A legjobb kapcsolati háló

itd marketing itd sales itd project itd service itd client pro itd report itd duplicate itd suite

A legjobb kapcsolati háló Egységes CRM-megoldás középvállalatok számára a CAS genesisWorld alapjaira építve

www.itdesign.de

Az itdesign-ról

Az itdesign GmbH az ügyfélkapcsolati menedzsment és a vállalati portfolió menedzsment (Customer Relationship Management, CRM, Enterprise Portfolio Management, EPM) területén nyújt átfogó szoftvermegoldásokat. A vállalat az 1997es alapítása óta folyamatosan fejlődik. A tulajdonos által vezetett vállalat ma már több mint 30 munkatársat foglalkoztat. Számos elégedett ügyféllel fenntartott, hosszú távú és közvetlen kapcsolat támasztja alá az itdesign GmbH CRM- és EPM-területén szerzett szakmai hozzáértését. Ügyfelei közé tartozik többek között az E.ON AG, DekaBank, T-Systems, Generali Versicherung AG, Flughafen München és Fraunhofer IPA GmbH, valamint jó néhány középvállalkozás. Az itdesign a mindenkori piacvezetők jól bevált standard-szoftvereire épít, amelyeket kiegészít saját fejlesztéseivel. A szoftverfejlesztés területén szerzett több mint 10 éves tapasztalat, valamint a több mint 650 rendszer-bevezetési projekt garantálja, hogy a szoftvermegoldások zökkenőmentesen integrálhatóak legyenek az Ön meglévő rendszerébe. Profitáljon a folyamatos fejlesztésekből és a kiváló ár-érték arányból! A CAS Software AG arany fokozatú partnereként az itdesign GmbH már 1999 óta állít elő minőségi szoftverelemeket a marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat, valamint a szervezeti egységeken átívelő projektmenedzsment területén: mindezt a CRM és Groupware területén jól bevált CAS genesisWorld szoftver alapjaira építve. Az eredmény egy egyedülállóan széles körű komplett megoldás a középvállalati szféra számára, amelyről manapság különösen a szolgáltató cégek nem mondhatnak le.

02 // Vállalat

CAS genesisWorld – középvállalatok részére készült CRM-megoldás

Manapság éppen a középvállalkozások számára minden eddiginél fontosabb a befektetések biztonsága és a megbízható partnerek jelenléte. Az itdesign GmbH megfelel ezeknek a létfontosságú elvárásoknak – többek között a CAS Software AG-val, a CAS genesisWorld területén fennálló szoros partneri együttműködésből adódóan.

10 ok a CAS genesisWorld használatára • Sokrétű alapfunkciók • Rugalmasság és testre szabhatóság • Kifinomult jogosultsági rendszer

Naponta több mint 100.000 felhasználó dolgozik a CAS Software AG termékeivel. A vállalat 2006-ban elnyerte Németországban az „Év innovátora” díjat és ezáltal az első olyan információtechnológiai vállalat lett a németországi „TOP 100 tanulmány” szerint, amely megkapta a német középvállalati kategóriában a leginnovatívabb vállalati minősítést. A CAS genesisWorld a középvállalatok számára készült CRM megoldás, amelynek célja a teljes vállalatot átfogó ügyfél- és információmenedzsment folyamatok támogatása. Kibővített funkciók állnak a különböző szakterületeken megfogalmazott funkcionális igények lefedésére, melyeket a minősített partnerek – többek között az itdesign GmbH – fejleszt ki kiegészítő modulok és megoldások formájában. A CAS genesisWorld modern rendszerfelépítéséből adódóan biztosítja, hogy az Ön sajátos igényeit egyszerűen és gördülékenyen lehessen integrálni a rendszerbe.

• Mobilitás • Együttműködés más rendszerekkel • Bevált, innovatív technológia • Jól kidolgozott, többször kitüntetett termék • Stabil középvállalati szoftvergyártó • Középvállalati célcsoport • Hivatalos partneri hálózat

itd termékek – az itdesign funkcionális szoftver-alkotóelemei a CAS genesisWorld alapjaira építve

itd marketing

itd sales

itd project

itd service

itd suite

itd client pro

itd report

Az itd termékek kibővítik a CAS genesisWorld alapfunkcióit a marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat valamint a projektmenedzsment területén.

Háttér // 03

itd suite

itd suite – komplett megoldás a CRM és a projektmenedzsment területén A CAS genesisWorld-del és az itdesign GmbH különböző moduljaival Ön egy olyan egyedülálló komplett megoldásban részesül, amely lefedi mind az ügyfélkapcsolati menedzsment, mind a projektmenedzsment területét. Igényeinek megfelelően Ön egyedileg állíthatja össze az itdesign mozaikjait a CAS genesisWorld alapjain. Az optimálisan egymáshoz szabott alapmodulok – itd marketing, itd sales, itd project és itd service – igazi potenciáljukat az itd suite komplett megoldásában fejtik ki, amely mind a négy alapmodult magában foglalja. Az itd suite használatához feltétel a CAS genesisWorld és az itd client pro termékek megléte. Az itd report modullal való kiegészítés eredményeképpen Ön folyamatosan áttekintést kap az összes fontos információról. Az itd suite egyes moduljai egy központi adatbázissal dolgoznak. Így az egyes folyamatok áttekinthetővé válnak, ezáltal Ön új minőséget tud vinni a marketing-, értékesítési- és ügyfélszolgálati tevékenységébe. Az itd suite modullal összekapcsolhatóak egymással a projektek különböző életfázisából származó információk, így azok könnyen szem előtt tarthatóak. Értékes következtetések vonhatóak le, ezáltal Ön célirányosan reagálhat az új piaci szituációkra.

itd sales Értékesítés-támogatás Ügyfélkötődés Értékesítési lehetőségek és ajánlatok Üzletkötői hálózat bekapcsolása Döntési kritériumok Megrendelések nyilvántartása Értékesítésirányítás Utolsó kapcsolat az ügyféllel „Ügyfél-áttekintő”

itd marketing Marketing- és költségvetés-tervezés Célcsoport-kiválasztás Kampányvisszajelzések Eredményességvizsgálat Telefonmarketing „Marketing-áttekintő” Információ és levelezés

itd project Projekttervezés Erőforrás-tervezés Munkaidő-rögzítés és jelentések az időráfordításról Költségek nyilvántartása Kiértékelések Beszámolók készítése Célok és rizikófaktorok Információmenedzsment

itd marketing

Érdeklődők megszólítása

04 // Megoldás

Ügyfélszerzés

Testre szabott CRM a szolgáltató vállalatok számára

Az itdesign GmbH IT-szolgáltató és szoftverfejlesztő szerepköréből adódóan számos napi gyakorlatból származó tapasztalat kerül beépítésre a szoftver funkcionalitásába. Ezáltal minden projektirányítási elven működő vállalkozás számára használható, testre szabott megoldás jött létre. Különösen az IT- és a tanácsadói területen tevékenykedő vállalatok profitálhatnak a megoldásból. Amíg ugyanis a termelésben és a kereskedelemben az automatizáltság és standardizáltság magas foka figyelhető meg, addig a középvállalati szolgáltató cégeknél még jelentős optimalizálás érhető el. Itt érvényesülnek az itd suite sokrétű funkciói, amelyek speciálisan a projektszolgáltatók részére kerültek kialakításra. Az itdesign GmbH CRM-megoldása olyan alapfunkciókat nyújt, mint a vállalat egészére kiterjedő egységes cím-adatbázis - integrált kapcsolati történettel, különböző vállalatirányítási (ERP) rendszerekkel kialakított interfészek, csoportorientált feladatmenedzsment és dokumentumarchívum. Rendelkezésre állnak ezen túlmenően a mobil munkához, a megrendelések nyilvántartásához és a hibajelentések (troubleticket) menedzseléséhez szükséges funkciók.

Az itd suite modullal egy olyan integrált egységes megoldáshoz jut, amellyel a szolgáltató vállalatok összes lényegi feladata megoldható.

itd service itd project itd sales

itd service Ügyfélszolgálat menedzsment Helpdesk Munkaidő- és költségrögzítés Szerződések nyilvántartása „Ügyfél-áttekintő” Ügyfélszolgálati webkliens Tudásadatbázis Ügyfélszolgálati elemzések

itd report Lekérdezések Kapcsolati szűrők Táblázatok és grafikonok Crystal Reports integráció Egyes adatrekordokhoz kapcsolódó jelentések „Áttekintő”

itd report

Projekt-tervezés és megvalósítás

Ügyfélállomány kezelése

Projektmenedzsment // 05

itd marketing

Sikeres marketing célzott kampánnyal Kampánytervezés Kampányirányítás Marketing-Controlling

Növelje termékei és szolgáltatásai értékesítését célzott marketingkampánnyal! Az itd marketing modullal teljes körűen tudja kezelni ügyfeleit, az ügyfélmegszólítástól a visszajelzéseken át egészen az értékesítésig. Aktuális kiértékelésekkel mérhetővé válik marketing-tevékenységének sikeressége, annak költségei pedig kontrollálhatóak maradnak.

• Grafikus tervezőtáblák • Terv- és tényszámok összehasonlítása • Területeket átfogó projektmenedzsment-funkciók

Marketing- és költségvetés-tervezés Tervezze meg kampányait az itd marketing modullal! Teljesen mindegy, hogy DM-akciókkal, rendezvényekkel vagy elektronikus marketinggel válik sikeressé: a sikeres marketing alapját a különféle tervezőtáblák, büdzsétervek és a projektmenedzsment sokrétű elemei képezik.

• Célcsoportok meghatározása egyéni kritériumok alapján • Címzettek célzott és egyszerű kiválasztása • Címlisták létrehozása és kezelése

Célcsoport-kiválasztás Kampánymenedzsmentjét az itd-marketing modullal a CAS genesisWorld-be integrálhatja. Célcsoportjait duplikációk nélkül közvetlenül a CRM-rendszerben definiálhatja és egységesen egy csoportként ott is dolgozhatja fel. A kampányokat automatikusan ügyfélaktában dokumentálhatja. Gond nélkül hozhat létre és aktualizálhat címjegyzékeket a célirányos ügyfélmegkeresésekhez.

A kapcsolati áttekintésben meghatározhatja célcsportjait, elérheti az összes kommunikációs csatornát, rögzítheti ügyfélmegkereséseit és a kapott reakciókat, valamint értékelheti kapcsolatait.

06 // itd marketing

Kampányvisszajelzések Minden kampányhoz rögzítheti a megkeresett célcsoportot, valamint az arra kapott reakciókat. Többlépcsős ügyfél-megkereséseket hajthat végre, többfajta kommunikációs csatornát használhat, és az értékesítést bekapcsolhatja közvetlenül a marketing kampányaiba. A komfortos emlékeztetőfunkcióval és az automatikus értesítésekkel még a legösszetettebb kampányokat is folyamatosan áttekintheti.

Eredményességvizsgálat Az itd marketing modullal folyamatosan tájékozódhat kampányai sikerességéről. Széles körű elemzési funkciói lehetővé teszik a folyamatos költség-haszon-elemzést és biztosítják legfontosabb mutatói egyedi kiértékelését is.

Telefonmarketing A telefon a legfontosabb eszköz az értékesítés és marketing számára. Telefonhívásai hatékony támogatásával jelentősen növelheti produktivitását, teljesen függetlenül attól, hogy telefonos értékesítést végez-e vagy pedig időpontot egyeztet ügyfeleivel. Már a beszélgetés során dokumentálhatja telefonhívásait, minősítheti beszélgetéseit, és ha szükséges, módosíthatja a hibás kapcsolati adatokat.

• Áttekinthető kampányirányítás • Emlékeztető-funkciók • Automatikus értesítések

• Kampánycélok monitorozása • Folyamatos költség-haszon-elemzések • Egyedi kiértékelések

• Automatikus tárcsázási funkciók egyetlen kattintással • Telefonhívások közvetlen dokumentálása és minősítése • Hibás kapcsolati adatok egyszerű javítása • Aktualizált ügyfél- és érdeklődő státuszok

Az itd marketing nyújtotta előnyök • Komfortos és teljes körű kampánytervezés • Hatékony címkiválasztó eszközök a célzott piaci megkeresések biztosítására • Gyors hozzáférés a körlevél-, e-mailezési- és telefonálási funkciókhoz • A marketing- és értékesítési tevékenység egy rendszerbe történő integrálása (itd sales modullal összekapcsolva) • Minden részletre kiterjedő marketingcontrolling

Sokrétű elemzési funkciók folyamatos költség-haszon-elemzést biztosítanak és lehetővé teszik a legfontosabb mutatószámok egyedi kiértékelését.

„Marketing-áttekintő” A „marketing-áttekintővel” kampány- és ügyfélprofilok keletkeznek egyetlen kattintással. Így az összes, ügyfélértékeléshez szükséges adat, vagy az ügyfél által megvásárolt termékek egyetlen oldalon, összefoglaltan kerülnek megjelenítésre.

Információ és levelezés A CAS genesisWorld-del és az itd marketing modullal Ön egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tudja tájékoztatni ügyfeleit és az érdeklődőket.

• Megvalósult kontaktusok • Értékesítések

• Kampányfüggő szövegmozaikok • Körlevélfunkciók e-mailhez, faxhoz, levelekhez • Marketing-anyagok adatbázisa

itd marketing

// 07

itd sales

Sikeres értékesítés a CAS genesisWorld-del Értékesítésirányítás Értékesítés-elemzés Ajánlatkészítés

• Tehermentesítés a rutintevékenységek során

• Kapcsolatok minősítése • Látogatási ciklusok meghatározása • Termékértékesítések és szerződések dokumentálása

• Ajánlatok készítése néhány egérkattintással

• Értékesítési adatok offline elérhetősége

Az értékesítési előrejelzéseknél különböző kritériumok szerint tekintheti át a rögzített értékesítési lehetőségeket.

08 // itd sales

Az itd sales támogatásával elérheti értékesítési céljait és mentesítheti értékesítési munkatársait a rutintevékenységektől. Így teamje a termékek és a szolgáltatások értékesítésére tud koncentrálni. Biztosítsa az értékesítés folyamatos irányítását valamint értékesítési tevékenységének átfogó elemzését és készítse el ajánlatait néhány kattintással!

Értékesítés-támogatás Az itd sales tehermentesíti értékesítési munkatársait a rutintevékenységek során. Címmenedzsment, ügyfélakta és kényelmes kommunikációs funkciók segítik az értékesítési osztályt, hogy az a tényleges feladatára, a sikeres eladásra koncentrálhasson.

Ügyfélkötődés Az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás a sikeres értékesítés alapja. Minősítse kapcsolatait, határozzon meg látogatási ciklusokat és forgalmi célokat, valamint dokumentálja a termékértékesítéseket és szerződéseket közvetlenül ügyfelei adatai között!

Értékesítési lehetőségek és ajánlatok Rögzítse értékesítési lehetőségeit és értékelje, elemezze azokat! A CAS genesisWorld termékkatalógusának segítségével néhány kattintással attraktív ajánlatokat készíthet. Igény szerint határozhat meg ár- és árengedmény-listákat, akár ügyfelenkénti bontásban.

Üzletkötői hálózat bekapcsolása Az üzletkötői hálózat számára fontos, hogy a CRM-információk megbízhatóan, bárhonnan és bármikor rendelkezésre álljanak. A CAS genesisWorld replikációs funkciójának segítségével az itd sales biztosítja a jelentések elkészítését, a látogatási tervek és a költségnyilvántartások elérhetőségét.

Döntési kritériumok Rögzítse a megbízások elnyeréséhez szükséges összes döntési kritériumot közvetlenül az értékesítési lehetőségeknél. Ezek alapján a rendszer automatikusan meghatározza a megrendelés valószínűségét és súlyozza az értékesítési lehetőséget a forgalmi előrejelzéseknél.

Megrendelések nyilvántartása A megrendelések beérkezésekor egyetlen kattintással átváltoztatható az értékesítési lehetőség konkrét megrendeléssé. A CRM rendszerben bármikor részletesen kielemezhető a teljes rendelésállomány. A különféle adatok, mint például a számlázandó ajánlati tételek, egyszerűen egy kattintással átadhatóak az ERP rendszer számára további feldolgozásra.

Értékesítésirányítás Tegye értékesítését hatékonnyá! Egységesítse értékesítési folyamatait és tervezze meg a forgalmát! Rögzítse a tervezett volumeneket termékcsoportok szerint érdeklődőkhöz, ügyfelekhez és értékesítési munkatársakhoz! Továbbá kiegészítő adatokat (mint pl. a jelenlegi célelérési mutató) is rendelhet az adott időszakra vonatkozó értékesítési célkitűzéseihez akár ügyfél-, projekt- vagy folyamatszinten. A terv- és tényszámok összehasonlításával folyamatosan tájékozódhat értékesítése alakulásáról.

• Döntési kritériumok rögzítése • Értékesítési lehetőségek automatikus súlyozása

• Értékesítési lehetőségek megrendelésekké történő átalakítása • Rendelésállomány részletes analízise • Tételek átadása az ERP rendszer számára

• • • •

Értékesítési folyamatok egységesítése Árbevétel tervezése Értékesítési célkitűzések Terv- és tényszámok összehasonlítása

Az itd sales nyújtotta előnyök • Tehermentesítés a rutintevékenységektől • Értékesítési lehetőségek kiértékelése konkrét információk alapján • Ajánlatok elkészítése akár egy kattintással • Állomány-nyilvántartás és komfortos kiértékelések • Értékesítési folyamatok egységesítése Az „ügyfél-áttekintő” egyetlen kattintással biztosítja az ügyfél jellemzéséhez szükséges adatok elérhetőségét.

Utolsó kapcsolat az ügyféllel A CAS genesisWorld-ben minden egyes ügyfélhez köthető kapcsolatfelvétel feljegyzésre kerül, legyen az telefonbeszélgetés, e-mail, személyes találkozó vagy dokumentum. Az itd sales modulban ezen felül rögzítésre kerül a legutolsó kapcsolatfelvétel dátuma és módja, valamint annak a munkatársnak a neve, aki az ügyféllel vagy érdeklődővel kapcsolatba lépett, így ezen adatok gyorsan előkereshetők.

„Ügyfél-áttekintő” Az „ügyfél-áttekintő” egyetlen kattintással biztosítja az ügyfél jellemzéséhez szükséges adatok elérhetőségét. Segítségével egyetlen oldalon összefoglalva láthatja az összes ki nem egyenlített tételt, az előző üzleti év forgalmát, a folyamatban lévő szerződéseket, továbbá az utolsó kapcsolatfelvétel dátumát és módját.

• Áttekintés az utolsó kapcsolatfelvétel dátumáról, módjáról és kapcsolatfelvevőről • Az információ elérhető az ügyféladatoknál és a projekteknél

• Informatív ügyfélprofil

itd sales

// 09

itd project

Struktúra és áttekinthetőség a projektmunkában Projektmenedzsment Projekttervezés Projektcontrolling

• • • • •

Tervezés tetszőleges számú tagolásban Áttekinthető megjelenítés Gantt-diagramokkal Mérföldkövek meghatározása Projektsablonok alkalmazása Komfortos import- és exportfunkciók

Az itd project a projektmenedzsmentet integrálja a CRM-be. Tervezze és irányítsa projektjeit közvetlenül a CAS genesisWorld-ben! Az itd project modullal történő projektcontrolling idő- és költségorientált projektmegvalósítást tesz lehetővé. Használja fel projektjei értékesítési fázisából származó összes információt. Az időráfordítások és a költségek már az operatív munka alatt hozzárendelhetőek az adott projekthez.

Projekttervezés A sikeres projektmenedzsment kiindulópontja egy strukturált projekttervezés. Az itd project modullal közvetlenül a CAS genesisWorld-ben tervezheti meg projektjeit, amelyeket a hierarchikus fastruktúrával tetszőleges számú fázisra és részprojektre tagolhat. Az integrált Gantt-diagramot a projektlépések időbeli megtervezéséhez és a mérföldkövek meghatározásához használhatja. Alkalmazzon projektsablonokat, így biztosíthatja projektjei egységes és gördülékeny lebonyolítását. A komfortosan kezelhető import- és exportfunkciók segítségével pedig könnyedén kicserélheti tervadatait az MS-Project és a Mindjet MindManager alkalmazásokkal.

• Áttekinthető tervezőnézet • Ráfordítások tervezése • Munkatársak kihasználtságának kiértékelése

Erőforrás-tervezés Projektjei erőforrás-tervezését az itd project modullal könnyűszerrel megoldhatja. A projekt erőforrásait legegyszerűbben a tervezési nézet segítségével allokálhatja. Ebben a grafikus nézetben ellenőrizheti munkatársai kihasználtságát, ezáltal elkerülheti az időpontütközéseket és a szoros határidőket.

• Részletes munkaidő-rögzítés projektekhez kapcsolódóan • Fennmaradó ráfordítások engedélyezése • Komfortos kimutatás-készítő funkciók • Terv- és tényszámok közvetlen összehasonlítása

Munkaidő-rögzítés és jelentések az időráfordításról Az átfogó projektcontrolling alapja az egyes projektek időráfordításának pontos nyilvántartása. Az itd project segítségével részletes munkaidő-rögzítést végezhet közvetlenül az egyes projektekhez kapcsolódóan, valamint engedélyezheti a fennmaradó ráfordítások felhasználását is. A könnyen kezelhető kimutatás-készítő funkciók segítségével Ön folyamatosan informálódhat a terv- és tényszámok aktuális alakulásáról.

A grafikus nézetben ellenőrizheti munkatársai kihasználtságát, ezáltal elkerülheti az időpontütközéseket és a szoros határidőket.

10 // itd project

Költségek nyilvántartása A projektcontrolling egyik meghatározó alkotóeleme - az időráfordítások rögzítése mellett - a költségek korrekt nyilvántartása. Az itd project a rögzített időráfordításokat automatikusan projekt- és ügyfélspecifikus óradíjakhoz rendeli. A büdzsék felvitele, anyag-, beszállítói költségek és kiadások nyilvántartása teszik teljessé a projektekhez kapcsolódó költségek átláthatóságát.

Kiértékelések A valós információk megfelelő időben történő elérhetősége biztosítja a projektek hatékony megvalósítását. Gyors áttekintésre használhatja a „projekt-áttekintőt”, azonban projektjeit részletesen is kielemezheti. Az itd report segítségével össze tudja hasonlítani a tervezett időráfordításokat ill. büdzséket projektjei tényszámaival. Elemezzen ki egyidejűleg egy ügyfélhez kapcsolódó több projektet, így összetett képet kaphat arról, hogy ténylegesen mit nyújt egyes ügyfeleinek. Az így keletkezett kiértékeléseket egyetlen kattintással átexportálhatja a Crystal Reports-ba.

Beszámolók készítése Az itd project komfortos jelentéskészítő funkcióit használhatja pl. projekt státuszjelentések elkészítésére. Egyetlen kattintással áttekintést kaphat az elszámolandó költségekről, kiszámlázandó szolgáltatásokról.

• Szabadon definiálható óradíjak • Büdzsék, anyag- és beszállítói költségek rögzítése • Kiadások nyilvántartása

• • • •

Projekt-áttekintő Terv-tényszámok összehasonlítása Többdimenziós projektkiértékelés Crystal Reports-ba történő exportfunkció

• Projekt státuszjelentés • Költségek elszámolása • Számlázandó tételek

Az itd project nyújtotta előnyök • Átfogó projektmenedzsment-funkciók integrációja a CRM-rendszerbe • Teljes körű projektcontrolling egységes adatbázison • Integráció az itd sales modullal • Alacsony bevezetési- és oktatási költségek az átfogó komplett-megoldásból adódóan

Projektjeit tetszőleges számú fázisra és részprojektre struktúrálhatja

Célok és rizikófaktorok A projektmenedzsment egyik fontos része a célok és rizikófaktorok tudatossá tétele. Az itd project segítségével célok és rizikófaktorok határozhatók meg, azok hozzárendelhetők az egyes projektekhez, valamint megtervezhetővé válnak a megfelelő intézkedések is.

• Projektcélok és rizikófaktorok meghatározása és nyilvántartása • Célelérés grafikus megjelenítése

Információmenedzsment A CAS genesisWorld-del és az itd project modullal egy teljes projektaktát hozhat létre. A fastruktúra segítségével Ön valamennyi projektinformációt gyorsan és egyszerűen rendelhet hozzá az egyes projektfázisokhoz, részprojektekhez. Használjon projekt-teamje gördülékeny működéséhez dokumentum-verziókövetést, dokumentum-sablonokat valamint csoportnaptárt!

• • • •

Projektakta Dokumentumok verziókövetése Dokumentum-sablonok kezelése Csoportnaptár a projekt-team összes aktivitásához

itd project

// 11

itd service

Megbízható ügyfélkezelés integrált ügyfélkapcsolati menedzsmenttel Ügyfélkapcsolati menedzsment Munkaidő- és költségrögzítés Szerződések nyilvántartása

• Ügyfélszolgálati megkeresések egyértelmű hozzárendelése • Automatikus workflow-elemek

• Ügyfélszolgálati költségek automatikus kimutatása

A szerződés-nyilvántartó modullal a konkrét termékértékesítéshez kapcsolódó információkat, illetve az ügyfeleivel kötött speciális megállapodásokat dokumentálhatja

12 // itd service

Az itd service modullal összekapcsolhatja ügyfélszolgálatát az értékesítéssel és az operatív feladatokkal. Valamennyi ügyfélszolgálati tevékenységhez rögzíthető munkaidő-ráfordítás, ezáltal teljes körű áttekintés biztosítható az ügyfélkapcsolati tevékenység során felmerülő költségekről. Az értékesített termékek és megkötött szolgáltatási szerződések ügyféladatbázissal való összekapcsolásán, valamint az automatikus workflow-elemeken keresztül az itd service folyamatos és megbízható ügyfélkezelést tesz lehetővé.

Ügyfélszolgálat menedzsment Az itd service modullal Ön gyorsan és biztosan tudja kezelni az ügyfélszolgálati megkereséseket. Már közvetlenül az ügyfél kapcsolatfelvételekor hozzá tudja rendelni az így keletkezett ügyfélszolgálati eseteket a konkrét ügyfélhez. Alternatív lehetőségként ügyfele akár közvetlenül az interneten keresztül is elindíthatja ügyintézését. Az automatikus workflow-elemek lehetővé teszik a megkeresések biztos és gyors kezelését.

Munkaidő- és költségrögzítés Az ügyfélszolgálati teljesítések különféle költségeket vonnak maguk után. A felmerülő költségeket a szolgáltatási szerződéseknek vagy a konkrét ráfordításokhoz kapcsolódó elszámolásoknak kell fedezniük. Az itd service modullal Ön a munkaidőráfordításokat közvetlenül az egyes ügyfélszolgálati esetekhez tudja rögzíteni. Az így keletkezett ügyfélszolgálati költségek meghatározása – akár személyre szabott óradíjak hozzárendelésével - automatikusan történik.

Szerződések nyilvántartása A szolgáltatási szerződésekben kerül meghatározásra az ügyfél szolgáltatás igénye, valamint az Ön szolgáltatásból származó bevétele. Az itd service szerződés-nyilvántartó moduljával dokumentálhatók a konkrét termékértékesítéshez kapcsolódó információk, illetve az ügyfeleivel kötött speciális megállapodások, beleértve a szolgáltatási szintet, a reakcióidőket és az egyes kapcsolattartó személyeket.

„Ügyfél-áttekintő” Az ügyfélszolgálati megkeresések befogadásakor és feldolgozásakor döntő fontosságú, hogy Ön az összes szükséges információval rendelkezzen ügyfeléről. A szerződés nyilvántartó modullal, az értékesített termékek ügyfélhez való hozzárendelésével és az összes ügyfélszolgálati tevékenység dokumentálásával az itd service átfogó képet biztosít az ügyfelekről.

• Termékértékesítések és megállapodások dokumentálása

• Fontosabb információk gyors áttekintése

Az itd service nyújtotta előnyök • Elégedettebb ügyfelek az állandó szolgáltatási minőségnek köszönhetően • Hotline tehermentesítése a webkliens nyújtotta online-support által • Ügyfélszerződések gazdaságosságának kiértékelése • A support-tevékenység mérhetősége és jobb irányíthatósága • A support-tevékenység és az értékesítés közvetlen integrációja az itd sales modulon keresztül

Az ügyfélszolgálati megkeresések felvételénél és feldolgozásánál elérhetőek az ügyfél összes rendelkezésre álló adatai.

Ügyfélszolgálati webkliens Az itd service webkliens megoldásával Önnek lehetősége nyílik arra, hogy egy online support-portált bocsásson ügyfelei és értékesítési partnerei rendelkezésére. Ügyfelei és partnerei itt megtekinthetik az elindított support megkereséseket, kiegészíthetik ezeket megjegyzésekkel vagy adatfájlokkal, újabb support megkereséseket indíthatnak el, amelyek automatikusan hibajelentésként rögzülnek a CAS genesisWorld-ben.

Tudásadatbázis Használja fel tudásadatbázisként a sikeresen feldolgozott ügyfélszolgálati megkeresésekből származó valamennyi információt. Kezdje egy probléma kezelését célirányosan a már megoldott kérdésekhez kapcsolódó információk kikeresésével. A gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat egy FAQ-adatbázisban tárolhatja, ezeket a FAQ-bejegyzéseket egy ügyfélszolgálati webkliensben nyilvánosságra hozhatja, ill. ezekhez letölthető dokumentumokat is kapcsolhat, mint pl.: ábrákat vagy illusztrált útmutatókat.

Ügyfélszolgálati elemzések Használja ki az optimalizálási lehetőségeket! Az itd service egyetlen rendszerben dokumentálja az összes ügyfélszolgálati tevékenységet, időpontot és költséget. Az itd service elemző-komponensével részletes és átfogó elemzéseket végezhet az ügyfélszolgálat területén belül.

• A support megkeresések megtekinthetősége ügyfelek és partnerek számára • Hibajelentések automatikus rögzítése

• Sikeresen feldolgozott ügyfélmegkeresések elérhetősége • FAQ-adatbázis kialakítása

• Dokumentáció egy rendszerben • Ügyfélszolgálati tevékenységek részletes elemzése

itd service

// 13

itd client pro

Hatékony munka a CAS genesisWorld-del Hierarchikus összekapcsolások Projektorientált munkamód Felhasználóbarát felület

• Projektek strukturálása tetszőleges mélységig • Projektek rugalmas tervezése és végrehajtása • Archiválás a „fogd és vidd” funkcióval közvetlenül a fastruktúrában

• Teljes körű projektáttekintés • Projekt-életfázisok leképezése • Hozzáférési jogosultságok komfortos beállítása

Az ügyfél-, projekt- és folyamatadatok egységes tagolása biztosítja az áttekinthetőséget.

14 // itd client pro

Az itd client pro modullal hatékonnyá teheti munkáját. A többszörösen bizonyított szoftvermodul megkönnyíti és gyorsabbá teszi a CAS genesisWorld-del folytatott munkát. Az itd client pro 2000 óta érhető el, ma már több mint 13.000 elégedett felhasználó használja napi munkájához. A modul alkotórészét képező hierarchikus tagolásnak köszönhetően az információk strukturáltan és áttekinthetően jeleníthetők meg. Növelje hatékonyságát projektorientált munkamódszerrel, amiben segítségére van a felhasználóbarát képernyőfelület is.

Fastruktúra Az itd client pro treeview nézete hierarchikus fastruktúrában jeleníti meg projektjeit. A projektfázisok és részprojektek tetszőleges mélységben tagolhatóak, melyekhez bármely információ hozzárendelhető, úgy mint időpontok, feladatok vagy dokumentumok. A projektek tervezéséhez és megvalósításához felhasználható a rugalmasan változtatható grafikus nézet. A „fogd és vidd” funkció megkönnyíti a dokumentumok archiválását.

Projektmunka Az itd client pro modullal a CAS genesisWorld hatékony projektmenedzsmentfunkciókkal bővíthető ki. A fastruktúrák, Gantt-diagramok, projektvezetői kapcsolatok és a projekttípustól függő státuszok segítségével gyorsan és egyszerűen kaphat áttekintést projektjei teljes életciklusáról. Ugyanilyen egyszerűen kezelhető a projektben résztvevők hozzáférési jogosultsága is. Minden munkatárs pontosan azokat az adatokat látja, amelyeket látnia kell. Különösen a szolgáltató vállalatok profitálhatnak abból, hogy a résztvevők a vállalat teljes egészében hozzáférhetnek a számukra fontos projektadatokhoz.

Kapcsolatok A CAS genesisWorld erőssége az információk adatbázis szintű összekapcsolásában áll. Az összetartozó információk az itd client pro modulban az ún. „kapcsolatok” által mutathatók be a legszemléletesebben (pl.: ügyfelek és dokumentumok összekapcsolása). Megkülönböztetheti például a kapcsolatban álló vállalatokat projektpartnerek, szállítók vagy versenytársak szerint. Hierarchikus konszernstruktúrákat grafikus funkciók segítségével ábrázolhat.

Típus és státusz A projekt típusától függő státuszkiválasztással egységesen tudja ábrázolni projektéletciklusait az értékesítéstől kezdve a megvalósításon át egészen a lezárásig. Az adatobjektum státuszától függően határozhatja meg a kötelezően rögzítendő adatmezőket és ezáltal jelentősen javíthatja adatállományának minőségét. Az adatok típusától függően pedig beállítható az, hogy mely adatfül kerüljön a felhasználó számára elérhetővé.

• Összetartozó információk bemutatása • Konszernstruktúrák áttekinthető bemutatása

• Típus és státusz mezők • Kötelezően kitöltendő mezők az adatminőség biztosítására • Áttekinthetőség az adatfülek be- ill. kikapcsolása révén

Az itd client pro nyújtotta előnyök • Egyértelmű hozzárendelések • Áttekinthető struktúrák • Projektorientált munkamódszer a projektmenedzsment-funkciók integrációja révén • Projektek tagolása tetszőleges számú szintre • Nagyobb hatékonyság a sokrétű mutatók által • Jobb adatminőség a kötelezően rögzítendő adatok által • Alacsonyabb oktatási költségek a felhasználóbarát felületek által

A fastruktúrában áttekintheti az ügyfélaktát és a projektstruktúrát, valamint eléri az összes kapcsolódó információt.

Hatékonysági funkciók Egy szoftver minőségét nem csak a funkcionalitása befolyásolja, hanem az is, hogy kezelése mennyire felhasználóbarát. Az itd client pro hatékonysági funkciók széles körű csomagját nyújtja. Ide sorolhatók a hierarchikus adatbeviteli segédletek, a rögzítési asszisztens valamint a listanézetek exportálási lehetősége Microsoft Excel-be.

Legutolsó kapcsolatfelvétel A CAS genesisWorld-ben minden egyes ügyféllel történt kapcsolatfelvétel feljegyzésre kerül, legyen az telefonbeszélgetés, e-mail, személyes találkozó vagy dokumentum. Az itd client pro modullal ezen felül tárolásra kerül a legutolsó kapcsolatfelvétel dátuma és módja, valamint annak a munkatársnak a neve, aki az ügyféllel vagy érdeklődővel kapcsolatba lépett, és így ezen adatok bármikor rendelkezésre állnak.

• Hierarchikus adatbeviteli segédletek • Rögzítési asszisztens • Listanézetek exportálása

• Áttekintés az utolsó kapcsolatfelvétel dátumáról, módjáról és a kapcsolatfelvevőről • Információelérhetőség az ügyféladatoknál és a projekteknél

itd client pro

// 15

itd report

Szisztematikus kiértékelés az analitikus CRM-mel Valós idejű adatok elemzése Teljes körű integráció Eredmények közvetlen feldolgozása

• Valamennyi adatrekord és azok kapcsolatainak kiértékelhetősége • Kiterjedt szűrőfunkciók • Kiértékelési asszisztens a kiértékelések elkészítéséhez

• Szűrések kapcsolatok meglétére vagy azok hiányára

Készítsen egyedi kiértékeléseket és profitáljon a rugalmas csoportosítási és szűrési funkciókból

16 // itd report

Az itd report modullal elemzéseket készíthet ügyfélkapcsolatairól. Az elemzések valós időben közvetlenül a CAS genesisWorld-ben lévő aktuális adatállományra támaszkodnak. A kiértékelések teljes egészében a jól ismert felhasználói felületbe integrálódnak. Készítse el adatait részletes táblázatok, vagy informatív diagramok segítségével teljesen egyénre szabott módon. Az így kapott eredmények közvetlenül alkalmasak további feldolgozásra.

Lekérdezések Az itd report modullal teljes egészében kiértékelheti a CAS genesisWorld-ben szereplő adatállományát. A részletes elemzésekhez az összes adatrekord mellett azok kapcsolatai is biztosítottak. Ezáltal tetszőleges számú adattípus áll a kiértékelésekhez az Ön rendelkezésére. A kiterjedt szűrőfunkciók segítségével pontosan meghatározhatja, hogy mely adatokat és kapcsolatokat szeretné kiértékelni. Egyedi kiértékelések létrehozásában egy asszisztens nyújt segítséget Önnek.

Kapcsolati szűrők Szűréseket indíthat meghatározott kapcsolatok meglétére vagy pedig azok hiányára. Elemezze ki például, a szolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelek forgalmát vagy kutassa fel a szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező ügyfelek értékesítési potenciálját.

Táblázatok és grafikonok Az itd report modullal egyedi módon készíthet el kiértékeléseket akár részletes táblázatok, akár diagramok segítségével. Az interaktív ábrák rugalmas csoportosításiés szűrő funkcióival néhány kattintással különféle kiértékeléseket készíthet el egyetlen nézetben. A mezőfunkciók segítségével automatikusan számíthat ki fontos értékeket, informatív mutatókat. Valamennyi grafikon és táblázat lehetővé teszi az alapul szolgáló adatok közvetlen feldolgozását is.

Crystal Reports integráció Készítsen átfogó beszámolókat közvetlenül a CAS genesisWorld-ből. Használja ki a Crystal Reports-ba történő exportálási lehetőséget. A Crystal Reports prezentációs funkciói egy kattintással elérhetők további elemzések elkészítéséhez, közvetlenül a CAS genesisWorld-ben. További interfészek állnak rendelkezésre Microsoft Access-be és Microsoft Excel-be történő adatátvitelhez.

• Kiértékelések egyedi megjelenítése • Mutatószámok automatikus kiszámolása

• Jelentések generálása • Komfortos exportfunkciók • Részletes riportok egyetlen kattintással

Az itd report nyújtotta előnyök • Aktuális kiértékelések valós idejű adatok alapján • Rugalmas csoportosítási és szűrési funkciók • Tartalmas prezentációk • Jelentések exportálása Crystal Reportsba, PDF-formátumba vagy RTF-dokumentumként a CAS genesisWorld-be • Egyszerű kezelhetőség egy asszisztens segítségével A Crystal Reports prezentációs funkciói közvetlenül elérhetők egy kattintással a CAS genesisWorld-ben.

Egyes adatrekordokhoz kapcsolódó jelentések Szabadon definiálható jelentések hozhatók létre néhány kattintással közvetlenül az adatbeviteli képernyőn. Létrehozhat PDF vagy RTF formátumú jelentéseket genesisWorld dokumentumként és elmentheti őket címekhez, projektekhez vagy folyamatokhoz. Az olyan feladatok, mint a munkaidő elszámolása vagy a projektköltségek ellenőrzése könnyedén elvégezhetőek.

„Áttekintő” Az „áttekintő” segítségével gyors képet kaphat az Ön számára fontos információkról. Állítsa össze kiértékeléseit egyszerűen és egyedileg! Döntse el Ön, hogy a CAS genesisWorld mely képernyőjén szeretné látni az „áttekintőt”, így az egyes ügyfelekre, projektekre vagy más adatrekordokra vonatkozó fontos információkba bármikor betekintést nyerhet.

• CAS genesisWorld dokumentumok létrehozása

• Fontos információk gyors áttekinthetősége • Testreszabhatóság

itd report

// 17

itd duplicate

Cím-adatállományok egyszerű karbantartása Duplikátumok kiszűrése Áttekinthető felhasználói felületek Adatállományok karbantartása

Az itd duplicate nyújtotta előnyök • Cím-adatbázis intelligens karbantartása

Az itd duplicat modullal elkerülheti cím-adatállományában a duplikátumok előfordulását. Az áttekinthető felhasználói felületen pontosan meghatározhatja a keresési kritériumokat és a talált duplikátumok megszüntetésének módját. A speciálisan a CAS genesisWorld kapcsolatlogikájára épülő kereső- és karbantartó funkciók segítségével gyorsan és könnyen tudja adatállományát megtisztítani.

Fonetikus kereső A fonetikus keresővel akkor is megtalálhatóak a duplikátumok, ha nem tudja pontosan, hogyan kell írni egy-egy ügyfele nevét. A kereső-algoritmus az egzakt írásmódon kívül olyan variánsokkal is összeveti az egyes címeket, amelyeknek a kiejtése hasonló.

• Cím-duplikátumok kiszűrése • Hasonlóan csengő címváltozatok összehasonlítása

Minden mező kiválasztható Minden adatállomány sajátos karakterisztikával rendelkezik. A duplikátumkereséshez Ön határozhatja meg tetszőlegesen a fontos mezőket a cím-adatbázisából.

• A CAS genesisWorld kapcsolati logikájára felépítve Duplikátumok megszüntetése Célirányosan dönthet a duplán előforduló címek egyesítésekor. Egy jól áttekinthető ablakban kerülnek bemutatásra a címmezők különbségei, így Ön határozhatja meg, hogy mely információkat tart meg vagy vet el.

Kapcsolatok egy aktán belül Az itd duplicat a CAS genesisWorld kapcsolatlogikájára épül. Az egyes címek megszüntetésekor és egyesítésekor a cím-adatrekordokhoz tartozó valamennyi kapcsolat figyelembe vételre kerül. Így biztosított az, hogy az egyes címek összevonásakor a meglévő összes információ átkerüljön teljes egészében a fennmaradó címadatrekordhoz.

Kizáró szűrők A kizáró szűrőkkel kiválasztott adatokra szűkítheti le duplikátumkereséseit. Válasszon ki például csak céges- vagy csak kapcsolattartó adatokat és ezáltal specifikálhatja kereséseit.

Importállományok karbantartása Használja fel az itd duplicate-ot arra, hogy új címek rendszerbe történő importálása után felülvizsgálja a keletkezett adatállományát. Az itd duplicate segítségével összevetheti az újonnan importált adatokat az eddigi állományával.

18 // itd duplicate

10 érv az itdesign mellett 01 // Biztonságos befektetés a bevált alaptermékekből adódóan Az itdesign GmbH már 1999 óta fejleszt minőségi szoftvereket. Jelenleg több mint 650 ügyfél több mint 25.000 itdesign licencet használ. 02 // Kiszámítható költségek a kiforrott komplett megoldásból adódóan Az itdesign GmbH megoldásaival pontosan kiszámíthatók előre a licencköltségek és alacsonyan tarthatók a betanítási költségek. 03 // Összehangolt termékek a moduláris felépítésből adódóan Moduláris felépítésének köszönhetően az itdesign GmbH valamennyi megoldása optimális megoldást nyújt az Ön igényeire, amelyek – vállalkozásával párhuzamosan – folyamatosan és megbízhatóan fejlődnek tovább. 04 // Rövid rendszer-bevezetési projektek az egységesített eljárásokból adódóan Az itdesign termékek többszörösen bevált, egységes rendszer-bevezetési folyamata biztosítja a CRM-bevezetés sikerességét. 05 // Nagyobb árbevétel az optimális információkezelésből adódóan Az itdesign GmbH megoldásaival tervezési folyamata biztosabbá válik. Az optimális információkezeléssel áttekinthetővé teszi árbevételének tervezését és ellenőrizheti az elért forgalmi célokat. 06 // Alacsonyabb költségek a magasabb termelékenységből adódóan Mentesítse munkatársait a rutinjellegű feladatoktól és növelje hatékonyságukat a felhasználóbarát felület által! 07 // Elégedett ügyfelek a kompetens megjelenésből fakadóan Az itdesign GmbH CRM-megoldásai strukturáltan, közvetlenül az ügyfélaktákban jelenítik meg az információkat és így biztosítják ügyfelei kompetens megkeresését cége minden munkatársa által. 08 // Elégedett munkatársak elismertségüknek köszönhetően Azáltal, hogy munkatársait is bekapcsolja a rendszer bevezetési fázisába, az ő munkafolyamataik jelennek meg a rendszerben. 09 // A marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat és projektmenedzsment területeinek optimális összekapcsolása A marketingtől kezdve az értékesítésen és ügyfélszolgálaton át a projektmenedzsmentig a vállalat minden területén központilag rendelkezésre áll valamennyi információ. 10 // Sűrű partnerhálózat Németországban több mint 100 partnerrel működünk szorosan együtt, akik szakértelmükkel hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez.

10 érv az itdesign mellett // 19

itdesign GmbH Karlstr. 3 72072 Tübingen Deutschland Tel. +49 7071 36 67- 60 Fax +49 7071 36 67- 89 [email protected] www.itdesign.de

Az itdesign GmbH magyarországi értékesítési partnere: FSC Consulting www.fsconsulting.hu [email protected] +36 1 246 1601