A 20% akciós visszatérítés mellett hogyan veheti igénybe OTP Egészségpénztári egyéni befizetései után a 20%-os adó-visszatérítést is?

Akciós Belépési nyilatkozat

Hogyan kezdeményezzem az akciós belépésemet?  

Amennyiben már tag az OTP Nyugdíjpénztárban, akkor csak ki kell töltenie az OTP Egészségpénztár alábbi Belépési nyilatkozatát. (Amennyiben még nem tag az OTP Nyugdíjpénztárban, akkor mindkét Pénztár Belépési nyilatkozatát ki kell töltenie.) A kitöltött és aláírt Belépési nyilatkozatot 1 eredeti példányban, míg az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, tanúkkal ellátva 2 példányban küldje meg részünkre (levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362), vagy személyesen adja le az OTP Bank bármelyik fiókjában 2016. augusztus 31-ig.

Az OTP Egészségpénztártól – amennyiben a nyomtatvány 6. pontjában azt választotta, akkor – a feldolgozást követően azonnal elektronikus levélben kapja meg a tagsági okiratát, amely tartalmazza a tagsági okiratszámát, valamint a tagsággal kapcsolatos összes tájékoztató anyagot (postai úton történő kapcsolattartás választása esetén kb. 2 hét átfutási idővel kell számolnia). A 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti azonosítási kötelezettség miatt majd be kell fáradni ügyfélszolgálatunkra vagy az OTP Bank valamelyik fiókjába.

Hogyan fizethet be egészségszámlára? Befizetést a Belépési nyilatkozat leadását követően kezdeményezhet, az OTP Egészségpénztár 1170300620411440 számú bankszámlájára történő átutalással. Az átutalás közlemény rovatában az Ön adóazonosító jelének feltüntetése is szükséges. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az első befizetése időben megérkezzen, ezért javasoljuk, hogy annak átutalásáról legkésőbb 2016. október 20-ig intézkedjen.

Milyen költségekkel kell számolnia, és miért éri meg a költségek mellett is belépnie?   

A belépéskor egyszeri költségként 2.000,- Ft a belépési díj. A 3 éves kártyadíj 2.900,- Ft. (A kártya gyártása a kártyadíj levonását követően kezdődik meg, és ezt követően kb. 2 hét múlva postai úton kerül megküldésre.) Minden befizetés 8 %-a (100.000,- Ft éves befizetésig), illetve 4 %-a (100.000,- Ft éves befizetés fölött) a levont költség.

Hogyan használhatja fel az egyéni számlájának egyenlegét?  

Kifizetheti a termék/szolgáltatás ellenértékét készpénzzel, majd az erről kiállított számlát a benyújtást követően a Pénztár kifizeti az Ön által megadott bankszámlaszámra. Fizethet OTP Cafeteria kártyával.

Melyek a leggyakrabban elszámolt termékek és szolgáltatások az OTP Egészségpénztárban?  

egészségpénztári szolgáltatások: gyógyszer, gyógyászati segédeszköz (szemüveg, kontaktlencse, gyógylábbeli), baba ápolási-gondozási termékek (pelenka, légzésfigyelő, köldökzsinórvér levétel), magánorvosi szolgáltatások (nőgyógyász, bőrgyógyász, gyógytorna, fogorvos) önsegélyező szolgáltatások: gyermek születésekor igényelhető ellátások, lakáscélú jelzáloghitel törlesztés, beiskolázási támogatás

A 20% akciós visszatérítés mellett hogyan veheti igénybe OTP Egészségpénztári egyéni befizetései után a 20%-os adó-visszatérítést is? Az OTP Egészségpénztár által 2017. január 31-ig megküldött adóigazolás alapján – amennyiben befizetett adója ezt lehetővé teszi - Ön az éves adóbevallásban jelölheti meg az egyéni számláját, - melyre kérheti az egyéni befizetései után járó 20% adó-visszatérítés összegét, évente maximum 150.000,- Ft-ot. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletes információkat a www.otpegeszsegpenztar.hu oldalon talál. Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

EP001/20160627

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Bankszámlaszám:11703006-20411440 Adószám: 18105564-1-41

TAGSÁGI OKIRATSZÁM: EP ……………………………

Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni.

1. Pénztárba belépő adatai

A belépő tölti ki!

Név: ………………………………………………………………………………………………………………..………..… Születési családi és utónév: …………………………………………………….….…………………………….………. Anyja neve (leánykori név): ………………………………………………………………………………….……………. Születési hely: ……………………………………………………

Születési idő: ……………………………………

Férfi

Neme:

Nő

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….……………………………………… (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Értesítési cím: ……………………………………………………………………..………………………….……

Állampolgárság: …………...…………

(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Személyazonosságot igazoló okirat száma: ……………….….……… Adóazonosító jel: …………………………………….

Típusa*: …………………………..

TAJ szám: …………………………...

Lakcímkártya szám: ……………………………..

Bankszámlaszám: ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. (A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség)

Telefon: ………………………….…….…….…

E-mail (6. pont hozzájárulása esetén kötelező): …………………………………………………………

Pénztári kártyán szereplő név (max. 20 karakter): ……………………………………………………………………….. Tagdíjfizetés vállalása: A Tagdíjfizetést egyénileg teljesítem, az általam vállalt tagdíj: …………………….Ft, vagy a havi munkabérem ………%, mely jelenleg…………………….Ft. Kötelezettséget vállalok a megjelölt tagdíj fizetésére, mely eléri legalább a mindenkori érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi 2000 Ft) összegét. Tagdíjfizetés módja: Banki átutalás Csoportos beszedési megbízás** Munkáltatói levonás és átutalás nettó munkabéremből

Csekk

A Tagdíjfizetést a munkáltatóm részben vagy teljes egészében átvállalja és átutalja: cafeteria rendszer keretén belül választásomnak megfelelően, mely havi ……………………. Ft vállalást jelent havi határozott összegben …………………….Ft vállalással munkabérem …… %-ának megfelelő összegben, azaz havi ……………………. Ft vállalással Kötelezettséget vállalok a fent megjelölt tagdíj munkáltatói hozzájárulás formájában történő megfizetésére, valamint arra, hogy amennyiben a munkáltatói hozzájárulás összege nem éri el a mindenkor érvényes egységes tagdíj (jelenleg havi 2.000 Ft) összegét, akkor egyéni befizetéssel kiegészítem azt. Felhatalmazom a Pénztárat, hogy amennyiben fent nem jelöltem meg összeget, akkor az egységes tagdíj összegét tekintse általam vállalt tagdíjnak. Tudomásul veszem, hogy vállalt tagdíjamat egyénileg esetenként vagy rendszeresen is kiegészíthetem. Tagdíjfizetés teljesítése:

Havonta

Negyedévente (előre)

Félévente (előre)

Kijelentem, hogy külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyként politikai közszereplő vagyok.

Évente (előre) Igen

(Amennyiben igenlő a nyilatkozat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Pénztár ügyfélszolgálatával!) * Személyazonosító igazolvány/Kártyaformátumú vezetői engedély/Útlevél/Érvényes tartózkodási engedély ** Amennyiben a csoportos beszedési megbízás útján történő fizetést választja, szíveskedjen csatolni az ehhez szükséges kitöltött nyomtatványt, mely letölthető honlapunkról vagy kérhető ügyfélszolgálatunkon.

2. Átlépési nyilatkozat

Csak más pénztárból történő átlépés esetén kell kitölteni! A belépő tölti ki!

Átadó pénztár neve: …………………………………………………….…………..

Tagsági okiratszám az átadó pénztárban: …………………...……..

Alulírott felhatalmazom a Pénztárt, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztárnál, önsegélyező pénztárnál vagy egészség- és önsegélyező pénztárnál nevemben az átlépéssel kapcsolatban eljárjon, és ezzel összefüggésben pénztártitoknak minősülő adataimat kezelje. Kérem, hogy a fent megnevezett önkéntes egészségpénztári, önsegélyező pénztári vagy egészség- és önsegélyező pénztári tagsági jogviszonyomat szüntesse meg és az egyéni számlámon lévő összeget az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárhoz utalja át.

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése


Kettőnél több haláleseti kedvezményezett megjelöléséhez töltse ki a „Haláleseti kedvezményezett jelölése” űrlapot! (1) Név: ……………………………………………………………………………….……………………….……… Születési hely: …………………………………………..….

Születési idő: ……………………………..

Születési családi és utónév: …………………………………………………….……

Részesedés %: ………………..

Neme:

Férfi

Nő

Anyja neve: ……………………………………………………..……

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….………………...…………………..…… (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Levelezési cím: ……………………………………………………………..…………………..………………..………………………………………………….. (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………....

Telefon: ……….…………..…………...

Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

EP001/20160627 (2) Név: ……………………………………………………………………………….……………………….……… Születési hely: …………………………………………..….



Részesedés %: ……………….. Férfi

Neme:

Nő

Anyja neve: ……………………………………………….…….……

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….………………...………………..……… (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Levelezési cím: ……………………………………………………………..…………………..………………..………………………………………………….. (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………....

Telefon: ……….…………..…………...

Alulírott bejelentem, hogy elhalálozásom esetére a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban megnevezett személy(eke)t, a megjelölt mérték szerint kedvezményezettként jelölöm meg. Tudomásul veszem, hogy az OTP Egészségpénztár – a törvényi előírásoknak megfelelően – kedvezményezett jelölése hiányában a természetes személy törvényes örökösömet (beleértve a végrendeleti örököst is) tekinti kedvezményezettnek, és hogy a kedvezményezett jelölés visszavonása vagy módosítása csak írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehetséges.

4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése


Itt tüntetheti fel azon személyek adatait, akik az Ön jogán jogosultak egyéni számlája terhére szolgáltatást igényelni a Pénztártól. Háromnál több közeli hozzátartozó megjelöléséhez töltse ki a „Szolgáltatási kedvezményezett jelölése” űrlapot! (1) Név: …………………………………………………………………………….……… Születési hely: ……………………………………………………...….

Hozzátartozói jelleg*: …………………………………………….



Neme:

Férfi

Nő

Anyja neve: ………………………………………………………..……

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………..……………………………………….………………...…………………......…… (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

TAJ szám: ………………………….............

Igazolványszám: ………………………………....

Állampolgárság:…………………………………

(nem magyar állampolgár esetén útlevélszám)

(2) Név: …………………………………………………………………………….……… Születési hely: ……………………………………………………...….




Neme:

Férfi

Nő

Anyja neve: ………………………………………………………..……


TAJ szám: ………………………….............



(nem magyar állampolgár esetén útlevélszám)

(3) Név: …………………………………………………………………………….……… Születési hely: ……………………………………………………...….




Neme:

Férfi

Nő

Anyja neve: ………………………………………………………..……


TAJ szám: ………………………….............



(nem magyar állampolgár esetén útlevélszám) * A Pénztár által szervezett és nyújtott szolgáltatásokra a Pénztár Alapszabályában meghatározott módon kizárólag a Pénztártagok, illetve a Pénztártag jogán a közeli hozzátartozók jogosultak az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szerint. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

5. Munkáltatói tagdíjátvállalás

A munkáltató tölti ki!

Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az Ön munkáltatója a vállalt tagdíj egy részét vagy egészét átvállalja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) által biztosított lehetőség alapján. Munkáltató neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adószám: ……………………………………………………… Bankszámlaszám: . ………………………………..- ………………………………..- ……………………………….. Kapcsolattartó telefonszáma: ………………….…………….

Kapcsolattartó e-mail címe: ………….…………………………………………….…….

Alulírott igazolom, hogy a Munkáltató és a Pénztár közt hatályos……………… számú szerződés alapján a munkavállaló a hatályos Munkáltatói szerződésben meghatározott mértékű munkáltatói hozzájárulásban részesül, amelyet a munkavállaló javára 201… év …………. hó 1-jétől kezdődően a Pénztár 11703006-20411440 számú bankszámlájára Munkáltató havonta átutal. Munkáltató tudomásul veszi, hogy az átutalások mellett bevallást is szükséges küldenie a Pénztár részére a „Munkáltatói átutalás melléklete” című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pénztárba belépő és a munkáltató jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adatai a valóságnak megfelelnek, a belépő személy adatait az azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) szereplő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesítem. Kelt: …………………………………, 201…………………………………

P.H. Munkáltató cégszerű aláírása

Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

EP001/20160627


6. Nyilatkozatok Bejelentkezés elektronikus ügyintézésre

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62974/2013.

Alulírott felhatalmazom a Pénztárt, hogy az átadandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat részemre kizárólag elektronikus iratként küldje meg a fent megadott e-mail címre. Tudomásul veszem, hogy a Pénztár az elektronikus iratként kézbesített nyomtatványokat és értesítéseket, valamint az elektronikusan megküldött dokumentumokat nyomtatott formában, postai úton nem küldi meg részemre. Az elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez az e-mail cím megadása (1. pontban), és 2 tanú aláírása (7. pont) is szükséges. Igen

Nem

Bejelentkezés tagságsággal kapcsolatos elektronikus tájékoztatásra (Hírlevél)


Alulírott felhatalmazom a Pénztárt, hogy elektronikus levélben tájékoztatást küldjön a szolgáltatási kört érintő jogszabályváltozásokkal, a szolgáltatások igénybevételének feltételeivel, a termékek és szolgáltatások elszámolásával, nyereményjátékokkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos témákban. Javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a Pénztár szolgáltatásiról. Igen

Nem

Nyilatkozat reklám- és marketinganyagok küldéséhez


Alulírott önként, a szükséges tájékoztatás birtokában – különösen annak tudatában, hogy ezen hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen visszavonhatom a reklám és marketingtevékenység céljából nyilvántartott adataim (teljes név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszámok, e-mail elérhetőség) töröltetésével – kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adataimat a Pénztár a megbízottja, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. útján kezelje, és részemre az általam megadott elérhetőségekre az OTP csoport tagjaira, valamint a Pénztárra és az OTP Nyugdíjpénztárra, illetve a Pénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatókra vonatkozó reklám- és marketinganyagokat küldjön. Igen

Nem

Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulások, külön-külön is, bármikor korlátozás és indokolás nélkül a Pénztárhoz (annak levelezési címére: OTP Egészségpénztár, 1369 Budapest 5, Pf.: 362) címzett levélben, illetve – ingyenesen – személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1051 Budapest, Mérleg u. 4.), illetve a név, tagi azonosító, születési idő, mint azonosító adatok feltüntetésével elektronikus levélben is az [email protected] e-mail címen visszavonhatók. Alulírott kijelentem, hogy – saját nevemben és javamra eljárva – a szabad pénztárválasztás joga alapján, saját, illetve közeli hozzátartozóim kiegészítő egészségügyi ellátása céljából az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja kívánok lenni. A Pénztár Alapszabályát és Egészségpénztári Kártya Használati Szabályzatát megismertem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglaltakra kiterjedő – a Pénztár honlapján közzétett és általam megtekintetett – tájékoztatás ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a pénztártitoknak minősülő adataimat – amennyiben vállalt tagdíjamat részben vagy egészben munkáltatói hozzájárulás útján fizetem meg – a munkáltatóm a pénztártagsági jogviszonyom létesítésének elősegítése, illetve a folyamatos tagdíj megfizetés céljából a Pénztár részére papíralapon vagy elektronikus úton átadja, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénztár, illetve a Pénztár részére a pénztári tevékenység körében szolgáltatást végző OTP Pénztárszolgáltató Zrt. kezelje és azokat a pénztári szolgáltatások nyújtásában közreműködők részére az indokolt és szükséges mértékben – továbbítsa. A jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlapban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Alulírott kijelentem, hogy másik önkéntes egészségpénztárnak, önsegélyező pénztárnak vagy egészség- és önsegélyező pénztárnak tagja vagyok: Igen

Nem

Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés Pénztárba belépő aláírása: ……………………….……………………

A belépő tölti ki! Kelt: …………………………………, 201…………………………………

Figyelem! A 6. pont szerinti elektronikus adatszolgáltatásra történő bejelentkezéshez két tanú aláírása szükséges, ennek hiányában a 6. pontban adott nyilatkozat érvénytelen. Tanú 1 Név: ………………………………………….………….………….

Tanú 2 Név: ………………………………………….………….………..…………..

Lakcím: …………………………………………..…………..………………

Lakcím: …………………………………………..…………..………………………

Személyi igazolvány száma: ……………………………..……….………..

Személyi igazolvány száma: ……………………………..……….……………….

Aláírás: ……………………………………………………….………………

Aláírás: ……………………………………………………….……………………...

8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat

A beléptető tölti ki!

Alulírott kijelentem, hogy a Pénztárba belépő személyt azonosítottam, a belépőnek a jelen Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott adatok tekintetében – a belépő azonosító okmányaiban (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa) levő adatokkal egybevetettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem. Az azonosítási nyilatkozatot annak a személynek kell aláírnia, aki az azonosítást teljesíti (beléptető vagy feladatkörében eljáró más személy, pl.: ügyfélszolgálati munkatárs stb.). Kelt: …………………………………, 201…………………………………

Beléptető aláírása:

………………………….……………

Beléptetést végző cég neve: ………………………………………..….

Beléptető azonosítója:

………………………….……………

Záradékolás dátuma: ………………………………. …………………………………………… OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

2 példányban kitöltendő, a Belépési nyilatkozat mellé csatolandó! Postacím: 1370 Budapest, Pf. 369. e-mail: [email protected]

Postacím: 1369 Budapest 5, Pf. 362 e-mail: [email protected]

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT az „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű kampányban való részvételhez A Kampányban való részvétel együttes feltétele az OTP Nyugdíjpénztári és OTP Országos Egészség- és Önsegélyező pénztári tagság megléte. Alulírott, NÉV:.......................................................................................................................................................................................................................... SZÜLETÉSI NÉV: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ....................... LAKCÍM: ................................................................................................................................................................................................................... ANYJA NEVE: .......................................................................................................................................................................................................... SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: .......................................................................................................................................................................................... OTP NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGI OKIRATSZÁMA: ..................................................................................................................................... vagy OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI - ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI TAGSÁGI OKIRATSZÁMA: ................................................................................... BANKSZÁMLASZÁM: .............................................................................................................................................................................................. TELEFONSZÁM: ............................................................. E-MAIL CÍM: .................................................................................................................. a jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a fentiekben megadott személyes adataimat az OTP Nyugdíjpénztár (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) és az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.) (továbbiakban együttesen: Adatkezelők) részére abból a célból adom át, hogy az „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű Kampányban (továbbiakban: Kampány) részt vegyek. Kijelentem, hogy a Kampány szabályzatát megismertem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az Adatkezelők kizárólag a Kampány feltételei teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges személyes adatokat a Kampány lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges mértékű és időtartamú adatkezelés céljából egymás részére átadják azzal, hogy a Kampány befejeztével fenti személyes adatokra vonatkozó minden, a Kampány lebonyolításával összefüggő adatkezelési tevékenység az Adatkezelők részéről befejeződik, így az Adatkezelők a másik Adatkezelőhöz kapcsolódó, kizárólag a Kampánnyal kapcsolatosan kezelt, pénztártitoknak minősülő adatokat informatikai rendszerükből törlik. Alulírott, a jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelők a Kampánnyal kapcsolatos alábbi – pénztártitoknak minősülő – személyes adataimat, információkat a Kampány ideje alatt egymásnak átadják, azokat kezeljék:születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, OTP Nyugdíjpénztári okiratszám, OTP EÖSP okiratszám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím. Adatfeldolgozásért (informatika háttér biztosítása) felelős szervezet: OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Mérleg u.4.). Alulírott, kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt személyes adatkör vonatkozásában az Adatkezelők részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A. § (5) bekezdésében rögzített titoktartási kötelezettség alól felmentést adok. A Kampányban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, így a fentiekben felsorolt személyes adatok kezelése kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomon alapul. Jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A fentieken kívül felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatót, tisztában van azzal, hogy jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatai törlését, zárolását és helyesbítését, továbbá tisztában van a jogorvoslati lehetőségekkel is. …………………………………., 2016. ….……………………. ……………………………………… aláírás (1) tanú neve:………………………………………………………...

(2) tanú neve:…………………………………………….…………...

állandó lakcím:……………………………………………………….

állandó lakcím:……………………………………………………….

aláírás:………………………..……………………………………….

aláírás:………………………..……………………………………….

2 példányban kitöltendő, a Belépési nyilatkozat mellé csatolandó! Postacím: 1370 Budapest, Pf. 369. e-mail: [email protected]

Postacím: 1369 Budapest 5, Pf. 362 e-mail: [email protected]

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT az „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű kampányban való részvételhez A Kampányban való részvétel együttes feltétele az OTP Nyugdíjpénztári és OTP Országos Egészség- és Önsegélyező pénztári tagság megléte. Alulírott, NÉV:.......................................................................................................................................................................................................................... SZÜLETÉSI NÉV: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ....................... LAKCÍM: ................................................................................................................................................................................................................... ANYJA NEVE: .......................................................................................................................................................................................................... SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: .......................................................................................................................................................................................... OTP NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGI OKIRATSZÁMA: ..................................................................................................................................... vagy OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI - ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI TAGSÁGI OKIRATSZÁMA: ................................................................................... BANKSZÁMLASZÁM: .............................................................................................................................................................................................. TELEFONSZÁM: ............................................................. E-MAIL CÍM: .................................................................................................................. a jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a fentiekben megadott személyes adataimat az OTP Nyugdíjpénztár (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) és az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1051 Budapest, Mérleg utca 4.) (továbbiakban együttesen: Adatkezelők) részére abból a célból adom át, hogy az „Első befizetése 20%-kal többet ér!” elnevezésű Kampányban (továbbiakban: Kampány) részt vegyek. Kijelentem, hogy a Kampány szabályzatát megismertem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az Adatkezelők kizárólag a Kampány feltételei teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges személyes adatokat a Kampány lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges mértékű és időtartamú adatkezelés céljából egymás részére átadják azzal, hogy a Kampány befejeztével fenti személyes adatokra vonatkozó minden, a Kampány lebonyolításával összefüggő adatkezelési tevékenység az Adatkezelők részéről befejeződik, így az Adatkezelők a másik Adatkezelőhöz kapcsolódó, kizárólag a Kampánnyal kapcsolatosan kezelt, pénztártitoknak minősülő adatokat informatikai rendszerükből törlik. Alulírott, a jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelők a Kampánnyal kapcsolatos alábbi – pénztártitoknak minősülő – személyes adataimat, információkat a Kampány ideje alatt egymásnak átadják, azokat kezeljék:születési név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, OTP Nyugdíjpénztári okiratszám, OTP EÖSP okiratszám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím. Adatfeldolgozásért (informatika háttér biztosítása) felelős szervezet: OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Mérleg u.4.). Alulírott, kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt személyes adatkör vonatkozásában az Adatkezelők részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A. § (5) bekezdésében rögzített titoktartási kötelezettség alól felmentést adok. A Kampányban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, így a fentiekben felsorolt személyes adatok kezelése kifejezett és egyértelmű hozzájárulásomon alapul. Jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatás: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A fentieken kívül felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatót, tisztában van azzal, hogy jogában áll az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint kérheti személyes adatai törlését, zárolását és helyesbítését, továbbá tisztában van a jogorvoslati lehetőségekkel is. …………………………………., 2016. ….……………………. ……………………………………… aláírás (1) tanú neve:………………………………………………………...

(2) tanú neve:…………………………………………….…………...

állandó lakcím:……………………………………………………….

állandó lakcím:……………………………………………………….

aláírás:………………………..……………………………………….

aláírás:………………………..……………………………………….

EP001/20160627

Kitöltési útmutató Tisztelt Leendő Pénztártagunk! Kérjük, hogy mielőtt kitölti a belépési nyilatkozatot, szíveskedjen figyelmesen elolvasni kitöltési útmutatónkat, mely fontos tudnivalókat tartalmaz az Ön számára. Kérjük, ügyeljen a nyilatkozat pontos és olvasható kitöltésére. A vastaggal szedett betűkkel jelölt adatok megadása kötelező, ezek hiányában a belépési nyilatkozat nem fogadható el, és így a Pénztárba történő belépése sem lehetséges. Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak tagja az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és tagdíjfizetést vállal. Szeretnénk egyben felhívni a figyelmét arra is, hogy ne felejtse el kihasználni az egyéni befizetések után járó 20%-os adóvisszatérítési lehetőséget, amennyiben rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Tájékoztatjuk, hogy egyéni befizetések teljesítésére akkor is lehetősége van, ha a vállalt tagdíja megfizetését részben vagy egészben a munkáltató – béren kívüli juttatásként – átvállalta (munkáltatói hozzájárulás). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Belépési Nyilatkozatot a honlapunkról töltötte le, akkor azt személyesen kell leadnia ügyfélszolgálatunkon vagy az OTP Bank Nyrt. bármely fiókjában, abból a célból, hogy a Kollégáink a nyilatkozaton feltüntetett adatok valódiságáról, illetve az Ön személyazonosságáról meggyőződhessenek (azaz a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi előírások szerinti ügyfél-azonosítást elvégezhessék).

1. Pénztárba belépő adatai Név: A belépő személy hatósági nyilvántartásokban (alapesetben a személyi igazolvány) szereplő vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Születési családi és utónév: A belépő személy születéskori vezetéknevét és keresztnevét kell megadni. Anyja neve (leánykori név): A belépő személy édesanyjának születési (és nem a férjezett) vezeték és keresztnevét kell megadni. Születési hely: A belépő személy születési helyét kell megadni. Születési idő: A belépő személy születési idejét kell feltüntetni év/hónap/nap formátumban. Neme: A belépő személy nemének (Férfi/Nő) megfelelő négyzetet kell megjelölni. Állandó lakcím: A belépő személy állandó lakcímét kell feltüntetni irányítószám, település (város) neve, közterület neve (utcanév, tér neve) jellege (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszám, emelet, ajtó. Értesítési cím: A belépő személy tartózkodási helyét (levelezési címét) kell beírni, amennyiben az eltér az állandó lakcímtől. Fel kell tüntetni az irányítószámot, település (város) nevét, közterület nevét (utcanév, tér neve) jellegét (utca, út, tér, köz, körút, stb.) házszámot, emeletet és az ajtószámot. Amennyiben kitöltésre kerül, akkor kérjük, ezt különös gondossággal tegye meg, mert a Pénztár a leveleket, értesítéseket, adóigazolást, számlaértesítőt stb. erre a címre fogja megküldeni. Állampolgárság: A belépő személy állampolgárságát szükséges megjelölni. Személyazonosságot igazoló okirat száma: Személyazonosságot igazoló okiratként a fényképes dokumentumok fogadhatók el, mely lehet a régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Ebben a rovatban ennek az igazoló okiratnak az azonosító sorszámát kell szerepeltetni. Személyazonosságot igazoló okirat típusa: Az előző rovatban szereplő azonosítószámhoz tartozó iratot kell megjelölni. Lehetőségek: régi típusú személyi igazolvány, az új típusú személyi igazolvány, a kártyaformátumú vezetői engedély, az útlevél és az érvényes tartózkodási engedély. Adóazonosító jel: A belépő személy adóigazolványán szereplő 10 karakterből álló azonosítószám. TAJ szám: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott TAJ kártyán szereplő 9 jegyű Társadalombiztosítás Azonosító Jel számát szükséges feltüntetni. Lakcím kártya szám: Ebben a rovatban a lakcímet igazoló hatósági igazolvány sorszámát kell szerepeltetni. Bankszámlaszám: A belépő személy azon bankszámlaszámát kell szerepeltetni, ahová a Pénztártól érkező kifizetéseket kéri, háromszor 8 karakter formátumban. A bankszámlaszám megadására az elszámoltatni kívánt készpénzes számlák ellenértékének átutalásához van szükség. Célszerű megadni ezt az adatot annak érdekében, hogy a Pénztárhoz benyújtott számlák ellenértéke a lehető leggyorsabban érkezzen meg Önhöz. Lehetőség szerint olyan bankszámlaszámot adjon meg, mely fölött Ön egy személyben rendelkezik tekintettel arra, hogy a Pénztár csak egy bankszámlaszámot tart nyilván. Telefonszám: A telefonszám alapvetően a Pénztárral kapcsolatos hatékony ügyintézés céljait szolgálja. Célszerű megadni annak érdekében, hogy munkatársaink a lehető leggyorsabban tudjanak Önnel kapcsolatot teremteni a problémás ügyek megoldása céljából. E-mail: Célszerű a belépő személynek megadni adategyeztetési célból a könnyebb ügyintézés érdekében, valamint egyes (6. pont szerinti) elektronikus szolgáltatásaink csak az elektronikus levelezési cím megadásával vehetők igénybe. Pénztári kártyán szereplő név: Az egészségpénztáron keresztül finanszírozható szolgáltatások és termékek ellenértékének kiegyenlítéséhez a Pénztár egészségpénztári kártyát biztosít, amellyel a kártyaelfogadó helyeken lehet fizetni. A kártya a bankkártyákhoz hasonlóan működik. Az itt megjelölt név kerül feltüntetésre az egészségpénztári kártyán, ezért minden esetben kérjük kitölteni ezt a rovatot. Különösen abban az esetben kell ügyelni ennek a rovatnak a kitöltésére, amennyiben a belépő személy neve 20 karakternél hosszabb. Az itt feltüntetett névnek meg kell egyeznie az első pontban megjelölt névvel, vagy annak egy rövidített verziója lehet. Tagdíjfizetés vállalása A Pénztár minimális egységes tagdíja 2 000 Ft/hó, azaz legalább ennek az összegnek a megfizetését kell a Pénztártagnak vállalnia. Ez lehet egyéni – azaz a Pénztártag által teljesített – befizetés, vagy a munkáltató által nyújtott béren kívüli juttatásból az egészségpénztárba megjelölt összeg (pl.: vállalati cafeteria rendszeren belül, vagy alanyi jogon nyújtott juttatásként havi fix összegben). Az egyénileg fizetett tagdíj és eseti befizetések, valamint az egyéni számlán jóváírt adomány együttes összege után 20%-os adóvisszatérítés vehető igénybe amennyiben a Pénztártag rendelkezik adózott jövedelemmel, nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Ennek maximális összege évi 150 000 Ft. Az szja-visszatérítés összegét az állami adóhatóság a pénztártag által az adóbevallásában megadott önkéntes pénztári számlára utalja vissza. Tagdíjfizetés módja: Az egyéni tagdíjfizetés módjaként célszerű a csoportos beszedési megbízást (ez esetben a www.otpep.hu oldalon a „Nyomtatványok” menüpontban elérhető űrlap is kitöltendő) vagy a banki átutalást megjelölni. A csekkel történő fizetés választása esetén a Pénztár csekket küld Önnek a megjelölt címre, azonban – a postai adminisztrációból adódóan – nagyságrendileg 2 hét átfutási idővel szükséges számolni, amíg a befizetéstől számítottan megtörténik az egyéni számlán a jóváírás. Fentieken túlmenően Ön megbízhatja munkáltatóját azzal, hogy a kifizetendő nettó munkabéréből rendszeresen levonja és megfizesse az Ön Egészségpénztárnál vezetett egyéni egészségszámlájára a tagdíjat. A Pénztár által javasolt formanyomtatvány elérhető a www.otpegeszsegpenztar.hu oldalon a nyomtatványok között. -

A munkáltató által átvállalt és megfizetett tagdíj után adó-visszatérítés nem érvényesíthető, viszont az ebben a formában vállalt tagdíj egyénileg kiegészíthető, akár esetenként vagy akár rendszeres formában is. A béren kívüli juttatásként fizetett tagdíjat abban az esetben tudja a Pénztár jóváírni a Pénztártag egyéni számláján, amennyiben a munkáltató és Pénztár között munkáltatói szerződés van érvényben. A szerződés-tervezet letölthető honlapunkról (www.otpep.hu „Nyomtatványok” menüpontjában) vagy ügyfélszolgálatunktól is igényelhető. Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

EP001/20160627 Tagdíjfizetés teljesítése: A tagdíjfizetés a belépő választásától függően lehet havi (legjellemzőbb módja a tagdíjfizetésnek), negyedéves (előre fizetetve minimum 6.000 Ft/negyedév) féléves (előre fizetetve minimum 12.000 Ft/félév) vagy éves (előre fizetetve minimum 24.000 Ft/év) Nyilatkozat külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetén: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 16.§ alapján a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.

2. Átlépési nyilatkozat Csak abban az esetben töltendő ki, amennyiben a belépő személy egy másik pénztárból lép át. Kérjük megjelölni azt az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, amelyből az átlépés megtörténik, valamint az adott önkéntes pénztárnál kapott tagsági azonosító számot annak érdekében, hogy a Pénztár az átlépéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon és az egyéni egészségszámlán lévő összeg átvételéről gondoskodjon. Más pénztárból átlépő tag belépési szabályai megegyeznek az új belépő tagok felvételének szabályaival. A Pénztár az átlépő tag korábbi önkéntes pénztárából áthozott egyéni számlájának egyenlegét az egyéni egészségszámláján jóváírja. Ezt követően az átlépő tag a többi taggal azonos módon és feltételekkel jogosult a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni.

3. Haláleseti kedvezményezett(ek) jelölése A Pénztártagnak lehetősége van haláleseti kedvezményezett jelölésére, aki a halála esetén az egészségpénztári egyéni számlán lévő összegre jogosulttá válik. Haláleseti kedvezményezettként a Pénztártag bárkit megjelölhet. A haláleseti kedvezményezett jelölése nem kötelező, csak lehetőség, és a tagsági jogviszony fennállása alatt bármikor megadható, illetve módosítható a megfelelő nyomtatványon. A kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező a levelezési cím és a telefonszám kivételével (ezen adatok megadását is javasoljuk az esetleges problémák elkerülése végett). Amennyiben több haláleseti kedvezményezett kerül megjelölésre, akkor az egyes kedvezményezettek között megoszlás arányát akként kell feltüntetni a Részesedés mezőben, hogy az egyes részesedések összege 100% legyen (például kettő kedvezményezett esetén 60%-40%, vagy 50%-50%). Amennyiben egy kedvezményezett jelölésére kerül csak sor, akkor a részesedés 100%.

4. Szolgáltatás igénybevételére jogosult közeli hozzátartozó(k) jelölése A Pénztártag egyéni számlájának terhére az általa megjelölt közeli hozzátartozók is igénybe vehetnek egészségpénztári szolgáltatásokat. A hozzátartozók adatait a belépési nyilatkozaton vagy a későbbiekben az e célra szolgáló nyomtatványunkon lehet megadni. (A nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy ügyfélszolgálatunkon igényelhető.) Közeli hozzátartozónak a hatályos jogszabályok alapján a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér továbbá az élettárs minősül. (Nem jelölhető tehát após, anyós, sógor, unokatestvér, stb.) A rovat kitöltése nem kötelező, csak lehetőség, viszont kitöltés esetén a rovatban szereplő összes adat megadása kötelező.

5. Munkáltatói tagdíjátvállalás Munkáltató tölti ki! A Munkáltató 5. pontban feltüntetett adatainak megadása abban az esetben szükséges, ha a tagdíjfizetési kötelezettséget a belépő munkáltatója részben vagy teljes egészében átvállalta. Az adatok megadását követően a Munkáltatónak cégszerű aláírással kell hitelesítenie az adatok helyességét és a nyilatkozatokat. A Munkáltatónak arról is nyilatkoznia szükséges, hogy a munkáltatói hozzájárulást mely hónaptól kezdődően nyújtja a dolgozója számára. A Munkáltatónak az átvállalt tagdíjak megfizetése (átutalása) mellett bevallást is szükséges küldenie a Pénztár részére a „Munkáltatói átutalás melléklete” című nyomtatvány eljuttatásával vagy elektronikus úton a Munkáltatói Portálon keresztül, annak érdekében, hogy a Pénztár az átutalt összeget fel tudja osztani a Munkáltató munkavállalói között. Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltató által átutalt összeg jóváírása az érintett tagok számlájára csak a bevallás Pénztárhoz történő beérkezése után lehetséges. Ha a munkáltató még nem szerződött munkáltatója a Pénztárnak, akkor ki kell tölteni a „Szerződés a munkáltató önkéntes kiegészítő egészségpénztári hozzájárulása tárgyában” elnevezésű szerződést is, mely megtalálható a Pénztár honlapján, vagy az ügyfélszolgálatunktól is igényelhető.

6. Nyilatkozatok A hatályos jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak a Pénztártagok és a Pénztár közti kapcsolattartásra, melyek igénybevételéhez szükséges az Ön hozzájárulása. Az elektronikus ügyintézést és az elektronikus tájékoztatást (hírlevél) mindenképpen javasoljuk megjelölni annak érdekében, hogy a Pénztárral kapcsolatos ügyeit gyorsabban és hatékonyabban intézhesse. Az Öpt. 11/A. § (5) bekezdés alapján a belépni szándékozónak nyilatkoznia kell, hogy a belépés időpontjában tagja-e más egészségpénztárnak, önsegélyező pénztárnak vagy egészség- és önsegélyező pénztárnak.

7. Aláírás és tanúk általi hitelesítés A Pénztárba belépő személynek a kitöltést követően sajátkezűleg alá kell írnia a Belépési Nyilatkozat és azonosítási adatlap elnevezésű nyomtatványt. Aláírás nélkül a Pénztár nem tudja elfogadnia nyomtatványt, és a beléptetést sem tudja teljesíteni. A tanúk adatainak megadása és az aláírásukkal történő hitelesítés abban az esetben szükséges és elengedhetetlen feltétel, amennyiben a belépő személy elektronikus adatszolgáltatásra kíván bejelentkezni, azaz a tagsági okiratot, az Alapszabályt, vagy az adóigazolást elektronikus formában szeretné megkapni.

8. Beléptetői adatok és azonosítási nyilatkozat Annak a személynek kell kitöltenie, aki a belépő személy azonosítását és beléptetését végzi (pl.: ügyfélszolgálati munkatárs, pénzügyi termékértékesítő, stb.). A belépéskor/átlépéskor a Pénztár képviselője, vagy a Pénztár képviseletében eljáró személy (pl.: tagszervező), köteles a Pénztár pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában előírt ügyfél-azonosítást elvégezni, a belépni kívánó személy személyazonosságát és okmányainak érvényességét ellenőrizni, és ennek tényét a Belépési nyilatkozat és azonosítási adatlap nyomtatványon aláírásával igazolni. Az ügyfél azonosítás magyar állampolgárok esetében személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján, míg külföldi természetes személy esetében útlevél vagy személyi azonosító igazolvány (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány alapján történik.

Kapcsolat Kérjük, hogy amennyiben módjában áll, szíveskedjen figyelemmel kísérni honlapunkat (www.otpep.hu), ahol számos, Pénztárunkkal kapcsolatos információt ismerhet meg. Megtalálja többek között a Pénztár általános tájékoztató anyagait, szabályzatait (Alapszabály és Kártyahasználati szabályzat) és minden szükséges nyomtatványt, de megtekintheti szerződött szolgáltató partnereinket is. Honlapunk Egyenleg- és számlaforgalom menüpontjában (előzetes regisztrációt követően) részletes számlatörténetét is nyomon követheti vagy kapcsolatba is léphet a Pénztárral. Amennyiben kérdése merül fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 1 3666 555-ös telefonszámon vagy írjon e-mailt az [email protected] e-mail címre. Bízunk abban, hogy hamarosan Önt is Pénztárunk tagjai között üdvözölhetjük! OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár Székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 4. • Levelezési cím: 1369 Budapest 5, Pf.: 362 • Ügyfélszolgálat: (+36 1) 3666 555 • E-mail: [email protected] Internet: www.otppenztarak.hu • www.otpportalok.hu • www.golyavaro.hu • www.feltoltommagam.hu • Közösségi oldal: www.facebook.com/otpep

A 20% akciós visszatérítés mellett hogyan veheti igénybe OTP Egészségpénztári egyéni befizetései után a 20%-os adó-visszatérítést is?

Recommend Documents