád rendszerben további, mintegy 10.000 GJ másodlagos hőenergia értékesítése a cél. A bővítési projekt elindulása a hozzá elérhető Uniós pályázatok, évvégi megnyílásával összhangban várható. A társaság kezdeményezte értékesítési árainak emelését a Magyar Energia Hivatalnál, melynek elfogadását a nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete tartalmazza. Berekfürdői geotermikus metánhasznosító létesítmény (Berekfürdő Energia Kft.) Az időszakban a létesítmény folyamatosan működött, az üzemeltetés a nagy gázmotor átfogóbb javításával, korszerűsítésével biztonságosabbá vált. Az első negyedévben az évszaknak megfelelően nagyobb mennyiségű hőenergia eladás történhetett, de még nem érte el a teljes tervezett kibocsátást, míg a második és harmadik negyedévben csak kisebb mennyiségű hő kereslettel szembesültünk. A szabad hőenergia kapacitásokat befolyásolta az is, hogy a „bekötött” hővásárlóink egy része csökkentett módban működött (vendégek hiányában időnként csak temperáló fűtéssel üzemelt). Új hőcserélők beállításával a fűtési időszakban több hőeladásra leszünk képesek. Az áramtermelésben egyértelműen igazolódott a KÁT megszűnése miatti árbevétel kiesés, ezért még inkább törekedtünk az üzemeltetési hatékonysági mutatók javítására. Karbantartói és egyéb szolgáltatói partnereinknél árcsökkentéseket értünk el, a helyi önkormányzattal új kúthasznosítási szerződést kötöttünk. A CHP egységek üzemeltetését az áram átvételi árhoz igazodva optimalizáltuk, mélyvölgy időszakban csak a kisebb gázmotorral táplálunk be, a MAVIR villamos hálózatra. A félév végén befejeződött a MAVIR kapcsolt mérlegkörében történő értékesítés. Új, kedvezőbb feltételű kereskedelmi szerződést kötöttünk. A leválasztott metán gáznak a közelben található földgázelosztó rendszerbe történő betáplálás előkészítése ez idáig, nem járt eredménnyel. A környező gázhálózatból történő kismértékű, ipari és lakossági fogyasztás, a fűtési szezonon kívül nagymértékben korlátozza a befogadás lehetőségeit. A beszámolási időszak elején új hőpiac bővítéseket készítettünk elő, mely beruházások a fűtési szezon kezdetéig megvalósultak.

1.2 Fejlesztés alatt álló projektek (nyilvánosságra hozott) Miskolci geotermia projekt (Miskolci Geotermia Zrt., Kuala Ingatlanhasznosító Kft., DoverDrill Kft.) Az első negyedévben nem sokkal több, mint egy hónap alatt zárta le, várakozásokat meghaladó eredményekkel a PannErgy a Miskolci Geotermikus Projekt második (MAL-PE-02), utolsó termelő 2012. november 19.

1


kútfúrási munkálatait. A vártnál sekélyebb mélységben sikerült elérni a repedezett vízadó réteget. A kompresszoros termeltetés előzetes eredményei arra mutattak rá, hogy igen kimagasló, közel 8 000 liter/perc vízhozamot biztosít a kút, a kitermelt folyadék hőmérséklete a kútfejen mérve meghaladta a 90 Celsius fokot. A kistokaji második és harmadik visszasajtoló kutak fúrási munkálatai kiemelkedő sikerrel zárultak. Egy hónapon belül a megkezdett munkákat követve kevéssel 1 000 méter után teljes iszapveszteség lépett fel, ami azt jelenti, hogy a kutak elérték a MAL-PE-01, és MAL-PE-02 jelzésű kutak visszasajtolásra alkalmas hidrodinamikai rendszerét. Ezzel befejeződött az 5 kútból álló tápláló és visszasajtoló kútrendszer kialakítása. Júliusban a Mályit-Kistokajt-Miskolcot összekötő – mintegy összesen 22 km hosszú – geotermikus (primer) és szekunder hővezeték (kör) munkálatait elkezdte a fővállalkozó. A közel 3-4 hónapig tartó munkák során a távvezeték fektetése mellett párhuzamosan folynak a hőközpont, a gépészeti létesítmények kiépítésének munkálatai. Kialakításra került a Miskolci Geotermikus Projekt hálózat és a meglévő MIHŐ Fűtőmű és Avasi hőközpont közötti távvezeték rendszer csatlakozási pontja. A csővezeték építéssel párhuzamosan tovább folytatódtak a műszaki kivitelezési munkálatok a hőcserélők és hőátadó, valamint szivattyútelepek építési és műszaki beruházásai. Sikeresen kialakítottuk a rákötési lehetőségét a MIHŐ Fűtőmű és Avasi lakótelep hőellátó rendszerére. Megkezdődött a geotermikus hővezeték primer oldalának és szekunder körének önálló nyomáspróbája, amit a csövek lefedése, és a környezet helyreállítása követ majd. A gépészeti munkák egyik legjelentősebb részének befejeztével október hónapban tovább folytatódott a még hátralévő csővezeték fektetési, és illesztési munkálatai, valamint a meglévő szakaszok nyomáspróbája. Az időszak végén a hőszállító rendszer primer oldalának és szekunder körének önálló nyomáspróbája kezdődött meg, valamint a magasfeszültségi rendszer kivitelezésének megkezdésére kerül sor. A Miskolci Geotermia Zrt. a KEOP - 2010 - 4.7.0 nyertes pályázatához kapcsolódóan, 79 millió forint előleg került kifizetésre. A miskolci projektekkel kapcsolatosan megpályázott támogatási programok kapcsán, ez az első realizált kifizetés. A Társaság a KEOP 4.2.0/B/11-2011-0007 jelű pályázata 1 000 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A Kuala Kft., KEOP 4.7.0 pályázati konstrukcióba benyújtott, „Geotermia, szaktudás a gazdaság szolgálatában” című pályázata, 309 447 418 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Határozatban adott engedélyt a Magyar Energia Hivatal (MEH) a Miskolci Geotermia Zrt.-nek Mályi, Kistokaj, Miskolc vonatkozásában létesülő távhőtermelői létesítmény létesítésére. Gödöllői geotermia projekt (Gödöllői Geotermia Zrt.) Tovább folytatódott az új geológiai koncepciónak megfelelő új termelő kút fúrásának előkészítése. A gödöllői munkák megkezdése esetében nehézséget okoz, hogy a közelben sok az erdős, természetvédelmi terület, így a kút kijelölése esetében az eddigieknél jóval több szempontot kellett figyelembe vennünk. A fúrás esetleges környezeti terhelését folyamatosan egyeztetjük az erdőgazdasággal. A terület használatához szükséges hatósági engedélyek megszerzése folyamatban van. Az erdőgazdálkodó szervezet megerősítette, hogy a terület természetvédelmi jellegéből fakadóan az eljárás hosszabb időt vesz igénybe. 1.3 Egyéb információk / Vagyonkezelés A Csoport időszaki adózott eredményére az általános működési tételeken túl, meghatározó hatással volt a pénzügyi eredmény, mely a forint erősödése, a kamatkülönbözet, válság fedezeti ügyletek, és a Synergon részvények árfolyam emelkedése együttes hatása miatt, nyereséggel javította az eredményt.

2012. november 19.

2


A Synergon Nyrt. nem tartozik a konszolidációs körbe (fordulónapon 14,96%-os saját részvényekkel módosított szavazati jog, 1 164 753 db részvény). Ennek következtében a befektetést a Synergon részvények tőzsdei árfolyamán tartjuk nyílván. A Synergon Nyrt. tőzsdei gyorsjelentéseket és egyéb nyilvános információkat publikál, melyek hozzáférhetők a BÉT (www.bet.hu) és a társaság honlapján (www.synergon.hu).

2. Pénzügyi elemzés Az eredménykimutatásban és a mérlegben a bázisadatok az összehasonlíthatóság támogatására, „módosított” formában is bemutatásra kerültek, a Pannunion Csoport pénzügyi adatainak kiszűrésével. A jelen/bázis százalékos és nominális összehasonlításánál jellemzően a „módosított” adatokat vettük figyelembe.

2.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele 589 millió forintot ért el az időszakban, amely több mint kétszerese az előző év hasonló időszakának értékénél (227 millió forint). A növekedés elsődleges oka technikai, miszerint a kezelésünkben álló ingatlanokon felmerülő bérlői elektromos áram fogyasztások és egyéb költségek, a társaságon „átfolynak” (közvetített energia), így mind árbevételként és közvetlen költségként is egyaránt megjelennek. Az árbevételen belül 518 millió forintot képvisel az ingatlanokhoz és egyéb eszközökhöz kapcsolódó árbevétel, 37 millió forintot a Szentlőrinci értékesítés és 34 millió forintot a Berekfürdői működés. A Csoport teljes konszolidált árbevételéből három vevő érte el az árbevétel értékének 10%-át, ezek összesen az árbevétel 76%át teszik ki. A közvetlen költségek szintje az árbevétel-növekedés mértékétől elmaradóan, mégis hasonlóan közel duplájára nőtt. Míg az ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos bruttó fedezet közel nullszaldós volt, az energetikai tevékenység jelentős bruttó fedezeti hányaddal működött. Az értékesítés közvetett költsége 444 millió forintot tett ki a tárgyidőszakban, amely 75,4%-a az árbevételnek és 133,0 %-a a bázisidőszaki értéknek. A növekedés az energetikai beruházási és projekt menedzsment növekvő működési költségigényét mutatja. A csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázisidőszak végi 24 fő értékről 36-re emelkedett. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyidőszakban 62 millió forint bevétel elsősorban az Uniós támogatásokból származó bevételek miatt, míg a bázisidőszak közel nullszaldósan alakult. A működési eredmény (EBIT) 363 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, közel megegyezően a bázisidőszakkal. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 134 millió forint pénzkiáramlás, ami 143 millió forinttal kedvezőbb a bázis-időszak értékét. A tárgyidőszakban 229 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 136 millió forinttal haladja meg a módosított bázisértéket az intenzív beruházási (aktivált) és befektetési tevékenység miatt (DoverDrill akvizíció). A pénzügyi műveletek eredménye 206 millió forint nyereség volt a tárgyidőszakban, ami 607 millió forinttal kedvezőbb 2011. hasonló időszaki értékénél. A pénzügyi eredményre összességében neutrálisan hatott a forint euróval szembeni erősödése és a kamatkülönbözet, viszont kedvezően hatott a pénzügyi eredményre a Synergon részvények árfolyamának 196 forintos emelkedése, melynek hatása meghaladja a 200 millió forintot.

2012. november 19.

3


A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 37 millió forint került elszámolásra. A konszolidált negyedéves nettó eredmény 51 millió nyereség, míg az időszaki nettó eredmény, 188 millió forint veszteség – a fentiekben részletezett okok miatt –, mely kedvezőbb a bázisidőszak 796 millió forintos veszteségénél.

2.2. Mérleg A befektetetett eszközök állománya 44,5%-kal növekedett. Az immateriális javak növekedése a bázishoz képest 148 millió forint, ami elsősorban a geotermikus és fúrási szellemi termékeket takarja. A tárgyi eszközök állománya jelentősen – 3,4 milliárd forinttal – nőtt, ami a geotermiában végzett aktív beruházási tevékenységre vezethető vissza. A megkezdett beruházások kimenetelét pozitívan ítéljük meg, ezért értékvesztés elszámolását nem tartottuk indokoltnak. Jelentős tétel az 577 millió forint halasztott adó követelés, mely nem változott. A Társaság 91 millió forint halasztott adó követelést nem számolt el óvatossági alapon. A forgóeszközök állománya jelentősen növekedett a Pannunion részvények értékesítéséből befolyt ellenérték fordulónapig beruházásokhoz fel nem használt része miatt. Ez a készpénz jellegű állomány a mérlegben a pénzeszközök, a lejáratig tartandó értékpapírok sorokon szerepel. A követelések között a hőértékesítésből származón túl szerepelnek még kútfúrásra adott előleg, ÁFA követelés, termál csövek értékesítéséből fennálló követelés és bizonyos fúrási szolgáltatásokból eredő követelések is, egyéb tételek mellett. A társaság saját tőkéje a nem módosított bázishoz képest növekedett, ami a sajátrészvény tranzakciók és az időszaki mérleg szerinti eredmények hatásának eredője. Az egy részvényre jutó (sajátrészvényekkel csökkentett darabszámmal számolva) saját tőke 596 forintra (bázis: 572) növekedett. A hitelállomány csökkenése hátterében elsősorban a devizahitelek forinterősödés miatti átértékelése és a hiteltörlesztések allnak. A szállítók egyenlege jellemzően a geotermikus beruházási szállítókat képviseli, míg az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a kapott uniós támogatások fenntartási időszakkal figyelembe vett passzív időbeli elhatárolását.

2012. november 19.

4


2.3. Kiszűrés

3. Egyebek 3.1. Halasztott adó A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): Jövőben felhasználható veszteség Elhatárolható adóbevétel Elszámolt adóbevétel

6 682 668 577

A Társaság 91 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók számításához 10%-os társasági adókulcsot használtunk figyelembe véve az aktuális adótörvényeket.

2012. november 19.

5


3.2. Társasági események A Társaság megtartotta éves rendes közgyűlését 2012. április 28-án, melyek határozatai a hivatalos közzétételi helyeken megjelentek.

3.3. Alkalmazottak Teljes munkaidőben foglalkoztatott állomány: Saját létszám PannErgy Nyrt. Kapcsolt vállalatok

2011. december 31.

2012. szeptember 30.

Változás

6 20

5 31

-1 11

3.4. A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások 2011. december 31-én a jegyzett tőke 421 093 100 forint volt, amely 2012. eddig eltelt időszakában nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tőke a teljes kibocsátásnak megfelelően, míg a részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra. A Társaság 2012. szeptember 30-val, 2 775 377 db PannErgy Nyrt. sajátrészvénnyel rendelkezett. A sajátrészvény tranzakciók tekintetében nyilvános közzétételeink bővebb információt adnak. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi.

3.5. Környezetvédelem A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintű kezelését. A geotermia területén azon munkálkodik, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb megújuló energiatermelési módozatot honosítsa meg Hazánkban. A geotermiában érintett leányvállalatok teljesítik a környezetvédelmi előírások megkövetelt hatástanulmányok elkészítését és vizsgálatok elvégzését.

3.6. Mérleg fordulónap utáni (2012. november 16-ig) jelentősebb események A vonatkozó eseményekről a Társaság soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, melyek elérhetőségét a jelen beszámoló ST1. adatlapja mutat be. A mérleg fordulónapot követően és a beszámoló publikálását megelőzően nem történt olyan egyéb jelentős esemény, mely a jelen szekcióban vagy a jelen beszámoló valamely egyéb részében ne került volna bemutatásra vagy hivatkozásra. A gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy a 2008-ban megindult globális gazdasági válság és a különböző pénzügyi instrumentumok értékének kiszámíthatatlan mozgása továbbra is negatívan és a társaság valamint kapcsolt vállalkozásai szempontjából kiszámíthatatlanul és nem meghatározható mértékben terheli a vállalatcsoportot. Budapest, 2012. november 19.

2012. november 19.

6


PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

2012. november 19.

7


Adatlapok A társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Időszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetői kapcsolattartó:

PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1117 Budapest, Budafoki út 56. Energetika, Vagyonkezelés 2012. I-III. negyedéveinek időszaka +36 1 323 23 83 +36 1 323 23 73 [email protected]

Szabó Valéria

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek

Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név

PMM Zrt. Kuala Ingatlanhaszn. Kft. PannErgy G.E. Zrt. Csurgói Geotermia Zrt. Tamási Geotermia Zrt. Szentlőrinci Geotermia Zrt. Miskolc Geotermia Zrt. PannTerm Kft. Gödöllői Geotermia Zrt. Berekfürdő Energia Kft. DoverDrill Kft.

Törzs/ Alaptőke

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog 1 (%)

710,0 0,5 1972,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 80,0

100,00 100,00 93,09 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 99,00

100,00 100,00 93,09 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 99,00

Besorolás 2

L L L L L L L L L L L

1

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 3 % értékek közvetetten értelmezendők

2012. november 19.

8


2012. november 19.

9


2012. november 19.

10


2012. november 19.

11


IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint)

2012. november 19.

12


IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) Működésből származó pénzeszközök

2012.IX.30.

2011.IX.30.

-188

-266

229 0 -228 -129 0 0 0 7 0 20

921 0 298 446 0 0 10 0 6 219

0 0 -7

-5 0 48

-129 897 538

-205 -720 643

Kapott kamatok Fizetett kamatok

33 -53

13 -232

Működési tevékenységből származó/felhasznált nettó pénzeszközök

990

1 176

Adózott eredmény Kiigazítások az adózás előtti eredmény és az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom érdekében Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése Halasztott adó hatása Valós érték különbözet Hitelek árfolyamnyeresége Részesedések értékvesztése Tárgyi eszközök, goodwill terven felüli leírása Készletek értékvesztése és hiánya Céltartalék feloldása Növekedés a kétes követelésekre képzett céltartalékban Kamatok(nyereség) veszteség, nettó Tárgyi eszközök értékesítéséből származó eredmény Befektetések értékesítéséből származó eredmény kisebbségi részesedések változása Változás a működő tőke elemekben Készletek növekedés/csökkenése Követelések növekedése/csökkenése Kötelezettségek növekedése/csökkenése

Befektetésből származó pénzeszközök Befektetések vásárlása nem nyilvános társaságban Meglévő befektetések növelése Befektetések eladása Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Hosszú lejáratú követelések növekedése/csökkenése

0

-119

0 0 -2 679 0

0 0 -2 124 101

1

0

Befektetési tevékenységre felmerült pénzeszközök

-2 678

-2 142

2012. november 19.

13


Pénzügyi tevékenység Hosszú lejáratú hitelek felvétele/törlesztése Rövidlejáratú hitelek csökkenése/növekedése Konszolidálásból adódó árfolyam-különbözet Kisebbségi részesedésekben tőkeemelés, ázsió Saját részvény beszerzése Saját részvény eladás Értékpapir állomány növekedése

-29 -39 0 0 -303 463

943 -797 68 0 -9 135

1 354

9

Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök

1 446

349

-242

-617

Pénz és pénzegyenértékesek január 1-én Pénz és pénzegyenértékesek szeptember 30-án

767 525

107 -510

Folyószámla hitel Mérlegszerinti pénzeszközök összesen

413 938

672 162

Pénz és pénzegyenértékesek nettó növekedése/csökkenése

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek, kötelezettségek: A 2012. szeptember 30-i fordulónapon a Társaság devizára vagy értékpapírra szóló határidős nettó pozícióval nem rendelkezett; A társaság az alábbi jelentősebb függő kötelezettségvállalásokkal rendelkezik a fordulónapon külső felek fele: - 4 742 eFt, lejárata éven belül; Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes igazgatótanácsi tagok, vezetői részvényopciós program keretében (egyenlő arányban) összesen 1 250 000 db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhető) melynek gyakorlására harmadik feleket jelöltek ki a vonatkozó opciós szerződések megkötésével; Három külső partner részvényopciós program keretében összesen 150 000 db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhető); A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítendő támogatásaihoz (pl. KEOP) óvadék jellegű biztosítékként esetlegesen felajánlja értékpapírjait és egyéb eszközeit, továbbá bankgaranciát vesz igénybe a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok igényeivel összhangban, a különböző nem teljesítések fedezetére. A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai beruházási szállítóival szembeni ellenértékek rendezésére eseti alapon akkreditívet nyithatnak.

2012. november 19.

14


1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat 2012. január 01. 2012. szeptember 30. 2 3 2 3 % % db % % db 39,70 46,37 8 358 856 40,59 46,76 8 547 039 12,38 14,46 2 606 565 12,83 14,78 2 701 272 22,97 26,83 4 836 482 22,82 26,29 4 805 662 0,16 0,18 33 240 0,16 0,18 33 335 2,43 2,84 512 725 2,44 2,80 512 725

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon* 14,38 3 027 542 13,18 2 775 377 Államháztartás részét képező 7,98 9,32 1 679 245 7,98 9,19 1 679 245 tulajdonos1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények3 Egyéb Összesen 100,00 100,00 21 054 655 100,00 100,00 21 054 655 1 Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog * Saját tulajdon: A társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2012. január 1. 1 892 339 1 135 203 3 027 542

2012. március 31. 2 004 032 1 135 203 3 139 235

2012. június 30. 2 005 432 1 135 203 3 140 635

2012. szeptember 30. 1 840 174 935 203 2 775 377

Társasági szinten Leányvállalatok * Mindösszesen * A társaság 100%-os tulajdonában lévő PMM Zrt. sajátrészvény állománya

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Benji Invest Kft. Lazarus Vagyonkezelő Zrt. Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

2012. november 19.

Nemzetiség 1

Tevékenység 2

Mennyiség (db)

Részesedés (%) 3

Szavazati jog (%) 3,4

Megjegyzés 5

B

I

2 405 010

11,42

13,16

P

B

I

2 026 500

9,62

11,09

P

B

Á

1 675 745

7,96

9,17

P

15

A PannErgy Nyrt. 2012. I-III. negyedévek időközi vezetőségi beszámolója Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria Tel.: 323 23 83 Fax: 323 23 73 E-mail: [email protected] 1

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

PannErgy Nyrt. Kapcsolt vállalkozások Összesen:

Bázis időszak vége Tárgyidőszak vége 6 5 18 31 24 36

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

IT IT

Bokorovics Balázs Gyimóthy Dénes

Elnök Tag, megbízott

2007.08.31. 2007.08.31.

határozatlan ideig határozatlan ideig

Részvény tulajdon (db) 170 000

vezér- és gazdasági igazgató

IT Briglovics Gábor Tag 2007.08.31. határozatlan ideig IT Juhász Attila Tag 2007.08.31. határozatlan ideig IT Perlaky Zsolt Tag 2010.04.30. határozatlan ideig IT Töröcskei István Tag 2007.08.31. határozatlan ideig Részvénytulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT)

2012. november 19.

2 600 326 000 498 600

16


1.4 Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent Soron kívüli tájékoztatások (egyéb- és rendkívüli tájékoztatások) Megjelenés helyei: www.bet.hu www.pannergy.hu www.kozzetetelek.hu Dátum

Típusa

Tárgy, rövid tartalom

2012.11.01

Soronkívüli Tájékoztatás

2012.10.31

Egyéb tájékoztatás

2012.10.26


2012.10.24


2012.10.17


2012.10.09


2012.10.01


Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Engedélyezte a Magyar Energia Hivatal a Miskolci Geotermikus Zrt. távhőtermelői létesítményeinek létesítését. Hivatalos tájékoztatás szerint vissza nem térítendő állami támogatásban részesült a PannErgy leányvállalata, a DoverDrill Mélyfúró Kft. Megkezdődött a Miskolci Geotermikus Projekt geotermikus hővezeték primer oldalának és szekunder körének önálló nyomáspróbája, amit a csövek lefedése, és a környezet helyreállítása követ majd Vissza nem térítendő támogatást nyert a PannErgy Nyrt. leányvállalata a Kuala Kft. Kialakításra került a Miskolci Geotermikus Projekt hálózat és a meglévő MIHŐ Fűtőmű és Avasi hőközpont közötti távvezeték rendszer csatlakozási pontja. Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

2012.09.27


Lezajlott a KIS-PE-02 visszasajtoló kút tesztelése

2012.09.21


A Lazarus Zrt. tovább kötötte határidős pozícióját

2012.09.21


Vissza nem térítendő támogatást nyert a Miskolci Geotermia Zrt.

2012.09.20


2012.09.11


2012.09.10


Fokozatosan halad a Miskolci Geotermikus Projekt Lezárultak a Miskolci Geotermikus Projekt kútfúrásával kapcsolatos munkálatok Befejeződött a kistokaji (KIS-PE-02) visszasajtoló kút fúrási munkálata

2012.09.02


Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

2012.08.30


Szavazati jogot biztosító részvény változásának bejelentése

2012.08.22


Saját részvény tranzakció

2012.08.17


2012.08.17


2012.08.16


2012.08.15


2012.08.08


2012. féléves jelentés GeoPower Europe konferencia Budapesten a PannErgy Nyrt. szakmai támogatásával. Saját részvény tranzakció Megkezdődtek a harmadik kistokaji visszasajtoló kút fúrásával kapcsolatos munkálatok. Saját részvény tranzakció

2012.07.31



2012.07.31


Sikeres a második, kistokaji (KIS-PE-01B) visszasajtoló kút fúrása

2012.07.30



2012.07.27



2012.07.26



2012.07.25



2012. november 19.

17


2012.07.24


2012.07.24


2012.07.22


Saját részvény értékesítés Megkezdődtek a Miskolci Geotermikus Projekt hővezeték építési munkálatai Saját részvény tranzakció

2012.07.17



2012.07.15



2012.07.13



2012.07.12



2012.07.11



2012.07.09



2012.07.06



2012.07.03



2012.07.02


Miskolc: Tájékoztatás KEOP előleg kifizetéséről

2012.07.01



2012.07.01



2012.06.29



2012.06.28



2012.06.26



2012.06.25


Elindult a második kistokaji (KIS-PE-01B) visszasajtoló kút fúrása

2012.06.24



2012.06.19



2012.06.18



2012.06.17



2012.06.15


Saját részvény értékesítés

2012.06.14


2012.06.12


2012.06.11


Saját részvény tranzakció Elindultak a második kistokaji visszasajtoló (KIS-PE-01B) kút fúrásának munkálatai Saját részvény tranzakció

2012.06.10



2012.06.07



2012.06.06



2012.06.06

Egyéb tájékoztatás 1 2 3

PannErgy Nyrt. társadalmi szerepvállalás célú támogatása

2012.06.05



2012.06.04



2012.06.03



2012.05.31



2012.05.31



2012.05.29



2012.05.28



2012.05.24



2012.05.23



2012.05.22



2012.05.22


Tovább folytatódnak a Miskolci Geotermikus Projekt munkálatai

2012. november 19.

18


2012.05.21



2012.05.21


Gödöllő termelő kút fúrási munkálatait megelőző tevékenység

2012.05.21


Kisbefektetői reggeli a PannErgy vezetésével

2012.05.18



2012.05.17



2012.05.16



2012.05.15



2012.05.14



2012.05.13



2012.05.11


2012. I-III. Időközi vezetőségi beszámoló

2012.05.10



2012.05.09



2012.05.08



2012.05.07



2012.05.05



2012.05.03



2012.05.01



2012.04.28



2012.04.28


Éves jelentés

2012.04.28


Közgyűlési határozatok

2012.04.28


FT jelentés

2012.04.24



2012.04.23



2012.04.20



2012.04.16



2012.04.13



2012.04.12



2012.04.06


Közgyűlési előterjesztések

2012.04.05



2012.04.04



2012.04.03



2012.03.31



2012.03.31



2012.03.29



2012.03.27



2012.03.26



2012.03.26


Közgyűlési meghívó

2012.03.26


Javadalmazási nyilatkozat

2012.03.23



2012.03.22



2012.03.21



2012.03.20


2012. november 19.


19


2012.02.29



2012.02.17


Lezárult a Mályi (MAL-PE-02) termelő kút fúrása

2012.01.31


2012.01.20


2012.01.19


Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél Együttműködési megállapodás a miskolci geotermikus energia további hasznosítására Saját részvény tranzakció

2012.01.18



2012.01.17



2012.01.16



2012.01.16



2012.01.12



2012.01.11



2012.01.10



2012.01.09



2012.01.08



2012.01.05



2012.01.04



2012.01.03



2012.01.02



2012.01.01



NYILATKOZATOK A jelen beszámoló a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készített, nem auditált adatait tartalmazza. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés legjobb tudásunkkal összhangban készült és nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a beszámoló a társaság 2012. szeptember 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet adna. Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált. Budapest, 2012. november 19. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

2012. november 19.

20

A PannErgy Nyrt. id közi vezet ségi beszámoló

Recommend Documents