7. számú melléklet
Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01
A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló.......................................................................................................................4 1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása..........................4 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása .......................4 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai ...................................................................4 2.1. Alapadatok ............................................................................................................4 2.2. A projektjavaslat által elérendő célok .............................................................4 2.3. Szükséglet elemzése...........................................................................................5 2.4. Indikátorok, mutatók..........................................................................................5 2.5. A projektjavaslat célcsoportjai .........................................................................8 3. A kedvezményezettek bemutatása ...............................................................................8 3.1. A kedvezményezettek általános adatai...........................................................8 3.2. A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal................................8 4. Háttér, környezet..............................................................................................................8 4.1. Érintett szakmai terület bemutatása ...............................................................8 4.2. Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása ...........8 5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése ..........................................................8 5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése ........................................................8 5.2. A fejlesztési szükségszerűség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása ..................................................................................................................9 6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység ...................................................9 6.1. A fejlesztési célok meghatározása ...................................................................9 7. A fejlesztés megvalósításának módja...........................................................................9 7.1. A fejlesztési tevékenységek ..............................................................................9 7.2. Célcsoportok helyi elérhetősége.....................................................................10 8. A projekt ütemezése ......................................................................................................10 8.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés ...........................................10 8.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése..........................................10 8.3. Pénzügyi ütemezés ...........................................................................................10 8.4. Intézkedési terv .................................................................................................10 9. Módszertani, szakmai megvalósítás............................................................................10 9.1. A projekt megvalósításának szakmai módszertana ...................................10 9.2. A módszer előnyeinek, hátrányainak, korlátainak, alkalmazhatóságának bemutatása .........................................................................................................................10 9.3. A magas szakmai színvonal biztosítása ........................................................10 10. A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével ..................10 10.1. Érdekcsoport-elemzés ....................................................................................11 10.2. Probléma- és célelemzés ...............................................................................11 10.3. Stratégiaelemzés .............................................................................................11 10.4. Logikai keretmátrix .........................................................................................11 11. Megvalósítás ..................................................................................................................11 11.1. Az aktuális helyzet leírása .............................................................................11 11.2. Fejlesztés megvalósítása ...............................................................................11 11.3. Igénybe vett szolgáltatások ..........................................................................11
2
11.4. Igénybe vett külső eszközök.........................................................................12 11.5. Szállítók, szolgáltatók kiválasztása..............................................................12 11.6. Humán erőforrások biztosítása .....................................................................12 11.7. Projektmenedzsment kialakítása..................................................................12 11.8. Szervezeti keretek (organogramm).............................................................13 11.9. Információs rendszer kialakítása..................................................................13 11.10. Átadás, működés megkezdése ...................................................................13 12. Fejlesztési költségek ....................................................................................................13 12.1. Finanszírozás forrásai .....................................................................................13 12.2. Saját forrás biztosítása...................................................................................14 12.3. Működési költségek és bevételek.................................................................14 13. Hatáselemzés ................................................................................................................14 13.1. Hatásbecsélés...................................................................................................14 13.2. Koherencia ........................................................................................................15 14. Kockázatelemzés ..........................................................................................................16 14.1. A kockázati tényezők vizsgálata...................................................................16 15. Fenntarthatóság elemzése..........................................................................................16 15.1. Pénzügyi fenntarthatóság ..............................................................................16 15.2. Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság ......................................................16 15.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság ................................................16 15.4. Szervezeti fenntarthatóság ...........................................................................16 15.5. Környezeti fenntarthatóság ...........................................................................16 15.6. Társadalmi fenntarthatóság ..........................................................................16 16. Projekt előkészítése .....................................................................................................16 16.1. Tevékenységek ................................................................................................16 16.2. Költségek...........................................................................................................16 Kötelező melléklet listája: .................................................................................................17
3
1. Összefoglaló
1.1. A projekt javaslat általános, rövid vezetői összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása 1.2.1. Probléma/szükséglet leírása 1.2.2. Projektjavaslat célja 1.2.3. Projektjavaslat illeszkedése szakpolitikai stratégiákhoz 1.2.4. Elérendő eredmények 1.2.5. Várt hatások 1.2.6. Lehetséges kockázatok 1.2.7. Projekt-előkészítéshez szükséges további támogatások 2. A projektjavaslat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe:
A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie.
A projekt helyszíne:
Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám). (Több projekt helyszín esetén elsőként a kedvezményezettek székhelyét kell feltüntetni, az alább következő sorokban a további projekthelyszínek kerüljenek felsorolásra.)
Kedvezményezettek
Adott esetben!
székhelye: További
projekt
Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt.
projekt
Adott esetben! Amennyiben több helyszínen valósulna meg a projekt.
helyszín (1): További helyszín (2): A projekt kezdete:
Adja meg a projekt megvalósításának tervezett év/hónap szerint – összhangban a 8.1. ponttal.
A projekt befejezése:
Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap szerint – összhangban a 8.1. ponttal.
2.2. A projektjavaslat által elérendő célok 2.2.1. A projekt céljai 4
kezdetét
2.2.2. Célkitűzések a társadalmi-gazdasági-környezeti változók tekintetében 2.2.3. Elérhető társadalmi-gazdasági-oktatáspolitikai előnyök 2.2.4. A célkitűzések logikai kapcsolódása egymáshoz 2.2.5. Általános jóléti előnyök és a ráfordított költségek viszonya 2.2.6. Közvetlen és közvetett társadalmi-gazdasági hatások 2.2.7. A
célkitűzések bemutatása
elérésének
mérésére
2.2.8. Illeszkedés EU szakpolitikákhoz, célkitűzéseihez
az
szolgáló ÚMFT,
és
eszközök az
2.2.9. Tervezett tevékenységek illeszkedése az OP-ban beavatkozásokhoz, támogatható tevékenységekhez
megléte,
érintett
OP-k
meghatározott
2.3. Szükséglet elemzése 2.3.1. Jogszabályi előírás 2.3.2. Intézményi/felhasználói szükséglet 2.3.3. Műszaki igény 2.3.4. Társadalmi igény 2.3.5. Fenntarthatósági szükséglet 2.4. Indikátorok, mutatók
Indikátor megnevezése
mértékegység
indikátor
Célérté
típusa:
k
a.) kimenet b.)
Mutató forrása
Bázisérték
Célérték
elérésé nek
eredmény
éve
Indikátorhoz kapcsolható tevékenység pillér száma
Programkö Továbbképzésben
részesült
közoktatási mentorok száma
Fő
b.)
vető szakmai
249
350 2009
1.
adatbázis 2010
Programkö Felkészített
referencia
intézmények száma
db
b.)
vető szakmai
0
770
pedagógiai száma
működési
standardok
db
a.)
vető szakmai adatbázis
5
1.
2010
Programkö
és
negye dév
adatbázis Hálózati
I.
0
26
I. negye dév
1.
Új szakmai
specifikációinak
2010
Programkö
programcsomagok db
a.)
száma
vető szakmai
0
6
résztvevő
felkészített
b.)
szakértők száma
vető szakmai
0
40
programok
illetve
a.)
segédanyagok száma
vető szakmai
0
28
vettek száma
b.)
vető szakmai
0
180
száma
a.)
vető szakmai
I. negye
0
5
I. negye
korai
fejlesztés
szolgáltatásba
bevont
b.)
gyermekek száma
vető szakmai
0
70
eTanulás
regisztrált
rendszer
felhasználóinak
a.)
száma
audit/statis
0
10.000
ztikai
segédanyagok száma
a.)
vető szakmai
I. negye
0
12
I. negye
2010
Programkö részesült
IKT mentorok száma
Fő
b.)
vető szakmai
0
30
db
a.)
ISBN
6
I. negye
5.
dév
adatbázis Tanulmánykötet
5.
dév
adatbázis
Továbbképzésben
5.
2010
Programkö db
4.
dév
modulja
Új pedagógus továbbképzési
negye
2010
rendszer fő
I.
dév
adatbázis eTanulás
Az
4.
2010
Programkö fő
3.
dév
adatbázis SNI
3.
2010
Programkö db
negye
dév
adatbázis
Kis mintán bemért tesztek
I.
2010
Programkö Fő
2.
dév
adatbázis
A képzők képzésében részt
negye
2010
Programkö db
I.
dév
adatbázis
Új pedagógus továbbképzési
2.
2010
Programkö db
negye dév
adatbázis
Fejlesztés-koordinációban
I.
0
16
2010
6,7
nyilvántart
I.
ás
negye dév 2010
Programkö A képzők képzésében részt vettek száma
Fő
b.)
vető szakmai
0
65
I. negye
6.
dév
adatbázis OFI honlap; Új adatbázisok száma
db
b.)
egyesek: OFI
2010 0
9
nyilvántart
I. negye
6,7
dév
ás 2010
Stratégiai fejlesztési javaslatok az oktatási ágazati, ill. fejlesztéspolitika
db
a.)
OFI honlap
0
2
I. negye
7,8
dév
számára Az új kutatási, fejlesztési
2010
eredményekre alapozott (evidence- based)
db
b.)
OFI honlap
0
11
oktatáspolitikai javaslatok
I. negye
7
dév
száma Korszerű tudásmenedzsment
2010
eszközök és módszerek széleskörű alkalmazásához kifejlesztett, illetve
db
a.)
OFI honlap
0
3
I. negye
8
dév
továbbfejlesztett interaktív szolgáltatás száma egyedi Honlap látogatók aránya
látogatók számará
b.)
nyilvántart
közvetítő
rendszerbe
integrált
nyilvántartások száma
100 %
érték 115 %-a
ás
nya Szolgáltatás
A bázis
OFI honlap
2010 I. negye
8
dév 2010
db
a.)
Rendszer riport
0
2
I. negye dév
7
9.
2010
Programkö Elektronikus
kérdőív
kitöltések száma
db
vető
b.)
szakmai
0
1000
I. negye
9.
dév
adatbázis
2.5. A projektjavaslat célcsoportjai 2.5.1. Közvetlen célcsoport 2.5.2. Közvetett célcsoport 2.5.3. Projekt hatása a célcsoportokra 2.5.4. Célcsoport szerepe a megvalósításban 3. A kedvezményezettek bemutatása 3.1. A kedvezményezettek általános adatai 3.1.1. A Kedvezményezettek neve 3.1.2. A kedvezményezettek jogi státusza 3.1.3. Projektmenedzsment szervezetek (Szervezetileg elkülönült önálló programirodák megnevezése.)
és
gazdaságilag
3.1.4. Projektmenedzsment szervezetek és szereplők (Szervezetileg gazdaságilag elkülönült önálló programirodák) bemutatása 3.2. A kedvezményezettek kapcsolata a Projektjavaslattal 3.2.1. A kapcsolat előzményeinek ismertetése 3.2.2. A projektjavaslat lebonyolításába bevont szervezetek, személyek 4. Háttér, környezet 4.1. Érintett szakmai terület bemutatása 4.1.1. Oktatási környezet ismertetése (intézményi, szakmai) 4.1.2. Demográfiai helyzet, tendenciák 4.1.3. Társadalmi-kulturális jellemzők 4.2. Jogszabályi, szakpolitikai (nemzetközi, hazai) háttér bemutatása
5. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 5.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése
8
és
5.1.1. Fejlesztendő tevékenység rövid leírása 5.1.2. Előzmények 5.1.3. Rövid-, közép-, és hosszú távú tendenciák 5.1.4. Jelenlegi működés 5.1.5. Tulajdonviszonyok és jogosultsági környezet bemutatása 5.1.6. Fő folyamatok 5.1.7. Meglévő szolgáltatások bemutatása 5.1.8. Részt vevő/érintett szervezetek 5.1.9. Összesítő adatok, diagramok 5.2. A fejlesztési szükségszerűség („probléma”) meghatározása, megfogalmazása 5.2.1. Jogszabályi, szakpolitikai kényszer 5.2.2. Műszaki eredetű szükségszerűség 5.2.3. Gazdasági eredetű szükségszerűség 6. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 6.1. A fejlesztési célok meghatározása 6.1.1. Célok bemutatása 6.1.2. Célok meghatározásának módszerei 6.1.3. A fejlesztési irány igazodása más fejlesztési programokhoz 6.1.3.1. EU, országos, regionális, helyi szintű ágazati programokhoz való illeszkedés 6.1.3.2. Hozzájárulás az ország (régió, kistérség) versenyképességének javításához 6.1.3.3. Hozzájárulás a foglalkoztatás bővüléséhez 6.1.3.4. Hatás az esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, fogyatékkal élők, romák) helyzetére 6.1.3.5. Hozzájárulás a környezeti fenntarthatósághoz 6.1.3.6. Hozzájárulás az országon belüli területi társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez?
7. A fejlesztés megvalósításának módja 7.1. A fejlesztési tevékenységek
9
7.1.1. Részletes leírása, ismertetése 7.1.1.1. A projekt által megvalósított tevékenységek felsorolása 7.1.1.2. Tervezett szolgáltatások és beszerzésük bemutatása, indoklása 7.1.1.3. Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása 7.1.1.4. Tervezett főbb épített elemek bemutatása 7.1.2. A tevékenységek, a működés jellemzése 7.1.3. Összefoglaló műszaki és szolgáltatási paraméterek 7.1.4. A várható eredmények, hatások bemutatása 7.1.5. Környezeti hatások meghatározása 7.1.6. Költségek és bevételek becslése 7.1.7. Kockázatok 7.2. Célcsoportok helyi elérhetősége 7.2.1. Helyismeret 7.2.2. Bevonás módszerei 7.2.3. Kommunikációs csatornák 7.2.4. Üzenetek 8. A projekt ütemezése 8.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés 8.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 8.3. Pénzügyi ütemezés 8.4. Intézkedési terv
9. Módszertani, szakmai megvalósítás 9.1. A projekt megvalósításának szakmai módszertana 9.2. A
módszer
előnyeinek,
hátrányainak,
korlátainak,
alkalmazhatóságának
bemutatása 9.3. A magas szakmai színvonal biztosítása
10. A projekt elemzése a logikai keretmátrix módszertan segítségével
10
10.1. Érdekcsoport-elemzés Az érdekcsoport-elemzés sablon jelen útmutató 2. melléklete. 10.2. Probléma- és célelemzés Problémaelemzés (Problémafa) Célok meghatározása (Célfa) 10.3. Stratégiaelemzés
Beavatkozás 1
Megoldási lehetőség
Módszer 1
1
Módszer n
Megoldási lehetőség Cél 1
n Megoldási lehetőség
Projekt Beavatkozás 2
1 Megoldási lehetőség n
Cél 2
Beavatkozás 1
Megoldási lehetőség 1
10.4. Logikai keretmátrix A logikai keretmátrix sablon jelen űrlap 1. melléklete.
11. Megvalósítás 11.1. Az aktuális helyzet leírása 11.1.1. Megkezdett tevékenységek bemutatása 11.1.2. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása 11.2. Fejlesztés megvalósítása 11.2.1. Tevékenységek bemutatása 11.2.2. Kapcsolódás a szakmai programhoz 11.2.3. Tevékenységek egymásra épülése 11.3. Igénybe vett szolgáltatások
11
Módszer n
Módszer 1
Módszer n
Módszer 1
11.3.1. Indoklás 11.3.2. Leírás 11.3.3. Kiválasztás szempontjai 11.4. Igénybe vett külső eszközök 11.4.1. Indoklás 11.4.2. Leírás 11.4.3. Kiválasztás szempontjai 11.5. Szállítók, szolgáltatók kiválasztása 11.5.1. Alternatívák ismertetése 11.5.2. Szállító bemutatása (referenciák) 11.5.3. Korábbi kapcsolatok bemutatása 11.6. Humán erőforrások biztosítása Végzettség
Szakmai tapasztalat
Szakmai irányítás Programvezető 1.) Alprogram vezető 2.) Alprogram vezető n.) Alprogram vezető Projektmenedzsment Kiemelt projekt menedzsere …. Pénzügyi menedzsment Pénzügyi vezető … Közbeszerzés Közbeszerzési szakértő … Kommunikáció Kommunikációs szakértő …
11.7. Projektmenedzsment kialakítása 11.7.1. Feladatkörök
12
Egyéb készség
11.7.2. Munkaszervezés, feladatok ellátásának rendszere 11.7.3. Belső kommunikáció bemutatása 11.8. Szervezeti keretek (organogramm) 11.9. Információs rendszer kialakítása
Információigény
Információ helye
Kommunikációs csatorna
11.10. Átadás, működés megkezdése 11.10.1. Átadás-átvétel feltételrendszere 11.10.2. Eljárási protokoll bemutatása 11.10.3. Tulajdonjogi/műszaki kérdések rendezésének bemutatása 12. Fejlesztési költségek
Tevékenységek
Kiadások 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen
12.1. Finanszírozás forrásai Források
2007
Forrás 1 Forrás 2 Forrás n Összesen
13
12.2. Saját forrás biztosítása
Önerő mértéke
Típusa
Biztosítója
Státusza
12.2.1. Bankhitel 12.2.2. Projektbevételek és egyéb források 12.2.3. Támogatási igény
Operatív Program
Akcióterv
Támogatás
Támogatás
OP és AT
mértéke
formája
illeszkedés leírása
12.3. Működési költségek és bevételek 12.3.1. Kialakított kapacitások működtetésének bemutatása 12.3.2. Fenntarthatóság bemutatása 13. Hatáselemzés 13.1. Hatásbecsélés 13.1.1. Társadalmi hatások
9 Társadalmi befogadás 9 Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 9 Esélyegyenlőség 9 Munkaerőpiaci részvétel 9 Lakosság vagy az egyes célcsoportok egészségi állapota 9 Szociális szolgáltatások minősége 9 Oktatás színvonala 9 Kulturális sokszínűség 9 Civil aktivitás 14
9 Átlátható, hatékony közigazgatás 9 Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 13.1.2. Gazdasági hatások
9 Piaci rendellenességek csökkentése 9 Piacok (pl. munkaerőpiac) rugalmasságának növelése 9 Munkaerőpiaci aktivitás, foglalkoztatás és munkanélküliség 9 Verseny 9 Szürke- és feketegazdaság 9 Vállalkozások, piaci szereplők közti kapcsolatok 9 Innovációs és K+F hatások 13.1.3. Környezeti hatások
9 Környezettudatosság 9 Környezetterhelő kibocsátások mértéke 9 Természeti katasztrófák valószínűsége 9 Környezetre idegen, vagy genetikailag módosított szerves anyagok és mezőgazdasági valószínűsége
termények
használatba
kerülésének
9 Energiatudatosság 13.1.4. Területi hatások
9 Kistérségi, megyei szintű, regionális hatás 9 A térség meglévő társadalmi, gazdasági, természeti különbségei 9 Potenciális előnyökhöz jutó, illetve hátrányos helyzetbe kerülő települések, térségek
9 Az adott térség és a szomszédos térségek integrációja 9 Centrum és a periféria közti kapcsolat 9 Illeszkedés a helyi, térségi sajátosságokhoz 9 Helyi, térségi erőforrások mobilizálása 9 Szomszédos térségek gazdasági, társadalmi, természeti folyamatai 13.2. Koherencia 13.2.1. Összhang az EU általános és vonatkozó szakpolitikai céljaival 13.2.2. Összhang a nemzeti vonatkozó szakpolitikai célokkal 13.2.3. Operatív Programmal való kapcsolat igazolása
15
13.2.4. Illeszkedés a különböző szintű helyi fejlesztési stratégiákhoz 14. Kockázatelemzés 14.1. A kockázati tényezők vizsgálata 14.1.1. Kockázatelemzési mátrix
Kockázat
Valószínűség
14.1.2. Válaszok a legfontosabb kockázati tényezőkre 15. Fenntarthatóság elemzése 15.1. Pénzügyi fenntarthatóság 15.2. Szakmai, szakpolitikai fenntarthatóság 15.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság 15.4. Szervezeti fenntarthatóság 15.5. Környezeti fenntarthatóság 15.6. Társadalmi fenntarthatóság
16. Projekt előkészítése 16.1. Tevékenységek 16.1.1. Engedélyezési eljárások 16.1.2. Közbeszerzési eljárások 16.1.3. Egyéb 16.2. Költségek Tevékenységek
Kiadások 2007
16
2008
Hatás
Kockázat nagysága
Tevékenység 1 Tevékenység 2 Tevékenység n Összesen
Kötelező melléklet listája: Konzorciumi megállapodás. Együttműködés és viták rendezésének ismertetése a TÁMOP 3-as prioritás konstrukcióival. Projektirányítási kézikönyv. Önéletrajzok. Támogatói nyilatkozat. Abszorpciós táblázat (amennyiben a kedvezményezett több kiemelt projektet valósít meg).
17
